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Estudio de Mercado:
Industria del Calzado en
los Estados Unidos
Miami Florida,
Estados Unidos
Septiembre de 2010
Sección Comercial
INDICE:
I. Definición de la Industria
VIII. Conclusiones
_ Nine West Group Inc., fundada en 1977, comercializa marcas tales como Nine West, Easy
Spirit, Bandolino, Enzo Angiolini y Calico. Comprada por Jones Apparel en 1999 es el líder en
ventas en calzado femenino en EEUU.
_ Brown Shoe Company Inc., fundada en 1878 comercializa marcas como: Buster Brown,
Naturalizer, Dr. Scholl´s o LifeStride. En 2005 ha añadido otras marcas como Franco Sarto o
Via Spiga.
_ The Stride Rite Corp., realiza todo tipo de calzado, en producto de mujer encontramos
marcas como: Grasshppers, Keds, Sperry Top-Sider o Stride Rite.
_ Kenneth Cole Productions Inc., fundada en 1982, su fundador, Kenneth Cole controla
el 45% de la compañía, y es una de las referencias del sector.
El calzado para mujer es un segmento clave para la industrial del calzado, supone casi el 50%
de la cuota global del mercado (en términos de valor) como se ha mencionado anteriormente y
el 36% si eliminamos el calzado de tipo deportivo, lo que muestra que se trata del grupo de
consumidores más importante.
Dentro del zapato para mujer la segmentación del mercado por producto (en términos de
valor) se puede ver en el siguiente gráfico:
Calzado de Deporte
36%
Como se puede ver la mayor parte del calzado de mujer consumido es casual (42%), pero en
valor por par el producto estrella es el calzado formal, el de vestir (que supone el 22% del
mercado), según NPD Group. La importancia del calzado deportivo en EEUU es común a
En este apartado se presenta un análisis de los precios de calzado femenino en EEUU. Se han
recopilado en visitas a establecimientos del sector. En los anexos se incluye una relación de las
tiendas visitadas y las marcas localizadas en cada una de ellas. Se observaron diferencias entre
el producto presente on-line y en la tienda física. Por motivos obvios el catálogo es mayor en
Internet; por esta vía realiza buena parte de sus ventas alguna de las marcas presentes en
EEUU. En el cuadro siguiente se clasificada el calzado por su nivel de producción, el cual se
puede dividir en, según el tipo de producto, calidad, diseño y precio en seis grupos:
1. Couture: Se trata de zapatos de diseñadores realizados a medida para una clientela muy
exclusiva y con un poder de adquisición muy alto. No se comercializan en tiendas.
2. Designer: Esta categoría incluye calzado de diseñadores de prestigio reconocido que se
comercializan en tiendas. Precios por encima de los 300 USD (Jimmy Choo, Christian
Loboutin, Armani, Dolce & Gabbana, Christian Dior etc.)
3. Bridge-Better: Con un precio ligeramente inferior, calzado de diseño a precios más
asequibles, entre 75-299 USD (Tory Burch, Michael Kors, Kenneth Cole etc.)
En las tres categorías anteriores, las compañías compiten en diseño y calidad. Las categorías
siguientes compiten por precio, generalmente a la baja:
- Elia Tahari: marca americana de calzado Made in China y precios minoristas alrededor de
los 300 USD
- Tory Burch: marca americana de calzado Made in Brasil y precios minoristas de hasta 350
USD.
En cuanto a las calidades, como las pieles y materiales empleados son, a menudo, de origen
español o italiano, en la mayoría de los casos no se distingue, el origen, sin consultar la
etiqueta.
¿Dónde compran?
En este apartado se refleja a continuación un gráfico con la cuota de mercado por tipo de
minorista para calzado femenino:
Cadenas de Tiendas
14%
Grandes Almacenes
28%
Como puede verse en el gráfico buena parte de las ventas se produce en los grandes
almacenes, conviene destacar:
• Al día de hoy la presencia de calzado argentino en los grandes almacenes (Macy´s, Saks Fifth
Avenue, Bloomingdales, Neiman Marcus, etc.) del Estado de La Florida es inexistente.
• Acceder a los jefes de compras de los grandes almacenes es muy difícil, la mejor manera es a
través de la red de contactos de un representante. Hay una gran diversificación por productos
y saturación de oferta.
Distribución
No hay una formula universal para la empresa que quiera desembarcar en este mercado.
