Automotive

FEVEREIRO DE 2017
ANO 9 • NÚMERO 43

SETOR AUTOMOTIVO
CORRE ATRÁS DA
REVOLUÇÃO DIGITAL
EMPRESAS SE PREPARAM PARA
OFERECER MAIS TECNOLOGIA,
INVESTIR NA EXPERIÊNCIA DO
CONSUMIDOR E ADAPTAR
O MODELO DE NEGÓCIO

• INOVAR-AUTO FALHOU. • MONTADORAS VÃO INVESTIR

COMPETITIVIDADE É NOVO FOCO R$ 40 BILHÕES NO BRASIL

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 O FUTURO É FEITO
DE ALUMÍNIO
LÂMINA DE
PARA-CHOQUE
TRASEIRO

LÂ
PARA
E CR

ANUNCIO FINAL DUPLA FORUM novo.indd 2 17/03/2017 15:02:50

 Cada vez mais, o alumínio ganha espaço na
indústria automobilística. Agora, é a vez dos
sistemas de absorção de impacto.

Provedora de soluções, a CBA inova e traz para o

Brasil o alumínio de alta resistência, mais leve
que o aço e com flexibilidade geométrica para
atender às diversas necessidades de montadoras
e sistemistas.

A CBA É FINALISTA
DO PRÊMIO REI 2017

CATEGORIA INSUMOS: Alumínio de alta

resistência em sistema de absorção de impacto.

Inovação feita por brasileiros para uma segurança

maior dos carros no Brasil.

A CBA é uma das maiores produtoras de alumínio

da América Latina, atuando com foco em prover
soluções e serviços para os seus principais
clientes do mercado automotivo.

Saiba mais em www.aluminiocba.com.br

LÂMINA DE
PARA-CHOQUE
E CRASH BOX

ANUNCIO FINAL DUPLA FORUM novo.indd 3 17/03/2017 15:02:51

 ÍNDICE
LUIS PRADO

24 CAPA

A REVOLUÇÃO
DIGITAL
NO SETOR
AUTOMOTIVO
AS EMPRESAS DEVEM OFERECER MAIS
TECNOLOGIA, INVESTIR NA EXPERIÊNCIA
DO CONSUMIDOR E AJUSTAR O
MODELO DE NEGÓCIO

8 NO PORTAL 34 DISTRIBUIÇÃO
QUANTO MAIS PRUDENTE, MELHOR
12 CARREIRA Concessionário precisa ser conservador
GM MUDA NA AMÉRICA DO SUL
Três presidentes representam a região
POLLUX /
DIVULGAÇÃO

14 NEGÓCIOS
NOVO PANAMERA CHEGA AO BRASIL
Veículo passou por grande renovação

30 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
AS FÁBRICAS INTELIGENTES
O futuro da indústria de carros
LLUX:
ROBÔS DA PO
ut en çã o co m
man
em tempo real
monitoramento

4 • AutomotiveBUSINESS

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 LUIS PRADO
FÓRUM estimula novos
contatos e troca de
experiência
36 FÓRUM DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
RODADA DE NEGÓCIOS
Evento promove o networking

40 INVESTIMENTOS 53 INDÚSTRIA
MONTADORAS RENOVAM APOSTAS COOPER STANDARD AJUSTA APORTES
Projetos em andamento são expressivos Empresa define novas fábricas

VOLVO EM CURITIBA 54 LANÇAMENTO

(PR
a maior parte do investim ) receberá NASCE O CAPTUR BRASILEIRO
ento
A base é o Duster

56 LANÇAMENTO
COMEÇA A PRODUÇÃO DO WR-V
SUV global foi concebido no Brasil
O
DIVULGAÇÃO / VOLV

58 LANÇAMENTO
NOVO ECOSPORT
SUV repaginado aparece em Detroit

43 CENÁRIOS 2017
INOVAR-AUTO 2
Foco em competitividade

48 ARTIGO
A CONSTRUÇÃO DO FUTURO
O ponto de vista da Anfavea

50 TECNOLOGIA
SIEMENS PLM DRIBLA A CRISE
Empresa cresce com indústria 4.0
/ FORD
DIVULGAÇÃO

52 CRÉDITO
FINAME INCENTIVA O MERCADO
Pesados recebem bem as mudanças

AutomotiveBUSINESS • 5

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 EDITORIAL REVISTA

www.automotivebusiness.com.br

Editada por Automotive Business, empresa

associada à All Right! Comunicação Ltda.
Tiragem de 10.000 exemplares, com
Paulo Ricardo Braga distribuição direta a executivos de fabricantes
Editor de veículos, autopeças, distribuidores,
paulobraga@automotivebusiness.com.br entidades setoriais, governo, consultorias,
empresas de engenharia, transporte e logística
e setor acadêmico.

REVOLUÇÃO À VISTA Diretores

Maria Theresa de Borthole Braga
Paula Braga Prado

S ão tempos nebulosos para o setor automotivo que, enquanto enfrenta

a crise no mercado brasileiro, precisa encontrar disposição para olhar
adiante e se preparar para a revolução digital em curso no setor.
Paulo Ricardo Braga

Editor Responsável
Paulo Ricardo Braga
(Jornalista, MTPS 8858)
O papel do carro na sociedade está em transformação com o avanço da
conectividade e da automação. Não é diferente nas fábricas de veículos Editora-Assistente
Giovanna Riato
e a chamada Indústria 4.0 começa a ganhar espaço no Brasil. Os dados Redação
assumem papel central – são eles que ditam a lógica da produção ou o Mário Curcio, Pedro Kutney e Sueli Reis
melhor trajeto para desviar do trânsito. Colaboradora desta edição
Essa revolução é tema central desta edição da revista Automotive Edileuza Soares
Business. Colocamos em pauta as questões mais relevantes, indicando Editor de Notícias do Portal
a velocidade dessas transformações e seu impacto no Brasil que, pelas Pedro Kutney
características de sua indústria, pode acompanhar com alguma defasagem Design gráfico
Ricardo Alves de Souza
as grandes inovações que estão a caminho. Fomos descobrir o esforço dos Josy Angélica
fornecedores para se adaptar à nova realidade e explicar, afinal, qual é o RS Oficina de Arte
papel que eles devem assumir nessa nova realidade. Também mostramos Fotografia
que, ainda que mais lentamente do que em mercados maduros, a indústria Estúdio Luis Prado
4.0 começa a dar passos consistentes no Brasil. Publicidade
Carina Costa, Greice Ribeiro, Monalisa Naves
Apresentamos nesta primeira edição do ano os resultados de uma
pesquisa de cenários promovida pela consultoria Roland Berger em Atendimento ao leitor
Patrícia Pedroso
conjunto com Automotive Business. O resultado não foge muito das
expectativas de uma retomada gradual da atividade e da confrontação WebTV
Marcos Ambroselli
entre as montadoras e seus fornecedores, mas há aspectos interessantes a
Comunicação e eventos
considerar, especialmente no que diz respeito à conclusão do Inovar-Auto e Carolina Piovacari
à formatação da nova política industrial.
Impressão
Em plena revolução digital, em que as pessoas estão permanentemente Margraf
conectadas, aquecemos os motores para o Fórum da Indústria
Distribuição
Automobilística, que será realizado em 17 de abril e prova que os Correios
encontros ao vivo, para relacionamento e uma boa conversa regada
a preciosos insights de negócios, ainda estão na ordem do dia. Nada
menos de 850 profissionais relacionados ao setor automotivo devem estar Administração, redação e publicidade
presentes no Golden Hall do WTC, em São Paulo, para um dia de palestras, Av. Iraí, 393, conjs. 51 a 53, Moema,
04082-001, São Paulo, SP,
debates, feira de tecnologia e uma inédita rodada de negócios, que tel. 11 5095-8888
aproximará os participantes do evento com uma centena de representantes redacao@automotivebusiness.com.br
das áreas de compras e engenharia de montadoras e sistemistas.
O programa completo do Fórum está disponível em Filiada ao
www.automotivebusiness.com.br.
Boa leitura.

6 • AutomotiveBUSINESS

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 PORTAL | AUTOMOTIVE BUSINESS

AS NOVIDADES QUE VOCÊ ENCONTRA EM WWW.AUTOMOTIVEBUSINESS.COM.BR

MERCEDES VOLKSWAGEN FALHA HUMANA

COLHE
RESULTADO DE
SAFRA RECORDE
A safra histórica
de grãos prevista
para este ano começa a tirar o
mercado nacional de caminhões do
buraco. Pelo menos na Mercedes-
-Benz, que aposta em seus modelos
extrapesados para crescer. A fabri-
cante plantou antes uma estratégia
comercial mais agressiva
nesse segmento.
AVANÇA COM
RECALL DO
DIESELGATE
A Volkswagen
anuncia que já
atualizou 3,4 milhões dos cerca de
11 milhões de veículos das marcas
do grupo envolvidas no escândalo
do dieselgate em todo o mundo.
Os modelos são equipados com o
motor EA189 nas versões 2.0, 1.6
e 1.2. Desse total, 1,4 milhão foi
feito na Alemanha.
ACELERA
CHEGADA DE
AUTÔNOMOS
Ford e Google
concluíram que
é melhor acelerar a chegada dos
veículos totalmente autônomos do
que lançar modelos semiautomati-
zados, que dependem da interven-
ção humana. Durante o desenvol-
vimento dos sistemas autônomos,
a montadora enfrentou problema
inesperado: os engenheiros respon-
sáveis por gerenciar o automóvel
cochilavam assim que adquiriam
confiança no sistema.

WEB TV youtube.com.br/automotivebusiness
ESPECIAL BALANÇO AB NEWS NA SEMANA

O SALÃO DO OS NÚMEROS DA ACOMPANHE toda

AUTOMÓVEL DE ANFAVEA no início sexta-feira o vídeo
DETROIT do ano e com os principais
apresentou as expectativas acontecimentos.
algumas novidades para 2017.
para o Brasil.

EXCLUSIVO REDES SOCIAIS

LINKEDIN – Notícias, análises e a pro-
PONTO DE VISTA | AB INTELIGÊNCIA MOBILE WEBSITE
SEGURANÇA gramação da ABTV agora são postadas
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8 • AutomotiveBUSINESS

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 ANUNCIO FINAL DUPLA FORUM novo.indd 2 17/03/2017 15:04:31
Job: 20345-06 -- Empresa: Lew Lara -- Arquivo: AFS-20345-006-AnNISSAN-Frontier-410x275-CarAndDriver_pag001.pdf
ANUNCIO FINAL DUPLA FORUM novo.indd 3 17/03/2017 15:04:31
 CARREIRA

GM PROMOVE MUDANÇA
FABIO GONZALEZ

ESTRATÉGICA NA
AMÉRICA DO SUL
COM TRÊS NOVAS UNIDADES DE NEGÓCIOS,
TRÊS PRESIDENTES REPRESENTAM A REGIÃO
SUELI REIS

A General Motors promove mudanças na sua estrutura

regional para a América do Sul ao dividi-la em três
unidades de negócio: GM Mercosul, consolidada por
Brasil e Argentina, GM Andina, com Colômbia, Equador
e Venezuela, e, por fim, GM Central, reunida por Bolívia,
Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.
A companhia designou CARLOS ZARLENGA,
atual presidente da GM do Brasil, para comandar a
GM Mercosul. Já o então presidente da Argentina,
Paris Pavlov, ficará à frente da GM Andina, enquanto
Fernando Agudelo, atual presidente da GM no Chile
responderá pela GM Central.
As três unidades continuarão a fazer parte da
estrutura da GM América do Sul, que segue com
Barry Engle como presidente e a quem os executivos
da região se reportarão.n

EXECUTIVOS
A SAE Brasil nomeia o engenheiro MAURO CORREIA (foto 1), atual presidente do Grupo Caoa, como seu
novo presidente para o biênio 2017-2018 no lugar do também engenheiro Frank Sowade.
MARCOS ZAVANELLA (foto 2) é o novo presidente da Schaeffler no Brasil. Ele sucede a Jürgen Ziegler,
que retorna à Alemanha para liderar um projeto da empresa em escala global.
ALCIDES CAVALCANTI (foto 3) retorna à Volvo Caminhões, após 19 anos, como responsável pelas
operações comerciais. Ele faz parte da equipe do diretor Bernardo Fedalto.
A Caoa anuncia MARCELLO BRAGA (foto 4) como seu novo diretor de marketing. O executivo retorna à
companhia após participar, em 2005, do lançamento do utilitário esportivo Tucson no Brasil.
ALESSANDRO ALVES (foto 5) é o novo presidente da Delphi na América do Sul, no lugar de Paulo
Santos, nomeado vice-presidente e diretor-geral da divisão de distribuição de eletroeletrônicos na Europa,
Oriente Médio e África.
Foton reestrutura operação no Brasil: o presidente do conselho LUIZ CARLOS MENDONÇA DE
BARROS (foto 6) acumula a função de CEO no lugar de Bernardo Hamaceck, que deixa a empresa
após três anos. Ricardo Mendonça de Barros assume a direção de vendas, marketing, pós-venda e
desenvolvimento de rede.
Grupo Freudenberg anuncia mudanças: ALEXANDRE BICALHO (foto 7) é seu novo representante regional
na América do Sul, acumulando a função atual de CFO da Freudenberg-NOK. Rodrigo Madeira é o novo
CEO da Freudenberg Filtration no Brasil.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

12 • AutomotiveBUSINESS

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 NEGÓCIOS

PONTO DE VISTA
O ano começou ruim e a recuperação deve acontecer
em dois momentos: primeiro com as vendas para
empresas e só depois, no segundo semestre, as pessoas
físicas devem sentir os efeitos da redução dos juros
para voltar a comprar carros
FABRICE CAMBOLIVE, presidente da Renault do Brasil,
durante o lançamento do Captur

ESPORTIVO CORTE DE PESSOAL

NOVO PORSCHE FCA DEMITE EM ÁREA

PANAMERA ADMINISTRATIVA
CHEGA AO PAÍS A crise no mercado automotivo não provocou cor-
tes apenas no chão de fábrica. O Grupo FCA,

D
epois de ter mais de que controla a Fiat e a Chrysler, fez grande corte de
DIVULGAÇÃO / PORSCHE

