FPMAchioteUSA UE

MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE

EXPORTACIONES
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO

EXTERIOR
ELABORACION DE FICHAS PRODUCTO MERCADO
PRODUCTO:
ACHIOTE (COLORANTE)
Mercados:
9 ESTADOS UNIDOS
9 UNION EUROPEA
SECRETARÍA TECNICA CNPE
GERENCIA COMPONENTE EXPORTACIONES

BID/MIFIC
Septiembre 2005
TABLA DE MATERIAS
CONTENIDO DE LAS FICHAS...................................................i

PRESENTACION………………………………......................……ii
FICHA MERCADO ESTADOS UNIDOS…….....................…….1
FICHA MERCADO UNION EUROPEA...…….....................……16
ANEXOS
ANEXO.1. Matriz FODA

Contenido de la Ficha
NOMBRE DEL PRODUCTO

Nombre Común en Español
Nombre Común en Ingles
Nombre Técnico
PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS
CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

OBSERVACIONES
COMERCIO EXTERIOR
Consumo Aparente
Balanza Comercial
Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004)
Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000).
Principales importaciones anuales por país americano
Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)
MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
Disponibilidad del producto.
Ventana de oportunidad
Oportunidades de mercado
Histórico de precios
Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias.
Principales Puntos de Entrada
CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO
Canales de distribución
Empaque comercial.
Embalaje para el transporte
Etiquetado
Obstáculos para la importación
Restricciones de cuarentena y posibles soluciones
Reglas sanitarias
Nivel de tolerancia de los pesticidas (o sustancias químicas)
MANEJO DEL PRODUCTO
Métodos de transporte utilizados para las importaciones
Costos de transporte hacia principales mercados
Condiciones de almacenamiento y transporte
ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de precios
Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses
Organización de las ventas y condiciones de crédito
Tendencias de consumo y estrategia de promoción
NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES
Nombre de la Empresa, Dirección, Nombre del comprador, Telefono/fax/email, Comentarios
IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN
VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO
CAPTACION DE LA INVERSION
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
i
PRESENTACION
El Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua, a través de la

Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, con
el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del Comercio, se complace
en presentar a la comunidad agro empresarial de Nicaragua la Ficha
Producto/Mercado de Achiote. En las diferentes fases de este trabajo
colaboraron con el equipo consultor los funcionarios de la Secretaría Técnica de la
CNPE, bajo la coordinación del Dr. Humberto Arguello y la Lic. Xiomara Mena.
El achiote ha sido uno de los productos seleccionados por su potencial de

producción y mercados, para el cual se han evaluado detenidamente las
alternativas favorables de fomentar dicho producto en Nicaragua como parte
integral del proceso de incremento y diversificación de las exportaciones del país.
Dadas las condiciones ecológicas, características agrícolas y ventajas

comparativas de Nicaragua, así como la demanda actual y la tendencia futura de
este producto en los mercados internacionales, el mismo ha sido considerado
como estrella.
Las fichas cuentan con 15 secciones, por mercado analizado, donde cada una de
ellas contienen información pertinente como por ejemplo, balanza comercial del
país de destino, importaciones, exportaciones, oportunidades comerciales,
precios, estrategias de penetración, obstáculos, restricciones sanitarias, contactos
comerciales, entre otros, y que representa información de gran valor para que el
exportador tome una decisión acertada sobre su estrategia de penetración del
mercado meta.
De esta manera, esperamos que el presente trabajo se convierta en una

herramienta útil para que los productores y exportadores nicaragüenses
conquisten nuevos mercados con productos nacionales de gran calidad. CALIDAD
NICARAGUA.
ii
Mercado de Estados Unidos
Ficha de Producto: Achiote
Mercado: Estados Unidos
NOMBRE DEL PRODUCTO

Nombre Común en Español: Achiote
Nombre Común en Ingles: Annatto
Nombre Botánico: Bixa orellana
PRINCIPALES Variedades: Rojo y amarillo

VARIEDADES
Usos: Utilizado como colorante natural en la elaboración de refrescos,
Y SUS USOS: quesos, embutidos, aceites saborizados, textiles, condimentos,
cosméticos, medicamentos y otros productos
CLASIFICACIÖN 140410 – Materias primas vegetales de las especies utilizadas

ARANCELARIA (No. HS) principalmente para teñir o curtir, aunque sean de constitución química
definida
140410– de Achiote (onoto, bija)
DESCRIPCION DEL Es el extracto de achiote (E-160b) elemento colorante (rojo – amarillo)

PRODUCTO que se obtiene de las semillas de achiote, las cuales, una vez
pulverizadas, se le extrae y estabiliza el ingrediente activo por medios
físico-químicos.
OBSERVACIONES Las estadísticas de comercio exterior que aparecen en la presente ficha

corresponden a la partida aranceralia estadounidense HS 140410, que
agrupa a todas las materias colorantes vegetales que ingresan al
mercado de EEUU y entre las que se encuentran, además del achiote,
colorantes extraídos de: Campeche, clorofilas, índigo, cúrcuma, maíz
morado, marigold y otras.
De estas, las importaciones de achiote de EEUU representan alrededor
de 70% del total de lo expresado en las estadísticas referidas más
adelante, en vista de que EEUU compra la materia prima y la procesa
internamente para su propio consumo o la exportación.
De las mismas, el 90% es de origen Peruano, quien es el principal
productor de achiote y derivados en el ámbito mundial, igualmente
participan en el mercado con este producto, Guatemala, Brasil, El
Salvador y México.
La industria de los colorantes naturales vegetales cuenta con una gama
de más de 50 sustancias colorantes sustitutas.
EEC Canadá 1 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

COMERCIO EXTERIOR1
Consumo Aparente
Volumen (T.M.) 2001 2002 2003 2004
Producción n.d. n.d. n.d. n.d.
Importación 1,971.6 2,132.0 1,940.2 1,286.1
Exportación 2,643.0 3,790.4 3,447.3 4,237.7
Consumo Aparente n.d. n.d. n.d. n.d.
Balanza Comercial
Valor (x 000 $) 2001 2002 2003 2004
Importación 13,390 10,043 12,622 13,915
Exportación 14,365 18,325 17,361 35,104
Balanza Comercial 975 8,282 4,739 21,189
Importaciones de Estados Unidos durante los últimos 10 años

20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Cantidad en ton 3845.5 2922.2 3601.3 2863.8 2972.5 2712.6 1971.6 2132 1940.2 1286.1
Valor en $000 17873 14604 13263 11276 13513 12829 13390 10043 12622 13915
Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004).
País de
Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PERU 310 505 282 222 34 272 57 347 162 309 169 366
GHANA 36 66 0 44 12 0 0 25 0 0 0 0
GUATEMALA 0 0 0 0 17 105 0 56 0 0 0 0
R. DOMINICANA 0 0 180 0 0 66 0 77 64 0 102 11
BRASIL 59 62 18 57 30 57 0 40 31 73 40 18
1
Fuentes de datos estadísticos: UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE
Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000).
País de Origen Volumen (T.M.) Valor (x 000 $)

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
PERU 172 291 279 315 2,615 2,986 3,484 3,037
GHANA 312 454 388 250 274 330 310 184
GUATEMALA 198 164 306 188 192 140 301 177
R. DOMINICANA 234 105 191 120 1,028 543 975 499
BRASIL 50 93 117 84 363 622 542 485
Sub-Total 967 1,106 1,281 957 4,472 4,621 5,612 4,382
Otros 1,005 1,026 660 329 8,918 5,422 7,010 9,533
Total 1,972 2,132 1,940 1,286 13,390 10,043 12,622 13,915
Principales importaciones anuales de otros país americanos
País de Origen Volumen (T.M.) Valor (x 000 $)

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
ECUADOR 73 18 42 55 1,686 1,076 1,428 1,687
EL SALVADOR 0 0 0 18 0 0 0 14
MEXICO 14 4 3 8 76 155 118 237
CHILE 12 3 6 5 193 56 66 60
Sub-Total 100 25 51 85 1,955 1,287 1,612 1,998

Otros 1,872 2,108 1,889 1,201 11,435 8,756 11,010 11,917
Total 1,972 2,132 1,940 1,286 13,390 10,043 12,622 13,915
Parte del Mercado de Principales países exportadores (%). 2004
Global Otros Países Americanos

Rk País de Origen % Rk País de Origen %
1 PERU 24.47% 8 ECUADOR 4.26%
2 GHANA 19.45% 11 EL SALVADOR 1.36%
3 GUATEMALA 14.62% 14 MEXICO 0.61%
4 R. DOMINICANA 9.35% 17 CHILE 0.40%
5 BRASZIL 6.52%
Otros 25.60% Sub-Total 6.63%

