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PERFIL DE
MERCADO DE
FLUORITA
Agosto, 2007
ÍNDICE
Pag.
RESUMEN EJECUTIVO i
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES
I.1 DATOS TÉCNICOS 1
I.2 POTENCIAL GEOLÓGICO MINERO 3
I.3 PROCESOS PRODUCTIVOS 4
I.4 PRINCIPALES USOS 7
I.5 MARCO NORMATIVO 14
I.6 NORMALIZACIÓN 15
I.7 IMPUESTO ARANCELARIO DE ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO 16
II. MERCADO
II.1 PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL 17
II.2 MERCADO NACIONAL 20
II.3 COMERCIO EXTERIOR 21
II.4 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 23
III. CONCLUSIONES 24
ANEXO ESTADÍSTICO
RESUMEN EJECUTIVO
i
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tiene brillo vítreo, su peso específico está entre 3 y 3.2; tiene dureza de 4; varía de
incoloro a tonos de azul, púrpura, verde y amarillo, entre otros; es frágil y presenta
exfoliación perfecta.
Se presenta en cristales de hábito cúbico muy bien formados, frecuentemente con maclas
de penetración. Por otra parte, frecuentemente es fluorescente y fosforescente cuando se
calienta o expone a algún tipo de radiación.
Usualmente contiene impurezas minerales como calcita, cuarzo, barita, celestita, sulfuros y
fosfatos. La fluorita comercial es clasificada de acuerdo a la calidad y especificación en
grados ácido, metalúrgico y cerámico, por lo tanto, el grado determina su uso final.
Cabe mencionar que los usos de la fluorita en orden de importancia están enfocados
principalmente a la producción de ácido fluorhídrico, fabricación de acero y producción de
aluminio.
1
VARIEDADES ESPECIFICACIONES
Grado Cerámico Existen tres tipos de grado cerámico, variando éste desde 85
hasta 96% de CaF2, con las siguientes limitantes para
impurezas, las cuales se deben mantener menores a 2.5-3.0%
de SiO2, óxido férrico 0.12%, caliza muy limitada, plomo y sulfato
de zinc, únicamente trazas.
2
I.2 POTENCIAL GEOLÓGICO MINERO
Los principales estados productores de fluorita en nuestro país son San Luis Potosí
(84.8%) y Coahuila (15.2%), produciendo entre ambas entidades el 100% del total
nacional.
Coahuila
GEOLOGÍA
Roca Metamórfica
Suelos
Roca Sedimentaria
Roca Vulcanosedimentaria
Cabe mencionar que existen otras localidades en distintos estados con presencia de
fluorita como en Zacualpan, Edo. Méx., Galeana NL, San Francisco del Oro, Chih. y en
Zacatecas en zonas como Jalpa, Huanusco, Tabasco, Tayahua, La Blanca, Villa Hidalgo y
Estación Frío.
3
I.3 PROCESO PRODUCTIVO
Deshidratación Muestreo
Embarque
Extracción
Los depósitos son explotados por el método de tumbe por subniveles, el cual consiste en
realizar el tumbe del mineral entre niveles, cuya distancia entre los mismos es variable.
La barrenación se realiza con equipos especiales para barrenos semilargos y largos, cuya
longitud varía de 7.5 a 20.0 metros. El diámetro de los barrenos va de 2 a 5 pulgadas. La
extracción del mineral tumbado se realiza a través de cruceros localizados en el nivel
inferior a los subniveles y por el cual se lleva a cabo el acarreo del mineral, el cual se
realiza con camiones a partir de estaciones de cargado a la planta de trituración primaria,
en la que los fragmentos grandes de roca son triturados a -8 pulgadas, ambas actividades
se llevan a cabo en interior de mina. Posteriormente continúa la etapa de manteo que
consiste en extraer mineral del interior de mina hasta la superficie por medio de tiros
4
exprofeso para ello, es decir, sacan el mineral en botes de extracción.
Trituración secundaria
Clasificación
Molienda
Acondicionamiento
Flotación
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flotación para su concentración, a las que se les inyecta aire para generar burbujas, las
cuales junto con los reactivos químicos provocan que la fluorita flote y que se lleve a cabo
la precipitación del silicio y el carbonato de calcio, estos últimos son enviados a la presa de
jales. Después, la fluorita se envía a un tanque espesador para extraer el agua y obtener el
concentrado con un contenido mínimo de 97.3% de CaF2.
Deshidratación
El producto obtenido en la etapa anterior pasa del espesador a los filtros que eliminan el
agua, quedando el concentrado finalmente con el 10% de humedad máximo, el mineral
queda retenido en los filtros obteniendo así el producto final que se envía al almacén.
