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comercial y
económica del
sector cosméticos
e ingredientes
naturales en
Colombia
Dinámica comercial
y económica del
sector cosméticos
e ingredientes
naturales en
Colombia
Contenido
Entendiendo
la cadena productiva 06
Mercado local
de cosméticos 12
Mercado internacional
de productos cosméticos 18
Mercado internacional
de ingredientes naturales 24
Dinámica económica
de la cadena de cosméticos 32
Supervisión y coordinación
Programa de Calidad para el Sector Cosméticos – Safe+. Juan Pablo Díaz-Castillo, Gerente de Proyecto y Oficial Asociado de Desarrollo
Industrial del Departamento para el Fortalecimiento de la Capacidad Comercial de la Onudi; Jairo Andrés Villamil, Coordinador Técnico
Nacional y Helen Jhoana Mier Giraldo, Especialista del Sector Cosméticos e Ingredientes Naturales
Revisión y edición
Helen Jhoana Mier Giraldo, Especialista del Sector Cosméticos e Ingredientes Naturales. Onudi
Investigación y escritura
Miguel Fadul, Consultor Onudi
Dirección de arte, proyecto gráfico y corrección de estilo
Agencia Central, tel.: (+57 1) 616 1996 - www.agenciacentral.com
01
En el marco del Programa de Transformación Esquema de la cadena productiva de cosméticos en Colombia
Proveedores | Industria | Distribución y comercialización
Productiva, la visión estratégica del
país a 2032 para el sector se basa en
que Colombia sea reconocida como líder
mundial en producción y exportación de
cosméticos de alta calidad y con base en
Cadenas agrícolas Agroindustria
ingredientes naturales.
De acuerdo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2009) está compuesto por productos de maquillaje, aseo personal y
y a la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi, productos de color y tratamiento.
el sector de cosméticos y productos de aseo en Colombia está Productos
conformado por tres subsectores: cosméticos, aseo del hogar Es por esto que dentro del esquema de cadena productiva del multisegmentos Grandes superficies
y absorbentes. El más representativo en términos de producción sector se incluye la proveeduría de ingredientes naturales, como
es cosméticos, que para el año 2012 representó el 52%, mientras un eslabón que se constituye como una ventaja comparativa de
que aseo para el hogar y absorbentes representaron el 27% Colombia y cuyo desarrollo es indispensable para lograr una Ingredientes
y 21% respectivamente. Sin embargo, para este estudio solo diferenciación de productos colombianos orientados a mercados Droguerías y tiendas
se analizará la información del subsector de cosméticos, que como el europeo.
naturales
Productos
Cosméticos Aseo Absorbentes químicos Tiendas naturistas
SUBSECTOR SUBSECTOR SUBSECTOR
Servicios
Uso de los ingredientes naturales La industria de farmacéuticos y fitofármacos, por su parte,
hace uso de ingredientes purificados y de alta calidad, que
La tendencia de consumo hacia productos naturales puedan ser incorporados en formulaciones de diferentes
ha promovido un uso creciente de los ingredientes tipos. Finalmente, la industria cosmética hace uso de los
naturales en otras industrias como las esencias en los ingredientes naturales para brindar un efecto beneficioso
productos de limpieza del hogar y aseo de mascotas, o directo en quien consume el producto (ingrediente activo)
en la industria de alimentos, en la que los ingredientes o para contribuir a las características de este (densidad,
naturales proveen sabores, colores, olores y texturas que textura, sabor, olor, color, etc.).
complementan un alimento específico; también incorporan
sustancias nutricionales tales como vitaminas, minerales, Según un estudio de la Corporación
antioxidantes, etc. Los almacenes naturistas y, cada día
más, las cadenas de supermercados y droguerías son
Andina de Fomento, los alimentos
el objetivo principal de este segmento. La industria de y las medicinas representan
esencias aborda toda la gama de aromas generados
alrededor del 75% del mercado de
por productos naturales, su estabilización, fijación
y mantenimiento. los productores de ingredientes
naturales frente al 13% del mercado
de cosméticos.