Incluso tratándose de la misma empresa, dependerá de su fase de expansión en este mercado
la alternativa que elija. Antes de considerar las vías de entrada, hay una serie de requisitos que
el exportador tiene que atender debido a la altísima competencia de este mercado. Para
exportar a EEUU es imprescindible cotizar a un precio landed (incluido arancel, transporte y
seguro).
Las alternativas para el exportador son las siguientes:
A. IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR
B. REPRESENTANTE
Sus desventajas:
• No se hace cargo del proceso de importación, ni del cobro, lo que obliga al exportador a
ocuparse de esos aspectos.
• Dificultad para encontrar la persona adecuada.
• A menudo pide exclusividad para todo el país.
• Trabaja por comisión (entre un 10-15% de las ventas, pidiendo a menudo una cantidad fija
mensual como parte del alquiler del showroom)
• Su cobertura geográfica es menor.
A. VENTA DIRECTA
La forma de actuar en esta vía es asistir a ferias especializadas (en el apartado de Ferias y
Exposiciones se informa de cuales son y sus fechas), además de visitas directas para mantener
y hacer un seguimiento de los contactos ya establecidos y localizar nuevos clientes. Los
pedidos que se recojan de esta manera posteriormente se atienden y envían vía courier u
otros. Una parte se suele pagar por adelantado.
B. IMPLANTACIÓN EN EL MERCADO
La implantación directa en el mercado se aconseja una vez que la empresa lleva unos años y ha
alcanzado una cierta cifra de negocios. Las posibilidades principales son:
Forma jurídica:
Filial
Sucursal
Forma comercial:
Apertura de tienda propia
Los datos del gasto medio mensual de los hombres en calzado comparado con las mujeres
indican un mayor porcentaje de hombres que no compran calzado.
El gasto medio mensual es sólo ligeramente superior en las mujeres, lo que unido a la escasa
rotación del calzado masculino (1,96 pares al año) configura un mercado del calzado
masculino con poco consumo pero precios altos, es decir, más propicio para las exportaciones
europeas, que se mueven en gamas más altas.
¿Dónde compran?
Lo más destacado es que los hombres no muestran el mismo interés por las tiendas
especializadas que las mujeres (24% en los hombres por 35% en las mujeres) y un apreciable
porcentaje de ellos (23% frente al 13% de las mujeres) no tienen una preferencia marcada por
el tipo de tienda. Los hombres, además, son menos habituales de las tiendas de descuento
(15,9% frente al 20,2% en las mujeres). Internet todavía está lejos de ser una competencia
importante en materia de zapatos, pero es de reseñar que en 2006 sólo representaba un 0,6%
del total.
- Razones de salud:
Ganan importancia en el calzado informal los modelos ergonómicos o con beneficios para la
salud del usuario. Más allá de la comodidad, se ven ejemplos de marcas que han logrado
hacerse un hueco en el mercado basando su comunicación en su tecnología beneficiosa para la
salud. Una empresa como MBT ya se anuncia como el antizapato, un zapato que procura al
caminar la postura correcta para la espina dorsal. Mephisto también se basa en un calzado de
este tipo, mientras que Geox ha tenido éxito en EE. UU. y el mundo con su tecnología
innovadora que permite respirar al pie.
Zapato clásico Yves Saint Laurent Francia Italia Gran almacén 750 USD
Zapato clásico Cesare Paciotti Italia Italia Gran almacén 475 USD
Zapato clásico Johnston & Murphy EEUU China Tienda especializada 140 USD
Zapato clásico Cole Haan EEUU India Tienda especializada 170 USD
Zapato clásico Donald Pliner EEUU Italia Gran almacén 285 USD
Mocasín Johnston & Murphy EEUU China Gran almacén 150 USD
Zapato clásico Allen Edmonds EEUU EEUU Gran almacén 325 USD
Zapato clásico Hugo Boss Alemania Italia Gran almacén 295 USD
Zapato clásico Ralph Lauren EEUU Italia Gran almacén 425 USD
Zapato clásico K. Cole Reaction EEUU China Tienda propia 145 USD
Puntos de venta:
- Cadenas de zapaterías:
Todavía son el punto de venta favorito de los hombres. Las cadenas de zapaterías, por lo
general locales, representan, si tienen una gama de producto media-alta, la mejor vía de
entrada para las empresas argentinas de calzado por su mayor apertura a las marcas. Sin
embargo, debido a la crisis, estas tiendas han optado por reducir su selección de marcas.