150 mil unidades pessoal em todos os departamentos da área adminis-

vendidas em todo o mundo trativa, incluindo marketing, comercial e engenharia.
desde o lançamento, o A empresa não divulgou o número de demitidos, mas
Porsche Panamera passou fontes apontam que seriam quase mil desligamentos
por sua primeira grande para reduzir a folha de pagamentos em 30%.
renovação. O modelo chega
ao Brasil em três versões,
4S (R$ 758 mil), Turbo AJUDA DE US$ 6,5 BI
(R$ 981 mil) e na nova 4S
Executive, que sai por R$ 807 mil e tem como principal MATRIZES RESGATAM
atrativo a distância entre eixos 15 centímetros maior,
aumentando o conforto de quem viaja no banco de MONTADORAS
trás. A carroceria padrão já é grande: são 5,05 metros
de comprimento. Na 4S Executive ela passa a 5,20 m. NO BRASIL
Os sedãs têm novos motores: 4S e 4S Executive
recebem um 2.9 V6 de 440 cavalos. Já a configuração
Turbo tem agora um 4.0 de 550 cv. A Porsche esconde
F oi-se o tempo em que as montadoras instaladas no
Brasil remetiam lucro para as matrizes no exterior. Em
2016, com a crise, aconteceu justamente o contrário:
o jogo, mas sabe que os novos Panamera darão as empresas precisaram mandar dinheiro de fora para
empurrãozinho extra nas vendas da marca: “Não posso socorrer as operações locais. Dados do Banco Central
dar um número, mas certamente venderemos mais mostram que as fabricantes de veículos receberam valor
que as 20 unidades entregues no Brasil ano passado”, recorde de US$ 6,57 bilhões em
afirma o diretor-presidente da Porsche do Brasil, investimentos diretos das
Matthias Brück. De acordo com o executivo, o volume matrizes, com aumento
maior este ano será da opção Turbo. Somando todos de 45% sobre o
os Porsche entregues no Brasil foram 997 unidades em montante registrado no
E NS

2016, alta de 38% sobre o ano anterior. (Mário Curcio) ano anterior.
AG
IM
DE
CO
N
BA

14 • AutomotiveBUSINESS

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 NO AZUL

GRUPO PSA TEM MAIS UM ANO DE LUCRO

E m 2016 o balanço do Grupo PSA na América
Latina continuou a ser escrito com as letras azuis. A
empresa dona das marcas Peugeot, Citroën e DS não
divulga os números financeiros regionais recortados,
mas informa que a região passou de “três dígitos de
prejuízo para três dígitos de lucro” em milhões de euros
nos últimos dois anos. “Nossa rentabilidade duplicou
neste mercado no ano passado e (exceto pelo Brasil)
os volumes vendidos também cresceram. Isso quer
dizer que vendemos mais e melhor, além de continuar
reduzindo custos, que baixaram 60% entre 2012 e 2016,
sendo 21% só no ano passado. Isso explica o resultado
positivo”, resume Carlos Gomes, presidente do grupo no
Brasil e América Latina.
Segundo o executivo, estão sendo aplicadas na região
sob sua supervisão as mesmas diretrizes do plano
estratégico “Push to Pass”, lançado no ano passado,
após a companhia se recuperar de seguidos anos de
prejuízo que quase a levaram à falência. A principal
meta é crescer com rentabilidade sustentável, sem
preocupação com participação de mercado, mas por
meio da valorização das marcas e venda de produtos e
serviços que trazem lucro. No caso da América Latina, o
resultado palpável divulgado dessa política é a expansão
de volumes para 183,9 mil veículos vendidos em 2016
nos países da região, 17,1% a mais na comparação com
2015, o que garantiu ligeiro aumento de 3,3% para 3,6%
no market share regional.
BRASIL AINDA NO PREJUÍZO
Os países que mais contribuíram para o resultado
positivo latino-americano da PSA, pela ordem, foram a
Argentina – onde a participação avançou mais de um
ponto porcentual, de 11,7% para 12,8%, com embalo
trazido pelo lançamento do Peugeot 2008 feito no Brasil
– e o Chile, com ampliação em ritmo parecido, de 5,4%
para 6,9% e liderança entre as marcas europeias de
veículos. O Brasil continuou a registrar prejuízo, com
modesto avanço de market share de 2,4% para 2,5%.
“Claro que não estou satisfeito com isso, queremos e
podemos mais. A PSA não está bem no País, mas está
melhor do que estava. Houve progressos, o Brasil foi
o país que mais evoluiu em qualidade de serviços e
isso gerou melhor reconhecimento de nossas marcas”,
ponderou Gomes.
“O mercado brasileiro continuou a cair e por isso
não ajudou em termos de volumes, mas nós caímos
menos, e se não conseguimos vender mais, vendemos
melhor, mantendo a disciplina comercial, sem guerras
de descontos ou publicidade de bananas”, destacou o
executivo, que diz esperar por estabilidade de vendas
em 2017. “A queda continuou forte em janeiro,
demonstrando que a recuperação ainda pode demorar.
Deverá ser um ano em que o segundo semestre
compensará o primeiro”, avalia. “Nesta fase, não estou
otimista, mas não estou mais pessimista.”
Uma das fontes do esperado aumento da rentabilidade
no Brasil poderá vir da superação das metas de
eficiência energética previstas no Inovar-Auto, que pode
render de um a dois pontos porcentuais de desconto
no IPI. “Foi para isso que lançamos aqui o motor 1.2
PureTech (que equipa Peugeot 208 e Citroën C3)”,
lembra Gomes. Segundo ele, a PSA está otimista com
os resultados aferidos, mas terá de aguardar a medição
oficial pelo Inmetro para confirmar ou não o incentivo
fiscal. (Pedro Kutney)

LIDERANÇA
CARLOS GHOSN DEIXA PRESIDÊNCIA DA NISSAN
A partir de abril a Nissan terá novo CEO: Hiroto Saikawa assume o lugar que foi de Carlos
DIVULGAÇÃO / NISSAN

Ghosn (foto) por 18 anos. O brasileiro deixa a liderança executiva da companhia, mas per-
manece na presidência do conselho administrativo da aliança Renault-Nissan, que inclui agora
também a Mitsubishi, montadora de quem o conglomerado detém participação de 34%. É justa-
mente por causa das novas responsabilidades na companhia recém-adquirida que Ghosn decidiu
deixar o cargo de CEO da Nissan.

AutomotiveBUSINESS • 15

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 NEGÓCIOS

CADEIA PRODUTIVA

HYUNDAI RECONHECE FORNECEDORES

DIVULGAÇÃO / HYUNDAI
SERVIÇOS ADUANEIROS:
Embraport - Empresa Brasileira de Terminais
Portuários;
COMPRAS GERAIS:
Tirreno - Indústria e Comércio de Produtos
Químicos;
INOVAÇÃO EM CUSTOS:
Mobis Brasil - Fabricante de componentes
automotivos;
NACIONALIZAÇÃO:
Valeo - Fabricante de sistemas de visibilidade;
QUALIDADE:
Maxion Wheels - Fabricante de rodas de aço.

A Hyundai Brasil entregou prêmio aos seus melhores

fornecedores com base no desempenho de 2016.
Em cerimônia em Piracicaba (SP) em fevereiro, a
custos, ganhos de eficiência e inovação tecnológica.
“Em 2016 celebramos a conquista da quarta colocação
entre as maiores montadoras do País, modificando pela
companhia reconheceu as empresas que mais se primeira vez em 40 anos a composição das chamadas
destacaram ao longo do ano passado. A companhia produz ‘Big 4’. Tal resultado não teria sido possível sem a
em fábrica na cidade os modelos HB20 hatch e sedã e dedicação de nossos fornecedores e parceiros”, afirmou
também o utilitário esportivo Creta. O prêmio está na quinta o presidente da Hyundai Brasil, William Lee. O evento
edição e ocorreu durante o seminário anual promovido ocorreu no complexo histórico do Engenho Central de
no Brasil pela montadora sul-coreana. Cada fornecedor é Piracicaba e teve a presença de mais de 200 fornecedores
avaliado em diferentes quesitos, considerando os esforços e empresas parceiras, além dos principais executivos da
em implementar medidas inteligentes para redução de Hyundai. Veja no quadro acima.

CAMINHÕES E ÔNIBUS

VOLVO VAI INVESTIR R$ 1 BILHÃO EM 3 ANOS

A Volvo se declara pronta para a retomada do setor de veículos comerciais. Prova dis-
HUMBERTO MICHALTCHUK / PRATA GELATINA

so é que a companhia anunciou investimento de R$ 1 bilhão de 2017 a 2019 – 90%

do total no Brasil e o restante para outros países da América Latina. O pacote tem como
foco o desenvolvimento de novos produtos, a atualização da fábrica de caminhões e
ônibus de Curitiba (PR) e o incremento da área de serviços.
“A ideia é complementar a oferta [de produtos] e manter a dianteira”, reforça
Wilson Lirmann (foto), o primeiro presidente brasileiro do Grupo Volvo para o continen-
te. Ele explica que o novo ciclo sustentará a meta da companhia em manter-se líder no
mercado em que atua – caminhões acima das 16 toneladas de PBT ou os denominados
semipesados e pesados – em que a participação da marca chegou a 28,8% em 2016, seu terceiro ano consecutivo
à frente deste segmento. O último ciclo de investimento do grupo na América Latina foi equivalente a US$ 500
milhões entre 2013 e 2015, o que incluiu a última grande renovação da linha de caminhões, com a nova geração
dos modelos da Linha F, lançada em 2014. (Sueli Reis)

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 NEGÓCIOS

LEVES

GM SE CONSOLIDA E HYUNDAI SOBE

A s vendas mirradas de 2016 trouxeram mudanças

DIVULGAÇÃO / CHEVROLET
sensíveis nas posições do ranking de vendas de
veículos no Brasil. A General Motors consolidou sua
liderança, desbancando a Fiat, que lá ficou por mais
de uma década, inclusive em 2015, e deixando a
Volkswagen um pouco mais para trás. Hyundai e Toyota
avançaram, desacomodando a Ford de sua histórica
quarta colocação e fazendo a marca descer ao amargo
sexto posto.
Das dez marcas mais vendidas, só duas, Toyota e
Jeep, registraram crescimento de vendas em 2016 sobre
2015. Três (Volkswagen, Fiat e Ford) tiveram quedas
bastante acima da média do mercado (-20%), uma
(Honda) apurou retração igual à média e outras quatro
(General Motors, Hyundai, Renault e Nissan) caíram
menos, abaixo da média.
Confira como foi a movimentação do mercado em 2016:

AS DEZ MARCAS MAIS VENDIDAS EM 2016

EMPLACAMENTOS DESEMPENHO PARTICIPAÇÃO VARIAÇÃO 2015/16
MARCA
JAN-DEZ 2016 2015/16 (%) (%) (em pontos porcentuais)
1a GM 345.874 -10,85 17,41 1,75
a
2 FIAT 304.980 -30,55 15,35 -2,38
a
3 VOLKSWAGEN 228.456 -36,45 11,50 -3,01
a
4 HYUNDAI 197.850 -3,33 9,96 1,70
a
5 TOYOTA 180.416 2,61 9,08 1,98
a
6 FORD 180.242 -28,93 9,07 -1,17
a
7 RENAULT 150.541 -17,37 7,55 0,22
a
8 HONDA 122.541 -20,10 6,17 -0,02
a
9 NISSAN 60.908 -0,53 3,07 0,59
a
10 JEEP 59.046 41,29 2,97 1,29

AUTOPEÇAS
DESEQUILÍBRIO NA BALANÇA COMERCIAL E OCIOSIDADE ALTA
C om os negócios enfraquecidos no mercado brasileiro, o setor de autopeças encerrou 2016 com uma série de
resultados negativos. A balança comercial teve déficit de US$ 5,3 bilhões, segundo o Sindipeças. Enquanto
as exportações de componentes brasileiros geraram faturamento de US$ 6,57 bilhões, as importações chegaram a
US$ 11,82 bilhões. O nível de ociosidade das fábricas chegou perto de 50%. Com a baixa demanda, o número de
empregos encolheu 13,3% na indústria de autopeças.

18 • AutomotiveBUSINESS

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 NEGÓCIOS

PESADOS

MERCEDES-BENZ
TOMA LIDERANÇA
DA MAN
N o setor de caminhões, entre tantas reviravoltas
no mercado, 2016 foi o ano em que a Mercedes-
Benz destronou a MAN da posição de montadora
que mais vende caminhões no Brasil. A companhia
entregou 15,1 mil veículos da categoria, com queda
de 21,7%. O tombo, no entanto, foi bem menor do

DIVULGAÇÃO / MERCEDES-BENZ
que o total do mercado, que encolheu 29,4% ao
longo do ano, para apenas 50,5 mil unidades, volume
anêmico perto do recorde alcançado em 2011,
quando o mercado interno do segmento superou a
marca de 170 mil emplacamentos.
Veja o ranking completo:

AS DEZ MARCAS MAIS VENDIDAS DE CAMINHÕES EM 2016

EMPLACAMENTOS DESEMPENHO PARTICIPAÇÃO VARIAÇÃO 2015/16
MARCA
JAN-DEZ 2016 2015/16 (%) (%) (em pontos porcentuais)
1a MERCEDES 15.113 -21,74 30,05 3,14
a
2 MAN VWCO 13.697 -29,95 27,23 -0,01
a
3 FORD 7.750 -40,01 15,41 -2,59
a
4 VOLVO 5.612 -32,77 11,16 -0,47
a
5 SCANIA 4.244 -18,74 8,44 1,16
a
6 IVECO 2.626 -42,30 5,22 -1,12
a
7 DAF 673 51,92 1,34 0,72
a
8 AGRALE 184 -29,50 0,37 0,00
a
9 SINOTRUK 180 125,00 0,36 0,25
a
10 INTERNATIONAL 74 10,45 0,15 0,05

CAMINHÃO
FOTON COMEÇA A VENDER MODELO NACIONAL
N o início de março a Foton começou a vender os seus primeiros caminhões feitos no Brasil, na planta da
Agrale em Caxias do Sul (RS). A promessa da Foton é montar os veículos ali até a conclusão de sua unidade
própria em Guaíba (RS). Segundo a companhia, as unidades nacionais são feitas em parceria com mais de 40
fornecedores. Com os produtos nacionais, a Foton pretende atender a um esperado aumento na demanda por
caminhões em 2017.

