“NECESITAMOS

UNA BANCA QUE SEA

ALIADA DEL FUTURO
DE MÉXICO”.
CARLOS HANK GONZÁLEZ,
PRESIDENTE DE GRUPO
FINANCIERO BANORTE.

FOTO: JESÚS ALMAZÁN

 86 100 EMPRESARIOS
Las compañías familiares ya tienen
herederos y están presentes en este CONTENIDO
ranking anual.
01—OCTUBRE—2018

HEREDERO.
Olegario Vázquez Aldir, director general
de Grupo Empresarial Ángeles.

177 ALTA DIRECCIÓN /

DESARROLLO
FEMENINO
Las Súper Empresas para
186 INCERTIDUMBRE /
CRÓNICA
DE UNA QUIEBRA
Oro Negro se hunde con
193 BEST OF THE BEST /
OBRA DEL AÑO
La iniciativa privada en
conjunto con el gobierno
crearon un modelo para que
mujeres potencializan el el precio del petróleo.
talento de las mujeres. un parque fuera rentable:
Parque La Mexicana.

FOTO: JESÚS ALMAZÁN

1
 PULSO
CONSUMO /
19 MILLENNIALS
Las bicis y comida para mascotas
¿definen la inflación? IDEAS
22 PAÍSES EMERGENTES /
Ls crisis argentina pegará a la
industria automotriz mexicana. 57 GESTIÓN /
23 ENTREVISTA / CAMBIOS
Paul Krugman habla de los Publicidad más allá del machismo.
desaciertos de Donald Trump. 60 EMPRESAS /
Contratar a personas de la tercera
24 FINANCIAMIENTO / edad trae beneficios fiscales.
La banca de desarrollo como motor
de crédito para las empresas. 62 PREPARACIÓN /
Las lecciones de Jack Ma para
28 RECONFIGURACIÓN / la sucesión en la empresa.
Los nuevos gobernadores 64 LIBROS /
pierden poder. ¿Quieres entender al mundo? Estos
30 CAMBIO / títulos te guían.
De cara al nuevo gobierno, ¿hay 66 EMPRENDEDOR /
fortaleza institucional? Impactos sustentables
con calentadores solares.

70 MERCADOTECNIA /
NEGOCIO ¿Cómo ser una marca irresistible?
72 MODA /
35 INDUSTRIA / Es momento de impulsar la industria
sustentable y la economía circular.
INMOBILIARIO
El sureste se perfila para ser
un destino de lujo.
38 ASEGURADORAS /
Encontrar tu auto robado no
es misión imposible.
40 PREMIUM /
Las multinacionales quieren el sabor
FUTURO
a mezcal en sus portafolios.
42 ALCANCE / 79 EMPRESAS TECNOLÓGICAS /
La LigaMX gana espectadores VALUACIÓN
en Estados Unidos. Diversificación, la clave para llegar
al billón de dólares.
82 EVOLUCIÓN /
El siguiente paso: conjunción entre
VALOR 83
análogo y digital.
LABORATORIO /
Detrás de las computadoras
47 MERCADOS / del futuro con Intel.
COTIZACIONES
El efecto de Trump se vio reflejado
en el Índice S&P/BMV IPC.
50 PRECAUCIÓN /
Jean Raby vislumbra una recesión
económica en dos años más.
52 INVERSIÓN /
Más opciones en el mercado
de valores, ¿BMV o BIVA? FE DE ERRORES
En la página 124 de la edición 1238
se publicó que Ian McLernon es CEO de
Rémy Martin Americas. El cargo correcto
es CEO de Rémy Cointreau Americas.

2 01— OCTUBRE —2018

 CÓDIGO
210 MEXICANO /
PERFECCIÓN
Geometría con estilo.
212 URBANO /
Miquel Adrià imagina la CDMX
del futuro. 216
214 TRAZO / EL RETROVISOR
El diseño se vuelca en la era digital. JAVIER M. STAINES
Sólo somos un
215 MARCO BETETA / souvenir
Restaurantes con sello mexicano.
 EDITOR GENERAL PRINT
Eladio González
eladio.gonzalez@expansion.com.mx

DIRECTOR DE HARD NEWS DIRECTOR COMERCIAL

Alberto Bello Fernando Ceballos
abello@expansion.com.mx fernando.ceballos@expansion.com.mx
cartas@expansion.com.mx

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Daniel Osorio, Edmundo Sánchez
CORRECTORA DE ESTILO
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JEFA DE PRESUPUESTOS
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ASISTENTES EJECUTIVAS
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CHAIRMAN / PRESIDENT
EDGAR FARAH

CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) CHIEF OPERATING OFFICER (COO) CHIEF AFFAIRS OFFICER (CAO)
JOHN B. REUTER JORGE DIBILDOX LEONARDO VALLE

EXPANSIÓN®, es una publicación de Expansión, S.A. de C.V. Revista quincenal, No. 1242, octubre 01, 2018. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No.: 04-1972-000000000287-102; Certificado de Licitud de Título No.: 884, Certificado de Licitud de Contenido No.: 520.
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6 01— OCTUBRE—2018
 cartas@expansion.com.mx
TEL. 9177-4300 ÍNDICE
a/b c/d e/i

400 Conejos / 40 C&A México / 73 Energryn / 66

Adidas / 70 Capitán Morgan / 40 Euromonitor / 40
Afore Banamex / 190 Casa Armando Guillermo Facebook / 81
Afore Sura / 190 Prieto / 40 Fundación C&A / 72
Akaan / 48 Casa de Bolsa Finamex / 52 Fundación Ellen MacArthur / 72
Alibaba / 62 Casamigos / 40 General Motors / 80
Alsea / 48 Cemex / 48 Google / 70
Alta Ventures / 66 Centro de Investigación GreenMomentum / 66
Amazon / 48 para Familias de Empresarios IBM / 80
Amazon Prime / 80 BBVA Bancomer / 62 IDIC / 30
América Móvil / 48 Centro de Investigaciones Inmobilia / 35
Android / 81 Interdisciplinarias en Ciencias Instituto Panamericano de Alta
Apple / 48 y Humanidades / 59 Dirección de Empresa / 62
Apple Pay / 80 Chevrolet / 22 Integralia Consultores / 30
AppleCare / 80 Circular Fibres Iniciative / 72 Intel / 82
Asociación Mexicana de Colegio de Contadores IPad / 79
Instituciones de Seguros / 38 de México / 60 IPhone / 79
Aspel / 60 Comisión Nacional Bancaria ITESO / 72
Axe / 58 y de Valores / 52
Bacardi / 40 Consejo Regulador
Baileys / 40 del Mezcal / 40
Banco Nacional de Comercio D.A. Davidson / 80
Exterior / 24 Del Maguey / 40
BBD Perfect Storm / 58 Desarrollo de Negocios
Black Wallstreet Capital Internacionales / 22
México / 80 Despegar / 36
Bolsa Institucional Deutsche Bank / 190
de Valores / 52 Diageo / 40
Bolsa Mexicana de Valores / 36 Don Julio / 40
Buchanan’s / 40

EL NÚMERO
DE LA PÁGINA
CORRESPONDE AL
DEL INICIO DEL
ARTÍCULO DONDE SE
CITA LA COMPAÑÍA O
INSTITUCIÓN.

8 01— OCTUBRE —2018

 j/n o/s t/z

J. Walter Thompson México / 59 Oficina Coordinadora de Riesgos Tanqueray / 40

J&B / 40 Asegurados / 38 Tecnológico de Monterrey / 24
Johnnie Walker / 40 Oro Negro / 187 The Related Group / 36
Jones Lang LaSalle / XX PayPal / 70 TOP Companies / 177
Jose Cuervo / 40 Pemex / 186 Unilever / 58
Kantar TNS / 58 Pernod Ricard / 40 Universidad de California / 30
Kantar Worldpanel / 20 Pierde Almas / 40 Universidad de Monterrey / 62
La Venta Advisors / 48 Prime Video / 81 Universidad La Salle / 62
Lenovo / 82 Scotiabank / 20 Universidad Nacional Autónoma
Microsoft / 80 Seadrill / 190 de México / 59
Nacional Financiera / 24 Servicios de Siniestros / 38 Univisión Deportes / 42
Natixis / 50 Soccerex / 42 US Steel Corp / 80
Natura México / 59 Starbucks / 60 Vanguard / 48
Nest / 81 Volkswagen / 22
Netflix / 70 YouTube / 81
Nielsen / 72 Zigmun / 40

¿ALGUNA PREGUNTA?
Escribe a: senorq@expansion.com.mx
SEÑOR Q encuentra la solución a los problemas que rodean la vida
profesional. Si él no tiene la respuesta, seguramente nadie la tendrá.
Estimado Señor Q:
Después de meditarlo mucho,
decidí abrir mi propio negocio. Es
una pequeña empresa con mu-
chas opciones para crecer rápi-
damente. Sin embargo, soy una
persona precavida, así que decidí
mantener mi empleo actual, para
asegurar una fuente de ingresos
estable. Pensé que, con mi expe-
riencia como freelance, podría
combinar ambas responsabilida-
des, pero ha sido más difícil de lo
que esperaba. No soy tan arries-
gado y no me animo a abandonar
mi trabajo para dedicarme por
completo a mi negocio. ¿Tendré
entonces que sacrificar mi sueño
de tener mi propia empresa?
¿Qué hago?
DIVIDIDO
QUERIDO DIVIDO:
Podría recordarte el dicho de que “quien
a dos amos sirve, con uno queda mal”,
pero prefiero el que dice que “todo cabe
en un jarrito, sabiéndolo acomodar”.
En tu caso, estoy hablando del tiempo.
¿Estás organizando bien las horas que le
dedicas a ambos trabajos? Si te pones a
resolver pendientes de tu negocio desde
la oficina o contestas correos del trabajo
cuando llegas a casa, entonces no lo estás
haciendo. Tener tu propio negocio no
implica ser todólogo. Puedes apoyarte en
freelancers para resolver pendientes. Por
último, prepara un plan a mediano plazo
para dar el paso definitivo. Ningún negocio
puede ser exitoso cuando el líder tiene
la cabeza en otro lado.
ENTREGADO.
10 01— OCTUBRE —2018
BÚSCALO CADA MARTES EN FACEBOOK
@ExpansionMex
NUEVOS RETOS
Estimado Sr. Q:
Tengo sentimientos encontrados.
El mejor jefe que he conocido en
mi vida profesional está a punto
de dejar la empresa. Encontró un
nuevo empleo, en el que seguro
aprovecharán su gran capacidad
de liderazgo. Durante este tiempo,
he sido una de sus más cercanas
colaboradoras, así que me ofreció
la oportunidad de seguirlo a su
nueva empresa. No sé qué hacer.
Mi empresa actual me da muchas
satisfacciones, y no estoy segura
de querer abandonarla, aunque,
al mismo tiempo, me preocupa
pensar que, cuando él se vaya,
pondrán a un nuevo jefe que no
llene sus zapatos. ¿Qué hago?
INDECISA
QUERIDO INDECISA:
Es cierto que “más vale malo conocido,
que bueno por conocer”, pero también
lo es que “no todo lo que brilla es oro”.
Seguir a tu jefe a su nueva empresa tiene
grandes ventajas. La más evidente, es
que así evitas la curva que todo empleado
debe atravesar para ganarse la confianza
de sus empleadores. Pero quizás eso no
sea suficiente. El liderazgo que mostró
tu jefe pudo obedecer también a la cultura
de tu empresa actual, que lo dejó ejercer
su estilo libremente. ¿Estás segura de que
la nueva compañía le permitirá liderar de
la misma manera? ¿Cómo cambiaría él
su forma de liderazgo frente a una cultura
organizacional distinta? ¿Estás dispuesta
a descubrirlo?
MESURADO.
Estimado Sr. Q:
Trabajé por casi 10 años en una
empresa líder en su industria.
Fui muy feliz, aprendí mucho e
hice grandes amigos, pero cam-
bios de administración y malas
decisiones provocaron mi des-
pido. No me excuso, yo también
cometí errores. En resumen, no
puedo quejarme por la manera en
que terminó todo. Sin embargo,
no quiero que un mal momento
arruine mis opciones de nuevos
empleos. Es imposible dejar fuera
de mi currículum el empleo en el
que más tiempo he durado, y sé
que, en cualquier entrevista de
trabajo, tendré que hablar sobre
los motivos de mi salida. ¿Cómo
lo hago sin perjudicarme?
DESPEDIDO
QUERIDO DESPEDIDO:
Hay tres aspectos claves para hablar
del elefante en la habitación: descríbelo,
relata lo que te enseñó y nunca hables
más de él. Los reclutadores están
interesados en saber qué experiencia
te dejó tu empleo en los buenos y en los
malos momentos. Así que sé honesto,
explica qué motivó el despido sin mezclar
tus sentimientos. No culpes a la empresa,
pero tampoco a ti mismo. En lugar de eso,
destaca cómo puedes hacer que las cosas
sean diferentes esta vez y tu entusiasmo
por demostrar que puedes lograrlo.
Recuerda que la mejor experiencia que
puedes rescatar de este elefante es no
dejar que te aplaste.
DOMADOR.
 EN LA MIRA

DE NACIÓN DE
s 5 de septiembre y el

E bulevar Rothschild,
una de las avenidas ISRAEL ES LA
principales de Tel Aviv,
NACIÓN CON EL
START-UPS en Israel, es un merca-
do de emprendimientos. Impresoras
3D, drones autónomos, herramien-
MAYOR NÚMERO DE
EMPRESAS DE

A SCALE-UPS
tas de inteligencia artificial que tra-
ducen braille y manos robóticas son NUEVA CREACIÓN
exhibidas por sus creadores en ple- PER CÁPITA
na calle. Entre árboles y semáforos,
los emprendedores presumen sus
DEL MUNDO.
Crear emprendimientos exitosos que sean
propuestas. Amiram Applebaum, presidente de la
vendidos en etapas tempranas era la misión Autoridad de Innovación de Israel.
No todas las innovaciones están a
de Israel. Hoy, el gobierno quiere ayudarlos la venta, pero la mayoría se encuen-
a crecer y que permanezcan en el país. tra disponible para que los peatones
interactúen con ellas. Los niños las
POR: Aminetth Sánchez
exploran y se sorprenden. Los mayores hablan sobre el modelo
de negocio, su oportunidad en el mercado y cómo fortalecerán
la imagen de Israel como una nación de start-ups.
Panorama del emprendimiento Entre conflictos armados, olas de inmigrantes y recursos
en Israel naturales limitados, Israel construyó una comunidad de em-
prendimiento que es referencia global. El país –con más de 8.5
millones de habitantes– cuenta con casi 8,000 start-ups activas,
según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Es la na-
ción con el mayor número de empresas de nueva creación per
cápita del mundo”, dice Amiram Applebaum, científico en jefe y
presidente de la Autoridad de Innovación de Israel, que promue-
ve la cooperación entre empresas locales y las internacionales.
Ser el segundo ecosistema emprendedor más fuerte del
7,700 mundo, sólo detrás de Silicon Valley, no ha sido una tarea
start-ups fácil con resultados inmediatos. El proceso para poder au-
1,100 creadas en 2017
toproclamarse el ‘Silicon Wadi’ inició en la década de los 90.

67%
Semiconductores
360 330 80 19 12%
fondos centros de nuevas incubadoras Software
de venture investigación compañías tecnológicas.
capital. y desarrollo. tecnológicas 9%
(15 de reciente (20 de reciente inician cada año. Ciencias de la vida
creación) creación)
23 6%
Internet
3%
Total de salidas Otros
Miles de millones de dólares
9.9 DEL 2%
8.4 8.8 TOTAL DE
6.7 SALIDAS
Comunicaciones
EN 2017 1%
2013 2014 2015 2016 2017 Cleantech

12 01— OCTUBRE —2018 DATA: OLDEMAR GONZÁLEZ

 Si necesitas cumplir con
M AAGTICSI, LGPDPPSP.
Capítulo X CNBV, PCI, GDPR
o seguir los lineamientos
del INAI , ponemos a
tu disposición nuestro
El gobierno ensambló las piezas para Servicio de Barrado Seguro
crear el ecosistema: participó en el finan-
ciamiento de los primeros fondos de capi- GH,QIRUPDFLµQ&HUWLͤFDGR
tal de riesgo, ofreció incentivos fiscales, creó en ISO:9000 , para que
un programa de incubadoras de negocio y
becó a los emprendedores en nuevos secto- recibas un informe y
res. Además, destaca Ran Natanzon, jefe de reportes auditables.
Innovación y Marca país del Ministerio de
Asuntos Exteriores, disminuyó la burocra-
cia para no inhibir la actitud emprendedora. ¿Requieres mejorar tu
Las universidades y el Ejército apoya- Política de Seguridad?
ron la formación de emprendedores resi-
lientes e innovadores. Según la consultora Asegura el correcto
Deloitte, Israel tiene el mayor porcentaje de retiro de todos tus
ingenieros y científicos per cápita y una de
las proporciones más altas de títulos uni- equipos.
versitarios y publicaciones académicas.
La estrategia se ha convertido en un mo-
delo para muchos países. Pero hoy, reconoce
Paquetes desde
Natanzon, Israel enfrenta un desafío: pasar

$299
de ser un país de start-ups a uno de scale-
ups, que cree el entorno para que las nuevas
empresas no se vendan a firmas extranjera,
sino que crezcan, generen riqueza, tengan
alcance global y se queden en el país.
“Desde el año pasado estamos constru-
yendo la base para ello”, revela. La labor se USD / M ES + IVA
centra en cambiar la mentalidad de los em-
prendedores –quienes ahora tienen como
fin último vender la compañía en etapa tem-
prana– y definir los apoyos correctos para
llevar los emprendimientos, como los del
bulevar Rothschild, al siguiente nivel.

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hoy mismo!
 LA VOZ DE
EL RIESGO
DE NO
n los próximos 20
años, 40% de las
E empresas del ín-
dice Standard &
ARRIESGAR
Poor’s 500 podrían
desaparecer o, al
menos, dejar de figurar en el lis-
tado. La razón la explicaba el esta-
dounidense David Roberts, uno de
los mayores expertos del mundo en
innovación disruptiva y tecnologías de crecimiento ex-
ponencial, durante el Expansion Summit, que tuvo lu-
gar a mediados del mes pasado.
¿Qué están haciendo –comenzó preguntando a los
asistentes, muchos de ellos, empresarios y CEO– para
asegurar la supervivencia de su empresa? ¿Alguno
cuenta en su equipo con un Chief Disruption Officer?
Ninguno alzó la mano.
Pues ése –continuó– es el mayor desafío al que se
enfrentan hoy en día: entender que la disrupción será
la norma de operación durante las próximas dos dé-
cadas. Nokia y Motorola fueron las empresas más in-
novadoras en telefonía celular en su momento, pero
tardaron menos de dos años en quedar fuera del merca-
do cuando los sistemas iOS (Apple) y Android (Google)
aparecieron.
Mejorar sus productos o servicios es una obligación
para todas las empresas. Pero ¿qué sucede cuando al-
guien llega y cambia por completo el modelo de nego-
cio? ¿Existe alguna manera de prepararse para eso?
La buena noticia es que sí, con inteligencia artificial.
Al igual que desde inicios del siglo pasado, toda
innovación consistía en transformar cualquier herra-
mienta manual en eléctrica, hoy tenemos la misma
oportunidad con la inteligencia artificial, es decir, ha-
cer inteligente todo aquello que esté relacionado con
nuestro negocio, producto o servicio. Un cambio nada
sencillo pero cada día más inaplazable.
lectores@expansion.com.mx @ExpansionMx
14 01— OCTUBRE —2018
En el último año, aumentó
300% la demanda de profesiona-
les con aptitudes para el desarro-
llo de la inteligencia artificial en
el mundo, según datos de Linked-
In. México todavía no produce
(ni atrae) todo el talento que
requiere. Es necesario crear las
condiciones para que las mentes
más brillantes del país decidan
al menos quedarse aquí, porque en la guerra por el ta-
lento –según Salvador Alva, presidente del Tecnológico
de Monterrey– no somos competitivos. Un ejemplo de
ello son los salarios, aunque no el único.
De los más de 79 millones de internautas mexica-
nos, 64% pasa todo el día conectados a internet, 89%
de ellos, a través de un smartphone (más que los es-
tadounidenses, británicos o chinos). El potencial de
conocimiento de nuestro consumidor es tan enorme
que cualquier estrategia que no se base en el análisis
avanzado de datos no sólo es imprecisa, sino posible-
mente contraproducente. Sin embargo, México está
rezagado en su capacidad de innovación y talento di-
gitales, según un estudio del World Economic Forum,
que señala las principales habilidades relacionadas
con la economía digital.
La llegada de la generación Z –100% nativos digi-
tales– al mercado laboral es inminente. Es momento
de que las empresas adopten un papel más activo en
la solución de los retos digitales del país y generen un
mayor diálogo intergeneracional, que les va a obligar
a cuestionar, por completo, sus esquemas de liderazgo.
En México, la inmensa mayoría de las empresas
sigue esquemas de sucesión familiar. La gestión de la
empresa familiar es, según varios estudios, más conser-
vadora que la de aquéllas más meritocráticas. Enton-
ces, ¿corren mayores riesgos en un mundo liderado por
la disrupción? Veamos nuestro ranking en 20 años.
/ExpansiónMex expansion.mx

EL NUEVO SELLO
EN LA INFLACIÓN
Los cambios en los hábitos de
consumo modificaron la medición del
comportamiento de los precios en México.
POR: Dainzú Patiño
FOTOS E ILUSTRACIÓN: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA / STEPHANI SÁNCHEZ
PULSO
l tercer año de vivir juntos, Monse Váz-
A quez y Obeth Hernández, ambos de 31
años, decidieron adoptar a Tyrion, un
gato de tres meses. Un año después,
adoptaron a Amélie, una gatita de tres
meses. Para tener acceso a precios más accesibles
para el alimento de los gatos, Monse y Obeth cazan
ofertas por internet en tiendas especializadas.
“No sólo es el alimento, las bicicletas que usamos
para desplazarnos las compramos por internet, es
más barato, las refacciones, también”, dice Monse.
Para ambos, comprar por internet no es una adicción,
es simplemente una manera práctica de cubrir sus
necesidades, dice Obeth.
19
 PULSO

500
Gastos de familia
Monse, Obeth y dos gatos tienen
gastos considerables que reflejan
las tendencias actuales y para el
futuro del consumo.
pesos al mes por
servicio de internet.

¿En qué están gastando

más los mexicanos?
La era digital, mayor cuidado del

820
medioambiente y de la salud han
cambiado los hábitos de consumo.
Entrada de factores
para medir la inflación

Factores Peso
Servicios para mascotas 0.074 pesos al mes por
servicios, vacunas y
Paquetería y mensajería 0.015
comida para gatos.
Leche de soya 0.015
Té 0.025
Productos para
reparación de vivienda 0.201
Herramientas y equipo
grande para hogar 0,021
Alfombras y otros 0.018
materiales para pisos
Transporte escolar 0.038
Herramientas pequeñas
y accesorios diversos 0.021
Lámparas 0.014
FUENTE: INEGI.

La pareja es parte de la generación que

está marcando las tendencias de consu-
mo actuales y futuras, y que influyó en la
actualización de la fórmula para medir
la inflación en México a cargo del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), y que aplicó el 23 de agosto, a

3,000 200-500
partir de la medición de la primera quin-
cena de agosto.
“Tenemos que, en promedio, el 45% de
la población mexicana tiene entre 16 y 35
años, son jóvenes que ya toman decisiones pesos al año por pesos cada tres meses
de consumo, es una masa crítica impor- videojuegos (discos). por servicios de
tante que influye y debe considerarse en paquetería.
los indicadores económicos”, explica Fer-
nando Álvarez, vicepresidente de Kantar
Worldpanel.
Servicios para mascotas, mensajería y
paquetería de compras por internet, he-
rramientas, té, leche de soya, forman parte
de los nuevos bienes y servicios que for-
man parte del Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) a partir del cual se
mide la inflación.
“Los consumidores variamos nuestros
gastos conforme va pasando el tiempo,
hace unos años no gastábamos en inter-
net. Esa canasta va cambiando en el tiem-
po y hay que actualizarla”, comenta Mario
Correa, economista en jefe de Scotiabank.

20 01— OCTUBRE—2018
 150 1,000-1,500 120
pesos al mes por té. pesos al mes por
servicio de Uber.
pesos a la semana
ahorra Obeth por
viajar en bicicleta.

3,336
pesos es el promedio
de gastos al mes.

En la actualización, por ejemplo, se

eliminaron los gastos por calentadores
de agua y el pago por larga distancia na-
cional. Y ahora los gastos en bicis y motos
tienen mayor peso (ponderación) en la me-
dición, mientras que el pago por automó-
vil propio descendió.

450
Obeth y Monse siguen la tendencia no
sólo de usar transporte público, la bici y
Uber. Ambos, en su tiempo libre ven pelí-
culas o series, y Obeth juega videojuegos.
pesos al mes por Los dispositivos electrónicos (pantallas,
servicio de Netflix, consolas de videojuegos, celulares), tienen
HBO Go y Spotify. mayor peso en el INPC, mientras que la te-
lefonía móvil disminuyó, y el gasto en cine.
En la evolución del consumo también
se reflejan tendencias globales, mayor con-
ciencia del cuidado del medioambiente, la
salud y el bienestar, dice Álvarez. Los nuevos
elementos parecen propios de la llamada
generación millennial, pero reflejan lo que
el mercado económicamente activo genera.
Y aunque todos los hábitos varían, de
una edad a otra, hay dos factores que es-
tán marcando a todas las generaciones; el
uso de tecnologías de la información y la
movilidad. “La era digital tiene injerencia
directa en cómo se reciben y consumen
los productos”, concluye el especialista
de Kantar.

21
 PULSO
EL RASGUÑO DE LA
CRISIS ARGENTINA
La situación económica del país
sudamericano no afectará a México, excepto
a su industria automotriz.
POR: Gustavo Stok
rgentina volvió a estar en la
mira de los mercados financie-
A ros internacionales.
En lo que va del año, la coti-
zación del dólar se duplicó fren-
te al peso argentino, la inflación se aceleró
1,504 MDD
hasta superar el 35% anual y las estimaciones
sobre el PIB mutaron de un alza de 3%, pro-
yectada a comienzos de año, a un descenso
cercano a 2%. Sin acceso a los mercados de
deuda, el gobierno de Mauricio Macri debió
acudir de urgencia, en mayo pasado, a un
préstamo de 50,000 millones de dólares del
Fondo Monetario Internacional (FMI) para
intentar amortiguar la caída.
Argentina se suma así a los otros países
emergentes cuyas divisas se han derrumbado
a niveles récord, como Turquía, Indonesia y
Sudáfrica, en respuesta a un dólar fortalecido.
Más allá de las repercusiones en los mer-
cados financieros, para México, la situación
22 01— OCTUBRE —2018
SOCIO COMERCIAL.
Para la industria
automotriz mexicana,
Argentina es su
sexto mercado de
exportación.
es lo que exportó México
a Argentina en 2017.
del país sudamericano tendrá un efecto aco-
tado. Una menor demanda interna en aquella
nación no alcanzará a repercutir en los flujos
comerciales con México. En el primer semes-
tre, las exportaciones hacia ese destino su-
maron 747.6 MDD, apenas 0.34% del total de
ventas externas del país.
Sin embargo, para la industria automotriz
no pasará desapercibida. Las malas noticias
para ésta asomarán hacia 2019. Las expecta-
tivas estaban puestas en liberar el mercado
automotor entre ambos países en marzo de
ese año, cuando caduca el actual acuerdo.
En 2017, Argentina fue el sexto destino de
exportación de vehículos mexicanos, por de-
lante de mercados importantes, como China
e Italia, entre otros.
Al país sudamericano se enviaron 40,635
vehículos –los principales modelos fueron
Chevrolet Trax, Volkswagen Golf y Volkswa-
gen Jetta–, y México utilizó casi la totalidad
del cupo de 612.9 millones de dólares para
exportar sin aranceles. Este año, las ventas
de vehículos mexicanos bordearán otra vez
el cupo establecido de 637.4 MDD.
Pero la crisis argentina agregó un obs-
táculo. “Por la caída de su mercado interno,
Argentina no va a querer avanzar hacia un
acuerdo de libre comercio con México y lo
más probable es que sólo se negocie la am-
pliación del monto de los cupos”, dice Fernan-
do Rodríguez Canedo, director ejecutivo de la
Asociación de Fabricantes de Automotores
(Adefa) en Argentina.
Pese a que el gobierno de Macri se pro-
puso integrar a Argentina en el comercio
mundial, la caída de las ventas en el mercado
interno reactivó las defensas en la industria
automotriz, una de las más demandantes de
empleo en el país.
De confirmarse la continuidad de los cu-
pos, las exportaciones mexicanas de vehícu-
los tendrían un límite bajo en un mercado
con alto potencial. Aun en medio de la crisis,
Adefa estima que se venderán 800,000 autos
nuevos en Argentina durante este año.
De todos modos, todavía quedan cartas
por jugar. “Las mayores importaciones de
granos que empiezan a registrarse desde Ar-
gentina seguramente serán puestas sobre la
mesa por el gobierno de México al negociar la
ampliación del comercio automotor”, señala
Marcelo Elizondo, director de la consultora
de Desarrollo de Negocios Internacionales,
en Buenos Aires.
FOTO: AFP/JUAN MABROMATA
 PRONÓSTICO.
El premio Nobel
tiene esperanzas
de que AMLO no
promueva cambios
dramáticos que
provoquen crisis.

TANGO A LA
MEXICANA
Para Krugman, Argentina y Turquía son
una remembranza de lo que pasó en México
durante 1995.
POR: Armando Talamantes

i tienes suficiente edad, recordarás

S vívidamente, como si fuera ayer, la

crisis mexicana de mediados de los
90 y su ‘efecto Tequila’, o la crisis fi-
nanciera que golpeó a los países asiá-
ticos en 1998 y el subsecuente contagio en los mer-
cados emergentes.
Paul Krugman, de 65 años, tiene la edad y el
conocimiento para saber lo que pasó y lo que está
ocurriendo otra vez: “Lo que está pasando en Ar-
gentina y Turquía es una película que ya hemos
visto antes. Realmente parece como México en el más profundos, como el sector el sexenio de Andrés Manuel
95 o Indonesia en el 98”. automotriz, pero no pinta que López Obrador le tocará lidiar
El premio Nobel de Economía 2008 visitó Méxi- vaya a ser algo muy severo. Se con él en la Casa Blanca...
co recientemente, y conversó con Expansión sobre ha invertido mucho dinero y se PK: En este preciso momento,
los retos que nos depara el futuro. han implementado muchas es- la política en EU es mucho
trategias alrededor del TLCAN más incierta que la de México.
para que el acuerdo continúe, y AMLO, obviamente, es una
EXPANSIÓN: ¿Le preocupa como ministro de Finanzas aunque existe la posibilidad de incógnita, no sabemos qué
lo que estamos viendo en a Berat Albayrak, esposo de que Donald Trump lo destruya, tanto sus políticas van a estar
Argentina y Turquía? su hija mayor… mientras que eso se ve muy improbable. impregnadas de populismo,
PAUL KRUGMAN: Esto ya lo el presidente Donald Trump pero el gobierno de EU está en
hemos visto, es la repetición tiene a Jared Kushner, esposo E: ¿Cómo ve la escalada en la medio de un torbellino: tene-
de la historia de la espiral de la de Ivanka, como asesor en la guerra arancelaria? mos elecciones intermedias
deuda de las economías emer- Casa Blanca.) PK: La guerra comercial de en noviembre, si triunfan los
gentes. Pero un pequeño shock EU contra China se ve más po- republicanos, podríamos ver
se puede convertir en algo E: ¿Cree que el TLCAN sible que con México. Yo creo a EU encaminarse a tener un
grande si la gente encargada se mantendrá en su forma que China es mucho menos partido de Estado que lo con-
de responder no inspira nada sustancial? propensa a hacer concesiones, trola todo, como en Hungría.
de confianza. Por ejemplo, en PK: Mi predicción original era incluso cosméticas y simbó- Y si los demócratas ganan el
Turquía, una parte del proble- que se iban a realizar algu- licas, para agradar a Trump. Congreso, podríamos tener
ma es que el presidente puso a nos cambios más que nada Ellos tienen su propio orgullo. un presidente asediado, bajo
su yerno para tomar decisiones cosméticos, sólo los suficien- Existe una posibilidad de que investigación y paralizado por
económicas cruciales y no está tes para que Trump pudiera se estropeen las relaciones con los escándalos que él mismo ha
capacitado para ello... pero adi- declararse vencedor, pero China e, incluso, las posibilida- generado. Me es difícil incluso
vina en dónde más el presiden- dejando prácticamente intacta des también son grandes con pensar en el 2020, hay tanto
te ha designado a su yerno no la estructura de negocios de la Unión Europea. colgando de la balanza en los
calificado para tomar decisio- Norteamérica, y todo indica próximos meses, que sabrá
nes importantes. (El líder turco que así será. Hay algunos deta- E: Si Trump logra reelegirse en Dios qué pasará con la siguien-
Recep Tayyip Erdogan designó lles que pueden sufrir cambios 2020, eso significa que todo te presidencia.

Puedes ver el video de la entrevista en

expansion.mx/krugman-mexico
FOTO: ESPECIAL 23
 PULSO
LA OPORTUNIDAD
DE RESURGIR
La banca de desarrollo podría retomar su
función como catalizador del crecimiento
de México, si supera algunos retos.
POR: María Luisa Aguilar.
ubo una etapa en la que Na-
H cional Financiera daba cré-
ditos a empresas de giros
tan diversos como fábricas
de bicicletas, restaurantes
o centros de entretenimiento nocturno,
lo que mermó sus finanzas y su balance.
Ésa era la banca de desarrollo de los
años 90, cuando perdió su eje rector por
políticas sin rumbo implementadas en
ese entonces, al grado de estar a punto de
desaparecer, cuenta Jesús Villaseñor, au-
tor del libro El fin de la banca de desarrollo,
institucionalizarse o morir.
Pese a las crisis que ha vivido a lo largo
de su historia, los expertos dicen que la
banca de desarrollo podría tener un pa-
pel menos gris el próximo gobierno, que
pretende conseguir un crecimiento eco-
nómico de 4% al final del sexenio.
Para ello, tendrían que ser más que fa-
cilitadores de créditos y garantías, y crear
y replicar modelos para potenciar el desa-
rrollo. “Deben impulsar actividades que se
conciben como motores de la economía, y
que, por lo tanto, es necesario desarrollar”,
dice Leticia Armenta, profesora investiga-
672,408
dora del Tecnológico de Monterrey.
A los bancos de desarrollo más repre-
sentativos, Nafin y el Banco Nacional de
Comercio Exterior (Bancomext), creados
en los años 30, se les considera parte del
114,528
llamado “milagro mexicano”, modelo que
logró tasas de crecimiento promedio de
150,299
6.5% entre 1940 y 1970, con programas que
impulsaron ell agro y la industria.
Después, perdieron el rumbo. Villase-
ñor, también director adjunto de Nafin
de 1989 a 1991, indica que esa institución
24 01— OCTUBRE —2018
llegó a presentar pérdidas cercanas a los
100 millones de pesos y una plantilla labo-
ral gravosa, de cerca de 6,500 empleados,
que, en dos años, redujo a más de la mitad.
Viabilidad NUEVOS BRÍOS
La banca de desarrollo recobró A raíz de la reforma financiera, el otorga-
dinamismo después de décadas miento de créditos de la banca de desarro-
de limitar su actividad crediticia. llo se reactivó. La reforma liberó las altas
millones de pesos reservas preventivas que mantenían y fle-
Nafin xibilizó los criterios para el otorgamiento
Bancomext
de créditos y el costo de los mismos.
En los últimos años, el costo del cré-
Total banca de desarrollo
dito para las pequeñas y medianas em-
presas se redujo en más de tres puntos
961,629
897,776
porcentuales.
Los bancos de desarrollo también am-
768,615 pliaron su cartera de préstamos. Entre
2014 y 2017 la incrementaron un 43%.
Bancomext, dedicado a financiar las
8,60% exportaciones de bienes y servicios del
país, aumentó 52% su cartera de crédito
192,528 209,219
en esos tres años, uno de los más altos del
152,054 sector, y Nafin, que canaliza préstamos a
6,60% las pymes, la incrementó en 82%.
214,313 228,460 Según la calificadora S&P, la posición
171,702
de negocio de Nafin refleja una tendencia
positiva en sus ingresos operativos y una
2014 2015 2016 2017 posición de liderazgo en el financiamiento
de pequeñas y medianas empresas.
FUENTES: Reportes SHCP y CNBV.
ILUSTRACIÓN: EDUARDO RAMÓN TREJO

El 13 de abril, la agencia
Moody´s Investors Service mejoró
la perspectiva de la calificación de
Bancomext de negativa a estable.
Aunque tiene nuevos bríos,
esta banca también tiene retos.
De acuerdo con Jesús Villa-
señor, para que el sector recu-
pere su rol original debe aplicar
un enfoque hacia la demanda,
atendiendo las necesidades del
mercado, y no enfocarse sobre
la oferta, que es el que funciona
hasta ahora.
Para Leticia Armenta, la banca
de desarrollo debe acercarse a la
estructura productiva, de la cual
se mantiene alejada, y a los funda-
mentos que le dieron origen.
.82%
Pero quizás uno de los retos
más importantes sea evitar una
de las tentaciones que surgen con
cada nuevo gobierno: usar los re-
cursos de la banca de desarrollo
para fines políticos. Para que no
es el índice de morosidad suceda eso, según Villaseñor, es
de la cartera de Nafin. necesario formalizar su institu-
cionalización con consejos de ad-
ministración y directores genera-
les independientes del gobierno
en turno.
“Si hay futuro para la banca de
desarrollo, no tiene porqué perder
dinero ni tampoco regalarlo. La in-
novación, la anticipación de un fu-
turo que se quiere construir, desea-
ble y posible, puede conducirse de
manera exitosa”, indica el experto.