- Grandes almacenes:
Se puede diferenciar entre el gran almacén popular como Kohl´s o Sears y los grandes
almacenes de precios más elevados.
El mercado del calzado infantil estadounidense es uno de los más avanzados en distribución y
marketing del mundo. Además, se trata de un mercado muy maduro y saturado y con una alta
competencia. Las marcas estadounidenses cubren los principales puntos de venta dejando
poco espacio para marcas extranjeras salvo las grandes italianas como Primigi o Geox.
Una de las características del mercado infantil americano es el éxito que pueden tener
novedades técnicas, como muestra el ejemplo de la suela transpirable de Geox o las ruedas
incorporadas en la suela de Heelys. Si bien Geox ha conseguido asentarse en el mercado y
crece a una gran velocidad; Heelys ha sufrido una drástica caída de ventas, lo que desmiente la
creencia de que este es un mercado con gustos que no varían.
En cuanto a los datos de consumo del mercado del calzado en general, el americano medio
adquiere más de 4 pares de calzado al año, según NPD, empresa americana de tendencias de
consumo. Es un nivel de consumo que lo convierte, con un 31% del consumo mundial, en el
principal mercado de calzado del mundo y el principal importador de calzado con un 40% de
las importaciones mundiales.
El mercado del calzado infantil en Estados Unidos ha sufrido las consecuencias de la crisis del
país. Muchas empresas del sector, desde pequeñas tiendas de barrio a marcas que fabrican en
China o importadores de producto europeo, han cerrado mientras que las grandes cadenas de
zapaterías han optado por una gama de producto más conservadora sin incorporar novedades
a su oferta.
A pesar de tratarse de un mercado que, por su propia naturaleza, está relativamente protegido
de los ciclos económicos al tratarse de bienes de necesidad y de renovación constante, el
segmento del calzado infantil ha sufrido con intensidad la crisis en 2009 con una fuerte caída
del valor del mercado. No obstante, el precio medio del calzado infantil ha aumentado
levemente durante 2010.
Al tratarse de un producto para niños y donde existe un componente de salud relacionado con
el crecimiento, resulta decisivo crear un mensaje nítido de calidad que llegue desde el
distribuidor al vendedor de la tienda, un proscriptor poderoso en un sector donde las
publicaciones son escasas. Sin embargo, conseguir crear una imagen de calidad en la mente
del consumidor no es un proceso inmediato y las empresas han de ser conscientes de la
dificultad que entraña posicionarse en un segmento de precios medios o altos sin una imagen
poderosa que lo justifique.
Una comunicación coherente y persistente para llegar al cliente, unida a un producto
innovador (ya sea en diseño o en características técnicas) para atraerlo y de calidad para
fidelizarlo, son los medios que pueden utilizar las empresas para superar su posición de
partida desfavorable. Estos son, precisamente, los métodos que llevaron al éxito a marcas
italianas de calzado infantil.
Un primer paso para entrar en el mercado son las ferias del sector, fundamentales para
conocer más de cerca a los actores principales, desde los distribuidores hasta los responsables
de compras de tiendas independientes, que pueden ser puerta de entrada para las marcas que
quieran acercarse por primera vez a Estados Unidos.
Entre las gamas de calzado infantil, las empresas Argentinas tienen mas posibilidades de éxito
en las dirigidas a bebés y niños hasta 5 años, edades donde los padres ejercen el poder de
decisión y dan prioridad a la calidad, escuchando los consejos del vendedor y
recomendaciones de pediatras y amigos. Una vez que los niños empiezan a compartir
protagonismo en el proceso de compra, las licencias de Disney o Marvel dominan el mercado
para dar paso, más adelante, a las marcas deportivas como Nike o Adidas. Existe aún un
China:
China es, con gran diferencia, el mayor productor de calzado infantil del mundo, y donde la
inmensa mayoría de las marcas americanas producen sus líneas.
Se estima que produce mil millones de pares al año (para edades entre 2 y 16 años), lo que
equivale al 10% de la producción total de calzado del país. El 60% de la producción se exporta.
Italia:
El calzado infantil es un activo de Italia en comercio exterior: En 2007, su producción
nacional alcanzó los 16,6 millones de pares con un valor de 395,2 millones de euros, según
datos de la ANCI, asociación italiana del calzado.