Disponibilidad del El producto se encuentra disponible todo el año. 22 países, exportan
producto. materias colorantes vegetales a EEUU, de los cuales 9 son
latinoamericanos. Es de notar que el 90% del total de las exportaciones
latinoamericanas de materias colorantes vegetales se tratan de achiote.
Volumen promedio mensual de importaciones en el período 1995 - 2004 TM
400
350
300
250
200
150
100
50
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ventana de oportunidad: La oportunidad de comercializar el achiote y cualquier otra materia

colorante natural, no está dada por deficiencias del suministro de los
países provededores en alguna época del año.
E F M A M J J A S O N D
30,2% 31,4% 12,8% 25,6%
Oportunidades de Excelentes Buenas Regulares

mercado.
• La oportunidad de comercializar achiote en el mercado internacional

está basada en los arreglos y acuerdos de suministro previos que se
logren con la industria que demande este tipo de productos o con que se
negocie con brokers especializados, en vista que se trata de un
mercado sumamente complejo.
• Es de recalcar el notable interés de los consumidores estadounidenses
por consumir alimentos sin aditivos químicos, lo que está haciendo
crecer el mercado de los colorantes naturales.
• Sin embargo, el viraje a la sustitución de los colorantes artificiales ha
sido lento por la presión que ejercen las grandes industrias químicas
transnacionales y al menor precio al que estos se cotizan.
• Por lo que, todo aquel productor potencial de este tipo de producto debe
prever sus metas de crecimiento por etapas, con el fin de dar el tiempo
necesario a que la sustitución de los colorantes artificiales se
materialice.
• El achiote está contando con gran aceptación en la industria de
colorantes dada sus excelentes propiedades colorantes y a que se
puede ofrecer a un precio más bajo que otras materias dado su mayor
cantidad de ingrediente activo
• En conclusión, existe oportunidad de mercado para el achiote, siempre y
cuando se pueda obtener el producto a bajo costo, se establezcan
acuerdos o contratos de suministro con brokers y distribuidores
especializados y la tendencia del aumento del consumo de colorantes
naturales se mantenga en sustitución de colorantes artificiales.
Histórico de precios. Precios CIF promedio anuales. ($/ton)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
4,648 4,998 3,683 3,937 4,546 4,729 6,791 4,711 6,506 10,820
Evolución del precio anual prom edio durante los últim os 10 años
($/T.M.)
11,600
10,600
9,600
8,600
Precio ($US/ton)
7,600
6,600
5,600
4,600
3,600
2,600
1,600
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Año
Precios actuales por puntos

de entrada. Fluctuaciones Nota: No se observa una diferenciación significativa entre los precios
de los precios y tendencias. específicos de las materias colorantes vegetales, por lo que los precios
promedios de la partida son pertinentes como referencia para tener una
aproximación del precio del achiote.
Fluctuación del precio:

• Los precios promedio de las materias colorantes vegetales han visto
un paulatino ascenso en los últimos 10 años, debido a la presión de la
demanda y escasez de la oferta. Este ascenso si bien fue importante
hasta el 2003, cotizándose este tipo de productos en una banda entre
3.600 y 6.500 $/ton, observó un vertiginoso ascenso durante el 2004 y
lo que va del 2005, colocándose por encima de los 10.600$/ton.
• Si bien este aumento resulta atractivo para los productores de
colorantes vegetales, el mismo se traduce en una limitante para
sustituir colorantes artificiales, significativamente menos costosos.
• Sin lugar a dudas, el precio actual estimulará a muchos productores a
producir colorantes naturales, situación que posteriormente contribuirá
a un descenso de precios difícil de predecir.
• No obstante, se puede establecer un rango de precio CIF para las
materias colorantes vegetales entre 4.000 y 5.000 $/ton
Principales Puntos de
Entrada • Los Ángeles
• Filadelfia
• Miami

Canales de distribución. Los productos que integran el sector de las especias y colorantes
naturales siguen canales de distribución diferentes en el mecado
internacional:
o Mayoritariamente, el comercio de especias y colorantes

naturales está en manos de las grandes compañías
multinacionales que gestionan tanto la producción como su
transformación y distribución.
Estas grandes compañías pueden disponer o no de plantas
de acopio y transformación de los productos naturales. En
caso de que carezcan de instalaciones propias,
mayoritariamente disponen de representantes y oficinas de
compra que gestionan el producto en origen. Esta práctica les
permite controlar la calidad de las materias primas y, en su
caso, de los productos elaborados o semielaborados,
alcanzando acuerdos con los productores, sus asociaciones y
agroindustrias nacionales del sector.
o Otros exportadores operan a través de importadores o

agentes comerciales para promover y negociar sus productos
en los mercados internacionales.
Este sistema o canal se utiliza en el caso de que el producto
necesite ser procesado para alcanzar estándares industriales
de calidad y características fisicoquímicas determinadas.
En el caso de que las materias primas o, en su caso, los
productos semielaborados o finalmente elaborados provengan
de países en vías de desarrollo, el nombre del importador
actua como sello de garantía en los mercados de destino. Por
este motivo, es importartante alcanzar acuerdos con agentes
o importadores para alcanzar el mercado meta.
o En función del tipo de especie o colorante y del volumen a

comercializar, los productores o sus asociaciones alcanzan
acuerdos de suministro directamente con empresas
elaboradoras y distribuidoras del producto final, siguiendo las
pautas clásicas de integración vertical. Es decir, que los
productores nacionales se integran en las cadenas
productivas de las compañías ubicadas en los países meta,
suministrando las materias activas. Este sistema permite una
rápida comercialización de las materias activas, pero crea una
dependencia comercial y a medio plazo una pérdida del poder
de negociación.

Empaque comercial.
Normalmente el empaque, por tratarse de producto para la industria, se
realiza a granel en tambores metálicos o plásticos de 220 litros, los
cuales son posteriormente estibados para su transporte vía marítima.
Embalaje para el transporte. • El transporte generalmente se realiza vía marítima en grandes

contenedores.
• Las bolsas, sacos o recipientes utilizados para la exportación
(dependiendo del producto finalmente comercializado), podrán ser
estibados o paletizados en tarimas de madera o plástico.
• Algunos países productores cargan sus sacos o bolsas a granel en
los contenedores, maximizando de esta forma el espacio disponible
del contenedor pero incrementando los costos de cargue y
descargue en puertos.
• El contenedor mayormente utilizado es 20ft (pies).
• Paletizado: La paletización se refiere a la agrupación de productos
en sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje sobre una
estiba, debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas o
películas envolventes de tal manera que se puedan manipular,
almacenar y transportar de forma segura como una sola “unidad de
carga”.
• Teniendo en cuenta los estándares en el manejo de carga
internacional se recomienda el uso de estibas con dimensiones de
120 x 100 cm
• La altura de apilado de las paletas que se transportan en el
contenedor no debe superar la medida de 2,00 metros, incluyendo
las medidas del pallet.
Etiquetado. • Los elementos genéricos que deben considerarse con relación a la

etiqueta del empaque pueden sintetizarse así:
a. Denominación del producto (nombre del producto
determinado por las regulaciones federales, nombre común
del alimento y/o términos descriptivos).
b. Declaración del contenido neto del envase (acorde con lo
establecido en el Código Federal de Regulaciones).
c. Declaración de la lista de ingredientes.
d. Panel de información nutricional.
e. Nombre y dirección de la compañía responsable del
producto en los EE.UU.
f. Lugar de origen del producto.
• Otros aspectos :
i. Idiomas : es aceptable un segundo idioma adicional al inglés.
ii. Código de Barras (UPC).
iii. Fechas de vencimiento del producto.
iv. Instrucciones de uso.

Obstáculos para la • El arancel de base (actual) para colorantes naturales contenidos en la
importación. partida 140410 es de 0%;
• Se le otorga la categoría de acceso G, lo que implica que una vez
aprobado el CAFTA, se mantiene el arancel 0 para este tipo de
productos;
• El producto debe cumplir con las normas vigentes y publicadas del
Departamento de Agricultura de EEUU, USDA, y de la Agencia que
regula los alimentos y las medicinas, FDA (Food and Drug
Administration Agency).
• El importador debe registrarse ante el FDA, quien le envía las
instrucciones con relación al etiquetado del producto, y
posteriormente le asigna un número de registro que lo identifica
como “envasador o transformador de alimentos enlatados” (Food
and Canning Establisment Number FCE#).
The Bioterrorism Act of 2002
A raíz de los atentados del 2001 en EEUU, el gobierno estadounidense

ha desarrollado iniciativas para mejorar e incrementar sus acciones de
control en el ingreso de personas y mercancías. Es así como el 12 de
Junio del 2002, se promulgó la Ley de Seguridad en la Salud Pública,
Preparación y Respuesta Contra el Bioterrorismo. Con ella se ayudará
al FDA, quien es el organismo a quien se ha delegado la administración
de la ley, a rastrear alimentos comestibles que estén implicados en
cualquier emergencia futura, incluso por contaminación relacionada al
bioterrorismo.
Los requerimientos de esta legislación norteamericana conllevan a que
los productores, procesadores, manufacturadores, transportistas,
almacenadores y acopiadores de productos alimenticios lleven un
minucioso y detallado control del proceso de transporte y manipulación
que recibió un producto desde que salió de una finca hasta que llegó a
Estados Unidos.
La nueva ley conlleva a los exportadores a mantener un minucioso
proceso de documentación que tiene que ser puesta a la orden de las
autoridades norteamericanas en todo momento.
Sino la empresa estaría incurriendo en algún delito y le podrían
rechazar el producto, suspender el permiso para vender en ese país o
hasta ir a la cárcel si se encuentran alteraciones o agentes patógenos
en la mercadería.
Hasta el momento la Ley Antibioterrorismo no ha sido usada como
barrera no arancelaria que restrinja la actividad comercial entre Estados
Unidos y un país determinado.
Con la entrada en vigencia de la Ley Antibioterrorismo, la Trazabilidad
se ha impuesto como una medida obligatoria. Estas exigencias imponen
conocer los mecanismos y operatividad de la trazabilidad de toda la
producción para poder comercializar competitivamente en el mundo.
Para mayor información se debe consultar:
www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