Fin de los
gobernadores
“todopoderosos”
La figura de los súperdelegados y la mayoría de Morena en congresos
locales y municipios son parte de la nueva realidad política que
enfrentarán los mandatarios estatales.
POR: Bianca Carretto
mar Fayad ve a
la cámara y lan-
O za: “Hoy quienes
integran el Con-
greso del Estado
representan la exigencia de un
cambio, (...) pero no olvidemos
que ellos y yo, como goberna-
dor, sólo somos empleados
temporales”. El mensaje es
parte del Segundo Informe del
mandatario de Hidalgo, que el
7 septiembre tuvo que grabar y
difundir a través de su cuenta
de Facebook.
La realidad política del go-
bernador del PRI cambió con la
elección del 1 de julio: de tener
un Congreso que hace un año
le abrió las puertas para rendir
su informe entre aliados parti-
distas, este año, la mayoría de
Morena impidió que acudiera
a rendirlo en el recinto. Hoy, de
30 diputados, sólo cuatro son
de su partido.
En Puebla, la gobernadora
electa, Martha Erika Alonso,
de la coalición PAN-PRD-MC,
tendrá un escenario adverso,
con una mayoría opositora
tanto en el Congreso como en
los Ayuntamientos, estos úl-
timos dominados por el PRI y
Morena. Otro caso es Tlaxcala,
28 01— OCTUBRE —2018
gobernado por el tricolor, y don-
de el PRI se quedó fuera del Po-
der Legislativo.
Ésta es la nueva configura-
ción política con la que casi la
mitad de los mandatarios esta-
tales deberá aprender a convi-
vir, pues Morena tendrá la ma-
yoría en 19 Congresos locales,
lo que mermará su capacidad
operativa.
Ante esta nueva realidad, la
única alternativa para ellos es
abrir los canales de negociación
sobre todo, en aquellos temas
en los que hay coincidencias,
para no “tirar la toalla” por fal-
ta de respaldo, señala el inves-
tigador del CIDE José Antonio
Crespo. "“La tarea en la que se
debe centrar es negociar, dialo-
gar, convencer (...) deben tratar
de negociar y sacar adelante
aquellas reformas donde tenga
puntos de coincidencia”, señala.
A la mayoría opositora en
los congresos estatales, se suma
otra figura que ha causado du-
das entre los gobernadores:
los ‘súperdelegados’, que serán
intermediarios entre ellos y el
nuevo gobierno federal. Entre
sus encomiendas estarán la ges-
tión de los programas guberna-
mentales, situación que genera
La nueva configuración
La geografía política, dominada por el
PRI, el PAN y sus aliados, cambió con
la irrupción de Morena en las pasadas
elecciones.
BC
PAN
SON
PRI-PVEM-Panal
BCS
suspicacias por el carácter polí- PAN
tico de los nombramientos más
que por la capacidad técnica y
administrativa.
“El efecto real es el político y
es lo que tenemos que destacar,
al crear una sola representa-
ción del gobierno federal en los JALISCO
estados, es que se crea un nuevo Enrique Alfaro
sujeto con una tremenda dosis Ramírez
de poder porque es casi casi el Partido: MC
nexo de relación entre el gober- Congreso: 14/38
nador y la presidencia”, señala Mayoría: MC
Alcaldías: 26/125
el historiador Alberto Olvera, Mayoría: MC
de la Universidad Veracruzana. Delegado estatal:
Se trata, dice, de una figura Carlos Lomelí
que no es nueva, pues se reto-
ma de otras administraciones
presidenciales –Luis Echeve-
rría y Miguel de la Madrid–,
que contaban con una Secre-
taría de la Presidencia que te-
nía a su cargo delegados que
mediaban la relación con los
mandatarios estatales.
Ante esto, Crespo subraya
que si lo que se busca es frenar GUANAJUATO
abusos de los gobernadores, Diego Sinhúe
uno de los requisitos tendría Rodríguez Vallejo
que ser que los delegados no Partido: PAN
pertenezcan al partido en el po- Congreso: 19/36
Mayoría: PAN
der y que sean de un lugar dis-
Alcaldías: 25/46
tinto al estado que atenderán Mayoría: PAN
para evitar que su operación Delegado estatal: Mauricio
tenga fines electorales. Hernández
FOTOS: JIMENA ZAVALA, CUARTOSCURO/JACOB GARCÍA, LUIS RAMÍREZ, FERNANDO CARRANZA,
MARGARITO PÉREZ, MARIO JASSO; NOTIMEX/GUSTAVO DURÁN, FRANCISCO GARCÍA
 VERACRUZ
Cuitláhuac García
Jiménez
Partido: Morena-PT-PES
CHIH Congreso: 30/50
YUCATÁN
PAN Mauricio Vila Dosal
Mayoría: Morena-PT-PES
Alcaldías: 107/209 Partido: PAN-PRD-MC
Mayoría: PAN-PRD Congreso: 10/25
COAH Mayoría: PRI
PRI-PVEM-Panal
Delegado estatal: Manuel
Huerta Alcaldías: 57/104
CHIAPAS Mayoría: PRI
Rutilio Escandón Delegado estatal: Joaquín
SIN Cadenas Díaz Mena
Partido: Morena-PT-PES
NL Congreso: 13/24
Independiente
DGO Mayoría: Morena-PT/PES
PAN-PRD Alcaldías: 31/124
Mayoría: PVEM
TAMPS Delegado estatal: José
PAN
PRI Antonio Aguilar Castillejos
PVEM ZAC
Panal
PRI-PVEM-Panal TABASCO
Adán Augusto
SLP López Hernández
PAN
AGS Partido: Morena-PT-PES
NAY PAN
Congreso: 21/35
PAN-PRD
Mayoría: Morena
YUC
QTO Alcaldías: 15/17
GTO PAN HGO Mayoría: Morena
PAN-PRD-MC PRI-PVEM-Panal
JAL Delegado estatal:
QROO
Carlos Merino
EDOMEX CAMP PAN-PRD
PRI-PVEM-Panal-PES PRI-PVEM
COL MICH VER
PRD
PRI MOR PUE
PVEM TAB
Panal-PT

GRO
PRI-PVEM
OAX CHIS
PRI-PVEM-Panal

PUEBLA
CDMX Martha Erika Alonso
Claudia Sheinbaum MORELOS Hidalgo
Pardo Cuauhtémoc Blanco Bravo Partido: PAN-PRD-MC
Partido: Morena-PT-PES Partido: Morena-PT-PES Congreso: 22/14
Congreso: 42/66 Congreso: 8/20 Mayoría: Morena-PT-PES
Mayoría: Morena Mayoría: Morena-PT-PES Alcaldías: 81/217
Alcaldías: 11/16 Alcaldías: 16/33 Mayoría: PRI
Mayoría: Morena Mayoría: Morena Delegado estatal: Rodrigo
Delegado estatal: Cristina Cruz Delegado estatal: Rabindranath Salazar Abdalá

29
 DEBATE
;expansion.mx
¿FORTALEZA INSTITUCIONAL?
LUIS CARLOS UGALDE
DIRECTOR GENERAL DE
INTEGRALIA CONSULTORES
México tiene instituciones
fuertes, pero políticos oportu-
nistas capaces de minar la so-
lidez de cualquier institución.
A pesar de que tenemos una
legislación electoral con mu-
chas deficiencias, el problema
no son las instituciones, sino
la falta de un compromiso de
los partidos y candidatos con
la legalidad. Hubo dos “peo-
res escenarios” pasadas las
elecciones: a) que se desco-
nociera el resultado y hubiera
un conflicto poselectoral, que,
al parecer, quedó librado; y
b) que el nuevo gobierno sea
dañino para el crecimiento,
el combate a la pobreza y la
corrupción. Con el triunfo de
AMLO con un amplio margen,
hubo “final feliz” e, incluso,
júbilo en segmentos de la
población. La elección ha sido
calificada de democrática, a
pesar de los conflictos de las
campañas y el clima de pola-
rización que se ha gestado.
Respecto de los riesgos
de gobernanza y de política
pública del nuevo gobierno,
requerimos hacer un mucho
mayor análisis, observar la
constitución de su gabinete,
y los mecanismos para la im-
plementación de sus políticas
y propuestas, y su relación
con las instituciones.
30 01— OCTUBRE —2018
POR: Andrés G. Katznelson
MIGUEL TINKER SALAS
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD
DE CALIFORNIA
Como venezolano, veo que
el peor peligro para México
sería que no se hubiese dado
el cambio que se dio. Creo
que la ciudadanía está mejor
organizada y representa más
los intereses que las propias
instituciones, porque en esta
geografía de corrupción y
de violencia, se ha perdido
cualquier confianza en las ins-
tituciones, creándose un cier-
to cinismo ante la población,
es decir, las instituciones
más bien apuntaban hacia el
fraude. El miedo que se vive
y se vivió en México durante
los últimos procesos y sus re-
sultados, me recuerda cuando
llegaban los zapatistas duran-
te la elección de Zedillo, un
miedo inventado para lograr
un fin electoral. No era real,
al igual que el miedo a López
Obrador tampoco lo conside-
ro real, incluso tenemos a la
izquierda reclamando a AMLO
haber entregado muchas
cosas a la derecha como ga-
rantía de que no es un peligro.
Yo soy venezolano, trabajando
en Estados Unidos y creo que
la pregunta es: ¿Un peligro
para cuál México?, ¿el México
de la ineficiencia, la pobreza,
la desigualdad? Creo que
México ha demostrado la for-
taleza institucional necesaria.
JOSÉ LUIS DE LA CRUZ
DIRECTOR DEL IDIC
Si bien hay camino por andar,
sí me parece que en México
hay elementos suficientes
para garantizar una transición
sin demasiados sobresal-
tos. Lo primero a plantear
es que la falta de fortaleza
de algunas instituciones es
responsabilidad de las admi-
nistraciones que han llevado
las riendas del país en los
últimos años. A final de cuen-
tas, la fortaleza de las insti-
tuciones depende de que los
administradores encargados
logren generar esa fortaleza,
que, en un momento dado,
no depende de un individuo.
Como ciudadanos debemos
exigir la construcción de un
proyecto institucionalizado,
bien delineado de mediano
y de largo plazo. A mí me
parece que, en México, sí
se tiene que trabajar para
tener un marco institucional
más sólido, que respete el
marco legal, libre de corrup-
ción, con mayor transparencia
y ésa es una tarea que toda-
vía falta por desarrollar.
En segunda instancia
debemos decir que sí hay
instituciones con la forta-
leza necesaria, el Banco de
México sería una de ellas, en
las que, particularmente en
el área económica, sí tiene la
solidez y un equipo eficaz.
FOTOS: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA
 DE LUJO.
Roberto Kelleher fundó
la desarrolladora que
ya cuenta con más de
20 años de experiencia

NEGOCIO
en el sector premium.

YUCATÁN POR FIN

oberto Kelleher, CEO de la empresa de

R bienes raíces premium Inmobilia, vio que

no era el momento de tener paciencia. El
modelo de negocios de esta firma exige

SALE AL PARQUÉ
La yucateca Inmobilia es la primera firma de
la región en emitir en Bolsa para aprovechar
el crecimiento del sector premium.
POR: Gonzalo García
tiempo. Primero, la compañía encuentra
una oportunidad donde hacer un proyecto de alta ren-
tabilidad, luego, participa en la compra del terreno,
pone su know-how en la construcción y la ejecución del
proyecto, y, al final, vende para recuperar la inversión
y lograr ganancias. Sólo entonces puede empezar otro
nuevo desarrollo.
Sin embargo, las oportunidades se estaban acumu-
lando, y no se iban a quedar esperando, especialmente,
en su zona de expertise, la Riviera Maya y Cancún. “Sólo

FOTOS: ESPECIAL 35
 NEGOCIO

UN PASO AL FRENTE.
Con los recursos
obtenidos en Bolsa
UNA desarrollará más
HISTORIA proyectos, como el
Yucatán Country Club.
DE CRECIMIENTO
La firma tiene
desarrollos
unifamiliares, de golf
y 20 residenciales.

Playa Mujeres va a tener 20,000 cuartos

de hotel, que es muchísimo, tomando en
1991 cuenta que la zona turística de Cancún tie-
FUNDACIÓN ne 30,000”, dice Kelleher. “Y en toda esa re-
Nace la empresa, gión comenzamos a ver el efecto que pasó
hoy la mayor firma en Miami Beach, donde todos los hoteles de
premium del los años 60 se empezaron a reconvertir con
sureste del país. departamentos y con conceptos de hotel
con departamentos –en condo hoteles– y
esos proyectos son los que estamos hacien-
1991 do en esta zona”.
PRIMER Según el directivo, a eso se suman opor-
PROYECTO tunidades de expansión inmobiliaria en
Fue torre Banorte muchos otros lugares: en Mérida, su merca-
en Mérida, que do de origen “y con una tasa de crecimien-
alberga la oficina to por encima del promedio nacional”; en
regional del banco. Villahermosa, Ciudad del Carmen y Coat-
zacoalcos, “que ya empiezan a tener luz al
final del túnel, con la reforma energética y
1993 la subida del precio del petróleo; y en las ciu-
EN EXPANSIÓN dades adonde López Obrador quiere trasla-
Su segundo dar dependencias federales, según su plan
proyecto también de descentralización, y que “van a necesitar
fue comercial: la más viviendas, más comercios, más ofici-
torre Banamex, de nas, y eso es lo que nosotros proveemos”.
12 pisos, en Mérida. Por ello, la compañía ya no podía
‘aguantar’ hasta recuperar el capital de
sus proyectos en curso para seguir invir-
2005 tiendo, y decidió conseguir recursos en la
CRECIMIENTO Bolsa Mexicana de Valores. Lo consiguió
En este año, a finales de julio, cuando colocó Certifica-
la empresa ya dos de Capital de Desarrollo (CKD) por un
sumaba 85 MDD monto global de hasta 6,000 millones de
de capital pesos, con los que prepara un pipeline de 28
comprometido. proyectos comerciales, turísticos, de usos
mixtos, residenciales y corporativos. Y de
paso hizo historia, pues es la primera firma
2006 de Yucatán en salir al mercado. “Espera-
DIVERSIFICACIÓN mos que otras empresas de la región nos
La firma acelera en agarren como ejemplo y puedan dar el gran
otros segmentos paso”, destaca Kelleher.
con el desarrollo El caso de esta compañía refleja el auge
de golf Yucatán de este segmento en el país. El turismo de
Country Club. lujo es cada vez más atractivo para los
mexicanos que buscan variedad de servi-
cios y atención personalizada, señala Fran-
cisco Ceballos, Country Manager de la agen-
cia online Despegar. Según la firma JLL, de
las 10,730 habitaciones que se desarrollan
actualmente en Riviera Maya, Los Cabos y
la Ciudad de México, 73% son productos de
lujo y ultralujo.
Hasta ahora, Inmobilia ha desarrolla-
do 34 proyectos residenciales y de usos
mixtos, que representan 727 millones de
dólares de capital comprometido y más de
4.4 millones de metros cuadrados de área
bruta rentable o vendible. Tiene alianzas
con socios como The Related Group, del
empresario Jorge Pérez –una de las prin-
cipales desarrolladoras residenciales de
lujo en Estados Unidos–, con una inver-
sión total de 10,500 MDP. También destaca
la primera isla privada Four Seasons del
mundo, en Belice, su primera incursión en
el extranjero.
Para Kelleher, el siguiente paso será,
precisamente, encontrar nuevas opor-
tunidades en el exterior, aunque ya en el
largo plazo. “Siempre estamos viendo qué
sigue, después de que terminemos el CKD,
y lo que queremos es poder buscar después
algunas inversiones en el extranjero”. Pero
hasta que llegue ese momento, habrá que
tener paciencia.

2011 2013 2017 2018

CONSOLIDACIÓN
Crece su portafolio
empezando proyectos
como el turístico Aldea
Zamá, en Tulum.
MÁS CAPITAL
La compañía suma
ya 415 millones de
dólares de capital
comprometido.
29 INVERSIONES NUEVA EN BOLSA
Es la cifra que Inmobilia emite su
alcanza este año, con CKD en el mercado
727 MDD de capital para aprovechar
comprometido. nuevas oportunidades.

36 01— OCTUBRE —2018

 NEGOCIO
EL DETECTIVE
DE LOS AUTOS
La firma OCRA, creada por las aseguradoras,
trabaja para recuperar vehículos robados,
que en 2017 sufrieron un año récord.
POR: Adrián Estañol
finales de 1998, en Francia, un
A conductor llegó a una planta
de Volkswagen para arreglar
su Sedán descapotable, el
auto predilecto de los colec-
cionistas. Pero cuando la fábrica alemana
buscó en México, de donde provenía el ve-
hículo, a la Oficina Coordinadora de Ries-
gos Asegurados (OCRA), descubrió que
tenía reporte de robo.
Así nació un caso con ramificaciones
internacionales. OCRA, que trabaja para
las aseguradoras en México, envió a dos
peritos a París para trabajar con la Inter-
pol. La investigación descubrió que desde
el puerto de Veracruz habían salido 116 au-
tos robados con permiso de exportación
rumbo a París. Los vendedores y compra-
dores en Francia no tenían idea del delito,
pues la documentación estaba en regla. Fi-
nalmente, la Interpol detuvo a la banda de
delincuentes, compuesta por mexicanos,
franceses y camboyanos.
Éste es el caso más famoso que ha en-
frentado OCRA en su labor de recuperación
de vehículos robados, pero está lejos de ser
el único. Suiza, Finlandia, y hasta Rusia,
son algunos de los países donde el perso-
nal de esta empresa ha iniciado investiga-
ciones para recuperar autos asegurados,
relata Mario Crosswell, director general de
OCRA, la empresa privada del sector asegu-
rador en México.
Esta firma nació en 1994 para coordinar
esfuerzos con las autoridades locales y fe-
derales, y localizar, identificar y recuperar
vehículos robados. Su labor –que cuenta
con la inversión de una veintena de asegu-
radoras– cobra relevancia en un momento
de robos récord de autos: en 2017, el delito
38 01— OCTUBRE —2018
LA EMPRESA
DE LAS EMPRESAS
OCRA es una compañía creada por
el sector asegurador para localizar
y recuperar autos robados.
21
afectó 90,187 vehículos asegurados, lo que
supuso una pérdida económica para las
empresas de 14,430 millones de pesos, se-
gún la Asociación Mexicana de Institucio-
aseguradoras
nes de Seguros (AMIS).
pertenecen a OCRA.
Ese año, OCRA logró localizar uno de
cada dos vehículos robados. Las herra-
mientas tecnológicas, que van desde table-
tas hasta autos con antenas para detectar
placas de vehículos, han permitido reducir
el impacto de los siniestros en las asegura-
doras, señala Crosswell.
Su equipo –a través de un fideicomiso
para evitar que el dinero entre al sector pú-
blico– invierte ahora en modernización de
depósitos, tecnología y capacitación a las
4
policías y ministerios públicos para recupe-
rar autos. Su base virtual de datos de autos
robados ya supera en eficiencia al registro
público e, incluso, la Interpol la comparte
con más de un centenar de países. de cada 10 autos
“La labor de OCRA ha sido eficiente, sufren alteraciones.
pero será importante replantearse estrate-
gias, en coordinación con las autoridades,
encaminadas a lograr una mayor efectivi-
dad en la prevención del robo y mejorar los
tiempos de liberación de vehículos”, seña-
lan Eva Bustos, subdirectora de Control de
Ingresos de Quálitas, y José Alberto Gonzá-
lez, su director de Servicios de Siniestros.
Crosswell opina que el récord de autos
robados refleja la falta de voluntad política,
pues no se le da seguimiento a nivel nacio-
nal. Según dice, es urgente investigar corra-
lones que comercializan autopartes ilega-
les, perseguir fiscalmente a estos negocios
y colocar cámaras y arcos que detecten las
27%
aumentó el robo
placas de los vehículos robados. Mientras, de autos en 2017.
agrega, su empresa seguirá haciendo todo
lo posible para recuperar estos autos.
ÍCONOS: OLDEMAR GONZÁLES
 NEGOCIO
LAS MULTINACIONALES
YA SON MEZCALERAS
Los gigantes de bebidas alcohólicas, como Bacardi,
Diageo y Pernod Ricard, están adquiriendo marcas
de mezcal para aprovechar su auge en el mundo.
POR: Sheila A. Sánchez Fermín
l artista plástico estadouniden-
se Jonathan Barbieri llegó a Oa-
E xaca en los años 80 con la inten-
ción de impartir un breve taller
de pintura. Pero se enamoró de
la región y del mezcal, y hoy todavía vive allí.
“Caminando por el mercado, por la central de
abastos de Oaxaca, era muy común toparse
con mujeres indígenas que vendían mezcales
de diferentes comunidades de manera clan-
destina: los guardaban bajo sus rebozos y te
los ofrecían en susurros”, recuerda.
El autor de pinturas como El hijo del
pueblo, The Attendant y Vencidas visitó a
los maestros mezcaleros de la zona –“exis-
ten cerca de 120 pueblos dedicados a la pro-
ducción de mezcal en Oaxaca, y cada uno lo
destila de diferentes maneras”, cuenta–, y se
volvió un experto en el tema. Por ello, decidió
crear él mismo su propia marca, y junto con el
maestro Fausto Rasero desarrolló el mezcal
40 01— OCTUBRE —2018
Pierde Almas, que convirtió en una bebida
ultrapremium, con distribución en algunas
de las principales cadenas del país.
La marca creció hasta el punto de llamar la
atención de la multinacional Diageo –la firma
líder en bebidas premium en el país, y dueña
de marcas como Johnnie Walker, Buchanan’s,
J&B, Don Julio, el ron Capitán Morgan, Baileys
y Tanqueray–, que adquirió Pierde Almas en
mayo. Es su segunda incursión en el mezcal,
pues dos años antes ya había firmado un
contrato con los dueños de Unión para su
distribución.
La producción de Pierde Almas es pe-
queña, pero la multinacional no buscará au-
mentar su volumen. “No queremos que esta
Producción de mezcal
marca se vuelva masiva. Buscamos clientes
especializados, centros de consumo de autor,
En el segmento de bebidas restaurantes donde les gusta esta filosofía”,
alcohólicas, esta categoría lidera
el crecimiento en los últimos años. comenta Mónica Michel, directora del área
Producción, en litros. de lujo de Diageo México.
3985
Ésta no es la única firma global que apues-
ta por el mezcal, una de las categorías que
3028
más rápido crece en el país, pero también en
980 2519 2419
Estados Unidos, según Euromonitor. “Tene-
1044
1451 mos un ritmo de crecimiento del 25% anual,
cuando otras bebidas, como el whisky, el vo-
dka y el brandy, sólo crecen a 3 o 5%”, detalla
el Consejo Regulador del Mezcal (CRM).
En 2013, Bacardi firmó un acuerdo co-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 mercial con Casa Armando Guillermo Prieto
para distribuir su portafolio premium, que
FUENTE: CRM. incluye el mezcal Zignum. Un año después,
Jose Cuervo acordó distribuir la marca 400
Conejos. Y en 2017, Pernod Ricard adquirió
Del Maguey, también de alta gama. Incluso
George Clooney lanzó este año su propio mez-
cal, Casamigos.
“La creciente participación de los principa-
les fabricantes de licores indica fuertes pers-
pectivas de ventas vinculadas a la comercia-
lización de esta exportación mexicana en los
mercados internacionales”, dice Catherine
Krol, analista de Euromonitor.
El CRM destaca que es una gran oportuni-
dad para aumentar la derrama económica en
las entidades mezcaleras, ya que, en algunas
ocasiones, su elaboración involucra a todo
UN LICOR DE LUJO.
un pueblo. “Lo único que pedimos es que las
Las compañías multinacionales entren de manera ordena-
multinacionales da, pero para nosotros, es una derrama muy
venden el grande de trabajo”, comenta Hipócrates No-
mezcal como
una bebida
lasco, director del CRM. “Además, tienen una
premium o logística de distribución que está ayudando a
ultrapremium. abrir nuevos mercados en otros países”.
FOTO: AFP / OMAR TORRES
 NEGOCIO
DEL FUTBOL
AL SOCCER
La Liga MX crece en Estados Unidos,
donde supera en ingresos al propio
campeonato nacional de ese país.
POR: Carlos Carvallo
a Liga MX es la única com-
L petición no estadounidense
que figura en la lista de los
10 campeonatos deportivos
que más ingresos generaron
durante 2017 en Norteamérica. De acuerdo
con el expediente de candidatura que pre-
sentaron México, Canadá y Estados Uni-
dos para obtener la sede del Mundial 2026,
la Liga MX ocupa la séptima posición, con
200 millones de dólares en ingresos el año
pasado, por delante del campeonato de
200 MDD
futbol del país vecino, la Major League Soc-
cer (MLS), que tuvo 150 millones. La lista la
encabeza la NFL, con 1,200 millones al año.
Ahora, el torneo de futbol mexicano
aprovecha su popularidad para crecer en
Estados Unidos, gracias a la población la-
tina de ese país. Para ello, acaba de firmar
una alianza con la MLS para tener un par-
tido oficial fuera de México en la llamada
Campeones Cup. “El objetivo de la Liga
MX no es sólo tener partidos amistosos
en Estados Unidos o en otro país. Busca-
mos tener alianzas estratégicas que lleven
a la mejora del futbol mexicano en todos
los aspectos, administrativos y deporti-
vos, para generar mejores prácticas y en
beneficio de los aficionados”, dice Enrique
Bonilla, presidente ejecutivo de la Liga MX.
La popularidad de la Liga MX no la
iguala ninguna otra liga de futbol en el
mercado estadounidense, ni siquiera la
Premier League inglesa: en Univision, la
competición mexicana tuvo un promedio
de 912,000 televidentes durante el torneo
42 01— OCTUBRE —2018
MEXICANAS
EN EL
MUNDO
FUTBOL
PASIÓN LATINA. La
población migrante
de Estados Unidos
es la base del
crecimiento de la
Liga MX en ese país.
Clausura 2018, frente a 862,000 de la Pre-
mier, transmitida en NBC. “En los últimos
cinco años, el alcance de la Liga MX en las
cadenas de Univision ha aumentado 24%
entre televidentes totales. El número de
fanáticos de la Liga MX y el futbol mexi-
cano en Estados Unidos sigue subiendo a
medida que aumenta la población hispana
del país”, señala Marco Liceaga, vicepresi-
dente senior de Marketing y Promociones
de Univision Deportes.
De cara al futuro, la clave será expandir
en ingresos al año reporta el negocio a través de las redes sociales, ase-
la Liga de futbol mexicano. gura Bonilla. “Se trabaja para ello. Actual-
Es la única competición no mente, tenemos un gran crecimiento en re-
estadounidense que está des sociales, siendo la Liga MX la cuarta, a
en el top ten de eventos nivel internacional, con más seguidores”.
deportivos en la región.
La otra oportunidad es mirar hacia
otros mercados y aprovechar la ventaja
del idioma por toda Latinoamérica, agrega
Eduardo Cerdán, gerente de Mercadotec-
nia y Comunicación de Soccerex, que or-
ganiza convenciones de este deporte. “Hay
que ir a una situación de mayor apertura
al exterior, con futbolistas mexicanos ju-
gando en otros países y futbolistas de otros
países jugando en México. Todos pueden
salir ganando. Por poner un ejemplo, cuan-
do Emilio Butragueño fichó por el Celaya, la
popularidad de la Liga mexicana aumentó”.
FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA

LA BOLSA EN EL
ÚLTIMO SEXENIO
Comparativamente con los mercados en
EU, los rendimientos del IPC mexicano
quedaron muy por debajo. ¿A qué se debió?
POR: Alejandro Mendoza
FOTO: EDUARDO RAMÓN TREJO
VALOR
as ganancias de la Bolsa Mexicana de Va-
L lores (BMV) no fueron espectaculares en
los últimos seis años, pero no deja de ser
una opción de inversión. El inversionista
tuvo un sexenio de magro rendimiento
en el mercado de renta variable.
Desde finales de 2012 hasta septiembre de 2018,
el principal índice de la Bolsa, el índice de precios y
cotizaciones, ahora conocido como S&P/BMV IPC ,
integrado por 35 empresas acumulaba un incremen-
to de 18%.
Lo anterior es poco atractivo si se compara con sus
pares de Estados Unidos. Índices como el NASDAQ
47
 VALOR

Netflix asombra
Entre las tecnológicas más importantes de Estados Unidos, las acciones de Netflix
han avanzado casi 2,700% desde finales de 2012 a agosto de 2018. Rendimiento
desde finales de 2012 a agosto de 2018 de las compañías conocidas como FAANG
(Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, ahora Alphabet).
Porcentaje

Composite y el S&P 500 presentan alzas

de 169 y 105%, respectivamente.
Pese a su desempeño sexenal, el índice
mexicano es considerado como una ven-
tana de oportunidad, en un horizonte de
12 meses. El IPC podría suponer un alza de
12 a 15%, “sin ser ambicioso”, dice Cipactli
Jiménez, analista independiente.
Al menos dos factores impulsarán el
índice. Por un lado, el entendimiento entre
México y Estados Unidos y, eventualmen-
te, una renegociación exitosa del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y la llegada del nuevo gobierno.
“Las incógnitas se empezarán a resol-
ver y el mercado las verá de una manera
favorable”, comenta Ezequiel Quiroz, ana-
lista en La Venta Advisors. En un pano-
rama optimista, estima que el índice se
acerque a las 60,000 unidades, un ren-
dimiento de 21% desde su actual nivel de
49,000 puntos.
LOS FRENOS DEL IPC
El mercado mexicano se enfrentó a dis-
tintos y complejos escenarios los últimos
seis años. La volatilidad en el precio del
petróleo, la sorpresiva llegada de Donald
Trump a la presidencia de Estados Unidos
y la presión que ejercía la renegociación
del TLCAN fueron los puntos más impac-
tantes, dice Fernando Quiroz, director de
Inversiones Alternativas de Akaan.
Tan sólo la victoria electoral de Trump
–en noviembre de 2016– hizo que el IPC ca-
yera casi 9% en cuestión de días. Además,
Netflix Amazon
2,000
1,500
1,000
500
0
31/12/12
FUENTE: Reuters.
el índice tardó cuatro meses en recuperar,
de manera consistente, su nivel previo a
las elecciones de EU (48,000 unidades).
Al interior del IPC, empresas de peso
también frenaron el desempeño del índi-
ce. Un ejemplo es América Móvil, la emiso-
ra con más ponderación del IPC, cuyas ac-
ciones apenas avanzaron 5% en el sexenio.
Otro caso es Cemex, que estuvo al bor-
de de la suspensión de pagos y sus accio-
nes de desplomaron 87% en menos de 18
meses. La empresa terminó por perder su
grado de inversión y no ha roto el techo de
20 pesos por acción, la mitad que en 2007.
La brecha entre el IPC y los mercados
estadounidenses no sólo se debe a presión
sobre México. Trump logró concretar una
ambiciosa reforma fiscal que dio como re-
sultado inmediato que las empresas en EU
Apple Alphabet Facebook
31/8/18
tuvieran alzas de doble dígito en sus ga-
nancias. El consenso de analistas espera
que las compañías del S&P500 aumenten
30% sus utilidades este año.
Emisoras como Apple y Amazon –de
gran peso en los índices de EU– rompieron
la marca del billón de dólares en capitali-
zación, algo que, psicológicamente, juega
a favor del mercado.
A futuro, la presión que generen mer-
cados emergentes, como Turquía y Argen-
tina, la incertidumbre sobre una potencial
guerra comercial y las elecciones de medio
término en EU están en el radar de los in-
versionistas. “En definitiva, lo importante
a recordar es que, en cualquier periodo,
siempre hay un mercado que le va mejor
que a otro”, señala Roger Aliaga-Díaz, eco-
nomista en jefe de Vanguard.

IPC, opacado en el sexenio

El rendimiento del S&P/BMV IPC los últimos años ha estado por debajo
de los Cetes y muy lejos del NASDAQ o compañías como Alsea.
(Rendimiento por año del NASDAQ Composite, S&P/BMV IPC, Cetes 365 días y Alsea.)
NASDAQ Composite S&P/BMV IPC Cete 365 días* Alsea
60

50

40

30

20

10

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018**
-10

*Adquiridos el primer día del año / **Al 31 de agosto. FUENTE: Elaboración propia con datos de Reuters.

48 01— OCTUBRE —2018

 VALOR

¿UNA RECESIÓN?
NO POR AHORA
El director general de Natixis IM recomienda
no intentar medir los ciclos económicos,
por lo pronto, el escenario es de crecimiento.
POR: Alejandro Mendoza

a economía tiene ciclos que son inevitables. Des-

L pués de años de bonanza y crecimiento, el fantas-

ma de una recesión económica empieza a rondar el
imaginario colectivo y algunas mesas de análisis.
Aunque no es tiempo para entrar en pánico, sí es
momento de prepararse.
Es lo que piensa Jean Raby, director general de Natixis IM,
quien ve con tranquilidad el ajetreo de los mercados. Indepen-
dientemente del ciclo económico, privilegia la renta variable,
las inversiones con una visión de largo plazo, bajo una gestión
activa; ésta da la posibilidad de entrar y salir de posiciones en el
momento adecuado.

EXPANSIÓN: ¿En qué parte continúa su normalización y DISRUPCIÓN. Los cambios tecnológicos han tardado en llegar a la industria
del ciclo están las principales no está cerca de alcanzar el de administración de activos, pero ya están por venir, dice Jean Raby.
economías? territorio positivo de tasas de
JEAN RABY: Aunque ya no interés reales (se encontrarán

tenemos un crecimiento eco-
nómico mundial sincronizado,
todavía tenemos un robus-
to crecimiento en Estados
Unidos y eso se mantendrá
un rato más. Europa está en
una etapa diferente del ciclo,
además, se enfrenta a temas
como el brexit y políticas de
migración. Los fundamentales
se mantienen robustos en Eu-
ropa y el optimismo renovado
continuará.
E: Los bancos centrales desa-
rrollados empiezan a normali-
zar su política monetaria.
¿El alza de tasas de interés
es un tema que les preocupe?
JR: Existen diferentes ciclos
en términos de tasas de
interés. En Estados Unidos,
la Reserva Federal (Fed)
por debajo de la inflación espe-
rada en Estados Unidos).
Si asumes que el BCE (Banco
Central Europeo) aumentará
tasas al mismo ritmo que la
Fed, es decir, 25 puntos base
por trimestre, para 2021, la
tasa en Europa será del 1.5-2%.
En ese momento, el ciclo ten-
derá a desacelerarse.
E: ¿Hoy ve el riesgo
de una recesión mundial?
JR:. Hablamos de una recesión
en un par de años. Tratar de
medir el mercado nunca ha
sido una buena estrategia,
hay poco éxito detrás de eso.
Al principio del año, nuestros
administradores de porta-
folios esperaban empezar a
sentir una desaceleración a
nivel mundial en la segunda
1,000 MDD
suman los activos
en administración de Natixis.
parte de 2018. Ahora, dirán
que es más probable sentir
esa desaceleración para 2019
y 2020.
E: ¿Cómo ve los mercados?
JR: Los días (en que los bancos
centrales) ubicaban sus tasas
de interés en 7 y 8% no regre-
sarán pronto ni en Estados
Unidos ni en Europa, y ése es,
claramente, un tema para los
clientes. En valuaciones de las
empresas en esos mercados, a
lo mejor son elevadas, pero no
tanto como a finales del año
pasado gracias a sus sólidos
fundamentales que las conti-
núan respaldando.
E: ¿Qué recomienda a los in-
versionistas ante el escenario
actual?
JR: El sistema económico
es un ciclo. Puedes intentar
medirlo, pero recomendamos
a nuestros clientes que no
lo hagan. Es importante que
vean a futuro, que piensen
en el largo plazo. Sabiendo
su tolerancia al riesgo y el
plazo que quieren invertir,
ahí tomen decisiones.

50 01— OCTUBRE —2018 FOTO: FELIPE CARRASCO

 ¿QUÉ TRAE BIVA
PARA TU BOLSILLO?
¿Estás pensando en invertir en bolsa? La llegada
de un nuevo mercado bursátil puede darte beneficios.
POR: Samantha Álvarez
i invertir en bol-
S sa te parece com-
plicado, tal vez
el hecho de que
desde julio haya
un nuevo mercado bursátil, la
Bolsa Institucional de Valores
(BIVA), no te parezca atracti-
vo. Sin embargo, con la llegada
del nuevo participante, los in-
versionistas tienen la oportu-
EN LA MEDIDA nidad de tener una oferta más
amplia de productos para di-
EN QUE LLEGUEN versificar su portafolio. Eso sí,
MÁS EMPRESAS el proceso sigue siendo el mis-
MEDIANAS AL mo: para poder entrar al juego
es necesario hacerlo a través
MERCADO de una casa de bolsa.
BURSÁTIL, Las empresas podrán elegir
si quieren listarse en la Bolsa
TENDRÁS MÁS Mexicana de Valores (BMV) o en
JUGUETES BIVA y reducir sus costos de en-
trada al mercado. La tarifa de la
EN DÓNDE nueva bolsa para las compañías
INVERTIR. que quieren emitir acciones es
50% menor que la que ofrece la
BMV y 30% más baja si desean
emitir deuda, comenta Rodrigo
Rodrigo Velasco, director
de Operaciones de BIVA.
Velasco, director de Operacio-
nes de BIVA. “(Esto trae como
consecuencia que) en la medi-
da en que haya más empresas
que se listen, los inversionistas
van a tener más juguetes donde
poner su dinero”, comenta.
Para los inversionistas que
hoy tienen su dinero en ac-
ciones o fondos de inversión
de renta variable –que coti-
zan en la BMV– no hay preo-
cupación, dicen los expertos
52 01— OCTUBRE —2018
LO QUE TIENES QUE SABER
NO HAY PEQUEÑAS. Las empresas que se listen en
BIVA deben tener tres años de operación, un capital
contable de 72 millones de pesos (12 millones de
UDIS), con ventas de 500 millones de pesos al año,
según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
consultados, pues todas las
empresas listadas en una bol-
sa u otra tienen operaciones
–venta y compra de acciones–
en ambos mercados bursátiles.
“El beneficio para el inver-
sionista está en los precios de ¿POR QUÉ DOS BOLSAS?
cierre. En BIVA, los determina-
mos con una subasta que per- UNA SANA COMPETENCIA. Al haber dos merca-
mite ser más transparentes y dos, las empresas y los inversionistas estarán más
eficientes. En la BMV se fija enterados e interesados en financiar sus empresas o
con un promedio ponderado invertir en ellas. Además, si hubiera fallas en una de
de los últimos 20 minutos”, las dos bolsas, el mercado continuaría operando.
detalla Velasco. A largo plazo,
la búsqueda de un precio más
eficiente –que refleje mejor la
demanda y la oferta de la ac-
ción– se verá en resultados po-
sitivos para los inversionistas.
Isaac Martínez, director de
Venta de Capitales de la casa de ¿HABRÁ MAYORES RENDIMIENTOS?
bolsa Finamex, recuerda que,
desde octubre, es obligatorio
que las casas de bolsa ofrezcan
A LARGO PLAZO. El rendimiento que obtienen los
inversionistas no depende de la bolsa en la que se
el sistema de ruteo inteligente listen las emisoras, sino de los resultados que cada
de órdenes. Este esquema bus- empresa dé. El beneficio viene al garantizar la
ca automáticamente –a través operación de las acciones y precios eficientes.
de un robot o algoritmo– la me-
jor cotización de la acción en
las dos bolsas y toma la mejor.
BIVA, además, tiene el índice
FTSE-BIVA, que en su panza in-
cluye las 35 emisoras del Índice
de Precios y Cotizaciones (IPC),
pero abre la puerta a empresas DIVERSIFICACIÓN
de bienes raíces y Fibras, esto le
dará mayor diversificación del MÁS EMPRESAS. La mayoría de las empresas
riesgo. “El IPC se ha ido perfec- que cotizan en la BMV son de la Ciudad de México,
cionando, pero no es represen- Monterrey y Guadalajara. BIVA busca que más
tativo de la economía nacional”, empresas con un valor de entre 200 y 250 millones
comenta Martínez. de pesos se financien en el mercado bursátil.
ÍCONOS: OLDEMAR GONZÁLEZ

ELLOS TAMPOCO SE
VEN EN LA PUBLICIDAD
Las mujeres no son las únicas que no se sienten
identificadas con su imagen en los comerciales. Siete
de cada 10 varones exigen ver más ‘hombres reales’.
POR: Zyanya López
ILUSTRACIONES: DIANA MENÉNDEZ
IDEAS
os hombres ya no son los de antes. La
L masculinidad evolucionó de forma muy
alejada a la imagen que daba aquel va-
quero de una conocida marca de tabaco.
La nueva generación de padres también
se distancia de aquella que sentía que no podía mos-
trar sus emociones sin perder su autoridad. Sin em-
bargo, todavía hay marcas que se niegan a poner fin al
retrato exageradamente viril, poderoso e invulnerable
en sus campañas, a pesar de las exigencias del consu-
midor que quiere escapar de la tiranía de una percha
que no le queda, pero a la que le obligan a aspirar.
El machismo en la publicidad no es sólo un pro-
blema para las mujeres. Ellos también, cada vez más,
57
 IDEAS
quieren ‘hombres reales’ en
los comerciales. El ‘(Men)ta-
morphosis Project’, estudio
elaborado este año por la firma
de investigación de mercados
El Departamento, indica que
93% de los hombres se siente
molesto con la imagen que los
anunciantes dan sobre ellos.
Beatriz Domínguez, socia fun-
dadora de la empresa, explica
que ellos ya no juegan el típico
rol del hombre fuerte, sociable,
cautivador, deportista y, al mis-
mo tiempo, agresivo. De hecho,
sólo 13% cree que la fuerza es lo
que lo define como hombre.
“El hombre está cambian-
do. La presión social que se
impone sobre ellos para re-
primir sus emociones ya no es
aceptada. Está cansado de que
las marcas muestren a perso-
najes altos y musculosos como
sinónimo de éxito y poder”,
afirma Fernando Desouches,
director general de New Ma-
cho, división de la agencia de
publicidad BBD Perfect Storm,
que ayuda a las marcas a de-
safiar los estereotipos de la
masculinidad.
Desouches también lideró
al equipo que desarrolló en
2017 ‘Find Your Magic’, la cam-
paña de Axe que celebra todas
las formas de ser hombre y
que rompió con más de una
década de ‘El Efecto Axe’, el
eslogan con el que la marca de
desodorantes definía la atrac-
ción sexual que ejercía sobre
las mujeres quien utilizaba el
producto. “La marca estaba
siendo injusta con los hombres
y nosotros decidimos cambiar
eso”, refiere Desouches, que, en
2017, era director global de De-
sarrollo de Marca de Unilever.
En el mundo de la publici-
dad, la ficción superó (nega-
tivamente) la realidad y los
hombres están pagando las
consecuencias. Anita Wat-
kins, responsable global del
área de Qualitative de Kantar
58 01— OCTUBRE —2018
TNS, asegura que existe un
gran desajuste entre cómo se
sienten los hombres y cómo
los presenta la publicidad. LA PRESIÓN SOCIAL QUE SE
“Las características que hacen
referencia a su potencia física IMPONE SOBRE LOS
siguen presentes y se olvidan HOMBRES PARA REPRIMIR
de lo que realmente los define.
A ellos los retratan como po-
SUS EMOCIONES YA NO
derosos, fuertes y perfectos, a ES ACEPTADA.
pesar de que exijan ver en los Fernando Desouches,
anuncios representaciones director general de New Macho,
reales del físico masculino, que de BBD Perfect Storm.
abarquen diversas formas y ta-
maños. Incluso, que sean más
suaves, delicadas y hasta feme-
ninas”, comenta.
DESINTOXICAR
LA MASCULINIDAD
La publicidad es, en parte,
responsable de reforzar las
conductas negativas actuales
13%
de los hombres cree que la
fuerza es lo que les define
como hombres; 45% se
considera sensible.
55%
cree que la publicidad
ofrece una visión muy
estereotipada de la
masculinidad.
7%
se siente identificado con la
forma en que la publicidad
muestra al hombre, 72%
quiere ver ‘hombres reales’.
FOTOS: ESPECIAL
 BODY POSITIVE, DE SURGE UNDERWEAR HOMEM, DE NATURA

ROMPER CON los estándares ‘SER HOMBRE es mucho más

masculinos de belleza impuestos
por la sociedad fue el objetivo de
la marca británica de ropa interior
para hombres, que lanzó una línea
de calzones de diferentes tallas
para todo tipo de hombres.
que ser macho’: bajo este lema,
la compañía de cosméticos y
productos de higiene personal
relanzó su línea de artículos para
ellos, con el objetivo de celebrar
la diversidad masculina.

de los hombres. Por años han ha incrementado en 10%, cifra

invertido tiempo y dinero en
construir una figura poderosa
y exitosa, que ha llevado a los
más jóvenes a formar su iden-
tidad basada en estos estereo-
tipos. A este fenómeno se le
conoce como ‘camisa de fuer-
za de género’, detalla Aimée
que la empresa espera superar
en el país. Alia Aguilar, gerente
de perfumería de Natura Méxi-
co, hace énfasis en lo impres-
cindible que es voltear a ver a
este consumidor con necesi-
dades específicas y lograr que
se sienta bien con un producto

63%
de los hombres que
aparecen en publicidad
tienen cuerpos ‘perfectos’:
son musculosos y esbeltos.
Vega Montiel, investigadora
del Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias
y Humanidades de la UNAM.
Por eso, aquellas marcas que
van a contracorriente son las
que generan mayor empatía
con el consumidor.
Esto es lo que quiere lograr
Natura con el lanzamiento de
su línea de belleza para hom-
exclusivo para hombres.
“Las marcas no conectan
con el hombre porque se han
quedado rezagadas, ahora se
están dando cuenta de que
tienen que cambiar, entender
que cada vez hay más hombres
que viven solos, que cuidan de
su cuerpo, que alimentan su
estilo personal”, menciona
Douglas Mello, vicepresiden-

41%
de los protagonistas de
los anuncios de bebidas
alcohólicas solucionan sus
problemas sólo con un trago.
bres. Caio Ferrara, director de
Marketing de la empresa, men-
ciona que, después de realizar
en 2016 el estudio‘Romeo’, en
el que encontraron las caracte-
rísticas de una nueva masculi-
nidad, decidieron ayudar a los
hombres a eliminar estereo-
tipos sociales y presentaron
Homem. “Nuestros productos
celebran todas las maneras de
te de Planeación de J. Walther
Thompson México. “De no evo-
lucionar, pueden desaparecer”.
Con esto coincide Desou-
ches, quien apunta que no se
trata de un juego de conquista,
sino de conexión. Las empre-
sas tienen que generar cam-
pañas que atrapen al hombre
y con las que se sienta identi-
ficado. A ellos no les interesan

13%
defiende que las marcas
sigan comunicando ‘valores
tradicionales’ sobre qué
significa ser hombre.
ser hombres y son un reconoci-
miento a su actitud para reco-
nocerse como individuos frági-
les y vulnerables, no machos ni
violentos”, comenta.
En México, el lanzamien-
to se hizo julio, aunque a nivel
mundial ya lleva más de un
año en el mercado. El número
de consumidores de Natura se
las historias rosas donde se de-
muestre lo feliz que pueden ser
si dejan de ser agresivos: nece-
sitan que las marcas les ense-
ñen que está bien no tener un
rol dominante en la sociedad,
la familia y con los amigos. E,
incluso, que tener ciertas vul-
nerabilidades no los hace me-
nos hombres.