La producción está destinada en un 92,8% al exterior, con un volumen de 15,4 millones de
pares y un valor de 347,7 millones de euros, a un precio unitario CIF de 22,5 USD. Italia es la
principal potencia del mercado del calzado infantil con marcas tan potentes como Geox o
Primigi. Sin embargo, la crisis ha perjudicado notablemente al producto italiano,
tradicionalmente de gama alta. Las importaciones de calzado italiano a EE. UU. han perdido
en 2009 un 31,7% y un 29,9% en las subpartidas que incluyen calzado infantil.
PRINCIPALES COMPETIDORES
EMPRESAS
BBC International:
Una de las mayores empresas del sector con un modelo de negocio de licencias. BBC cuenta
con grandes marcas como Polo Ralph Lauren, Airwalk, Quiksilver, Roxy, Guess y otras no
relacionadas con el calzado, como Disney, Marvel y Tony Hawk.
Para convencer a los padres usa la reputación en el mercado adulto de marcas como Polo y
otras como Disney para atraer a los niños. La empresa cuenta con más de 30 diseñadores,
cada uno trabajando para cada licencia y cada categoría.
Geox:
Empresa italiana de 15 años de vida, Geox ha sido la gran innovación en el mercado del
calzado en los últimos años, con su calzado que respira. Su diversificación le lleva a cubrir
grandes segmentos del mercado, con una especial dedicación al calzado infantil con su marca
Magic Geox. En la gama de calzado infantil de Geox predomina el calzado deportivo de todas
las tallas pero con una frecuencia cada vez mayor aparecen zapatos Geox se toma en serio el
mercado americano, como muestra sus varias tiendas propias en Nueva York y su gran
presencia en otros estados, desde grandes superficies hasta tiendas pequeñas especializadas
en niños.
Geox, que en 2008 ha tenido una cifra de ventas en calzado de 808 millones de euros (1200
millones USD) en todo el mundo con un aumento del 13% con respecto al 2007, se ha
consolidado en 2008 como uno de los grandes éxitos del sector. Sin embargo, la empresa ha
sufrido la crisis en 2009, con una caída de resultados cercana al 3%.
Primigi:
La empresa italiana (de más de 40 años) está considerada la marca de calzado exclusivamente
infantil con mayor éxito en el mundo. Su presencia en el mercado americano es amplia.
Primigi entró en el mercado americano mediante una presencia continua en las ferias más
importantes del país a las que aún hoy sigue acudiendo. Tras el éxito de sus primero modelos,
que triunfaron gracias al diseño diferente, al prestigio del made in Italy y a la calidad superior
a la de sus competidores; Primigi ha optado por la diversificación. Ahora produce desde
zapatillas hasta botas “vera pelle” (piel auténtica). Además, continúa innovando con calzado
de tecnología Gore Tex, que la han mantenido un paso por delante de sus competidoras
Primigi fue adquirida en 2001 por Imac Spa, compañía líder de calzado italiano.
Pediped:
Marca americana dirigida a bebés hasta 12 meses, Pediped es un caso de una marca joven
creada en 2004 por una pareja con hijos que se ha hecho con un hueco en los estantes de las
Los derechos arancelarios impuestos a las mercancías importadas varían también según el país de
origen.
La mayoría de las mercancías están sujetas al pago de aranceles conforme a la cláusula de la nación
más favorecida en la columna general, bajo la columna 1 del HTSUS. Las mercancías originarias de los
países a los que no se han extendido los beneficios de dicha cláusula están sujetas al pago de los
derechos completos que aparecen en la columna 2 del Arancel.
Están exentas de aranceles muchas de las subpartidas de las columnas 1 y 2 del Arancel Armonizado.
En la columna especial de la columna 1 del Arancel Armonizado figuran diversas exenciones
condicionales.
Entre las exenciones más frecuentes está la relativa al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).
