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4. La imagen de la minería 22
“Durante los últimos 10 años ha seguido la
inestabilidad de los altibajos en el sector minero.
Durante ese periodo, hemos visto un surgimiento
de empresas innovadoras que adoptan prácticas
transformativas. Puesto que ahora estamos en
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medio de lo que pareciera ser otro periodo alcista
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de algunas materias primas, durante los próximos
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de leyes decrecientes de los cuerpos minerales, la
decreciente disponibilidad de los activos de primer
nivel y el enfoque continuado en las ganancias de
los accionistas. Para prosperar en medio de esa
volatilidad, las empresas deben replantear el modelo
minero tradicional. El cambio viene y las empresas
mineras deben hallar las formas de seguir siendo
relevantes.”
Philip Hopwood
Líder Global – Minería
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
02
Monitoreo de las tendencias 2018
Cambio para
mejor
Esta edición de 2018 de ejercer disciplina en el uso la larga exponer el lado oscuro
Monitoreo de las tendencias del capital y simplificar las del conservadurismo a medida
marca un hito: nuestro décimo carteras, esto ha resultado en que comienza a avecinarse la
año de publicación. Durante la una métrica de valorización escasez de suministros.
última década, los precios de mejorada, flujos de efectivo
las materias primas alcanzaron libre sin precedentes y retornos En este informe del décimo
tanto máximos históricos como más sólidos de los accionistas. aniversario, los profesionales
mínimo históricos, las empresas En muchos aspectos, el sector globales de minería de Deloitte
mineras se dedicaron tanto a minero nuevamente está comparten nuevamente sus
las adquisiciones significativas preparado para el crecimiento. experiencias para ayudar a
como a la consolidación y identificar las estrategias que
las realidades operativas Sin embargo, a diferencia de las empresas pueden adoptar
cambiaron irrevocablemente los ciclos anteriores, pareciera para suavizar la recuperación y
frente a la revolución digital. que las empresas mineras han minimizar el ciclo histórico de
Para una industria considerada aprendido las lecciones del auge y caída de la industria. Este
estable, el cambio ha sido pasado. Al abrir nuevos caminos año, nuestros profesionales
sorprendentemente constante. para el futuro, el propósito también comparten su visión
ahora es un cambio para mejor. del futuro identificando, en
Eso es verdad también para el Esa meta está impulsando sus algunos casos, los posibles
último año. Después de llegar inversiones constantes en la trasformadores de la industria
al punto más bajo del ciclo, los innovación y la digitalización, que podrían avecinarse. Les
precios de muchas materias inspirando su enfoque hacia agradecemos sinceramente
primas se han recuperado la fuerza laboral del futuro, sus años de apoyo. Esperamos
lentamente, impulsados por los manifestando su compromiso sus contribuciones y
estímulos del gobierno chino de fortalecer las relaciones con retroalimentación.
y la mejor demanda en tanto los gobiernos y las comunidades
las economías desarrolladas y guiando sus esfuerzos por
como emergentes. Junto con reparar su imagen pública.
el compromiso de la industria También está resultando en un
a fortalecer el desempeño enfoque de inversiones más
del balance, reducir la deuda, disciplinado: uno que podría a
Glenn Ives
Líder de Minería Americas
Deloitte Canadá
03
1
Dar vida a lo
digital
Uso de los hallazgos por manejo de los
datos para impulsar el valor
En años recientes, las empresas La adopción de nuevas Para tener éxito en este
mineras se han dado cuenta tecnologías inició este cambio, emprendimiento, las empresas
de que el valor, al igual que la a medida que los mineros mineras deben tener una visión
belleza, es según el cristal con reconocieron el poder de clara de cómo la mina digital
que se mira. Antiguamente, las soluciones digitales del futuro podría transformar
se medía por cuan bien una para eliminar las pérdidas los procesos centrales de la
empresa extraía los recursos, en las áreas de ejecución, minería, el flujo de información
pero ahora la propuesta de procesamiento, estructura y y los procesos de apoyo
valor de la industria podría diseño. Sin embargo, ahora se administrativo.
estar cambiando a cuán bien hace claro que el éxito de las
una empresa actúa sobre la empresas mineras no trata
información para optimizar la realmente de la adopción de
producción, reducir los costos, las más recientes aplicaciones
aumentar la eficiencia y mejorar (apps) y tecnologías, que
la seguridad. En resumen, seguirán evolucionando. Más
los datos –y la capacidad bien, se trata de incorporar el
de organizar, administrar y pensamiento digital al centro
procesarlos- se están volviendo mismo de su estrategia y
rápidamente un diferenciador prácticas de negocio para
competitivo e incluso podrían transformar la manera en
estimular nuevos modelos de que se toman las decisiones
negocio. corporativas.
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Tracking the trends 2018
La mina digital del futuro Internet de las Cosas (IoT) para crear una capa de información,
La transición hacia la mina captar los datos en tiempo real. o “centro neurálgico” digital, que
digital del futuro típicamente reúne los datos a través de toda
comienza enfocando en los Sin embargo, el valor real la cadena de valor minero en
procesos centrales de la minería proviene de desbloquear múltiples horizontes de tiempo
con la meta de automatizar las los conocimientos dentro de para mejorar la planificación, el
operaciones físicas y digitalizar esos datos. Para hacerlo, las control y la toma de decisiones
los activos. Eso incluye la empresas deben replantear (vea la figura No. 1).
adopción de los vehículos la forma en que generan y
autónomos, drones, impresión procesan la información. Eso
en 3D y tecnologías que uno implica el uso del análisis
pueda ponerse, todos operados impulsado por los datos para
a través de una red conectada optimizar sus sistemas, de la
que usa los sensores del mina al cliente. El propósito es
Source: Deloitte1
Historical Future
Reporting and analysis of historical Future insight derived from
data and insight gained from historical analysis to improve planning,
analysing trends, patterns and Digital mine nerve centre simulate the integrated supply chain,
opportunities for improvement Data driven insights drive improved and predict future outcomes,
learned from experience planning control and decision using analytics and AI tools
support across the mining
value chain
Digital en acción
Un minero global importante en Australia trasladó sus actividades de producción,
planificación y control a corto plazo de sus faenas mineras a un nuevo centro de operaciones
a distancia. El centro de operaciones implementó una herramienta de visualización de la
cadena de abastecimiento que entrega una visión de punta a punta (de mina a puerto) de
la cadena de abastecimiento de mineral de hierro de la empresa, mostrando la métrica
operativa clave casi en tiempo real, exhibida permanentemente en pantallas gigantes, con
datos tomados de 16 sistemas dispares. Esa fue la primera vez que la empresa pudo ver
toda su cadena de abastecimiento en un solo lugar, facilitando la toma de decisiones para el
negocio entero.2
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Tracking the trends 2018
Digital en acción
Una empresa minera global importante buscaba identificar el
potencial latente de sus sistemas a través de su red de mina,
ferrocarril y puerto. Los análisis impulsados por datos
generaron más de dos millones de escenarios para identificar el
valor significativo y no concretado en el sistema y probaron cada
una contra los datos de reporte operativo para medir la factibilidad
de los cambios propuestos (es decir, basado en el desempeño
histórico, el análisis determinó si era posible procesar, mover u
operar en cada escenario). Eso determinó el escenario más factible
con el mayor potencial de aumento de valor. El análisis enfatizó
que se podía logar una producción más alta y mayores ganancias
de los accionistas ajustando las suposiciones tradicionales de la
planificación minera y de sistemas, todo dentro de un sistema
que antes se consideraba que estaba a “capacidad máxima”.
