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En el caso del Huila, tomamos como punto de partida el año 2001 por el antecedente
existente en una investigación similar en la que el Director de la presente investigación
participó y que se utilizó como referente para definir el desempeño del mercado del
pollo del departamento del Huila, como fue solicitado por la entidad contratante. Por
supuesto, los hallazgos se fueron confrontando con la realidad del mercado colombiano
particularmente en cuanto al tamaño del mismo a partir del indicador “consumo
percápita promedio” como también el consumo aparente nacional para definir la
participación del mercado del Huila en ese mercado aparente del país. De la misma
manera se confrontó la producción del departamento con la nacional para determinar la
participación de la misma en Colombia y, sobre todo, su comportamiento en los últimos
diez años (2001-2010). Los otros indicadores aplicados hacen referencia a las
principales características del mercado: Origen del producto comercializado, Marca,
Precios, Presentación y Calidad, Estructura de comercialización (canales), entre los más
importantes.
Este comportamiento ha sido muy similar al del resto del mundo. De acuerdo con las
fuentes consultadas, en la mayoría de los países considerados grandes consumidores y
en otros no tanto, el consumo de pollo ha ido en aumento, incluso en Argentina, un país
muy reconocido como consumidor de carne de vacuno, al 2005 el consumo Percápita
era 18,5 Kilos, un poco por encima de la cifra colombiana. Brasil, el gigante
suramericano, consume 34,3 kilos/persona, casi dos veces el consumo del país en el
2005 y un crecimiento de 2 y media veces en relación con su propio consumo de 1990.
Los países ubicados en el Caribe presentan un alto consumo percápita histórico. Es el
caso de Antigua y Barbuda con el mayor consumo en 1990 (61,4 Kilos/persona) y que al
2005 ha disminuido a 49,5 kilos/persona; Surinam al 2005 muestra un consumo de 32,3
Kilos/Percápita (19,5 en 1990), Bahamas (54,4 en 2005 pero 42,5 en 1990); República
Dominicana es la de menor consumo, 18,1 Kilos/persona, ligeramente inferior al de
Colombia al mismo año (18,3). Hay que reconocer, entonces, que el mercado
colombiano es muy pequeño frente a los países más representativos del mercado
mundial.
Desde el punto de vista de los criterios de mercadeo, el Huila podría calificarse como un
mercado “no exigente” pues aún se imponen criterios como la relación con el proveedor
antes que criterios de calidad del producto; la marca, si bien existen varias en el
mercado al igual que en el país, ninguna predomina porque no importa al consumidor el
concepto de marca y, al igual que en presentación y calidad, los conceptos son muy
1
La Producción Avícola en Colombia, José Daniel Mora Soriano, Op. Cit. Pág. 4
subjetivos y se asocian más a la apreciación visual del consumidor sobre el pollo (color,
no presencia de sangre, tamaño, etc.). Esto ha favorecido a los procesadores locales
que aún no cumplen con estándares de calidad para ser calificados como productores
bioseguros y mantienen una participación en el mercado cercana al 45%. Vale anotar
que a nivel nacional, de acuerdo con FENAVI, el mercado colombiano se caracteriza,
precisamente, por pequeños productores y ninguno tiene un predominio en el mercado
como sí lo tienen marcas en el mercado brasileño y peruano pero, al mismo tiempo el
gremio reconoce que esto tiene que cambiar como se está apreciando ahora. Mientras
esto ocurre, los otros eslabones de la cadena también son débiles pues los puntos de
venta compran a diario y los inventarios que manejan solo satisfacen las primeras
ventas del día siguiente.
Los cambios que se promueven se ven, aunque tenuemente, en el mercado del Huila,
Neiva especialmente. Los supermercados han aumentado su participación como canal
de comercialización, confirmando que estos establecimientos se están posicionando muy
bien a nivel nacional en este mercado y con marcas propias, una de las tendencias del
mercado identificadas en un ejercicio de prospectiva del gremio avícola en la
Universidad Externado de Colombia a finales del 2009. En el caso del Huila, y
específicamente en Neiva, las plazas de mercado han disminuido su participación lo que
suena lógico por los avances de las nuevas estrategias de mercadeo a las que no es
ajena el Huila. Sin embargo, vale registrar que en aquellos mercados como los de
Garzón y La Plata, con importante población rural las plazas de mercado seguirán siendo
importantes, aunque no se pudo confirmar porque la encuesta no cobijó a estos
municipios. Importante, en este aspecto el papel de las tiendas como canal de
comercialización tradicional: Mantiene su participación (29% de los consumidores finales
compran en tiendas), un resultado similar en todas las mercancías frente a los
supermercados.
De acuerdo con las cifras de FENAVI, el consumo Percápita de pollo en Colombia ha ido
siempre en aumento2. En efecto, en 1970, inicio de la serie cronológica analizada, un
colombiano apenas consumía 1 kilo de carne al año. A comienzos de la década de los
ochenta ya el consumo Percápita de carne de pollo había aumentado a 2.9 kilos/año
terminando esa década con un incremento importante a 7.8 Kilos/año, casi tres veces
más que en 1980, aunque en 1988 se había alcanzado un consumo promedio año de
8,3 kilos Percápita. En la siguiente década se dio el salto a un consumo promedio de dos
dígitos al cerrar los años noventa con un consumo de 13.7 Kilos/año en 1999. En 1993
ya el consumo había llegado a 10 Kilos/año de carne de pollo. En la presente década, el
aumento en el consumo se ha consolidado hasta duplicarse de mediados de la década
anterior, 1997, 11.6 Kilos/año por cada colombiano, hasta los 23.3 Kilos/año del año
2008, el mejor promedio de la década pues el año pasado, 2009, el consumo Percápita
promedio bajó a 22.7 Kilos/año. El gráfico 1 muestra el comportamiento de la variable
consumo en la última década de acuerdo con la misma fuente.
2
FENAVI, con base en estimativos de Comercio Exterior DIAN Población DANE para el periodo 1970-2009
toneladas en el 2000 a 24.351 toneladas en el año 2009 (crecimiento de 142.4%).
Descontadas las exportaciones, que no han sido significativas en esta década excepto
exc
en el 2008 que alcanzaron las 3.290 toneladas para caer el año pasado a 197 toneladas,
la cifra más alta exceptuando el 2008, el consumo aparente pasó de 572.788 toneladas
del año 2000 a 1.044.018 toneladas en el 2009 (crecimiento del 82.2%).
De acuerdo con las cifras del cuadro 1, el consumo aparente ha crecido en promedio, en
esta década, 6.82% cada año, siendo los crecimientos de los años 2005 y 2006 los
mayores del periodo. Sin embargo, después de estos años, los crecimientos han sido
menores:: 8.6% en 2007, 9,30% en 2008, un buen año para el mercado de la carne de
pollo que se cayó estrepitosamente a un 0,6% el menor de toda la década y que refleja
dificultades en este negocio en los últimos tres años.