Las mercancías que reúnen los requisitos del SGP ingresan exentas de aranceles cuando se originan
en un país en desarrollo beneficiario y satisfacen otros requisitos mencionados en el Capítulo. En las
subpartidas de cada Capítulo del Arancel Armonizado figuran otras exenciones. Estas subpartidas
El Servicio de Aduanas dictamina sobre el régimen arancelario de las mercancías después de que se
presenta la declaración de aduana. Cuando se requiera información previa, el exportador no debe
basarse en el resultado de un pequeño cargamento de “prueba”, porque nada garantiza que al próximo
cargamento se le dé el mismo trato arancelario. Es posible que los cargamentos pequeños reciban
menos escrutinio, especialmente si se tramitan según los procedimientos para importaciones menores
que se aplican a los cargamentos pequeños o en circunstancias especiales que justifiquen un derecho
fijo. Es conveniente que el operador que desee información previa sobre cualquier asunto relativo al
régimen arancelario de las mercancías, podrá solicitarla por escrito al director del distrito aduanero
donde ingresarán las mercancías.
La clasificación de bienes para su importación al territorio de los EE.UU. se rige por el Nomenclador
Arancelario Armonizado de los Estados Unidos, que contiene más de 10.000 clasificaciones, la
mayoría de las cuales están sujetas a interpretación. Cuando un producto ingresa a los EE.UU. deben
completarse los documentos necesarios con el objetivo de que la aduana le asigne un valor tentativo y
proceda a su clasificación.
La clasificación de los bienes es importante no sólo por motivo de aranceles, sino también en razón de
la sujeción a posibles cuotas, leyes antidumping, derechos compensatorios, embargos u otro tipo de
restricciones y exigencias. La clasificación de los bienes es un acto complejo y requiere que el
importador esté familiarizado con el Sistema Armonizado de Aranceles de los EEUU. (HTSUS), con
sus 99 capítulos, reglas de interpretación y notas.
Esta última partida no se considera parte del sector de calzado, y no es objeto de esta nota. Las
partidas anteriores incluyen tanto calzado femenino como masculino e infantil. Para más
información por favor referirse a:
http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0800c64.pdf
2) ERRORES A EVITAR
No investigar las necesidades y preferencias del consumidor.
Pensar que lo que funciona en Argentina también lo hará en EEUU.
Fijación inadecuada de precios.
No presentar colecciones a tiempo.
Falta de apoyo a las ventas.
Problemas en calidad.
Exponer en ferias sin trabajo previo
En cuanto al mercado de calzados en los EE.UU., se observa que presenta ciertas particularidades que
permitirían al exportador poder ingresar por una vía más óptima y fluida. Estas son:
a) Una mínima producción interna, caracterizada por un alto nivel de diferenciación y valor agregado.
A este segmento se suma el calzado europeo (principalmente Italiano y Francés).
b) Un peso dominante de las importaciones provenientes de los países asiáticos, especialmente de
China, Brasil y Centroamérica en lo que respecta a productos de bajo precio.
Por lo tanto para el exportador argentino la mejor opción posible es la de ubicarse en el segmento
medio-alto de precios, con elementos diferenciales, a precios situados en algún punto medio, serían
una posible estrategia para acceder a este mercado.
Outdoor Retailer
Dates: Jan. 21-24
Show hours: 9 a.m.-6 p.m., Jan. 21-23; 9 a.m.-3 p.m., Jan. 24
Location: Salt Palace Convention Center, Salt Lake City
Notable returning exhibitors: MBT, Skechers, Tecnica
Highlights: The winter market will feature a number of new social media components to keep attendees plugged in, but
show organizers are keeping them under wraps until the first day of the event, said Group Show Director Kenji Haroutunian.
The testing demo the day before the show is taking new form, with a broader base of products under the new banner All
Mountain Demo. “We‟re reaching out to more logical peripheral markets, as well as the obvious winter sports:
snowboarding, alpine skiing and free ski,” said Haroutunian. “These are all categories we haven‟t really paid much attention
to in the past, that we‟re paying homage to at this version of winter markets in 2010.”
Compass Show
Dates: Feb. 1-2
Show hours: 10 a.m.-7p.m.
Location: The Puck Building, New York
Notable new exhibitors: 80%20, Coclico, Seychelles, Opening
Ceremony, F-Troupe, B Store
Highlights: Compass will celebrate its first show in New York this season — having moved from Las Vegas — by throwing
a party in conjunction with Diesel at downtown nightclub Santos Party House. Buyers such as Nordstrom, Saks Fifth
Avenue, Barneys, Piperlime.com and Amazon.com are expected to attend the event.
