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2018
Tabla de contenido
1. Resumen ejecutivo ........................................................................................................................ 3
2. Objetivos de la investigación ........................................................................................................ 4
2.1. Objetivo Principal .................................................................................................................. 4
6.1. Principales productores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5
años. ............................................................................................................................. 29
6.2. Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos
5 años en cantidad y valor ........................................................................................... 30
6.3. Principales proveedores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5
años en cantidad y valor .............................................................................................. 31
6.4. Cuadro de Selección Mercado ..................................................................................... 32
1
Investigar en las Herramientas de inteligencia Comercial los criterios de evaluación de los
países y completar el siguiente cuadro ........................................................................ 32
6.5. Perfil del Cliente/Comprador ....................................................................................... 35
6.6. Análisis PESTMA ....................................................................................................... 36
6.7. Demanda Interna Aparente (DIA) ............................................................................... 37
6.8. Potenciales Clientes Importadores ............................................................................... 37
7. Resultados de hallazgos de trabajo de campo ............................................................................ 38
7.1. Entrevistas ........................................................................................................................... 38
7.2. Entrevista al importador del producto en el país destino (No puede ser de Perú)............ 40
2
Dejar 7
líneas
Negrita
Explica porque se realizó el proyecto de investigación, que aspectos del problema consideró, cual
fue el resultado y que debe hacerse. Se prepara solo después que se concluyó el resto del informe.
Interlineado:
2.0
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3
TITULO
2. Objetivos de la investigación1 Tamaño de
letra: 14
2.1. Objetivo Principal
Negrita
LA INVESTIGACIÓN
SUB -TITULO
Tamaño de
letra: 12
2.2. Objetivos Específicos
1
Señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad son la guía del estudio.
4
3. Metodología de la investigación Etapas de la investigación
Las etapas de la investigación las podrán encontrar en la sesión 9 de su aula virtual. Ustedes
deberán plantear estas seis (6) etapas en relación a su producto y su plan de investigación.
mercado, una vez hecho esto se debe identificarse cuales son los componentes
investigación.
según el tipo de información que utilicemos. Esta etapa nos sirve para establecer
concluyente descriptiva.
5
Etapa IV: Trabajo de campo o acopio de datos
plantear sus hipótesis o ideas, pero siempre para profundizar o corroborar estas
Los datos deben ser revisados y verificados en varias fuentes, Se procederá al análisis
sintetizara todo la información que hemos recopilado y será presentado de una manera
estandarizada y concreta.
proyectos también tienen una fecha límite para la presentación de sus resultados
finales.
6
3.2. Diagrama Gantt de Principales Actividades
Preparar un Diagrama de Gantt o en Excel debe indicar TODAS las actividades del índice
como tareas y proponer los tiempos que se estima demoraran en desarrollar cada punto.
(Tener presente que toda la investigación tiene un tiempo en promedio de 4 meses y que las
7
TALLER DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DE EXPORTACIÓN
8
TALLER INTELIGENCIA COMERCIAL
Los alcances van de la mano con el diseño de investigación planteado anteriormente, por
tanto como alcances del presente trabajo se deberá considerar toda actividad o labor que se
3.4. Limitaciones
investigación. Debemos tomar como limitaciones todos los aspectos que no deseamos
emplear en nuestra investigación o que por diversos motivos se ha determinado que no están
9
4. Problema de la Investigación de Mercado de Exportaciones
que necesidad presentada. Presentar el detalle de las circunstancias que rodean al mismo y cuáles
Por ejemplo, usted se interesó en conocer la demanda que existe de chompas de alpaca a nivel
mundial. Al analizar cuáles son los posibles mercados usted identifico que en el “PAIS A”, existe
una demanda de sacos y chompas de forma creciente pero que el país no podrá satisfacer ya sea
porque no produce el bien o porque simplemente la cantidad con la que cuentan no cubre toda la
necesidad del mercado. El problema identificado en este mercado es la escasa oferta de chompas
de alpaca hacia los potenciales clientes. Usted ve una oportunidad de ingresar al mercado, por
lo que tema de su investigación seria “El potencial de exportación de las prendas de alpaca a
producto.
Presentar gráficos, estadísticas, noticias, etc. que sustenten la existencia del problema
presentado.