Gráfica 1 - Consumo per cápita de pollo (Kg/año) 1998-2009 Fuente. FENAVI
23.3
22.7
GRÁFICA 1
21.6
Consumo per cápita de pollo
20.1
(Kg/año)
1998-2009 18.3
Fuente. FENAVI 16.7
16.2
15.8
14.8
14.2
13.7
12.5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cuadro No.1 - Consumo Aparente De Pollo 2000- 2009
Producción Imports Exports consumo aparente
Sobre todo después de que en el 2007, el consumo de pollo aumentó por los bajos
precios del producto. A comienzos del 2007, el precio de un kilo de pechuga estaba
entre 9.000 y 10.000 pesos, mientras que el de chatas de res estaba alrededor 14.000
precio al público3. “Hace pocos años no era imaginable la situación que se vive hoy en el
consumo de las carnes” comentaba la prensa sobre el tema de los precios de las
llamadas carnes finas haciendo referencia a que 20 años atrás, la carne de pollo valía
más que la de res relación que cambió con el boom de los asaderos y el desarrollo de la
industria avícola tal como se apreció en las series de producción, de consumo Percápita
promedio y consumo aparente que hemos referido en este escrito.
3
El Tiempo.Com Mayo 23/07
3.2. CONSUMO PERCÁPITA DE POLLO EN EL MUNDO
Fuente: FAO/FENAVI
Los países ubicados en el Caribe presentan un alto consumo Percápita histórico. Es el
caso de Antigua y Barbuda con el mayor consumo en 1990 (61,4 Kilos/persona) y que al
2005 ha disminuido a 49,5 kilos/persona; Surinam al 2005 muestra un consumo de 32,3
Kilos/Percápita (19,5 en 1990), Bahamas (54,4 en 2005 pero 42,5 en 1990); República
Dominicana es la de menor consumo, 18,1 Kilos/persona, ligeramente inferior al de
Colombia al mismo año (18,3).
Argentina, un gran productor y consumidor de carne de vacuno, también ha
incrementado el consumo de pollo: Al 2005, el consumo Percápita era 18,5 Kilos, un
poco por encima de la cifra colombiana. Brasil, el gigante suramericano, consume 34,3
kilos/persona, casi dos veces el consumo del país en el 2005 y un crecimiento de 2 y
media veces en relación con su propio consumo de 1990.
Canadá y Estados Unidos presentan también consumos Percápita altos. El primero con
32,3 Kilos, un aumento de 11 kilos en 15 años y el segundo con 44,3 Kilos, de los más
altos del mundo. En 1990, un estadounidense consumía 31,3 Kilos de carne de pollo.
Chile también muestra comportamientos al alza. En efecto, en 1990 el consumo
Percápita era apenas 9,2 Kilos/persona y en el 2000 ya un chileno consumía 23,4 kilos
de pollo al año. Al 2005 este consumo se había incrementado a 25 Kilos, más de 2 y
media veces de aumento de la cifra del 90.
España desde 1990 muestra consumos Percápita importantes: 22,4 Kilos en dicho año y
en el 2005 su consumo por persona aumentó a 31,3, nueve puntos porcentuales de
aumento en los 15 años. En el mismo Ecuador, que presenta cifras inferiores a
Colombia, el aumento en el consumo no es despreciable pues pasó de 6,8 Kilos por
persona en 1990 a 15,9 Kilos por persona en el 2005 pero en el periodo 1990 -2000 se
dio el gran salto en el consumo Percápita pues este se dobló (pasó de 6,8 Kilos/persona
a 14,1 Kilos/Persona. Finalmente, Venezuela también muestra un consumo Percápita
interesante y en aumento en el periodo de análisis aunque en el último quinquenio el
indicador de consumo Percápita bajó de 29,8 Kilos/Persona (un aumento de más de una
vez frente a la cifra de 1990) a 23.5 Kilos/persona en 2005, consumo superior al de
Colombia al mismo año.
Con este análisis es posible afirmar que el pollo se ha consolidado como un alimento
básico de la canasta familiar en prácticamente todos los países y que el comportamiento
colombiano está en línea con el del mercado en el mundo. Con esto, simplemente se
confirma que la mayor presencia del pollo en los mercados del mundo no es una
coyuntura sino una resultante de un proceso de penetración del mercado por la
industria avícola con estrategias diferentes y condiciones disímiles pero con un resultado
similar: Más consumo de pollo.
Al 2007, las cifras del DANE indicaban que los precios de la carne bovina se han
incrementado en 17,6 por ciento mientras que los del pollo apenas subieron 5,9 por
ciento en el mismo lapso. El comportamiento de los precios de la carne de res, se
explicaba en dicho año en que, “aunque desde el 2002 se ha incrementado la
producción de ganado, también ha habido un aumento de las exportaciones,
especialmente a Venezuela, al pasar del equivalente a 181.638 cabezas en el 2005 a
340.143 el año pasado, lo cual no ha permitido que el incremento de la oferta de
animales beneficie a los consumidores colombianos”4. Se pensaba entonces que esta
coyuntura continuaría fortalecida porque según FEDEGAN, “este año habrá una
reducción de la oferta debido a que se ha iniciado un período de retención de hembras
para reproducción, lo que hace suponer que bajará la oferta y por tanto los precios
subirán más”, lo cual hoy no tiene validez, entre otras razones por el cierre de las
exportaciones a Venezuela por las permanentes fricciones entre el presidente Chávez y
el gobierno colombiano.
A pesar de que el precio del pescado era más bajo que el del pollo (único competidor en
términos de precio) este gozaba de las preferencias de los consumidores5. En cuanto a
los precios de la carne de cerdo al 2007 llevaban casi dos años deprimidos lo que
produjo un incremento de la demanda de este alimento, pero en lo que va corrido del
2007 los precios comenzaron a reaccionar.
De acuerdo con SIPSA, el kilo de lomo de cerdo costaba en enero del 2007 $9.700 y en
Mayo el precio se había trepado a $10.200 en el mercado mayorista.
Esta “guerra de precios” por diferentes causas, llevó en ese 2007 a una guerra de
mensajes publicitarios en todos los medios de comunicación para captar consumidores
de cada uno de estos productos buscando con ello incorporar otros factores de decisión
distinto al precio que para muchas amas de casa es el elemento que decide la compra.
FEDEGAN, les pide a los consumidores que "No coman cuento, coman carne". FENAVI:
4
Op Cit. Mayo 23/07
5
Según las cifras del Sistema de Información de Precios del Ministerio de Agricultura, mientras en la Semana Santa
del 2007 el kilo de mojarra roja en los expendios al público costaba 10.000 pesos, después de esa temporada se
comercializó a 8.000 pesos, no obstante la tragedia ecológica de la represa de Betania por la misma época que
produjo una gran mortandad de peces que algunos cuantificaron en 2.000 toneladas.
"A comer pollo". La Asociación de Porcicultores: "En mayo comienza el año del cerdo, te
premiamos por alimentarte bien y por aprender".
