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al crecimiento
Los directores generales
de América Latina se
preparan para un futuro
más integrado
6 Perspectivas de
la Alta Dirección
Introducción
Todos los años, KPMG International encuesta a directores generales (CEOs, por sus siglas en
inglés) de todo el mundo para evaluar su confianza en sus perspectivas económicas, así como para
descubrir cuáles son los temas que están teniendo el mayor impacto en sus agendas.
En este informe, analizamos más de cerca a los CEOs latinoamericanos, basándonos en las
percepciones de los 278 directivos que fueron encuestados recientemente en toda la región1,
y destacamos los factores singulares que influencian a dichos tomadores de decisión, así como lo
que los diferencia de sus homólogos globales.
Hallazgos clave
El 96 por ciento El 85 por ciento
Se siente optimista sobre las Espera un crecimiento del
perspectivas para su compañía 2 por ciento o menos durante
durante los próximos 3 años ese mismo periodo
Andrés Conesa
CEO de Aeroméxico Gráfico 1: ¿Cuál es su nivel de confianza durante los próximos 3 años?
Porcentaje de encuestados que respondió “seguro” o “muy seguro”
96%
90% 90% 90%
78%
74%
67%
37%
4 Encaminados al crecimiento
Gráfico 2: El territorialismo plantea una amenaza al crecimiento de nuestra
organización
Porcentaje de encuestados que seleccionó el territorialismo como el riesgo que
plantea la mayor amenaza al crecimiento de su organización
6° 3er
5% riesgo mayor
16% riesgo mayor
Su confianza persiste a pesar de los tales como la disrupción tecnológica, frente al Pacífico y los países frente
trastornos electorales y los escándalos la centralización en el cliente y la al Atlántico finalmente puede dar
políticos que dominan los titulares en automatización de la mano de obra, lugar a un ambiente menos político
América Latina y las incertidumbres los CEOs latinoamericanos tienen en y proteccionista que reconozca el
en torno a las próximas elecciones sus propias manos el futuro de sus potencial creciente de una región más
presidenciales en México y Brasil. organizaciones”. integrada y lazos comerciales más
Los líderes empresariales no son estrechos con Asia. Al mismo tiempo,
No obstante la dependencia
inmunes a ese barullo; sin embargo, muchos proyectos latinoamericanos de
del comercio global en muchos
aparentemente, se concentran en lo recursos, infraestructura, manufactura
sectores, los directores generales
positivo. La recuperación económica y agricultura tienen interés en atraer un
latinoamericanos, como grupo, se
puede resultar desigual a través de la nuevo nivel de inversión global y, por lo
muestran sorpresivamente inalterables
región, pero la demanda va en aumento tanto, tienen que adherirse a una norma
sobre el riesgo del creciente
en algunos de los mercados mayores y global más elevada y a un grado mayor
territorialismo, que calificaron por
muchas empresas están apostando a de trasparencia.
debajo de prácticamente todos los
un resurgimiento de la clase media de
otros riesgos potenciales. Solo el Según comentó el CEO de
la región.
5 por ciento lo considera el mayor Aeroméxico, Andrés Conesa:“Una
Según comentó Charles Krieck, Socio riesgo para su organización frente al industria que lleva mucho tiempo
Director General de KPMG en Brasil y 16 por ciento a nivel global (Gráfico 2). impulsando la conectividad a través
Presidente de KPMG en Sudamérica: de las Américas es la aviación. Por
El panorama comercial cambiante:
“En Brasil, hay tanto margen para ejemplo, Aeroméxico es miembro
no todo son malas noticias para
crecer internamente y para recuperar el fundador de SkyTeam, una alianza
América Latina
estatus que teníamos hace una década. que comparte rutas con Delta y otras
A corto plazo, la incertidumbre sobre las En realidad, la renegociación del empresas de aviación. Conectar el
elecciones está tomando un segundo Tratado de Libre Comercio de América mundo es la esencia de la industria
lugar tras satisfacer la demanda local del Norte (TLCAN) podría tener un aérea. Como tal, Aeroméxico
acumulada”. impacto potencialmente poderoso para contribuye a la eliminación de
México, con su fuerte dependencia fronteras para ayudar a unir de la mejor
Al mismo tiempo, el hecho de apartarse
del comercio con los EE.UU. y sus manera a la gente, los bienes y las
de la política populista en América
cadenas norteamericanas integradas economías”. Este puso énfasis en que:
Latina es un bien recibido indicio
de suministro y de valor. Sin embargo, “Sin embargo, para que esa misión
para los negocios. Muchos países
México y otros países en la región tenga éxito, así como para lograr un
en la región están comenzando a ver
también pueden beneficiarse de crecimiento sostenible a través de
una separación de la economía de la
una realineación en los bloques de las sociedades, tienen que existir
política y una mayor consistencia en
comercio. La amalgama de tratados condiciones equivalentes entre los
los modelos de negocios. Esquivel
comerciales que dividen a los países miembros de la competencia”.