59
 IDEAS

INCLUSIÓN. La meta de
Starbucks es brindar
empleo a 120 adultos
mayores al cierre del
próximo año.

“Es un monto que disminuye la base

sobre la cual se paga el Impuesto Sobre la
Renta (ISR) al final del año y, obviamente,
beneficia mucho a empresas que tienen

¿BUSCAS EXPERIENCIA
normalmente una utilidad año con año”,
detalla Luis Velasco, estratega contable de
la firma de software administrativo Aspel.
Rodrigo Ramírez, presidente de la Co-

Y BENEFICIOS FISCALES?
misión de Desarrollo Fiscal 3 del Colegio de
Contadores Públicos de México, señala los
beneficios de la iniciativa, pues represen-
ta una oportunidad de reinserción laboral
Contratar a personas de más de 65 años para los casi 13 millones de personas de 60
puede resultar positivo para tu empresa. y más años que viven en México, según el
Consejo Nacional de Población. Sin embar-
POR: Aminetth Sánchez go, dice, todavía un gran número de com-
pañías prefiere contratar a personal joven.
“La visión que tienen esas empresas es
a sucursal Corporativo Co- que contratar a personas mayores elevará

L yoacán de la cadena de cafe-

terías Starbucks cuenta con
¿QUIERES SUMARTE? sus cuotas obrero-patronales y deberán
considerar otros gastos relacionados a
un detalle particular: sus LOS PASOS A SEGUIR. De acuerdo con accidentes”, agrega Velasco. “Mientras
empleados. Los 14 colabora- Luis Velasco, estratega contable de Aspel, que otras consideran que les representa
dores que operan la tienda, ubicada en la las compañías deben cumplir con dos pagar mayores salarios, porque, al tener
colonia Del Valle en la Ciudad de México, requisitos para aplicar el estímulo fiscal: mayor experiencia, buscan una remune-
tienen entre 60 y 65 años. ración más grande”.
Es la primera vez que la firma estadou- 1. 2. Pero los especialistas coinciden en que
PROCESO. PERFIL DE 10.
nidense deja la operación de una cafetería La empresa Para poder acceder no necesariamente debe pagárseles un sa-
en México en manos de adultos mayores. interesada en recibir al estímulo, la lario alto, sugieren hacer un paquete de
Ellos son los baristas, los supervisores y este beneficio debe empresa debe ser compensación más completo y adecuado
los expertos en la preparación del café. presentar un aviso un contribuyente a sus necesidades, que incluya el salario
ante la autoridad cumplido, es decir,
Tienen una jornada laboral ajustada a 6.5 fiscal, tiene un plazo estar dada de alta emocional, la flexibilidad de horarios y un
horas y dos días de descanso. de hasta cinco años en el RFC, no tener seguro de gastos médicos mayores.
El esquema de Starbucks se suma a un para realizarlo. En algún crédito fiscal Hasta 2017, la tasa de participación
movimiento global que pretende impul- él deberá detallar por parte de ninguna económica de la población de 60 y más
que aplicará el autoridad y estar al
sar la inclusión laboral de los adultos ma- estímulo. No es corriente en todas años era de 33.9%, revelan cifras del INE-
yores. Para promover la contratación de necesario esperar sus obligaciones GI. Para aumentar los niveles de inclusión
este grupo de personas en México, desde una autorización. fiscales. laboral en este segmento de la población,
2013, las autoridades tributarias ofrecen los expertos sugieren que las autoridades
un estímulo fiscal a las compañías: pue- laborales, no sólo las fiscales, promuevan
den deducir de los ingresos acumulables los beneficios de sumar a personas con
25% del salario que se le está pagando al mayor edad, más experiencia y, en algunos
trabajador. casos, más ganas de salir adelante.

60 01— OCTUBRE —2018 FOTO: FELIPE CARRASCO

 IDEAS

¿DÓNDE ESTÁN LOS

JACK MA MEXICANOS?
Los planes de sucesión son inusuales en las
compañías del país y la mayoría de los empresarios
alarga lo más posible su gestión.
POR: Aminetth Sánchez

l 7 de septiembre en México, donde –según re-

comenzó a circu- portes realizados por el Ins-
E lar un mensaje
inesperado: Jack
tituto Panamericano de Alta
Dirección de Empresa (IPADE)
Ma, cofundador y la Universidad de Monterrey
ADIÓS. El empresario
y presidente de la compañía (UDEM)– los planes de sucesión chino Jack Ma,
Aparicio, director del Centro
china de comercio electrónico son inusuales en las compañías fundador de Alibaba, de Investigación para Fami-
Alibaba, se retiraba para dedi- y la mayoría de los empresarios anunció su retiro lias de Empresarios|BBVA
carse a la filantropía. En una alarga lo más posible su perio- para dedicarse a la Bancomer, del IPADE, asegu-
filantropía. Durante
carta enviada el 10 de septiem- do de gestión al frente de las un año, trabajará
ra que su último reporte reveló
bre a sus clientes, empleados y organizaciones. “Este tema de- con su sucesor. que 66.6% de los empresarios
accionistas, el empresario –de biera ser común, pero no lo es”, admitió que piensa retirarse
54 años– confirmó la noticia dice Siegfried Seedorf, acadé- después de los 65 años o ni si-
y reveló que su salida no sería mico de la Universidad La Salle. quiera lo habían considerado.
inminente. Durante un año De acuerdo con José Ángel No hay receta infalible
trabajaría con su sucesor, Da- Vázquez, director del Centro para un exitoso plan de su-
niel Zhang, para asegurar una de Empresas Familiares de cesión, pero el académico de
“transición fluida y exitosa”. la UDEM, solamente 23% de la UDEM recomienda seguir
El retiro de Ma se contra- las empresas familiares tiene estas cuatro etapas: iniciar el
pone a la cultura empresarial un plan de sucesión. Ricardo diseño de un plan de sucesión,
identificar a futuros suceso-
res, establecer un programa
de desarrollo y crecimiento de
DE REYES A CONSEJEROS los sucesores y comenzar con
el traspaso de liderazgo de la
En su libro The Hero’s Farewell: What Happens When CEOs Retire, el académico estadounidense gestión del negocio.
Jeffrey Sonnenfeld clasifica los perfiles de los líderes y su forma de enfrentar el retiro profesional: El momento perfecto para
iniciar la sucesión no existe,
Los monarcas Los generales Los embajadores Los pero los académicos recomien-
Para estos líderes, la Si alguien se cree Este grupo de directivos gobernadores dan tomarlo con calma, pues
sucesión no es un tema indispensable, son estos se caracteriza por no Voluntariamente, estos
sencillo de abordar líderes. Aunque el consejo obstaculizar la sucesión: líderes se despiden todas las etapas pueden llevar
porque mantienen una de administración tome coopera en el proceso de la empresa. “Con entre siete y ocho años. “Todo
conexión fuerte con la la decisión de removerlos, de búsqueda y selección anticipación preparan mundo llega a su nivel de inca-
empresa que crearon. Su ellos siempre estarán de quien será su sucesor, su salida y la ejecutan”, pacidad. Entonces, tarde tem-
objetivo es mantenerse pensando en regresar prepara el entorno para dice Aparicio. Este tipo
al frente de la compañía para retomar el control no dejar pendientes y, de líder se retira por prano, la empresa rebasa al lí-
para siempre. “Sólo y ‘rescatar’ la empresa. además, se mantiene completo de la empresa der y si no es capaz de renovar
la dejarán hasta que “Hay una cierta lucha de como consejero en caso para dedicarse a otras la dirección, puede caer en de-
la muerte los separe”, poder que se mantiene de que se requiera actividades, como lo ha ficiencias o en malas decisiones
explica Ricardo Aparicio. ahí”, agrega Aparicio. su ayuda. hecho Jack Ma.
estratégicas”, advierte Aparicio.

62 01— OCTUBRE —2018 FOTO: REUTERS/TASS HOST PHOTO AGENCY/VALERY SHARIFULIN

 IDEAS
LIBROS
PARA COMPRENDER
MEJOR EL MUNDO
Estas cuatro obras arrojan luz sobre una realidad
que cambia a un ritmo cada vez más acelerado.
l mundo ha pisado
E el acelerador. Los
cambios políticos,
sociales y tecnoló-
gicos, que antes to-
maban varias generaciones para
materializarse, ahora aparecen en
ciclos de pocos años, que se van
reduciendo cada vez más. La glo-
balización, el populismo, el ries-
go cibernético... son términos a los
que nos hemos ido acostumbrado
en los últimos años. Ante ello, la
comprensión de la realidad y la so-
ciedad en la que vivimos se vuel-
ve indispensable. Y no sólo para
dirigir un negocio. Estos cuatro
libros, escritos por politólogos,
historiadores, periodistas y hasta
médicos, son una luz en el camino
para encontrar las pistas y discer-
nir mejor dónde vivimos hoy.
FACTFULNESS: TEN REASONS
WE’RE WRONG ABOUT THE WORLD--
AND WHY THINGS ARE BETTER THAN
YOU THINK, DE HANS ROSLING,
OLA ROSLING Y ANNA ROSLING
RONNLUND, FLATIRON BOOKS, 2018.
Bill y Melinda Gates o el
expresidente estadounidense
Barack Obama avalan este
libro del médico y académico
sueco Hans Rosling (fallecido
el año pasado). Especializado
en estadísticas, la premisa
de Rosling (que firma esta
obra junto a su hijo Ola y su
nuera, Anna) es que, hacemos
preguntas simples, como
cuántas niñas acaban la
escuela, y llegamos a respuestas
64 01— OCTUBRE —2018
equivocadas. ¿Por qué? El
especialista señala 10 razones
que distorsionan nuestra
perspectiva y que nos llevan
a pensar que el mundo se
encuentra en una situación
crítica. Spoiler alert: hay más
razones de las que pensabas
para ser optimista . Conocer
por qué te permitirá entender
mejor la sociedad actual.
21 LECCIONES PARA
EL SIGLO 21, DE YUVAL NOAH
HARARI, DEBATE, 2018.
El israelí Harari saltó a la
fama en 2011, tras publicar
Sapiens: De animales a dioses.
Entonces, el historiador se
volvió uno de los autores más
aclamados, con más de 15
millones de libros vendidos en
todo el mundo. Ahora, regresa
con esta obra, dividida en 21
capítulos, en los que analiza el
futuro y cómo la tecnología lo
está cambiando, al acelerar los
cambios sociales y políticos.
El especialista hace también
un llamado a la cooperación
entre países para solucionar los
principales problemas globales,
como el cambio climático o la
disrupción tecnológica.
US VS. THEM: THE FAILURE
OF GLOBALISM, DE IAN
BREMMER, PORTFOLIO, 2018.
El politólogo estadounidense
analiza los factores que han
llevado al surgimiento de una
nueva ola de populismo en
todo el mundo. Desde Estados
Unidos, donde Donald Trump
llegó al poder con promesas
de políticas proteccionistas
y en contra de la migración,
hasta Europa, donde la
población de Reino Unido
votó a favor de la salida de
la Unión Europea. Mientras
tanto, otro fenómeno ocurre
en países como Brasil, México,
Sudáfrica, Turquía, Egipto o
China, donde la población toma
conciencia de las razones que
provocan que no mejoren sus
condiciones de vida. A través
de estas situaciones, Bremmer
expone cómo los países y sus
habitantes determinan cuáles
son sus amenazas y cómo se
protegen ante ellas.
THE FIFTH RISK, DE MICHAEL
LEWIS, PORTFOLIO, 2018.
El periodista estadounidense,
autor de The Undoing Project,
La gran estafa o Moneyball,
el arte de ganar en un juego
injusto (estos dos últimos
llevados al cine) se centra
ahora en la política y en el
actual ocupante de la Casa
Blanca, Donald Trump, uno de
los temas que más apasionan,
hoy en día, a los escritores del
país vecino. Porque, para el
autor, el principal riesgo que
enfrenta Estados Unidos (y el
mundo) es, precisamente, quien
debe velar por la seguridad de
su población.
FOTO: ESPECIAL
 IDEAS
Conoce a los emprendedores:
http://energryn.com/
10.6 MDP
FACTURÓ ENERGRYN
EN 2017. SU META ES
DUPLICAR LA CIFRA
ESTE AÑO.

UN TRABAJO AL SOL
Muñoz Ruiz no regre-
só a España. En abril de
2010, los tres socios fun-
daron Energryn, que fa-
Energryn nació del deseo del padre de Andrés Muñoz
brica y vende el boiler hí-
de trascender. Diez años después de este sueño, su boiler brido. Alex Ferri, uno de
híbrido se encuentra en 6,000 hogares del país. los dueños de la cadena
de hoteles Sandos y exje-
INVERSIÓN:
2010 y 2018, ha
ENTRE
levantado 4.6 MDD de
inversionistas ángeles y
los fondos Alta Ventures,
Pomona Impact y el
AVPAF II de la Alianza
del Pacífico.

INNOVACIÓN:
POR: Angélica Pineda fe de Muñoz y de Lara fue
su primer inversionista.
En julio de 2011 entró tiene la
NUEVE PATENTES
el fondo Alta Ventures. empresa para el diseño y
ndrés Muñoz Ruiz pasó de ser Ese año, la empresa redirigió sus esfuer- el proceso de fabricación.
Al ser esférico, Solesyto
L un ingeniero jubilado, que de- zos y, además de ir por el mercado de vi-
dicaba sus días a pescar y bai- viendas sin boiler, comenzó a competir
es aerodinámico y se
limpia con la lluvia. Tiene
lar tango en España, a volverse por aquellas que cuentan con uno de gas. una capacidad de 80
emprendedor. Durante sus va- “México es de los países que más consu- litros y está fabricado con
caciones en Cancún, en diciembre de 2009, men gas LP. El gasto mensual por familia materiales de plástico
el especialista español en eficiencia energé- es de 400 pesos”, expone Muñoz López. So- 100% reciclables.
tica, entonces de 65 años, diseñó un prototi- lesyto ahorra 80% de este gasto.
po de un calentador solar-eléctrico y planteó En 2016, el padre del CEO falleció. Ese
a su hijo Andrés Muñoz López, quien traba- mismo año, Energryn recibió el Premio RIESGOS
jaba en Quintana Roo, y a su colega, Rassiel de Innovación de la Alianza del Pacífi-
Lara, crear una empresa que proporcionara co. También inició la venta masiva de Para Luis Aguirre-Torres,
CEO de GreenMomentum,
agua caliente a los 15.8 millones de hogares Solesy-to a un precio de 6,000 pesos por consultora para el desarrollo
que carecen de ella en el país, según el INEGI. unidad y bajo el modelo de renta de 250 de negocios sustentables, el
La idea había surgido de una propuesta pesos al mes. Hoy, tiene 6,000 instalados modelo de arrendamiento
de Lara, quien creía que la baja penetra- en Quintana Roo, Morelos y la Ciudad de encuentra problemas
ción de los boilers solares (3.2%, de acuer- México a través de su red de ocho distri- financieros cuando busca
do también con el INEGI), se debía a la buidores. Su meta es colocar 50,000 en masificar el producto. “La
complejidad de su instalación. Así nació los próximos dos años. También planea mejor forma de vender
Solesyto, un calentador ligero y de bajo llegar a Guatemala, Perú, Colombia, Chile algo es regalarlo. Si lo que
mantenimiento. “Mi padre quería vivir y Argentina, una vez que cuente con las vendes es el beneficio de
tenerlo, es cuando comienza
a través de una innovación de impacto patentes de su producto. En México, el ob- a funcionar el modelo”,
cuando muriera”, comenta Muñoz López, jetivo es entrar a las cadenas minoristas. considera. De seguir por
CEO de la compañía. Ése es ahora su gran reto. esa vía, la alternativa es
apalancarse con un socio
financiero que ayude al
desarrollo de bajo costo de
su producción, considera.

HACIA ADELANTE
Andrés Muñoz López
continúa el sueño
de su padre junto
a su socio, Rassiel
Lara. El objetivo
es instalar 50,000
Solesytos en los
próximos dos años.

66 FOTO: MAYTE RAMÍREZ

MERCADOTECNIA
ENTREVISTA
@ExpansionMx
/Revista-Expansion
CÓMO SER UNA
MARCA ÚNICA
Convertirse en la elección automática e
instintiva de los consumidores y contemplar
la repercursión que esto tendrá en sus
ventas, es la meta de cualquier marca.
POR: Zyanya López
o es magia, sino toda
una ciencia. Irene Hu-
N bertz tiene claro que el
crecimiento de firmas
como Google, Adidas,
PayPal o Netflix no es
cuestión de suerte. Para la directora
global de Estrategia de Marcas de
la agencia de investigación de mer-
cados Kantar TNS, el magnetismo
que estas compañías generan en-
tre los consumidores sólo se logra
con un cuidadoso y sólido plan de
marketing.
70 01— OCTUBRE —2018
Estas firmas han arrasado en su
categoría, tanto, que se han vuelto
la elección instintiva del usuario.
Llegar a este punto les ha otorgado
el título de ‘marcas irresistibles’: se
trata de una metodología realizada
por Hubertz que define a aquellas
que todos los consumidores sueñan
con tener. Es lo que las conduce a li-
derar su mercado y a que otras mar-
cas quieran ser como ellas.
EXPANSIÓN: ¿Qué hace a una
‘marca irresistible’?
IRENE HUBERTZ: No hay un fac-
tor único, pero es importante llegar
a las emociones del consumidor y
dejarle claro que los productos o
servicios que ofrece están especial-
mente pensados para ese grupo es-
pecial al que pertenece. Es muy im-
portante que las marcas expresen
su esencia y que le demuestren al
cliente lo relevante que es. El depar-
tamento de marketing debe preocu-
parse por entender, a profundidad,
las distintas necesidades de las
personas y, posteriormente, conver-
tir la marca en un imán que atraiga
al usuario, aunque no a todos de
la misma forma, ya que una marca
irresistible no cautiva a las masas,
sino a grupos específicos que están
dispuestos a ofrecer su fidelidad a
cambio de que resuelvan algunas de
sus problemáticas.
E: ¿Cuáles son los pasos para
volverse ‘irresistible’?
IH: Las marcas necesitan coraje,
liderazgo y determinación. Es nece-
sario que conecten con el consumi-
dor y que creen una relación con
propósito, es decir, que les brinden
experiencias únicas que permitan
fortalecer el lazo existente. Hay
algunas claves para lograrlo, como
enviar pruebas racionales de que
los productos y servicios que ofrece
realmente satisfacen una necesi-
dad. Las marcas irresistibles no son
pasivas, están siempre interesadas
FOTO: FELIPE CARRASCO
CONEXIÓN. Irene
Hubertz afirma
que las marcas
que generan un
lazo sólido con su
consumidor son las
que siempre crecen.
y comprometidas con la evolución
de las necesidades del consumidor y
desarrollan la capacidad de predecir
sus cambios. El dominio de estas
emociones genera la ‘magia’ que
hay entre un cliente y una marca.
Cuando el usuario se siente atraído
por un producto, no hay comentario
racional que le impida su adquisi-
ción. Además, el consumidor siempre
está a la espera de los lanzamientos
de las marcas irresistibles, por eso
es sencillo que las submarcas y las
variedades de productos que lancen
al mercado sean bien recibidas.
E: ¿Cómo se logra identificar
las necesidades insatisfechas
del consumidor?
IH: Esto no debería ser difícil, ya
que las marcas deben conocer,
perfectamente, a sus consumidores,
a tal grado de estar siempre un paso
adelante en la generación de pro-
ductos que satisfagan sus necesi-
dades. Cuando esto pasa, se vuelve
realmente sencillo hacerlos felices.
Sin embargo, no todas lo hacen. Les
hace falta disciplina e interés por
conocer a sus usuarios. Pero nunca
es demasiado tarde, la clave está
en empezar a escucharlos, no dar
nada por sentado y estar dispuestas
a sacrificar para ganar, ya que algu-
nos consumidores no van a estar de
acuerdo con los cambios y se irán
con la competencia. No importa:
se quedarán los más fieles, los que
están dispuestos a pagar más por
tener un producto exclusivo.
E: ¿Cuáles son los retos para
conectar emocionalmente
con el consumidor?
IH: El gran problema de las marcas
es que no son coherentes. Muchas
de ellas no alinean su look con su
mensaje y el consumidor lo resien-
te. ¿Cuántas veces hemos visto
un anuncio en el que se promete
el auto más seguro del mundo y, a
la hora de adquirirlo, no cumple
con las expectativas? A nadie le
gusta que lo engañen, los usuarios
son fieles cuando sus necesidades
están satisfechas. Aquí también
se incluye el significado simbólico
de la marca, es decir, el diseño del
producto, el logotipo, la fuente, el
color y hasta las imágenes que uti-
liza. Todo tiene que estar perfecta-
mente alineado, ya que actúa como
un código secreto entre la firma y
el consumidor. Por ejemplo, en la
categoría de fragancias, las marcas
raramente utilizan palabras para
describir sus productos, recurren
a símbolos: la forma del frasco, el
color, un número o la fotografía de
ensueño envuelven a las mujeres.
E: ¿La conexión emocional con
los consumidores se traduce
realmente en un beneficio
económico?
IH: Definitivamente. En el ‘BrandZ
2018’, el ranking global de las 50
marcas más valiosas –elaborado
por Kantar Millward Brown y
WPP–, se comprobó que las firmas
incrementaron su valor 21% en la
última década por el hecho de ge-
nerar confianza, tener un propósito
claro, comunicarse efectivamente
con sus clientes e innovar. Den-
tro de este grupo, las marcas que
lograron mantener una conexión
emocional fuerte crecieron 248%;
las que establecieron sus metas a
cumplir, lo hicieron 212%. Las que
se concentraron en crear estrate-
gias para establecer un canal de co-
municación con el usuario elevaron
su valor de marca en 271% y las que
innovaron, 273%. Ser una marca
irresistible mejora las finanzas.
 IDEAS
MÁS QUE ANDAR
A LA MODA
Sobre la industria textil pesan los lastres de la falta
de sustentabilidad. La economía circular es una
alternativa y una poderosa arma mercadológica.
POR: Ivonne Vargas
os compradores
L en las economías
desarrolladas ‘ti-
ran’ anualmente
460,000 millones
de dólares al deshacerse de
ropa que podrían seguir uti-
lizando. Y, a nivel mundial, la
cantidad de veces que se usa
una prenda antes de desecharla
disminuyó 36% en los últimos
15 años. Son datos del informe
A new textiles economy: redesig-
ning fashion’s future, presenta-
do a finales del año pasado por
la fundación Ellen MacArthur y
Circular Fibres Initiative.
Estrenar es un estilo de vida,
pero esa forma de consumo
está metiendo en problemas
a empresas, medioambiente
y usuarios. “Es el momento de
impulsar una industria susten-
table con principios de econo-
mía circular (reducir, reusar y
reciclar)”, afirma Douwe Jan
Joustra, asesor de la fundación
C&A e investigador en transfor-
mación circular.
Este esquema propone un
cambio en la forma de diseñar,
producir y utilizar la ropa. “Lo
de ayer es el desperdicio. Lo de
hoy y del futuro es reducir y
reusar”, explica. Los números
lo respaldan: sólo 13% del tex-
til que utiliza la industria de la
moda se recicla, lo que impacta
72 01— OCTUBRE—2018
tomar una decisión de compra.
De acuerdo con el Green Study,
realizado el año pasado por las
Páginas Verdes y Kantar TNS,
78% de los mexicanos toma en
cuenta las políticas ambienta-
les de las empresas en su deci-
sión de compra. Y un análisis
global de Nielsen elaborado en
2015 muestra que 40% de los
consumidores de todo el mun-
do estarían dispuestos a pagar
más por productos de empre-
sas socialmente responsables.
UN CAMBIO RENTABLE
El mayor desafío para incorpo-
la industria con pérdidas de rar los pilares de la economía
más de 100,000 MDD anuales. circular es el arraigo, porque,
13%
“A la pérdida económica se durante décadas, la industria
suma el daño ambiental y el im- textil ha sido lineal en su forma
pacto que, en términos de ima- de producir: apuesta por crear
gen, genera en algunos clientes un gran volumen de prendas
este tipo de producción. Si la con recursos no renovables, que
industria no cambia sus prác- se venden a bajo costo, se usan
ticas, lo verá reflejado de mane- poco tiempo y se desechan. del textil que utiliza la
ra negativa en su rentabilidad y “Es el fast fashion (la moda industria de la moda se
en el nivel de compras a futuro”, de consumo rápido), impulsa- recicla, según el informe
advierte Dolores Cortés Ceba- do por una creciente población A new textiles economy:
llos, responsable del progra- de clase media y que ha permi- redesigning fashion’s future.
ma ‘Diseño de Indumentaria y tido duplicar la producción de
Moda’, en el Instituto Tecnológi- ropa en menos de dos déca-
co y de Estudios Superiores de das”, explica Leticia Armenta,
Occidente (ITESO). directora del Centro de Análi-
Las nuevas generaciones sis Económico del Tecnológico
de consumidores dan cada de Monterrey.
vez más peso a la responsabi- Pero con todo y arraigo, el
lidad de las marcas a la hora de cambio de mentalidad para
UNA INDUSTRIA ‘BUENA’
El especialista Douwe Jan Joustra explica los modelos de negocios alternativos
que permitirían iniciar un esquema circular en las cadenas de retail de moda:
1. LANZAR servicios de alquiler de y la entrega de las mismas se hace en su
prendas. Y no sólo para fiestas, también domicilio”, explica.
se puede abrir el servicio a outfits para
vacaciones o colecciones deportivas, entre 2. DISEÑAR campañas de
otros eventos. Además de que no tendrá reconocimiento cuando el cliente dona
que pensar en almacenar esas piezas, la la ropa usada. Aquí la intención es
que la persona experimente “el factor
tienda puede distinguir al comprador que
renta. “En Europa, es común que el cliente de bienestar” y que, por ello, sea
que consume líneas con menor impacto recompensada. Un ejemplo que ya existe, y
ambiental reciba por parte de la tienda se puede replicar, es la iniciativa de H&M de
sugerencias para renovar su guardarropa recompensar el donativo de ropa con vales
de descuento para compras posteriores.
cada temporada, con prendas reusadas

ser sustentable es posible y “no
negociable” ante los desafíos
económicos y las necesidades
de nuevos perfiles de compra-
dores, apunta Jan Joustra.
El asesor sugiere empezar
por determinar con qué cam-
bio pueden contribuir empre-
sas, proveedores, diseñadores
y cualquier organismo vincu-
lado con la industria, en tres
niveles: la innovación en ma-
teriales, repensar modelos de
negocios y establecer otros
esquemas de relación con el
cliente para impulsar el reuso.
FOTO: AURORA CORZAS
“En América Latina se tiene
RENTABLE. Douwe Jan
Joustra, especialista
un problema con el reuso. Es
en transformación imposible encontrar un esque-
circular, señala que ma de tiendas y de campañas
las empresas pueden enfocadas a dar un segundo uso
beneficiarse de ser
sustentables.
a la prenda”, afirma Jan Joustra.
“Tal vez porque no se impulsa
por ley. No hay políticas claras
al respecto y eso genera des-
confianza”, agrega. A ello hay
que sumar la existencia de una
clase media con poder adqui-
sitivo para comprar de mane-
ra continua. Sin embargo, esto
no implica que las empresas no
estén pensando en el concepto
circular y que no haya benefi-
cios a nivel de rentabilidad.
En México, C&A lanzó en
2017 las playeras Gold Level
Cradle to Cradle (C2C) Certi-
fied, diseñadas para ser reci-
cladas. Estas prendas forman
parte de un programa de cer-
tificación de sustentabilidad
que supervisa Cradle to Crad-
le, una organización sin fines
de lucro enfocada en reutiliza-
ción de materiales, cuidado del
agua y justicia social y respeto
a los trabajadores.
“Nos damos cuenta de que
el interés del comprador en
que la marca sea transparen-
te en cómo obtiene sus mate-
rias primas va en aumento en
México. Enviar el mensaje de
mayor conciencia en la pro-
ducción y la disminución del
impacto ambiental, también
generar mayor lealtad por par-
te del cliente”, comenta Mauri-
cio Bonilla, líder de sustentabi-
lidad en C&A México.
REPUTACIÓN QUE VENDE
Jan Joustra menciona que el im-
pacto de considerar un esquema
circular está en diferentes nive-
les. De entrada, mejora la re-
putación frente al comprador.
“Hay una fuerte presión sobre
las marcas, en el sentido de ex-
plicar qué están haciendo para
disminuir el impacto ambiental
y social negativo que pudieran
generar en sus esquemas de fa-
bricación. La reputación de mu-
chas firmas está en riesgo”, dice.
Por ejemplo, si se lograra
duplicar el número de veces
que se usa una prenda, las emi-
siones de gases contaminantes
bajarían 44%. “La industria
textil no sólo necesita nuevas
formas de operar en el merca-
do. De fondo, requiere nuevas
maneras de relacionarse con
los clientes. El concepto circu-
lar da esa oportunidad”, refiere
el especialista.
73
 REFLEXIÓN
MARKETING DEPORTIVO
LOS PATROCINIOS EN LA ERA DIGITAL
El consumo de eventos deportivos a través de múltiples canales y la demanda de experien-
cias por parte de los seguidores ha evolucionado un segmento que aumenta 5.6% al año.
as audiencias de televisión
abierta están bajando y la pu-
L
blicidad tradicional batalla por
mantenerse. Sin embargo, las
inversiones globales de patroci-
nio aumentan. Y hay una razón.
Según la consultora PwC,
el mercado global de patro-
cinios deportivos vale 45,000 millones de dólares y
crece 5.6% por año. ¿Por qué? El deporte conserva
poderes que pocas industrias tienen: el de generar
conversaciones y emociones, presenciar la historia
y dar poder a los aficionados. Los seguidores buscan
una conexión más allá del juego, quieren compartir
la experiencia con fanáticos de ideas afines.
Por supuesto, las redes sociales han revolucionado el
comportamiento de la audiencia, la Champions League
de la UEFA incluso se transmitirá en Facebook en Lati-
noamérica. El deporte ahora se puede consumir en to-
das partes, pero el poder del deporte en vivo sigue siendo
enorme: las personas usan pantallas múltiples, siguen
momentos, analizan partidos en redes sociales, en apli-
caciones... Esta cultura multicanal conduce a un creci-
miento y a un cambio radical en el consumo deportivo.
Los patrocinadores siguen buscando al deporte con
los mismos objetivos que en el pasado (reconocimiento,
valor de marca y aumento de ventas), pero la forma de
alcanzar esas metas ha cambiado. Las marcas tienen
múltiples opciones, desde equipos hasta atletas influen-
cers, y cuando tomas una decisión como comercializa-
dor, ya sea para impulsar el tráfico de la tienda, las ven-
tas en línea o la generación de contenido, se trata de ROI.
Los dueños de derechos (equipos, ligas, etc.) necesi-
tan crear una activación multicanal sofisticada para sus
socios de marca y garantizar clientes potenciales. Los
titulares de derechos se convierten en agencias de mar-
keting para ayudar a una marca a alcanzar una meta co-
mercial específica y profundizar sus relaciones con sus
lectores@expansion.com.mx
74 01— OCTUBRE—2018
objetivos y en un contexto de fragmenta-
ción muy desafiante, no sólo en términos
de proliferación de marcas, sino también
de intereses del consumidor y el camino
a seguir para integrar esos intereses.
Cuando se trata de ROI, las impre-
siones y el tiempo de exposición de la
marca son métricas de vanidad. Toda-
vía muchos titulares de derechos los
utilizan para justificar millones en in-
versiones de patrocinio, pero estamos
en la edad de oro de los objetivos. Para ARNAUD
aprovechar la tremenda tracción de DRIJARD
equipos y atletas, que tienen más segui-
dores a través de diferentes plataformas CEO y cofundador de
que cualquier marca, éstas requieren Sport Innovation Society
(SIS) y Moveo Lab.
verdaderas tiendas de storytelling e in-
volucrar herramientas digitales y tec-
nológicas (redes sociales, aplicaciones,
estadios conectados, realidad virtual...).
Hay un cambio hacia la integración de
la marca en las propiedades a las que los clientes son
leales para aumentar los medios obtenidos y sus dife-
rentes métricas digitales de ROI.
Imagina que eres una aerolínea y el equipo que
patrocinas te ayuda a involucrarte y generar cientos
de miles de clientes potenciales a través de activa-
ciones digitales de admiradores, perfectamente sin-
cronizadas, con análisis en tiempo real para adaptar
su comunicación y mejorar. El patrocinio se vuelve
obvio y, además, una clara y tangible herramienta de
negocios. ¡El deporte tiene este poder!
Como en todas las empresas, el patrocinio depor-
tivo se trata de comprender la experiencia del con-
sumidor navegando a través de múltiples canales y
creando conexiones relevantes y consistentes para
alimentar los puntos de pasión de los consumidores
y fomentar las relaciones de marca.
@ExpansionMX /Expansión
 FUTURO

EL CAMINO HACIA EL
rimero fue Apple y luego, Amazon, en

P menos de dos meses dos gigantes tec-

nológicos lograron alcanzar una valua-
ción histórica: el billón de dólares. ¿La

BILLÓN DE DÓLARES
La diversificación ha impulsado a firmas como
Apple y Amazon para que alcancen esta valuación.
POR: Gabriela Chávez
clave para este avance? Los analistas la
ven en una estrategia de negocio: su diversificación.
Apple, la primera empresa en lograr el billón de
dólares como valor de capitalización, lo hizo apalan-
cada no sólo por sus productos estrella –las Mac o los
iPhone–, sino gracias a las crecientes ganancias de
la categoría de servicios. Al tercer trimestre de 2018,
este segmento es el segundo en atraer más dinero a
la compañía, con ingresos por 9,548 MDD, superando
las ganancias incluso de las computadoras y de iPad.

ILUSTRACIÓN: SR. GARCÍA 79

 FUTURO
La categoría de servicios de
Apple contempla sus conteni-
dos digitales, los productos
Apple Pay de pagos móviles y
el seguro AppleCare.
“Una empresa que triunfa
por un buen producto es bue-
na, pero una que se puede re-
inventar constantemente es
aún mejor y hablamos de una
compañía (Apple) que está
prácticamente en la cartera de
todos los mánagers de fondos,
los ETF y los fondos generales
en Estados Unidos”, dice Juan
Carlos Minero, director de Ges-
tión de Inversiones de Black
Wallstreet Capital México.
Sin embargo, Apple no se
quedó sola por mucho tiempo
en el olimpo. Tan sólo un mes
y unos cuantos días después,
Amazon la alcanzó impulsada
por el mismo principio: la di-
versidad de negocios.
“Amazon sigue creciendo
su línea de negocio así como
Apple lo hizo en su momento.
Amazon pasó de libros a pro-
ductos físicos a medios. Apple
también empezó a ofrecer
media, en formato de música
y no de video, pero es prácti-
camente lo mismo. Y se está
estirando la línea de los que
llaman suscriptores. Las sus-
cripciones a Amazon Prime
representan muy buena par-
te del negocio y más de lo que
puedan ganar con los envíos”,
asegura Minero.
Para el 4 de septiembre, un
día después del hito de Ama-
zon, la firma de Jeff Bezos y
Apple ya acaparaban más de
8% del valor total de capitali-
zación del S&P 500.
“Amazon interesa a los in-
versionistas porque, aparen-
temente, tiene la capacidad de
dominar cualquier industria a
la que entre a través del poder
de los datos que tiene sobre
sus miembros de Prime y la
habilidad de ir del punto A al
80 01— OCTUBRE —2018
REGRESO A LO FÍSICO.
Una de las últimas
apuestas de Amazon
es una tienda física,
Go, donde los
usuarios ligan
su cuenta digital
y pagan con ella.
B de manera rápida”, asegura
Howard Silverblatt, analista
senior del sector. Hitos millonarios
Amazon alcanzó el billón Éstas son algunas de las empresas que han marcado
en menos tiempo que Apple, historia en los mercados bursátiles con sus valuaciones.
con un incremento en el pre-
cio de sus acciones de 600%
1,000 MDD 10,000 MDD
en los últimos 12 meses. Para
ponerlo en perspectiva en su
negocio principal –ventas–, el
valor de mercado de la com- fue la valuación que alcanzó es la cifra a la que llegó
pañía de Bezos contempla la US Steel Corp en 1901 tras General Motors en 1955,
suma de la capitalización de la venta de 1,000 millones tras el auge de la industria
mercado de los 14 retailers de acciones. después de la Segunda
más grandes. Guerra Mundial.
¿SIGUEN LOS 2 BILLONES?
Antes de que Amazon o Apple
rompan de nuevo el techo, los
analistas recomiendan espe-
rar un ajuste a la baja y aunque
100,000 MDD 500,000 MDD
es el primer hito al que llega es el monto que logró
habrá crecimiento en el corto
una empresa tecnológica Microsoft en 1999,
plazo, esto no ocurrirá de ma-
y lo consiguió IBM impulsado por las ventas
nera sencilla.
en 1987. de las PC.
“Antes de que podamos so-
ñar siquiera en 2 BDD, se tiene
que presentar una toma de uti-
lidades”, dice Minero.
Para que los inversionis-
tas puedan seguir destinando
su confianza y recursos a este
sector, se debe dar una toma
de utilidades, que si bien oca-
sionará una disminución en su
valor de hasta 25%, generará
confianza en los inversionis-
tas, dando como resultado un
mayor crecimiento.
Para Tom Forte, analis-
ta de D.A. Davidson, aunque
cree que hay riesgos, Amazon
tiene mayores posibilidades de Tim Cook. El actual Steve Jobs. En 2011, Jeff Bezos. El CEO de
llegar a los 2 BDD en el corto CEO de Apple tiene año de su muerte, la Amazon es el hombre
plazo debido a que tiene más una fortuna valuada fortuna del fundador más rico del mundo,
espacio para crecer y mayor en 93,000 MDD. de Apple estaba valuada con una fortuna mayor
en más de 10,200 MDD. a 165,000 MDD.
diversificación.
FOTOS: AFP/STEPHEN BRASHEAR, ALBIN LOHR-JONES, FABRICE COFFRINI, REUTERS/
ROBERT GALBRAITH, STEPHEN LAM, GETTY IMAGES/DREW ANGERER, ISTOCK
 1,000,000

Los momentos clave para Apple

De 2000 a 2018, ¿cuáles fueron los momentos que
llevaron a la firma de la manzana al billón de dólares?
Ingresos, en millones de dólares Apple Watch
731,130

iPad
233,400
iPhone
iMac 173,400
MacBook
MacBook Pro
72,000
iPod
5,000 7,700

2000 2001 2006 2007 2010 2015 2018

FUENTE: Statista.

MÁS ALLÁ DE SU ‘CORE’

LA ESTRATEGIA. Para cuatro de las grandes empresas de tecnología, la
diversificación ha sido clave para hacer crecer los resultados de su negocio.

1. APPLE La empresa, además 3. ALPHABET Lo que inició

de sus Mac, tiene productos como
iPhone, iPad, Apple Watch, airpods
y Apple TV, y servicios como Apple
Music, Apple Pay, AppleCare,
CarPlay y contratación de nube.
2. AMAZON La firma de Bezos
inició vendiendo libros físicos y
ahora es un gigante del e-commerce
con participación en servicios de
streaming de audio, con Audible,
y video, con Prime Video, así como
la mayor participación en el negocio
de nube.
como un buscador, ahora es
una empresa con dos brazos.
Alphabet, que es la ahora matriz
y se compone de empresas como
Calico, Nest, Google X, Capital,
Waymo, Verily, DeepMind. Por otro
lado está el brazo de Google, que
comprende empresas como la parte
del buscador, Ads, Cloud, YouTube,
Android, infraestructura e, incluso,
hardware, como sus teléfonos
Pixel, sus dispositivos de streaming
Chromecast y bocinas Home. NUEVA ERA. Además del
iPhone, segmentos
como el Apple
Watch y los servicios
impulsan la firma.

Sin embargo, los analistas las estimaciones están en que

Larry Page. El otro
fundador de Google y
hoy CEO de Alphabet
tiene una fortuna
valuada en 55,900 MDD.
coinciden en que en este ca-
mino se debe tomar en cuenta
que estos altos valores se re-
lacionan directamente con el
encarecimiento de las tasas de
interés de la Reserva Federal
de Estados Unidos.
“Si llegara a subirla dos ve-
Sergey Brin. El ces o más en 2019 o más de 3%,
cofundador de Google y hay más riesgo de que haya un
presidente de Alphabet ajuste (en las valuaciones de
tiene una fortuna tecnológicas) en el corto pla-
de 54,500 MDD.
zo”, considera el analista. Pero
sólo ocurra una vez en 2019.
Si bien es poco probable
que Apple o Amazon alcancen
los 2 BDD pronto, para Google,
el billón está más cerca al valer
más de 800,000 MDD.
“Google sí, pero no en este
2018”, dice Minero, quien ase-
gura que tanto la firma de
Mountain View como Micro-
soft, Netflix o Facebook, siguen
la misma estrategia: diversifi-
carse para seguir creciendo.

