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Existen varios indicadores que nos ayudan a medir el estado del comercio electrónico en un
país. El valor que generan las ventas muestra el dinamismo económico que se genera por este
canal, el cual en el Perú aún está rezagado en comparación con otros países en Latinoamérica.
Sin embargo, históricamente ha existido una mejora. En la Edición de Semana Económica 1457
¨Los profetas del Ecommerce¨ se presentaron datos de Euromonitor que nos muestran las
ventas online del sector retail en el Perú, las cuales pasaron de 65.8 millones de dólares el
2009 a 197.1 millones de dólares el año 2014. Un crecimiento de casi 200% en los últimos
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INFORME SOBRE EL ECOMMERCE EN EL PERÚ -
cinco años, pero que nos sitúa todavía muy lejos por ejemplo de los retails online de Chile que el
2014 vendieron 1369 millones de dólares.
El gasto retail por Internet aún es muy bajo ( US$m 200 equivalente al 0.1% del PBI) comparado
con otros países de la región: Chile (US$m 1,370 equivalente al 0.5% del PBI), México (US$m
3,650 equivalente
al 0.3% del PBI),
Brasil (US$m
12,300 equivalente
al 0.5% del PBI).
Según la International Data Corporation (IDC) en su análisis E-commerce Model 2015, el Perú se
sitúa muy por debajo de países como Chile, Colimbia o Argentina, con un 32% de penetración
del E-commerce, y con una proyección baja (39%) para el 2018. Si comparamos con los datos
de la penetración de internet, esto puede significar una oportunidad o una amenaza. Una
oportunidad debido a que si se entiende “penetración” en el sentido del marketing como
participación, alcance y desarrollo dentro de un mercado, entonces significa que aún hay una
necesidad insatisfecha por lograr masificar el uso del e-commerce, y su desarrollo se encuentra
en una etapa de despegue. Y puede significar una amenaza si esos datos con crecimientos
lentos significan rezago y rechazo del mercado ante este modelo de comercialización, lo cual es
un escenario pesimista que no sigue las referencias del comercio mundial en este aspecto. Sin
embargo es importante identificar las barreras que impiden su crecimiento.
según un estudio de Arellano Marketing elaborado en el 2014, wn número de usuarios, solo el
7% de los peruanos ha usado Internet para realizar sus compras. Así, para dinamizar las
compras por Internet se necesitan cambios en algunos paradigmas instaurados en el
consumidor peruano, mayor educación financiera y seguridad en las transacciones. El informe
puntualiza que uno de los mayores obstáculos para el crecimiento del mercado es la
desconfianza del consumidor. Es por ello que las empresas deben implementar fuertes
sistemas antifraude que garanticen que las transacciones sean seguras. Con ello atraerán más
consumidores.
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Deportes, Outdoor. 77
Retail – Comida 71
Retail – Música 48
0 100 200 300 400 500 600 700 800
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Presencia de Comercio Electrónico: Mide el gasto que los consumidores realizan por
Internet y la fortaleza de los minoristas en el canal online.
CONECTIVIDAD MONETARIA
Se debe entender la conectividad monetaria no solo desde una medición del poder adquisitivo,
sino de la facilitación de los medios de pago y los productos financieros que son utilizados para
el fin del comercio electrónico.
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De las Personas que han utilizado Banca por Internet, el 73% la ha usado para pago de
servicios a terceros, y el 68% para pagos y transferencias personales. Estos datos nos dicen que
en el 2015 un gran número de personas que mantienen cuentas en estos bancos, han utilizado
una plataforma virtual online para realizar operaciones financieras.
Fuente: FuturoLabs
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0 10 20 30 40 50 60 70 80
Fuente: GFK LATAM - 2014 Elaboración Propia
La tarjeta de crédito es el método más popular utilizado para pagar por compras online, seguido
de las transferencias electrónicas y la tarjeta de débito.
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Perú se viene convirtiendo en uno de los principales proveedores de códigos maliciosos que
atentan contra la seguridad de la banca electrónica. Se proyecta que para el 2015, Perú
proveerá el 20.97% del total de código malisioso, índice cercano al de México (27.3%), según los
estudios de la consultora ESET. Stanley Velando, director ejecutivo de Kunak Consulting y la
especialista en cibercriminalidad Esther Morón durante un Taller Técnico Internacional en 2013,
nos dicen que “en Perú se registran 500 robos diarios por Internet, lo que genera una pérdida
anual acumulada de S/.98 millones. Sin embargo, solo dos de los 10 delitos cibernéticos más
usados en el mundo están adecuadamente tipificados en el país”. Se incluye dentro del conteo
los robos de datos.
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sus clientes, la adpción de esta modalidad de pago por empresas como SeguriPago
(SeguriCash), y PagoEfectivo.