explicó que: “Gracias a factores clave
Encaminados al crecimiento 5
Reconsideración de
los impuestos
Los impuestos son un factor inversiones locales o las inversiones
perenne para los tomadores extranjeras directas entrantes”.
Existe de decisión. Sin embargo, este Esto, a su vez, les pone presión
año las estructuras tributarias a los gobiernos latinoamericanos
actualmente diferentes pueden impactar no para mejorar sus propios sistemas
una verdadera solo las decisiones de inversión tributarios, lo que representa un reto
sino también las decisiones de largos años en muchos países en
oportunidad para operativas. los que la recaudación de impuestos es
notoriamente ineficiente y onerosa.
crear un sistema Casi la mitad de los directores
generales latinoamericanos dice que los Al mismo tiempo, América Latina tiene
de recaudación cambios a las leyes tributarias pueden algunos de los índices más bajos en
de impuestos ocasionarles reconsiderar sus modelos el mundo de ingresos a PIB, según
comentó Esquivel. Añade que: “Esto
operativos, en comparación con solo el
más estable y 28 por ciento a nivel global (Gráfico 3). representa una verdadera oportunidad
eficiente. Aquellos en Argentina, Colombia,
México, Perú y Venezuela están incluso
para crear un sistema de recaudación
de impuestos más estable y eficiente”.
más inclinados a considerar cambios Por ejemplo, México ya ha digitalizado
Víctor Esquivel operativos significativos basados en las y automatizado ciertos procedimientos
Socio Director General de nuevas políticas fiscales. de declaración de impuestos, lo que
KPMG en México y ahorra tiempo y aporta transparencia
Un motivo: la política tributaria en
Centroamérica por parte de todos. Sin embargo, los
los Estados Unidos está influyendo
cambios a las leyes tributarias pueden
en las decisiones de inversión de
crear incertidumbre para los negocios,
muchas empresas globales. Víctor
según indicó Charles Krieck, de KPMG
Esquivel, de KPMG en México y
en Brasil y Sudamérica. Este explicó
Centroamérica, explica que: “Las
que: “Si uno basa su estrategia en
reformas tributarias de EE.UU. incluyen
cierto régimen tributario y después este
un incentivo para las nuevas inversiones
cambia, eso puede dar al traste con
en manufactura, y esto será parte
todas sus proyecciones”.
de la consideración para las nuevas
46% 28%
Fuente: 2018 Global CEO Outlook, KPMG International
6 Encaminados al crecimiento
Encaminados al crecimiento 7
Las inversiones
impulsan el
crecimiento
No obstante su seguridad, solo recesión grave, un crecimiento máximo
el 15 por ciento de los directivos del 2 por ciento parece una mejoría y,
Hemos podido latinoamericanos predice ciertamente, hay muchas empresas
un crecimiento máximo de en la región que van a crecer incluso
demostrar que más del 2 por ciento para sus más rápido. Suzan Rivetti, Presidenta
sigue habiendo un organizaciones, en comparación del Grupo de Compañías Johnson
con el 44 por ciento de los & Johnson (J&J) en Brasil, explica:
magnífico potencial ejecutivos a nivel global (Gráfico 4). “En 2017, tuvimos un crecimiento
marginal y, por lo tanto, la proyección
futuro en América Al mismo tiempo, los CEOs
futura sigue estando al menos 3 puntos
latinoamericanos se sienten mucho
Latina. más seguros de sus procesos y
por debajo del crecimiento anual que
teníamos antes de la crisis. El índice de
ejecución de innovación existentes que
desempleo en Brasil se ha duplicado
aquellos a nivel global y tienden mucho
Suzan Rivetti y eso está afectando la confianza del
más a verse como disruptores que sus
Presidenta del Grupo de consumidor”. Según dijo Rivetti, las
homólogos en el resto del mundo.
