Panorama Nacional de las

Sociedades Cooperativas
de Ahorro y Préstamo
(SOCAPs)
Marzo 2013 – Marzo 2014

CONDUSEF
1
 Trabajan con valores de APOYO MUTUO Y MEJORA en las
En Prórroga:
condiciones económicas de sus socios.
74 ya fueron evaluadas por el Comité de
Supervisión Auxiliar (CSA) y cuyo dictamen
Promueven está en estudio
la INCLUSIÓN por parte de la
FINANCIERA CNBVSENTIDO
CON para su
SOCIAL en autorización.
zonas en donde otras instituciones financieras no
llegan. 81 están en revisión de expediente por parte
del CSA para su autorización y, en su caso,
turnar a la CNBV. Deben presentar su programa de
Los productos que ofertan de
cumplimiento son diseñados
acuerdo de acuerdo
a los requisitos solicitados. a las
NECESIDADES DE SUS SOCIOS.
47 ya fueron evaluadas pero no han solicitado
autorización al CSA.
Los costos y tasas que ofrecen SON COMPETITIVOS en
comparación con los ofertados por la Banca y Sofomes.

CONDUSEF
2
 Impulsan el DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS
En Prórroga:
LOCALIDADES donde operan, al ofrecer créditos para fines
74excedentes
productivos y con los ya fueron de
evaluadas
operación.por el Comité de
Supervisión Auxiliar (CSA) y cuyo dictamen
está en estudio por parte de la CNBV para su
autorización.
Tienen DIVERSIDAD de productos y servicios financieros:
• Operaciones pasivas:
81 están Cuentasde
en revisión de Ahorro,
expediente Depósito e
por parte
Inversiones.del CSA para su autorización y, en su caso,
turnar a la CNBV. Deben presentar su programa de
• Operaciones activas: Créditos Personales,
cumplimiento de acuerdo a los requisitos solicitados.
Automotriz, Vivienda, Fines Productivos.
• Servicios:47 ya fueron evaluadas pero no han solicitado
autorización de
Distribución seguros, Pago de apoyos
al CSA.
Gubernamentales y remesas, Pago de teléfono, luz,
refrendo vehicular, predial, etc.

CONDUSEF
3
 El sector está llamado a ser, a través de la oferta de productos financieros
de calidad para la población de menores recursos, UN PILAR para lograr
una inclusión financiera con sentido social.
En virtud de su importancia en la inclusión financiera, las SOCAPs deben
operar bajo una adecuada supervisión y regulación.
Este sector cuenta hoy en día con cerca de 6.1 MILLONES DE
SOCIOS, de los cuales el 36% tiene sus ahorros invertidos en
sociedades que aun no están supervisadas por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores y por la Condusef.

El reto, en 12 MESES, es lograr que un número importante de ellas

se autoricen y que las de nivel básico,1 además de estar inscritas en
el Registro Nacional de SOCAPs, rindan los informes periódicos
que deben hacer.

1 Las Cajas de nivel básico no requieren autorización de la CNBV para llevar a cabo actividades de ahorro y préstamo.

CONDUSEF
4
 Existen 622 Sociedades
Cooperativas de Ahorro y
Préstamo registradas en
el FOCOOP.*
• Focoop : Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de
Protección a sus Ahorradores.
Registro Único de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Padrón Único de acuerdo a la LRASCAP y
conforme a los requisitos que establezca el Fideicomiso.

CONDUSEF Cifras al 31 de marzo de 2013

5
 Autorizadas
(13%)
82
Nivel
Básico 300 En Prórroga y
no evaluadas
(48%) 215 (35%)

25
Clasificadas en D (4%)

CONDUSEF
6
 Activos: 90,199 Mdp Socios: 6,068,363

Autorizadas Autorizadas

70% 64%
64,354Mdp 3.9 millones

30%
26% 1.8 millones
23,107 mdp
En Prórroga y
3% no evaluadas* 3%
1% 3% En Prórroga
Nivel Básico* Clasificadas en D* Nivel Básico* Y no evaluadas*
Clasificadas en D*

(*)No cuentan con la cobertura de la cuenta de seguro de depósito que cubre por
ahorrador hasta 25 mil Udis (123,000 pesos)
7
 Las cifras globales presentadas hasta aquí
corresponden a información proporcionada
por el Focoop al 31 de marzo de 2013.

