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Facultad de Ingeniería
Litio
Estratégico
Irrenunciable
Resumen ejecutivo
La importancia del Litio ha aumentado considerablemente debido al descubrimiento
de nuevos usos en ciencias y tecnologías, lo que ha llevado a situarlo como uno de
los desafíos más grandes e irrenunciable de Chile, quien cuenta con una de las
mayores y mejores reservas del metal estratégico en el norte del país. Por ello
histórica y éticamente la ingeniería e investigación se ha enfocado en crear las
formas que permitan el aprovechamiento del recurso en beneficio del progreso del
país, lo cual no ha podido llevarse a lugar en su máximo desarrollo debido a
problemáticas internas.
Si bien el litio puede obtenerse a través de rocas pegmatitas y salmueras, son estas
últimas las preferidas por su mejor concentración y además porque conservan el
82% de los recursos, de los cuales Chile posee el segundo lugar en cuanto a
depósitos de este tipo, es decir, un 22% de ellos, siendo Bolivia el primer lugar con
un 24% de los depósitos.
Por lo tanto tiene una posición favorecida en la oferta al poseer las mayores
reservas a nivel mundial y al ser uno de los más grandes productores de los
compuestos del litio.
La producción mundial se lleva a cabo por cuatro empresas, dos de las cuales
pertenecen a Chile, SQM y Rockwoo.
Otro factor importante por el cual Chile es favorecido es el sol, pues la obtención
desde las salmueras de litio se realizan por evaporación, esto hace que su
explotación en el salar de Atacama sea menos costosa que la de cualquier otro
lugar.
ECONOMÍA MINERA 2
Si bien el tamaño de esta industria es muy pequeña en comparación con la de otros
minerales como la del cobre, es muy prometedor el crecimiento que está registrando
de un 10% anual, el cual va en aumento.
ECONOMÍA MINERA 3
Índice
RESUMEN EJECUTIVO 2
INTRODUCCIÓN 7
OBJETIVOS 8
Objetivo general 8
Evaporación de Salmueras 17
Osmosis inversa 17
Extracción Química 18
Pegmatitas 19
Depósitos de arcillas 20
ECONOMÍA MINERA 4
Industria del Aluminio 23
Grasas lubricantes 24
Uso medicinal 24
Caucho sintético 25
Baterías de Litio 25
Políticas 26
Argentina 27
Bolivia 28
ECONOMÍA MINERA 5
Baterías: Escala del mercado Mundial de Baterías de ion Litio. 42
Grasas Lubricantes 43
Cerámicas y Vidrios 44
CONCLUSIONES 48
BIBLIOGRAFÍA 51
ECONOMÍA MINERA 6
Introducción
Son muchas las especulaciones que existen acerca del Litio y si bien es el
estratégico del siglo al cual no podemos renunciar, aun no podemos hablar de una
desarrollada industria de explotación y procesamiento de Litio en Chile, que nos
pueda llevar a un amplio desarrollo como país, ya que la potencialidad que existe,
puede transformar al litio en el futuro de Chile. Actualmente sigue la disyuntiva sobre
qué haremos como país con este recurso, lo cual apunta a que los distintos actores;
el Estado, los privados y las universidades se enfoquen en una política de inversión
en innovación y tecnología, para ello se deben buscar las estrategias que acerquen
a los enfoques antes mencionados, operando dentro del margen legal del país, el
cual es muy singular, según el artículo tercero de la ley orgánica constitucional
sobre concesiones mineras (Ley N° 18.097), “el litio no es susceptible de concesión
minera" a no ser que sea objeto de actos jurídicos ejecutados por la Comisión
Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). El trabajo desarrollado en función de ello
propone el estudio del comportamiento competitivo de las empresas y el mercado
mundial actual y futuro, de esta forma sentar las bases para el crecimiento y
desarrollo de la industria en el país. No obstante existe una gran debilidad ya que
la información ha permanecido “dormida” en el último periodo, con lo que los datos
no se han actualizado, en algunos casos, en los últimos 5 años según las fuentes
utilizadas.
ECONOMÍA MINERA 7
productos cuya materia prima sea el litio, mayor es el valor al que se puede
comercializar el mineral, se diferencian entonces estas industrias y sus precios para
tener un enfoque hacia donde se debe dirigir el país como productor de litio.
Objetivos
Objetivo general
Conocer la importancia del Litio en Chile y el mercado mundial así como analizar su
situación actual con respecto al proceso de extracción y las estrategias que se
siguen en los principales países productores.
Objetivos específicos
Exponer las nuevas políticas que pasarán a ser utilizadas en el país con
respecto a la explotación del litio.
