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Presentación del PDM Bolivia

Adderlyn Ayllón Aliaga

aayllon@mincetur.gob.pe / tel.: 513-6100 (1233) Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú

20 de junio de 2018

Lima, Perú

/ tel.: 513-6100 (1233) Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú 20 de junio de 2018 Lima,
/ tel.: 513-6100 (1233) Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú 20 de junio de 2018 Lima,

Contenido

INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS

LOGÍSTICA, REQUERIMIENTOS, ACUERDOS COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO

ANÁLISIS COMERCIAL

OPORTUNIDADES COMERCIALES

PLAN DE ACCIÓN

Bolivia

GENERAL Y ESTADÍSTICASINFORMACIÓN

Bolivia GENERAL Y ESTADÍSTICASINFORMACIÓN 11 millones de habitantes Moneda oficial: Boliviano (BOB) PBI (ppp) en

11 millones de habitantes

Moneda oficial:

Boliviano (BOB)

de habitantes Moneda oficial: Boliviano (BOB) PBI (ppp) en USD miles de millones: 88,87 PBI per

PBI (ppp) en USD miles de millones: 88,87

PBI per cápita (ppp) en USD: 7 900,79

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril 2018

Comercio Exterior Perú Bolivia (USD millones)

2018 Comercio Exterior Perú – Bolivia (USD millones) Exportaciones no tradicionales de Perú hacia Bolivia (USD

Exportaciones no tradicionales de Perú hacia Bolivia (USD millones)

no tradicionales de Perú hacia Bolivia (USD millones) Compuesta por 9 departamentos: Santa Cruz (18%), La
Compuesta por 9 departamentos: Santa Cruz (18%), La Paz (16%), Cochabamba (11%), principalmente. 0-14 años
Compuesta por 9
departamentos: Santa
Cruz (18%), La Paz
(16%), Cochabamba
(11%), principalmente.
0-14 años

25-54 años

Fuente: CIA, INE de Bolivia

21%

0-14 años 25-54 años Fuente: CIA, INE de Bolivia 2 1 % 1 6 % 1

16%

25-54 años Fuente: CIA, INE de Bolivia 2 1 % 1 6 % 1 0 %

10%

años Fuente: CIA, INE de Bolivia 2 1 % 1 6 % 1 0 % 9%

9%

años Fuente: CIA, INE de Bolivia 2 1 % 1 6 % 1 0 % 9%

8%

Fuente: CIA, INE de Bolivia 2 1 % 1 6 % 1 0 % 9% 8%

Demografía por edad (% de habitantes)

6% 5%

Clases socioeconómicas (millones de habitantes)

32% Clase A 38% Clase B 19% Clase C
32%
Clase A
38%
Clase B
19%
Clase C

15-24 añosde habitantes) 32% Clase A 38% Clase B 19% Clase C 55-64 años Clase D Clase

55-64 años

Clase A 38% Clase B 19% Clase C 15-24 años 55-64 años Clase D Clase E

Clase D

Clase E

0.3 1.3 4.2 4.3 0.9
0.3
1.3
4.2
4.3
0.9

Fuente: Censo de Población y Vivienda de INE de Bolivia, Ipsos Bolivia

Metal-mecánico

y Vivienda de INE de Bolivia, Ipsos Bolivia Metal-mecánico 8% Agroindustria Exportaciones No Tradicionales a Bolivia

8%

Agroindustria

de Bolivia, Ipsos Bolivia Metal-mecánico 8% Agroindustria Exportaciones No Tradicionales a Bolivia Sidero-metalúrgico

Exportaciones No Tradicionales a Bolivia

Sidero-metalúrgico

Químico

32% 22% Minería no metálica Textil 7% 7%
32%
22%
Minería no metálica
Textil
7%
7%

11%

Bolivia

ACUERDOSREQUERIMIENTOS,LOGÍSTICA, Y CULTURA DE NEGOCIOCOMERCIALES

Acuerdos en vigencia con países y/o grupos de países

Sistemas preferenciales unilaterales

1.

ALADI

6.

Colombia CAN

2.

Cuba ALADI

7. Perú CAN

3.

Nicaragua ALADI

8.

México

4.

Venezuela ALADI

9. Mercosur

5.

Ecuador CAN

10.Chile

1.

Estados Unidos

4.

Canadá

2.

Unión Europea

3.

Japón

Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Bolivia (DIRECON)

Relaciones Económicas Internacionales de Bolivia (DIRECON) El empresario boliviano trata de conocer a la persona antes

El empresario boliviano trata de conocer a la persona antes de hacer negocios, es recomendable tomar el tiempo necesario en conocer a sus clientes del altiplano.

Es relevante el valor de la formalidad (protocolos), jerarquía, comunicación directa, las relaciones personales y confianza en Bolivia. La puntualidad por la contraparte es bien visto, con una tolerancia de entre 15 a 30 minutos.el tiempo necesario en conocer a sus clientes del altiplano. Al negociar, existen marcadas diferencias entre

Al negociar, existen marcadas diferencias entre el perfil del empresario de occidente y oriente de Bolivia. La toma de decisiones es jerárquica y para cerrar el negocio se necesita de tiempo.es bien visto, con una tolerancia de entre 15 a 30 minutos. REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE

REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

de tiempo. REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Logistics Performance Index – LPI puesto 138
de tiempo. REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Logistics Performance Index – LPI puesto 138
de tiempo. REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Logistics Performance Index – LPI puesto 138
de tiempo. REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Logistics Performance Index – LPI puesto 138
de tiempo. REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Logistics Performance Index – LPI puesto 138
de tiempo. REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Logistics Performance Index – LPI puesto 138
de tiempo. REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Logistics Performance Index – LPI puesto 138
de tiempo. REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Logistics Performance Index – LPI puesto 138

Logistics Performance Index LPI puesto 138 de 160 países

7%

Principales productos

– LPI puesto 138 de 160 países 7% Principales productos - Condimentos y sazonadores - Jabón

- Condimentos y sazonadores

- Jabón en barra

- Demás pastas

- Preparaciones para lavar y de limpieza

- Ajinomoto

78% Principales productos

- Perfiles de hierro o acero

- Carbonato de disodio

- Art. Para envasado de plásticos.