Compañías Johnson & incertidumbres políticas y económicas
Johnson (J&J) en Brasil Detrás de esas cifras de crecimiento han hecho más difícil justificar la
poco alentadoras hay adversidades, inversión en la región, “pero hemos
pero también vientos favorables podido demostrar que sigue habiendo
potentes. Para toda empresa que un magnífico potencial futuro en
haya estado viviendo a través de una América Latina”.
0% 0%
1% 1% 2% 1%
14%
CEOs CEOs,
de 42%
promedio
América global 55%
Latina
84%
8 Encaminados al crecimiento
Pedro Melo, Socio Director años para establecerse, e incluso las
de Operaciones de KPMG en decisiones a corto plazo, tales como la
Sudamérica, explicó que, de hecho,
muchas empresas en la región
planificación de las rutas, normalmente
perduran a largo plazo”.
Esas inversiones
invirtieron durante toda la recesión,
Sin embargo, las compañías no
en nuevos
y apostaron a un resurgimiento de
la clase media. Este dijo que: “Esas
pueden permitirse el lujo de confiar servicios o en
solo en las inversiones pasadas.
inversiones en nuevos servicios o en
Según opinó David Bojanini, CEO de nuevos productos
nuevos productos están comenzando a
encontrar un mercado a medida que las
Grupo Sura en Colombia, “Lograr un están comenzando
crecimiento durante los próximos 3
economías se recuperan”.
años va a resultar más difícil que nunca, a encontrar un
Para Aeroméxico, “2018 representa
un punto de referencia importante
especialmente si solo nos aferramos
a las estrategias y métodos antiguos”.
mercado a medida
a medida que completamos el Grupo Sura está explorando nuevas que las economías
siguiente paso de una estrategia de avenidas y nuevas tecnologías para
simplificación de las flotas que hemos llegar no solo a su base tradicional de se recuperan.
estado creando durante casi 10 años”, clientes sino también a clientes en la
según dijo su CEO Andrés Conesa. economía informal y no bancarizada. Pedro Melo
Este enfatiza que la industria aérea Socio Director de
Rivetti, de J&J, también está atenta
global, debido a la magnitud de sus
a los retos futuros que visualiza Operaciones de KPMG en
inversiones y al tiempo que demora
en los bienes de consumo de Sudamérica
para que los cambios estructurales
rápido movimiento: los nuevos
lleguen a dar frutos, toma sus
canales de minoristas tales como
decisiones basada en las perspectivas
establecimientos de descuento y los
a largo plazo del mercado y su negocio
formatos de autoservicio mayorista; el
básico; estas son decisiones que
crecimiento del comercio electrónico
tienen que resistir las incertidumbres
con la incursión de Amazon y Alibaba
de los ciclos políticos y económicos.
en el futuro cercano, y nuevas
Conesa dijo que: “Las decisiones
tendencias de consumo provenientes
sobre la planificación de las flotas
de la generación millennial.
pueden fácilmente tomar entre 5 y 10
Encaminados al crecimiento 9
Preparados para la
disrupción
En un marcado contraste con Estos afirman que no están
los CEOs a nivel global, los enfrentando dificultades con
latinoamericanos no consideran las nuevas tecnologías y que
que haya una gran necesidad de se sienten muy seguros de que
hacerse más ágiles o de cambiar cuentan con las habilidades y los
la manera en que monitorean la equipos correctos (Gráfico 5).
disrupción en sus mercados.