LIMITACIONES, NO CONFUNDIR
ANEXO)
10
11
El 5. Análisis de la situación actual
contenido
del trabajo
tiene que 5.1. Análisis comercial del producto
estar
alineado
con el 5.1.1. Exportaciones del producto al exterior
título/Sub
título
Detallar y explicar las exportaciones del producto al exterior (Totales de Perú al mundo y
de Perú a 3 mercado potenciales. Elegir mercados con crecimiento en los últimos 3 años
Tabla 1 Tamaño
Exportaciones Totales del Perú al Mundo de la S.P.N: 2009.89.20.00, jugo de maracuyá/ 2013 - 2017, de letra: 9
Cursiva expresado en Valor FOB (US$), Peso neto (kg) y Precio Promedio (US$/Kg)
2013 2014 2015 2016 2017 Tamaño
Colocar 30,443,050 37,845,967 39,638,572 49,374,851 41,109,753
Valor FOB(US$) de letra:
líneas
10
horizontales
en el Peso Neto (Kg)2 5,493,826 7,694,015 11,584,760 12,374,822 13,804,849
encabezado
y al final de Precio promedio 5.54 4.92 3.42 3.99 2.98
la tabla (US$/Kg)3
Fuente: SUNAT/ ADT Tamaño
Elaboración: Propia de letra: 9
60,000,000
Línea de
50,000,000 tendencia
Valor FOB (US$)
40,000,000
30,000,000
Título de eje
20,000,000
10,000,000
0
2013 2014 2015 2016 2017
Figura 2. Exportaciones Totales del Perú al Mundo de la S.P.N: 2009.89.20.00, jugo de maracuyá/ 2013 -
2017, expresado en Valor FOB (US$)
“Figura 1.” Fuente: ADT
Negrita Elaboración: Propia Tamaño
de letra: 9
2 Tamaño
Peso Neto (kg), Cantidad de Unidades (de acuerdo a la unidad de medida)
3 de letra:
Valor referencial (USD), Precio Promedio
11
12
Durante el periodo 2013 – 2017, las exportaciones en valor FOB de jugo de maracuyá al
mundo registraron un crecimiento con excepción del último año. Dentro de ese periodo se
pueden destacar las del año 2013 – 2014, donde el crecimiento fue de 24.32% (7 millones de
dólares americanos FOB) y 2015 – 2016, con un crecimiento similar del 24.56%. A pesar de
la reducción en el último año, a nuestro criterio, aun se puede considerar un mercado con
potenciar.
13
5.1.2. Otras variables a analizar
último año y el crecimiento porcentual de los últimos 5 años de los 3 mercado potenciales
Negrita Tamaño
Tabla 5
Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N: 2009.89.20.00, jugo de de letra: 9
Cursiva Maracuyá/ 2012 – 2016, expresado en Variación Porcentual, Participación y Crecimiento Promedio del Valor
FOB (US$)
Tamaño
Colocar Part. Crec.
Var. 13/14 Var. 14/15 Var. 15/16 Var. 16/17 de letra:
líneas
horizontales 2017 13/17 10
en el Chile 189.71% 2.85% 143.62% -34.07% 1.89% 47.91%
encabezado
y al final de Países Bajos 79.38% 12.04% 15.43% -15.93% 79.23% 18.18%
la tabla USA -6.87% -34.71% 189.09% -10.64% 8.38% 11.95%
Fuente: SUNAT/ ADT Tamaño
Elaboración: Propia de letra: 9
250.00%
Variación porcentual del Valor FOB(US$)
200.00%
150.00%
Título de eje
100.00%
50.00%
0.00%
Var. 13/14 Var. 14/15 Var. 15/16 Var. 16/17
-50.00%
Durante el periodo 2011 – 2015, las exportaciones en valor FOB de jugo de maracuyá al
mundo registraron un crecimiento promedio anual de 11.77%. Dentro de ese periodo se Tamaño
de letra:
11
pueden destacar las del año 2013 – 2014, donde el crecimiento fue de 24.32% (7 millones de
14
Tabla 6
Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N: 2009.89.20.00, jugo de
Maracuyá/ 2012 – 2016, expresado en Variación Porcentual, Participación y Crecimiento Promedio del Peso
Neto(KG)
Var. 13/14 Var. 14/15 Var. 15/16 Var. 16/17 Part. 2017 Crec. 13/17
Chile
Bolivia
USA
Tabla 7
Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N: 2009.89.20.00, jugo de
Maracuyá/ 2012 – 2016, expresado en Variación Porcentual, Participación y Crecimiento Promedio del Precio
Promedio (US$/KG)
Var. 13/14 Var. 14/15 Var. 15/16 Var. 16/17 Part. 2017 Crec. 13/17
Chile
Bolivia
USA
15
5.2. Ficha Técnica del Producto
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
16
Tamaño
de letra:
12
5.3. Oferta Nacional
Tutorial: Detallar la producción nacional del producto los últimos 5 años. Usar MINAG, página
INEI
MINAGRI
web de los Gobiernos Regiones, etc. Sino cuenta con información histórica,
SUSTENTE, luego puede justificar con una noticia. De no contar con los últimos años
Ejemplo:
Tabla 8
Formato Producción Nacional de Maracuyá, 2013 – 2017 / Toneladas
de Tabla: 2013 2014 2015 2016 2017
Pag.9 Toneladas 68,080 50,084 39,168 39,149 59,643
Fuente: INEI/MINAGRI
Elaboración: Propia
80,000
70,000
60,000
50,000
Toneladas
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2013 2014 2015 2016 2017
Figura 6. Producción Nacional de Maracuyá, 2011 – 2015 / Toneladas
Fuente: INEI / MINAGRI
Elaboración: Propia
Interlineado:
espera siga incrementándose. La producción de maracuyá se concentra principalmente
2.0
en la costa peruana, lo que permite su rápida distribución y venta.