20 • AutomotiveBUSINESS

14-22_NEGOCIOS_v2.indd 20 06/03/2017 20:23:21

 REVOLUÇÃO DIGITAL

INOVAÇÃO COM POTENCIAL PARA

TRANSFORMAR A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
RANKING
TESLA É UMA DAS TRÊS EMPRESAS MAIS INOVADORAS
A inda que as empresas de tecnologia tenham
DIVULGAÇÃO /TESLA

dominado o espaço de inovação nos últimos anos,

a indústria automotiva ainda garante participação
importante no assunto. Principalmente quando une o
mundo dos carros com o da tecnologia, como é o caso da
Tesla, eleita a terceira empresa mais inovadora do mundo
pelos 1,5 mil executivos entrevistados pelo levantamento
do Boston Consulting Group (BCG). A montadora do Vale
do Silício ficou atrás apenas da Apple e do Google na
lista. Além da Tesla, aparecem no ranking Toyota, BMW,
Daimler, General Motors, Renault e Honda.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
FORD INVESTE US$ 1 BILHÃO EM STARTUP ARGO AI
A Ford vai aplicar US$ 1 bilhão pelos próximos cinco anos na Argo AI, startup do ramo de inteligência artifi-
cial. O plano é tornar-se sócia majoritária da empresa de tecnologia e desenvolver um sistema de direção
virtual para carros autônomos, como parte da estratégia da montadora que prevê o lançamento de seu pri-
meiro modelo autoguiado em 2021. O uso de inteligência artificial nos carros é uma tendência clara no setor.
Diversas montadoras estão trabalhando no desenvolvimento de assistentes pessoais digitais, que serão a base
da experiência das pessoas em veículos autônomos.

INOVAÇÃO & TECNOLOGIA

MOBILEYE AVANÇA NO SETOR AUTOMOTIVO

C om a iminência da chegada de carros autônomos
DIVULGAÇÃO

ao mercado, a Mobileye investe em parceria com

montadoras. Só neste ano a empresa israelense focada no
desenvolvimento de tecnologias de assistência à direção
já anunciou parcerias com a Volkswagen e com a BMW. A
empresa suprirá as fabricantes de veículos com o sistema
REM (de Road Experience Management), que oferece mapas
de alta definição e, por crowdsourcing, garante que os
automóveis autoguiados tenham informações em tempo
real de condições de trânsito e aspectos meteorológicos, por
exemplo. As informações são consideradas essenciais para
que modelos autônomos funcionem bem.

AutomotiveBUSINESS • 21

14-22_NEGOCIOS_v2.indd 21 06/03/2017 20:23:24

 NEGÓCIOS

ÁREA DE DADOS, ESTUDOS E ESTATÍSTICAS DO

PORTAL AUTOMOTIVE BUSINESS. INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE
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RAIO-X: VEÍCULOS E SEUS

FORNECEDORES
A
BAIXE O RAIO-X
DO FIAT MOBI utomotive Business estabeleceu parceria com a IHS Markit para abrir a caixa preta da parceria
entre montadoras e fornecedores de autopeças no Brasil. Este material está na seção
Raio-X: veículos e seus fornecedores. A cada mês o espaço trará com exclusividade o levantamento dos
principais fornecedores de componentes das montadoras para a produção de determinado modelo. O
relatório, em arquivo PDF, é oferecido para download.
Para a estreia, desvendamos as empresas que entregam autopeças e sistemas para o Fiat Mobi.
A lista contém 30 fornecedores, com nomes como Bosch, Mahle e Brembo, além dos itens que cada
uma dessas companhias entrega para a montagem do carro. As informações sobre o compacto
nacional, fabricado pela FCA na planta de Betim (MG), foram levantadas pela IHS Markit.

RANKING GLOBAL: MARCAS,

MODELOS E MERCADOS
Os dados de vendas globais
BANCO DE IMAGENS

em 2016 indicam que o

Brasil despencou para a nona
colocação no ranking mundial
FAÇA O
DOWNLOAD
de vendas de veículos leves.
DOS DADOS
DE VENDAS
Relatório anual da consultoria
GLOBAIS Jato Dynamics mostra que
o País encerrou o ano duas
posições atrás da colocação de 2015. Em
2016, o mercado local entregou pouco mais de
1,98 milhão de unidades, entre automóveis e
comerciais leves, registrando também a maior
queda entre todos os 52 países pesquisados.
No topo da lista, a China segue como o
maior mercado de veículos do mundo, com
crescimento de dois dígitos, seguida pelo vice-
líder, Estados Unidos, com vendas estáveis,
e Japão na terceira posição, embora tenha
registrado queda das vendas em 2016. A
Alemanha se manteve como o quarto maior
mercado do mundo. Por marcas, a Toyota
lidera no segmento leve, desbancando a
Volkswagen com 7,2 milhões de veículos –
entre automóveis e comerciais leves.

22 • AutomotiveBUSINESS

14-22_NEGOCIOS_v2.indd 22 06/03/2017 20:23:36

anuncioabinstitucional.indd 1 08/03/2017 18:32:04
 CAPA | REVOLUÇÃO DIGITAL

SETOR AUTOMOTIVO
BUSCA SEU LUGAR NA
REVOLUÇÃO
DIGITAL

EMPRESAS SE
PREPARAM PARA
OFERECER MAIS
TECNOLOGIA, INVESTIR
NA EXPERIÊNCIA DO
CONSUMIDOR E ADAPTAR O
MODELO DE NEGÓCIO
GIOVANNA RIATO

24-29_MATCAPA_[RevolucaoDigital].indd 24 06/03/2017 20:37:49

 H ESTAMOS OLHANDO
á quem diga que é difícil no-

DIVULGAÇÃO / BOSCH
tar a revolução quando você
está justamente no meio dela.
O setor automotivo começa a dar si-
nais claros de que, contrariando esse
ponto de vista, percebeu e decidiu
acompanhar a revolução digital em
curso. A impiedosa transformação
atropela os produtos, formatos e mo-
delos de negócio estabelecidos para
impor uma nova realidade baseada
na internet. Computação na nuvem,
dados, conectividade, internet das
coisas e automação passam a ser
palavras e expressões cada vez mais
utilizadas no vocabulário da indústria
automotiva. Sinal dos tempos.
O estudo Gaes 2017, feito global-
mente pela KPMG com mil executi-
vos de alto escalão da indústria auto-
motiva, comprova isso. Para 83% dos
entrevistados, o modelo de negócio
do setor pode passar por disrupção
em breve – trata-se daquela inovação
exponencial, que transforma um se-
tor de uma hora para a outra.
Ricardo Bacellar, diretor da divi-
são automotiva da KPMG no Brasil,
lembra que o processo de romper
com padrões estabelecidos nunca é
indolor. “Mudar uma indústria que
teve sucesso por mais de 100 anos
é difícil, mas o setor não pode ficar
parado e repetir o que aconteceu no
segmento de telecomunicações”,
diz, lembrando de empresas que fi-
caram inertes enquanto uma série de
aplicativos de comunicação, como o
MAIS PARA SOFTWARE.
QUEREMOS NOS
TORNAR LÍDERES
EM SOLUÇÕES
DE INTERNET
DAS COISAS
CARLOS ABDALLA, gerente de
marketing e de relações institucionais
da Bosch no Brasil
WhatsApp, conquistou espaço entre
os consumidores.
Outra conclusão que salta aos olhos
na pesquisa é a mudança na relação
de posse entre consumidores e carros.
Dos entrevistados, 59% admitiram que
metade das pessoas que têm um carro
atualmente não terá mais interesse em
possuir um veículo em 2025. A ideia é
pagar pelo uso, não pela propriedade.

DIVULGAÇÃO / BOSCH
CONECTIVIDADE, dados
e internet das coisas viram
expressões comuns no
mundo automotivo

24-29_MATCAPA_[RevolucaoDigital].indd 25 06/03/2017 20:38:01

 CAPA | REVOLUÇÃO DIGITAL
É UM DESAFIO
transformar uma indústria
que tem sucesso há mais
de 100 anos
O DESAFIO DOS AUTÔNOMOS
A s tecnologias de assistência à direção seguem
rápida evolução, mas Lobistsky, da Infor, lembra
que a chegada dos carros plenamente autônomos
deve esbarrar na cibersegurança. “É algo que precisa
ser melhor debatido. É necessário estabelecer
alguns parâmetros”, diz, lembrando da aterrorizante
possibilidade de hackers roubarem dados do condutor
de um veículo autônomo ou, até mesmo, assumirem a
direção do automóvel a distância.
No levantamento da KPMG, os executivos da indústria
automotiva não pareceram tão confiantes quanto ao
avanço dos carros autoguiados. Dos participantes, 49%
apontam que confiariam mais em uma marca premium
quando fossem andar em um carro sem motorista e
37% iriam preferir uma montadora de alto volume,
como Toyota e Volkswagen. Apenas 14% dos executivos
acreditam que uma empresa do Vale do Silício seria
capaz de desenvolver o automóvel mais confiável, com
zero risco de acidente.
Lobistsky aponta que o atraso para a novidade chegar
ao Brasil não pode ser tão grande na comparação com
o resto do mundo. “A indústria terá de avançar. Não
existe outra saída”, diz. Ainda assim, ele admite que o
movimento será mais reativo do que pioneiro, já que
a tecnologia está longe da lista de prioridades das
26 • AutomotiveBUSINESS
24-29_MATCAPA_[RevolucaoDigital].indd 26
A boa notícia, por outro lado, é
DIVULGAÇÃO / BOSCH
que há enorme mercado a ser ex-
plorado nessa área. Para 76% dos
entrevistados, os automóveis co-
nectados garantirão às montadoras
dez vezes mais receitas do que os
modelos analógicos. Ao oferecer
veículos tecnológicos, que customi-
zam a experiência do cliente, os en-
trevistados da KPMG acreditam que
será possível, por exemplo, obter
faturamento a partir dos dados dos
consumidores, justamente como fa-
zem hoje companhias de tecnologia
como Google e Facebook.
E O BRASIL?
O papel da indústria automotiva lo-
cal dentro da revolução digital ainda
empresas instaladas localmente. “O executivo brasileiro
não vai priorizar isso agora. Em uma multinacional, o
caminho natural é esperar a tecnologia amadurecer
lá fora antes de vir para cá. Localmente, acho que o
caminho mais simples será começar a trabalhar para
melhorar a experiência do cliente.”
Abdalla, da Bosch, concorda que pode ser mais
demorado do que em outros países, mas enfatiza que
o avanço do carro autônomo é inevitável no Brasil.
“A tecnologia transcende fronteiras”, diz. Ele reforça,
no entanto, que essa evolução não depende só da
indústria, mas também do avanço da infraestrutura
das vias, das cidades e, claro, do poder econômico do
consumidor para investir na tecnologia.
Furtado, da ZF, concorda que é essencial que
o ambiente esteja adaptado para esses carros,
com sinalização adequada nas vias e estrutura de
conectividade, por exemplo. Para ele, há um longo
caminho a ser percorrido antes de esses modelos
chegarem ao Brasil. De qualquer forma, o executivo
reconhece que já é visível que a barra de exigência
do consumidor local está subindo com a busca de
“soluções que tragam cada vez mais conforto durante
a condução, além de economia de combustível,
segurança e eficiência”.
06/03/2017 20:38:09
maxion.indd 1 16/03/2017 10:06:41
 CAPA | REVOLUÇÃO DIGITAL
DIVULGAÇÃO / ZF
não está claro. Por um lado, o mer-
cado nacional é bastante vanguardis-
ta quando se trata de aderir a novas
tecnologias. Um dos indícios disso é
a presença robusta dos brasileiros nas
redes sociais. No estudo da KPMG,
os executivos entrevistados no País se
mostraram mais dispostos a apostar
em inovação do que os profissionais
de outras regiões. Na pesquisa, 97%
dos brasileiros concordaram parcial
ou totalmente que, até 2025, os pro-
dutos e serviços agregados ao veículo
serão critérios importantes na decisão
de compra pelo consumidor. “É um
índice bastante superior ao global,
que foi de 76%”, observa Bacellar.
Gabriel Lobistsky, diretor de ven-
das para a América Latina da Infor
Enterprise Software Solutions, que
oferece consultoria e soluções digi-
tais para melhorar processos, avalia
que, para inovar, o Brasil precisa ven-
cer muito mais do que só a barreira
tecnológica. “Há uma série de buro-
cracias e legislações que prendem as
empresas, causam ineficiências na
produção”, aponta, citando o exem-
plo da complexa legislação trabalhis-
ta. Sem a possibilidade de flexibilizar
atividades e realocar pessoas de uma
28 • AutomotiveBUSINESS
24-29_MATCAPA_[RevolucaoDigital].indd 28
função a outra com simplicidade, é
mais difícil garantir otimização, des-
taca. “É impossível garantir 100% de
aproveitamento da produção dessa
maneira. No fim, quem paga pela
ineficiência é o consumidor.”
Para Lobistsky, os desafios para
inovar estão em vários níveis da ca-
deia automotiva. “Há espaço para
melhorar as compras de componen-
tes, o processo produtivo e a expe-
riência do consumidor, entre muitas
outras coisas”, afirma. Esse último
aspecto é, inclusive, um dos grandes
apelos da revolução digital. A partir
dos dados dos clientes e da tecno-
logia, as empresas têm o desafio de
oferecer a chamada customização
em massa, que nada mais é do que
garantir uma experiência personali-
zada, mas em grande escala – mais
uma vez, a referência vem do setor
de tecnologia, de empresas como o
Facebook, que customiza a timeline
dos usuários.
“Faltam montadoras que topem dar
ao cliente o controle de sua vivencia
com a marca”, aponta. “Ainda resisti-
mos muito às vendas no meio digital.
O cliente jovem não quer ir até a con-
cessionária e sentar em uma cadeira
O CAMINHO QUE
TRILHAMOS ESTÁ
CADA VEZ MAIS
ESTREITO ENTRE
A INDÚSTRIA
AUTOMOTIVA E A DE
TECNOLOGIAS EM
SOFTWARES
SILVIO FURTADO, diretor de vendas
da ZF na América do Sul
para que o vendedor o conduza em
uma experiência. A geração Y prefere
ela mesma pilotar as próprias experi-
ências”, exemplifica.
INOVAÇÃO
Se o papel das montadoras e do
automóvel na sociedade está em
discussão, qualquer mudança co-
loca em xeque também a cadeia
produtiva. Os grandes sistemistas,
fornecedores de primeiro nível, são
tradicionalmente responsáveis por
importantes inovações no setor auto-
motivo. A questão é como eles vão
inovar quando o modelo de negócio
das montadoras se transformar para
atender aos consumidores com no-
vos serviços?
A Bosch, tradicionalmente uma in-
dústria focada em entregar hardwa-
re, passa por transformação global
para se adequar à nova realidade.
“Estamos em processo de transição,
olhando mais para software. Quere-
mos nos tornar líderes na oferta de
soluções de internet das coisas, o
que permitirá que o automóvel se
conecte a outros veículos, com a in-
fraestrutura e todo o entorno”, conta
Carlos Abdalla, gerente de marketing
06/03/2017 20:39:34
 e de relações institucionais da com-
panhia no Brasil.
Ele diz que, no novo contexto,
muitos aspectos se misturam. Um
deles é a linha tênue que separa
parceiros, clientes e concorrentes.
“Muitas empresas de tecnologia
são nossas clientes e, ao começa-
rem a atuar no setor automotivo,
tornam-se concorrentes em alguns
segmentos.” A confusão aparente-
mente pode acontecer até mesmo
na cadeia automotiva tradicional.
A sistemista aposta no potencial
do compartilhamento de veículos
e começou a oferecer um sistema
próprio em Berlim, na Alemanha, de
scooters compartilhados, entrando
no mesmo nicho no qual muitas
montadoras têm investido.
Na ZF o esforço é para oferecer
soluções baseadas na eletrificação,
24-29_MATCAPA_[RevolucaoDigital].indd 29
DIVULGAÇÃO / BOSCH
BOSCH aposta em scooters
compartilhados em Berlim
sistemas de conectividade e assis-
tência à direção. “O caminho que
trilhamos está cada vez mais estreito
entre a indústria automotiva e a de
tecnologias em softwares”, admite
Silvio Furtado, diretor de vendas da
companhia na América do Sul. Se-
gundo ele, a empresa aposta que,
para sobreviver ao novo cenário, é
preciso focar na produção de siste-
mas e autopeças, mas com profun-
do conhecimento de tecnologias de
digitalização e conectividade.
“O processo de inovação pode as-
sustar pelo ritmo tão acelerado”, diz,
destacando um dos grandes desa-
fios da companhia para os próximos
anos. Furtado lembra que há pela
frente um processo de conquistar a
confiança dos consumidores e pro-
var que as novas tecnologias são se-
guras, conquistar a confiança. n
AutomotiveBUSINESS • 29
06/03/2017 20:39:44
 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FÁBRICA INTELIGENTE
É O FUTURO DA
INDÚSTRIA DE CARROS
BASEADA NO CONCEITO DE INDÚSTRIA 4.0, NOVA GERAÇÃO
DE PLANTAS PROMETE GANHOS DE COMPETITIVIDADE
A
transformação das atuais
plantas em fábricas inteli-
gentes é a pista que monta-
doras brasileiras terão de pegar para
entregar ao consumidor carros per-
sonalizados com qualidade, menor
custo e aumento de competitividade.
O caminho é o mesmo que o setor
está tentando percorrer na Europa,
Estados Unidos e Ásia guiado pelo
conceito de indústria 4.0.
Analistas de mercado e represen-
tantes da indústria de tecnologia da
informação (TI) afirmam que o Bra-
sil não pode esperar muito para dar
partida e entrar na era digital. Mesmo
em tempos de desaceleração da eco-
nomia e retração das vendas, monta-
RICARDO BENICHIO
30 • AutomotiveBUSINESS
30-33_TECNOLOGIA Da INFORMACAO-v2_[TI].indd 30
EDILEUZA SOARES
doras locais de carros têm de traçar
estratégias para modernização das
plantas dentro dos novos conceitos
de fábrica inteligente, que pregam a
automação de praticamente 100%
das instalações.
A fábrica do futuro promete mais
agilidade, flexibilidade, redução de
custos, otimização de recursos, fim
de desperdícios e personalização de
produtos ao consumidor. O conceito
faz parte da quarta revolução indus-
trial ou indústria 4.0, após a invenção
da máquina a vapor;do uso da eletri-
cidade; da automação da produção
em massa, com entrada de robôs
nas linhas de montagem.
A indústria 4.0 propõe a constru-
DEVIDO À SITUAÇÃO
FINANCEIRA, OS
INVESTIMENTOS
EM FÁBRICAS
INTELIGENTES FORAM
POSTERGADOS
CAMILO RUBIM, vice-presidente do
setor automotivo da T-Systems Brasil
ção de fábricas inteligentes com pou-
ca intervenção humana, comanda-
das por máquinas conectadas com
sensores que se falam pela internet
das coisas (IoT). Pelo projeto, todos
os componentes da manufatura tro-
cam informações em tempo real, uti-
lizando aplicações em cloud compu-
ting de forma a integrar toda a cadeia
de produção.
O termo indústria 4.0 nasceu no
campo automotivo e dará grande
sustentação à produção do carro
100% autônomo, previsto para che-
gar às ruas em meados de 2020.
A ideia surgiu por volta de 2008 na
Alemanha para responder à crise
econômica dos Estados Unidos da-
quela época e fortalecer as marcas
europeias na competição com as
montadoras da China.
REALIDADE DO BRASIL
“Existe espaço e apetite para fábri-
cas inteligentes no setor automotivo,
principalmente quando se fala na
possibilidade de produtos customi-
zados de acordo com a necessidade
do cliente”, explica Camilo Rubim,
vice-presidente do setor automotivo
da T-Systems Brasil. Sua visão é de
que as implementações estão sendo
07/03/2017 10:13:18
 realizadas de forma fatiada ou em
ondas. Geralmente, as montado-
ras começam com a integração do
desenvolvimento de produto com o
chão de fábrica e com a aplicação no
setor de logística.
Embora as empresas saibam da
necessidade de revitalizar os parques
industriais para ser mais competiti-
vas, Rubim diz que a conjuntura do
País inibe os projetos de indústria
4.0. “Devido à situação financeira, os
investimentos em fábricas inteligen-
tes foram postergados no Brasil.”
“O ano de 2017 é o limite para
o setor passar da teoria à práti-
ca. Já dá para aproveitar as lições
aprendidas pelos Estados Unidos
e Alemanha e iniciar pilotos”, afir-
ma José Rizzo Hahn Filho, CEO da
Pollux Automation, fornecedora na-
cional de tecnologias para automa-
ção industrial.
“Vamos ver em 2017 alguns pilo-
tos com resultados no Brasil. Os que
não começarem vão perder espaço
para a concorrência. Deixar os proje-
tos para 2018 talvez seja tarde”, acre-
dita o executivo. Sua recomendação
é dar o primeiro passo com projetos
pequenos e de curta duração. Uma
sugestão é a implementação de sen-
30-33_TECNOLOGIA Da INFORMACAO-v2_[TI].indd 31
DIVULGAÇÃO / POLLUX
O ANO DE 2017 É O
LIMITE PARA O SETOR
PASSAR DA TEORIA
À PRÁTICA. JÁ DÁ
PARA APROVEITAR AS
LIÇÕES APRENDIDAS
PELOS EUA E
ALEMANHA COM
INÍCIO DE PILOTOS
JOSÉ RIZZO HAHN FILHO,
CEO da Pollux
sores em máquinas da linha de pro- alertas da mesma forma que o seu
dução que se comunicam com a in- carro, que acende uma luz no painel,
ternet das coisas para prever paradas informando a necessidade da troca
de linhas de produção de carros não de óleo e que se nenhuma providên-
programadas. cia for tomada o motor vai fundir”,
O monitoramento em tempo real compara o diretor da Pollux.
dessas máquinas informa quando há
necessidade de reparos ou substitui- FALTA ROBOTIZAÇÃO
ção de peças. Assim, as providências Na avaliação de Rodrigo Stanger, con-
podem ser tomadas antes de o equi- sultor da IBM Brasil para a indústria au-
pamento quebrar. “A manutenção tomotiva, é um grande desafio para as
preditiva das linhas de produção dá montadoras atender as demandas do
A REALIDADE
DO BRASIL EM
ROBOTIZAÇÃO
AINDA ESTÁ
DISTANTE NA
COMPARAÇÃO
ANDRÉ HENRIQUES/DGABC
COM OUTROS
MERCADOS
ICARU SAKUYOSHI, diretor da Motoman
AutomotiveBUSINESS • 31
07/03/2017 10:13:22
 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