A partir de la próxima diapositiva, los datos a

detalle que se muestran son los obtenidos al
5 de marzo, del propio Focoop y aún no
contamos con su actualización.

CONDUSEF
8
 Autorizadas
(2%)
Nivel 72
2
Básico 20 En Prórroga
(62%) (17%)
22 Clasificadas
en D (19%)

El Estado participa con el 19% del total de SOCAPs registradas a nivel

nacional.
Solo 2 de 82 SOCAPs autorizadas tienen su oficina matriz en Oaxaca.
Mientras que a nivel nacional hay 4 SOCAPs básicas por una autorizada, en
Oaxaca la relación es de 31.
9
 P. ESTADO SOCAPs Part.
1 Oaxaca 116 19%
2 Jalisco 87 14%
3 Michoacán 46 7%

Respecto al domicilio social

4 Guanajuato 37 6%
5 Veracruz 32 5%

de la matriz
6 Querétaro 27 4%
7 San Luis Potosí 23 4%
8 Guerrero 21 3%
9 Chiapas 20 3%
10 México 20 3%
11 Puebla 19 3%
12 Nayarit 19 3%
13 Morelos 19 3%
14 Yucatán 18 3%

OAXACA
15 Nuevo León 15 2%
16 Durango 14 2%
17 Distrito Federal 13 2%

(19%)
18 Colima 12 2%
19 Hidalgo 10 2%
20 Sinaloa 10 2%
21 Tamaulipas 6 1%

JALISCO 22
23
Tlaxcala
Sonora
5
5
1%
1%
(14%) 24
25
Coahuila
Campeche
5
4
1%
1%
26 Chihuahua 4 1%
27 Aguascalientes 4 1%
28 Zacatecas 3 0%

MICHOACÁN
29 Tabasco 1 0%
30 Baja California 1 0%
(7%) 31 Quintana Roo 1 0%
Total 617 100%
CONDUSEF
Nota: El Estado de Baja California Sur no tiene SOCAPs matriz.
10
10
 Distribución
ESTADO SOCAPs Nivel
Autorizadas Básico En En D
P. prórroga
1 Oaxaca 116 2 72 20 22

Geográfica
2 Jalisco 87 22 26 34 5
3 Michoacán 46 4 17 21 4
4 Guanajuato 37 7 7 20 3

de las oficinas
5 Veracruz 32 1 20 9 2
6 Querétaro 27 8 13 5 1
7 San Luis Potosí 23 2 13 7 1

matrices de
8 Guerrero 21 1 13 6 1
9 Chiapas 20 18 2

SOCAPs
10 México 20 13 6 1
11 Puebla 19 1 14 3 1
12 Nayarit 19 3 4 12
13 Morelos 19 11 5 3
(de acuerdo a su estatus legal) 14 Yucatán 18 2 8 7 1
15 Nuevo León 15 3 2 9 1
Jalisco, Querétaro y Guanajuato 16 Durango 14 1 4 9
17 Distrito Federal 13 3 8 2
CONCENTRAN EL 51% del total de 18 Colima 12 3 5 4
SOCAPs autorizadas. 19 Hidalgo 10 7 2 1
20 Sinaloa 10 3 1 5 1
21 Tamaulipas 6 4 2
En 10 Estados NO HAY PRESENCIA 22 Tlaxcala 5 1 1 1 2
23 Sonora 5 4 1
DE ALGUNA SOCAP AUTORIZADA 24 Coahuila 5 2 3
y supervisada. 25 Campeche 4 1 1 2
26 Chihuahua 4 1 3
27 Aguascalientes 4 1 2 1
Destaca Oaxaca por concentrar el 42% 28 Zacatecas 3 1 2
DE LAS COOPERATIVAS CON 29 Tabasco 1 1
30 Baja California 1 1
PROBLEMAS o que no han sido 31 Quintana Roo 1 1
evaluadas. Total 617 72 293 200 52
11
11
 Existen 2,983
sucursales de SOCAPs
en México*

