7.7.2.

01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Rev. 1.0 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 1 de 32

 7.7.2.01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

TABLA DE CONTENIDO

1. HISTORIAL DE LAS REVISIONES................................................................3

2. TERMINOS Y DEFINICIONES........................................................................3

3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO.....................................................5

3.1. OBJETIVO............................................................................................................................. 5

3.2. ALCANCE.............................................................................................................................. 5

4. RESPONSABILIDADES.................................................................................6

5. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO.....................................................6

6. HERRAMIENTAS............................................................................................6
6.1. DOCUMENTOS DE SOPORTE.............................................................................................6

6.2. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE........................................................................................ 8

7. DETALLE DEL PROCESO...........................................................................10

7.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO DEl PROCESO.....................................................................10

7.2. DIAGRAMA DEL PROCESO................................................................................................11

7.3. TABLA DEL PROCESO........................................................................................................ 12

8. GUÍAS DE ADECUACIÓN............................................................................29

9. MÉTRICAS....................................................................................................29

10. ENTRENAMIENTO.......................................................................................29

11. EQUIPO RESPONSABLE DEL PROCESO.................................................29

12. REFERENCIAS.............................................................................................29

13. ANEXOS........................................................................................................30
13.1. ANEXO 1: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS...........................................................30

13.2. ANEXO 2 : DESCRIPCION DE FORMATOS.......................................................................31

Rev. 1.0 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 2 de 32

 7.7.2.01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

1. HISTORIAL DE LAS REVISIONES.

Responsable de
Ítem Versión Fecha Autor Descripción Estado Revisión y/o
Aprobación

Autores:

2. TERMINOS Y DEFINICIONES.

Término
Baseline
Configuración de Baseline
Control de la Configuración
Ítem de configuración
Definición
Se denomina Baseline o línea base a los elementos que se obtienen como
resultado de cada una de las fases de la realización del proyecto y que sólo
alcanzan dicha consideración, después de haber superado un proceso de
evaluación y verificación, habiendo sido aprobados y aceptados para su uso
posterior
En el sistema de configuración los baselines pueden ser cambiados sólo a
través de un procedimiento de control de cambios
La información de la configuración indicada formalmente en el momento
específico durante la vida del componente o componentes del producto.
Un elemento de la administración de la configuración que consiste en la
evaluación, coordinación, aprobación o desaprobación, y la implementación de
cambios a los ítems de las configuraciones después del formal establecimiento
de su identificación de configuración.
Puede consistir de múltiples productos de trabajo que forman una línea base.
Este agrupamiento lógico provee facilidad de identificación y acceso controlado.
Ejemplos
 Descripción de procesos
 Requerimientos
 Diseño
 Ensayo de planes y procedimientos
 Resultado de ensayos
 Descripciones de interfase

Repositorio Es la ubicación central donde se almacenan los ítems de configuración bajo el

control de una herramienta de control de cambios.

Documento o fuente de Todo documento o fuente que esta en proceso de elaboración o de

Trabajo. modificación y que oficialmente aun no es un Baseline.
Gestión de Configuración Disciplina que permite controlar la evolución de los sistemas de software. Una
definición Standard tomada de IEEE indica que cubre los siguientes aspectos
operacionales:

Rev. 1.0 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 3 de 32

 7.7.2.01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Término Definición
 Identificación: identificación que refleja el esquema de la estructura
del producto, identifica los componentes y su tipo, haciéndolos únicos y
accesibles de alguna forma.
 Control: control de la publicación del producto y los cambios hechos a
través del ciclo de vida, realizando controles que aseguren la consistencia
del software mediante la creación del baseline del producto.
 Contabilidad del Estado: grabar y reportar el estado de los
componentes y requerimientos de cambio y recopilar estadísticas de vital
importancia de los componentes del producto
 Auditoria y revisión: validar completamente el producto y mantener la
consistencia entre los componentes asegurándose de que los productos
son una colección de componentes bien definidos.

Sistema de Gestión de la Es un sistema que provee las funcionalidades: alguna forma de control de
Configuración versiones, identificación de configuración, estructura de sistema , modelamiento
de sistema y la intención de proveer la gestión de configuración
Sistema que permite mantener la integridad de los productos que se obtienen a
lo largo del desarrollo o mantenimiento de sistemas de información,
garantizando la realización de un control de cambios y disponibilidad de las
versiones de los productos que se manejan.
Gestor de Configuración Rol responsable de la Gestión de Configuración.
Equivalente al rol de Administrador de Configuración según documento: “8.7.02
Organización para la definición y mejora de procesos”.

Rev. 1.0 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 4 de 32

 7.7.2.01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO

4. OBJETIVO
El objetivo de este proceso es definir las actividades involucradas en el Proceso
de Gestión de la Configuración.

5. ALCANCE
Los servicios de Desarrollo y Mantenimiento y Depuración de Base de Datos en
OP, se tipifica como proyecto de Software Factory, se tomaran en cuenta los
sevicios de :

1. Mantenimiento de Sistemas
2. Proyectos especiales (desarrollo de sistemas)

Adicionalmente, se contempla en el proceso de Gestión de Configuración el

mantener copias de la documentación relevante generada en el Repositorio
Central de GM.

