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MANUAL DEL USUARIO
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www.realsystems.com.pe
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MANUAL DE USUARIO – PLACAR CB PLACAR CB
Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014
ÍNDICE
La finalidad del sistema es realizar el cálculo automático de las planillas (sueldos, salarios),
emitir los reportes oficiales (planilla, boletas), así como también aquellos necesarios para el
control y trabajo diario. Asimismo, permite mantener actualizada toda la información
relacionada con su personal como por ejemplo datos personales, haberes y descuentos fijos y
variables.
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Los usuarios ingresan al sistema únicamente con una clave personal y secreta para evitar
accesos no autorizados dando seguridad a la información almacenada.
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Esta opción debe ser utilizada inmediatamente después de crear una nueva empresa.
Seleccionada la opción el sistema muestra la pantalla siguiente:
En Datos Generales de la Compañía se debe registrar los datos que saldrán impresos en los
documentos oficiales que los requieran tales como: la planilla oficial, auxiliar, boletas,
certificados de quinta categoría y otros documentos que genere el sistema.
Marcando con un check la casilla Numera Automáticamente a los Trabajadores el sistema
enumera a sus trabajadores automáticamente (sólo en formato numérico). Si no se desea que
el sistema los enumere automáticamente deberá colocar un código manual de 5 caracteres el
cual podrá ser alfanumérico (ni menos de 5 ni más de 5).
En el área correspondiente a opciones de Proceso de Planilla:
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Resumen de bonificaciones en boleta: Marcar con un check si se desea que las bonificaciones
existentes aparezcan totalizadas en la boleta. En caso de no estar marcado, todas las
bonificaciones aparecerán en la boleta detalladamente.
Descuento de Préstamos en Vacaciones: Marcar con un check si se desea que este descuento
se haga efectivo cuando el trabajador perciba la Remuneración Vacacional. Sólo aplica cuando
el trabajador se encuentra de vacaciones todo el mes, es decir del 01 al 30 del mismo mes.
En el área correspondiente a Proceso de Pago de Quincena
Descuento adelantos de Sueldo: Marcar con un check si se desea aplicar este descuento en el
proceso de quincena, para ello previamente se debe haber ingresado este dato en el motivo
correspondiente.
En Forma de Cálculo de Imp. Renta 5ta. Categ. elegir la opción SUNAT para que el sistema
realice el cálculo de la retención de ese impuesto tomando en cuenta las normas emitidas por
esa dependencia estatal.
Finalmente en el último bloque podrá editar el título y el decreto supremo que desea que
aparezcan impresos en las Boletas de Pago de cada trabajador.
Mediante esta opción se podrán crear, modificar, consultar, cesar, reingresar trabajadores en
la planilla. Los trabajadores creados no se pueden eliminar, sólo se pueden cesar.
En la parte inferior de la pantalla podemos identificar los iconos que permiten realizar las
operaciones siguientes:
Para crear o ingresar un nuevo trabajador en la base de datos. Se deben seguir los pasos
siguientes:
Ingresar:
Apellidos y Nombre: consigna apellidos y nombres del trabajador según indica cada casilla.
File Nro.: Campo usado para colocar como anexo de la cuenta 41xxxx en la generación del
asiento contable que se genera para ser cargado al Concar.
Agencia: agencia de la empresa por si existe más de una, según los datos ingresados en el
Mantenimiento de Agencias*
Ca. Seguro social: Nro. autogenerado que otorga ESSALUD a todos los inscritos.
Tipo de trabajador: Según Tabla de Literales* 03. Estos códigos son los definidos por ESSALUD.
Sueldo: Ingresar el monto bruto del haber básico mensual o jornal diario del trabajador.
Fecha de Cese: Se colocará la fecha de cese del trabajador en el mes en que se produzca el
cese, en formato dd/mm/aa.
2. ¿Descuenta Leyes? - Si esta afecto al descuento de leyes sociales (ESSALUD, AFP u ONP)
6. ¿Otra ley social? - Si esta afecto a otras leyes sociales, se activa sólo en casos especiales
bajo indicación específica del consultor.
8. ¿Descuenta Quinta? - Si sus ingresos son rentas de quinta categoría, este check debe ser
activado a pesar que el trabajador no llegue a la remuneración mínima afecta, el PLACAR
determinará el momento en que se aplica el descuento.
11. No afecto a CTS – De acuerdo a categoría del trabajador o régimen laboral según MINTRA.
12. No afecto a gratificación - De acuerdo a categoría del trabajador o régimen laboral según
MINTRA.
13. ? No afecto AFP/ONP - De acuerdo a categoría del trabajador o régimen laboral según
MINTRA.
14. Proyección del sueldo 5ta categoría a 12 meses – Si se desea considerar 12 sueldos en vez
de 14 para efectos de cálculo de la proyección del sueldo para la retención. Esto es usado
cuando se retiene en julio y diciembre el doble por éste impuesto.
15. Cálculo de 5ta. para Trabajadores con Certificados de 5ta. de Otro Empleador - Activar en
caso el trabajador tenga remuneraciones afectas a rentas de quinta categoría de otros
empleadores.
Tipo de Comisión AFP: Elegir entre comisión por flujo y mixta. Por defecto el sistema asume
que es comisión mixta al crear un nuevo trabajador.
Importe x Subsidio: Llenar el importe base para el cálculo en caso el trabajador tenga derecho
a un subsidio. En caso no se llene este importe el sistema no calculará el subsidio.
b. Banco Pago CTS.- En esta cuenta se realizará el abono semestral de la CTS. Ingresar:
En esta pantalla se ingresarán los datos referentes para el control de SUNAT – Sistema PDT. Se
ingresarán los datos siguientes:
Tipo de documento: Seleccionar DNI, pasaporte, etc.
Nro. Documento: Se autocompletará si presiona la tecla Enter después de completar el campo
Doc. Identidad en Datos Generales.
Situación del Trabajador: Seleccionar si el trabajador está afiliado a una EPS o no.
Tipo de Trabajador: Seleccionar si el trabajador es: obrero, empleado, etc. Código según
ESSALUD.
Código de EPS: Seleccionar EPS a la que está afiliado el trabajador según Tabla de EPS*.
RUC de la EPS: Digitar RUC de la EPS si es que el trabajador está afiliado.
Essalud Vida: Seleccionar si el trabajador está afiliado al seguro de vida de ESSALUD o no.
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1.0 08.05.2014
Régimen de Pensión: Seleccionar régimen al que esta afecto el trabajador teniendo en cuenta
lo consignado en la pestaña de Datos Leyes.
Fecha de Registro Pensión: Se registra la fecha de afiliación a la ONP o AFP en formato
dd/mm/aa.
Tipo de Vía: Avenida, Jirón, etc.
Nombre de la vía, Número, Interior: En estos campos se ingresará el domicilio exacto del
trabajador.
Tipo de Zona: Seleccionar zona: urbanización, pueblo joven, etc.
Referencia: Referencia de la dirección.
Ubigeo: Seleccionar departamento, provincia y distrito. Este dato se obtiene del DNI.
Centro de Riesgo: Selecciona el centro de riesgo privado al que está afiliado el trabajador
según Tabla de Literales* 68.
Archivo Imagen: Nombre y extensión del archivo (configurar carpeta de fotos en Tabla General
98). Esto le permitirá mostrar la imagen en la pestaña datos generales.
6. ¿Discapacidad?
7. ¿Sindicalizado?
8. ¿Asegura tu pensión?
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Empresa destaco:
10. Nivel Educativo: Elegir Régimen Laboral previamente registrado en el código R3 de Otras
Tablas Generales*.
13. Aplica Convenio para evitar doble imposición: Elegir Régimen Laboral previamente
registrado en el código RQ de Otras Tablas Generales*.
14. Seguro Médico: Se activa sólo cuando la Categoría del Trabajador es 02 PREST.
SERV.MOD.FORMATIVA
15. Tipo Centro Formación Laboral: Se activa sólo cuando la Categoría del Trabajador es 02
PREST. SERV.MOD.FORMATIVA.
16. Tipo Modalidad Formativa: Se activa sólo cuando la Categoría del Trabajador es 02 PREST.
SERV.MOD.FORMATIVA
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6. La pestaña Datos Históricos (de comisiones) es sólo informativa, no se debe llenar nada.
Si ya llenó las tres pestañas requeridas como mínimo pulse el botón . Luego de crear el
trabajador, podrá usar los siguientes botones:
1. Imprimir Ficha del Trabajador .- Esta opción permite imprimir la ficha de cada
trabajador exportando los datos registrados a un documento en Word.
