Sure Step 1

Microsoft Dynamics Sure Step Fundamentos
22-09-2015/Serie Microsoft Dynamics Sure Step – Fases

Diagnóstico – Análisis - Diseño/ Septiembre 2015
Rosana Sánchez
CCRM: @rosana-sanchez-2
Twitter: @rosansasanchez6
Correo: ingrossanbar@hotmail.com
ingrossanbar@gmail.com
Teléfono: +584242608686
© 2015. Todos los derechos reservados. ComunidadCRM®

Microsoft Dynamics Sure Step
Fases Diagnóstico, Anáilisis y Diseño
Diagnóstico Análisis Diseño Desarrollo Implementación Operaciones
• Generalidades
• Fase Diagnóstico: Entradas, actividades y salidas
• Fase Análisis: Entradas, actividades y salidas
• Fase Diseño: Entradas, actividades y salidas

Generalidades
Fase
Procesos
Actividades
Tareas
Sub Tareas
Entregables

Fase Diagnóstico - Objetivo
El objetivo de la fase de diagnóstico es recopilar información

para poder definir el alcance del proyecto de alto nivel y, a
continuación, elaborar una propuesta de proyecto de
implementación para el cliente.

Fase Diagnóstico - Entradas
Cada fase comienza con su propia actividad de planeación.

Entre las tareas de planeación se incluyen:
• Revisión de los entregables de la fase anterior o garantizar las
condiciones previas.
• Identificación de los recursos.
• Programación de las actividades de la fase.
• Asignación de las responsabilidades de aprobación de las decisiones
que se tomen durante la fase.

Fase Diagnóstico – Actividades
La fase de diagnóstico consta de las siguientes actividades:
• Preparación del diagnóstico:
○ Soluciones Microsoft Dynamics ○ Soluciones de la industria
○ Soluciones horizontales y de varios sectores de la industria
• Ofertas de aceleradores de decisiones opcionales:
○ Revisión de los requisitos y procesos
○ Evaluación de actualización
○ Ajustes y desviaciones y plan de la solución
○ Evaluación de la arquitectura
○ Evaluación del alcance
○ Prueba de concepto
○ Caso de negocio
• Generación de propuestas
• Acuerdos de servicio y licenciamiento final
• Movilización del proyecto
Preparación del Diagnóstico - Soluciones de Microsoft Dynamics
Esta actividad muestra el conjunto de productos de Microsoft Dynamics como
completas soluciones de administración empresarial que incluyen funciones
integrales específicas de la industria, a saber: Planeación de recursos
empresariales (ERP) y Administración de relaciones con el cliente (CRM)
Esta actividad consta de las siguientes tareas:
• Celebración de reuniones con el cliente para conocer:
○ Los requisitos del negocio
○ Cómo Microsoft Dynamics beneficiará al negocio.
• Análisis de los puntos de datos clave.
• Elaboración de una recomendación formal sobre los requisitos de hardware
e infraestructura de implementación de producción del cliente.
• Revisión de la recomendación con el cliente e incorporación de las
aportaciones.

Preparación del Diagnóstico - Soluciones de la industria
Esta actividad proporciona soluciones empresariales integrales para
organizaciones de sectores clave, como la fabricación, distribución, venta
directa, servicios profesionales y el sector público.
• Industrias de procesos para las soluciones de Microsoft Dynamics AX
• Industria química
• Industria de la alimentación
• Industria farmacéutica
• Industria Productos de consumo envasados y perecederos
• Industria del papel
• Sector público para Microsoft Dynamics CRM
• Empresa gubernamental
• Sanidad
• Educación
• Organizaciones sin ánimo de lucro

Preparación del Diagnóstico - Soluciones horizontales y de varios sectores de
la industria
Esta solución permite implementar soluciones “compuestas” de Microsoft

Dynamics entregadas a través del uso de la personalización habilitada para
plataformas u otras extensiones de tecnologías de Microsoft Dynamics.

Ofertas de aceleradores de decisiones opcionales
Dentro de la fase de diagnóstico hay definidos conjuntos de servicios

denominados Aceleradores de decisiones (DA).
Proporcionan un proceso de auditoría para diagnosticar la solución adecuada
para satisfacer los requisitos de su negocio.
Permite a los responsables de la implementación posicionar la revisión de los
requisitos y del proceso como una oferta independiente de cualquier solución
de Microsoft Dynamics particular.

