Plan Cuenca Salado

Plan de negocio: ““MEJORAMIENTO LAS CAPACIDADES DE CRIANZA DE GANADO VACUNO Y OVINO DE LA ASOCIACION
CUENCA DEL RÍO SALADO DEL DISTRITO ESPINAR–PROVINCIA ESPINAR – CUSCO”
PLAN DE NEGOCIO “MEJORAMIENTO LAS

CAPACIDADES DE CRIANZA DE GANADO
VACUNO Y OVINO DE LA ASOCIACION CUENCA
DEL RÍO SALADO DEL DISTRITO ESPINAR–
PROVINCIA ESPINAR – CUSCO”
ESTUDIO POR ENCARGO DE : MINERA ANTAPACCAY

ELABORADO POR : ECON.
CONSULTORA : YONI VERONICA SUMA QUISPE
ESPINAR, PERÚ 2017
1
I. INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................ 7
II. ASPECTOS GENERALES ........................................................................................................................ 12
II.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA Y SU LOCALIZACIÓN. ..................................................... 12
II.2. RESPONSABLES ............................................................................................................................... 13
II.3. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA .......................................................... 14
II.4. MARCO DE REFERENCIA.................................................................................................................. 15
III. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA .......................................................................................... 17
III.1. EL PRODUCTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA.............................................................................. 17
IV. POBLACION BENEFICIARIA................................................................................................................... 20
IV.1. POBLACIÓN Y CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS .................................................................... 21
V. ESTUDIOS DE MERCADO...................................................................................................................... 26
V.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................................. 26
V.1.1. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS CÁRNICOS ............................................................. 26
V.1.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS DERIVADOS LACTEOS ............................................ 34
V.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA .................................................................................................................. 50
V.2.1. ANALISIS DE LA OFERTA DE GANADO VACUNO ............................................................................... 50
V.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA DE OVINOS ............................................................................................... 51
V.3. ESTRUCTURA DE MERCADO ............................................................................................................ 51
V.4. BRECHA OFERTA – DEMANDA......................................................................................................... 52
V.5. ESTRATEGIA DE MARKETING........................................................................................................... 52
VI. ESTUDIO TÉCNICO ............................................................................................................................... 53
VII. ORGANIZACIÓN Y GESTION PARA LA EJECUCION ............................................................................ 57
VIII. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL................................................................................................. 60
IX. CALENDARIO ....................................................................................................................................... 60
X. ESTADOS FINANCIEROS ....................................................................................................................... 61
XI. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD .............................................................................................................. 67
XII. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO .................................................................................... 68
XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................................... 69
XIV. ANEXOS .......................................................................................................................................... 70
2
LISTA DE CUADROS
CUADRO N° 1: LOCALIZACIÓN.............................................................................................................................................................................. 12
CUADRO N° 2: RESPONSABLES Y ACCIONES ................................................................................................................................................... 13
CUADRO N° 3: MIEMBROS DE LA CUENCA DEL RIO SALADO ......................................................................................................................... 13
CUADRO N° 4: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES VINCULADAS ............................................................................................... 15
CUADRO N° 5: FACTORES LIMITATIVOS DE LA CADENA PRODUCTIVA ........................................................................................................ 20
CUADRO N° 6: ALIANZAS ESTRATEGIAS DE LA ASOCIACIÓN CUENCA SALADO......................................................................................... 20
CUADRO N° 7: POBLACIÓN DE LA ASOCIACIÓN................................................................................................................................................ 20
CUADRO N° 8: TASA DE CRECIMIENTO .............................................................................................................................................................. 21
CUADRO N° 9: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.................................................................................................................... 21
CUADRO N° 10: PRODUCCIÓN DE GANADO VACUNO Y OVINO ................................................................................................................. 22
CUADRO N° 11: CONSUMO ANUAL DE CARNE DE RES EN LA CIUDAD DEL CUSCO .............................................................................. 26
CUADRO N° 12: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE CARNE DE RES EN LA CIUDAD DEL CUSCO ............................................... 26
CUADRO N° 13: CONSUMO ANUAL DE KG DE CARNE DE RES POR PERSONA ....................................................................................... 27
CUADRO N° 14: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE CARNE DE RES - CUSCO ............................................................ 27
CUADRO N° 15: CONSUMO ANUAL DE CARNE DE RES EN LA CIUDAD DE YAURI - ESPINAR ............................................................... 27
CUADRO N° 16: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE CARNE DE RES EN LA CIUDAD DE YAURI - ESPINAR ................................ 28
CUADRO N° 18: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE CARNE DE RES - YAURI .............................................................. 28
CUADRO N° 19: CONSUMO ANUAL DE CARNE DE RES EN EL DISTRITO DE SICUANI - CANCHIS ....................................................... 29
CUADRO N° 20: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE CARNE DE RES EN EL DISTRITO DE CANCHIS - SICUANI ......................... 29
CUADRO N° 22: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE CARNE DE RES - CANCHIS......................................................... 30
CUADRO N° 23: CONSUMO ANUAL DE CARNE DE CORDERO EN LA CIUDAD DEL CUSCO ................................................................... 30
CUADRO N° 24: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE CARNE DE CORDERO EN LA CIUDAD DEL CUSCO .................................... 31
CUADRO N° 25: CONSUMO ANUAL DE KG DE CARNE DE CORDERO POR PERSONA ............................................................................ 31
CUADRO N° 26: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE CARNE DE CORDERO - CUSCO................................................. 31
CUADRO N° 27: CONSUMO ANUAL DE CARNE DE CORDERO EN LA CIUDAD DE YAURI - ESPINAR .................................................... 32
CUADRO N° 28: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE CARNE DE CORDERO EN LA CIUDAD DE YAURI - ESPINAR ..................... 32
CUADRO N° 29: CONSUMO ANUAL DE KG DE CARNE DE CORDERO POR PERSONA ............................................................................ 32
CUADRO N° 30: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE CARNE DE CORDERO - YAURI................................................... 33
CUADRO N° 31: CONSUMO ANUAL DE CARNE DE CORDERO EN EL DISTRITO DE SICUANI - CANCHIS ............................................ 33
CUADRO N° 32: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE CARNE DE CORDERO EN LA CIUDAD DE SICUANI - CANCHIS ................. 34
CUADRO N° 34: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE CARNE DE CORDERO - CANCHIS ............................................. 34
CUADRO N° 35: CONSUMO ANUAL DE LECHE FRESCA EN LA CIUDAD DEL CUSCO.............................................................................. 35
CUADRO N° 36: POBLACIÓN CON RESISTENCIA AL CONSUMO DE LECHE FRESCA - CUSCO ............................................................. 35
CUADRO N° 37: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE LECHE FRESCA EN LA CIUDAD DEL CUSCO ............................................... 35
CUADRO N° 38: CONSUMO ANUAL DE LECHE FRESCA POR PERSONA - CUSCO .................................................................................. 36
CUADRO N° 39: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE LECHE FRESCA - CUSCO ........................................................... 36
CUADRO N° 40: CONSUMO ANUAL DE LECHE FRESCA EN LA CIUDAD DE ESPINAR - YAURI .............................................................. 36
CUADRO N° 41: POBLACIÓN CON RESISTENCIA AL CONSUMO DE LECHE FRESCA - ESPINAR .......................................................... 37
CUADRO N° 42: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE LECHE FRESCA EN LA CIUDAD DE ESPINAR .............................................. 37
3
CUADRO N° 43: CONSUMO ANUAL DE LECHE FRESCA POR PERSONA – ESPINAR (YAURI) ................................................................ 37
CUADRO N° 44: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE LECHE FRESCA – ESPINAR (YAURI) ......................................... 38
CUADRO N° 45: CONSUMO ANUAL DE LECHE FRESCA EN LA CIUDAD DE SICUANI – PROVINCIA CANCHIS..................................... 38
CUADRO N° 46: POBLACIÓN CON RESISTENCIA AL CONSUMO DE LECHE FRESCA - CANCHIS.......................................................... 38
CUADRO N° 47: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE LECHE FRESCA EN LA CIUDAD DE SICUANI ............................................... 39
CUADRO N° 48: CONSUMO ANUAL DE LECHE FRESCA POR PERSONA - SICUANI................................................................................. 39
CUADRO N° 49: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE LECHE FRESCA – CANCHIS ....................................................... 39
CUADRO N° 50: CONSUMO ANUAL DE KG DE QUESO EN LA CIUDAD DEL CUSCO ................................................................................ 40
CUADRO N° 51: POBLACIÓN CON RESISTENCIA AL CONSUMO DE QUESO - CUSCO ............................................................................ 40
CUADRO N° 52: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE QUESO EN LA CIUDAD DEL CUSCO ............................................................. 41
CUADRO N° 53: CONSUMO ANUAL DE QUESO POR PERSONA - CUSCO ................................................................................................. 41
CUADRO N° 54: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE QUESOS - CUSCO........................................................................ 41
CUADRO N° 55: CONSUMO ANUAL DE KG DE QUESO EN LA CIUDAD DE ESPINAR ............................................................................... 42
CUADRO N° 56: POBLACIÓN CON RESISTENCIA AL CONSUMO DE QUESO - ESPINAR ......................................................................... 42
CUADRO N° 57: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE QUESO EN LA CIUDAD DE ESPINAR............................................................. 42
CUADRO N° 58: CONSUMO ANUAL DE QUESO POR PERSONA - ESPINAR .............................................................................................. 43
CUADRO N° 59: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE QUESOS - ESPINAR ..................................................................... 43
CUADRO N° 60: CONSUMO ANUAL DE KG DE QUESO EN LA CIUDAD DE CANCHIS ............................................................................... 43
CUADRO N° 61: POBLACIÓN CON RESISTENCIA AL CONSUMO DE QUESO - CANCHIS......................................................................... 44
CUADRO N° 62: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE QUESO EN LA CIUDAD DE CANCHIS ............................................................ 44
CUADRO N° 63: CONSUMO ANUAL DE QUESO POR PERSONA - ESPINAR .............................................................................................. 44
CUADRO N° 64: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE QUESOS – CANCHIS .................................................................. 44
CUADRO N° 65: CONSUMO ANUAL DE LT DE YOGURT EN LA CIUDAD DEL CUSCO............................................................................... 45
CUADRO N° 66: POBLACIÓN CON RESISTENCIA AL CONSUMO DE YOGURT - CUSCO ......................................................................... 45
CUADRO N° 67: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE YOGURT EN LA CIUDAD DEL CUSCO ........................................................... 46
CUADRO N° 68: CONSUMO ANUAL DE YOGURT POR PERSONA - CUSCO............................................................................................... 46
CUADRO N° 69: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE YOGURT - CUSCO........................................................................ 46
CUADRO N° 70: CONSUMO ANUAL DE LT DE YOGURT EN LA CIUDAD DE ESPINAR .............................................................................. 47
CUADRO N° 71: POBLACIÓN CON RESISTENCIA AL CONSUMO DE YOGURT - ESPINAR....................................................................... 47
CUADRO N° 72: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE YOGURT EN LA CIUDAD DE ESPINAR .......................................................... 47
CUADRO N° 73: CONSUMO ANUAL DE YOGURT POR PERSONA - ESPINAR ............................................................................................ 48
CUADRO N° 74: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE YOGURT - ESPINAR ..................................................................... 48
CUADRO N° 75: CONSUMO ANUAL DE LT DE YOGURT EN LA CIUDAD DE CANCHIS ............................................................................. 48
CUADRO N° 76: POBLACIÓN CON RESISTENCIA AL CONSUMO DE YOGURT – CANCHIS ..................................................................... 49
CUADRO N° 77: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE YOGURT EN LA CIUDAD DE CANCHIS .......................................................... 49
CUADRO N° 78: CONSUMO ANUAL DE YOGURT POR PERSONA - CANCHIS ........................................................................................... 49
CUADRO N° 79: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE YOGURT - CANCHIS .................................................................... 50
CUADRO N° 80: POBLACIÓN DE GANADO VACUNO, SEGÚN DISTRITO, 2012 .......................................................................................... 51
CUADRO N° 81: POBLACIÓN DE OVINO POR RAZAS, SEGÚN DISTRITO - ESPINAR, 2012 ..................................................................... 51
CUADRO N° 82: REQUERIMIENTO DE RECURSOS POR COMPONENTE ................................................................................................... 55
CUADRO N° 83: AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO ................................................................................................................................. 57
CUADRO N° 84: ANÁLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIÓN Y DISEÑO ............................................................. 57
CUADRO N° 85: ANÁLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIÓN Y DISEÑO ............................................................. 58
CUADRO N° 86: ESCALA DE NIVEL DE RIESGO, CONSIDERANDO NIVEL DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD.................................... 59
4
CUADRO N° 87: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES .................................................................................................................................... 60

CUADRO N° 88: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ........................................................................................................................................... 61
CUADRO N° 89: COSTOS DE PRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 62
CUADRO N° 90: GASTOS DE OPERACIÓN...................................................................................................................................................... 62
CUADRO N° 91: PRESUPUESTO DE EGRESOS (OPERACIÓN).................................................................................................................... 63
CUADRO N° 92: COSTO PROMEDIO UNITARIO ............................................................................................................................................. 63
CUADRO N° 93: PRESUPUESTO DE INGRESOS ............................................................................................................................................ 63
CUADRO N° 94: FLUJO DE CAJA ...................................................................................................................................................................... 64
CUADRO N° 95: VALOR ACTUAL NETO ........................................................................................................................................................... 64
CUADRO N° 96: TASA INTERNA DE RETORNO .............................................................................................................................................. 64
CUADRO N° 97: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................................................................................................. 65
CUADRO N° 98: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO ............................................................................................................................. 65
CUADRO N° 99: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERO ................................................................................................................... 66
CUADRO N° 100: INDICADORES DE LÍNEA BASE ............................................................................................................................................ 68
5
LISTA DE GRÁFICOS
GRAFICO N° 1: CADENA PRODUCTIVA PARA GANADO VACUNO ............................................................... 19
GRAFICO N° 2: CADENA PRODUCTIVA PARA GANADO OVINO .................................................................. 19
GRAFICO N° 3: ACTIVIDAD ECONÓMICA ................................................................................................... 21
GRAFICO N° 4: EMPLEO ............................................................................................................................ 22
GRAFICO N° 5: EMPLEO ............................................................................................................................ 23
GRAFICO N° 6: AGUA ................................................................................................................................ 23
GRAFICO N° 7: SANEAMIENTO.................................................................................................................. 24
GRAFICO N° 8: ENERGÍA ELÉCTRICA .......................................................................................................... 24
GRAFICO N° 9: GRADO DE INSTRUCCIÓN .................................................................................................. 25
GRAFICO N° 10: PROGRAMAS SOCIALES ................................................................................................ 25
GRAFICO N° 11: FLUJOGRAMA DE MANEJOR PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO DE GANADO VACUNO ... 53
LISTA DE FOTOS
FOTO N° 1 CARNE DE RES ....................................................................................................................... 17
FOTO N° 2 CARNE DE OVINO .................................................................................................................. 17
FOTO N° 3 PRODUCTOS DERIVADOS LÁCTICOS ....................................................................................... 17
6
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general:
La iniciativa de negocio tiene por denominación “MEJORAMIENTO LAS CAPACIDADES DE
CRIANZA DE GANADO VACUNO Y OVINO DE LA ASOCIACION CUENCA DEL RÍO SALADO DEL
DISTRITO ESPINAR–PROVINCIA ESPINAR – CUSCO”, la elaboración del presente estudio y la
ejecución del mismo estará a cargo de la Empresa Minera Antapacay y la operación y sostenibilidad
estará a cargo de la asociación Cuenca del rio Salado, la misma que está constituida por 217 socios.
B. Descripción de la propuesta productiva
La iniciativa de negocio a implementar contempla las siguientes líneas de inversión:

 Mejoramiento de la producción y disponibilidad de pastoreo
 Protección de la salud del ganado para el mejoramiento de la producción
 Mejoramiento genético del ganado vacuno y ovino de los productores
 Otros.
Se trata de dotar las mejores capacidades técnicas a los socios productores de ganado
vacuno y ovino, para que así se mejore la calidad de los productos derivados.
Las zonas de producción de materia prima están ubicadas en las comunidades asociadas a
la Cuenca del rio salado. Los productos estarán bajo estricto control de calidad serán
comercializados en el mercado local y regional, principalmente en la ciudad de Cusco.
Los productos llevarán características de diferenciación, como el certificado de la
denominación de origen, envases y empaques diseñados bajo normas de SENASA.
C. Justificación de la iniciativa de negocio
i. Las actuales condiciones de crianza y pastoreo de ganado vacuno y ovino son

inadecuadas, por lo que la población muchas veces incurre en gastos sin el retorno
económico esperado.
ii. Según el análisis de la cadena productiva productos de la cadena productiva
pecuaria de vacuno y ovino, existe un mercado insatisfecho en la ciudad del Yauri,
Sicuani y Cusco que son parte demanda objetivo.
iii. Existe la cantidad suficiente de materias primas e insumos dentro de las 08
comunidades de la Asociación Cuenca Salado, lo que garantizaría cumplir con los
niveles de producción.
iv. La asociación cuenta con una organización solida con más de cinco años dedicada
a la producción, quienes han demostrado capacidad de gestión pese a sus
limitaciones.
7
D. Determinación de la brecha demanda y oferta
CUADRO N° 1: BRECHA OFERTA - DEMANDA

Descripción U.M Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Demanda de carne de res Kg/Año 4,239,599 7,334,506 12,688,696 21,951,444 37,975,998
Oferta de carne de res Kg/Año 4,121,100 7,129,503 12,334,040 21,337,890 36,914,549
Brecha - carne de res Kg/Año -118,499 -205,003 -354,656 -613,554 -1,061,449
Demanda de carnde de ovino Kg/Año 3,474,500 6,010,885 10,398,831 17,989,978 31,122,661

Oferta de carne de ovino Kg/Año 3,385,368 5,856,687 10,132,068 17,528,477 30,324,266
Brecha - carne de ovino Kg/Año -89,132 -154,198 -266,763 -461,500 -798,395
Demanda de leche fresca Lt/Año 13,934,940 24,107,446 41,705,882 72,151,176 124,821,534

Oferta de leche fresca Lt/Año 2,060,550 3,564,752 6,167,020 10,668,945 18,457,274
Brecha - leche fresca Lt/Año -11,874,390 -20,542,695 -35,538,862 -61,482,231 -106,364,260
Demanda de queso Kg/Año 9,784,018 16,926,351 29,282,587 50,658,876 87,639,856

Oferta de queso Kg/Año 2,747,400 4,753,002 8,222,693 14,225,260 24,609,699
Brecha - queso Kg/Año -7,036,618 -12,173,349 -21,059,894 -36,433,617 -63,030,157
Demanda de yogurt Lt/Año 6,014,826 10,405,649 18,001,773 31,143,067 53,877,506

Oferta de yogurt Lt/Año 2,060,550 3,564,752 6,167,020 10,668,945 18,457,274
Brecha - yogurt Lt/Año -3,954,276 -6,840,897 -11,834,753 -20,474,122 -35,420,231
Fuente: Elaboración Propia 2017
Data: IV Censo Nacional Agropecuario 2012 - INEI
E. Organización y gestión
La asociación de defensores de la cuenca del rio salado es una organización social,

comprende 08 comunidades que pertenecen a 3 distritos de la provincia de espinar, formada
en el año 2012 por Bonificia Cruz Nuñoncca, la misma que se encuentra actualmente presidida
por Clímaco Puma Chullo y cuenta con 217 empadronados, según el padrón actualizado al
año 2017.
F. Impacto ambiental
Las conclusiones respecto a este análisis son las siguientes:

a. La implementación del Plan de Negocios, no originará conflicto social alguno.
b. El negocio no afectará, ni contribuirá a daños en el suelo.
c. No perjudicará a los recursos de la localidad para generaciones futuras.
d. La implementación del plan de negocios generará empleo sostenible.
Los residuos orgánicos originados durante la implementación del plan, serán tratados
adecuadamente. Dichos residuos orgánicos no representarán un riesgo para la salud de la
población. Los residuos de la planta de producción son catalogados como NO PELIGROSOS,
estos se clasifican en: biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios.
8
G. Costo de inversión y fuentes de financiamiento
El presupuesto de inversión comprende los requerimientos de recursos correspondientes a

los activos fijos tangibles, intangibles, capital de trabajo y gastos generales necesarios para
iniciar las operaciones de la iniciativa de negocio, según como se describe en el cuadro
siguiente:
CUADRO N° 2: Presupuesto de inversión

Unidad
Costo
ÍTEM DESCRIPCION de Cantidad Costo Total
Unitario
medida
01 Mejoramiento de la producción y disponibilidad de pasto 256,475.00
01.01 Instalación de cultivos anuales GBL 1.00 210,630.00 210,630.00
01.02 Instalación de cultivos perennes GBL 1.00 36,950.00 36,950.00
01.03 Transporte de semillas y fertilizantes GBL 1.00 4,200.00 4,200.00
01.04 Cosecha de cultivos anuales GBL 1.00 2,195.00 2,195.00
Módulo de capacitación especializada para el manejo y
01.05 GBL 1.00 2,500.00 2,500.00
conservación de pastos
02 Protección de la salud del ganado para el mejoramiento de la producción 260,200.50
Atención sanitaria para el diagnóstico y tratamiento de
02.01 GBL 1.00 71,888.89 71,888.89
enfermedades infecciosas
02.02 Campañas antiparasitarias GBL 1.00 91,500.00 91,500.00
02.03 Campaña de entrega de sales minerales GBL 1.00 39,609.90 39,609.90
02.04 Laboratorio GBL 1.00 1,340.20 1,340.20
Implementación y sistematización de las prácticas en manejo
02.05 GBL 1.00 700.00 700.00
ganadero
Asistencia técnica directa rural especializada en manejo
02.06 GBL 1.00 600.00 600.00
ganadero
Módulo de capacitación especializada para el fortalecimiento
02.07 GBL 1.00 2,500.00 2,500.00
de capacidades de los ganaderos
02.08 Emisión radial información técnica del manejo pecuario GBL 1.00 18,221.53 18,221.53
02.09 Programa de capacitación a promotores GBL 1.00 33,839.98 33,839.98
03 Mejoramiento genético del ganado vacuno y ovino de los productores 86,564.67
03.01 Mejoramiento de la calidad genética del ganado vacuno GBL 1.00 26,892.00 26,892.00
03.02 Mejoramiento de la calidad genética del ganado ovino GBL 1.00 57,172.67 57,172.67
03.03 GBL 1.00 2,500.00 2,500.00
de capacidades en manejo.
INVERSIÓN FIJA 603,240.17
GASTOS GENERALES 396,850.52
GASTOS DE SUPERVISIÓN 3% 18,097.21
IMPREVISTOS 6,056.53
TOTAL 1,024,244.43
Fuente: Equipo consultor
9
H. Evaluación de la rentabilidad financiera
CUADRO N° 3: Evaluación de la rentabilidad financiera

Año 0 1 2 3 4 5
Ingresos 885,257.50 911,815.23 939,169.68 967,344.77 996,365.12
Ventas 885,257.50 911,815.23 939,169.68 967,344.77 996,365.12
Egresos 1,024,244.43 161,240.00 206,947.50 209,890.73 212,922.25 216,044.71
Inversión 1,024,244.43
Costos Totales de producción 161,240.00 206,947.50 209,890.73 212,922.25 216,044.71
Utilidad neta -1,024,244.43 724,017.50 704,867.73 729,278.96 754,422.53 780,320.40
VAN 14% 3,545,915.51
TIR 65.11%
I. Sostenibilidad de la propuesta productiva
La iniciativa de negocio ha implementado acciones que permite asegurar su sostenibilidad,

las cuales se reflejan en lo siguiente:
• Alianza estratégica con la Empresa Minera Antapacay, quienes a través de la oficina

competente, brindaran la asistencia técnica hasta lograr la consolidación en cumplimiento
a un convenio suscrito, por otro lado, también se ha comprometido en hacer labores de
acompañamiento como parte de las metas en temas de desarrollo económico local.
• La capacidad de generación de ingresos estará asegurada, pues se obtiene como

resultado de las ventas de la producción de ganado vacuno y ovino asi como de los
productos derivados, cuyo mercado es la población local, población de la ciudad de
Cusco y Sicuani.
• El AEO – Asociación Cuenca del Rio Salado, a través de su junta directiva han
demostrado capacidad de gestión, para lo cual tiene el compromiso de continuar con la
gestión a través de entidades del estado y agentes cooperantes que permita implementar
mejora continua en todo el aparato productivo.
• El AEO, es una organización sólida que viene trabajando desde el año 2012, cuyos socios
tienen el compromiso de mantener la unidad y fortalecer la organización, quienes
manifiestan que con la ejecución del Plan de negocio es una oportunidad para incursionar
con mayor participación en el ámbito empresarial, lo que permitirá mejorar sus
condiciones de vida.
• El AEO, está en la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, es parte de la

innovación quienes son conscientes que para ser más competitivos es necesario
adaptarse a cambios tecnológicos y manejo de herramientas como las tecnologías de la
información.
10
J. Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Las conclusiones de la iniciativa de negocio son las siguientes:
 Existe demanda insatisfecha en la cadena productiva de ganado vacuno y ovino la

cual está representada por lo consumidores de la ciudad del Cusco, Espinar y Sicuani.
 Con la implementación del Plan se cubrirá paulatinamente la demanda insatisfecha.
 La implementación de la iniciativa de negocio, está basada transferir conocimiento y

tecnología con la finalidad de generar valor, ello se ve reflejado en los indicadores
económicos favorables en beneficio de los socios, asimismo la propuesta es
competitiva y contribuye al fortalecimiento de la cadena productiva de ganado vacuno
y ovino en las comunidades socias de la Asociacion Cuenca del rio salado en la
Provincia de Espinar.
 Con la implementación de la iniciativa de negocio se incrementara el número de

empleos de la asociación.
 Para la sostenibilidad existe la alianza estratégicas con la Empresa Minera

Antapacay, la cual brindara la asistencia técnica hasta lograr la consolidación en
cumplimiento a un convenio suscrito, por otro lado, también se ha comprometido en
hacer labores de acompañamiento como parte de las metas en temas de desarrollo
económico local.
 La AEO se tiene una organización sólida que contribuye eficazmente en fortalecer la
cadena productiva, actualmente está constituida por 217 socios.
 Los indicadores económicos demuestran que el plan de negocio es rentable, siendo
sus principales indicadores los siguientes: VAN= 3,545,915.51, TIR=65.11%
Recomendaciones
 En términos de elegibilidad técnica, el plan de negocio cumple para ser aprobado,

por lo que se recomienda su aprobación como parte de uno de los criterios de
evaluación, para lo cual el comité deberá evaluar los criterios adicionales de
elegibilidad cualitativa y criterio de selección.
 En términos sociales, se recomienda el cumplimiento del convenio por ambas partes
para garantizar la implementación del plan y la sostenibilidad correspondiente.
11
II. ASPECTOS GENERALES
II.1. Nombre de la propuesta productiva y su localización.
Plan de negocio: “MEJORAMIENTO LAS CAPACIDADES DE CRIANZA DE GANADO VACUNO

Y OVINO DE LA ASOCIACION CUENCA DEL RÍO SALADO DEL DISTRITO ESPINAR–
PROVINCIA ESPINAR – CUSCO”
Localización
El área de estudio del proyecto es la comunidad de Anta Collana del distrito de Espinar, provincia
de espinar, región Cusco. La provincia de Espinar, se localiza en la parte Sur de la Región del
Cusco, entre las Latitudes Sur de 14º 40` 20” y 15º 20` 00” y Longitudes Oeste de 70 º 56`58” y
71º 54 ` 45”. Su superficie, abarca una extensión de 5,311.09 km2. Constituye parte de las
estribaciones altiplánicas de la cordillera de Vilcanota y de la cadena montañosa del Huanzo, con
territorios que se encuentran en altitudes que varían entre los 3,840 y 5,175 msnm.
CUADRO N° 4: Localización
Región Cusco
Provincia Espinar
Distrito Espinar, Alto Pichugua y Pichigua
Comunidad Anta Collana, Molloccahua. K’anamarca, Chellque, Mamanocca,
Suero y cama, Antacollana, Alto huancane, Bajo huancane
Asociación Cuenca salado
Región geográfica Sierra
Altitud 3990 m.s.n.m
Ubicación UTM 245785.1E y 8364266.6N
Zona 19 L
Código ubigeo 080801
MAPA N° 1: Macro localización
12
La organización de cuenca salado está conformada por 08 comunidades, comprendidos en tres

distritos. Esta organización la conforman las comunidades de Mollocachua y Kanamarca del distrito
de Alto Pichigua, Chellque, y Mamanocca del distrito de Pichigua y las comunidades de suero y cama,
Anta Collana, Alto Huancane y bajo Huancane del distrito de Espinar.
MAPA N° 1: Macro localización
II.2. Responsables
La entidad que financia la elaboración del Plan de Negocio es la Empresa Minera Antapacay. La
unidad ejecutora también es la Empresa Minera Antapacay. Tenemos como el Agentes
Económicos Organizados (AEO) responsable la “Asociación Cuenca Salado”
CUADRO N° 5: Responsables y acciones

Responsables Entidad/Área Funciones Acción
Unidad Formuladora Empresa Minera Antapacay Elaboración del Plan de negocio
Unidad Ejecutora Empresa Minera Antapacay Ejecución del Plan de Negocio
Garantizar operación y sostenibilidad de la
Operación y sostenibilidad Asociación Cuenca Salado
iniciativa de negocio.
Realizar el seguimiento y monitoreo durante la
Seguimiento y monitoreo Empresa Minera Antapacay
inversión y post inversión.
La asociación de defensores de la cuenca del rio salado comprende 08 comunidades que pertenecen a 3
distritos de la provincia de espinar, los cuales de detallan a continuación:
CUADRO N° 6: Miembros de la cuenca del rio salado