- Carbonato de disodio - Art. Para envasado de plásticos. 1 5 % Principales productos -

15% Principales productos

envasado de plásticos. 1 5 % Principales productos - Perfumes, colonias, otros. - Huevos y aves

- Perfumes, colonias, otros.

- Huevos y aves vivos

- Tarjetas inteligentes

ITINERARIO COMERCIAL GENERAL PARA ENVÍOS AÉREOS DE PERÚ A BOLIVIA

AEROPUERT

PUERTO

     

O ORIGEN

DESTINO

NAVIERA

FREC.

T/T

Lima

       

AJCHI

La Paz

Latam Cargo

Diario

01 h 55 min

 

FLETE AÉREO PROMEDIO

0-50 kg

51-100 kg

101-300 kg

301-500 kg

501-1 000kg

USD 3.1 / kg

USD 2.7 / kg

USD 2.7 / kg

USD 2.6 / kg

USD 2.6 / kg

Estados

Unidos

ANÁLISIS COMERCIAL

Estados Unidos ANÁLISIS COMERCIAL Fuente: Hipermaxi, supermercado líder en Bolivia Alimentos procesados  Destino
Fuente: Hipermaxi, supermercado líder en Bolivia
Fuente: Hipermaxi, supermercado líder en Bolivia

Alimentos procesados

Destino

atractivo

para

exportadores

bebidas listas para consumir.

de

alimentos

y

La industria boliviana de alimentos destaca en la

molinería, carnes frescas y elaboradas, lácteos, azúcar y confitería.

El índice de volumen de ventas de la industria

manufacturera supera los 266 puntos (un año antes fue de

263 puntos y en el 2010 de 227 puntos), entre las actividades económicas con mayor desempeño se encuentran las industrias vinícolas y otras bebidas fermentadas, productos lácteos, de alimentos para animales, productos de molinería, preparaciones de carne, de aceites y grasas vegetales y animales, bebidas no alcohólicas, aguas y gaseosas, entre otros.

Las importaciones de alimentos procesados al septiembre

de 2017 registró un valor CIF de USD 437 millones.

Las principales zonas o regiones de consumo son Santa

Cruz, La Paz y Cochabamba.

o regiones de consumo son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Canales de distribución  Importadores,

Canales de distribución

Importadores, distribuidores y mayoristas

Cadenas de Autoservicio

(supermercados, hipermercados y tiendas en estaciones de servicios)

Tiendas tradicionales especializadas

Pequeñas tiendas independientes (tiendas de barrio).

 Pequeñas tiendas independientes (tiendas de barrio). Principales grupos  Nestlé Bolivia S.A.  Minoil

Principales grupos

Nestlé Bolivia S.A.

Minoil S.A.

PIL Andina S.A.

Ajinomoto del Perú

Wiloc S.R.L.

Naturex S.R.L.

SIGMA

Alimentos

canuelas Bolivia

S.R.L.

Importaciones

Quemafex S.R.L

Masivos R & A

Importaciones S.R.L.

Arcor Alimentos

Bolivia S.A.

Mondelez de

Alimentos Bolivia

S.R.L.

Bolivia S.A.  Mondelez de Alimentos Bolivia S.R.L.  Tendencias del mercado Los bolivianos incluyen en

Tendencias del mercado

Los bolivianos incluyen en su dieta diaria cada

vez más productos ultra procesados.

La comida empaquetada continuó presentando

un fuerte crecimiento en términos de demanda, ,

este crecimiento se influye primordialmente por categorías emergentes de productos y por los esfuerzos en innovación de empresas.

de productos y por los esfuerzos en innovación de empresas. Segmento de mercado  Las familias

Segmento de mercado

Las familias en Bolivia destinan un 63 % de su presupuesto a la compra de alimentos (procesados y frescos).

La estructura de gasto de los hogares,

éstos compran alimentos y bebidas para

su consumo dentro (la compra de legumbres, hortalizas, tubérculos, lácteos, carnes, frutas y otros) y fuera (restaurantes, pensiones, cafés y establecimientos similares) del hogar.

Estados

Unidos

ANÁLISIS COMERCIAL

Estados Unidos ANÁLISIS COMERCIAL Alimentos frescos  La demanda boliviana por alimentos frescos destacan los

Alimentos frescos

La demanda boliviana por alimentos frescos destacan los cereales, leche, frutas, semillas y frutos oleaginosos, pescados, café, té, hierba mate y especias, y hortalizas.

Las importaciones de alimentos frescos al septiembre de 2017 registró un valor CIF de USD 285 millones.

Bolivia como muchos países, no abastece la demanda interna y la oportunidad se encuentra en complementarse con los países vecinos, en este caso con el Perú del cual ya se importa cantidades importantes en frutas, hortalizas y papa.

Además de proveer al importador/distribuidor/mayorista, se recomienda realizar visitas comerciales a supermercados de Bolivia y llevar muestras, ya que los mismos suelen comprar productos importados directamente, siempre que el producto sea de consumo masivo para sus clientes finales.