Funciona de la siguiente manera, la empresa solicita la apertura de una cuenta recaudadora
(sobre la cual hay una comisión fija por depósito, se exonera de comisión interplaza y exceso de
operaciones), la cual permite al cliente pagar en cualquier Agente o Cajero Corresponsal del
banco, el cual identifica el depósito recabando datos del cliente y solicitándole un código de
pago. El E-commerce deberá generar un código de pago y verificar en su plataforma de gestión
bancaria si el código ya está pagado. Una ventaja es que el cliente no deberá dictar el número
de cuenta, solo el nombre de la empresa, incluso puede pagar por banca electrónica desde su
computadora, utilizando un Token o clave SMS. Más accesible pero a un mayor costo, las
empresas pueden tercerizar este servicio de pago y cobranza mediante plataformas como
PagoEfectivo, que generan el código de pago, monitoreándolo y alertando cuando ha sido
pagado.
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Por otro lado, el estudio eReadiness de VISA, realizado por Euromonitor en 2014 ha propuesto
cuatro clasificaciones para los consumidores online en general:
Navegador Experto: este grupo está integrado por mujeres y hombres que trabajan y que
compran en línea al menos 1 vez por mes. Son los más jóvenes de todos los grupos, tienen el
mayor nivel educacional y los ingresos más altos.
Explorador: compra en línea de 1 a 8 veces por año. Son un poco más jóvenes y tienen
un nivel educacional más alto que los Espectadores.
Espectador: los Espectadores son hombres y mujeres que trabajan y que rara vez
(menos de 1 vez al año) compran en línea. Son mayores y tienen un nivel educacional más alto
que los compradores Tradicionalistas.
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Espectador, son más jóvenes, poseen menos ingresos, y pasan más horas conectados, esto a su
vez explica porqué son “espectadores”.
La principal diferencia entre ambos estudios es que GFK LATAM considera a consumidores
online, personas que realizan compras o adquisiciones de productos y servicios en la web, y
VISA/Euromonitor considera a los consumidores que están online, es decir consumidores que
pasan tiempo en la web pero que no necesariamente compran online, sin embargo sienten
algún interés por ello.
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Elaboración Propia.
Sin embargo en su publicación ComScore, Futuro Digital Perú 2014 (cuyos datos han sido
recopilados durante el 2013), se muestra un escenario diferente en el cual Linio se ubicaba en
el puesto 7 con 244 mil visitantes únicos, lo cual significa un incremento de 269% en solo un
año. Ripley.com.pe también ha conseguido incrementar un 92%. Mercado Libre solo ha
incrementado un 12% su número de visitas. Esto demuestra que en el entorno digital es más
factible que una empresa pueda desarrollar una gran expansión en un corto periodo de tiempo,
debido principalmente por el alcance geográfico del internet, el tamaño del mercado, la
diversidad de modelos de negocios y la ausencia de competidores posicionados a gran escala
en el Perú.
Experiencia Mobile: Menos del 50% de los retails que cuentan con una tienda online tienen una
buena experiencia en Mobile. Según ComScore en el último año el uso de móviles para pagos
por internet aumentó en 10.1%, lo que evidencia que cada vez más el pago de productos y
servicios a través de nuestros dispositivos móviles se irá implantando en los hábitos de los
usuarios y será una realidad en el comercio electrónico en el país.
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conversión. NeoConsulting (2015) nos dice que “la analítica y el monitoreo constante de las
cifras del negocio son indispensables para poder indentificar insights y oportunidades.”
Multiples opciones de Pago: Se debe dar al usuario múltiples opciones de medios de pago, debido
a la madurez del mercado peruano, aún es necesario brindar opciones más “tradicionales” como
pago contra entrega. En el caso de la situación del consumidor peruano, los pagos en efectivo o
en depósito en cuenta son percibidos como más seguros, así mismo, hacen que personas no
bancarizadas puedan realizar pagos.
CONCLUSIONES
1)
2)
La seguridad es un factor clave en el Perú que limita la expansación de las ventas online y la
confianza de los usuarios. El 42% de peruanos está preocupado sobre temas de privacidad y
seguridad, y adicionalmente el 39% sobre fraude en línea, lo cual tiene un fundamento real
debido a que se pierden aproximadamento S/. 98 milones en robos informáticos, registándose
en promedio 500 robos (que incluyen robo de datos). Esta situación es agravaba por la misma
cultura de inseguridad y desconfianza que ha acuñado el comprador peruano, a pesar de que
tenga una tarjeta de crédito. Sin embargo se ve que el uso de tarjetas de crédito en en tiendas
virutales incrementó 89% durante el 2012-2014, con un mayor consumo en dólares,
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adicionalmente el 73% de los tarjetahabientes ha utilizado Banca por Internet, y el 37% Banca
Móvil, lo cual contrasta con los resultados del índice e-Redilness que ubica a Perú con un
resultado bajísimo de 10.7% en Conectividad Monetaria, que mide el poder adquisitivo y el
acceso a productos financieros.
