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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 3
2. OBJETIVO DEL MÓDULO ...................................................................................................... 4
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO ................................................................................. 4
3.1. SEGURIDAD DEL MÓDULO ............................................................................................ 4
3.2. ACCESO AL MÓDULO.................................................................................................... 5
4. FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO ....................................................................................... 7
4.1. SISTEMAS .................................................................................................................... 7
4.2. CONFIGURACIÓN ......................................................................................................... 8
4.2.1. Ofic./ Gerencia Responsable................................................................................ 9
4.2.2. Asignación de Accesos ...................................................................................... 10
4.3. MAESTROS................................................................................................................. 15
4.3.1. Auxiliares Coactivos.......................................................................................... 16
4.3.2. Costas Procesales ............................................................................................. 23
4.3.3. Avisos .............................................................................................................. 29
4.3.4. Modelo de Aviso de Cobranza ........................................................................... 33
4.3.5. Modelo de Resolución....................................................................................... 39
4.3.6. Modelo de Memorándum ................................................................................. 45
4.4. COACTIVA.................................................................................................................. 50
4.4.1. Transferencias.................................................................................................. 51
4.4.2. Asignar Valores ................................................................................................ 61
4.4.3. Calificar Valores ............................................................................................... 66
4.4.4. Gestión de Expediente ...................................................................................... 78
4.4.5. Consultas......................................................................................................... 95
4.4.6. Desafectación de Valores [Nueva Funcionalidad]............................................106
4.5. REPORTES [NUEVA FUNCIONALIDAD]............................................................................111
4.5.1. Reporte de Valores Fraccionados......................................................................111
4.5.2. Reporte de Valores Fraccionados......................................................................112
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
1. INTRODUCCIÓN
Vencido el plazo para cumplir una Obligación Tributaria, la Administración Tributaria se encuentra
en condición de iniciar las acciones de cobranza, mediante la emisión de Órdenes de Pago y
Resoluciones de Determinación. Asimismo, se encuentra facultada para verificar el buen
cumplimiento de las obligaciones, lo que puede ameritar la emisión de Resoluciones de
Determinación y Resoluciones de Multa.
Por otra parte, en el caso que los contribuyentes incumplan con lo estipulado en sus Convenios de
Fraccionamiento, serán pasibles de recibir una Resolución de Pérdida de Beneficio de
Fraccionamiento.
Todos estos documentos que se denominan valores de cobranza, tienen por finalidad requerir a
los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones; sin embargo, en caso de no ser
atendidos, requieren ser derivados al único funcionario municipal con facultades de coerción, por
ello es remitida la cobranza a la Oficina de Ejecución Coactiva.
En este sentido, la Versión 12.02.00 del 04 de abril de 2012 desarrollada en Base de datos Oracle
incorpora en el Sistema de Recaudación Tributaria Municipal el Módulo de Cobranza Coactiva,
para el cual se ha desarrollado el presente Manual de Usuario que tiene por finalidad guiar y
orientar al Usuario en su uso.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
i. Consulta: Que podrá tener acceso a los reportes de todos los expedientes del área, tanto
visualización, como impresión.
ii. Distribución: Que, además de (i), podrá recibir, devolver y asignar documentos.
iii. Asistencia: Que, además de (i), podrá - respecto de un determinado o determinados auxiliares
- abrir expedientes, devolver documentos, acumular documentos, acumular expedientes,
hacer el registro de gestiones, emitir avisos de cobranza y resoluciones.
iv. Gestión: Que, además de (i) y (iii), podrá liquidar costas, hacer modificaciones en el registro de
expedientes, registrar en la tabla de costas y crear modelos de avisos y resoluciones.
v. Administración: El que, además de (ii), podrá tener las facultades de (iv) sobre todos los
auxiliares.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Si los datos registrados no son los correctos entonces se muestra un mensaje de alerta tal como
se muestra a continuación:
Seleccionar
Módulo
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
La pantalla principal del Módulo de Cobranza Coactiva está compuesta por las siguientes
opciones:
Sistemas.
Configuración.
Maestros.
Coactiva.
Menú Principal
4.1. SISTEMAS
Esta opción también recibe el nombre de “Utilitarios Básicos”, que permite ejecutar y consultar de
forma inmediata alguna de las operaciones más habituales como:
- Acerca de (Detalle de la Versión del Módulo).
- Copiar.