81
 FUTURO

Nueva vida
a los apuntes
Estos dispositivos
están pensados para
ambientes laborales,
en donde conviven
cuadernos, tablets
y computadoras.

EL FUTURO
DE LA MOLESKINE
Para firmas como Intel o Lenovo, una tendencia a futuro en
el cómputo consiste en juntar el mundo análogo con el digital.
POR: Carlos Fernández de Lara
iene dos pantallas de
alta definición sensi-
T bles al tacto o mani-
pulables a través de
una pluma inteligen-
te, se puede doblar por completo
como cualquier libro o cuaderno,
está equipado con giroscopios,
cámaras, sensores de posiciona-
miento, gráficos de alta demanda,
opera con conectividad wifi ultra-
rrápida o, incluso, tecnología LTE
y tiene batería hasta para 16 horas
con una sola carga. Pero contrario
a ser considerada una tablet o un
smartphone, es un dispositivo con
todas las capacidades y desempeño
de una computadora completa.
Este prototipo, conocido como
Copper Harbor, es la respuesta de la
firma de microprocesadores Intel a
la tendencia que observaron en las
juntas de su propia empresa.
“El prototipo comenzó cuando
dijimos: ‘¿Por qué la gente sigue
trayendo una libreta a las juntas
de trabajo? ¿Por qué si los teclados
han existido desde hace 50 años se-
guimos dependiendo de la escritu-
ra en papel? ¿Por qué la escritura
no está migrando por completo
a la era digital?’ Nos dimos cuen-
tas de que factores como el tama-
ño del dispositivo, la iluminación
de la pantalla, hasta la sensación
de escribir sobre papel versus la
de hacerlo en un cristal, sentir la
pluma o el lápiz versus los stylus
digitales. Todos esos eran factores
que han impactado la adopción de
la escritura digital”, explica Murali
Veeramoney, director del Centro de
Innovación de Sistemas de Cliente
(Computadoras) de Intel.
“Teníamos claro que el negocio
de PC se estaba contrayendo año
con año, por eso nos enfocamos en
crear equipos y procesadores para
diferentes sectores específicos.
Hoy, el negocio está estabilizado,
pero sabemos que sin innovación
eso no va a durar y por eso este nue-
vo lanzamiento en el que dijimos:
‘Hagamos la PC increíble de nuevo
EL PROTOTIPO
COMENZÓ
CUANDO DIJIMOS:
‘¿POR QUÉ LA
y con las cosas que a la gente más GENTE SIGUE
le interesan’”, dice Gregory Bryant,
vicepresidente y gerente general de
esta división de Intel.
TRAYENDO UNA
LIBRETA A LAS
Y no sólo es una idea de la de-
sarrolladora de procesadores, sino
JUNTAS DE
una tendencia que comienza a verse TRABAJO? ¿POR
a nivel mundial. Por ejemplo, la fir- QUÉ SI LOS
ma china Lenovo también comparte
esta idea de hacia dónde va el futu- TECLADOS HAN
ro de estos dispositivos, durante la EXISTIDO DESDE
feria de tecnología de consumo IFA
2018, en Berlín, donde presentó su
HACE 50 AÑOS
nueva Yoga Book C930, una compu- SEGUIMOS
tadora 2 en 1 en la que se puede inter- DEPENDIENDO DE
cambiar el teclado por una pantalla
de tinta electrónica, dando, así, paso LA ESCRITURA EN
al uso de la tecnología digital como si PAPEL?
fuera un dispositivo análogo.
Al crear equipos que cubran las
¿POR QUÉ LA
demandas de los usuarios digita- ESCRITURA NO
les o desarrollar una nueva ola de ESTÁ MIGRANDO
cómputo, Intel garantiza su cre-
cimiento y su rentabilidad en un POR COMPLETO A
mercado que, este año, alcanzará LA ERA DIGITAL?’”.
un valor de más de 74,500 MDD,
según cifras de IC Insights.

82 01— OCTUBRE —2018 ILUSTRACIÓN: OLDEMAR, FOTO: ESPECIAL

DEBAJO DE LA
MANTA NEGRA
En un laboratorio, Intel piensa y crea las próximas
computadoras, aquellas que sean capaces de
adaptarse a cada necesidad del ser humano.
POR: Carlos Fernández de Lara
l laboratorio luce
E como cualquier
otro espacio del
corporativo de In-
tel, paredes blan-
cas, pisos grises y escritorios
altos –de esos que invitan a
trabajar de pie para evitar pro-
blemas de salud– con computa-
doras móviles o de escritorio y
teléfonos fijos.
Nada parece fuera de lo co-
mún, hasta que uno nota que
en el cuarto del fondo, junto
a una típica sala de juntas, se
asoman cuatro escritorios que,
a simple vista, parecen vacíos,
pero, a diferencia del resto, és-
tos están cubiertos con man-
tas negras dejando entrever
sólo la silueta de unos objetos.
Es en esas mesas, lejos de
los medios y de gran parte de
los más de 106,000 empleados
de la compañía, en las que un
pequeño grupo de ingenieros,
diseñadores, desarrolladores
e investigadores trabajan en
pensar y crear las computa-
doras de los próximos 10 años.
“Nos toca trabajar en tratar
de predecir el futuro y, algu-
nas veces también tenemos la
oportunidad de crearlo”, dice
Murali Veeramoney, director
del Centro de Innovación de
Sistemas de Cliente de Intel, a
Expansión sobre los proyectos
con los que la firma planea in-
ventar el futuro.
FOTO: ESPECIAL
EXPANSIÓN: ¿Cómo imagina
Intel el futuro del cómputo?
MURALI VEERAMONEY: Es
un momento emocionante
para el área de cómputo
porque creemos que hay
muchos casos de uso que
aún no se han concretado.
Somos, primordialmente,
una empresa de chips, pero
miramos, constantemente,
al usuario final y sus nece-
sidades. La forma en la que
trabajamos es que cuando
tenemos una visión o idea que
queremos introducir en el
mercado la corremos bajo un
proceso que definimos como
‘TUBE’. Donde ‘T’ es qué tan
lista está la tecnología para
usarse, ‘U’ es la validación de
Pensar en el futuro.
Veeramoney tiene
por objetivo predecir
qué necesitarán sus
socios en sus nuevos
productos.
funcionalidad por el usuario,
que tiene que estar conectada
a ‘B’ –un modelo de negocio
viable–, y ‘E’, qué tan listo está
el ecosistema.
E: Los usuarios no siempre
saben lo que quieren. ¿Cómo
deciden sus apuestas?
MV: Para nosotros, viene
de diferentes maneras y en
formas iterativas. La iteración
es una combinación de lo
que llamamos una pandilla
de cuatro, una que tiene a
una persona de marketing
empresarial, que comprende
dónde están las tendencias y
qué está sucediendo en otros
dispositivos y en el ecosiste-
ma; una persona de diseño
que mira el desarrollo desde la
perspectiva del usuario final;
la persona de hardware, que
ve los diferentes elementos de
hardware que deben unirse
para que funcione el concep-
to, y por último, la persona
de software, que valida qué
programa y aplicaciones debe
correr, cómo deben funcionar
y qué interfaz necesita.
E: Más allá de nuevos formatos
para dispositivos, ¿qué otras
tendencias observan?
MV: Vemos que mucha gente
usa sus computadoras para
transmitir en vivo mientras
juegan videojuegos o comen-
tan algo. Nos acercamos a
este grupo de usuarios, les
preguntamos qué los frustra
y qué les funciona, regresa-
mos al laboratorio a pensar y
cuando tenemos un prototipo
nos acercamos con nuestros
socios, quienes nos dicen:
“Guau, está bien, me gusta
todo lo que has hecho, pero así
es como nosotros lo traere-
mos al mercado”.
E: ¿Qué opinan de la voz como
la siguiente ola de interacción
humanos-máquina?
MV: Para nosotros, la interfaz
es multimodal, porque los
humanos son multimodales.
(...) El humano no debería
adaptarse a la computadora,
sino a la inversa. Estamos
llegando al punto en el que la
computadora se adaptará a
los humanos para ayudar a
que funcionen mejor y ahí es
donde vemos el potencial de
la inteligencia artificial. La
computadora del futuro tiene
que ser multimodal, no sólo
en el sentido de que nos puede
entender de muchas mane-
ras, sino también pueden ser
diferentes tipos de herramien-
tas dependiendo de nuestras
necesidades.
83
ALEJANDRO OLEGARIO CARLOS HANK
BAILLÈRES VÁZQUEZ ALDI R GONZÁLEZ
es el principal dirige Imagen preside Banorte,
candidato a TV y el resto del que se fusionó
suceder a su conglomerado con Interacciones,
padre Alberto en que fundó y que la entidad
Grupo Bal, dueño preside Olegario financiera de su
de Peñoles y El Vázquez Raña: padre, Carlos
Palacio de Hierro. Grupo Ángeles. Hank Rhon.
 LOS

EMPRESARIOS

LAS DINASTÍAS DE LOS NEGOCIOS

El paso de la estafeta en las grandes
ANTONIO firmas de México tienen los mismos
DEL VALLE apellidos: Slim, Garza, Sada,
PEROCHENA
es el presidente González y Salinas, entre otros.
de Grupo Kaluz,
fundado por su
padre y donde
sus hermanos
tienen puestos ILUSTRACIÓN DE PORTADA: NIGEL BUCHANAN
directivos.
ILUSTRACIONES Y GRÁFICOS: DRAGONFLY STUDIO,
DIANA MENÉNDEZ Y OLDEMAR GONZÁLEZ

INTRODUCCIÓN
UN NUEVO ORDEN...
IGUAL AL VIEJO Expansión elabora este ranking de ‘Los
100 empresarios más importantes de
México’ desde hace décadas. El listado
califica a los presidentes y fundadores
por el tamaño de sus compañías –su va-
lor en Bolsa, si es que cotizan, sus ventas
anuales, el número de colaboradores–,
pero sobre todo por su ‘influencia’ en el
panorama económico y político del país.
Es decir, por su presencia en organizacio-
nes y cámaras empresariales, así como en
los consejos de administración de otras
firmas. Y en todo este tiempo, los nom-
bres siempre han sido los mismos.
Las compañías mexicanas son fami-
liares, incluyendo los grandes grupos que
cotizan en Bolsa. Por ello, una mayoría de
las personas que figuran en las siguientes
páginas son hermanos, primos, sobrinos,
hijos o, incluso, nietos de otros empresa-
rios que están o han estado en este mismo
ranking. Los Slim, los Baillères, los Del Va-
lle, los Garza, los Sada –y los Garza-Sada o
los Sada-Garza– , los Servitje, los Zambra-
no, los Coppel, los Kalach y los Hank son
algunas de estas ‘dinastías’, que, en mu-
chos casos, están viviendo un cambio ge-
neracional y dando paso a ‘nuevas’ caras.
Este es el caso del número uno, Carlos
Slim, y sus tres hijos: Carlos (número 6),
Patrick (7) y Marco Antonio Slim Domit
(19). Todos ellos, junto a Arturo Elías Ayub
–yerno del empresario– están tomando las
riendas del imperio de una de las mayores
fortunas del mundo.
88 01— OCTUBRE —2018
EMPRESARIOS
2018
Sin embargo, heredar un grupo em-
presarial no es sencillo. Muchas de las
compañías familiares desaparecen en la
segunda generación, y la inmensa mayoría
lo hace en la tercera. “Gestar una dinastía
empresarial necesita un plan estratégico
que tenga la capacidad de visualizar el
largo plazo de manera compartida en los
años de vacas flacas y, por supuesto, en
los años de vacas gordas”, dice en un es-
tudio Raúl Serebrenik, del Family Council
Consulting. Para mantenerse en el tiempo,
agrega, la clave es contar con fuertes es-
tructuras de gobierno corporativo, buena
comunicación y trabajo en equipo entre
los miembros de la familia y no perder la
capacidad de emprender para adaptarse
a las nuevas coyunturas.
Los De Valle son un ejemplo de esto:
Antonio del Valle Ruiz comenzó en el sec-
tor bancario, pero hoy en día, el conglome-
rado que dirigen sus hijos brilla, princi-
palmente, gracias a la firma petroquímica
y de soluciones agrícolas Mexichem, una
firma aún ‘adolescente’.
Pese a todo, todavía hay espacio para
nuevos nombres y (relativos) outsiders. El
más destacado este año es el inversionista
David Martínez (posición 20), tan famoso
como enigmático –apenas hay fotos de él–
y que sirve para ilustrar otra tendencia de
este ranking: muchos de estos empresa-
rios prefieren manejarse en el anonimato,
la opacidad y la discreción, lejos de los fo-
cos de los medios y de la sociedad.
 EVOLUCIÓN DE LA FORTUNA
Lejos han quedado aquellos años en los que la fortuna de Slim
rebasaba los 80,000 MDD y era el hombre más rico del mundo.
Actualmente, es el séptimo más acaudalado y su fortuna sólo
equivale al 40% de la que posee Jeff Bezos, el más rico del planeta.
67,000
66,000
64,700
63,700

61,700

56,300

Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
2017 2018

FUENTE: Bloomberg.

Su patrimonio
Empresa Valor en MDD % sobre el total
América Móvil 33,400 53.08
Grupo Carso 7,100 11.28
Grupo Financiero Inbursa 6,200 9.85
Efectivo y otros activos 4,400 6.99

1
CARLOS Fomento de Construcciones y Contratas
Inmuebles Carso
IDEAL
3,000
3,000
2,100
4.77
4.77
3.34

SLIM HELÚ Telesites

Minera Frisco
Realia Business
1,600
809
537GUDINNI CORTINA0.85
FOTO:
2.54
1.29

YPF 321 0.51

The New York Times 319 0.51
PBF Logistics LP 47 0.07
CaixaBank 34 0.05
AMÉRICA MÓVIL, GRUPO Promotora de Informaciones 29 0.05
CARSO, GRUPO FINANCIERO Atara Biotherapeutics 23 0.04
INBURSA, MINERA FRISCO, MISMA TOTAL 62,919 100.0%
IDEAL, INMUEBLES CARSO Y POSICIÓN
AUSTRIA TELEKOM.
TRIUNVIRATO

E
A pesar de la creación y adquisición de un sinfín de compañias,
Slim concentra 74% de su fortuna en tres empresas
l empresario, de 78 años, ya no diri-
ge ninguna de las empresas que hizo Efectivo y otros activos 6.99%
crecer –es presidente de los conse- 53.08% Fomento de
América Construcciones y Contratas 4.77%
jos de Minera Frisco y consejero del Móvil
resto de sus compañías, como Grupo Inmuebles Carso 4.77%
Carso y América Móvil, y fundacio- IDEAL 3.34%
nes–, pero todavía mantiene la guía Telesites 2.54%
moral del grupo familiar, en el que 11.28% Minera Frisco 1.29%
se están involucrando cada vez más Grupo Realia Business 0.85%
Carso
sus hijos, yernos y hasta nietos. Para YPF 0.51%
estar al tanto de las operaciones de The New York Times 0.51%
cada una de sus empresas, Slim Helú PBF Logistics LP 0.07%
come, al menos una vez a la semana, con toda su fami- 9.85% CaixaBank 0.05%
lia, cuenta a Expansión una fuente con conocimiento Grupo
del estilo de vida del magnate, por lo que aún está muy Financiero Promotora de Informaciones 0.05%
Inbursa Atara Biotherapeutics Inc 0.04%
activo en el día a día de las distintas firmas.

FOTO: DIEGO ALVAREZ ESQUIVEL

89
 2
JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ
FEMSA
MISMA
POSICIÓN

J
Conductor del cambio
osé Antonio Fernández Carbajal, ‘El Dia-
blo’ como es conocido, tomó las riendas de
la compañía en 1995, tras ocupar diversos
cargos en la firma fundada hace más de
100 años por los antepasados de su esposa,
Eva Garza Lagüera Gonda.
Bajo su dirección, el yerno de Eugenio
Garza Lagüera –uno de los hijos de Eugenio
Garza Sada, fundador de Cervecería Moc-
tezuma– ha logrado crecer la compañía
con la diversificación y expansión de sus
negocios a nivel nacional e internacional.
En los últimos 10 años, la empresa
registra una tasa del crecimiento anual
compuesto de 15%, de acuerdo con un do-
cumento de la compañía.
¿Qué ha hecho Fernández para llegar
a este punto? Lo primero fue “rodearse de
gente capaz de adaptarse a los cambios”
–en 2010 vendió más de 80% de las accio-
nes de la división cervecera a Heineken–.
Además, confiesa que han desinvertido en
algunas firmas y adquirido otras. “Nunca
hubiéramos soñado con tener 16,000 tien-
das de conveniencia y más de 1,000 far-
macias. Ser líderes de farmacias en Chile
y ahora estar en gasolineras, en logística,
en otros negocios”, profundiza.

FOTO: GUDINNI CORTINA

90 01— OCTUBRE —2018


3
SUBE 2
A
l interior de Grupo Mé-
xico, se reconoce que el
resultado de la elección
presidencial “no era lo
que se esperaba. An-
drés Manuel López Obrador
no es del perfil que le intere-
saba a Grupo México”, dijo a
Expansión una fuente con co-
nocimiento de la empresa, que
pidió no ser identificada.
El presidente electo y Ger-
mán Larrea han estado en-
frentados, más o menos, por
muchos años, y el exlíder del
sindicato minero, Napoleón
Gómez Urrutia ‘Napito’, es
enemigo declarado del em-
presario, y ahora forma parte
del partido de AMLO, Morena.
Por todo ello, antes de los
comicios, Larrea difundió a
sus empleados un video, en sus
salas de Cinemex, donde criti-
có sutilmente las propuestas
del candidato, aunque sin lla-
mar al voto para nadie. En la
animación de un minuto –que
92 01— OCTUBRE —2018
ALBERTO
4
BAILLÈRES
GONZÁLEZ BAJA 1
GRUPO BAL
GERMÁN
LARREA
MOTA
11SUMAEMPRESAS
GRUPO BAL EN SUS
VELASCO CUATRO LÍNEAS DE NEGOCIO,
GRUPO MÉXICO
Y CINEMEX
un usuario de YouTube com-
partió en esa plataforma– se QUE VAN DESDE la ganadería
muestran la desaparición de hasta una petrolera, pasando
ratas y la obtención de dinero por la icónica minorista de lujo
con movimientos de una va- El Palacio de Hierro.
rita mágica. “Las propuestas
sin fundamento se desvane-
cen. Dejemos la magia para los FACTURÓ
32,512
cuentos, un país no se constru- LA CADENA
ye mágicamente, se construye departamental
con el trabajo de todos. Siga- en 2017, un
mos siendo un México libre, crecimiento de
abierto y competitivo, defen-
damos juntos lo que hemos
construido”, se escucha.
MDP 4.3% contra
2016.
No obstante, tras darse a
conocer la victoria de López
Obrador en las urnas, Larrea
3,000 MDD
llamó al entendimiento. En los
próximos años, se verá si la re-
lación de Grupo México –que
opera en sectores sensibles y
propensos a la polémica, como
la minería– con el próximo go- PLANEA INVERTIR su petrolera,
bierno sigue por este camino Petrobal, en los dos campos que
de la “reconciliación” o si, por se adjudicó en la Ronda 1.2, con
el contrario, viene una etapa de la meta de producir hasta 80,000
confrontaciones. barriles diarios.
 5
ARMANDO
GARZA SADA
ALFA: ALPEK, SIGMA,
NEMAK Y NEWPEK

EL GRUPO QUE
PRESIDE Armando PENDIENTE DE LA FRONTERA BAJA 1
Garza depende del En los últimos dos años, el grupo no ha logrado
negocio con Estados impulsar el precio de sus títulos en Bolsa.
Unidos, por las
Pesos por acción de Grupo Alfa y sus subsidiarias.
exportaciones de su Al primer día de cada mes
firma de autopartes, ALPEK NEMAK GRUPO ALFA
29.5

Nemak, y por las

25.8
operaciones en ese 24.3
país de su compañía
24.7
petroquímica, Alpek.
Por ello, los últimos
tiempos están
18.5 15.6
siendo retadores
para la empresa y
sus subsidiarias, que Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Sept*
viven los vaivenes en 2017 2018
los mercados. *Al cierre de la edición.
FUENTE: Bloomberg.

FOTO: ARCHIVO EXPANSIÓN

94 01— OCTUBRE —2018

 LOS HEREDEROS
La historia empresarial de
Carlos Slim siempre ha estado
muy ligada a su vida personal.
SUBE 1
De hecho, sus inicios en los

6
negocios se deben al impulso
que los padres de Carlos Slim
y Soumaya Domit dieron a su CARLOS
matrimonio, al entregarles
un terreno y dinero para cons-
SLIM DOMIT
AMÉRICA MÓVIL
truir su casa. Pero decidieron Y GRUPO CARSO
invertir esos recursos en el
SOBRE SUS HOMBROS recae la
desarrollo de un edificio de responsabilidad de América Móvil, la
segunda mayor compañía de México,
departamentos en Polanco, en después de Pemex. Como presidente del
1966, y así nació la constructora consejo, toma las principales decisiones,
apoyado por Daniel Hajj, su cuñado y CEO.
Carso, cuyo nombre recoge las
primeras letras de los nombres • ES EL PRIMOGÉNITO del empresario más
importante de México y su primer hijo
de Carlos y Soumaya, según también se llama Carlos Slim (Torruco).
recuerda una investigación de • CARLOS Y SUS HERMANOS compartieron
habitación cuando eran niños. Era la
Raciel Trejo sobre el hoy prin- forma en que sus padres fomentaban
cipal empresario mexicano. la unión y la sencillez.
• SUS PRIMEROS ACERCAMIENTOS a la
Ahora, los tres hijos varones gerencia de las compañías familiares
de Slim son parte integral del fueron prácticas en las diversas
empresas de su padre.
conglomerado, y, para ello, se
• SE LE CONOCE como ‘El Charal’.
prepararon desde su juventud, • CON SÓLO 31 AÑOS ocupó la dirección
estudiandoAdministración de general de Grupo Sanborns
y Grupo Carso.
Empresas en la Universidad
• SU GRAN PASIÓN es el automovilismo.
Anáhuac. Éstos son ‘los herede- Fue el creador de la Escudería Telmex,
que tiene operaciones desde 2002.
ros’ del mayor imperio del país.
• ESTÁ CASADO CON María Elena Torruco,
a quien le lleva 16 años.
• LE HA TOCADO enfrentar la transformación
de América Móvil tras la reforma de
telecomunicaciones, desde la
escisión de su infraestructura de torres
con Telesites hasta la separación de los
servicios mayoristas de Telmex, aún en
proceso.

FOTO: ARCHIVO EXPANSIÓN,GETTY IMAGES/BLOOMBERG/SUSANA GONZALEZ, CUARTOSCURO/MISAEL VALTIERRA

96 01— OCTUBRE —2018

 7
EMPRESARIOS
2018

SUBE 1

PATRICK SLIM DOMIT

GRUPO CARSO Y AMÉRICA MÓVIL

• ES EL TERCERO y último hijo varón de Slim,

pero fue el primero en darle nietos. Está
casado con María de Jesús Aramburu.
• HOY DIRIGE GRUPO SANBORNS, que aporta
más de la mitad de las ventas de
Grupo Carso (donde América Móvil no
está integrada), y que abarca siete
formatos de tienda, desde departamentales

19
hasta cafeterías.
• ANTES DE LLEGAR a ese puesto, se
desempeñó en las direcciones de al menos MARCO
cinco de las compañías que formó su
padre o en las que tiene inversiones, de ANTONIO
acuerdo con Bloomberg.
• ENTRE ESOS CARGOS destaca la dirección SLIM DOMIT
general de Condumex-Nacobre.
GRUPO FINANCIERO
• UNO DE LOS MAYORES DESAFÍOS que ha INBURSA E IDEAL
enfrentado en el último año fue el cierre
de su tienda Sears en Galerías Coapa, ES EL SEGUNDO hijo de Slim
la cuarta más importante de la compañía Helú y su brazo financiero,
en México, luego del sismo del 19 de pues desde muy joven se in-
septiembre de 2017. volucró en Inbursa, la entidad
• LA DIVISIÓN COMERCIAL de Grupo Carso que el grupo también utiliza
trabaja hoy en la reapertura de sus tiendas para administrar la nómina BAJA 10
en la zona sur de la Ciudad de México y de los trabajadores de sus
realiza remodelaciones en otras unidades. diferentes empresas.

• AL IGUAL QUE sus hermanos y que los nietos

varones de la familia Slim, estudió en el
Colegio Irlandés.
• CON TAN SÓLO 26 años se empezó a hacer
cargo de la dirección general de Grupo
Financiero Inbursa.
• ESTÁ CASADO CON Ximena Serrano, hija del
empresario transportista José Francisco
Serrano, dueño del Grupo TMM, la única
naviera que cotiza en la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV).
• SE ENCARGÓ DE la adquisición de la división
bancaria de Walmart, una operación que se
realizó en aproximadamente 3,500
millones de pesos y que concretó en 2015.
• ACTUALMENTE, ENFRENTA LA multa que
la Condusef le impuso a Inbursa
por supuestas cláusulas abusivas en
sus contratos.

97
 8 BAJA 2

DANIEL
SERVITJE
GRUPO BIMBO

9
Tiene presencia en Cuenta con

32dePAÍSES 13,000
cuatro
continentes. PRODUCTOS RICARDO
SALINAS
PLIEGO
SUBE 2 GRUPO SALINAS

La construcción del Grupo Salinas empezó en

Monterrey en 1906 con una fábrica de muebles y
DURANTE 2017
Más de
la creación de la primera tienda Salinas y Rocha.
100 MARCAS empezó operaciones en
Cuatro décadas más tarde, Hugo Salinas Price
asumió la gerencia y luego, la dirección general
10 nuevos países. de Grupo Elektra, que, en sus inicios, se dedicaba
a la manufactura de radios y televisores.

En 1987, Salinas Price pasó la estafeta del negocio

a su hijo Ricardo Salinas Pliego, actual presiden-
te del consejo de Grupo Salinas. El empresario
diversificó la compañía, ofreciendo desde ser-
vicios financieros hasta de telecomunicaciones.
Al cierre del año
pasado reportó Tiene Ahora es el turno de la tercera generación de la

138,000 196 PLANTAS familia Salinas. Benjamín Salinas Sada quedó a

cargo de la dirección general de Tv Azteca desde
EMPLEADOS Y 58,000 RUTAS 2015. Los otros dos herederos, Ninfa y Hugo Sali-
nas Sada, son vicepresidentes del comité ejecuti-
en todo el mundo. de entrega. vo de Grupo Salinas desde abril de 2017.

Ninfa se ha desempeñado en el área de Mercado-

Sus principales marcas, Bimbo,
Oroweat, Barcel, Thomas y
Marinela, tuvieron ventas
POR 1,000 MDD
EN 2017
tecnia de Elektra y en la política bajo las siglas
del Partido Verde, mientras que Hugo se concen-
tró en el lanzamiento de tiendas Neto, un mini-
súper con más de 4,000 empleados
FOTO: ARCHIVO EXPANSIÓN

98 01— OCTUBRE —2018

 11
RICARDO
MARTÍN

10
SUBE 2
BRINGAS
ORGANIZACIÓN SORIANA

R
icardo Martín Bringas inició en 2017 una nueva
etapa en la cadena de tiendas: conjuntó la ope-
ración de las unidades adquiridas de Comercial
Mexicana, que ahora perderán el icónico pelí-
cano, y se abrió paso en nuevos segmentos de
la mano de su socio chileno Falabella.

ROGELIO
“Uno de los acontecimientos más
importantes del año fueron, sin duda,
las acciones emprendidas en el proce-
so de integración de las tiendas de Co-

ZAMBRANO
mercial Mexicana a Soriana, en donde
se trabajó en la integración total de la
logística de ambas compañías para

LOZANO
CEMEX
Tradición familiar
A Rogelio Zambrano Lozano le toca
continuar con el imperio de cemen-
to que ha construido su familia.
operar bajo una misma entidad”, se-
ñaló Martín Bringas a sus accionistas
en 2017. En ese mismo año, la cadena
MISMA expandió la operación de su negocio
financiero y aprovechó el joint venture con Falabella
POSICIÓN para instalar 45 módulos donde emite tarjetas de cré-
dito. En el segundo pilar de esta asociación, Soriana
trajo a México las tiendas de productos del hogar So-
dimac. En agosto, la primera de ellas abrió sus puertas
en el Estado de México.

12
Zambrano, ingeniero industrial
y de sistemas por el Tecnológico de
Monterrey, inició su participación
en Cemex en 1987, como miembro ANTONIO DEL
MISMA
VALLE RUIZ
del consejo de administración. En
2009 se ocupó de la presidencia del
comité de finanzas de la empresa y POSICIÓN
para 2014 pasó a la presidencia del GRUPO KALUZ
consejo de administración, tras el
fallecimiento de su primo Lorenzo
Zambrano Treviño, quien ocupaba El empresario mexi- Los inversionistas enviaron una carta al entonces
el cargo. cano Antonio del Valle presidente español, Mariano Rajoy, el 22 de enero de
Desde entonces, su principal ta- Ruiz, junto con otros 2017 para notificarle la intención de iniciar una disputa
rea ha sido reducir la elevada deuda 54 inversionistas, abrió de inversión internacional contra su gobierno.
de la compañía. dos frentes legales
en Estados Unidos y
Esos inversionistas incluyen al propio Antonio del Valle, sus
Europa para revertir
hijos Antonio, Juan Pablo y Francisco, y otros empresarios
la decisión tomada en
16,291 mexicanos, como Carlos y Jaime Ruiz Sacristán, expresidente
15,327 DEUDA NETA
Millones de dólares
2017 de vender el Ban-
co Popular Español, la
sexta mayor entidad
de la BMV, y Germán Larrea, de Grupo México.

financiera del país El grupo de inversionistas de Banco Popular tenía cerca

13,073 europeo, a Santander,
por 1 euro, tras quebrar
y ser intervenido por
11,349 las autoridades.
Éstas son algunas
de las claves de la soli-
citud entregada ante la
2014 2015 2016 2017
FUENTE: Cemex.
corte estadounidense:
de 172.5 millones de acciones y 9.9 millones de bonos
antes de la disputa.
Los inversionistas reclaman que el gobierno español
aceleró la venta a Santander cuando ellos tenían,
desde abril de 2017, un plan de venta de activos y
recapitalización con sus propios recursos y con los
de potenciales nuevos accionistas.

100 01— OCTUBRE —2018

 13
EMILIO
MÁS ALLÁ DE LA TV
Porcentaje de cada segmento sobre
las ventas totales, al cierre de 2017.
PUBLICIDAD

21
VENTA DE PROGRAMAS
AZCÁRRAGA SUBE 1 CABLE SKY
Y LICENCIAS

JEAN
GRUPO TELEVISA
El nieto del fundador de Grupo Televisa,
que tomó el control a los 29 años, en
1998, tras la muerte de su padre, da
34 23 10
4
ahora un paso a un lado tras 20 años en

8
la dirección general: abandonó ese cargo,
OTROS
que quedó en manos de sus incondi- (EDITORAL, RADIO, VENTA
cionales Bernardo Gómez y Alfonso de DISTRIBUCIÓN DE DE
Angoitia, para permanecer sólo como CINE Y EL CLUB CANALES
presidente del consejo. Ahora, la empresa AMÉRICA)
consolida la diversificación hacia nego-
cios como el cable y la TV de paga.
FUENTE: Televisa.

14
E
Otra saga familiar
AGUSTÍN l origen de Tiendas Coppel se remonta a
COPPEL 1941, cuando Luis Coppel Rivas decidió,
junto con su hijo Enrique Coppel Tama-

LUKEN yo, trasladarse de Mazatlán a Culiacán,

Sinaloa, para establecer una tiendita que
se llamó El Regalo, y que, con el tiempo,
GRUPO COPPEL terminó vendiendo radios y relojes. Des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, los
clientes no tenían liquidez para comprar
de contado. Entonces, Luis Coppel y su hijo
Enrique decidieron invertir todo su capital
ahorrado para vender muebles a crédito,
permitiendo pagar a los clientes en abo-
nos semanales. Así, El Regalo se transfor-
mó en una tienda mueblera con sistema
de crédito, y adoptó el nombre de Coppel,
pues muchos clientes ya llamaban así a la
tienda. Con el paso del tiempo se introdu-
jeron nuevas líneas de productos, como
el área de ropa. Hoy, los herederos siguen
liderando esta empresa, que ya supera las
SUBE 3 1,000 tiendas en todo el país y conserva la
misma estrategia: una cadena de tiendas
con su propio banco para ofrecer créditos
que faciliten las compras.

102 01— OCTUBRE —2018

 Un club centenario

• EL TOLUCA
fue fundado el 12 de febrero de 1917,
aunque no fue profesional hasta 1953.

• ES EL TERCER EQUIPO

15
con más campeonatos de la Liga Mexi-
cana, después del América y el Guadala-
jara. Tiene 12 títulos.

• 1966-67:
es el año de su primer campeonato.

SUBE 3
• EL ESTADIO NEMESIO DÍEZ
VALENTÍN DIEZ cuenta con capacidad para 30,000
espectadores.

MORODO
GRUPO NEVADI INTERNACIONAL Y
• EN 2017
se inauguró el estadio remodelado, tras
una inversión de cerca de 1,500 MDP.

GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX

El empresario destaca más en este ran-

• 18,000 MEMBRESÍAS
king por su influencia y relaciones, que logró para el torneo Clausura 2017, un
por su propia compañía. Diez Morodo es 18% más que en los cinco años anteriores.
miembro del consejo de cerca de una de-
cena de compañías, entre las que se dis-
tinguen Citibanamex, Aeroméxico, Grupo
Kuo. Además, representa a los empresa-
• 28.4
millones de euros es el valor de mercado
rios en el Consejo Mexicano de Comercio
del club, según Transfermarket. Es el 11º
Exterior, Inversión y Tecnología y es due-
equipo con mayor valor de México.
ño del Deportivo Toluca Futbol Club.

FOTOS: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA, CUARTOSCURO/ARTEMIO GUERRA BAZ

104 01— OCTUBRE —2018

 16
“MÁS QUE
DAR ALGÚN
CARLOS CONSEJO AL
HANK PRÓXIMO
GONZÁLEZ
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
GRUMA Y GRUPO HERMES GOBIERNO,
SUBE 10 EN BANORTE
NOS COMPROMETEMOS A APOYAR EN
LA NUEVA ETAPA QUE ESTÁ INICIANDO
EL PAÍS. COMO LÍDERES DE LA BANCA
MEXICANA, NUESTRA PROPUESTA ES
TRANSFORMAR LA BANCA.
Necesitamos una nueva banca. Una banca que apoye más a las
empresas, que son las grandes generadoras de empleo; que impulse la
infraestructura, las grandes obras, pero también las pequeñas presas
o caminos rurales; y una banca que sea más incluyente, que conozca el
día a día de las familias mexicanas, que recorra el país a ras de tierra.
México requiere más inclusión financiera, y para ello se re-
quiere ampliar la cobertura del internet y la infraestructura di-
gital. Celebramos que éste sea uno de los proyectos prioritarios
del próximo gobierno. Con ello, la nueva banca podrá llegar a las
manos de cada mexicano a través de su celular. Con la infraes-
tructura digital que se está construyendo, el teléfono móvil será la
nueva sucursal bancaria, y lograremos incluso que los programas
sociales puedan llegar directamente a las manos de sus benefi-
ciarios, a través de su celular, y sin intermediarios.
Necesitamos una banca que sea aliada del futuro de México”.

106 01— OCTUBRE —2018 FOTO: JESÚS ALMAZÁN

 17 MANUEL BARRAGÁN
MORALES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE ARCA CONTINENTAL
“LA EXPANSIÓN
TRANSFORMACIONAL
QUE VIVIMOS EN 2017, AL
CONVERTIRNOS EN EL
PRIMER EMBOTELLADOR
LATINOAMERICANO EN
PARTICIPAR EN EL SISTEMA
COCA-COLA DE ESTADOS
UNIDOS, MANIFIESTA
EL COMPROMISO DE
UNA ORGANIZACIÓN
DETERMINADA A GENERAR
VALOR DE MANERA
CONSISTENTE”.
108 01— OCTUBRE —2018
Luego del éxito
obtenido en el
proceso de transición,
que es referente en eficiencia operativa y
capacidad organizacional, hemos rebasado ya
el primer año de operar en ese país, con un
avance relevante en homologación de mejores
SUBE 6
prácticas y captura de importantes sinergias,
incluso enfrentando retos como el huracán
más destructivo en la historia de Texas.
“EN EL NEGOCIO DE
BOTANAS, SEGUIMOS
EXPANDIENDO NUESTRO
PORTAFOLIO
con la adquisición de la marca Deep River,
reconocida en Estados Unidos por un segmento
de consumidores cada vez más relevante, que
busca productos más innovadores y con caracter-
ísticas funcionales muy específícas”.
Estas y otras iniciativas
impulsaron los resultados operativos de la
empresa, que cerró 2017 con un volumen de
ventas de 2,085 millones de cajas unidad, 19.8%
más que 2016, resultado, tanto del crecimiento
orgánico, como la incorporación de nuevos
productos y territorios.
“EN 2018, buscaremos consolidar las
ventajas competitivas y la
escala que hemos construido, capitalizando nuestra
sólida posición fnanciera y una frme convicción para
liderar el cambio en favor del cliente y del consumidor,
generando nuevas vías de crecimiento rentable y sus-
tentable, tanto en el negocio de bebidas como en el de
alimentos y botanas”.
FOTO: JUAN RODRIGO LLAGUNO
 18
MARÍA ASUNCIÓN
ARAMBURUZABALA
TRESALIA CAPITAL
SUBE 1

DAVID
MARTÍNEZ
20 El regiomontano entra de
nuevo al ranking conver-
tido en un personaje casi
mítico en el mundo empre-
sarial, por el secretismo con
el que actúa –no concede en-
trevistas ni fotografías– y la
actividad en la que se mue-
A través de su fondo de inversión Tresalia,
los principales negocios en los que par-
ticipa son la tecnológica KIO Networks y
la inmobiliaria Abilia. Con ésta, ya inició
GUZMÁN ve –invierte en empresas
y países con problemas de
deuda–. Por ello, hoy es una
figura rodeada de misterio.
el rascacielos de Reforma 432, y éstos FINTECH ADVISORY
son sus otros proyectos emblemáticos.

PARQUES POLANCO
Detonó lo que hoy se conoce como 10 datos sobre el empresario:
Nuevo Polanco, hace casi una década.

TERRET POLANCO

1 2 3 4
Aquí se encuentra el corporativo de
Nestlé. Tiene certificación de sustentabi-
lidad LEED Gold.

PUNTO BASÍLICA Con un présta- Registró todos Con frecuencia En la comu-

Abilia entró al desarrollo de centros com- mo de 300,000 los dominios se reúne con nidad finan-
erciales con este proyecto, que aún está dólares que le con su nombre presidentes, ciera, muchos
en su etapa inicial. dio su abuela a través de una secretarios comparan a
en 1987, fundó firma estadou- de Estado y Martínez con
PUERTA TLATELOLCO el fondo Fintech nidense que empresarios, Carlos Slim,
Su otro ‘mall’ se construirá en el terreno Advisory. garantiza a sus pero el público por su habili-
donde estaba una vieja fábrica de jabón. clientes que general no sabe dad para saber
sus datos no cómo es. No cuándo invertir
LA VICTORIA aparecerán hay fotografías en instituciones
Fuera de la capital, este proyecto de usos en la red. oficiales suyas. en crisis.
mixtos es uno de los más ambiciosos de
la firma, en la capital de Querétaro.

FOTO: ARCHIVO EXPANSIÓN

110 01— OCTUBRE —2018

5
En México, el empresario
ha comprado bonos de
deuda del conglomerado
industrial Cydsa y de Vitro,
cuando ambos enfrentaban
21
MAX DAVID MICHEL
BAJA 6
EMPRESARIOS
2018

problemas para pagar EL PUERTO DE LIVERPOOL

sus deudas.

Ha estado involucrado en
6
la mayoría de las reestruc-
turas de deuda soberana
de la región en el último
cuarto de siglo.
Nuevas tiendas
LAS FUENTES DE DINERO
El multimillonario incorporó Suburbia a la operación de su brazo
comercial, tras desembolsar 18,200 MDP. En el plano financiero,
sumó a casi cinco millones de tarjetahabientes en 2017.

Número de tiendas
Argentina es el principal ‘16

7
destino de sus inversiones: ‘17
adquirió deuda soberana Liverpool y
Fábricas 118 4.7
131 4.3
del país sudamericano
de Francia
hace más de dos décadas,
y ganó millones.
Centros
comerciales
25
Galerías 27
En una inusual aparición,

8
en 2013 escribió un artículo
para el Financial Times
Suburbia 124 Millones
de tarjetas
donde criticó la decisión de FUENTE: Liverpool. de crédito
la justicia estadounidense
de condenar a Argentina a
pagar a los llamados fon-
dos buitre. En el texto, dijo:

22
“A menudo me he sentado

CARLOS
a la mesa de negociación
enfrente de secretarios de
finanzas en problemas”.

FERNÁNDEZ
9
Es un conocido coleccio-
nista de arte. El empresa-
rio pagó 42 millones de
GONZÁLEZ
FINACCESS
BAJA 2
dólares en 2003 por un
departamento de lujo en
Nueva York, según The PONE A TRABAJAR EL DINERO
New York Times. Y en
2006, adquirió un cuadro Desde su salida de Grupo Modelo tras su venta a
de Jackson Pollock por AB InBev, en 2013, el expresidente y director de esa
cerca de 140 MDD. compañía ha sido consejero e invertido su fortuna en
empresas españolas.