Fuente: Hipermaxi, supermercado líder en Bolivia
Fuente: Hipermaxi, supermercado líder en Bolivia
finales. Fuente: Hipermaxi, supermercado líder en Bolivia Canales de distribución  Importadores, distribuidores y

Canales de distribución

Importadores, distribuidores y mayoristas

Cadenas de Autoservicio

(supermercados, hipermercados y tiendas en estaciones de servicios)

Tiendas tradicionales especializadas

Pequeñas tiendas independientes

(tiendas de barrio).

 Pequeñas tiendas independientes (tiendas de barrio). Principales grupos  Nexolider  Comercial

Principales grupos

Nexolider

Comercial Bater

forte

Aidisa

Companex

Proesa

Minoil

Madisa

Masivos R&A

Importaciones SRL

Hipermaxi

Fidalga

Ketal

Importaciones SRL  Hipermaxi  Fidalga  Ketal  Tendencias del mercado Los compradores bolivianos son

Tendencias

del mercado

Los

compradores bolivianos son las tiendas de barrio

tradicionales y los mercados tradicionales. Para

los productos frescos tradicionales, como frutas,

hortalizas y pescados suelen visitar los mercados de abasto cercanos al menos una vez a la semana.

los

principales

canales

de

venta

para

una vez a la semana. los principales canales de venta para Segmento de mercado encuentran en

Segmento de mercado

encuentran en los NSE C y D.los principales canales de venta para Segmento de mercado El ingreso promedio mensual por hogar de

El ingreso promedio mensual por hogar de la clase C es de USD 492 yventa para Segmento de mercado encuentran en los NSE C y D. de la clase D

de la clase D de USD 332. El segundo grupo, lo conforman la clase A y B

con ingresos de 2 563 USD y USD

El

70%

de

los

bolivianos

se

872

Textil y confecciones Estados Unidos  Se caracteriza por ser un sector importador más que

Textil y confecciones

Estados

Unidos

Se caracteriza por ser un sector importador más que productor, tanto de telas como prendas de vestir, pasando de fabricante a comercializador.

Las importaciones de textiles y confecciones en el 2017 fue de USD 229 millones, destacando fibras sintéticas, tejidos de algodón, tejidos de punto, prendas de vestir de punto, prendas de vestir,

En Bolivia existen 4 grandes centros comerciales: Megacenter en La Paz, Ventura Mall y las Brisas en Santa Cruz y Hupper Mall en Cochabamba. En cuanto a los supermercados existen actualmente cerca de 60 locales centralizados, principalmente en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. excepto de punto.  Actualmente, el

excepto de punto.

Actualmente, el 90% de la industria textil en Bolivia se concentra en el eje central del país: 60% en La Paz, 17% en Cochabamba y el 13% en Santa Cruz.

Los consumidores del NSE A valoran la calidad, NSE B la calidad y precio.

La industria textil boliviana se divide en fabricación masiva, y en diseño y moda.

Fuente: D’Rossell, Cochabamba

y en diseño y moda. Fuente: D’Rossell , Cochabamba Canales de distribución  Importadores/distribuidores

Canales de distribución

Importadores/distribuidores directos

Distribuidores/representantes de marca

Tiendas por departamentos

Mercados locales

Otras tiendas minoristas / boutiques (independientes)

 Otras tiendas minoristas / boutiques (independientes) P r i n c i p a l

Principales grupos

Fair Play S.R.L. (t-shirts, chompas, sacos, chaquetas, medias, vestidos)

Azzorti S.R.L. (camisas y blusas de punto)

RyQ Inversiones (blusas de punto)

Benbol Ltda (chompas)

Megadeporte S.R.L. (trajes, sacos, chaquetas).

Pecor S.R.L. (trajes, sacos, chaquetas)

Remotexbo S.A. (representante de la marca Benetton)

Remotexbo S.A. (representante de la marca Benetton)   Tendencias del mercado A pesar que los

Tendencias del mercado

de la marca Benetton)   Tendencias del mercado A pesar que los consumidores de Bolivia

A pesar que los consumidores de Bolivia compran las prendas más

en mercados locales que en centros comerciales y supermercados, se prevé que continúen abarcando mayor cuota de mercado.

La región de mayor consumo es Santa Cruz, ya que cuenta con un mayor poder adquisitivo, adquieren productos de mayor calidad, adecuados al clima húmedo y caliente. En La Paz y Cochabamba

compran basados en la relación precio-calidad. En el caso de la paz prevalecen las chaquetas, chompas, pantalones de tela, calzas

y botas.

ANÁLISIS COMERCIAL

Bolivia

Bolivia Galletas dulces OPORTUNIDADES Formas de presentación COMERCIALES Producto: Wafer / obleas Precio: USD 1,17 180

Galletas dulces

OPORTUNIDADES

Formas de presentación COMERCIALES
Formas de
presentación
COMERCIALES
dulces OPORTUNIDADES Formas de presentación COMERCIALES Producto: Wafer / obleas Precio: USD 1,17 180 gramos Origen:

Producto: Wafer / obleas Precio: USD 1,17 180 gramos Origen: Brasil

Wafer / obleas Precio: USD 1,17 180 gramos Origen: Brasil Producto: Galleta y obleas de vainilla

Producto: Galleta y obleas de vainilla Precio: USD 0,64 92 gramos Origen: Argentina

de vainilla Precio: USD 0,64 92 gramos Origen: Argentina Producto: Galletas de chocolate Precio: USD 2,51

Producto: Galletas de chocolate Precio: USD 2,51 396 gramos Origen: Colombia

de chocolate Precio: USD 2,51 396 gramos Origen: Colombia Producto: Galleta cubierto de chocolate Precio: USD

Producto: Galleta cubierto de chocolate Precio: USD 1,15 201 g

Origen: Perú

cubierto de chocolate Precio: USD 1,15 201 g Origen: Perú Producto: Galletas especiales Precio: USD 1,79