La obtención del litio metálico por electrólisis del cianuro de litio fue realizada con
éxito por primera vez por los químicos Bunsen y Matthiessen en un pequeño crisol
de porcelana, usando un fino hilo de hierro como cátodo y una varilla de carbón
ECONOMÍA MINERA 8
como ánodo, indicando uno de los caminos que se mantienen hasta ahora, para la
obtención industrial de algunos metales alcalinos.
Entre los años 1953 y 1959, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos
consumió grandes cantidades de hidróxido de litio para separar el isótopo litio 6, el
que fue usado en el desarrollo y producción de la bomba de hidrógeno.
Desde 1974 el uso del litio metálico como ánodo en baterías primarias empezó a
mostrar un rápido crecimiento, puesto que, el litio es electroquímicamente reactivo,
además de poseer otras propiedades únicas.
En 1980 la industria del aluminio desplazó del primer lugar a la cerámica y vidrio
como principal usuario en volumen de productos de litio. El desarrollo de las
aleaciones de Li-Al, logran importantes avances en el desarrollo de nuevos usos,
incorporando la participación a la investigación a los productores de aluminio,
aeronáutica y militares. Como resultado, se logra una aleación más liviana,
adicionando el 1.5% al 3 % de Li a la aleación convencional de aluminio, la que
puede ser empleada en componentes para aviones comerciales y militares, con este
material de un 10% más liviano, se ahorra combustible, para alcanzar hasta un 20%
de la capacidad de carga del avión. Actualmente el consumo de litio metal para
estas aleaciones es del orden de 45 toneladas anualmente, es decir unas 500.000
libras por año de carbonato de litio.
ECONOMÍA MINERA 9
(24%), Japón (11%), Corea del Sur (10%) y Norteamérica (EEUU y Canadá, 9%).
Por su parte, la demanda asiática suma más de la mitad del total mundial.
A nivel de países, Bolivia alberga la mayor parte de los recursos con un 24% en el
Salar de Uyuni, seguido por Chile con un 22%, considerando los salares de Atacama
y Maricunga. Otros países importantes son Argentina (19%) y China (14%).
En 2012, el volumen del mercado mundial del litio fue estimado en US$2.200
millones es decir, muy inferior a otras industrias mineras como del cobre, oro o
hierro. Sin embargo, se pronostica un futuro dinámico de la demanda y oferta debido
a la tendencia actual que existe por el desarrollo de baterías de litio y vehículos
eléctricos, lo que conllevaría un creciente uso y una crecida en su demanda. Hay
que destacar que aun con un crecimiento importante del litio, este es un mercado
muy menor al del cobre.
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ECONOMÍA MINERA
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Tamaño de las principales industrias
mineras en Millones de dólares
Hierro 161,634
Oro 152,588
Cobre 135,700
Niquel 34,108
Plata 27,821
Zinc 26,088
Aluminio 10,951
Molibdeno 7,014
Litio 2,200
En este contexto, Chile tiene una posición privilegiada en el lado de la oferta, ya que
alberga importantes recursos a nivel mundial y es uno de los principales productores
de compuestos de litio. Si bien es así, en la economía nacional juega un rol menor,
abarcando exportaciones por US$305 millones FOB (FREE ON BOARD), lo que
corresponde solo a un 0,4% del total de los envíos nacionales y un 0,6% de las
exportaciones mineras totales. Hay que considerar sin embargo que el liderazgo
mundial de Chile se ha visto afectado dado que otros países han alcanzado niveles
parecidos, como Australia, cuya producción recientemente superó la de Chile.
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ECONOMÍA MINERA
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Estimacion de recursos de Litio en el mundo en
Millones de Toneladas
Estimacion de recursos de Litio en el mundo
36.72
8.9 8.04
7.09
5.15
1.67 1.52 1.15 1.05 1 0.74 0.1 0.06 0.05 0.01 0.2
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ECONOMÍA MINERA
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La mayor parte de la producción de litio proviene de cuatro grandes empresas:
Talison en Australia, SQM en Chile, Rockwoo en Chile y Estados Unidos y FMC en
Argentina. Esto se muestra en el gráfico a continuación.
otros
Chi na FMC 6%
18% 11%
Rockwood
Ta l ison
Li thi um
19% 24%
SQM
22%
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ECONOMÍA MINERA
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Ubicación geográfica de los yacimientos de Litio en Chile
Para ubicar en el mapa de nuestro país los
principales yacimientos de Litio, debemos
observar la localización de los grandes
salares que posee Chile, siendo los de
mayor consideración:
Salar de Atacama: Con 3000 Km2 , se ubica
55 Km al norte de San Pedro de Atacama,
Región de Antofagasta.