Distrito Comunidad
Molloccahua
Alto Pichigua
K’anamarca
Chellque
Pichigua
Mamanocca
Suero y cama
Antacollana
Espinar
Alto huancane
Bajo huancane
13
La Asociación de defensores de la cuenca del rio salado: formada en el año 2012 por Bonificia
Cruz Nuñoncca, la misma que se encuentra actualmente presidida por Clímaco Puma Chullo y
cuenta con 217 empadronados, según el padrón actualizado al año 2017.
La asociación de la cuenca del rio salado es una organización social, cultural y empresarial, quienes
están organizadas de forma inadecuada, poseen conocimientos incipientes respecto a gestión,
administración y organización, así como inadecuados conocimientos de mantenimiento y operación
del salón de uso múltiple.
La ausencia de una adecuada infraestructura organizativa de uso múltiple limita la práctica de
capacidad de insole social, cultural y empresarial, lo cual no motivo a los directivos y asociados a
ser partícipes activos en asambleas, reuniones, eventos y demás actividades convocadas por los
directivos de la organización, la participación promedio de los integrantes de la asociaciones de
50%, tal como se constató en la visita a campo, lo cual limita la toma de decisiones y acuerdos en
bienestar y desarrollo de la organización.
II.3. Objetivos y descripción de la propuesta productiva
a) Objetivos de la propuesta productiva
 Mejorar las condiciones de crianza de ganado vacuno y ovino en las comunidades

que conforman la Asociación Cuenca del rio salado.
 Mejorar la calidad en la producción y comercialización de los productos potenciales
de la cadena productiva pecuaria de vacuno y ovino a través de mejoras en la
infraestructura, lo cual permitirá incrementar su posicionamiento en el mercado en un
5% a partir del segundo año.
 Producir y vender productos potenciales de la cadena productiva pecuaria de vacuno
y ovino 50% más de la venta actual, al quinto año en la infraestructura proyectada.
b) Descripción de la propuesta productiva
La iniciativa de negocio a implementar contempla las siguientes líneas de inversión:

 Mejoramiento de la producción y disponibilidad de pastoreo
 Otros.
Se trata de dotar las mejores capacidades técnicas a los socios productores de ganado
vacuno y ovino, para que así se mejore la calidad de los productos derivados.
Las zonas de producción de materia prima están ubicadas en las comunidades asociadas a
la Cuenca del rio salado. Los productos estarán bajo estricto control de calidad serán
comercializados en el mercado local y regional, principalmente en la ciudad de Cusco.
14
Los productos llevarán características de diferenciación, como el certificado de la

denominación de origen, envases y empaques diseñados bajo normas de SENASA.
II.4. Marco de referencia
a) Antecedentes
El presente plan de negocio se encuentra enmarcado en el Plan Estratégico de Desarrollo de

la empresa minera Antapaccay como parte de los proyectos de desarrollo sostenible con los
que interviene en el área de influencia directa. Es un compromiso de la empresa el desarrollo
social y económico de la población donde opera. Asimismo, como parte de este desarrollo
sostenible está también la participación activa de las instituciones como los gobiernos locales,
asimismo de la población, en este sentido como parte de la identificación de iniciativas se ha
priorizado la elaboración estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil denominado: “Creación de
local de uso múltiple para la prestación de servicios de la asociación de cuenca salado en la
comunidad de Anta Collana del distrito de Espinar, provincia de Espinar - Cusco”.
b) Pertinencia de la iniciativa de negocio
Según el Plan de Desarrollo económico Local Concertado de la Municipalidad Provincial de

Espinar, dentro del eje estratégico N° 02 de desarrollo económico productivo se plantea
Liderar la provisión productos derivados de la actividad pecuaria a nivel nacional, tal que se
refleje en empleo digno y con adecuados ingresos familiares, para los espinarenses. En el
Objetivo específico 1: Agropecuario, se tiene previsto realizar las siguientes acciones:
- “Mejorar la productividad agropecuaria provincial, basada en una adecuada gestión
de los recursos productivos con énfasis del agua para riego y aprovechamiento de las
lluvias”.
- “Elevar la competitividad del sector agrario provincial, organizando adecuadamente la
producción, transformación y comercialización”.
CUADRO N° 7: Herramientas de gestión y actividades vinculadas

Lineamiento de políticas Actividades vinculadas a la iniciativa
Herramientas de gestión
especificas de negocio
Apoyo a la producción y
Elevar la producción y
Plan de Desarrollo comercialización de productos pecuarios
productividad pecuaria
económico Local
Concertado de la
Municipalidad Provincial de Fortalecimiento de capacidades de las
Espinar Desarrollo de las Capacidades organizaciones para la comercialización
organizativas y productivas de productos agropecuarios
Fuente: Plan de Desarrollo económico Local Concertado de la Municipalidad Provincial de Espinar-2017
15
c) Justificación de la iniciativa de negocio
- Las actuales condiciones de crianza y pastoreo de ganado vacuno y ovino son

inadecuadas, por lo que la población muchas veces incurre en gastos sin el retorno
económico esperado.
- Según el análisis de la cadena productiva productos de la cadena productiva pecuaria
de vacuno y ovino, existe un mercado insatisfecho en la ciudad del Yauri, Sicuani y
Cusco que son parte demanda objetivo.
- Existe la cantidad suficiente de materias primas e insumos dentro de las 08
comunidades de la Asociación Cuenca Salado, lo que garantizaría cumplir con los
niveles de producción.
- La asociación cuenta con una organización solida con más de cinco años dedicada a
la producción, quienes han demostrado capacidad de gestión pese a sus limitaciones.
16
III. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA
III.1. El producto de la propuesta productiva
a) El producto principal y subproductos
Producto: Productos cárnicos

Carne de res y carne de ovino – cordero.
FOTO N° 1 Carne de res
Fuente: Trabajo de campo
FOTO N° 2 Carne de ovino
Producto: Productos derivados lácticos

Leche fresca, queso y yogurt
FOTO N° 3 Productos derivados lácticos
17
b) Productos sustitutos y similares

En el caso de productos cárnicos de vacuno (res) y ovino (cordero), tenemos que los
productos sustitutos son la carne de pollo y pescado. En el caso de quesos, se ha
identificado que los productos sustitutos y similares son: mantequilla, mermelada, paté,
embutido, queso fresco, palta, etc. Que mayormente acompañan al desayuno, almuerzo
o postre. El consumo de productos sustitutos de queso en el mercado objetivo: Cusco, se
ha incrementado, en la medida del crecimiento de la población, no obstante los precios
unitarios (por kilogramo) de queso madurado se mantienen muy por debajo y el segmento
de consumidores es más amplio, nos referimos al segmento A, B y C, lo cual indica que
existe una gran oportunidad de negocio.
c) Productos complementarios
Los productos complementarios de los productos cárnicos son el arroz, la papa, moraya,
etc. Los productos complementarios de la leche son el azúcar, pan, café, chocolate, etc.
Los productos complementarios de queso madurado son: café, choclo, papa, pan, etc. El
consumo de pan en los últimos 2 años en toda la región de Cusco se ha incrementado en
5%, el cual se debe a factores, como la demanda de los programas de alimentación
escolar, aumento del flujo turístico, al reemplazo de otros acompañantes en el desayuno,
aumento del consumo de quesos, mantequillas o quizá al aumento del consumo de
embutidos, lo cierto es que el consumo de queso madurado también se ha incrementado
empujando el precio de venta hacia arriba.
III.2. Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo
La asociación de la cuenca del rio salado es una organización social, cultural y empresarial,
quienes están organizadas de forma inadecuada, poseen conocimientos incipientes respecto
a gestión, administración y organización, así como inadecuados conocimientos de
mantenimiento y operación del salón de uso múltiple.
La ausencia de una adecuada infraestructura organizativa de uso múltiple limita la práctica
de capacidad de insole social, cultural y empresarial, lo cual no motivo a los directivos y
asociados a ser partícipes activos en asambleas, reuniones, eventos y demás actividades
convocadas por los directivos de la organización, la participación promedio de los integrantes
de la asociaciones de 50%, tal como se constató en la visita a campo, lo cual limita la toma
de decisiones y acuerdos en bienestar y desarrollo de la organización.
Los productores inician el proceso con el acopio de materia prima sin la debida higienización
y desinfección, no evalúan la calidad de la materia prima (carne de vacuno, carne de ovino y
leche fresca), prosiguen con el mezclado de las leches que acopian de diferentes establos
sin la debida estandarización, no emplean equipos ni maquinarias adecuados para cuajado,
corte y moldeado, como liras, pasteurizadores y moldes, el secado lo efectúan en cualquier
ambiente disponible de sus casas, finalmente venden el producto empacado en bolsas de
polietileno o papel klupac.
18
III.3. La cadena productiva
a) Identificación y análisis de la cadena productiva
GRAFICO N° 1: Cadena productiva para ganado vacuno
Fuente: Equipo consultor-trabajo de campo
GRAFICO N° 2: Cadena productiva para ganado ovino
19
b) Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y

sostenible
En la producción y comercialización de productos potenciales de la cadena productiva

pecuaria de vacuno y ovino de la asociación cuenca del río se ha identificado los factores
limitativos que se describen en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 8: Factores limitativos de la cadena productiva

Eslabón de cadena Factor limitativo Medida correctiva
Bajo nivel organizativo y Capacitación y sensibilización en
Organización y planificación
asociativo temas de organización
Malas condiciones para el Capacitación especializada para el
Provisión de pastos
cultivo de pastos manejo y conservación de pastos
Inadecuadas condiciones de Implementación y sistematización de
Protección de la salud
salubridad ganadera las prácticas en manejo ganadero
Disponibilidad de insumos Compra de insumos en cantidad y
Provisión de materia prima para el oportuno control de calidad adecuada para el consumo de
calidad 6 meses
Asistencia técnica en manejo de
Preparación de los alimentos Personal poco capacitado
alimentos y bebidas.
Atención, comercialización y Insuficiente promoción.
Capacitación en atención al cliente
servicio Bajo conocimiento de inglés
III.4. Alianzas estratégicas
CUADRO N° 9: Alianzas estrategias de la Asociación Cuenca salado

Nombre de la
Tipo de institución Actividad Compromiso
institución
Empresa minera Elaboración y ejecución
Empresa Privada Minería
Antapacay del proyecto.
IV. POBLACION BENEFICIARIA
Al año 2017 la población de la asociación de cuenca del rio salado asciende a 868 personas.
CUADRO N° 10: Población de la asociación

ASOCIADOS
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 217
Densidad familiar 4
POBLACION 868
Fuente: Padrón de beneficiarios de la asociación 2017
La población del área de influencia del proyecto asciende a 217 asociados, como resultado de trabajo
de campo se obtuvo que el número de integrantes por asociado es de 4 personas, esto debido alto
índice de migración poblacional en estos últimos 5 años.
20
CUADRO N° 11: Tasa de crecimiento

TASA DE CRECIMIENTO PROVINCIAL – ESPINAR 0.73%
Fuente: Censo INEI 2007
La tasa de crecimiento empleado para la proyección de la población involucrada en el presente estudio

es 0.73%, tasa referencial de la provincia de espinar, con la finalidad de ajustar los datos poblacionales
a la realidad.
CUADRO N° 12: Proyección de la población beneficiaria
AÑO ASOCIADOS TOTAL
0 2017 217 868
1 2018 219 874
2 2019 220 881
3 2020 222 887
4 2021 223 894
5 2022 225 900
6 2023 227 907
7 2024 228 913
8 2025 230 920
9 2026 232 927
10 2027 233 933
Proyectado con T.C. = 0.73% (tasa de crecimiento provincial).
Fuente: PNUD 2012, Padrón de beneficiarios 2017
IV.1. Población y características socioeconómicas

a) Aspectos económicos
- Actividad agropecuaria
El 65% de los integrantes de la cuenca del rio salado se dedica a la actividades
agropecuaria, el 20% a construcción, 5% es comerciante y el 10% se dedica a otras
actividades, según resultados de la encuesta aplicada en el trabajo de campo.
GRAFICO N° 3: Actividad económica

Data: Encuesta a los asociados de la cuenca del rio salado – Anta Ccollana – Espinar
El 66% del total de encuestados afirmo ser jefe de hogar, y en promedio su hogar está
conformado por 4 miembros, con un ingreso mensual familiar en promedio de S/.555 soles,
21
razón por la cual el 65% se dedican a la agropecuaria, con el propósito de obtener otros
ingresos que ayuden a la economía del hogar.
- Producción de ganado vacuno y ovino
CUADRO N° 13: Producción de ganado vacuno y ovino

Data: Encuesta a los asociados de la cuenca del rio salado – Anta Ccollana - Espinar
- Empleo
El 31% de los integrantes de la asociación de la cuenca del rio salado cuentan con
un empleo y se encuentran trabajando en el momento de la encuesta y el 69% de la
población no cuenta con un trabajo.
GRAFICO N° 4: Empleo

- Ingreso per cápita

El 35% de los integrantes de la asociación de la cuenca del rio salado posee ingresos
inferiores a S/. 500.00 soles mensuales, el 43% de la población posee ingresos
comprendidos de a S/. 501.00 a S/. 1000.00 soles mensuales, el 17% de la población
percibe un ingreso mensual de S/. 1001.00 a S/. 2000.00 soles mensuales y el 3%
posee ingresos mayores a S/. 2000.00 soles.
22
GRAFICO N° 5: Empleo

b) Aspectos sociales
- Vivienda
Respecto a vivienda, el 100% de la población de los integrantes de la cuenca del rio
salado posee vivienda propia, no se halló ninguna vivienda en situación de alquiler o
alquilado. El material predominante en la construcción de viviendas de los integrantes
de la cuenca del rio salado es al 100% adobe.
- Agua
El 63% de los integrantes de la cuenca del rio salado posee el servicio de agua dentro
de sus viviendas y el 37% no cuenta con dicho servicio.
GRAFICO N° 6: Agua

- Saneamiento
El 74% de los integrantes de la cuenca del rio salado cuenta con sistema de
eliminación de excretas y el 26% no cuenta con dicho servicio, comprometiendo su
salud.
23
GRAFICO N° 7: Saneamiento

- Energía eléctrica
El 51% de los integrantes de la cuenca del rio salado cuenta con el servicio de energía
eléctrica y existe una brecha del 49% de familias que no posee dicho servicio básico.
GRAFICO N° 8: Energía eléctrica

- Grado de instrucción
El nivel educativo alcanzado por las familias de la cuenca del rio salado es la siguiente
según la encuesta ejecutada por el equipo formulador.
El 18% de la población de la cuenca del rio salado es analfabeta, el 48% alcanzo el
nivel primario, el 29% alcanzo el nivel secundario, el 2% alcanzo el nivel técnico
profesional y el 3% de la población alcanzo el grado universitario.
24
GRAFICO N° 9: Grado de instrucción

- Programas sociales
El 28% de la población encuestada es beneficiario de algún programa social del
gobierno central tal como programa “juntos” y “pensión 65”, el 72% de la población no
accede a ningún programa social.
GRAFICO N° 10: Programas sociales

25
V. ESTUDIOS DE MERCADO
V.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
V.1.1. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS CÁRNICOS
A) Estimación de la demanda de carne de res
La demanda de carne de res en las ciudades del Cusco, Espinar y Sicuani se determina
según la cantidad de unidades que el consumidor adquiere por la frecuencia de consumo.
DEMANDA DE CARNE DE RES - CUSCO
En ese sentido para el caso de Cusco, si cada uno de los 434,654 personas consumidores de carne
de res, consume un cuarto de kilo de res por vez considerando la frecuencia de consumo obtenida del
estudio de campo se determina el consumo anual de carne de res (Kg/Año) en la ciudad del Cusco.
CUADRO N° 14: CONSUMO ANUAL DE CARNE DE RES EN LA CIUDAD DEL CUSCO