Restricciones de cuarentena y • No se presentan restricciones de orden técnico (de cuarentena),
posibles soluciones. para colorantes vegetales, sin embargo las autoridades de los EE.UU
supervisan la calidad del producto en referencia a los aspectos
normativos del mismo para su ingreso al país.
Reglas sanitarias. o El producto debe cumplir con todas las normas previstas y publicadas
por el Food and Drug Administration FDA, en especial las
correspondientes a las reglas generales de:
• Nutrition Labeling and Education Act (NL&E Act).
• Fair Packaging and Labeling Act (FPL&Act).
•
• Reglas Básicas de Producción (GMP).
Nivel de tolerancia de los No se encuentra repertoriado para este producto en el codex

pesticidas. alimentarius

MANEJO DEL PRODUCTO
Métodos de transporte • Vía marítima en contenedor seco hasta país de destino

utilizados para las • Transporte terrestre hasta almacenes y establecimientos detallistas
importaciones. • Algunas partidas llegan a Europa por vía aérea, pero son comercios
esporádicos
Costos de transporte hacia Fletes Marítimos

principales mercados. Puerto: (1) Cortes (Honduras), (2) Corinto - Nicaragua
Destino Equipo Precio Operador Observaciones
Miami (1) 40ft Seco $2,000 SERGASA Alimentos

Miami (1) 20ft Seco $1,750 SERGASA Alimentos
Los Ángeles (2) 40ft Seco $2,500 SERGASA Alimentos
Los Ángeles (2) 20ft Seco $1,850 SERGASA Alimentos
Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o
Costa Rica se estima en 1.000 – 1.500 $
Condiciones de
• En cuanto a la materia prima para obtención de extrato de achiote
almacenamiento y transporte.
(semillas o polvo de achiote), los envases deben colocarse sobre
estibas de madera evitando el contacto directo del producto con el
suelo.
• Así deben asegurarse las siguientes condiciones mínimas durante
el almacenamiento y transporte:
• Temperatura recomendada, 5 - 10ºC.
• Humedad Relativa, 65 – 70%.
• Vida útil promedio, hasta 12 meses.
• Sensible al olor (almacenar en lugares donde no se
presenten productos con olores fuertes o perceptibles).
• Prevenir de almacenarlas en lugares donde absorban
humedad.
• En cuanto al producto terminado, al almacenamiento dependerá de

si la técnica de estabilización se trate de: Líquidos hidrosolubles
(Soluciones hidro - alcohólicas, emulsiones, suspensiones),
Líquidos liposolubles, Polvos hidrosolubles.
• Sin embargo, en todos los casos se debe tener en cuenta que para
establecer en almácenes las condiciones adecuadas para
resguardar colorantes vegetales, los criterios regulatorios de las
condiciones ambientales para asegurar la estabilidad del producto
son: calor: media; luz: poca; humedad: media.

La estrategia de precios.
• El precio de los colorantes naturales se establece según las
condiciones que prevalezcan en el mercado de oferta – demanda,
así como a los niveles de precio que se acuerden en contratos
comerciales entre las partes, por lo que no se vislumbra desarrollar
una estrategia de precios particular para este tipo de productos.
Principales elementos de • Mantener alta calidad, especial atención debe darse a la

mercadotecnia que deben uniformidad del color y a la textura del producto, en especial si se
respetar exportadores comerciliza en polvo.
nicaragüenses • Respetar los acuerdos de precio.
• Despachos a tiempo (on-time deliveries).
• Despacho de producto que corresponda exactamente a lo solicitado
por el importador.
• Manejo y almacenamiento apropiados.
• Empaques según normativas acordadas en contratos de
proveeduría
• Continuidad y regularidad en el suministro.
• Respuesta inmediata a las comunicaciones recibidas (fax, teléfono o
email).
• Disponer de una persona que pueda comunicarse en inglés
permanentemente.
Organización de las ventas y • Ventas en firme, a precio fijo FOB ó CIF, resultan más frecuentes en
condiciones de crédito. este tipo de alimentos procesados.
• Se establecen contratos de proveeduría donde se preestablecen las
condiciones de despacho y pago del producto.
•
Tendencias de consumo y • Es de recalcar la notable tendencia de los consumidores

estrategia de promoción. estadounidenses por consumir alimentos sin aditivos químicos, lo
que está haciendo crecer el mercado de los colorantes naturales.
• Sin embargo, el viraje a la sustitución de los colorantes artificiales

ha sido lento por la presión que ejercen las grandes industrias
químicas transnacionales y al menor precio al que estos se cotizan.
• Por lo que, todo aquel productor potencial de este tipo de producto

debe prever sus metas de crecimiento por etapas, con el fin de dar
el tiempo necesario a que la total sustitución (en la industria
alimenticia) de los colorantes artificiales se materialice y establecer
relaciones duraderas de suministro
• Para nuevos exportadores nicaragüenses se sugiere un enfoque

concentrado en transformadores, usuarios industriales,
procesadores y reempacadores quienes ya cuentan con una marca
de comercio reconocida.

Nombre de Dirección Teléfono/ Fax Comentarios

la empresa
WILD Flavors, Inc. (859) 342-3600 Importante fabricante y proveedor de
1261 Pacific Avenue (859) 342-3610 Fax colorantes naturales para la industria
Erlanger, Kentucky alimenticia, textil y farmaceutica
41018 www.wildflavors.com
Pure Prescriptions, Inc. (760) 634-4244 Empresa farmaceutica que entre otros
535 Encinitas Blvd. (760) 634-1750 Fax fabrica medicamentos a base de
Suite 118 info@pureprescriptions. extratos vegetales.
Encinitas, CA 92024 com
Keystone Aniline Charles Perry 312-666-2015 Importante empresa productora y

Corporation Fax: 312-666-8530 distribuidora de colorantes y tintes para
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Chicago, IL 60612 entre otros basados en Chicago.
Weeks Dye Works Miranda McGahey 919.772.9166 Importortante empresa especializada

1510-103 Mechanical 919.772.8757 fax en el teñido de fibra textil interesados
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Garner, North Carolina contact@weeksdyework
27529 USA s.com
International Trade (916)-7802074 Importadoe y distribuidor de todo tipo

Connections, Inc 916)-7802078 Fax de aditivos para la agroindustria
1004, Woodcrest Ct,
Roseville – 95661
Inteja Llc. (786)-8457777 Importador de todo tipo de colores

4243 Nw 107th Av., (786)-5130675 Fax vegetales para la industria alimenticia
107, Miami, Fl - 33178
Xena International, Timothy Wharton (630) 587-2734 Importadores de todo tipo de

Inc. (630) 587-2735 Fax ingredientes , aditivos y colorantes para
39W082 Foxwood el sector de preparación de alimentos
DrKruszka@aol.com
Lane
St. Charles, IL 60175
American Desi (718)-8210259 Importadores de colorantes
Trading, Inc. (718)-8210219 Fax vegetales en forma de Polvos
801, Decatur St., hidrosolubles
Ridgewood - 11385,
J. P. Impex Ashok Bhagat (281)-3035475 Importadores de todo tipo de

Corporation (281)-6577141 Fax extractos naturales colorizantes,
506, Highway, 6 South, aromatizantes y aditivos
#225, Sugar Land, TX
– 77478

