RESUMEN DE ESTUDIO SAP-SD

1. Las autorizaciones para las actividades que figuran en los menús también se
asignan a los usuarios, utilizando sus roles de usuario. Los roles de usuario
predefinidos de todas las áreas funcionales se incluyen en el sistema estándar.

Los usuarios a los que se ha asignado un rol de usuario pueden seleccionar entre
el menú de usuario y el .menú SAP estándar..

Puede encontrar los roles que vienen con el sistema SAP estándar, si selecciona
Otro menú en la pantalla de inicio de SAP Easy Access.

Campo de comandos: Utilice el campo de comandos (oculto por defecto) para ir a las
aplicaciones directamente, mediante la introducción del código de transacción. Puede
encontrar el código de transacción para una aplicación en el menú SAP Easy Access
(véase .Personalización específica del usuario.) o en la aplicación correspondiente,
seleccionando Sistema → Status.

Barra de herramientas: los pulsadores de la barra de herramientas se encuentran en

todas las pantallas del sistema SAP. Cualquier pulsador que no se pueda utilizar en una
determinada aplicación aparece en gris. Si sitúa el cursor sobre un pulsador y lo deja allí
durante un momento, el sistema mostrará un texto quick info que explica la función del
pulsador. La tecla de función correspondiente también aparece aquí. La barra de
pulsadores muestra qué funciones están disponibles en la aplicación actual.
Casillas de verificación: Las casillas de verificación permiten seleccionar varias
opciones simultáneamente dentro de un grupo.
Botones de selección: le permiten seleccionar exactamente un elemento de entre
varios a seleccionar.
16-03-2007 © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 5
Capítulo 1: Navegación TSCM60
Una etiqueta proporciona un resumen más claro de varias pantallas de
información.
Barra de status: La barra de status muestra información acerca del status actual
del sistema, por ejemplo, mensajes de advertencia y errores.
Otros elementos son:
Barra de menús: Los menús mostrados aquí dependen de en qué aplicación se
esté trabajando. Estos menús contienen opciones de menú en cascada.
Barra de título: La barra de título muestra las funciones que están disponibles
para el usuario.

Utilizando el teclado (Alt + la letra subrayada en la opción de menú

correspondiente)

utilice las combinaciones de teclado Ctrl+Tab, y el cursor se moverá

desde el campo de entrada actual, hasta el siguiente campo de entrada.

. ./n. finaliza la transacción actual

. ./i. borra el modo actual

. ./osm04. abre un nuevo modo y se ramifica a la transacción

especificada (SM04.)

El campo de comandos también se puede

Al introducir . search_sap_menu . en el campo de comandos, puede

visualizar accesos a menús para las transacciones SAP deseadas.
También puede buscar las cadenas de texto.

Presiona estas teclas Para hacer esto

Alt + M Elegir un modo de recorte
Alt + N Crear un recorte nuevo en el mismo modo que el
 último
Mayús + teclas de Mover el cursor para seleccionar un área de recorte
dirección rectangular
Alt + D Retrasar la captura de 1 a 5 segundos
Ctrl + C Copiar el recorte en el Portapapeles
Ctrl + Guardar el recorte
Antes de que IDES AG confirme un pedido para un cliente, verifican desde qué centro de
distribución de almacén se entregará el material solicitado y si hay suficientes existencias
disponibles.
La entrega de las mercancías se suele organizar en estas ubicaciones. Estas
instalaciones no están disponibles en todas las ubicaciones donde se fabrican los
productos.
Para cumplir solicitudes urgentes de los clientes, el centro de distribución de almacén de
Hamburgo puede organizar entregas urgentes.
La organización de ventas es una unidad organizativa de Logística que agrupa la empresa
según las necesidades comerciales. Una organización de ventas es responsable de la
distribución de mercancías y servicios. Por tanto, también es responsable de los
productos vendidos y ante el derecho del cliente a reclamar.

La organización de ventas también se utiliza para tener en cuenta, por ejemplo, un

subsector regional, nacional o internacional del mercado.

Una organización de ventas se asigna exclusivamente a una sociedad. Más de una

organización de ventas puede estar asignada a la misma sociedad. Para utilizar las
funciones comerciales del sistema, necesita tener al menos una organización de
ventas. En las estadísticas de ventas, la organización de ventas es el nivel más alto de
totalización de valores.

Todos los documentos comerciales, es decir, pedidos, entregas de salida y

documentos de facturación, se asignan a una organización de ventas.

El canal de distribución caracteriza la forma en que las mercancías y los servicios se

distribuyen.
Varios canales de distribución se pueden asignar a una misma organización de ventas.
Para utilizar las funciones comerciales del sistema, necesita tener al menos un canal de
distribución. De esta forma, puede, entre otras cosas:

 Definir responsabilidades
 Llevar a cabo una estructura de precios flexible
 Diferenciar estadísticas de ventas
Un sector se utiliza para agrupar materiales y servicios.

