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PARA
HIDROCARBUROS
AGENDA E INCIDENCIA
DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN
EN MÉXICO
CMIC
CONTENIDO
Problema 18
Consecuencia 19
Objetivos 22
Líneas de Acción 23
Bibliografía 27
18
PROBLEMA
Petróleos Mexicanos (PEMEX) no cuenta con las capacidades para desarrollar por sí sola
la infraestructura necesaria para explotar hidrocarburos.
Finanzas públicas: PEMEX des- Durante 2011, de cada tres pesos que En específico la menor capacidad de refi-
tina, desde 1981, la mayor parte de gastó el Gobierno Federal, uno provino nación se traduce en mayor importaciones
sus recrusos a cubirir las necesidades de PEMEX. Esto representa casi 33% de de gasolina, lo que pone en juego la soberanía
de la Recaudación Federal Participable. los ingresos presupuestarios del gobierno. energética nacional.
De esta forma, PEMEX encuentra se- Asimismo, PEMEX y sus organismos sub-
veramente limitada su capacidad de sidiarios, a excepción de PEMEX Explo- Falta de capacidades y tec-
inversión, exploración, producción y re- ración, Producción, tienen un impuesto a nología: En 2008, se aprobó una nueva
finación. En 2010, los ingresos petrole- los rendimientos petroleros de 30% a la Ley de Petróleos Mexicanos que no se ha
ros que se destinaron al gasto público utilidad neta del ejercicio (Mayoral, 2011). podido aprovechar. Asimismo, el actual di-
significaron 4.5 puntos del Producto La Gráfica 1 muestra el porcentaje del PIB rector de PEMEX, Juan José Suárez Coppel,
Interno Bruto (PIB), mientras que la re- que se obtiene mediante ingresos petrole- ha reconocido en diversas ocasiones que
caudación de impuestos federales fue ros y no petroleros, Por lo mismo, resalta los problemas que enfrenta la empresa no
de menos de 11 puntos del PIB (Elizon- que PEMEX se queda con menos recursos sólo son presupuestarios o del sindicato,
do, 2011). para reinvertir en diferentes programas sino de la forma en que opera la paraes-
de inversión que requiere para mejorar tatal debido a malas prácticas operativas y
su producción y capacidad de refinación. de gestión. Aunque hay 100% de reservas
probadas se necesita tecnología para poder
explotarlas y producir gasolina de mejor
calidad (Arzate, 2010). Otra dificultad que
enfrenta PEMEX es que el petróleo que se
Gráfica 1: Ingresos del Gobierno Federal petroleros y no petroleros como porcentaje del PIB está extrayendo tiene distintas caracterís-
ticas, lo que hace necesario el uso de dife-
rentes insumos para su extracción, lo que
18 se traduce en problemas de operación para
las refinerías debido a que el crudo es mucho
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más viscoso y requiere mayores técnicas de
14 procesamiento.
12 10,46
8,89 12,38 Uno de los mayores problemas que en-
9,09 9,18
10 9,73 10,24 frenta PEMEX es la falta de tecnología para
desarrollar la infraestructura necesaria para
8
explotar de forma sustentable las reservas
6 nacionales de hidrocarburos; entre ellos los
yacimientos profundos, lo que equivale a
4
5,73
6,4 5,83 6,44 50% de los recursos prospectivos del país.
5,26 5,03
2 4,54
700,000
Inversión programable
597,308*
600,000
Inversión PIDIREGAS
500,000 Inversión complementaria no programable
400,000 56,100
300,000 301,255
263,369
330,500
200,000
100,000
27,279 105,552
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
*La inversión en 2017 y 2018 se calculó restando el presupuesto anual para inversión previsto para el periodo 2012-2016, a los 2.6 billones de pesos que PEMEX
y el CICM calculan de inversión necesaria en PEMEX hasta 2018.
Fuente: elaboración propia con datos de SENER 2011; PEMEX 2011; PEF 2010, 2011 y 2012.
1. Desaprovechamiento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en lo referente a la
participación privada.
2. Las empresas mexicanas no cuentan con la tecnología adecuada para la ejecución de proyectos en materia de hidrocarburos.