Población
Consumo que
Repeticiones al Demanda de
Frecuencia habitual de Consumo % Anual de Consume
Año Kg de Res
Kg de Res Carne de
Res
1 vez por semana 53.2% 48 12 231,348 2,776,176
2 veces por semana 17.7% 96 24 77,116 1,850,784
4 veces por semana 3.2% 192 48 14,021 673,008
1 vez al mes 19.4% 12 3 84,127 252,381
2 veces al mes 6.5% 24 6 28,042 168,252
Consumo anual estimado de carne de res (kg/año) en la ciudad del Cusco
5,720,601
Data: Encuesta sobre hábitos de consumo de productos cárnicos y derivados lácteos, 2017
Se calcula un consumo anual carne de res de 5,720,601 Kilos/año, de este modo se puede proyectar
la demanda efectiva de dicha carne en base al porcentaje de personas que si consume este producto
y al potencial de consumidores.
CUADRO N° 15: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE CARNE DE RES EN LA

CIUDAD DEL CUSCO
Descripción Porcentaje (%) Población
Población comprendida en el estudio 434,654
Subtotal: Consume carne de res 62%
Número potencial de consumidores de carne de res 269,485
Demanda efectiva anual de carne de res (kg/año) en la ciudad del Cusco 3,546,770
Demanda efectiva mensual de carne de res (kg/año) en la ciudad del Cusco 295,564
26
En el cuadro anterior, se estima que la demanda efectiva de consumo anual de carne de res en la
ciudad del Cusco es de 3,546,770 (Kg/año), o de 295,564 kilos mensuales.
Según la demanda efectiva anual de kilos de carne de res y la cantidad de personas que consume
este producto, se puede determinar el promedio de consumo anual de kilos de carne por persona.
CUADRO N° 16: CONSUMO ANUAL DE KG DE CARNE DE RES POR PERSONA

Descripción Población
Demanda efectiva anual de carne de res (kg/año) en la ciudad del Cusco 3,546,770
Consumen carne de res 269,485
Consumo anual de res por persona 13.16
Del cuadro anterior se puede concluir que un consumidor de carne de res tiene una frecuencia de
consumo de 13.16 kg al año.
CUADRO N° 17: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE CARNE DE RES -
CUSCO
Demanda potencial de kg de carne de res al año en el Cusco 5,720,601
Precio promedio de carne de res S/. 12.98
Valor del potencial anual de mercado S/. 74,253,400.98
Valor del potencial mensual de mercado S/. 6,187,783.42
En el cuadro anterior, podemos apreciar que el valor potencial del mercado de carne de res puede
alcanzar los S/. 74 millones de soles al año.
DEMANDA CARNE DE RES ESPINAR
En relación al distrito de Yauri (Provincia Espinar), si cada uno de los 33,242 personas consumidores
de carne de res, consume un cuarto de kilo de res por vez considerando la frecuencia de consumo
obtenida del estudio de campo se determina el consumo anual de carne de res (Kg/Año) en ese distrito.
CUADRO N° 18: CONSUMO ANUAL DE CARNE DE RES EN LA CIUDAD DE YAURI -

ESPINAR
Població
Consum
Repeti n que Demand
o Anual
Frecuencia habitual de Consumo % ciones Consum a de Kg
de Kg de
al Año e Carne de Res
Res
de Res
1 vez por semana 52.6% 48 12 16,957 203,484
1 vez al mes 21.5% 12 3 6,926 20,778
Consumo anual estimado de carne de res (kg/año) en la ciudad del Espinar 224,262
27
Se calcula un consumo anual carne de res de 224,262 Kilos/año, de este modo se puede proyectar la
demanda efectiva de dicha carne en base al porcentaje de consumidores de este producto (49%) y al
potencial de consumidores.
CUADRO N° 19: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE CARNE DE RES EN LA

CIUDAD DE YAURI - ESPINAR
Demanda efectiva anual de carne de res (kg/año) en la ciudad del Espinar 114,370
Demanda efectiva mensual de carne de res (kg/año) en la ciudad del Espinar 9,531
Del Cuadro anterior. Se estima que la demanda efectiva de consumo anual de carne de res en la
ciudad de Yauri es de 114,370 (Kg/año), o de 9,531 kilos mensuales.

Demanda efectiva anual de carne de res (kg/año) en la ciudad del Espinar 114,370
Del cuadro anterior se puede concluir que un consumidor de carne de res en la ciudad de Yauri tiene
una frecuencia de consumo de 6.96 kg al año.
YAURI
Demanda potencial de kg de carne de res al año en el Espinar 224,262
Valor del potencial mensual de mercado S/. 242,576.73
DEMANDA DE CARNE DE RES - CANCHIS
Respecto al distrito de Sicuani (Provincia Canchis), si cada uno de los 59,894 personas consumidores
de carne de res, consume un cuarto de kilo de res por vez considerando la frecuencia de consumo
obtenida del estudio de campo se determina el consumo anual de carne de res (Kg/Año) en ese distrito.
28
CUADRO N° 22: CONSUMO ANUAL DE CARNE DE RES EN EL DISTRITO DE SICUANI -

CANCHIS
Consumo Población que
Repeticiones Demanda de
Frecuencia habitual de Consumo % Anual de Kg de Consume Carne
al Año Kg de Res
Res de Res
1 vez por semana 54.5% 48 12 237,084 2,845,008
2 veces por semana 7.3% 96 24 31,611 758,664
5 veces por semana 1.8% 240 60 7,903 474,180
1 vez al mes 12.7% 12 3 55,320 165,960
2 veces al mes 18.2% 24 6 79,028 474,168
3 veces al mes 5.5% 36 9 23,708 213,372

Consumo anual estimado de carne de res
(kg/año) en la ciudad del Canchis 4,717,980
Se calcula un consumo anual carne de res de 4,717,980 Kilos/año, de este modo se puede proyectar
la demanda efectiva de dicha carne en base al porcentaje de consumidores de este producto (15%) y
al potencial de consumidores.
CUADRO N° 23: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE CARNE DE RES EN EL

DISTRITO DE CANCHIS - SICUANI
Demanda efectiva anual de carne de res (kg/año) en la ciudad del Canchis 578,459
Demanda efectiva mensual de carne de res (kg/año) en la ciudad del Canchis 48,205
Del Cuadro anterior. Se estima que la demanda efectiva de consumo anual de carne de res en el
distrito de Sicuani es de 578,459 (Kg/año), o de 48,205 kilos mensuales.

Demanda efectiva anual de carne de res (kg/año) en la ciudad del Canchis 578,459
29
Del cuadro anterior se puede concluir que un consumidor de carne de res en el distrito de Sicuani tiene
una frecuencia de consumo de 11.35 kg al año.
CANCHIS
Demanda potencial de kg de carne de res al año en el Canchis 4,717,980
B) Estimación de la demanda de carne de ovino
DEMANDA DE CARNE DE CORDERO – CUSCO
Para el caso de Cusco, si cada uno de los 434,654 personas consumidores de carne de cordero,
consume un cuarto de kilo de res por vez considerando la frecuencia de consumo obtenida del estudio
de campo se determina el consumo anual de carne de cordero (Kg/Año) en la ciudad del Cusco.
CUADRO N° 26: CONSUMO ANUAL DE CARNE DE CORDERO EN LA CIUDAD DEL

CUSCO
Población
Consumo que
Repeticion Demanda de
Frecuencia habitual de Consumo % Anual de Kg Consume
es al Año Kg de Cordero
de Cordero Carne de
Cordero
1 vez por semana 50.9% 48 12 221,428 2,657,136
2 veces por semana 9.4% 96 24 41,005 984,120
3 veces por semana 1.9% 144 36 8,201 295,236
4 veces por semana 1.9% 192 48 8,201 393,648
1 vez al mes 26.4% 12 3 114,814 344,442
2 veces al mes 7.5% 24 6 32,804 196,824
1 vez cada tres meses 1.9% 4 1 8,201 8,201
Consumo anual estimado de carne de Cordero
(kg/año) en la ciudad del Cusco 4,674,582
Se calcula un consumo anual carne de cordero de 4,674,582 Kilos/año, de este modo se puede
proyectar la demanda efectiva de dicha carne en base al porcentaje de personas que si consume este
producto y al potencial de consumidores.
30
CUADRO N° 27: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE CARNE DE CORDERO EN LA

CIUDAD DEL CUSCO
Subtotal: Consume carne de Cordero 55%
Número potencial de consumidores de carne de Cordero 239,060
Demanda efectiva anual de carne de Cordero (kg/año) en la
ciudad del Cusco 2,683,787
Demanda efectiva mensual de carne de Cordero (kg/año) en la
ciudad del Cusco 223,649
En el cuadro anterior, se estima que la demanda efectiva de consumo anual de carne de cordero en
la ciudad del Cusco es de 2,683,787 (Kg/año), o de 223,649 kilos mensuales.
Según la demanda efectiva anual de kilos de carne de cordero y la cantidad de personas que consume
CUADRO N° 28: CONSUMO ANUAL DE KG DE CARNE DE CORDERO POR PERSONA

Demanda efectiva anual de carne de Cordero (kg/año) en la ciudad del Cusco 2,683,787
Consumen carne de Cordero 239,060
Consumo anual de Cordero por persona 11.23
Del cuadro anterior se puede concluir que un consumidor de carne de cordero tiene una frecuencia de
consumo de 11.23 kg al año.
CUADRO N° 29: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE CARNE DE

CORDERO - CUSCO
Demanda potencial de kg de carne de Cordero al año en el Cusco 4,674,582
Precio promedio de carne de Cordero S/. 11.83
En el cuadro anterior, podemos apreciar que el valor potencial del mercado de carne de cordero puede
DEMANDA DE CARNE DE CORDERO – ESPINAR
En relación al distrito de Yauri (Provincia Espinar), de las 33,242 personas considerando el porcentaje
de personas que se resisten a consumir carne de cordero, consume un cuarto de kilo de res por vez
considerando la frecuencia de consumo se determina el consumo anual de carne de cordero (Kg/Año)
en ese distrito.
31
CUADRO N° 30: CONSUMO ANUAL DE CARNE DE CORDERO EN LA CIUDAD DE YAURI

- ESPINAR
Consumo Población
Repeticio
Frecuencia habitual de Anual de que Consume Demanda de Kg de
% nes al
Consumo Kg de Carne de Cordero
Año
Cordero Cordero
1 vez por semana 66.7% 48 12 21,495 257,940
2 veces por semana 20.0% 96 24 6,448 154,752
3 veces por semana 3.3% 192 48 1,075 51,600
4 veces por semana 3.3% 24 6 1,075 6,450
1 vez al mes 3.3% 4 1 1,075 1,075
2 veces al mes 3.3% 6 1.5 1,075 1,613
Consumo anual estimado de carne de
Cordero (kg/año) en la ciudad del
Espinar 471,817
Se calcula un consumo anual carne de cordero de 471,817 Kilos/año, de este modo se puede
proyectar la demanda efectiva de dicha carne en base al porcentaje de consumidores de este producto
(86%) y al potencial de consumidores.

CIUDAD DE YAURI - ESPINAR
Demanda efectiva anual de carne de Cordero (kg/año) en la ciudad
de Yauri (Espinar) 407,141
Demanda efectiva mensual de carne de Cordero (kg/año) en la
ciudad de Yauri (Espinar) 33,928
Del Cuadro anterior. Se estima que la demanda efectiva de consumo anual de carne de cordero en la
ciudad de Yauri es de 407,141 (Kg/año), o de 33,928 kilos mensuales.
CUADRO N° 32: CONSUMO ANUAL DE KG DE CARNE DE CORDERO POR PERSONA

Demanda efectiva anual de carne de Cordero (kg/año) en la ciudad de Yauri 407,141
32
Del cuadro anterior se puede concluir que un consumidor de carne de cordero en la ciudad de Yauri
tiene una frecuencia de consumo de 14.68 kg al año.

CORDERO - YAURI
Demanda potencial de kg de carne de Cordero al año en Yauri (Espinar) 471,817
alcanzar los S/. 5,581,595.11 de soles al año.
DEMANDA DE CARNE DE CORDERO – CANCHIS
Respecto al distrito de Sicuani (Provincia Canchis), si cada uno de los 59,894 personas consumidores
de carne de cordero, consume un cuarto de kilo de res por vez considerando la frecuencia de consumo
obtenida del estudio de campo se determina el consumo anual de carne de cordero (Kg/Año) en ese
distrito.
CUADRO N° 34: CONSUMO ANUAL DE CARNE DE CORDERO EN EL DISTRITO DE

SICUANI - CANCHIS
Consumo Anual Población que
Frecuencia habitual Repeticione Demanda de Kg
% de Kg de Consume Carne
de Consumo s al Año de Cordero
Cordero de Cordero
1 vez por semana 37.0% 48 12 11,941 143,292
1 vez al mes 33.3% 96 24 10,747 257,928
2 veces al mes 25.9% 24 6 8,359 50,154
3 veces al mes 3.7% 36 9 1,194 10,746
Consumo anual estimado de carne de Cordero (kg/año) en la ciudad de Sicuani
(Canchis) 462,120
Se calcula un consumo anual carne de cordero de 462,120 Kilos/año, de este modo se puede
proyectar la demanda efectiva de dicha carne en base al porcentaje de consumidores de este producto
(83%) y al potencial de consumidores.
33

CIUDAD DE SICUANI - CANCHIS
Demanda efectiva anual de carne de Cordero (kg/año) en la ciudad de Sicuani (Canchis) 383,572
Demanda efectiva mensual de carne de Cordero (kg/año) en la ciudad de Sicuani (Canchis) 31,964
Del Cuadro anterior. Se estima que la demanda efectiva de consumo anual de carne de cordero en el
distrito de Sicuani es de 383,572 (Kg/año), o de 31,964 kilos mensuales.

Demanda efectiva anual de carne de Cordero (kg/año) en la ciudad de Sicuani 383,572
Del cuadro anterior se puede concluir que un consumidor de carne de cordero en el distrito de Sicuani
tiene una frecuencia de consumo de 11.35 kg al año.

