Case 23 Teaching Note

Robin Hood
Overview
This 2­page case is a classic that works great in the classrooom. It forces students to think outside the box,
challenging them to analyze Robin Hood’s crusade against the Sheriff of Nottingham in business terms.
As the case unfolds, Robin Hood’s  problems are multiplying. His main source of revenue is declining as
travelers are beginning to avoid coming through the forest (The market is in decline! The present strategy
has run out of gas. Does Robin Hood need to expand into new geographic markets to maintain and grow
revenues?). Yet, because the fame of his Merrymen is spreading, new recruits are pouring in. The size of
his band is beginning to exceed the food capacity of the forest and the band’s camp, because of its
increasing size, is easier to detect. Discipline is becoming harder to enforce. (In other words, costs are
rising   and   diseconomies   of   scale   have   set   in—Robin   Hood   is   caught   in   a   classic   profit   squeeze!
Moreover, the culture is being eroded because all the newcomers do not have the same values and beliefs
as the original members who had a common bond of opposing the evil Sheriff and trying to redress
grievances of the downtrodden at the hands of the ruling class.)   Furthermore, the Sheriff’s forces are
growing   stronger   (i.e.,   competition   is   intensifying!).   Robin   needs   an   action   plan   to   deal   with   the
deteriationg situation, and he needs to implement it quickly.

Suggestions for Using the Case

We positioned this case as the lead off case for the strategy execution section for three reasons. One, the
case is short—something that students always appreciate. Two, and more importantly, it is an excellent
transition   case—there   are   elements   of   both   crafting   strategy   and   executing   the   chosen   strategy   to
consider. The implementation/execution issues cut across a wide front—organization, culture, motivation
and commitment, policies, control, and leadership. Some kind of action is urgently needed. The leader
must   make  some  big  decisions.   The  twin  issues   of   “what   to   do”   and  “how   to  achieve   good  results
quickly” are pervasive. Three, in teaching this case over the years, we’ve seen time and again that the
Robin   Hood   case  has   all   of   the  ingredients   for   producing  an  exceptionally   lively,   entertaining  class
discussion. It’s a case that is virtually certain to be popular with students and it’s a fun case to teach.
However, you can also use the Robin Hood case as a leadoff case for the course. The case involves issues
relating to mission, objectives, strategy, and decisive strategic leadership; the need for an action plan is
obvious—these are the very things one looks for in a good leadoff case. And the nature of the case
virtually guarantees the stimulating kind of class discussion one needs to get the course off on the right
foot.
There’s a case preparation exercise for Robin Hood on the Case­TUTOR  software. We felt a full­blown
case preparation exercise was especially valuable here for two reasons: (1) some students don’t take short
cases seriously and we wanted them to see that there is more meat and strategic thinking here than first
appears and (2) we wanted to help make sure your use of this case as a leadoff case for either the course
or  the strategy  execution module was  successful  in  establishing strong connection to  the  material  in
Chapters 11­13 and also to the material in Chapter 2. The exercise on Case­TUTOR  coaches students
through the assignment questions in the next section and prods them to think about Robin’s problems and
options in businesslike fashion.
The length of the case makes it ideal for an in­class written case or a final exam case. Our suggested
written assignment questions are as follows:
1. As Robin Hood’s most trusted advisor (and as someone knowledgeable in the ways of crafting
and executing effective strategies), please prepare an action plan for Robin Hood’s consideration.
It is your job to convince him to pursue your proposed plan; hence your report should include full
justification and arguments to support your recommended course of action.
2. Since you are Robin Hood’s most trusted advisor and are most knowledgeable about crafting and
implementing effective strategies, he has called upon you to advise him on how to proceed in
light of the situation. Within the next few hours, Robin Hood expects you to provide him with:
(a) A rundown of the issues he needs to address
(b) An appropriate action plan that includes
— a mission,
— a set of performance objectives,
— a strategy for dealing with the issues/problems he confronts, and
— the action steps that will need to be taken to implement the strategy effectively.
Please provide supporting analysis and persuasive argument for your recommended course of
action (you must convince him to do what you suggest!) and you need to be specific about what
to do and how to do it.