Producto: Galletas especiales Precio: USD 1,79 400 gramos Origen: Bolivia

especiales Precio: USD 1,79 400 gramos Origen: Bolivia Producto: Mix de galletas Precio: USD 2,60 400

Producto: Mix de galletas Precio: USD 2,60 400 gramos Origen: Argentina

de galletas Precio: USD 2,60 400 gramos Origen: Argentina Estadística 2017 Importaciones en CIF PA 1905.31.00.00

Estadística

Precio: USD 2,60 400 gramos Origen: Argentina Estadística 2017 Importaciones en CIF PA 1905.31.00.00 USD 10

2017

Importaciones en CIF PA 1905.31.00.00

USD 10 millones

2017 Importaciones en CIF PA 1905.31.00.00 USD 10 millones Tendencias del mercado Galletas dulces, cuyo consumo
2017 Importaciones en CIF PA 1905.31.00.00 USD 10 millones Tendencias del mercado Galletas dulces, cuyo consumo

Tendencias

del mercado

Galletas dulces, cuyo consumo se encuentra en

ascenso, especialmente los surtidos (de distintos sabores) de 1 kg.

Posee una industria consolidada. Existen más de 500 empresas entre fabricantes y comercializadoras de galletas.especialmente los surtidos (de distintos sabores) de 1 kg. Los principales son los centros comerciales, supermercados

Los principales son los centros comerciales, supermercados y tiendas de confitería.empresas entre fabricantes y comercializadoras de galletas. Formas de consumo y usos Consumo per cápita promedio

comerciales, supermercados y tiendas de confitería. Formas de consumo y usos Consumo per cápita promedio anual
comerciales, supermercados y tiendas de confitería. Formas de consumo y usos Consumo per cápita promedio anual

Formas de

consumo y usos

Consumo per cápita promedio anual de galletas es de 5 kg

La presentación

más

vendida

es

el

6

pack,

la

temporada de mayor demanda es en época navideña

Principales galletas dulces: “galletas wafer y rellenas”, consumidos mayormente “en el desayuno y meriendas de manera complementaria.

Fuente: Kantar Worldpanel

de manera complementaria. Fuente: Kantar Worldpanel Factores competitivos Demanda insatisfecha Buena relación

Factores

competitivos

Demanda

insatisfecha

Kantar Worldpanel Factores competitivos Demanda insatisfecha Buena relación calidad y precio Factor distancia Principal

Buena relación calidad y precio

Demanda insatisfecha Buena relación calidad y precio Factor distancia Principal proveedor Principales

Factor distancia

Principal proveedor

Principales

competidores de

Sudamérica

Bolivia

OPORTUNIDADES

Formas de presentación COMERCIALES
Formas de
presentación
COMERCIALES
Bolivia OPORTUNIDADES Formas de presentación COMERCIALES Condimentos y sazonadores Producto: Sazonador para arroz y

Condimentos y sazonadores

de presentación COMERCIALES Condimentos y sazonadores Producto: Sazonador para arroz y carnes Precio: USD 5,31

Producto: Sazonador para arroz y carnes Precio: USD 5,31 Caja con 3 sobres de 12 gramos Origen: España

USD 5,31 Caja con 3 sobres de 12 gramos Origen: España Producto: Preparado para empanizar carnes

Producto: Preparado para empanizar carnes Precio: USD 0,99 Sobre de 60 g Origen: El Salvador

carnes Precio: USD 0,99 Sobre de 60 g Origen: El Salvador Producto: Salsas y aderezos (guisos)

Producto: Salsas y aderezos (guisos) molidos Precio: USD 4,2 USD 6,0 10 sobres de 5 gramos Origen: Brasil

USD 4,2 – USD 6,0 10 sobres de 5 gramos Origen: Brasil Producto: Sazonador de ají

Producto: Sazonador de ají Precio: USD 1,58 Sobre de 28 gramos Origen: Estados Unidos

Precio: USD 1,58 Sobre de 28 gramos Origen: Estados Unidos Producto: Caja de 6 sobres de

Producto: Caja de 6 sobres de

7 gramos cada uno

Precio: USD 0,43 0,50 Unidad

de 7 gramos cada uno Precio: USD 0,43 – 0,50 Unidad Estadística 2017 Importaciones en CIF

Estadística

2017

Importaciones en CIF

PA 2103.90.20.00

USD 8,9 millonesEstadística 2017 Importaciones en CIF PA 2103.90.20.00 Tendencias del mercado Incremento de la compra de

2017 Importaciones en CIF PA 2103.90.20.00 USD 8,9 millones Tendencias del mercado Incremento de la compra

Tendencias del mercado

Incremento de la compra de condimentos, aderezos y sazonadores preparados (en polvo y molido). Entre 2012 y 2017 la importación aumentó en un

70%.

Producto de consumo masivo, especialmente en los departamentos del eje troncal de Bolivia. Se prevé el crecimiento de las salsas preparadas.

Bolivia. Se prevé el crecimiento de las salsas preparadas. Formas de consumo y usos Producto de

Formas de consumo y usos

Producto de consumo diario (7 g) en las cocinas bolivianas.

