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El Banco Continental fue fundado el 9 de octubre de 1951 con sede en Perú, y un capital inicial de
S/ 45 MM. A partir de mediados de la década del noventa, el Banco Continental fue privatizado,
siendo adquirido por el grupo español Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y el grupo peruano Brescia,
ambos con una posición controladora del 80.88% del total accionario, mientras que la diferencia la
mantuvo el Estado hasta Julio 1998, periodo en el cual transfirió el resto de sus acciones por oferta
pública. Finalmente, tras la fusión de BBV con el Banco Argentaria en 1999, la empresa pasó a
llamarse BBVA Banco Continental y en el 2011 por razones comerciales cambia a BBVA Continental.
Actualmente el capital social es de S/ 4,401 millones y los accionistas mayoritarios son Newco Peru
SAC (Grupo BBVA: 46.12%) y Holding Continental SA (Grupo Breca: 46.12%). Se posiciona en el
sistema financiero como el segundo banco en colocaciones de créditos directos y depósitos, y como
el tercer banco con mayor nivel patrimonial. En julio del 2016 hubo un cambio en la estructura
organizacional para adecuarse a la regulación europea, así se transfirió un bloque patrimonial de
50% a Newco Perú S.A.C. “NPSAC”, quedando la estructura accionaria del Banco: 46.12% en manos
de HCSA (Grupo Breca) y el 46.12% en NPSAC (Grupo BBVA).
Productos Los tipos de productos que mantiene el banco se divide en los siguientes segmentos:
Asimismo el Banco otorga financiamientos a las empresas mediante créditos directos e indirectos.
Los créditos directos se componen de los siguientes productos: tarjetas de crédito, descuentos,
préstamos, factoring, leasing, leaseback y financiamiento de comercio exterior. En cuanto a los
créditos indirectos, se ofrecen: avales, cartas fianzas, cartas de crédito y aceptaciones bancarias.
En el caso de las personas naturales, los productos que se ofrecen son: tarjetas de crédito,
préstamos y créditos hipotecarios.
Renta Fija
Valores Representativos de Deuda (en soles y dólares).
Papel Comercial.
Bonos Corporativos.
Bonos de Titulación.
Bonos Subordinados.
Bonos Soberanos.
Bonos Estructurados.
Administración de Portafolio.
Renta Variable
Operaciones de Reporte.
A continuación, detallaremos los distintos tipos de bonos que ofrece el BBVA Continental:
3. Bonos de titulación: Son valores negociables de renta fija con rendimiento explícito,
emitidos como resultado de la independización de un grupo de activos de una empresa en
un patrimonio autónomo para respaldar esos bonos (titulación).
Se trató de una colocación privada dirigida a inversionistas institucionales en la cual BBVA fungió de
estructuradora y Continental Sociedad Titulizadora S.A. como titulizadora, fiduciaria, emisora y
representante de los bonistas. Sacovertiz & Landerer fue el estudio que asesoró a ambas
instituciones.
Por su parte, Inversiones Centenario S.A.A., con más de 80 años en el negocio inmobiliario y
que actuó como originadora, recibió el apoyo de Estudio Echecopar, asociado a Baker &
McKenzie International.
La emisión es parte del Programa de Bonos de Titulización del Patrimonio de Fideicomiso por hasta
PEN 280 millones (USD 85.424.500), recientemente estructurado por BBVA Continental.
Fundada en Lima en 1951, la entidad financiera cuenta con 334 oficinas, de las cuales 224 están en
la capital y el resto en el interior del país. Se dedica a la banca corporativa, hipotecaria, mediana y
gran empresa.
Continental Sociedad Titulizadora S.A. fue constituida en febrero de 1999 y se dedica a la función
de fiduciario en procesos de titulización y a la adquisición de activos con la finalidad de constituir
patrimonios fideicometidos que respalden la emisión de valores de contenido crediticio.