Ya forma parte de la cul-

10
tura popular. En la novela
negra Londres después de
medianoche, de Augusto
Cruz García-Mora, aparece
un ‘Señor Martínez’, un
empresario misterioso que
compra deuda de países 4%
PRISA
1.2%
SANTANDER
17.6%
COLONIAL
en problemas y colecciona
arte. Al final... resulta ser
el villano de la historia. FUENTES: Bloomberg y reportes anuales de las empresas.

111
 24
JUAN A.

23
GONZÁLEZ BAJA 2
MORENO
GRUMA

MÁS ÉXITO EN ESTADOS UNIDOS

El empresario ha logrado explotar la popularidad de la comida
mexicana, en particular de la tortilla, en gran parte del mundo.

38,552

VENTAS DE 2017
millones de pesos 19,016
CLAUDIO X. 3,365 4,533 5,115
GONZÁLEZ
LAPORTE
KIMBERLY-CLARK BAJA 2
ASIA Y OCEANÍA CENTROAMÉRICA

FUENTE: Reporte anual de Gruma.

EUROPA MÉXICO ESTADOS UNIDOS

“LA SEGURIDAD

25
ROBERTO
ES UN TEMA CLAVE. HERNÁNDEZ BAJA 1

ANDRÉS MANUEL RAMÍREZ

R
GRUPO FINANCIERO

LÓPEZ OBRADOR NOS BANAMEX

DIJO: ‘TENGO QUE

oberto Hernández ya no es un empresario
‘en activo’. El exdirector de Banamex hoy
es presidente honorario del consejo de este

SERENAR AL PAÍS’. ÉL
grupo financiero en México, que en 2001 le
vendió al estadounidense Citigroup. Ahora
ya no se prodiga en declaraciones o even-
tos públicos y se dedica, principalmente, a

ES LA PERSONA QUE labores de defensa del medioambiente. Sin

embargo, su presencia en este ranking se
justifica porque sigue participando en la

PUEDE HACERLO,
economía del país, a través de su presen-
cia en el consejo de Televisa y en el Conse-
jo Mexicano de Negocios, que reúne a los

COMO PRESIDENTE
principales empresarios mexicanos y que,
en las últimas semanas, ha protagonizado
varias reuniones con Andrés Manuel López
Obrador en las que, en palabras del presi-

ELECTO”. dente electo, “se limaron asperezas”, y en

palabras de los empresarios, “se fumó la
pipa de la paz”.

112 01— OCTUBRE —2018

26
EMPRESARIOS
EDUARDO 2018

TRICIO HARO
GRUPO LALA

En 2017, Lala incursionó en el mercado

sudamericano al comprar Vigor Alimentos
en Brasil, el país con la mayor economía de
la región y el mayor consumidor de lácteos.
Con ello, aumenta la expansión acelerada BAJA 10
que ha realizado en los últimos años
por el continente.

LA HUELLA DEL GIGANTE DE LOS LÁCTEOS

En 2017, Lala incursionó en el mercado sudamericano al comprar Vigor Alimentos en Brasil,
el país con la mayor economía de la región y el mayor consumidor de lácteos.
Con ello aumenta la expansión acelerada que ha realizado en los últimos años por el continente.
Presencia de Lala en el extranjero

Brasil
La reciente adquisición
Estados Unidos de Vigor ascendió
En 2016 adquiere a 1,540 MDD.
Laguna Dairy por
246 millones de dólares.

Lala
Promised Land
Faixa Azul
Honduras
Danubio
Vigor
Guatemala Nicaragua

El Salvador Costa Rica

Número de
fábricas

Marcas/
empresas
en el país

Centroamérica Lala
En 2008, inició su expansión al
Eskimo
centro del continente con la compra
de Foremost, Eskimo y La Perfecta. La Perfecta

FUENTE: Grupo Lala.

113
F Francisco Javier Robinson
Bours Castelo, presidente de
los consejos de administra-
ción de Megacable y Bacho-
co, acaba de presentar una
de sus inversiones más am-
biciosas: el cable submarino
que conectará Baja California
Sur con el resto del país, una
obra que realizó con su em-
presa Megacable Holdings, y
a la que destinó una inversión
de 450 millones de pesos. El
empresario buscó alternati-
27
“LOS MEXICANOS YA
DECIDIERON QUIÉN
FRANCISCO
JAVIER R.
BOURS CASTELO
INDUSTRIAS BACHOCO,
MEGACABLE

LOS GOBERNARÁ. No era

la alternativa que uno prefería,
pero ha quitado un poco de miedo
cómo se ha conducido
MISMA
POSICIÓN

vas para realizar la obra en

una inversión compartida
con el gobierno, pero no dio
LÓPEZ OBRADOR
resultado, y, finalmente, la después de la elección. Creo que
compañía se ocupó de todo y
la administración federal sólo si continúa actuando
apoyó con los trámites.
Ahora, Bours Castelo pide de esa manera,
mayor colaboración para este
tipo de proyectos por parte MÉXICO SERÁ UN GANADOR,
del próximo gobierno, espe-
cialmente, en el tema de los seremos un mejor país con menos
trámites federales y muni-
cipales, uno de los grandes desigualdad y, al mismo tiempo,
pendientes que, según la in-
dustria, retrasa los esfuerzos
para desplegar infraestructu-
con un crecimiento ordenado, con
ra que promueva la conectivi-
dad. “Creo que todavía se pue-
una disciplina fiscal, SIENDO
den mejorar las cosas, todo es
perfectible. Las siguientes au-
UN PAÍS DE LEYES Y ATACANDO
toridades podrán hacerlo me-
jor viendo las reglamentacio-
LA CORRUPCIÓN”.
nes que pueda haber de más
y cómo facilitar los trámites
sin dejar de cumplir lo que
marcan las leyes y sin perju-
dicar el medioambiente”, dice
el empresario.

114 01— OCTUBRE —2018

EMPRESARIOS
2018

115
 96.3%
29
ADRIÁN SADA
BAJA 1

GONZÁLEZ
VITRO

28
JUAN SUBE 1
BECKMANN SUBIERON LAS VENTAS
VIDAL DE VITRO DURANTE 2017,
HASTA CASI
JOSE CUERVO

38,950
En abril, la firma logró remontar su precio de
salida a Bolsa. El encanto duró poco y el precio
de las acciones de Cuervo volvió a caer.

MDP.
COLOCACIÓN DE JOSE CUERVO
Precio por acción en la Bolsa mexicana.
Cifras al día 8 de cada mes

34.00

E
32.45
31.37 31.32 31.89
31.24
s una de las grandes firmas del
28.83 país que creció a mayor ritmo.
El productor de vidrio, un im-
portante proveedor del sector
25.70 automotriz, sigue muy de cer-
ca la renegociación del TLCAN
entre México, Estados Unidos
y Canadá. “Sin embargo, cabe
aclarar que gracias a nuestro
nuevo posicionamiento estra-
Feb May Ago Nov Feb May Ago Sept* tégico, en donde contamos con
2017 2018 plantas operativas en los tres
*Dato al 14 de septiembre, fecha del cierre de la edición.
países del TLCAN, estamos
FUENTE: Bloomberg. preparados y poseemos la
flexibilidad para reaccionar”,
afirma Adrián Sada en el últi-
mo reporte anual.

116 01— OCTUBRE —2018

 LAS EMPRESAS QUE INTEGRAMOS EL
CONSEJO MEXICANO DE NEGOCIOS
CONSIDERAMOS QUE HAY TRES TEMAS
FUNDAMENTALES PARA IMPULSAR EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS:
30
ALEJANDRO
RAMÍREZ MAGAÑA
CINÉPOLIS
SUBE 4

¿Cuáles son nuestras

peticiones para el nuevo gobierno?

L
GARANTIZAR UN VERDADERO ESTADO DE
DERECHO como condición necesaria, no sólo para a principal es que se garantice la confianza a las inversiones.
impulsar la economía, sino para el bienestar de Esto se logrará con finanzas públicas sanas, mantener la in-
todas las familias mexicanas. Necesitamos leyes dependencia en el manejo de la política monetaria; reducir
claras que nos protejan, pero, más importante, la inseguridad y eliminar la impunidad; reducir la deserción
que la ley sea respetada por todos. escolar y mejorar la calidad educativa; así como mantener
la continuidad de aquellas políticas que están resultando en
la atracción de inversiones y desarrollo, especialmente, en
los sectores más innovadores, como el energético. El trabajo
conjunto de la iniciativa privada y la sociedad civil es fun-
damental para el éxito. Estamos conformando, dentro del
Consejo Coordinador Empresarial, 12 mesas para trabajar los temas que
pueden impulsar el crecimiento económico, y hemos ofrecido nuestro
apoyo para trabajar, de manera conjunta en proyectos como:

1
Como generador de bienestar. Las 50
EL PROGRAMA DE empresas del Consejo Mexicano de
CREAR UN MÉXICO DE IGUALDAD, de BECARIOS ‘JÓVENES Negocios (CMN) nos estamos sumando
oportunidades para todos. Si generamos mayores CONSTRUYENDO EL de manera activa, ya que es una gran
oportunidades para las y los mexicanos con FUTURO’ oportunidad para ofrecerles herramientas
mayores carencias, habrá mayor bienestar general. a los jóvenes que les permitan mayor
Necesitamos un sistema de seguridad social que movilidad laboral.
garantice condiciones mínimas de bienestar.
Las pymes conforman 99.8% de las

2
empresas del país y generan 72% de
los empleos. Sin embargo, solamente
EL APOYO PARA EL
aportan 36% del PIB, y 85% muere a
FORTALECIMIENTO
los dos años de haber surgido. Por esta
DE LAS PYMES
razón, desde el CMN hemos desarrollado
un programa de apoyo que permita
cerrar esa brecha.

3
Con la renegociación del TLCAN,
POLÍTICAS QUE FOMENTEN LA INVERSIÓN y la ACCIONES impulsamos, junto con el gobierno
generación de empleos de calidad. Como dice CONTRA LA mexicano, cláusulas anticorrupción
Santiago Levy, las empresas son el principal motor CORRUPCIÓN DESDE agresivas y únicas en el mundo en un
de creación de riqueza y su desempeño determina EL SECTOR PRIVADO tratado comercial. En ellas se establecen
el crecimiento de la economía. obligaciones y compromisos para la
iniciativa privada.

118 01— OCTUBRE —2018

31
ALEJANDRO
BAILLÈRES GUAL
GRUPO BAL
BAJA 6

32
ALFREDO Y
JOSÉ ANTONIO
BAJA 2

¿Una nueva etapa? CHEDRAUI

G
CHEDRAUI
rupo Bal –que agrupa
a El Palacio de Hierro, PRÓXIMO OBJETIVO
a la minera Peñoles y a
la aseguradora GNP, en- El barrio
tre otras firmas– es una
La apuesta más reciente de la empresa son sus nuevos forma-
empresa familiar. Su
tos de tiendas pequeñas Súper Ché y Supercito, para crecer
propio nombre refleja
en mercados con alta densidad de población, como la Ciudad
el apellido de su presi-
de México. “En nuestra industria, la cercanía con el cliente es
dente, Alberto Baillères
uno de los factores más importantes para lograr rentabilidad
(ver puesto número 3),
del negocio y crecimiento sostenido. Es por ello que nuestros
y aunque El Palacio de
formatos de proximidad juegan un papel fundamental en
Hierro cotiza en Bolsa,
nuestra visión de mediano y largo plazo”, destaca el presidente
98.1% del capital está en manos de la fa-
de la compañía, Alfredo Chedraui Obeso, en el informe anual
milia. Tal vez por ello, la firma no siente la
de 2017. Con ello, la firma también espera reducir su elevada
necesidad de divulgar casi nada.
exposición a la región del golfo de México, donde la crisis
En 2017, una alianza entre Expansión,
petrolera y la caída en la actividad de Pemex redujo
Transparencia Mexicana y Mexicanos Con-
las ventas de sus tiendas.
tra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
lanzó el proyecto Integridad Corporativa
500, IC500. Consistió en ordenar a las 500
empresas más grandes de México confor- FORMATOS DE AUTOSERVICIO
me a la transparencia y contenido de sus Unidades Chedraui en México al cierre de junio de 2018.
políticas de integridad. En el último ran- Número de tiendas

king, publicado en junio, Grupo Bal ocupó

la última posición –empatado con otras 15
empresas, aunque el resto son de mucho
menor tamaño–, con 0.0 puntos sobre 100.
Un estudio reciente de la Harvard Busi-
ness School concluyó que los restaurantes

165
donde los clientes pueden ver la cocina y el
trabajo de los chefs aumentan su afluen-
cia. Del mismo modo, multitud de análisis
académicos señalan que la transparencia
y la rendición de cuentas mejoran la ima- TIENDAS
gen de una compañía y, en última instancia, CHEDRAUI
impulsan el negocio.
Dado que tiene operaciones en sec-
tores delicados como la minería y el pe-
tróleo, Grupo Bal puede verse obligado a
evolucionar hacia una mayor transparen-
cia. Alejandro Baillères, el sucesor de su
padre, tendrá este pendiente como uno
53
SÚPER
20
SUPERCITO
15
TIENDAS
11
SÚPER
4
SÚPER
de sus principales retos de cara al futuro. CHEDRAUI SELECTO CHÉ SELECTO

119
 33
SUBE 2

“ESTAMOS
PLATICANDO
ALBERTO CON
TORRADO DOMINO’S
MARTÍNEZ
ALSEA
PIZZA
PARA
7 PAÍSES
VER SI
son en los que tiene
presencia Alsea. Con PODEMOS
OPERAR
Domino’s solo opera en tres:

• MÉXICO
• ESPAÑA
• COLOMBIA LA MARCA
EN LOS OTROS TERRITORIOS
DONDE TENEMOS PRESENCIA
Y PODER PARTICIPAR EN OTROS
MERCADOS”.

120 01— OCTUBRE —2018

EMPRESARIOS
2018

121
 34
FERNANDO
SENDEROS
MESTRE

D
GRUPO DESC SUBE 3
¿CUÁLES SON LAS
POLÍTICAS MÁS

35
URGENTES QUE, EN SU
OPINIÓN, SE DEBERÍAN
ABORDAR PARA
IMPULSAR LA ECONOMÍA?

En los últimos años, Mé-

xico ha tenido un avance im-
portante en los fundamentos

“Desde hace más de 45 años,
en Grupo DESC (la suma de
Grupo Dine y Grupo KUO),
hemos participado en el desa-
rrollo empresarial de México.
En la historia del grupo, he-
mos vivido la alternancia de
gobiernos, encontrando las
oportunidades que se han ori-
ginado a través de estos cam-
bios, trabajando con las insti-
tuciones y sus representantes.
En estas últimas semanas, y a
raíz de los resultados del pro-
ceso electoral, percibimos un
cambio importante en la rela-
ción entre el presidente elec-
to y el sector privado. Estamos
listos para trabajar en conjun-
to y generar la transforma-
ción que México necesita.
macroeconómicos y el desa-
rrollo social. Sin embargo, aún
tenemos temas pendientes que
resolver, por lo que los empre-
sarios vemos con buenos ojos
que el gobierno entrante esté
interesado en solucionarlos,
atendiendo en particular dos
grandes circunstancias que
obstaculizan el crecimiento:
la corrupción y la inseguridad.
La corrupción no es un pro-
blema cultural, sino resultado
de diversos factores que la han
favorecido. Creemos que debe
ser combatida a través del im-
pulso a la transparencia, la
rendición de cuentas y el com-
bate a la impunidad.
El otro gran problema es
la inseguridad. Sin embargo,
parece ser que recientemente
hemos retrocedido. Dado que
nuestro país es una suma de
distintos “Méxicos”, las dife-
rencias entre ciudades o re-
giones llegan a ser abismales.
Debemos buscar generar las
estructuras necesarias para el
desarrollo de las comunidades,
como el acceso a la educación,
infraestructura de calidad y la
creación de empleo”.
FERNANDO
CHICO PARDO SUBE 4
GRUPO AEROPORTUARIO
DEL SURESTE
HACE CASI 30 AÑOS que
Chico Pardo creó Acciones
y Asesoría Bursátil, que se
convirtió en Inbursa, el brazo
financiero de la familia Slim,
quien es dueña del 57%.
Esa compañía no fue la
única creación del empresario,
también fundó Promecap, una
firma de banca de inversión
privada que, en marzo de
este año, listó en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) un
Spac (Empresa de Propósito
Especial de Adquisición), un
instrumento que se usa para
levantar dinero de inversionis-
tas para adquirir empresas.
Con éste, Chico Pardo di-
versificará aún más su cartera
que, entre otras cosas, ya
incluye Grupo Aeroportuario
del Sureste (Asur), que opera
10 aeropuertos, y Carrix, uno
de los mayores operadores
privados de terminales
portuarias del mundo.

122 01— OCTUBRE —2018

SUBE 4

36
OLEGARIO
2000
Adquiere Grupo
Real Turismo.
2003
Compra Grupo Imagen.

2006
Se hace del Grupo
Multiva y del periódico

VÁZQUEZ RAÑA
GRUPO EMPRESARIAL
Excélsior.

ÁNGELES
El empresario, que nació en
1935, ha desarrollado diversos
negocios, desde mueblerías
2014
ADQUIERE
hasta equipos de futbol.
EL EQUIPO
DE FUTBOL
1986
Le compró a su hermano la QUERÉTARO.
participación en

HERMANOS
VÁZQUEZ. 2016
Lanza Imagen TV,
la tercera cadena

1986 de televisión abierta.

1998
El empresario adquirió hospital
Humana del Pedregal.
Nace Grupo Empresarial Ángeles.

37
RAFAEL KALACH Casi centenario

MIZRAHI
Rafael Kalach mantiene un perfil bajo,
pero es un empresario muy influyente,
consejero en las principales firmas de
Carlos Slim. Su empresa textil tiene más
GRUPO KALTEX BAJA 6 de 90 años de historia.

DÉCADA DÉCADA

DE LOS 20 DE LOS 80
Moisés Kalach Alfie y sus cinco Inicia operaciones Kaltex Fibers, dedicada a la 2017
hermanos emigran desde Siria y producción de fibras acrílicas en Tamaulipas.
comienzan a vender y distribuir textiles. Comienza a exportar al extranjero. La firma tiene
ingresos de cerca
de 960 MDD, casi
1939 1956 1996 2005 2012 40% gracias a las
exportaciones, se-
La empresa Crea su primera Inaugura su planta La familia funda Adquiere una
gún Debtwire. Pese
establece su planta de acabado de mezclilla, en Comercializadora participación
a la incertidumbre
primera fábrica textil. ese entonces una Círculo CCK para controladora en
por el TLCAN,
de textiles, para de las más moder- operar las tiendas Grupo Milano, una
Milano supera en
producir fibras nas del mundo. Círculo K. La dirige de las principales
participación de
como rayón. Carlos Kalach, uno cadenas de ropa.
mercado a Zara,
de sus hijos.
según Euromonitor.

124 01— OCTUBRE —2018

 D
espués de 22 años
al frente de Grupo
Gigante, Ángel Lo-
sada acaba de dejar
la dirección gene-
ral de la compañía
que fundó su padre,
para ser sustitui-
do por Bernaldo de
Quirós González. El
empresario, que se mantiene como
presidente del consejo de adminis-
tración, transformó el grupo: ven-
dió las tiendas de Gigante a Soriana,
compró los restaurantes California
y Beer Factory, hizo un joint venture
con Petco y adquirió Office Depot y
Radioshack. Ahora busca meterse
de lleno en el comercio electrónico.

EXPANSIÓN: ¿Qué planes tiene

para Grupo Gigante?
ÁNGEL LOSADA: Estamos estable-
ciendo una disciplina financiera
muy estricta, porque tenemos prés-
38
ÁNGEL LOSADA
MORENO
GRUPO GIGANTE Y GRUPO
PRESIDENTE
MISMA
POSICIÓN

tamos y queremos ser muy selecti-

vos con las cuestiones que se pue-
dan presentar hacia delante, como
nuevas alianzas. Por otro lado, pla-
neamos seguir con el crecimiento
orgánico y poner mucho énfasis en
el comercio electrónico, que es uno
de nuestros pendientes.
E: En esta época de transición
política ¿Qué pendientes deja la
administración de Peña Nieto?
AL: Hay tareas que no se han podi-
do llevar a cabo, como el fiscal in-
dependiente, para que realmente
se combata lo que hoy en día es un
cáncer en México: la corrupción.
Pensamos que debe existir un ver-
dadero Estado de derecho donde se
combata efectivamente a los infrac-
tores, sin importar quiénes sean.
Nadie está por encima de la ley. La
impunidad que hemos visto, porque
no hay castigo, es lo que genera mu-
cha molestia dentro de la población,
y esperamos que se pueda llevar a
cabo ese Estado de derecho que nos
dé a todos tranquilidad.
E: ¿Y qué peticiones tiene para la
nueva administración?
AL: Tuvimos la oportunidad de ver
al presidente electo (Andrés Manuel
López Obrador), y más que peticio-
nes, nos pusimos a hablar de qué
necesitan ellos, de qué manera po-
demos ayudar. Creo que los cambios
que vengan en la próxima adminis-
tración deben ser graduales, que no
sean drásticos, porque eso genera,
a veces, desconfianza en los inver-
sionistas. Debe haber continuidad,
estabilidad en los mercados, disci-
plina fiscal y financiera y certeza
para promover y atraer inversiones.
Otra de las peticiones es seguri-
dad, que se ataque de raíz el proble-
ma. A la nueva administración tam-
bién le pediríamos que ya no le dé
vueltas al nuevo aeropuerto. Es una
obra necesaria que va ligada con el
desarrollo económico y el turismo.
La educación también es una
preocupación importante, se hizo
una reforma y ojalá que el plan de
echarla para atrás no perjudique a
nuestros niños, que necesitan tener
una excelente preparación.
E: ¿Qué opina del perfil
de la nueva administración?
AL: Hay algunas sorpresas, porque
hay gente que tienen cierta edad, y
pues hoy el mundo y México es un
lugar de jóvenes. Aunque mi padre
decía que la experiencia es la ma-
dre de la ciencia, yo diría que ya no
es así; el cambio exponencial por el
que estamos pasando, nos llevan a
pensar que necesitamos gente con
una visión distinta, con juventud y
energía, que imprima esos cambios
que se necesitan.
No quiere decir que los que se
han escogidos sean malos. Desde
luego, hay que dar el beneficio de
la duda y ofrecer el apoyo total e
incondicional para que unidos po-
damos crecer.

FOTO: JIMENA ZAVALA

126 01— OCTUBRE —2018

 39
JUAN GALLARDO
THURLOW
CULTIBA

BAJA 6

“PARA EL NUEVO TLCAN SE

REQUIEREN SOLUCIONES CREATIVAS
DESPUÉS DE 25 AÑOS DE EJERCICIO.
PERO LOS INTERESES COMUNES
YA ESTÁN CONSTRUIDOS”.
128
8 01— OCTUBRE —2018
 40 BAJA 4

E
ugenio Garza inicio este año con un nuevo cargo: miembro del co-
mité de desarrollo del Massachusetts Institute of Technology (MIT),
la universidad más prestigiosa a nivel mundial, según el QS World
University, que rankea a casi 1,000 instituciones del planeta.
El empresario es parte del consejo de MIT Sandbox, que entre

EUGENIO GARZA otras cosas hace recomendaciones de financiamiento al director eje-

cutivo del fondo de innovación del instituto, uno de los organismos
que más patentes registra cada año a nivel global. Garza fue elegido
HERRERA por su gran experiencia en los negocios: tiene 31 años en el consejo
de administración de Grupo Xignux y participa en el consejo de otras
GRUPO XIGNUX firmas como Citibanamex, Nemak, Endeavor, Cydsa y ArcelorMittal.

41
42 PABLO
ESCANDÓN CUSI
NACIONAL DE DROGAS

El empresario sigue bajo investigación por presuntamente haber utilizado información falsa para encubrir la compra de su
JAVIER ARROYO

competidor Marzan sin pasar por la aprobación del regulador antimonopolios. La resolución del caso está pendiente.
BAJA 10
CHÁVEZ
FARMACIAS GUADALAJARA 16,900
La cadena de farmacias es líder
en su segmento. El reto de Javier
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
distribuye Nadro por todo el país en menos de 24 horas,
Arroyo ahora es mantener el nivel de que reciben 20,000 farmacias y hospitales.
expansión que tiene actualmente:
SUBE 2 una unidad cada dos días.

LÍDER DEL MERCADO 580

Porcentaje de participación de las cadenas de farmacias
que venden mercancías en general, 2017.
17
UNIDADES DE REPARTO
tiene la empresa, que recorren diariamente el
Farmacias
Benavides
equivalente a 7.5 veces el diámetro de la tierra.

15
57 1943
Otras

Farmacias 11
Guadalajara Farmacon
(Femsa) ES LA FECHA
de fundación de Nacional de Drogas
¡Ojo!

FUENTE: Euromonitor. en el centro de la Ciudad de México.

EL
43
REY DEL ELECTRODOMÉSTICO
LUIS BERRONDO
ÁVALOS
MABE

La empresa aumentó en estos seis meses sus ventas en Estados Unidos y Canadá.
Ventas por región y por negocios principales del segundo trimestre de 2018
SUBE 2
EMPRESARIOS
2018

DEL TOTAL
DE LAS VENTAS 5% 26% 51% 18%

INTERNACIONAL MÉXICO NORTE AMÉRICA AMÉRICA LATINA 801

Ventas 735
9%
del segundo
trimestre
Millones de pesos 2018
2017

29% 27%
36% 8% 33% 25%
51% 31% 26% 34%
Norte 25%
América 32% México
4% 16%

19% 17% 12%

100% 35%
Total Mabe 18%
24%
51% 5% 37%
América 19% Internacional 18%
Latina 6% 10%

11% 9% 10% 14% 9%

Tipo de
moneda
Porcentaje TOTAL
de ventas Internacional MÉXICO NORTE AMÉRICA MABE
AMÉRICA LATINA
Cocina Refrigeración Lavanderia Otros productos Local - 17 - 10 11
Dólar 9 12 19 14 9

FUENTE: Mabe

131
 44
CARLOS
SUBE 2

HANK RHON
GRUPO HERMES

Un nuevo capítulo
para los Hank
El grupo financiero Banorte completó la adquisi-
ción de Interacciones en julio, la segunda opera-
ción más grande de la banca en México en casi dos
décadas.
Éste es el año en que un padre y un hijo fusio-
naron sus empresas para crear la segunda entidad
financiera más grande de México: Interacciones,
que preside Carlos Hank Rhon, fue adquirida por
Banorte, que encabeza Carlos Hank González, tras
una operación valuada en 26,557 millones de pesos.
El nuevo banco, bajo la marca Banorte, crecerá de
este modo en créditos en infraestructura y a entidades guberna-
mentales, la especialidad de Interacciones.
Marcos Ramírez, director general de Banorte, explica en entre-
vista los objetivos de esta adquisición:
EXPANSIÓN: ¿Cuáles son sus metas para esta nueva etapa?
MARCOS RAMÍREZ: Nos gustaría vernos como un banco muy com-
pleto, que le ofrece los mejores servicios a nuestros clientes. Nos
complementamos, y ahora le podemos dar todo tipo de productos
y hacer venta cruzada entre Banorte e Interacciones.
Hace más de un año, vimos que más le podíamos añadir al grupo
financiero para que le diera valor, y nos dimos a la tarea de ver todo
lo que había en el mercado.
Ahora, el nombre del juego es todo lo que viene de infraestructu-
ra, y ‘banortizarlo’, de tal manera que empecemos a hacer la venta
cruzada: a todos esos clientes que llegan de Interacciones, que mu-
chos son de gobierno, venderles hipoteca, autos, consumo, seguros...
Esa es nuestra esencia del porqué hicimos la compra y porqué es-
tamos tan contentos.
E: Interacciones tiene gran parte de su
negocio con créditos de infraestructura para
gobiernos locales o estatales. ¿No les preocu-
pa el riesgo que eso puede suponer?
MR: No nos preocupa. Ya estábamos mucho en
gobierno y en infraestructura, pero no estába-
mos en municipios y estados, que es precisa-
mente a donde nos queremos meter.
En todos los municipios y estados se necesi-
ta la microinfraestructura: los alcantarillados
públicos, plantas de tratamiento de agua, los
alumbrados. En todo eso nos vamos a enfocar.
E: El nuevo gobierno ahora pide austeridad.
¿Seguirán creciendo los créditos?
MR: Si les entendí bien, que creo que sí, lo que
quieren es llevar bien el gasto a donde se tiene
que ir. Por austeridad, se refieren a ser sensa-
tos y gastar en lo que se tiene que gastar. Pero
en ningún momento quieren desacelerar la
economía, quieren crecer en un promedio de
4%. La única manera de que se cumpla todo
lo que ellos quieren es vía infraestructura e
inversión privada.

132 01— OCTUBRE —2018

 45
Continúan las
inversiones SUBE 5
La firma de Cosío Pando
permanece muy activa: hoy
trabaja en la renovación de
sus hoteles de playa y realiza
inversiones por alrededor
de 100 MDD en la construc-
ción de tres nuevos hoteles
urbanos y de negocios. El reto
del grupo ahora es crecer en
el nuevo segmento bleisure

ANTONIO (negocios y placer), explica

Walter Bekar, director corpo-

COSÍO PANDO rativo de Ventas y Marketing

de Grupo Brisas. La firma
apuesta incluso por zonas
GRUPO BRISAS Y como Acapulco y Veracruz,
COMPAÑÍA INDUSTRIAL afectadas por la inseguridad.
TEPEJI DEL RÍO Entre los nuevos proyectos
destaca la transformación del
Estadio Azul, que la compañía
aún está definiendo.

46 ALFREDO
HARP HELÚ
GRUPO MARTÍ

@alfredoharphelu
SUBE 1

Felicito a @lopezobrador_ por su triunfo que la

mayoría de los mexicanos decidieron, por
mi parte seguiré trabajando sin descanso en
@FundacionAHH y junto con su gobierno acelerar
programas urgentes : empleo, educación, deporte,
reconstrucción, etc.

30 324 1,2K

134 01— OCTUBRE —2018

D
EMPRESARIOS
2018

Después de conocer el triunfo del presi-

dente electo Andrés Manuel López Obra-
dor, el presidente de Grupo Kaluz parti-
cipó, junto con otros empresarios, en un
video del Consejo Mexicano de Negocios,
que difundió el siguiente mensaje:

47
“Sin duda, el domingo ganó México.
Ganó la confianza y esperanza en noso-
tros mismos, ganó nuestra democracia.
Gracias a los ciudadanos y al Instituto Na-
cional Electoral, tuvimos la elección más
grande de nuestra historia. La alternancia
ya es parte importante de esta joven de-
mocracia, ésta será ya la tercera ocasión
en que habrá un cambio del partido go-
bernante. (...) México votó por el cambio y
eligió como próximo presidente de la Re-
pública a Andrés Manuel López Obrador,
los empresarios reconocemos y respeta-
mos su triunfo. De frente a la nación, le aprendamos a comprender las diferen-
ofrecemos nuestro apoyo para construir cias del otro. Es tiempo para cimentar
SUBE 4

las mejores soluciones para nuestro país.
Los empresarios seguiremos invirtien-
do en México, vamos a seguir innovando
y vamos a seguir generando los empleos
ANTONIO
nuestra identidad y defender nuestro de-
recho a opinar, a expresarnos, a discernir.
A ser nosotros mismos, en un país libre
donde haya cabida para todos, queremos

de calidad que necesita este país. México
ya decidió, el principal mensaje es que
el país quiere vivir en paz, quiere aca-
bar con la corrupción y quiere prosperar.
Para lograrlo tenemos que estar unidos
y haciendo cada uno nuestra tarea. En
este momento, comienza el verdadero
quehacer ciudadano, tenemos que pedir
sin duda a nuestros gobernante que nos
rindan cuentas.
Nosotros tenemos que propiciar
también acciones comunitarias y que
DEL VALLE
construir junto con el nuevo gobierno
una ruta que permita a México alcanzar
su verdadero potencial, todos queremos
que al nuevo gobierno le vaya bien, porque
queremos que a México le vaya muy bien.
Apoyemos al nuevo gobierno y traba-
jemos juntos con él para lograr el país que
todos queremos, usemos nuestras alas,
esas que nos dan el ‘superpoder’ de ser
PEROCHENA
GRUPO KALUZ
mexicano para que volemos lo más alto
que nos podamos imaginar.
Creo en México”.

FOTO: ANA BLUMENKRON

135
 49 MOISÉS
EL-MANN ARAZI
SUBE 6

FIBRA UNO

“
Este trimestre marcó uno de los
cambios más importantes para
nuestro país en décadas. México

48
celebró unas elecciones presiden-
ciales pacíficas y democráticas, que
anticipamos modificarán el rumbo
del país. Hace tiempo que decla-
El sector siderúrgico ramos que creemos firmemente
mexicano enfrenta un en México, y por lo tanto hemos invertido y
nuevo desafío: este año, continuamos invirtiendo en lo que creemos
que es, por mucho, la mejor alternativa de in-
la administración de versión disponible para nosotros. Para poner
Donald Trump impuso nuestro compromiso en perspectiva, nuestra
un arancel de 25% al cartera actual de desarrollo de los principa-
JULIO CÉSAR acero mexicano que
busque entrar a Estados
les proyectos es de aproximadamente 22,400
millones de pesos.

VILLARREAL Unidos, uno de los

principales mercados
Queremos enfatizar que el sector inmo-
biliario de México es un excelente lugar para
invertir, y un lugar donde lo mejor está por
GRUPO FINANCIERO del metal nacional, al llegar. Recientemente, hemos comenzado a
AFIRME Y GRUPO representar 70% de las visualizar algunas de las semillas que se han
VILLACERO plantado en las últimas décadas: una clase
exportaciones totales.
media prosperando con un ingreso disponi-
Este impuesto afectará ble creciente y una economía muy resiliente
sobre todo, los ingresos que ha resistido la volatilidad del mercado
de las empresas que financiero”.
BAJA 6 se enfocan en aceros
no especializados,
dice Rodrigo Garcilazo,
FIBRA UNO
Así se divide el portafolio:
analista de GBM. Ingresos por sector, en porcentaje
En esta situación se
encuentra Villacero. 22.7
Oficinas
Su director, Julio César
Villarreal, deberá

51
innovar y apostarle
a productos más
especializados –que hoy Comercial
apenas se fabrican en
México– o diversificar su 26.3
Industrial
mercado para competir
en este escenario. FUENTE: Reporte trimestral del segundo trimestre de 2018.

136 01— OCTUBRE —2018

 51
FEDERICO

50
TOUSSAINT
ELOSÚA
GRUPO
LAMOSA SUBE 1

La empresa, dedicada a la manufactura y comercialización

de revestimientos y adhesivos cerámicos, busca incrementar
sus ventas en 8% respecto de 2017, con la inversión de sus
operaciones en México y en América del Sur.

INVERSIÓN
En 2018 ha invertido 120 millones de dólares.

ANTONIO 67%
México 8,768
MADERO BRACHO
RASSINI
SUBE 3 33%
América del Sur
ventas netas
de enero a
junio de 2018.

FUENTES: Grupo Lamosa, Infosel y BMV.

¿Qué le pide
Rassini a AMLO?

52
“México está ante una gran oportunidad
de seguir progresando con más inversiones
y mejores empleos. Para esto, es
indispensable:

GARANTIZAR
el Estado de Derecho. SUBE 15
COMBATIR
la impunidad y corrupción. BLANCA TREVIÑO
LOGRAR
seguridad legal y física.
DE LA VEGA
SOFTTEK

ASEGURAR
la continuidad del
actual marco legal,
laboral y regulato-
rio, que logró atraer
grandes inversiones
de largo plazo y que
requieren consisten-
cia del sistema.
L
FORTALECER a empresa de Trevi-
la calidad e ño lanzó este año una
independencia solución que permite
del poder judicial. mejorar la experien-
cia de los comensales
en los restaurantes. La
MEJORAR industria restauran-
la calidad de la tera es una de las que
educación. faltan por sumarse a la
era digital y reconver-
de Softtek guarda la información de
cada comensal, sus preferencias, los
días en que suele acudir al local y en
qué horarios, para mejorar su expe-
riencia en el establecimiento. Incluso
le permite pagar en línea y con pro-
gramas de lealtad.
De acuerdo con un documento de
Softtek sobre el tema, este tipo de so-
luciones no sólo permiten recabar

MANTENER tir los establecimien-

y reforzar todas aquellas reformas y
políticas económicas que han favorecido
la competitividad y productividad del país.
FUENTE: Respuesta a Expansión de Eugenio Madero,
director de la empresa e hijo de Antonio Madero.
tos de simples puntos
de venta en sitios donde tener una
experiencia más sofisticada e inte-
ractiva. La idea de Treviño es que
los comensales puedan ver la carta
y elegir y ordenar sus platillos an-
tes de llegar al lugar. La aplicación
información de los consumidores,
sino también hacen más eficiente
la operación de los restaurantes y
reducen los costos para las empre-
sas. Es un paso más en la evolución
de una de las principales firmas tec-
nológicas mexicanas. ¿Por qué otros
datos irá ahora Treviño?

138 01— OCTUBRE —2018

53 ALEJANDRO
SOBERÓN KURI
CIE

INGRESOS
Resultados financieros
del primer semestre de 2018.
Millones de pesos
BAJA 5

539 CIE
Eventos
especiales
68
EMPRESARIOS

UAFIDA
Utilidad Antes de gastos
financieros, impuestos,
depreciación y amortización.
2018

Millones de pesos, primer semestre 2018

4,175 807
CIE
Entretenimiento
4,792 887 CIE
Entretenimiento

78 11
Otros
negocios

54
1988 2002 2013
Metalsa compra
Metalsa, una firma Citrofrut compra
ocho plantas de
de autopartes de Frutálamo en
ISE en Alemania,
Guillermo Zambra- Veracruz.
China, EU, Sudá-
BAJA 10 no, adquiere Pre-
mecna y Kuhlpre.
frica y Turquía.

1994 2007 2014

Zambrano crea la Se crea Proeza TI Proeza inicia una
empresa de cítri- para servicios de nueva área de
cos Citrofrut. telecomunicacio- negocios: Areya
nes satelitales. (proyectos
Inmobiliarios).

1997 2009 2018

ENRIQUE ZAMBRANO Metalsa se alía con Citrofrut adquiere El grupo es ya uno

BENÍTEZ
la estadounidense Via Néctare, plan- de los principales
Tower/Automotive. ta procesadora de conglomerados
Grupo Proeza frutas tropicales mexicanos, muy
en Brasil. diversificado.

Heredero 2000 2010

Grupo Proeza (que • Proeza abre su
El empresario cumple 30 años dirigiendo Grupo Proeza. agrupa a las com- primera clínica-
Desde su llegada, la empresa se ha diversificado tanto pañías anteriores) hospital: Zánitas.
en negocios como en regiones. En 2016, luego de la adquiere la au- •Metalsa adquiere
muerte de su padre, el fundador del grupo Guillermo topartista Perfek. plantas de produc-
Zambrano, se convirtió en el presidente del consejo de tos automotrices de
administración de la empresa. la estadounidense
Dana Holding.
FUENTE: Grupo Proeza

139
 55
ALEJANDRO
BAJA 1
E
l empresario ha llegado
muy lejos desde que fundó
el grupo hotelero AMRe-
sorts— con las marcas Se-
crets, Dreams, Zoëtry, Suns-
cape, Now y Breathless— en 2001,
pues ahora preside el grupo esta-
dounidense Apple Leisure Group
(ALG), en el que se ha hecho diver-
sas alianzas estratégicas para con-
mercadotecnia y administración
de diversos hoteles, recientemente
concluyó su fusión con Mark Tra-
vel Corporation, su principal com-
petidor en paquetes vacacionales
todo incluido en Estados Unidos.
Además, durante la primera
mitad del año, agregó 11 proyectos
(de nueva construcción y nuevas
marcas) en su cartera, que se tra-

ZOZAYA
vertirlo en un ‘gigante hotelero’. ducen en la construcción de 10,000
ALG, la compañía provee- habitaciones en México, el Caribe
dora de servicios de ventas, y Europa.
Las habitaciones agregadas a
AMResorts
su cartera de desarrollo equivale al
1 50% de su inventario existente, que
Pto. Plata Punta Cana hoy atienden aproximadamente
REPÚBLICA 10 a 3.2 millones de huéspedes, de
DOMINICANA
2 1 acuerdo con la empresa.
La Romana Cap Cana Por su parte, AMResorts, que
pertenece a ALG, firmó, en mayo
de 2018, cuatro nuevos contratos
4 Puerto Vallarta de administración.
El objetivo de AMResorts, para
Los Cabos 5 12 finales de 2019, es operar más de
1 Riviera Maya
6 60 hoteles y más de 24,000 habi-
Playa Mujeres
2 Ixtapa
2 Jamaica taciones en México, el Caribe y
1 Centroamérica, para abarca 30
Huatulco
QUINTANA 3 Isla Mujeres Curazao
1 destinos en 11 países, incluyendo
ROO Cancún
2 Panamá
la entrada en nuevos destinos con
Costa Rica 1 miras de alcanzar nuevas alturas
en 2020.

2
Cozumel

FUENTE: AM Resorts.

56 EUGENIO CLARIOND GRUPO GRUPO GRUPO

CUPRUM CLEBER FULTRA

REYES
GRUPO CUPRUM ADEMÁS DE LAS
Y GRUPO CLEBE TRES EMPRESAS
BAJA 15 en donde es
presidente del
consejo de
administración

7 CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
TIENE PARTICIPACIÓN
Participa en otros consejos de
empresas privadas y públicas.