Como ingrediente en:

Fiambres (embutidos)

Carnes (pollo, res y pescado)

Entradas (ensaladas)

Arroz

Platos culinarios

Principales condimentos: orégano, ajo molido, ají amarillo y

rojo.

condimentos: orégano, ajo molido, ají amarillo y rojo. Factores competitivos Cercanía, precio competitivo,

Factores

competitivos

Cercanía, precio competitivo, reconocimiento del sabor de los condimentos peruanos, posicionamiento consolidado

sabor de los condimentos peruanos, posicionamiento consolidado Principal proveedor Principales competidores de Sudamérica

Principal proveedor

Principales

competidores de

Sudamérica

Bolivia

OPORTUNIDADES

Formas de presentación COMERCIALES
Formas de
presentación
COMERCIALES
Bolivia OPORTUNIDADES Formas de presentación COMERCIALES Botellas de plástico Estadística 2017 Importaciones en CIF

Botellas de plástico

Formas de presentación COMERCIALES Botellas de plástico Estadística 2017 Importaciones en CIF PA 3923.30.20.00 USD
Formas de presentación COMERCIALES Botellas de plástico Estadística 2017 Importaciones en CIF PA 3923.30.20.00 USD
Formas de presentación COMERCIALES Botellas de plástico Estadística 2017 Importaciones en CIF PA 3923.30.20.00 USD
Formas de presentación COMERCIALES Botellas de plástico Estadística 2017 Importaciones en CIF PA 3923.30.20.00 USD

Estadística

2017

Importaciones en CIF

PA 3923.30.20.00

Estadística 2017 Importaciones en CIF PA 3923.30.20.00 USD 3,1 millones Tendencias del mercado Crecimiento en el

USD 3,1 millones

2017 Importaciones en CIF PA 3923.30.20.00 USD 3,1 millones Tendencias del mercado Crecimiento en el consumo

Tendencias

del mercado

Crecimiento en el consumo de bebidas en botella de plástico, afianza la proveeduría de envases de este material para agua, yogurt, gaseosas, entre otros.CIF PA 3923.30.20.00 USD 3,1 millones Tendencias del mercado Empacar, principal fabricante de botellas PET moviliza

Empacar, principal fabricante de botellas PET moviliza 30 mil toneladas. Siete de cada diez botellas de plástico son producidas por esta empresa.de este material para agua, yogurt, gaseosas, entre otros. Formas de consumo y usos Los principales

diez botellas de plástico son producidas por esta empresa. Formas de consumo y usos Los principales

Formas de

consumo y usos

Los principales consumidores intermedios de este tipo de productos son las industrias.

Utilización de botellas de plástico es cada vez más grande, sobre todo botellas individuales de 620 ml y de 1 l. El consumo de refrescos familiares ha incrementado las presentaciones de 3 l.

Existe una tendencia del consumo de jugos de frutas naturales en envases del tetra pack, la presentación en botellas de 1,5 l y 2 l

del tetra pack, la presentación en botellas de 1,5 l y 2 l Factores competitivos Ubicación
del tetra pack, la presentación en botellas de 1,5 l y 2 l Factores competitivos Ubicación

Factores

competitivos

Ubicación

cercana

de 1,5 l y 2 l Factores competitivos Ubicación cercana Costos de materiales, insumos y presentaciones

Costos de materiales, insumos y presentaciones competitivas

Costos de materiales, insumos y presentaciones competitivas Certificación ISO 9000 y BPM 2do principal proveedor

Certificación ISO 9000 y BPM

2do principal proveedor

insumos y presentaciones competitivas Certificación ISO 9000 y BPM 2do principal proveedor Principales competidores

Principales competidores

Bolivia

PRIORIZADOSPRODUCTOS

Camisas y blusas para hombres, mujeres, niños y niñas

Camisas y blusas para hombres, mujeres, niños y niñas Mariscos congelados T-shirts de algodón Ropa para
Mariscos congelados
Mariscos congelados

T-shirts de algodón

Ropa para bebé de algodón

congelados T-shirts de algodón Ropa para bebé de algodón Pescados congelados Fast food (peruano) Tejidos de

Pescados congelados

de algodón Ropa para bebé de algodón Pescados congelados Fast food (peruano) Tejidos de punto de

Fast food (peruano)

bebé de algodón Pescados congelados Fast food (peruano) Tejidos de punto de algodón Conservas de pescado

Tejidos de punto de algodón

congelados Fast food (peruano) Tejidos de punto de algodón Conservas de pescado Servicios de ingeniería en

Conservas de pescado

Servicios de ingeniería en

Pollos a la brasa

food (peruano) Tejidos de punto de algodón Conservas de pescado Servicios de ingeniería en Pollos a
geotecnia
geotecnia
food (peruano) Tejidos de punto de algodón Conservas de pescado Servicios de ingeniería en Pollos a

Bolivia

Bolivia PLAN DE ACCIÓN ACCIONES LÍNEAS DE PILARES PROGRAMA MONITOREO ACCIÓN Inmediato al Corto Plazo al

PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES LÍNEAS DE PILARES PROGRAMA MONITOREO ACCIÓN Inmediato al Corto Plazo al Mediano Plazo al
ACCIONES
LÍNEAS DE
PILARES
PROGRAMA
MONITOREO
ACCIÓN
Inmediato al
Corto Plazo al
Mediano Plazo al
Largo Plazo al
2018 2019
2021 2025
al Mediano Plazo al Largo Plazo al 2018 2019 2021 2025 PENX 2025 DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES

PENX 2025

DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PAÍS

INSTITUCIONES

INVOLUCRADAS

ESTRATÉGICAS POR PAÍS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Listado de ferias 2019 Ferias comerciales en Bolivia FIC

Listado de ferias

POR PAÍS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Listado de ferias 2019 Ferias comerciales en Bolivia FIC FEICOBOL -
POR PAÍS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Listado de ferias 2019 Ferias comerciales en Bolivia FIC FEICOBOL -
POR PAÍS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Listado de ferias 2019 Ferias comerciales en Bolivia FIC FEICOBOL -
POR PAÍS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Listado de ferias 2019 Ferias comerciales en Bolivia FIC FEICOBOL -
2019 Ferias comerciales en Bolivia
2019
Ferias comerciales en
Bolivia

FIC FEICOBOL - International Fair, EXPOCRUZ - International -

Feria

Trade

Industrial

Agropecuaria Internacional.