Este análisis rápido basado en escenarios ahora se está usando
para incrementar las decisiones de planificación de una manera
constante.3
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Tracking the trends 2018
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Conceptos innovadores
Las empresas mineras que operan sin oficinas de
soporte administrativo
¿Podría evolucionarse el uso de los datos al punto
de que las empresas mineras operen sin ninguna
oficina de soporte administrativo? Algunos de los
competidores más importantes y perturbadores
en el espacio de los servicios financieros han
dado vuelta esa industria funcionando con sólo
una fracción de los gastos generales requeridos
por los actores antiguos. Se podría decir que los
competidores poco convencionales de la minería
podrían administrar todas sus operaciones desde
la nube, prácticamente eliminando los gastos que
las empresas tradicionales deben enfrentar para
mantener una oficina de soporte administrativo. Esa
visión quizás no sea tan a futuro. Después de todo,
muchas empresas ya externalizan completamente
sus funciones de soporte administrativo –como,
por ejemplo, las finanzas, los recursos humanos,
la tecnología de la información y las adquisiciones-
a centros de servicios compartidos. Igualmente,
muchos máximos ejecutivos mineros actualmente
pasan una gran parte de su tiempo lejos de la oficina
central, visitando las faenas mineras, reuniéndose
con los clientes y los gobiernos y participando en
las reuniones con los inversores y las conferencias,
una tendencia que finalmente los podría llevar a
administrar sus negocios de manera virtual.
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2
Superar las
barreras de
la innovación
Trazar un camino hacia la
madurez de la innovación
Los ejecutivos mineros innovación, al sector aún le falta el capital con proyectos con un
entienden que la innovación es la consistencia sistémica y el plazo de recuperación más corto,
necesaria para que la industria enfoque estratégico.5 Parte de normalmente gana el segundo.
se transforme. Eso no está la razón es porque las empresas Eso tiene sentido en una época
confinado solamente a la mineras siguen enfrentando de profundo examen por parte
innovación tecnológica; incluye varias barreras sistémicas de la de los accionistas. Sólo que
la adopción de enfoques más innovación. quizás no augure nada bueno
innovadores para relacionarse para la sustentabilidad a largo
con las partes interesadas, Identificación de los plazo del sector minero.
volver a prever el futuro del obstáculos
trabajo e identificar las materias En primer lugar, tradicionalmente En segundo lugar, la propensión
primas que tendrán la mayor las empresas mineras son de las empresas mineras
demanda en el futuro. reacias a asumir nuevos riesgos de favorecer la generación
que podrían tener un impacto de flujos de efectivo a corto
Sin embargo, a pesar del en sus flujos de efectivo o plazo a menudo perjudica la
imperativo, los actores de licencia para operar, reduciendo creación de un valor presente
la industria no se pueden su propensión a perseguir la neto a más largo plazo. Por
considerar aún como innovación transformacional. consiguiente, las innovaciones
innovadores maduros. Las Eso se debe en parte a la que podrían reducir los costos
investigaciones de Deloitte forma en que se encuentran a lo largo del ciclo de vida de un
en Canadá, Australia, África estructurados sus procesos. producto o proceso a menudo
y Latinoamérica muestran Cuando las iniciativas de se rechazarán si sus costos
que, cuando se trata de la innovación deben competir por iniciales exceden los costos
actuales.
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Tracking the trends 2018
Innovación en acción
En diciembre de 2016, Vale abrió su mina de mineral de hierro más grande en Brasil. El
Complejo Eliezer Batista S11D incluye una mina, planta, ferrocarril y la logística de puerto
diseñado para reducir enormemente el impacto ambiental de la empresa. Al ubicarla en
un área ya deforestada fuera del Bosque Nacional Carajas, Vale redujo la limpieza vegetal
del bosque en aproximadamente un 40%. La empresa también adoptó una gama de
innovaciones tecnológicas que prometen beneficios ambientales a largo plazo. Por ejemplo,
en vez de usar camiones para transportar el mineral a la planta, Vale instaló excavadores y
chancadoras móviles: un sistema que reducirá el consumo de combustible en más del 70%
y reducirá los desechos de neumáticos usados, filtros de aceite y lubricantes. Además, el
mineral se está procesando usando la humedad que contiene en forma natural, reduciendo
el consumo de agua en un 93% comparado con el proceso convencional. La empresa
también anticipa ahorrar 18.000 MW de electricidad por año, suficiente para dar energía a
aproximadamente 10.000 hogares. 4
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Una visión nueva y audaz Los ecosistemas y el rol que sea cada vez menos viable
En cierta medida, estas barreras de los servicios mineros operar de manera aislada.
de la innovación existen porque en fomentar una mayor Los grupos de Investigación y
el diseño de las minas y las colaboración Desarrollo (IyD) en la mayoría
plantas procesadoras no ha Una revisión de las barreras de las grandes empresas
cambiado durante décadas. de innovación en la industria mineras han quedado huecos,
Aunque los equipos son más minera revela que la tanto en términos de los RRHH
modernos, los mineros de colaboración frecuentemente como los presupuestos (vea la
hace 50 años encontrarían no está dentro del ADN de figura 2), desde su ápice en los
que poco ha cambiado al las empresas mineras. ¿Por años 90. Como consecuencia,
ingresar a una mina actual: una qué? En algunos casos, las el modelo de la innovación ha
situación que ciertamente no organizaciones no han definido cambiado fundamentalmente.