Esta situación se puede explicar desde un enfoque de perfiles de usuarios. Tanto GFK LATAM
como VISA, consideran un perfil Tradicional (23 y 26.1%), además de un perfil Austero y
Espectador (que mira mucho pero no compra), los cuales, comparten ciertas características que
los harían propensos a la desconfianza del uso de medio electrónicos y financieros; en
contraposición con los perfiles más jóvenes con mayor alcance tecnológico y uso de
instrumentos financieros, que incrementan las cifras del comercio electrónico. ¿Cómo se explica
ahora el índice de conectividad monetaria?, es una cuestión de acceso, se perfila un escenario
donde una mayoría de la población que no accede o no conoce los productos financieros y que
por ello no participa en el comercio electrónico, así como una minoría de la población que
accede a ellos y está, cada vez, usándolos más frecuentemente y de formas más modernas
acorde al desarrollo tecnológico actual. Una muestra de esta situación de desconocimiento y
contraposición es que a pesar de que la principal preocupación del usuario peruano es la
seguridad y privacidad, el medio más utilizado para comprar online son las tarjetas de crédito,
existiendo opciones mucho más seguras (podría decir infalibles), cómo el pago en efectivo en
cuenta recaudadora o el pago contra-entrega.
3)
Existen muchas empresas actualmente que poseen una estrategia de venta online, sin embargo
son pocas las que han logrado el posicionamiento necesario para generar estructuras
comerciales sólidas, economías a escala, y experiencias de compra que generen fidelización y
confiabilidad. Para el 2014, Linio Sites y Mercadolibre sumaron casi 2 millones de visitantes
únicos, seguidos por Sagafalabella y Ripley, manteniendo su jerarquía. Es importante analizar
cómo Linio ha logrado expandir su número de visitas un 269%, llegando a ser según las
estadísticas (incluyendo Linio Fashion), el e-commerce más concurrido del Perú. El modelo de
negocio de Linio que gestiona la cadena logística integral desde la compra, el pago hasta el
envío y la entrega al cliente final, ha logrado mediante la efectividad de su servicio, captar
usuarios recurrentes. La diferencia con Mercado Libre, es el nivel de control y gestión que posee
sobre sus productos. Mientras que Mercado Libre ofrece un espacio de difusión de productos
donde el precio, las condiciones y el envío son negociados directamente con un vendedor no
adecuadamente verificado, Linio ofrece una estructura de comercialización que incluye desde el
almacenaje hasta la distribución física. La diferencia con Saga Fallabella o Ripley, que han
crecido también bajo este mecanismo, es que Linio cuenta con un Market Place, donde otras
empresas pueden ofrecer productos, luego de cumplir ciertas formalidades, integrándolos a su
operatividad general.
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confiables, y segundo, que hay escasez de ecommerce que cumplan con las expectativas de
calidad y efectividad buscadas por los clientes actuales.
4.
El consumidor online peruano es muy diverso, más exigente e informado, lleva una orientación
al precio y no es fiel con las marcas. Según los estudios realizados está en constante
interacción con sus redes sociales, abarcando Facebook el 97% de usuarios, siendo la red social
dentro de la cual el 35% de desea encontrar publicidad. Esto es compatible con el estudio de
GFK LATAM que muestra que el 36% de usuario cae en el perfil de Orientado al Éxito que busca
estatus social y bienes materiales. Es por ello que es indispensable la opción de compartir una
compra o productos en redes sociales. Existe un sentido de pertenencia e interrelación muy
fuerte (solo el 5% está dentro del perfil Autónomo) que se manifiesta en las redes sociales, ya
no son las personas las que adquieren productos si no son grupos parcialmente homogéneos
que comparten un concepto de identidad así como necesidades afines. Los productos más
demandados son ropa, dispositivos electrónicos, bienes para el hogar, cosméticos,
entretenimiento y aplicaciones, no solo en Perú sino en otros países de Latinoamérica. Esto se
debe a las características propias de los productos, compatibles con las necesidades
tecnológicas del consumidor online, facilitando además su manejo logístico.
5.
Una lógica que explica el comportamiento de las estadísticas anteriores es que mientras una
persona que compra en línea de forma exitosa experimenta los beneficios y repite el proceso
desplazando la compra física; una persona que no ha comprado en línea guardará el temor
acrecentando el sesgo. Es por ello que así como las comparaciones son abruptas, los contrastes
en las estadísticas también lo son. Una alta contraposición en los datos como en las
segmentaciones de usuarios indican que los beneficios del comercio electrónico solo están
siendo aprovechados por una minoría que cumple las siguientes características: está informada,
accede a instrumentos financieros, accede a Internet con confianza y regularidad. Esta situación
conforma un escenario limitado para los e-commerce “tradicionales” que siguen el mismo
formato de ofrecer productos a un consumidor de este perfil, sin vislumbrar la brecha
estructural que separa y retrae a la mayoría de población de las posibilidades del comercio
electrónico, existiendo alternativas y estrategias en cuestión de compra, pago, difusión y
comercialización, que pueden ser utilizadas por las empresas para ampliar su segmento de
acción y generar una cultura e-commerce adecuada.
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