IMPACTO EN EL • Los impactos que se pueden obtener de la introducción en Nicaragua del
PAIS DE ORIGEN cultivo comercial de achiote y producción de bixa (extracto colorante del
achiote), se relacionan a la diversificación de la producción, tanto agrícola
como agroindustrial y al hecho de tratarse de una planta perenne, lo que
confiere a las explotaciones un carácter de sostenibilidad medio
ambiental.
• En cuanto a la diversificación de la producción agrícola, para que se logre
un impacto positivo, la producción comercial del cultivo de achiote implica
en Nicaragua un proceso de aprendizaje y capacitación en vista de que el
cultivo comercial es desconocido en el país.
• Además, se deben realizar previamente ensayos experimentales para
seleccionar los materiales genéticos más adecuados y comercialmente
aptos para las condiciones agro-climáticas de Nicaragua.
• Por otro lado, en vista de que la producción estaría destinada en buena
parte al procesamiento para producción del colorante bixa E-160b, la
misma tendría que integrarse totalmente como un eslabón de la cadena
de valor de este producto, por lo que debe orientarse al productor con
programas adecuados de asistencia técnica con el fin de producir,
siguiendo normas específicas y estrictas de manejo del cultivo.
• Adicionalmente, la producción industrial de achiote, beneficiaria del
concurso de empresarios del sector, en vista de que es primordial contar
con la experiencia técnica, la marca de comercio y los contactos
comerciales dentro de la industria, además de recursos financieros para
realizar la inversión.
• Teniendo en cuenta todos los esfuerzos, recursos e iniciativas que se
deben movilizar para cristalizar tal proyecto, se concluye que el balance
del impacto de producir un producto que se proyecta con gran potencial
de mercado sería positivo tanto para el medio rural nicaragüense, como
para la economía global del país.
VIABILIDAD Los colorantes vegetales se encuentran en creciente demanda en los

FINANCIERA DEL mercados internacionales, por lo que los importadores de este producto
PROYECTO buscan asegurarse el suministro mediante alianzas con productores /
proveedores.
Por otro lado, lo atractivo que resultan los precios internacionales actuales y
al mayor contenido de ingrediente activo que tiene el achiote con respecto a
otras materias primas, permiten predecir la reducción de la sensibilidad del
riesgo de la inversión, asegurándose la rentabilidad de la misma.
Debe fomentarse la participación de empresas extranjeras especializadas,
que estén en busca de socios latinoamericanos, ya que de esta manera, se
comparte y por ende se reduce el riesgo de la inversión.
Por otro lado, se debe asegurar la capacitación del recurso humano en
procesos tecnológicos que demandan cierto nivel de pericia y por otro lado,
comercializar con la marca de comercio de empresarios ya conocidos en el
mercado, asegurarían las compras y la calidad del producto, aspectos que
serían asegurados por empresarios interesados en realizar alianzas con
productores / industriales nicaragüenses.
Asegurando estos aspectos, proyectos de producción de colorantes
vegetales para el mercado de exportación es técnicamente factible y
financieramente rentable.

CAPTACION DE LA Las estrategias
2
empresariales que determinan las características de la oferta
INVERSION de IED en el sector primario, pertenecen generalmente a una de las tres
categorías siguientes: (i) búsqueda de mercados; (ii) búsqueda de recursos y;
(iii) búsqueda de eficiencia.
La primera categoría, corresponde a una estrategia donde las empresas
buscan insertar su producción dentro de países de numerosa población.
La segunda categoría corresponde a una estrategia donde las empresas
están en búsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta
estrategia la ponen en práctica en los rubros donde los costos de transporte y
logística no son importantes en relación con el valor final del producto
exportado.
La tercera categoría es una estrategia que se aplica en los rubros donde sí
cuentan los costos de transporte y logística. En este caso, las empresas no
buscan solamente la mano de obra calificada a precio competitivo sino
también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por
razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial.
Por tener un mercado de tamaño reducido, Nicaragua no puede competir
directamente por atraer IED en busca de mercados.
En cuanto a atraer inversiones por la búsqueda de recursos, si bien Nicaragua
posee buenas ventajas en determinados rubros, la competencia es mundial e
involucra países más poblados y con capacidades productivas bastante más
desarrolladas. En este caso Nicaragua debe acelerar la capacitación a su
fuerza de trabajo a fin de que sea calificada y a precios competitivos para las
empresas extranjeras.
En cuanto a la tercera categoría (búsqueda de eficiencia), como destino de la
IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por poder exportar
ventajosamente. Así, en los rubros donde cuentan los costos de transporte y
logística, las empresas, además de buscar la mano de obra calificada a precio
competitivo, buscan también la cercanía de mercados importantes y de
acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones de
política comercial.
Claramente, Nicaragua cuenta con activos de este tipo por su cercanía del
mercado estratégico estadounidense, al cual tiene un acceso comercial
privilegiado a través del CAFTA, y por su cercanía del mercado regional latino
americano más amplio y sobre todo México.
Estas ventajas pudiesen interesar a empresarios extranjeros, interesados en
la búsqueda de recursos naturales, mano de obra calificada y competitiva y
cercanía a mercados importantes. De esta manera, Nicaragua podría ser
beneficiaria de inversión de empresas europeas dado que el país puede
ofrecerle excelentes recursos naturales, materia prima, fuerza de trabajo y
facilidades de acceso al mercado de EEUU.
Sin embargo, otros países comparten con Nicaragua los activos estratégicos
de la cercanía de un mercado importante, por tanto, para avanzar en el diseño
de una política de atracción de IED, habrá que identificar, con precisión y de
manera expedita, las ventajas y brechas competitivas que Nicaragua tiene con
los países competidores de Centroamérica y México, para posteriormente
fomentarlas en el marco de las políticas de atracción de IED.
2
Inversión Extranjera Directa
DOCUMENTOS Los documentos complementarios que deben ser consultados,
COMPLEMENTARIOS sea para actualización de la presente ficha o para obtener
información adicional sobre los tópicos que esta trata pueden ser
encontrados en línea, sea gratuitamente o con suscripción son los
siguientes:
1. Estadística de comercio exterior
• Foreign Agricultural Service's - USDA
http://www.fas.usda.gov/ustrade
2. Estadísticas de producción y normas de calidad

• Base de Datos Estadísticos de la FAO
http://faostat.fao.org
3. Información de precios
• Today's Market Prices -
http://www.todaymarket.com
4. Aspectos regulatorios
• US Food and Drug Administration
http://www.fda.gov
• Plant Protection and Quarantine – PPQ
http://www.aphis.usda.gov/ppq
• Environmental Protection Agency – EPA
http://www.epa.gov
• Ley anti Bioterrorismo
www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
5. Información arancelaria
a. Trade Information Center, U.S. Department Of
Commerce
http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff
6. Acuerdos comerciales
• Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y la Rep. Dominicana – CAFTA
http://cafta.mific.gob.ni
7. Organismos de apoyo nicaragüenses

• Ministerio Agrícola Forestal de Nicaragua
(MAGFOR) www.magfor.gob.ni
• Centro de Trámites de las Exportaciones -
CETREX www.cetrex.com.ni
• Dirección General de Servicios Aduaneros - DGA
www.dga.gob.ni
• Comisión Nacional de Promoción de
Exportaciones - MIFIC/CNPE
www.mific.gob.ni/dirFomento/CNPE

Mercado de la Unión Europea
Ficha de Producto: Achiote
Mercado: Unión Europea
NOMBRE DEL PRODUCTO

Nombre Común en Español: Achiote
Nombre Común en Ingles: Annatto
Nombre Botánico: Bixa orellana
PRINCIPALES Variedades: Rojo y amarillo

VARIEDADES
Usos: Utilizado como colorante natural en la elaboración de refrescos,
Y SUS USOS: quesos, embutidos, aceites saborizados, textiles, condimentos,
cosméticos, medicamentos y otros productos
CLASIFICACIÖN 140410 Materias primas vegetales de las especies utilizadas

ARANCELARIA (No. HS) principalmente para teñir o curtir, aunque sean de constitución química
definida
DESCRIPCION DEL El producto comercial es la semilla, la cual contiene el colorante natural

PRODUCTO llamado bixina, que se encuentra en la cubierta exterior de las semillas.
La comercialización del producto se hace mayormente como semilla, sin
embargo, algunos países productores (como India) han comenzado a
exportar productos procesados de achiote, los cuales, no solo son
comprados a un precio más alto, sino también que ocupan menos espacio
que las semillas, reduciendo costos de transporte.
Nota: Las estadísticas que se presentan corresponden a la partida arancelaria

1404: Materias primas vegetales de las especies utilizadas principalmente para
teñir o curtir. En esta partida se encuentra entre otros el Achiote.

