201 8

CENÁRIO DOS FABRICANTES DE

ESTRUTURA DE AÇO

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 Desde 2011 o Centro Brasileiro da Construção
APRESENTAÇÃO em Aço (CBCA), com o apoio da Associação
Brasileira da Construção Metálica (ABCEM),
realiza estudos com os fabricantes de
estruturas em aço (incluindo torres de
transmissão) para traçar um panorama do
segmento e acompanhar sua evolução. A
edição 2018 conta também com o apoio
do Instituto Nacional dos Distribuidores
de Aço (INDA) e apresenta os resultados
das empresas no ano de 2017. Os dados de
2016 foram revisados, sofrendo atualizações
nos valores de colaboradores, faturamento,
produção e capacidade produtiva.
INICIATIVA
Realizada pela e8 inteligência, empresa
especializada em estudos e pesquisas
para o setor da construção, contou com a
colaboração de 306 empresas.
A pesquisa vem se aperfeiçoando ao
longo dos anos e os resultados obtidos
têm auxiliado na qualificação das
informações sobre o setor, de modo
que sirvam como suporte para a sua
promoção junto a sociedade, governo e
mercado da construção civil, expondo
a real importância e dimensão da
construção em aço.
APOIO REALIZAÇÃO
SOBRE A PESQUISA

O primeiro estudo sobre

O período de coleta dos
2012 o cenário de mercado de
estrutura de aço foi realizado
2018 dados em 2018 ocorreu entre
06/mar a 13/jun/18.
em 2012 (ano base 2011).

Ao longo dos anos a pesquisa vem se aprimorando, tanto em sua

metodologia como em quantidade de empresas entrevistadas.

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE FABRICANTES DE ESTRUTURAS DE AÇO CONTATADOS

Redução de empresas devido a Redução devido
exclusão de fabricantes que atuam
356 a exclusão de
em outros setores, como caldeiraria 324 empresas que
306
e fabricação de telhas não fabricam
255 estruturas ou
deixaram de
204 produzir
157 166

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

SOBRE A PESQUISA

Na pesquisa de 2018 foram contatadas 306

empresas.
Pouco mais de 15% da amostra (47 empresas) 47 empresas
não participaram por terem mudado de atuação,
encerrarem as atividades ou por não desejarem
participar.
15% (15% da amostra)
não participaram
da pesquisa
Em 2017 a pesquisa considerou dados de 262
empresas. Na edição de 2018 a pesquisa contou
com respostas de 259 fabricantes.

QUANTIDADE DE EMPRESAS CONTATADAS

306 15
14
7 7 4 259

EMPRESAS NÃO OPTARAM POR FECHARAM NÃO FABRICAM DEIXOU FABRICANTES

CONTATADAS LOCALIZADAS NÃO PARTICIPAR DE FABRICAR PESQUISADOS
INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO
 SOBRE A PESQUISA

Em 2018 houve contato com 50 novas QUANTIDADE DE EMPRESAS CONTATADAS

empresas. Desse total, 29 fabricantes
efetivamente foram computados na 15 FABRICANTES
pesquisa e 21 empresas fecharam, NÃO LOCALIZADOS
mudaram de atuação, não foram 13 participaram em 2016
localizadas ou não quiseram participar. e 2 foram incluídos em 2017
259 FABRICANTES
PESQUISADOS 14 FABRICANTES OPTARAM
230 participaram em 2016 POR NÃO PARTICIPAR
e 29 foram incluídos em 2017 6 participaram em 2016
e 8 foram incluídos em 2017

7 FABRICANTES
FECHARAM
4 participaram em 2016
e 3 foram incluídos em 2017

7 PESQUISADOS
NÃO FABRICAM
Os 7 foram incluídos em 2017

4 FABRICANTES
MUDARAM DE ATUAÇÃO
3 participaram em 2016
e 1 foi incluído em 2017

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

PERFIL DAS EMPRESAS
LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS
CONFORME ESTADO
Todas as regiões do país possuem fabricantes de DISTRIBUIÇÃO DE FABRICANTES DE
estruturas de aço, havendo uma presença maior na ESRUTURA POR REGIÃO (%)
região Sudeste, com mais de 50% das empresas.
O estado de São Paulo concentra mais de 1/3 dos
fabricantes pesquisados.
N
4%
QUANTIDADE DE FABRICANTES DE NE
ESTRUTURAS DE AÇO POR ESTADO (%) 9%