OBSTÁCULO 1:
DESAPROVECHAMIENTO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL
RAMO DEL PETRÓLEO, EN LO REFERENTE A LA PARTICIPACIÓN PRIVADA
Hoy en día, los argumentos más fuertes de la oposición política que evitan el aprovechamiento de la Ley Reglamen-
taria del Artículo 27 referente a la participación privada se pueden agrupar en tres:
• Los que dudan de la capacidad que PEMEX tiene para regular a las trasnacionales;
• Los argumentos en contra de los contratos de riesgo compartido (y participaciones público-privadas
reguladas en su propia ley); y,
• Argumentos que temen que exista una fuerte opacidad en la adjudicación de los nuevos contratos.
El marco constitucional limita los in- administrador del subsuelo y agencia co- tos transfronterizos en los términos de los
centivos de participación al sector mercializadora de los hidrocarburos extraí- tratados en los que México sea parte, los
privado: Históricamente, el petróleo ha dos por las transnacionales. La oposición cuales han sido considerados por mucho
sido un motivo ideológico de soberanía argumenta que los abogados del Gobierno tiempo como indelegables. Lo anterior, le
nacional. Esto se ve reflejado en el Artí- Federal parten de una tesis errónea, esta es, permite a las empresas extranjeras explotar
culo 27 constitucional que establece que que al permitir que PEMEX pueda concesionar estos yacimientos mediante contratos de
la Nación tiene el dominio directo e o contratar las actividades de la cadena servicios múltiples, lo que para la oposición
inalienable de todos los recursos natura- de petróleo y el gas natural -inclusive la política se interpreta legalmente como un
les. En México, únicamente se permiten planeación-, cuando se establezca que el movimiento al margen de la Constitución.
contratos en los que las empresas pueden contratista actúa por cuenta de PEMEX, la Esto, argumentan, porque se permite al
extraer petróleo pero éste es propiedad del paraestatal puede mantener el control. Se contratista adquirir, de iure o de facto,
Estado, por lo que PEMEX les paga por su cuestiona que la propiedad ni el control derechos de propiedad, mayores espacios
producción. En cambio, la mayoría de las jurídico garantizan per se el control físico, de control de los procesos operativos y de
grandes empresas (como Shell, British Pe- económico, social, político y estratégico la planeación, así como una porción más
troleum, Exxon Mobil, Petrobras y Statoil) de los hidrocarburos. En específico, dudan grande de la renta petrolera. Es decir, in-
desean operar mediante concesiones o que la paraestatal pueda mantener el con- clusive cuando el pago se lleve a cabo en
modalidades contractuales que impliquen trol sobre las empresas extranjeras porque efectivo, bajo esquemas de las participa-
compartir reservas, producción o el ingreso PEMEX no cuenta con las capacidades y ciones público-privadas permitidas en el
de la venta de los hidrocarburos extraídos facultades técnicas para regular a las com- sector o contratos de riesgo compartido, el
ya que, mediante este tipo de esquemas, pañías petroleras. Además, las compañías contratista puede beneficiarse presentando
pueden garantizarle a los bancos la solvencia trasnacionales pueden dirimir controversias facturas elevadas a título de costos de pro-
necesaria para adquirir préstamos para ini- en tribunales internacionales, donde las ducción. Esto se debe a que se permite la
ciar las obras. empresas públicas son más susceptibles de remuneración variable y, por tanto, existe el
perder los casos. riesgo de que ajusten los costos de forma
Debilidad de PEMEX frente a trasna- proporcional a la renta por la extracción del
cionales: El miedo de la oposición política Debilidades de los contratos de riesgo petróleo.
radica en que las compañías petroleras compartido: Las modificaciones a la Ley
internacionales remplacen a PEMEX en Reglamentaria del Artículo 27 Constitucio-
regiones enteras del territorio nacional, nal permiten que PEMEX contrate trabajos
y que PEMEX termine actuando como un de exploración y producción para yacimien- 21
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Riesgos de opacidad en la adjudi- tecnológicas, existe el riesgo de una fuerte los “contratos integrales” o “incentivados”
cación: Se considera inconstitucional dotar opacidad porque puede argumentarse para (Villegas, 2010), contenidos en el Artículo
a PEMEX con un comité que decida qué tipo la mayor parte de los proyectos.