El repositorio Central tiene la finalidad de mantener la información de los

proyectos en forma centralizada; en el Repositorio Central de GM se almacenara
determinada información generada en los proyectos, para lo cual se realizaran
sincronizaciones o actualizaciones periódicas.
El proceso permite establecer y mantener la integridad de los entregables de los
proyectos, usando la identificación, control, seguimiento de estado y auditorias de
la configuración.

Rev. 1.0 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 5 de 32

 7.7.2.01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

6. RESPONSABILIDADES

Rol Responsabilidades
Gestor de la Configuración (GC) * - Definir el plan de Gestión de Configuración para el Proyecto.
- Realizar el seguimiento y auditoria de las tareas detalladas en
el Plan de Gestión de Configuración.
- Mantener y preservar los Baselines
- Asegurar la disponibilidad de la información almacenada en
los repositorios
- Realizar la sincronización de documentos con el Repositorio
Central de GM.
- Mantener y preservar los Baselines del proyecto en Central
GM

Jefe de Sistemas (JS) - Llevar a cabo las actividades de aprobación y/o verificación
contempladas dentro del flujo.
- Llevar a cabo las actividades de versionamiento de
documentos de gestión a su cargo de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

Analista de Sistemas (AS) - Llevar a cabo las actividades de versionamiento de

documentos técnicos (análisis y diseño) y de control interno
(cronogramas y actas de reunión) de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

Analista Programador (AP) - Llevar a cabo las actividades de versionamiento de fuentes de

acuerdo a los procedimientos establecidos.

Analista de Calidad (AC) - Llevar a cabo las actividades de versionamiento de los

documentos de Control de Calidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

Equipo de Gestión de Calidad (EGC) - Participar en las actividades de auditoria al sistema de

Gestión de Configuración.

7. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO

Entradas Criterios

 Propuesta Técnica, contrato u otro  Documento que contiene información a cerca de los
documento. compromisos acordados con el cliente y características
propias del servicio.
Salidas Criterios

 Repositorios  Repositorios con información del proyecto (repositorio de

trabajo, repositorio de baselines de documentos y fuentes )

8. HERRAMIENTAS

9. DOCUMENTOS DE SOPORTE
 Documentos (formatos o plantillas)

Rev. 1.0 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 6 de 32

 7.7.2.01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Código Nombre
7.7.2.R01 Lista Items de Configuracion
7.7.2.R02 Auditoria de Gestion de Configuracion Mantenimiento
7.7.2.R03 Reporte de seguimiento de la Gestion de Configuracion
7.7.2.R05 Auditoria de Gestion de Configuracion Proyectos Especiales
7.7.2.R06 Informe de Gestion de Configuracion
7.7.2R07 Formato de Solicitud de Cambios
7.7.2.R08 Plan de Gestion de la Configuración
7.7.2.R09 Formato de Solicitud de Accesos
7.7.2.R10 Auditoria de Gestion de Configuracion de documentación de
Gestion por Ciclo de producción.
7.7.2.R11 Auditoria de Gestion de Configuracion de documentación de
Gestion por mes
7.7.2.R12 Auditoria de Gestion de Configuracion de documentación de
Gestion por semana
7.7.2.R13 Consolidado de Auditoria de Gestion de Configuracion
proyectos especiales
7.7.2.R14 Consolidado de Auditoria de Gestion de Configuracion
Mantenimiento.
7.7.2.R15 Cronograma de Actividades Administracion de Gestion de
Configuracion.

 Procedimientos
Codigo Nombre
7.7.2.03 Procedimiento de Control de Cambios de Gestion de
Configuracion
7.7.2.04 Procedimiento Control de Documentos y Fuentes para
proyectos Especiales
7.7.2.05 Procedimiento Control de Documentos de Gestion

Nota: Para el caso del manejo de informacion de mantenimiento se tiene la

siguiente documentacion:

 MYD-OP.R.09 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE VERSIONES.doc

 9.1.4.Guia de Usuario SAR.doc
 Instructivos
Codigo Nombre
7.7.2 I01 Material de Entrenamiento

Rev. 1.0 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 7 de 32

 7.7.2.01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

8.5.2.3.I28 Indicador de reproceso de auditorias de Gestion de

Configuarcion (metrica)
8.5.2.3.I29 Indice cambios en items de configuracion (metrica)

 Política
Codigo Nombre
7.7.P01 En el documento 7.7.P01 Politicas de Software_Factory.ppt se
encuentra detallada la Politica de Gestion de Configuarcion

10. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

Para el presente servicio se tienen las siguientes herramientas para dar soporte a la
gestion de configuracion:
Nombre de Herramienta Descripción
CCC/Harvest Herramienta habilitada con un flujo de
trabajo para el control de versiones de
Fuentes para el servicio de
Mantenimiento.
Power Gen Herramienta adicional que trabaja con
CCC/Harvest para casos de aplicaciones
en Power Builder
Sistema de Administración de Herramienta habilitada con un flujo de
Requerimientos (SAR) trabajo y utilizada para manejar la
documentacion del servicio de
mantenimiento de sistemas.
Visual SourceSafe (VSS) Herramienta utilizada para almacenar la
informacion de trabajo, baselines de
documentacion de gestion del servicio, y
documentación y fuentes para los nuevos
desarrollos.

Las herramientas permitirán mantener los siguientes repositorios:

Repositorio Descripción
De Trabajo Repositorio en el cual se almacenará documentos
o fuentes en proceso de elaboracion y/o
modificacion de baselines.