- Pegar.
- Reloj.
- Calculadora.
- Agenda/Calendario.
- Salir.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
4.2. CONFIGURACIÓN
Esta opción permite configurar los datos correspondientes a la Gerencia, al Personal Responsable
de la Ejecución Coactiva y ademása la asignación de accesos de acuerdo a los diferentes perfiles.
La opción Configuración está conformado por:
- Ofic./Gerencia Responsable
- Asignación de Accesos.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Esta opción permite configurar los datos del Usuario responsable de la Oficina encargada de la
ejecución Coactiva, los cuales se mostrarán en los documentos que emite el Módulo de Cobranza
Coactiva.
Para configurarlos datos del Usuario Responsable, ingresar a la opción Configuración y seleccionar
“Ofic. Gerencia Responsable”.
CAMPOS DESCRIPCIÓN
Nombre y Apellido Responsable Permite ingresar los datos personales del Responsable de
Gerencia (Ejecutor Coactivo).
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
ii.1. Acceso Distribución: Para que el Usuario acceda con este perfil, el Administrador responsable
de la asignación de perfiles realiza los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Usuario.
ii.2Acceso Gestión: Para que el Usuario acceda con este perfil, el Administrador responsable de la
asignación de perfiles realiza los siguientes pasos:
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Relacionar al Usuario asignado como Auxiliar Coactivo, para ello ingresar a la opción
Mantenimiento de Auxiliares Coactivos.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
ii.3Acceso Asistencia: Para que el Usuario acceda con este perfil, el Administrador responsable de
la asignación de perfiles realiza los siguientes pasos:
Relacionar al Usuario como Asistente del Auxiliar Coactivo, para ello ingresar a la opción
Mantenimiento de Auxiliares Coactivos.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
4.3. MAESTROS
Esta opción permite ingresar los datos necesarios que hacen posible el mantenimiento de las
diferentes opciones del Módulo de Cobranza Coactiva.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
La ventana “Mantenimiento de Auxiliares Coactivos “está conformada por los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIÓN
Estado (E) Indica el estado actual del Auxiliar Coactivo (Activo, Inactivo).
Seleccione Usuario Permite seleccionar al Usuario que será Asignado como Auxiliar
Coactivo.
Nombres y Apellidos Permite ingresar los datos personales del Auxiliar Coactivo.
17
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
c e
18
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Para modificar el registro del Auxiliar coactivo realizar los siguientes pasos:
d
c
Esta opción permite vinculara un Auxiliar Coactivo con su Asistente. Para ello realizar los
siguientes pasos:
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
d
Figura Nº 23. Vinculación de Asistentes
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Para inactivar el registro del Auxiliar Coactivo realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo.
b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar “Inactivar”. Se podrá revertir la operación si se
selecciona el botón .
ELIMINAR ASISTENTES
Para eliminar un registro de Asistente realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Asistente.
c. Para eliminar el registro dar clic en el botón , de lo contrario dar clic en el botón
.
CAMPOS DESCRIPCIÓN
Tipo Documento Indica el tipo de documento (Ordenanza) que aprobó el Cuadro de Tasas de
Aranceles del Procedimiento Coactivo.
Fecha Doc. Indica la fecha del documento (Ordenanza) que aprobó el Cuadro de Tasas
de Aranceles del Procedimiento Coactivo.
Fecha Inicial Indica la fecha de inicio en la que entra en vigencia la Ordenanza) que
aprobó el Cuadro de Tasas de Aranceles del Procedimiento Coactivo.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Fecha Final Indica la fecha en la que finaliza la vigencia de la Ordenanza que aprobó el
Cuadro de Tasas de Aranceles del Procedimiento Coactivo.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Nota: Si la opción elegida fue “Aprobar”, el Sistema activa los siguientes campos: Código
Documento, Nro. Documento, Fecha, Fecha Vigencia y Nota.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Nota: Se podrá eliminar el registro al dar clic derecho y seleccionar la opción “Eliminar”.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Esta opción permite consultar las Costas Procesales. Para ello realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar de la lista el documento a consultar.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
4.3.3. Avisos
Esta opción permite agregar avisos adicionales que se requieren para la Ejecución Coactiva, los
cuales serán utilizados en los Modelos de Avisos de Cobranza.
Para registrar Avisos ingresar a la opción Maestros y seleccionar “Avisos”.