cliente com o produto certo e compe-

DIVULGAÇÃO / SIEMENS
titividade. “Sair da produção em série AGORA É O
para a customizada em larga escala de
forma ágil só é possível com uma fá- CONSUMIDOR
brica inteligente”, acredita o executivo.
Mas nem todas as montadoras QUE DIZ AO
possuem em suas plantas máquinas
compatíveis com as novas tecnolo- BUSINESS O
gias. Um dos investimentos que as
companhias terão de fazer para dotar QUE QUER
suas fábricas de inteligência é em ro-
JOSÉ BORGES FRIAS,
bótica avançada para automação nas diretor da Siemens Digital
linhas de montagem. “A realidade do Factory no Brasil
Brasil em robotização ainda está dis-

GANHOS PARA OS NEGÓCIOS

A indústria 4.0 promete reduzir o ciclo de produção dos veículos. José Borges Frias, diretor da Siemens Digital
Factory no Brasil, conta que o setor já evoluiu, diminuindo de oito anos para três anos o tempo de concepção
de um veículo até o seu lançamento. Ele acha que esse prazo pode encurtar com as fábricas inteligentes. Com
tecnologias como internet das coisas, computação em nuvem, impressão 3D e nova geração de robôs, muitas das
etapas de produção são adiantadas pelos centros digitais. A prototipagem e os testes, por exemplo, podem ser
feitos em ambiente virtual, com simulações iguais às da fábrica física. O trabalho pode ser apoiado pela tecnologia
de gêmeo digital, que espelha a planta real, o que contribui para acelerar o processo produtivo.
As fábricas também são construídas mais rapidamente e planejadas para a montagem dos carros com mais
flexibilidade, saindo do modelo sequencial para a customização em escala. Uma mesma linha poderá atender tanto
o cliente que quer um carro vermelho esportivo quanto o que pediu um modelo clássico prateado. Essa agilidade,
segundo Frias, permite às montadoras produzir carros de qualidade e com menos custos para atender os anseios do
consumidor. Ele observa que em plena era do cliente a customização e a boa experiência são os fatores que vão mover
os negócios daqui para frente. “Agora é o consumidor que diz ao business o que quer”, diz o executivo da Siemens.

SAIR DA PRODUÇÃO tante em relação ao que ocorre nos

Estados Unidos, Japão e Alemanha”,
EM SÉRIE PARA A avalia Icaru Sakuyoshi, diretor da Mo-
toman, fabricante de robôs.
CUSTOMIZADA EM Sakuyoshi ilustra sua análise com
dados da International of Federation
LARGA ESCALA DE of Robotics sobre a densidade de ro-
bôs no mercado mundial. No Japão,
FORMA ÁGIL SÓ para cada fábrica com 10 mil traba-
lhadores há 320 mil máquinas dessas
É POSSÍVEL COM em operação, enquanto na Alemanha
a mesma proporção é de 280 robôs;
UMA FÁBRICA nos EUA, 150 e no Brasil, 9, incluin-
BRUNO FAVERY

INTELIGENTE do os mais variados segmentos da

economia. As montadoras são as que
RODRIGO STANGER, da IBM Brasil mais investem nessa tecnologia.

32 • AutomotiveBUSINESS

30-33_TECNOLOGIA Da INFORMACAO-v2_[TI].indd 32 07/03/2017 10:13:30

 COMPETITIVIDADE DEMORA
OS BRASILEIROS

DIVULGAÇÃO / KUKA ROBOTER DO BRASIL

Edouard Mekhalian, CEO da Kuka
Roboter do Brasil, outra fabricante de
robôs, destaca que essa tecnologia é
uma das peças-chave na engrenagem
da fábrica do futuro, mas que está
aquém do razoável no mercado local.
Pelas suas estimativas, a base instala-
da de robôs no País, somando todos
os setores, gira em torno de 25 mil a
27 mil equipamentos, sendo que entre
12 mil e 13 mil estão em operação na
indústria automotiva e de autopeças.
Na avaliação de Sakuyoshi, da Mo-
toman, o Brasil tem de consolidar pri-
meiro as indústrias 2.0 na cadeia de
fornecimento a partir do tier 2. Pela
sua avaliação, as montadoras e os par-
ceiros tier 1 até que estão mais avan-
çados em automação e posicionados
na manufatura 3.0. Com essa dispari-
dade, ele diz que a entrada do Brasil
na indústria 4.0 carece de um trabalho
forte, envolvendo governo, entidades
de classe, indústrias e academia.
Opinião semelhante tem Mekha-
lian. Ele diz que as fábricas inteli-
gentes são essenciais para aumento
de competitividade das montadoras,
mas que o Brasil tem de trabalhar
em várias frentes para colocar essa
iniciativa em prática e olhar o que
os outros já fizeram. “Os brasileiros
QUEREM RESPOSTAS
RÁPIDAS E
MÁGICAS. MAS
UMA SOLUÇÃO DE
COMPETITIVIDADE
LEVA DÉCADAS PARA
SER IMPLEMENTADA
EDOUARD MEKHALIAN,
CEO da Kuka Roboter do Brasil
querem respostas rápidas e má- nologia na modalidade de serviço.
gicas. Mas uma solução de com- José Rizzo Hahn Filho, CEO da
petitividade leva décadas para ser Pollux, acrescenta que as empre-
implementada, como aconteceu na sas podem dar os primeiros passos
Alemanha e Japão.” nos projetos de fábricas inteligentes
A conjuntura econômica inibe com a contratação de robôs, softwa-
investimentos em projetos de fábri- re e outras soluções de TI em cloud
cas inteligentes, mas José Borges computing. Para isso, as áreas de TI
Frias, diretor da Siemens Digital e chão de fábrica têm de sentar na
Factory no Brasil, afirma que estão mesma sala e traçar estratégias jun-
surgindo novos modelos de negó- tas. Hoje essas áreas nem sempre
cios para viabilizar as iniciativas de andam de mãos dadas e a indústria
indústria 4.0 com a venda de tec- 4.0 passa pela convergência digital.