De Baselines Repositorio que contendra la documentacion y

fuentes aprobadas.
Central de GM Repositorio de GM que contendra la informacion
del proyecto, y se actualizara en forma periodica.

Rev. 1.0 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 8 de 32

 7.7.2.01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Repositorios a manejarse:

Herramienta Servicio de Proyectos Especiales Gestión del servicio

Mantenimiento

SAR*  Repositorio de
documentación de
sistemas

Harvest*  Repositorio de
fuentes de sistemas

VSS  Repositorio de  Repositorio de  Repositorio de

Trabajo Trabajo Trabajo
 Repositorio de  Repositorio de
baselines de fuentes baselines
documentación de
sistemas

* Nota: Las herramientas SAR y Harvest utilizan un flujo de trabajo por tanto se maneja
información de trabajo y baselines.

Rev. 1.0 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 9 de 32

 7.7.2.01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

11. DETALLE DEL PROCESO

12. DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL PROCESO

Entradas Que (de quien) Salidas Que (a quien)

Repositorios con información del

 Propuesta Técnica, proyecto (repositorio de trabajo,
contrato u otro documento PROCESO DE GESTIÓN DE LA repositorio de baselines de
(aceptada por cliente) CONFIGURACIÓN documentos y fuentes ). Información
disponible para todos los
involucrados.

Rev. 1.0 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 10 de 32

 7.7.2.01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

13. DIAGRAMA DEL PROCESO

Inicio Proceso de Gestión de

Configuración

1. Identificar ítems de
configuración

2. Elaborar Plan de Gestión

de Configuración

3. Implementar Sistema de
Gestión de Configuración

4. Capacitar al personal en el
uso de herramientas y
aplicación de procedimientos

5. Control de Documentos y 6. Control de Baselines de

fuentes de Trabajo (DT) Documentos y Fuentes

7. Administrar Sistema de
Gestión de Configuración

8. Auditar Sistema de Gestión

de Configuración

Fin Proceso de Gestión de

Configuración

Rev. 1.0 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 11 de 32

 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

14. TABLA DEL PROCESO

La siguiente tabla detalla las tareas y productos de trabajo del flujograma del proceso.
Rol
Resp
Documentos invol
Descripción de la actividad Entrada Salida onsa Explicación adicional
de soporte ucrad
ble
o

1. Identificar ítems de  Propuesta y/o Plantilla Lista de ítems de configuración para GC JS Se realizara un inventario de ítems de
configuración Contrato 7.7.2.R01 Proyecto configuración necesarios para el
Lista de Ítems proyecto, para tal efecto se utilizara el
 Criterios de de formato de “7.7.2.R01 Lista de Ítems de
Selección Configuración configuración”
Los criterios de selección de ítems de
configuración se detallan en el 7.7.2.02
Plan de Gestión de la Configuración
2. Elaborar Plan de Gestión de  7.7.2.R01 Lista de Plantilla de  Plan de Gestión de Configuración impreso GC JS El plan de Gestión de Configuración
la Configuración ítems de 7.7.2.02 Plan con las respectivas firmas de aprobación contempla las actividades a llevarse a
Configuración de Gestión de cabo para la implementación, debe
la contar con la aprobación del jefe de
 Plan de Proyecto Configuración proyecto (debe existir la evidencia de la
(requerimientos del aprobación: acta, mail o firma de
servicio) documento) para proceder con la
 Documentación de implementación.
estándares, Deberá evaluarse la compra de alguna
procedimientos o herramienta de ser el caso.
nomenclatura. Los requerimientos o necesidades del
servicio como: lista de aplicaciones a
considerase, plataformas y condiciones
o consideraciones referentes al sistema
de Gestión de configuración deberán
ser facilitadas por el JP.
La información de entorno
tecnológico :Hardware y Software para
la Gestión de Configuración deben
estar detalladas en el Plan de Proyecto
dentro de requerimientos del servicio
La documentación de estándares,
procedimientos o nomenclatura

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 12 de 32


Descripción de la actividad
3. Implementar Sistema de
Gestión de la Configuración
4. Capacitar al personal en el
uso de herramientas y
aplicación de
procedimientos
Rev. 0.9
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
Rol
Resp
Documentos invol
Entrada Salida onsa Explicación adicional
de soporte ucrad
ble
o
referente a los ítems de configuración
del proyecto, será facilitada por el JP.
 7.7.2.R08 Plan de  Sistema de Gestión de Configuración GC JS Se llevaran a cabo las actividades
Gestión de detalladas en el plan.
Configuración Los Baselines iniciales se refieren a
todos los ítems que se disponen a la
 Bases del servicio
fecha en el proyecto y que luego se
CP-12-2005-OP-
cargarán en el repositorio
BASES
correspondiente (Baseline de
 Plan de Proyecto Documentos o Baseline de Fuentes),
(requerimientos del estos deberán ser facilitados en forma
servicio) física al GC.
 Baselines Iniciales Para mayor detalle: Ver tabla 7.3.2. de
subproceso: Implementar Sistema de
Gestión de la Configuración
 7.7.2.03 Lista de  Personal de equipo de trabajo capacitado GC JS Se planificará y se llevará a cabo la
Procedimiento de Asistencia en el uso de herramientas y aplicación de capacitación, de acuerdo a lo
Control de Cambios procedimientos. establecido en el documento 6.2.4
Inducción de Personal.
 7.7.2.R04 Matriz de
La matriz de configuración de modelo
configuración de
aplica para el caso que se emplee
Modelo.xls
herramientas que requieran mayor
 7.7.2.R01 Lista de especificación o detalle de las
Items de funcionalidades a implementar,
Configuracion
 Estándares
programación
 Manual o Guía de
Usuario de
Herramientas
 7.7.2 I01 CON
Material de
Entrenamiento.
Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 13 de 32
 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Rol
Resp
Documentos invol
Descripción de la actividad Entrada Salida onsa Explicación adicional
de soporte ucrad
ble
o