• Alimentos
• Fitoalimentos: nutricionales
Prod. alimenticios
• Perfumes
• Ambientadores
• Aromas para jabones
y desodorantes
Cadenas agrícolas • Aromaterapia
Esencias
• Medicinas
• Fitomedicinas
Farmacéuticos
Agroindustria
• Cosméticos
• Fitocosméticos
Cosméticos
12 | Dinámica comercial y económica del sector cosméticos e ingredientes naturales en Colombia Entendiendo la cadena productiva | 13
Mercado local
de cosméticos
02
Entre los años 2000 y 2013 las ventas Crecimiento de las ventas de productos cosméticos
con relación al crecimiento del ingreso per cápita colombiano 2000-2013
210
Índice de crecimiento
Crecimiento de ventas El crecimiento de la demanda de cosméticos depende 190 Maquillaje, color
del sector entre 2000-2013 principalmente de los cambios positivos del ingreso de la y tratamiento
población, las modas y otros factores que mencionaremos 170
2000 Maquillaje, color posteriormente. Para tener una perspectiva general de cómo
y tratamiento ha sido la evolución del sector en Colombia, presentamos en 150
2001 el siguiente gráfico una comparación del crecimiento de las Ptos aseo
Ptos. aseo personal
diferentes categorías de cosméticos (perfumes y lociones, personal
130
Perfumes y lociones maquillajes, color y tratamiento, y productos de aseo personal)
2002
en términos reales frente al crecimiento del ingreso per cápita
110
real de Colombia como indicador de la capacidad de compra
2003 del consumidor promedio colombiano. Ingreso
90 per cápita
El ingreso per cápita
2000
2013
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2004
de los colombianos creció un
Año
2005 48% entre 2000 y 2013. A su vez,
las ventas de productos cosméticos
2006 Entre los años 2000 y 2013,
en Colombia aumentaron con una
Nota: Las ventas del 2013 son proyectadas.
Base 100 para el año 2000, a precios constantes.
Fuente: cálculos realizados por Onudi con datos del Dane. las ventas de productos de aseo
2007 dinámica muy superior al crecimiento personal se incrementaron de manera
de los ingresos de los consumidores, paralela al ingreso per cápita, mientras
2008 por ello, se describen como productos que la categoría de productos de maquillaje,
elásticos al ingreso. color y tratamiento creció el 87% y la
2009
categoría de perfumes y lociones
creció el 153%.
2010
2011
2012
2013
2014
Nota: las ventas de 2013 son proyectadas. Los valores presentados para cada año
corresponden a precios constantes de 2013.
Fuente: cálculos realizados por Onudi con datos del Dane
16 | Dinámica comercial y económica del sector cosméticos e ingredientes naturales en Colombia Mercado local de cosméticos | 17
Índice de crecimiento del consumo minorista Los productos de aseo personal, cosméticos y perfumería Comparación de participación
por tipo de productos en el periodo 2005-2013 han crecido por encima de la mayoría de tipos de productos del mercado de cosméticos
comercializados en el mercado minorista. Solo productos como
2000
295 electrodomésticos, ferretería, productos de cuero, automóviles
y motos (que no se presentan en el cuadro) crecen más que los
productos de aseo personal, cosméticos y perfumería, lo que
muestra su alto dinamismo.
03
Los principales mercados de exportación Preparaciones capilares
Las preparaciones capilares son la
de los cosméticos colombianos son Ecuador segunda categoría de productos que
más exportó Colombia, alcanzando
con 26,46%, Perú con 21,82%, Panamá con en 2014 un valor de USD 93 millones,
que correspondieron al 35% de
5,58% y México con 11,68%. las exportaciones de cosméticos.
Adicionalmente, la balanza comercial
fue deficitaria por primera vez en el
periodo por USD 7,6 millones.