Acelerador de decisiones para la revisión de los requisitos y el proceso
El objetivo identificar los procesos de negocio en el alcance del proyecto.
• Reunión de puesta en marcha del proyecto con el patrocinador del
proyecto y los interesados.
• Recopilación de todos los requisitos del negocio del cliente (y listas de
peticiones) para un nuevo sistema ERP o CRM.
• Análisis de los procesos de negocio presentes del cliente (en su estado
actual) y documentación de los procesos futuros (finales) del nuevo
sistema ERP o CRM.
• Revisión de cualquier requisito técnico adicional, o estrategia de sistemas
de información (SI) o tecnología de información (TI), definido por el
cliente.
• Elaboración y entrega del informe de revisión de los requisitos y del
proceso.

Acelerador de decisiones para la evaluación de la actualización
Proporciona una valoración de las mejoras, los riesgos y las complejidades de

una actualización del sistema.
• Evaluación de actualización: realiza una evaluación de la configuración
general, las personalizaciones, las integraciones, las interfaces y la
arquitectura física de la implementación y ofrece conclusiones y
recomendaciones relacionadas con el enfoque óptimo de la actualización.
• Viabilidad de la actualización: prepara al cliente para una actualización
correcta de sus soluciones de Microsoft Dynamics a través de una serie de
prácticas recomendadas.

Acelerador de decisiones para ajustes y desviaciones y plan de
la solución
El objetivo es identificar cualquier desviación que exista entre los requisitos

del cliente y la funcionalidad de la aplicación.
Los resultados de este análisis proporcionan información que permite
determinar la solución que abordará estas desviaciones.
Durante esta actividad, creará una estimación del grado de ajuste y un
informe sobre los ajustes y desviaciones y el plan de la solución en el que
describirá cómo puede utilizarse el producto de Microsoft Dynamics para
satisfacer los requisitos del cliente.

• Reunión de puesta en marcha del proyecto con el patrocinador del proyecto

y los interesados.
• Repaso de las conclusiones del acelerador de decisiones para la revisión de
los requisitos y el proceso.
• Reunión con los responsables de la toma de decisiones de la empresa para
determinar el alcance del proyecto.
• Elaboración de talleres de análisis de ajustes y desviaciones.
• Elaboración de una hoja de trabajo de análisis de ajustes y desviaciones. •
Elaboración de un informe del plan de solución.
• Revisión de la hoja de trabajo de análisis de ajustes y desviaciones y el
informe del plan de solución con el patrocinador del proyecto.

Acelerador de decisiones para la evaluación de la arquitectura
El objetivo es explicar al cliente la infraestructura necesaria para dar cabida a

la solución de Microsoft Dynamics elegida.
Con la evaluación de la arquitectura se proporciona un informe en el que se
detallan las características técnicas del hardware y la infraestructura que
serán necesarias.
Esta actividad incluye la evaluación de las infraestructuras existentes y la
posterior definición de los requisitos de infraestructura para la solución
propuesta.

Acelerador de decisiones para la evaluación de la arquitectura
• Evaluación de la arquitectura: evalúa qué tipo de infraestructura física y
especificaciones de hardware (incluido el hardware) requiere el cliente para ofrecer
soporte técnico a su solución de Microsoft Dynamics. Proporciona un completo
informe que detalla las proyecciones, los supuestos y las recomendaciones de
rendimiento.
• Comparativa de prueba de concepto: garantiza que las capacidades de rendimiento
y escalabilidad de la solución puedan satisfacer los requisitos del negocio del cliente.
Diseñado para reducir riesgos, emplea las prácticas recomendadas, proporciona
expertos consejos y simula la experiencia del usuario.
• Alta disponibilidad y evaluación de recuperación ante desastres: ofrece al cliente
una revisión exhaustiva en términos de disponibilidad, capacidad de recuperación,
capacidad de mantenimiento y confiabilidad de su solución de Microsoft Dynamics.
Efectúa una auditoría y análisis del estado actual de las áreas mencionadas y ofrece
recomendaciones para que los clientes consigan obtener sus objetivos de alta
disponibilidad y recuperación ante desastres.

