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ANALISIS DE NECESIDADES

IDENTIFICACIÓN DELFINANCIERAS
DE SOLUCIONES CLIENTE

¿QUÉ CONSIDERA DE MAYOR IMPORTANCIA EN ESTE MOMENTO?

Proteger a su familia en Proteger a su familia en caso Diseñar un plan de


caso de fallecimiento de alguna enfermedad o ahorro para un
prematuro? accidente grave? determinado fin
ANALISIS DE NECESIDADES
SEGUROS DEL CLIENTE
DE VIDA

CUÁL DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE SEGURO LE GUSTARÍA ADQUIRIR?

Protección Protección + Ahorro


Tarifario

Requisitos de
Asegurabilidad

Video
Multinational

Información
Multinational

Página Web

Portal
Tarifario

Requisitos de
Asegurabilidad

Información BMI

Video
Institucional

Vida
Página Web

Ahorro Portal
 Más de 45 años consecutivos de experiencia y trayectoria
dedicados exclusivamente a América Latina y el Caribe.
Continuidad y compromiso a largo plazo con el mercado
internacional.
 Calificación de Solidez Financiera A- (Excelente) por A.M.
BEST.
 Más de US$16.6 billones de Seguros en Vigor
 Cerca de US$1 billón en beneficios pagados a nuestros
asegurados en todo el mundo.
 Estrategia de expansión continua. Oficinas en Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Gran Caimán,
Guatemala, República Dominicana, y Centros de Servicio
en China, Taiwán y Venezuela.
Seguro de vida por $ 100,000 y $ 250,000 – Prima
mensual
Información
RL360

Video
Institucional

Página Web

Portal
(aporte mínimo mensual $ 200) (aporte mínimo mensual $ 320)
 Royal London Group es la más grande compañía mutual
de seguros y pensiones en el Reino unido cuyos inicios
se remontan a 1861.
 En el año 2008 Royal London Group compra dos
compañías de seguros especializadas en ofrecer
seguros e inversiones en el mercado internacional:
Scottish Life International y Scottish Provident Int. Life
Assurance. Las fusiona para crear Royal London 360.
 En el año 2012 Royal London vende una participación
mayoritaria de RL360 a la administración y a Vitruvian
Partners.
 Royal London Group mantiene una importante
participación en el accionariado de RL360 más no en la
administración de la compañía.
ANALISISSEGUROS
DE NECESIDADES DEL CLIENTE
DE SALUD

QUE TIPO DE PROTECCIÓN DE SALUD LE GUSTARÍA? Video salud

COBERTURA A NIVEL NACIONAL COBERTURA A NIVEL INTERNACIONAL

Un seguro que le cubra los gastos Un seguro que le cubra enfermedades


médicos menores y continuos y accidentes graves, libre elección de
médicos y hospitales a nivel mundial
Tarifario

Video
Institucional

Página Web

Portal
Cotizador

Planes

Página Web

Portal
ANALISIS
PLANESDEDENECESIDADES DEL CLIENTE
AHORRO / INVERSIÓN

QUE TIPO DE PLAN DE AHORRO-INVERSIÓN LE GUSTARÍA?

Un plan de ahorro / inversión de Un plan de protección e


Un plan de ahorro /
aporte regular inversión de aporte regular
inversión de aporte único
(si no hay nadie que dependa (si alguien depende
(rentabilidad alta)
económicamente de usted) económicamente de usted)
Procedimiento

Portal
1. Cliente manda copia de pasaporte, prueba de domicilio y formulario KYC adjunto.

2. Dos días después, el cliente recibe acceso online y instrucciones bancarias. Los
custodios son: www.reyker.com y/o www.exante.eu

3. Cliente manda sus fondos desde una cuenta bancaria con el mismo nombre.

4. Cliente autorizar a Custodian Life a comprar el Certificado ISIN xxxx.

5. Custodian compra el certificado en su cuenta.

6. Cada seis meses, Custodian Life recibe los intereses en su cuenta de Custodian Life.
Si el cliente desea, pide a Custodian Life que se le transfiera los intereses a una cuenta
bancaria al mismo nombre del cliente.