Nota: Con la instalación del Módulo se cargará un Modelo de Aviso Propuesto el cual no
podrá ser modificado ni eliminado por el Usuario.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
CAMPOS DESCRIPCIÓN
REGISTRO DE AVISO
MODIFICAR AVISO
Para modificar un aviso realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el registro a modificar
a b
31
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
a
b
INACTIVAR AVISO
32
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Nota: Con la instalación del Módulo se cargará un Modelo de Aviso de Cobranza propuesto,
el cual no podrá ser modificado ni eliminado por el Usuario.
La ventana” Lista de Modelos de Avisos de Cobranza “está conformada por los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIÓN
33
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
y .
Seguidamente, se activará los botones de desplazamiento, para agregar o quitar el Aviso
seleccionado.
c. Seleccionar los Avisos con los botones correspondientes.
34
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
b
d
Nota: El Párrafo 1 y 2 son textos predeterminados del Formato propuesto que presenta el
Módulo y podrán ser modificados por el Usuario.
a b
35
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
a
b
36
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
a
b
37
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
selecciona el botón .
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Nota: Con la instalación del Módulo se cargará los Modelos propuestos: Resolución de
Ejecución Coactiva (REC), Resolución de Embargo de Retención, Resolución de Embargo por
inscripción y Resolución de Suspensión de Procedimiento; los cuales no podrán ser modificados
ni eliminados por el Usuario.
La ventana “Lista de Modelos de Resolución” está conformada por los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIÓN
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Para agregar un Modelo de Resolución de Ejecución Coactiva realizar los siguientes pasos:
40
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
d
f
Nota: El Párrafo 1 y 2 son textos predeterminados del Formato propuesto que presenta el
Módulo, y podrán ser modificados por el usuario.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Para modificar un modelo de Resolución de Ejecución Coactiva (REC), seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar el modelo.
42
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Para imprimir un modelo de Resolución de Ejecución Coactiva se siguen los siguientes pasos:
a. Seleccionar el modelo a imprimir.
a b
44
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Nota: Los registros en estado (I) Inactivos no estarán disponibles para ser seleccionados como
Modelo.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
CAMPOS DESCRIPCIÓN
b
c
MODIFICAR MEMORÁNDUM
Para modificar un modelo de Memorándum, éste no debe haber sido utilizado en el Sistema. Para
ello seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar el registro a modificar.
a b
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
CONSULTA DE MEMORÁNDUM
a
b
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
IMPRIMIR MEMORÁNDUM
Para imprimir un modelo seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar el registro a imprimir.
INACTIVAR MEMORÁNDUM
Para inactivar un modelo de Memorándum realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el modelo correspondiente.
b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar “Inactivar”. Se podrá revertir la operación si se
selecciona el botón .
Nota: Los registros en estado (I) inactivos no estarán disponibles para ser seleccionados
como modelo.
4.4. COACTIVA
Esta opción es una de las más importantes ya que no sólo brinda las facilidades para Administrar
los valores de cobranza que tiene en cartera Ejecución Coactiva, sino que además permite
gestionar los expedientes de acuerdo al Procedimiento de Ejecución Coactiva que le han sido
conferidos en la Ley (26979).
Está conformado por:
Transferencias.
Asignar Valores.
Calificar Valores.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Gestión de Expedientes.
Consultas.
4.4.1. Transferencias
En esta ventana el Sistema muestra 03 pestañas en donde presenta los Memorándum recibidos
de las distintas áreas de Rentas, los Valores para devolver y los Memorándum enviados por
Ejecución Coactiva al área de origen. Asimismo, se muestra la fecha de cuando los documentos
fueron enviados, el estado de estos de tal manera que permite llevar un control de los valores si
ingresaron o no a Ejecución coactiva.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Nota: El envío de los valores se deberá realizar en los Módulos de Cobranza Ordinaria,
Fraccionamiento Tributario y Fiscalización Tributaria (ver Manuales de Cambios Versión
12.02.00 de los Módulos de Cobranza Ordinaria, Fiscalización y Fraccionamiento).
Memorándum Recibidos
Año Permite seleccionar el año al que corresponde el Memorándum
enviado.
Memorándum Número de Memorándum generado por el área de origen para el
envío de valores.
Fecha Enviada Indica la fecha de cuando se realizó el envío.
Lista de Valores
Tipo Doc.