CORDERO - CANCHIS
Demanda potencial de kg de carne de Cordero al año en Sicuani (Canchis) 462,120
alcanzar los S/. 5,466,879.60 (soles) al año.
V.1.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS DERIVADOS LACTEOS
A) Estimación de la demanda de leche fresca
DEMANDA DE LECHE FRESCA – CUSCO
En relación a la provincia de Cusco, se considera los siguientes supuestos en base a los resultados
del estudio de mercado. En un hogar se consume 1 litro de leche fresca, asumiendo que un hogar
34
está integrado por 4 personas (papá, mamá e hijos), el consumo por persona sería de 0.25 Lt de
leche. Para estimar la demanda también se considera la frecuencia de consumo de este producto,
así como también la resistencia o el rechazo hacia este producto.
CUADRO N° 38: CONSUMO ANUAL DE LECHE FRESCA EN LA CIUDAD DEL CUSCO

Consumo
Población que Demanda de Lt
Frecuencia habitual de Repeticiones
Anual de Lt
% Consume Leche de Leche
Consumo al Añode Leche
fresca fresca
fresca
Diario 11.5% 336 84 50,152 4,212,768
Interdiario 26.9% 192 48 117,022 5,617,056
Semanal 38.5% 48 12 167,175 2,006,100
Quincenal 19.2% 24 6 83,587 501,522
Mensual 3.8% 12 3 16,717 50,151
Consumo anual estimado de Leche fresca (Lt/año) en la ciudad del Cusco 12,387,597
Del Cuadro anterior. Se calcula un consumo anual 12,387,597 Litros/año, de este modo se puede
proyectar la demanda efectiva de dicho producto en base al porcentaje de personas que si consume
este producto y al potencial de consumidores.
CUADRO N° 39: POBLACIÓN CON RESISTENCIA AL CONSUMO DE LECHE FRESCA -

CUSCO
Porcentaje
(%)
Población de la provincia de Cusco 450,095 100%
Población comprendida en el estudio 434,654 97%
Población con resistencia a consumir Leche fresca 21,733 5%
Consumidores potenciales de Leche fresca 412,921 95%
En el cuadro anterior se tiene la población con resistencia al consumo de la leche fresca, dónde el
97% de las amas de casa menciono que en su hogar consumen este producto, y el otro 5% menciono
que no consume este producto.
En el siguiente cuadro, se obtuvo la demanda efectiva de consumo anual de litros de leche fresca en
la ciudad del Cusco, siendo de 11,768,249 (Lt/año), o de 980,687 litros mensuales.
CUADRO N° 40: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE LECHE FRESCA EN LA

CIUDAD DEL CUSCO
Subtotal: Consume Leche fresca 95%
Número potencial de consumidores de Leche fresca 412,921
Demanda efectiva anual de Leche fresca (Lt/año) en la ciudad del Cusco 11,768,249
Demanda efectiva mensual de Leche fresca (Lt/año) en la ciudad del Cusco 980,687
35
Según la demanda efectiva anual de litros de leche fresca y la cantidad de personas que consume
este producto, se puede determinar el promedio de consumo anual de litros de leche por persona.
CUADRO N° 41: CONSUMO ANUAL DE LECHE FRESCA POR PERSONA - CUSCO

Demanda efectiva anual de Leche fresca (Lt/año) en la ciudad del Cusco 11,768,249
Consumen Leche fresca 412,921
Consumo anual de Leche fresca por persona 28.50
Del cuadro anterior se puede concluir que el consumo per cápita de leche fresca en la ciudad del
Cusco, es de 28.5 Litros/personas.
CUADRO N° 42: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE LECHE FRESCA -
CUSCO
Demanda potencial de Lt de Leche fresca al año en el Cusco 12,387,597
Precio promedio de Leche fresca S/. 2.13
Del cuadro anterior. Podemos concluir que el valor potencial del mercado leche fresca es de S/.
26,385,581.61 (soles) al año.
DEMANDA DE LECHE FRESCA – ESPINAR
En relación a la provincia de Espinar, se considera los siguientes supuestos en base a los resultados
CUADRO N° 43: CONSUMO ANUAL DE LECHE FRESCA EN LA CIUDAD DE ESPINAR -

YAURI
Consumo
Población que Demanda de Lt
Frecuencia habitual de Repeticiones al Anual de Lt
% Consume de Leche
Consumo Año de Leche
Leche fresca fresca
fresca
Diario 14.3% 336 84 4,606 386,904
Interdiario 33.3% 192 48 10,747 515,856
Semanal 47.6% 48 12 15,353 184,236
Quincenal 4.8% 24 6 1,535 9,210
Consumo anual estimado de Leche fresca (Lt/año) en la ciudad de Espinar 1,096,206
36

ESPINAR
Porcentaje
(%)
Población de la provincia de Espinar 69,146 100%
la ciudad del Espinar (Yauri), siendo de 975,630 (Lt/año), o de 81,303 litros mensuales.

CIUDAD DE ESPINAR
Demanda efectiva anual de Leche fresca (Lt/año) en la ciudad de
Espinar 975,630
Demanda efectiva mensual de Leche fresca (Lt/año) en la ciudad
de Espinar 81,303
CUADRO N° 46: CONSUMO ANUAL DE LECHE FRESCA POR PERSONA – ESPINAR

(YAURI)
Demanda efectiva anual de Leche fresca (Lt/año) en la ciudad de Espinar 975,630
Del cuadro anterior se puede concluir que el consumo per cápita de leche fresca en la ciudad de
Espinar (Yauri), es de 34 Litros/personas.
37
CUADRO N° 47: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE LECHE FRESCA –
ESPINAR (YAURI)
Demanda potencial de Lt de Leche fresca al año en Yauri (Espinar) 1,096,206
2,334,918.78 (soles) al año.
DEMANDA DE LECHE FRESCA – CANCHIS
En relación a la provincia de Canchis, se considera los siguientes supuestos en base a los resultados
CUADRO N° 48: CONSUMO ANUAL DE LECHE FRESCA EN LA CIUDAD DE SICUANI –

PROVINCIA CANCHIS
Consumo Anual Población que
Frecuencia habitual de Repeticione Demanda de Lt
% de Lt de Leche Consume
Consumo s al Año de Leche fresca
fresca Leche fresca
Interdiario 26.5% 192 48 15,878 762,144
Semanal 55.9% 48 12 33,520 402,240
Quincenal 17.6% 24 6 10,585 63,510
Consumo anual estimado de Leche fresca (Lt/año) en la ciudad de Canchis 1,227,894

CANCHIS
Descripción Población Porcentaje (%)
Población de la provincia de Canchis 102,151 100%
38
la ciudad del Sicuani (Canchis), siendo de 1,191,061 (Lt/año), o de 99,255 litros mensuales.

CIUDAD DE SICUANI
Demanda efectiva anual de Leche fresca (Lt/año) en la ciudad de
Sicuani (Canchis) 1,191,061
Demanda efectiva mensual de Leche fresca (Lt/año) en la ciudad de
Sicuani (Canchis) 99,255
CUADRO N° 51: CONSUMO ANUAL DE LECHE FRESCA POR PERSONA - SICUANI

Demanda efectiva anual de Leche fresca (Lt/año) en la ciudad de Sicuani
(Canchis) 1,191,061
Del cuadro anterior se puede concluir que el consumo per cápita de leche fresca en la ciudad de
Sicuani, es de 20.47 Litros/personas.
CUADRO N° 52: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE LECHE FRESCA –
CANCHIS
Demanda potencial de Lt de Leche fresca al año en Canchis 1,227,894
2,615,414.22 (soles) al año.
39
B) Estimación de la demanda de queso
Se hizo estimaciones de demanda para cada una de las provincias que han sido considerados dentro
del estudio de mercado, tomando en cuenta el porcentaje de personas que no consumen el queso,
además de la frecuencia en el consumo y el precio promedio que pagan por el producto.
DEMANDA DE QUESO – CUSCO
del estudio de mercado. En un hogar se acostumbra consumir 1 Kg de queso, asumiendo que un
hogar está integrado por 4 personas (papá, mamá e hijos), el consumo por persona sería de 0.25 Kg
de queso. Para estimar la demanda también se considera la frecuencia de consumo de este producto,
así como también la resistencia o el rechazo hacia este derivado lácteo.
CUADRO N° 53: CONSUMO ANUAL DE KG DE QUESO EN LA CIUDAD DEL CUSCO

Consumo Población
Repeticione Anual de que Demanda de
Frecuencia habitual de Consumo %
s al Año Kg de Consume Kg de queso
queso queso
Semanal 78.8% 48 12 342,455 4,109,460
Quincenal 14.1% 24 6 61,466 368,796
Mensual 7.1% 12 3 30,733 92,199
Consumo anual estimado de queso
(kg/año) en la ciudad del Cusco 4,570,455
Del Cuadro anterior. Se calcula un consumo anual 4,570,455 Kg/año, de este modo se puede
CUADRO N° 54: POBLACIÓN CON RESISTENCIA AL CONSUMO DE QUESO - CUSCO

Porcentaje
(%)
Población con resistencia a consumir queso 21,733 5%
Consumidores potenciales de queso 412,921 95%
En el cuadro anterior se tiene la población con resistencia al consumo de queso, dónde el 95% de las
amas de casa menciono que en su hogar consumen queso, y el otro 5% menciono que no consume
este producto.
40
En el siguiente cuadro, se obtuvo la demanda efectiva de consumo anual de queso en la ciudad del
Cusco, siendo de 4,341,927 (Kg/año), o de 361,827 Kg/mes.
CUADRO N° 55: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE QUESO EN LA CIUDAD DEL

CUSCO
Porcentaje
(%)
Subtotal: Consume queso 95%
Número potencial de consumidores de queso 412,921
Demanda efectiva anual de queso (kg/año) en la ciudad del Cusco 4,341,927
Demanda efectiva mensual de queso (kg/año) en la ciudad del Cusco 361,827
Según la demanda efectiva anual de quesos y la cantidad de personas que consume este producto,
se puede determinar el promedio de consumo anual de kilos por persona.
CUADRO N° 56: CONSUMO ANUAL DE QUESO POR PERSONA - CUSCO

Demanda efectiva anual de queso (kg/año) en la ciudad del Cusco 4,341,927
Consumen queso 412,921
Consumo anual de queso por persona 10.52
Del cuadro anterior se puede concluir que el consumo per cápita de quesos en la ciudad del Cusco,
es de 10.52 Kg/persona.
CUADRO N° 57: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE QUESOS - CUSCO
Demanda potencial de kg de queso al año en el Cusco 4,570,455
Precio promedio de queso S/. 13.72
Del cuadro anterior. Podemos concluir que el valor potencial del mercado quesos es de S/.
62,706,642.60 (soles) al año.
DEMANDA DE QUESO – ESPINAR
41
CUADRO N° 58: CONSUMO ANUAL DE KG DE QUESO EN LA CIUDAD DE ESPINAR

Población
Consumo Demanda
Repeticione que
Frecuencia habitual de Consumo % Anual de Kg de Kg de
s al Año Consume
de queso queso
queso
Diario 56.3% 336 84 18,136 1,523,424
Interdiario 31.3% 192 48 10,076 483,648
Semanal 12.5% 48 12 4,030 48,360
Consumo anual estimado de queso
(kg/año) en la ciudad de Espinar 2,055,432
CUADRO N° 59: POBLACIÓN CON RESISTENCIA AL CONSUMO DE QUESO - ESPINAR

Porcentaje
(%)
este producto.
En el siguiente cuadro, se obtuvo la demanda efectiva de consumo anual de queso en la ciudad de
Espinar, siendo de 1,870,425 (Kg/año), o de 155,869 Kg/mes.
CUADRO N° 60: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE QUESO EN LA CIUDAD DE

ESPINAR
Demanda efectiva anual de queso (kg/año) en la ciudad de Espinar 1,870,425
Demanda efectiva mensual de queso (kg/año) en la ciudad de Espinar 155,869
42
CUADRO N° 61: CONSUMO ANUAL DE QUESO POR PERSONA - ESPINAR

Demanda efectiva anual de queso (kg/año) en la ciudad de Espinar 1,870,425
Del cuadro anterior se puede concluir que el consumo per cápita de quesos en la ciudad del Cusco,
CUADRO N° 62: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE QUESOS -

ESPINAR
Demanda potencial de kg de queso al año en Espinar 2,055,432
28,200,527.04 (soles) al año.
DEMANDA DE QUESO – CANCHIS
CUADRO N° 63: CONSUMO ANUAL DE KG DE QUESO EN LA CIUDAD DE CANCHIS

Población
Consumo Demanda
Frecuencia habitual de Repeticione que
% Anual de Kg de Kg de
Consumo s al Año Consume
de queso queso
queso
Diario 47.5% 336 84 28,517 2,395,428
Interdiario 47.5% 192 48 28,517 1,368,816
Semanal 4.9% 48 12 2,950 35,400
Consumo anual estimado de queso (kg/año) en la ciudad de Sicuani (Canchis) 3,799,644
43
CUADRO N° 64: POBLACIÓN CON RESISTENCIA AL CONSUMO DE QUESO - CANCHIS

Porcentaje
(%)
este producto.
En el siguiente cuadro, se obtuvo la demanda efectiva de consumo anual de queso en la ciudad de
Sicuani, siendo de 3,571,666 (Kg/año), o de 297,639 Kg/mes.
CUADRO N° 65: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE QUESO EN LA CIUDAD DE

CANCHIS
Demanda efectiva anual de queso (kg/año) en la ciudad de Sicuani (Canchis) 3,571,666
Demanda efectiva mensual de queso (kg/año) en la ciudad de Sicuani (Canchis) 297,639
CUADRO N° 66: CONSUMO ANUAL DE QUESO POR PERSONA - ESPINAR

Demanda efectiva anual de queso (kg/año) en la ciudad de Sicuani (Canchis) 3,571,666
Del cuadro anterior se puede concluir que el consumo per cápita de quesos en la ciudad del Espinar,
CUADRO N° 67: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE QUESOS –

CANCHIS
Demanda potencial de kg de queso al año en Sicuani (Canchis) 3,799,644
44
52,131,115.68 (soles) al año.
C) Estimación de la demanda de yogurt
Se hizo estimaciones de demanda para cada una de las provincias que han sido considerados dentro
del estudio de mercado, tomando en cuenta el porcentaje de personas que no consumen yogurt,
además de la frecuencia en el consumo y el precio promedio que pagan por este derivado lácteo.
DEMANDA DE YOGURT – CUSCO
del estudio de mercado. En un hogar se acostumbra consumir 1 Lt de yogurt, asumiendo que un hogar
yogurt. Para estimar la demanda también se considera la frecuencia de consumo de este producto,
CUADRO N° 68: CONSUMO ANUAL DE LT DE YOGURT EN LA CIUDAD DEL CUSCO

Población
Consumo Demanda
Repeticiones que
Frecuencia habitual de Consumo % Anual de Lt de Lt de
al Año Consume
de Yogurt Yogurt
Yogurt
Interdiario 5.1% 192 48 22,008 1,056,384
Semanal 64.6% 48 12 280,599 3,367,188
Quincenal 16.5% 24 6 71,525 429,150
Mensual 13.9% 12 3 60,521 181,563
Consumo anual estimado de
Yogurt (Lt/año) en la ciudad del
Cusco 5,034,285
Del Cuadro anterior. Se calcula un consumo anual 5,034,285 Lt/año, de este modo se puede proyectar
la demanda efectiva de dicho producto en base al porcentaje de personas que si consume este
CUADRO N° 69: POBLACIÓN CON RESISTENCIA AL CONSUMO DE YOGURT - CUSCO

Porcentaje
(%)
Población con resistencia a consumir Yogurt 47,812 11%
Consumidores potenciales de Yogurt 386,842 89%
45
En el cuadro anterior se tiene la población con resistencia al consumo de yogurt, dónde el 89% de las
amas de casa menciono que en su hogar consumen yogurt, y el otro 11% menciono que no consume
este producto.
En el siguiente cuadro, se obtuvo la demanda efectiva de consumo anual de yogurt en la ciudad de
Cusco, siendo de 4,480,512 (Lt/año), o de 373,376 Lt/mes.
CUADRO N° 70: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE YOGURT EN LA CIUDAD DEL

CUSCO
Subtotal: Consume Yogurt 89%
Número potencial de consumidores de Yogurt 386,842
Demanda efectiva anual de Yogurt (Lt/año) en la ciudad del Cusco 4,480,512
Demanda efectiva mensual de Yogurt (Lt/año) en la ciudad del Cusco 373,376
Según la demanda efectiva anual de yogurt y la cantidad de personas que consume este producto,
se puede determinar el promedio de consumo anual de litros por persona.
CUADRO N° 71: CONSUMO ANUAL DE YOGURT POR PERSONA - CUSCO