es verdad en otras industrias. claramente las innovaciones Cada vez más, los fabricantes
Eso significa que la verdadera en las cuales colaborar y las de equipos originales (OEM) y
transformación requiere una que se deben mantener en las empresas de abastecimiento
nueva visión del futuro: una forma interna. En otros casos, tienen acceso a más capital y
visión lo suficientemente audaz los acuerdos legales entre los recursos de innovación y, por
para impulsar un cambio posibles socios se vuelven tan lo tanto, un desafío para la
de paso en el desempeño y complejos que se diluye su valor, industria es averiguar una forma
permitir los resultados más haciendo que la colaboración en que las empresas mineras y
ambiciosos a partir de la sea más difícil. La estructura el sector de servicios colaboren
innovación. misma de muchas empresas más en torno a la innovación.
mineras también hace difícil Sin embargo, eso requerirá
El resultado final es que las impulsar las sinergias a través que las empresas traspasen
empresas mineras sólo podrán de las faenas mineras, lo que sus relaciones tradicionales de
lograr la verdadera madurez resulta en enfoques operativos adquisiciones.
de innovación si traspasan lo en base a silos más bien que
básico de las mejoras operativas el fomento de una cultura de
para abrazar la innovación colaboración.
en un sentido más amplio Fundamentalmente, la
e incorporan una serie de naturaleza y el alcance de los
capacidades a su organización. desafíos de la industria hacen
“Aunque los precios de las materias primas han empezado a recuperarse, los
ejecutivos mineros aún sienten los efectos de la reciente contracción de la economía.
Como consecuencia, colectivamente son más cautelosos probablemente que sus
pares hace sólo cinco años. Aunque esto está incentivando el enfoque actual hacia la
innovación, también significa que sus esfuerzos de innovación se encuentran
limitados cada vez más por la necesidad de demostrar la recuperación a corto plazo.
La cosa es que, a menos que esté tratando cosas nuevas, no está aprendiendo y si no
está aprendiendo, se quedará atrás.”
Andrew Swart
Líder Global de Consultoría Minera
Deloitte Canadá
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R&D/Sales
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Mining Consumer goods Technology
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Conceptos innovadores
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El futuro
del trabajo
Volver a prever la gestión de
talentos en la edad digital
A medida que la mina digital y mejorar la seguridad, y por mineras centrales se realicen
se convierte en una realidad, la inteligencia artificial para desde lugares que son capaces
la naturaleza del trabajo está apoyar a los trabajadores de soportar una fuerza laboral
preparada para cambiar del conocimiento. Las más diversa e inclusiva,
dramáticamente tanto en la redes de comunicaciones incluyendo a los cuidadores
faena minera como en la oficina completamente integradas primarios, los trabajadores de
de soporte administrativo. apoyarán a la fuerza de trabajo medio tiempo y las personas
Esencialmente, la mina digital móvil en todas las plataformas con discapacidades físicas.
prevé que un conjunto de y los sistemas digitales
procesos eficientes será simplificarán la programación
aumentado por RPA para del trabajo, mientras que los
automatizar las actividades programas de ciberseguridad
humanas repetitivas, por más robustos mitigarán los
equipos autónomos para riesgos. Esas tecnologías
reducir la intensidad del trabajo permitirán que las actividades
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disponibles en línea y permitir Un nuevo tipo de minero La búsqueda del escaso talento
que los empleados usen una A medida que la automatización digital, incluyendo los ingenieros
aplicación móvil para escoger se vuelve más prevaleciente de software y expertos
los turnos donde prefieren y la tecnología transforma en robótica y mecatrónica
trabajar. Así, las empresas la naturaleza del trabajo, las enfrentará las empresas
mineras podrían atraer una organizaciones también se mineras con las industrias más
fuerza laboral más diversa, y al verán obligadas a rediseñar atractivas cuando se trata de
mismo tiempo entregar a los ciertos trabajos. En la faena atraer y retener el talento clave.
trabajadores de primera línea minera, los trabajadores
mayor libertad para gestionar manuales deberán aprender Por consiguiente, los mineros
sus carreras. cómo incorporar la tecnología quizás tengan que redefinir
a sus funciones de trabajo. Los los roles, cambiar la cultura
Por otra parte, una mayor que se sienten más cómodos corporativa, atraer y capacitar
dependencia de las soluciones usando la tecnología también de nuevas formas y volver a
digitales podría resultar en deberán capacitar y mentorizar imaginar nuevas rutas de la
pérdidas de empleo, con las a los empleados que tengan carrera. También deberán
resultantes preocupaciones menos experiencia digital. hacer un “rebranding” atractivo
sobre la responsabilidad social para millenials con talento que
de la empresa hacia su fuerza En la oficina de soporte se están uniendo a la fuerza
laboral existente. Dado el administrativo, la convergencia laboral. Eso es particularmente
imperativo de que las empresas de la TI y la OT están importante en el caso de las
mineras trabajen en armonía impulsando la emergencia de organizaciones que siguen
con las comunidades locales, un nuevo tipo de profesional ejecutando sus funciones de
el cambio de la industria hacia minero, uno que combina soporte administrativo a la
el futuro del trabajo debe ser las habilidades mineras manera antigua. Una falta de
medido. En vez de eliminar los tradicionales con las habilidades innovación en esas áreas hará
empleos de manera radical, tecnológicas avanzadas. Los más difícil atraer a las personas
eso probablemente se traduzca profesionales mineros ahora que más se necesitarán en el
en esfuerzos coordinados de deben estar instruidos en futuro.
volver a capacitar a las personas todo lo digital, junto con tener
a usar la tecnología o rediseñar habilidades bien desarrolladas Las habilidades de liderazgo
los trabajos para aprovechar para solucionar los problemas también deberán evolucionar. A
mejor las habilidades humanas y la habilidad de pensar de medida que la fuerza laboral se
existentes de las personas. Con manera creativa. vuelve más diversa, distribuida
ese fin, las empresas mineras y conectada, los líderes mineros
deben pensar a fondo sobre Cuando se trata de contratar, tendrán que fomentar y
cómo volver a capacitar y eso significa que las empresas apoyar una cultura inclusiva,
habilitar a las personas para mineras requerirán el acceso gestionar a través de las
que aprendan la tecnología y las a una gama más amplia de generaciones y modelar el uso
herramientas de una manera expertos de sistemas para de herramientas sociales que
más rápida, y cómo diseñar la operar y monitorear las mejoran las comunicaciones, la
tecnología de tal forma que máquinas, y analistas de datos colaboración y la conectividad.
no se requiere casi ninguna para convertir los crecientes También se requerirá que los
capacitación para usarla. volúmenes de datos en líderes tengan la capacidad
conocimientos significativos. de alinear los marcos de
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competencia para tomar en
cuenta la nueva robótica,
los requisitos cognitivos y de
inteligencia artificial; distribuir
los empleados reemplazados
por estas tecnologías y volver
a capacitar a los empleados
con nuevas habilidades
para complementar esas
herramientas.