De todas maneras hay que tener en cuenta que la estimación de las recursos y
reservas de Litio difieren entre una y otra investigación. Aun así con estas
diferencias se puede afirmar que es un producto orientado por la demanda y que
las reservas se consideran más que suficientes para cubrir cualquier demanda
previsible requerida por la industria.
Los dos productores de Litio de Chile, han aumentado su producción en este último
tiempo. La Sociedad Chilena del Litio (SCL), de propiedad de Rockwood Lithium es
el segundo productor de litio de Chile, después de SQM, con una producción anual
de 24,000 toneladas de carbonato de litio, 5,500 toneladas de cloruro de litio y 136
mil toneladas de sales de potasio. Por otro lado, el primer productor de Litio, SQM,
luego de sucesivas expansiones en su capacidad productiva en el Salar de Atacama
y de sus plantas químicas en Antofagasta, alcanza en la actualidad a 48.000
toneladas al año de carbonato de litio y a 6.000 toneladas por año de hidróxido de
litio.
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ECONOMÍA MINERA
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Evaporación de Salmueras
Osmosis inversa
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ECONOMÍA MINERA
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Extracción Química
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solución acuosa y con la adición de un fuerte ácido se elimina el litio produciendo
cloruro de litio. El solvente limpio puede ser reutilizado en el proceso.
Pegmatitas
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ECONOMÍA MINERA
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Depósitos de arcillas
Los depósitos de arcillas sedimentarias, como la hectorita, también son una fuente
interesante de litio. Antiguamente no se creía que su explotación fuera una
alternativa a los métodos existentes. Sin embargo, la compañía Western Lithium
desarrolló un método pirometalúrgico que se basa en el tostado o también llamado
roasting.
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ECONOMÍA MINERA
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Dado que las mayores reservas de litio se explotan al evaporar salmueras, se
analizará este método en el presente informe.
Entre los años 1997 y 2000 el precio evidenció una baja muy abrupta como
consecuencia de la entrada en operación de SQM, lo que provocó la salida de
productos obtenidos a partir de minerales como espodumeno. A comienzos del 2000
creció la demanda por sobre la oferta, lo que permitió que el precio remontara hasta
el año 2007, para luego volver a caer como consecuencia de la crisis económica
mundial. Actualmente el precio volvió a subir a los 4,820 dólares la tonelada.
La industria del Litio es pequeña en comparación con los otros minerales explotados
en Chile. Se estimó que el volumen del negocio del litio en 2014 sería alrededor de
2,300 a 2,800 millones de dólares. Sin embargo, a pesar del pequeño tamaño de
esta industria, la demanda del litio creció en promedio a tasas de siete a diez por
ciento al año, y si se piensa que esto ocurre gracias a la utilización de dispositivos
electrónicos, entonces se debería pronosticar un nuevo aumento en la utilización
del litio en un futuro próximo debido a la electrificación del transporte y también a la
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ECONOMÍA MINERA
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construcción de la megafabrica de baterías de litio que se está llevando a cabo en
Nevada, Estados Unidos.
Se estima que estos avances en la tecnología que van de la mano del litio llevará a
que la demanda alcance en el año 2025 aproximadamente entre 350,000 a 400,000
toneladas de concentrado de litio, que correspondería a un crecimiento de 8% y en
el hidróxido de litio, permitiría pasar desde un 19% a un 30%.
En cuanto a los ingresos fiscales, la minería contribuyó en 2013 con el 10,1% del
total, observándose una tendencia negativa a partir del peak del año 2006, que
alcanzó al 34%. La explicación principal es el estrechamiento de los márgenes
operacionales provocado por el aumento de costos.
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ECONOMÍA MINERA
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El gráfico anterior fue elaborado por el consejo minero con datos de Cochilco.
Aun así teniendo grandes reservas de litio, en 2013 se estimó que el mineral sólo
presenta exportaciones por unos US$ 305 millones FOB (Cláusula en el comercio
internacional en la cual el comprador se compromete a pagar todos los gastos que
se incurran luego de puesta la mercadería en el puerto de embarque) esto es sólo
el 0,4% de los envíos nacionales y 0,6% de las exportaciones mineras totales.
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Industria del Vidrio y Cerámica
Grasas lubricantes
Uso medicinal
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Caucho sintético
Baterías de Litio
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Comisión Minera del Litio y Nuevas políticas para el mineral
El 11 de junio del 2014, por mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, se firmó el
Decreto Supremo N°60, del Ministerio de Minería, crea una Comisión Asesora
Ministerial denominada Comisión Nacional del Litio, en adelante “la Comisión”, que
tiene como objeto generar una política nacional del litio que incorpore el desarrollo
sustentable de esta industria, considerando los ejes social, económico y ambiental.