5. Control de documentos y  Documentos/ 7.7.2.R08  Documentos y fuentes con estado GC Solo aplica para la documentación a
fuentes de Trabajo (DT) fuentes de trabajo : Plan de Aprobado manejarse en el VSS (documentación
documentación de Gestion de de gestión del servicio, fuentes y
gestión del servicio, Configuración documentación de sistemas del servicio
fuentes y de desarrollo proyecto),
documentación de Las fuentes de mantenimiento se
sistemas del servicio manejaran en la herramienta Harvest,
de desarrollo. en la cual se tendrá un flujo de trabajo .
La documentación de sistemas para el
servicio de mantenimiento se manejara
en el SAR con un flujo de trabajo
Ver tabla 7.3.4 de subproceso de
Control de documentos de Trabajo
6. Control de Baselines de  Baselines de 7.7.2.R08 Para servicio de mantenimiento: GC Se establecerá un procedimiento
Documentos y Fuentes Documentos Plan de 1. Baseline de fuentes versionado en detallado específico para los puntos de
(Documentación Gestión de la repositorio (Harvest) salida: 1y 2
aprobada) Configuracion Para el caso de los puntos de salida
2. Baselines de documentos de sistemas
7.7.2.R03 (SAR) 3,4 y 5 ver tabla 7.3.6 Tabla de Sub-
 Baselines de
Reporte Para servicio de desarrollo: proceso control de baselines de
Fuentes
Seguimiento_ documentos y fuentes.
GC. 3. Baseline de fuentes versionado en
repositorio (VSS)
4. Baselines de documentos de sistemas
(VSS)
Para gestión del servicio
5. Baseline de documentación de gestión
del servicio(VSS)

6. Reporte de seguimiento de Gestión de

Configuración

7. Administrar Sistema de  Sistema de Gestión  •7.7.2.R03  Informe de Gestión de Configuración GC JS Esta actividad involucra la
Gestión de Configuración de Configuración Reporte administración del Sistema de gestión
Seguimient de Configuración implementado:

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 14 de 32

 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Rol
Resp
Documentos invol
Descripción de la actividad Entrada Salida onsa Explicación adicional
de soporte ucrad
ble
o

 7.7.2.03 o, manejo de repositorios, llevar a cabo

los cambios en los accesos, y otros que
Procedimiento de  7.7.2.R06
Control de Cambios deberán estar contemplados en el Plan
Informe de
de Gestión de la Configuración.
 7.7.2.R08 Plan de Gestion de
Configuraci El Informe de Gestión de Configuración
Gestión de
on incluye un resumen de las actividades
Configuración
realizadas sobre el sistema de gestión
de configuración, la frecuencia queda
establecida en el Plan de Gestión de
Configuración
8. Auditar Sistema de Gestión  Repositorios de  7.7.2.R02  Auditoria de Gestión de Configuración de GC AS El objetivo de esta actividad es
de la Configuración trabajo de Gestión Auditoria de mantenimiento. asegurar que los ítems a entregar
de Configuración Gestion de correspondan a los requerimientos
Configuraci
 Auditoria de Gestión de Configuración de dados por el cliente y cumplan con las
 7.7.2.R08 Plan de on Mtto.
proyectos especiales. indicaciones dadas en gestión de
Gestión de configuración.
Configuración  7.7.2.R05
Esta auditoria se realiza a través de los
Auditoria de
formatos respectivos 7.7.2.R02
Gestion de
Auditoria de Gestion de Configuracion
Configuraci
Mtto, 7.7.2.R05 Auditoria de Gestion de
on PE.
Configuracion PE.

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 15 de 32

 14.1.1. DIAGRAMA DE SUB-PROCESO IMPLEMENTAR SISTEMA DE
GESTION DE CONFIGURACION

Inicio Sub-Proceso
Implementar Sistema de
Gestion de Configuracion

1. Instalar Software de
Gestión de Configuracion

2.Elaborar Modelo para 6.Elaborar Modelo para 8.Elaborar Modelo para

4.Elaborar Modelo para
documentación de Fuentes y documentación Documentación de
Fuentes de Sistemas
Sistemas de Sistemas Gestión del Servicio

Mantenimiento de Sistemas Desrrollo de Sistemas

3.Configurar Modelo piloto 5.Configurar Modelo piloto 7.Configurar Modelo piloto

en Herramienta (SAR) en Herramienta(Harvest) 9.Configurar Modelo piloto
en Herramienta (VSS) en Herramienta (VSS)

10.Realizar seguimiento
de Pilotos

11.Evaluar resultados de
Monitoreo de Pilotos

Requiere
12.Ajustar Modelo
Ajuste?