Muestreo
Antes de que el concentrado de fluorita sea entregado a los usuarios se realiza muestreo y
análisis químico-físicos en el laboratorio para revisar el contenido de los componentes
principales (fluoruro de calcio, carbonato de calcio, óxido de silicio) y cumplir con las
especificaciones de los clientes.
Embarque
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Proceso del ácido fluorhídrico
La fluorita grado ácido es la más común y es la materia prima para la elaboración del ácido
fluorhídrico. Su proceso es el siguiente:
Emisión
HF-Libre
Columna Columna de
de lavado Condensación destilación
CaF2 H2SO4
Fluorita Ácido
seca Sulf úrico
H2O
HF gas
Horno Rotatorio HF HF
Reacción Endotérmica
Ácido Ácido
Fluorhídrico Fluorhídrico
Acuoso Anhidro
CaSO4
Anhidrita sólida
El ácido fluorhídrico se produce a partir de la fluorita grado ácido que reacciona con el
ácido sulfúrico en un horno rotatorio para producir gas de fluoruro de hidrógeno. La fluorita
grado ácido contiene típicamente por lo menos 97 % de fluoruro de calcio, así como sílice,
carbonato de calcio, carbón, azufre, pentóxido de fósforo, cloruro, óxidos de metal
mezclados y rastros de arsénico. El residuo resultante después de la calcinación es
anhidrita (sulfato de calcio sin agua), conocido comúnmente como fluoroyeso, que es un
desecho sólido en suspensión retirado a la gestión de desechos.
7
para quitar agua e impurezas restantes y venderse como fluoruro anhidro de hidrógeno. El
producto se puede diluir y vender como solución ácida fluorhídrica de aproximadamente 70
%. Las basuras del condensador refrigerado van a un depurador ácido. El ácido sulfúrico
usado en esta unidad de proceso se envía a la alimentación ácida, para reaccionar con la
fluorita fresca. La corriente del depurador ácido se envía a un depurador de agua que
genera el ácido.
Grado Ácido
8
Forma Uso
Forma Uso
9
Forma Uso
10
Forma Uso
11
Forma Uso
Forma Uso
Grado Metalúrgico
En la fluorita grado metalúrgico hay un subgrupo denominado fluorita grado cemento que
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es utilizada como catalizador, limpiador de impurezas y fundente bajando la temperatura
de fusión en el proceso de clinkerización, además, uno de los principales beneficios es el
ahorro de energía así como la mejora de calidad en el producto final.
Grado Cerámico
Substitutos
Los clorofluorocarbonos (CFC) 11, 12 y 113, los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) 22, 123,
124, 141b, 142b y 225, hidrofluorocarbonos (HFC´s). En fundición los boratos, cal
dolomítica, ilmenita, manganeso, mezclas de fierro, aluminio, óxido de calcio, olivino y
carbonato de sodio. El ácido fluorosilícico, subproducto de la producción de ácido fosfórico,
es un sustituto en la producción de fluoruro de aluminio y posiblemente en la de ácido
fluorhídrico.
En el Artículo 4o. de la Ley Minera queda especificado que se sujetarán a ésta, los
minerales o sustancias de los que se extraiga flúor, así como los minerales de uso
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I.6 NORMALIZACIÓN
Normas Internacionales
Clave Descripción
Estados Unidos
Norma China
Normas ISO
Clave Descripción
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I.7 SITUACIÓN DEL IMPUESTO ARANCELARIO APLICADO EN EL MARCO DE
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MÉXICO AL 2007
UNIÓN EUROPEA
NICARAGUA
VENEZUELA
HONDURAS
EXPORTACIÓN
COLOMBIA
IMPORTACIÓN
URUGUAY
CANADA
BOLIVIA
MÉXICO
MÉXICO
MÉXICO
MÉXICO
MÉXICO
MÉXICO
MÉXICO
MÉXICO
MÉXICO
MÉXICO
MÉXICO
MÉXICO
ISRAEL
JAPÓN
CHILE
AELC
EU
FRACCIÓN
El Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela, firmado el 13 de junio de 1994, quedó sin efectos entre
México y Venezuela a partir del 19 de noviembre de 2006, según el Diario Oficial de la Federación del 17 de noviembre de 2006.
Fuente: www.economia.gob.mx
Los socios comerciales de México tienen una tasa exenta de impuestos Países no
Fuente: www.economia.gob.mx
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II. MERCADO
En el comercio mundial del mineral también predomina China con un promedio de ventas
de 1.3 millones de toneladas anuales; otros Países son: Mongolia, 120 mil; México, 350
mil; Sudáfrica, 150 mil; y Marruecos 120 mil.
Los principales países importadores son Estados Unidos, Japón, Alemania, Rusia, Canadá
e Italia.