INDÚSTRIA 4.0 É TEMA DE WORKSHOP

A utomotive Business vai aprofundar a discussão sobre Indústria 4.0 no dia 8 de maio, em workshop sobre
o assunto que acontecerá em São Paulo. O princípio é que, para sobreviver em mercados cada vez mais
competitivos e repletos de inovações, as empresas de manufatura deverão progressivamente conquistar o status
de indústria 4.0. Elevado grau de digitalização, total conectividade nos processos e a introdução da Internet das
Coisas nas áreas de suprimento, produção e distribuição são passos essenciais neste processo.
O workshop levará também os participantes a responder se, depois de vencer a crise econômica que marca
os tempos atuais, as empresas locais estarão prontas para se adaptar ou para enfrentar as novas transformações
globais, com o surgimento das smart factories, carros elétricos e autônomos e uma revolucionária infraestrutura
de transporte.
Entre os convidados dos debates e palestras estão o secretário de inovação do MDIC, Marcos Vinicius de
Souza, Marcelo Cioffi, diretor da PricewaterhouseCoopers, Ricardo Bacellar, diretor da KPMG, e José Rizzo Hahn,
presidente da Associação Brasileira de Internet Industrial e presidente também da Pollux Automation. n

AutomotiveBUSINESS • 33

30-33_TECNOLOGIA Da INFORMACAO-v2_[TI].indd 33 07/03/2017 10:13:32

 DISTRIBUIÇÃO
QUANTO MAIS
PRUDENTE,
MELHOR
FECHAMENTO DE QUASE 1,3 MIL PONTOS ENSINA:
CONCESSIONÁRIO PRECISA SER CONSERVADOR
MÁRIO CURCIO
O
drama vivido pelos concessionários pode
visto por todo o País. A imagem de revendas
fechadas virou até lugar-comum em grandes
cidades. “São 1.291 pontos a menos no Brasil só entre
janeiro de 2015 e junho de 2016, com a perda de 126,3
mil empregos”, lamenta Alarico Assumpção Júnior, presi-
dente da Fenabrave, entidade que reúne as associações
de concessionários.
Com previsão de alta de apenas 3% nas vendas em
2017, o executivo adverte: “Os distribuidores terão de se
reinventar e adequar sua estrutura aos volumes atuais.” O
consultor Francisco Trivellato, sócio-diretor da Trivellato
Informações & Estratégias, explica que o problema atual
FOTOS: LUIS PRADO
34-35_DISTRIBUICAO.indd 34
não se deve só à crise: “Havia muitas lojas da mesma
bandeira em algumas capitais. As fábricas pressionavam
pela abertura de concessionárias (...) A rede que se tem
hoje no País é suficiente para um mercado de 3 milhões
de unidades”, estima o consultor.
Diante de tantas revendas, novas marcas e uma re-
cessão sem precedente, Trivellato adverte: “No setor
de distribuição você tem de s er conservador, mas no
bom sentido, ou seja, adotar ações compatíveis com
sua capacidade financeira. Isso porque a volatilidade do
mercado e o risco são altos.” Trivellato divide os distri-
buidores dos anos mais recentes em dois perfis: “Havia
os mais conservadores e os que apostaram e investiram
PAÍS TEVE QUASE 1.300
concessionárias fechadas
entre janeiro de 2015 e
junho de 2016
06/03/2017 21:52:05

sem capacidade. Os conservadores
começaram a reduzir o número de
lojas; já o outro grupo ainda relu-
ta em fazer isso. O primeiro passo
é reconhecer o problema. Aqueles
que fizeram isso tiveram capacidade
para reverter a situação.”
Entre as lições do período atual, o
consultor sugere que a multifranquia
também traz mais segurança porque
algumas marcas tiveram desempe-
nho melhor, com quedas menores
que a do mercado ou até mesmo
alta. Ele recorda ainda que as pre-
ferências do consumidor também
mudaram, tanto no que se refere aos
carros mais vendidos como nos seg-
mentos com maior procura.
Carlos Campos, diretor da consul-
toria Prime Action, aponta mais ca-
minhos: “Buscar soluções de crédito
e apoio dos bancos das montadoras
ajuda nos momentos de crise. Tam-
bém é importante dar suporte ao
cliente para renegociação das dívidas
de financiamento.” O executivo cita
também a importância de melhorar
os bancos de dados das concessio-
nárias e o atendimento on-line, ain-
da defasado no Brasil diante do que
ocorre em outros mercados.
Algumas empresas começam a mu-
dar o panorama, como a Leadworks,
especializada em capturar o com-
prador on-line e fazer o meio de
campo entre a ação digital da mon-
tadora e a visita desse internauta
à revenda. Com bons resultados
práticos, a Leadworks já tem Toyo-
ta, Peugeot, Renault e Moto Honda
como clientes.
Em relação à infraestrutura de aten-
dimento, Carlos Campos acredita no
34-35_DISTRIBUICAO.indd 35
uma operação de pós-venda em ave-
nidas principais é muito caro”, re-
ASSUMPÇÃO, da Fenabrave: corda. Exemplo disso se vê na Mer-
“Distribuidor terá de se adequar cedes Itatiaia, que inaugurou uma
aos volumes atuais”
loja na Avenida Morumbi (em São
Paulo, SP) e meses depois abriu a ofi-
cina em uma travessa próxima. “Não
aumento de pontos apenas para ser- vejo essa separação do showroom e
viço autorizado e também na abertura da oficina como tendência, mas em
concessionárias com showroom em alguns casos acaba sendo a única
área de maior circulação e a oficina opção”, afirma o diretor da revenda,
instalada nas proximidades: “Manter Charles Dokter.
USADOS: UMA ESTRATÉGIA ESSENCIAL
C arlos Campos recorda que os concessionários que já operavam
bem com carros usados estão atravessando melhor esse período:
“Isso salvou vários grupos”, revela. “Também é importante adotar ações
proativas que integrem venda e pós-venda, como numa revisão de 50
mil quilômetros, por exemplo, abordando o proprietário do usado com a
oferta de test-drive de um novo modelo. É preciso olhar para o ciclo de
vida do cliente, mostrar interesse legítimo por ele”, diz.
Campos cita também a importância de ter programas de certificação
de usados, que aumentam a segurança para quem compra.
Sérgio Habib, presidente do Grupo SHC, garante: “A rentabilidade dos
seminovos é bem maior em porcentagem e semelhante em valores.” O
empresário, que já teve 100 concessionárias, hoje comanda 42 e também
a rede de usados Carbraxx, com 30 lojas.
Em algumas linhas, Habib elabora algo parecido com uma “cartilha de
sobrevivência” para o distribuidor nos dias atuais: “Uma das estratégias
durante as crises é colocar várias marcas sob o mesmo telhado e
renegociar contratos, seja de fornecedores, seja de locação. Outro
ponto é o maior investimento em treinamento de pessoal, uma vez que
a rotatividade de profissionais
MÁRIO CURCIO
aumenta em períodos de crise.
Quanto à tecnologia, dispomos
de ferramentas que mapeiam
desde a primeira visita do cliente
à concessionária até as consultas
feitas por telefone e demais
contatos. Com esse histórico é
possível abordá-lo de forma mais
assertiva, não tomando seu tempo
desnecessariamente e focando
PROGRAMAS de
no serviço ou na compra que certificação aumentam
ele realmente quer fazer”, a confiança nos usados
conclui. n
AutomotiveBUSINESS • 35
06/03/2017 21:52:09
 FÓRUM DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
FOTOS: LUIS PRADO

EDIÇÃO DE 2016 atraiu 720

profissionais do setor

RODADA DE NEGÓCIOS
TRAZ OPORTUNIDADES
EVENTO DE AUTOMOTIVE BUSINESS EM
ABRIL PROMOVE NETWORKING

A
comunicação digital está mais do que
consolidada no mundo dos negócios:
e-mails, mensagens instantâneas e redes
sociais ajudam fornecedores e clientes a perma-
necer em contato. Talvez por isso o encontro ao
vivo ganhou até mais importância nos últimos
anos: são raras as oportunidades de conversar
pessoalmente. Os eventos presenciais não per-
deram a força nem mesmo com a evolução
do contato on-line. Prova disso é o Fórum da
Indústria Automobilística, evento promovido
anualmente por Automotive Business que traz
conteúdo em palestras e debates e promove o
networking em rodada de negócios.
Em 2016, em plena crise, o encontro atraiu EVENTO permite contato pessoal
720 profissionais do setor automotivo – a entre fornecedores e clientes
maior parte dessas pessoas de cargos de ge-

36 • AutomotiveBUSINESS

36-39_FORUM INDUSTRIA AUTOBILISTICA-AB_.indd 36 06/03/2017 22:05:17

_AB43_Anuncios.indd 37 07/03/2017 11:40:49
 FÓRUM DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

REPRESENTANTES de montadoras
e autopeças podem apresentar
produtos e trocar cartões

rência e diretoria de montadoras e fabricantes de autopeças.

Elas tiveram a chance de buscar oportunidades na rodada de
negócios realizada no evento, que reuniu parte da equipe de
compras das principais montadoras de veículos instaladas no
Brasil. No encontro, esses times receberam empresas interes-
sadas em apresentar seus produtos e trocar cartões.
Diante do retorno positivo dos participantes, o plano para
2017 é ampliar e fortalecer a rodada de negócios. Para o VIII
Fórum da Indústria Automobilística deste ano estão convidadas
22 montadoras. A maior novidade é a participação de sistemis-
tas, que estarão lá acessíveis aos fornecedores interessados.
Dez empresas confirmaram presença: Aethra, Bosch, Conti-
nental, Delphi, GKN, Magneti Marelli, MWM, Schaeffler e ZF.
Com a rodada de negócios ampliada, o VIII Fórum da In-
dústria Automobilística fortalece sua posição como principal
evento do setor, com foco em oferecer conteúdo e promover
relacionamento e negócios. O encontro ocorre em 17 de abril
em São Paulo, no Golden Hall do WTC, no complexo anexo
ao hotel Sheraton e Shopping D&D.

FORECAST
Três empresas especializadas em estudos de mercado e previ-
sões para a indústria automobilística estarão empenhadas em
apresentar os resultados de seus levantamentos relativos ao
comportamento do setor automotivo em 2017. Fernando Tru-
jillo, consultor sênior da IHS Automotive, analisará a evolução
do mercado em geral, cabendo a Vitor Klizas, presidente da
Jato Dynamics, interpretar as mudanças no perfil de consu-
mo, e a Carlos Reis, presidente da Carcon Automotive, sina-
lizar os avanços no mercado de veículos comerciais pesados.
A abertura do evento, que será realizado no Golden Hall
do Hotel Sheraton WTC, em São Paulo, terá a presença de
Antonio Megale, presidente da Anfavea, para falar sobre os
esforços na retomada da indústria automobilística. Dan Ios-
chpe, presidente do Sindipeças, explicará como a entidade
contribui para o fortalecimento da cadeia de suprimentos,
após um longo período de crise. Letícia Costa, sócia-diretora
da Prada Assessoria, avaliará as oportunidades que devem
surgir na recuperação dos negócios e Octavio de Barros, di-
retor executivo do Instituto República, tratará das perspectivas
para a economia.
Três painéis de debates serão organizados durante o Fórum,
sintetizando o pensamento das montadoras nas áreas de com-
pras e engenharia, de estratégia e vendas e comercialização de
caminhões e chassis de ônibus. O programa está disponível
em www.automotivebusiness.com.br. n

38 • AutomotiveBUSINESS

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_AB43_Anuncios.indd 39 07/03/2017 11:45:23
 INVESTIMENTOS
DIVULGAÇÃO / VOLVO

FÁBRICA DA VOLVO EM CURITIBA (PR)

receberá a maior parte do investimento de
R$ 1 bilhão até 2019

MONTADORAS
RENOVAM APOSTAS
APESAR DA CRISE, HÁ INVESTIMENTOS
EXPRESSIVOS EM ANDAMENTO
SUELI REIS

E
nfrentando um mercado de tamanho e ritmo bastan- sem nenhum alarde, comunicou diretamente ao governo
te reduzidos, a indústria de veículos se volta à reade- brasileiro a injeção de US$ 155 milhões em sua fábrica
quação e novas estratégias a fim de avançar com os paulista de Piracicaba, onde são produzidos o compacto
negócios no Brasil. Pautadas por uma lenta mas certa HB20 e o novo SUV Creta.
retomada, as montadoras não se arriscam a garantir À época, o presidente da companhia no Brasil, William
com certeza que o tão esperado cenário de recuperação Lee, detalhou que US$ 130 milhões seriam destinados
se concretize ainda neste 2017. Nesse cenário, reúnem a aumentar a capacidade produtiva, que passou de 180
forças e como que em coro uníssono reafirmam a impor- mil para 190 mil unidades por ano, para a chegada do
tância do País para os ganhos globais de suas matrizes. novo SUV Creta, e que os demais US$ 25 milhões se-
Prova disso são os novos investimentos em filiais riam destinados à construção de um novo centro
locais, alguns inesperados, outros apenas adequa- de pesquisa e desenvolvimento dentro do mesmo
dos e dentro do previsto. Só nos três últimos me- complexo industrial.
ses de 2016, algumas empresas surpreenderam Embora não tenha sido um novo anúncio, a
ao anunciar novos aportes no País: considerando Volkswagen aproveitou o Salão do Automóvel de
apenas novos investimentos focados no segmento VEJA AQUI São Paulo, realizado em novembro, para atuali-
RELATÓRIO
de automóveis, os valores somam o equivalente a EXCLUSIVO COM zar as informações de seus planos. O presidente
O TODOS OS
R$ 7,12 bilhões. INVESTIMENTOS da operação, David Powels, disse na ocasião que
DAS MONTADORAS
Entre eles, o da Hyundai, que no fim de setembro, NO BRASIL a montadora injetará R$ 7 bilhões pelos próximos

40 • AutomotiveBUSINESS

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_AB43_Anuncios.indd 41 07/03/2017 11:47:46
 INVESTIMENTOS

cinco anos principalmente no desen-

volvimento de novos produtos sobre a
plataforma MQB. Esse aporte se so-
brepõe ao anterior, de R$ 10 bilhões,
previsto entre 2014 e 2018.
Ainda em novembro de 2016, a
Toyota declarou novos R$ 600 mi-
lhões para finalmente produzir no
Brasil o motor do Corolla. A fábrica
de Porto Feliz (SP), também respon-
sável pela fabricação dos motores 1.3
e 1.5 do Etios, prevê uma nova linha
de montagem a partir do segundo
semestre de 2019 com volume esti-
mado em 66 mil unidades do motor
do sedã por ano, o que amplia sua
capacidade atual de 108 mil para
174 mil por ano.
RECURSOS PARA PESADOS
Quase no fim de 2016, a Volkswa-
gen Truck & Bus, holding do Grupo
Volkswagen responsável pela produ-
ção de veículos comerciais pesados,
anunciou um novo ciclo de investi-
mento no Brasil de R$ 1,5 bilhão até
2021, o maior já realizado pela com-
panhia no País. Os quatro anteriores
foram cada um de R$ 1 bilhão. Além
da ampliação de portfólio com novos
produtos, tecnologias e aumento da
internacionalização da VWCO, uma
das metas é elevar o porcentual de
componentes comuns entre os veí-
culos das marcas MAN, Volkswagen
e Scania, dos atuais 7% para 9%.
A VW TRUCK & BUS
INJETARÁ
R$ 1,5 BILHÃO NO
PAÍS ATÉ 2021.
JÁ A VOLVO
APLICARÁ
R$ 1 BILHÃO
NOS PRÓXIMOS
TRÊS ANOS
“Não será fácil, mas temos potencial
para isso”, comentou à época o CEO
da holding, Andreas Renschler, que
veio ao Brasil especialmente para o
anúncio, em dezembro. A Scania in-
vestirá R$ 2,6 bilhões até 2020.
Já no início de 2017, o presidente
do Grupo Volvo na América Latina,
Wilson Lirmann, anunciou a aplicação
de R$ 1 bilhão nos próximos três anos
com foco no desenvolvimento de pro-
dutos, na atualização da fábrica de ca-
minhões e ônibus em Curitiba (PR) e
no incremento do portfólio na área de
serviços. O primeiro brasileiro à frente
da filial latino-americana é otimista,
apesar do ainda difícil momento para
o segmento de caminhões pesados
DIVULGAÇÃO / HYUNDAI
em que atua. “A ideia é complementar
a oferta de produtos e manter a dian-
teira”, disse, referindo-se à estratégia
da montadora de manter-se líder no
segmento de extrapesados. “Estamos
prontos para a retomada”, justificou.
ALTOS E BAIXOS
Enquanto alguns investimentos conti-
nuam em curso, outros se encerraram
em 2016. Caso dos R$ 15 bilhões da
FCA, com início em 2011 e que em-
pregou R$ 7 bilhões na atualização
da fábrica mineira de Betim e outros
R$ 7 bilhões na planta pernambucana
da Jeep, em Goiana, além de outros
projetos ao longo do período. Agora,
a empresa informa que por questão de
governança não vai mais divulgar va-
lores de investimentos de longo prazo.
Também terminou no ano passa-
do o aporte de R$ 650 milhões da
Iveco, que ainda não tem os valores
passíveis de divulgação deste ano
em diante. Por sua vez, a Volare, fa-
bricante de ônibus que pertence à
Marcopolo, tinha previsto R$ 100 mi-
lhões entre 2015 e 2016 para ampliar
a fábrica de São Mateus (ES) e loca-
lizar componentes, mas suspendeu o
aporte alegando a baixa demanda do
mercado nacional.
Segue nos planos da Foton erguer
sua fábrica de caminhões no Brasil.
De acordo com o diretor comercial,
Ricardo Mendonça de Barros, a filial
da montadora chinesa está analisan-
do o cenário para definir como será