96%
Ser el primero no CEOs de América Latina
El CEO de Grupo Sura, David Bojanini, esos modelos para atender mejor a los
cree que tiene una explicación mercados locales”.
para esa seguridad: los directivos
Este agregó que: “Ser el primero
latinoamericanos no se encuentran a la
no significa ganar. Para nosotros,
vanguardia de la innovación. La mayoría
la conversación no debe enfocarse
de estos puede esperar, observar y
solo en la disrupción sino en la
entonces determinar lo que mejor
sustentabilidad. Sin embargo, todos
funcione desde la seguridad de una
los años, debido a la globalización,
posición local dominante. Este opina
los cambios van más rápido desde un
que: “Las empresas latinoamericanas
extremo del planeta al otro, lo que hace
tienen más tiempo para observar y
que sea imperativo para las empresas
analizar las nuevas tecnologías que
latinoamericanas que cambien de
emerjan a nivel internacional, así como
ser seguidoras e invertir más en
los nuevos modelos de negocios y las
investigación y desarrollo, programas
tendencias de consumo. Ellos pueden
de innovación y alianzas para hacerse
basar sus estrategias de innovación
más competitivas”.
principalmente en incorporar y adaptar
10 Encaminados al crecimiento
La lucha por el
talento del futuro
Charles Krieck, de KPMG en generales del resto del mundo. De
Brasil y Sudamérica, opina que conformidad con su actitud de esperar
hay una clase diferente de guerra y observar en cuanto al crecimiento y
por el talento en América Latina. la tecnología, la mayoría abrumadora
de los directivos latinoamericanos
Este comenta que: “En los Estados
tiene planes de esperar a alcanzar
Unidos y Europa, uno está luchando
ciertas metas de crecimiento antes de
por el talento que ya existe. Aquí, el
contratar nuevas habilidades (Gráfico 6).
reto es por el talento del mañana. Es un
asunto de contratar gente con potencial Aunque la mayoría de las empresas en
y capacitarla para estar lista para el la región está adoptando un enfoque
próximo reto”. Este explica que el riesgo de esperar y observar, Suzan Rivetti,
es identificar correctamente el próximo de J&J, dijo que su empresa tiene
desafío para guiar a esas inversiones en planes de expandir su base de talento
capital humano. en algunas áreas. Al igual que muchas
empresas en la región, J&J tiene
Ese es un motivo por el que los CEOs
planes de contratar más científicos de
latinoamericanos están adoptando
datos, especialistas en modelación
un enfoque conservador para la
de escenarios y riesgos para prever y
contratación. Solo un 13 por ciento
mitigar los riesgos futuros de negocios,
tiene planes de aumentar su plantilla
y expertos en sustentabilidad para
de personal más de un 5 por ciento en
liderar la integración de la mentalidad
los próximos 3 años, en comparación
sustentable en la estrategia de
con el 37 por ciento de los directores
negocios.
84% 52%
Fuente: 2018 Global CEO Outlook, KPMG International
Encaminados al crecimiento 11
Nuevas
capacidades
a través de
empresas de
riesgo
Las asociaciones han sido una de nuestras
principales áreas de focalización y han
contribuido a agilizar nuestro plazo de
lanzamiento, aprovechar las nuevas
innovaciones y poner en práctica nuevas
tecnologías.
Suzan Rivetti
Presidenta del Grupo de Compañías
Johnson & Johnson (J&J) en Brasil
12 Encaminados al crecimiento
Los directivos latinoamericanos para los productos y servicios futuros.
no sienten la misma necesidad Más de la mitad de los ejecutivos
que los CEOs a nivel global de globales cree que las asociaciones con
establecer asociaciones de terceros son la única manera de lograr
colaboración. agilidad empresarial. Sin embargo,
los latinoamericanos aparentan estar
En cuanto a las tecnologías emergentes,
menos inclinados a establecer alianzas
hay un consenso que está cobrando
estratégicas, y solo el 9 por ciento
relevancia alrededor del mundo de que
considera el establecimiento de
la práctica de asociarse es preferible
asociaciones como un imperativo
a crear, incluso con respecto a las
estratégico (Gráficos 7 y 8).
tecnologías que puedan ser básicas
9% 53%
Fuente: 2018 Global CEO Outlook, KPMG International
28%
23% 23%
22%
21%
16%
13%
11%
10%
Encaminados al crecimiento 13
¿Por qué es esa la situación? interno, estos también están acudiendo
a las empresas de riesgo compartido
Por una parte, muchas industrias en
y las incubadoras internas para
No hay manera América Latina ya están operando
descubrir y fomentar las innovaciones
en un ecosistema de alianzas, tales
posible de que, como las industrias automotrices
emergentes y futuras (Gráfico 9).