MEXICHEM GRUPO GRUPO GRUPO FIBRA GRUPO EXEL DEL

FINANCIERO INDUSTRIAL POCHTECA MONTERREY ENERGEX NORTE
VE POR MÁS SALTILLO

140 01— OCTUBRE —2018

 57
CARLOS GONZÁLEZ
MISMA
POSICIÓN

ZABALEGUI
La Comer

La (nueva) Comer

L
a cadena de supermer-

58
cados vendió la mayo-
ría de sus unidades a
Soriana y se quedó con MISMA
las tiendas más renta-
bles. La reestructura POSICIÓN
de su estrategia le ha

llevado a enfocarse en
el segmento de población media
y alta. “¿Por qué? No es un mer-
cado bien atendido. Competimos
mejor contra otros jugadores.
El cliente valora mejor nuestros
atributos. Estos segmentos re-
sisten mejor las crisis. Potencial-
mente, es más redituable”, dice
el empresario en una presenta-
ción a sus inversionistas.Este
nuevo enfoque ya es un éxito.
La Comer registra sus mayores
crecimientos en ventas (16.7% en
el segundo trimestre de este año)
gracias a su marca Fresko, enfo-
cada justo a clientes de mayores
ingresos.
LA COMER SUPERA AL SECTOR
El crecimiento de las ventas de la firma
supera el promedio del sector.
Tiendas con más de un año de operación
CRECIMIENTO DEL
SECTOR AUTOSERVICIOS
ANTAD La Comer
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
2016 2017
FUENTE: La Comer.
JOAQUÍN
VARGAS
GUAJARDO
Grupo MVS y CMR
JOAQUÍN VARGAS pueden afectar a los me-
platicó con el presidente dios de comunicación,
electo, Andrés Manuel especialmente la reduc-
López Obrador, para ción del 50% del gasto
hacerle llegar el deseo en publicidad oficial.
de su empresa de “tra-
El Instituto Mexicano
bajar por el país”. para la Competitividad
“La expectativa que se (IMCO) considera que
ha generado es muy esta medida va en la
alta, pero como López dirección correcta, pero
Obrador lo dijo hasta el opina que su implemen-
cansancio, en algo en tación no va a resolver
que todos estamos de de raíz el problema de
15%
acuerdo es terminar con raíz sobre la asignación
la corrupción, pero so- discrecional de esta
10%
bre todo con la impuni- “bolsa de dinero” que
dad”, dijo el presidente reciben los medios de
5% del Consejo de Admin- comunicación.
istración de Grupo MVS, Pase lo que pase, parece
0% tras reunirse con AMLO. que se avecina una
3Q 4Q 1Q 2Q El próximo mandatario nueva relación entre el
2018 ya planea cambios que gobierno y los medios.

142 01— OCTUBRE —2018

 59
RUFINO VIGIL
GONZÁLEZ
INDUSTRIAS CH Y GRUPO SIMEC
BAJA 10
60 MISMA
POSICIÓN
CARLOS
DANEL
Y CARLOS
LABARTHE
GENTERA

E
l grupo financiero de Carlos Danel y Carlos Labarthe
Una buena concretó la adquisición del 36.8% de ConCrédito, por

y una mala 2,800 millones de pesos. “Creemos que el modelo de

negocio de ConCrédito nos agrega valor y permite di-
versificar la forma en que atendemos a los clientes”,

I
ndustrias CH, dedicada a la dice el director general de Gentera, Enrique Majós,
manufactura y venta de pro- que tomó las riendas de la financiera el año pasado.
ductos siderúrgicos, lleva un
2018 con crecimientos en ven-
tas, flujo operativo y en utili-
dad neta, gracias a los mayores
precios del acero.
Sin embargo, su subsidiaria
¿Qué es ConCrédito?
Grupo Simec ha estado involucra-
da en una serie de demandas. En
noviembre, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) in-
terpuso una multa por 2.9 millo-
UNA FINANCIERA MÁS DE
2,000 MDP
nes de pesos (mdp), tras acusar al
QUE OTORGA LÍNEAS
gerente de relación con inversio- DE CRÉDITO A
nistas, José Luis Tinajero, y a la PEQUEÑOS
subsidiaria Simec, de realizar la
recompra de acciones propias u
“operaciones de compra y venta
EMPRESARIOS
EN CARTERA.
que constituyeron operaciones de
simulación en cuanto al volumen
operado”. Las multas se relacio-
nan con operaciones en 2014.
687,000
19,493
34,000
DISTRIBUIDORES
CLIENTES
16,955 INDUSTRIAS CH
Cifras en millones de pesos
De enero a junio
FINALES.
‘17 ‘18

92 SUCURSALES EN
1,600
3,117 3,350

20
1,437 1,948
ESTADOS
Ventas netas EBITDA Utilidad neta
FUENTE: Industrias CH. COLABORADORES

144 01— OCTUBRE —2018

 61
DAVID PEÑALOZA
ALANÍS Y FAMILIA
PROMOTORA Y OPERACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA
SUBE 5
AMLO ha prometido impulsar el sector de infraestructura y las
firmas esperan que así sea. “PINFRA confía que el gobierno
electo continuará impulsando el desarrollo de México. El déficit
de infraestructura del país necesita una alianza entre el sector
público y el privado para estimular el desarrollo económico”,
dijo Peñaloza en la presentación de sus resultados trimestrales.

63
JUAN
CARLOS MANUEL LEY
62 PERALTA
QUINTERO
INDUSTRIAS UNIDAS
BASTIDAS
GRUPO LEY
BAJA 7

SUBE 1
240
L SUCURSALES
a investigación de la Comi-
sión Federal de Competencia
Económica, detonada por una
investigación periodística de
a nivel nacional, la mayoría en Sinaloa y el norte
Mexicanos Contra la Corrup-
del país, suma ya su red de supermercados.
ción y la Impunidad, no fue un
obstáculo para que la empresa

EL EVENTO
de Carlos Peralta se hiciera
con un nuevo contrato con la Comisión
Federal de Electricidad (CFE). La eléc-
trica nacional adquirió watthorímetros
de Industrias Unidas SA (IUSA) por
1,973 millones de pesos (MDP) en abril
de este año. La CFE defendió que ahorró
16% respecto de la compra de 2017. JUAN MANUEL LEY BASTIDAS
La autoridad antimonopolios inves-
tiga la simulación de competencia entre CELEBRÓ LA GRADUACIÓN
empresas rivales (en teoría) que pudie-
ron coordinarse para adjudicarse con- DE LA PRIMERA GENERACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD CASA LEY,
tratos que entre 2013 y 2017 implicaron
un costo de 12,300 MDP. La indagatoria
sigue su curso, pero mientras la firma
de Peralta ganó otro contrato con CFE. UNA INSTITUCIÓN FUNDADA APENAS EN 2016

146 01— OCTUBRE —2018

 64
JUAN CARLOS
URIARTE AMANN BAJA 5
GRUPO ADO

1) ACELERAR
LA EXPANSIÓN
2,000 MILLONES
DE PESOS
Entre 2017 y 2018, la compañía ha

65
destinado una inversión de 2,000
millones de pesos en la renovación
de 1,200 autobuses de su parque
vehicular y la puesta en marcha
de seis nuevas terminales.
SUBE 5
2) CONSOLIDAR GUADALUPE DE
SU NUEVA JESÚS VIZCARRA
IMAGEN
La empresa acaba de lanzar su
nueva identidad corporativa, Mo-
CALDERÓN
bility ADO, “para presentarnos al SUKARNE
mundo como un grupo de movilidad
integral que presenta soluciones
para gobiernos, empresas, turistas El negocio de carne de la familia Vizcarra
y usuarios finales”, explica Aldo arrancó hace 49 años en Culiacán, Sinaloa.
Alarcón, su director general. Entonces, nadie hubiera pensado que la
empresa se convertiría en el tercer engor-
dador de ganado a nivel internacional, con
3) MAYOR una producción anual de cerca de 450,000
toneladas de productos cárnicos, de las
COMPETENCIA cuales una buena parte se exportan.
La empresa enfrenta presiones
desde de la Comisión Federal de
45% exportación

80%
Competencia Económica (Cofece), EU
que investiga presuntas prácticas
Japón
monopólicas en el transporte de pa-
sajeros en el sureste del país, y que

55%
Corea
puede implicar a la firma. “Hemos
pasado de ser un mercado cerrado Hong Kong
de concesiones a un mercado abier- Consumo interno
to a partir de 1993. (...) Hay mucha Angola
oferta de servicios y mucha compe-
tencia en todo el sureste, sobre todo Egipto
informal”, defiende Alarcón.
Chile

Canadá

FUENTE: SuKarne. Rusia

148 01— OCTUBRE —2018

 66
LAURA
EMPRESARIOS
2018

L
aura Zapata, una de las tres empresarias que figuran en este
ranking, destaca tanto por las dimensiones de la compañía que
dirige como por ser una minoría en el mundo de los negocios

ZAPATA
de altos vuelos en México, donde la equidad de género está aún
muy lejos de ser una realidad. La firma de la empresaria, que
mantiene un perfil muy bajo, tiene 45 plantas de producción en cua-
tro continentes, con cinco marcas y tres empresas en copropiedad.

GRUPO ENVASES BAJA 5

UNIVERSALES

A las grandes ligas

1993 1994 1995 1998 2001

Zapata Envases, Inicia operaciones Fabrica envases En el mismo predio, Construye la

ahora denominada produciendo en- metálicos para pro- en Cuautitlán, abre segunda planta de
Envases Univer- vases de plástico ductos alimenticios. una planta dedica- PET, en Tlaxcala.
sales de México, para las indus- da a la fabricación
fue fundada en trias químicas y de botellas de PET
junio de 1993 de alimentos en para la industria
por Isaías Zapata Cuautitlán, Estado embotelladora de
Guerra y su hijo. de México. bebidas.

2003 2004 2005 2006 2008

Adquiere Envases Con la fusión entre La empresa Inicia su expansión Compra Industrias
Universales de ambas firmas compra Empaques en el extranjero Innopack, el se-
México, en Jalisco. se integran la Sewell, parte con la apertura en gundo grupo más
actividad indus- de Pepsi Cola, Guatemala de En- importante de la
trial, la división de dedicada a la vases Universales división PET, con
alimentos, de PET fabricación y venta de Centroamérica, 14 plantas: 10 en
y el negocio de de preformas y para fabricar latas México y cuatro
aluminio. botellas PET. de aluminio. en Colombia.

2011 2013 2014 2015 2017

Adquiere el grupo Abre una oficina comercial en Moscú. Abre en Ohio una Abre nuevas
danés Glud & Para fortalecer la posición de mercado planta de nueva instalaciones de
Marstrand, uno de los productos PET en Estados Unidos, creación de línea envasado de be-
de los principales compra la compañía Devtech, ubicada general, con el bidas en Yucatán,
fabricantes de en- en New Hampshire. Con esta adquisición nombre de UniCan, junto a la nueva
vases metálicos en la división PET de Envases Universales para dar servicio planta de Grupo
Europa. La firma ahora tiene producción en México, al mercado de Modelo ubicada en
tenía ocho plantas. Colombia y Estados Unidos. Estados Unidos. la región.

149
 68
RAMIRO
67
JUAN ANTONIO Es el fundador y presidente de
GARZA
CANTÚ
GRUPO R

HERNÁNDEZ Grupo R, un conglomerado de

empresas dedicadas al sector

VENEGAS

1,200
del petróleo, gas y energía
en México que cuenta con
más de 50 años de experien-
GRUPO AUTOFIN cia en el sector. Es una de
BAJA 3 las mayores y más antiguas
firmas mexicanas que presta
servicios a Pemex. Sus prin-
cipales actividades incluyen
perforación en mar y en tierra,
servicios de construcción y MILLONES DE DÓLARES, ES
mantenimiento costa afuera y
proyectos de ingeniería.
EL ESTIMADO DE SU FORTUNA,
En 2007 se convirtió en la SEGÚN INTELIGENCIA
primera empresa mexicana
en realizar una inversión EXPANSIÓN.
para perforación de aguas
profundas, la actividad más
compleja de la industria.

M
ientras que el Imperio
de Juan Antonio Her-
nández en Acapulco
goza del sol y el turis-

69
mo, Banco Autofin ha
sufrido del aumento en la mo-
rosidad de sus clientes.
Este índice se ubicó en
5.45% al cierre del segundo
11%
En el primer
trimestre, el más alto en por
semestre del año,
lo menos los últimos seis años
superando el creci-
y uno de los factores que afectó
miento del sector,
la perspectiva de la agencia HR
Ratings, que la bajó de positi-
va a estable. Una de las razo- ROLANDO que reportó un
incremento de 6%
en los primeros
nes detrás de este desempeño
“fue el deterioro en la cartera
automotriz otorgada a cliente
VEGA SÁENZ seis meses de
2018. Con este
SEGUROS ATLAS dato, que casi
de transporte de pasajeros por
está duplicando
medio de plataformas digita-
el promedio de
les”, explicó la calificadora.
toda la industria,
Sin embargo, el conglome-
el empresario
rado depende menos de su bra-
celebra 34 años
zo financiero, gracias a que se SUBE 5 en la dirección de
ha extendido a otros negocios
Seguros Atlas, la
como el inmobiliario, manu-
empresa que fundó
factura, y en los últimos años,
a la expansión de Mundo Im-
CRECIERON su padre hace casi
perial, su complejo turístico en LAS PRIMAS EMITIDAS 80 años, en 1941.
Acapulco. POR SEGUROS ATLAS.

150 01— OCTUBRE —2018


ESTADOS UNIDOS
Houston
Mexicali
Monterrey
Ramos Arizpe
Guadalupe
Saltillo
MÉXICO
Celaya
Morelia
Océano
Pacífico
Plantas
Alambre
Alambres industriales
Acerías
FUENTE: DeAcero.
71
C
uando Guillermo Vogel
veía calma en el sector
acerero, el representan-
te de la industria enfren-
tó otro huracán: Donald
Trump. A finales de 2016,
la industria acerera mexi-
cana respiró cuando China dismi-
nuyó su producción de acero y el
precio internacional comenzó a
recuperarse, pero la tranquilidad
duró poco, pues la renegociación
del TLCAN comenzó a afectar a la
industria. El tema no tuvo un final
feliz para los acereros, pues el pre-
sidente estadounidense estableció
aranceles de 25% para la entrada
152 01— OCTUBRE —2018
70
Poplar Bluff
Golfo
de México
Querétaro
Tlalnepantla
Puebla
RAÚL Y SERGIO
GUTIÉRREZ BAJA 1
MUGUERZA
DEACERO
Los hermanos heredaron DeAcero, empresa que su padre fundó en 1952, y
la hicieron crecer en México y en Estados Unidos. Pero como a otras empre-
sas del sector, la noticia de los aranceles impuestos por Estados Unidos a
México no les cayó nada bien, y ahora temen por el posible cierre de una de
sus plantas en aquel país, la de Missouri, pues la empresa lleva de México el
acero que transforma en aquella planta, y los nuevos impuestos encarecen
las operaciones.
GUILLERMO FRANCISCO
VOGEL HINOJOSA BAJA 3
GRUPO COLLADO
de acero a Estados Unidos. “En
una guerra comercial perdemos
todos. Compartimos con Estados
Unidos una problemática común,
la crisis de sobrecapacidad mun-
dial provocada especialmente por
las exportaciones desleales de Chi-
na, pero el camino para combatir
esta problemática debe ser y será
mucho más fuerte si lo hacemos
como región, usando todos los me-
canismos de coordinación legales
posibles, y no cada uno por separa-
do”, menciona en un comunicado
la Cámara Nacional de la Industria
de Hierro y Acero (Canacero) pre-
sidida por Vogel.
 72
BAJA 1

ALONSO
ANCIRA
ELIZONDO
GRUPO ACERERO
DEL NORTE

“LA INCLUSIÓN

73
DE MÉXICO ROBERTO
ENTRE LOS PAÍSES ALCÁNTARA
SUJETOS AL ARANCEL ROJAS
GRUPO IAMSA

DEL 25%, AL AMPARO DE AL DEJAR EL SECTOR FINANCIERO

LA SECCIÓN 232, DE LOS

tras la crisis de 1994, el empresario
entendió que Grupo IAMSA no podía
limitarse al segmento de autobuses.
BAJA 1
ESTADOS UNIDOS, En 2006 creó VivaAerobus, primero
con Ryanair, y ahora en solitario. La
firma tiene la flota más joven –con
representa para AHMSA apenas 4.7 años promedio– y el 17.8%
un reto. Como resultado, del mercado, a junio de 2018.

estamos fortaleciendo
nuestra posición de mercado Total de pasajeros
TRANSPORTADOS POR VIVAAEROBUS (EN MILES)
interno, desarrollando nuevas
2006 67
oportunidades, aprovechando
el hecho de que México es 2007 1,216
deficitario en aproximadamente 2008 1,397
un 50% de su consumo de 2009 1,453
productos de acero. 2010 2,220
Las recientes acciones tomadas
por Estados Unidos y la Unión 2011 3,017
Europea apuntan a una mayor 2012 3,650
regionalización en el comercio 2013 3,791
de acero. En el largo plazo, 2014 3,970
creemos que las políticas que
2015 4,514
favorecen el lujo de comercio
regional beneficiarán a AHMSA, 2016 6,021
debido a nuestros costos 2017 8,100
competitivos”. FUENTES: DGAC y VivaAerobus.

FOTO: ARCHIVO EXPANSIÓN

154 01— OCTUBRE —2018

 EMPRESARIOS

74
EL ÍNDICE DE UTILIZACIÓN 2018
DE LA PLANTA DE
BRASKEM-IDESA HA
PASADO EN UN AÑO
DE 90 A 79%.

PATRICIO
B
raskem-Idesa sigue con tensión la actualidad política. La alianza

GUTIÉRREZ
entre la firma brasileña -que forma parte de la polémica Obedrech,
protagonista de uno de los mayores escándalos de la década- y la em-
presa mexicana, presidida por Patricio Gutiérrez Fernández, nació

FERNÁNDEZ en 2010 para desarrollar proyecto Etileno XXI, tras una inversión de
5,200 millones de dólares. La planta empezó a operar en 2016 y suministra
polietilenos de alta y baja densidad, que sirven como materia prima para una
GRUPO IDESA
multitud de industrias. Sin embargo, requiere de gas etano, que le suministra
Pemex, y la petrolera nacional lo ha tenido que importar porque no produce
lo suficiente para sus necesidades. El próximo gobierno ha prometido revisar
los contratos del sector energético, y la designada como próxima secretaria
SUBE 5 de Energía, Rocío Nahle, tiene a este acuerdo en la mira.

75
HÉCTOR
HERNÁNDEZ-
EL EMPRESARIO,
DE 63 AÑOS,
alertó de los riesgos de
elegir una alternativa
que hiciera volver al
país “al pasado”, en
referencia a Andrés
Manuel López
Obrador. “Seremos
Inversión
más cautelosos en
PONS nuestras inversiones, en activos
AÑO MONTO (MDP)
TORRES BAJA 2
limitándonos, por lo
pronto, a la protección 2015 962
GRUPO HERDEZ y conservación de 2016 872
nuestros activos”, dijo 2017 431
en una carta a sus 2018* 150
empleados, antes *Datos al cierre del primer semestre
de las elecciones. FUENTE: Herdez.

155
 SUBIDAS Y CAÍDAS DEL VALOR DE MERCADO
Las estrategias y las decisiones de los 100 empresarios más importantes de México han sorprendido
y decepcionado a inversionistas. Por ello, el valor de mercado de algunas de sus empresas Crecimiento % Caìda %
y sus fortunas han tenido fuertes incrementos o grandes caídas en el último año.
Millones de dólares y variación porcentual Millones de dólares

84 Joaquín Brockman Lozano

Quálitas Compañía de Seguros
1,135.4
4 Alberto Baillères González
Profuturo
1,271.1
77 Federico Terrazas Becerra
Grupo Cementos de Chihuahua 2,175.4

1,748.1
1,015.7
810.5 40.1 27.5 24.4

Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
2017 2018 2017 2018 2017 2018

12 Antonio del Valle Ruiz

Mexichem 36 Olegario Vázquez Raña
Grupo Financiero Multiva
461.1
41 Javier Arroyo Chávez
Farmacias Guadalajara 1,408.5
7,051.8

1,211.5
5,678.1 376.8
24.2 22.4 16.2

Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
2017 2018 2017 2018 2017 2018

79 Salvador Oñate Ascencio

Banco del Bajío 9 Ricardo Salinas Pliego
Grupo Elektra
11,347.3
90 Humberto Garza González
Grupo Famsa 364.0
2.804.7 10,041.4
2,477.0
324.5
13.2 13.0 12.1

Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
2017 2018 2017 2018 2017 2018

1 Carlos Slim Helú

Minera Frisco 26 Eduardo Tricio Haro
Grupo Industrial Lala 4 Alberto Baillères González
Fresnillo
1,735.5 4,399.6
14,678
1,013.8
2,681.2 9,342

Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 41.6 Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 39.1 Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
2017 2018 2017 2018 2017 2018 36.4

4 Alberto Baillères González

Industrias Peñoles 60 Carlos Danel y Carlos Labarthe
Gentera 29 Adrián Sada González
Vitro
10,605.5
2,497.2 2,138.0
1,656.8 1,463.2
6,790.4

Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 36.0 Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 33.7 Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
2017 2018 2017 2018 2017 2018 31.6

13 Emilio Azcárraga Jean

Grupo Televisa 96 Rodrigo Herrera Aspra
Genomma Lab 11 Ricardo Martín Bringas
Organización Soriana
1,307.5 4,570.0
15,387.8
10,640.9
922.4 3,327.7

Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 30.8 Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 29.5 Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
2017 2018 2017 2018 2017 2018 27.2

156 01— OCTUBRE —2018

 76
ROBERTO
SERVITJE
E
sta empresa, con
más de tres décadas
de experiencia, pasó
de ser un proveedor
de Bimbo a una de
las mayores firmas agroin-
dustriales en México.
Altex comenzó su as-
censo de la mano del cre-
cimiento de Bimbo, con
cinco molinos y otra plan-
ta llamada Frexport, una
procesadora de frutas que
ACHÚTEGUI más tarde pasaría a las ma-
nos del nieto de uno de los
GRUPO ALTEX cofundadores de Bimbo.
“Mi abuelo, Roberto, que
era el director general y el
presidente en aquel enton-
ces, pasó a ser presidente
del consejo de administra-
ción de Altex en el año 99.
Fue cuando subió Daniel
Sertvije, como director ge-
neral de Bimbo, y mi papá,
que su pasión era la agro-
industria, vio una oportu-
nidad dentro de Altex, así
que compró la empresa”,
cuenta Roberto Servitje
ver con Bimbo, más que
como un proveedor”, co-
menta el directivo.
Altex es conocida por
las lechugas hidropóni-
cas Eva, que cultiva en un
invernadero automatizado
en San Francisco del Rin-
cón, Guanajuato, y de las
que vende al año cerca de
25 millones de unidades.
“Las inversiones he-
chas tienen más relación
Labarrere, actual director
de Grupo Altex.
“Pero hoy día no tiene
con hacer productos de
valor agregado y salir de
los commodities”, destaca
absolutamente nada que Roberto Servitje.

11%
INCREMENTÓ
LA CAPACIDAD INSTALADA DE
CEMENTOS DE CHIHUAHUA
EN ESTADOS UNIDOS

77
FEDERICO CON LA ADQUISICIÓN DE UNA
TERRAZAS PLANTA DE 315,000 TONELADAS
BECERRA MÉTRICAS EN MONTANA A CRH. A
CAMBIO, LA CEMENTERA VENDIÓ A
GRUPO CEMENTOS
DE CHIHUAHUA
ESA FIRMA SU UNIDAD DE CONCRETO
PREMEZCLADO Y OTROS ACTIVOS.

158 01— OCTUBRE —2018

 SUBE 3

78
EMPRESARIOS
FEDERICO 2018
TERRAZAS

Historia de un
conglomerado
muy diversificado
SEYFFERT
GRUPO
PUNTO ALTO

79
SALVADOR
PRECIO
DE LA ACCIÓN
(PESOS)

1959
Terrazas y Valdez:
2009
SPEC: Especialistas
OÑATE
Constructora
habitacional
en cálculo y diseño
estructural. ASCENCIO JUN-17 29.5
y comercial. BANCO DEL BAJÍO

2012
1980 Aciarium:
Copachisa Fabricación
Constructora:
Contratista general
en diseño y
de elementos
metálicos.
BAJA 4 SEPT-17 35.27

B
construcción.
2012 anco del Bajío es un
-Factor GFC Global: nombre que tiene
1986
38.22
Sociedad financiera poco años haciendo
Emycsa de objeto múltiple eco en el mundo ENE-17
Estructuras: no regulada. financiero, pero
Fabricación -Altaser: Salvador Oñate
y montaje de Maquinados de alta no es nuevo en el
estructuras precisión. sector. Incursionó
metálicas. -DNA Mining: en él desde la crisis

39.99
Sistemas integrales de 1994, y el año
para la industria pasado logró uno de los grandes ABR-20
1994 minera. hitos de la historia de la compa-
ñía: sacarla a Bolsa. Entonces,
Demek: Servicios
de ingeniería y las promesas a los nuevos in-
construcción de 2013 versionistas de Banco del Bajío
incluyeron un crecimiento de
sistemas eléctricos, D-ALTA: Servicios

41.34
y mecánicos de ingeniería y hasta 14% en créditos y una ren-
construcción de tabilidad de hasta 17.5% en 2017. JUN-22
sistemas eléctricos Los resultados superaron las
2001 de potencia. expectativas: la firma cerró el
segundo trimestre de 2018 con
ESJ: Diseño,
y fabricación una rentabilidad de 19.2%, y con
ello vino el premio en el merca-
de soluciones
2015
46.2
estructurales do bursátil, pues sus acciones
de acero.
-Abadán: Servicios
inmobiliarios.
se han apreciado 57% desde su SEPT-14
precio de salida.
-KAT Aerospace:
2008 Tratamientos FUENTE: Bloomberg.
Premet: de metal.
Transformación -Equidna: Diseño
de lámina de acero arquitectónico y
revestido. consultoría BIM.

159
 80
DIONISIO
YO NO VOY A VER
EL DESARROLLO
GARZA
MEDINA DE JAGUAR,
GRUPO TOPAZ
TENGO 63 AÑOS.
J
aguar Exploración y
Producción sorprendió
en 2017 a todo el sector
Lo voy a hacer, lo voy a consolidar, pero con esto
con sus triunfos en la en mente, debe seguir. Ojalá que en 20 años sea
Rondas 2.2 y 2.3, lleván-
dose 11 bloques para explora-
una empresa petrolera importante mexicana.
ción y producción. La petrolera ¿La voy a ver yo? No sé, no depende de mí.
creada por Dionisio Garza,
exdirector general de Alfa, ven-
dió luego el 50% de la partici-
pación en tres de esos bloques “YO NO QUERÍA UN CAMPO ALLÁ
a la también nueva firmaVista
Oil, dirigida por Miguel Galuc-
QUIÉN SABE DÓNDE.
cio. Garza y Galuccio, conocido Apostamos por tres campos que estaban cerca. Mientras tu costo de
como El Mago, concretaron así producción sea menor que el precio de gas en Texas puesto aquí, estás
la primera transacción entre vivo. Algunos de esos campos ya están produciendo, Y ya tenemos una
empresas privadas para con- idea del costo de producción, así que tenemos un flujo estable”.
tratos petroleros en México.

81 CARLOS BREMER
E
l presidente y director de Value Grupo Financiero habla poco
sobre el negocio que ha encabezado por casi dos décadas,
pues cuando aparece en los medios prefiere enfocarse en una
GUTIÉRREZ de sus pasiones, los deportes, o en el negocio de la farándula,
donde participa y donde recientemente tuvo un gran ‘hit’
VALUE GRUPO FINANCIERO financiando la serie de Luis Miguel que se estrenó en Netflix.
TELEVISIÓN
DEPORTES
FINANZAS

SUBE 15
• La casa de bolsa de Value, el
negocio principal del grupo,
acumuló 86,959 millones de pesos
en operaciones en custodia
en 2017, la 12ª más grande del
sistema mexicano.
• El resultado neto del grupo creció
35% a tasa anual el año pasado,
para cerrar con 1,311 MDP.
• En 2017 obtuvo la Medalla al Mérito
Emprendedor y Empresarial
Lorenzo Zambrano Treviño.
• Ha apoyado al boxeador Saúl “El
Canelo” Álvarez, a la raquetbolista
Paola Longoria y al basquetbolista
Eduardo Nájera.
• Rescató de la debacle financiera al
equipo de béisbol de los Sultanes
de Monterrey.
• Es embajador y patrocinador
de las Grandes Ligas de Béisbol
en México.
• Invirtió en la producción de Netflix,
‘Luis Miguel: La Serie’.
• Luis Miguel es cercano al
empresario. El cantante amenizó
el evento para celebrar los 25 años
del grupo a petición de Bremer.
• El empresario da consejos e
invierte en diversos proyectos de
emprendedores desde que inició el
programa de Shark Tank México en
2016, donde participa.

160 01— OCTUBRE —2018

 82
MIGUEL
RINCÓN
ARREDONDO
BIO PAPPEL

EN JUNIO DE 2018, se
cumplieron tres años
de que la empresa de
Miguel Rincón Arredondo
BAJA 6
comprara su tercera unidad
de negocio, Scribe. Esta
división de papelería LAS VENTAS
era lo que le faltaba a la SE MULTIPLICAN
compañía, que ya tenía Cifras en millones de pesos
una fuerte presencia en el Ventas
segmento de empaques.
La nueva línea de negocio
representó entonces 10%
2014 12,299
de las ventas totales, y
esa cifra es ya de 14%.
2015 16,974
Esta adquisición, junto a la
estrategia de crecimiento
2016 21,862
orgánico, con la apertura
de nuevas plantas, ayudó
2017 23,902
FUENTE: Bio Pappel.
a que la firma duplicara
sus ingresos en los últimos
cuatro años.

84 JOAQUÍN
QUÁLITAS
COMPAÑÍA
DE SEGUROS
BROCKMAN

83 JAIME ALBERTO
RIVERO SANTOS
BANREGIO GRUPO
LOZANO
“EN EL 2017, NOS
SUBE 4

T
FINANCIERO ENFRENTAMOS A DIVERSAS
SITUACIONES QUE AFECTARON
ras 24 años de existencia,
el Grupo Financiero Banre-
NUESTRA OPERACIÓN: EL
gio cambió su identidad, en ROBO DE VEHÍCULOS, LA
diciembre de 2017, y arran-
có una estrategia para no
VOLATILIDAD DEL TIPO DE
quedarse atrás en la ola de CAMBIO —QUE IMPACTA EN EL
renovación de sucursales
y adopción de plataformas
COSTO DE LAS REFACCIONES
tecnológicas que la mayoría DE AUTOPARTES— Y LA
de los bancos están imple-
mentando, pero sin cambiar
DISMINUCIÓN DE LA VENTA
MISMA su fórmula basada en conocer DE AUTOS NUEVOS EN
POSICIÓN al cliente, que principalmen-
MÉXICO”, DIJO EL EMPRESARIO
te es el pequeño y mediano
empresario. La firma ya suma EN SU CARTA A LOS
150 sucursales en 22 estados
de la república.
ACCIONISTAS EN 2017.
FOTO: JESÚS ALMAZÁN

162 01— OCTUBRE —2018

 85
ÓSCAR EUGENIO
BAEZA FARÉS
GRUPO BAFAR
G
rupo Bafar, una de
las principales pro-
ductoras y distribui-
doras de productos
cárnicos y lácteos en el
país, inició este año con
el pie derecho.
En su 35 aniversario, la
compañía chihuahuense
–dueña de marcas como
Sabori y Campestre– es-
trenó un nuevo complejo
agroindustrial en Mi-
choacán que le permite
aumentar su presencia
en el centro y sur del país.
“En Grupo Bafar creemos
que, para mantenernos
dentro de la preferencia
de nuestros clientes en un
entorno tan cambiante,
es fundamental transfor-
marnos, y es por ello que
hemos invertido más de
500 millones de pesos en
lo que va del año”, detalla
Eugenio Baeza, presidente
164 01— OCTUBRE —2018
86
DANIEL CHÁVEZ
MORÁN
GRUPO VIDANTA
BAJA 2
E
l éxito del teatro del du Soleil, la si-
Cirque du Soleil de guiente es el grupo
Riviera Maya marcó Hakkasan, famoso
un hito en la estra- por sus clubs. En su
tegia empresarial hotel en Los Cabos
de Daniel Chávez. ya abrió los prime-
Los tiempos com- ros clubs de playa y
partidos y el lujo de entretenimiento,
hotelero ya no eran mientras que en Ri-
suficientes para viera Nayarit cons-
atraer a los viajeros, truye un parque
así que el empresa- temático de ultra
rio apostó por el en- lujo, The Parks, que
tretenimiento, y tras ofrecerá mundos
la buena aceptación inspirados en la
de esa iniciativa, cultura mexicana y
sigue por ese cami- tendrá juegos me-
no. Si su primera cánicos y experien-
alianza fue Cirque cias sensoriales.
BAJA 3
87
del consejo y director
general de Grupo Bafar,
en su reporte del segundo
trimestre de 2018. JORGE VERGARA
La firma también
crece en el sector inmo-
biliario a través de Fibra
MADRIGAL
OMNILIFE Y CHIVAS
Nova, que en agosto del
año pasado entró a la
Bolsa Mexicana de Valo-
res y que desarrolla tien- BAJA 25
das de carne. Su cartera
se compone de más de El empresario perdió 25 lugares entre ‘Los 100 empresa-
80 propiedades. No es el rios más importantes de México’, por su abultada deuda.
único negocio que mues- En agosto, trascendió que debe casi 2,000 millones de
tra la diversificación del pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT),
grupo. En 2014, Baeza de los que al menos 690 MDP no tienen condonación.
decidió crear B-Energy Salir de la crisis no es nuevo para él. Hace apenas dos
Industries, para generar años se recuperó de otro momento complicado tras la
y transmitir energía. En ruptura con Angélica Fuentes, su exesposa y directora
2016 puso en operación general de Omnilife de 2007 a 2015, a quien acusó de un
su primera planta de desfalco superior a 400 millones de dólares.
generación, que funciona Ahora acaba de realizar cambios importantes en
con gas natural y ofrece su empresa, donde su hijo, Amaury Vergara, asumió la
energía al mercado eléc- dirección general del Grupo Omnilife-Chivas, y su exdi-
trico mayorista del país rector, José Luis Higuera, pasó a la dirección del Club
a través de la CFE. Deportivo Guadalajara.
 EMPRESARIOS
Las empresas de 2018
la familia Alemán

1) GALEM ENERGY
Esta empresa nació en 2017
para invertir en el sector
energético. Para este ‘empren-
dimiento’, Miguel Alemán dejó
la dirección general en manos
de Luis Vielma, exdirector de
Exploración y Producción de
la estatal venezolana PDVSA y
con más de 40 años de expe-
riencia en el sector.
La compañía asegura que
es la única firma mexicana
100% privada que busca
participar en todas las áreas
de la cadena de valor de los
hidrocarburos.
88
2) INTERJET
La aerolínea ha logrado abrir-
se paso en el mercado inter-
nacional, creciendo a doble
dígito en el último año.
Sin embargo, la empresa que
no registra ganancias desde
2016, replantea su estrategia
para los próximos años, al
recortar 550 trabajadores
(10%) de su plantilla laboral,
sacar, de manera gradual, los
22 aviones del fabricante ruso
Sukhoi y añadir hasta
MIGUEL ALEMÁN
55 aeronaves A320 neo,
del europeo Airbus.
MAGNANI
Interjet
BAJA 10

89
RAÚL BEYRUTI
SÁNCHEZ MISMA
POSICIÓN
GINGROUP

“PROYECTAMOS EN 2018
CRECER UN 25%, pero vamos a superarlo.
Cerraremos el año con ventas de 32,000 MDP y 180,000 colaboradores en
nuestra administración. Y en 2019 tenemos que ser todavía más ambiciosos.
Ya operamos en Houston, Miami y Los Ángeles, con servicios de recursos
humanos y nuestro enfoque será crecer en ese mercado, donde ya facturamos
13 millones de dólares tras sólo seis meses de operación”.

“OFRECEMOS VALORES AGREGADOS

como servicios funerarios, médicos y programas educativos. Desde hace cinco
años, se creó una fundación donde se destina buena parte de la utilidad de Gin
Group, y con esos fondos hemos creado un programa para darle becas a los
colaboradores para que realicen su carrera profesional. Tenemos cerca de 300
becados y seis personas que ya han terminado el doctorado. Y sólo les pedimos dos
cosas: que se queden con nosotros y que permeen sus conocimientos a los demás”.

FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA

165
 LOS EMPRESARIOS QUE MÁS VENTAS GENERAN…
Las compañías de los 100 empresarios más importantes de México acumularon 333,821 millones de dólares en ventas en 2017,
equivalente al 29% del PIB nacional a precios corrientes, aproximadamente. Sobresale que las ventas de las 25 compañías
más representativas de los empresarios más importantes del país fueron de 238,444 millones de dólares en 2017, equivalente
al 71% de las ventas acumuladas por todas las firmas de los 100 empresarios más importantes de México en ese mismo año.
Distribución porcentual de las ventas que generan las firmas de los 100 empresarios más importantes de México

2.5 1.9 1.5

4.1 Organización El Puerto Grupo
Cemex Soriana de Liverpool Televisa
1.3
2.2 1.9 Grupo
2.9 Arca Grupo Financiero
Grupo México Continental Salinas Inbursa

34.9%
Otras empresas con
menor participación
16.2
América Móvil
7.3
FEMSA
5.0
Alfa

1.5
3.1 2.4 Grupo
Grupo Bal 2.5 Kaluz Carso
Grupo 2.0
4.2 Financiero Grupo 1.5 1.1
Grupo Bimbo Banorte Coppel Chedraui Gruma

7% inrementaron en 2017 las ventas acumuladas por todas las

compañías de los 100 empresarios más importantes de México

Las sorpresas del último año…

Algunos empresarios han destacado por hacer crecer a sus empresas muy rápido y lo han visto reflejado en el incremento de sus ventas.
Por el contrario, otros han tenido un panorama adverso en el último año y no han podido mantener el ritmo. A continuación se presentan
las subidas y las caídas en ventas más fuertes y el empresario que la representa.

Crecimiento % Caida % Millones de dolares

29 74 81 36 47 4 17 95 19 79
Adrián Patricio Carlos Bremer Olegario Antonio del Alberto Manuel Rodrigo Marco Antonio Salvador
Sada Gutiérrez Gutiérrez Vázquez Raña Valle Perochena Baillères Barragán Lebois Mateos Slim Domit Oñate
González Fernández Value Casa Grupo Financiero Grupo Financiero González Morales y familia Unifin Grupo Financiero Ascencio
Vitro Grupo Idesa de Bolsa Multiva Ve por Más Grupo Profuturo Arca Continental Financiera Inbursa Banco del Bajío
2,065 1,068 210 563 352 749 7,376 704 4,391 977

1,065 600 123 352 222 484 5,014 479 3,137 704
94
78 71
60 59 55 47 47 40 39
‘16 ‘17 ‘16 ‘17 ‘16 ‘17 ‘16 ‘17 ‘16 ‘17 ‘16 ‘17 ‘16 ‘17 ‘16 ‘17 ‘16 ‘17 ‘16 ‘17

39 61 84 44 9 13 6 58 36 90
Juan David Peñaloza Joaquín Carlos Ricardo Emilio Carlos Joaquín Olegario Humberto
Gallardo Alanis y familia Brockman Hank Rhon Salinas Pliego Azcárraga Slim Domit Vargas Vázquez Raña Garza
Thurlow Promotora Lozano Grupo Hermes TV Azteca Jean Grupo Carso Guajardo Grupo Real González
Cultiba y Operación de Quálitas Grupo Televisa CMR Turismo Grupo Famsa
Infraestructura
2,320 1,616 1,516 865 760 5,155 5,096 143 140 172
731 4,985 4,949
564 828 939 928
169
529

281

88 6 6 4 4 3 3 2 2 1
‘16 ‘17 ‘16 ‘17 ‘16 ‘17 ‘16 ‘17 ‘16 ‘17 ‘16 ‘17 ‘16 ‘17 ‘16 ‘17 ‘16 ‘17 ‘16 ‘17

166 01— OCTUBRE —2018

 90
HUMBERTO GARZA
GONZÁLEZ
91
80
AGUSTÍN Y ELMER
FRANCO MACÍAS
GRUPO INFRA

CUMPLIÓ AGUSTÍN
FRANCO EN
BAJA 6

SEPTIEMBRE. LE LLEVA
GRUPO FAMSA AÑOS DOS A SU HERMANO
ELMER.

BAJA 13
CONSEJEROS
El reto de Famsa es
mejorar su índice de
1 DE INDEPENDIENTES DE
INBURSA ES AGUSTÍN.
morosidad. Con el
afán de impulsar sus LOS 5
ventas, su empresa
comenzó a dar créditos
a compradores de bajos
ingresos, muchos de EN EL QUE ELMER
los cuales, más tarde,
tuvieron dificultades
1991 FRANCO FUE
NOMBRADO CONSEJERO
para pagar. Ahora,
ha logrado revertir AÑO EN TELMEX.
esa tasa y su meta es
mantenerse por debajo
del 10%.
LLEVA AGUSTÍN
ÍNDICE DE MOROSIDAD 10 FRANCO MACÍAS COMO
PRESIDENTE DE INFRA.
AÑOS
Cifras en porcentaje
15.1
14.2

9.8
9.2
8.5 8.4 ELMER FRANCO A SU
2018 CARGO EN EL CONSEJO
DE ROTOPLAS, AL QUE
RENUNCIÓ PERTENECÍA DESDE
EL AÑO 2000.
2013 2015 2014 2016 2017 2018

FUENTE: Famsa.

168 01— OCTUBRE —2018

 92
EMPRESARIOS
2018

LUIS MIGUEL
BAJA 5
MONROY
CARRILLO GRUPO
LA MODERNA

Bimbo adquiere el 50% de

las acciones de la Fábrica
de Galletas La Moderna.