13.Configurar Modelo en
Herramienta

Fin Sub-Proceso
Implementar Sistema de
Gestion de Configuracion

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012

 14.1.2. TABLA DE SUB-PROCESO IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTION DE LA CONFIGURACION
Rol
Respo inv
Documentos
Descripción de la actividad Entrada Salida nsabl olu Explicación adicional
de soporte
e cra
do

1. Instalar Software de Gestión  Instaladores de  Manuales Software de Gestión de Configuración GC JS Esta actividad se refiere a la instalación
de Configuración Software para de instalado de software de administrador y usuario
Gestión de Instalación a utilizarse para configurar los Modelos
Configuración y de Pilotos.
licencias software En algunos casos se debe contemplar
soporte de proveedor.
 Hardware de acuerdo  Otros:
a requerimiento de recomenda
software establecido ciones de
en el Plan de proveedor,
Proyecto mails.

2. Elaborar Modelo para  7.7.2.R08 Plan de  7.7.2.R04 Modelo para documentación de sistemas GC JS Ver subproceso: Elaborar Modelo.
documentación de sistemas Gestión de Matriz de (servicio de mantenimiento de sistemas)
(servicio de mantenimiento de Configuración configuraci
sistemas) ón de
 Plan de Proyecto Modelo.
 Propuesta y/o  7.7.2.R01
contrato
Lista de
 Procedimiento de Items de
Atención de Configuraci
Requerimientos on
3. Configurar Modelo en  Modelo para  Modelo piloto implementado en GC La configuración de herramienta se
herramienta (SAR) documentación de herramienta hará de acuerdo a Modelo aprobado
sistemas
4. Elaborar Modelo para Fuentes  7.7.2.R08 Plan de  7.7.2.R04 Modelo para Fuentes de Sistemas GC JS Ver subproceso Elaborar Modelo
de Sistemas (servicio de Gestión de Matriz de
mantenimiento de sistemas) Configuración configuraci
ón de
 Plan de Proyecto Modelo.
 Propuesta y/o  7.7.2.R01
contrato
Lista de
 Procedimiento de Items de

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 17 de 32

Fin Proceso de Gestión
de la configuración
 Rol
Respo inv
Documentos
Descripción de la actividad Entrada Salida nsabl olu Explicación adicional
de soporte
e cra
do

Atención de Configuraci
Requerimientos on
5. Configurar Modelo en  Modelo para fuentes  Modelo piloto implementado en GC La configuración de herramienta se
herramienta (Harvest) de sistemas(servicio herramienta hará de acuerdo a Modelo aprobado
de mantenimiento de
sistemas)
6. Elaborar Modelo para Fuentes  7.7.2.R08 Plan de  7.7.2.R04 Modelo para Fuentes y documentación de GC Ver subproceso Elaborar Modelo
y documentación de Gestión de Matriz de sistemas
sistemas(servicio de desarrollo Configuración configuraci
de sistemas) ón de
 Plan de Proyecto Modelo.
 Propuesta y/o  7.7.2.R01
contrato
Lista de
Items de
Configuraci
on
7. Configurar Modelo Piloto en  Modelo para Fuentes Modelo para Fuentes y documentación GC La configuración de herramienta se
herramienta (Harvest) y documentación de de sistemas piloto implementado en hará de acuerdo a Modelo aprobado
sistemas servicio de herramienta
desarrollo de
sistemas)
8. Elaborar Modelo para  7.7.2.R08 Plan de  7.7.2.R04 Modelo para documentación de gestión GC JS
documentación de gestión de Gestión de Matriz de de servicio
servicio Configuración configuraci
ón de
 Plan de Proyecto Modelo.
 Propuesta y/o  7.7.2.R01
contrato
Lista de
Items de
Configuraci
on
9. Configurar Modelo en  Modelo para Modelo Piloto implementado para GC
Herramienta (VSS) documentación de documentación de gestión de servicio.
gestión de servicio

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 18 de 32

 Rol
Respo inv
Documentos
Descripción de la actividad Entrada Salida nsabl olu Explicación adicional
de soporte
e cra
do

10. Realizar seguimiento a Pilotos  Modelo para 8.7.3.R06 Informe con resultados de monitoreo de GC El monitoreo de Pilotos se realizara en
documentación de Informe de Modelos Piloto el periodo establecido en cronograma,
gestión de servicio Cierre de inicialmente deberá coordinarse con los
Piloto participantes en el piloto para que
 Modelo para Fuentes hagan el correcto uso de los mismos.
y documentación de
El GC deberá prestar asesoria y
sistemas(servicio de
soporte durante el piloto con la
desarrollo)
finalidad de asegurarse que los
 Modelo para Fuentes usuarios no se equivoquen y lleven a
de Sistemas(servicio cabo las actividades contempladas en
de mantenimiento) los procedimientos.
 Modelo para
documentación de
sistemas(servicio de
mantenimiento)

11. Evaluar resultados de  Informe de resultado Determinación de aplicación de ajustes a GC JS Esta determinación la toman el GC y JP.
Monitoreo de Pilotos de monitoreo modelos (puede utilizarse un acta)

12. Ajustar Modelo  Determinación de Modelos ajustados GC JS Solo aplican los ajustes que se
aplicación de ajustes determinaron en la actividad anterior.
a modelos
Los ajustes se realizaran al Modelo, y
pueden implicar modificar:
 Flujo configurado en herramienta
 Modelo (Grafico de flujo, matriz de
estados, procesos, notificaciones,
aprobaciones y accesos)
 Procedimiento de Control de Cambios
 Estructura de Repositorio
Según sea el caso: modelo de
documentos de trabajo, modelo de
baselines de documentos o modelo de
baselines de fuentes.

