PYMES EN MEXICO

Marco teórico

Antecedentes.

De acuerdo con datos oficiales, existen 4.2 millones de unidades económicas en México. De
ese universo, el 99.8% son consideradas Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), las cuales
aportan 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 78% del empleo en el país.

Con el objetivo de determinar los factores que frenan el crecimiento de las Pymes y mostrar
las alternativas de crédito existentes en el mercado, Konfío, plataforma de préstamos en línea
para pequeñas empresas en México, se dio a la tarea de analizar las condiciones que enfrentan
estas entidades y elaboró el Reporte de Crédito de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
en México. El reporte muestra los resultados obtenidos a partir de 513 empresarios mexicanos
que participaron en la encuesta. Para complementar el estudio, se entrevistaron a expertos en
Pymes, catedráticos y servidores públicos quienes aportaron su experiencia y conocimiento.
Para términos de este estudio se utilizan dos condiciones para clasificar a las empresas: I)
número de empleados y II) ventas anuales; donde se identifica como microempresas a aquellas
con menos de cinco empleados y hasta 500 mil pesos de ventas anuales; como pequeña
empresa, aquellas con seis a 10 empleados y ventas anuales de más de 500 mil pesos, pero
menos de 1.5 millones; y como mediana empresa, aquellas de 11 y hasta 100 empleados y
ventas anuales de no más de tres millones de pesos.

Algunos de los hallazgos más relevantes fueron:

Retos de negocio. Se identificaron dos principales retos que enfrentan las Pymes en su gestión:
velocidad de crecimiento y escalabilidad, los cuales se reflejan en un rápido estancamiento de
ventas, mismo que se mantiene tras el paso de los años, así como en la dificultad para aterrizar
planes estratégicos y ejecutarlos. Cerca de un 50% de las empresas encuestadas muestran que
su producción o el tamaño de clientes no ha logrado escalar con el paso de los años, dando por
resultado la falta de crecimiento en el volumen de ventas que generan anualmente. El 66% de
las empresas con menos de dos años declara ventas menores a 500 mil pesos anuales (en
promedio 42 mil pesos al año). A medida que la antigüedad de la empresa crece también el
volumen de ventas; sin embargo, el 44% de las empresas de más de cinco años continúan con
un volumen de ventas estancado en 500 mil pesos anuales.

Necesidades de crédito. Siete de cada diez empresarios y emprendedores señalan que la falta
de acceso a crédito es la principal limitante de su crecimiento; no obstante, el 41.8% de los
encuestados cuenta con crédito bancario o préstamos otorgados por instituciones financieras
no bancarizadas. Los principales atributos que busca un empresario al momento de elegir son
rapidez en el crédito, pocos requisitos y tasas de interés accesibles. El crédito para Pymes es
considerablemente más caro que el crédito para empresas grandes y corporativos, mientras
que causas como un mal historial crediticio, una doble contabilidad fiscal y un escaso
conocimiento del análisis financiero tornan aún más complicado obtener financiamiento para
este segmento.
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Bases teóricas

la banca tradicional conserva procesos rigurosos para evaluar el riesgo financiero y brindar
respuesta ágil a sus clientes. En palabras de Miguel Ibarra, Coordinador del Centro de Estudios
Financieros y de Finanzas Públicas de la Universidad Nacional Autónoma de México: “Los
bancos actualmente son instituciones poco flexibles, grandes, burocráticas y tienen un aparato
muy costoso. Es decir, les cuesta lo mismo atender un crédito de un millón de pesos que uno
de 100,000, porque el trabajo que tienen que hacer es el mismo, por lo que prefieren atender
créditos más grandes”.

A pesar de que el 100% de los encuestados menciona tener claro el uso que le dan a un crédito
antes de solicitarlo, sólo el 50.48% lo utiliza realmente para alcanzar sus objetivos estratégicos.
El reporte muestra cómo las empresas encuestadas enfocan sus necesidades de
financiamiento para cubrir necesidades a corto plazo y no perder liquidez. Sólo el 45.89% de
las micro, pequeñas y medianas empresas utilizan el crédito para impulsar el crecimiento de
sus negocios.