Varios sectores se pueden asignar a una misma organización de ventas. Para utilizar las
funciones comerciales del sistema, necesita tener al menos un sector.

Un sector puede representar, por ejemplo, un determinado grupo de productos. Por tanto,
puede restringir los acuerdos sobre precios con un cliente a un determinado sector, por
ejemplo. Además, puede llevar a cabo un análisis estadístico por sectores.

Por ejemplo para las ventas de servicios en el caso de Rotoplas se puede definir un
sector de servicios o línea de producto servicios, para con base a esto colocar o restringir
los precios para dicho sector.
Un área de ventas es una combinación de organización de ventas, canal de distribución y
sector. Define al canal de distribución que una organización de ventas utiliza para vender
los productos de un determinado sector.

Cada documento comercial se asigna exactamente a un área de ventas. Esta asignación

no se puede cambiar.

Un área de ventas puede pertenecer sólo a una sociedad. Esta relación se crea mediante
la asignación de la organización de ventas.

Cuando se tratan documentos comerciales, el sistema tiene acceso a diversos datos

maestros, según el área de ventas. Estos datos maestros incluyen, por ejemplo, los datos
maestros del cliente, los datos maestros del material, precios y descuentos.

El sistema también lleva a cabo una serie de verificaciones respecto a la validez de

determinadas entradas, según el área de ventas.

Consejo: Una estructura organizativa sencilla puede a menudo ser mejor que una
compleja. Por ejemplo, simplifica la actualización de los datos maestros. No debería
definir estructuras organizativas complejas, con el fin de tener opciones de informes
detallados. Con este fin, se recomienda que utilice
El centro es una ubicación en la que el stock de material se guarda y que puede, por
ejemplo, representar unas instalaciones de fabricación en el sistema.

El centro y el almacén son unidades organizativas que pueden utilizar todas las áreas
logísticas del sistema.

La gestión de materiales está principalmente relacionada con el flujo de materiales. Desde

el punto de vista de la gestión de materiales, un centro es, sobre todo, una ubicación en la
que se guarda el stock de material.

En la fabricación, un centro puede representar unas instalaciones de fabricación.

En Comercial, un centro representa la ubicación desde la que los materiales y los

servicios se distribuyen, y se corresponde con un centro de distribución.

Los stocks correspondientes se guardan aquí.

En Comercial, el centro desempeña una función centralizadora:

 Para utilizar las funciones comerciales del sistema, necesita tener al menos un
centro.
 Cada centro se asigna de forma exclusiva a una sociedad.
  La asignación entre las organizaciones de ventas y los centros no tiene que ser
exclusivo.

El centro resulta esencial para determinar el puesto de expedición.

Las expediciones son un módulo integrado del tratamiento comercial. El puesto de

expedición es la unidad organizativa de mayor nivel de la expedición, que controla las
actividades de expedición. Cada entrega de salida es tratada exactamente por un puesto
de expedición.

El puesto de expedición puede ser una rampa de carga, un almacén de correos o un

almacén de ferrocarril. También puede ser, por ejemplo, un grupo de empleados
responsable (sólo) de organizar entregas muy urgentes.
Resumen de procesos de ventas

Objetivos del capítulo

Al finalizar este capítulo podrá:

 . Explicar los flujos de procesos del tratamiento de los pedidos de cliente

 . Crear un pedido de cliente con referencia a una oferta
 . Crear una entrega de salida con referencia a un pedido de cliente
 . Hacer el picking y contabilizar la salida de mercancías
 . Facturar a un cliente por la entrega
 . Introducir en el sistema un pago recibido
El aprovisionamiento puede, por ejemplo:

 . resultar del stock disponible

 . estar garantizado por el reaprovisionamiento (solicitud de pedido o pedido de
compras, orden provisional u orden de fabricación, por ejemplo)
 . desencadenar una fabricación sobre pedido
 . ordenar la entrega de salida a través de proveedores externos (operación
comercial con terceros)
 . organizar la entrega de salida a través de otro almacén (traslado)
El tratamiento de las expediciones en Comercial comienza al crear el documento de
entrega. El documento de entrega controla, supervisa y asiste a numerosos subprocesos
para el tratamiento de las expediciones, como:

 . (Opcional) picking y confirmación (órdenes de transporte)

 . (Opcional) embalaje
 . (Opcional) planificación y supervisión del transporte (documento de expedición)
 . Contabilización de la salida de mercancías (documentos de salida de
mercancías)

La creación de un documento de entrega incluye el copiar la información desde el pedido

de cliente, como materiales y cantidades, al documento de entrega.