(*) Focoop: cifras al 5 de marzo de 2013

Fuente: CNBV

CONDUSEF
12
Autorizadas
(42%)
1,249

En
Nivel 387 1,186 Prórroga
Básico (40%)
(13%) 161
Clasificadas en D (5%)

CONDUSEF
13
 ESTADO Suc. Part.
P. SOCAPs
1 Jalisco 426 14%
2 Oaxaca 403 14%
3 Guanajuato 333 11%

Distribución Geográfica Estatal

4 Michoacán 197 7%
5 Yucatán 151 5%
6 Veracruz 141 5%
7 Querétaro 129 4%
8 Puebla 115 4%
9 Guerrero 108 4%
10 Nuevo León 100 3%
11 San Luis Potosí 98 3%
12 México 72 2%
13 Chiapas 69 2%
14 Nayarit 64 2%
15 Colima 62 2%

OAXACA
16 Hidalgo 58 2%
17 Morelos 56 2%

(14%)
18 Tamaulipas 47 2%
19 Zacatecas 46 2%
20 Durango 41 1%
21 Sinaloa 38 1%

JALISCO
22 Coahuila 37 1%
23 Chihuahua 35 1%
24 Quintana Roo 29 1%
(14%) 25 Campeche 28 1%
26 Aguascalientes 25 1%
27 Distrito Federal 25 1%
28 Tlaxcala 22 1%

GUANAJUATO
29 Sonora 14 0%
30 Tabasco 11 0%
(11%) 31 Baja California 2 0%
32 Baja C. Sur 1 0%

CONDUSEF Total 2,983 100%

14
14
 Presencia
ESTADO TOTAL MUNICIPIOS CON AL
P. MUNICIPIOS MENOS 1 SUC. SOCAP COBERTURA
1 Campeche 11 11 100%

Municipal
2 Colima 10 10 100%
3 Querétaro 18 18 100%
4 Quintana Roo 9 9 100%

de las 2,983
5 Guanajuato 46 45 98%
6 Jalisco 125 118 94%
7 Nayarit 20 18 90%

sucursales
8 Sinaloa 18 15 83%
9 Michoacán 113 86 76%

SOCAPs
10 Aguascalientes 11 7 64%
11 Morelos 33 21 64%
12 Yucatán 106 67 63%
13 Tamaulipas 43 27 63%
14 Distrito Federal 16 10 63%
15 San Luis Potosí 58 34 59%
16 Guerrero 81 44 54%
En 183 MUNICIPIOS con casi 17 Durango 39 21 54%
un millón de adultos solo hay 18 Nuevo León 51 25 49%
19 Veracruz 212 85 40%
presencia de SOCAPs. 20 Zacatecas 58 23 40%
21 Coahuila 38 15 39%
22 Tabasco 17 6 35%
Existen todavía 824 23 México 125 43 34%
MUNICIPIOS con 3.2 millones 24 Hidalgo 84 28 33%
25 Chiapas 118 32 27%
de adultos en que no hay 26 Chihuahua 67 18 27%
presencia de una oficina 27 Puebla 217 57 26%
28 Oaxaca 570 137 24%
bancaria, SOCAP o 29 Tlaxcala 60 13 22%
corresponsal. 30 Baja California 5 1 20%
31 Baja California Sur 5 1 20%
32 Sonora 72 11 15%
Total 2,456 1,056 43%
15
15
Antes del 31 de enero de 2014:
En Prórroga:
1. DEBEN REGISTRARSE
74 ya ante el Comité
fueron de Supervisión
evaluadas por el Auxiliar
Comité del de
Supervisión Auxiliar (CSA) y cuyo dictamen
Fondo de Protección.
2. DEMOSTRAR que estásu en estudio
Asamblea por parte
General de laacepta
de Socios, CNBVconstituirse
para su
como SOCAP enautorización.
términos de ley y llevar a cabo las acciones que sean
necesarias. 81 están en revisión de expediente por parte
3. PRESENTAR TODA del LACSA para su autorización
INFORMACIÓN y, en
para poder ser su caso,
evaluadas por
el CSA. turnar a la CNBV. Deben presentar su programa de
cumplimiento de acuerdo a los requisitos solicitados.