Ian Sanders
Líder Minero
Deloitte Australia
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Conceptos innovadores
Si las tecnologías de la inteligencia
artificial siguen el tenor de la ley
de Moore, entonces el costo de la
automatización, la robótica y las
soluciones cognitivas seguramente
seguirán disminuyendo en el
transcurso del tiempo, llevando
a una notable alza de las tasas
de adopción. A medida que
las operaciones a distancia se
vuelven más generalizadas y la
automatización se vuelve más
sofisticada, los mineros del futuro
podrían posiblemente usar
controladores al estilo de los juegos
de video para operar los equipos
de la faena minera desde cualquier
lugar del mundo. ¿El resultado? Una
mina sin trabajadores de primera
línea. Si ese tipo de futuro se hace
una realidad, todo el rol de RRHH
cambiará en la organización del
futuro.
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4
La imagen
de la
minería
Cambiar las percepciones del público
en general, los empleados y los clientes
Aunque el sector ha tomado ecológicos, causan un impacto tipo de reacción sólo puede
pasos significativos para negativo en la comunidad y se dispararse vertiginosamente.
mejorar la imagen de la minería dedican a prácticas dudosas en Eso obliga a las empresas
en los años recientes, en el extranjero. mineras a tomar pasos
algunos casos, sigue operando proactivos para abordar y
bajo un legado de prácticas Como bien lo saben las cambiar sus reputaciones.
ambientales débiles, relaciones empresas mineras por duras
difíciles con las comunidades, el experiencias, las percepciones
bajo rendimiento del precio de negativas pueden hacer más
las acciones comparado con los que dañar las reputaciones
otros sectores y la falta histórica y afectar los precios de las
de diversidad de la fuerza acciones. También pueden
laboral. llevar a protestas y violencia de
la comunidad y resultar en la
A pesar de la contribución pérdida de la licencia social para
significativa del sector minero operar.
a la economía mundial, la
reputación de la industria sigue En un mundo influenciado
debilitada en muchos países cada vez más por los ciclos
debido a las percepciones de noticias de 24 horas y las
que las empresas mineras opiniones vertidas en la corte
contribuyen a los daños de los medios sociales, este
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Volver a relacionarse con los alentar una conversación más no se dedican a un esfuerzo
empleados abierta sobre el riesgo del colaborativo de muchos años
Estos esfuerzos por restablecer suicidio.15 para restaurar sus reputaciones
la confianza también se están y volver a ganar la confianza del
llevando a cabo internamente, Sin embargo, si las empresas público en general.
a medida que las empresas realmente esperan restaurar
trabajan para crear una nueva sus reputaciones, deberán
cultura para apoyar sus visiones reconocer también que se Elevar los estándares
de crecimiento y volver a requieren nuevas realidades La Fundación BHP se
relacionarse con los empleados. operativas, especialmente si estableció para ayudar
esperan atraer el talento en a abordar algunos de los
Un indicador de este cambio el futuro. Eso probablemente desafíos de desarrollo
es el enfoque creciente en la signifique hacer cambios sin precedentes que
salud mental a medida que las estructurales en la faena minera enfrenta actualmente
organizaciones mineras trabajan para automatizar las tareas la sociedad. A través
para abordar las presiones que que son un desafío físico o de su programa de
muchos empleados enfrentan peligrosas y que quizás no le Gobierno de Recursos
tanto dentro como fuera del agrade a una nueva generación Naturales, apunta a
lugar de trabajo. Por ejemplo, de trabajadores. También reducir el potencial de
el Mental Health Commission significa fomentar una cultura corrupción y sobornos
of Canada recién empezó a de diversidad e inclusión, de a través de toda la
ofrecer un curso de primeros manera que los grupos de cadena de valor de los
auxilios de salud mental a la empleados típicamente sub recursos, mejorando
industria minera en el norte representados desarrollen un la transparencia. Su
de Ontario. En Australia, como sentido de pertenencia. meta es entregar a los
parte de la campaña a nivel de ciudadanos acceso
estado para generar conciencia Aunque algunas empresas han a la información que
de los problemas de salud empezado la ardua tarea de muestra el flujo de
mental y el apoyo disponible, cambiar las percepciones, no fondos relacionado con
las minas de Hunter Valley hay duda de que queda mucho los recursos naturales en
de Rio Tinto remplazaron sus trabajo por hacer. Sin embargo, su país, entregándoles
bandejas de camión amarillas la alternativa es insostenible. tanto los datos como las
por unas azules para indicar su Las empresas mineras herramientas requeridas
capacidad mejorada de entregar simplemente no pueden para responsabilizar a las
mejor apoyo a los pares y los esperar mantener su licencia instituciones.
programas relacionados de para operar, cultivar la lealtad
salud mental. Glencore también de los empleados o ganar los
introdujo los “Mates” (Amigos) corazones y las mentes de otras
en el programa minero para partes interesadas claves, si
“Si las empresas mineras realmente esperan reparar su imagen, deberán hacer más
que cambiar su mensajería. También deben cambiar fundamentalmente sus
conductas en torno a la forma de operar la mina, de relacionarse con las comunidades,
atraer talento y cumplir sus promesas.”