(a) Ubicar el cursor en el trabajador.
(b) Presionar el botón ficha (F). Se desplegará otro menú en el que se indica si desea imprimir
la ficha con datos o sin datos. La ficha sin datos sirve para pedirle sus datos al trabajador.
2. Modificar .- Esta opción permite modificar cualquier dato ya ingresado del trabajador,
a excepción de su código, de cualquiera de las pestañas mostradas en la opción de creación.
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al Consultar no se puede modificar ningún dato por ende el botón está inhabilitado.
4. Buscar .- Opción que permite buscar ya sea por código, DNI o apellido según sea el
orden del trabajador registrado en la base de datos.
(a) Presionar el botón de buscar
(b) Ingresar el dato del trabajador buscado en la ventana que muestra el sistema
(c) Presionar el botón de aceptar.
5. Cesar .- Opción que permite al usuario cesar a un trabajador e indicar el motivo de cese.
(a) Ubicar el cursor en el trabajador a cesar
(b) Presionar el botón de cesar
(c) Se abrirá la ventana de datos del trabajador posicionando el cursor en Fecha de Cese,
debajo de ese campo también podrá indicar el motivo del cese.
(d) Presionar el botón de Guardar.
Esto debe hacerse sólo después de haber cerrado la planilla del mes en el que el trabajador
cesó.
Para ver este reporte deberá ingresar los datos que el sistema requiere:
(b) Activar check en el campo de “Incluye cesados” si desea que el reporte incluya a estos
trabajadores
(c) Los campos a ser incluidos aparecerán en el recuadro de “Campos a Listar”. En el menú
desplegable “Campos Disponibles” despliegue y elija los campos a mostrar en el reporte.
Para ello siga los pasos detallados a continuación:
(i)Ubicar el cursor en el campo a incluir y presionar la flecha
(ii) Si desea sacar un campo del reporte, presione la flecha
pantalla; el botón para guardarlo como archivo de texto y el botón para exportar
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el reporte a Excel. El botón para sacar un reporte en Excel de todos sus trabajadores,
con todos los campos disponibles sin necesitar ser seleccionados previamente.
Nota:
El botón Creación Selectiva permite crear un mismo haber o descuento fijo a un bloque
de trabajadores de manera condicional, de acuerdo a los parámetros definidos en el sistema:
por agencia, sección, ocupación y otros que varios trabajadores tengan en común.
(1) Presione el botón Crear para crear un nuevo haber o descuento fijo a un solo
trabajador. El sistema muestra la ventana en la cual se debe registrar:
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(a) Trabajador inicial: ingresar el código del trabajador, si no lo recuerda puede jalarlo de la
Tabla de Personal con shif+F1
(c) Valor->Importe: ingresar el importe fijo del haber o descuento considerando el monto
máximo mensual.
(d) Valor->Porcentaje de un Motivo Fijo: ingresar porcentaje del descuento o haber y el motivo
del cual depende este porcentaje, sólo si es un concepto que se calculará desde otro
motivo.
(2) Presione el botón Creación Selectiva para crear un nuevo haber filtrando los
trabajadores según ciertos parámetros El sistema muestra la siguiente ventana:
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Parámetros (puede seleccionar uno o más parámetros).- Los parámetros son filtros y/o
condiciones que los trabajadores seleccionados deben cumplir para que el motivo se grabe en
su respectivo código. Si deja todos los parámetros vacíos, el sistema grabará el motivo a todos
los trabajadores sin excepción. Los parámetros a utilizar son los siguientes:
a) Agencia
b) Sección
c) Ocupación
d) Estado
e) Civil
f) Situación: si el trabajador es estable, contratado o eventual
g) Sueldo: Puede aplicarse en rangos de remuneración.
h) Valor ->Importe: Importe fijo del haber o descuento que desea registrar masivamente.
i) Valor->Porcentaje de un Motivo Fijo: Porcentaje del descuento o haber y el motivo del
cual depende este porcentaje
(3) Las opciones de modificación, consulta o eliminación funcionan individualmente ubicando
el cursor en el trabajador y presionando el botón correspondiente.
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Emite reporte de los haberes y/o descuentos fijos registrados. Este reporte se puede mostrar
por “Agencia”, “Centro de Costo” o “Sección” del mismo modo se puede discriminar si solo se
desea mostrar: Haberes, Descuentos o ambos.
3.4 Préstamos
3.4.1 Mantenimiento de préstamos.
El sistema permite llevar el control (de los préstamos otorgados al personal, controlando el
saldo pendiente y las cuotas por descontar. En esta ventana se pueden crear, modificar,
consultar o eliminar préstamos:
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(1) Para crear un nuevo préstamo presione el botón . El sistema muestra la ventana en la
cual se debe registrar:
(h) Suspendido se colocará check siempre y cuando no se desea descontar la cuota en el mes
vigente.
(i) Observación
Nota: No debe registrar un mismo motivo de préstamo más de una vez al mismo trabajador.
Para el caso de modificar se deberá seleccionar el préstamo del trabajador que se desea
modificar:
Para el caso de consulta haga clic en el botón, el sistema muestra la misma ventana que para
creación con la diferencia que no se podrá modificar ninguno de los datos mostrados
Para el caso de eliminación ubicar el cursor en el préstamo a eliminar y presionar el botón de
Eliminar. Y confirmar en el recuadro que muestra el sistema.
El sistema muestra un Reporte de los préstamos otorgados al personal. Este reporte incluye los
préstamos que ya han sido cancelados y también los préstamos de las personas cesadas. Para
visualizar el reporte deberá llenar los siguientes datos:
Este Reporte muestra el control del saldo y montos de cuotas por trabajador:
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(1) Presione el botón para registrar un nuevo acumulado (se da en el caso de trabajadores
incorporados a la planilla después de iniciado el año fiscal). Se debe ingresar tanto el importe
de la remuneración acumulada como de la retención efectuada hasta el mes anterior al de
inicio de labores. El sistema muestra la ventana siguiente:
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(2) Presionar el botón para modificar los acumulados de un trabajador. Se deberá ubicar
el cursor en el trabajador, modificar el dato deseado y presionar el botón grabar.
(3) Para consultar un registro haga clic en el botón , el sistema muestra la misma ventana
de creación, pero no permite modificar ningún dato consignado.
(4) Para eliminar un registro ubique el cursor en el registro a eliminar, presione el botón de
eliminar y confirme la eliminación en el recuadro mostrado por el sistema.
3.6 Derechohabiente
3.6.1 Mantenimiento de Derechohabiente.
Esta opción permite ingresar, modificar, consultar o eliminar familiares de la base de datos de
un trabajador, que luego podrán ser exportados como derechohabientes al T-Registro SUNAT
Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:
(a) Código del trabajador (El sistema muestra en forma automática el nombre y la secuencia de
familiares).
(b) Situación
(c) Secuencia
(d) Tipo Documento
(e) Número Documento
(f) Apellido Paterno
(g) Apellido Materno
(h) Nombres
(i) Fecha de Nacimiento
(j) Sexo
(k) Vínculo Familiar
(l) T.D. que acredita la paternidad
(m) Documento acredita la paternidad.
(n) Situación del Derecho Habiente.
(o) Fecha de Alta
(p) Tipo de Baja
(q) Fecha de Baja
(r) Nro. Resolución directoral de incapacidad del hijo.
(s) Carta de Atención Médica.
(t) Indicador Domicilio Propio
Presionar el botón
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Para el caso de modificar se deberá seleccionar el descuento judicial del trabajador que se
desea modificar
Para el caso de consulta haga clic en el botón , el sistema muestra la misma ventana que
para creación con la diferencia que no se podrá modificar ninguno de los datos mostrados.
Para el caso de eliminación ubicar el cursor en el descuento judicial a eliminar y presionar el
botón de Eliminar. Y confirmar en el recuadro que muestra el sistema.
Los descuentos judiciales en el Sistema de Planilla Placar, puede ser bajo 2 modalidades.
Por importe, hace un descuento fijo en la boleta de acuerdo al importe ingresado en el
mantenimiento de descuentos judiciales.
Por Porcentaje, tomara como base para multiplicarlo por su porcentaje el Sueldo Base o
Sueldo Neto.
Si la base de cálculo es el Sueldo Bruto, tomara solo los motivos de ingresos, es decir los
motivos que van desde el motivo 010 al 399.