Antes del 31 de47marzo

ya fueronde 2014:pero no han solicitado
•26 Evaluadas en D
evaluadas
En Prórroga:
•26 no han presentado
información financiera,
autorización al CSA.
1. CONSTITUIRSE
contable y administrativa COMO SOCAP DE ACUERDO CON LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.
2. PRESENTAR A LA CNBV SU SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN,
siempre y cuando el dictamen del CSA sea favorable.

16
 ESTADO QUE GUARDAN LAS SOCAPs:

En Prórroga:
72

293 200
52

10 se encuentran en la JUNTA DE GOBIERNO de la CNBV

para ser autorizadas. 4% de 226

68 ya fueron evaluadas por el Comité de Supervisión

Auxiliar (CSA) y su dictamen está en estudio por parte de
la CNBV para su autorización. 30%

63 están en revisión de expediente por parte del CSA y,

en su caso, turnar a la CNBV. Deben presentar su programa de
•26 Evaluadas en D * cumplimiento de acuerdo a los requisitos solicitados. 28 %

•26 no han presentado

información financiera,
59 ya fueron evaluadas pero no han solicitado
contable y administrativa 12% autorización al CSA. 26%

Es fundamental realizar el proceso de regularización, de otra forma a

85 SOCAPs: partir del 31 de marzo de 2014, estas SOCAPs deberán abstenerse de
realizar operaciones de captación.
(*) Sociedades en una situación clara de insolvencia o potencial quiebra.
17
Los requisitos y la documentación que se solicitan para la autorización de
las SOCAPs se encuentran descritos en el articulo 11 de la LRASCAP, sin
embargo podemos destacar los siguientes:
I. Las bases constitutivas o el proyecto de modificación a estas, que deberán
apegarse a las disposiciones que la Ley General de Sociedades Cooperativas y la
presente Ley establecen.
II. El programa general de operación, que permita a la CNBV evaluar si la Sociedad
podrá cumplir adecuadamente con su objetivo social. Dicho programa deberá
contener, por lo menos
a. Las regiones y plazas en las que opera y pretende operar.
b. Un estudio de viabilidad de la Sociedad.
c. Las bases para la aplicación de excedentes.
d. Las bases relativas a su organización y control interno.
III. La relación de los administradores, principales directivos y personas que integran
los órganos.
IV. La indicación del capital mínimo, así como la propuesta de nivel de operaciones que
le asignara la Comisión (del I al IV).
V. La documentación que acredite la solvencia económica de la Sociedad, debiendo
comprobar fehacientemente su capacidad para cumplir con la normatividad.
VI. La acreditación de que los consejeros y principales funcionarios cumplen con los
requisitos establecidos por sus bases constitutivas.

18
 Exhortamos a DIRECTIVOS Y GERENTES de las
Cooperativas con activos superiores a los 2.5 millones
de UDIS (12.3 millones de pesos), que no han
cumplido con los requisitos planteados, lo hagan a la
brevedad porque el plazo es muy limitado:

9 meses para ser evaluadas por el CSA y 3

meses adicionales para solicitar la autorización
de la CNBV ( previo dictamen favorable del CSA).
CONDUSEF
19
 RECOMENDAMOS INVERTIR en las
SOCAPs autorizadas, que son las únicas que
cuentan con el seguro de depósito equivalente de
25 mil UDIS (123 mil pesos por ahorrador) y son
supervisadas por la CNBV y cuya información
operativa y financiera es pública.

Es un RIESGO ahorrar en Sociedades que NO están en proceso

de regularización, ya que no cuentan con el seguro de depósito.

CONDUSEF
20
 Se debe EVITAR DEPOSITAR EL DINERO
en aquellas entidades que ofrecen pagar tasas de
rendimiento muy por arriba del 10% anual, lo cual
no es congruente con el entorno económico actual.
Sobre estas entidades irregulares, CONDUSEF no
es competente para conocer y atender
reclamaciones, pero ATIENDE Y ORIENTA a
posibles personas defraudadas y las canaliza a las
autoridades competentes de la localidad.
CONDUSEF
21
 Es muy importante hacer notar a los SOCIOS de
una cooperativa que TIENEN EL DERECHO a:

Que se les proporcione físicamente su

CERTIFICADO que le acredita como socio.