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 19 de 32

 Rol
Respo inv
Documentos
Descripción de la actividad Entrada Salida nsabl olu Explicación adicional
de soporte
e cra
do

13. Implementar Modelos en el  7.7.2.R08 Plan de Sistema de Gestión de Configuración GC Esta actividad implica la configuración
ámbito de Alcance del sistema Gestión de implementado del resto de elementos a colocarse bajo
de Gestión de la Configuración Configuración el control de Gestión de Configuración.

 Instaladores de
herramientas.
 Licencias

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 20 de 32

 14.1.2.1. DIAGRAMA DE SUB-PROCESO ELABORAR MODELO

Este subproceso aplica para elaborar los modelos de manejo de documentos y

fuentes identificado como:

1. Modelo para documentación de gestión de servicio

2. Modelo para Fuentes y documentacion de sistemas(servicio de desarrollo)
3. Modelo para Fuentes de Sistemas(servicio de mantenimiento)
4. Modelo para documentación de sistemas(servicio de mantenimiento)

Entendiéndose que cada uno de estos modelo representa una forma particular de
manejo, aunque luego puedan residir o sea implementado en una misma
herramienta.

Inicio Sub-Proceso Elaborar Modelo

1. Elaborar Modelo

2. Elaborar Procedimiento de
Control de documentos y/o
fuentes

3. Aprobar Modelo y
Procedimiento

Es conforme?
No
Si

Fin Sub-Proceso Elaborar Modelo

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 21 de 32

 14.1.2.2. TABLA DE SUB-PROCESO ELABORAR MODELO
Rol
Respo inv
Documentos
Descripción de la actividad Entrada Salida nsabl olu Explicación adicional
de soporte
e cra
do

1. Elaborar Modelo  •7.7.2.01 Proceso de  7.7.2.R04  Modelo para documentación de gestión GC El Modelo comprende lo siguiente:
Gestión de Formato de de servicio  Matriz con detalle de la configuracion de
Configuración matriz de las herramienta y diagrama de flujo de
configuraci
 Modelo para Fuentes y documentación trabajo. Solo para casos en que utilie
 •7.7.2.R08 Plan de ón
de sistemas(servicio de desarrollo) herramoenta que permita manejo de flujo
Gestión de
Configuración  7.7.2.R01  Modelo para Fuentes de de trabajo como Harvest.

Lista de
Sistemas(servicio de mantenimiento)  Lista de items de configuracion que
 Plan de Proyecto contiene estructura de repositorio,
Items de  Modelo para documentación de
configuracion de accesos, items de
 Propuesta y/o Configuraci sistemas(servicio de mantenimiento configuración.
contrato on
 Detalle de flujo de trabajo para casos en
 Manual o Guía de que se considere tener mayor control o
Usuario de casos especiales.
Herramientas.

2. Elaborar Procedimiento de  Modelo  8.7.R02  Procedimiento de Control GC En caso se reuiera o se considere necesario
se elaborara este procedimiento, el mismo
Control de documentos y/o Plantilla de documentación de gestión de servicio
fuentes
 Manuales de Procedimie
que contendra en detalle los pasos a seguir
herramientas
nto
 Procedimiento de Control Fuentes y en cada caso (docuemntos y fuentes) o
documentación de sistemas(servicio de casos especiales
desarrollo)
 Procedimiento de Control Fuentes de
Sistemas(servicio de mantenimiento)
 Procedimiento de Control de
documentación de sistemas(servicio de
mantenimiento
3. Aprobar Modelo y  Modelo   Aprobación de Modelo y Procedimiento GC JS El modelo y procedimiento debera estar
Procedimiento aprobado formalmente por el JP.
de documentos y/o fuentes.
 Procedimiento de
Control de Cambios

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 22 de 32

Fin Proceso de Gestión

de la configuración
 7.7.2.01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

14.1.3. DIAGRAMA DE SUB-PROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS DE

TRABAJO(DT)

Inicio Sub-Proceso de Control

de Documentos de Trabajo
(DT)

1. Elaborar/Modificar

2. Verificar

Es conforme?

3. Aprobar

Es conforme?

4. Guardar Baseline

Fin Sub-Proceso de Control de

Documentos de Trabajo (DT)

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 23 de 32

 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

14.1.4. TABLA DE SUB-PROCESO GESTIONAR LA CONFIGURACION DE DOCUMENTOS DE TRABAJO

Rol
Respo inv
Documentos
Descripción de la actividad Entrada Salida nsabl olu Explicación adicional
de soporte
e cra
do