and

Agricultural

Fair,

AGROPECRUZ

- Feria Trade Industrial Agropecuaria Internacional. and Agricultural Fair, AGROPECRUZ Fuentes de información

Fuentes de información

Presentación del PDM Bolivia

Adderlyn Ayllón Aliaga

aayllon@mincetur.gob.pe / tel.: 513-6100 (1233) Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú

20 de junio de 2018

Lima, Perú

/ tel.: 513-6100 (1233) Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú 20 de junio de 2018 Lima,
/ tel.: 513-6100 (1233) Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú 20 de junio de 2018 Lima,

Presentación del PDM Ecuador

Dina Risco Carrero

Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú 20 de junio de 2018

Lima, Perú

Dina Risco Carrero drisco@mincetur.gob.pe Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú 20 de junio de 2018 Lima,
Dina Risco Carrero drisco@mincetur.gob.pe Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú 20 de junio de 2018 Lima,

Contenido

INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICAS

REQUERIMIENTOS, ACUERDOS COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIO

LOGÍSTICA

ANÁLISIS COMERCIAL

OPORTUNIDADES COMERCIALES

PRODUCTOS PRIORIZADOS

PLAN DE ACCIÓN

Ecuador

Ecuador 17 millones de habitantes Moneda oficial: Dólar estadounidense (USD) PBI (ppp) en USD miles de

17 millones de

habitantes

Moneda oficial: Dólar estadounidense (USD)

PBI (ppp) en USD miles de millones: 202 202

PBI per cápita (ppp) en USD: 11 865 11 865

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril 2018

GENERAL Y ESTADÍSTICASINFORMACIÓN

Comercio Exterior Perú – Ecuador (USD millones) 1,894 1,737 1,540 945 1,065 967 865 813
Comercio Exterior Perú – Ecuador (USD millones)
1,894
1,737
1,540
945 1,065
967 865
813
709 653
2013
2014
2015
2016
2017
-236
-412
-727
-872
-927
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial

Exportaciones no tradicionales de Perú hacia Ecuador (USD millones)

800 30% 739 751 711 22% 700 20% 605 582 600 10% 500 2% 0%
800
30%
739
751
711
22%
700
20%
605
582
600
10%
500
2%
0%
0%
-4%
400
-10%
300
-19%
-20%
200
-30%
100
0
-40%
2013
2014
2015
2016
2017

Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE

Fuente: CIA Demografía 8% 7% 27% 40% 18% 0 – 14 años 25 – 54
Fuente: CIA
Demografía
8%
7%
27%
40%
18%
0 – 14 años
25 – 54 años
15
– 24 años
55
– 64 años
Fuente: CIA FACTBOOK, estimado 2016

Su capital es San Francisco de Quito (Quito).

Octavo país más poblado de Sudamérica.

Presenta un gobierno constitucional y presidencialista.

Idioma oficial es el español.

La población ecuatoriana (17 millones de habitantes)equivale

a la mitad de la población peruana.

Sus principales socios, según el nivel de intercambio de

bienes, servicios e inversiones, son Estados Unidos, Chile,

Vietnam, Perú, Colombia y Rusia.

Unidos , Chile , Vietnam , Perú , Colombia y Rusia . Clases socioeconómicas (millones de

Clases socioeconómicas (millones de habitantes)

Clase A 1 Clase B 0.6 Clase C 1.3 Clase D 3.5 Clase E 5.1
Clase A
1
Clase B
0.6
Clase C
1.3
Clase D
3.5
Clase E
5.1

Fuente: Euromonitor International

Clase D 3.5 Clase E 5.1 Fuente: Euromonitor International Exportaciones No Tradicionales peruanas hacia el Ecuador

Exportaciones No Tradicionales peruanas hacia el Ecuador

Fuente: SUNAT,2018

Agroindustria

(39%)

Textil

(9%)

Pesquero

5%

peruanas hacia el Ecuador Fuente: SUNAT,2018 Agroindustria (39%) Textil (9%) Pesquero 5% Otros sectores (48%)

Otros sectores

(48%)

Ecuador

ACUERDOSREQUERIMIENTOS,LOGÍSTICA, Y CULTURA DE NEGOCIOCOMERCIALES

Acuerdos en vigencia con países y/o grupos de países

En negociación con países y/o grupos de países

1. Unión Europea

2. Comunidad Andina(Perú, Colombia, Bolivia)

3. Asociación Latinoamericana de Integración

4. Guatemala

5. Chile

6. MERCOSUR

7. México

1. EFTA

 Contar con los contactos adecuados, contar con la ayuda de una empresa local. 

Contar con los contactos adecuados, contar con la ayuda de una empresa local.

Los negociadores ecuatorianos no cambian fácilmente de opinión .

No es aconsejable cambiar la persona o el equipo de negociación ya que podría retrasarse o incluso paralizarse el acuerdo.

Las citas de negocios debe concertarse con dos semanas de antelación y confirmarse dos o tres días antes.

REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

antes. REQUERIMIENTOS - CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO • SENASA Requisito s - Perú : Sanitarios

SENASA Requisitos - Perú: Sanitarios y

SAG Fitosanitarios - Chile

 
 

de

y

Chile

de Pesca y Acuicultura - Chile Requisitos comerciales • Consejo Nacional de Drogas

Etiquetado

 

El

de

establece

todos

los

requisitos

de

etiquetado.

