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PROCESO DE NEGOCIO
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Org./Area: PS BPP Módulo Sistema de Proyectos
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INDICE
Creación de un Proyecto.......................................................................................................................................5
Perfil de Proyecto.............................................................................................................................................12
Centro................................................................................................................................................................14
Fecha inicio.......................................................................................................................................................14
Consideraciones Finales.............................................................................................................................71
ACCESO AL SISTEMA
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Una vez introducido los datos de entrada al sistema se presentará la pantalla principal del SAPGUI.
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Barra de
Menú
Cabecera Campo de Barra de
Pantalla Comandos Herramientas
Estándar
Barra de
Barra de Título
Herramientas
Aplicaciones
Cuerpo
Pantalla
Área de
Navegación
Barra de
Estado
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Proceso de Negocios
Creación de un Proyecto
Descripción
El objetivo del presente documento es presentar las principales funciones que se requieren para realizar la creación,
estructuración y planificación y de los proyectos a través de la transacción CJ20N del módulo PS.
El módulo Sistema de Proyectos SAP PS se encarga de la creación, planificación, control, seguimiento, presupuestación,
ejecución y cierre de los proyectos ejecutados por la empresa.
La aplicación de la gestión de proyectos de este módulo, permite la planificación de los proyectos en forma integrada con el
resto de funciones logísticas y financieras de la empresa tales como compras, contratación, presupuesto, gestión de activos
fijos, entre otras.
Procedimiento general
Este proceso central de la gestión de proyectos es soportado por la transacción Project Builder (CJ20N) la cual permite la
creación, planificación, control y seguimiento del proyecto, de su estructura PEP, de sus grafos asociados, y la planificación
de fechas tanto del grafo como del proyecto. Adicionalmente, el Project Builder ofrece una funcionalidad gráfica desde la cual
fácilmente es posible crear, modificar ó visualizar de manera integral un proyecto con sus distintos elementos.
Utilidades y Sugerencias
Haber creado la estructura de partición de trabajo o WBS del proyecto o que existan los modelos estándar de
elementos PEP/Grafos/Hitos a tomar
Tener identificadas las fechas de comienzo y fin del proyecto y elementos PEP's.
Tener identificadas las actividades (operaciones) y sus duraciones
Tener identificados los materiales y servicios que se requieren para llevar a cabo el proyecto (consumibles)
Tener identificados el solicitante y el responsable de los elementos PEP's
Si es el caso, tener identificado el centro de beneficio de los elementos PEP
Si es el caso, tener identificada la norma de liquidación a colocar en cada elemento PEP del proyecto y los objetos
que se deben colocar en dicha norma de liquidación: Activo fijo, Centro de Costo, elemento PEP.
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Marcar el recuadro No visualizar más con un , para no obtener esta pantalla en otra
oportunidad.
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Todas las selecciones son estándar, y se recomienda no cambiarlas. En caso de hacerlo recordar
que se encuentra en el menú Opciones > Opciones.
Creación de un Proyecto
Como se desea crear un proyecto manualmente, seleccione con el cursor “Proy.” y haga clic,
aparecerá la imagen “Project Builder” que es mostrada a continuación:
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La estructura de las distintas pantallas que conforman el Project Builder está constituida siempre
por tres áreas:
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Los Números que identifican los diferentes tipos de proyectos desarrollados por la Empresa son los
siguientes:
1 Proyectos de Gastos
2 Proyectos de Inversión
3 Proyectos de Servicios
4 Proyectos de Suministros
5 Proyectos de Desmantelamientos
6 Proyectos Sociales
7 Proyectos de Ingeniería
0-00-00 se refiere al código de la estructura. El primer cero implica que en el primer nivel solo
pueden haber 10 elementos: desde el 0 hasta el 9, y cada uno de ellos puede tener 99 hijos y cada
hijo, a su vez 99 hijos.
Nos solemos referir a ellos como padre (el primer cero), hijos (el primer par de 00) y nietos (el
segundo par de 00).
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Haga clic en el icono (Buscar), aparecerá la misma imagen anterior pero el sistema muestra
ahora su número propuesto para el proyecto (1-02.0-2-1-16-01) , haga clic en el icono (Tomar
Intro), y aparecerá la siguiente pantalla:
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En el modelo del INEA se han establecido diferentes tipos de perfiles para cada tipo de
proyecto. La diferencia entre estos perfiles radica básicamente en los parámetros propuestos
para la integración con FI/CO/MM/SD y la selección de campos propuestos.