Assignment Questions
1. What problems does Robin Hood have? What issues need to be addressed?
2. Do Robin Hood and the Merrymen need a new mission? new objectives? a new strategy?
3. What strategic options does Robin Hood have? Is continuing with the present strategy an option or is
the present strategy obsolete?
4. Why not try to end the campaign by killing the Sheriff?
5. What are the pros and cons of accepting the offer of the barons to assist in securing King Richard’s
release from prison?
6. What action plan would you recommend to Robin?
7. How should Robin implement the recommended plan? What action steps will need to be taken to
make the recommended strategy work successfully?

Teaching Outline and Analysis

1. What problems does Robin Hood have? What issues need to be
addressed?
Robin Hood and his Merrymen are caught in a classic “profit” squeeze. Revenues are down because
travelers are avoiding routes through Sherwood Forest. Costs are rising as new recruits pour in and as
foraging for food supplies must reach out farther and farther from the main encampment. Students
ought to see that diseconomies of scale are becoming a serious problem. As a consequence, Robin has
 to be concerned about the Merrymen’s ability to continue to succeed at its mission of “rob from the
rich and give to the poor.” There are fewer “customers” to rob. Falling revenues combined with rising
costs means there is less “profit” (or dividends) to distribute to the poor (or “shareholders”).
Moreover, there are cracks appearing in the culture. Robin Hood and his original small close­knit
band of Merrymen shared a common bond and set of values: oppose the evil Sheriff and try to redress
grievances of the downtrodden at the hands of the ruling class. However, do all the new recruits who
are showing up voluntarily in droves have these same values? Are perhaps they being attracted to join
up for  less noble reasons — the excitement, the prospects of sharing in the  spoils, ambitions  to
become a thief (as opposed to engaging in honest, hard work), or not having anything better to do
(being unemployed). Discipline is suffering. Will the new recruits be loyal to Robin Hood or will they
look out for their own personal interests? As Robin noted, “Why, I don’t know half the men I run into
these days.”
Several issues have to be addressed:
 Whether to institute the fixed transit tax (and shift to a new business purpose or mission).
 How to avoid detection (given the growing size of the encampment) and ensure the security of the
organization.
 Whether to accept the offer of several barons to join in a move to secure King Richard’s release
from jail in Austria.
 What to do about the growing strength of the Sheriff’s forces.

2. Do Robin Hood and the Merrymen need a new mission? new

performance targets? a new strategy?
The issue of whether a whole new strategic direction (mission, objectives, and strategy) is needed
should be explored fairly early in the class discussion because the conclusions reached will drive the
action plan that emerges. You can attack the issue of strategic direction by asking the class whether
the band’s traditional mission of robbing the rich and giving to the poor is fast becoming obsolete in
light of events.
 Will there soon be any bounty to distribute to the poor? With revenues on the decline and costs on
the rise, won’t “profits” dry up? 
 Can Robin Hood and his Merrymen continue to count on support from their constituency (the
poor, the downtrodden, and the townspeople) if the distribution of the “profits” slows to a trickle?
Will   Robin   Hood’s   popularity   and  “hero”   image   suffer   as   he   becomes   less   and   less   able   to
redistribute income from the rich to the poor.
 The Merrymen’s  common bond and  shared values  involve  their  mutual  desire  to  oppose  the
Sheriff and his administration. Robin Hood forged his original band from men who were united
in enmity against the Sheriff, had a deep sense of justice, and were willing to live outside the law
to accomplish their goals. Their motto of “rob from the rich and give to the poor” was viewed as
noble and, in their eyes, gave them legitimacy. But do the new recruits share these same values?
Are they coming to join up because of grievances against the Sheriff and a desire to serve the
Merrymen’s original purpose or because of other attractions—the desire to take up professional
thievery as an occupation (because they are unemployed and have no attractive job prospects),
because they are enamored with the excitement of provincial banditry, or because they want to
share   in   Robin   Hood’s   glory   by   being   associated   with   his   band   of   Merrymen?   What   is   the
strength   of   their   commitment   to   the   organization’s   original   purpose   and   mission?   Why   is
 discipline becoming harder to enforce?
As the class considers these points, there is likely to be a growing realization that Robin Hood needs
to consider whether the organization’s purpose and mission needs to be expanded or changed.
You can shed further light on whether there is a need for a new strategic direction by getting the class
to contemplate the organization’s objectives and current strategy.
 If  the mission­purpose­motto  is  “rob from  the  rich  and  give  to  the  poor,”  then  what  are  the
appropriate objectives or performance targets?
 From   a   business   standpoint,   an   argument   can   be   made   that   to   achieve   the   purpose   and
mission to the fullest, the organization must try to maximize its profits—which requires low
operating   costs   so   that   most   of   the   revenues   gained   from   robbing   the   rich   can   then   be
redistributed to the poor in the form of 100% “dividends.” The greater the amount there is to
distribute to the poor, the more the mission is fulfilled.
 What is the most appropriate strategy for achieving this objective?
 The   basic   strategic   approach   would   be   to   try   to   maximize   revenues   (rob   as   many   rich
travelers as is feasible), minimize operating costs (i.e., employ a classic low­cost provider
strategy), and have a 100% dividend payout of profits. To contain costs, the band should be
large   enough   to   function   effectively,   yet   not   so   overstaffed   that   scale   diseconomies   are
encountered. Yes, there is strength in numbers, but only up to the point where profits can be
maximized.
 So far, Robin Hood has pursued a focus strategy. The target market is only rich merchants
and abbots traveling through Sherwood Forest. The problem Robin now faces is that the
target market is drying up and that his organization has grown too big for a focus strategy tied
solely to Sherwood Forest.
As these aspects become more apparent to the class, students should begin to understand that Robin
cannot   “stay   the  course”   and  stick  with   the   ways   and  methods   that   have   made   the   organization
successful to date. The current strategy has run its course. Strategic changes are definitely needed.
Once the class reaches these conclusions, you are ready to tackle the question of what to do and can
call upon students for recommendations.