FFANY
Dates: Feb. 2-4
Show hours: 9 a.m.-6 p.m., Feb. 2-3; 9 a.m.-4 p.m., Feb. 4
Location: Hilton New York, Flatotel and showrooms, New York
Notable new exhibitors: Auri Footwear, Italian Accent Shoes, Miucha
Highlights: FFANY is undergoing a growth spurt this season. As demand for space has grown, the show will now span
across two locations, with rooms at the Hilton and public space at the Flatotel. Organizers have also arranged a
complimentary cocktail party for retailers and exhibitors during the show. With about 25 new brands, expectations are high.
WSA
Dates: Feb. 2-4
Show hours: 9 a.m.-6 p.m., Feb. 2-3; 9 a.m.-4 p.m., Feb. 4
Location: Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas
Notable new exhibitors: Reebok, BBC International, Sperry Top-Sider
Highlights: The February event is showcasing a more condensed format, this time all under one roof. And the Collections
at WSA — previously held in suites at The Venetian Hotel — have now been integrated as part of the main show. “Naturally,
it‟s more effective and more convenient,” said ENK founder and chairwoman Elyse Kroll. “It will certainly be more financially
responsible for everyone and it will save people travel time. I can‟t imagine that it‟s anything but good.” While this season‟s
show runs the same days as FFANY, WSA has switched the show dates in August to avoid the same overlap.
ASR
Dates: Feb. 3-4
Show hours: 9 a.m.-6 p.m.
Location: San Diego Convention Center, San Diego
Notable new exhibitor: Creative Recreation
Highlights: This season‟s ASR will unveil a partnership with Crossroads, a show started by professional skateboarder
Jamie Thomas. The outdoor event will take place in the Petco Park parking lot, directly across from the convention center.
Class@ASR — a collection of designers that incorporates surf, skate and lifestyle fashion — is returning, after a positive
response in September. “From a strategy point of view, what ASR is trying to accomplish is acknowledging that different
categories of action sports have slightly different exhibiting needs,” said Andy Tompkins, VP of Nielsen Sports Group, which
organizes the event. “We want to create unique environments that really cele-brate the categories that make up action
sports.”
Magic Marketplace
Dates: Feb. 16-18
Show hours: 9 a.m.-7 p.m., Feb. 16; 9 a.m.-6 p.m., Feb. 17-18
Location: Las Vegas Convention Center and Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas
Highlights: The Marketplace includes Premium at Magic, Street, Sourcing at Magic, WWD Magic, FN Platform, Menswear
at Magic, S.L.A.T.E., Ecollection at Magic and Kids. The WWD portion covers all of womenswear, including contemporary,
casual, accessories, footwear and sportswear, while S.L.A.T.E. showcases the surf, skate and street communities. The
Ecollection focuses on eco-friendly fashion.
POOL
Dates: Feb. 16-18
Show hours: 9 a.m.-6 p.m., Feb. 16-17; 9 a.m.-5 p.m., Feb. 18
Location: Las Vegas Convention Center, Las Vegas
Highlights: Brands driven by art and design will be on display, and designer Jeffrey Campbell will host a manicure station
equipped with three custom-made colors for attendees to choose from.
AVANTI SHOES
2626 NE. 2nd. Ave.
Miami, Florida 33137
Tel. (305) 576-8444
Fax. (305) 576-8443
Contacto: Isaac Arber
Email: Isaac@avantishoes.com
BIRKENSTOCK
305 N. Park Avenue
Winter Park, Florida 32789
Tel: 407 647-0110
Fax: 407 647-0282
Página Internet: www.thebestshoes.com
Contacto: Jill Biege
CALZADO (FOOTWEAR)
ALL FOOTWEAR
550 NW. 26th. St.
Miami, Florida 33127
Tel. (305) 438-9009
Fax. (305) 438-9050
Contacto: Marco Zega
Email: marco@allfoodwear.com
www.allfootwear.com
138intl.
301 NW. 28th. St.
Miami, Florida 33127
Tel. (305) 576-9777
Fax. (305) 576-9772
Contacto: Norka Lopez
Email: norka@138intl.com
www.138intl.com
Referencias:
i
Datamonitor
ii
La imprenta oficial (U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402) tiene a la venta una edición anotada, en
hojas sueltas, de dicho Arancel, el que figura también en la Sección 1202, Título 19, Código de los EE.UU.
Fuentes
- Datamonitor
- NDP Group
- www.marketresearch.com
- USITC (United State International Trade Commission)
- Selectory.com