COMERCIO EXTERIOR1
Consumo Aparente
Volumen (T.M.) 2001 2002 2003 2004
Producción n.d n.d n.d n.d
Importación 7,675.0 6,955.6 7,761.7 8,404.5
Exportación 9,205.0 9,122.7 8,821.5 9,643.9
Consumo Aparente n.d n.d n.d n.d
Balanza Comercial
Valor (x 000 €) 2001 2002 2003 2004
Importación 74,516.4 65,683.6 68,237.3 71,726.5
Exportación 84,529.2 89,586.8 91,580.4 95,039.1
Balanza Comercial 10,012.8 23,903.2 23,343.1 23,312.5
Importaciones de la Unión Europea durante los últimos 10 años

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Cantidad en ton 4,130.60 3,956.80 4,853.80 5,577.80 5,967.80 7,442.40 7,675.00 6,955.60 7,761.70 8,404.50
Valor en Euros 000 41,508.71 44,850.95 56,941.88 63,334.69 48,781.07 70,295.03 74,516.43 65,683.58 68,237.34 71,726.52
Principales importaciones mensuales por país en € 000 (2004).
País de
Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PERU 1,162 968 748 683 1,158 1,163 1,272 1,362 1,209 1,282 944 964
CHINA 1,303 1,287 878 689 622 766 401 784 981 1,220 1,037 1,353
MEXICO 185 208 468 342 350 204 508 180 186 144 197 123
UNITED STATES 4,035 501 640 667 431 2,747 418 445 577 1,959 1,176 396
INDIA 241 186 405 342 612 926 697 554 1,136 645 841 593
1
Fuente de datos estadísticos: (1) EUROSTAT
Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, € 000).
País de Origen Volumen (T.M.) Valor (x 000 €)

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
PERU 1,838 2,065 2,444 2,689 13,666 13,433 13,877 12,915
CHINA 1,126 1,254 1,388 2,219 3,264 3,982 7,970 11,321
MEXICO 1,460 1,345 737 722 8,660 5,837 3,681 3,096
UNITED STATES 699 453 552 558 7,517 8,682 12,261 13,991
INDIA 626 361 399 512 15,969 5,924 6,593 7,178
Sub-Total 5,748 5,477 5,519 6,700 49,076 37,858 44,381 48,500
Otros 1,927 1,479 2,243 1,705 25,440 27,826 23,856 23,226
Total 7,675 6,956 7,762 8,405 74,516 65,684 68,237 71,727
Principales importaciones anuales por país americano
País de Origen Volumen (T.M.) Valor (x 000 €)

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
BRAZIL 169 173 171 147 1,221 1,013 930 739
CHILE 10 72 40 29 194 523 542 800
PANAMA 0 0 0 24 0 0 23 52
ECUADOR 5 4 21 9 368 411 479 207
GUATEMALA 0 0 0 1 0 0 0 2
Sub-Total 184 249 232 210 1,782 1,947 1,974 1,801
Otros 7,491 6,707 7,530 8,194 72,734 63,737 66,263 69,925
Total 7,675 6,956 7,762 8,405 74,516 65,684 68,237 71,727
Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)
Global Otros Países Americanos

Rk País de Origen % Rk País de Origen %
1 PERU 31.99% 17 BRAZIL 1.75%
2 CHINA 26.40% 29 CHILE 0.35%
3 MEXICO 8.59% 31 PANAMA 0.29%
4 UNITED STATES 6.64% 39 ECUADOR 0.11%
5 INDIA 6.10% 56 GUATEMALA 0.02%
Otros 20.28% Sub-Total 2.50%

Disponibilidad del producto. El producto se encuentra disponible todo el año.
650
600
550
500
450
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ventana de oportunidad: Todo el año, a pesar de que la proveeduría es constante, la creciente

demanda permite establecer que la ventana de oportunidad para
nuevos proveedores puede ser durante todo el año.
E F M A M J J A S O N D
26,0% 24,1% 23,6% 26,3%
Oportunidades de mercado. Excelentes Buenas Regulares
Las oportunidades de mercado para Nicaragua son buenas por los

siguientes motivos:
a) Los principales países productores de achiote son Perú,

Costa de Marfil, Senegal, Brasil, Ecuador, Bolivia, Filipinas y
Méjico.
b) De todos ellos, el principal proveedor de Achiote en el
mercado europeo es Perú,
c) Las aptitudes naturales de Nicaragua, junto con su estructura
de bajos costos productivos, en medida por la competitiva en
la contratación de personal, posibilitan el crecimiento de las
producciones de achiote y su comercialización en el mercado
europeo, siempre que las calidades ofertadas sean iguales o
superiores a los estándares conseguidos por Perú.

Histórico de precios. Precios CIF promedio anuales. (€/ton)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
10,049 11,335 11,731 11,355 8,174 9,445 9,709 9,443 8,792 8,534
12,000
11,500
11,000
10,500
Precio (€/ton)
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Año
Nota: precios correspondientes al extracto o ingrediente activo.

Precios actuales por puntos
de entrada. Fluctuaciones Fluctuación del precio:
de los precios y tendencias.
Los precios de los colorantes naturales (extractos) se encuentran en sus
niveles más bajos desde 1.999. Esta tendencia se debe al impacto de los
altos precios que alcanzaron estos productos durante el periodo 1996-98,
que originó, por lo atractivo del precio, un aumento significativo de la oferta
que causó una vertiginosa caída durante 1999. En la actualidad, el precio
promedio de los colorantes naturales está alrededor de 8.500 $US la
tonelada.
Principales Puntos de
Entrada • Londres (Reino Unido)
• Madrid y Barcelona (España)
• Milán y Córcega (Italia)
• Hamburgo, Düsseldorf y Bremerhaven (Alemania)
• París, Marsella y Le Havre (Francia)
• Bruselas y Zebruge (Bélgica)
• Rótterdam, Anvers y Ámsterdam (Países Bajos)

Canales de distribución. • Los productos que integran el sector de los colorantes naturales
siguen canales de distribución diferentes en el mercado
internacional:
a) Mayoritariamente, el comercio de colorantes naturales y

pigmentos naturales está en manos de las grandes
compañías multinacionales que gestionan, tanto la producción
como su transformación y distribución.
Estas grandes compañías pueden disponer o no de plantas
de acopio y transformación de los productos naturales. En
caso de que carezcan de instalaciones propias,
mayoritariamente disponen de representantes propios y
oficinas de compra que gestionan el producto en origen. Esta
práctica les permite controlar la calidad de las materias primas
y, en su caso, de los productos elaborados o semielaborados,
alcanzan acuerdos con los productores, sus asociaciones y
agroindustrias nacionales del sector.
b) Otros exportadores operan a través de importadores o

agentes comerciales para promover y negociar sus productos
en los mercados internacionales.
Este sistema o canal se utiliza en el caso de que el producto
necesite ser procesado para alcanzar estándares industriales
de calidad y características fisicoquímicas determinadas.
En el caso de que las materias primas o, en su caso, los
productos semielaborados o finalmente elaborados provengan
de países en vías de desarrollo, el nombre del importador
actúa como sello de garantía en los mercados de destino. Por
este motivo, es importante alcanzar acuerdos con agentes o
importadores para alcanzar el mercado meta.
c) En función del tipo de colorante y del volumen a comercializar,

los productores o sus asociaciones alcanzan acuerdo de
proveimiento directamente con empresas elaboradoras y
distribuidoras del producto final, siguiendo las pautas clásicas
de integración vertical. Es decir, que los productores
nacionales se integran en las cadenas productivas de las
compañías ubicadas en los países meta, suministrando las
materias activas. Este sistema permite una rápida
comercialización de las materias activas, pero crea una
dependencia comercial y a medio plazo una perdida del poder
de negociación.

Empaque comercial. • El producto comercial son semillas de achiote, que se
comercializan en bolsas de yute, polietileno o cartón, recubiertos
con un envoltorio plástico para evitar la entrada de agua.
• No obstante, los empaques de este producto no están
armonizados, quedando su definición a concretar en el contrato de
suministro entre el exportador y el importador.
Embalaje para el transporte. • El transporte generalmente se realiza vía marítima en grandes

contenedores.
• Las bolsas, sacos o recipientes utilizados para la exportación
(dependiendo del producto finalmente comercializado), podrán ser
estibados o paletizados en tarimas de madera o plástico.
• Algunos países productores cargan sus sacos o bolsas a granel
en los contenedores, maximizando de esta forma el espacio
disponible del contenedor pero incrementando los costos de
cargue y descargue en puertos.
• El contenedor mayormente utilizado es 20ft (pies).
• Paletizado: La paletización se refiere a la agrupación de productos
en sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje sobre una
estiba, debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas
o películas envolventes de tal manera que se puedan manipular,
almacenar y transportar de forma segura como una sola “unidad
de carga”.
• Teniendo en cuenta los estándares en el manejo de carga
internacional se recomienda el uso de estibas con dimensiones de
120 x 100 cm
• La altura de apilado de las paletas que se transportan en el
contenedor no debe superar la medida de 2,00 metros, incluyendo
las medidas del pallet.
Etiquetado. Consideraciones generales y disposiciones comunitarias

