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Consolidado:
RADL3
• 90% compram medicamentos nas farmácias, 40% produtos de higiene
E-Commerce BPHA3
e beleza, e 36% suplementos alimentares.
PFRM3
• Atendimento (27%) e Preço (25%) são os principais atributos
Entrevistados 1.007
considerados na escolha da farmácia. Diferentemente do que acontece
Margem de
em outros segmentos varejistas, nas farmácias o atendimento é tão 3 p.p.
erro
importante quanto preço. Todas as
Distribuição regiões
• A Pague Menos é a marca mais bem posicionada na mente dos da amostra 26 estados +
DF
consumidores no Nordeste, liderando em todas os rankings referentes à
Outubro
mercado competitivo com significativa vantagem em relação aos demais Período
2017
players. Destaque para o top of mind de preço, onde a marca apresenta
Sales Responsável
número de citações quase quatro vezes maior que o segundo colocado.
Marco Túlio Ayres Ribeiro
• A Panvel é a marca mais bem posicionada na avaliação dos marco.ribeiro@xpi.com.br
consumidores na região Sul, sendo a líder em todos os rankings
referentes à mercado competitivo.
o Farmácias mais frequentadas: Drogaria São Paulo, Drogasil, Araujo e Droga Raia.
o Top of Mind em atendimento: Drogasil, Drogaria São Paulo, Droga Raia e Araujo.
o Top of Mind em menor preço: Drogaria São Paulo, Drogasil, Ultrafarma, Pacheco e Droga Raia
o Top of Mind em melhor localização: Drogaria São Paulo, Drogasil e Araujo.
Observando os dados por classe social percebe-se que, dentre o grupo de pesquisar preços antes de
consumidores que compram em farmácias a cada 15 dias, há número maior de comprar um remédio. O que
respondentes das classes A e B, enquanto que dentre aqueles que vão a indica que os consumidores
farmácias uma vez por mês os respondentes das classes C e D são maioria. são sensíveis a preço e
Contudo, dado que a diferença nas proporções é pequena, não é possível tirar promoções na compra de
Não
Com qual frequência você faz compras em farmácias?
25%
Mais que uma Uma vez por Uma vez a cada Uma vez por mês Vai poucas vezes
Ao isolarmos os resultados
vez por semana semana 15 dias à farmácias
por classe social identifica-se
AB CD
que os consumidores das
classes A e B tendem a
Outro ponto de estudo foi identificar as categorias de produtos mais e menos
pesquisar ligeiramente menos
compradas em farmácias. Como seria de se esperar, em torno de 90% dos
os preços (72%), do que as
entrevistados buscam por remédios, enquanto que 40% buscam produtos de
classes C e D (78%).
higiene e beleza e 36% suplementos alimentares. Será importante avaliarmos
a evolução destes números, dado os esforços das varejistas do setor em
Regionalmente tem-se que no
ampliar a participação das categorias de “não medicamentos” nas vendas.
Sudeste, no Nordeste e no
Centro-oeste as respostas se
Das categorias de produto a seguir, quais você compra e
quais você não compra em farmácias? dão em linha com a média
nacional, enquanto que no
Remédios genéricos 87% 13% Norte há maior comparação
Suplementos alimentares 36% 64% de preço (86%), e no Sul
Remédios sem prescrição 86% 14% menor comparação (67%).
Assim como é comum em outros formatos de varejo, no segmento farmacêutico Qual a farmácia que você
a concentração de mercado é baixa, o que foi possível perceber ao mais frequenta?
perguntarmos aos entrevistados qual a farmácia que mais frequentam. Foram Ranking Brasil
mencionadas 152 diferentes marcas, dentre as quais a mais citada foi a Farmácia %
Pague Menos (13%), seguida pela Drogasil (11%). 1 Pague Menos 13%
2 Drogasil 11%
A região Sudeste é a que possui o maior equilíbrio, com quatro players 3 Drogaria São 7%
Paulo
tecnicamente empatados: Drogaria São Paulo, Drogasil, Araujo e Droga Raia.
4 Droga Raia 7%
Veremos mais adiante que tal característica também se apresenta em outros
5 Araujo 5%
indicadores, o que demonstra a alta competição no setor nessa região.
6 Extrafarma 5%
7 Pacheco 4%
Por outro lado, o Nordeste é a região que apresenta a maior concentração, com
8 Panvel 4%
35% dos entrevistados afirmando comprar na Pague Menos, enquanto que
9 Farmácia Popular 2%
Drogasil e Extrafarma dividem a segunda posição, com 10% cada. A região
10 Farmácia do 2%
Centro-oeste também tem forte concentração, com 33% dos consumidores Trabalhador
frequentando a Drogasil. No Sul a liderança é da Panvel (26%) e no Norte da 11 Ultrafarma 2%
Extrafarma (22%). 12 Big Ben 1%
13 Venancio 1%
No que se refere a classes sociais, as farmácias mais frequentadas são 14 Farmais 1%
semelhantes em todas as classes. 15 Nissei 1%
16 Santana 1%
Sobre qual o principal atributo considerado ao escolher uma farmácia, 17 Drogaria Globo 1%
Atendimento (27%) e Preço (25%) são os mais citados, seguidos de perto por 18 Farmabem 1%
localização (20%). Chama atenção que diferentemente de outros segmentos 19 Preço Popular 1%
varejistas, nas farmácias o atendimento é tão importante quanto preço. Assim 20 Onofre 1%
como na escolha da farmácia, não há diferença significativa de comportamento Outros 27%
entre as classes sociais.