En los últimos tres años, los precios del pollo han continuado bajos tal como se verifica
con las cifras construidas por el sistema de información de precios del sector
agropecuario, SIPSA y que se reflejan en el cuadro 4. En 2008, el precio del Kilo del
pollo entero sin vísceras en promedio/año, según los registros mensuales de SIPSA para
Bogotá (Corabastos)6 fue $4.156.1 gracias a que se recuperó al final del año pues
comenzó con $4.034.oo en Enero y cerró el año en $4.481.oo. En 2009, el
promedio/año del kilo de pollo de las mismas características fue $4.399.5, habiendo
comenzado en Enero con $4.482.oo y cerrando a la baja con $4.334.oo. El mejor precio
el año pasado se registró en Julio: $4.670.oo Kilo de pollo entero sin vísceras. En los
primeros cuatro meses del 2010, según la misma fuente, el precio promedio/año del kilo
de pollo entero sin vísceras es aún menor pues alcanzó $4.121.5. En Enero de este año,
el precio había sido mucho mejor: $4.385.oo y ya en Abril el kilo se tasaba a $4.000.oo.
En otras presentaciones del producto los precios son mejores pero muestran similar
comportamiento, es decir, tendencia a la baja a pesar de que en el 2009 el
mejoramiento de precios fue evidente. La pechuga, por ejemplo, alcanzó precios
mejores en 2009 en relación con el 2008. En enero 2009, el precio del kilo de pechuga
llegó a $6.134.oo frente a $4.793.oo del 2008; en términos nominales, un incremento
de 27.9%. Pero en el primer mes del 2010 el precio bajó a $6.081.
6
Se toma el precio de Bogotá por ser el mercado de referencia para el Huila por la influencia que ejerce esta plaza
tanto para compra como para venta en dicho departamento, aunque en el mercado de Neiva se encuentran pollo
de diferentes procedencias.
Diciembre 4.481 4.334 4.000*(Abril)
PRODUCTO: PECHUGA
PRODUCTO: PIERNAS
En los primeros cuatro meses del presente año, el precio promedio del kilo de pechuga
se fijó en $5.599.oo, en todo caso, inferior al promedio del año 2009 que fue $6.058.4.
Las piernas de pollo, otra presentación de gran demanda, de acuerdo con el mismo
cuadro 3, en los primeros cuatro meses del 2010 muestra un precio promedio de
$5.318.oo Kilo, por debajo del precio promedio del 2009 ($5.573.60) y mejor que los
precios de Enero y Abril del mismo 2010.
Relacionando los precios nominales con las cifras de inflación del pollo, se confirma que
los precios seguirán bajos, tal como se muestra en el cuadro 5.
A marzo de 2010 la tasa de inflación para el pollo había disminuido 0,96% cuando en el
mismo mes del 2009 los precios habían decrecido apenas 0,36%. En lo corrido del año,
es decir, en el primer trimestre del 2010 los precios del pollo habían disminuido 1,44%.
En el mismo periodo del 2009 los precios se habían incrementado 1,08%. Entre el
primer trimestre del 2009 y el primer trimestre del 2010, los precios reales han bajado
2,52 puntos porcentuales. En año completo, la inflación por cuenta de los precios del
pollo se incrementó 5,68% pero para el presente año (Abril 2009- Marzo 2010) los
precios solo se incrementan 1,2%.
3.4. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
Según el profesor José Daniel Mora Soriano, Profesor de la Universidad Nacional, sede
Medellín, La producción avícola mundial se ha incrementado a una tasa constante y
relativamente rápida desde los años 60. En Colombia, esta actividad presentó una fase
inicial de aumento significativo en los índices de crecimiento. Esta dinámica se detuvo
en los años 2002-2005 retomándola en los años siguientes (2006-2008) para caer de
manera grave en el 2009, tal como se muestra en el cuadro 6. En efecto, Con base en
las cifras del cuadro 1, si bien la producción pasó de 562.744 toneladas en el año 2000
a 1.019.864 toneladas en el 2009 (crecimiento de 81.2%), los crecimientos en la
presente década han sido irregulares. En el 2002 el aumento de la producción dio un
salto importante al pasar de 5,83% del 2001 frente al 2000, a 8,97% frente al año
anterior. Luego en los años 2003 y 2004 el crecimiento se redujo a 4,04% y 4,05%
respectivamente, menos de la mitad del aumento logrado en el 2002. En el 2005 el
crecimiento elevado se recuperó (7,57%) e incluso se aumentó a 11,39% en el 2006(el
mayor de la década), disminuyendo el incremento en los años 2007 y 2008 (8,52% y
9,57% respectivamente, último aumento significativo) para caer a 0,91% en el 2009, la
peor cifra de la década.
Producción
2000 562.744
2001 595.586
2002 649.037
2003 678.069
2004 709.182
2005 762.870
2006 849.830
2007 922.344
2008 1.010.659
2009 1.019.864
7
Este análisis se hizo con base en las cifras de producción e importaciones del cuadro 1
3.4.1. Distribución Regional de La Producción
Esta distribución ha sido tradicional pues se dio, según Mora Soriano, de forma “natural”
y según las condiciones de la demanda. En la Sabana de Bogotá, Tolima, Valle,
Santander, Costa Atlántica y Antioquia, se produce bajo lo que se conoce como la
avicultura moderna, bien caracterizada, que dispone de tecnología y a partir de la cual
se satisface, casi en su totalidad, la demanda nacional de carne de pollo y de huevo.
Hoy las regiones productivas consolidadas son Santander, Valle y el Centro del país9.
8
La Producción Avícola en Colombia, José Daniel Mora Soriano, Op. Cit. Pág. 4
9
La producción avícola en Colombia, Connotaciones. José Daniel Mora Soriano Documento PDF consultado vía
Internet. Vale anotar que el Huila, aunque está ubicado en el centro del país no se clasifica como productor
moderno por razones de tamaño de mercado y sistemas de producción en los que no se han asimilado las
estrategias referidas en este análisis, particularmente las referidas a fusiones empresariales y componente
tecnológico.
3.4.2. La Estructura de Costos de Producción
Dadas estas características, los analistas afirman que el negocio avícola de pequeña
escala no es sostenible económicamente en el largo plazo. Aún así, también la
producción integrada enfrenta dificultades dado que “la cadena productiva de ABA y los
productos que la componen (carne de pollo, carne de cerdo y huevos) enfrentan graves
problemas de competitividad que impiden que su dinámica siga siendo sostenible en el
tiempo”11. Por esta razón, la disminución de los costos por concepto de alimentos es
una necesidad para poder adecuar la industria a los niveles internacionales de
competitividad. Según FENAVI, es un reto disminuir los costos en un 40%, de lo
contrario, en el 2014 se estaría consumiendo pollo proveniente de Brasil. Y esto se
10
Hacia el 2002, FENAVI concluyó que “cada día la brecha entre empresas que adoptan una estructura para
producir a menor costo es mayor con aquellas que no lo hacen y en el mediano plazo la producción a
pequeña escala, que no opte por reducir costos, estarían en proceso de desaparición”.
11
José Daniel Mora Soriano, Op. Cit. Pág.4
advierte ya que producir un kilo de pollo en Colombia cuesta us$ 0,80 y en Brasil, por
ejemplo, US $ 0,38 (Revista Dinero, 2002).
12
Francisco José Mojica es un reconocido experto en prospectiva, una metodología que invita a pensar en el largo
plazo, contrario a las tradicionales políticas y gestión de corto plazo de todas las empresas, especialmente las
pequeñas y conformadas por familias como es el caso mayoritario de la industria avícola.
13
Diego Miguel Sierra, Presidente Ejecutivo de FENAVI, en foro de la Universidad Externado de Colombia.