3. What strategic options does Robin Hood have?

Continuing with the present strategy is not a viable option. A SWOT analysis can help sort out the
alternative courses of action Robin Hood needs to consider:
Strengths
 The increasing size of the band
 The fame of the Merrymen is spreading
 So far, the organization has operated with success
Weaknesses
 The   increasing   size   of   the   band   (raises   costs   and   increases   the   chances   of   detection   by   the
Sheriff’s forces)
 Discipline is becoming harder to enforce—the culture has some disturbing cracks
 Game is becoming scarce
  Food has to be transported from greater distances
 The encampment is so large that it can be detected from miles away
 Diseconomies of scale are setting in, causing costs to rise
Opportunities
 Impose a fixed transit tax
 Expand   operations   to   geographic   areas   outside   Sherwood   Forest   (to  escape   declining   market
opportunities in Sherwood Forest)
 Accept the offer of the barons to help in securing King Richard’s release
Threats
 The Sheriff is growing stronger in terms of money, men, and facilities
 Travelers are avoiding routes through Sherwood Forest; the target market is drying up
 Prince John may decide to reinforce the Sheriff

4. Does it make sense to impose a fixed transit tax to counter the

decline in revenues?
The fixed transit tax would entail an altogether new business definition and business purpose. While
it might rejuvenate revenues if the tax is viewed by travelers as an acceptable price to pay for safe
passage through the forest, a fixed transit tax is a questionable alternative. The Merrymen will resist
such a radical redefinition of the band’s purpose; they are proud of their motto: “Rob from the rich
and give  to the  poor.”  A  transit  tax,  imposed  uniformly  on  rich  and  poor  travelers  alike,  would
antagonize the band’s main source of support and information (the poor and the townspeople) in
addition to its lack of cultural fit or temperamental fit. Besides the transit tax is not a legitimate
function for “provincial bandits”—levying and collecting taxes is a governmental function. For the
Merrymen to try to horn in on the government’s tax collection function could attract the ire of Prince
John and cause him to reinforce the Sheriff. Prince John might choose to ignore the actions of a
provincial bandit (even a successful one like Robin Hood) since he has more important matters to
concern his attention. But a bandit who tries to set up a  rival tax collection function and divert taxes
away from the royal treasury cannot be tolerated since it represents treason against the Crown and the
potential budding of a revolution.
In short, the option of a fixed transit tax is unappealing. The cons outweigh the pros by a hefty
margin.