87 CO
7%
SE
TOTAL 56%
259 EMPRESAS
S
24%

39

29

19
14 12 11 10
7 5 5 4 3 3 3 2 2 2 1 1
SP MG RS SC PR ES GO BA RJ PE PA CE DF AM MT MS PB RO PI MA

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 QUANTIDADE DE
COLABORADORES
Houve uma queda no número de
colaboradores, reflexo do cenário sócio
econômico, que impactou na redução
da demanda.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE

COLABORADORES

25.394 28.498
Colaboradores trabalham 25.394

nas empresas fabricantes -12,2%

de estruturas de aço
(ano base 2017)

Em 2017 as empresas que fabricam estruturas de aço

contaram com quase 25,5 mil colaboradores, sendo
mais da metade trabalhando no chão de fabrica.

*2016 2017

*Os dados de 2016 foram corrigidos

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO
 PORTE DAS EMPRESAS POR
QUANTIDADE DE COLABORADORES

Considerando a classificação do porte da empresa pela 20 a 99 colaboradores. Este mercado é bastante pulverizado e
quantidade de colaboradores (segmentação SEBRAE), a maior cerca de 3% das empresas são de grande porte, tendo mais de
parte (57%) se enquadra como pequena empresa, tendo entre 500 colaboradores.

DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS

QUANTIDADE MÉDIA DE COLABORADORES
POR QUANTIDADE DE COLABORADORES
SEGUNDO PORTE DAS EMPRESAS
QUE ATUAM COM ESTRUTURAS METÁLICAS

748

25% MÉDIA
(100 a 499 colab.)
57% PEQUENA
(20 a 99 colab.) 3% GRANDE
(≥ 500 colab.)
15% MICRO
(≤ 19 colab.)
186

48
12

MICRO PEQUENA MÉDIA GRANDE

(≤ 19 colab.) (20 a 99 colab.) (100 a 499 colab.) (≥ 500 colab.)

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 FATURAMENTO
Evolução do faturamento bruto
destinado a fabricação das estruturas
de aço (R$ Bilhões)
Das empresas pesquisadas, todas declararam o faturamento
bruto da empresa em 2017.

A partir deste dado foi perguntado o percentual do faturamento

destinado para a fabricação de estruturas de aço, chegando a
um valor anual de R$ 4,4 bilhões.
Este montante representa quase 73% do faturamento bruto
total no ano de 2017 das empresas pesquisadas.
Apesar da queda do mercado, houve um aumento no
faturamento, pois alguns setores tiveram crescimento, como
agronegócio e energia, por exemplo. Além disso, houve
também aumento do custo de produção.
4,4
4,1

R$4,4
+7,1%

Bilhões
É o faturamento estimado
para a fabricação de
estruturas de aço
das empresas
pesquisadas *2016 2017

*Os dados de 2016 foram corrigidos

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO
 PORTE DAS EMPRESAS
POR FATURAMENTO

48% MÉDIO
Adotando a classificação BNDES para (> R$ 4,8 MM a 300 MM)
segmentar empresas por porte, observa-
se que quase metade dos fabricantes
pesquisados são considerados de médio
porte e quase 45%, de pequeno porte. 1% GRANDE
8% MICRO (≥ R$ 300 MM)
(≤ R$ 360 mil)

43% PEQUENO
(> R$ 0,36 MM A 4,8 MM)

*Considerado o faturamento referente a produção de estruturas de aço

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 PRODUÇÃO
E CAPACIDADE PRODUTIVA
 PRODUÇÃO 2017
DE ESTRUTURAS DE AÇO PRODUÇÃO POR REGIÃO (%)

Todas as empresas pesquisadas e identificadas como Região Sudeste representa mais da metade
fabricantes de estruturas de aço declararam sua produção da produção de estruturas de aço, sendo
do ano de 2017, totalizando em 696.944 toneladas. quase 1/4 do total produzido em São Paulo.

697 MIL t N
2%
NE
É a produção total de estruturas de aço em 2017 15%

CO
5%
PRODUÇÃO POR ESTADO (MIL TONELADAS NO ANO)
SE
51%
145
130
S
108 27%

91

55
45
35 38

15 14 12 9

SP RS MG ES PE PR BA SC RJ GO CE OUTROS*
*Outros: AM, DF, MA, MT, MS, PA, PB, RO e PI
INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO

Em 2017 o setor sofreu queda de 13,1% na fabricação de
estruturas de aço em relação ao ano anterior, atingindo o nível
mais baixo desde a primeira edição da pesquisa, em 2011.
Desde 2015 o setor vem sofrendo queda na produção.
Em 2017 houve uma queda de 50% do volume em relação
a 2014, quando a produção atingiu seu pico. A situação
político econômica resultou na redução da produção, além
do fechamento de algumas empresas, como já mencionado
anteriormente.