17
5.3.2. Cuantificación de la Oferta Exportable
% Destinado al producto
procesado Insertar un
hipervínculo
para las
Total de producto (Xkg : xKg) fuentes
% Consumo Nacional
Exportaciones peruanas
Sub - Total
Merma (aprox.)
18
5.3.3. Selección de Principales Proveedores
varias categorías (Por ejemplo: proporciona maquila y los envases), este será
19
Información de proveedor de materia prima: Proveedor “C”
RUC 20100182859
Razón Social Proveedor “C”
Tipo de Empresa Sociedad Anónima
Condición Activo
Fecha de Inicio Actividades 24 - febrero -1964
Actividades Comercial Fab. De productos de plásticos
Dirección Legal Cal. Banchero Rossi Nro. 193
Distrito / Ciudad Santa Anita
Departamento Lima
Teléfono 2015650 / 2015660
Figura 10. Información de proveedor de materia prima: Proveedor “C”
Fuente:
Elaboración: Propia
Tabla 9
Sustento de la Selección de proveedores de materia prima
Sustento de selección de Proveedor “A” Proveedor “B” Proveedor “C”
proveedores de materia prima
Calidad
A
Producto/Servicio
B Precio
Volumen de
C
disponibilidad (oferta)
D Confianza
E Tiempo de entrega
Total
Fuente:
Elaboración: Propia
Pond. A,C,D,E B
1 Bajo Negativo Alto
2 Medio Mediocre Medio
3 Alto Positivo Bajo
Figura 11. Leyenda
20
Proveedores Proveedor “A” Proveedor “B” Proveedor “C”
Ponderado 2.65 1.85 1.65
Figura 12. Resultado de los criterios de Selección de proveedores de materia prima
Fuente:
Elaboración: Propia
3.5
2.5
2
Tutorial: Gráfico
de burbuja
1.5
0.5
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Según los criterios evaluados la empresa “A” obtuvo mayor puntaje (2.65) en la
Por otra parte, “B” y “C” obtuvieron un puntaje ponderado de 1.85 y 1.65,
respectivamente.
21
5.3.3.2. Análisis de Proveedores de envase.
22
Tabla 10
Sustento de la Selección de proveedores de envase
Sustento de selección de
proveedores de envase
Calidad
A
Producto/Servicio
B Precio
Volumen de
C
disponibilidad (oferta)
D Confianza
E Tiempo de entrega
Total
Fuente:
Elaboración: Propia
Pond. A,C,D,E B
1 Bajo Negativo Alto
2 Medio Mediocre Medio
3 Alto Positivo Bajo
Figura 17. Leyenda
Proveedores
Ponderado
Figura 18. Resultado de los criterios de Selección de proveedores de envase
Fuente:
Elaboración: Propia
23
3.5
2.5
2
Tutorial: Gráfico
1.5
de burbuja
0.5
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
24
5.3.3.3. Análisis de Proveedores de Maquila
25
Tabla 11
Sustento de la Selección de proveedores de maquila
Sustento de selección de
proveedores de maquila
Calidad
A
Producto/Servicio
B Precio
Volumen de
C
disponibilidad (oferta)
D Confianza
E Tiempo de entrega
Total
Fuente:
Elaboración: Propia
Pond. A,C,D,E B
1 Bajo Negativo Alto
2 Medio Mediocre Medio
3 Alto Positivo Bajo
Figura 23. Leyenda
Proveedores
Ponderado
Figura 24. Resultado de los criterios de Selección de proveedores de maquila
Fuente:
Elaboración: Propia
26
3.5
2.5
2
Tutorial: Gráfico
1.5
de burbuja
0.5
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
27
5.4. Análisis FODA
FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
1.