5. What about expanding the band’s operations to geographical

areas to the north, south, east, and west of Sherwood Forest as
a way of rejuvenating revenues and cash flows?
At first blush, this option has some appeal. Expanding into new geographic areas could provide a
much needed revenue boost and thwart the efforts of rich travelers and abbots to use routes around
Sherwood Forest. It would also capitalize on the increasing size of the band and provide jobs for the
new recruits pouring in.
But   geographic   expansion   would   pose   serious   problems   for   Robin   Hood   and   his   functional
organization structure. With the present organization, Robin Hood can maintain tight personal control
over all operations and supervise his key lieutenants (Will Scarlett, Little John, Scarlock, and Much
 the Miller’s Son). Shifting to a strategy of geographic expansion to the north, south, east, and west of
Sherwood Forest would probably require shifting to a geographical organization structure.
 Who would be put in charge of the geographical units? Are Will Scarlett, Little John, Scarlock, or
Much  the   Miller’s   Son  ready   to  assume   general   management   responsibility—their   skills   and
experiences are limited to a single functional areas? Could anyone other than a loyal lieutenant be
trusted with the job of heading up a geographic unit?
 Would not each band need to operate on a decentralized basis and assume responsibility for
handling its own intelligence­gathering, security, discipline, provisioning, and financial controls?
If each band handles its own intelligence­gathering, for example, then what is Will Scarlett’s
role?   Does   he   provide   advice,   counsel,   and   staff   support   from   headquarters?   Should   the
intelligence­gatherers for each band report to Will Scarlett or to the geographical head? Similar
issues arise for the appropriate roles for Scarlock, Little John, and Much the Miller’s Son in their
respective areas of responsibility.
 How would the operations of the geographical units be coordinated?
 How would Robin Hood and/or his chief financial officer maintain proper financial controls?
What would prevent some of the geographic units from not reporting all of the take?
 Should the geographic units be operated as profit centers? How would Robin Hood measure the
performance of each geographic unit?
 Would geographic decentralization tend over time to weaken Robin Hood’s position as a strong
leader? Should Robin Hood be willing to move to decentralized geographic decision­making?
Does this really make sense in light of his personal campaign against the Sheriff and the growing
strength of the Sheriff’s forces? Which decisions would it make sense for Robin to decentralize;
for instance should he be willing to delegate authority for specific “raids” to his geographic heads
or   should  all   plans   for   raids   be   cleared  with  Robin  first?   Should  he   simply  set   policies   and
guidelines and concern himself mainly with supervising the geographic heads? How often should
he expect reports from them—daily, weekly, monthly?
You should raise as many of the above questions with the class as seems necessary to get the class to
see the range of managerial and organizational issues that a geographic expansion strategy entails.
This phase of the discussion gives you a golden opportunity to stress the fundamental point that
structure follows strategy—in other words, a new strategy typically creates a need for changes in
organizational structure, competencies, and capabilities.
It will not be a simple matter for Robin Hood to pursue a strategy of geographic expansion from an
organizational standpoint. It would cause a major upheaval in the way Robin Hood and his band
currently function. Just as important, though, is the question of whether geographic expansion makes
good strategic sense. Expanding operations over a wider area could accelerate the strengthening of the
Sheriff’s forces since Robin Hood’s activities would pose a bigger threat. To the extent that Robin
Hood succeeded in expanding his activities beyond the boundaries of Sherwood Forest, his exploits
could attract increasing attention from Prince John and prompt Prince John to take an active interest
in seeing that the Sheriff was amply reinforced. Robin should not risk activities that would encourage
a strategic alliance between the Sheriff and the Prince. He has a big enough problem with the growing
strength of the Sheriff’s forces without getting Prince John involved.

6. Why not try to end the campaign by killing the Sheriff?

While the case states that killing the Sheriff would “not solve the basic problem,” some members of
the class may not see why this option holds out no solution for Robin. Or, they may disagree with the
 statement in the case. So this is an issue you may want to explore briefly.
Killing   the   Sheriff   has   numerous   problems   as   a   solution.   To   begin   with,   should   “murder”   or
“assassination” be countenanced? Is this a legitimate purpose of the organization? Is it compatible
with the band’s mission/motto of “rob from the rich and give to the poor” (which, it might be argued,
is a “nobler purpose”)? Is killing the sheriff ethical or socially responsible? How would it affect
Robin’s image? Would engaging in premeditated murder necessarily make Robin a “bad guy” as
opposed to a “good guy?”
Second, even if the hated Sheriff is killed, would not the next Sheriff, probably someone appointed by
Prince John, simply continue to pursue Robin Hood and his band? Is there any reason to believe that
the next Sheriff would not be from the same mold as the current Sheriff? Might the next Sheriff come
after   Robin   with   equal   or   greater   vengeance?   Might   not   killing   the   Sheriff   trigger   a   move   to
strengthen the forces of the next Sheriff against Robin?
Given these considerations, the class should see that killing the Sheriff is, at best, no more than a
short term solution and in the long term would produce no fundamental change in Robin Hood’s
deteriorating strategic position.