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Fecha inicio Fecha en que debe iniciar el proyecto. Use el Match Code
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Todos los proyectos que manejarán presupuestos tienen acceso a varias carpetas que
suministran información complementaria del proyecto.
Las carpetas son: Datos Básicos (Dat. básic.), Control (Control), Gestión (Gestión) y TextExpl.
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El status del sistema se llena automáticamente, el usuario debe diligenciar el campo status del
usuario a medida que va desarrollando el proyecto (Roles Planificador y/o Administrador del
proyecto).
Explicación campos de esta carpeta:
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Por definición todo proyecto arranca con Status de Sistema ABIERTO (ABIE) y Status de
Usuario: PLANEACIÓN (PLAN).
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Los esquemas de estatus y sus secuencias permitidas, se explican con más detalle en la
ventana operaciones empresariales; presione el icono para ver toda la información
Las operaciones
permitidas bajo el
estatus estr, se muestran
con el indicador verde
activado y las prohibidas
con el indicador rojo.
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usuario podría entrar en los proyectos asignados y dejar como traza el Password que Ud.
cedió.
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El proyecto en SAP-PS es como una caja transparente que contiene la información detallada del
proyecto. A partir de él se arman las estructuras que darán cuerpo al proyecto. La primera
estructura que debemos armar es la Planificación Estructurada del proyecto (PEP) que es el
equivalente al Work Breakdown Structure (WBS) del Project Management Institute (PMI) y a la
Estructura de Trabajo (EDT) de MSProject.
La creación de la estructura del proyecto tiene como reglas básicas:
1. El Planificador de estructura de proyecto (PEP) debe comprender todo el trabajo a
realizar en el proyecto.
2. Debe permitir la asignación de trabajo a cada elemento, sea cual sea su nivel.
3. La selección de los elementos del último nivel debe ser hecha de manera tal que facilite
el registro y control de costos y tiempo.
4. Se recomienda que esté asociado a la estructura organizacional del proyecto.
5. Llamamos a cada elemento del PEP: Elemento PEP o E-PEP para no confundir el
elemento con la estructura.
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Es en el último nivel donde colocaremos las operaciones (Actividades) que son las que ocasionan
gastos e ingresos. Estas operaciones deben estar atadas (relacionadas) entre ellas formando una
RED de precedencia.
En SAP-PS las redes de operaciones están asociadas a GRAFOS que son agrupadores de redes.
Cada operación está asociada a un solo grafo y los proyectos pueden tener uno o más grafos
según razones de diseño. Así, las operaciones solo existen si hay un grafo.
Las operaciones se pueden agrupar en lo que llamaremos Elementos de Planificación de
Estructura de Proyecto o Elementos PEP. Estos grupos permiten sumarizar los tiempos, costos e
ingresos en un proyecto a un nivel menos detallado donde se desea un mayor resumen.
El usuario diseñará la estructura de su proyecto a desarrollar con los elementos que apliquen al
mismo, dentro del contexto de su negocio.
Una vez creado el proyecto se debe colocar la estructura que detallará el trabajo a realizar. Se
puede considerar a la definición del proyecto como un identificador que actúa como una bolsa
plástica donde todo el proyecto reside. Por eso el código del primer elemento PEP, el E-PEP de
Cabecera, tendrá la misma descripción que el proyecto.
Ahora se creará el primer Elemento PEP. Este será, para los efectos de consolidación, el
agrupador de todos los costos, gastos e ingresos, así como del tiempo del proyecto, por eso se
debe describir igual que el proyecto.
Existen dos formas de crear un Elemento PEP (E-PEP):
En la pantalla principal de Project builder ubique el cursor sobre la definición del proyecto que
acaba de crear:
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inversión
Nombre de Descripción R/O Acción de Usuario Comentarios
Campo
Responsabl Código que Use el Match Code Es quien se
e identifica el Número y seleccione el encarga de
de la organización correspondiente en realizar el
responsable para la su caso. proyecto para el
ejecución del cliente
proyecto.
Solicitante Código que Use el Match Code Cliente que
identifica la y seleccione el espera el
organización que correspondiente en producto final
solicita el proyecto. su caso. del proyecto.
Elemento Clave que marca el O . Este campo es
planificación elemento PEP obligatorio.
como elemento de
planificación.
Para la forma tabular debemos seleccionar el icono DETALLE en la definición del proyecto:
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Debemos cargar la tabla de la forma explicada anteriormente, sin oprimir ENTER, lo hacemos al
final y se crearán los E-PEP sin nivel, pero el código (@/1) ayudará a crear la estructura:
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La estructura está indicada por el triángulo gris y en el lado derecho se indica la profundidad de
cada elemento.