de obra federal debería regirse por los or- 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos y que,
denamientos en materia de obras públicas, Los funcionarios de PEMEX se ven incluso en la discusión de la Iniciativa de
servicios, adquisiciones, arrendamientos y amenazados con la posibilidad de Ley, han sido considerados como inconsti-
enajenación de bienes. Asimismo, si PE- juicios legales en su contra por firmar tucionales, toda vez que supone que, para
MEX puede determinar como información contratos con la iniciativa privada: En realizar la contratación, se cede a empre-
reservada y confidencial los procedimientos específico después de la creación de la di- sas privadas actividades medulares de la
de licitación y adjudicación cuando se tiene rección de Nuevos Modelos de Ejecución de industria petrolera y se comparte su renta
como propósito desarrollar innovaciones PEMEX Exploración existen indicios de que (Huerta, 2008)
OBSTÁCULO 2:
LAS EMPRESAS MEXICANAS NO CUENTAN CON LA TECNOLOGÍA ADECUADA PARA LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS
Se han perforado 16 pozos en el Golfo de México con profundidades de entre 500 y mil metros (Reuters, 2012). Sin embargo, las empre-
sas mexicanas no cuentan con la capacidad tecnológica para ampliar sus trabajos en aguas profundas. Debido a las corrientes marinas,
los cambios de temperatura y las presiones anormales, es necesaria la operación remota; la construcción de instalaciones complejas
para la separación de hidrocarburos en el fondo del mar y el bombeo de hidrocarburos; así como el empleo de robótica avanzada para
automatizar la mayor parte del proceso.
Las reservas petrolíferas más grandes del país se encuentran a una profundidad de más de tres mil metros bajo el mar. Existe una ex-
tensión de aproximadamente 575 mil kilómetros cuadrados de recursos potenciales de hidrocarburos en aguas territoriales del Golfo de
México. Debido a los riesgos y dificultades del proceso, la perforación exploratoria, la terminación y la explotación de pozos en aguas
profundas requieren de tecnología e infraestructura muy especializada.
Los diez principales productores en aguas profundas son: Brasil, Nigeria, Estados Unidos, Angola, Egipto, Gran Bretaña, Noruega, India,
Filipinas y Guinea Ecuatorial. Sin embargo, en la mayoría de los países el proceso se lleva a cabo por empresas internacionales especiali-
zadas que cuentan con la tecnología y el conocimiento para enfrentar los retos de extraer el petróleo en aguas profundas. Las principales
son Shell, British Petroleum, Exxon Mobil, Petrobras y Statoil. 6
OBJETIVOS
Partiendo del problema y de las consecuencias expuestas, la CMIC plantea los siguien-
tes objetivos:
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS PARTICULARES
Generar las condiciones institucio- Aumentar la participación de la iniciativa Implementar esquemas de colaboración
nales y políticas para impulsar el privada en PEMEX para construir proyectos y transferencia tecnológica con las com-
desarrollo de tecnología e infraestruc- estratégicos que garanticen certeza tanto a pañías extranjeras que favorezcan el de-
tura en materia de hidrocarburos. los inversionistas como a PEMEX. sarrollo del sector de hidrocarburos en
México.
Legitimar el concepto de participación
privada en PEMEX, apegado a la normativi-
dad y criterios de transparencia, para reducir
la oposición política a su realización.
6
Estas compañías han trabajado a más de 2,000 metros de profundidad. Por ejemplo, Shell diseñó, construyó e instaló la Plataforma Na Kika
a aproximadamente 2,300 metros de profundidad en la costa de Nuevo Orleans, Estados Unidos. Asimismo, en Parque das Conchas, Brasil
lograron separar las sustancias bajo el mar para que el gas suba primero y posteriormente, mediante impulsos eléctricos, el petróleo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
2. Incorporar en la legislación actual obligaciones para las compañías extranjeras de asociación con empresas mexicanas y
transferencia tecnológica.
1. Extender los mecanismos en la Ley El Artículo 27 Constitucional presenta un marco jurídico rígido, pero la Ley de Petróleos
Reglamentaria del Artículo 27 Constitu- Mexicanos (LPM) ofrece mecanismos de participación que no están vinculados directa-
cional en el Ramo del Petróleo y en mente con la extracción de petróleo o con la generación de energía, sino con el transporte,
la Ley de Petróleos Mexicanos para almacenamiento y distribución que ofrecen marcos más flexibles en el tema del petróleo,
incentivar la participación privada pero no en el tema de extracción.
en la explotación de hidrocarburos.