La creación de una orden de transporte incluye el copiar los datos desde el documento de
entrega a la orden de transporte, para el tratamiento dentro del almacén. La orden de
transporte resulta esencial para controlar el movimiento de mercancías dentro del
almacén. Se basa en un principio sencillo: de dónde se toman las mercancías y a dónde
se llevan, dentro del almacén.

La contabilización de la salida de mercancías puede dar lugar a una modificación basada

en una cantidad así como en un valor en stock. Los cambios basados en valor se realizan
en las correspondientes cuentas de balance, en la contabilidad financiera:
La creación de un documento de facturación incluye el copiar en el documento de
facturación información procedente del pedido de cliente y del documento de entrega.
Como resultado, las posiciones de entrega y las posiciones de pedido (servicios, por
ejemplo) pueden servir de modelos para el documento de facturación.

El documento de facturación sirve para distintas funciones de importancia:

. Se trata del documento comercial que constituye la base para la creación de facturas.
. El documento de facturación sirve de fuente de datos para la contabilidad financiera, con
el fin de ayudar a supervisar y tratar los pagos del cliente. Cuando se crea un documento
de facturación, las cuentas de mayor se suelen determinar automáticamente, y los datos
correspondientes se contabilizan.

El sistema realiza lo siguiente:

 . una contabilización en el Debe en la cuenta de créditos del cliente

 . una contabilización en el Haber en la cuenta de ganancias.
El sistema realiza lo siguiente:

 . una contabilización en el Debe en la cuenta de efectivo.

 . un abono en la cuenta de créditos del cliente
Un documento de ventas se crea siempre dentro de un área de ventas.

Un pedido de cliente puede, por tanto, aplicarse a una transacción que ya existe. Por
ejemplo, una o más peticiones de oferta y/u ofertas pueden ser documentos de referencia.
En este caso, el sistema copia los datos correspondientes en el pedido de cliente. De
forma similar, una oferta puede dar lugar a varios pedidos de cliente.

Un documento de ventas se divide en tres niveles: cabecera, posición y reparto.

Los datos se distribuyen entre estos dos niveles, según corresponda. . Cabecera del
documento de facturación Los datos de la cabecera del documento son válidos para
todo el documento. Esto incluye, por ejemplo, los datos relacionados con el cliente.

 Posiciones del documento de ventas Cada posición del documento de ventas

tiene datos separados. Esto incluye, por ejemplo, datos acerca de los materiales y
las cantidades ordenados. Cada documento de ventas puede contener varias
posiciones, en las que las posiciones individuales se puede controlar de forma
distinta. Entre los ejemplos se incluyen posiciones de material, de servicio,
gratuitas o de texto.

 Repartos para las posiciones Los repartos contienen cantidades de entrega y

fechas de entrega. Claramente pertenecen a una posición. Todas las posiciones
que tienen que incluir una entrega de salida en el proceso comercial posterior
deben poseer al menos un reparto. La posición puede tener varios repartos, por
ejemplo, cuando la cantidad ordenada se entregará en varias entregas parciales,
 en distintos momentos. Para asegurarse de que los documentos de ventas se
procesan de forma eficiente, los datos se pueden leer y tratar en distintas vistas.
Las vistas se agrupan en las pantallas de resumen, cabecera y posición. Como
normal, un nuevo documento

Tratamiento de expediciones
Al finalizar esta lección podrá:

 . Crear una entrega de salida con referencia a un pedido de cliente

 . Hacer el picking y contabilizar la salida de mercancías

Las entregas de salida se crean para pedidos que están listos para su expedición. El
sistema copia en la entrega de salida los datos correspondientes, desde el pedido.

Puede crear una o más entregas de salida desde el pedido. Asimismo, puede combinar
posiciones de más de un pedido, en una entrega de salida. Para combinarlas con éxito,
los pedidos deben coincidir en las características esenciales para el tratamiento de la
expedición, por ejemplo:
 . Puesto de expedición
 . Vencimiento
 . Dirección del destinatario de las mercancías

El sistema puede crear entregas, bien online, o como job de fondo que se ejecutará que
se ejecutará durante las horas de menos carga.
Un documento de entrega se agrupa en dos niveles: cabecera y posición. Los datos se
distribuyen entre estos dos niveles, según corresponda.

 . Cabecera del documento de entrega Los datos de la cabecera del documento

son válidos para todo el documento. Esto incluye, por ejemplo, los datos para el
destinatario de la mercancía y el plazo para el tratamiento de la expedición.