1. Elaborar/Modificar  Información de  7.7.2.03 Documento o fuente elaborado o * * Cada documento deberá elaborarse de
modificado. acuerdo a la plantilla que le corresponde y
diferente Procedimie se almacenara en la ubicación indicada en la
procedencia nto de estructura de repositorio, asi mismo se
relacionado al Control de debera utilizar el estandar de nomenclatura
ítem (manuales, Cambios. establecido.
documento de
análisis,
 Plantilla/Fo El estado del documento será de “En
elaboración” o “Modificación” según sea el
rmato de
procedimientos, caso.
documento
otros) Las fuentes de una aplicación seran
a elaborar
 Documento o modificadas siempre que se justifiquen con
fuente a
 Estándares una autorizacion formal de Requerimiento.
de La modificacion de documentos o fuentes se
modificar
programaci hara sobre el Baseline, para este caso se
 Documento ón seguirá el Procedimiento de Control de
formal de Cambios,
autorización de
requerimientos
2. Revisar /Verificar  Documento  7.7.2.03 Documento o fuente revisado para * * El estado del documento sera de “En
aprobación revision”, al termino de la misma se
elaborado/modifi Procedimie determina si es conforme o no, de no
cado nto de tener conformidad se retosrnara a la
Control de
 Aplicación con Cambios
actividad 1, caso contrario se procedera
para su aprobacion
fuentes
elaboradas/modi
ficadas
3. Aprobar  Documentos sin  7.7.2.03 Documento o fuente aprobado * * Luego de ser aprobado el estado del
documento sera “Aprobado”.
aprobar Procedimie
nto de El documento o fuente deberan ser
 Fuentes sin Control de aprobados por las autoridades pertinentes,
aprobar podria existir una aprobacion interna de GM
Cambios y otra externa del cliente.
Al termino de la revision se determina si
es conforme o no, de no tener

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 24 de 32

Fin Proceso de Gestión
de la configuración
 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Rol
Respo inv
Documentos
Descripción de la actividad Entrada Salida nsabl olu Explicación adicional
de soporte
e cra
do

conformidad se retosrnara a la actividad

1, caso contrario se procedera con el
siguiente paso.

4. Guardar Baseline  Documentos  7.7.2.03 Nuevo Baseline * GC El nuevo Baseline debera ser facilitado al
responsable de gestion de configuracion
aprobados Procedimie para su publicación en el repositorio
nto de
 Fuentes Control de
correspondiente.
aprobadas
Cambios

*Los responsables y roles involucrados dependerán del área responsable de elaborar o modificar el ítem.

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 25 de 32

 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

14.1.5. DIAGRAMA DE SUBPROCESO CONTROL DE BASELINES DE

DOCUMENTOS Y FUENTES

Inicio Sub-Proceso Control de

Baselines de Documentos y
Fuentes

1. Crear o liberar Baselines

2. Controlar Ítems de
Configuración

3. Controlar los cambios

4 Verificar integridad

Fin Sub-Proceso Control de

Baselines de Documentos y
Fuentes

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 26 de 32

 7.7.2.01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

14.1.6. TABLA DE SUB-PROCESO CONTROL DE BASELINES DE DOCUMENTOS

Rol
Respo inv
Documentos de
Descripción de la actividad Entrada Salida nsabl olu Explicación adicional
soporte
e cra
do

1. Crear o liberar Baselines  Documentos  7.7.2.02 Plan  Baseline versionado en repositorio  GC Una vez aprobado el documento o fuentes
pasara a formar parte del Repositorio de
aprobados, de Gestión Baseline correspondiente,
verificados y/o de
validados. Configuració
(documentación de n
gestión del servicio, y
documentación de
sistemas del servicio
de desarrollo.)

2. Controlar Ítems de  Repositorio de  7.7.2.03  Reporte de seguimiento de Gestión de  GC JS Se utilizará la herramienta de Visual
Configuración SourceSafe para extraer la informacion
Baselines Procedimient Configuración requerida.
(documentación de o de Control
gestión del servicio, y de Cambios
documentación de
sistemas del servicio
 7.7.2.R03
Formato/Rep
de desarrollo.)
orte de
seguimiento
de la gestión
de
configuració
n
3. Control de Cambios  Nuevos Baselines  7.7.2.03  Actualización de Baselines y  GC Gestionar el cambio de un entregable
terminado y congelado.
Procedimient documentos relacionados al mismo.
 Modificaciones de o de Control Se deberán identificar los documentos o
Baselines fuentes relacionados al cambio para planificar
de Cambios
el cambio, cuando se requiera realizar cambios
 Elementos  7.7.2.R07 al documento se debera seguir el 7.7.2.03
dependientes del Procedimiento de Control de Cambios, y el
Formato de
Baseline estado del documento sera “en cambio”

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 27 de 32

Fin Proceso de Gestión
de la configuración
 7.7.2.01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Rol
Respo inv
Documentos de
Descripción de la actividad Entrada Salida nsabl olu Explicación adicional
soporte
e cra
do

Solicitud de
Cambios
4. Verificar integridad  Baselines Registros de Manejo de Configuración  GC EG Revisar y asegurar que el Repositorio de
(uditorias, reportes e informes) C baselines contenga todos los entregables
 Cambios definidos como baseline y que éstos tengan el
contenido correcto; a traves de:
 Auditorias de Gestión de Configuración
 Seguimiento de Gestion de Configuración

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 28 de 32

 7.7.2.01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

15. GUÍAS DE ADECUACIÓN

 Los entregables son los cosiderados en las bases y Plan de Trabajo, según sea el caso.
 La estructura de repositorios de fuentes sera de acuerdo al tipo de aplicación y
herramienta de desarrollo a utilizar.
 Casos especiales de manejo de fuentes y/o documentos.

16. MÉTRICAS
Las métricas a considerarse para este proceso son:

o Indicador de reproceso de auditorias de Gestión de Configuración

o Índice cambios en ítems de configuración

16.1. ENTRENAMIENTO
Los participantes en el proyecto deben tener conocimiento de todos los procedimientos y
herramientas a utilizarse para efectos de que puedan desempeñar las tareas asignadas
en forma correcta y eficiente, en tal sentido se programaran sesiones de entrenamiento y
capacitación que cubran tópicos referentes a:

 Políticas y procedimientos referidos al proceso.