En específico podría ser necesaria la Por su parte, no existe flexibilidad contractual para poder ajustar los factores de pro-
modificación a los artículos 3°, 4° y ducción en caso de imprevistos y poder recuperar los costos de inversión. El esquema
6°, así como las reglas de operación de contratación tradicional no puede garantizarse en proyectos de alto riesgo, como la
que regulen la participación del sector exploración de aguas profundas, ni siquiera la recuperación de los costos de inversión.
privado en cada rubro. De esta manera, las grandes constructoras carecen de incentivos para participar en la
creación de infraestructura en el sector, y son las empresas más pequeñas las que están
2. Considerar desde el PND, en la planea- dispuestas a recibir un menor margen de ganancia con los contratos menos flexibles y
ción de infraestructura de energía, la asumiendo un mayor porcentaje del riesgo.
participación del sector privado en
concordancia con el marco normativo.
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Proceso en el Ejecutivo
En primer lugar, el Ejecutivo debe negociar El Consejo Nacional de Infraestructura, si es que no están vinculados directamente con
con los líderes de las bancadas de ambas reactivado, en conjunto con PEMEX pue- la extracción de petróleo o con la gene-
Cámaras del Congreso y con los partidos de participar en la elaboración del PNI en ración de energía sino con el transporte,
de oposición los requisitos y mecanismos materia de inversión en energía. La SHCP y almacenamiento y distribución que ofre-
para la inversión privada en cada etapa: la Secretaría de Energía (SENER) intervie- cen marcos más flexibles en el tema del
extracción, transporte, almacenamiento y nen en su diseño y en la incorporación las petróleo. El Ejecutivo Federal puede pro-
distribución. formas y procedimientos de la participación poner la modificación del marco de la Ley
del sector privado por medio del impacto Federal de Responsabilidades de los Servi-
En segundo lugar, al ser un tema de pla- presupuestal que generará. No obstante, la dores Públicos para modificar las sanciones
neación, el gobierno debe intervenir por fracción V del Artículo 49 de la LPM esta- de funcionarios para que puedan firmar los
medio de la inclusión de los planes sobre blece que el Consejo de Administración de contratos de participación con la iniciativa
infraestructura de energía en el Plan Nacio- PEMEX autorizará el presupuesto y decidirá privada sin miedo a incurrir en sanciones
nal de Desarrollo. Con base en esta propuesta, sobre los proyectos de inversión de la in- penales o multas sin sentido.
las metas de participación del sector priva- stitución. Las restricciones de participación
do deben incluirse en el PNI. Llevar a cabo del sector privado pueden subsanarse con
esta línea de acción compete únicamente planeación y con la participación de las di-
al Poder Ejecutivo. recciones subsidiarias que han evaluado las
necesidades de cada sector: Exploración y
El PNI en su eje de energía debe incorporar Producción, Gas y Petroquímica Básica,
las metas de participación del sector priva- Petroquímica y Refinación.
do. En materia de gas, el fundamento se
encuentra en el Artículo 4º de la Ley Regla- Para generar condiciones institucionales
mentaria del Artículo 27 Constitucional, el que permitan a los funcionarios de PEMEX
cual permite diseñar una planeación previa aprovechar los esquemas y establecer
sobre las expectativas de inversión del sec- condiciones de competencia para asignar
tor privado en transportación, almacenaje contratos a las empresas más competentes
y distribución de gas. Asimismo, el Artículo es necesario flexibilizar el marco de respon-
11 permite la inversión para la construc- sabilidades de los funcionarios de áreas
ción de ductos y plantas de almacenaje. Por estratégicas vinculadas con la creación de
ello, PEMEX debe evaluar las necesidades esquemas público privados. el Artículo 27
y los recursos disponibles para la construc- Constitucional presenta un marco jurídico
ción de éstos con el fin de incorporarlo en rígido, pero la Ley de Petróleos Mexicanos
las metas del PNI. (LPM) ofrece mecanismos de participación
Proceso en el Legislativo
El proceso en el legislativo puede empezar con un foro que convoque a los distintos partidos, especialistas y sociedad civil de la misma
forma que el foro de 2008. Sin embargo, el objetivo del foro tendría que centrarse específicamente en los espacios necesarios para que
se pueda ampliar la infraestructura con la participación del sector privado sin contravenir el artículo 27 y, simultáneamente, ofreciendo
garantías de no-prosecución a los funcionarios de PEMEX que sean responsables de su aprobación sin contravenir la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos. De este foro pueden agruparse ideas que se transformen en iniciativas parlamentarias. Las
iniciativas se pueden presentar en cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión para después turnarse a las comisiones relevantes.