a planta e quando ocorrerá sua con-

PRODUÇÃO NACIONAL DO clusão. Ele garante que já estão fina-
CRETA motivou a Hyundai a lizadas as etapas de fundação, terra-
ampliar capacidade
da fábrica de Piracicaba (SP) planagem e os projetos da construção
predial. “Por conta da baixa no mer-
cado em volume, estamos revendo
nossos números: em um mercado de
50 mil unidades no total, imaginamos
uma participação entre 4% a 6% nos
segmentos em que a Foton participa.
Devemos manter o investimento total
de R$ 160 milhões”, afirma. n

42 • AutomotiveBUSINESS

40-42_INVESTIMENTO_[Montadoras].indd 42 06/03/2017 22:13:25

 CENÁRIOS 2017

FAÇA O
DOWNLOAD DOS
RESULTADOS DA
PESQUISA

INOVAR-AUTO 2
DEVE FOCAR MENOS EM
INVESTIMENTOS E MAIS
EM COMPETITIVIDADE
QUARTA EDIÇÃO DA
PESQUISA DA
ROLAND BERGER
EM PARCERIA COM
AUTOMOTIVE BUSINESS
MOSTRA EXPECTATIVAS DOS
EXECUTIVOS BRASILEIROS
GIOVANNA RIATO
H
á três aspectos claros para os negócios no setor auto-
motivo em 2017. O primeiro é a estagnação do mercado
brasileiro, que vai levar tempo para se recuperar. Outro
é a decepção da indústria com os efeitos do Inovar-Auto, que
termina este ano. O terceiro ponto relevante é a necessidade
de que a segunda fase do programa tenha foco no fortaleci-
mento da cadeia produtiva e da competitividade, não na atra-
ção de investimentos.
Essas são algumas das conclusões da pesquisa Cenários para
a Indústria Automobilística 2017, realizada pela Roland Berger
em parceria com Automotive Business pelo quarto ano con-
secutivo. Para entender a evolução do ambiente automotivo no
País, o levantamento ouviu 468 executivos de alto escalão. Dos
respondentes, 50% desempenham função de diretor ou presi-

AutomotiveBUSINESS • 43

43-46_CENARIOS 2017_[Roland Berger].indd 43 07/03/2017 10:22:28

 CENÁRIOS 2017
dente em uma companhia do setor.
Parcela de 50% dos entrevistados de-
clarou ainda ter mais de 20 anos de
experiência no segmento.
MERCADO AINDA FRACO
“Foi consenso a visão de que 2017
será de estagnação nas vendas de
veículos leves, com 65% dos exe-
cutivos apontando que os volumes
poderão variar entre queda de 5%
e crescimento de 5% na compara-
ção com o ano passado”, observa
Rodrigo Custódio, diretor da Roland
Berger. O levantamento também re-
velou que a confiança do consumi-
dor, o desenvolvimento econômico
e a disponibilidade de crédito são os
principais fatores que influenciarão a
confiança do consumidor.
Para as exportações de modelos
leves, a expectativa destacada na
pesquisa é de crescimento de 5% a
10% nos volumes. O caminho da re-
cuperação será longo. O nível recor-
de de vendas alcançado em 2012,
com mercado total superior a 3,8
milhões de veículos, só deve ocorrer
novamente entre 2019 e 2021 para
30% dos entrevistados. Parcela de
64% dos respondentes acha que este
patamar só será atingido em longo
prazo, a partir de 2022.
Não há remédio único para curar
a crise nas vendas, ao menos não
na visão dos participantes do levan-
tamento. Deles, 65% apontam que
entre as medidas com potencial para
ajudar na retomada está a criação de
um programa de renovação da frota.
Parcela de 63% destaca a facilitação
do acesso ao crédito como iniciativa
mais eficaz. Já 55% enxergam a re-
dução de impostos e encargos como
o melhor incentivo.
Quando o assunto é o segmento
de pesados, 45% esperam expansão
leve, de 5% a 10% para 2017. Outros
40% apostam em estagnação que
pode variar de -5% a 5%. Para os exe-
44 • AutomotiveBUSINESS
43-46_CENARIOS 2017_[Roland Berger].indd 44
cutivos, os fatores que mais influen-
ciarão os resultados de vendas são
desenvolvimento econômico, oferta
de crédito, redução da taxa de juros
e confiança da indústria.
A inversão definitiva da curva de
contração, com retomada do cresci-
mento, no entanto, vai ficar para os
próximos anos. Para 38%, este mo-
vimento só vai ocorrer em 2018. Já
A PESQUISA OUVIU
468 EXECUTIVOS
DE ALTO ESCALÃO,
DOS QUAIS 50%
DESEMPENHAM
FUNÇÃO DE
DIRETOR OU
PRESIDENTE EM
UMA COMPANHIA
DO SETOR
PARA A MAIOR
PARTE DOS
ENTREVISTADOS,
O INOVAR-AUTO
NÃO ATENDEU ÀS
EXPECTATIVAS
RODRIGO CUSTÓDIO,
diretor da Roland Berger
46% esperam expansão apenas de-
pois disso. A ociosidade deve conti-
nuar alta nas fábricas do segmento,
entre 50% a 65%, apontaram os
participantes. O nível ainda é me-
nor do que o registrado em 2016,
quando mais de 70% do potencial
produtivo para caminhões e ônibus
ficou sem uso.
INOVAR-AUTO DECEPCIONA
“Um dos nossos focos nesta edição
foi o Inovar-Auto. Ficou claro que,
para a maior parte dos executivos, o
programa não atendeu às expecta-
tivas”, observa Custódio. No levan-
tamento, apenas uma minoria de
5% declarou acreditar que todas as
montadoras habilitadas alcançarão
as metas de eficiência energética.
Dos entrevistados, 56% acreditam
que menos da metade ou nenhuma
fabricante de veículos vai cumprir o
compromisso. A aposta é que, no
máximo, três montadoras serão ca-
pazes de superar a melhoria mínima
de eficiência energética do programa,
conquistando assim desconto adicio-
nal de 2 pontos porcentuais no IPI.
Questionados sobre o sistema de
07/03/2017 10:22:31
 QUANTAS MONTADORAS CONSEGUIRÃO SUPERAR A META DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA E OBTER OS 2 p.p. ADICIONAIS DE REDUÇÃO DE IPI? [RESPOSTAS: 316]
<3 MONTADORAS 40%
3-5 MONTADORAS 34%
>5 MONTADORAS 18%
NENHUMA 7%

QUAL O SUCESSO DA RASTREABILIDADE DA ORIGEM DAS AUTOPEÇAS,

PREVISTA PELO INOVAR AUTO? [RESPOSTAS: 312]
PARCIALMENTE IMPLEMENTADA 60%
IMPLEMENTAÇÃO MALSUCEDIDA 23%
AMPLAMENTE IMPLEMENTADA 15%
PLENAMENTE IMPLEMENTADA 3%

QUAIS AS PRINCIPAIS ÁREAS EM QUE O “INOVAR AUTO 2” DEVE FOCAR? [RESPOSTAS: 315]
FORTALECIMENTO DA CADEIA DE AUTOPEÇAS (SUPRIMENTOS) 57%
AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA 52%
EMISSÕES E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 40%
FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO NACIONAL 40%
INVESTIMENTOS EM P&D E ENGENHARIA 36%
HIBRIDIZAÇÃO E/OU ELETRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS 20%
SEGURANÇA VEICULAR 18%
CONECTIVIDADE E DIGITALIZAÇÃO 14%
ADAS - AUTOMOÇÃO VEICULAR 2%
OUTRA 1%

AutomotiveBUSINESS • 45

43-46_CENARIOS 2017_[Roland Berger].indd 45 07/03/2017 10:22:31

 CENÁRIOS 2017

MAIS DE 90% DAS

QUAL O PRAZO DO “INOVAR AUTO 2”
VOCÊ ACHA QUE SERIA MAIS PROVÁVEL? [RESPOSTAS: 313]
5 ANOS
6-7 ANOS
10 ANOS
8-9 ANOS
MAIS DE 10 ANOS 2%
rastreabilidade da origem de fabri-
cação das autopeças, previsto no
Inovar-Auto, 83% destacaram que
o recurso foi malsucedido ou ape-
nas parcialmente implementado.
FOCO NA CADEIA PRODUTIVA
Na opinião de Custódio, o tercei-
ro aspecto mais relevante revelado
na pesquisa é a expectativa para a
continuidade do Inovar-Auto, que
segundo entidades do setor não
deve se resumir a um único pro-
grama, mas reunir uma série de
medidas. “As empresas defendem
que o foco das iniciativas deixe de
ser a atração de investimentos e se
transforme em ações para o forta-
lecimento da cadeia produtiva e o
aumento da competitividade.” Mais
46%
28%
18%
6%
de 90% apontam que os incentivos
atuais para a competitividade na
cadeia de fornecedores são insufi-
cientes – 41% deste total defendem
que essas ações nem sequer são
percebidas pela indústria.
Para 57% dos entrevistados, o pro-
grama que vai dar continuidade ao
Inovar-Auto deve priorizar o fortale-
cimento da base de fornecedores. O
aumento da competitividade da in-
dústria nacional e a melhoria do nível
de emissões e de eficiência energética
aparecem em seguida como os as-
pectos que os executivos destacam
como essenciais para a próxima po-
lítica industrial. “Questões como au-
mento do patamar tecnológico dos
carros nacionais, investimento em
pesquisa e desenvolvimento e recur-
RESPOSTAS APONTAM
QUE OS INCENTIVOS
ATUAIS PARA A
COMPETITIVIDADE
NA CADEIA DE
FORNECEDORES SÃO
INSUFICIENTES
sos de segurança são sugeridos mais
para o longo prazo”, aponta Custódio.
A maior parte dos entrevistados
espera que o novo programa tenha
duração de cinco a sete anos, supe-
rior à do Inovar-Auto, que vigora ape-
nas por quatro anos. Sobre a próxi-
ma meta de eficiência energética, a
aposta de 65% dos entrevistados é de
que o limite seja de 115 g de CO2/km
ou de 125 g de CO2/km.
Questionada sobre quais medidas
estimulariam o mercado nacional de
carros elétricos e híbridos, a maioria,
74%, apontou que incentivos como
subsídios e redução de impostos
para o consumidor seriam efetivos.
O desenvolvimento da infraestrutura
de recarga foi citado por 59% dos
participantes.

DIVERGÊNCIA ENTRE MONTADORAS E FORNECEDORES

A pesquisa indicou que 57% dos executivos esperam
que o relacionamento dos fornecedores com as
montadoras deva se manter igual em comparação ao
ano de 2016, enquanto outros 22% dos entrevistados
esperam que o relacionamento deva melhorar
moderadamente.
Entre as divergências de montadoras com
fornecedores, os executivos consideram preços e
o volume de produção como os assuntos de maior
importância. Assim como em 2014, 2015 e 2016,
a lucratividade é vista como o principal desafio dos
fornecedores em 2016, seguida pela capacidade ociosa
e o custo de matéria-prima.
Consolidação (66%) é vista como principal tendência
esperada no mercado de fornecedores tier-2, seguida
por insourcing (46%). n

