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Este documento describe el puesto de Asociado en una empresa de inversiones. Sus principales responsabilidades incluyen realizar el análisis de nuevos negocios potenciales, monitorear las inversiones existentes, elaborar informes financieros y de mercado, y apoyar en la negociación de nuevas inversiones. El puesto requiere habilidades de análisis financiero y conocimientos en administración de empresas.
Este documento describe el puesto de Asociado en una empresa de inversiones. Sus principales responsabilidades incluyen realizar el análisis de nuevos negocios potenciales, monitorear las inversiones existentes, elaborar informes financieros y de mercado, y apoyar en la negociación de nuevas inversiones. El puesto requiere habilidades de análisis financiero y conocimientos en administración de empresas.
Este documento describe el puesto de Asociado en una empresa de inversiones. Sus principales responsabilidades incluyen realizar el análisis de nuevos negocios potenciales, monitorear las inversiones existentes, elaborar informes financieros y de mercado, y apoyar en la negociación de nuevas inversiones. El puesto requiere habilidades de análisis financiero y conocimientos en administración de empresas.
I. INFORMACIÓN GENERAL: Título del Puesto: Asociado Área a la que reporta: Inversiones Reporta a: (puesto) Director de Inversiones Puestos que le reportan directamente: Analista Total de personas supervisadas directa e Ninguno indirectamente Fecha de elaboración: Fecha de actualización:
II. OBJETIVO DEL PUESTO:
Describe el propósito del puesto en un enunciado. QUÉ hace, CÓMO lo hace, y PARA QUÉ lo hace. Es decir, la razón de existir del puesto. Realizar el análisis de los nuevos negocios, y todo el proceso de due diligence que eso conlleva, para las inversiones potenciales de PSM. Monitorear, dar soporte y seguimiento a las empresas del portafolio y temas correspondientes y elaborar el tablero de control a cada una de las inversiones de PSM.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVES:
Brevemente describe las responsabilidades del puesto. Por favor enlista estas actividades en orden de importancia. *** Se utilizan verbos como: elaborar, validar, actualizar, enviar, atender, dar seguimiento, mantener, administrar, entre otros. Realizar un pre filtro de factibilidad, de los proyectos potenciales presentados por el área de Promoción y Desarrollo. Coordinar la obtención de información requerida de las inversiones potenciales, para realizar el Due Diligence operativo y financiero. Coordinar con Jurídico y Contabilidad las partes legales y financieras del Due Diligence. Elaborar el borrador del Memorándum de Inversión con la información recabada: - Historia de la compañía. - Servicios y productos a detalle incluyendo impacto social. - Modelo de negocio. - Estrategia y proceso de comercialización. - Operación y procesos. - Estructura organizacional y estructura corporativa. - Análisis FODA. - Estudio interno de mercado de la Industria. - Estados financieros. - Resultado del due diligence legal. - Análisis y Term Sheet de la inversión. Preparar el modelo financiero que permita analizar el modelo de inversión, incluyendo escenarios alternativos y tablas de amortización y capitalización. Elaboró: Revisó: Aprobó: Nombre Nombre Nombre Puesto Puesto Puesto LOGO DE LA EMPRESA Elaborar reportes de las tendencias claves del sector, así como análisis de competidores e información de mercado. Apoyar en la negociación, estructuración y revisión legal de la documentación de las inversiones potenciales. Responsable del proceso de certificación y mantenimiento de GIIRS para las compañías del portafolio. Elaborar propuesta y actualización de los tableros de control de manera trimestral de acuerdo al calendario establecido por PSM y/o GIIRS. Asistir a foros, congresos, paneles y/o eventos del sector, cuando así se requiera. Participar activamente, cuando así se requiera, en juntas de consejo de las empresas. Participar en el Comité Junior de Inversiones.
Todas las funciones y responsabilidades descritas son enunciativas y NO limitativas
IV. RETOS MÁS IMPORTANTE DEL PUESTO
Generar un proceso de análisis detallado de los nuevos negocios, para generar un valor agregado a PSM. Conocimiento detallado de la situación y condiciones de los proyectos del portafolio. Trabajar proactivamente con las empresas del Portafolio para ejecutar estrategias de crecimiento y de mejora operativa con el fin de maximizar el valor de las inversiones. Participar en la estrategia de recaudación de fondos de las empresas del portafolio ayudándolos con sus modelos financieros y documentos de inversiones.