Si la base de cálculo es el Sueldo Neto, tomara los motivos de ingresos (010-399) y egresos
(400,899). Si se desea exceptuar o no se desea tomar algunos conceptos o motivos se debe
configurar las siguientes tablas.
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014
Pantalla
El sistema considera una serie de archivos o tablas en las cuales se registran ciertos datos
particulares por cada empresa usuaria y registrada en el sistema de planillas.
Así tenemos las tablas siguientes:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014
Esta tabla se debe completar sólo si en Concar se trabaja con anexo para las cuentas de gastos.
Llenar bajo indicación explícita de un consultor.
Nota:
Todas estas tablas tienen la misma mecánica para su mantenimiento. Seleccione cualquiera de
las tablas y haga doble clic o presione Enter para entrar al contenido de la tabla. Asimismo,
El sistema considera una serie de archivos o tablas de uso común por las empresas como por
ejemplo Motivos de haberes y descuentos. Estas tablas sólo pueden ser modificadas con
asesoría previa de un consultor. A continuación se detallan:
DATOS PRINCIPALES
-Situación: Vigente o Anulado
-Fijo o Variable: Los motivos pueden ser fijos o variables
-Tipo de Motivo: Son 4: (N) Normal, (B) Bonificación, (A) Aportación, (P) Préstamo
-Se informa en (I, H,D): Los motivos se pueden informar en (I) Importes, (H) Horas, (D) Días
-Proyectable 5ta Categoría: Este check se activa si el motivo debe ser proyectado a 5ta
Categoría.
-Cta. Debe Empleados / Cta. Haber Empleados / Cta. Debe Obreros / Cta. Haber Obreros: Con
Shift + F1, se abre la ventana de ayuda del Plan de cuentas para indicar la cuenta contable
correspondiente.
-Columna en Planilla Oficial: Con Shift + F1 se habilita una ventana de ayuda para elegir en que
columna del reporte de planilla oficial (antiguo) debe aparecer el motivo.
-Concepto Planilla Electrónica: Con Shift + F1 se habilita una ventana de ayuda para elegir el
concepto de Planilla electrónica, este campo es obligatorio si se desea exportar la información
de la planilla al Plame.
-Afecto a Leyes: De acuerdo a cada ley se debe elegir entre (0) Ninguno, (1) Trabajador, (2)
Empleador, (3) Ambos.
-Base Para: Aquí se indica si el motivo se tomara en cuenta para los cálculos indicados.
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014
OTROS DATOS
En esta pestaña se indica si al ingresar un motivo variable es necesario registrar además
otros datos.
Nota:
El mantenimiento de Haberes y Descuentos Fijos jala los motivos creados como fijos; mientras
que el mantenimiento del informe de Parte Mensual jala los motivos creados como variables.
La siguiente relación de códigos de Motivos son reservados para uso específico de funciones
internas del sistema PLACAR y el usuario no debe modificar su configuración salvo en lo que se
refiere a cuentas contables:
Motivos Descripción FIJO/VARIABLE Se informa en
002 LICENCIA CON GOCE DE HABER VARIABLE DIAS
003 PERMISO SIN GOCE DE HABER VARIABLE DIAS
004 DÍAS FERIADOS TRABAJADOS VARIABLE DIAS
005 HORAS NORMALES TRABAJADAS VARIABLE HORAS
006 DÍAS NOCTURNOS VARIABLE DIAS
009 DÍAS DOMINICAL VARIABLE DIAS
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1.0 08.05.2014
Nota: Al variar la UIT previa a la actualización de esta tabla se debe actualizar el valor de la UIT
en el código 03 de Parámetros Generales.
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014
El botón Inicializar Planilla sólo se usa cuando se genera la planilla por 1era vez y sirve para
señalar el mes de inicio, el botón no debe ser usado nunca más.
Sueldo Mínimo Vital e Ingreso mínimo legal: Ambos campos deben grabar el mismo
importe, el cual será tomado como base para el cálculo de la asignación familiar.
Unidad impositiva tributaria: Se registra el valor actual de una UIT.
Ajuste o Redondeo para el Pago: Se registra el monto al cual desea que el sistema
redondee el neto de cada trabajador.
Sueldo Mínimo Nocturno: Ingresar en caso se tenga trabajadores que laboren en horario
nocturno.
Billetaje: Necesario para la distribución de billetes en el proceso de cálculo de planilla, en
caso se pague en efectivo.
Tope de remuneración asegurable AFP: Dato utilizado para el cálculo de los descuentos de
AFP por el concepto de Prima de Seguro.
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014
Ejemplos:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE PARAMETRO IMPORTE
01 Sueldo Mínimo Vital 750.00
02 Ingreso Mínimo Legal 750.00
03 Unid. Impositiva Trib. U.I.T. 3800.00
Tope remun. asegurable
21 8265.97 *
AFP
*Vigente para el trimestre Enero, Febrero y Marzo 2014, actualizar cada trimestre.
CÓD DESCRIPCIÓN
12 PARENTESCO -> Para registro de Derechohabientes
13 NACIONALIDADES -> Para registro de personal
16 DISTRITOS -> Para registro de personal
80 FECHA TOPE PARA CTS 30/04/2014 ->Modificar según semestre correspondiente
Nota:
Todas estas tablas tienen la misma mecánica para su mantenimiento. Seleccione cualquiera de
las tablas y haga doble clic o presione Enter para entrar al contenido de la tabla. Asimismo,
puesto que ha sido derogada. Esta tabla es editable, pero se recomienda no eliminar ninguna
de las AFP creadas, salvo instrucciones específicas de un consultor de Real Systems.
Esta opción sirve para registrar los datos de las cuentas bancarias de la empresa, dato que se
invocará al momento de hacer el cargo por el pago de haberes. En esta ventana se registrarán
los datos siguientes:
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1.0 08.05.2014
En esta tabla se registran los turnos de la empresa. Estos deben relacionarse con el trabajador.
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1.0 08.05.2014
En la parte inferior de la pantalla podemos identificar los iconos que permiten realizar las
operaciones siguientes:
Para crear o ingresar un nuevo turno en la base de datos. Se deben seguir los pasos siguientes:
Consultar.- Esta opción permite únicamente consultar los datos registrados de un turno.
Buscar.- Opción que permite buscar ya sea por código del turno registrado en la base de datos
3.12 Contratos
Esta opción sirve para mantener un histórico las renovaciones de los contratos del personal al
cual se ha asignado la opción 02 Contratado como Tipo Trabajador Salud en el mantenimiento
de personal:
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1.0 08.05.2014
Lo cual obliga a colocar los datos del contrato vigente a la fecha de su registro en el sistema:
Para agregar datos de contratos o renovaciones presionar el botón , saldrá una pantalla
como la siguiente donde se debe registrar los datos del primer contrato pulsando el botón
crear:
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1.0 08.05.2014
Para importar los datos del trabajador al formato dar doble clic sobre el campo ubicado en la
parte superior izquierda:
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1.0 08.05.2014
Con ello el dato registrado en el maestro de personal como nombre del trabajador pasará al
formato. Para que el formato configurado quede grabado pulsar el botón . El sistema
emitirá un mernsaje como el siguiente:
Permite configurar varias tasas de SCTR Salud y Pensión cuando se trabaja con varias empresas
aseguradoras.
Esta tabla muestra los ítems configurados en la Tabla de Literales*- Clave 68 y nos permite
poder ingresar la tasa de pensión.
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1.0 08.05.2014
IV – INFORME Y CÁLCULO
Esta opción permite al usuario registrar los haberes y descuentos variables cada mes, a pesar
de repetirse el mismo concepto no se repiten las mismas cifras por cada trabajador como son
horas extras, días trabajados (cuando el trabajador no ha laborado el mes completo)
descuentos extraordinarios, etc. Los descuentos por adelantos quincenales son registrados en
forma automática cuando se realiza el proceso de cálculo de quincena.
Pulse el botón Crear para registrar un nuevo descuento o haber variable a un trabajador.
El sistema le mostrará la ventana siguiente:
Ingresar:
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1.0 08.05.2014
Se puede filtrar los trabajadores por Agencia, Sección, Centro de Costo o Rango de
trabajadores (lado izquierdo). En la derecha se eligen los motivos o conceptos de planilla a
incluir:
Se está ingresando 9 horas extras al 50% y 7 horas extras al 100% al trabajador Zegarra José
esto se debe informar en horas. Luego guardar el archivo Excel.
En la siguiente pantalla seleccionar el botón del explorador y ubicar el archivo Excel generado
en el paso anterior:
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1.0 08.05.2014
Esta opción del sistema nos permite ingresar días, horas o importes a los motivos que se
configuren directamente en el cuadro que aparece.