46 • AutomotiveBUSINESS

43-46_CENARIOS 2017_[Roland Berger].indd 46 07/03/2017 10:22:31

_AB43_Anuncios.indd 47 07/03/2017 11:49:07
 ARTIGO | ANFAVEA
A CONSTRUÇÃO
DO FUTURO
V
ivemos em um País com ciclos
DIVULGAÇÃO / ANFAVEA
que alternam momentos de
euforia com outros de depressão
e tristeza. Depois da alegria de um
inesperado crescimento da primeira
década e meia deste século, entramos
no pior e mais longo ciclo de queda da
história econômica do Brasil.
É neste cenário recessivo e de
transição que temos de construir
o futuro. Fica difícil estabelecer o
Por ANTONIO MEGALE, diálogo para estruturar cenários para
presidente da Associação os próximos dez a 15 anos quando a
Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores
preocupação maior é administrar a
(Anfavea) crise do curtíssimo prazo. Em resumo,
é planejar sem certeza das políticas
econômicas, fiscais, trabalhistas,
previdenciárias e educacionais dos
próximos anos.
Mesmo que tudo seja positivamente
encaminhado nos próximos 12
meses, passaremos por uma eleição
presidencial em 2018. E aí, novamente,
tudo poderá mudar. Faltam certezas em
um País de tantas incertezas.
Mais ainda: existe uma sensação
de agonia, de impotência em criar
estratégias e ações que permitam a
recuperação do mercado. Medidas do
passado são inviáveis no presente. Um
quadro econômico com uma multidão
de desempregados sem perspectivas
torna difícil a motivação para investir.
A racionalidade provoca o adiamento
das compras. Tanto de veículos
quanto de imóveis, viagens,
eletrodomésticos, roupas, etc.
Não existem receitas mágicas e o
governo faz, com razoável sucesso, os
necessários ajustes econômicos. Reduz
48 • AutomotiveBUSINESS
48-49_ARTIGO_[Anfavea]_v2.indd 48
com maestria a taxa de juros, derruba a
inflação pela própria recessão, consegue
aprovar no Congresso um limite de
gastos para os próximos 20 anos. Toca,
com rapidez, a reativação das pequenas,
médias e grandes obras do Brasil com
ações assertivas e eficientes. Planta
agora para colher depois.
Mas também age na busca de alguns
resultados mais efetivos e urgentes.
Exemplo: não deixou faltar recursos para
o financiamento de máquinas agrícolas
e o resultado é a maior safra da história.
Da mesma maneira liberou as contas
inativas do FGTS e pretende ampliar a
faixa de isenção do imposto de renda
para sobrar mais dinheiro
para o consumo.
A percepção da população sobre
essas benesses ainda é lenta, mas
gradativamente os índices de confiança
devem aumentar. Tanto dos empresários
quanto dos consumidores. Os principais
analistas econômicos indicam que
estamos no caminho certo. E observam
a queda da Selic, a redução do risco
País, a diminuição dos índices de
endividamento familiar, o aumento
na produção de embalagens, a maior
movimentação de caminhões nas
estradas, entre outros pontos.
São sinais tênues. Mas são efetivos.
Em algum momento, talvez no próximo
trimestre, tenhamos os primeiros
resultados positivos em nossas
vendas. Enquanto isso, negociamos
as possibilidades de incrementar ainda
mais as exportações.
Contudo, essas ações demoram
um tempo para fazer efeito. E temos
06/03/2017 22:23:30
 índices de ociosidade nas fábricas de
veículos pesados e máquinas rodoviárias
próximos a 80%. Isso é catastrófico.
Porém, é nossa realidade. E, como
disse, não existem soluções mágicas,
mas sim conversas com o governo
federal sobre as expectativas de
crescimento da economia. E da volta
das obras de infraestrutura. Em síntese:
as coisas só devem melhorar mesmo
quando o PIB voltar a ter o sinal + na
frente do número.
Financiamentos de longo prazo com
juros negativos não existirão mais,
algo que já foi dito pelos principais
responsáveis pela área econômica. Da
mesma maneira, seguimos na espera do
Programa de Sustentabilidade Veicular
e também de um pacote de Inspeção
Técnica Veicular. Não somos contra o
veículo velho. Somos contra aqueles
com condições inadequadas de uso.
Nesta crise toda aumentamos a união
de todos os segmentos envolvidos com
os nossos produtos: dos produtores
de peças aos revendedores tanto dos
novos quanto dos usados; dos bancos
aos consórcios; dos produtores dos
principais insumos. Não é um abraço
de afogados. É a preocupação com a
construção de uma unidade de ações
para mitigar os problemas imediatos
e construir o futuro. Não apenas da
indústria automobilística, mas do Brasil.
Afinal, é nesse contexto – com
uma crise tão forte que as matrizes
estão acudindo com empréstimos
intercompany – que temos de decidir o
futuro. Temos de construí-lo em curto
espaço, pois o Inovar-Auto acabará em
48-49_ARTIGO_[Anfavea]_v2.indd 49
31 de dezembro deste ano. EM SÍNTESE:
A partir de primeiro de janeiro de
2018 temos uma enorme página em AS COISAS
branco para preencher. Nela, por
um lado, não teremos 30 pontos
SÓ DEVEM
porcentuais adicionais no IPI. Por MELHORAR
outro, teremos de desenhar todas as
diretrizes de eficiência energética, de MESMO
investimentos em P&D, fortalecimento
da cadeia de fornecedores e – sem
QUANDO O
sonhos impossíveis – conectividade, PIB VOLTAR A
digitalização e segurança.
Precisamos ter produtos competitivos, TER O SINAL +
que além de encarar os concorrentes
também possam ser exportados para
NA FRENTE DO
qualquer país. Sabemos que o nosso NÚMERO
sonho não é apenas voltar ao patamar
de mercado interno acima 3 milhões
de unidades. Queremos concorrer e
participar do jogo global, com vendas
mundiais acima de 90 milhões de
unidades.
Temos uma experiência nacional
de sucesso mundial que serve
como modelo para o nosso setor: o
agronegócio. A automação dos campos,
investimentos em pesquisas, melhoria
das sementes e aperfeiçoamento
dos sistemas de plantio e colheita
permitiram a nossa transformação
em celeiro do mundo. Atendemos
aos maiores mercados, somos
extremamente competitivos.
Nessa transição difícil temos de
construir o futuro do Brasil. A indústria
automobilística acredita nisso, tanto que
foram anunciados investimentos nos
últimos meses. E temos a certeza de
que vamos construir, com planejamento
e previsibilidade, um país melhor. n
AutomotiveBUSINESS • 49
06/03/2017 22:23:30
 TECNOLOGIA
DIVULGAÇÃO / SIEMENS PLM
SIEMENS
PLM
DRIBLA
A CRISE
EMPRESA CRESCE
COM INDÚSTRIA 4.0
THIAGO ALVES DOS REIS
PAULO COSTA, CEO da
empresa na região, espera
alta de 15% para 2017
50 • AutomotiveBUSINESS
50_TECNOLOGIA_[Siemens PLM].indd 50
E
nquanto muitos negócios enco-
lhem no setor automotivo, a
Siemens PLM espera crescer
com o impulso de uma das poucas
áreas que parecem estar em expan-
são, a indústria 4.0 ou internet indus-
trial. Automação, implementação de
Internet das Coisas e de armaze-
namento de dados em nuvem nas
fábricas de veículos seguem em
alta mesmo na crise, aponta Paulo
Costa, diretor de operações da
companhia para a região. “Somos
pioneiros no assunto e percebemos
que o interesse está aumentando
muito”, conta o executivo.
Ele conta que a empresa começou
a oferecer soluções de Indústria 4.0
no Brasil há cerca de quatro anos.
Naquela época, diz, vender local-
mente tecnologias que têm custo
alto era um desafio bem maior do
que atualmente. “Nós basicamente
organizamos todos os dados e o co-
nhecimento da empresa, com aplica-
ções desde o desenvolvimento até o
produto ir para o mercado”, conta.
Segundo ele, as soluções podem ser
implementadas em diferentes níveis
e proporções e se pagam com o au-
mento de produtividade que os clien-
tes ganham ao longo do tempo.
Das receitas da companhia, 35%
vêm do setor automotivo. A maior
parte da demanda pelos produtos da
Siemens PLM está nas montadoras
e nas empresas de autopeças dos
primeiros níveis de fornecimento. O
mercado de veículos encolheu im-
portantes 20,2% em 2016, mas Cos-
ta aponta que a empresa não sentiu
o baque. “Nossos negócios no seg-
mento cresceram 7% na América do
Sul”, diz, esclarecendo que o número
seria maior se não fosse uma venda
grande que a Siemens PLM fez em
2015, tornando a base de compara-
ção muito elevada.
A ambição é ainda maior para
este ano: avançar mais 15% no setor
automotivo. O executivo avalia que
o maior incentivo para a expansão
deve vir dos setores de máquinas e
equipamentos. Entre as fabricantes
de automóveis, ele diz que é
sempre mais simples implementar
a indústria 4.0 em fábricas novas.
Depois das recentes inaugurações
de plantas fabris, no entanto, ele
espera avançar em unidades já
consolidadas. “Há oportunidades
em várias etapas, não apenas
na manufatura. As empresas
podem implementar soluções de
engenharia e desenvolvimento, por
exemplo.” (Giovanna Riato) n
06/03/2017 22:30:38
maxion.indd 1 15/03/2017 11:50:54
 CRÉDITO
INCENTIVA O MERCADO
SETOR DE PESADOS RECEBE BEM AS MUDANÇAS
E ESPERA OUTROS ESTÍMULOS
A
s novas regras para finan-
ciamento anunciadas na
primeira semana do ano pelo
BNDES – Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
podem trazer algum alívio para a
crise do setor automotivo, incenti-
vando diretamente o desempenho
do mercado de veículos comerciais
pesados (caminhões e ônibus) pelos
próximos três anos. As medidas
foram bem recebidas pelos principais
participantes desse segmento, mas
todos também afirmam que só o
financiamento mais acessível não
será suficiente para a retomada
do crescimento. Para eles, apenas o
avanço da economia irá de fato favo-
recer as vendas.
Entre as ações anunciadas, o
BNDES prevê pelos próximos três
anos o aumento gradual de sua par-
ticipação nos financiamentos basea-
dos na Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) para a aquisição de veículos
comerciais pesados denominados
limpos – que são os modelos híbridos,
elétricos ou movidos a biocombustí-
veis. Ao mesmo tempo, o BNDES vai
diminuir sua colaboração para finan-
ciar modelos a diesel, também de for-
ma gradual e até 2019.
Também aumentou dos atuais 70%
para 80% o limite do valor dos chama-
dos veículos limpos que poderá ser
financiado pelo Finame. O banco am-
52 • AutomotiveBUSINESS
52_CREDITO_[Finame].indd 52
FINAME
SUELI REIS
DIVULGAÇÃO VW / MALAGRINE
CAMINHÕES aguardam retomada
após os incentivos do Finame
pliou ainda o prazo dos financiamen-
tos da linha, que passa dos atuais cin-
co para dez anos – isso significa que
o empréstimo poderá ser pago duran-
te toda a vida útil de um ônibus, por
exemplo, que hoje tem média de dez
anos de uso nas principais cidades do
País. A modalidade também passa a
contar com três linhas: bens de capi-
tal (que inclui aquisição de caminhões
e ônibus), produção e modernização.
O Finame Leasing foi extinto.
Outra medida é a ampliação do li-
mite de R$ 90 milhões para R$ 300
milhões do faturamento de micro, pe-
quenas e médias empresas (MPMEs)
para o enquadramento que permite
ter acesso às linhas de crédito.
FALTA CRESCIMENTO
O presidente da Fenabrave, Alarico
Assumpção Júnior, defende as medi-
das ao mesmo tempo em que ressalta
que por si só elas não resolvem defi-
nitivamente a crise atual do setor: “O
fomento do BNDES é vital para o ne-
gócio de caminhões no Brasil. Vemos
com bons olhos as alterações nas re-
gras de financiamento: o mercado é
outro e as condições econômicas são
outras. Financiar até 80% com a TJLP
é saudável, uma mudança que leva
em conta a situação do País. Mas não
é isso que vai fazer o mercado cres-
cer. Nosso pedido é para que tenha
PIB, retomada do crescimento eco-
nômico. É isso que vai garantir algum
crescimento, mesmo que modesto,
porque o que falta mais hoje não é
financiamento, é carga para transpor-
tar”, avalia.
Assumpção considera que pa-
ra o cenário atual as novas regras da
TJLP são positivas: “Em passado re-
cente, quando tínhamos inflação de
7% e Finame/PSI para comprar cami-
nhão com taxa de 2,5% ao ano, a si-
tuação estava desequilibrada. Vende-
mos muito caminhão para clientes
que compraram até além da neces-
sidade, anteciparam as compras. De-
pois sentimos o efeito desse desequi-
líbrio. Alguém pagou essa conta mais
tarde. Foi mais uma ilusão do que um
fato concreto e positivo”, pondera. n
06/03/2017 23:27:24
 INDÚSTRIA
COOPER STANDARD
AJUSTA APORTES
APÓS CANCELAR NOVA FÁBRICA,
EMPRESA ESTUDA FAZER OUTRAS DUAS
A
pós enfrentar crise severa,
acumulando três anos de
prejuízos no Brasil e perda
de novos contratos por problemas
de qualidade, a Cooper Standard
tem meta de voltar a apurar números
positivos este ano e já estuda investi-
mentos em duas novas plantas, nas
regiões Nordeste e Sul. Instalada
desde 1995 no País, aqui a empresa
produz em Varginha (MG) e Atibaia
(SP) vedações de borracha (guarni-
ções de portas) e dutos de combus-
tível e fluido de freio. No ano passa-
do, anunciou que iria investir R$ 20
milhões em Atibaia para fazer coxins,
mas desistiu depois que a Ford enga-
vetou o projeto B500 – espécie de
Fiesta despojado desenvolvido na
Índia para mercados emergentes –,
que responderia por 50% da produ-
ção da unidade.
“Quando cheguei (em julho de
2015) existiam graves problemas de
qualidade que tinham provocado a
interrupção de pedidos (das monta-
doras). Só há seis meses voltamos
a entrar em novos projetos”, expli-
ca Jürgen Kneissler, diretor-geral
da Cooper Standard América do
Sul, que assumiu o posto há um
ano e meio. Sem novos contratos,
a empresa sobreviveu com o que já
tinha, com fornecimento para qua-
se todas as montadoras instaladas
no País. “Temos alguns contratos
53_INDUSTRIA_[Cooper Standard].indd 53
PEDRO KUTNEY
fortes que garantiram nossa sobre- desenvolvimento próprio, com bom
vivência, como 100% do forneci- potencial de voltar a crescer, espe-
mento de vedações para Toyota e cialmente com novos projetos a par-
Honda, além de 100% para o Che- tir de 2018”, diz.
vrolet Onix (o carro mais vendido no Para os novos projetos já estão em
Brasil)”, conta o diretor. estudo investimentos em duas novas
“Passamos esse período reestru- plantas, para produzir componentes
turando a empresa e agora estamos de borracha e termoplástico, dutos
ajustados para retomar a rentabi- de combustível e fluidos de freio e,
lidade este ano”, afirma Kneissler. possivelmente, a localização de man-
Apesar do cancelamento do investi- gueiras de motor. Kneissler ainda
mento na nova fábrica de coxins em não tem números fechados do apor-
Atibaia, ele destaca que foi mantido o te necessário. “Tudo vai depender
aporte de R$ 10 milhões para a aqui- das negociações e a concretização
sição de novos fornos importados da dos pedidos das montadoras”, diz.
Alemanha, que estão sendo instala- Umas das plantas seria localizada
dos na linha de extrusão de borracha no Nordeste para atender a FCA em
em Varginha. “Temos flexibilidade e Goiana (PE) e a Ford em Camaçari
(BA) – onde a Cooper Standard já
atua dentro da linha, na montagem
DIVULGAÇÃO / COOPER STANDARD
de dutos do motor. A outra unidade
ficaria no Sul, com foco em fornecer
para a GM em Gravataí (RS) e para a
Renault e Volkswagen em São José
dos Pinhais (PR).
Com faturamento de US$ 4 bilhões
e 30 mil empregados em 20 países,
a Cooper Standard foi fundada em
1927 em Dearborn, região metropo-
litana de Detroit, berço da indústria
automotiva dos Estados Unidos. Ho-
je a sede mundial da companhia fi-
ca localizada na vizinha Novi, mas
JÜRGEN KNEISSLER, diretor-geral a operação brasileira responde à
da Cooper Standard América do Sul
Europa, devido à maior compatibi-
lidade de produtos. n
AutomotiveBUSINESS • 53
07/03/2017 10:43:46
 LANÇAMENTO

SOBRE A BASE DO DUSTER,

NASCE O
CAPTUR BRASILEIRO
ENGENHARIA DA RENAULT NO BRASIL COMANDOU
O DESENVOLVIMENTO DO SUV, PRODUZIDO TAMBÉM
NA RÚSSIA E ÍNDIA, QUE SERÁ EXPORTADO PARA
MERCADOS MENOS EXIGENTES
PEDRO KUTNEY

P
ara desenvolver carros no Brasil, a Renault segue
em sua estratégia de realizar simbioses de projetos.
Desta vez a montadora usou a plataforma do utilitá-
rio esportivo Duster para desenvolver outro SUV, o Captur,
que na Europa é construído sobre a base da última gera-
ção do Clio, menor, porém mais moderna e evoluída.
A engenharia brasileira da Renault comandou o desen-
volvimento do Captur “emergente”. O mesmo modelo já
é produzido há seis meses na Rússia e também será na Ín-
dia, para ser vendido nesses países e seus arredores onde
RODOLFO BUHRER
existem consumidores menos exigentes. O Captur brasi-
leiro já é vendido desde dezembro na Argentina e deverá
ser exportado da fábrica de São José dos Pinhais, PR,
para oito outros mercados da América Latina – Colômbia
e México começaram a receber o SUV.
Para o lançamento no Brasil a marca aposta em usar o de-
sign elegante do Captur para “colar” uma imagem sofisticada
ao modelo, com ações de marketing específicas para atrair
o público que compra carros mais caros do que os até hoje
oferecidos em sua rede de concessionárias no País.