aplicables
El marcado del producto para su puesta en el mercado de la UE
deberá estar de acuerdo, por lo menos, con la Directiva 79/112/CEE
del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de
la legislación de los estados miembros en materia de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos alimenticios, y sus
modificaciones, sin perjuicio del cumplimiento de normas adicionales
más restrictivas establecidas por los estados miembros para la
comercialización del producto en su territorio.
Menciones obligatorias que deben figurar en el envase o en una
etiqueta unida al mismo para su puesta en el mercado destinado
al consumidor final
- Denominación de venta.
- Lista de ingredientes por orden decreciente de sus pesos. Si el
líquido de cobertura es a base únicamente de agua, no será
obligatoria su mención. Los aditivos utilizados se considerarán
ingredientes y se designarán obligatoriamente con el nombre de
la categoría de aditivos a la que pertenecen, seguido del nombre
específico del aditivo o de su número CE.
- Cantidad neta y masa neta escurrida.
- Fecha de duración mínima.
- Identificación de la empresa: nombre, razón social o
denominación DEL ENVASADOR O DE UN VENDEDOR
ESTABLECIDO DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA y, en todo
caso su domicilio.
- En su caso, las condiciones especiales de conservación y de
utilización.
- Modo de empleo si su indicación fuese necesaria para hacer un
uso adecuado del producto.
- Lugar de origen o de procedencia, sin perjuicio de lo dispuesto en
Tratados o Convenios internacionales sobre la materia que
resulten de aplicación en el Estado Miembro donde se
comercialice el producto.
- Número de lote, de acuerdo con la Directiva 89/396/CEE del
Consejo de 14 de junio de 1989, relativa a les menciones o
marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un
producto alimenticio.
Menciones facultativas del etiquetado
- La información del etiquetado podrá presentar cualquier mención
adicional escrita, impresa o gráfica, siempre que no estén en
contradicción con las Normas de Etiquetado ni induzcan a error al
comprador. La utilización de una marca comercial no puede en
ningún caso sustituir la denominación de venta del producto.
- Información sobre las propiedades nutritivas del producto, de
acuerdo con las condiciones establecidas por la Directiva
90/496/CEE, de 24 de septiembre de 1990, relativa al etiquetado
sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios, sin
perjuicio del cumplimiento de normas adicionales más restrictivas
establecidas por los estados miembros en esta materia para la
comercialización del producto en su territorio.
Otros aspectos.
El Estado Miembro donde se comercialice el producto podrá,

respetando siempre las normas del Tratado, disponer en su territorio
que las menciones de etiquetado figuren al menos en una o varias
lenguas que el Estado determinará entre las lenguas oficiales de la
Comunidad.
Las menciones de etiquetado pueden figurar en varias lenguas.

Obstáculos para la • El arancel de entrada a la UE de las semillas de achiote y derivados
importación. no tratados procedentes de Nicaragua es del 0%.
• Las semillas de achiote y sus derivados no tratados procedentes de
Nicaragua están sometidos al régimen del IVA (Impuesto sobre el
Valor Añadido) del 16 %.
• Las mercancías han de ir acompañadas de un certificado de origen
“Form A”.
• El achiote debe ir acompañado de un certificado de importación.
• Los empaques de achiote tienen inspección aduanera sanitaria en
cualquier punto de entrada en la Comunidad.
• Las autoridades de control tienen la potestad reglamentaria de
aplicar en el control sanitario de las importaciones las normativas:
Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
febrero de 1998, directiva de comercialización de biocidas
(establece el límite máximo de residuos y su aplicación sobre
productos alimentarios), el cumplimiento de la Directiva 98/82/CE,
de la Comisión, de 27 de marzo de 1998, por el que se establece el
límite máximo de residuos de plaguicidas y su control en
determinados productos de origen vegetal, y la de comprobar la
correcta utilización de productos peligrosos en la manipulación de
alimentos por la aplicación de la directiva 92/32/CEE del Consejo de
30 de abril de 1992.

Restricciones de cuarentena y • La normativa comunitaria dispone de mecanismos suficientes para
posibles soluciones. establecer cuarentenas a los diferentes productos comerciales
vegetales, así como plantas, órganos de reproducción y/o partes de
órganos de control y certificación de productos vegetales
procedentes de terceros países.
• Actualmente el achiote no está sometido a ningún control de

cuarentena, siempre y cuando cumplan con las condiciones
higiénicas que indica la Directiva 77/93/CEE de la Comisión y
posteriores modificaciones.
• Con la finalidad de facilitar el trámite de exportación hacia los

países de la UE, y evitar las retenciones de productos en las
fronteras europeas, es recomendable iniciar conversaciones con la
delegación regional de la UE en Centro América, y establecer los
acuerdos y pactos suficientes que permitan vehicularizar las
exportaciones sin limitaciones sanitarias.
Reglas sanitarias. • La Directiva 98/82/CE de la Comisión establece los límites máximos
de residuos que pueden presentar los diferentes productos
hortofrutícolas para poder ingresar en la zona restringida por el
conjunto de países de integran la UE. El reconocimiento de
producto sin residuos tóxicos por parte de un laboratorio autorizado
por la UE, permite su libre circulación por la totalidad del territorio
de la Unión.
En cumplimiento de la normativa reguladora de la introducción de

agentes patógenos en el territorio de la UE, Directiva 77/93/CEE de
la Comisión, queda prohibida la introducción de vegetales que
contengan los individuos y/o agentes patógenos relacionados en
los diferentes anexos de la directiva. ( Los anexos correspondientes
a los patógenos a considerar se redactan anualmente y varían en
función de la dinámica comercial y de la evolución de las plagas y
enfermedades, tanto del país exportador como del receptor).
• Las inspecciones sobre clasificación, condición, tamaño, madurez y

sanidad son realizadas en la zona de ingreso en la UE con carácter
voluntario u obligatorio, en función del origen y presentación de los
frutos importados.
• Una vez superada esta fase de control y en aplicación de la

Directiva 77/92/CEE y normativa de modificación y de
acompañamiento, las autoridades expedirán un certificado
(pasaporte fitosanitario o de importación) que permite la libre
circulación de los productos vegetales por el interior de la UE.
Nivel de tolerancia de los No se encuentra repertoriado en el CODEX ALIMENTARIUS

pesticidas.

MANEJO DEL PRODUCTO
Métodos de transporte
• Vía marítima en contenedor seco hasta país de destino
utilizados para las
importaciones. • Transporte terrestre hasta almacenes y establecimientos detallistas
• Algunas partidas llegan a Europa por vía aérea, pero son
comercios esporádicos
Costos de transporte hacia Fletes Marítimos

principales mercados. Puerto: Cortes (Honduras)
Destino Equipo Precio Operador Observaciones
Rótterdam 40ft Seco 3.000 SERGASA Alimentos

Rótterdam 20ft Seco 1.500 SERGASA Alimentos
Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o

Costa Rica se estima en 1.000 – 1.500 $
Condiciones de
• Almacenamiento en lugares secos con bastante aireación o
almacenamiento y transporte.
ventilación.
• Utilizar tarimas de madera que separen el producto del contacto
directo con el suelo.
• Dejar un espacio de 1 metro entre el techo del lugar de
almacenamiento y los sacos almacenados.
• Realizar inspecciones frecuentes y regulares verificando niveles de
humedad, generación de hongos, insectos, roedores, etc.
• Se recomienda no almacenar con otro producto.
• Prever niveles de condensación de humedad durante el transporte.
• Temperatura recomendada, 15-18ºC
• Humedad relativa, 50% ambiente seco.

La estrategia de precios. • El precio de las semillas de achiote en el mercado europeo depende

de la calidad del producto ofertado y del servicio brindado por los
exportadores (cumplimiento de los pactos contractuales en forma y
fecha).
• Considerando que el principal proveedor de achiote en el mercado
europeo es Perú.
• Considerando que los principales países productores a achiote son:
Costa de Marfil, Senegal, Brasil, Kenia, Ecuador, Bolivia y Filipinas;
y que algunos de estos presentan aptitudes naturales y productivas
similares a las nicaragüenses.
• Considerando que en el mercado de la Unión Europea, la calidad de
las partidas procedentes de Perú cumplen con los estándares de
calidad exigidos y actúan como referente a las importaciones de
otros países.
• Se concluye que la estrategia comercial a seguir por los
exportadores nicaragüenses se ha de basar en el mantenimiento de
una cierta diferenciación de precios a la baja (inferiores a los
peruanos), mantenido las calidades actualmente ofertadas.
Principales elementos de • Mantener alta calidad, especial atención debe darse a la

mercadotecnia que deben uniformidad del color y a la firmeza de las semillas.
respetar exportadores • Precio competitivo.
Nicaragüenses • Despachos a tiempo (on-time deliveries).
• Despacho de producto que corresponda exactamente a lo solicitado
por el importador.
• Manejo y almacenamiento apropiados.
• Cajas apropiadas y empaque atractivo (evaluar necesidad de
envoltura de protección individual).
• Continuidad y regularidad en el suministro.
• Respuesta inmediata a las comunicaciones recibidas (fax, teléfono o
email).
• Disponer de una persona que pueda comunicarse en inglés
permanentemente.
Organización de las ventas y • Las condiciones de venta de los productos agrarios pereceros se fijan en
condiciones de crédito. referencia a los precios FOB y CIF por Tm. De producto, por unidad de
producto, etc., mediante contratos individualizados para cada entrega en
concreto.
• Dados los controles fitosanitarios en la frontera de entrada en la Comunidad,

los pagos se realizan una vez las mercancías importadas han superado
dichos controles.
• Resulta aconsejable realizar las ventas contra presentación de una Carta de

Crédito Irrevocable. Posteriormente, en la medida que la relación comercial
se consolida, pueden considerarse anticipos parciales y/o márgenes de
tiempo de pago al comprador.
• Una vez de desarrolla una relación de negocios de mutua confianza, es

frecuente que se establezca un método de “cuenta abierta”, con el propósito
de realizar pagos graduales de importancia, evitando así el impacto de los
costos de transferencias bancarias.