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1.0 08.05.2014
Para llenar un dato se selecciona el concepto a la altura del trabajador a ingresar, se pulsa
Enter, se ingresa el valor y se pulsa Enter nuevamente.
A través del informe de parte automático se va a calcular automáticamente los días trabajados,
descontando los motivos de días de descanso médico (002), subsidios por incapacidad
temporal (115), subsidios por descanso pre y posnatal (031), faltas o inasistencias (003). Si
estos motivos son informados descontaran tanto a los días trabajados, como a los días
efectivos.
Las horas efectivas editables, han sido calculadas de acuerdo a los número de días efectivos
registrados en el mes (Planilla de empleados) o semana (Planilla de obreros) menos los días de
descuento (subsidios, faltas o vacaciones) por la hora por turno.
Estas horas efectivas además pueden ser editadas y este valor el que va ir registrado en la
boleta y el PDT respectivamente.
El motivo asignado para guardar este dato es el motivo 080 (horas efectivas).
Para crear o ingresar un nueva plantilla en la base de datos. Se deben ingresar los datos
siguientes en la pantalla que verá a continuación:
En esta pantalla se observa dos listas una de motivos variables y otra de campos a mostrar en
el informe de parte de selección.
En la lista de la izquierda motivos variables se mostrará todos los motivos de haberes y
descuentos (motivos desde 001 hasta 899).
En la lista de la derecha Campos a mostrar en el informe de parte automático, se asigna los
motivos de la lista de la derecha.
Pulse este botón para agregar un motivo de la lista de la derecha hacia la lista de la
derecha. Al estar este motivo ya no se mostrará en la lista de la izquierda.
Pulse este botón para subir una fila en la lista de derecha (campos a mostrar en el
informe de parte de selección). De esta manera puede ordenar la forma en la que va mostrar
los motivos en el informe de parte de selección 02.
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Pulse este botón para bajar una fila en la lista de derecha (campos a mostrar en el
informe de parte de selección). De esta manera puede ordenar la forma en la que va mostrar
los motivos en el informe de parte de selección 02.
Este botón permite buscar los motivos de la lista de la derecha (motivos variables).
1.- Plantilla.- En este combo mostrará todos los modelos registrados en el mantenimiento de
plantillas, de acuerdo a lo elegido en este combo se mostrará después de la columna H.Efect
(Horas efectivas editables), las motivos configuradas en este plantilla.
Por ejemplo el modelo 01, se ha configurado que se informe las faltas, descanso medico,
Desc.Postnatal, Subsidios, Tardanzas y Vacaciones.
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2.- Agencia.- Muestra todas las agencias que el usuario tenga acceso. Si el usuario es operador
solo se mostrará las agencias a las que tenga acceso. Asimismo filtra todos los trabajadores
que se encuentra en dicha agencia. Este filtro se reflejara en la grilla. Los usuarios tipo máster
tiene asignados todas las agencias. En el caso del usuario máster se agregado el código XX, el
cual significa elegir todas las agencias.
3.- Secciones.- Muestra todas las secciones que el usuario tenga acceso. Si el usuario es
operador solo se mostrará las secciones a las que tenga acceso. Asimismo filtra todos los
trabajadores que se encuentra en dicha sección. Este filtro se reflejara en la grilla. Los
usuarios tipo máster tiene asignados todas las secciones. En el caso del usuario máster se
agregado el código XX, el cual significa elegir todas las secciones.
11.-HEfect.- La columna muestra las horas efectivas de acuerdo a la base de los días
registrados en el calendario de planillas, columna días efectivos en el mes. Si este dato no ha
sido configurado tomara los 30 días casos empleados y el caso de obreros 6 por las horas
trabajadas de acuerdo al turno asignado al trabajador.
Nota: Una vez cerrada la pantalla, mostrará el valor en la pantalla del informe de parte
automático.
14.-Ver datos del trabajador.- Al presionar este botón me mostrara la consulta del
mantenimiento de personal del trabajador seleccionado,
En esta ventana se podrá ingresar un motivo en forma masiva, los motivos mostrados en esta
pantalla son motivos de ingresos y descuentos de tipo variables y que no solicitan información
detallada en este motivo.
Los motivos mostrados en este combo son los que se encuentran ingresados en la plantilla
seleccionada. Además se puede indicar filtros para este ingreso por agencia, sección y
ocupación. El campo valor es donde ingresa el valor a registrarse masivamente.
Pulse el botón buscar para buscar de acuerdo al orden elegido, ya sea por código del
trabajador, nombre del trabajador ó DNI. Por defecto la búsqueda es por código del
trabajador.
Pulse el botón ordenar para indicar como deseo ordenar la información mostrada: por
código de trabajador, nombres del trabajador ó DNI.
Pulse el botón eliminar para eliminar los datos ingresados en el informe de partes
automáticos del trabajador seleccionado previamente, de esta forma se mostrará en la grilla
DNI el texto BORRADO.
Si desea volver a activar al trabajador en el informe de partes automático debe volver a pulsar
el botón eliminar y el estado cambiará a ACTIVO.
Este reporte sirve para visualizar información registrada tanto en el informe de partes
mensual, como en el informe de partes automático. Se puede filtrar el reporte por agencia y
por rango de trabajadores.
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Permite registrar recibos por honorarios para luego ser incluidos en la Exportación al Plame.
Clic al botón Blanco Crear:
Grabar
Esta opción sirve para importar la información de un reloj marcador de acuerdo a la estructura
de datos que recibe el sistema Placar. Luego de ingresar a esta opción el sistema muestra la
siguiente pantalla:
El proceso previo (botón con la letra P), luego de hacer el proceso de verificación nos
mostrará la información a importar, como también información de los errores que se han
detectado.
El proceso definitivo (botón con la letra D), luego de hacer el proceso de verificación cargará la
información a la tabla de haberes y descuentos variables y mostrará la información importada
y los errores que se han detectado.
Configuración
Se debe configurar los motivos del reloj marcador. Para ello debe ir a la opción de Otras tablas
generales y ubicar la clave A1. Si esta no se encuentra se debe registrar. De la siguiente forma:
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DONDE:
M: Carácter inicial (En el caso de planilla mensual)
S: Carácter inicial (En el caso de planilla semanal)
CC: Código de la Compañía
T: Tipo de Planilla
AA: Año de la planilla
MM: Mes de la planilla
SS: Semana de la planilla
En una planilla de obreros, deberá informar estos conceptos totalizados por los 6 días (1
semana).
EJEMPLO
En archivo de formato Excel, se refleja información de la compañía 04 del tipo de planillas de
empleados, en el se informa datos del días trabajados, días de vacaciones, días de faltas, horas
extras.
Como se indico líneas arriba se debe respetar los nombres de las columnas, según la estructura
indicada líneas arriba.
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4.7 Vacaciones
4.7.1 Administración de Vacaciones
En ésta ventana se debe GENERAR EL CALENDARIO DE VACACIONES, aquí de acuerdo a la
fecha de ingreso de los trabajadores el sistema programará las fechas en las que les
corresponde tomar el descanso.
Al entrar mostrará TODOS los trabajadores, pero se puede activar diferentes filtros, según
indica la pantalla, en la siguiente pantalla se utilizó el filtro por trabajador.
Los colores aplican en el sistema, como si se hubiera ingresado manualmente los motivos de
días trabajados y de vacaciones. Se puede programar en forma mensual o diaria, para el caso
de las vacaciones que solo son por algunos días.
En esta pantalla cada vez que se haga clic en la parte de la programación, aparecerá una lista
de opciones para elegir la opción a utilizar.
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Eliminar Registro – Borra los colores previamente registrados, los cuales deben ser borrados
de uno en uno, no se puede borrar 2 colores juntos en un solo paso.
Se le programa a LS001 y PS001 30 días de vacaciones tomadas efectivas del 01/10 al 30/10.
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Esta forma permite programar solo unos días de cada mes como vacaciones, la anterior se
puede usar cuando un trabajador toma los 30 días en el mismo mes.
En ambos casos, después de seleccionar según corresponda, se deben guardar los registros,
presionando el botón Grabar Cambios de la parte inferior derecha, luego aparecerá un
mensaje para que confirme que desea guardar los cambios.
Muestra un reporte de las vacaciones permitiendo sacarlo en forma general, por Agencia y
Sección o por Centro de Costo y ordenarlo por Código o Nombre del trabajador.