Seguidamente, confirmando la primera característica de la actual estructura del negocio
(Un progresivo dominio del mercado por grandes grupos empresariales) se expusieron
cifras contundentes sobre el poder de los grandes supermercados: Mientras en
Colombia a pesos del 1999 el conjunto de los supermercados vendía 3.500 millones de
dólares en esa época, Carrefour, vendía 50.000 millones de dólares. También,
compañías como TYSON vende en pollo en una semana lo que vende toda la avicultura
colombiana pero en pollo, huevo e incubación.
En cuanto al poder de las marcas, PERDIGADO, SADIA, las dos marcas líderes en el
mercado Brasileño hacen el 26% del mercado. Brasil es 6 veces la producción
colombiana y su solo sector exportador es una y media vez Colombia. Pero además la
realidad de Colombia es de múltiple concurrencia de productores, frente, por ejemplo, a
PRONACA del Ecuador, ARISTÍA de Chile o SAN FERNANDO del Perú. San Fernando en
el Perú, es una compañía que maneja el 46% del mercado peruano, ella sola es 8 veces
más grande que la más grande avícola de pollo en Colombia. El mayor productor de
pollo en Colombia no tiene el 8 % del mercado por lo que, en opinión de FENAVI, el
poder de negociación del productor es el menor en toda la cadena mientras el de los
comercializadores es el mayor.
A pesar de que el gremio avícola reconoce una transformación importante (ver cifras
anteriores), en Colombia el negocio avícola es aún muy distinto pues en el mundo el
negocio va más allá de lo agrícola. En los Estados Unidos a comienzos del siglo pasado
en 1910, un agricultor recibía 40 centavos, hoy recibe 7 centavos; “para allá vamos, el
negocio tiene una tendencia y un contexto más allá de lo agrícola”14. Sin embargo es
14
Diego Miguel Sierra, Presidente de FENAVI, ya citado.
claro que frente al Brasil, con costos de producción mucho más favorables que los
avicultores colombianos, en palabras de FENAVI, Colombia no tiene futuro, no obstante
los beneficios derivados de la apertura, ya comentados.
• Oportunidades de desarrollo
• Estructura financiera
• Crecimiento sostenido
• Tecnologías limpias
• Sistemas de producción
• Industrialización
• Alimento sano, barato y de calidad
4.1. ANTECEDENTES
En el año 2001, se realizó, por interés de una empresa privada, una aproximación a la
realidad del mercado del pollo en los cuatro principales municipios del departamento del
Huila para, además de conocer el comportamiento del mismo, concretar la posibilidad
del montaje de una procesadora de pollo en el departamento. Con el fin de establecer
un marco general del mercado del pollo en el Huila a partir de las características
encontradas a comienzos de la presente década, consideramos pertinente referir estos
antecedentes en el presente documento como complemento de la encuesta que en
2010 se realizó en la ciudad capital del departamento del Huila, Neiva, en el mes de
Abril, objetivo señalado en el contrato con IICA firmado en Abril 9/10 desde el punto de
vista metodológico como investigación primaria y teniendo en cuenta la importancia de
Neiva en el mercado departamental.
4.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO AL 2001
Neiva, representaba entre el 65.8% y el 69.4% del consumo de las cuatro cabeceras
municipales subregionales16 y entre 35.98% y 42.5% del total departamental
aproximado y mostraba un consumo promedio Percápita/año de 16.3 kgs mientras en
el país se registraba un consumo Percápita de 14.8%17, superior al del país. En total, el
volumen del mercado de Neiva se estimaba entre 5.329,5 y 6.299,2 Toneladas/año
teniendo en cuenta el consumo promedio per-cápita/año de 16.3 Kg arrojado por la
encuesta y las cifras poblacionales proyectadas. En valores a precios de mercado, en
15
Aplicando el consumo percápita promedio de Neiva a los municipios del Norte del departamento; el de Pitalito a
los del sur; el de Garzón a los municipios del centro y el de La Plata a los del occidente del Huila se llegaría a un
consumo probable total departamental. No se han diferenciado los consumos según su ubicación geográfica,
excepto en los que se incluye la población rural. Por esta razón, se presenta en el cuadro 1como una estimación
aproximada del tamaño total del mercado del Huila.
16
El Huila tradicionalmente se divide en cuatro subregiones: Norte con Neiva como cabecera municipal más
importante, Centro, con Garzón como su cabecera principal; Occidente con la Plata como cabecera capital y la Sur
con Pitalito como cabecera más importante.
17
Dato actualizado por la misma fuente, FENAVI, que en el 2001 reportó la cifra de 12 Kgs/año pero hoy muestra
un consumo Percápita promedio de 14,8 Kgs (ver Gráfica 1 en este estudio)
solo la capital del Huila, el mercado del pollo era un negocio de 20.082 millones de
pesos del año 2001. Además, creció 7.63% con relación al 2000. Teniendo en cuenta la
población ajustada con base en el censo de 1993 publicada por el anuario estadístico del
Huila18 y aplicando el porcentaje que manifestó consumir pollo (El 97% de los hogares
neivanos consume carne de pollo) éstos equivaldrían a 72,165 hogares consumidores.
Aplicando el tamaño promedio de los hogares producto de la encuesta (4.69 personas)
tendríamos un número de consumidores igual a 338.454 en la capital del Huila.
En Pitalito, la segunda ciudad del departamento del Huila, similar a los otros
municipios analizados y correspondiendo con las cifras nacionales, el 97% de la
población consumía carne de pollo con un consumo promedio por habitante de 11.76
Kgs, inferior al reportado para Colombia (14.8 Kg/año). Así las cifras, el tamaño del
mercado de este municipio se cifró en 1.014.3 Toneladas/año al 2001.
19
La incorporación de la población rural de Garzón y La Plata se consideró por la gran población de esta zona que
tienen los dos municipios.
Cuadro 7 - Demanda Estimada De Consumo De Pollo En El Departamento Del Huila En El Año 2002
Zona Sub-Norte
Neiva 348.920 16,3 5.687.396
Aipe 12.853 16,3 209.504
Algeciras 23.255 16,3 379.057
Baraya 9.100 16,3 148.330
Campoalegre 30.044 16,3 489.717
Colombia 10.172 16,3 165.804
Hobo 6.003 16,3 97.849
Iquira 8.440 16,3 137.572
Palermo 17.000 16,3 277.100
Rivera 15.376 16,3 250.629
Santa María 9.706 16,3 158.208
Tello 15.788 16,3 257.344
Teruel 7.521 16,3 122.592
Villavieja 7.689 16,3 125.331
Yaguará 6.668 16,3 108.688
Zona Sub-Occidente
La Argentina 10.049 14,69 147.620
La Plata 41.651 14,69 611.853
Nátaga 6.451 14,69 94.765
Paicol 5.095 14,69 74.846
Tesalia 8.458 14,69 124.248
Zona Sub-Centro
Agrado 9.155 19,7 180.354
Altamira 2.918 19,7 57.485
Garzón 51.258 19,7 1.009.783
Gigante 21.870 19,7 430.839
Guadalupe 13.473 19,7 265.418
Pital 12.265 19,7 241.621
Suaza 9.174 19,7 180.728
Tarqui 14.467 19,7 285.000
Zona Sub-Sur
Acevedo 23.146 11,76 272.197
Elías 2.779 11,76 32.681
Isnos 23.349 11,76 274.584
Oporapa 8.355 11,76 98.255
Palestina 10.445 11,76 122.833
Pitalito 83.500 11,76 981.960
Saladoblanco 8.704 11,76 102.359
San Agustín 26.884 11,76 316.156
Timaná 24.560 11,76 288.826
En NEIVA, el 45% del mercado era atendido por productores locales. El resto provenía
del Tolima (32%), Cundinamarca (23%) y Bogotá (23%).