James Ferguson
Líder Global Tributación Minera
Deloitte UK
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Crear una nueva imagen con más control, especialmente Rio Tinto creó un producto de
los clientes con relación a la fijación de primer nivel para satisfacer
Además de volver a desarrollar precios. Por ejemplo, los nuevos las demandas únicas de las
la confianza externamente y y modernos hornos de acero fábricas de acero. Desde
entre los empleados, algunas de China están diseñados para su introducción al mercado
empresas están tratando de funcionar con mineral de hierro hace aproximadamente una
reposicionarse a los ojos de y carbón metalúrgico de alta década, la mezcla de Pilbara se
sus clientes, demostrando calidad, alentando a las fábricas ha convertido en el producto
su capacidad de entregar de acero a favorecer el mineral de mineral de hierro más
mayor valor. A medida que la de hierro de mayor ley. Eso es comercializado en el mundo.
industria trabaja para articular verdad en todas las materias
su propuesta de valor a los primas. El impulso de China de A medida que las empresas
accionistas, se ha producido reducir las emisiones y mejorar mineras siguen reinventándose
una reflexión colectiva que la huella ambiental de los desde adentro hacia fuera,
se ha traducido, en algunos procesos individuales sostiene los líderes probablemente se
casos, en el desarrollo de la demanda de materiales enfoquen más diligentemente
productos de marca registrada, primas de más alta calidad. en entender las necesidades
diferenciados y con un mayor Igualmente, India se encuentra de los clientes y desarrollar
margen, diseñados para estructuralmente sin reservas productos de nicho para
satisfacer las necesidades de de carbón de alta calidad. satisfacerlas, cosechando las
ciertos segmentos de clientes. recompensas de tanto una
Algunas empresas ya han satisfacción mejorada de
Puesto que las economías tomado pasos para satisfacer los clientes como mayores
están avanzando por la curva esta demanda creando más márgenes.
de la urbanización y exigiendo productos diferenciados. La
productos cada vez más mezcla Pilbara de Rio Tinto
sofisticados, las empresas es un ejemplo. Al mezclar los
mineras podrían cada vez más minerales Marra Mamba con el
empezar a ofrecer productos mineral de Brockman con un
sobre los cuales puedan ejercer mayor contenido de fósforo,
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reparar las reputaciones, las asegurar que los empleados una buena óptica. Es buen
empresas mineras deben ser realmente prioricen la negocio, y llenará a las
consistentemente honestas y maximización del valor por empresas de confianza cuando
transparentes sobre cualquier sobre la maximización de la enfrenten la crítica, porque
incidente y cómo los están producción. Para convertir sabrán que están respetando
abordando, incluso si su la cultura en una palanca de e incorporando activamente
participación es sólo mínima. productividad, las empresas los puntos de vista de las
mineras deben buscar comunidades donde operan.
Alinee las decisiones las mejores prácticas de
operativas con los las organizaciones que ya
compromisos declarados entienden que su activo real es
Para cambiar las percepciones su gente.
públicas, las empresas
mineras deben hacer lo que Trabaje directamente
dicen. Eso significa evitar con los gobiernos y las
las jurisdicciones donde comunidades
prevalecen los sobornos y La mayoría de las empresas
la corrupción, reducir los mineras grandes ya hace
incidentes de seguridad y eso, pero todas las empresas
las fatalidades y adherirse mineras deberían reunirse
rigurosamente a las prácticas periódicamente con las partes
ambientales más estrictas interesadas claves antes,
posibles. También podría durante y después del inicio
significar cambiar las de operación de una mina. Se
culturas corporativas para trata de más que simplemente
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Transformar
las relaciones
de las partes
interesadas
La creciente necesidad de lograr
resultados sociales medibles
Para expandir las de conseguir permisos y marítima. Si se aprueban, estas
oportunidades de empleo los reglamentos tributarios medidas podrían resultar en
locales, aumentar los ingresos inciertos hasta los crecientes una disminución de hasta 80
tributarios y satisfacer requisitos de beneficio local. millones de toneladas en las
las crecientes demandas exportaciones de carbón ruso,
de la comunidad por una Creciente volatilidad volviendo a los niveles de 2007.18
infraestructura mejorada y Estas demandas están tomando
mayor protección ambiental, varias formas. Por ejemplo,
los gobiernos de los países en Rusia, las preocupaciones
ricos en recursos siguen de la comunidad sobre la
presionando la industria contaminación del polvo de
minera. Como consecuencia, las carbón podrían resultar en la
empresas mineras en muchas prohibición del uso de las grúas
jurisdicciones todavía enfrentan de brazo, que son usadas por
obstáculos considerables a los puertos para cargar más
la inversión, desde las altas del cincuenta por ciento de las
tasas de regalías, los desafíos exportaciones de Rusia por vía
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Andrew Lane
Líder Minero
Deloitte África
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Gestión del
Agua
Encontrar soluciones sostenibles
a un problema apremiante
Con cada año que pasa, la oferta disponible. Según atención en las industrias con
el agua se convierte en un las Naciones Unidas (ONU), la uso intensivo del agua, incluida
problema más crítico para el escasez de agua ahora afecta la minería. De hecho, desde el
sector minero. A medida que a más del 40 por ciento de la año 2000, aproximadamente
disminuyen las leyes de los población mundial y se espera el 58 por ciento de los casos
minerales, se necesita más agua que empeore. Actualmente, mineros presentados ante el
para extraer la misma cantidad más de 1.700 millones de Director de Cumplimiento del
de mineral, lo que incrementa personas viven en cuencas Grupo del Banco Mundial se
las necesidades de agua en la hidrográficas donde el uso del han relacionado con problemas
industria. Al mismo tiempo, agua excede la recarga y, para relativos con el agua.
la demanda de agua está el año 2050, al menos una
aumentando a nivel mundial, de cada cuatro personas es
impulsada por el crecimiento probable que viva en un país
de la población, el desarrollo afectado por la escasez crónica
industrial, la expansión de o recurrente de agua dulce.
la agricultura bajo riego y el
aumento en el consumo de A medida que crecen las
agua per cápita. preocupaciones sobre la
disponibilidad de agua, las
Críticamente, esta demanda comunidades y los grupos
creciente no se compensa con ecologistas están centrando la
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Karla Velásquez
Líder de Minería
Deloitte Peru
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Conceptos innovadores
A medida que el progreso
tecnológico continúe a
paso firme, al final, podría
ser factible operar una
mina sin agua. De por sí,
la recuperación de aguas
residuales permite que algunos
mineros reduzcan muchísimo
el uso de agua dulce. En el
futuro, las tecnologías y los
enfoques innovadores pueden
ayudar a las compañías
a crear minas con cero
huellas hídricas. Eso tendría
implicancias significativas para
permitir operar en ambientes
con limitaciones de agua.
39
7
Cambiando
las expectativas
de los accionistas
Los inversores exigen una
mayor responsabilidad
Durante décadas, el monitoreando cuidadosamente
comportamiento de las el sector para evaluar si las
compañías mineras ha compañías están en peligro
dependido en gran medida de de volver a inclinarse hacia el
las realidades del mercado. exceso.