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Si se desea imprimir vales para que el trabajador pueda firmar el adelanto de quincena elegir
la opción Vales y Resumen. Pero si no es necesario contar con los vales firmados, puede
imprimir el resumen de la quincena eligiendo la opción Solo Resumen.
El importe calculado en la quincena aparecerá en la columna de descuentos tanto de la boleta
como de la planilla oficial una realizado el Proceso de Cálculo de Planilla.
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4.9 Gratificación
El sistema realiza el cálculo de la gratificación en los meses de julio y diciembre. Para ello se
puede optar por abrir una planilla para trabajar la gratificación exclusivamente o se puede
calcular junto con la remuneración del mes de julio o diciembre.
(2) Vaya al menú Procesos Especiales, seleccione la opción Cálculo de Gratificación y verifique
los siguientes datos:
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(4) Vaya al menú Informe y Cálculo y corra el proceso de Cálculo de Planilla. En este paso el
sistema calculará la Bonificación establecida por el D.S. 007-2099-TR para ello se DEBE tener
configurada la tabla general 43 de la siguiente manera:
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En caso se utilicen otros motivos de gratigficación manuales aparte del 105 se deberán agregar
en las claves NMOT02, NMOT03, etc.
En caso se desee que esta Bonificación sea calculada con la tasa del 9% para todos los
trabajadores afiliados a una EPS dejar activado el check correspondiente, en caso se desee que
les calcule con la tasa del 6.75% desactivar el citado check:
(2) Vaya al menú Procesos Especiales, seleccione la opción Cálculo de Gratificación y verifique
los siguientes datos:
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(4) Vaya al menú Informe y Cálculo y corra el proceso de Cálculo de Planilla. En este paso el
sistema calculará la Bonificación establecida por el D.S. 007-2099-TR para ello se DEBE tener
configurada la tabla general 43 de la siguiente manera:
En caso se utilicen otros motivos de gratigficación manuales aparte del 105 se deberán agregar
en las claves NMOT02, NMOT03, etc.
En caso se desee que esta Bonificación sea calculada con la tasa del 9% para todos los
trabajadores afiliados a una EPS dejar activado el check correspondiente, en caso se desee que
les calcule con la tasa del 6.75% desactivar el citado check:
(7) Cierre la Planilla de Gratificación una vez terminada y aperture la Planilla Normal de Julio o
Diciembre, según corresponda.
(8) Realice el proceso normal para el pago de la remuneración y cierre la planilla.
Notas:
La planilla debe tener varios meses procesados para poder calcular un promedio de
haberes variables que interviene en el cálculo, según Ley; los promedios son de los últimos
6 meses. si el cliente no tiene estos meses anteriores tendrá que ajustar manualmente el
importe de la gratificación en el informe de parte mensual.
Se debe imprimir las boletas, planillas y reportes que se consideren necesarios pero los
reportes de impuestos, así como los archivos de transferencia al PDT, se generan al cierre
del mes de manera que incluyan todas las planillas. Para informar a la Administración
tributaria el sistema consolidas las cifras de la planilla de gratificación con las de la planilla
normal del mes.
Internamente el programa toma las remuneraciones fijas y las suma para tener una base
de cálculo, luego promedia las remuneraciones variables del trabajador configuradas como
parte de la gratificación y las adiciona a la base de cálculo , finalmente se aplica en la
formula los sextos correspondientes a los meses trabajados. las horas extras se promedian
con un mínimo de tres meses.
Esta opción realiza el cálculo de la planilla. Nadie debe estar trabajando en el sistema para
realizar este proceso. Puede realizarse todas las veces que fuera necesario siempre que no se
haya realizado el proceso de cierre de planilla. Seleccionada la opción el sistema muestra la
siguiente ventana:
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Imprime Quinta: Pulse este botón para ver el reporte de quinta categoría de todos los
trabajadores.
Boletas en Negativo: Muestra aquellos trabajadores cuyo importe neto esté en negativo
debido a que los descuentos por préstamos, descuentos judiciales y otros hacen que el
trabajador no tenga remuneración por percibir al superar el importe de la remuneración
bruta.
Esta opción sirve para cerrar la planilla del mes, al mismo tiempo que genera backups:
1.- Crear Carpeta con la información de la Plantilla: Crea una carpeta con la información de la
planilla para poder ser consultada en un periodo posterior mediante la opción Reapertura de
Planillas.
2.- Crear archivo comprimido: Crea automáticamente: un backup con la planilla cerrada
(DXXYMMAA) y uno con la planilla abierta (PXXYMMAA), donde:
XX: Código de la compañía (a 2 dígitos)
Y: Tipo de planilla (1: empleados, 2: obreros)
MM: Mes si la planilla es empleados, semana si la planilla es de obreros (ambos a 2 dígitos).
AA: Año (a 2 dígitos)
El sistema los guarda en la carpeta de instalación, por defecto C:\Placar80, pero esta ruta se
puede cambiar a elección del usuario.
Una vez realizado este proceso no se podrá realizar ninguna modificación en la planilla. Para
realizar este proceso ningún usuario debe estar trabajando en el sistema.
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V- PROCESOS ESPECIALES
Este proceso realiza el cálculo de la CTS semestral y también permite realizar provisión
mensual. Las siguientes son configuraciones necesarias previas a realizar para poder realizar el
cálculo de la CTS:
Tipo de Cta.: Seleccione el tipo de cuenta CTS del trabajador (cta. Ahorros)
Cuenta Bancaria: Número de la cuenta CTS del trabajador, tal como el banco se la ha
proporcionado (incluyendo guiones).
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En el submenú Tablas Generales, entrar a Tabla de Literales y presionar la flecha para ver
el final de la tabla:
En la Tabla de Literales, haga doble clic o Enter en las tablas 70, 71, 72, 80 para configurar o
revisar la configuración del contenido de cada tabla, las cuales van a ser utilizadas en el cálculo
de CTS, tal como se indica a continuación:
Código 02: IMPORTE VIGENTE.- El motivo de haberes será considerado para el cálculo de
CTS con el importe tal y como lo tiene registrado, por ejemplo: Sueldo básico (haber fijo).
Código 03: PROMEDIO DE PERIODO.- El motivo de haberes que tenga asignado este
código, será promediado semestralmente, sobre el total de montos calculados en el
semestre, por ejemplo: Comisiones (haber variable)
Código 05: IMPORTE VIGENTE DIVIDIDO x 06.- El motivo de haberes será dividido entre
seis (6). Se utiliza para las Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad (motivo 105)
Código 06: IMPORTE VIGENTE DIVIDIDO X 12.- El motivo de haberes que tenga asignado
este código, será dividido entre doce (12). Se utiliza para las gratificaciones de periodicidad
anual.
Código 07: PROM. IMPO. RECIB. PERIOD. MINI 03.- A diferencia del código 03, el sistema
solamente calculará el promedio del motivo, siempre y cuando se hayan calculado dichos
motivos como mínimo en tres (3) meses en el semestre. Ejemplo: horas extras.
Indica los motivos considerados como horas extras para el cálculo de la CTS. En la posición 30
de la descripción, se indica el código del motivo de horas extras asignado.
Nota: Esta tabla ya viene configurada para los motivos 117 y 118, los mismos que se
encuentran definidos como Horas Extras 50% y 100% respectivamente. Se recomienda
respetar los códigos indicados (Véase lo indicado para la Tabla de Literales 70, Código 07.)
Nota: La regla que está en la descripción marca la posición del parámetro en cada tabla, debe
respetarse la misma posición que se observa en las imágenes.
Proceso de Cálculo
Para el cálculo de la CTS Semestral seguir los siguientes pasos previos:
Luego, vaya al menú Procesos Especial, seleccione la opción Proceso de CTS y vaya a Cálculo
de CTS. Para el cálculo de la CTS semestral el sistema muestra la siguiente ventana:
Seleccione Motivo si desea que el sistema tome sólo algunos motivos asignados al
trabajador.
Nota:
La planilla del mes en el que termina el periodo (fecha tope) a calcular deberá estar cerrada, y
la planilla del mes siguiente deberá estar abierta. De no ser así no se podrá efectuar el
proceso.
Esta opción muestra el resultado del cálculo efectuado en el punto anterior, por código de
trabajador, motivos utilizados y montos calculados por motivo.
Los montos indicados en esta sección constituyen la Remuneración Computable para el cálculo
de la CTS semestral, y en consecuencia, son tomados en cuenta en la emisión de los
certificados de CTS.