Para abrir la estructura y conocer todos los elementos PEP y actividades que son parte de
ese proyecto.
Oprimimos el doble triángulo:
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, Actualizar las operaciones que han sido asignadas al Elemento PEP seleccionado.
Ahora la forma gráfica de cargar una estructura PEP. Se toma el icono gráfico de Jerarquía y
se arma la estructura con los elementos que teníamos antes de la acción de DERIVAR
ESTRUCTURA
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Para armar la estructura en forma manual utilizamos el icono con el cual el puntero del ratón
se convierte en un lápiz que permite realizar conexiones entre los elementos PEP, con el lápiz
se crean las relaciones deseadas y la estructura jerárquica. Marcando el elemento padre “proyecto”
hasta cualquiera de los elementos PEP hijo (aquel que se quiera hacer parte de la jerarquía).
Nuevamente en la pantalla resumen del elemento PEP, para visualizar toda la información
relacionada con un elemento PEP seleccionado se presiona el botón para que el sistema
despliegue la pantalla de detalle con el siguiente encabezado:
Icono que identifica a un grafo. Al presionarlo se muestra la pantalla de grafo asociado a dicho
elemento PEP. Las características de estas pantallas se indicarán más adelante en este
documento.
Icono que identifica los hitos asociados a un elemento PEP. En general, los hitos son usados
para marcar la transición entre varias fases de un proyecto.
En PS se pueden utilizar hitos para:
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Dichos documentos pueden contener información como diseños CAD, programas o contratos. La
gestión de documentos posibilita el acceso centralizado de este tipo de documentos desde el
Sistema R/3.
En la parte inferior de esta misma pantalla el sistema despliega las siguientes carpetas:
Carpetas
Carpeta datos básicos:
Para realizar el ingreso de datos básicos del elemento PEP, se selecciona: Carpeta Datos Básicos:
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En esta pantalla, se pueden crear o modificar los datos básicos del Elemento PEP seleccionado.
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Balance el valor
propuesto es RC
Gastos
Recuperables Para
el perfil de gastos el
valor propuesto es
GA Gastos /
Propuestas. En los
demás casos
(Inversiones, Mixto/
propuesta) no
propone ningún
valor y debe ser
ingresado por el
usuario.
Integración Con este N/A Sin acción
proyecto indicador se
especifica si los
valores del
elemento PEP se
han de tomar en
la integración de
proyecto.
Estatus del Código que Indica N/A Sin acción Este campo es
sistema el estatus actual actualizado por un
del sistema proceso
operacional para
establecer la
prioridad en la
cascada de
liquidaciones.
Estatus del Código que N/A El sistema muestra Campo protegido.
usuario identifica el un valor inicial de la No puede ser
Campo para secuencia de modificado por el
visualizar estatus estatus definida usuario.
de usuario para los escenarios
de Mantenimiento
Mayor e
Infraestructura.
Para actualizar éste
valor se debe
presionar
Nombre de Descripción R/O Acción de Usuario Comentarios
Campo
Responsable Código que R Se debe colocar el Valores
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Carpeta Fechas:
De acuerdo con el diseño del INEA, las fechas siempre serán producto de la programación de las
operaciones; es decir las fechas calculadas para las operaciones son determinantes para el
elemento PEP que las agrupe. De acuerdo con esto no se hace necesario modificar valores en
los campos de fechas, ya que los mismos se re escriben al momento de ejecutar la
programación.
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Carpeta Asignación:
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beneficio de sociedad CO
forma unívoca. donde se realice
el proyecto.
Clase de Clave que indica R Puede ser
objeto al Elemento PEP cambiado por el
un tipo de usuario de
comportamiento, acuerdos a los
valores definidos.
Carpeta Control:
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Por ejemplo se podrían cargar en los campos Plan de la Patria, Estado, N° de Contrato,
Referencia, entre otros.
Carpeta Gestión:
La carpeta muestra la información de los usuarios que han manejado el objeto en PS:
Carpeta superior:
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La carpeta muestra a los elementos del nivel superior de la estructura del cual
depende el objeto PEP que se está creando, modificando o visualizando. Por ejemplo, si
seleccionamos un elemento PEP de nivel 2, en la carpeta superior se visualizan los elementos
superiores para dicho elemento.
Carpeta Progreso:
Los datos requeridos en esta carpeta, , deben ser llenados en las operaciones
dependientes de cada elemento PEP, de acuerdo con lo establecido en el diseño INEA. La
descripción de los mismos se hará posteriormente en las carpetas de datos de las operaciones.