 . Posición del documento de entrega Cada posición del documento de entrega

contiene sus propios datos. Esto incluye, por ejemplo, datos acerca de los
materiales, las cantidades y los pesos, así como información del stock. Cada
documento de entrega puede contener varias posiciones, en las que las
posiciones individuales se puede controlar de forma distinta. Entre los ejemplos se
incluyen posiciones de material, gratuitas o de texto.

Al contrario que los documentos de ventas, los documentos de entrega no contienen

repartos. Un reparto en el documento de ventas puede convertirse en una posición en el
documento de entrega.

Para asegurarse de que los documentos de entrega se procesan de forma eficiente, los
datos se pueden leer y tratar en distintas vistas. Las vistas se agrupan en las pantallas de
resumen, cabecera y posición.
Se crea una orden de transporte para una entrega de salida.

Una orden de transporte se genera para un determinado número de almacén. Durante

este proceso, sólo se tendrán en cuenta las entregas que sean necesarias para realizar el
picking. El sistema copia los datos pertinentes desde la entrega.

El sistema puede combinar más de una entrega de salida en un grupo de órdenes de

transporte, siempre que se utilice el mismo número de almacén. La selección de la
entrega de salida se puede restringir aún más a través de la fecha de picking o de la
selección de determinados puestos de expedición, por ejemplo.

Para optimizar el picking, puede crear listas de picking que contienen materiales
procedentes de distintas entregas de salida. Con el fin de aliviar el trabajo del encargado
de hacer el picking, puede clasificar la lista según su ubicación y material y asimismo
calcular las cantidades por material.

El sistema puede crear órdenes de transporte, bien online, o como job de fondo que se
ejecutará durante las horas de menos carga.
Cuando la salida de mercancías se contabiliza, lo siguiente se lleva a cabo
automáticamente:

 La cantidad de gestión de stocks y las necesidades de entrega en la planificación

de necesidades de material se actualizan.

 La modificación en el valor de las cuentas de balance para la contabilidad de

material se contabilizan (las contabilizaciones de los documentos contables
correspondientes se basan en el coste del material).

 . El sistema crea más documentos para Contabilidad financiera.

 . Se genera el pool de facturación.

 . El status de todos los documentos de ventas correspondientes se actualiza.

 Tratamiento de documentos de facturación

Esta lección explica la función y el uso de los documentos de facturación dentro del
proceso comercial estándar.

Puede crear una factura para una entrega o un pedido de cliente.

El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación,

siempre que tengan unas características comunes, como:

 . Pagador
 . Fecha de facturación
 . País de destino

El sistema puede crear facturas, bien online, o como job de fondo que se ejecutará
durante las horas de menos carga.
Un documento de facturación se agrupa en dos niveles: cabecera y posición. Los datos se
distribuyen entre estos dos niveles, según corresponda.

 . Cabecera del documento de facturación. Los datos de la cabecera del

documento son válidos para todo el documento. Incluyen, por ejemplo, los datos
del pagador y de la fecha de facturación.

 . Posición del documento de facturación Cada posición del documento de

facturación contiene sus propios datos. Esto incluye, por ejemplo, detalles acerca
del material, las cantidades de facturación y los valores netos para las posiciones.
Cada documento de facturación puede tener varias posiciones.

Para asegurarse de que los documentos de facturación se procesan de forma eficiente,

los datos se pueden leer y tratar en distintas vistas. Las vistas se agrupan en las pantallas
de resumen, cabecera y posición.
Cuando se graba el documento de facturación, el sistema genera automáticamente todos
los documentos necesarios para la contabilidad. El sistema lleva a cabo una
contabilización en el Debe en contabilidad, en la cuenta de créditos del cliente y una
contabilización en el Haber, en la cuenta de ingresos.

El documento contable identifica todas las contabilizaciones posteriores en contabilidad

financiera que se refieran a la determinación de precios en Comercial, como el crédito en
las cuentas del cliente o las ventas netas obtenidas impuestos sobre las cuentas de
mayor correspondientes.

Al grabar el documento de facturación, el sistema puede generar automáticamente más

documentos para Contabilidad financiera (para los componentes de Controlling, así como
para la cuenta de resultados, por ejemplo).

Lo siguiente también tiene lugar cuando se contabiliza el documento de facturación:

 . El status de todos los documentos relacionados de ventas, entrega y facturación

quedan actualizados
 . Las estadísticas de ventas del sistema de información de ventas se actualizan
 . Los datos relativos al consumo del límite del crédito del cliente se actualizan
Los documentos dentro de un proceso comercial están enlazados entre sí a través del
flujo de documentos. Esto le permite acceder al status histórico y actual de sus procesos
comerciales, en cualquier momento.
Los repartos existen sólo en los documentos de ventas. Dado que cada reparto contiene
su propia fecha de entrega, cada reparto entregable se convierte en una posición
individual en un documento de entrega.