Las tareas encomendadas a la Comisión según mandato, son las siguientes:
Políticas
La primera normativa legal del estado de Chile referente al litio fue dictada
en 1976, al ser incluido como sustancia de interés nuclear en la ley orgánica
de la comisión Chilena de Energía Nuclear.
Comisión Nacional del Litio presenta a la presidenta Michelle Bachelet
propuestas para que el país aborde una política nacional del litio que cautele
para el interés público, el dominio del mineral y de otros minerales
relacionados con él; que genere beneficios para la sociedad en su conjunto;
proteja áreas ricas en biodiversidad; aseguren el resguardo de las áreas de
valor ambiental que han sido afectadas.
En el país se discutió la elaboración de una nueva constitución política, que
según algunos parlamentarios, sería la instancia para “volver a recuperar” los
recursos del país. Se habla de una nacionalización del litio cuyas utilidades
podrían ser ocupadas para una nueva reforma social.
Se firman convenio entre la Universidad de Chile y cuatro empresas (Tinet
S.A., Conversiones San José, Cero Motors Ltda. y Possumus Ltda), para
regular el desarrollo de la versión comercializable de una súper batería de
litio.
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ECONOMÍA MINERA
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Triángulo del Litio
Chile, Bolivia y Argentina, concentran cerca del 85% de las reservas de litio en
salares y 50% de las reservas totales de litio. Las zonas fronterizas de estos tres
países conforman el triángulo del Litio.
Argentina
Los principales productos obtenidos son carbonato de litio (en Catamarca) y cloruro
de litio (en Salta), los que se destinan prácticamente en su totalidad al mercado
externo.
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ECONOMÍA MINERA
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Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones desde Argentina,
aunque en los últimos años se ha incrementado la participación de los países
asiáticos.
Bolivia
Chile posee una de las mayores reservas de litio del mundo, contando con dos de
las principales empresas productoras a nivel mundial, en el Salar de Atacama,
Chemetall y SQM salar. Prácticamente el 100% de su producción es exportada y
sus principales productos son el carbonato de Litio, cloruro de litio e hidróxido de
litio.
Se observa que en Chile la industria del Litio solo llega hasta la primera fase de su
procesamiento, es decir, como carbonato de litio (menor cantidad de cloruros e
hidróxidos). Las siguientes etapas de transformación hacia productos más cercanos
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ECONOMÍA MINERA
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al consumidor final se realizan en los países desarrollados, como es el caso de la
industria japonesa de baterías o la industria farmacéutica alemana, y son ellos
quienes demandan el litio necesario para hacer rentables las operaciones de
producción. Cabe señalar que gran parte de los usos y/o aplicaciones de litio se
encuentran como insumo de procesos relacionados con la producción de bienes
complejos en cantidades muy pequeñas comparadas con el precio final de estos
bienes, por otro lado existe una gran cantidad de sustitutos para sus funciones
primarias.
La obtención del litio metálico por electrolisis del LiCl fue realizada por primera vez
en un pequeño crisol de porcelana, usando un fino hilo de fierro como cátodo y una
varilla de carbón como ánodo, lo cual definió uno de los caminos que se mantiene
hasta ahora, para la obtención industrial de algunos metales alcalinos.
Los primeros usos del litio fueron aplicaciones metalúrgicas, aleaciones con
aluminio y zinc o plomo para poder obtener un metal más resistente. Gracias a sus
propiedades físicas y químicas únicas se ha logrado crear a través de los años un
diversificado mercado que ha crecido en formas significativas en los últimos años,
pero el tamaño relativo de su explotación es todavía pequeño con respecto a otros
como el cobre, el oro o la plata.
Entre los productos que satisfacen el resto del mercado destacan algunos como el
cloruro de litio, fluoruro de litio, bromuro de litio, butil-litio, hidruro de litio, hipoclorito
de litio y litio metálico. Cabe destacar que a partir del carbonato de litio junto con el
dióxido de litio se fabrican los demás compuestos derivados.
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ECONOMÍA MINERA
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PRINCIPALES MERCADOS DONDE SE USA EL LITIO
Baterias
20% 20%
Producción de Aluminio
primaria
Aire acondicionado
5%
Productos Farmaceuticos y
7% Polímeros
22% Grasas Lubricantes
9%
Ceramicas y Cristales
17%
Se comenzara a partir del año 1998, ya que no existen datos anteriores a esa fecha
correspondientes a una demanda mundial, solo los hay para la demanda interna de
Estados Unidos por Litio, lo que no permite hacer un análisis para el periodo anterior
de 1998.