Al igual que Neiva y Pitalito, la frecuencia de compra en el mercado era Semanal (75%
de los consumidores y el 59% de los puntos de venta). El 14% de los consumidores lo
adquiere a diario al tiempo que el 41% de los puntos de venta lo hace también de la
misma manera.
La oferta de LA PLATA seguía siendo tradicional. Las plazas de mercado y las tiendas
tenían mayor participación. Esta característica guarda estrecha relación con el tamaño
de la población rural tanto en la oferta como en la demanda (60% de la población del
municipio de la Plata es rural). Similar a Garzón, el 46% de los consumidores directos
adquieren el producto en la plaza de mercado en tanto que 20% lo hace en tiendas. El
18% directamente lo compra a los productores. Apenas un 6% acude a un
supermercado. El 100% de los puntos de venta ofrecen pollo huilense.
4.2.3. El Producto
Marca
El peso promedio del pollo vendido era 1,95 Kilos siendo Neiva el mercado con el pollo
de menor peso (1,6 Kls) y Pitalito donde se obtenía el pollo de mayor peso (2.2 Kilos,
0.9 kilogramos superior al peso declarado por los puntos de venta de Neiva).
Esta diferencia comprueba una característica del mercado pequeño: Gusta el pollo gordo
y no “el de asadero” como se identifica al pollo de los puntos de venta de Neiva que,
como lo vimos tiene un peso menor, “un peso comercial”. En otras palabras, para
atender estos mercados es necesario tener en cuenta este factor.
El 38% de los encuestados de Neiva le gusta comprar el pollo por presas mientras que
un 29% lo prefiere entero sin vísceras y el 20% entero con vísceras en fresco. Aunque
ninguno respondió ofrecerlo en pie, es claro que existe tal costumbre pero sin mayor
incidencia en el mercado de la capital del departamento pero sí en los municipios en
donde las plazas de mercado son un canal importante de comercialización como ya se
anotó. 6% se ocupaba de la presentación y el empaque lo cual es coincidente con la no
exigencia de marca.
En Pitalito, en cambio, 54% de los consumidores demandaban el pollo entero con
vísceras en fresco, otro factor que se relaciona directamente con la no exigencia de
marca. El 25% lo compra por presas en tanto que el 12% lo prefiere en pie, un
resultado superior al de Garzón, un mercado de características muy similares.
Por la razón anterior, para el 81% de los encuestados el empaque no tiene importancia
o lo aceptan en “bolsa plástica común”. Apenas el 13% de los consumidores exige
“empaque hermético”.
Por los resultados anteriores, no puede decirse que el mercado del departamento del
Huila haya sido exigente en calidad. En realidad todos hablan de calidad pero existe
heterogeneidad al describirla y más bien resulta un concepto subjetivo. Algunos la
entienden como el “gusto”, otros la consideran “variedad”, “sabor” y “salud”. Para los
puntos de venta, lógicamente, el concepto de calidad es superior; 75% lo menciona
como factor de compra al igual que el precio (13%). Pero, en cuanto a calidad, los
criterios de definición de la misma se refieren al “color” y al “tamaño”.
Finalmente, el estudio del 2001 concluyó en una opción interesante para nueva oferta y
particularmente proveniente de producción local. Al entre el 87% y 95% de los
encuestados les gustaría que en el Huila se procesara el pollo que ellos consumen.
Apenas entre 5% y 13% considera que la producción local no cumpliría los requisitos de
calidad la cual es la única condición que el consumidor exige al productor local, a pesar
de que, como se anotó, esta no está claramente definida.
20
El resultado se obtiene de confrontar los datos de producción en toneladas de la Secretaría de Agricultura y
Minería del Huila con los mostrados en el cuadro 6 provenientes de FENAVI.
La producción de carne de pollo del Huila nunca ha representado un valor importante a
nivel nacional. El contraste de las mismas cifras analizadas permite aseverar que la
producción del Huila no ha llegado a ser 1% de la producción colombiana y
prácticamente se ha mantenido constante en los últimos 10 años. En efecto, en el año
2000, la producción de carne de pollo del Huila era 0,60% de la producción nacional. Al
2009 representó 0,69%. En el 2004, el Huila llegó a su más alta participación en la
producción nacional al contar con el 0,78% de la misma, resultado que coincidió con el
crecimiento importante logrado de 15.9% cuando la producción nacional creció 4.5%.
En el 2008, la Zona norte contaba con el 56.79% del inventario al tiempo que la Sur
tenía 26.08%, la Centro 8.93% y la Occidente 8.18%, estas dos últimos con un
incremento interesante pero sin provocar cambios significativos en la distribución
regional de la producción de carne de pollo.
21
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Secretaría de Agricultura y Minería depto del Huila años 2006-2008
5. ANALISIS DEL MERCADO DEL POLLO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA -
ENCUESTA 2010
5.1. PRESENTACIÓN
Para conocer el estado actual del mercado del pollo en el Huila con base en el
comportamiento de su mayor componente, la ciudad de Neiva, como quiera que a
comienzos de la década del 2000, Neiva representaba entre el 65.8% y el 69.4% del
consumo de las cuatro cabeceras municipales subregionales y entre 35.98% y 42.5%
del total departamental aproximado y mostraba un consumo promedio Percápita/año
de 16.3 kgs mientras en el país se registraba un consumo Percápita de 14.8%, superior
al del país (ver numeral 3.5), se diseñó y aplicó una encuesta para responder a los
objetivos señalados en la carta contrato A3/CO-33661 del IICA dentro del convenio con
la secretaría de Agricultura y Minería.
Ficha Técnica
Número de encuestados por estrato
40%
40%
35%
25%
Número de encuestados por estrato Total % 30% 21%
25%
Estrato 1 41 21% 14%
20%
Estrato 2 79 40% 15%
Estrato 3 49 25% 10% 2%
Estrato 4 28 14% 5%
0%
Estrato 5 3 2%
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5
Total de Encuestados 200 100%
30 Mayorista
27
24 Supermercado
25
Punto de Venta Total %
Expendio de Carne
Mayorista 6 6% 20
Supermercado 15 16% 15 Asadero
Expendio de Carne 2 2% 15
Asadero 6 6% Hotel
Hotel 1 1% 10
7 7
Restaurantes 27 28% 6 6 Restaurantes
Minorista 7 7%
5
Punto de venta plaza de mercado 7 7% 2 Minorista
1
Tienda 24 25%
-
TOTAL 95 100%
Casino 1 Batallón 1
Casino 2 Batallon 1
Casino Policia 1
Universidad Surcolombiana 1
Bienestar Familiar 1
TOTAL 5
POBLACIÓN EXPANDIDA:
Número de
Población de Neiva por Población de Neiva por encuestados Distribucion %
Estratos Estrato(#) Estrato(%) por estrato Encuesta x Est.