Los campos de esta carpeta en los elementos PEP no deben ser llenados.
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Esta pantalla posee los siguientes botones como ayuda para el manejo de textos:
Creación de Grafo
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Al grabar este proyecto con el botón el sistema genera automáticamente el número del
grafo. Como se observa en la siguiente pantalla.
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Operaciones
Planificación de Actividades
Las operaciones son los elementos que planean y gastan tiempo o dinero. Se colocan en
un orden.
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NOTA: Se recomienda no diseñar la red sobre PS, ya que tomará más tiempo corregirla
que en otro paquete. Se sugiere usar Project o Excel para la secuencialidad de las
operaciones y luego de revisadas y ajustadas, cargarlas aquí.
En la parte inferior se mostrará una vista completa del grafo con un marco Verde que
indica la región que se está manejando.
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Tipo de
E-PEP al que pertenece
Código de operación
operación
Tipo de operación
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Seccionamos una relación, con el cursor y damos doble Clic sobre ella se abrirá una
ventana detallada donde podremos dar más información sobre la relación o cambiarla.
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Siempre que se crea un grafo en el menú gráfico al regresar hacia el menú principal
preguntará si deseamos Grabar posiciones nodos, por lo general las conexiones que
hacemos no quedan gráficamente correctas o entendibles, así que tomamos la opción NO
y al regresar a este menú, el Graficador de Grafos habrá reordenado a su gusto,
observaremos la diferencia entre lo que amarramos y como lo reordenó SAP-PS.
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Campo Descripción
Cantidad Necesaria Se trata de la cantidad de componente
necesaria para fabricar la cantidad de la
orden, con referencia a la unidad de
medida de entrada.
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Luego de llenar todos los campos anteriores debe grabar usando el icono .
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Planificación de Servicios
Para la planificación de servicios se utilizan las operaciones de servicio con clave de
control PS04
Las operaciones de servicio se utilizan para la solicitud de los servicios requeridos para
ejecutar el alcance del proyecto, y es el punto principal de integración entre el área de
contratación del módulo MM y el módulo PS.
Al crear operación PS04 y dar doble click sobre la operación de servicio aparecerá la
siguiente pantalla:
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CAMPO DESCRIPCION
Clave de un comprador o grupo de compradores
Grupo de
responsable(s) para determinadas actividades de
compras
compras.
Número de días que se requieren para adquirir el
Plaz.entr.prev. material o servicio mediante aprovisionamiento
externo.
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Al ingresar los campos y dar enter, el sistema valida los datos y presenta la
siguiente pantalla:
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CAMPO DESCRIPCION
Número de Indica el número del registro maestro de servicios,
servicio cuyos datos se desea registrar, modificar o visualizar
y seleccionar el
número de servicio directamente desde el maestro de
servicios.
Txt.Breve Texto breve de la prestación. En el caso de servicios
catalogados el texto es traído en forma automática por
el sistema. Si no es catalogado, se describe la partida
del servicio a contratar.
Cantidad Cantidad del servicio en función de la unidad de
medida
Precio Precio estimado del servicio en moneda VEF
Clase de Costo Las clases de coste son posiciones de plan de cuentas
relevantes para el cálculo de costes. Se emplean para
registrar todos los costes en la totalidad del sistema de
cálculo de costes.
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Luego de diligenciar todos los pasos anteriores y para terminar debe grabar usando el
icono con la tecla .
Planificación de fechas
Las operaciones que se crean se unen entre ellas por medio de Relaciones de
Ordenación (REOs) que permiten adelantar o atrasar grupos de actividades en función del
adelanto (alta productividad) o atraso (baja productividad) que tengan las operaciones
previas. Se le deben colocar a cada una de las actividades (operaciones) una duración en
días y luego programar sus fechas. Una manera es revisar los informes tabulares de
fechas y la otra, utilizando la Tabla de planificación. En esta última se pueden comparar
los tiempos plan de los reales. Para poder planificar las fechas se deben PROGRAMAR
las operaciones que son como SAP-PS llama al cálculo de la ruta crítica
Todos los proyectos manejan dos juegos de fechas: Fechas extremas, (máximo inicio –
fin) y fechas pronósticos las cuales sirven de referencia. El administrador y planificador del
proyecto estiman unas fechas pronóstico, las cuales se pueden utilizar como unidad de
medida para comparación.
Para programar las fechas se debe fijar por cada grafo las fechas pronóstico de arriba
hacia abajo y luego programarlos de arriba hacia abajo.
Pronósticos programados:
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Creación de Hitos
Son eventos que pueden ser asignados a las operaciones o a los elementos PEP.