Demanda efectiva anual de Yogurt (Lt/año) en la ciudad del Cusco 4,480,512
Consumen Yogurt 386,842
Consumo anual de Yogurt por persona 11.58
Del cuadro anterior se puede concluir que el consumo per cápita de yogurt en la ciudad del Cusco, es
de 11.58 Lt/persona.
CUADRO N° 72: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE YOGURT - CUSCO
Demanda potencial de Lt de Yogurt al año en el Cusco 5,034,285
Precio promedio de Yogurt S/. 5.92
Del cuadro anterior. Podemos concluir que el valor potencial del mercado de yogurt es de S/.
29,802,967.20 (soles) al año.
DEMANDA DE YOGURT – ESPINAR

46
CUADRO N° 73: CONSUMO ANUAL DE LT DE YOGURT EN LA CIUDAD DE ESPINAR

Consumo Población
Repeticione Demanda de Lt
Frecuencia habitual de Consumo % Anual de Lt que Consume
s al Año de Yogurt
de Yogurt Yogurt
Diario 27.3% 336 84 8,793 738,612
Interdiario 36.4% 192 48 11,724 562,752
Semanal 18.2% 48 12 5,862 70,344
Quincenal 9.1% 24 6 2,931 17,586
Mensual 9.1% 12 3 2,931 8,793
Consumo anual estimado de Yogurt (Lt/año) en la ciudad de Espinar 1,398,087
CUADRO N° 74: POBLACIÓN CON RESISTENCIA AL CONSUMO DE YOGURT -

ESPINAR
Porcentaje
(%)
este producto.
Espinar (Yauri), siendo de 433,420 (Lt/año), o de 36,118 Lt/mes.
CUADRO N° 75: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE YOGURT EN LA CIUDAD DE

ESPINAR
Demanda efectiva anual de Yogurt (Lt/año) en la ciudad de Espinar 433,420
Demanda efectiva mensual de Yogurt (Lt/año) en la ciudad de Espinar 36,118
47
CUADRO N° 76: CONSUMO ANUAL DE YOGURT POR PERSONA - ESPINAR

Demanda efectiva anual de Yogurt (Lt/año) en la ciudad de Espinar 433,420
Del cuadro anterior se puede concluir que el consumo per cápita de yogurt en la ciudad de Espinar
(Yauri), es de 43.36 Lt/persona.
CUADRO N° 77: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE YOGURT -

ESPINAR
Demanda potencial de Lt de Yogurt al año en Yauri (Espinar) 1,398,087
8,276,675.04 (soles) al año.
DEMANDA DE YOGURT – CANCHIS
CUADRO N° 78: CONSUMO ANUAL DE LT DE YOGURT EN LA CIUDAD DE CANCHIS

Consumo
Frecuencia habitual de Repeticione Población que Demanda de
% Anual de Lt
Consumo s al Año Consume Yogurt Lt de Yogurt
de Yogurt
Diario 17.6% 336 84 10,585 889,140
Interdiario 29.4% 192 48 17,642 846,816
Semanal 52.9% 48 12 31,756 381,072
Consumo anual estimado de Yogurt (Lt/año) en la ciudad de
Canchis 2,117,028
48
CUADRO N° 79: POBLACIÓN CON RESISTENCIA AL CONSUMO DE YOGURT –

CANCHIS
Porcentaje
(%)
este producto.
Sicuani (Canchis), siendo de 1,100,894 (Lt/año), o de 91,741 Lt/mes.
CUADRO N° 80: DEMANDA EFECTIVA DE CONSUMO DE YOGURT EN LA CIUDAD DE

CANCHIS
Demanda efectiva anual de Yogurt (Lt/año) en la ciudad de Sicuani (Canchis) 1,100,894
Demanda efectiva mensual de Yogurt (Lt/año) en la ciudad de Sicuani (Canchis) 91,741
CUADRO N° 81: CONSUMO ANUAL DE YOGURT POR PERSONA - CANCHIS

Demanda efectiva anual de Yogurt (Lt/año) en la ciudad de Sicuani (Canchis) 1,100,894
Del cuadro anterior se puede concluir que el consumo per cápita de yogurt en la ciudad de Sicuani
(Canchis), es de 35.29 Lt/persona.
49
CUADRO N° 82: VALOR DEL POTENCIAL ANUAL DEL MERCADO DE YOGURT -

CANCHIS
Demanda potencial de Lt de Yogurt al año en Canchis 2,117,028
12,532,805.76 (soles) al año.
Teniendo en cuenta los cuadros anteriores, tenemos la siguiente proyección de la demanda:
CUADRO N° 83: PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL

Demanda de carne de res 4,239,599 7,334,506 12,688,696 21,951,444 37,975,998
Cusco Kg/Año 3,546,770 6,135,912 10,615,128 18,364,171 31,770,016
Espinar Kg/Año 114,370 197,860 342,298 592,175 1,024,464
Canchis Kg/Año 578,459 1,000,734 1,731,270 2,995,097 5,181,518
Demanda de carnde de ovino 3,474,500 6,010,885 10,398,831 17,989,978 31,122,661
Cusco Kg/Año 2,683,787 4,642,952 8,032,306 13,895,890 24,039,889
Espinar Kg/Año 407,141 704,354 1,218,532 2,108,061 3,646,945
Canchis Kg/Año 383,572 663,580 1,147,993 1,986,027 3,435,827
Demanda de leche fresca 13,934,940 24,107,446 41,705,882 72,151,176 124,821,534
Cusco Lt/Año 11,768,249 20,359,071 35,221,192 60,932,663 105,413,507
Espinar Lt/Año 975,630 1,687,840 2,919,963 5,051,536 8,739,157
Canchis Lt/Año 1,191,061 2,060,536 3,564,726 6,166,977 10,668,870
Demanda de queso 9,784,018 16,926,351 29,282,587 50,658,876 87,639,856
Cusco Kg/Año 4,341,927 7,511,534 12,994,953 22,481,269 38,892,596
Espinar Kg/Año 1,870,425 3,235,835 5,597,995 9,684,531 16,754,239
Canchis Kg/Año 3,571,666 6,178,982 10,689,639 18,493,076 31,993,021
Demanda de yogurt 6,014,826 10,405,649 18,001,773 31,143,067 53,877,506
Cusco Lt/Año 4,480,512 7,751,286 13,409,724 23,198,823 40,133,964
Espinar Lt/Año 433,420 749,817 1,297,183 2,244,126 3,882,338
Canchis Lt/Año 1,100,894 1,904,547 3,294,866 5,700,118 9,861,203
V.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
V.2.1. ANALISIS DE LA OFERTA DE GANADO VACUNO
PRODUCCION DE GANADO VACUNO POR DISTRITO – PROVINCIA ESPINAR
En relación a la población de ganado vacuno según distritos de la provincia de Espinar. El distrito de

Coporaque lidera el ranking con un 28.1%, seguido por los distritos de Espinar (19.5%), Pallpata
(17.8%) y Pichigua (12.3%). La raza de tipo lechero predominante en los distritos de la provincia de
Espinar vendría a ser la raza Bronw Swiss con un 62%.
50
CUADRO N° 84: POBLACIÓN DE GANADO VACUNO, SEGÚN DISTRITO, 2012

Brown Otras
DISTRITOS Holstein Gyr/Cebu Criollo Total % Total
Swiss Razas
Coporaque 289 8,818 24 6,176 157 15,464 28.1%
Espinar 223 6,784 15 3,454 220 10,696 19.5%
Pallpata 175 7,747 66 1,505 281 9,774 17.8%
Pichigua 137 3,914 4 2,627 51 6,733 12.3%
Alto Pichigua 83 3,994 1,508 117 5,702 10.4%
Ocoruro 53 1,675 2,078 69 3,875 7.1%
Suyckutambo 16 1,477 1,042 43 2,578 4.7%
Condoroma 2 118 6 126 0.2%
Provincia Espinar 976 34,411 109 18,508 944 54,948 100%
V.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA DE OVINOS
En lo referente a la población de ovinos por razas según distritos de la provincia de Espinar, es el

distrito de Coporaque quien lidera el ranking con un 25% de la población total, seguida por las
provincias de Pallpata (21%), Espinar (15%) y Pichigua (11%). El distrito de Pallpata concentra a la
mayor población de ovinos de raza corriedale con un total de 29331 cabezas de ovino de los 78635
cabezas de ovino de ese tipo.
CUADRO N° 85: POBLACIÓN DE OVINO POR RAZAS, SEGÚN DISTRITO - ESPINAR,

2012
Hampshire Black Otras
Distrito Corriedale Criollo Total % Total
Brown Belly Razas
Coporaque 12,555 1,589 134 1,101 31,874 47,253 25%
Pallpata 29,331 555 45 999 9,375 40,305 21%
Espinar 10,394 496 443 1,158 14,905 27,396 15%
Pichigua 10,614 866 40 116 9,495 21,131 11%
Ocoruro 6,057 268 16 428 12,047 18,816 10%
Alto Pichigua 6,863 213 105 278 5,699 13,158 7%
Suyckutambo 1,971 172 20 336 9,663 12,162 6%
Condoroma 850 12 1,339 5,654 7,855 4%
Total (Prov. Espinar) 78,635 4,171 803 5,755 98,712 188,076 100%
V.3. ESTRUCTURA DE MERCADO
En el caso del mercado objetivo para los Productos de la Asociación de Cuenca del rio salado se
ha determinado que la estructura del mercado tiene las siguientes características:
51
- Existen comerciantes mayoristas, que comercializan los productos en la ciudad de Yauri,

luego los distribuye a los minoritas en la ciudad de Cusco, así como también hay
comerciantes minoristas, como las bodegas, panaderías y puestos de venta en los
mercados de abasto que se encargan de vender el producto a los consumidores finales.
Por lo anterior se observa que existe una competencia cuasi perfecta por existencia de
muchos compradores y varios productores.
V.4. BRECHA OFERTA – DEMANDA
CUADRO N° 86: BRECHA OFERTA - DEMANDA

Demanda de carne de res Kg/Año 4,239,599 7,334,506 12,688,696 21,951,444 37,975,998
Oferta de carne de res Kg/Año 4,121,100 7,129,503 12,334,040 21,337,890 36,914,549
Brecha - carne de res Kg/Año -118,499 -205,003 -354,656 -613,554 -1,061,449
Demanda de carnde de ovino Kg/Año 3,474,500 6,010,885 10,398,831 17,989,978 31,122,661

Oferta de carne de ovino Kg/Año 3,385,368 5,856,687 10,132,068 17,528,477 30,324,266
Brecha - carne de ovino Kg/Año -89,132 -154,198 -266,763 -461,500 -798,395
Demanda de leche fresca Lt/Año 13,934,940 24,107,446 41,705,882 72,151,176 124,821,534

Oferta de leche fresca Lt/Año 2,060,550 3,564,752 6,167,020 10,668,945 18,457,274
Brecha - leche fresca Lt/Año -11,874,390 -20,542,695 -35,538,862 -61,482,231 -106,364,260
Demanda de queso Kg/Año 9,784,018 16,926,351 29,282,587 50,658,876 87,639,856

Oferta de queso Kg/Año 2,747,400 4,753,002 8,222,693 14,225,260 24,609,699
Brecha - queso Kg/Año -7,036,618 -12,173,349 -21,059,894 -36,433,617 -63,030,157
Demanda de yogurt Lt/Año 6,014,826 10,405,649 18,001,773 31,143,067 53,877,506

Oferta de yogurt Lt/Año 2,060,550 3,564,752 6,167,020 10,668,945 18,457,274
Brecha - yogurt Lt/Año -3,954,276 -6,840,897 -11,834,753 -20,474,122 -35,420,231
V.5. ESTRATEGIA DE MARKETING
a) Estrategia de producto
La estrategia del producto está basado en la calidad, el cual será producido siguiendo las
normas técnicas de Indecopi, la presentación de algunos productos será de acuerdo a los
estándares de calidad, empaque y etiquetado en donde evidencie como mínimo las
características organolépticas, fisicoquímicas y marca.
b) Estrategia de precio
Según el estudio de mercado, los costos de producción varían de acuerdo al sector
ganadero. Un pequeño productor puede iniciar una pequeña empresa ganadera,
adquiriendo dos vaquillonas primerísimas (preñadas recientes) por un costo
aproximadamente de 3,500 nuevos soles cada uno. Una vaquillona en el primer parto
52
puede producir hasta 15 litros de leche diario y en el segundo parto su producción sube a
20 litros.
c) Estrategia de plaza
Los lugares de distribución se tiene previsto principalmente los súper mercados, cadenas
de tiendas, cadenas hoteleras, cadena de restaurantes y demás consumidores la
distribución será hasta el lugar solicitado.
VI. ESTUDIO TÉCNICO
VI.1. Proceso de producción
A continuación se muestra un flujograma de manejo productivo y reproductivo recomendado

para un sistema de crianza intensiva de vacunos de razas Brown Swiss o Holstein para
producción de leche.
GRAFICO N° 11: Flujograma de manejo productivo y reproductivo de ganado vacuno
VAQUILLA SERVICIO
VENTA
SERVICIO Edad:
PREÑEZ 15 meses
TERNERO
Periodo de gestación
9 meses
Edad
PARTO TERNERA(O) DESTETE 2 meses
Lactación
2 meses
Días Vacíos: 3 meses
VACA TERNERA
Inicio de gestación
Campaña de
producción de leche:
9 meses
SECA
Período de
Descanso Gestación: Período de
2 meses 9 meses crecimiento
PARTO
PARTO SERVICIO Y PREÑEZ
Edad: 24 meses Edad: 15 meses

Fuente: Guía Técnica – Manejo Integrado de Ganado Vacuno; Jornada de Capacitación UNALM y AGROBANCO 2011
53
a) Mejora tecnológica propuesta
 Mejoramiento de la producción y disponibilidad de pasto

Comprende la instalación de cultivos anuales, instalación de cultivos perennes,
transporte de semillas y fertilizantes, cosecha de cultivos anuales, módulo de
capacitación especializada para el manejo y conservación de pastos.
Comprende la atención sanitaria para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades
infecciosas, campañas antiparasitarias, campaña de entrega de sales minerales,
laboratorio, implementación y sistematización de las prácticas en manejo ganadero,
asistencia técnica directa rural especializada en manejo ganadero, módulo de
capacitación especializada para el fortalecimiento de capacidades de los ganaderos,
emisión radial información técnica del manejo agropecuario, programa de
capacitaciones a promotores.
Mejoramiento de la calidad genética del ganado vacuno, mejoramiento de la calidad
genética del ganado ovino, módulo de capacitación especializada para el
fortalecimiento de capacidades en manejo.
VI.2. Tamaño
a) Factores condicionantes del tamaño
En este punto se identificarán los factores que pueden obstaculizar o condicionar la

determinación del tamaño óptimo de la intervención, estos pueden ser: la estacionalidad
de producción, la aparición de nuevos competidores, la disponibilidad financiera del AEO,
la accesibilidad a la materia prima, disponibilidad de insumos, materiales y recursos
humanos.
Adicionalmente se deberá tomar en cuenta como factores condicionales para los cálculos
de tamaño lo siguiente:
 Tamaño – mercado
Según el estudio de mercado, existe demanda insatisfecha en las ciudades de
Cusco, Sicuani y Yauri, para los productos potenciales de la cadena productiva
de ganado vacuno y ovino de la asociación Cuenca del Rio Salado.
 Tamaño – insumos
Según información del estudio de mercado, existe una producción diaria
suficiente de materia prima de ganado vacuno y ovino. Esto se evidenciara más
54
si los productores vayan mejorando la raza del ganado vacuno y ovino, lo cual
implica que la producción a futuro se incremente.
 Tamaño - tecnología
Existe la tecnología para productos derivados de ganado vacuno y ovino, esta
tecnología se encuentra disponible por empresas fabricantes y distribuidoras
ubicadas en la ciudad de Lima.
 Tamaño – financiamiento
El financiamiento del 100% se obtendrá a través de la empresa minera
Antapacay, en el marco del convenio establecido entre esta y la Asociación
Cuenca del Rio Salado.
 Tamaño - localización
La localización de la intervención esta en cada una de las comunidades
pertenecientes a la Asociación Cuenca del Rio Salado en la provincia de Espinar,
en donde cuenta con las condiciones como servicios básicos e infraestructura
pública para su normal desarrollo.
VI.3. Localización
a) Justificación de la localización
Para determinar la localización de la intervención se ha analizado y evaluado cada una
de las comunidades socias, en cada una de ellas se ha visto los factores de distancia,
costos de producción, costos de transporte, accesibilidad, integración con el medio y
aspectos legales, donde se ha identificado que el factor restrictivo es el costo de transporte
y la distancia, que de alguna manera puede influir en la calidad de los productos..
VI.4. Análisis de requerimiento de recursos
Los recursos requeridos para la implementación del plan serán:
CUADRO N° 87: REQUERIMIENTO DE RECURSOS POR COMPONENTE