Estrato 1 87,579 26.50% 41 20.50%
Estrato 2 110,779 33.52% 79 39.50%
Estrato 3 101,790 30.80% 49 24.50%
Estrato 4 26,439 8.00% 28 14.00%
Estrato 5 2,578 0.78% 3 1.50%
Total 330,487 99.60% 200
Fuente: Planeacion Municipal de Neiva (2007)
FICHA TECNICA
Genero de los encuestados
45%
Ficha Técnica
Distribución de los encuestados por edad
35%
Distribución de los encuestados por edad Total % 35%
ESTADO CIVIL
Ficha Técnica
Estado civil de los encuestados
Divorciado 6 6%
TOTAL ENCUESTADOS 95 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
NIVEL EDUCATIVO
Ficha Técnica
Nivel educativo de los encuestados
45%
Ninguno 2 2% 40%
Ninguno
Primaria 21 22% 35%
Primaria
30%
Bachiller
Bachiller 44 46% 25%
22%
18% Técnico
20% Profesional
Técnico 17 18% 15%
12%
CARGO
Ficha Técnica
Cargo de los encuestados
Empleado 5 5% 52%
5%
1%
Empleado
Jefe de Compras
Jefe de Compras 9 9% 9% Propietario
Supervisor
Propietario 49 52%
Supervisor 2 2%
TOTAL ENCUESTADOS 95 100%
AÑOS DE ACTIVIDAD
Ficha Técnica
Años de actividad Promedio por Años de actividad Promedio por rama de actividad
TOTAL
rama de actividad 20 19
20 20
Mayorista
Mayorista 9 18
Supermercado
Supermercado 15 16 15
Expendio de Carne
14
Expendio de Carne 19 12
Años de actividad
12 Asadero
Asadero 6 10 9 9
8 Hotel
Hotel 20 8
6
Restaurantes
Restaurantes 9 6
4
Minorista 8 Minorista
2
Punto de venta plaza de mercado 20 0
Punto de venta plaza de
mercado
Ramas de actividad
Tienda 12
GENERO
Ficha Tecnica
Genero de los encuestados
24%
EDAD
Ficha Técnica
Distribución de los encuestados por edad
Distribución de los encuestados por edad Total %
? 20 años 6 3% 25% 22%
22% 22% ≤ 20 años
15%
Entre 31 y 40 años 44 22% Entre 31 y 40 años
10%
Entre 41 y 50 años 43 22% 10% 8%
Entre 41 y 50 años
5% 3%
>60 años 29 15% >60 años
ESTADO CIVIL
Ficha Técnica
Estado civil de los encuestados
Estado civil de los encuestados Total %
Soltero 49 25% 9%
Viudo 17 9%
Total de Encuestados 200 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
NIVEL EDUCATIVO
Ficha Tecnica
Nivel educativo de los encuestados
Nivel educativo de los encuestados Total %
Ninguno 7 4% 50%
47%
Postgrado 1 1% 10%
5%
4%
1%
Ficha Tecnica
Rango de ingresos de los encuestados Total % Rango de ingresos de los encuestados
Ns/Nr 6 3% 3%
3% 3%
5%
1 SMLV 89 45% 12%
Ns/Nr
1 SMLV
2 SMLV 60 30%
44% 2 SMLV
3 SMLV 24 12% 3 SMLV
4 SMLV 11 6% 30% 4 SMLV
5 SMLV 5 3% 5 SMLV
6 SMLV 5 3% 6 SMLV
Ficha Tecnica
Número de miembros por hogar de los
Número de miembros por hogar de los encuestados Total % encuestados
Menos de 2 Miembros 30 15%
3 Miembros 42 21% Mayor a 7
Miembros
9%
4 Miembros 57 29% 5 y 6 Miembros
27%
5 y 6 Miembros 54 27%
4 Miembros
29%
Mayor a 7 Miembros 17 9%
Total de Encuestados 200 100% 21% 3 Miembros
15%
Menos de 2
Miembros
Total Integrantes Hogra por Municipio 820
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Promedio Integrantes por hogar 4.07
OTROS DETALLES TECNICOS ENCUESTAS A INSTITUCIONES
GENERO
Ficha Técnica
Genero de los encuestados
20%
Masculino 4 80%
TOTAL ENCUESTADOS 5 100%
EDAD
Ficha Técnica
Distribución de los encuestados por edad
60%
60%
Distribución de los encuestados por edad Total % 50%
20%
ESTADO CIVIL
Ficha Tecnica
Estado civil de los encuestados
60%
Estado civil de los encuestados Total % Casado
Soltero
Casado 3 60%
TOTAL ENCUESTADOS 5 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
NIVEL EDUCATIVO
Ficha Tecnica
Nivel educativo de los encuestados
80%
80%
70%
60%
Primaria
50%
Bachiller
CARGO
Gráfico N. 16
Cargo de los encuestados
Jefe de Compras
AÑOS DE ACTIVIDAD
Ficha Tecnica
Años de actividad Promedio por rama de actividad
40% 40%
40%
35%
Años de actividad Promedio por rama de actividad TOTAL 30% Institución (1< años de actividad en el
renglon <10)
Años de actividad
25% 20%
Institución (10< años de actividad en
Institución (1< años de actividad en el renglon <10) 1 20% el renglon <15)
Institución (15< años de actividad en
10%
el renglon <20)
0%
TOTAL 5 Ramas de actividad
5.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
De acuerdo con la encuesta a consumidores finales22 Neiva es, sin duda, un mercado
importante para la carne de pollo. 99% de los encuestados la consume y hace parte ya
de los hábitos alimenticios del neivano y, por extensión, del huilense. Solo uno de los
interrogados no lo consume por razones de salud, según respondió. A futuro, el pollo
seguirá haciendo parte de la canasta familiar opita pues 92.5% respondió
categóricamente que lo seguirá consumiendo y solamente unos pocos (7.54%)
condicionaron su consumo básicamente a tres variables: Ingreso, Calidad y Precio,
donde la variable con mayor peso fue el ingreso (66.67%) seguida por la calidad
(26.67%). Apenas 6.67% adujo el precio como decisorio para el consumo futuro del
pollo, resultado lógico por cuanto el ingreso condiciona el consumo.
• Según el mismo censo, 69.3% de los hogares del país tenía 4 miembros o
menos. Según la composición de la muestra escogida para la encuesta 2010, el
promedio ponderado de número de miembros por familia resultó en 4.07
miembros por familia (inferior al promedio de 4.6 de comienzos de la década del
dos mil), lo cual es coincidente con el promedio nacional suministrado por el
censo DANE 2005. Por lo tanto tomamos el resultado de la encuesta.