Preparaciones para belleza, Comercio internacional de preparaciones
maquillaje y cuidado de la piel de belleza, maquillaje y para cuidado de la piel Comercio internacional
de preparaciones capilares
Esta categoría de productos cosméticos 2007
114,655
51,953
es la que más exportó Colombia, 62,702 59,102
2007 55,240
alcanzando en 2014 un valor de 138,486 3,862
63,805
USD 163,9, que correspondieron al 2008
74,681 77,802
62% de las exportaciones de cosméticos. 2008 59,913
130,092 17,889
Adicionalmente, la balanza comercial fue 2009 65,784
superavitaria por USD 37,6. 64,308 80,285
2009 58,105
146,982 22,180
2010 81,067
65,915 73,839
2010 72,026
182,737 1,713
2011 11,249
71,488 95,260
191,558 2011 91,560
3,700
2012 111,102
80,456 98,429
2012 94,207
187,083 4,222
2013 117,330 112,994
69,753
2013
163,887 6,670 106,324
2014 126,231
37,656 93,027
2014 100,696
-7,669
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
Fuente: cálculos realizados por Onudi con datos de Comtrade. Cuantías en miles de dólares Exportaciones Importaciones Balanza comercial
Fuente: cálculos realizados por Onudi con datos de Comtrade. Cuantías en miles de dólares
22 | Dinámica comercial y económica del sector cosméticos e ingredientes naturales en Colombia Mercado internacional de productos cosméticos | 23
Productos de aseo personal Las exportaciones de productos
Las exportaciones de productos de aseo de aseo no son tan fuertes
personal alcanzaron en 2014 un valor de económicamente como lo son
USD 9,5 millones, que correspondieron las anteriores categorías;
al 4% de las exportaciones de cosméticos. sin embargo, a los países que
Adicionalmente, la balanza comercial ha
más se realizaron exportaciones
sido progresivamente deficitaria llegando
a ser de USD 46,4 millones en 2014. fueron países vecinos como
Ecuador, Perú y Panamá.
Comercio internacional Las importaciones realizadas
de productos de aseo personal para el año 2014 de productos
de aseo fueron principalmente de
5,831
2007 33,381 Estados Unidos, Brasil y Argentina.
-27,550
6,673
2008 37,406
-30,733
7,131
2009 34,290
-27,159
9,638
2010 45,390
-35,752
11,690
2011 53,465
-41,775
12,161
2012 56,250
-44,089
13,487
2013 51,119
-37,632
9,541
2014 55,960
-46,419
Fuente: cálculos realizados por Onudi con datos de Comtrade. Cuantías en miles de dólares
04
La falta de exportaciones y el saldo negativo de la balanza Colorantes naturales
Las exportaciones de colorantes de origen vegetal o animal alcanzaron en 2014 un valor
comercial indican la necesidad de un impulso importante de USD 267 000, mientras que las importaciones llegaron a USD 17,6 millones. La balanza
comercial ha sido deficitaria llegando a USD 7,3 millones en 2014.
para este rubro, con el fin de hacerlo competitivo de cara a
los mercados internacionales y, a su vez, poder sustituir las Comercio internacional de colorantes naturales
18,148
importaciones actuales del país.
17,663
15,473
12,531
9,265
Jugos y extractos vegetales
7,719
5,041
Las exportaciones de jugos y extractos vegetales alcanzaron en 2014 un valor de USD 9,5 Exportaciones
4,315
millones, mientras que las importaciones llegaron a los USD 20,8 millones. La balanza
comercial ha sido deficitaria llegando a ser en el 2014 de USD 19 millones.
294
267
114
215
319
91
5
31
Importaciones
Comercio internacional de jugos y extractos vegetales
22,010
20,973
-3,996
20,831
18,800
18,478
14,084
17,822
15,688
-7,610
-4,927
Balanza comercial
-9,174
-12,500
Exportaciones
-15,179
1,680
1,761
685
822
607
738
237
527
-17,396
-17,933
Importaciones
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-17,740
-19,070
-15,161
-16,142
-18,115
-13,847
-21,188
-20,366
Fuente: cálculos realizados por Onudi con datos de Comtrade. Cuantías en miles de dólares
Balanza comercial
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Aceites esenciales
Las exportaciones de aceites esenciales alcanzaron en 2014 un valor de USD 306 000,
Fuente: cálculos realizados por Onudi con datos de Comtrade. Cuantías en miles de dólares
mientras que las importaciones llegaron a los USD 12,2 millones. La balanza comercial
ha sido deficitaria llegando a ser de USD 11,9 millones en 2014.