Tendencias de consumo y
estrategia de promoción. • Durante las décadas de los años 70 se descubrió que muchos de los
colorantes sintéticos utilizados en la industria eran cancerígenos.
Este hecho motivó la tendencia del consumidor a demandar que los
aditivos utilizados en la alimentación, y en concreto los colorantes
alimentarios fueran naturales, y de ser posible no tratados.
• A partir de estas fechas, se detecta en los países de la UE un

incremento de la utilización de las materias colorantes naturales
desplazando a las artificiales.
• Durante la última década, en el mercado de la UE, se ha mantenido

la demanda global de colorantes alimentarios, pero se ha detectado
un incremento de aquellos que por sus singulares características no
requieren de tratamientos químicos, o estos son escasos. Este es el
caso del achiote y de la cúrcuma.
• Al margen de las consideraciones anteriores, el consumidor medio

europeo prefiere los productos naturales en oposición a los
artificiales o de síntesis, motivada por la tendencia general al respeto
medio ambiental, la pérdida de biodiversidad, la aparición de alergias
y otros problemas de salud humana y animal, parcialmente
atribuidos a la utilización de productos artificiales y al manejo
químico de productos o ingredientes alimentarios.
• Es importante destacar que la demanda de achiote y otros

colorantes naturales en Europa esta cubierta por las importaciones
de los países productores. En Europa no se produce achiote.
• La estrategia de promoción debe basarse en precios competitivos y

el cumplimiento con los estándares de calidad, actualmente fijados
por los productos peruanos, y la calidad de los servicios prestados,
cumplimiento de los acuerdos contractuales firmado entre el
productor / exportador y la entidad importadora.

Nombre de Dirección Teléfono/ Fax Comentarios

la empresa
Century Products B.V. P.O.Box 3040, 3003 Tel: +31 (10) 411 32 11 Gran importador y fabricante de
AA Rotterdam Fax: +31 (10) 411 36 00 productos alimenticios de todo el
Holanda Boezembocht 32, Email: mundo.
3034 KA Rotterdam info@centuryproducts.nl
Internet:
www.centuryproducts.nl
Remia C.V. P.O.Box 10, 3734 Tel: +31 (30) 229 79 11 Gran importador y fabricante de salsas
ZG Den Dolder Fax: +31 (30) 228 39 94 alimenticias
Holanda Dolderseweg 107, Email: export@remia.nl
3734 BE Den Internet: www.remia.com
Dolder
Unifine Industry P.O.Box 5631, 3297 Tel: +31 (78) 676 23 44 Gran importador y distribuidor de
ZG Puttershoek Fax: +31 (78) 676 28 70 salsas, hierbas y especies para toda
Holanda Weverseinde 343, Email: Europa
3297 LJ sales@unifine.com
Puttershoek Internet:
www.unifine.com
Exportonderneming P.O.Box 62, 3700 Tel: +31 (346) 35 00 60
Amboina B.V. AB Zeist Fax: +31 (346) 35 00 67
Stemerdingweg 13,
Holanda 3769 CE
Soesterberg
Bieze BV P.O.Box 1101, 3860 Tel: +31 (33) 247 71 00
BC Nijkerk Fax: +31 (33) 246 49 92
Holanda Galvanistraat 16,
3861 NJ Nijkerk http://www.bieze.nl
Boas B.V. P.O.Box 340, 2700 Tel: +31 (79) 344 26 00

AH Zoetermeer Fax: +31 (79) 342 17 22
Stephensonstraat
40, 2723 RN E-mail: info@boas.nl
Zoetermeer Internet: www.boas.nl
Boniemij International Leyweg 94 b, 2545 Tel: +31 (70) 325 60 36
Trading Agency CR Den Haag Fax: +31 (70) 325 60 36
Holanda
H.J. Heinz B.V. P.O.Box 6, 6660 AA Tel: +31 (481) 36 67 57
Holanda Elst (Gld) Fax: +31 (481) 36 67 50
Stationsstraat 50,
6662 BC Elst (Gld)
MasterFoods C.V. P.O.Box 1002, 3260 Tel: +31 (186) 64 53 00 Gran importador, fabricante y distribuidor de
Holanda AA Oud-Beijerland Fax: +31 (186) 64 53 10 productos alimenticios, con oficinas en
Benjamin muchos países de todo el mundo
Franklinstraat 19, Internet:
3261 LW Oud- www.masterfoods.nl
Beijerland
Unilever Bestfoods .O.Box 2, 2600 MB Tel: +31 (15) 260 69 00 Transnacional y gran importador de una
Holanda Delft Fax: +31 (15) 212 40 48 gran gama de productos, entre otros
Wateringseweg 4, alimenticios.
2611 XT Delft

IMPACTO EN EL PAIS DE El impacto es alto debido al incremento sostenido de los ingresos
ORIGEN de los agricultores, reactivando la economía de las áreas rurales
en donde se implanten los cultivares de achiote.
La implantación de los cultivares y su manejo no presenta gran

dificultad técnica, requiriéndose un grado de conocimientos que
cualquier agricultor de frutales u hortalizas podía alcanzarlo
mediante un pequeño esfuerzo de capacitación de origen
gubernamental.
VIABILIDAD FINANCIERA Alta, debido a que la rentabilidad del cultivo del achiote es
DEL PROYECTO elevada, mientras que los costos de cultivo (capital de operación)
son bajos, lo que en el supuesto de generar ventas satisfactorias,
produciría una rentabilidad superior a muchos de los cultivos
actualmente instalados en territorio nicaragüense.

CAPTACION DE LA Las estrategias empresariales que determinan las características de la
INVERSION oferta de Inversión Extranjera Directa - IED en el sector primario y
segundario anexo (agroindustrial) pertenecen generalmente a una de las
tres categorías siguientes: (i) búsqueda de mercados; (ii) búsqueda de
recursos y; (iii) búsqueda de eficiencia.
La primera categoría, corresponde a una estrategia donde las empresas
buscan insertar su producción dentro de países de numerosa población.
La segunda categoría corresponde a una estrategia donde las empresas
están en búsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta
estrategia la ponen en práctica en los rubros donde los costos de
transporte y logística no son importantes en relación con el valor final del
producto exportado.
La tercera categoría es una estrategia que se aplica en los rubros donde
sí cuentan los costos de transporte y logística. En este caso, las
empresas no buscan solamente la mano de obra calificada a precio
competitivo sino también la cercanía de mercados importantes y de
acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones
de política comercial.
Por tener un mercado de tamaño reducido, Nicaragua no puede competir

directamente por atraer IED en busca de mercados.
En cuanto a atraer inversiones por la búsqueda de recursos, si bien
Nicaragua posee ventajas en determinados rubros, la competencia es
mundial e involucra países más poblados y con capacidades productivas
bastante más desarrolladas.
En cuanto a la tercera categoría (búsqueda de eficiencia), como destino
de la IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por
poder exportar ventajosamente. Así, en los rubros donde cuentan los
costos de transporte y logística, las empresas, además de buscar la
mano de obra calificada a precio competitivo, buscan también el control
de la totalidad de la cadena productiva, involucrando tanto a los
productores como a los industriales, lo que les permite una cierta
garantía de la calidad de los productos finalmente procesados y
dispuestos a la comercialización.
Sin embargo, otros países comparten con Nicaragua los activos

estratégicos de la cercanía de un mercado importante, por tanto, para
avanzar en el diseño de una política de atracción de IED, habrá que
identificar, para el sector agroindustrial, las ventajas y brechas
competitivas que Nicaragua tiene con los países competidores de
Centroamérica y México.
Es importante destacar la existencia de empresas europeas,

mayoritariamente holandesas, productoras y elaboradoras de esta gama
de productos manifiestan un gran interés en alcanzar alianzas
estratégicas con productores latino americanos, e incluso se plantean la
posibilidad de invertir en la instalación de plantas elaboradoras de
colorantes naturales, sobre la base de la producción local. Consultadas,
estas empresas manifiestan interés en determinadas zonas, ente las que
se encuentra Nicaragua, siempre que la estructura productiva sea
suficiente para alcanzar un volumen de producción agrícola y por
derivación una cantidad suficiente de achote en polvo que rentabilice las
instalaciones.