RENAULT investiu
4,5 milhões de euros para
54 • AutomotiveBUSINESS fazer pinturas em dois tons

54-55_LANCAMENTO_[Renault Captur].indd 54 06/03/2017 23:00:49

 O Captur inaugura no Brasil uma
ofensiva de lançamentos de SUVs
(ou algo parecido com isso) da Re-
nault, que inclui o compacto popular
DIVULGAÇÃO / RENAULT
Kwid e o Koleos, de maior porte, que
virá importado da Coreia ainda neste
semestre. “Investimos no segmento
que mais cresce no País, que passou
de 6% do mercado em 2014 para
15% no ano passado. Temos certeza
que é a aposta certa”, justificou Fa-
brice Cambolive, presidente da Re-
nault do Brasil.
APOSTA NO DESIGN
Apesar de ser uma adaptação sobre
uma plataforma antiga, o Captur
traz em seus traços a mais moderna
identidade visual mundial da Renault,
composta pela dianteira de formas
arredondadas, dotada de luzes diur-
nas (DRL) em formato de “C” embai-
xo do para-choque e lanternas trasei-
ras de LED. Para fazer a nova pintura
bicolorida, com teto e corpo de duas
cores diferentes, foram investidos 4,5
milhões de euros na fábrica brasilei-
ra, para instalar um novo processo
robotizado.
Para desenvolver o Captur brasi-
leiro, a engenharia da Renault traba-
lhou 720 mil horas e rodou 1 milhão
de quilômetros com 150 veículos de
testes em seis países. “O carro tem
poucas partes do Captur europeu e
a plataforma do Duster também foi
bastante modificada. Foi um desen-
volvimento novo feito no Brasil, que
liderou o projeto do carro a ser fa-
bricado também na Rússia e Índia”,
afirma Antonio Fleischmann, diretor
de projeto Américas.
A plataforma do Captur nacional
é antiga, mas a Renault aparelhou
com muitos equipamentos de série
que aumentam eficiência, conforto
e segurança. O pacote é bem com-
pleto desde a versão mais barata,
incluindo quatro airbags (frontais e
laterais), cintos de segurança com
54-55_LANCAMENTO_[Renault Captur].indd 55
CAPTUR brasileiro ficou
maior e mais confortável
pré-tensionador pirotécnico, freios A grande vantagem de ter sido
com ABS/EBD e controle eletrônico adaptado sobre a ampla platafor-
de estabilidade e tração (o ESP fa- ma do Duster é que o Captur bra-
bricado no Brasil pela Bosch), assis- sileiro ficou maior e mais confortá-
tência de partida em rampa, direção vel. A Renault garante que ele é o
eletro-hidráulica, assistente de fre- mais espaçoso dos SUVs compac-
nagem de emergência, ancoragem tos já lançados no mercado brasi-
Isofix para cadeirinhas de crianças, leiro, assim como é o que tem a
ar-condicionado, acionamento elé- carroceria com maior distância do
trico de vidros, travas e retrovisores solo e posição de dirigir elevada. O
com rebatimento, rodas de liga leve porta-malas de 430 litros é o maior
de 17 polegadas. da categoria. n
NOVAS VERSÕES E PREÇOS
O Captur é hoje o Renault mais caro do mercado brasileiro e dá início a
uma nova configuração de versões, que aos poucos será estendida
para os demais modelos da marca. Serão só duas opções, começando
com a versão Zen, equipada com câmbio manual e o novo motor 1.6
SCe – o mesmo que desde o fim do ano passado é usado por Sandero
e Logan, mas recalibrado com um pouco mais de potência, de 118 para
120 cavalos abastecido com etanol. Essa versão parte de R$ 78,9 mil
e assim deve ser forte concorrente em preço do Nissan Kicks, que tem
tamanho e motorização assemelhados.
Opcionalmente, o Captur Zen pode receber a central Media Nav, com
sistema de som, conexão com celular, navegador e câmera de ré por R$
1.990. Pintura em duas cores custa mais R$ 1,4 mil. Dentro de três meses
a Renault promete oferecer a opção de transmissão automática CVT em
conjunto com a motorização 1.6.
A versão topo de linha agora é chamada de Intense, equipada com
um ultrapassado e pouco eficiente powertrain importado da França,
motor flex 2.0 de 148 cavalos (etanol) e câmbio automático de apenas
quatro velocidades. O preço parte de R$ 88.490 e pode chegar ao teto de
R$ 91.390 se forem agregados bancos revestidos com couro (R$ 1,5 mil)
e pintura bicolorida (R$ 1,4 mil).
Pelo monitoramento do público-alvo imaginado para o Captur, a
Renault calcula que essa versão será responsável pela maioria das vendas
do modelo, dominando de 75% a 80% do mix, mas isso até a chegada da
opção 1.6 CVT, que deverá roubar muitos clientes.
AutomotiveBUSINESS • 55
06/03/2017 23:00:55
 LANÇAMENTO
FOTOS: DIVULGAÇÃO / HONDA

NOVO CARRO tem peças do

Fit, mas é bem mais que uma
versão aventureira

HONDA WR-V
JÁ É PRODUZIDO NO PAÍS
NOVO SUV GLOBAL CONCEBIDO NO BRASIL
TRAZ VÁRIOS COMPONENTES DO FIT, COMO
MOTORIZAÇÃO, PORTAS, VIDROS E PAINEL
MÁRIO CURCIO | DE SUMARÉ (SP)

M
ostrado pela primeira vez em novembro de
2016, durante o Salão do Automóvel, o novo
utilitário esportivo compacto WR-V já é produ-
zido em Sumaré. Com lançamento programado para 25
de março, o modelo global foi concebido no centro local
de pesquisa e desenvolvimento da montadora, que conta
com uma equipe de cerca de 300 engenheiros.
O WR-V utiliza vários componentes do Fit, como fo-
lhas de porta, vidros e painel de instrumentos, mas tem
alguns elementos próprios como suspensões e itens
aparentes como grade, faróis, para-choques, tampa de
porta-malas e capô, por exemplo. Assim, o projeto é
bem mais do que uma simples versão aventureira.
“Em nossas pesquisas, os clientes pediram caracte-
rísticas conflitantes, como dimensões reduzidas e bom
espaço interno; carroceria mais alta e boa dirigibilidade;
agilidade e economia de combustível”, afirma o líder de
projeto, Luís Marcelo Kuramoto. Em janeiro a fábrica de
Sumaré já havia produzido um lote inicial pré-série de cer-
ca de 100 carros, mas a montagem para valer começou
em fevereiro.
Equipado com motor 1.5 flex com até 116 cavalos, ele
recebe neste primeiro momento somente transmissão au-
tomática CVT e começa em cerca de R$ 70 mil. “A versão

56 • AutomotiveBUSINESS

56-57_LANCAMENTO_[Honda WR-V].indd 56 06/03/2017 23:08:27

 com câmbio manual de cinco mar-
chas também foi desenvolvida, mas
não entra em produção agora”, afir-
ma o vice-presidente da Honda para
a América do Sul, Roberto Akiyama.
Embora não revele quando, a
montadora garante que o WR-V tam-
bém será exportado do Brasil para
países da América do Sul. Também
já e produzido na Índia.
O novo SUV utiliza os mesmos
fornecedores dos outros modelos.
“São cerca de 120”, diz o vice-pre-
sidente da Honda do Brasil, Carlos
Eigi Miyakuchi. De acordo com o
executivo, não foi preciso fazer modi-
ficações significativas na fábrica para
produzir o novo modelo.
PLANEJAMENTO
O WR-V junta-se em Sumaré aos
nacionais Fit, City, HR-V e Civic. A
aguardada abertura da segunda fá-
brica de carros da Honda no País,
em Itirapina (SP), ainda não está
definida. “Ela depende da retomada
de mercado e de uma previsibilidade
consistente, que viabilize a contrata-
ção de trabalhadores para iniciar as
atividades”, afirma Akiyama.
O PAINEL DE
INSTRUMENTOS VEM
DO FIT, ASSIM COMO
PORTAS, VIDROS, MOTOR
E A TRANSMISSÃO
AUTOMÁTICA DO TIPO
CVT. CORES DIFERENTES
DE TECIDO COMBINAM
COM A CARROCERIA
56-57_LANCAMENTO_[Honda WR-V].indd 57
ROBERTO AKIYAMA, vice-presidente da
Honda para a América do Sul
Sobre a possibilidade de abertura
da unidade no segundo semestre, ele
diz: “Com uma fábrica não dá para
fazer uma previsão de curto prazo.
Somente para contratar e treinar fun-
cionários (para a montagem dos car-
ros) são seis meses. Esperamos uma
economia consistente, que permita
um crescimento autossustentado.”
Atualmente, a unidade de Suma-
ré consegue montar 620 carros por
dia em dois turnos. O ritmo anterior
à entrada do WR-V em produção era
de 520 unidades. Desse total, entre
35% e 40% eram do consagrado HR-
V, o utilitário esportivo mais vendido
em 2015 e 2016.
O WR-V tende a roubar mercado
do Fit, já que monovolumes e ha-
tches médios estão em baixa justa-
mente por causa da boa aceitação de
utilitários esportivos. Ele também vai
impactar o HR-V. Basta lembrar que
em 2009, com a chegada do Honda
City às concessionárias, o volume de
vendas do Civic baixou a ponto de ele
perder para o Corolla a liderança en-
tre os sedãs médios.
Assim como o Fit, o WR-V tem in-
terior versátil. Seus bancos dobram
e rebatem de forma a criar uma
superfície plana para transporte de
cargas longas ou para que a área
estofada dianteira se encontre com
a traseira, permitindo que motorista
e passageiro usem o carro para dor-
mir numa parada.
O porta-malas tem os mesmos
363 litros de volume do Fit. Já o “ir-
mão maior” HR-V tem 437 litros. O
comprimento total do estreante é de
4 metros e a distância entre eixos,
de 2,55 m. Já o HR-V mede 4,29 m
e tem 2,61 m de entre-eixos.
O motor 1.5 flex garantiu ao WR-V
a letra A no programa de etiqueta-
gem veicular. n
AutomotiveBUSINESS • 57
06/03/2017 23:08:56
 LANÇAMENTO

DIVULGAÇÃO / FORD

EY
TN
KU
RO
PE D

O NOVO ECOSPORT
NO ESTANDE DA FORD
EM DETROIT: lá, sem
estepe pendurado na traseira

FORD ANTECIPA
sa da legislação, que obriga o uso do
pneu sobressalente – em outros mer-
cados o carro pode ser vendido só

NOVO ECOSPORT
com kit de reparo. No interior o pai-
nel foi redesenhado, com novo qua-
dro de instrumentos e a nova gera-
ção do sistema de infoentretenimen-
SUV REPAGINADO APARECE NO to Sync 3 da Ford, agora com uma
avantajada tela sensível ao toque no
SALÃO DE DETROIT SEM ESTEPE TRASEIRO, centro do painel.
Por baixo do capô, só seguirá igual
QUE SERÁ MANTIDO NO BRASIL o motor 2.0 Duratec importado do
México, que desenvolve 178 cv com
PEDRO KUTNEY, DE DETROIT (EUA) etanol. Para o mercado sul-americano
a maior novidade será o motor Dra-

O
novo EcoSport de cara
nova e sem estepe na
traseira (que será manti-
do no Brasil) foi exibido como um
dos destaques da Ford no Salão de
Detroit, em janeiro. O modelo que
inaugurou o segmento de utilitários
esportivos compactos foi a maior
novidade do evento para os merca-
dos latino-americanos, especialmen-
te o Brasil, onde nasceu o projeto
original e será o primeiro país de
lançamento, no segundo semestre
deste ano, primeiro nas versões 4x2
com motores 1.5 (novo) e 2.0, e um
pouco mais à frente na opção AWD,
com tração integral.
O EcoSport exibido em Detroit
apresenta mudanças no design exter-
no, principalmente na dianteira, com
conjunto óptico redesenhado e grade
sextavada maior do que a atual, em
formato único ligando capô ao para-
-choque com o logotipo oval da Ford.
Na traseira as alterações são bem
mais sutis, mas o que chama a aten-
ção é a ausência do estepe do lado
de fora, que no Brasil será mantido
para não comprometer o espaço já
pequeno do porta-malas e por cau-
gon 1.5 de três cilindros, em substi-
tuição ao 1.6 atual. O novo propul-
sor tem injeção direta de combustível,
bloco e cabeçote de alumínio e gera
cerca de 130 cv. A fábrica de motores
da Ford em Taubaté (SP) já está sen-
do preparada para produzir o Dragon
1.5, que deverá equipar outros mode-
los da marca no País com a promes-
sa de ser o mais potente e econômi-
co motor 1.5 aspirado no Brasil. Além
dessas duas opções de motorização,
nos mercados europeus e norte-ame-
ricanos o novo EcoSport terá a versão
Ecoboost 1.2 turboalimentada. n

58 • AutomotiveBUSINESS

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