NOTA IMPORTANTE:
El sistema efectúa los cálculos tomando en cuenta los motivos de haberes guardados en el
archivo de acumulados. Dichos motivos se guardan en cada proceso de cierre de planilla Para
consultar el reporte de acumulados seleccione el reporte Acumulado por Rango de Datos.
Si por alguna razón determinado motivo de haberes no se hubiera guardado en el reporte de
acumulados, y no fuese posible ni práctico procesar las planillas anteriores, entonces, para
efectos de cálculo de CTS se deberá efectuar el siguiente procedimiento:
Para esto debe haberse efectuado previamente el cálculo de la CTS (1) y revisado los montos
(2). En el submenú proceso de CTS, seleccione la opción Emite Certificado CTS.
Esta opción sirve para la emisión e impresión de los certificados de CTS para entregarse a los
trabajadores.
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Fecha Tope C.T.S.: Según fecha tope registrada en la Tabla de Literales 80.
Marcar las casillas a mostrar en el reporte, la opción de redondeo no mostrará los decimales.
Para ver el reporte en pantalla pulse el botón y verá un reporte similar a la imagen,
Esta opción emite el reporte de CTS por centro de costo y trabajador. Los centros de costos
son los indicados en el Maestro de Personal por cada trabajador. Al seleccionar esta opción el
sistema mostrará la siguiente pantalla:
Esta opción lista los montos de CTS por banco, moneda y trabajador. Los bancos y las monedas
son los indicados en el Maestro de Personal por cada trabajador. Al seleccionar esta opción el
sistema mostrará la siguiente pantalla:
Esta es una variante del reporte Emite Certificado CTS indicado en el punto 3, pero que emite
dicho certificado, repetido en dos columnas evitando así el uso de doble papel ya que dicho
reporte se imprime usando papel continuo grande o A3 en impresora matricial de carro ancho
(se deberá seleccionar el tamaño de letra Draft 20CPI). Ejemplo:
Este reporte sirve para verificar que los parámetros usados para el cálculo de la CTS están
gravando el importe correcto y en consecuencia permite comprobar si el cálculo de la CTS está
bien.
Ejemplo en Excel:
Esta opción permite generar los asientos de planilla, CTS, vacaciones y gratificación, ya sea que
trabaje sus costos y/o gastos del elemento 6 al 9 o del elemento 9 al 6. También permite
asignar porcentajes por centro de costos por cada trabajador. Una vez generados los asientos
el sistema PLACAR CB creará dos archivos que podrán ser cargados al CONCAR CB siempre y
cuando se cumpla con las configuraciones previas que se detallan más abajo.
Nota: Las cuentas que figuran en las tablas deben estar exactamente en la posición que se
indica en las imágenes correspondientes.
Generar Asiento
IMPORTANTE: En Dato a grabar en anexo elegir una de las siguientes opciones según el caso:
D.N.I.: Elegir esta opción si es que los trabajadores están creados en el Mantenimiento de
Anexos de CONCAR utilizando como Código de Anexo su número de DNI.
File Nro: Elegir esta opción si es que los trabajadores están creados en el Mantenimiento de
Anexos de CONCAR utilizando como Código de Anexo un código distino al DNI.
Para ello se debe haber configurado en el Mantenimiento de Personal ese dato en File Nro,
ejemplo:
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Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014
Nota: Las cuentas que figuran en las tablas deben estar exactamente en la posición que se
indica en las imágenes correspondientes.
Generar Asiento
Nota: Las cuentas que figuran en las tablas deben estar exactamente en la posición que se
indica en las imágenes correspondientes.
Generar Asiento
Ingrese a la opción Procesos Especiales/ Asientos de Planillas/ Asiento Planillas 6 a 9/ Asiento
de Provisión de Gratificación Clase 6 a 9
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Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014
Para ello se debe haber configurado en el Mantenimiento de Personal ese dato en File Nro,
ejemplo:
/
Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014
Generación de Asientos
La mecánica de generación de asientos es similar a la utilizada en las opciones que generan de
la clase o elemento 6 a la clase o elemento 9.
Las opciones son:
Asiento de Planilla Clase 9 a 6
Asiento CTS, Clase 9 a 6
Asiento de Provisión de Vacaciones, Clase 9 a 6
Asiento de Provisión de Gratificación, Clase 9 a 6
Ejemplo:
Ingrese a la opción Procesos Especiales/ Asientos de Planillas/ Asiento Planillas 9 a 6/ Asiento
de Planilla, Clase 9 a 6
IMPORTANTE: En Dato a grabar en anexo elegir una de las siguientes opciones según el caso:
D.N.I.: Elegir esta opción si es que los trabajadores están creados en el Mantenimiento de
Anexos de CONCAR utilizando como Código de Anexo su número de DNI.
File Nro: Elegir esta opción si es que los trabajadores están creados en el Mantenimiento de
Anexos de CONCAR utilizando como Código de Anexo un código distino al DNI.
Para ello se debe haber configurado en el Mantenimiento de Personal ese dato en File Nro,
ejemplo:
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1.0 08.05.2014
Sirve para sacar un reporte de los centros de costos a los que han sido distribuidos los
trabajadores.
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Software:
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Versión: Fecha:
1.0 08.05.2014
Código Inicial: Elegir con Shift + F1 el código del trabajador inicial del rango que se desea incluir
en el reporte.
Código Inicial: Elegir con Shift + F1 el código del trabajador inicial del rango que se desea incluir
en el reporte.
5.3 Utilidades
5.3.1 Cálculo de Días Utilidades
El proceso permite calcular la cantidad de días trabajados, días de vacaciones y días subsidios y
el total de remuneración que se han registrado en el periodo o rango ingresado.
Para los motivos de días de vacaciones o días de subsidios puedan ser tomados en cuenta en el
proceso, ambos motivos deberían haber sido informados en días.
Requisito Previo
Configuración de la clave CALEUTIL en la Tabla General 93 con la ruta donde se encuentra la
tabla de calendario del año anterior colocando la unidad y carpeta correspondiente. En la
instalación estandar del PLACAR CB la ruta de la base de datos está en una unidad de red R:
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1.0 08.05.2014
Seleccionar Motivos para Cálculo de Utilidades: Elegir los motivos que van a ser considerados
como remuneración base para el cálculo.
Ingresar:
Agencia Inicial: Elegir Agencia Inicial a ser incluida dentro del reporte
Agencia Final: Elegir Agencia Final a ser incluida dentro del reporte
Trabajador Inicial: Elegir Trabajador Inicial a ser incluido dentro del reporte
Trabajador Final: Elegir Trabajador Final a ser incluido dentro del reporte
Agrupado por agencia: Activar si se desea que el reporte salga agrupado por Agencia
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1.0 08.05.2014
Ingresar:
Agencia Inicial: Elegir Agencia Inicial a ser incluida dentro del reporte
Agencia Final: Elegir Agencia Final a ser incluida dentro del reporte
Trabajador Inicial: Elegir Trabajador Inicial a ser incluido dentro del reporte
Trabajador Final: Elegir Trabajador Final a ser incluido dentro del reporte
La Empresa: Toma el Nombre Corto de la Compañía del Registro de Control (Menú Base de
Datos). Se puede modificar.
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Representante: Toma el Representante Legal del Registro de Control (Menú Base de Datos) Se
puede modificar.
Decreto: Base Legal de la distribución de utilidades a los trabajadores. Se puede modificar.
Renta anual de la empresa antes de impuestos: Ingresar el importe de la renta anual que sirve
de base para el cálculo de las utilidades.
Porcentaje a distribuir: Ingresar el porcentaje de distribución que corresponda según el tipo de
empresa de acuerdo a lo normando por el Decreto Legistivo N° 892.
Monto a Distribuir: El sistema calcula en forma automático este monto aplicando el porcentaje
a distribuir al importe de la renta anual ingresado.
Crear entrada para el Informe de Parte Mensual: Si se activa este check se crea el motivo 107
con el importe calculado de la utilidad a cada uno de los trabajadores en el parte mensual del
mes actual.
Para ver las hojas de liquidación en pantalla pulsar y para ver el reporte en .