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE EMPRESAS PESQUISADAS

X PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO (TONELADAS/ANO)

313
1.395.000 280
1.245.000 1.234.000 259
1.127.000 240
1.062.000

181 788.595
157 164 696.944

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017

Produção Número de empresas informantes *Os dados de 2016 foram corrigidos

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO
 CAPACIDADE PRODUTIVA 2017

1.71 MM t
É a capacidade produtiva anual total de
estruturas de aço em 2017 das empresas
pesquisadas
Dos 259 fabricantes de estruturas
pesquisados, todos informaram
sua capacidade produtiva anual. A
somatória resultante foi de 1.713.519
toneladas em 2017.
Assim como a produção, o setor vem
reduzindo a sua capacidade produtiva.
Em 2017 houve uma queda de 2,7% em
relação a 2016.

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE EMPRESAS PESQUISADAS X CAPACIDADE

PRODUTIVA DE ESTRUTURAS DE AÇO (TONELADAS/ANO)
2.112.000
1.966.000
1.760.000 1.713.000
1.654.000
1.523.000 313
1.414.000 280
259
240

181
157 164

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017

Capacidade produtiva Número de empresas informantes *Os dados de 2016 foram corrigidos
INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO
 ESTRUTURA DE AÇO POR TIPO DE OBRA

A pesquisa de 2017 adotou novo critério

PARTICIPAÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO POR TIPOS DE OBRAS (%)
para segmentar os tipos de obra.

Obra de energia, que antes era classificada

em infraestrutura, passou a ser um tipo 13% COMERCIAL
de obra, representando cerca de 1/3 da (escola, hotel,
produção das estruturas de aço. escritório, shopping)
Destaque também para obras industriais, 29% INDUSTRIAL
com 29% de participação. EDIFICAÇÕES 11% INFRAESTRUTURA
(fabricação, CDBs, (ponte, viaduto,
galpões) saneamento, porto,
aeroporto, passarela em
avenidas/estradas)

5% RESIDENCIAL
36% ENERGIA (prédio residencial,
(torres de transmissão, condomínio e casa)
eólica e solar)
3% INDUSTRIAL
INFRAESTRUTURA
(silos e armazéns)
3% MINERAÇÃO/
ÓLEO E GÁS/ÁLCOOL
E AÇÚCAR

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 RELAÇÃO
PRODUÇÃO X CAPACIDADE PRODUTIVA
Em 2015 houve aumento na ociosidade dos
equipamentos (46% de ocupação), mas EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO X CAPACIDADE PRODUTIVA (%)
houve aumento na capacidade produtiva.

Em 2016 houve queda na capacidade

produtiva e também ocupação dos 75% 75% 74%
equipamentos, permanecendo a mesma 71%
situação em 2017.

O índice de ocupação dos equipamentos

é o mais baixo desde 2011, estando
próximo dos 40%.
46% 45%
41%

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017

*Os dados de 2016 foram corrigidos

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO
 ESTRUTURA DE AÇO POR TIPO DE OBRA

Observa-se comportamento regional

PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO X TIPOS DE OBRAS X REGIÃO (%)
distinto da produção x tipo de obra. Na
região Sul por exemplo, mais da metade
das estruturas produzidas nessa região 2% 1% 2%
foram destinadas às obras industriais. 5% 2% 1% 3% 7% MINERAÇÃO
Vale dizer que a estrutura produzida 1% 4%
9% 15% INDUSTRIAL
numa região pode ser utilizada em obras 7%
INFRAESTRUTURA
localizadas em outra região. 20% 13%
5% 10% RESIDENCIAL

7%
36% 13% COMERCIAL

26% 21% 5% INFRAESTRUTURA

44%

8%
12%

INDUSTRIAL
52%
EDIFICAÇÕES
50%
43%
34%
34%

2% 6% ENERGIA

N NE CO SE S

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÃO
 CERTIFICAÇÃO PARA
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS

Quase 30% das empresas pesquisadas possuem algum tipo de certificação. No geral empresas de maior porte são as que
possuem certificação, sendo a ISO 9001 a de maior adesão. Cerca de 75% das empresas de grande porte (segundo faturamento)
possuem certificado ISO 14001 e OHSAS 18001.