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ECONOMÍA MINERA
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Participación porcentual de los principales usos del litio
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Analizando el gráfico de los principales mercados del uso del litio, se puede
establecer que existe una tendencia a que la demanda por litio se comience a
orientar a rubros donde la investigación y desarrollo aporta a un valor agregado muy
importante. De este modo se observa un descenso muy agudo en el uso de los
vidrios y cerámicas desde 1998, pese a esto, sigue teniendo una relevante
importancia debido a nuevos usos relacionados con tecnologías nuevas y
emergentes con gran potencial como: cerámicas estructurales, cerámicas
electrónicas, nanoceramicas, compuestos de fibras, vidrios avanzados (LCD,
plasma y otros monitores planos para computadores de escritorio y laptops),
metrología y análisis, biocerámicas y superconductores de alta temperatura.
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ECONOMÍA MINERA
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y desarrollo tienen un rol muy importante y ha penetrado de manera significativa,
alcanzando cerca del 10% de la demanda mundial. Respecto a las grasas y
lubricantes, mantienen una posición muy estable, lo que se debe en parte que de la
totalidad de las grasas y lubricantes que se fabrican en el mundo, cerca de un 65%
de total tiene relación directa con el litio, sin embargo, la nueva tendencia en esta
industria es comenzar a reemplazar los viejos lubricantes por lubricantes ecológicos,
los cuales son catalogados como no tóxicos y renovables que reducirán el impacto
ambiental que genera producir un lubricante tradicional y sus desechos.
Existe muy poca información respecto al mercado del litio, sus características e
indicadores. Debido a esto solamente fue posible construir las producciones
anuales para el principal producto de litio en su primera transformación, el carbonato
de litio.
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ECONOMÍA MINERA
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Producción mundial de litio por extracción en salmueras por país (toneladas de litio)
Producción mundial del litio por extracción de minerales por país (Toneladas de litio)
País 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Australia 1700 1700 3700 2800 2100 2200 2400 2000 3140 3450 3930 3770 3800
Brasil 32 32 32 32 32 32 30 220 224 240 242 242 475
Canadá 630 660 690 1600 700 710 710 700 707 710 707 707 710
China 320 320 2800 2900 3000 2300 2400 2400 2400 2500 2630 2820 3000
Portugal 160 160 160 180 160 140 140 200 190 190 320 320 325
Rusia 800 800 800 2000 2000 2000 2000 2000 S/I S/I 2200 2200 2200
Zimbabwe 380 520 500 700 1000 700 740 700 640 480 240 260 250
EE.UU 2613 2613 3113 1513 S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I
Total 6635 6805 11795 1125 8992 8082 8420 8220 7301 7570 10269 10319 10760
- - - -
Tasa de 2,5% 73,3% 0,9% 23,3% 18,1% 4,1% 2,3% -11,1 3,6% 35,6% 0,4% 4,2%
crecimiento
Salmueras
a rgentina
15%
EE.UU
21%
Chi l e
64%
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ECONOMÍA MINERA
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Producción de salmueras versus minerales de pegmatita en toneladas de litio
equivalente.
20000
15000
10000
5000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Crecimiento porcentual de la producción.
Se espera que la demanda total alcance entre 180 mil y 200 mil toneladas en 2020
y entre 320 mil y 350 mil en 2030. Chile tiene una reserva de Litio (Procedente de
salmueras) estimada en al menos 6.9 millones de toneladas, las cuales, valorizadas
al precio promedio actual del mercado Internacional de US$ 6.500 la tonelada, son
44,8 billones de dólares que son de Chile. Es el litio que necesitarán todas las
baterías para los autos eléctricos que están empezando a producirse en el mundo.
Durante el 2008, la producción mundial de litio metálico alcanzó las 27.400 ton.,
mostrando un incremento cercano al 90% de las 13.000 toneladas que se producían
en el año 2000, lo que significa un incremento promedio anual de un 8%
aproximadamente. Chile, que lidera el mercado tiene una capacidad de producción
de 62.000 toneladas, pero puede aumentarlas a 73.000 toneladas.
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ECONOMÍA MINERA
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Demanda mundial de litio.
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Como se puede apreciar en los gráficos, existe un acelerado crecimiento de la
demanda generado principalmente por la entrada de China al mercado de las
baterías, produciendo un aumento cercano al 70% en la demanda por litio (desde el
2000 al 2002), su participación pasó de 0% a 20% en el mercado mundial de las
baterías secundarias, con un valor cercano a los $US 270 millones.