7. What are the pros and cons of accepting the offer of the barons
to assist in securing King Richard’s release from prison?
While this option may not have seemed appealing at the outset, by this point in the class discussion it
starts to loom as something that must be considered very seriously. None of the other options have
stood up under careful scrutiny. We like to dig into this option by asking the class why the barons
have approached Robin for his assistance.  The obvious reason, it seems to us, is because Robin
Hood’s activities put him in a position to provide some of the   ransom. He might also serve as an
emissary to deliver the ransom and some expertise from members of his organization could prove
valuable as well. But, Robin’s primary value to the barons is likely the assist he could provide in
collecting the necessary monies for the ransom. There’s likely to be no disagreement from the class
on this point.
The benefit of Robin joining with the barons is the promise of amnesty for himself. Amnesty gives
Robin a way out of his dilemma and offers a way to successfully end his campaign against the
Sheriff. Yes, there are risks but they seem no greater than are posed by the other options he  has.
But there are some difficulties that some class members may not have thought about.
 If   Robin   gets   amnesty,   then   he   has   his   golden   parachute.   But   what   about   the   rest   of   the
Merrymen? Is Robin to abandon them to fend for themselves?
 What loyalty does Robin owe the other stakeholders — the Merrymen and the poor people he has
benefitted through his efforts at income redistribution?
 Can Robin Hood, as leader, just up and walk away because he has been offered a better deal?
Even if he can, should he?
 Is Robin ethically and morally obligated to look out for the well­being of his organization as best
he can before he departs? Should he try to get the organization in good shape before he departs?
Should he be the first to bail out and try to save only himself?
 Should he try to arrange amnesty for his chief lieutenants? for all the Merrymen? even the new
recruits whom he doesn’t know?
The point of this discussion is to highlight the leader’s role and responsibility for looking out for the
 best interests of the organization’s stakeholders and also to indicate the need for a plan to implement
whatever course of action is chosen.

8. What action plan would you recommend to Robin?

Very likely, the majority will see the merits of joining with the barons to secure King Richard’s
release. A few may argue for other courses of action.

9. How should Robin implement the recommended plan? What

action steps will need to be taken to make the recommended
strategy work successfully?
Assuming that the choice is to pursue negotiations with the barons and participate in their efforts to
restore King Richard to the throne, there are several actions that Robin should take:
 Have a meeting with the Merrymen and explain fully the strategic dilemma that the organization
finds itself in for the long term and the tough choices that have to be made. Let everyone know
that the future does not look promising, that things cannot continue going as they have been, and
that the time has come to chart a new course.
 Stop accepting recruits immediately and begin a program to downsize the organization.
 Stop accepting recruits immediately and begin a program to downsize the organization.
 Encourage people to leave the organization voluntarily. Perhaps Little John should come down
hard on those who are not inclined to observe strict discipline as a way of making some people
unhappy enough to leave.
 Employ   a   harvest   strategy   to   maximize   short­term   cash   flow.   Perhaps   make   scattered   raids
outside Sherwood Forest to shore up sagging revenues.
 Pursue   negotiations   with   the   barons   to   secure   amnesty   for   all   the   remaining   Merrymen,   the
justification   being   that   their   efforts   have   helped   generate   the   monies   that   Robin   Hood   can
contribute to the ransom for King Richard.
 Avoid   further   conflict   with   the   Sheriff   and   lessen   the   urgency   for   the   Sheriff   to   secure
reinforcements. Try to buy enough time in the campaign against the Sheriff for the efforts to
secure the King's release to bear fruit.
 Prepare to cease operations as soon as circumstances permit. Help the Merrymen find alternative
career occupations. Try to bring the organization to a graceful end. Have key lieutenants develop
an orderly exit strategy.
 Robin should personally devote most of his time and effort to assisting the barons gain King
Richard's release and making sure that the promise of amnesty is honored.