DOCUMENTOS Los documentos complementarios que deben ser consultados, ya
COMPLEMENTARIOS sean para la actualización de la presente ficha o para obtener
información adicional sobre los tópicos que esta trata, pueden ser
encontrados en línea, gratuitamente o con suscripción, en las
siguientes direcciones:
1. Estadística de comercio exterior

• EUROSTAT
http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int
2. Estadísticas de producción y normas de calidad

• Base de Datos Estadísticos de la FAO
http://faostat.fao.org
3. Reglas sanitarias
• Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
http://www.aesa.org
4. Información arancelaria
a. Taric, S.A. Arancel de aduanas
http://www.taric.com

ANEXOS
ANEXO 1
ANALISIS FODA
Matriz FODA
Oferta de Nicaragua
Fortalezas Debilidades
• Las condiciones agro-climáticas y de No se conocen detalles de la producción de

suelos de Nicaragua son óptimas para el este cultivo en el país, sólo se cuenta con
cultivo de achiote: temperaturas desde un perfil de proyecto elaborado por el
240C a 350C, altitudes desde los 100 hasta INCAE en 1993;
los 1,000 msnm, aunque prefiere las zonas
relativamente bajas desde los 100 a 500 En su mayoría, los agricultores y
msnm. El regimen de lluvia va desde los procesadores desconocen el cultivo
1,000 a 1,200 mm. Francos arcillosos y intensivo del achiote, así como de las
buen drenaje, aunque posee una buena técnicas de procesamiento, molturación y
capacidad de adaptación a una gran empaque de los diferentes productos
variedad de suelos comerciales finales derivados del achiote;
• El cultivo no representa ninguna amenaza No se ha capacitado a los productores para

para la naturaleza, si se asiste a los la producción comercial del cultivo de
productores con capacitación técnica, en achiote, los agricultores lo cultivan para su
uso de plaguicidas permitidos, propio uso a nivel artesanal;
conservación de suelos y labores
culturales. El cultivo es incluso visto como Se tiene poca experiencia en el país sobre
conservacionista por ser un arbusto el proceso de procesamiento de la semilla
perenne; de achiote para la obtención del colorante,
lo que dificulta su producción comercial;
• El manejo agronómico del cultivo requiere
de poca capacitación técnica, por lo que Pese a la existencia de procesos
sería sencillo introducirlo como cultivo experimentales para el aprovechamiento
alternativo entre los productores del achiote, actualmente no se dispone de
campesinos; los resultados sobre dichas experiencias,
lo que dificulta el desarrollo y expansión del
• El achiote es adecuado para ser cultivado cultivo.
en asociación o como alternativa de cultivo
frente a los tradicionales como el maíz, Los pequeños productores no tienen
yuca, frijoles y cucurbitáceas por lo que acceso a financiamiento de costos de
representaría una fuente adicional de producción ni inversión;
ingresos para el campesino;
• El procesamiento primario (secado,

desgrane limpieza y clasificación) no
requiere de gran tecnología ni costosa
inversión, pudiéndose realizar el mismo
predio del productor.
EEC Canadá ANEXO 2. FODA – Achiote Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Demanda en Estados Unidos
Oportunidades Amenazas
• Es de recalcar la notable la tendencia de • Países productores y exportadores como

los consumidores estadounidenses por Perú y Guatemala están incentivando la
consumir alimentos sin aditivos químicos, producción comercial del cultivo y ya han
lo que está haciendo crecer el mercado de aumentado las superficies cultivadas con
los colorantes naturales. Achiote, lo que se está reflejando el
incremento acelerado de sus
• El consumo de achiote se ha ido exportaciones de achiote hacia los EEUU;
incrementando en el mercado de EEUU, el
cual ha crecido en más del 70% en los • Los costos de producción bajos y mano de
últimos 4 años; obra calificada de los proveedores de la
India dificulta competir con estos países en
• Los precios internacionales del Achiote, en calidad y precios;
constante ascenso, permiten prever un
buen margen de ganancia para • Las empresas estadounidenses favorecen
productores Nicaragüenses; la compra de la semilla de achiote para
transformarla en colorante en territorio
• Los compradores norteamericanos estadounidense.
favorecen la relación de negocios con
productores de Centroamérica debido a
que estos pueden ofrecer precios más
interesantes por las condiciones de
producción y cercanía geográfica;
• La disminución de aranceles a raíz de la

firma del CAFTA permitirá mayor
competitividad al producto nicaragüense;
• La proximidad del mercado americano es

una ventaja con respecto a los
proveedores de la India quienes deben
pagar mayores costos de transporte;
Demanda en La Unión Europea
Oportunidades Amenazas
• Países productores y exportadores como
Guatemala, Perú se pueden posicionar
• La demanda cada vez más marcada como difíciles competidores de Nicaragua;
decolorantes naturales lo que está
causando el rápido reemplazo en Europa • Los países de la región, con potencial
de colorantes artificiales en alimentos y productivo y exportador similar a
otros productos; Nicaragua (Honduras, El Salvador, etc.),
pueden optar por incorporar el achiote
• Los colorantes producidos a partir de como producto PANTE, entrando en
achiote está rápidamente reemplazando en competencia con las producciones y
Europa otras materias colorantes de la exportaciones nicaragüenses;
misma gama de colores.
• Dificultad de acceso al financiamiento
orientado a las inversiones y capital de
trabajo por parte de los pequeños y
medianos productores.
AREA CULTIVADA DE ACHIOTE
RAAN
e
Ji
Jinotega
Nueva Segovia
Madriz
Esteli
ga
de
inan
Ch
Matagalpa
Leon
Boaco RASS
a Chontales
gu
na
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Carazo
Ri R
va io
s
S
an
Ju
10 Mz an
ACHIOTE 8

FPMAchioteUSA UE

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MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO

ELABORACION DE FICHAS PRODUCTO MERCADO

SECRETARÍA TECNICA CNPE

GERENCIA COMPONENTE EXPORTACIONES

CONTENIDO DE LAS FICHAS...................................................i

ANEXO.1. Matriz FODA

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua, a través de la

El achiote ha sido uno de los productos seleccionados por su potencial de

Dadas las condiciones ecológicas, características agrícolas y ventajas

De esta manera, esperamos que el presente trabajo se convierta en una

Mercado: Estados Unidos

NOMBRE DEL PRODUCTO

PRINCIPALES Variedades: Rojo y amarillo

CLASIFICACIÖN 140410 – Materias primas vegetales de las especies utilizadas

140410– de Achiote (onoto, bija)

DESCRIPCION DEL Es el extracto de achiote (E-160b) elemento colorante (rojo – amarillo)

OBSERVACIONES Las estadísticas de comercio exterior que aparecen en la presente ficha

EEC Canadá 1 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

Importaciones de Estados Unidos durante los últimos 10 años

Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004).

País de Origen Volumen (T.M.) Valor (x 000 $)

Principales importaciones anuales de otros país americanos

País de Origen Volumen (T.M.) Valor (x 000 $)

Sub-Total 100 25 51 85 1,955 1,287 1,612 1,998

Parte del Mercado de Principales países exportadores (%). 2004

Global Otros Países Americanos

EEC Canadá 3 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

Ventana de oportunidad: La oportunidad de comercializar el achiote y cualquier otra materia

30,2% 31,4% 12,8% 25,6%

Oportunidades de Excelentes Buenas Regulares

• La oportunidad de comercializar achiote en el mercado internacional

Precios actuales por puntos

Fluctuación del precio:

EEC Canadá 5 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

o Mayoritariamente, el comercio de especias y colorantes

o Otros exportadores operan a través de importadores o

o En función del tipo de especie o colorante y del volumen a

EEC Canadá 6 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

Embalaje para el transporte. • El transporte generalmente se realiza vía marítima en grandes

Etiquetado. • Los elementos genéricos que deben considerarse con relación a la

EEC Canadá 7 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

The Bioterrorism Act of 2002

A raíz de los atentados del 2001 en EEUU, el gobierno estadounidense

EEC Canadá 8 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

Nivel de tolerancia de los No se encuentra repertoriado para este producto en el codex

EEC Canadá 9 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

Métodos de transporte • Vía marítima en contenedor seco hasta país de destino

Costos de transporte hacia Fletes Marítimos

Destino Equipo Precio Operador Observaciones

Miami (1) 40ft Seco $2,000 SERGASA Alimentos

• En cuanto al producto terminado, al almacenamiento dependerá de

EEC Canadá 10 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

Principales elementos de • Mantener alta calidad, especial atención debe darse a la

Tendencias de consumo y • Es de recalcar la notable tendencia de los consumidores

• Sin embargo, el viraje a la sustitución de los colorantes artificiales

• Por lo que, todo aquel productor potencial de este tipo de producto

• Para nuevos exportadores nicaragüenses se sugiere un enfoque

EEC Canadá 11 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

Nombre de Dirección Teléfono/ Fax Comentarios