Grasas y aceites vegetales
Las exportaciones de grasas y aceites vegetales alcanzaron en 2014 un valor de USD 186 000, Comercio internacional de aceites esenciales
mientras que las importaciones llegaron a los USD 3,9 millones. La balanza comercial ha sido
deficitaria llegando a ser de USD 3,7 millones en 2014.
14,749
14,401
12,220
11,043
11,322
10,309
2,071
9,967
Exportaciones
Comercio internacional de grasas y aceites vegetales
365
342
590
436
317
306
266
203
4,476
4,366
4,917
4,030
3,962
2,368
3,592
2,135
Exportaciones Importaciones
186
230
144
218
196
116
20
39
-9,719
-10,701
-9,764
-11,806
-11,006
-11,914
-13,965
-14,384
Importaciones Balanza comercial
-3,776
-2,252
-3,886
-2,115
-3,553
-4,699
-4,280
-4,136
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Balanza comercial
Fuente: cálculos realizados por Onudi con datos de Comtrade. Cuantías en miles de dólares
Fuente: cálculos realizados por Onudi con datos de Comtrade. Cuantías en miles de dólares
28 | Dinámica comercial y económica del sector cosméticos e ingredientes naturales en Colombia Mercado internacional de ingredientes naturales | 29
Factores
que dinamizan
el mercado
de productos
cosméticos
05
Los factores que dinamizan el crecimiento La educación de las mujeres que
trabajan ha aumentado de manera
Estudios realizados como el de Ramshida
y Manikandan (2014) indican que a mayor
de la demanda de cosméticos son continua desde los 90. edad, mayor es la utilización de cosméticos
antivejez y de protección.
tendencias globales, observables también 1990
las mujeres
2010
las mujeres
en Colombia, y sugieren que esta tendencia con secundaria con secundaria El hombre como nuevo segmento
completa y completa y de crecimiento de cosméticos
positiva muy probablemente se mantendrá universidad universidad Los nuevos estereotipos de hombres, como el metrosexual,
representaban representaban
durante los próximos años. con un interés elevado por el cuidado personal; el ecosexual,
En forma paralela ha ocurrido un proceso decisiones de compra. la expectativa de vida de la población comerciales al segmento
dinámico de crecimiento de las ciudades. colombiana ha pasado de 68 a 76,2 años masculino.
El rol de la mujer en nuevos espacios fuera del hogar implica
Según una proyección del Dane, Colombia en los últimos 35 años. Esta tendencia,
nuevas necesidades en materia de presentación personal y
pasará de una población de 42'888 837 un mayor consumo de productos de belleza.
sumada a la disminución de la tasa de
en 2005 a 50'912 429 en 2020. Asimismo, natalidad, conduce a un aumento de la Según Euromonitor, en Colombia
se espera que de las 8'023 592 personas Entre 2002 y 2014, la participación de la edad promedio de la población. el mercado de productos de belleza
nuevas, 7'834,235 residan en las mujer en la fuerza de trabajo en Colombia masculinos pasó de USD 173 a 321
cabeceras municipales. incrementó en un 3,6%, representando millones entre el año 2006 y 2011.
853 000 mujeres laborando. Se presentó
En 2011, los productos con mayor
2005 2020
también una disminución de la tasa de
desempleo, que bajó 7,3% en el mismo dinamismo eran los productos
período, es decir, 752 000 mujeres más del cabello para hombre (tintura
población de 42'888 837 población de 50'912 429
tienen empleo con relación a 2002. y tratamientos) con crecimiento
del 18% anual y productos para
la piel con crecimiento del 14%.
El traslado de la población del área rural a la urbana causa
cambios en los comportamientos sociales debidos a la imitación,
la mayor interacción social, una mayor injerencia de la moda y el
crecimiento del ingreso en las ciudades. Esto tiene un impacto
positivo en el consumo de productos cosméticos.
06
Para el año 2013 había 373 empresas de
producción de cosméticos registradas, de las Razón social País origen Actividad Marcas
Ingresos
operacionales 2013
sus ingresos totales por maquila a otras empresas. ingresos operativos del grupo.