La demanda a partir del 2002 presenta un crecimiento más moderado, que se puede
interpretar que la oferta y la demanda por LCE está en un equilibrio, pero con una
leve tendencia a que la demanda sobrepase a la Oferta, esto se concluye debido a
que el precio de la tonelada de LCE comienza a subir pero baja en el 2005 con la
entrada de China y su la planta de producción en el lago Zhabuye lo que provoca
un exceso de oferta.
El precio Mantiene una tendencia a la baja debido desde 1998 hasta el 2002 a la
entrada de SQM al mercado, que junto con FMC, abastecen al mercado
manteniendo el equilibrio entre oferta y demanda, por sus constantes ampliaciones
de capacidad, este comportamiento (dura hasta el 2004 donde se quiebra esa
tendencia y el precio comienza a reflejar la demanda creciente con un aumento de
precio para el 2004. El 2005 el precio baja por que entra una planta productora
China ubicada en el lago Zhabuye, provocando un exceso de oferta y una caída del
precio. El 2006 nuevamente la demanda sobrepasa la oferta provocando un alza en
los precios.
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ECONOMÍA MINERA
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Estudios posteriores arrojaron que en 2008, la demanda por litio generó ingresos
por US$263 millones un incremento de un 20% con respecto al 2007, lo que
representó una tributación de US$ 21.075.548. Para los próximos 10 años, según
SQM (2008), proyecta un crecimiento anual de la demanda por litio en un 5%. Y
dentro, de eso, las baterías recargables serían las protagonistas, con tasas
cercanas al 10% anual. Hacia 2018, las baterías recargables representarán el 42%
de la demanda (en 2008 la cifra fue de 27%) y las destinadas a vehículos
representarán entre el 10 y el 15%.
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ECONOMÍA MINERA
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Variación porcentual anual de la Demanda Mundial por tonelada de Litio.
Fármacos
Año Vidrios y Baterias Grasas Aluminio y Aire Otros
cerámicas lubricantes polímeros acondicionado
1999 -0,16 -0,19 -0,25 -0,18 0 -0,18 -0,18
2000 0,01 0,4 0,23 0,35 0 0,14 9
2001 0,09 0,35 0,22 0,22 1 0,22 0,22
2002 0,25 0,49 0,32 0,27 0,57 0,46 0,39
2003 -0,09 0,16 -0,01 0,05 0,18 0,18 0,1
2004 -0,21 0,16 0,06 -0,1 0,27 0,17 0,15
2005 0,03 0,08 0,06 -0,17 0,03 -0,11 -0,22
2006 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
-2 0 2 4 6 8 10 12
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ECONOMÍA MINERA
0
Valor del mercado de litio por uso
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Variación porcentual anual del valor del Mercado Mundial de Litio según usos.
Fármacos
Años Vidrios y Baterias Grasas Aluminio y Aire Otros
cerámicas lubricantes polímeros acondicionado
1999 -0,32 -0,35 -0,43 -0,35 0 -0,35 -0,35
2000 0,01 0,39 0,39 0,35 0 0,13 0,08
2001 0,11 0,36 0,36 0,24 1 0,24 0,24
2002 0,31 0,52 0,52 0,32 0,6 0,5 0,43
2003 -0,12 0,14 0,14 0,02 0,16 0,16 0,08
2004 -0,09 0,24 0,24 0,01 0,34 0,26 0,23
2005 -0,15 -0,09 -0,09 -0,38 -0,15 -0,31 -0,2
2006 0,43 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
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ECONOMÍA MINERA
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Baterías: Escala del mercado Mundial de Baterías de ion Litio.
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ECONOMÍA MINERA
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Participación porcentual de China en el Mercado
Mundial de Baterias
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2002 2003 2004 2005 2006
Grasas Lubricantes
500
400
300
200
100
0
Norteamérica Europa China Japon India Pacífico
Dentro de los tipos de grasas lubricantes que se fabrican a nivel mundial, las que
se componen de algún derivado del litio, corresponde a más del 60% de la
producción mundial.
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ECONOMÍA MINERA
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El crecimiento porcentual de la producción mundial de grasas lubricantes se puede
dividir por países. El crecimiento más espectacular se aprecia en Asia, en primer
lugar aparece China con un crecimiento en los últimos 10 años de un 106%, seguido
por Japón con un 24% y finalmente India que presenta un crecimiento de 16% en
los últimos 10 años. China logró alcanzar el tercer lugar en la producción mundial
de grasas lubricantes gracias a estas impresionantes tasas de crecimiento,
siguiendo de cerca de Estados Unidos y Europa.
Cerámicas y Vidrios
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2002 2003 2004 2005 2010
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ECONOMÍA MINERA
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¿Cómo se explota el litio en el mundo?