Diferentemente do Sudeste, as demais regiões apresentam uma marca top of mind bem definida. A maior
concentração se dá no Nordeste, onde 34% dos entrevistados citam a Pague Menos quando perguntados sobre
melhor atendimento. A Drogasil é a top of mind no Centro-oeste, a Panvel no Sul e a Extrafarma na região Norte.
Isolando os resultados por classe social, verifica-se que as opiniões e percepções dos consumidores de ambas as
classes se apresentam em consonância com o resultado consolidado. As exceções são a Drogaria São Paulo, cuja
maior parte dos entrevistados que citaram a marca como melhor atendimento pertencem às classes C e D, e a Drogaria
Araujo, na qual a maior parte das citações vêm das classes A e B.
A Pague Menos é a top of mind em preço no ranking nacional, com 17% dos
Top of mind
entrevistados citando a marca. Nos rankings regionais a varejista é top of mind em menor preço
em preço no Nordeste (42%) e no Norte (22%), além de ser a segunda colocada Ranking Brasil
na região Centro-oeste (20%).
Farmácia %
1 Pague Menos 17%
Chama atenção o resultado na região Nordeste, segundo maior mercado
2 Drogasil 10%
consumidor brasileiro, na qual a Pague Menos apresenta número de citações
3 Drogaria São 6%
quase quatro vezes maior que a segunda colocada Drogasil. Conclui-se que, Paulo
mais do que em qualquer outra região, no Nordeste a Pague Menos obteve 4 Droga Raia 6%
sucesso em ser referência de baixos preços na mente dos consumidores. 5 Pacheco 4%
6 Ultrafarma 4%
Mais uma vez o Sudeste apresenta resultado equilibrado, não havendo uma 7 Farmácia Popular 3%
marca única que se destaque como a mais associada a baixos preços, o que 8 Araujo 3%
reflete o alto nível de competição no setor de varejo farmacêutico na região. As 9 Extrafarma 3%
marcas mais citadas foram: Drogaria São Paulo (12%), Drogasil (11%), 10 Farmácia do 2%
Ultrafarma (11%), Pacheco (10%) e Droga Raia (9%). A Ultrafarma que não Trabalhador
aparece no ranking de melhor atendimento da região, neste ranking se
apresenta na segunda posição junto à Drogasil.
Na região Sul a top of mind em menor preço é a Panvel (15%), porém observa-se que neste ranking há maior equilíbrio
na citação das diferentes marcas pelos consumidores. A Droga Raia, na segunda posição, obteve 12% das citações.
No Centro-oeste a Drogasil é a top of mind em menor preço, com 25% das citações. Depois do Nordeste é a região
que apresenta maior concentração.
Em relação ao ranking por classe social, não se observa comportamento destoante de nenhuma das classes em
relação às marcas. Os resultados se dão de forma equânime dentro da margem de erro.
Farmácia %
No Sudeste, assim como nos demais rankings, o resultado se dá de forma 1 Drogasil 11%
equilibrada e três marcas foram as mais citadas a respeito da melhor localização 2 Pague Menos 11%
das lojas: Drogaria São Paulo, Drogasil e Drogaria Araújo, todas com a mesma 3 Drogaria São Paulo 8%
proporção de citações (14%). 4 Araujo 6%
5 Droga Raia 5%
No Nordeste a Pague Menos é a top of mind com 30% das citações. Tal 6 Extrafarma 5%
resultado reforça a conclusão de que a Pague Menos é a marca do setor mais 7 Panvel 4%
bem posicionada na mente dos consumidores na região, com forte vantagem 8 Pacheco 4%
em relação aos demais players. 9 Farmácia Popular 2%
10 Santana 2%
Na região Sul novamente a Panvel é a top of mind, com 30% das citações,
confirmando a marca como a mais bem posicionada na avaliação dos consumidores no varejo farmacêutico da região
– assim como a Pague Menos para a região Nordeste –.
No Centro-oeste a Drogasil é a top of mind com 30% das citações, significativa vantagem para a Pague Menos que
vem na sequência com 9%. A Extrafarma é a top of mind na região Norte, apresentando 25% das citações.
Em relação à análise dos dados por classe social, assim como nos demais rankings, não há diferença de
comportamento entre as classes sociais. A única exceção se dá em relação à Drogaria Araujo, cuja maior parte das
citações partiu de consumidores das classes A e B.
39%
29%
18% 8%
5%
A amostra foi selecionada aleatoriamente para todas as regiões, considerando Região Entrevistas
as classes sociais de A a D (sendo a grande parte da amostra das classes B e Sudeste 421
C), nível de escolaridade do ensino fundamental ao superior e idade acima de
Nordeste 274
21 anos. As metas de entrevistas foram calculadas respeitando a
Sul 139
proporcionalidade da população das regiões, estados e cidades pesquisadas.
Norte 93
Centro-oeste 80
Essa pesquisa foi realizada por instituto de pesquisa contratado pela XP
Investimentos. O instituto é formado por sócios e colaboradores com ampla
experiência em pesquisa de mercado, e possuem na carteira de clientes
grandes e médias empresas de diferentes setores, como: varejo, bancos, real
estate, governos e políticos, indústria de bens de consumo, terceiro setor, entre
outros.
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