Vía marítima

56%

Vía marítima 56% Vía terrestre 40% Vía aérea 4% Logistics Performance Index – LPI puesto 74

Vía terrestre

40%

Vía aérea

4%

Vía marítima 56% Vía terrestre 40% Vía aérea 4% Logistics Performance Index – LPI puesto 74
Vía marítima 56% Vía terrestre 40% Vía aérea 4% Logistics Performance Index – LPI puesto 74

Logistics Performance Index LPI

puesto 74 de 160 países

Performance Index – LPI puesto 74 de 160 países     TARIFA PROMEDIO DE    
   

TARIFA PROMEDIO DE

           

PUERTO

DÍAS DE

PUERTO

DESTIN

FLETE POR CONTENEDOR USD (*)

NAVIERA

AGENTE

DEPÓSIT

TRÁNSITO

FREC.

WEB

ORIGEN

O

O

20 PIES

40 PIES

 

(**)

       

HAMBURG

COSMOS

LICSA

3

DÍAS

SEMANAL

SUD

 

CMA CGM

CMA CGM PERU SAC

UNIMAR

2

DÍAS

SEMANAL

CALLAO

GUAYA

350

450

COSCO PERÚ

COSCO

TPP

3

DÍAS

SEMANAL

QUIL

 

EVERGREEN

GREENANDES

TPP

3

DÍAS

SEMANAL

MAERSK LINE

MAERSK PERU

ALCONSA

37

DÍAS

SEMANAL

AEROPUERTO

AEROPUERTO

   

TIEMPO DE

   

ORIGEN

DESTINO

 

FLETE AÉREO PROMEDIO

LÍNEA AÉREA

TRÁNSITO

FRECUENCIA

WEB

   

0 50 Kg

USD 2,30/Kg

       

51 100Kg

USD 1,59/Kg

CALLAO

QUITO

101

300Kg

USD 1,44/Kg

LAN CARGO/

TACA

2 HORAS

DIARIO

301

500Kg

USD 1,44/Kg

501

1 000Kg

USD 1,44/Kg

1.

3.

2.

Ecuador

ANÁLISIS COMERCIAL

El PBI La industria de alimentos es la que mas aporta al PBI manufacturero de
El PBI
La industria de
alimentos es la que
mas aporta al PBI
manufacturero de
Ecuador (38%),
Según el BCR.
agropecuario esta
representado con
el 20% cultivo de
banano, café y
.
cacao; 12%
silvicultura, 8%
cultivo de flores,
entre otros.
Tendencia de
Tendencia por el
consumo de
preferencia por
los alimentos
alimentos
orgánicos,
funcionales
-
(maca, sacha
inchi, chía, camu
camu, entre
otros)
actualmente en
Ecuador se cultivan
30 productos con
certificación
orgánica.
Tendencia de
consumo de
alimentos
saludables. “Ley
semáforo”
impulsada por el
gobierno.
Preferencia por
las bebidas
naturales (jugos,
néctares y aguas),
no carbonatadas.
naturales (jugos, néctares y aguas), no carbonatadas. Alimentos y bebidas Importador Estructura de Distribución

Alimentos y bebidas

Importador

Estructura de Distribución

Procesadores de Mayorista alimentos /Distribuidor Jugos Embotelladores Mermeladas Lácteos
Procesadores de
Mayorista
alimentos
/Distribuidor
Jugos
Embotelladores
Mermeladas
Lácteos

Elaboración: MINCETUR

Supermercados
Supermercados
Tiendas
Tiendas

Principales grupos y empresas

IMPORTADORES MAYORISTAS Basesurcorp S.A Dibeal CIA. LTA Nutrilacsa
IMPORTADORES
MAYORISTAS
Basesurcorp S.A
Dibeal CIA. LTA
Nutrilacsa
SUPERMERCADOS Tia S.A Correo: abc@tia.com.ec Santa María Correo: . camilo.garcia@mega- santamaria.com Supermaxi
SUPERMERCADOS
Tia S.A
Correo:
abc@tia.com.ec
Santa María
Correo: .
camilo.garcia@mega-
santamaria.com
Supermaxi Corporacion
Favorita S.A
Correo:
jhernandez@favorita.c
om

Recomendaciones

S.A Correo: jhernandez@favorita.c om Recomendaciones un producto con una excelente relación calidad/precio.

un producto con una excelente relación calidad/precio.

Desarrollar

con una excelente relación calidad/precio. Desarrollar Cumplir los plazos de entrega acordados para generar

Cumplir los plazos de entrega acordados para

generar confianza con el importador

REPRESENTANTES COMERCIALES Super Liquors Buenvin Correo: octavio.rizzo@buenvin .com.ec Germania Bastidas Correo:
REPRESENTANTES
COMERCIALES
Super Liquors
Buenvin
Correo:
octavio.rizzo@buenvin
.com.ec
Germania Bastidas
Correo:
gbastidas@piskum.co
m
.com.ec Germania Bastidas Correo: gbastidas@piskum.co m Contar con de Prácticas Manufactura certificado Buenas de

Contar

con

de

Prácticas

Manufactura

certificado

Buenas

de

(BPM)

Manufactura

Ecuador

Industrias intermedias y finales Esta conformado por maquinaria, equipos, aparatos electrónicos, productos
Industrias
intermedias y
finales
Esta conformado por
maquinaria, equipos,
aparatos electrónicos,
productos químicos
básicos, productos de
metales comunes y metales
elaborados, entre otros.
Aporta aproximadamente
el 7% al PBI de Ecuador
(USD 5045 millones).
Genera el 70% del empleo
de la industria
manufacturera ,
aproximadamente 520000
puestos de trabajo.
Industria básica Representa el 16% de la indústria nacional (sin derivados de petróleo).
Industria básica
Representa el 16% de la
indústria nacional (sin
derivados de petróleo).
Tendencias
Tendencias

