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DERIVADOS EN COLOMBIA
OBSERVATORIO AGROCADENAS
COLOMBIA
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural
República de Colombia
Libertad y Orden
Observatorio Agrocadenas Colombia
CARLOS FEDERICO ESPINAL
Director Observatorio
15%
5%
2%
3%
40%
VALORACIÓN ECONÓMICA
DEL SECTOR
CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA LÁCTEA
(2002, $3.1 billones)
CONSUMO
INTERMEDIO
62.5%
VALOR
AGREGADO
34.8%
PRODUCCIÓN Y EMPLEO
AGROINDUSTRIAL
DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
(1992 – 2000)
EMPLEO DIRECTO GENERADO POR
LAS CADENAS, 2002
DINÁMICA DEL EMPLEO INDUSTRIAL
(1992 – 2000)
PRINCIPALES PRODUCTOS
ENCUESTA ANUAL
MANUFACTURERA
Participación en el valor
de la producción
EAM 2002
Industria Láctea
INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD,
COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA
DE LA AGROINDUSTRIA
Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas
sobre información reportada por la Encuesta
Anual Manufacturera (EAM). DANE
INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN
Valor Agregado/Producción bruta
(Participación en porcentaje %)
Crecim.
Ciiu 5
Actividad 1992 1996 2000 (%)
Rev.20
1992-2000
Ciiu 5 Crecim.(%)
Actividad 1992 1996 2000
Rev.2 1992-2000
TOTAL INDUSTRIA LÁCTEA 2.1 1.8 1.8 -5.0%
TOTAL INDUSTRIA
311-312 2.2 1.9 2.0 -1.4%
ALIMENTOS
TOTAL INDUSTRIA
311-390 1.4 1.2 1.3 -2.4%
MANUFACTURERA
Crecim.(%)
Ciiu 5
Actividad 1992 1996 2000 1992
Rev.2
-2000
1.067
Establecimientos
ACTIVOS Y VENTAS DE LA
INDUSTRIA
Tamaño de Número de
Activos Ventas % Activos % Ventas
Empresa Establecimientos
HHI= s1²+s2²+…..sn²
Ventajas
Economías de escala
Reducción de costos de producción
Participación en el
Puesto Empresa
total de las ventas
1 Colanta 25.1%
2 Nestle de Colombia S.A. 19.0%
3 Alpina S.A. 13.6%
4 Mercadeo de Alimentos de Colombia S.A. 4.8%
COEFICIENTE DE CONCENTRACION 62.5%
HHI 1.275
LECHE
CHOCOLATADA
QUESOS
UNTABLES
ANÁLISIS DE PRECIOS
RELACIONES DE PRECIOS (CAUSALIDAD)
ENTRE ESLABONES DE LA CADENA LECHERA
(Agosto 1995 – Octubre 2003)
COSTO DE
IMPORTACIÓN
DE LECHE EN
POLVO
Fuente: Ramírez, Manuel; Héctor Martínez. Relaciones de precios entre los diferentes eslabones de las cadenas
agroproductivas en Colombia. Documento de Trabajo No.50. Observatorio Agrocadenas, mayo 2004.
Variaciones en el costo de importación de leche en
polvo y en los precios de la leche en polvo nacional
tienen efectos permanentes en el comportamiento de
la leche cruda
PRECIO AL
PRECIO AL PRECIO AL
PRODUCTOR
PRODUCTOR CONSUMIDOR
DE LECHE
DE LECHE DE LECHE
CRUDA
PASTEURIZADA
Fuente: Ramírez, Manuel; Héctor Martínez. Relaciones de precios entre los diferentes eslabones de las cadenas
agroproductivas en Colombia. Documento de Trabajo No.50. Observatorio Agrocadenas, mayo 2004.
IPC leche, IPP de leche, leche pasteurizada y leche en polvo. Base junio 1999
190 IPC leche
IPP leche
170
IPP L. polvo
150 IPP L. pasteur
130
110
90
9 9 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
n-9 ic -9 n-0 ic -0 n-0 ic -0 n-0 ic -0 n-0 ic -0 n-0 ic -0 n-0 ic -0
Ju D Ju D Ju D Ju D Ju D Ju D Ju D
Fuente: Banco de la República y DANE
Precio internacional vs Precio nacional de leche en polvo (dólares/TM )
3,200
Precios Internacional
Precio Nacional
2,700
2,200
1,700
1,200
1
5
2
5
l-9
l-9
l-9
l-9
l-9
l-9
l-9
l-9
l-9
l-0
l-0
l-0
l-0
l-0
l-0
e-9
e-9
e-9
e-9
e-9
e-9
e-9
e-9
e-0
e-0
e-0
e-0
e-0
e-0
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
Fuente: BNA y CAN.
TASA APERTURA EXPORTADORA DE LOS PRINCIPALES
DERIVADOS LÁCTEOS EN COLOMBIA
Crema Helados Leche Suero de Leche en
Quesos Leches Mantequ Leche Leche
Año de de Conden Leche en Polvo
y Afines Ácidas illa en Polvo Líquida
Leche Leche sada Polvo Lactantes
1993 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% 0.3% 1.0% 0.2%
1994 0.0% 0.6% 0.0% 2.2% 8.4% 0.0% 0.0% 0.5% 3.1% 0.3%
1995 0.0% 1.1% 0.0% 5.2% 14.0% 0.0% 0.0% 0.1% 10.0% 0.3%
1996 0.0% 0.7% 0.0% 6.2% 3.5% 0.0% 0.3% 0.6% 13.7% 0.3%
1997 0.0% 0.5% 0.0% 19.3% 5.4% 0.0% 0.0% 0.3% 17.5% 0.8%
1998 0.0% 2.6% 0.0% 19.5% 7.5% 0.0% 0.0% 1.8% 12.4% 1.2%
1999 0.0% 1.2% 0.0% 7.6% 2.8% 0.0% 0.0% 9.1% 6.9% 1.2%
2000 0.0% 4.7% 0.0% 0.2% 4.4% 0.0% 1.1% 9.7% 23.4% 0.8%
2001 0.0% 6.5% 0.0% 0.7% 22.9% 0.0% 2.7% 20.7% 44.3% 1.2%
Tasa de
- 27.5% - 25.9% 0.6% - - 57.7% 33.7% 22.5%
Crecimiento
1993 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.3% 12.1% 18.1% 1.0%
1994 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 5.1% 0.0% 0.4% 3.3% 22.6% 0.7%
1995 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 5.5% 0.0% 1.1% 8.7% 23.0% 0.7%
1996 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% 17.4% 0.0% 0.6% 10.0% 21.1% 0.7%
1997 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 27.3% 0.0% 10.0% 21.1% 24.1% 0.0%
1998 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 25.3% 0.1% 4.4% 24.8% 9.5% 0.1%
1999 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 19.7% 0.1% 1.4% 6.9% 16.2% 0.3%
2000 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 18.8% 1.0% 1.0% 11.7% 22.6% 0.4%
2001 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 10.4% 0.3% 7.8% 23.0% 55.2% 0.1%
Tasa de
Crecimient - -23.6% - - 27.5% - - 11.4% 4.9% -23.6%
o
www.agrocadenas.gov.co