sin establecer en Brasil, México y Argentina. Por Para J&J, las asociaciones con terceros
ejemplo, en la región conocida como han sido críticas para el crecimiento de
las alianzas el Bajío, en México existen centros de la empresa. Suzan Rivetti, Presidenta
adecuadas, excelencia y de capacidades sólidas del Grupo de Compañías J&J en Brasil,
dijo que: “Las asociaciones han sido
de investigación en torno a la industria
podamos crear automotriz que actualmente están una de nuestras principales áreas
de focalización y han contribuido a
todo lo que atrayendo inversiones aeroespaciales.
La agricultura y el micro-crédito también agilizar nuestro plazo de lanzamiento,
necesitamos para se están desarrollando de conformidad aprovechar las nuevas innovaciones y
con modelos más colaborativos. poner en práctica nuevas tecnologías”.
estar a la par de
Sin embargo, Víctor Esquivel, de KPMG Grupo Sura está experimentando
este mundo y en México y Centroamérica, explica que beneficios similares al explorar avenidas
además satisfacer esta clase de concentración de talento fuera de la empresa en cuanto a
innovación y pericia. Su CEO David
e innovación no es homogénea a través
las nuevas de todas las industrias o subsectores. Bojanini explicó que: “No hay manera
posible de que, sin establecer las
necesidades y Existe una escasez percibida de socios
potenciales o colaboradores calificados alianzas adecuadas, podamos crear
exigencias de en muchos ámbitos. Así como muchos todo lo que necesitamos para estar a
directivos latinoamericanos ven la la par de este mundo y además poder
los clientes, necesidad de desarrollar el talento satisfacer las nuevas necesidades
a la velocidad
requerida. Gráfico 9: ¿Tiene su organización planes de emprender alguna de las siguientes
acciones durante los próximos 3 años para contribuir a lograr su estrategia de
David Bojanini crecimiento?
CEO de Grupo Sura
Establecer un acelerador o una incubadora
45%
53%
Hacer disponibles productos mediante una plataforma en línea
42%
54%
Empresas de riesgo compartido
42%
42%
Afiliarse al consorcio de la industria
40%
49%
Aumentar la inversión en procesos innovadores
40%
50%
Colaborar con empresas en fase de arranque
39%
53%
Asociarse con proveedores externos de datos
35%
50%
Asociarse con proveedores externos de nube
33%
52%
14 Encaminados al crecimiento
y exigencias de los clientes, a la está disponible a los clientes minoristas
velocidad requerida. Dichas alianzas de CEMEX. Su CEO, Fernando
se encuentran en torno al programa González, dijo que: “La inversión es
de empresas de riesgo compartido del mínima, pero el servicio a clientes y el
Grupo Sura, que tiene un cometido “a complemento a nuestros almacenes es
invertir en empresas disruptivas con inmenso”.
magníficas capacidades tecnológicas
Sin embargo, González destacó
o una experiencia extraordinaria del
ciertos inconvenientes potenciales
usuario, con el potencial de ser agentes
de cuando una multinacional grande
de cambios radicales”.
se asocia con una empresa pequeña
CEMEX tiene un programa de en fase de arranque. Según dijo este,
empresas de riesgo compartido con la “Uno de los motivos principales por
misión de identificar oportunidades de los que desarrollamos esta clase
negocios en el área de construcción de unidad autónoma en CEMEX es
que estén relacionadas con nuevas para que ellos no tengan que lidiar
tecnologías. Nuestra historia de éxito con una compañía que tiene 40,000
se trata de la aplicación desarrollada por empleados y opera alrededor del
la compañía, que certifica a individuos mundo”. Al crear un departamento
con ciertos oficios, es decir, mecánicos, aparte que se ocupe de descubrir
electricistas, plomeros, carpinteros, empresas en fase de arranque que
de manera que los pequeños estén “interesadas en nuestro potencial
constructores y dueños de vivienda y cómo ellos pueden incrementar
puedan tener cierta garantía de que su negocio a través de nosotros”,
la persona que ellos quieren contratar CEMEX espera simplificar el proceso y
sabe lo que está haciendo. La aplicación encontrar socios fuertes más rápido.