Luis Dosal, Carlos Scougall

y Eduardo Monroy
2007
1959
Cárdenas, padre de Luis
Miguel Monroy, adquieren
SE FUNDA LA la fábrica. Monroy
FÁBRICA DE Cárdenas queda como
PASTAS LA director general.
Luis Miguel Monroy Carrillo
MODERNA. toma la presidencia de La
Moderna, sustituyendo a su
Compra la Compañía padre.

1920 1970 Nacional de Harinas, el

principal proveedor de
materia prima para la
fábrica de pastas. 2010
Crea la empresa Adquiere la marca de

1990
Papeles Corrugados, harinas Tres Estrellas,
parte de la división de y La Moderna entra a
empaques de Grupo Guatemala con una
La Moderna. alianza comercial
con Pastas Capri.

Pone en operación Inaugura su primera planta

1996 el Centro de
Distribución en Texas
y comienza a crecer
en Estados Unidos.
2001 de producción y distribución
de pastas en Texas, invirtió
50 millones de dólares.

2018
169
 93 CARLOS ÁLVAREZ
BERMEJILLO
PISA FARMACÉUTICA
MISMA
POSICIÓN

C
OMO HEREDERO DE LA
EMPRESA FARMACÉUTICA
PISA, a Carlos Álvarez
Bermejillo le ha tocado expandir
este laboratorio mexicano que
nació hace 73 años con el
nombre de Productos Infantiles
S.A., pues su primera línea de
medicamentos eran cerca de
10 tratamientos para la salud
infantil. Álvarez Bermejillo ha
logrado fortalecer esta área terapéutica,
pero también ha sumado otras líneas
de negocio, como productos veterinarios,
oncológicos y hormonales. El empresario
ha sido reconocido por ayudar ante
la emergencia del sismo del 19 de
septiembre de 2017. Electrolit, una de
las marcas más representativas del
laboratorio, fue parte de los paquetes que
PiSA entregó en más de 600 puntos de
acopio para los afectados. El laboratorio
recibió 3,000 solicitudes de ayuda y
respondió con seis tráileres que llevaron
sueros y medicamentos a 50 rutas.
Para uno de los estados más afectados,
Chiapas, PiSA envió también un avión con
ayuda, dijo a Expansión Antonio Zavala,
director de Comunicación y Relaciones
Institucionales de la empresa.

94 PABLO
AZCÁRRAGA
ANDRADE
GRUPO POSADAS BAJA 4
“CREO QUE VENDRÁN TIEMPOS INTERESANTES, EN QUE LOS
EMPRESARIOS TURÍSTICOS TENDREMOS QUE ESTAR MUY ACTIVOS
Y PARTICIPATIVOS DE FORMA CONSTRUCTIVA CON EL NUEVO
GOBIERNO, CLARAMENTE BUSCANDO CÓMO CONTRIBUIR AL
CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE MÉXICO Y QUE
SE TRADUZCA EN BIENESTAR PARA LA SOCIEDAD, Y ASÍ HACER
DE MÉXICO UN PAÍS MÁS COMPETITIVO A NIVEL MUNDIAL”.

170 01— OCTUBRE —2018

95
EXPANSIÓN: En la Bolsa
Mexicana de Valores, les men-
cionan como caso de éxito de
una compañía mediana que de-
cidió salir al mercado. ¿Qué es
lo que les convierte en ejemplo
para otras firmas?
RODRIGO LEBOIS: Lo que pasa en
todas las empresas medianas que
quieren salir a la Bolsa, como es
el caso de Unifin, es que quieren
maximizar el valor de su com-
pañía. Pero eso se da más bien
por una cuestión de ego: todos
pensamos que nuestra empresa
vale mucho. Es bien difícil poder
entender al banquero cuando
te dice que tienes que salir con
un descuento al mercado y res-
ponderle: “Bueno, pues sí, tienes
razón, tenemos que salir a un
múltiplo abajo de lo que están
las acciones similares, hay que
darles un descuento a los inver-
sionistas”. Para uno, que es dueño
del negocio, es muy complicado
asimilar eso, porque es como los
hijos, ¿no?, que uno siempre pien-
sa que tiene los más inteligentes,
los mejores... Siempre crees que
tienes la empresa más valiosa.
Nosotros teníamos la demanda
para salir al precio máximo pro-
puesto de colocación, que era de
30 pesos, y finalmente decidimos
quedarnos en 28 para darle más
potencial de upside al inversio-
nista que entrara. Y dicho y he-
cho: desde ese entonces, desde el
RODRIGO
LEBOIS
MATEOS
UNIFIN FINANCIERA
22 de febrero de hace tres años,
la acción ha dado rendimientos
importantes (ahora cotiza cerca
de los 50 pesos), tanto para los in-
versionistas como para la empre-
sa, que gracias a ese capital que
pudo lograr levantar en la Bolsa,
ha seguido creciendo.
E: ¿Por qué decidió salir
a Bolsa?
RL: Las empresas financieras de-
ben tener ciertos rangos de capi-
talización y de apalancamiento,
y cuando uno crece tan rápido,
como ha crecido Unifin en los
últimos 18 años, la verdad es que
las utilidades ya no te permiten
hacer catch up con el crecimien-
to, y llega un momento en el que
necesitas capital para que el ba-
lance se vea solidificado. Eso fue
lo que nosotros hicimos, y eso nos
permitió seguir adelante.
E: El sector financiero está
acelerando su evolución hacia
el mundo digital. ¿Qué están ha-
ciendo ustedes en este sentido?
RL: Estamos trabajando mucho
en eso. Acabamos de lanzar hace
poco un nuevo portal, que se
llama Unifin Express, en donde
podemos dar hasta la autoriza-
ción de los créditos vía internet.
Pero hay que recordar que nues-
tro caso es muy diferente y mu-
cho más complicado que pres-
tar a las personas físicas, donde
EMPRESARIOS
2018
puedes parametrizar la autoriza-
ción de un crédito, porque tienen
un sueldo, sabes cuánto ganan y
puedes prestar un ‘x’ porcentaje,
y es muy fácil. En el caso de las
empresas, necesitamos ver el flu-
jo de efectivo, necesitamos actas
constitutivas, es más complicado.
Y también estamos muy fuertes
en la cuestión de mercadotecnia,
de business intelligence y de in-
teligencia artificial. Tenemos un
equipo de casi 50 personas en ese
sector para tratar de entender las
necesidades de nuestros clientes
en forma mucho más productiva
y más acertada que el hecho de
salir y disparar con una escopeta
–como yo les digo a los colabora-
dores– y a ver qué pato cae.
E: México está a punto de
estrenar nuevo presidente. ¿Qué
exigencias o propuestas tiene
para la próxima administración?
RL: Yo creo que está claro lo que
los empresarios buscamos: que
se ponga fin a la impunidad y a
la corrupción. Vemos también
muy válida la idea de apoyar a
los sectores del sureste, que están
muy rezagados. Y estamos muy
a favor, y Unifin a eso se dedica
mucho, al fortalecimiento de las
empresas mexicanas medianas,
que muchas son familiares, para
que puedan tener prosperidad y
esos trabajadores puedan alcan-
zar un Mexican dream.
FOTO: JIMENA ZAVALA
173
 96 97 EDUARDO GARZA
T. FERNÁNDEZ BAJA 5
GRUPO FRISA
EL EMPRESARIO, que inició con un pequeño taller de piezas
de acero, ahora provee a diversas industrias como la petrolera
y la minera y es parte de los consejos de administración de algu-
nas de las firmas más importantes del país. Participa en nueve
consejos de administración: Nemak, Lamosa, BBVA Bancomer,

RODRIGO
Tecnológico de Monterrey y Endeavor Monterrey.

HERRERA SUBE 2

ASPRA
GENOMMA LAB

Genomma Lab es el producto de la

migración de un negocio: lo que em-
pezó en 1996 como una productora
audiovisual de informerciales, ahora
es un imperio de productos de libre
venta con ingresos de más de 12,000
millones de pesos al año. Rodrigo
Herrera, presidente del consejo de
administración, ha transformado la
empresa para convertirla en un labo-
ratorio con ventas internacionales.
Éstos son algunos
datos destacados
98
LUIS VÁZQUEZ
SENTÍES
GRUPO DIAVAZ
La firma de servicios petroleros busca
convertirse en una petrolera y ya ex-
plota dos campos adjudicados tras
la Ronda 1.3. Pero la firma de Juan
Vázquez Sentíes aún depende
sobre todo de sus trabajos como
prestadora de servicios a Pemex,
y tras sus victorias en la primera
ronda, no ha vuelto a ganar nuevos
campos de exploración y producción.

67,000 PUNTOS
de venta
en México.
UN BUEN SOCIO
La compañía cuenta con numerosas alianzas para diversos fines
con petroleras como Petrobras, Sinopec o Inpex.
Empresa País Tipo de trabajo que realiza la alianza

270,000
EN TOTAL
470
PRODUCTOS
CANELSON

EVERCORE

MEXSSUB
Canadá
Estados
Unidos
México
Perforación y construcción de pozos.

Fondo de inversión.

Reparación de ductos marinos.

TECNOSTEAM Brasil Exploración de campos petroleros, aguas profundas.

NEOGÁS Brasil Distribución de gas natural comprimido.

LOS MÁS VENDIDOS SON
Cicatricure, Asepxia, Tío Nacho,
PENSPEN Inglaterra Ingeniería de integridad y confiabilidad de instalaciones petroleras.

OCEANTEAM Holanda Embarcaciones para operaciones costa afuera.

Goicoechea y Tafirol.
FUGRO Holanda Geoposicionamiento dinámico de estructuras y estudios del subsuelo
marino.
Explotación de campos maduros y marginales con uso de nuevas
TIENE PRESENCIA EN 19
países y como proveedor local opera en
SINOPEC

INPEX
China

Japón
tecnologías.
Operación de campos petroleros.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, PACIFIC
Singapur Embarcaciones para operaciones costa afuera, servicios submarinos,
Perú y Estados Unidos. RADIANCE servicios de astilleros, equipos marinos y logística de proyectos.

FUENTE: Diavaz.

174 01— OCTUBRE —2018

99
EMPRESARIOS
VICENTE LÓPEZ 2018

RODEA Y FAMILIA
GRUPO LA COSTEÑA

L
a Costeña cumple 95
años desde que Vicente
López Resines comen-
zó a vender chiles en
vinagre en una tiendita
que llevaba ese nombre
en Tlatelolco, en el centro de
la Ciudad de México.
Ésta es de las compañías
mexicanas que se acerca al
centenario y se mantiene en
manos de la misma familia.
Ahora está dirigida por los
nietos de López Resines:
los primos Federico López
Otegui, director de Adminis-
tración y Finanzas, y Juan
Carlos López, director de
Operaciones. En la actuali-
dad, La Costeña lidera la ven-
ta de frutas y verduras enla-
tadas y cuenta con más de
400 productos de multitud
de marcas que fue adquirien-
do con el tiempo: Rancherita,
Campbell’s, Frank’s Redhot,
French’s, Totis y Doña Choni-
ta. En salsas y condimentos
ocupa el segundo lugar en
México, después de Herdez,
de acuerdo con Euromonitor.
Ahora, los directores
tienen en la mira incremen-
tar sus ventas en Estados
Unidos durante los próximos
cinco años, con el objetivo de
igualarlas con las de México,
en donde suman cerca de
800 millones de dólares al
año. “México nos encanta y,
obviamente, vamos a seguir,
pero nos vamos a enfocar
mucho en Estados Unidos. Al
final, es la primera economía,
ahí tienes que estar. Quere-
mos demostrar que en Mé-
xico se hacen las cosas bien,
que existen empresas fami-
liares y que pueden hacer
las cosas bien afuera”,
dice López Otegui.

100
Una historia familiar
EUGENIO LÓPEZ
RODEA
JUMEX
BAJA 5

L
a historia de Jumex, que fundó Eugenio López
Rodea, comenzó paralela a la de La Costeña, que
fundó su padre, el empresario Vicente López Resi-
nes. En 1961, López Rodea empezó a comercializar
durazno envasado bajo la marca Frugo y, tres años
más tarde, nació Jumex. El empresario sólo tiene
un heredero, Eugenio López Alonso, quien se ve
más atraído por el arte que por el negocio que cons-
truyó su padre. Su incursión en la empresa duró 11
años en el área de mercadotecnia, que dejó para de-
dicarse a su labor como coleccionista. López Alon-
so ha sido multipremiado a nivel internacional por
su labor filantrópica: es el fundador de la Colección Jumex
y es considerado el coleccionista de arte moderno más
importante de toda Latinoamérica. Su primo Manuel Mar-
tínez López es quien dirige la firma y ha logrado mantener
la independencia de la compañía pese al clima de concen-
tración que vive el sector desde hace algunos años.

175
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tiv
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 ste es el segundo año que TOP Companies y Expansión preparan el ranking
de las Súper Empresas para Mujeres. Para que nos demos una idea de su
importancia, 722,868 mujeres dieron su opinión sobre cómo es trabajar en
sus organizaciones, de las que hay que decir que cada día desarrollan más
y mejores prácticas enfocadas a fomentar y retener el talento femenino.
Iniciativas que van desde la ayuda a la maternidad, la guardería y
otras que hacen más compatible la vida de familia y el trabajo, pero
también programas de coaching y capacitación desarrollados especí-
ficamente para aumentar y potenciar su presencia en la alta dirección.
Muchas empresas ya se dieron cuenta de que su talento es un acti-
vo y que es más valioso si es diverso. Los datos son claros: 78% de las
mujeres que trabajan en las Súper Empresas se sienten apoyadas por
su organización, 75% considera que su compensación es justa, 40%
tienen una posición de jefe de área o superior y, hoy, 9% se encuentran
en puestos directivos. Hace unos años, no alcanzaban el 3%.
Para hacer este listado consideramos a las empresas que partici-
paron en Súper Empresas 2018 e incluimos a las que participaron en
2017. Nos basamos en tres criterios:

Prestaciones relacionadas con mujeres (un tercio de la puntuación):

Se evaluó la presencia de prácticas, políticas y programas de recursos
humanos relacionados con mujeres. Consideramos iniciativas de res-
ponsabilidad social, de condiciones de trabajo, de organización tempo-
ral del trabajo, imparcialidad, compensaciones y beneficios, de cohesión
organizacional, satisfacción, condiciones de impulso a la productividad
y de liderazgo. En caso de tenerlas todas, obtendrían 100 puntos.
Aprobación de la encuesta a trabajadores (un tercio de la pun-
tuación): Es el puntaje de aprobación de la encuesta que responden
todos los trabajadores, pero filtrando los resultados para considerar
sólo a mujeres en posiciones de gerencia hasta dirección. El máximo
de aprobación son 100 puntos.
Presencia de mujeres en la dirección (un tercio de la puntuación): Se
otorgó 100 puntos a las empresas con una presencia de 30% de directoras
(el porcentaje de mujeres directivas de la compañía mejor posicionada)
y 40% de gerentes y subdirectoras, bajando conforme a los porcentajes
en base 100. El promedio de la evaluación fue el puntaje obtenido.

El promedio de estos indicadores dio el puntaje de la empresa y su

posición en este listado.

Si tienes alguna duda, comunícate con: Laila Chartuni

inteligencia@expansion.com.mx Presidenta de TOP Companies

178 01— OCTUBRE —2018

 RANKING

EMPRESAS CON MENOS DE 500 EMPLEADOS

EVALUACIÓN MUJERES (100 PUNTOS MÁXIMO)

PORCENTAJE APROBACIÓN MUJERES EN

NÚMERO DE
DE MUJERES PRESTACIONES ENCUESTA DE POSICIONES
RK EMPRESA SECTOR COLABORA-
EN LA PARA ELLAS DIRECTORAS Y DIRECTIVAS Y
DORES
EMPRESA GERENTES GERENCIALES

1 Galderma México Química farmacéutica 112 51 88 89 100

2 BBDO Servicios profesionales 199 45 87 83 100
3 Caja Gonzalo Vega Servicios financieros 330 50 89 79 100
4 NATURA Cuidado personal 111 60 78 89 100

Natura ofrece beneficios a sus colaboradores que serán padres: otorga

BUENAS PRÁCTICAS

45 días de licencia por paternidad, una vez que haya llegado el pequeño a
casa, además de un mes y medio extra con goce de sueldo para la madre
tras su periodo de incapacidad marcado por la ley. Además, es posible
regresar al trabajo con una jornada a medio tiempo durante tres meses.

5 DOW Química y petroquímica 284 42 93 85 88

La organización creó redes internas de empleados, como WIN (Red de

Mujeres en la Innovación, por sus siglas en inglés), que provee un espacio
para que sus colaboradoras puedan encontrar mentores y compartir
herramientas y experiencias, a fin de facilitar su preparación a la alta dirección.

6 Compusoluciones Computación y servicios 427 52 90 73 100

7 Prudential Seguros México Seguros y fianzas 110 53 77 85 100
8 Tesselar Computación y servicios 140 41 71 89 100
9 Navistar Financial México Servicios financieros 171 42 85 80 94
10 Insar1 Construcción 101 59 66 93 100
11 Covestro Química y petroquímica 317 32 89 86 83
12 Gilsa Materiales para la construcción 300 38 78 84 94
13 DHL Global Forwarding México Logística y transporte 462 55 69 86 100
14 Privalia Comercio especializado 188 61 71 84 100
15 Promologistics Servicios profesionales 271 53 89 78 87
16 BNP Paribas Cardiff Servicios financieros 171 46 72 82 100
17 Carvajal Tecnología y Servicios México Servicios profesionales 207 43 67 86 100
18 AIG Seguros Seguros y fianzas 429 50 81 83 88
19 Interprotección Seguros y fianzas 496 52 67 84 100
20 Owen Group Servicios profesionales 116 43 59 89 100
21 Allianz Worldwide Partners México Servicios financieros 406 41 58 90 100
22 DAMCO MÉXICO Logística y transporte 111 50 58 89 100

DAMCO quiere eliminar los sesgos inconscientes de género en la gestión del

talento y los procesos de atracción y contratación, por ejemplo, en la elaboración
de perfiles. Para ello, ha creado un programa de sesiones para líderes, de forma
que identifiquen y estén alerta a estos comportamientos arraigados.

23 Publicis México1 Servicios profesionales 143 49 65 78 100

24 Comparex Computación y servicios 129 33 67 93 83
25 Griffith Foods Alimentos 330 25 79 81 83
26 Grupo HL Consultores Servicios profesionales 252 49 61 82 99
27 Elara Comunicaciones Telecomunicaciones 106 25 73 85 83
28 Sodexo Beneficios e Incentivos México Servicios financieros 289 48 67 78 96
29 Grupo Ruz Comercio especializado 322 50 62 87 91
30 Canon Mexicana Comercio especializado 332 36 62 84 95
31 Ipsos en México1 Servicios profesionales 346 53 65 76 100
32 UPAX Servicios profesionales 253 42 49 91 100
33 Zermat Internacional Cuidado personal 375 57 58 81 100
34 Grupo Map Servicios profesionales 262 56 62 77 100

180 01— OCTUBRE —2018 1

No participaron en Súper Empresas 2018, pero se incluyen en este listado por metodología. Revisarla en la página 172.
 EVALUACIÓN MUJERES (100 PUNTOS MÁXIMO)

PORCENTAJE APROBACIÓN MUJERES EN

NÚMERO DE
DE MUJERES PRESTACIONES ENCUESTA DE POSICIONES
RK EMPRESA SECTOR COLABORA-
EN LA PARA ELLAS DIRECTORAS Y DIRECTIVAS Y
DORES
EMPRESA GERENTES GERENCIALES

35 Heichkey Servicios profesionales 153 63 53 85 100

36 Gran Hotel Ciudad de México Hotelería y turismo 169 43 55 88 94
37 CREPES & WAFFLES MÉXICO Restaurantes 385 93 52 85 100

384 de sus 410 colaboradores en México son mujeres. Para formar parte
BUENAS PRÁCTICAS

del equipo no hace falta experiencia, sino tener lo que la empresa llama
Actitud Crepes: ser cabeza de familia, con ganas de crecer y aprender. La
empresa las capacita en todas las actividades que deben realizar.

38 SP Marketing Servicios profesionales 102 55 47 89 100

39 Maersk Line Logística y transporte 157 52 58 77 100
40 Grupo Tecno Computación y servicios 160 26 74 85 77
41 Europartners Group Logística y transporte 327 56 69 80 85
42 AARCO, Agente de Seguros y de Fianzas Seguros y fianzas 458 56 45 90 98
43 Agentia Servicios profesionales 137 66 54 80 100
44 Consolid México Servicios profesionales 101 43 40 91 100
45 Biomédica de Referencia Servicios de salud 207 67 42 86 100
46 Becerril, Coca & Becerril Servicios profesionales 154 55 73 89 67
47 Distribuidora Química y Hospitalaria GAP Comercio especializado 124 44 54 74 100
48 DVA Mexicana Comercio especializado 117 48 51 76 100
49 Sí Vale México Servicios financieros 446 49 47 78 100
50 Laboratorio Avi-mex Química farmacéutica 297 47 66 90 67
51 FCB México1 Agencia de medios 102 44 42 81 100
52 Grupo Kipling Servicios educativos 410 71 40 82 100
53 Perfetti Van Melle México Confitería y chocolates 436 58 56 80 85
54 Unified Networks Telecomunicaciones 146 25 56 87 78
55 Givaudan México Saborizantes y fragancias 460 27 45 88 86
56 Xerox Mexicana1 Artículos de oficina 223 26 58 84 74
57 Carlson Wagonlit Travel México Hotelería y turismo 188 62 30 84 100
58 Toka Internacional Servicios financieros 230 48 42 79 92
59 Grupo Asesores en Negocios Servicios profesionales 338 48 43 70 100
60 Incapital Servicios profesionales 113 60 39 72 100
61 Chantilly Alimentos 397 37 47 87 77
62 Marco Marketing México Servicios profesionales 147 41 54 89 67
63 Grupo Rosmar Servicios profesionales 115 58 48 77 85
64 Grupo ACFE Servicios profesionales 113 49 49 93 67
65 Grupo PASA1 Automotriz y autopartes 403 23 33 97 79
66 Netshoes México Comercio especializado 102 46 32 75 100
67 La Latino Seguros1 Seguros y fianzas 196 55 27 80 100
68 SSL Digital Telecomunicaciones 274 33 36 79 90
69 Interlatin Computación y servicios 419 20 68 82 54
70 Distroller Comercio especializado 249 73 30 74 100
71 Industrias Recio Manufactura de muebles 435 21 50 87 65
72 Grupo Prodensa Servicios profesionales 286 61 32 85 85
73 Grupo Questro Hotelería y turismo 416 28 25 89 86
74 everis México Servicios profesionales 399 34 35 72 92
75 A. Schulman de México Química y petroquímica 302 21 47 82 62
76 Raloy Lubricantes Química y petroquímica 323 14 40 94 55
77 Simón eléctrica1 Equipo Eléctrico 277 54 15 73 100
78 Michel Domit Comercio especializado 187 30 27 74 86
79 Grupo Gráfico Romo Servicios profesionales 323 30 49 70 55
80 Morera Grosso Comercio especializado 134 52 29 75 67
81 Teavana México Té e infusiones 140 46 27 76 67

181
 RANKING

DE 500 A 3,000 EMPLEADOS

EVALUACIÓN MUJERES (100 PUNTOS MÁXIMO)

PORCENTAJE APROBACIÓN MUJERES EN

NÚMERO DE
DE MUJERES PRESTACIONES ENCUESTA DE POSICIONES
RK EMPRESA SECTOR COLABORA-
EN LA PARA ELLAS DIRECTORAS Y DIRECTIVAS Y
DORES
EMPRESA GERENTES GERENCIALES

1 ManpowerGroup Servicios profesionales 1,478 61 84 87 100

2 Boehringer Ingelheim México Química farmacéutica 1,485 43 89 88 94
3 Aon México Seguros y fianzas 814 44 91 79 100
4 The Estée Lauder Companies Cuidado personal 1,577 75 92 77 100
5 Tupperware Brands Productos de consumo 1,019 55 82 86 100
6 HDI Seguros Seguros y fianzas 1,394 50 75 95 92
7 Fairmont Mayakoba Hotelería y turismo 749 30 82 97 81
8 Fuller Cuidado personal 2,495 91 83 80 97
9 Novartis Farmacéutica2 Química farmacéutica 1,358 53 74 78 100
10 Intercam Banco Servicios financieros 2,277 52 71 81 100
11 Essity Cuidado personal 2,452 26 86 81 84
12 Cloe Comercio especializado 667 67 74 82 94
13 Amstar DMC Hotelería y turismo 788 70 67 83 99
14 Zurich México Seguros y fianzas 1,395 43 86 79 85
15 Grupo Financiero Mifel Servicios financieros 987 51 70 82 95
16 Servicios Corporativos Crédito Familiar Servicios financieros 1,449 42 75 76 95
17 Grupo Brisas Hotelería y turismo 2,619 32 64 91 91
18 Inmobiliaria Citelis Holding 858 35 72 87 86
19 Gas Natural Fenosa Gas y electricidad 1,196 27 75 78 90
20 Salles, Sainz-Grant Thornton Servicios profesionales 811 45 66 77 100
21 SAP México Computación y servicios 899 32 82 82 77
22 Liz Minelli1 Textil y confección 794 94 53 88 100
23 Teran TBWA Servicios profesionales 552 50 62 77 100
24 Universidad Insurgentes1 Servicios educativos 1,035 57 52 86 100
25 Praxis Computación y servicios 1,047 34 68 77 93
26 Instituto Thomas Jefferson Servicios educativos 1,099 75 51 87 100
27 Best Day Travel Group Hotelería y turismo 2,421 41 66 78 93
28 Iké Asistencia Servicios profesionales 817 46 80 71 85
29 Grupo Kuroda Maquinaria y equipo 789 37 51 89 96
30 Grupo Nicxa Restaurantes 2,080 40 49 85 100
31 Hyatt Regency Mexico City Hotelería y turismo 755 41 42 92 100
32 GINgroup Servicios profesionales 561 50 59 84 91
33 Grupo Safi Hotelería y turismo 535 53 44 86 100
34 Finvivir Servicios financieros 894 53 49 81 100
35 Wingstop Restaurantes 528 44 47 82 100
36 Hoteles Grand Palladium México3 Hotelería y turismo 2,796 32 60 79 89
37 Grupo Omnilife Chivas1 Cuidado personal 2,236 34 69 86 72
38 Combured Comercio especializado 503 32 57 76 90
39 UPS de México Logística y transporte 2,188 23 59 83 81
40 Chevez Ruíz Zamarripa Servicios profesionales 532 37 38 88 96
41 J. García López Casas Funerarias Servicios funerarios 613 53 59 83 79
42 Corporate Travel Services World Wide Hotelería y turismo 617 53 44 77 100
43 Havas Group Servicios profesionales 640 56 54 76 89
44 Cristal Joyas Comercio especializado 629 77 68 84 67
45 INVEX Grupo Financiero Servicios financieros 803 37 64 79 74
46 PriceTravel Holding Hotelería y turismo 911 49 42 80 84
47 Redpack Logística y transporte 1,424 24 48 80 77
48 Grupo ampm Logística y transporte 2,072 22 65 72 59
49 Grupo Morsa de México Comercio especializado 817 22 38 85 67
50 Grupo Hotelero Prisma Hotelería y turismo 2,266 51 42 80 63
51 Trucka1 Logística y transporte 909 9 50 81 51
52 La Madrileña Vinos y licores 532 32 35 80 57
53 Sofa Entertainment Group Restaurantes 591 25 22 74 33

1
No participaron en Súper Empresas 2018, pero se incluyen en este listado por metodología. Revisarla en la página 172.
2
Novartis Innovative meds (Pharma, Oncología), Sandoz y Alcon.
182 01— OCTUBRE —2018 3
Grand Palladium Riviera Maya Resort and Spa, The Royal Suites Yucatán y Grand Palladium Vallarta Resorts and Spa y The Royal Suites Punta Mita.
 RANKING

EMPRESAS CON MÁS DE 3,000 EMPLEADOS

EVALUACIÓN MUJERES (100 PUNTOS MÁXIMO)

PORCENTAJE APROBACIÓN MUJERES EN

NÚMERO DE
DE MUJERES PRESTACIONES ENCUESTA DE POSICIONES
RK EMPRESA SECTOR COLABORA-
EN LA PARA ELLAS DIRECTORAS Y DIRECTIVAS Y
DORES
EMPRESA GERENTES GERENCIALES

1 AMERICAN EXPRESS COMPANY MÉXICO Servicios financieros 4,324 47 97 83 99

Implementó el programa Reach Out, enfocado en el desarrollo

profesional de mujeres que ocupan puestos de alta dirección, en
colaboración con General Motors, Microsoft y PwC. El objetivo es compartir
las mejores prácticas de estas organizaciones. Este programa de talleres,
cuya primera generación fue lanzada en 2016, tuvo como cierre la
celebración de un foro con líderes de negocios y responsables de Recursos
Humanos. Tras participar en esta iniciativa, tres líderes de la compañía
fueron promovidas y una de ellas consiguió una asignación internacional.
BUENAS PRÁCTICAS

2 Grupo Financiero Scotiabank Servicios financieros 11,165 53 97 81 100

3 Grupo Financiero Banorte Servicios financieros 23,687 50 94 81 100
4 Mars México Alimentos 3,878 35 93 89 92
5 Nestlé México Alimentos 13,606 35 94 84 92
6 McDonald´s Restaurantes 10,408 47 89 80 100
7 JOHNSON & JOHNSON MÉXICO Química farmacéutica 9,273 49 85 82 100

Johnson & Johnson ofrece un periodo extra al marcado por ley tanto a
madres como a padres. Para ellas, la licencia con goce de sueldo es de hasta
14 semanas después del nacimiento del bebé. Para ellos, el permiso con
salario es de hasta ocho semanas.

8 AMRESORTS Hotelería y turismo 12,063 36 90 83 91

Organiza actividades de concientización sobre la violencia de género y

programas de cuidado de la salud, como pruebas gratuitas de Papanicolau
para prevenir el cáncer cervicouterino. Para mejorar la calidad de vida de
sus colaboradoras madres, también acondicionó una sala de lactancia.

9 EY Servicios profesionales 3,327 45 86 79 100

10 Walmart de México y Centroamérica Comercio autoservicio 196,965 53 81 81 100
11 Grupo Toks 1
Restaurantes 11,414 51 82 87 93
12 Cinépolis Entretenimiento 25,982 46 86 85 90
13 Caja Popular Mexicana Servicios financieros 6,505 47 81 81 83
14 Santa Fe Grupo Hotelero Hotelería y turismo 3,001 38 69 79 95
15 Grupo Presidente Hotelería y turismo 3,348 37 54 86 96
16 Office Depot de México Comercio autoservicio 7,734 37 90 90 57
17 Harman de México Electrónica de consumo 5,369 50 72 73 89
18 Sodexo México On Site Services Servicios básicos 3,234 48 63 74 94
19 Softtek Computación y servicios 7,471 30 77 80 74
20 BIO-Pappel Manufactura 10,786 21 84 79 55
21 Grupo Jumex Bebidas 5,338 11 87 83 33

184 01— OCTUBRE —2018 1

Restaurantes Toks, Servicios de Estacionamiento (SET), Panda Express México y Beer Factory & Food
 A FONDO
ORO NEGRO
XXXXXXXXX

La empresa de
servicios petroleros
nació con el boom
del sector y con la
meta de aprovechar
la reforma energética.
Hoy está en concurso
mercantil y al borde
de la desaparición.
Sus problemas
reflejan la situación
de una industria que
aún depende de
los vaivenes
en la estrategia
de Pemex.

186 01— OCTUBRE —2018

LA

DE

POR / Edgar Sigler

187
 A FONDO
ORO NEGRO
L AS COMPAÑÍAS PETROLERAS GOZARON,
ENTRE 2007 Y 2012, DE PRECIOS DEL
BARRIL DE CRUDO QUE RONDABAN LOS
100 DÓLARES, LO QUE ANIMÓ A TODO
E L S E C T O R A A P O S TA R P O R G R A N D E S
PROYECTOS, COMO LAS EXPLORACIONES
P A R A E N C O N T R A R E L ‘ S A N T O G R I A L’
PETROLERO EN EL ÁRTICO.
En esa ola nació Oro Negro, en 2012, un emprendimiento creado
por los primos Gonzalo Gil White y Antonio Cañedo White, que
pretendía convertirse en uno de los principales proveedores de
Pemex Exploración y Producción (PEP).
El modelo de la arrendadora de equipos de perforación se sus-
tentaba en la tesis de que Pemex iba a requerir más plataformas
para extraer más crudo en los próximos 15 años, con el fin de apro-
vechar los altos precios del petróleo y volver a producir más de tres
millones de barriles diarios, frenando el declive petrolero del país.
“Dado que la empresa estatal Pemex invertirá más de 300,000
millones de dólares en los próximos 15 años en exploración y pro-
ducción tan sólo en México, está claro que habrá oportunidades
para las compañías de servicios petroleros de clase mundial para
cumplir con esas metas”, decía Luis Ramírez Corzo, presidente
ejecutivo de Oro Negro, en febrero de 2012.
La oportunidad de hacerse con una tajada estaba clara para los
directivos de Oro Negro, quienes lograron trasladar, de manera
exitosa, esa visión a varios accionistas extranjeros, afores mexi-
canas y bonistas, que invirtieron en la compañía. El plan consistía
en tener los mejores equipos listos para que Pemex los rentara por
muchos años, y dejar que generaran grandes flujos gracias a las
altas tarifas diarias a las que se arrendaban las plataformas en
aquellos días. El precio en esas fechas para rentar una plataforma
podía ser de 130,000 dólares diarios, es decir, 50 MDD anuales.
Pero de pronto, los precios del petróleo se hundieron: de 2014 a
2016, su valor cayó de 100 a 30 dólares por barril. Esto dejó a varias
compañías de servicios al borde de la quiebra en todo el mundo,
y el problema alcanzó a la joven Oro Negro. Para esas fechas, ya
había pedido prestados 940 MDD para construir la mayor flota de
perforadoras marinas de México. Justo entonces, Pemex instaló el
ancla de la austeridad y frenó las inversiones.
188 01— OCTUBRE —2018
Hoy, la firma se debate en un conflicto
entre sus accionistas y acreedores por ver
quién se queda con unas plataformas que
permanecen varadas sin operar, pero que
aún tienen valor en un mercado petrole-
ro que ya vuelve a recuperarse. Ésta es la
historia del auge y la caída de esta firma
que nació casi al mismo tiempo que la re-
forma energética en México, que augura-
ba un boom en la industria petrolera, y que
ahora está al borde de la desaparición.
SUEÑO Y PESADILLA
En el negocio petrolero, los problemas de
una firma se convierten en las esperanzas
de otra. Tras la adquisición de una pequeña
contratista de Pemex, llamada Todco, Oro
Negro se lanzó a la caza de dos platafor-
mas de perforación que estaban en proceso
de construcción y habían sido encargadas
a mediados de 2012 por la firma de servi-
cios petroleros singapurense Jasper Invest-
ments. La compañía asiática, que registra-
ba su tercera pérdida anual consecutiva ese
año, necesitaba el efectivo, y vio una opor-
tunidad para vender las perforadoras.
Así, Oro Negro creó una flotilla de cinco
perforadoras a inicios de 2014, una here-
dada de Todco (Rig 3), dos de la operación
con Jasper (Primus y Laurus), que fueron
construidas por el astillero de Singapur
Keppel, y otras dos desarrolladas por PPL
Shipyard (Fortius y Decus). Con ellas logró
sus primeros contratos con Pemex, por en-
tre 130,000 y 160,000 dólares por día para
los trabajos de perforación de pozos. Tam-
bién encargó otras cuatro plataformas para
su entrega entre 2014 y 2015. Sus nombres
reflejan el impulso que tomaba el sector:
Impetus, Vastus, Supremus y Animus.
Luego, todo se torció. Estalló la crisis
petrolera, Pemex redujo la renta diaria a
116,000 dólares por día y suspendió dos de
sus nuevos contratos con Oro Negro. Por
ello, Impetus quedó varada en las costas
mexicanas, sin poder operar. Entonces, la
firma frenó la llegada de los otros tres equi-
pos que, al final, revendió.
 APUESTA. Gonzalo
Gil White
pretendía
convertir Oro
Negro en uno
de los principales
proveedores
de Pemex.