Cuadro N. 8 - Consumo Per Cápita promedio ponderado de Pollo de Neiva - Año 2010(solo
consumo de hogares)
Miembros del Hogar 4.07
¿Nivel de consumo de carne de pollo Cons Prom. Cons prom
mes/hogar (Kg)? %/Total Hogar/mes* pond/mes
Mayor a 5 y Menor a 10 Kg 40 7.5 3
Mayor a 10 Kg 28 10 2.8
5 kg 18.7 5 0.935
3 kg 9.5 3 0.285
2 kg 2.5 2 0.05
1 kg 0.6 1 0,03
Total de Encuestados 199(100%) 7,10
Consumo por Hogar / Año 85.2
Consumo Per cápita / Año (85.2/4.07) 20.93
*en los niveles de consumo por rango se obtiene un promedio lineal para facilitar
el cálculo de consumo por hogar.
Según esta distribución de los hogares consumidores finales por estrato el consumo
promedio percápita de Neiva es 20.51 kilos/año, ligeramente inferior al anterior y
parece más representativo pues muestra, por ejemplo, que el consumo percápita en los
estratos bajos es inferior en más de 3.5 kilos/año al de los estratos de mayor capacidad
económica. El consumo del estrato tres, que es el de mayor frecuencia en Neiva es
similar al consumo nacional al 2009, de acuerdo con los datos de FENAVI (22.7).
Cuadro N.9 - Consumo Per Cápita EN NEIVA Por Estrato - Año 2010(kilos/año)
%/TOTAL Consumo Per Cáp Aporte pond
ESTRATO Estrato
100% 20.51
Promedio Neiva
Bases:
Una aproximación al consumo del departamento del Huila23, En el 2001 el consumo total
departamental estimado en 14.809.5 toneladas/año representaba 2.44% del consumo
23
Utilizamos el término de aproximación por cuanto la encuesta se realizó solo en Neiva por lo que para acercarnos
al probable consumo departamental utilizamos la información del 2001 bajo el supuesto de su vigencia en la
presente década.
aparente nacional al mismo año, una cifra razonable teniendo en cuenta que la
producción del Huila es apenas 0.65% de la producción nacional lo que indica que el
diferencial es cubierto con producción de fuera del Huila que es lo que se aprecia en las
encuestas realizadas tanto en el 2001 como ahora en el 2010.
El crecimiento del consumo percápita promedio de Neiva al 2010 es 25.8% frente al del
2001 (crecimiento interanual de 2.86%) lo cual daría un volumen de mercado año de
entre 6.704 toneladas y 7.925 toneladas. Teniendo en cuenta que Neiva representaba
entre 35.98% y 42.5% del total departamental aproximado al 2001, y suponiendo que
esta participación se mantiene, el volumen de mercado total departamental actual
estaría alrededor de las 18.630.3 toneladas/año. Este volumen corresponde al 1.78%
del consumo aparente nacional del 2009 resultado lógico si se tiene en cuenta que el
consumo percápita de Neiva (y por extensión del Huila) ha crecido menos que el
nacional. En términos porcentuales, la participación del consumo del departamento ha
disminuido 0.66 puntos porcentuales entre 2001 y 2010.
5.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO EN NEIVA 2010
Teniendo en cuenta que 96% de los encuestados compra pollo en fresco (otros lo
denominan crudo) y solamente 4% manifestó no hacerlo porque lo consume solamente
en restaurantes) establecimos la participación de los canales de comercialización en el
mercado de la capital del Huila. Con base en el cuadro no.5 (ver anexo) los
supermercados o hipermercados en Neiva han ganado mayor participación en el
mercado, de la misma manera como lo han hecho estos establecimientos a nivel
nacional e internacional. En efecto, mientras en 2001, los consumidores finales
adquirían el pollo en el supermercado en un 34% y El 3% de los puntos de venta lo
compraba en los mismos establecimientos, en 2010, según la encuesta, los
supermercados /hipermercados aumentaron su participación al 38% entre los
consumidores finales. Al mismo tiempo, las tiendas prácticamente mantienen su
participación pues 29% de los consumidores finales adquieren el pollo en ellas (en 2001
el 30% de los consumidores finales lo hacía). Las plazas de mercado son las que han
perdido importancia como canales de distribución pues en 2010 apenas 10% de los
encuestados adquiría el producto en estos establecimientos cuando en el 2001 lo hacía
el 17% de los consumidores finales. Sin embargo, aparece en la encuesta 2010 un
nuevo concepto en canal de distribución, el “Mercado campesino” o “Dominguero” en
donde 5% de los encuestados declararon adquirir el pollo. Este canal podría calificarse
de informal aunque los mercados campesinos son una vieja política de apoyo al
productor rural practicada por las alcaldías municipales que se ha distorsionado, ya no
tienen la misma fuerza y carecen de permanencia para considerarlas como plazas de
mercado aunque realizan la misma modalidad de comercialización de los productos. Los
distribuidores directos mantuvieron su participación del 15% aunque otra denominación
que no apareció en la encuesta de 2001, “proveedores rurales”, atiende 3% de los
consumidores finales según la encuesta de Abril pasado, y podría asimilarse a
distribuidores directos con lo que estos aumentarían a 18% de participación como canal
de venta del pollo.
5.3.2.2. El Producto
Origen
De acuerdo con las respuestas de los puntos de venta, un poco menos de la mitad del
pollo comercializado en la ciudad de Neiva es procesado en el mismo departamento del
Huila. Le siguen en orden de importancia el pollo procesado en el Tolima (21%) y en
Bogotá (16%). Solo un 2% comercializa pollo de dos o más orígenes diferentes. 69% de
los puntos de venta se provee de un distribuidor mayorista. Un 29% compra el pollo
para su negocio directamente a un productor, por lo general pequeño que forman el
primer eslabón de la cadena de comercialización del pollo en la región. Solo un 2%
compra en punto de fábrica, únicos asociados a un gran productor. Esta realidad está en
consonancia con la estructura del sector avícola nacional, que está conformada por
muchos pequeños productores y no hay un predominio de una sola marca en el
mercado como sí existe en Brasil Perú y otros mercados. Vale anotar, no obstante, que
dada la presencia de varias marcas nacionales en el mercado y la no exigencia de las
mismas por los consumidores finales, es muy difícil identificar la participación de
procesadores locales en el mismo y es muy probable que se use indistintamente los
términos “procesado” y “distribuido” en el Huila para referirse al origen del producto. La
baja participación de la producción del departamento en la estadística nacional hace que
el mercado sea abastecido por procesadores foráneos, como en todo el país.
5.3.2.3. Marca
Igual ocurre con los consumidores finales: 83% no tiene marca preferida confirmando la
poca influencia de la marca en el mercado. Según el cuadro 7, apenas 2% de los
consultados sobre los factores de compra mencionaron la marca como importante para
decidir la adquisición del pollo (ver cuadro 7 en anexo).
Esta característica del mercado opita está muy distante de las tendencias actuales del
mercado colombiano señaladas en el ejercicio de prospectiva liderado por el Profesor
Mojica a que hicimos mención en este documento. Según estas, la cadena
agroalimentaria demandará progresivamente calidad de marca (el subrayado es del
consultor), además de la Fuerte influencia de los supermercados y de otras estrategias
aplicadas por estos como las marcas propias (el subrayado es del consultor), algo que
en el caso de la mayor influencia de los supermercados sí se observa en el mercado
neivano además de las estrategias de marca propia que favorece, sin duda, la posición
de estos en el mercado y culturiza en materia de marca a los consumidores, lo cual, se
insiste no parece que el consumidor opita aún la requiera con la fuerza como se hace a
nivel nacional e internacional.