Lab. Cosms. Jolie De Vogue,
93.281
Vogue S.A.S. EVA (hogar e institucional)
54 empresas de cosméticos,
que sumaron un total de ingresos Nivea, Eucerin, Hansaplas,
operacionales de 3'848 526 de Beiersdorf S.A. La Prairie, Labello, Florena,
Atrix, Slick
87.380
Total 3.848.526
Fuente: cálculos realizados por Onudi con datos de Comtrade. Cuantías en miles de dólares
7
Laboratorios Rety Biersdorf S.A. Lab. Cosm. Vogue Natura Cosméticos Belleza Express S.A.
Ltda.
Razón social País origen Actividad Marca Productos Ingresos operacionales % Ingresos operacionales
(millones COP)
Quala Ego, Sabital Alimentos, limpieza del hogar, cabello y piel 852.250 22,56%
Neutrogena, Sunown, Johnson aceites, Prod. médicos, bucal + alimentos, prods. para
Johnson & Johnson 849.994 22,50%
Desitin los ojos, perfumes y aromatizantes, cabello y piel
Bisonte Naturaleza y Vida, Lactovil Prod. químicos, cabello y piel 21.866 0,58%
Quipropharma Emblicare, Cicaderm, Filtroderm Plus Alimentos, medicinales, piel 11.810 0,31%
TOTAL
3.777.324 100%
Productores Importadores Fuente: elaborado por el autor con datos de Supersociedades. El origen de las empresas y sus productos se tomaron del sitio web de
las empresas. En el anexo 3 se presenta la lista completa de las empresas.
Colgate Palmolive
Importaciones en dólares
80 000 000 100 000 000 compañia
Colgate Palmolive
Johnson & Johnson
80 000 000 de Colombia S.A.
60 000 000 Henkel
60 000 000 Unileverandina Colombia
Quala Limitada
40 000 000
40 000 000 Henkel Colombia S.A.S.
Unilever
20 000 000 Amway Colombia
20 000 000
0
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Años
Años
Nota: valores en USD
Fuente: elaborado por Onudi con datos de Dian
Nota: valores en USD
Fuente: elaborado por Onudi con datos de Dian
las cuantías son en su mayoría con las que se han presentado en las secciones anteriores,
esto hace que sean pocas las que presentan información
superiores a las exportaciones a la Superintendencia de Sociedades.
como se refleja en el siguiente
gráfico, con la excepción de
Johnson y Johnson.
44 | Dinámica comercial y económica del sector cosméticos e ingredientes naturales en Colombia Dinámica económica de la cadena de cosméticos | 45
Las exportaciones de las empresas por su parte, distribuyen principalmente productos importados
Ingresos operacionales de empresas son bajas: USD 26 000 para 2013 y están especializados en el cuidado de la piel, están orientados
de ingredientes naturales reportadas a segmentos de ingresos altos y representan un canal de
en la Supersociedades en 2013 concentradas principalmente en Polyaromas. distribución en crecimiento.
La participación de exportaciones dentro
de sus ingresos operacionales no es El crecimiento promedio anual de
Ingresos
superior al 1% en el grupo. los ingresos operacionales de estas
Participación
Razón social operacionales
% Las importaciones se concentran en Ungerer: empresas en el periodo 2008 a 2013
(millones COP)
USD 835 386, puesto que su objeto es la fue del 11%, los cuales alcanzaron
distribución de los productos de su matriz. los $358 648 000 de pesos en 2013.
Polyaromas Ltda. 6.787 57,08%
46 | Dinámica comercial y económica del sector cosméticos e ingredientes naturales en Colombia Dinámica económica de la cadena de cosméticos | 47
Situación actual
de las empresas
colombianas para
acceder al mercado
europeo
07
Con el fin de tener una aproximación Situación actual de las empresas colombianas para acceder al mercado europeo
y qué tipo de producto manejan. Prods. de Belleza Ana María S.A. Bogotá
Ecoflora Medellín
Empresas que exportan Empresas que exportan Empresas que Empresas ingredientes
a Unión Europea a otros mercados (excepto UE) no exportan naturales
52 | Dinámica comercial y económica del sector cosméticos e ingredientes naturales en Colombia Situación actual de las empresas Colombianas para acceder al mercado europeo | 53
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