Si bien los precios más
bajos de los commodities Esta supervisión más rigurosa
tradicionalmente anticiparon se está manifestando de varias
una retracción, la reducción de maneras. En algunos casos, los
costos y la aversión al riesgo, accionistas dejan en claro que
un entorno de precios en alza esperan un retorno de valor
a menudo ha señalado un a medida que aumentan los
período de exceso de gastos, a resultados corporativos, en
veces en detrimento del valor forma de mayores dividendos,
de la empresa a largo plazo. recompras de acciones y un
Entonces, con los precios mayor rendimiento total para
de las materias primas en los accionistas.
alza, no es sorprendente que
los accionistas e inversores
institucionales estén
40
Tracking the trends 2018
En otros casos, los accionistas hablar sobre temas como a impulsar los rendimientos de
son cada vez más explícitos pagos a ejecutivos, constitución los accionistas en el corto plazo,
participando de manera de directorios y fusiones y sí plantea inquietudes sobre la
activista en un intento de influir adquisiciones (F&A). a la luz posible escasez de suministros.
en las decisiones operativas. En del hecho de que los retornos Lo que plantea la pregunta, ¿el
el verano de 2017, por ejemplo, totales promedio de los modelo tradicional de gobierno
Elliott Advisors comenzó a accionistas de las inversiones en corporativo basado en los
hacer campaña por cambios minería de oro fueron negativos retornos de los accionistas es
en la estrategia y el directorio en un 65 por ciento desde apropiado para un sector cíclico
de BHP, señalando pasos en 2010, en un momento en que el como la minería? Algunos dicen
falso que provocaron que precio del oro aumentó en un que no.
las inversiones de US$30 mil 20 por ciento.34
millones de la compañía en Un reciente artículo del Harvard
esquistos en EE. UU. cayeran En algunas jurisdicciones, Business Review35 señaló
en valor a US$6.500 millones. los accionistas activistas que la maximización del valor
En un intento de influenciar a también han comenzado para los accionistas solo se
BHP para que venda su negocio a votar en contra de los convirtió recientemente en un
estadounidense de esquisto informes de remuneración objetivo para los accionistas y
bituminoso, el fondo activista de los ejecutivos presentados directorios. El concepto surge
incrementó su participación en la junta general anual. de la "teoría de la agencia", que
en BHP a un cinco por ciento Esto no es necesariamente postula que los accionistas
estimado, dándole el derecho porque se oponen a la son dueños de la compañía
de convocar una junta general remuneración propuesta, sino y que su objetivo principal
extraordinaria o presentar una como una forma de forzar la es maximizar sus propios
resolución de accionistas.33 reconstitución del directorio. beneficios económicos. El
problema con esta suposición
Un activismo similar parece Los peligros del corto plazo es que los accionistas no tienen
también estar vivo y bien entre A medida que crecen las la obligación legal de proteger
las compañías más pequeñas. expectativas de los accionistas, o servir a las compañías en
En Petropavlovsk, una minera las compañías mineras han las que invierten. Esto les da a
de oro que cotiza en Londres, el comenzado a centrarse en ciertos tipos de accionistas el
presidente fue recientemente restablecer su credibilidad en poder de forzar el cambio de la
removido del directorio la comunidad de inversores junta o administración de una
debido a la oposición de los y con los analistas. En lugar compañía, solo para vender tan
accionistas. Y en septiembre de de perseguir megafusiones pronto como aumente el precio
2017, Paulson & Co, gerente de o desarrollar nuevas minas, de la acción. Los autores del
fondos de cobertura con sede por ejemplo, muchos están artículo argumentan que esta
en Nueva York, solicitó a los ejerciendo un mayor nivel de forma de activismo tiene menos
mayores inversores mundiales disciplina fiscal. que ver con la creación de valor
en acciones mineras de oro Por supuesto, si bien este y más con la transferencia de
que formen una coalición para conservadurismo puede ayudar valor.
41
Tracking the trends 2018
IIra M. Millstein, presidente todos los accionistas antes de Si bien este argumento no
y fundador del Centro Ira satisfacer sus demandas. debería eximir a las compañías
M. Millstein para Mercados mineras de su responsabilidad
Globales y Propiedad En lugar de aceptar el modelo por su historial negativo, puede
Corporativa en el Columbia Law tradicional de gobierno ayudar a contrarrestar los
School, autor de The Activist corporativo, puede tener más efectos negativos asociados a
Director (El Director Activista), sentido reconocer que las menudo con las perspectivas de
y socio principal en el bufete corporaciones necesitan crear los inversores a corto plazo, que
de abogados internacional valor para múltiples grupos, incluyen el peligro de pasar por
Weil, Gotshal & Manges LLP, incluidos clientes, empleados, alto la innovación, la exploración
tiene una opinión similar. En proveedores y comunidades, y el crecimiento sostenible, a
una presentación reciente en y no solo para los accionistas. favor de impulsar los precios
Toronto, señaló el dilema que Sus medidas de desempeño trimestrales de las acciones. Los
enfrentan los directores al deben reflejar estos diversos directorios que dirigen con éxito
responder a las expectativas objetivos. Esto liberaría a el enfoque del mercado hacia la
de los accionistas, dadas las los directorios para que se estrategia a largo plazo pueden
expectativas divergentes de centren más en las estrategias ayudar a limitar los efectos de
los accionistas a largo plazo, a largo plazo, la planificación enfocarse en el corto plazo.
los accionistas a corto plazo, de la sucesión y el desarrollo
los fondos de cobertura, del liderazgo, al tiempo que
los fondos mutuos y los vincula la compensación de
inversores institucionales. los ejecutivos con objetivos
En su opinión, incumbe a los corporativos más amplios,
directores garantizar que los incluidos los relacionados con
accionistas activistas realmente el buen civismo empresarial y el
representen los intereses de comportamiento ético.
Ira Millstein
Presidente y fundador del Centro Ira M. Millstein para Mercados
Globales y Propiedad Corporativa en el Columbia Law School, autor
de The Activist Director (El Director Activista), y socio principal en el
bufete de abogados internacional Weil, Gotshal & Manges LLP
42
“Responder a las crecientes
expectativas de los accionistas
requiere que las compañías hilen
muy fino. Si bien es importante
evitar las decisiones que pueden
resultar en una erosión del valor,
cambiar la dirección corporativa
para satisfacer la demanda de
rendimientos a corto plazo de los
accionistas puede perjudicar a la
compañía en el largo plazo.”