Indica el tipo de documento que se tiene para recibir del
memorándum seleccionado: Orden de Pago (OP), Resolución de
Determinación (RD), Resolución de Determinación - Fiscalización
(RDF), Resolución de Determinación - Arbitrios (RDA), Resolución de
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Filtros
Memorándum
RECIBIR MEMORÁNDUM
a
b
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
ii.Valores para Devolver: Esta opción permite a Ejecución Coactiva devolver los valores al área de
origen.
Para devolver los valores ingresar a la opción Coactiva, seleccionar “Transferencias” y ubicarse en
la pestaña “Valores para Devolver”.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
La pestaña “Valores para Devolver” está conformada por los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIÓN
DEVOLVER VALORES
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
a f
c
e
Figura Nº 88. Devolviendo valores
Seguidamente el Sistema presenta el mensaje “Generó registros satisfactoriamente”,
retirando automáticamente el Sistema los registros seleccionados.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
iii. Memorándum Enviados: En esta opción se visualiza los valores que se generaron en la pestaña
“Valores para Devolver”, el cual permite imprimir el Memorándum y el anexo donde se detalla
los valores de cobranza que se están devolviendo al área de origen, así como se señala el
motivo de la devolución de cada valor.
Nota: Para visualizar los valores devueltos al Área origen, ingresar al Módulo
correspondiente (Cobranza Ordinaria, Fiscalización o Fraccionamiento) a la opción
Transferencia/Transferencia de Valores en la pestaña Memorándum Recibidos (ver Manual
de Cambios Versión 12.02.00).
CAMPOS DESCRIPCIÓN
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
IMPRIMIR MEMORÁNDUM
Para Imprimir el Memorándum se siguen los siguientes pasos:
b
c
a
ANULAR MEMORÁNDUM
El Sistema permite anular un Memorándum y los valores que se anexan al documento. Los valores
regresan a la pestaña “Valores para Devolver”, donde el Usuario si lo desea podrá generar
nuevamente un Memorándum o volver Asignarlos o Calificarlos.
Para anular un Memorándum seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Memorándum a anular.
a
b
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
En esta opción se muestran los Memorándums y valores que han sido recibidos por el Sistema
para que se proceda a asignar a los responsables (Auxiliares Coactivos) quienes evaluarán la
documentación antes de proseguir el trámite. Para ello, ingresar a la opción Coactiva y seleccionar
“Asignar Valores”.
Relación de Memorándum
Filtros
Área de Origen Permite filtrar por el área de origen a la que pertenece el documento.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Relación de Valores
Tipo Doc. Indica el tipo de documento que se tiene para Asignar del
memorándum seleccionado: Orden de Pago (OP), Resolución de
Determinación (RD),Resolución de Determinación- Fiscalización (RDF),
Resolución de Determinación-Arbitrios (RDA), Resolución de Multa
(RM), Resolución de Pérdida de Beneficio (RPBF).
Monto Total Acotado Indica la suma total de la deuda de los valores que se recibió en el
Memorándum.
Asignación de Valores
Asignar al Auxiliar Permite seleccionar al Auxiliar Coactivo, para asignarle a su cargo los
Coactivo valores.
Permite distribuir los valores en forma grupal entre todos los auxiliares
coactivos, ingresando la cantidad de valores que le correspondería a
cada Auxiliar para que el Sistema distribuya de la totalidad.
Para asignar los Valores por Auxiliar Coactivo realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Memorándum del cual se va a asignar los valores o buscarlos valores utilizando
los filtros ya mencionados.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
b. Marcar con un check los valores a asignar, si desea seleccionar todos dar clic en el botón
.
c. Seleccionar de la lista al Auxiliar Coactivo a quién se le asignará los valores marcados.
a
b
Para asignar los valores entre más de un Auxiliar Coactivo, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Memorándum del cual se va a asignar los valores o buscar los valores utilizando
los filtros ya mencionados.
d. Dar clic en el botón . Del total de valores del memorándum, el Sistema distribuirá entre
los Auxiliares Coactivos según el número registrado.
c
d
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
DEVOLVER VALORES
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Relación de Valores
Tipo Doc Indica el tipo de documento que se tiene para Calificar: OP, RDF,
RDA, RM, RPBF.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Filtros
Auxiliar Coactivo Permite filtrar los valores por los Auxiliares Coactivos.