Componente 01: Mejoramiento de la producción y disponibilidad de pasto
Instalación de cultivos anuales Requerimiento de materiales e insumos
Instalación de cultivos perennes Requerimiento de materiales e insumos
Transporte de semillas y fertilizantes Requerimiento de materiales e insumos
Cosecha de cultivos anuales Requerimiento de materiales e insumos
Módulo de capacitación especializada para el manejo Requerimiento de servicios
Conservación de pastos. Requerimiento de materiales e insumos
Componente 02: Protección de la salud del ganado para el mejoramiento de la producción
55

Requerimiento de servicios
Campañas antiparasitarias Requerimiento de servicios
Campaña de entrega de sales minerales Requerimiento de materiales e insumos
Laboratorio Requerimiento de infraestructura
ganadero
ganadero
Módulo de capacitación especializada para el fortalecimiento de
capacidades de los ganaderos
Emisión radial información técnica del manejo agropecuario Requerimiento de servicios
Programa de capacitaciones a promotores. Requerimiento de servicios
Componente 03: Mejoramiento genético del ganado vacuno y ovino de los productores
Mejoramiento de la calidad genética del ganado vacuno Requerimiento de servicios
Mejoramiento de la calidad genética del ganado ovino Requerimiento de servicios
capacidades en manejo. Requerimiento de servicios
56
VII. ORGANIZACIÓN Y GESTION PARA LA EJECUCION
VII.1. Modalidad de constitución del Agente Económico
La asociación de defensores de la cuenca del rio salado es una organización social,

comprende 08 comunidades que pertenecen a 3 distritos de la provincia de espinar, formada
en el año 2012 por Bonificia Cruz Nuñoncca, la misma que se encuentra actualmente
presidida por Clímaco Puma Chullo y cuenta con 217 empadronados, según el padrón
actualizado al año 2017.
CUADRO N° 88: AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO

Agente económico Asociación Cuenca Rio Salado
Sector Organización social
Persona encargada del funcionamiento Sr. Climaco Puma Chullo
Cargo Presidente de la organización
Modalidad de organización Junta Directiva de la Asociación
VII.2. Gestión para el control y seguimiento de la operación
El Control y seguimiento de las actividades de operación de la Planta de procesos de quesos

estará a cargo de la Empresa minera Antapacay, a través de la oficina correspondiente, y
consistirá en verificar el cumplimiento de los indicadores y logro de metas durante la
operación.
VII.3. Gestión de riegos
Para determinar los principales peligros, riesgos o dificultades que pueden afectar el normal
funcionamiento, así como las acciones que contrarresten se ha seguido las pautas
metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de
Inversión Pública, las cuales proponen una serie de preguntas que se han respondido con
información de trabajo de campo, las cuales se detallan a continuación.
CUADRO N° 89: Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño

Formato 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por
Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.
Preguntas Si No Comentarios
A. Análisis de vulnerabilidad por exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de
X
origen natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situación de peligro, ¿es posible
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamaño, tecnología)
57
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de

X
infraestructura de que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona
X
de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
X
proyecto?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la
X
zona de ejecución del proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas
X
de la zona de ejecución del proyecto?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las
X
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas
X
alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos
para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de X
desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes
de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? X
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto.
Ahora se quiere saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer
frente a una situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a
X
los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el
X
proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
CUADRO N° 90: Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño

Formato Nº 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad
y resiliencia
Factor de Grado de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X
Exposición
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la población X
Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la
población X
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante
desastres. X
58
De acuerdo con los resultados del análisis de las variables que explican la exposición,
fragilidad y resiliencia del proyecto, se define que el presente proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD BAJA.
Una vez determinado el nivel de peligro asociado al Proyecto y el nivel de vulnerabilidad al
que está expuesto del proyecto, se determinó un nivel de RIESGO BAJO.
CUADRO N° 91: Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y

vulnerabilidad
Definición de Peligros / Grado de Vulnerabilidad
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de
Medio Bajo Medio Alto
Peligros
Alto Medio Alto Alto
59
VIII.ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Las conclusiones respecto a este análisis son las siguientes:

 La implementación del Plan de Negocios, no originará conflicto social alguno.
 El negocio no afectará, ni contribuirá a daños en el suelo.
 No perjudicará a los recursos de la localidad para generaciones futuras.
 La implementación del plan de negocios generará empleo sostenible.
Los residuos orgánicos originados durante la implementación del plan, serán tratados adecuadamente.
Dichos residuos orgánicos no representarán un riesgo para la salud de la población. Los residuos de
la planta de producción son catalogados como NO PELIGROSOS, estos se clasifican en:
biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios.
IX. CALENDARIO
La programación de las principales actividades que demanda la ejecución y operación del Plan de
Negocios se describe como se muestra a continuación:
CUADRO N° 92: Programación de actividades

MES
Actividad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mejoramiento de la producción y disponibilidad de pasto
Instalación de cultivos anuales
Instalación de cultivos perennes
Transporte de semillas y fertilizantes
Cosecha de cultivos anuales
Módulo de capacitación especializada para el manejo y conservación de pastos
Protección de la salud del ganado para el mejoramiento de la producción
Atención sanitaria para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas
Campañas antiparasitarias
Campaña de entrega de sales minerales
Laboratorio
Implementación y sistematización de las prácticas en manejo ganadero
Asistencia técnica directa rural especializada en manejo ganadero
Módulo de capacitación especializada para el fortalecimiento de capacidades de los ganaderos
Emisión radial informaciòn técnica del manejo pecuario
Programa de capacitación a promotores
Mejoramiento genético del ganado vacuno y ovino de los productores
Mejoramiento de la calidad genética del ganado vacuno
Mejoramiento de la calidad genética del ganado ovino
Módulo de capacitación especializada para el fortalecimiento de capacidades en manejo.
60
X. ESTADOS FINANCIEROS
X.1. Inversiones
El presupuesto de inversión comprende los requerimientos de recursos correspondientes a

los activos fijos tangibles, intangibles, capital de trabajo y gastos generales necesarios para
iniciar las operaciones de la iniciativa de negocio, según como se describe en el cuadro
siguiente:
CUADRO N° 93: Presupuesto de inversión

Unidad
Costo
ÍTEM DESCRIPCION de Cantidad Costo Total
Unitario
medida
01 Mejoramiento de la producción y disponibilidad de pasto 256,475.00
01.01 Instalación de cultivos anuales GBL 1.00 210,630.00 210,630.00
01.02 Instalación de cultivos perennes GBL 1.00 36,950.00 36,950.00
01.03 Transporte de semillas y fertilizantes GBL 1.00 4,200.00 4,200.00
01.04 Cosecha de cultivos anuales GBL 1.00 2,195.00 2,195.00
Módulo de capacitación especializada para el manejo y conservación
01.05 GBL 1.00 2,500.00 2,500.00
de pastos
02 Protección de la salud del ganado para el mejoramiento de la producción 260,200.50
Atención sanitaria para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades
02.01 GBL 1.00 71,888.89 71,888.89
infecciosas
02.02 Campañas antiparasitarias GBL 1.00 91,500.00 91,500.00
02.03 Campaña de entrega de sales minerales GBL 1.00 39,609.90 39,609.90
02.04 Laboratorio GBL 1.00 1,340.20 1,340.20
02.05 Implementación y sistematización de las prácticas en manejo ganadero GBL 1.00 700.00 700.00
02.06 Asistencia técnica directa rural especializada en manejo ganadero GBL 1.00 600.00 600.00
02.07 GBL 1.00 2,500.00 2,500.00
02.08 Emisión radial informaciòn técnica del manejo pecuario GBL 1.00 18,221.53 18,221.53
02.09 Programa de capacitación a promotores GBL 1.00 33,839.98 33,839.98
03 Mejoramiento genético del ganado vacuno y ovino de los productores 86,564.67
03.01 Mejoramiento de la calidad genética del ganado vacuno GBL 1.00 26,892.00 26,892.00
03.02 Mejoramiento de la calidad genética del ganado ovino GBL 1.00 57,172.67 57,172.67
03.03 GBL 1.00 2,500.00 2,500.00
capacidades en manejo.
INVERSIÓN FIJA 603,240.17
GASTOS GENERALES 396,850.52
GASTOS DE SUPERVISIÓN 3% 18,097.21
IMPREVISTOS 6,056.53
TOTAL 1,024,244.43
61
X.2. Costos de operación (presupuesto de egresos)
Los costos de producción durante la operación son lo que se indican en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 94: Costos de producción

CONCEPTO AÑOS
1 2 3 4 5
COSTO DE OPERACIÓN GANADO VACUNO
I. COSTO DIRECTO 23,250.00 23,947.50 24,665.93 25,405.90 26,168.08
Insumos 12,850.00 13,235.50 13,632.57 14,041.54 14,462.79
Insumos complementarios 8,500.00 8,755.00 9,017.65 9,288.18 9,566.82
Mano de obra directa 1,900.00 1,957.00 2,015.71 2,076.18 2,138.47
II. COSTO INDIRECTO 13,300.00 13,699.00 14,109.97 14,533.27 14,969.27
Mano de obra indirecta 8,200.00 8,446.00 8,699.38 8,960.36 9,229.17
Otros costos indirectos 5,100.00 5,253.00 5,410.59 5,572.91 5,740.09
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 36,550.00 37,646.50 38,775.90 39,939.17 41,137.35
COSTO DE OPERACIÓN GANADO OVINO
I. COSTO DIRECTO 10,750.00 11,072.50 11,404.68 11,746.82 12,099.22
Insumos 2,650.00 2,729.50 2,811.39 2,895.73 2,982.60
Insumos complementarios 6,300.00 6,489.00 6,683.67 6,884.18 7,090.71
Mano de obra directa 1,800.00 1,854.00 1,909.62 1,966.91 2,025.92
II. COSTO INDIRECTO 5,100.00 5,253.00 5,410.59 5,572.91 5,740.09
Mano de obra indirecta 3,000.00 3,090.00 3,182.70 3,278.18 3,376.53
Otros costos indirectos 2,100.00 2,163.00 2,227.89 2,294.73 2,363.57
CUADRO N° 95: Gastos de operación

COSTO
CONCEPTO
TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN GANADO VACUNO
I. GASTO EN VENTAS 33,600.00
Gasto de venta 33,600.00
II.GASTOS ADMINISTRATIVOS 31,800.00
Mano de obra administrativa 30,000.00
Útiles de oficina 1,800.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION 65,400.00
GASTOS DE OPERACIÓN GANADO OVINO
I. GASTO EN VENTAS 24,000.00
Gasto de venta 24,000.00
II.GASTOS ADMINISTRATIVOS 19,440.00
Mano de obra administrativa 18,000.00
Útiles de oficina 1,440.00
62
CUADRO N° 96: Presupuesto de egresos (operación)

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
TOTAL EGRESOS GANADO VACUNO 101,950.00 103,046.50 104,175.90 105,339.17 106,537.35
I. COSTOS DE PRODUCCION 36,550.00 37,646.50 38,775.90 39,939.17 41,137.35
I.1. COSTO DIRECTO 23,250.00 23,947.50 24,665.93 25,405.90 26,168.08
I.2. COSTO INDIRECTO 13,300.00 13,699.00 14,109.97 14,533.27 14,969.27
II. GASTOS DE OPERACION 65,400.00 65,400.00 65,400.00 65,400.00 65,400.00
II.1. GASTO EN VENTAS 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00
II.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 31,800.00 31,800.00 31,800.00 31,800.00 31,800.00
TOTAL EGRESOS GANADO OVINO 59,290.00 103,901.00 105,714.83 107,583.07 109,507.37
I. COSTOS DE PRODUCCION 15,850.00 60,461.00 62,274.83 64,143.07 66,067.37
I.1. COSTO DIRECTO 10,750.00 53,972.00 55,591.16 57,258.89 58,976.66
I.2. COSTO INDIRECTO 5,100.00 6,489.00 6,683.67 6,884.18 7,090.71
II. GASTOS DE OPERACION 43,440.00 43,440.00 43,440.00 43,440.00 43,440.00
II.1. GASTO EN VENTAS 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
II.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 19,440.00 19,440.00 19,440.00 19,440.00 19,440.00
TOTAL DE EGRESOS 161,240.00 206,947.50 209,890.73 212,922.25 216,044.71
CUADRO N° 97: Costo promedio unitario

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
COSTOS DE OPERACIÓN-VACUNO 101,950.00 103,046.50 104,175.90 105,339.17 106,537.35
Producción de ganado vacuno (lt. leche) 227,395.00 227,395.00 227,395.00 227,395.00 227,395.00
COSTO PROMEDIO UNITARIO 0.45 0.45 0.46 0.46 0.47
COSTOS DE OPERACIÓN-OVINO 59,290.00 103,901.00 105,714.83 107,583.07 109,507.37
Producción de ganado ovino (kg) 6,875.00 6,875.00 6,875.00 6,875.00 6,875.00
COSTO PROMEDIO UNITARIO 8.62 15.11 15.38 15.65 15.93
X.3. Determinación de ingresos
CUADRO N° 98: Presupuesto de ingresos

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
INGRESOS GANADO VACUNO 795,882.50 819,758.98 844,351.74 869,682.30 895,772.77
Producción de ganado vacuno (lt. leche) 227,395.00 227,395.00 227,395.00 227,395.00 227,395.00
Precio proyectado 3.50 3.61 3.71 3.82 3.94
INGRESOS GANADO OVINO 89,375.00 92,056.25 94,817.94 97,662.48 100,592.35
Producción de ganado ovino (kg) 6,875.00 6,875.00 6,875.00 6,875.00 6,875.00
Precio proyectado 13.00 13.39 13.79 14.21 14.63
INGRESO TOTAL 885,257.50 911,815.23 939,169.68 967,344.77 996,365.12
X.4. Financiamiento de inversión
El 100% del financiamiento de la inversión será cubierto por la empresa minera Antapacay
63
X.5. Estados financieros
a) Flujo de caja
CUADRO N° 99: Flujo de caja
Año 0 1 2 3 4 5
Ingresos 885,257.50 911,815.23 939,169.68 967,344.77 996,365.12
Ventas 885,257.50 911,815.23 939,169.68 967,344.77 996,365.12
Egresos 1,024,244.43 161,240.00 206,947.50 209,890.73 212,922.25 216,044.71
Utilidad neta -1,024,244.43 724,017.50 704,867.73 729,278.96 754,422.53 780,320.40
X.6. Evaluación de la rentabilidad
b) Valor Actual Neto