1
Fuente: The Industrial Mineral, HandyBook IV February 2004, pag 26-32
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ESTADOS UNIDOS2
ESTADÍSTICAS DE FLUORITA DE EU
Toneladas
e/ e
2002 2003 2004 2005 2006 /
Producción 0 0 0 0 0
Importaciones
Grado ácido 466 533 546 586 550
Grado metalúrgico 28 34 53 43 54
e/ Estimado
1I Las exportaciones son por lo general importaciones reexportadas o material exportado por la Reserva de la Defensa Nacional
Fuente: Mineral Commodity Summaries. U.S. Census Bureau
Origen de las importaciones: China, 63%; Sudáfrica, 16%, Mongolia, 4% y México, 16%.
2
Mineral Commodity Summaries, January 2007
18
PRODUCCIÓN MUNDIAL
MILES DE TONELADAS
e/
2005 2006
Estados Unidos 0 0
China 2,700 2,750
Francia 90 40
Kenia 97 100
México 873 950
Mongolia 368 370
Marruecos 95 115
Namibia 116 127
Rusia 210 210
Sudáfrica 265 240
España 140 150
Otros países 306 300
Total redondeado 5,260 5,350
e/ Estimado
Fuente: Mineral Commodity Summaries
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II.2 MERCADO NACIONAL
1,000
800
600
400
200
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
p/ cifras preliminares
Fuente: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana. COREMI e INEGI
CHIHUAHUA 0 22 0 0 0 0 N.D.
COAHUILA 132,81 143,113 141,27 131,67 141,66 137,05 N.D.
8 6 9 3 2
DURANGO 21,976 21,120 8,373 14,622 16,532 20,954 N.D.
SAN LUIS POTOSÍ 480,43 455,21 472,82 609,9 684,503 717,44 N.D.
6 4 8 57 4
TOTAL 635,230 619,468 622,477 756,258 842,698 875,450 936,43
Fuente: INEGI 3
La producción nacional de fluorita en el 2006 ascendió a 936 mil toneladas, en base a las
estadísticas del Inegi.
Los principales estados productores son San Luis Potosí con el 82% de la producción
nacional; Coahuila, 16% y Durango, 2%. Otros estados productores han sido Chihuahua
y Guanajuato, sin embargo actualmente no operan.
Toda la producción de fluorita del estado de San Luis Potosí se realiza por una empresa
minera, catalogada como la mina de fluorita más grande del mundo.
Otros estados productores como Chihuahua y Guanajuato, también cuentan con fluorita,
no obstante no estén en operación.
21
EXPORTACIONES MEXICANAS DE FLUORITA 2006
59 millones de dólares
JAPON ITALIA BRASIL
11.6% 7.8% 3.6%
ECUADOR
BELGICA
2.7%
15.7%
REINO UNIDO
2.7%
ARGENTINA
2.6%
ESPAÑA
CANADA 2.3%
17.9%
OTROS
7.1%
ESTADOS
UNIDOS
Las exportaciones mexicanas de fluorita en los últimos 7 años han crecido a una tasa
anual de 12.2%. Como ejemplo: hacia Estados Unidos las exportaciones en el periodo
2000-2006 pasaron de USD 5.7 a 15.2 millones; hacia Canadá de 8.3 a 10.5 millones;
Bélgica de 0 a 9.2 millones; Japón de 5.9 a 6.8 millones; Italia de 2.0 a 4.6 millones, entre
otros.
El 87% de las exportaciones las realiza la empresa potosina líder del mercado nacional,
con destinos como Europa, EU, Canadá, Japón, Sudamérica, África, etc., y el resto de las
exportaciones son de pequeñas empresas que realizan ventas principalmente con países
de Sudamérica.
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IMPORTACIONES MEXICANAS DE FLUORITA 2006
9 millones de dólares
KENIA
15.9%
CHINA
82.8%
OTROS
1.3%
Comercializadoras
Productores
de fluorita
Industrias
consumidoras
23
III. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
Los costos de transporte son un problema común en el mercado mexicano, son altos
y encarecen el precio final del producto, a tal grado que muchas veces el producto
extranjero puesto en puertos mexicanos llega a ser más barato.
Otros costos que afectan a la industria son los precios a la alza de los combustibles.
Además, de los problemas con el suministro de agua, ya que la cantidad de agua que
tienen autorizada es menor de la que necesitan.
24
ANEXO ESTADÍSTICO
CUADRO 1
BALANZA COMERCIAL DE LA FLUORITA 2000-2006
DÓLARES
Fuente: DGPM con base a las cifras del Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía
CUADRO 2
EXPORTACIONES MEXICANAS DE FLUORITA POR FRACCIÓN 2000-2006
DÓLARES
e/ Estimado
Fuente:
* Dirección General de Minas. Secretaría de Economía
- Sistema de Información Comercial de México (SICM). Secretaría de Economía