Ordenar por
Botones
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Lotes de avisos
Pestaña Lotes
Total Interés Indica el total del monto interés a la fecha de emisión de un lote.
Pestaña Detalles
EVALUAR VALORES
Para iniciar el procedimiento, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los valores que se
encuentran asignados a su nombre.
A continuación el Sistema no permite realizar operación alguna, mostrando activo sólo el
botón “Evaluar Valores”.
b. Dar clic en el botón para actualizar a la fecha y en línea los valores de cobranza respecto
a la cuenta corriente de cada contribuyente.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
b
Nota 01: Una vez seleccionado el Auxiliar Coactivo y mostrarse los valores de cobranza
asignados, el Sistema obliga a que el Usuario procese y actualice mediante la Evaluación de
Valores, si los contribuyentes aún presentan deuda pendiente a la fecha, antes de iniciar
cualquier procedimiento.
valor
Nota 02: De no presentar deuda el Contribuyente por el valor materia de cobranza, éste
se traslada automáticamente a la opción Transferención / Valores para devolver.
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Figura Nº 106. Aviso del Programa
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
GENERAR AVISOS
Es potestad de la Administración Tributaria generar o no Avisos de Cobranza. Para generar Avisos
realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los valores que se
encuentran asignados a su nombre.
b. Marcar con un check a los Contribuyentes que se les generará un aviso de cobranza.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Administrativas/Registros
Nota: Para el Registro de la notificación ingresar al Módulo de Notificaciones/Notificaciones
de Constancias de Notificación (Ver Manual de Cambios Versión
12.02.00).
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
k. Marcar con check los avisos a imprimir y dar clic en el botón . Si se quiere imprimir el
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
a b
75
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
b. Marcar con un check los valores a los que se les generará expediente.
De marcar sólo un valor el Sistema mostrará el mensaje en donde indica que por lo menos
debe seleccionar 02 valores.
Nota 1: El botón “Expediente Masivo” genera un expediente único por cada valor
seleccionado. Por ello, se debe tener en cuenta que si un Contribuyente tiene seis (06)
valores a su nombre, el Sistema generará seis (06) expedientes. Si se requiere generar un
solo expediente en donde se incluya todos los valores del Contribuyente, dar clic en el
botón “Expediente” de generación individual.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
c. Marcar con un check de la lista de expedientes que se presenta al cual se quiere anexar el
valor seleccionado.
Seguidamente el Sistema muestra en la ventana “Calificación de Valores” todos los
expedientes que el contribuyente tiene generado a su nombre.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Nota: Si el Usuario desea crear un nuevo expediente dar clic en el botón “Nuevo”.
Luego, se muestra el Aviso “Acumulación del valor satisfactoriamente”.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Gestión de Expedientes
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Liquidación de Costas
Botones
Permite visualizar todos los movimientos que se ha realizado al
Expediente.
Permite imprimir la Carátula del expediente.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Nota: Cuando ya se tiene un Expediente Coactivo, a los Avisos de Cobranza que emite el
Sistema se le denomina “Comunicación”.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
a. Seleccionar Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los expedientes que se
encuentran asignados al Auxiliar.
b. Dar clic en el botón .El Sistema presenta la ventana “Emisiones Masivas”, donde se
selecciona los expedientes para la emisión de documentos.
84
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
e
d
85
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
g. Seleccionar la opción Lote para visualizar los datos respecto al lote generado.
Este procedimiento permite liquidar las Costas Procesales, siendo estos los gastos en los que
incurre la administración en cada expediente, y serán trasladados al deudor tributario.
Para liquidaruna costa procesalrealizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los expedientes que
se encuentran asignados al Auxiliar.
b. Seleccionar el expediente a liquidar Costas.
c. Ubicar el cursor en el campo Liquidación de Costas, luego dar clic derecho y del
menúseleccionar la opción
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Nota: Para eliminar la costa procesal ubicar el cursor en el registro de la costa, dar clic
derecho y seleccionar el botón “Eliminar”.
Seguidamente el Sistema presenta el siguiente reporte:
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Para consultar en la cuenta corriente la deuda contenida en los documentos emitidos, seguir los
siguientes pasos:
a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los expedientes que
se encuentran asignados al Auxiliar.
b. Seleccionar el expediente del Contribuyente a consultar.
c. Para consultar la cuenta corriente del Contribuyente dar clic en el botón .