Permiten controlar el progreso de un proyecto asignado avance en tiempo, costo y físico.
Sirve además para disparar llamadas de aviso de trabajo Workflow (WF) a los
responsables de ciertas tareas, definidos previamente. Pueden establecerse hitos para
logros parciales de esa meta. También son utilizados para designar eventos significativos
o fases de un proyecto. Son muy utilizados en el seguimiento de los proyectos. En SAP
PS se usan para: dispara procesos de facturación, emitir indicadores de parada, disparar
funciones predefinidas y tareas en un Workflow.
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Luego de diligenciar todos los pasos anteriores y para terminar debe grabar usando el
icono con la tecla .
Liberación
La liberación en PS se efectúa con el objeto de dar inicio a la ejecución de las actividades
incluidas en el plan.
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La liberación debe ser efectuada por el Planificador de Proyectos bajo autorización del
Gerente del proyecto, y tiene carácter jerárquico, es decir la liberación de un elemento
superior (GRAFO, PEP o DEFINICION DE PROYECTO) libera automáticamente todos los
objetos que estén por debajo de dicho nivel. Igualmente la liberación de una operación
libera automáticamente todos los componentes de materiales o servicios asignados a ella.
En función de esto es importante tomar en cuenta qué parte de la estructura se quiere
liberar para evitar liberaciones de componentes no completamente planificados, puesto
que una vez liberados serán registrados como “comprometidos” del proyecto e iniciados
los procesos de compras y contratación.
Existen varias implicaciones para la acción de liberar en función del objeto que se libere:
Liberación de Operaciones:
Al liberar una operación interna o de servicio, se generan automáticamente las
solicitudes de pedidos con todos los componentes de materiales y los servicios que
estén en dicha operación.
Igualmente se generara un numero temporal para la solicitud de pedido, el cual se
llenará al momento de grabar y salir del proyecto, y se generará una posición en dicha
solicitud por cada componente de material y una posición por cada operación de
servicio.
Si se requiere la liberación parcial de los componentes de una operación se debe
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Si se libera una operación dentro de un grafo que tenga más de una operación, el
status del grafo se coloca en PLIB (Parcialmente Liberado).
Si al liberar una operación, esta es la última operación por liberar de un grafo con
estatus PLIB o si dicha operación es la única operación de un grafo con estatus ABIE,
el estatus del grafo pasa a ser LIB. (Liberado).
Liberación de grafos:
Al liberar un grafo se liberan por completo todas las operaciones asociadas al mismo, ya
sean de costos, internas o de servicio, y a su vez se liberan todos los servicios y todos los
componentes de materiales asociados a dichas operaciones.
Se crea una solicitud de pedido por cada grafo con una posición por cada componente de
material y una posición por cada servicio (operación PS04)
Liberación de Proyectos:
La liberación de una definición de proyecto implica la liberación de
toda la estructura del mismo incluyendo PEP’s, grafos, operaciones, componentes y
servicios.
Se recomienda únicamente para proyectos pequeños con alcance
completamente definido antes del inicio de la ejecución y que no tengan posibilidad
de modificación del mismo durante su ejecución.
Para proyectos de envergadura, se recomienda la liberación sea
efectuada en forma progresiva desde los niveles inferiores de la estructura hasta los
niveles superiores, manteniendo siempre las fases del proyecto sin ejecutar en
estatus ABIE (abierto) para permitir planificación adicional, cambios, adiciones, o
recortes de alcance.
Para cualquier objeto que se desee, la ruta para efectuar la liberación es a través
del menú como sigue:
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Luego de diligenciar todos los pasos anteriores y para terminar debe grabar
usando el icono con la tecla .
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Desde la pantalla principal de project builder se selecciona el icono de crear proyecto con
modelo
En esta se pueda observar en el área de Modelo que existen tres formas o tres modelos
básicos para la creación del proyecto:
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Es necesario que la versión standard exista y haya sido creada a través de la transacción
correspondiente explicada en documento aparte.
Es importante destacar que una definición de proyecto estándar solo incluye los
elementos PEP y su relación de jerarquía. Luego de creada la estructura del nuevo
proyecto, será requerido la creación de actividades nuevas a partir de modelos de grafos
estándar.
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Consideraciones Finales
Recuerde que siempre podrá obtener ayuda sobre campos, menús, funciones y
mensajes con la tecla F1, ésta proporciona información técnica y conceptual sobre
el campo relevante. También podrá obtener información sobre que valores puede
introducir en un campo de entrada con la tecla F4.
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