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VI – REPORTES
Este reporte sólo imprime títulos. Se utilizaba antiguamente para imprimir folios para su
legalización y aprobación por parte del MINTRA. Seleccionada esta opción el sistema muestra
la siguiente ventana:
Este reporte sólo imprime el detalle de la Planilla Chica procesada sin títulos, para ser usada en
los folios previamente legalizados. Seleccionada esta opción el sistema muestra la siguiente
ventana:
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Puede ser procesada el número de veces que sea necesario, siempre que no se haya ejecutado
el proceso de cierre. Seleccionada esta opción el sistema muestra la siguiente ventana:
Permite imprimir un reporte de planilla auxiliar que muestra los Haberes, Descuentos y
Aportaciones por cada trabajador en formato parecido a la Boleta de Pago de un periodo
anterior al actual sin tener que realizar la reapertura de la planilla.Seleccionada esta opción el
sistema muestra la siguiente ventana:
Permite imprimir un reporte de planilla auxiliar que muestra los Haberes, Descuentos y
Aportaciones por cada trabajador en formato parecido a la Boleta de Pago de un periodo
anterior al actual sin tener que realizar la reapertura de la planilla.Seleccionada esta opción el
sistema muestra la siguiente ventana:
Este reporte muestra un resumen general de la planilla actual generada, mostrando los datos
totales por cada rubro (Remuneración ordinaria, AFP, Horas extras, etc.) siendo de utilidad
para el área de Finanzas, Contabilidad y Gerencia.
Genera una hoja Excel con el detalle de la planilla del mes elegido colocando los conceptos en
columnas. Seleccionada esta opción el sistema muestra la siguiente ventana:
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En esta opción el sistema genera y emite las boletas de pago se en pantalla, formato Word o
PDF. En esta opción el sistema genera y emite las boletas de pago. En el submenú boletas de
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Software:
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pago existen varios modelos de boletas, algunos hechos a medida del cliente. Sin embargo, los
formatos estándares son:
Presione el botón para ver el reporte en pantalla o el botón para guardar como
texto. El reporte que muestra el sistema es el siguiente:
Sirve para emitir reportes de pagos por Banco y para generar archivos para ser cargados desde
las Web de los bancos para hacer el efectivo el pago de remuneraciones y CTS.
Antes de usar cualquiera de las opciones de este menú debe configurar o revisar la
configuración de las tablas relacionadas a las cuentas bancarias de su empresa y de los
trabajadores de acuerdo a lo siguiente:
Cuentas bancarias de los trabajadores: Verificar que las cuentas de sus trabajadores se
encuentran creadas en el campo Banco Pago Remuneración dentro de la pestaña Cuentas
Varias del Mantenimiento de Personal*.
Banco Inicial y Banco Final: Seleccionar los bancos en donde se va a depositar el pago de
haberes.
Para aquellas empresas que no realizan pagos telemáticos, el sistema tiene la opción de
generar la carta que se presentará al banco que corresponda para el pago de haberes de sus
trabajadores. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:
Imprimir Cta. de la Empresa: Activar este check si se desea que la cuenta de la empresa se
incluya en el reporte.
Incluye Código: Marque si desea emitir la carta listando por código o por Doc. Identidad.
Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el Scotiabank, el sistema tiene la
opción de generar el archivo plano (*.txt) que el banco Scotiabank ha estructurado. Una vez
creado, éste puede ser importado a través del módulo de pagos del Scotiabank.
Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable.
Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el Banco de Crédito, el sistema tiene
la opción de generar el archivo plano (*.txt) que el Banco de Crédito ha estructurado. Una vez
creado, éste puede ser importado a través del módulo de pagos del Banco de Crédito.
La estructura actual para el pago de Haberes del Banco de Crédito es el Telecrédito Web:
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G: Gratificación
V: Vacaciones
X: Quinta Categoría (para pago de haberes semanales, mensuales y adelantos de quincena)
Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable.
Datos Opcionales del Banco: Si se marca Incluir Cuentas Interbancarias CCI se tomarán en
cuenta en caso hayan sido ingresadas en el mantenimiento de personal pestaña Cuentas
Varias.
Si marca la casilla “Validar flag IDC” el banco validará antes de abonar el sueldo si la cuenta de
abono pertenece al DNI informado.
Pago de CTS
Para el pago de CTS elegir la Pestaña Telecrédito:
Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable (cambiar
por PAGO DE CTS).
Datos Opcionales del Banco: Si se marca Incluir Cuentas Interbancarias CCI se tomarán en
cuenta en caso hayan sido ingresadas en el mantenimiento de personal pestaña Cuentas
Varias.
Si marca la casilla “Validar flag IDC” el banco validará antes de abonar el sueldo si la cuenta de
abono pertenece al DNI informado.
Una vez llenado todos los datos, para ambos casos, pulse el botón para generar el
archivo de pago telemático. El sistema le permitirá indicar la ruta donde desea que se guarde
el archivo.
PAGO HABERES:
Donde:
PG: Identificador del archivo
10: Código de compañía en PLACAR (Ej.:10)
EM: Tipo de Planilla (EM =Empleados; OB=Obreros)
VBCP: Identificador del banco.
14: Año
11: Mes
MN: Moneda (MN=Soles; US=Dólares)
M: Tipo de pago (M=Mensual; Q=Quincenal)
W: Si ha sido generado a través de la pestaña Telecrédito Web
DEPOSITO CTS:
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La diferencia con el anterior que luego de la moneda (MN en el ejemplo) sale CTS.
Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el Banco Continental, el sistema
tiene la opción de generar el archivo plano (*.txt) que el Banco Continental ha estructurado.
Una vez creado, éste puede ser importado a través del módulo de pagos del Banco
Continental.
Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable.
Validación de Pertenencia: Activa este Check si se quiere validar los DNI de los trabajadores.
BBVA Cash
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Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable.
Donde:
PG: Identificador del archivo
10: Código de compañía en PLACAR (Ej.:10)
EM: Tipo de Planilla (EM =Empleados; OB=Obreros)
BBVA: Identificador del banco.
14: Año
11: Mes
MN: Moneda (MN=Soles; US=Dólares)
M: Tipo de pago (M=Mensual; Q=Quincenal)
Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el Banco Interbank, el sistema tiene
la opción de generar el archivo plano (*.txt) que el Banco Interbank ha estructurado. Una vez
creado, éste puede ser importado a través del módulo de pagos del Banco Interbank.
Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable.
Para aquellas empresas que realizan pagos telemáticos en el BIF, el sistema tiene la opción de
generar el archivo plano (*.txt) que el BIF ha estructurado. Una vez creado, éste puede ser
importado a través del módulo de pagos del BIF.
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Concepto: Por defecto se imprime PAGO DE HABERES, pero ese campo es editable.
Donde:
Permite generar modelos de Contratos de Trabajo para después poder imprimirlos. Se digita el
contrato en el área de texto que se ve en el recuadro blanco, donde también se puede pegar
un texto extraído de algún archivo en Word.
Para insertar los datos de los trabajadores, se da doble clic en los campos que se desean
incorporar, que se encuentran en el lado superior izquierdo.
Luego se graba y se crea un archivo de texto con el formato. También se puede enviar a
pantalla para poder imprimirlo.
Esta opción permite visualizar los ingresos, ceses así como el vencimiento de los contratos de
los trabajadores, para eso se tiene que llenar los siguientes datos:
En esta opción el sistema emite un Reporte de Resumen de Planillas de todos los Trabajadores,
en el cual muestra: Haberes, descuentos, aportes y neto.
Este reporte imprime los totales después de haber efectuado el cálculo de planilla. También se
puede listar el reporte por Centro de Costos marcando la casilla “Listado por Centro de Costo”.
Seleccionada esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:
Este reporte permite sacar un acumulado de datos por agencia, sección, centro de costo o
trabajador en un rango de meses. Además se puede visualizar el reporte por planilla o por
motivo. Para sacar el reporte llene los datos de la ventana siguiente:
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Muestra un reporte de planilla acumulada por Centro de Costo. Seleccionada esta opción
muestra la siguiente ventana:
Emite un reporte de los trabajadores que han recibido un subsidio por Incapacidad Laboral o
por descanso Pre-Post Natal. Al entrar a esta opción el sistema muestra la siguiente pantalla:
Ingresar:
Ingresar:
Mantenimiento Empresas a quienes destaco personal.- Sirve para registrar las empresas a
quienes se destaca personal. Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente
ventana:
Mantenimiento Empresas quienes me destacan personal.- Sirve para registrar las empresas
que destacan personal. Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente ventana:
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1. Código
2. Apellido Paterno
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3. Apellido Materno
4. Nombres
5. Tipo de Documento
6. Nro. de Documento
7. Empresa destaca
8. Código Establecimiento
9. Fecha de Nacimiento
10. Sexo
11. Nacionalidad:
12. Teléfono**
13. Correo Electrónico**
14. Essalud Vida
15. SCTR Salud
16. SCTR Pensión
17. Monto SCTR
18. Domiciliado*
19. Tipo de Vía*
20. Nombre de la Vía, número, interior*
21. Tipo de Zona, nombre de la zona*
22. Referencia, ubigeo*
23. Situación
Importación de Tablas Planilla Electrónica.- Esta opción se utiliza para aquellas empresas que
han utilizado el sistema PLACAR antes que salga la Planilla Electrónica. En el caso de estas
empresas al actualizar su sistema Placar a la versión que contiene los campos para generar la
planilla electrónica, las dos últimas pestañas del maestro de personal aparecen sin datos para
sus trabajadores. Para cargar estos datos de manera masiva siga los siguientes pasos:
(1) Previamente llene los datos de Planilla Electrónica para uno o más trabajadores.