CUADRO N° 100: Valor actual neto
Año 0 1 2 3 4 5
Ingresos 885,257.50 911,815.23 939,169.68 967,344.77 996,365.12
Ventas 885,257.50 911,815.23 939,169.68 967,344.77 996,365.12
Egresos 1,024,244.43 161,240.00 206,947.50 209,890.73 212,922.25 216,044.71
Utilidad neta -1,024,244.43 724,017.50 704,867.73 729,278.96 754,422.53 780,320.40
VAN 14% 3,545,915.51
c) Tasa Interna de Retorno

CUADRO N° 101: Tasa Interna de Retorno
Año 0 1 2 3 4 5
Ingresos 885,257.50 911,815.23 939,169.68 967,344.77 996,365.12
Ventas 885,257.50 911,815.23 939,169.68 967,344.77 996,365.12
Egresos 1,024,244.43 161,240.00 206,947.50 209,890.73 212,922.25 216,044.71
Utilidad neta -1,024,244.43 724,017.50 704,867.73 729,278.96 754,422.53 780,320.40
VAN 14% 3,545,915.51
TIR 65.11%
X.7. Análisis de sensibilidad
Con respecto al presente plan de negocio, se ha evaluados dos variables, la primera el con
respecto al incremento de los costos de producción del 5% al 20% y con respecto a la
segunda variable se ha evaluación la caída de los costos de producción del -5% al -20%,
para lo cual los resultados se muestran en la tabla siguiente:
64
CUADRO N° 102: Análisis de sensibilidad

VARIABLES VARIACION VAN TIR
SITUACION INICIAL 0% 3,545,915.51 65.11%
+5 % 3,511,884.40 64.09%
INCREMENTO DE
+10 % 3,477,853.29 63.07%
COSTOS DE
+15 % 3,443,822.18 62.04%
PRODUCCION
+20 % 3,409,791.08 61.01%
-5 % 3,579,946.62 66.12%
REDUCCION DE
-10 % 3,613,977.72 67.13%
COSTOS DE
-15 % 3,648,008.83 68.14%
PRODUCCION
-20 % 3,682,039.94 69.14%
Según los resultados en la tabla anterior se muestra que ante respecto al incremento de los
costos de producción del 5% al 20%, los indicadores de VAN y TIR siguen siendo rentables.
Asimismo ante la caída de los costos de producción del -5% al -20% los indicadores también
siguen siendo rentables.
Cronograma de ejecución físico y financiero
CUADRO N° 103: Cronograma de ejecución físico

MES
Total de inversión
Clasificación/Rubros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (S/.)
Mejoramiento de la producción y disponibilidad de pasto
Instalación de cultivos anuales 50.00% 50.00% 100%
Instalación de cultivos perennes 50.00% 50.00% 100%
Transporte de semillas y fertilizantes 50.00% 50.00% 100%
Cosecha de cultivos anuales 50.00% 50.00% 100%

33.00% 33.00% 34.00% 100%
Protección de la salud del ganado para el mejoramiento
de la producción
33.00% 33.00% 34.00% 100%
Campañas antiparasitarias 50.00% 50.00% 100%
Campaña de entrega de sales minerales 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100%
Laboratorio 50.00% 50.00% 100%

50.00% 50.00% 100%
ganadero
33.00% 33.00% 34.00% 100%
ganadero
33.00% 33.00% 34.00% 100%
de capacidades de los ganaderos
Emisión radial informaciòn técnica del manejo pecuario 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100%
Programa de capacitación a promotores 33.00% 34.00% 33.00% 100%

Mejoramiento genético del ganado vacuno y ovino de los
productores
Mejoramiento de la calidad genética del ganado vacuno 33.00% 35.00% 32.00% 100%
Mejoramiento de la calidad genética del ganado ovino 33.00% 35.00% 32.00% 100%
33.00% 35.00% 32.00% 100%
de capacidades en manejo.
GASTOS GENERALES 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 10.00% 10.00% 100%
GASTOS DE SUPERVISIÓN 3% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100%
IMPREVISTOS 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 10.00% 10.00% 100%
TOTAL
65
CUADRO N° 104: Cronograma de ejecución financiero

MES
Total de inversión
Clasificación/Rubros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (S/.)
Mejoramiento de la producción y disponibilidad de pasto 256,475.00
Instalación de cultivos anuales 0.00 105,315.00 105,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,630.00
Instalación de cultivos perennes 0.00 0.00 18,475.00 18,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,950.00
Transporte de semillas y fertilizantes 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00
Cosecha de cultivos anuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,097.50 1,097.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,195.00
825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00 2,500.00
Protección de la salud del ganado para el mejoramiento de la
260,200.50
producción
Atención sanitaria para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades
0.00 23,723.33 0.00 0.00 0.00 0.00 23,723.33 0.00 0.00 0.00 0.00 24,442.22 71,888.89
infecciosas
Campañas antiparasitarias 0.00 0.00 45,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,500.00
Campaña de entrega de sales minerales 0.00 9,902.48 0.00 0.00 9,902.48 0.00 0.00 9,902.48 0.00 0.00 9,902.48 0.00 39,609.90
Laboratorio 0.00 670.10 670.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,340.20
0.00 0.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
ganadero
Asistencia técnica directa rural especializada en manejo ganadero 0.00 0.00 0.00 198.00 198.00 204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
0.00 825.00 0.00 0.00 0.00 825.00 0.00 0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 2,500.00
Emisión radial informaciòn técnica del manejo pecuario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,555.38 4,555.38 4,555.38 4,555.38 18,221.53
Programa de capacitación a promotores 0.00 0.00 11,167.19 0.00 0.00 0.00 11,505.59 0.00 0.00 0.00 11,167.19 0.00 33,839.98
Mejoramiento genético del ganado vacuno y ovino de los
86,564.67
productores
Mejoramiento de la calidad genética del ganado vacuno 8,874.36 9,412.20 8,605.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,892.00
Mejoramiento de la calidad genética del ganado ovino 0.00 0.00 0.00 18,866.98 20,010.43 18,295.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,172.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.00 875.00 800.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
capacidades en manejo.
GASTOS GENERALES 31,748.04 31,748.04 31,748.04 31,748.04 31,748.04 31,748.04 31,748.04 31,748.04 31,748.04 31,748.04 39,685.05 39,685.05 396,850.52
GASTOS DE SUPERVISIÓN 3% 0.00 1,809.72 1,809.72 1,809.72 1,809.72 1,809.72 1,809.72 1,809.72 1,809.72 1,809.72 1,809.72 0.00 18,097.21
IMPREVISTOS 484.52 484.52 484.52 484.52 484.52 484.52 484.52 484.52 484.52 484.52 605.65 605.65 6,056.53
TOTAL 1,024,244.43
66
XI. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La iniciativa de negocio ha implementado acciones que permite asegurar su sostenibilidad, las cuales
se reflejan en lo siguiente:
• Alianza estratégica con la Empresa Minera Antapacay, quienes a través de la oficina
competente, brindaran la asistencia técnica hasta lograr la consolidación en cumplimiento
a un convenio suscrito, por otro lado, también se ha comprometido en hacer labores de
acompañamiento como parte de las metas en temas de desarrollo económico local.
• La capacidad de generación de ingresos estará asegurada, pues se obtiene como

resultado de las ventas de la producción de ganado vacuno y ovino asi como de los
productos derivados, cuyo mercado es la población local, población de la ciudad de Cusco
y Sicuani.
• El AEO – Asociación Cuenca del Rio Salado, a través de su junta directiva han demostrado
capacidad de gestión, para lo cual tiene el compromiso de continuar con la gestión a través
de entidades del estado y agentes cooperantes que permita implementar mejora continua
en todo el aparato productivo.
• El AEO, es una organización sólida que viene trabajando desde el año 2012, cuyos socios
tienen el compromiso de mantener la unidad y fortalecer la organización, quienes
manifiestan que con la ejecución del Plan de negocio es una oportunidad para incursionar
con mayor participación en el ámbito empresarial, lo que permitirá mejorar sus condiciones
de vida.
• El AEO, está en la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, es parte de la

innovación quienes son conscientes que para ser más competitivos es necesario adaptarse
a cambios tecnológicos y manejo de herramientas como las tecnologías de la información.
67
XII. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO
XII.1. Indicadores de línea base
Los indicadores de línea base del plan de negocio en el año cero que corresponde al año de
inversión son los siguientes:
CUADRO N° 105: Indicadores de línea base

Descripción Indicador
Nivel de empleos generados Número de nuevos puestos de trabajo
Ingresos promedio de los beneficiarios
Incremento de nuevos soles por beneficiario directo
directos
Nivel de ventas generadas Incremento de nuevos soles en ventas de las
unidades productivas involucradas en la AEO
Nivel de eficiencia del sistema de
Disminución de tiempos de producción del producto
producción
Nivel de calidad de los productos Incremento de productos aceptados por el mercado
68
XIII.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
XIII.1. Conclusiones
Las conclusiones de la iniciativa de negocio son las siguientes:
 Existe demanda insatisfecha en la cadena productiva de ganado vacuno y ovino la

cual está representada por lo consumidores de la ciudad del Cusco, Espinar y Sicuani.
 Con la implementación del Plan se cubrirá paulatinamente la demanda insatisfecha.
 La implementación de la iniciativa de negocio, está basada transferir conocimiento y

tecnología con la finalidad de generar valor, ello se ve reflejado en los indicadores
económicos favorables en beneficio de los socios, asimismo la propuesta es
competitiva y contribuye al fortalecimiento de la cadena productiva de ganado vacuno
y ovino en las comunidades socias de la Asociacion Cuenca del rio salado en la
Provincia de Espinar.
 Con la implementación de la iniciativa de negocio se incrementara el número de

empleos de la asociación.
 Para la sostenibilidad existe la alianza estratégicas con la Empresa Minera

Antapacay, la cual brindara la asistencia técnica hasta lograr la consolidación en
cumplimiento a un convenio suscrito, por otro lado, también se ha comprometido en
hacer labores de acompañamiento como parte de las metas en temas de desarrollo
económico local.
 La AEO se tiene una organización sólida que contribuye eficazmente en fortalecer la
cadena productiva, actualmente está constituida por 217 socios.
 Los indicadores económicos demuestran que el plan de negocio es rentable, siendo
sus principales indicadores los siguientes: VAN= 3,545,915.51, TIR=65.11%
XIII.2. Recomendaciones
 En términos de elegibilidad técnica, el plan de negocio cumple para ser aprobado,

por lo que se recomienda su aprobación como parte de uno de los criterios de
evaluación, para lo cual el comité deberá evaluar los criterios adicionales de
elegibilidad cualitativa y criterio de selección.
 En términos sociales, se recomienda el cumplimiento del convenio por ambas partes
para garantizar la implementación del plan y la sostenibilidad correspondiente.
69
XIV. ANEXOS
70

Plan Cuenca Salado

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Plan de negocio: ““MEJORAMIENTO LAS CAPACIDADES DE CRIANZA DE GANADO VACUNO Y OVINO DE LA ASOCIACION

CUENCA DEL RÍO SALADO DEL DISTRITO ESPINAR–PROVINCIA ESPINAR – CUSCO”

PLAN DE NEGOCIO “MEJORAMIENTO LAS

ESTUDIO POR ENCARGO DE : MINERA ANTAPACCAY

ESPINAR, PERÚ 2017

CUADRO N° 87: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES .................................................................................................................................... 60

B. Descripción de la propuesta productiva

La iniciativa de negocio a implementar contempla las siguientes líneas de inversión:

C. Justificación de la iniciativa de negocio

i. Las actuales condiciones de crianza y pastoreo de ganado vacuno y ovino son

D. Determinación de la brecha demanda y oferta

CUADRO N° 1: BRECHA OFERTA - DEMANDA

Demanda de carnde de ovino Kg/Año 3,474,500 6,010,885 10,398,831 17,989,978 31,122,661

Demanda de leche fresca Lt/Año 13,934,940 24,107,446 41,705,882 72,151,176 124,821,534

Demanda de queso Kg/Año 9,784,018 16,926,351 29,282,587 50,658,876 87,639,856

Demanda de yogurt Lt/Año 6,014,826 10,405,649 18,001,773 31,143,067 53,877,506

La asociación de defensores de la cuenca del rio salado es una organización social,

Las conclusiones respecto a este análisis son las siguientes:

G. Costo de inversión y fuentes de financiamiento

El presupuesto de inversión comprende los requerimientos de recursos correspondientes a

CUADRO N° 2: Presupuesto de inversión

H. Evaluación de la rentabilidad financiera

CUADRO N° 3: Evaluación de la rentabilidad financiera

I. Sostenibilidad de la propuesta productiva

La iniciativa de negocio ha implementado acciones que permite asegurar su sostenibilidad,

• Alianza estratégica con la Empresa Minera Antapacay, quienes a través de la oficina

• La capacidad de generación de ingresos estará asegurada, pues se obtiene como

• El AEO, está en la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, es parte de la

Las conclusiones de la iniciativa de negocio son las siguientes:

 Existe demanda insatisfecha en la cadena productiva de ganado vacuno y ovino la

 Con la implementación del Plan se cubrirá paulatinamente la demanda insatisfecha.

 La implementación de la iniciativa de negocio, está basada transferir conocimiento y

 Con la implementación de la iniciativa de negocio se incrementara el número de

 Para la sostenibilidad existe la alianza estratégicas con la Empresa Minera

 En términos de elegibilidad técnica, el plan de negocio cumple para ser aprobado,

II. ASPECTOS GENERALES

II.1. Nombre de la propuesta productiva y su localización.

Plan de negocio: “MEJORAMIENTO LAS CAPACIDADES DE CRIANZA DE GANADO VACUNO

MAPA N° 1: Macro localización

La organización de cuenca salado está conformada por 08 comunidades, comprendidos en tres

MAPA N° 1: Macro localización

CUADRO N° 5: Responsables y acciones

CUADRO N° 6: Miembros de la cuenca del rio salado

II.3. Objetivos y descripción de la propuesta productiva

a) Objetivos de la propuesta productiva

 Mejorar las condiciones de crianza de ganado vacuno y ovino en las comunidades

b) Descripción de la propuesta productiva

La iniciativa de negocio a implementar contempla las siguientes líneas de inversión:

Los productos llevarán características de diferenciación, como el certificado de la

II.4. Marco de referencia

El presente plan de negocio se encuentra enmarcado en el Plan Estratégico de Desarrollo de

b) Pertinencia de la iniciativa de negocio

Según el Plan de Desarrollo económico Local Concertado de la Municipalidad Provincial de

CUADRO N° 7: Herramientas de gestión y actividades vinculadas

Fuente: Plan de Desarrollo económico Local Concertado de la Municipalidad Provincial de Espinar-2017

c) Justificación de la iniciativa de negocio

- Las actuales condiciones de crianza y pastoreo de ganado vacuno y ovino son

III. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA

III.1. El producto de la propuesta productiva

a) El producto principal y subproductos

Producto: Productos cárnicos

Fuente: Trabajo de campo

FOTO N° 2 Carne de ovino

Fuente: Trabajo de campo