Acelerador de decisiones para la evaluación del alcance
Evalúa en profundidad los requisitos del cliente para que pueda detallarse el
alcance, los costos previstos y los requisitos de recursos de la solución de
Microsoft Dynamics.
Los resultados de la evaluación se incluyen en un informe detallado en el que
se hace una recomendación general acerca de cómo debería continuar el
proyecto, incluye una descomposición de los costos de implementación, los
recursos, la tarea, la organización y las funciones, así como las opciones
alternativas que procedan.
• Análisis de los requisitos del cliente y análisis de ajustes y desviaciones para obtener una
visión general del alcance del proyecto.
• Análisis de los resultados de otras ofertas de servicio de aceleradores de decisiones que se
hayan completado.
• Análisis de las restricciones inherentes de los procesos para entender las actividades del
negocio lógicas que se realizan.
• Análisis de cualquier restricción impuesta en el enfoque de implementación de Microsoft
Dynamics.
Acelerador de decisiones para la prueba de concepto
El objetivo es demostrar cómo los productos de Microsoft Dynamics satisfacen
requisitos concretos de alto nivel, los cuales se configuran parcialmente durante la
prueba de concepto para garantizar que se pueden lograr.
Durante esta actividad, realizará una demostración de la configuración deseada y
generará un informe en el que se detallará la prueba de concepto.
• Revisión de los resultados del acelerador de decisiones para ajustes y desviaciones y plan
de la solución.
• Definición de los requisitos funcionales que se van a configurar y el nivel de configuración
que debe lograrse para satisfacer la prueba de concepto.
• Definición de todos los requisitos no funcionales u otros requisitos técnicos que se van a
abordar como parte de la prueba de concepto.
• Definición de los procesos clave que se van a configurar.
• Definición de los criterios de aceptación clave para garantizar que se satisfacen los
objetivos de la prueba de concepto.
• Recopilación de información y actualización de los ajustes y desviaciones y el plan de la
solución cuando proceda.

Acelerador de decisiones para el caso de negocio
Proporciona una valoración detallada de los beneficios directos e indirectos
que un cliente obtendrá con una implementación de Microsoft Dynamics y
pronostica el rendimiento de la inversión (ROI) esperado de dicha
implementación.
En la actividad del caso de negocio se elabora un informe detallado del ROI, el
costo total de propiedad y los períodos de amortización previstos de la
implementación, así como una hoja de cálculo de diseño del ROI.
• Revisión de los resultados de las ofertas de servicio de Sure Step completadas
previamente.
• Reunión con el patrocinador del proyecto para confirmar el alcance del caso de negocio.
• Uso de la herramienta de ROI para generar las estimaciones correspondientes.
• Elaboración de un informe del caso de negocios.
• Participación de los interesados en el informe del caso de negocios.
• Valoración del informe global con el patrocinador del negocio.
• Obtención de la aprobación y aceptación del patrocinador del negocio.
Generación de propuestas
El objetivo es resumir y recopilar la información reunida en las actividades u
ofertas anteriores. Durante la actividad se prepara la documentación del
proyecto de alto nivel con las delimitaciones de ámbito.
Acuerdos de servicio y licenciamiento final

El objetivo es documentar el alcance general de la implementación y llegar a
un acuerdo con el cliente.
En esta actividad se generan dos entregables clave:
• La Declaración del trabajo (SOW), en la que se detalla el alcance de la
implementación.
• La Propuesta de estimación presupuestaria, en la que se detallan los
componentes relacionados con los costos.

Movilización del proyecto
Proporcionan al equipo una idea clara de los motivos empresariales que
subyacen al proyecto y las métricas clave por las que se medirá la
implementación.
• Taller de inicio formal e interno en el que se tratan los siguientes apartados:
○ Presentación de los miembros del equipo.
○ Revisión detallada de la Declaración del trabajo (SOW).
○ Revisión la propuesta de implementación y la metodología acordadas. ○ Revisión y
asignación de funciones.
○ Identificación de los requisitos de entrenamiento y acuerdo del calendario. ○ Revisión y
recopilación de información del modelo de dirección del proyecto.
○ Análisis de la misión y los objetivos del cliente, motivos que subyacen a la implementación
y otros factores críticos.
○ Análisis y documentación de los riesgos, los supuestos y las restricciones del proyecto que
se conocen.
○ Desglose de los criterios de satisfacción (COS) definidos por el cliente.

Fase Diagnóstico Salidas
Actividad Entregable
Revisión de los requisitos y procesos • Informe de revisión de los requisitos y del proceso
Revisión de los requisitos y procesos
• Presentación de los resultados de la revisión
Ajustes y desviaciones y plan de la •Informe de diseño y plan de la solución
solución •Hoja de trabajo de análisis de ajustes y desviaciones
• Reunión de resultados y revisión
Prueba de Concepto •Demostración del software estándar (presentación de la
prueba de concepto)
• Hoja de trabajo de análisis de ajustes y desviaciones e
informe del plan de solución actualizados
Evaluación de la arquitectura • Informe de evaluación de la arquitectura
Evaluación del alcance • Hoja de trabajo de cálculo de costos de Microsoft
Dynamics • Informe del plan de implementación
Caso de Negocio • Informe del caso de negocio

Fase Diagnóstico Salidas
Actividad Entregable
Evaluación de actualización • Informe de evaluación de actualización
Generación de propuestas • Normas generales del proyecto de alto nivel
• Plan de proyecto de alto nivel para el tipo de proyecto
deseado
Acuerdos de servicio y licenciamiento • Declaración del trabajo
final • Propuesta de estimación presupuestaria
Movilización del proyecto • Plan de contratación y/o entrenamiento para los miembros
del equipo de implementación

Fase Análisis - Objetivo
El objetivo de la fase de análisis es marcar el inicio oficial del

proyecto de implementación. Las actividades de la fase de
análisis ayudan a identificar las decisiones que el cliente debe
tomar y que guiarán la implementación.