Tim Biggs
Líder de Minería
Deloitte UK
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Conceptos innovadores
En los últimos años, el movimiento
hacia la inversión verde ha
impulsado a muchos fondos de
pensiones y gerentes de inversión
a reducir el número de compañías
mineras en sus carteras. Esta
postura, sin embargo, ahora se
cuestiona dado el papel de la
industria minera en el suministro
de materias primas para vehículos
eléctricos, que se espera que
tengan un efecto beneficioso sobre
el medio ambiente. En el futuro,
los benchmarks de energía
renovable y sustentabilidad
pueden necesitar expandirse
para incluir a las compañías
mineras si quieren reflejar el valor
total de la cadena de suministro de
vehículos eléctricos, una medida
que podría cambiar enormemente
las percepciones de los accionistas
sobre la industria.
45
8
Problemas del
reemplazo de
reservas
Encontrar un equilibrio entre
precaución y coraje
Gracias al intenso recorte de lo que provocó que el CEO de ciento en Australia, mientras
costos, un enfoque en los Randgold Resources advirtiera que el níquel entró en su primer
fundamentos y un compromiso que para 2020 la industria déficit importante desde 2010.40
con la simplificación de la enfrentará una escasez La reciente baja inversión en
cartera, los resultados de dramática de suministros.37 zinc también impulsó a los
muchas compañías mineras inventarios de ese commodity
se están recuperando. El continuo declive en las leyes a sus niveles más bajos desde
Sin embargo, este cambio del mineral, el agotamiento de 2007. 41
tentativo no puede remediar los recursos y las interrupciones
las limitaciones de suministro en el suministro están dando
que actualmente afectan a la como resultado una tendencia
industria. similar para el cobre, que se
espera que caiga en un déficit
Para los 10 años anteriores en 2018.38
a 2016, la cantidad de oro
descubierto disminuyó en un Durante los primeros ocho
85 por ciento, mientras que meses de 2017, la producción
las reservas disminuyeron en de plata cayó un significativo 20
un 40 por ciento desde 2011, por ciento en Chile y un 19 por
46
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64%
6% 6.25% 5%
4.15% 3.40% 3.75%
0.56%
47
Fuente: Wealth Research Group
0 0 0
1997
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1013
2014
2015
2016
1998
1999
2003
2017E
2018E
2019E
2020E
2016
2014
2015
2012
2013
2009
2010
2011
2007
2008
2005
2006
Source: Barclays European Metals & Mining report, released Source: S&P Global Market Intelligence
in March 2017.
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Kevin Xu
Líder de Minería
Deloitte China
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9
Realineación de
los directorios
del sector
minero
Se necesitan nuevos conjuntos
de habilidades para impulsar la
transformación
Hay pocas dudas de que el estudiar formas de operar
sector minero está en medio de manera más sostenible.
de una transformación. Para Estos impulsores y otros dejan
hacer la transición a la mina del en claro que las compañías
futuro, las compañías deben necesitarán realizar sustanciales
aprovechar todo el poder de cambios culturales.
la digitalización y la innovación
y atraer nuevos tipos de Algunas compañías ya han
talentos. Un mayor escrutinio dado pasos en esta dirección
por parte de los gobiernos, las mediante la colaboración
comunidades, los inversores interfuncional, identificando
y otras partes interesadas las buenas prácticas de otras
clave exige nuevas formas de industrias, fortaleciendo
cooperación y colaboración. sus equipos ejecutivos y
Para reparar relaciones rotas estableciendo objetivos para
y reputaciones empañadas, lograr mayor diversidad e
los mineros también deben inclusión.
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Tracking the trends 2018
Para consolidar estos cambios, constructivamente al equipo los miembros del directorio
sin embargo, las compañías ejecutivo.55 requerirán un conjunto
mineras también deberán diferente de habilidades. Si bien
asegurarse de que sus Críticamente, los directorios es posible que no necesiten
directorios estén constituidos atascados en viejas formas ser expertos digitales, los
de manera adecuada para de pensar tendrán cada vez directores deberán mejorar
apoyar la transformación. más dificultades para cumplir su alfabetización tecnológica
Desde una perspectiva de con este mandato. Aunque para poder formular las
gobierno corporativo, los la experiencia pasada puede preguntas correctas sobre la
directorios solo pueden ayudar ayudar a informar las opiniones, transformación tecnológica
a impulsar los cambios que la también puede inhibir a los de la compañía y comprender
industria requiere si se sienten directores de cuestionar las respuestas que van a
cómodos adoptando nuevas sus suposiciones actuales, recibir. Tendrán que estar
realidades operativas, incluida lo que lleva a una forma bien informados sobre
la necesidad de operar en de sesgo cognitivo que les nuevas compensaciones, y
un ecosistema, transformar impide considerar soluciones estructuras de incentivos para
las relaciones con las partes no tradicionales. Los bajos que puedan guiar y revisar de
interesadas y sopesar los niveles de diversidad entre los manera eficaz el desempeño
pros y contras de los nuevos miembros de los directorios ejecutivo. Deben aprender
modelos de negocio. Esto mineros solo complican el sobre las limitaciones de talento
es especialmente crítico a problema al limitar su capacidad predominantes para poder
medida que se intensifica el para descubrir puntos de desarrollar planes efectivos
activismo de los accionistas, vista externos o desafiar sus de sucesión. Deben conocer
las compañías se ven obligadas procesos de pensamiento cómo evaluar la efectividad de
a estándares más altos de habituales. En esencia, se las estrategias corporativas
gobierno corporativo, y la necesitan perspectivas de seguridad informática,
disrupción tecnológica altera la diferentes para que los particularmente a medida que
dinámica de la industria. directorios de minería puedan las violaciones informáticas
cuestionar eficazmente los se vuelvan más prevalentes.
Expectativas crecientes supuestos de la organización, También necesitan conocer
Si bien hubo un momento en evaluar la validez de las nuevas cómo ejercer un mejor gobierno
que los directores se centraron formas de pensar y ayudar a supervisión corporativa sobre
en la supervisión, esta idea determinar si la organización los principales proyectos de
también está cambiando. Hoy está asumiendo demasiado construcción que serán cada
en día, se espera cada vez más riesgo o quizás no suficiente vez más necesarios a medida
que los directores influyan en riesgo. que las compañías trabajen
la estrategia corporativa, la para reemplazar reservas.