El enfoque de las iniciativas buscaría modificar a La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo para per-
mitir la participación de la inversión privada en todas las actividades de la industria petrolera: exploración, perforación, extracción, distri-
bución, almacenamiento y transporte, para lo que podría ser necesaria la modificación a los artículos 3°, 4° y 6° de la ley mencionada.
Asimismo, sería necesario generar reglas de operación, con base en el marco normativo, que regulen explícitamente los esquemas de
participación privada en cada uno de los rubros.
¿Dónde se hace y quién tiene que hacerlo?
Considerando que son muy pocas las com- De acuerdo con la Constitución Política La Ley Reglamentaria del Artículo 27
pañías mexicanas que cuentan con las de los Estados Unidos Mexicanos (Artícu- Constitucional en el Ramo del Petróleo es-
capacidades técnicas suficientes en mate- los 25, 27 y 28), la Ley Reglamentaria tablece en el Artículo 6° que PEMEX
ria de hidrocarburos, es necesario realizar del Artículo 27 Constitucional en el Ramo puede celebrar contratos de obras y de
alianzas estratégicas con compañías ex- del Petróleo, la Ley Orgánica de Petróleos prestación de servicios para realizar las
tranjeras. Sin embargo, para fomentar el Mexicanos y Organismos Subsidiarios y la actividades que requiera. Los contratos
desarrollo de la industria nacional, los es- Ley de Inversión Extranjera, México tiene el únicamente se pueden pagar con efectivo
quemas de colaboración deben promover derecho de desempeñar de forma exclusiva debido a que los hidrocarburos son propie-
la transferencia tecnológica, y fortalecer las actividades relacionadas con el petróleo dad de la Nación. Asimismo, establece que
las capacidades y habilidades de los recur- y otros hidrocarburos; así como prohibir la PEMEX jamás se someterá a jurisdicciones
sos humanos. El objetivo principal de esta inversión extranjera. extranjeras cuando se trate de contratos de
línea de acción es fomentar el desarrollo de obras y prestación de servicios dentro del
la industria nacional. territorio mexicano.
Las empresas mexicanas no cuentan con la tecnología Al realizar alianzas estratégicas con compañías extranjeras, se
adecuada para la ejecución de proyectos estratégicos acelerará el trabajo en aguas profundas y se incrementará el
en materia de hidrocarburos. aprovechamiento de yacimientos de hidrocarburos sin poner en
desventaja a la industria nacional.
El Articulo 9º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo establece que la industria petrolera es
exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y
de regulación que rijan las actividades relacionadas con el sector de hidrocarburos.
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Proceso en el Legislativo
Se debe iniciar un proceso de reforma a La • Las compañías extranjeras que reali- Será necesario generar reglas de ope-
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitu- cen contratos de obra o de prestación ración, con base en el marco normativo,
cional en el Ramo del Petróleo para incluir de servicios en territorio nacional que regulen explícitamente los esque-
en el artículo sexto la siguiente premisa respec- tienen la obligación de contratar un mas de colaboración con compañías
to a los contratos realizados con compañías porcentaje mínimo de recursos huma- extranjeras. De igual manera, se deberá
extranjeras: nos mexicanos. homologar la legislación en cuanto a
contratos con empresas extranjeras, en
• Las compañías extranjeras que reali- especial en la LPM.
cen contratos de obra o de prestación
de servicios en territorio nacional
tienen la obligación de realizar alianzas
estratégicas y realizar la transferencia de
tecnología.
Perez, Ana Lilia (2011), “ASF ratifica: hubo fraude en ductos de PEMEX”, en Revista
Contralínea, 13 de marzo de 2011, (DE, 12 de marzo, 2012: http://contralinea.info/
archivo-revista/index.php/2011/03/13/asf-ratifica-hubo-fraude-en-ductos-de-pemex/).
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