V. RELACIONES INTERNAS ESTRATEGICAS:
Con quién (área y Para qué (acción concreta) Frecuencia puesto de la CIA ) (diario, semanalmente, mensualmente…) Promoción y Desarrollo Pipeline y pre-factibilidad Quincenal o Mensual Jurídico Due Diligence Eventual Contabilidad Due Diligence Eventual Asistente de Dirección Proveer de información a la Dirección Eventual General General del portafolio de inversión.
VI. RELACIONES EXTERNAS ESTRATEGICAS:
Con quién Para qué Frecuencia (clientes, proveedores, (acción específica) (diario, distribuidores, etc.) semanalmente, mensualmente…) Portafolio / Información, seguimiento, apoyo Semanal Emprendedores Consultores y/o Proveer información, seguimiento a los Eventual Proveedores Financieros proyectos definidos, gestión de convenios y alianzas. Elaboró: Revisó: Aprobó: Nombre Nombre Nombre Puesto Puesto Puesto LOGO DE LA EMPRESA
VII. COMPETENCIAS DEL PUESTO:
COMPETENCIAS FUNCIONALES NIVEL Enlistar las competencias que requiere la persona que ocupe el puesto. Especifica el nivel de dominio. P&P dará una recomendación al entregar el formato final, en la sesión solo se P&P da tabla de nivelación. pregunta cuales creen ellos que deberían de ser. Visión y pensamiento estratégico 1 Capacidad de Análisis y síntesis 1 Comunicación Oral y Escrita 1 Sentido de Urgencia 1 Solución de Problemas 1 Capacidad de negociación 1 Relaciones Interpersonales 1 Trabajo en equipo 2 Auto dirigido 2 Liderazgo 2 Tolerancia a la Frustración 2
NIVELES DE DOMINIO DE COMPETENCIAS:
1 Alto El puesto requiere del DOMINIO en el conocimiento y aplicación de dicha habilidad para realizar sus funciones. 2 Medio El puesto requiere del conocimiento y aplicación de dicha habilidad en ALGUNAS de sus funciones. 3 Bajo El puesto requiere de un MÍNIMO conocimiento y aplicación de dicha habilidad para alcanzar el logro de sus funciones.
VIII. CONOCIMIENTOS / SKILLS:
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS NIVEL Definir qué habilidades técnicas requiere dominar y tiempos de manejarlo. Especifica el nivel de dominio. También se puede especificar certificaciones y/o licencias requeridas. P&P da tabla de nivelación. Excel 1 Elaboración de modelos financieros 1 Conocimientos contables (interpretación de estados 2 financieros ), fiscales y legales básicos Conocimientos de administración de empresas 2 Conocimiento del sector de inversión de impacto 3
NIVELES DE DOMINIO DE COMPETENCIAS:
1 Alto El puesto requiere del DOMINIO en el conocimiento y aplicación de dicha habilidad para realizar sus funciones. 2 Medio El puesto requiere del conocimiento y aplicación de dicha habilidad en ALGUNAS de sus funciones. 3 Bajo El puesto requiere de un MÍNIMO conocimiento y aplicación de dicha habilidad para alcanzar el logro de sus funciones.
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Nombre Nombre Nombre Puesto Puesto Puesto LOGO DE LA EMPRESA
Carrera genérica: Licenciatura en Finanzas, Economía, Carreras Administrativas o contables. Ingenierías, Actuaría. Estudios complementarios: Cursos en negocios, modelaje financiero y/o (cursos, diplomados, maestría, valuación, deseable CFA. especialización) Nivel de Estudio requeridos y grado de Licenciatura, titulado y MBA o maestría. avance: Áreas de experiencia y años requeridos: 3 a 4 años mínimo en banca de inversión, en Especificar en qué áreas y por cuánto tiempo requiere análisis de inversiones, en capital riesgo, de experiencia la persona que ocupe el puesto. consultoría y/o capital privado. Manejo de Presupuestos: No (montos que se deben de haber manejado previamente) Idiomas : Inglés Avanzado (especifica el nivel)