Encaminados al crecimiento 15
Mantenerse a la par
de las expectativas
de los clientes
El 88 por ciento de los CEOs los negocios locales pequeños”. Sin
latinoamericanos dice que las embargo, algunos de esos nuevos
A medida que las inversiones realizadas para
personalizar la experiencia del
modelos de negocios también están
solucionando asuntos de largos años
organizaciones cliente en general han cumplido que son específicos de la región. Por
con la promesa de los beneficios ejemplo, un servicio de transporte
se expanden a del crecimiento (Gráfico 10). compartido examina a sus choferes
otros países, estas Sin embargo, ¿son suficientes esas
y, dado que no hay intercambio de
efectivo, eso reduce las consideraciones
encaran nuevas inversiones? Los directores generales
de seguridad en ambientes peligrosos.
latinoamericanos no creen que lo son.
complejidades De hecho, solo el 14 por ciento dice
Esquivel opina que: “Muchos directivos
en la región tienen la impresión de que
culturales y el que está excediendo las expectativas
de los clientes en cuanto a una
están haciendo todo lo que pueden para
prestarles atención a sus clientes pero,
reto de proveer experiencia personalizada (Gráfico 11).
no obstante, no están seguros de que
una experiencia a Víctor Esquivel, de KPMG en México sea suficiente”.
y Centroamérica, explica que, incluso
los clientes que en los mercados emergentes, las Gráfico 10: Hasta la fecha, las
sea consistente expectativas de los clientes en muchas inversiones que hemos hecho para
industrias están evolucionando hacia una intentar personalizar la experiencia del
y además norma regional o global, y las compañías cliente no han generado los beneficios
localmente están intentando ponerse al día. Al igual
que las marcas globales, las marcas
del crecimiento que esperamos
Porcentaje de encuestados que
relevante. regionales y locales se están viendo respondió “en desacuerdo” o
expuestas a un nivel de escrutinio jamás “fuertemente en desacuerdo”
Charles Krieck visto hasta ahora. Los clientes están más
Socio Director General al tanto de lo que está disponible a nivel 88%
de KPMG en Brasil y global, y las redes sociales les proveen
Presidente de KPMG en la voz para expresar sus expectativas.
Sudamérica Según observa Charles Krieck, de
KPMG en Brasil y Sudamérica, para las
organizaciones que han dominado sus
mercados locales en ciertos productos
y servicios, existe un riesgo al valor de
40%
la marca si las compañías no satisfacen
las expectativas de sus clientes. Y,
a medida que las organizaciones se
expanden a otros países, estas encaran
nuevas complejidades culturales y el
reto de proveer una experiencia a los
clientes que sea consistente y además
localmente relevante.
Esquivel dice que: “Las marcas CEOs de América Latina
regionales están más expuestas a la CEOs, promedio global
competencia global y a los nuevos
Fuente: 2018 Global CEO Outlook, KPMG
modelos de negocios, y estos están International
siendo una disrupción incluso para
16 Encaminados al crecimiento
Ahora tenemos información sobre nuestras
transacciones comerciales que jamás habíamos tenido
anteriormente, y con ello se obtiene la capacidad
de ofrecer nuestros productos y servicios con un
creciente potencial de analítica y automatización que
podría ser sumamente valioso para nuestros clientes.
Fernando González
CEO de CEMEX
Encaminados al crecimiento 17
Hemos logrado
avanzar mucho
con respecto a las
nuevas tecnologías
Aparentemente, los CEOs a corto plazo. Esto puede ayudar a
latinoamericanos están poniendo explicar por qué, cuando ellos están
En América a prueba e implementando la
inteligencia artificial (IA) casi al
invirtiendo, los líderes latinoamericanos
casi universalmente están buscando
Latina, donde la mismo ritmo que los directivos un rendimiento más rápido que sus
globales, pero no están tan homólogos globales sobre su inversión
tecnología puede interesados en la automatización en la transformación digital y la IA.