 Uso de herramientas

El encargado de la Gestión de la Configuración deberá estar entrenado/capacitado para

desempeñar la administración de las herramientas de control de versiones (VSS,
Harvest, etc..)

17. EQUIPO RESPONSABLE DEL PROCESO

Rol Nombre Cargo Área

Gestor de la
José Herrera SWF
Configuración

18. REFERENCIAS
 Procedimiento de Atención de Requerimientos de OP
 Procedimiento de Control de Versiones (MYD-OP.R.09 PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE VERSIONES.doc)
 Manual de Sistemas, Manual de Usuario, Manual de Administración y Seguridad de
Sistema de Atención de Requerimientos (SAR)
 Procedimiento de Elaboración, Revisión Y Aprobación de los Manuales de Sistemas
de Información de OP (PROCEDIMIENTO DE ELABORACION, REVISION.doc)

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 29 de 32

 7.7.2.01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

19. ANEXOS

20. ANEXO 1: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

Procedimiento Control de Cambios de Gestión de Configuración

Este procedimiento se utilizará cada vez que se requiera hacer cambios a los
documentos o fuentes que se encuentren en los Repositorios de Baselines.
Para el caso de cambios a los documentos se empleara el Formato de Solicitud
de Cambio y se mantendrá un control de las mismas.
Para el caso de cambios a las fuentes se procederá de acuerdo a la gestión de
requerimientos.

Procedimiento de Control de Documentos y Fuentes de desarrollo de

sistemas

En este procedimiento se detallan las actividades a seguir para llevar a cabo el

control de la documentación y fuentes de desarrollo de sistemas o proyectos
especiales.

Procedimiento de Control de Documentación de Gestión

En este procedimiento se detallan las actividades a seguir para llevar a cabo el

control de la documentación de gestión del servicio

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 30 de 32

 7.7.2.01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

21. ANEXO 2 : DESCRIPCION DE FORMATOS

1. 7.7.2.R01 Formato de Lista de Ítems de Configuración

La finalidad de esta lista es identificar los ítems a colocarse bajo el control de

Gestión de la Configuración, los mismos que se organizaran por carpetas o
directorios principales y subcarpetas, y que luego pasaran a formar los
repositorios de Trabajo y repositorios de Baselines

En el Plan de Gestión de la Configuración se anotaran los criterios tomados en

cuenta para la selección de ítems.

2. 7.7.2.R02 Formato de Auditoria de Gestión de Configuración para el

Servicio de Mantenimiento

El objetivo de esta auditoria es revisar los ítems a entregarse al cliente,

referidos al servicio de mantenimiento, es decir que se realizara por parte de
requerimiento o PR a fin de asegurar que estos entregables sean consistentes
y se mantenga la integridad de la información.

3. 7.7.2.R03 Formato de Reporte de Seguimiento de la Gestión de

Configuración

Reporte que detalla el estado de los ítems, la versión, fecha de última

modificación, fecha de entrega, y la solicitud o requerimiento de cambio
asociado.

4. 7.7.2.R05 Auditoria de Gestión de Configuración para Proyectos

Especiales

El objetivo de esta auditoria es revisar los ítems a entregarse al cliente,

referidos al servicio de proyectos especiales, es decir que se realizara por
iteración a fin de asegurar que estos entregables sean consistentes y se
mantenga la integridad de la información.

5. 7.7.2.R06 Informe de Gestión de Configuración

Informe con resumen de actividades realizadas en la Gestión de Configuración

6. 7.7.2.R07 Formato de Solicitud de Cambios

Formato de solicitud para cambios a los baselines según se establece en el

Procedimiento Control de Cambios de Gestión de Configuración

Rev. 0.9 Fecha Efectiva : 10/09/2012 Pág. 31 de 32

 7.7.2.01 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

7. 7.7.2.R08 Formato de Plan de Gestión de la Configuración

Esta plantilla servirá de base para la elaboración del Plan de Gestión de la

Configuración para el proyecto o servicio.

8. 7.7.2.R09 Formato de Solicitud de Accesos

Formato para realizar las solicitudes de cambios de accesos a los repositorios

configurados.

9. 7.7.2.R10 Auditoria de Gestión de Configuración de documentación de

Gestión por Ciclo de producción.
Formato que sirve para revisar los ítems de gestión generados por ciclo.

10. 7.7.2.R11 Auditoria de Gestión de Configuración de de documentación de

Gestión por mes
Formato que sirve para revisar los ítems de gestión generados por mes.

11. .7.2.R12 Auditoria de Gestión de Configuración de de documentación de

Gestión por semana
Formato que sirve para revisar los ítems de gestión generados por semana.

12. 7.7.2.R13 Consolidado de Auditoria de Gestion de Configuracion

proyectos especiales
Formato que sirve para registrar las auditorias de gestión de configuración
realizadas en proyectos especiales.

13. 7.7.2.R13 Consolidado de Auditoria de Gestion de Configuracion

Mantenimiento
Formato que sirve para registrar las auditorias de gestión de configuración
realizadas en mantenimiento.

7.7.2.R15 Cronograma de Actividades Administracion de Gestion de

Configuracion.

Formato que sirve para planificar las actividades de administración del sistema
de gestión de configuración.

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