Fase Análisis - Entradas
Esta fase se apoya en las actividades de la fase de diagnóstico e

implica:
• La revisión de los procesos de negocio actuales del cliente para
desarrollar los procesos de negocio finales (definidos para el futuro).
• La determinación y documentación de los requisitos funcionales de la
solución en el documento de requisitos funcionales.
• La descripción de los procesos de negocio mejorados.
• La descripción de las modificaciones necesarias para que el sistema
admita los futuros procesos de negocio.
• La consecución de la aprobación por parte del cliente del documento de
requisitos funcionales finalizado.

Fase Análisis– Actividades
Las actividades especificadas en la fase de análisis se personalizarán en
función del tipo de proyecto.
La fase de análisis consta de las siguientes actividades:
• Planeación del proyecto
• Administración de riesgos e incidencias
• Administración de comunicaciones
• Administración de propuestas
• Administración de recursos
• Administración de calidad
• Recopilar los requisitos de entrenamiento para usuarios clave
• Análisis detallado de los procesos de negocio
• Revisar los requisitos del negocio y documentar las desviaciones
• Generar entornos de entrenamiento y pruebas
• Recopilación de los requisitos de integración e interfaz
• Recopilación de los requisitos de migración de datos

Fase Análisis– Salidas
Aunque los entregables de la fase de análisis pueden variar ligeramente en
función del tipo de proyecto, incluirán:
• Reunión de puesta en marcha del proyecto y • Normas generales del proyecto
• Plan del proyecto y • Registro de riesgos e incidencias
• Plan de control de cambios y • Plan de comunicaciones
• Plan de entrenamiento
• Flujos de trabajo de proceso de negocio de estado futuro
• Documento de requisitos funcionales (FRD)
• Hoja de cálculo de análisis de ajustes y desviaciones
• Estándares de desarrollo
• Estándar de calidad y pruebas (plan de prueba)
• Documento de alcance de la infraestructura
• Documento de diseño de la infraestructura
• Requisitos de integración e interfaces
• Requisitos de migración de datos

Fase Diseño - Objetivo
Basándose en los resultados de los análisis, durante esta fase se

determina el diseño de la implementación completa de Microsoft
Dynamics.
La fase de diseño también consta de soluciones de diseño para
personalizaciones, integraciones y migración de datos específicas
necesarias para satisfacer los requisitos del negocio identificados
durante la fase de análisis.
Los resultados más importantes de esta fase son las especificaciones
generales de diseño y las especificaciones detalladas para el diseño
técnico, en respuesta a las decisiones generales identificadas en las
fases anteriores. Las especificaciones de diseño regirán las actividades
de desarrollo en las fases posteriores.

Fase Diseño – Actividades
Las actividades especificadas en la fase de diseño se personalizarán en
función del tipo de proyecto.
La fase de diseño consta de las siguientes actividades:
• Planeación del proyecto
• Administración de propuestas
• Documentación de las configuraciones en el documento de diseño funcional
- ajustes (FDD - ajustes)
• Elaboración del diseño de las personalizaciones en el documento de diseño
funcional - desviaciones (FDD - desviaciones)
• Creación de documentos de diseño técnico (TDD) para cada desviación
• Creación del documento de diseño de la solución (SDD)
• Diseño de los componentes de integración y de la interfaz
• Iniciar el diseño de migración de datos

Fase Diseño – Salidas
Aunque los entregables de la fase de diseño pueden variar ligeramente en
función del tipo de proyecto, incluirán:
• Entrenamiento del equipo base
• FDD de ajustes (configuraciones)
• FDD de desviaciones (personalizaciones)
○ Documentos de diseño funcional para los requisitos identificados como desviaciones
en la solución estándar
○ FDD de los requisitos de integración e interfaz
○ FDD de los requisitos de migración de datos
• TDD
• Escenarios de prueba de procesos
• Especificación de entornos de no - producción

Muchas Gracias
@comunidadcrm

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