reemplazar las robotizada de los procesos. Por ejemplo, el 55 por ciento espera
un rendimiento como resultado de la
ineficiencias Cerca de dos terceras partes de
transformación digital en un período de
los CEOs de América Latina dicen
estructurales o que ellos no están invirtiendo en
12 meses, mientras que la mayoría de
los CEOs globales (el 57 por ciento) no
un proceso de la automatización de los procesos
en comparación con una tercera
espera un rendimiento hasta tanto más
tarde como 3 años (Gráfico 13).
costo elevado, los parte de los ejecutivos globales. Los
latinoamericanos tampoco tienen Superficialmente, esas expectativas de
ahorros pueden planes de invertir en modelos y análisis un rendimiento rápido podrían indicar un
resultar más predictivos al mismo ritmo que sus enfoque táctico en lugar de estratégico
homólogos globales (Gráfico 12). a algunas de esas tecnologías de
inmediatos y más cambio radical. Pedro Melo, de KPMG
en Sudamérica, opina que no es
significativos. Gráfico 12: Durante los próximos 3
así. Este dice que: “Los directores
años, vamos a aumentar nuestro uso
de modelos o análisis predictivos generales latinoamericanos están
Pedro Melo
invirtiendo en algunas de las mismas
Socio Director de 32% tecnologías que las demás compañías
Operaciones de KPMG en en otras partes”. Al mismo tiempo, los
Sudamérica costos más altos del capital en América
Latina quieren decir que los miembros
6% % difference
del consejo directivo esperarían que
-26%
toda inversión genere un rendimiento
más rápido o un rendimiento mayor que
CEOs de América Latina
en un ambiente de costos más bajos.
CEOs, promedio global
Además, Melo agregó que: “Cuando
Fuente: 2018 Global CEO Outlook, KPMG
International
los directivos en Europa o los EE.UU.
invierten en nuevas tecnologías, las
mejoras podrían ser incrementales”.
Charles Krieck, de KPMG en Brasil y
En América Latina, donde la tecnología
Sudamérica, hizo la observación de que
puede reemplazar las ineficiencias
muchas empresas latinoamericanas
estructurales o un proceso de costo
tienden a invertir en nuevas tecnologías
elevado, los ahorros pueden resultar
que han pasado la fase ‘beta’, con la
más inmediatos y más significativos.
expectativa de ponerlas en práctica
18 Encaminados al crecimiento
Gráfico 13: ¿Durante qué período de tiempo espera ver un rendimiento
significativo sobre su inversión como resultado de la transformación digital? **
1%
1% Hemos estado
9%
8%
observando a
los CEOs invertir
30% en analítica,
57% especialmente
en inteligencia
artificial, para
55%
reducir la falta de
sofisticación en
29%
muchos
mercados.
CEOs de América Latina CEOs, promedio global
Víctor Esquivel
Dentro de un De 1 a 3 años De 3 a 5 años De 5 a 10 años Socio Director General de
período de 12 meses
KPMG en México y
** El 6 por ciento de los directivos latinoamericanos respondió que “ya hemos Centroamérica
logrado un rendimiento significativo sobre la inversión”, en comparación con el
4 por ciento de sus homólogos globales.
Fuente: 2018 Global CEO Outlook, KPMG International
Encaminados al crecimiento 19
Un mayor riesgo de la
seguridad cibernética
Los tomadores de decisión la tecnología emergente un distante
en América Latina están segundo lugar y el riesgo operacional
Es una batalla en experimentando una urgencia un distante tercer lugar (Gráfico 14). Al
renovada en torno al riesgo mismo tiempo, el 78 por ciento de los
la que se lucha cibernético. directivos latinoamericanos se siente
bien preparado para un ciberataque
diariamente. Estos designaron la seguridad cibernética
futuro, lo que es mucho más que el
como el mayor riesgo que encaran
No me preocupa a corto plazo, ocupando el riesgo de
51 por ciento de los líderes empresariales
globales que se siente igual.
el esquema
que tenemos Gráfico 14: ¿Cuál de los siguientes riesgos plantea la mayor amenaza al
crecimiento de su organización?
actualmente. Porcentaje de encuestados que seleccionó cada riesgo como el que plantea la
Creo que mayor amenaza al crecimiento de su organización.