5.3.2.4. Presentación
La presentación del producto es el factor de compra que más incide en la decisión. Más
de la mitad de los 199 encuestados que consumen pollo (56%) se fija principalmente en
esta cualidad para tomar su decisión de compra. Este concepto resulta muy subjetivo
pues la apreciación visual del pollo supera las bondades ofrecidas por una marca, algo
en lo que no creen aún los consumidores de pollo de Neiva, como ya se anotó. El
empaque, por ejemplo, hace parte de la presentación pero no se cita como importante
(apenas 2% de los consumidores finales relaciona el “empaque hermético” como factor
de calidad, Ver cuadro 8) lo cual también ocurrió en el 2001.
5.3.2.5. Calidad
Otro factor tan subjetivo como la presentación es la calidad, sobre lo cual se consultó a
los consumidores finales sobre lo que para ellos es calidad. 71% de los consultados
identifica la calidad como el color del pollo. Conceptos importantes de calidad como la
licencia INVIMA apenas es requerida por 7% de los consumidores finales. 5%califica la
calidad directamente por la presencia de sangre en el producto queriendo significar que
su ausencia indica buena calidad del pollo. De los que respondieron “Otra definición” (32
encuestados, 16%, ver cuadro 8) 41% (6.56% del total de respuestas) relaciona la
calidad con el tamaño del pollo mientras 38% califica la calidad por la frescura del pollo,
ambos factores asociados a la presentación del producto.
5.3.2.6. Precio
Los precios de la carne de pollo fluctúan entre $1.900.oo y $3.900.oo Libra ($3.800 y
$7.800.oo/kilo)24. Más de la mitad de los consumidores finales (51%), paga entre
$5.000 y $5.600 pesos/kilo. El rango de precio más bajo reportado por los consumidores
finales es el de $3.800 a $4.200/kilo pero solamente lo logra el 5% de ellos. De acuerdo
con el cuadro 13 (ver anexo), 66% de los consumidores finales paga por el kilo de carne
de pollo entre $3.800 y $5.600. 23% reconoce un precio de entre $5.800-$6.400.
Precios de la libra por encima de $6.600 son pagados por un 12% de los consumidores.
Ponderando los precios reportados por estos, según el cuadro 13, el precio ponderado
del kilo de carne de pollo en Neiva estaría en $5.639.oo
De acuerdo con el reporte de los puntos de venta, la mitad de los puntos de venta
manejan un precio entre $5.000-$5.600/kilo. Un 32% vende a $4.400-$4.800/kilo,
siendo estos dos rangos de precio los de mayor frecuencia de ocurrencia (más del 80%
de los encuestados). Solo un 13% vende a precios por encima de los $5.600/kilo y solo
un 5% vende a precios por debajo de los $4.400. En valores ponderados, los puntos de
24
Para facilitar su comparación con los precios nacionales usaremos el kilo como unidad de medida para efectos de
precio.
venta ofrecen el kilo de carne de pollo a $4.870.oo precio promedio ponderado según la
participación de los puntos de venta reportados en la encuesta.
Para la gran mayoría (72%), estos precios son justos. Solo un 15% considera que es un
precio bajo o barato y el 13% lo considera alto.
Comparativamente, los precios del Huila son adecuados a los precios del mercado
colombiano de referencia, en nuestro caso, CORABASTOS Bogotá para el pollo entero
sin vísceras. En los primeros cuatro meses del 2010, según la misma fuente
(SIPSA/FENAVI, Ver pág.) el precio promedio/año del kilo de pollo entero sin vísceras
alcanzó $4.121.5. La diferencia, frente al precio en punto de venta ($4.870.oo), está
alrededor del 18%; frente al precio al consumidor final, la diferencia alcanza 36%
mostrando algún margen de mejoramiento que depende de los volúmenes del mercado.
Los otros dos factores que pesan en la decisión de compra, en orden de importancia,
son el precio (17%) y el conocimiento del proveedor (12%). Los tres factores hacen el
84% del peso total en la decisión de compra. Otros factores considerados como la
facilidad de comprar el producto y la experiencia en el consumo del producto pesan
muy poco (6% c/u).
5.3.2.8. Hábitos de Compra y Consumo
60% de los consumidores finales manifiesta consumir pollo diariamente al tiempo que
36% lo consume por lo menos una vez a la semana. Las opciones “quincenal” y
“mensual” apenas representan un 4% de las decisiones de los consumidores. Estas
respuestas ratifican que el consumo de pollo es parte de la cultura gastronómica de la
región y su consumo es muy habitual (ver cuadro 11 del anexo).
En cuanto al comportamiento de las ventas en el presente año frente al año anterior, los
puntos de venta reportan un comportamiento estable para el 62% de ellos mientras un
28% se queja de una disminución en sus ventas. Aquellos puntos de venta que
mencionan incremento en sus ventas lo estiman en un 19% mientras la disminución en
ventas es del orden del 25% ratificando lo expuesto anteriormente. La causa principal a
la cual se atribuye principalmente el bajón en ventas es al problema del desempleo que
vive Colombia actualmente y en menor medida al aumento de la competencia en el
sector. A pesar de esto, la mayoría de los comerciantes (53%) son optimistas y piensan
que en el futuro cercano las ventas van a aumentar y un 43% cree que se van a
mantener en el mismo nivel. Solo un 2% es pesimista y cree que la situación de las
ventas puede empeorar más. El aumento esperado en ventas está por el orden del 31%
mientras que los que hablan de menores ventas esperan una disminución del orden del
33%. Siendo la mayoría bastante optimista, igualmente esperan que esta situación en el
futuro les permita seguir en el mercado. El 98% espera seguir en la misma actividad
mientras solo un 2% está planeando cambiar de actividad totalmente.
El 76% de las instituciones demandan el pollo entero sin vísceras y en fresco, lo cual
coincide con la no exigencia de marca. El 8% lo compra por presas en tanto que el 16%
lo prefiere por su color y peso promedio. El 60% de las instituciones definen la calidad
por el tamaño de pollo, seguida por la presentación (20%) y la presencia de sangre
(20%).
Las Instituciones manifestaron que apoyarían el producto huilense (100%). Sin embargo
llama la atención que el 60% de los que manifestaron apoyar el producto huilense
condicionen este apoyo a dos factores fundamentales como los son el precio y la
presentación.
5.4. PALABRAS FINALES
Como colofón, vale decir que la dinámica del sector avícola nacional también se observa
en el Huila aunque con menores niveles en todos los aspectos. Al igual que ocurre en
las distintas actividades económicas del departamento, la escasez de recursos, o el
temor al riesgo que caracteriza al huilense condiciona esta dinámica en la región.
• Una ventaja que el Huila debe explorar y explotar es que, haciendo parte de la
zona centro, la mayor productora del país, puede atraer más fácilmente a
inversionistas regionales que cuentan con procesos más competitivos y podrían
contemplar granjas y procesos para la atención del mercado surcolombiano
(Huila, Caquetá, Putumayo, Cauca, Nariño) con asiento en el departamento del
Huila. Al respecto, la agenda Interna de Productividad y Competitividad del Huila
le apuesta a la agroindustria que es el contexto en el que se mueve este renglón
productivo.