Este gráfico muestra los principales atributos que los empresarios señalan como más
importantes al elegir financiamiento:
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Falta de Capital. A pesar de los programas de financiamiento del Gobierno y los Fondos de
Capital Semilla para impulsar a emprendedores y negocios en etapas tempranas, existe un
desconocimiento por parte de los dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas para
atraer capital. Hay una confusión generalizada entre el uso del crédito y el uso del capital. En
los negocios en etapas tempranas, existe un desconocimiento por parte de los dueños de las
Pymes sobre programas de financiamiento del Gobierno y los Fondos de Capital Semilla. La
atracción de capital debe ser una prioridad estratégica para el negocio. Con ello, los
emprendedores podrán afinar su visión y planes de largo plazo, con la experiencia y consejos
de inversionistas.

Escasez de inversión en tecnología y talento. El estancamiento se puede atribuir a una falta de

visión estratégica que ocasiona que enfoquen sus recursos en la operación del día a día y
descuiden aquellas actividades que generarán un impacto mayor a largo plazo. El propietario
de una Pyme se concentra en objetivos a corto plazo y no piensa en un escalamiento
exponencial. Una clara muestra de esto es que sólo el 16% de los encuestados invierten en
tecnología y talento.

La mortandad de las pequeñas y medianas empresas (PyMes) en nuestro país presenta cifras
preocupantes. Según datos de una encuesta llevada a cabo en 2012, de cada 10 empresas, 8
alcanzan los 5 años de vida y de las que sobreviven su primer lustro, solamente el 10% logran
permanecer operando 10 años. Lo anterior resulta en que solamente 2 de cada 100 nuevas
PyMes pueden mantenerse en el mercado más de una década.

Un factor que resulta en falta de éxito de un negocio es el caso de los empresarios que inician
al revés, es decir, ponen el negocio con base en lo que saben o les gusta hacer, sin estudiar si
ese producto o servicio cubrirá una necesidad del mercado, por ello algunas veces termina
ganando el distribuidor, el que detectó la necesidad de mercado, en lugar del productor. Es
decir, un elemento importante para que un negocio tenga éxito es identificar el nicho de
mercado al que va a atender. Más aún, encontrar el diferenciador que hará que los futuros
clientes elijan nuestro servicio o producto frente al de los competidores.

Otro problema, que algunos de los expertos consideran es el principal problema de las PyMes,
es la falta de conocimiento de negocios. En ese sentido, hay personas que se vuelven
empresarios, porque no les queda otra opción, porque los despidieron del trabajo y no han
logrado encontrar otro. En este contexto, surge la relevancia del plan de negocios, mediante el
cual se analizan los determinantes de los ingresos y gastos, y de esta manera, se detectan los
factores que explican el éxito o fracaso del negocio. Mediante el plan de negocios se identifica
el tamaño del mercado, los posibles competidores y proveedores. Se pronostican ingresos y
costos. Con base en el plan de negocios se puede determinar claramente si el proyecto es
rentable y bajo cuáles condiciones.

Otro de los problemas en el arranque de los negocios, es que las PyMes se enfocan en que
necesitan dinero, y se muestran renuentes a pagar asesoría y dedicar su tiempo a recibir
capacitación. Por ello, en el caso de algunos apoyos gubernamentales, la capacitación se da
condicional al otorgamiento del apoyo. Conozco casos, algunos en los que he tenido la fortuna
de participar, donde una asesoría a tiempo provoca ahorros de cientos de miles de pesos. Y el
invertir en una asesoría que por cada peso me ahorrará diez, también es una inversión
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rentable similar a comprar una maquinaria que producirá cajas o envases para venderlos, por
poner un ejemplo.

Finalmente, le comparto una cifra interesante reportada el año pasado a partir de una
encuesta de la firma Salles Sainz Grant Thornton: el 80% de las PyMes que “mueren” en
México lo hacen debido a una mala gestión financiera. Aunque se reconoce que la escasez de
capital es un problema importante, es la mala administración de los recursos (la gestión
financiera) lo que obliga a la empresa a cerrar debido a la falta de registros que no permiten
determinar a tiempo los descontroles financieros y operativos en la firma y llevar a cabo
medidas correctivas o preventivas, las malas inversiones (no hay análisis de la rentabilidad de
los proyectos que se llevan a cabo), la falta de planeación y la falta de capacitación de los
administradores.