Rob Brouwer
Jefe Regional de Mercados
Región de las Américas de KPMG
22 Encaminados al crecimiento
Acerca de las investigaciones
Las investigaciones para 2018 Global CEO Outlook publicada por KPMG International las realizó Forbes Insights entre el 22 de
enero y el 14 de marzo de 2018. Este informe, que se focaliza en América Latina, cita dos grupos:
1. CEOs de América Latina se refiere a un grupo de 278 Los directivos latinoamericanos representan organizaciones de
CEOs de los siguientes países: una gama amplia de sectores, según se indica a continuación:
25 Seguros 9%
Perú 9%
Tecnología 8%
Venezuela 50 18% Telecomunicaciones 7%
Total
278 % de muestra de CEOs de América Latina
Fuente: 2018 Global CEO Outlook, KPMG International Fuente: 2018 Global CEO Outlook, KPMG International
Organizaciones de los directores generales 2. CEOs, promedio global se refiere a un grupo de 1,300
latinoamericanos por ingreso (en USD) directores generales de 11 países, que incluyen a
$10 mil millones o más
Alemania, Australia, China, España, Estados Unidos,
Entre $500 millones y $999 millones
Francia, India, Italia, Japón, los Países Bajos y Reino
15% Unido.
Sus negocios comprenden 11 sectores industriales,
50% que incluyen automotriz, bancario, ciencias biológicas,
35%
Entre $1 mil millones consumo y minorista, energía, gestión de activos,
y $9.9 mil millones infraestructura, manufactura, seguros, tecnología y
Fuente: 2018 Global CEO Outlook, KPMG International
telecomunicaciones.
Estos fueron encuestados entre el 22 de enero y el 27
de febrero de 2018.
Agradecimientos
Forbes Insights y KPMG desean agradecerles a los siguientes individuos el tiempo que dedicaron a este proyecto así como su pericia:
Encaminados al crecimiento 23
Encaminados
al crecimiento
Los directores generales
de América Latina se
preparan para un futuro
más integrado
Enfoque en
Cada año, en KPMG encuestamos a los
directores generales (CEOs) de México,
América Latina y el mundo para evaluar
su confianza en la economía y descubrir
lo positivo
qué temas son los de mayor impacto
en su agenda.
Perspectiva optimista
sobre el crecimiento
Los CEOs de México afrontan los próximos tres años con una confianza extraordinaria,
pese a diversos temas en la agenda que podrían reducir el entusiasmo. Como ejemplo
de ello, nueve de cada diez confían en el crecimiento de su empresa.
2017 2018
CEOs CEOs
82%
de México 42% promedio
global
55%
Desconfianza en la
economía global
Aunque existen perspectivas positivas sobre empresas, industrias y la economía local,
la confianza de los CEOs en México acerca de la economía global bajó 10% con
respecto al año pasado.
44% 65%
34% 67%
1. Riesgos operativos
2. Riesgos relativos al talento
3. Riesgos de ciberseguridad
CEOs
de México
CEOs,
promedio global
4. Riesgos relacionados con
00tecnología nueva o disruptiva
2017 2018 5. Riesgos fiscales
Fuente: 2018 Global CEO Outlook, KPMG International.
Encaminados al
crecimiento
Los CEOs en México son significativamente menos propensos que los globales a pensar
que el crecimiento será difícil de lograr, así como a considerar que su organización necesita
actuar con más agilidad o mejorar la supervisión de la disrupción en el mercado, junto con
los procesos de innovación y ejecución, antes de que lo haga la competencia.
39%
35%
28%
4% 2% 4% 2%
Actuar con agilidad es El crecimiento en los Durante los próximos tres Durante los próximos tres
la nueva moneda de los próximos tres años será años necesitaremos mejorar años necesitaremos mejorar
negocios; si somos demasiado más difícil que nunca nuestros procesos de la forma en que
lentos, estaremos en bancarrota innovación y ejecución monitoreamos la
disrupción del mercado
No obstante, los directores generales en nuestro país sí confían en que sus empresas
podrán crecer, buscando ser los disruptores de su sector antes de que lo sea la
competencia con base en estrategias determinadas, entre las que destacan el centrarse en
el cliente, innovar y desarrollar al talento.
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