Hacia la innovación de productos que sean adaptados a las

necesidades de sus clientes

y condiciones actuales del mercado

Sub sector de construcción: Quinto sector de mayor crecimiento (85.5%) y cuarto sector con mayor
Sub sector de construcción:
Quinto sector de mayor
crecimiento (85.5%) y
cuarto sector con mayor
aporte al PBI.
Sub sector metal mecánico:
Considerado como el
eslabón de los negocios
sobre actividades
manufactureras .
Exportador
Estructura de Distribución
Mayorista
Grandes proyectos
Cadenas de
ferreterías y
cadenas elementos
Licitaciones de obras
públicas
de acabados
Distribuidores
Constructores privados
Almacenes de materiales de la
construcción
Consumidor final
ANÁLISIS COMERCIAL

Principales grupos y empresas

IMPORTADORES

MAYORISTAS

Aceria del Ecuador CA Adelca

om

Roche Ecuador S.A

CADENAS ESPECIALIZADAS

Corporación favorita Teojama Comercial S.A C.A : rsoria@teojama.com jbravo@favorita.com
Corporación favorita
Teojama Comercial S.A
C.A
:
rsoria@teojama.com
jbravo@favorita.com

MINORISTAS

Resiquim S.A

Plásticos del litoral

PLASTLIT S.A.

Novacero S.A

Corporación el Rosario

S.A

Importadora Alvarado

Vasconez C LTDA

Ecuador

Prendas de vestir y

confecciones

ANÁLISIS COMERCIAL

Representa el 0.8% en el PBI nacional y genera alrededor de 166000 empleos directos, segundo sector manufacturero que más empleo genera.

El

sector

tiene

33

La producción se concentra en Pichincha, Guayas, Tangurahua, Azuay e Imbabura que en conjunto concentran el 90% de la producción nacional.

El 85% de la producción nacional va dirigida al mercado local y el 15% para la exportación.

encadenamientos

productivos

desde

la

materia

prima

,

heladura,

tejeduría,

acabados

 

textiles,

confeccione,

 

distribución,

mayoristas

y

 

minoristas.

 

Las mujeres son las mayores consumidoras. Las prendas que

más se venden son la ropa interior,

seguido de las blusas, camisas,

pantalones, y casacas que tienen rubros altos.

El mercado esta cubierto por

producción nacional, sin

embargo se viene importando

de Estados Unidos, China y Colombia.

La tendencia en este sector que existe en Ecuador es el uso de los estampados de varios colores y diseños. El mercado se identifica con el estilo estadounidense.

En el caso particular de la moda femenina, en los

últimos años se ha

presentando la tendencia por la ropa de diseñador. Asimismo, se proyecta que la ropa de diseño para hombre empiece a ganar terreno.

que la ropa de diseño para hombre empiece a ganar terreno. Estructura de Distribución Importador Mayorista
que la ropa de diseño para hombre empiece a ganar terreno. Estructura de Distribución Importador Mayorista

Estructura de Distribución

Importador
Importador
Mayorista Representante
Mayorista
Representante
de Distribución Importador Mayorista Representante Fábricas de confecciones Cadenas por departamento V e n
de Distribución Importador Mayorista Representante Fábricas de confecciones Cadenas por departamento V e n
Fábricas de confecciones
Fábricas de
confecciones
Cadenas por departamento
Cadenas por
departamento

Ventas por

catálogo

Consumidor final
Consumidor final

Principales grupos y empresas

IMPORTADORES/MAYORIST

AS

•Macromoda S.A (www.textimoda.com) •Equinox S.A (comsri@equinox-ec.com)
•Macromoda S.A (www.textimoda.com)
•Equinox S.A (comsri@equinox-ec.com)

AGENTES/REPRESENTANTES

•Lile S.A (jsaldarriaga@leonisa.com) •Basquiat S.A (kguerra@thgye.com.ec)
•Lile S.A (jsaldarriaga@leonisa.com)
•Basquiat S.A (kguerra@thgye.com.ec)

TIENDAS POR

DEPARTAMENTOS

•Super Éxito (superexito.com.ec) •Corporación La Favorita (csalvador@favorita.com)
•Super Éxito (superexito.com.ec)
•Corporación La Favorita
(csalvador@favorita.com)

TIENDAS ESPECIALIZADAS

•Forever 21 •Mango •Tennis
•Forever 21
•Mango
•Tennis

Ecuador

Ecuador PLAN DE ACCIÓN ACCIONES LÍNEAS DE PILARES PROGRAMA MONITOREO ACCIÓN Inmediato al Corto Plazo al

PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES LÍNEAS DE PILARES PROGRAMA MONITOREO ACCIÓN Inmediato al Corto Plazo al Mediano Plazo al
ACCIONES
LÍNEAS DE
PILARES
PROGRAMA
MONITOREO
ACCIÓN
Inmediato al
Corto Plazo al
Mediano Plazo al
Largo Plazo al
2018
2019
2021
2025
al Mediano Plazo al Largo Plazo al 2018 2019 2021 2025 PENX 2025 DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES

PENX 2025

DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PAÍS

INSTITUCIONES

INVOLUCRADAS

SEGÚN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PAÍS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Listado de ferias Fuentes de información

Listado de ferias

SEGÚN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PAÍS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Listado de ferias Fuentes de información
SEGÚN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PAÍS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Listado de ferias Fuentes de información
SEGÚN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PAÍS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Listado de ferias Fuentes de información
SEGÚN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PAÍS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Listado de ferias Fuentes de información
SEGÚN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PAÍS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Listado de ferias Fuentes de información

Fuentes de información

Presentación del PDM Ecuador

Dina Risco Carrero

Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú 20 de junio de 2018

Lima, Perú

Dina Risco Carrero drisco@mincetur.gob.pe Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú 20 de junio de 2018 Lima,
Dina Risco Carrero drisco@mincetur.gob.pe Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú 20 de junio de 2018 Lima,