Cada uno de los países que actualmente se encuentran en el mercado del litio, crea
su modelo de producción de acuerdo a las necesidades y análisis internos de cada
país, que consideran no solo aspectos económicos, sino también ambientales y
políticos.
Hoy en día la Universidad de Chile en conjunto con Tinet S.A., Conversiones San
José, Cero Motors Ltda. Y Possumus Ltda. Trabajan en conjunto para producir a
nivel industrial la primera batería de litio Elibatt en Chile.
Por otro lado Codelco y la minera estadounidense Li3 Energy, estarían analizando
una posible alianza para explotar el negocio del litio. Si bien han estado en
conversaciones, aun no se llegaría a un acuerdo para que prospere el negocio
En China no existe un modelo para la extracción del litio que sea distinto al del resto
de los minerales. Aquí la explotación se realiza sólo por medio de la planificación
impuesta por el gobierno.
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ECONOMÍA MINERA
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Hoy China está en proceso de modificar su legislación minera para facilitar el
ingreso de capital extranjero. Se espera que reforme su sistema de aprobación de
los derechos mineros y de la obtención del derecho de prospección.
El gobierno de Evo Morales lleva unos años preparando un sistema para conseguir
"socios y no patrones" en la explotación del litio, mineral del que este país alberga
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ECONOMÍA MINERA
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las mayores reservas estimadas del mundo. De ahí que se evidencia un poco la
tendencia de las políticas de Bolivia en torno al litio que se mencionaban
anteriormente en el informe.
La idea es que el Estado aporte la propiedad minera y los privados la inversión, para
luego dividir entre ambos la utilidad del negocio, siempre fomentando la producción
de productos terminados, como baterías.
Uno de los analistas bolivianos más destacados en la industria del litio y sus
elementos asociados, Juan Carlos Zuleta Calderón, señala los potenciales que este
metal alcanza día a día en el vertiginoso avance tecnológico de estos tiempos y
realiza una distinción entre la era del litio y el boom del litio, estableciendo que ya
estaríamos en este último gracias al aumento de la demanda para diversas
aplicaciones destacando las baterías de ion-litio para vehículos eléctricos. Según el
analista la era del litio comenzaría en el primer semestre de 2018, momento histórico
que tendría que ver con el esperado lanzamiento de los primeros vehículos
producidos en serie completamente eléctricos, vale decir, suficientemente
autónomos como para empezar a competir con los vehículos de combustión interna.
La economista chilena Daniela Desormeaux explica que "en EE.UU. el litio alguna
vez fue considerado como estratégico -al igual que en Chile-, de hecho el
Departamento de Defensa de dicho país tenía inventarios de este mineral (por su
potencial uso en energía nuclear); sin embargo, después vendieron todos los
inventarios". Hoy, el modelo de este país es 100% privado, y los ingresos estatales
llegan a través de los impuestos y los royalties, los que pueden superar el 50% de
las utilidades en algunos estados.
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ECONOMÍA MINERA
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Conclusiones
Desde sus inicios el litio se ha comportado como un mineral estratégico para el País.
Chile posee uno de los yacimientos más importantes del mineral en el mundo ya
que cuenta con una alta concentración de litio en sus reservas y climas favorables
para el proceso de evaporación. Estas ventajas, sumadas a la buena infraestructura
de acceso, facilidad en las conexiones con los puertos y la gran calidad de las
reservas hacen del litio una industria importante a ser analizada y ojalá desarrollada
con mayores capacidades.
Se sabe que Bolivia alberga la mayor parte de los recursos con un 24% en el Salar
de Uyuni, sin embargo este país no ha mostrado mucho interés en la explotación
del litio, lo que queda demostrado por sus políticas y su poco desarrollo tecnológico
con respecto a esta industria, por lo que sigue desarrollando su modelo de
producción. El segundo lugar es ocupado por Chile con un 22%, considerando los
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ECONOMÍA MINERA
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salares de Atacama y Maricunga actualmente explotados por dos empresas, SQM
y Rockwood. Otros países importantes son Argentina (19%) quienes actualmente
están desarrollando esta industria y China (14%).