(2) Seleccione esta opción para cargar las tablas generales de la planilla electrónica. Para
mayor información pulse el botón F1 y el sistema abrirá el pdf del PROCESO DE IMPORTACIÓN
DE TABLAS GENERALES DE LA PLANILLA ELECTRÓNICA.
(3) Vaya a la opción Importación Datos Planilla Electrónica desde Excel
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Importación Datos Planilla Electrónica desde Excel.- Esta opción sirve para importar datos de
la planilla electrónica desde una plantilla en Excel. Esta plantilla se imprime directamente
desde el sistema marcando la opción “Imprimir plantilla” sin datos o con los datos que haya
ingresado. Una vez que tenga la planilla llena para todos sus trabajadores podrá cargar estos
datos al sistema a través de la opción “Importar datos de la plantilla hacia el maestro de
personal”:
Primero generar el formato Excel Sin Datos:
Ejecutar
Luego de llenar los datos guardar el archivo. Después ingresar a la misma opción y clic a
Importar datos de la plantilla hacia el maestro de personal ubicando el archivo con los datos:
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Ejecutar
Sale el siguiente mensaje de confirmación de carga:
Carga de prestadores de Servicio 4ta desde Concar CB.- Esta opción ya no se usa porque
actualmente ambos sistemas: Placar CB y Concar CB trabajan amarrados.
Carga de recibos de honorarios desde Concar CB.- Esta opción ya no se usa porque
actualmente ambos sistemas: Placar CB y Concar CB trabajan amarrados.
Carga de prestadores de servicio 4ta desde Concar SQL.- Esta opción sirve para cargar los
anexos tipo H creados en Concar SQL.
Carga de recibos de honorarios desde Concar SQL.- Esta opción sirve para cargar los recibos
de honorarios provisionados y cancelados en Concar SQL.
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La primera vez que se va a exportar los datos al PDT deberá hacer click en todas las opciones,
luego pulsar el botón Procesar. Este proceso generará los archivos TXT que se importaran
desde el PDT 601 - Planilla Electrónica. Una vez ingresada a esta opción saldrá una ventana
como la siguiente:
Esta opción está en desuso ya que genera archivos para el PDT 601 ya que este PDT ha sido
reemplazado por el T-Registro y PLAME.
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Genera los archivos para transferir información del Placar al T-Registro y Plame. Para poder
realizar este proceso la planilla debe estar calculada y abierta. Seleccionada esta opción saldrá
la siguiente ventana:
VIII – AFP
Sirve para generar el archivo para el AFP Net, ver reportes con los cálculos de AFP y realizar
cambio de AFP.
Pulse el botón para generar el archivo de AFP Net. Luego le saldrá la siguiente pantalla
donde podrá elegir entre formato txt o Excel:
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En el caso del Archivo de Texto el sistema lo crea con el siguiente nombre: AFP_CCP_AAMM:
Donde:
AFP: Identificado AFP Net
CC: Código de compañía, 10 en el caso del ejemplo de la pantalla.
P: Periodo de proceso (M=mensual)
AA: Año, 2014 en el caso del ejemplo de la pantalla.
MM: Mes de proceso de planilla, Junio (06) en el caso del ejemplo de la pantalla.
Ejemplo de archivo de texto:
En el caso de la generación del archivo en Excel el sistema no le pone nombre quedando esto a
criterio del usuario. Ejemplo de archivo en Excel:
También se podrá modificar los datos antes de la generación del archivo. Selecccionado
este botón saldrá una ventana como la siguiente:
/
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También se puede ver un reporte con los datos que se están generando para el AFP Net con el
botón .
Ingresar:
Grabar
Reporte Histórico Cambio AFP.- Seleccionada esta opción, el sistema mostrará un reporte de
las AFP en las que los trabajadores han estado registrados anteriormente.
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Pantalla
Una vez que pulse el botón “Procesar” el sistema generará el archivo de transferencia
SCCXXT.dbf (donde CC es el código de la AFP; XX, código de la compañía; T, tipo de planilla).
Este archivo servirá para el proceso de pagos por AFP Net.
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9. Área de la Empresa: Ingresar área de la empresa donde labora la personal que elaboró la
planilla.
10. Telf./Anexo del Área: Teléfono de la empresa.
11. Nro. de Planilla: Ingresar número de planilla.
12. Aportes al Fondo: Ingresar intereses si hubiera.
13. Retenciones y Retribu: Ingresar intereses si hubiera.
14. Seleccionar archivo temporal en la parte inferior.
IX – APERTURA DE PLANILLAS
Esta opción sirve para iniciar la planilla de un nuevo mes.
Al seleccionar esta opción, después de pulsar el botón “Aperturar” el sistema le mostrará los
datos de la planilla que se está aperturando seguido de un mensaje pidiendo su confirmación.
Clic a Aperturar:
Clic en Sí.
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Clic en Sí.
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X – REAPERTURA DE PLANILLAS
Este menú se utiliza para abrir una planilla anterior en modo de consulta.
10.1 Consulta
Es la única opción de este menú. Una vez elegida muestra la siguiente ventana:
Inmediatamente en la parte superior del sistema aparecerá la wel periodo de la planilla elegida
y al costado aparecerá la palabra (CONSULTA).
Para regresar a la planilla que estaba trabajando, pulsar Planilla Actual. Saldrá el siguiente
mensaje:
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XI – UTILITARIOS
Este menú contiene opciones para realizar la administración del sistema.
1. Código Usuario: Código con el cual el usuario entrará al sistema. Permite hasta 5
caracteres alfanuméricos (letras, números o un combinación de letras y números).
2. Nombre: Nombre del usuario.
3. Tipo de usuario:
Luego de seleccionar las opciones con un clic en el recuadro a la izquierda de cada opción
específica pulsar el botón del diskette Grabar.
Para indicar las Agencias y Secciones a las que tendrá acceso el usuario pulsar el Botón
Modificar, el sistema mostrará una pantalla como la siguiente:
Una vez seleccionadas las Agencias y Secciones a que tendrá acceso el usuario pulsar el botón
Grabar.
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1. Código Nueva Compañía: Campo numérico a 2 dígitos. No tiene que ser igual al código de
la misma compañía en el sistema CONCAR.
2. Nombre Largo de la Compañía: Razón social completa.
3. Nombre Corto de la Compañía: Nombre comercial (opcional)
4. Dirección: Domicilio fiscal de la compañía.
5. RUC: Registro Único del Contribuyente
6. Representante: Nombre del representante legal.
(3) Presione el botón “Crear Compañía” y espere que culmine el proceso de creación de
compañía. Al terminar de crear la compañía el sistema mostrará un mensaje de confirmación.
(4) Ingrese a la compañía recién creada y reindexe.
Para visualizar el reporte seleccionarlo en la derecha y luego presionar el botón Ver Archivo.
11.9 Migración de Tablas de CB a SQL
Seleccionada esta opción se exportarán todos los datos del sistema Placar CB a la versión
Placar SQL (en cuanto esté disponible).
Clic a Abrir
Luego clic a la I
Finalmente debe salir el siguiente mensaje:
Donde se deberá marcar con una X el tipo de comisión que corresponda y guardar el archivo.
Clic a Abrir
Luego clic a la I
Finalmente debe salir el siguiente mensaje:
/
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XII – AYUDA
Al hacer clic en el botón Ayuda el sistema le mostrará el manual de Placar en digital, en
formato pdf. Para abrirlo necesitará el programa Adobe Reader u otro que permita leer
archivos pdf.
Adicionalmente a este manual de usuario se han incluido diferentes manuales por
programa que se podrán visualizar en aquellas ventanas donde se muestra en la parte inferior
el siguiente mensaje: “[F1] para ayuda”. Pulsando el botón F1 el sistema le mostrará el manual
de la opción seleccionada en pdf.