2. 1. 1.
Anotar las fuerzas Superar las
para aprovechar debilidades
3. 2. las oportunidades 2. aprovechando las
oportunidades
4. 3. 3.
5. 3 estrategias 3 estrategias
como mínimo. como mínimo
Codificar las Codificar las
estrategias estrategias
1.
2. 1. 1.
Usar las fuerzas Reducir las
para evitar las debilidades y
3. 2. 2.
amenazas evitar las
amenazas
4. 3. 3.
5. 3 estrategias 3 estrategias
como mínimo como mínimo
Codificar las Codificar las
estrategias estrategias
28
6. Análisis del Mercado de Destino
6.1. Principales productores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5
años.
Se evaluara el nivel de producción del insumo principal de otros países en el mundo para
evaluar los recursos disponibles por parte de nuestra competencia. La herramienta a
emplear generalmente es FAOSTAT para productos agrícolas y FISHSTAT para
hidrobiológicos. Evaluar las cantidades producidas.
Tabla 12
Principales 5 productores Mundiales de la P.A:0804.50, mangos, guabas y mangostanes frescos y secos, 2013
– 2017 en Cantidad (Tn)
2013 2014 2015 2016 2017
Productores Gráfico
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Estados Unidos
1 456,872 522,239 599,267 710,527 850,888
de América
Fuente: FAOSTAT
Elaboración: Propia
29
6.2. Principales importadores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5
Ya analizamos previamente a que mercados está exportando Perú su producto, ahora tenemos
que ver los potenciales mercados a los que también podríamos exportar quizás a un mediano
o largo plazo.
Ejemplo:
Tabla 13
Principales 5 Importadores Mundiales de la P.A:2008.19 Frutos de cáscara y demás semillas preparadas,
2013 – 2017 en Cantidad (Tn)
2013 2014 2015 2016 2017
Importadores Gráfico
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Estados Unidos
1 46,872 52,279 59,667 70,927 85,884
de América
Fuente: TRADEMAP
Elaboración: Propia
30
Tabla 14
Principales 5 Importadores Mundiales de la P.A:2008.19 Frutos de cáscara y demás semillas preparadas,
2013 – 2017 en Valor (Miles US$)
2013 2014 2015 2016 2017
Importadores Gráfico
Valor Valor Valor Valor Valor
Estados Unidos
1
de América
2 Alemania
3 Francia
5 Canadá
Fuente: TRADEMAP
Elaboración: Propia
6.3. Principales proveedores mundiales del producto seleccionado, análisis de los últimos 5
31
6.4. Cuadro de Selección Mercado
Tabla 15
Datos de Selección de mercado para la exportación de jugo de Maracuya
Población
Precio
PBI - Per
Cápita
Demanda
Riesgo País
(Confianza)
Barreras
Arancelarias
(Impuestos)
Barreras No
Arancelarias
Tendencias
Competencia
Saldo Comercial
Fuente:
Elaboración: Propia
32
Con la información obtenida en el cuadro anterior proceder a la calificación
Tabla 16
Selección de mercado para la exportación de jugo de Maracuyá
País “B” País “C”
País “A”
Fuentes
N.I
Criterios Puntaje Pond. Puntaje Pond. Puntaje Pond.
(%)
CIA
Población 10% 3 0.30 1 0.10 2 0.20
FACTBOOK
Precio
10% SUNAT
Promedio
Barreras
5% MACMAP
Arancelaria
SANTANDER
Tendencias 9%
TRADE
Barreras No
6% MACMAP
Arancelaria
Saldo
18% TRADE MAP
Comercial
33
2.7
2.4
2.1
Tutorial: Gráfico
de burbuja
1.8
1.5
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Podemos observar que el mercado con mayor puntaje en la selección de mercado para
exportar jugo de maracuyá es País “A” con un ponderado de 2.45, seguido de País “C”
analizados.
34
6.5. Perfil del Cliente/Comprador
Edad 20 a 45 años
Ciclo de vida familiar Solteros, casados jóvenes, con hijos, sin hijos.