Aunque Chile tiene clara la importancia del litio a nivel estratégico, y es uno de los
mayores productores del mineral, su participación en la economía del país es muy
baja con respecto a otras industrias mineras como el cobre, oro o al hierro. Sin
embargo la demanda del mineral sigue subiendo en tasas de 7% a 10%, como se
mencionaba anteriormente, gracias a la utilización masiva de dispositivos
tecnológicos. Su precio no se transa en la bolsa si no que es el resultado de las
negociaciones entre el productor. Si bien hoy en día el precio del litio está en un
buen nivel (4,820 dólares la tonelada) en los años 1997 a 2000 el precio evidenció
una baja muy importante cuando ingresó SQM al mercado y se produjo un equilibrio
entre oferta y demanda. A comienzos del 2000 creció la demanda por sobre la
oferta, lo que permitió que el precio remontara hasta el año 2007, para luego volver
a caer como consecuencia de la crisis económica mundial. Pese a esta crisis, de
todas maneras se realizaron proyecciones positivas para el litio en los años
posteriores.
Según los análisis realizados en el informe, se puede concluir también que mientras
el precio y la demanda por uso de Litio se muevan en la misma dirección los dos
poseen influencia en el valor del mercado total. En cambio cuando ambos, precio y
demanda por uso, se mueven en sentido opuesto no se puede apreciar claramente
cuál de los dos posee más peso para explicar el valor del mercado
En Chile la industria del Litio solo llega hasta la primera fase de su procesamiento,
es decir, como carbonato de litio. Las siguientes etapas de transformación hacia
productos más cercanos al consumidor final se realizan en los países desarrollados,
como es el caso de la industria japonesa de baterías o la industria farmacéutica
alemana, y son ellos quienes demandan el litio necesario para hacer rentables las
operaciones de producción. Hoy en día se busca agregar valor a estos procesos de
manera de poder obtener mayores ganancias de esta explotación.
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ECONOMÍA MINERA
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el año 2014, se crea la comisión nacional del litio, encabezada por la actual ministra
de minería Aurora Williams y otros profesionales del área de economía, derecho,
ingeniería cuyo objetivo era generar una política nacional del litio que incorporara el
desarrollo sustentable de esta industria, considerando los ejes social, económico y
ambiental.
Luego de cinco meses de trabajo, se presenta en enero de 2015 el informe final de
la comisión donde se detalla la intención de generar una institucionalidad que
permita al Estado de Chile administrar de mejor manera, por una parte aquellas
concesiones ya entregadas o los contratos que se generaron posterior a 1982. En
este contexto se puede realizar un análisis gigante, ya que últimamente el litio, o
más bien dicho una de las empresas más importantes en la producción de este,
SQM, se ha visto envuelta en una serie de problemáticas relacionadas con
corrupción política e incumplimiento de contratos, lo que ha impedido que el tema
que está relacionado con la producción en sí se desarrolle de manera integral. Chile
por el momento apuesta por darle un valor agregado al litio a partir de la nueva
política de extracción, además de entregar la opción de que una empresa estatal
como Codelco se haga cargo de la explotación. Bajo este punto de vista, se pueden
ver dos aspectos, el primero habla de que al viabilizar la nueva política de extracción
del litio, esto permita realizar una explotación sustentable que resguarde las
reservas del país, manteniendo su carácter de estratégico para el país. Hay que
tener en cuenta que este carácter estratégico está dado por el uso relacionado con
la energía nuclear, cuyo uso es muy discreto.
Bajo el segundo punto de vista, se puede pensar que la decisión de que una
empresa estatal se haga cargo de la explotación del litio sea un retroceso
económico para el país, ya que al ser el estado el dueño auténtico del mineral, no
da lugar a inversiones extranjeras que manejen su propia extracción, sino que el
estado controla éstas, cosa que se sabe no es el objetivo de los inversionistas. Esta
situación no entrega confianza a los inversionistas, lo que disminuye más aun
nuestra cartera de proyectos.
Con respecto a las estrategias que se deberían seguir, estamos conscientes que
cada uno de los modelos presentas ventajas y desventajas que se analizan de
acuerdo a los requerimientos del país, sin embargo en los países productores
pareciera que la inversión privada y extranjera da buenos frutos. En nuestro caso,
llamar a licitar la explotación del litio parece una buena idea ya que podrían entrar
a jugar actores internacionales importantes que ayuden a que esta industria saque
el mayor provecho de sus reservas.
Por otro lado, creemos que Chile tiene potencial para explotar y producir mercancías
con litio, y es un claro ejemplo lo que está haciendo La Universidad de Chile, en
primer lugar al crear baterías de litio, darle un valor agregado y luego al apostar por
su producción a nivel industrial para su posterior comercialización. No debemos
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ECONOMÍA MINERA
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quedarnos atrás en esta materia ya que sabemos que los otros países que
componen el triángulo del litio ya están tomando cartas en el asunto y preparándose
para lo que podría ser la tecnología del futuro.
Bibliografía
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http://www.sqm.com/es-
es/sustentabilidad/desafiosglobales/environment/solarponds.aspx
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