disrupción digital, la gestión Nuevos conjuntos de
del talento y los factores de habilidades, perspectivas
riesgo emergentes. De hecho, más amplias
los estudios muestran que los Para ayudar a evaluar las
mejores directorios van más decisiones estratégicas que los
allá de sus responsabilidades ejecutivos de minería deben
fiduciarias para tomar un tomar para transformar las
rol más activo en desafiar operaciones, está claro que
53
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Amy Winsor
Líder de Consultoría de Minería y Minerales
Deloitte US
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10
Commodities del
futuro
Predecir los disruptores del
mañana
Dada la inextricable The battery Vehículos Eléctricos (Canadá,
vinculación de las tendencias A medida que las economías China, Francia, Alemania, Japón,
socioeconómicas con la maduran y avanza la tecnología, los Países Bajos, Noruega,
demanda de commodities, las compañías mineras buscan Suecia, el Reino Unido y los
desde hace mucho tiempo que una mayor exposición a los EE. UU.) planean aumentar la
los ejecutivos de la industria commodities de la última etapa, participación de mercado de
minera han tenido que actuar como los metales tecnológicos los vehículos eléctricos en sus
también como augures del y los minerales boutique. Uno países a 30 por ciento. Según
futuro. Para evaluar en qué de los ejemplos más citados la Asociación Internacional
commodities invertir y en cuáles en estos días es el litio, un de Energía, 14 países ya han
no, las compañías mineras componente integral de la anunciado metas cuantitativas
deben estar al tanto de las tecnología de las baterías. para la adopción de los EV,
demandas fluctuantes de los Debido a que se espera un apoyados por subsidios e
consumidores, los cambios crecimiento exponencial de los inversiones significativas en
demográficos y económicos vehículos eléctricos (VE) y de los la infraestructura necesaria
mundiales y los efectos del sistemas de almacenamiento de para recargar tales vehículos.
cambio ambiental. En los energía, la cadena mundial de En conjunto, se espera que
últimos años, también han suministro de baterías se está esto tenga como consecuencia
tenido que seguir una tendencia movilizando. que unos 20 millones de VE
en rápida evolución, que es la transiten por las carreteras para
aparición y adopción de nuevas Para 2030, por ejemplo, los 2020.51
tecnologías. miembros de la Iniciativa de
56
Tracking the trends 2018
57
Tracking the trends 2018
El futuro en juego
Planetary Resources es una empresa privada de los Estados
Unidos financiada por varios empresarios visionarios
que ven la explotación de recursos espaciales como una
oportunidad potencial de un trillón de dólares. Están
enfocados especialmente en asteroides cercanos a la
tierra (llamados NEAs en inglés), que son los más fáciles de
acceder y se estima que contienen más de 42 trillones de
toneladas de recursos. Los NEAs representan un recurso
mineral potencial al menos 50 veces más grande que toda
la reserva de mineral de hierro de la tierra. Planetary
Resources ha puesto con éxito dos naves espaciales
en órbita (2015, 2018), ha demostrado su tecnología en
operaciones mineras orientadas a la Tierra y tiene el
objetivo de lanzar la primera misión comercial para la
exploración de recursos espaciales de aquí al 2020.
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Tracking the trends 2018
Riqueza a partir de los Esto probablemente explica “Mirando hacia atrás sólo
desechos por qué algunos creen que el
20 años, habría sido
La tendencia hacia la minería mercado mundial del reciclaje
urbana también puede cambiar de metales crecerá a US $ inconcebible imaginar
la dinámica de la demanda. 406 mil millones de aquí al que el níquel, el litio, el
La minería urbana piensa 2020, a una tasa estimada de
cobalto y el grafito se
en la ciudad como fuente de crecimiento anual compuesto
materias primas. A través de de 7,95 por ciento.71 usarían en baterías. Si las
la recuperación y el reciclaje, compañías mineras
convierte los teléfonos celulares Monitoreando las tendencias
quieren adelantarse a las
viejos, la infraestructura de Dado el ritmo del cambio,
metal, piezas de computadoras, hacer predicciones sobre los tendencias que
vehículos desechados e incluso commodities del futuro no probablemente
propiedades comerciales es tarea fácil. Sin embargo,
emergerán dentro de 20
abandonadas en las minas existen pocas dudas de que
del futuro, y las eficiencias de aumenta el imperativo de las años, realmente deben
costos pueden ser significativas. compañías mineras de realizar profundizar en los
Por ejemplo, para recuperar dos un seguimiento diligente de las
disruptores de los
gramos de oro para un anillo fuerzas que evolucionan en el
de bodas, solo se necesitan mercado, y al mismo tiempo mercados emergentes”.
10 kg de chatarra móvil, en desarrollar potencialmente
comparación con la extracción las habilidades para extraer Andre Joffily
de 500 a 10.000 kg de mineral y procesar una variedad de Líder de Minería
de oro para extraer la misma minerales diferentes y menos Deloitte Brasil
cantidad.69 conocidos.
Ya, la omnipresencia de
la tecnología significa que
cada persona genera
aproximadamente de seis a
siete kilogramos de desechos
electrónicos al año, y sólo
del 10 al 12 por ciento de
ese desperdicio se recicla
anualmente.70
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06
60
Tracking the trends 2018
Conceptos innovadores
Para identificar los commodities del
futuro, las compañías mineras deben
hacer seguimiento a una gama de fuerzas
disruptivas del mercado. Una de ellas puede
ser el advenimiento de una industria viable
que aproveche el espacio profundo. Desde
el año 2000, se han invertido más de US $
13 mil millones en negocios 72 relacionados
con el espacio que van mucho más allá de
industrias establecidas como satélites y
cohetes lanzadores. De hecho, el espacio
podría en última instancia soportar un
mercado comercial avaluado en más de
US$ 37 mil millones73, compuesto por
oportunidades tales como la fabricación (el
ambiente de baja gravedad puede generar
importantes mejoras de productividad), el
turismo espacial y el apoyo a la exploración.
61
02
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Rajeev Chopra
Líder Global – Energy & Resources
Deloitte Touche Tohmatsu
63
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Contactos mundiales
Líder Mundial de Minería Líder Global, Energy & Resources
Phil Hopwood Rajeev Chopra
+1 416 601 6063 +44 20 7007 2933
pjhopwood@deloitte.ca rchopra@deloitte.co.uk
64
Turquía Estados Unidos
Uygar Yörük Amy Winsor
+90 312 295 4700 +1 303 312 4156
uyoruk@deloitte.com awinsor@deloitte.com
Reino Unido
Tim Biggs
+44 20 7303 2366
tibiggs@deloitte.co.uk
Reino Unido
James Ferguson
+44 20 7007 0642
jaferguson@deloitte.co.uk
Reino Unido
Sandeep Verma
+1 214 840 7182
sxverma@deloitte.com
Estados Unidos
Sandeep Verma
+1 303 312 7182
awinsor@deloitte.com
65
Tracking the trends 2018
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Notas
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