35
6.6. Análisis PESTMA
Político y Legal
Económico
Sociocultural
Tecnológico
Medio
Ambiente
36
6.7. Demanda Interna Aparente (DIA)
Fuente:
Elaboración: Propia
Producto Procesado
Fuente:
Elaboración: Propia
37
7. Resultados de hallazgos de trabajo de campo
7.1. Entrevistas
Se consideran entrevistas: experto del mercado destino y/o sector, exportador del producto,
Figura 32. Ficha técnica de la entrevista al Experto del mercado destino y/o sector
Elaboración: Propia
Objetivos de la entrevista:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
38
Resumen de la entrevista:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Objetivos de la entrevista:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
39
Resumen de la entrevista:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7.1.3. Entrevista al importador del producto en el país destino (No puede ser de
Perú)
Figura 34. Ficha técnica de la entrevista al Importador del producto en el país destino.
Elaboración: Propia
Objetivos de la entrevista:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
40
Resumen de la entrevista:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Opcional)
Objetivos de la entrevista:
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________
8. __________________________________________________________________
41
Resumen de la entrevista:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
42
7.2. Encuestas Digitales
apuntan. Se emplea la herramienta del Survey Monkey4 para el desarrollo de las encuestas.
Fecha de la realización de
01-06-2017 al 30-06-2017
campo
4
Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=qYonLKKrUDU / https://www.youtube.com/watch?v=98UtniHiFs4
43
7.2.2. Resultado de las encuestas (En español)
Tabla 17
Pregunta N°1: Indique usted el género al que pertenece
Respuestas Porcentaje % Número
Masculino 50.0% 150
Femenino 50.0% 150
Total de respuestas 100.0% 300
No respondieron 0.0% 0
Fuente: Muestra de 300 encuestas internacionales en EE.UU
Elaboración: Propia
50.0% 50.0%
Masculino Femenino
Podemos observar que las personas encuestadas se concentran el 50% para el género
44
Tabla 18
Pregunta N°2: Indique la edad que usted tiene
Respuestas Porcentaje % Número
18 - 25 años 16.7% 50
26 - 35 años 21.0% 63
36 – 45 años 29.3% 88
46 – 55 años 16.7% 50
56 – 68 años 16.3% 49
69 años a más 0.0% 0
Total de respuestas 100.0% 300
No respondieron 0.0% 0
Fuente: Muestra de 300 encuestas internacionales en EE.UU
Elaboración: Propia
0.0%
16.3% 16.7%
16.7%
21.0%
29.3%
Podemos observar que las personas encuestadas según el rango de edad se concentra
45
Tabla 19
Pregunta N°3: ¿Dónde usted reside?
Respuestas Porcentaje % Número
Florida 12.0% 36
California 54.3% 163
New York 10.0% 30
Chicago 5.7% 17
Washington 5.7% 17
Texas 5.7% 17
Otros 6.7% 20
Total de respuestas 100.0% 300
No respondieron 0.0% 0
Fuente: Muestra de 300 encuestas internacionales en EE.UU
Elaboración: Propia
6.7%
12.0%
5.7%
5.7%
5.7%
10.0%
54.3%
estado de california (54.3%). Por otra parte, Florida y New York concentran el 22.0%
46
7.3. Método Canva Consumer
futura.
47
7.4. Customer Journey
empleadas y que elementos son los que se está tomando en consideración para
el presente informe.
48
8. Contribución de la investigación de mercados de exportación
49
9. Conclusiones
(Las conclusiones deben ser respuesta de sus objetivos específicos colocados en el punto 2.2)
mínimo.
50
10. Recomendaciones
¿Qué faltó desarrollar en el proyecto para que no suceda una próxima vez?
(Colocar las recomendaciones para exportar tu producto pueden utilizar las recomendaciones de las
Ejemplos:
Tener una buena relación con nuestros proveedores como con nuestros clientes.
Las empresas competidoras locales exportan tanto por Aéreo como Marítimo, pero hay que tener
El medio de transporte a elegir va depender del volumen a exportar del Snack de Sacha Inchi
confitado, ya que para una muestra lo podemos enviar vía aérea por el precio y por el tiempo en
En las encuestas internacionales realizadas para el snack saludable se les recomienda enviar en
51
11. Bibliografía
Modelo de como presentar sus fuentes utilizadas:
1. ADEX DATA TRADE
<http://www.adexdatatrade.com/Members/Estadisticas.aspx>
2. BBC
<http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/03/110328_nueces_antioxidantes_men>
<https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/pe.html>
4. CESCE
<http://www.cesce.es/riesgo-pa%C3%ADs>
52
12. Anexos
Cada anexo a incluir debe tener su numeración y en su título indicar el tema a presentar.
Por ejemplo:
ANEXO 1 – Noticias de Actualidad
Noticias.
53