“Hubo dos negociaciones previas, en

2015 y 2016, en las que Oro Negro aceptó
ciertos ajustes a los contratos solicitados
por Pemex, incluyendo reducción de tarifas
y suspensión de equipos sin costo para Pe-
mex, en el entendido de que dichas reduc-
ciones y suspensiones serían temporales”,
dice Alonso Del Val Echeverría, director
jurídico de Oro Negro, vía correo electró-
nico. Pero más tarde, en 2017, Pemex –que
sufría un recorte al presupuesto de 100,000
millones de pesos– “buscó una reducción
permanente en las tarifas y una extensión
de la suspensión de equipos sin costo para
Pemex, sin compensarlo con una extensión
en el plazo de los contratos”, agrega Del Val.
No se llegó a un acuerdo, y Pemex de-
cidió dar por terminada la negociación y
cancelar los contratos. Oro Negro se vio
obligada a entrar en concurso mercantil.
En este punto, el asunto se complicó.
La empresa había financiado la compra
de su flota con dos bonos que emitió en los
mercados, y que en 2016 fusionó en uno de
Un breve despegue 230,906 940 MDD, como parte de una renegociación
221,884 con sus tenedores, a los que ya les había in-
La compañía apenas
lograba asentarse cumplido los pagos de intereses. Este grupo
cuando la crisis petrolera decidió otorgar más tiempo a la empresa
tumbó sus ingresos, para que se recuperara de los golpes de los
y la condujo al camino
de las pérdidas. 175,153 últimos años, pero bajo ciertas condiciones
Cifras en miles de dólares. que, según reclaman, no se han respetado.
Estos acreedores critican que fue la em-
Ingresos presa la que se negó a aceptar las nuevas
Utilidad operativa condiciones de Pemex, aunque ellos presio-
Utilidad neta naron para que lo hiciera. En su visión, el
nuevo contrato permitía satisfacer las ne-
103,248
cesidades financieras de la firma para pa-
gar tanto el monto total de la deuda como
77,496 79,609 los intereses. “La decisión de Oro Negro de
65,346 no aceptar la última reducción, y luego de
meter a la empresa en el concurso, nos ha
45,724 47,224
afectado por completo, porque ya no ha ge-
34,448 31,186 nerado flujo y no ha pagado los intereses”,
dice Damian Fraiser, representante de un
4,835 grupo de tenedores de bonos de Oro Negro.
Los directivos de la compañía aseguran
que estaban dispuestos a renegociar, pero
-7,196
14,973
-6,334
que las últimas condiciones de Pemex sólo
77,496 -8,606
eran aceptables si los tenedores de bonos
-13,494 -22,989 aceptaban una reducción del monto prin-
-38,686 -63,738
cipal de la deuda a cambio de acciones de la
empresa, entre otros cambios. “Oro Negro
buscó entablar un proceso formal de rees-
2012 2013 2014 2015 2016 2T2016 2T2017 tructura con los tenedores de bonos, pero

FUENTE: Oro Negro. ILUSTRACIÓN: ÁLVARO TAPIA 189

 A FONDO
ORO NEGRO
estos se rehusaron, y presionaron a que la
empresa formalizara los términos oferta-
dos por Pemex”, señala Del Val.
La ruptura de las negociaciones entre
Pemex y Oro Negro desembocó en que la
compañía entrara en concurso mercantil
en octubre de 2017, con el fin de proteger
sus activos y los contratos que considera-
ba aún vigentes con la petrolera nacional.
Este movimiento abrió otra disputa en-
tre ambos bandos. Los tenedores de los bo-
nos aseguran que la decisión activó una de
las cláusulas previstas en su acuerdo con la
empresa, que de manera automática daba a
este grupo el control sobre Oro Negro Dri-
lling, una filial constituida en Singapur. Al
controlar esta firma, los bonistas defienden
que también adquirieron la propiedad de
las perforadoras de Oro Negro. “Espera-
mos la sentencia final en Singapur de que
somos los controladores de esta empresa,
que debe pasar en septiembre. (…) Nuestra
estrategia es tomar estos activos, como
cualquier banco hace cuando no pagas los
intereses”, dice Fraiser.
Por su lado, la firma de Gonzalo Gil
White –hijo del exsecretario de Hacien-
da Francisco Gil Díaz– espera que la en-
trada en el concurso mercantil, aprobada
por un juez el 12 de septiembre, proteja
sus activos; además inición una deman-
da demanda bajo las reglas del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) para exigir 1,000 mdd al Estado
mexicano, debido a que las decisiones de
Pemex se han traducido en la pérdida del
valor de la compañía.
OTRA POLÉMICA
Su conflicto con los bonistas y con Pemex
no es el único. Oro Negro sostiene, además,
que Pemex le ha perjudicado intenciona-
damente frente a Seamex, una de sus com-
petidoras en México.
CONFLICTO. Las
plataformas
de Oro Negro
permanecen hoy
sin operaciones,
mientras hay
disputas por
su propiedad.
Según la compañía, los plazos, tarifas y bonos extras otorgados
a los contratos de las plataformas de esta firma –controlada por
la multinacional Seadrill y el fondo de inversiones Fintech, del in-
versionista mexicano David Martínez– muestran una “despropor-
cionada” diferencia con los suscritos con Oro Negro, dice Daniel
Pulecio-Boek, representante de los accionistas extranjeros de la
empresa, que suponen 53% del capital. Del Val añade que Pemex
finalmente no contrató las tres plataformas que tenía previstas
traer Oro Negro porque le dio esas tareas a Seamex.
La demanda de este grupo de accionistas va acompañada de
unas grabaciones en las que –según afirman– se escuchan pro-
posiciones de sobornos por parte de funcionarios de Pemex con
relación a los contratos con Oro Negro, que la compañía mexicana
se negó a pagar. Pulecio-Boek no quiere dar más detalles sobre
estos audios, debido a temas legales. Del Val dice que la dirección
de Oro Negro no cuenta con esas grabaciones. Y Pemex declinó
hacer comentarios para este artículo, y se refirió al comunicado
publicado en julio, donde reta a probar las acusaciones.
Expansión tampoco recibió respuesta de Seadrill. Los datos
de la compañía en su página de internet muestran que tres de las
plataformas que tiene contratadas con Pemex trabajan ahora a
una tarifa de 116,000 dólares por día, y otras dos, a 130,000 dóla-
res por día. A partir de septiembre, subirán su cuota a 155,000 y
171,500 dólares.
SIN TIERRA A LA VISTA
Aunque los bonistas esperan que la resolución en Singapur les
otorgue la razón sobre la propiedad de las cinco perforadoras,
aún faltará ver qué deciden las cortes mexicanas en el concurso
mercantil. Todos están de acuerdo sólo en dos cosas: el tema irá
para largo y nadie saldrá ganando con respecto a las expectativas
iniciales que tenían sobre la empresa. Todas sus plataformas per-
manecen sin operaciones.
Las Afores Banamex y Sura, que apostaron desde el inicio por la
empresa, ahora ven cómo se esfuma el dinero de los trabajadores
mexicanos que pusieron en la firma. Estos accionistas, que tienen
cerca de 47%, se encuentran alineados a
la estrategia de la directiva de Oro Negro,
precisa Del Val.
Por otra parte, la compañía despidió
a gran parte de sus empleados durante
este año, debido a que se abrió otra tri-
fulca entre Pemex, los acreedores de Oro
Negro y Deutsche Bank, que dejó de en-
viar el dinero de los contratos con Pemex
desde marzo.
Pese a todo, Del Val defiende que la
compañía aún no ha dicho su última
palabra. “Oro Negro fue creada por la
convicción plena en los fundamentos
del sector energético mexicano. El inte-
rés de la empresa es, y siempre, ha sido
preservar su viabilidad”, afirma.
FOTO: ARCHIVO
 www.obrasweb.mx
OBRA
EDITOR GENERAL
Jesús H. Hernández
DEL AÑO
2018
jesush@expansion.com.mx

X V EDICIÓN
EDITORA ADJUNTA
Anasella Acosta
aacosta@expansion.com.mx

DIRECTOR EDITORIAL DIRECTOR COMERCIAL

U
Alberto Bello Fernando Ceballos
abello@expansion.com.mx fernando.ceballos@expansion.com.mx no de los 22 componentes esencia-
les en la medición de la prosperi-
dad de las ciudades es la calidad
GERENTE DE MARCA
René Flores de vida. Parte del espíritu del Índice de
rflores@expansion.com.mx Prosperidad de las Ciudades, desarrollado
por ONU Habitat a principios de la década
actual, se basó en la necesidad de medir
las decisiones de políticas públicas en el
bienestar ciudadano.
PERIODISMO GRÁFICO Y AUDIOVISUAL
En una de sus más recientes medicio-
EDITOR GENERAL DE ARTE nes, en 2016, México alcanzaba un prome-
Rodrigo Olmos
dio de 54.3 puntos –de un total de 100– en
EDITOR DE ARTE B2B empleo, calidad de la vivienda, inclusión
Manelik Guzmán de genero, seguridad, educación y salud.
LÍDER DE DISEÑO Pero el espacio público estaba por debajo
Noemí Zaldívar de la media (alrededor de 47 puntos), y el
informe advertía: “las ciudades mexicanas
COEDITORAS GRÁFICAS
Camila Ordorica gozan de un acceso moderadamente bueno
Eliana Romualdo a los espacios públicos, aunque han expe-
Olivia Payán
rimentado una pérdida creciente de áreas
EDITOR DE FOTO verdes y una tendencia a la sustitución de
Ignacio Ponce los espacios públicos –como los parques– a
EDITOR DE VIDEO favor de los centros comerciales como luga-
Diego Macías res de encuentro comunitario”.
Más allá del efecto medioambiental de
los espacios verdes, está el factor social de
habitabilidad, seguridad y sentido de perte-
nencia que generan los parques. Pese a esto,
para las autoridades municipales estos es-
pacios resultan con frecuencia dolores de
cabeza por costos de mantenimiento, vigi-
lancia y, derivado de ello, en foco de tensión
CHAIRMAN / PRESIDENT
social por delincuencia, salud, etc.
EDGAR FARAH Por ello, resulta gratificante que existan
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) CHIEF OPERATING OFFICER (COO) CHIEF AFFAIRS OFFICER (CAO)
desarrolladores privados que hayan aposta-
JOHN B. REUTER JORGE DIBILDOX LEONARDO VALLE do por crear el parqueLa Mexicana, al que
los lectores de Obras eligieron como La Obra
del Año 2018.
—Los editores

LA FÓRMULA
DE LA VIDA
Los participantes en Obra del año 2018 buscan
la síntesis entre calidad de vida, eficiencia de
recursos y generación de impacto. Todo, por una
mejor rentabilidad.
POR REDACCIÓN OBRAS
rohibir no, conciliar sí. Esa es una de las gran-
P
des lecciones aprendidas en 15 años, desde
que arrancamos la iniciativa de reconocer la
Obra del Año para identificar y premiar a las
aportaciones e innovaciones de los profesio-
nales de la construcción, a través de sus edificaciones y
obras de infraestructura y desarrollos inmobiliarios. Y
ese es el espíritu que encarna La Mexicana, la Obra del
Año 2018, con la que celebramos 15 años.
Las obras que hemos visto desfilar en tres lustros
muestran mayor contundencia cuando integran a sus
actores, no cuando se erigen como monumentos uni-
laterales o nacen de decisiones autoritarias.
PROYECTOS PARTICIPANTES
P OR C AT EGORÍ A
Edificación
Equipamiento urbano
Infraestructura
Interiorismo corporativo
Interiorismo de servicios
Interiorismo habitacional
Obras urbanas
Turismo y hospitalidad
Vivienda económica y desarrollo habitacional
Vivienda residencial
Este años destaca el volumen de partici-
pantes en la categoría de Edificación (usos
mixtos, centros comerciales, museos, es-
pacios de entreteniemiento, etc). La secun-
da la categoría de diseño interior dividido
en tres categorías: servicios, corporativo
y residencial.
El urbanismo gana terreno, y los pro-
yectos de movilidad que tienen como eje
al peatón son protagonistas.
En la mayoría de las obras participan-
tes detaca una preocupación por mejorar la
calidad de vida, por eficientar los recursos
y generar impacto social sin perder la ren-
tabilidad deseada.
Hacia adelante
En el camino de procesar aprendizajes,
Obra del Año busca perfilarse como una
plataforma de difusión del conocimiento
compartido de mejores prácticas en la in-
dustria inmobiliaria y de la construcción.
Con esa idea ahora ponemos estás pá-
ginas en sus manos. Todavía hay una gran
oportunidad de aprendizajes y mejoras
tanto en políticas públicas como en desa-
rrollo urbano.
Con seguridad, las respuestas se darán
al incorporar mejores prácticas en los de-
sarrollos e infraestructuras por venir. Eso
dependerá enteramente de nosotros, los
profesionales de la construcción.
46
23
7
24
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14
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9
13
39
 GANADOR
OBRA DEL AÑO

FOTOS: DIEGO ALVAREZ

a Mexicana es uno de los parques
PA RQUE L A ME X IC A N A
L
públicos más ambiciosos e inno-

LAS REGLAS
vadores de la capital. No sólo por
su diseño y los procesos utiliza-
dos, sino por su impacto en la so-
ciedad, la economía y la política. Desde su

CAMBIAN
Este parque no es sólo innovador por el lugar
en el que se encuentra y por su diseño. Su
materialización requirió de toda una configuración
política y social.
P O R D I A N A Z AVA L A
concepción se rompieron esquemas para dar
con nuevas maneras de edificar y de colabor
entre el sector privado y la sociedad.
Nada en este proyecto siguió los canales
habituales. En 2012, el gobierno, propietario
del espacio, gestionaba la venta de 41.5 hec-
táreas de un predio que era utilizado como
una mina al aire libre, en la que se construi-
rían 8,000 viviendas sociales. Pero lo que
en realidad demandaban los vecinos de la
zona eran espacios recreativos y verdes de
alta calidad, no más vivienda masiva que
generaría más problemas de tráfico y agua.
El proyecto es ejemplo de lo que puede
lograr la sociedad cuando se une: la organi-
zación de los colonos llevó a que el gobierno
modificara el proyecto: del total del terreno,
70% (28 hectáreas) se dedicó al parque La
FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO DESARROLLADOR INVERSIÓN ESTIMADA

Parque La Mexicana Privado 2,000 millones de pesos
UBICACIÓN DISEÑO SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN
Santa Fe GDU, y Víctor Márquez Arquitectos, 28 ha

Mexicana. El resto se destinará a vivienda

y oficinas. De hecho, los 2,000 millones de
pesos que se invirtieron en su construcción “ E s t os pr o y e c t o s s on ne c e s ar ios en
fueron aportados por la iniciativa privada. o t r as zonas , c omo Iz t ap alap a o Ec a t ep e c ,
A cambio, los desarrollos que participen se p er o quiene s deb en pr op oner lo s s on lo s
beneficiarán de la plusvalía de tener al lado ciudadano s . E l s e c t or pr i v ado e s t ar á lis t o
el parque, cuya superficie equivale a tres
veces la Alameda Central.
p ar a in v er t ir en ello ”.
“Es de esos extraños proyectos que se — F a b i á n Tr o n / Tr o n A r q u i t e c t o s
construyen de abajo para arriba, y es lo
contrario a las políticas públicas del siglo
pasado. No es un proyecto vertical que se le proyecto se negoció con varias desarrolladoras, pero
ocurrió a un político y lo aventó hacia abajo muchas no accedieron porque, a pesar de ser una tasa
como el corredor Chapultepec, es exacta- atractiva, les parecía que el riesgo de construir primero
mente lo contrario”, explica Víctor Már- un parque urbano era demasiado alto.
quez, responsable del desarrollo del parque Cuando por fin cerraron los acuerdos, aún existía una
junto con el despacho de urbanismo GDU, traba: su mantenimiento. Este obstáculo se resolvió con
de Mario Schjetnan. un modelo de concesiones y dos fideicomisos.
La construcción se realizó en tres etapas. En la segunda fracción del proyecto se hará un co-
En la primera, de planeación urbana, se es- rredor gastronómico y un estacionamiento, de donde se
tablecieron los modelos de financiamiento obtendrá 70% del presupuesto necesario para su man-
y cómo se harían las negociaciones con las tenimiento. El resto ya se obtiene de kioscos de venta
desarrolladoras. Para comenzar, pactaron de comida. Al finalizar el periodo de los contratos, el
con las empresas que ya habían comprado espacio volverá a ser del gobierno.
lotes para construcción, a fin de que bajaran El parque tiene 2,000 árboles y 14,128 m2 de arbus-
el número de departamentos que harían a tos. La propuesta respeta la flora y la fauna de Santa Fe.
cambio de una plusvalía que fue calculada Además cuenta con pistas para correr, un jardín canino,
con el manual de macroparques chileno y un skate park, un anfiteatro, jardines infantiles y mira-
con la asesoría de expertos de ese país. dores. Tiene dos lagos y tres humedales que ocupan un
Los estudios y negociaciones se efectua- espacio de 12,500 m2.
ron en 12 meses, tiempo que le parece breve
a Márquez puesto que el proyecto se estaba
haciendo desde cero: se transformaría una
zona geológicamente complicada sin finan-
ciamiento del gobierno e interviniendo con
negocios ya preestablecidos para el lugar.
“¿Cómo cambiar las reglas del juego?
¿Cómo atraer al capital privado para poder
hacer el parque? Invitamos a que primero
paguen y arreglen el espacio público, que
después los pobladores lo acepten, se genere
plusvalía y posteriormente se les dé permi-
so de desarrollar”, detalla Márquez. De esta
manera se creó por primera vez un modelo
que funciona al revés de como se viene ha-
ciendo en la Ciudad de México.
Para lograrlo se hizo un estudio de mer-
cado que detrminó que los inversionistas
tendrían un retorno de entre 24 y 28%.
Márquez y Fabián Tron, firma que par- SEGURIDAD. Como estrategia se empleó vegetación de poca altura y el diseño
ticipó enla construcción, comentan que el permite la visibilidad en cualquier punto del parque.
FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO DESARROLLADOR INVERSIÓN ESTIMADA (TOTAL O POR M2)

Torre Manacar Pulso Inmobiliario No disponible
UBICACIÓN ARQUITECTURA SUPERFICIE CONSTRUIDA
Ciudad de México Teodoro González de León 73,000 m2

GANADOR
TORRE MANACAR EDIFICACIÓN

LA EVOLUCIÓN
DEL ESPACIO
El complejo de usos mixtos de la firma Pulso
Inmobiliario en el sur de la Ciudad de México
conjuga desarrollo tecnológico, sustentable,
arquitectónico y estructural.
POR ANGÉLICA PINEDA

FOTO: CORTESÍA PULSO INMOBILIARIO

uando en 2012 Pulso Inmobiliario se planteó

C
construir una torre tenía claro que debía tra-
tarse de una obra icónica, que devolviera al
sur de la Ciudad de México una versión mo-
dernizada del emblemático complejo de usos
mixtos que el arquitecto Enrique Carral había creado
en la misma zona.
Con esa idea en mente, la empresa acudió al ar-
quitecto Teodoro González de León (1926-2016).
“Lo escogimos porque era el mejor exponente de la
arquitectura mexicana contemporánea y queríamos
un edificio que cambiara la cara del sur de la ciudad”, “ L o e s c o gimos (a Te o dor o G on z ále z de
dice Enrique Villanueva, director de Desarrollo de L e ón) por que er a el mejor e x p onen t e de
Pulso Inmobiliario. la ar qui t e c t ur a me x ic ana c on t emp or áne a
González de León diseñó una compleja figura trian- y quer íamo s un e di f ic io que c ambiar a la
gular que se asoma hacia la glorieta del eje que confor-
man las avenidas Insurgentes Sur y Río Mixcoac y que, a
c ar a del sur de la ciudad ”.
la vez, parece descansar sobre su costado o desdoblarse – E n r i q u e V il l a n u e v a
en él, según el ángulo en que se mire. Su geometría ves-
tida de cristal juega con la luz solar, confiriendo un color
blanco o gris, conforme pasa el día. interior del centro comercial, y la londinen-
En la parte posterior destaca el domo en forma oval, se Arup como responsable de la estructura.
traído desde Manchester, Inglaterra, que inunda de luz La Torre Manacar tiene 32 niveles y 12
los seis pisos del centro comercial, y en la que se instaló pisos subterráneos soportados por acero y
la primera pantalla gigante de 360 grados. Su ubicación concreto. Al escarbarlos se generó tanta tie-
la hace visible a larga distancia. rra que Villanueva estima que si se alinearan
“Trabajar con el arquitecto González fue increí- los camiones que se usaron para sacarla, la
ble”, comenta Villanueva. “Hizo más de 130 maque- fila llegaría al centro de Querétaro. “Muchos
titas de la torre y las puso sobre una repisa. Yo casi no vecinos estaban molestos por el ruido y el
veía la diferencia, pero él iba diciendo cuál le gustaba polvo, a pesar de que cubríamos los camio-
más y por qué”. nes y lavábamos las llantas. Pero ahora, tener
En la construcción intervinieron 30 empresas, entre la torre al lado elevará la plusvalía de sus ca-
ellas FTA Design Studio, de Fernando Teruya, para el sas entre 25% y 30%”, asegura.
FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO DESARROLLADOR INVERSIÓN ESTIMADA

Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia Municipal 20 millones de pesos /total
UBICACIÓN ARQUITECTURA SUPERFICIE CONSTRUIDA
Michoacán Omar y Hugo González Pérez 1,200 m2

GANADOR
EQUIPAMIENTO “ L a ide a f ue dis eñar un e di f icio no
URBANO
t er minado , un e di f icio que f uer a
f le x ible y que p er mi t ier a ins er t ar s e en
las c ondicione s r e ale s que t ienen lo s
munic ipio s ”.
—Omar González Pérez

diferentes aspectos externos e internos

del inmueble.
La fachada fue lo más sencilla posible.
Por la necesidad que cubre, el edificio tenía
que pasar prácticamente inadvertido el ex-
terior es sumamente discreto: no hay más
que una barda gris acompañada de un muro
de ladrillo, donde por uno de los extremos so-
bresale una construcción triangular de color
amarillo. Se trata del único acceso al recinto,
cuyos muros forman una cuchilla estrecha
R E F U G I O PA
ARA MUJERES que desemboca en la puerta, de apenas 90
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA centímetros de ancho.

UN HOGAR
El visitante camina por un pasillo estre-
cho de 12 metros de largo, al final del cual
hay una luz. “Entras a un espacio angus-

EN LIBERTAD
tiante (...) pero en el fondo siempre hay un
camino, una salida, una luz”, explica.
En este espacio de bienvenida entra la luz
natural que recibe al visitante, desde donde
éste se incorpora a un corredor abierto. Ese
Refugio diseñado para brindar una sensación camino lleva a las áreas de trabajo social,
de protección, pero también para restaurar administración y a los consultorios médico
la seguridad y la confianza. y psicológico, los primeros pasos para la re-
cuperación de las víctimas.
POR ROSALÍA L ARA Desde allí, el recorrido natural del edifi-
cio conduce a las habitaciones. En el centro
FOTO: CORTESÍA OMAR Y HUGO GONZÁLEZ PÉREZ/LUIS GORDOA
están los módulos de uso múltiple, donde se
impartirán talleres para ayudar a las mu-
n un estado donde siete de cada 10 mujeres jeres a su reincorporación a la vida social.

E
han sufrido violencia, un refugio para las
víctimas se convierte en una necesidad.
Los arquitectos y hermanos Omar y Hugo
González Pérez diseñaron un edificio donde
las mujeres de Uruapan, en Michoacán, pudieran sentirse
a salvo. Ahora el inmueble se encuentra en los procesos
administrativos previos a su apertura. “El mayor aporte
de la obra es tratar de generar ese albergue que dé pro-
tección a las mujeres víctimas de la violencia y las ayude
a salir adelante”, expresa Hugo González.
Este refugio no tiene referencias previas o casos
similares, aseguran los arquitectos. Esto se refleja en
Los jardines y el espacio no construido
cumplen con ofrecer una sensación de li-
bertad. Y en el futuro el edificio se puede
transformar en cualquier otra cosa, como
jardín de niños, primaria o casa de cultura.
“La idea fue diseñar un edificio que
fuera flexible, que permita insertarse en
las condiciones reales que tienen los mu-
nicipios. Si hubiéramos cerrado la obra
de otra manera, tendrían que hacer más
intervenciones para transformarlo”, co-
menta Omar González.
FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO DESARROLLADOR INVERSIÓN ESTIMADA

SI31 Boué Arquitectos 30 millones de pesos total
UBICACIÓN ARQUITECTURA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN
San Ildefonso 31, Ciudad de México Boué Arquitectos 970 m2

El inmubeble se construyó en el siglo

SAN ILDEFONSO 31 XIX, y a mediados del siglo pasado se convir-

ATRAPADOS
tió en un cojunto de 15 departamentos. Boué
debía renovar el inmueble, lo que requirió
de un análisis estructural para entender sus

EN EL MODELO
fortalezas y sus debilidades.
La fachada quedó intacta con la remo-
delación. El mayor trabajo se realizó en los

AIRBNB
cimientos y en los departamentos. “Conser-
vamos la reja de la entrada principal y los
balcones, así que toda fachada la dejamos
idéntica”, destaca el arquitecto.
La mayor transformación se realizó en
La remodelación de este edificio histórico en el el interior. En este espacio, además de una
centro de la Ciudad de México pretendía crear estancia, se agregó un gimnasio como parte
departamentos para los habitantes de la urbe, pero de las amenidades del complejo.
acabó destinada a los turistas. Pero al final los espacios nacidos de la
remodelación podrían resultar muy peque-
POR EDGAR SIGLER ños para una familia. Con 40 m 2, cuentan
con lo básico. Los inversionistas vieron en
ello la oportunidad de un buen negocio. La
GANADOR solución la encontraron en el modelo de
VIVIENDA negocio que lleva años revolucionando el
ECONÓMICA
panorama turístico en el mundo: Airbnb.
Al propio Gerardo Boué le sorprendió
este giro, aunque tenía claro que había una

“ Hemo s he cho mucho s e di f icio s

de e s t e t ip o . A l inicio el en f o que
er a v i v ienda , p er o lue go s e ha
dado e s t e emple o de A ir bnb , que
e s un c onc ep t o súp er in t er e s an t e
que le o f r e c e ma y or r endimien t o
al in v er sionis t a ”.
—Gerardo Boué

l subsuelo del Centro Histórico de la Ciudad gran oportunidad para rentabilizar una

E
de México aún guarda sorpresas para los de- renovación como ésta, algo que hace años
sarrolladores que se adentran en esta zona no hubiera imaginado cuando participó en
FOTO: CORTESÍA BOUÉ ARQUITECTOS

en busca de oportunidades para construir o otros trabajos de modernización como los

renovar antiguas estructuras.
Cuando el equipo de Gerardo Boué inició la tarea de
revitalizar el edificio de San Ildefonso 31, a pocos metros
del Zócalo, lo primero que hizo fue revisar y reforzar los
cimientos, pero la antigua Tenochtitlán le guardaba una
sorpresa. “Cuando estábamos haciendo una cisterna ¡me
encontré con parte del piso del Templo Mayor!”, cuenta
el líder del proyecto de remodelación.
que impulsó en su momento el Fideicomi-
so del Centro Histórico.
“El negocio que nos encontramos hace
tres años es el de Airbnb. Este edificio, y la
mayoría de los que estoy haciendo ahora,
los usan para este modelo de negocio que
te sube la rentabilidad como de 30 a 40%”,
señala Boué.
FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL PROYECTO DESARROLLADOR
Hotel Xcaret México Experiencias Xcaret
UBICACIÓN ARQUITECTURA
Playa del Carmen, Quintana Roo Experiencias Xcaret
HOTEL XCARE T MÉ XICO
REINVENTAR
LA VACACIÓN
Con un modelo que incorpora playa, lujo y
tecnología, esta obra crea una nueva forma
de disfrutar Playa del Carmen y ofertar un
itinerario llamado All Fun-Inclusive.
P O R A N A VA L L E
ntes de que abrieran los parques temáticos
A
de Disney, en Orlando, Florida, en esa zona
no había más que pantanos rodeados de ran-
chos ganaderos. Hoy, reciben a cerca de 72
millones de viajeros al año. Según Carlos
Constandse, vicepresidente de Experiencias Xcaret,
esa es la inspiración para lo que este grupo mexicano
ha proyectado y construido en Quintana Roo.
A cinco kilómetros de Playa del Carmen, la empre-
sa tiene un complejo formado por cuatro parques de
entretenimiento, ahora visitados por 30% de los más
de 23 millones de viajeros que llegan al aeropuerto de
Cancún. Pero la compañía busca ir más lejos, por ello
abrió el primer hotel Xcaret México. “Lo vimos como
un suplemento, un valor agregado a los parques o vi-
ceversa”, cuenta Constandse.
El inmueble trae al destino un nuevo concepto de
hotelería en diseño y operación. Cuenta con 900 habi-
taciones de 55 metros cuadrados (m2) en promedio, y su
diseño retoma distintos aspectos culturales y artesana-
les del país: paredes azules y rosa mexicano, hamacas
“ L o gr amo s hac er una simbio sis c on la
na t ur ale z a . É s t e e s un ejemplo de c ómo
p o demos c onv i v ir c on la na t ur ale z a , y
u t iliz amos el mismo t er r eno , que nos f ue dando
ar qui t e c t ur a , p ar a c on ello t r ansmi t ir la e s enc ia
me x ic ana ”.
–Leopoldo Alcántar
INVERSIÓN ESTIMADA
2,950 dólares /m2
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN
118,000 m2
FOTO: CORTESÍA EXPERIENCIAS XCARTE/CLAUDIO PELLETTIERI
GANADOR
TURISMO Y
HOSPI TA L IDA D
en las terrazas, talavera como decoración y,
en las suites, baños revestidos por mosaicos
que conforman un árbol de la vida.
“Estamos orgullosos de la cultura mexi-
cana y queremos que los viajeros nacionales
e internacionales se lleven esto”, menciona
el arquitecto Leopoldo Alcántar, encargado
de Proyectos en Experiencias Xcaret.
La firma innovó incluso en el paisaje.
Desde hace un par de años, el sargazo afea
las playas y se convirtió en uno de los ma-
yores problemas para los hoteleros. Xcaret
resolvió el tema con 700 metros de caletas
y un camino de ‘ríos’ artificiales que rodean
al parque.
El total de la construcción abarca
118,000 m 2. En ella se utilizaron materia-
les obtenidos de la excavación del propio te-
rreno, pero también otros que se extrajeron
a no más de 900 kilómetros a la redonda,
destaca el directivo.
Como otros hoteles de la Riviera Maya,
el de Xcaret funciona bajo el esquema Todo
Incluido, aunque por una tarifa promedio
de 240 dólares por noche y por persona, los
huéspedes del hotel tienen acceso ilimita-
do a los alimentos, bebidas, amenidades y
servicios de spa, pero también con entrada
ilimitada al resto de servicios de la empresa,
como los parques Xcaret, Xplor y Xenses que
rodean al complejo, y a otros fuera del área
como Xoximilco y Xel-Há. Es lo que la firma
llama All Fun Inclusive.
 OCT.

2018

{ EL OTRO LADO DE LOS NEGOCIOS }

NOMBRADA
CAPITAL DEL
DISEÑO 2018,
LA CIUDAD DE
MÉXICO VIVE
UN MOMENTO
DIGNO DE
CELEBRACIÓN

DISEÑO
PORTABLE
Más que un anillo,
este modelo IR-6O,
de IK Joyeros, es una
pieza de colección.
FOTO: PATRICIA MADRIGAL

DISEÑO MEXICANO
INDUSTRIAL URBANO DIGITAL
Joyería y textiles Imaginar la ciudad ideal El futuro está aquí
Pág. 210 Pág. 212 Pág. 214
DELEITE
VISUAL
Dos diseñadores mexicanos
trabajan a partir tradiciones
nacionales, la joyería y los tex-
tiles. Ambos han conjugado ar-
tesanal con industrial para dar
paso a objetos excepcionales
de diseño contemporáneo.

BI YUU
Fundado en 2012 por Marisol Centeno
como un ejercicio de diálogo entre altas
y bajas tecnologías. Por un lado, traba-
jan con un grupo de 32 artesanos en
Teotitlán del Valle, Oaxaca, y por el otro,
cuentan con un estudio de innovación
que les permite experimentar con fibras
y tintes naturales. “La producción textil
de mayor calidad en México no se
queda en el país; lo que buscamos es
que la industria esté al servicio de las
comunidades con las que trabajamos y
del mismo mercado mexicano, que el
diseño forme relaciones a largo plazo
con artesanos, colaboradores y clientes”,
afirma su fundadora. Los tapetes Bi Yuu,
de inspiraciones como la geometría, la
luz, la naturaleza, están tejidos con lana
Lincoln, merino y algodón –2,800 pasa-
das de hilo por metro cuadrado.
biyuu.mx
 + +
CÓ
INDUSTRIAL URBANO DIGITAL

DI
GO
OCT ‘08

IK JOYEROS
Iker Ortiz es la cuarta generación de una
familia de joyeros. Adquirió las bases del
oficio en el taller de su padre y con ellas creó
su propia visión de la joyería. Sus piezas son
un trabajo arquitectónico en miniatura, elab-
oradas con la misma precisión y solidez que
un edificio –hechas con materiales tradicio-
nales, como oro, plata, platino y diamantes–,
pero también con acero inoxidable, corian y
titanio. “Me he alejado de las líneas clásicas
de joyería porque lo que me inspira es más
estructural y eso también hace que las piezas
sean atemporales, no están tan sujetas a
tendencias, sino que responden a un deseo
de hacer arte a escala que se pueda portar”,
asegura. De ahí que sus colecciones estén
en puntos de venta, como museos, galerías
y boutiques de diseño en México, Estados
Unidos y Europa.
ikerortiz.com

En esta página: anillo “IR-M1.1”, mancuernillas “IM-3B”, pisa corbatas “IF-6” y “IF-3”.
Página opuesta: tapetes de las colecciones “Papiroflexia” y “Ares II”; silla Akabani modelo “Skip”.

FOTOS: PATRICIA MADRIGAL. PRODUCCIÓN: FAUSTO FERNANDO SILVA CHIANG


IMAGINAR LA
CÓ CIUDAD
DI
GO
OCT ‘08 IDEAL
Las metrópolis del mundo están hallando soluciones a sus conflictos y diseñando
su futuro; algunas han resuelto lo básico y ahora voltean a la tecnología, otras,
como la Ciudad de México, apenas empiezan a reinventarse.
Por: Anaclara Chávez Heras
“
C
“Cómo pensar en la Ciudad de México en
términos ideales”. El tema me suena a
ciencia ficción: resolver los innumerables
problemas que enfrenta una urbe de este
tamaño y caos parece inalcanzable. De
inmediato, Miquel Adrià me lo confirma,
“las ciudades, por definición, nunca se aca-
ban de construir. Son un organismo vivo y
complejo que se va renovando. La ciudad
perfecta y terminada no existe”. Entonces,
la pregunta cambia, ¿por dónde comenza-
mos a diseñar una mejor ciudad (en funcio-
nalidad y estética) sobre la ya existente?
“Los ejes principales sobre los cuales se
tienen que crear mejoras en la Ciudad de
México son la movilidad, el espacio públi-
co, la contaminación y la redensificación”,
asegura Adrià.
Sobre el primero, me cuenta, hay un
consenso, y es que la cantidad de au-
tomóviles particulares debe disminuir.
“Si bien no desaparecerán, proyectos de
vialidades que privilegian los coches no
tienen razón de ser. Tenemos que darle
prioridad a mejorar la calidad y versa-
tilidad del transporte público. El mejor
transporte del mundo ya lo inventamos
y es el metro; permite viajar en otro nivel
que no interrumpe el flujo superficial de
las ciudades, de sus peatones, pero tiene
que ser suficiente y eficiente. De igual for-
ma, debemos pensar en la multitranspor-
tación: que las redes de transporte estén
eficazmente conectadas entre sí”.
212 01— OCTUBRE —2018
INDUSTRIAL + URBANO + DIGITAL
Entonces llegamos al problema del es-
pacio público, el que Adrià defiende fer-
vientemente como una necesidad y no un
lujo. “La banqueta debe ser la gran lucha
para una mejor ciudad”, subraya, “y exten-
der esa lucha a todos los espacios públicos.
Una ciudad es el espacio común de gente
que no tiene nada en común. Eso es lo que
se debe celebrar, el espacio público de pri-
mera y equitativo. No hacer obras de lujo
en Polanco y obras mediocres en las zonas
periféricas o el oriente”, comenta.
Así, hallamos que los primeros dos ejes MEDELLÍN
son un primer paso tanto para disminuir Con la construcción
los niveles de contaminación como alen- del Metrocable y las
tar la redensificación (al mejorar las zonas librerías públicas,
pasó de altos índices
ya existentes, en lugar de extender sus lí-
de criminalidad, a un
mites, la ciudad regresa, poco a poco, a sus modelo de urbanismo.
núcleos funcionales, verticales, acaso).“Hay
que darle un respiro a la ciudad. Recuperar
el agua del valle de México es algo que nadie
se ha atrevido a hacer, pero cada día es más FRANKFURT
Un hub económico
necesario. Rehidratar a través de parques, y de sustentabilidad;
plazas, y remover los automóviles en toda proyecta una reduc-
medida posible hará que el peatón esté de ción de emisiones de
nuevo en el centro de las decisiones”. monóxido de carbono
Para finalizar, me atrevo a hacer la pre- de 95% para 2050.
gunta del millón: ¿Cómo se logra diseñar
esta ciudad ideal? Adrià no parece tan abru-
mado por la respuesta, y es que, en teoría, COPENHAGUE
no es nada radical: “Con un liderazgo claro La smart city por ex-
que decida inteligentemente por el futuro a celencia está conec-
tando a la ciudadanía
largo plazo, no por periodos gubernamen-
con su transporte,
tales. Es un esfuerzo que nos corresponde su gobierno y su
a todos; los proyectos de desarrollo urbano desarrollo urbano.
hasta ahora se han hecho con mucha torpe-
za. Se deben estudiar, diseñar y llevar a cabo
con láser, pensando en la ciudad como un
conjunto”, sentencia el arquitecto.
Detrás del diseño urbano, de cada calle,
edificio y proyecto, hay innumerables deci-
siones. Decidir bien puede significar la conti-
nuidad o la obsolescencia de la ciudad.
FOTO: JIMENA ZAVALA
MIQUEL ADRIÀ
Fundador del festival
Mextrópoli, de arquitec-
tura en la CDMX, y de
la editorial Arquine.

EL FUTURO
ESTÁ AQUÍ
Un joven animador y el CCD son ejemplos de cómo el arte digital, aunque en desarrollo inicial en México,
está ampliando los horizontes de la creatividad y plantea cambiar la forma en que entendemos la realidad.
Por: Anaclara Chávez Heras
CULTURA
DIGITAL
El Centro de Cultura Digital
es ejemplo de un esfuerzo
público por difundir las po-
sibilidades que trae consigo
la innovación y el diseño en
campos como el cine, video-
juegos, literatura, sociedad
civil, educación y más.
Estela de Luz
Paseo de Reforma s/n,
Col. Juárez.
centroculturadigital.mx
214 01— OCTUBRE —2018
INDUSTRIAL + URBANO + DIGITAL
E
El trabajo de un artista digital
es tan amplio o específico como
uno decida; algunos son dise-
ñadores gráficos especializa-
dos, glorificados, otros se dedi-
can a la animación (2D, 3D, stop
motion, motion graphics, etc).
Quizá lo que tienen en común
es que se dedican a convertir la
ilusión en realidad. Al menos
así lo cree Luis Enrique Men-
dieta, animador y artista digi-
tal, cuyo trabajo en la recién
estrenada cinta Ana y Bruno
(dir. Carlos Carrera) le fue sufi-
ciente para confirmar que las
deficiencias en su industria en
México, son, al mismo tiempo,
enormes áreas de oportuni-
dad. “En el equipo solíamos
bromear que éramos 80
personas haciendo una
película, mientras que
LUIS ENRIQUE
80 animadores se dedi-
MENDIETA
caron sólo al cabello de Uno de los
Rapunzel en la película animadores de la
Enredados. Eso pone en cinta Ana y Bruno.
perspectiva la industria esfuerzos eran colaborati-
en el país”. La mayoría vos. ‘Lo que me sirve a mí, te
de los proyectos en México se puede servir a ti’. Aquí todavía se ve como
cancelan, o se posponen (mu- una competencia porque el campo de tra-
chos por falta de presupuesto); bajo es estrecho y los lugares, pocos”, agrega.
Ana y Bruno, producida por Lo Pese a esto, el pronóstico parece promi-
Coloco Films, por ejemplo, es sorio, tan sólo porque la necesidad de con-
un logro que tardó 10 años en tar historias es inacabable y la tecnología
ver las salas de cine. En parte, está de su lado. “Siempre se están desarro-
esto ha provocado que “la ma- llando nuevas formas de contar historias.
yoría compiten de mala forma”, Creo que eso tenemos que hacer como ar-
comenta Mendieta. “En cuanto tistas digitales en México, justificar que el
vi cómo trabajaban en Vancou- área exista, que haya presupuesto y orga-
ver (donde estudió una especia- nización para que se desarrolle más. Es un
lidad), me di cuenta de que los buen comienzo”, presiente Mendieta.
FOTOS: ESPECIAL, ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA

UN PARAÍSO EN
YUCATÁN
La arquitectura y el interiorismo de Ixi’im se entrelazan con la belleza natural para crear uno de los restaurantes
más hermosos del mundo, ganador del Prix Versailles 2018 en la categoría Best Restaurant.
Por: Natalia de la Rosa
La sinergia entre el pasado y el presente
son los puntos claves del proyecto arqui-
tectónico y de diseño interior del restau-
L
rante Ixi’im, ubicado en uno de los resorts
de gran lujo en Yucatán: el hotel Chablé
Resort & Spa. El proyecto, llevado a cabo,
por el despacho Central de Proyectos y el
interiorismo de Paulina Morán, reutiliza el
espacio de lo que fuera la casa de máqui-
nas de una hacienda henequenera y hace
referencia a la historia y el patrimonio de
la estructura central que alberga el restau-
rante. Visitar Ixi’im es dejarse envolver en
el paisaje circundante y el interiorismo.
Una de las características esenciales fue
el diálogo entre los elementos propios de
la hacienda y los provenientes del nuevo
FOTO: KENNY VIESE
POR
CÓ
DI
GO
OCT ‘08
programa arquitectónico: las sogas de he-
nequén conviven con las estructuras me-
tálicas independientes, mientras que los
muros antiguos cobijan al comensal en la
nostalgia del pasado y las texturas interio-
res remiten al lujo contemporáneo.
Finalmente, la curaduría culinaria de
Ixi’im corre a cargo del chef Jorge Vallejo
(Quintonil) y la ejecución es responsabi-
lidad de Luis Ronzón, chef ejecutivo del
lugar. El menú aprovecha la influencia
gastronómica local para ofrecer una expe-
riencia anclada en la calidad del ingredien-
te, pues cuentan con un huerto propio co-
sechado a la usanza maya tradicional. Así,
el restaurante Ixi’im es una experiencia
que trasciende en lo gustativo y lo visual.
215
 EL
RETROVISOR
LOS OBJETOS ESTÁN MÁS
CERCA DE LO QUE PARECE

SOMOS EL
ROSTRO
MÁS
VISIBLE,
SÓLO SOMOS UN EVIDENTE Y
en realidad, nuestra obsesión de meter-
nos en una habitación con un tumulto es
la ansiedad de demostrar que tenemos la TRILLADO
capacidad de gozar todo aquello que ha DE UN
SOUVENIR
sido consignado por otros como relevante.
Pisar el Louvre sin demostrar que vimos RECUERDO
La Gioconda, transitar por Florencia sin
hacerle ver a los otros que estuvimos junto
DE VIAJE.
Atribuir a las redes sociales el impulso de manifestar, al David, de Miguel Ángel, en la Galería de
a los cuatro vientos, los testigos visuales que buscan la Academia, equivale a admitir que no es-
reconocimiento al sentido de pertenencia, es erróneo. tamos interesados en lo que la convención
social ha acordado es ineludible.
Somos animales sociales, sí. De ahí
bservo con sentimientos en- que atribuir a las redes sociales nuestro impulso de
contrados una foto en el mu- manifestar, a los cuatro vientos, los testigos visua-

O
seo del Louvre: una multitud les que buscan reconocimiento a nuestro sentido de
se congrega frente al celebérri- pertenencia, es erróneo. En realidad, lo que estas pla-
mo cuadro de La Gioconda, de taformas nos permiten es expresarlo en tiempo real
Leonardo da Vinci. Es un ritual y a gran escala. Al viajar, por ejemplo, fenómeno tan
de móviles alzados, incluyendo evidente de expresión social, se volvió innecesario
selfie sticks, para documentar recopilar hallazgos y souvenirs, retornar a los cen-
la presencia. La imagen la subió la escritora mexicana tros de revelado y consignar la travesía en álbumes
Gabriela Solís (@ellaesprufrock en Instagram) y le fotográficos de gran formato. Apple, Samsung, Fa-
pone un pie de foto puntual y preciso: “El fenómeno cebook e Instagram redujeron el proceso a uno solo:
de la gente intentando ver La Gioconda es casi una toma la foto y súbela. Acto seguido, los “me gusta”
pieza del museo”. y los comentarios serán el termómetro del recono-
Traslademos esta escena a otros museos y palacios cimiento social a lo que se ha compartido, tema en
históricos de fama y reconocimiento internacional: que nuestra salud mental y emocional contribuye, en
la Capilla Sixtina, el museo Van Gogh, el museo Pi- mayor o menor medida, a no frustrarnos si esa foto,
casso, la Casa Azul de Frida Kahlo, etcétera. Pero no esa frase o esa respuesta no tienen el eco que nuestro
lo dejemos ahí. El cuento es igualmente trasladable ego pretende lograr. No todos los miembros de nues-
a ciertos mercados y restaurantes de moda, eventos tras congregaciones de amigos y conocidos tienen el
deportivos y musicales, y demás escenarios de con- tiempo o el gusto compartido por nuestra foto única e
gregación social que tengan esa aura de hacernos ver indescriptible del séptimo trompo de tacos al pastor,
actualizados, trendies, cool, hips, bohemios, conoce- el quinto puente parisino o el cuadragésimo cuarto
dores y demás calificativos que sumen puntos en la atardecer que posteamos en las últimas cuatro horas,
escala pública social. como para celebrar nuestro ingenio y modo tan único
Son verdaderos espectáculos antropológicos. No de ver las cosas. Sobre todo, cuando lo que hacemos
nos referimos, por supuesto, al acto de tomar fotogra- con mayor persistencia es confirmar que sólo somos
fías y compartirlas, que puede estar vinculado a nues- uno más de los millares de miembros anónimos de un
tro afán poderoso de contar historias, compartir el cuarto de museo donde cuelga La Gioconda. Somos el
mundo que nuestros ojos observan. Lo que gobierna, rostro más visible, evidente y trillado de un souvenir.

JAVIER
VIER MARTÍNEZ STAINES
Periodista
riodista y director fundador de ThinkTank New Media. Autor de dos libros y devoto de la @javierstaines
gastronomía,
stronomía, los viajes, el yoga, la música, el cine, el whisky, el mezcal y las buenas conversaciones.

216 01— OCTUBRE —2018 ILUSTRACIÓN: ENRIQUE ORTEGA