Que pongan a su disposición, en las sucursales

y en los medios que se haya establecido, la
INFORMACIÓN FINANCIERA de la
Sociedad, y que les atiendan en caso de duda.

CONDUSEF
22
 Participar con VOZ Y VOTO en la toma de
decisiones de las asambleas y en los cambios
de directivos.
En general, a CONOCER Y CUIDAR la buena
marcha de la institución que administra su
dinero.

Preguntar y exigir a los administradores de la

sociedad sobre las GESTIONES
NECESARIAS que se estén realizado ante el
CSA para que su cooperativa sea evaluada y
obtener su dictamen favorable para solicitar su
autorización.
CONDUSEF
23
 EL DESARROLLO DEL MERCADO FINANCIERO
acompañado del acceso y uso de productos y servicios con
Educación Financiera y Protección al Consumidor, puede contribuir
no solamente a acelerar el crecimiento económico, sino también a
mejorar la DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA y a reducir los
NIVELES DE POBREZA.
Educación
Financiera

Inclusión Protección
Financiera al Usuario

CONDUSEF
24
 Acceso: Uso:
Se debe entender como acceso a El uso de los productos financieros
la existencia de CANALES DE materializa el acceso y protección
SUMINISTRO formales y al sistema financiero:
disponibles para los diferentes •Instituciones Financieras solventes
segmentos de la población, como: y confiables,
•Marco regulatorio,
•Sucursales, •Existencia de productos adecuados
•Cajeros Automáticos, a la demanda.
•Terminales Puntos de Venta (TPV), › Microcréditos,
•Corresponsales, › Cuentas de Ahorro,
•Servicios financieros por celular e › Microseguros,
Internet. › Otros
•Productos básicos que sean fáciles
de entender para los clientes.
CONDUSEF
25
 Con acceso
Sin acceso
USUARIOS de
servicios financieros
formales
45.3 millones No lo necesita

Población Exclusión
VOLUNTARIA No lo usa por razones
Adulta culturales o malas
79.8 Millones 3.5 millones experiencias o
desconfianza

NO USUARIOS de
servicios financieros Ingreso insuficiente
formales /alto riesgo
34.5 millones
Discriminación
Exclusión
INVOLUNTARIA Falta de presencia de
servicios financieros
31 millones
Precio / características
del producto
LA PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERAS, cubren todas las etapas al
ser indispensables para que la gente tenga confianza y use los servicios
financieros.

26
 Proyecto enfocado al PROCESO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES en
las personas, desde mayor conciencia del tema y aumento del conocimiento y las
aptitudes, hasta llegar al cambio de su conducta , con el fin de que:
74 ya fueron evaluadas por el Comité de
Sensibilizar a la población de laAuxiliar
Supervisión importancia que tiene
(CSA) y cuyoel MANEJO DE
dictamen
SUS RECURSOS FINANCIEROS
está en estudio (presupuestos).
por parte de la CNBV para su
autorización.
Se cuente con Usuarios de servicios y productos financieros que NO
TENGAN TEMOR a usarlos;
81 están en revisión de expediente por parte
del CSApara
Tengan los conocimientos para suUSO
hacer autorización
EFICIENTEy,deenellos;
su caso,
turnar a la CNBV. Deben presentar su programa de
Sepan descifrar cumplimiento
y asumir losdeRIESGOS
acuerdo a los requisitos solicitados.
IMPLÍCITOS en el uso de
productos y servicios financieros para neutralizarlos o minimizarlos;
47 ya fueron evaluadas pero no han solicitado
autorización
Aprecien el VALOR al CSA.
DE LA INFORMACIÓN oportuna para aprovecharla
en beneficio propio; y.
Conozcan los DERECHOS y los mecanismos para hacer que se
cumplan.
CONDUSEF
27
 Se debe TENER CUIDADO de cualquier
persona u organismo que aconseje o
induzca a no registrarse o atender los
requisitos y plazos legales aplicables, pues
está actuando en contra de los intereses de
los socios ahorradores, en franca actitud
irresponsable y falta de ética.

CONDUSEF
28