Cuando Ejecución Coactiva proceda a notificar a un tercero (empresas del sistema financiero y
otros) los documentos denominados Otras Resoluciones: Resolución de Embargo de Retención y
Resolución de Embargo de Inscripción; el registro de la fecha de su notificación en el Sistema se
realiza en forma manual.
Para registrar la fecha de notificación realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los expedientes que
se encuentran asignados al Auxiliar.
Nota: Esta opción se muestra activa sólo para registrar la fecha de notificación de Otras
Resoluciones
d. Ingresar la fecha de notificación y dar clic en el botón para registrar los cambios.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
AGREGAR GESTIÓN
Este procedimiento permite registrar diferentes tipos de gestiones: Diligencias, Peritajes,
Informes, Consulta, Archivamiento, entre otros; todo lo concerniente a un proceso Coactivo.
Para agregar una gestión realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los expedientes que
se encuentran asignados al Auxiliar.
b. Seleccionar el expediente a gestionar.
c. Dar clic derecho en el mouse y del menúseleccionar la opción .
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
f. Para visualizar la gestión del Expediente dar clic en el botón para imprimir el reporte
correspondiente.
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Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
4.4.5. Consultas
Esta opción permite al Usuario consultar los Expedientes y Valores, que se encuentran en la
cartera de Ejecución Coactiva brindando información real y actualizada.
Para ingresar a la opción debe ir a Coactiva y seleccionar “Consultas”.
b
a
Zona a
Tipo Valor Permite seleccionar de lista el tipo de documento: OP, RD, RDF,
RDA, RM y RPBF.
Nº Expediente Permite ingresar el número de expediente a consultar.
Tipo de Documento Indica el tipo de documento de Identidad del Contribuyente.
Nº de Documento Indica el número de documento de Identidad del Contribuyente.
Apellido Paterno Indica el apellido paterno del Contribuyente
Apellido Materno Indica el apellido Materno del Contribuyente.
Nombre ó Razón Social Indica el nombre de la Razón Social.
Zona b
Por Auxiliar Coactivo Permite seleccionar de la lista al Auxiliar Coactivo a consultar.
c/Expediente
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Zona c
Zona d
Zona e
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Por Contribuyente
Para realizar una consulta “Por Contribuyente” siga los siguientes pasos:
a. Seleccionar el tipo de búsqueda.
b.1
b.2
b.3
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f. Dar clic en el botón para visualizar el estado de la Cuenta Corriente del Contribuyente.
99
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Por Expediente
Para realizar una consulta “Por Expediente” siga los siguientes pasos:
100
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
c a
Resultado de la
búsqueda Figura Nº 154. Consulta por Expediente
Para realizar una consulta “Por Auxiliar Coactivo” siga los siguientes pasos:
101
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
a
c
Para realizar una consulta “Por Estados de Expediente” siga los siguientes pasos:
102
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
Por Memos
Para realizar una consulta “Por Memos” siga los siguientes pasos:
103
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
c
e
104
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
e. Dar clic en el botón para imprimir los documentos que se encuentran en la cartera
de Ejecución Coactiva.
Por N° Valor
Para realizar una consulta “Por N° Valor” siga los siguientes pasos:
a. Seleccionar el tipo de búsqueda.
105
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
d. Dar clic en el botón para imprimir los documentos que se encuentran en la cartera
de Ejecución Coactiva.
c a
Resultado de la
Figura Nº 164. Consulta por Valor
búsqueda
106
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
b c
1
Cabe señalar, que con la desafectación los valores están listos para ser incluidos en un convenio de
fraccionamiento, en lo que resta día, por el área encargada de dicho trámite. De no realizar, el convenio de
fraccionamiento en el plazo establecido, el Sistema retrotraerá la operación, regresando el valor al estado
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Coactivo.
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c. Luego, se muestra la pantalla, con el detalle del expediente seleccionado. Para retornar a la
pantalla anterior hacer clic en .
d. Para continuar con el proceso, marcar con un check en el valor de cobranza que
corresponda.
e
Figura Nº 171. Seleccionar el valor a Desafectar
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Cabe señalar, que con la desafectación los valores están listos para ser incluidos en un convenio de
fraccionamiento, en lo que resta día, por el área encargada de dicho trámite. De no realizar, el convenio de
fraccionamiento en el plazo establecido, el Sistema retrotraerá la operación, regresando el valor al estado
Coactivo.
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b
c
a
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