POSSUI ALGUMA CERTIFICAÇÃO? CERTIFICAÇÃO QUE POSSUI

97%

NÃO SIM
71% 29%

21%
14%
9%

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 CRC Petrobrás

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 COMPETITIVIDADE
E EXPECTATIVA DO SETOR
 PERFIL DE ATUAÇÃO
DAS EMPRESAS PESQUISADAS
Quase 45% dos fabricantes entrevistados tem forte atuação em
obras industriais. Por esta razão, consideram que neste tipo
de obra a estrutura metálica é mais competitiva.
Quase 1/4 dos entrevistados declaram que as estruturas de aço
também são favoráveis em obras que demandam velocidade,
baixa geração de resíduos e/ou possuem grandes vãos.

PRINCIPAIS PERFIS DE ATUAÇÃO DOS FABRICANTES PESQUISADOS

INDUSTRIAL 44%

OBRAS DE GRANDES VÃOS 24%

COMERCIAL 22%

TODOS OS TIPOS DE OBRAS 8%

ENERGIA 5%

INFRAESTRUTURA 4%

RESIDENCIAL 3%

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 VISÃO DOS FABRICANTES SOBRE
USO DAS ESTRUTURAS DE AÇO
Na visão dos fabricantes pesquisados as estruturas de aço são
pouco utilizadas no Brasil principalmente devido a forte cultura
do uso do concreto armado. É um sistema mais divulgado e,
consequentemente, mais conhecido.

POR QUE O BRASIL UTILIZA POUCO ESTRUTURAS DE AÇO?

37%

29% 29%

7% 6% 6%

A CULTURA DE ALTO PREÇO FALTA DE PROFISSIONAIS ACREDITA QUE O FALTA DE FALTA DE

UTILIZAÇÃO DO DO SISTEMA CAPACITADOS A SISTEMA É MUITO INVESTIMENTO DIVULGAÇÃO
CONCRETO É MAIS TRABALHAR COM O UTILIZADO
FORTE DO QUE O AÇO SISTEMA

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 EXPECTATIVA DE MERCADO PARA 2018

Quase 40% dos entrevistados acreditam que a empresa não
terá crescimento no ano de 2018. Das empresas que esperam
um crescimento positivo, maior parte acredita num crescimento
entre 5 a 10%, repreentando 21% do total.
Fabricantes das regiões Sul e Sudeste mostram-se mais
cautelosos, com a maior parte (40%) sem expectativa de
crescimento. As demais regiões estão mais otimistas e a maior
parte das empresas das regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste esperam um crescimento entre 5 a 10%.

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO

DAS EMPRESAS EM 2018 DAS EMPRESA EM 2018, POR REGIÃO
2% 3%
4% 5% 4% 70,1% a 100%
70,1% a 100% 2% 10% 6%
9% 5% 30,1% a 70%
10%
4% 11% 15,1% a 30%
30,1% a 70% 3% 6% 18%
10,1% a 15%
16% 16%
15,1% a 30% 9% 35% 19% 5,1% a 10%
60%

10,1% a 15% 9% 22%

32% 15% ATÉ 5%

5,1% a 10% 21% 22%

5%
10%
ATÉ 5% 19% 40% 39% SEM CRESCIMENTO
26% 26%
20%
SEM CRESCIMENTO 37%
N NE CO SE S
INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO
 PRINCIPAIS DIFICULDADES
PARA O CRESCIMENTO

Na visão dos fabricantes, o principal fator que dificulta o O baixo volume de obras, que é uma consequência da atual
crescimento da empresa é a conjuntura econômica, sendo conjuntura, aparece como o segundo item que não favorece o
citado por mais da metade das empresas. crescimento.

PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA O CRESCIMENTO DA EMPRESA

53%

28%

17% 16%

8%
5% 5%
3% 2%

Crise financeira Baixo volume Tributação e Concorrência Baixo Concorrência Baixa qualidade Capital de giro Dificuldade de
e a falta de de obras custo da matéria desleal conhecimento do com o valor do da mão de obra (liquidez) aprovação de
investimento do prima com outros mercado sobre aço importado que executa crédito para
mercado segmentos o sistema de ou não melhorar fábrica
estrutura metálica qualificado

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 AÇÕES DE FORTALECIMENTO

Os fabricantes pesquisados esperam das entidades abordem questões tributárias e normativas, bem como
atividades voltadas para difusão do sistema de estrutura ações para disseminação para públicos segmentados, como
de aço. Há também a expectativa de atuação para aumento especificadores e pequenas construtoras.
da competitividade do sistema através de ações que

AÇÕES QUE AS ENTIDADES PODEM DESENVOLVER PARA FORTALECIMENTO DO SETOR

23%

14%
12%
11% 11%
9%
8% 8%

4%

Palestras de Ações para Curso para Divulgação junto Desenvolver Divulgação Divulgação Divulgação Oferecer
divulgação do melhorias arquitetos e a pequenas planilhas de junto a órgãos junto a de cases e treinamento de
sistema para o de questões projetistas e médias análise de públicos universidades fornecedores mão de obra
público em geral tributárias e construtoras viabilidade qualificados de
normativas do aço estruturas metálicas

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 AÇÕES DE FORTALECIMENTO
POR REGIÃO

Ao analisar as ações que os fabricantes desejam que sejam Na região Sul, por exemplo, palestras ao publico geral ganham
implementadas pelas entidades percebe-se desejos e destaque, quando no Nordeste um dos itens de maior incidência
necessidade distintos conforme a região onde se localizam. é a divulgação junto a pequenas e médias construtoras.

AÇÕES QUE AS ENTIDADES PODEM DESENVOLVER PARA FORTALECIMENTO DO SETOR, SEGUNDO REGIÃO

11% 15% 13% 16% 15%

Oferecer treinamento de mão de obra

10% 13% Divulgação junto a órgãos públicos

14% 17%
34% Curso para arquitetos e projetistas
14%
30% 27% Desenvolver planilhas de análise de viabilidade do sistema
23%
Divulgação junto a pequenas e médias construtoras
11%
Divulgação de cases e fornecedores qualificados de estruturas metálicas

20% 33% 15%

20% Divulgação junto a universidades

33% Palestras de divulgação do sistema para o público em geral

Ações para melhorias de questões tributárias e normativas do aço

27% 31%
25% 23%
11%

N NE CO SE S
INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em sua 7ª edição, a pesquisa vem
sendo aprimorada a cada ano, sendo
uma importante fonte de subsídio
para direcionamento de ações para
fortalecimento de mercado.
Em relação aos resultados do estudo,
desde 2015 o mercado tem sido atingido
pela conjuntura econômica do país,
situação que não foi diferente para os
fabricantes de estruturas de aço. Desde
então o setor vem sofrendo sucessivas
quedas no volume de produção. Se
comparar a produção de 2014 (pico) com
a de 2017 observa-se uma redução de
quase 50%.
Uma das consequências é o fechamento
das empresas. Somente em 2017 a
pesquisa identificou o encerramento
ou mudança de setor de 11 empresas e
paralização das atividades de 15 empresas.
Analisando a produção percebe-se queda
de 13,1% comparado ao ano anterior,
com produção de 697 mil toneladas
INICIATIVA
de estruturas de aço em 2017; além da
diminuição da capacidade produtiva em
2,7%, sendo usado apenas 41% do total
de 1,7 milhões.
De um modo geral há um otimismo para
o ano de 2018, tendo quase 65% dos
fabricantes pesquisados com expectativa
de crescimento para o ano de 2018.
APOIO REALIZAÇÃO
 AGRADECEMOS AS EMPRESAS PARTICIPANTES DESTA
PESQUISA. OS DADOS FORNECIDOS PERMITIRAM
TRAÇAR UM PANORAMA DO SEGMENTO E SUBSIDIAR O
DIRECIONAMENTO DE AÇÕES FUNDAMENTAIS PARA O
DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS DO SETOR.

CENÁRIO DOS FABRICANTES DE

ESTRUTURAS DE AÇO 2018

ESTE PROJETO, PESQUISA E PUBLICAÇÃO É UMA

INICIATIVA DO CBCA COM O APOIO DA ABCEM E INDA.
Pesquisa, projeto gráfico, edição e produção da
publicação e8 inteligência

APOIO

Criado em maio de 2002, tendo o instituto

Aço Brasil como gestor, tem como missão
promover e ampliar a participação da
construção em aço no mercado nacional.

www.cbca-acobrasil.org.br
 Realização

e8 inteligência

e8inteligencia.com.br
+55 11 3085 2093