








 Tamaño de mercado en valor Tamaño de mercado en volumen
162 6.900
160
Miles de pares

6.800
Millones de euros

158
156 6.700
154 6.600
152
6.500
150
148 6.400
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
Mill.€ 152,3 153 158,3 159,5 156,8 Miles pares 6.562,5 6.576,2 6.790,7 6.829,4 6.715,6
 100%
Tipo de 7% 6%
Volumen Valor
calzado1 90% 7% 5%
7%
S3 2.625,5 72,7 80% 8%
2% 11%
S1P 2.475,5 37,6 70%

Bomberos 138,8 17 60% 24%

37%
50%
S4-S5 548,5 10,7
40%
SB 482,5 8,6
30%
S2 256,2 5,1 46%
20% 39%
S1 188,6 5 10%

0%
Total 6.715,6 156,8
Volumen Valor
S3 S1P Bomberos S4-S5 SB Otros

1
Consultar el epígrafe 8:”Acceso al mercado-barreras” para obtener las características de cada tipo de calzado.


Otros *
43 - 45%

10%

20%
10 - 12%

15%


-
-
-
-





24,6%
Otros
33,2%

15,0%

6,8%

6,4% 14,0%








Balanza comercial calzado de seguridad en Francia

160.000,0
140.000,0
120.000,0
Miles de euros

100.000,0
80.000,0
60.000,0
40.000,0
20.000,0
0,0
2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones 69.334,9 76.563,5 83.524,1 62.155,1 58.927,1
Importaciones 111.479,8 141.968,0 139.415,3 112.679,8 113.096,9
Saldo de la
-42.145,0 -65.404,6 -55.891,1 -50.524,6 -54.169,8
balanza comercial
Tasa de cobertura 62,19% 53,93% 59,91% 55,16% 52,10%
 Ranking Importaciones Francia Ranking Exportaciones Francia
Valor Volumen Valor Volumen
2013 2013 2013 2013
Italia 39.465 Italia 1.987 Italia 10.088 Bélgica 385
Bélgica 16.069 China 1.314 Bélgica 7.564 Polonia 371
China 15.006 Bélgica 1.304 Alemania 4.856 Italia 336
Eslovaquia 9.603 Eslovaquia 444 Polonia 4.541 Alemania 245
Túnez 9.059 Túnez 437 Reino Unido 4.145 España 163
Alemania 5.741 India 352 España 2.535 Reino Unido 157
India 4.298 Países Bajos 290 Países Bajos 1.998 Grecia 102
Países Bajos 3.683 Portugal 263 Hungría 1.431 Portugal 93
Portugal 3.263 Alemania 127 Camerún 1.230 Hungría 89
Reino Unido 1.757 España 109 Grecia 1.217 Países Bajos 67
Bosnia Costa de
España 1.732 96 1.170 Camerún 59
Herzegovina Marfil
Subtotal 109.677 Subtotal 6.723 Subtotal 40.775 Subtotal 2.067
Total 113.097 Total 6.927 Total 58.927 Total 2.914

Valor Volumen
otros Otros
16% Italia 16%
35% Italia
india 29%
Alemania
5% 5%

Túnez
Túnez 6%
8%

Eslovaquia
6%
Eslovaquia
9%
China
Bélgica 19%
China Bélgica
19%
13% 14%
 Valor Volumen
60.000 3.500
50.000 3.000

40.000 2.500
2.000
30.000
1.500
20.000 1.000
10.000 0.500
0. 0.
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Italia Bélgica China

Valor Volumen
Bélgica
Italia otros 13%
17% 43%

Otros
43%
Polonia
13%
Bélgica
13%

Alemania Italia
8% 12%

Polonia Alemania
8% 8%
España Reino Unido
4% Reino Unido España
7%
5% 6%









Industria (otros) 24%

Colectividades 21%
Construcción* 18%
Metalurgia, siderurgia 8%
Industria agroalimentaria 6%
Energía, telecomunicaciones 4%
Transportes 3%
Industria farmacéutica y química 3%
Otros 2%
Agricultura 2%
Sanidad 2%
Higiene, limpieza 2%
Restauración colectiva 2%
Industria textil 2%
Laboratorios e investigación 1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
-
-
-
-
-


 Precio EPI - Factores de influencia

• Coste de las materias primas.

• Coste de la mano de obra (mayor o menor según que la fabricación esté o no
deslocalizada).
• Coste de la certificación y de los test de conformidad con la normativa.
• Costes de marketing y/o comunicación.
• Precios de la competencia.

• Otros:

• El origen de la fabricación.
• La calidad del acabado.
• La calidad del plástico y el tejido utilizados.
• La densidad de los materiales.
• El nivel de innovación.



 Distribuidores
especializados
en EPI

Distribuidores
Grandes
de
Superficies de
suministros
Bricolaje
industriales

Distribución
EPI
Venta por
catálogo / Ventas
Venta por Directas
internet

Otros
distribuidores
mayoristas









 Otros
10%

Grandes superficies Distribución de

del bricolaje suministros
3% industriales *
38%
Alquiler de prendas
3%

Venta por
correspondencia
4%

Venta directa Distribución

6% especializada de EPI
37%
100%
7,0% 6,0%
10,0% 10,0% 13,0%
2,9% 2,9%
90% 2,8% 2,8% 2,9% 2,9%
3,7% 3,7% 2,8% 2,8% 2,9%
3,7% 3,7% 0,5%
80% 5,8% 5,8% 3,7%
5,8% 2,8%
5,8%
70%
27,1%
60% 38,1%
40,1% 37,1% 37,0%
50%

40%

30%
50,7%
20% 37,7% 40,7% 37,7% 37,1%

10%

0%
INDUSTRIA Y LOGÍSTICA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS Y PEQUEÑOS OTROS SECTORES
COLECTIVIDADES PROFESIONALES DE LA
CONSTRUCCIÓN

Distribución de suministros industriales Distribución especializada de EPI

Venta directa Venta por correspondencia
Alquiler de prendas Grandes superficies del bricolaje
Otros














 


 


2
Ver tabla de códigos, página 33.
3
Ver tabla de códigos, página 33.
 Tamaño de mercado en valor Tamaño de mercado en volumen
180 7.600
175 7.400
Millones de euros

Miles de pares

170
7.200
165
7.000
160
6.800
155
150 6.600

145 6.400
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Mill.€ 158,9 162,6 167,6 172,7 178,4 Miles pares 6.771,4 6.898,2 7.064,3 7.219,6 7.385,4
 Tipo de 100%
Volumen Valor
calzado4 6% 6%
90% 7% 5%
S3 2.925,5 82,4 6%
80% 8%
2% 11%
S1P 2.725,6 44,4 70%

Bomberos 159,5 19,8 60% 37% 25%

50%
S4-S5 575,6 11,3
40%
SB 525,5 9,6 30%
46%
S2 275,5 5,5 20% 40%

10%
S1 198,2 5,3
0%
Total 7.385,4 178,3 Volumen Valor

S3 S1P Bomberos S4-S5 SB Otros

4
Consultar el epígrafe 8:”Acceso al mercado-barreras” para obtener las características de cada tipo de calzado.
 OPORTUNIDADES AMENAZAS

•Mayor importancia de la moda. • Importaciones asiáticas.

• Modificaciones legislativas. • Deslocalización de empresas.

• Mayor comunicación empresa-cliente. • Verificación anual.

• Colaboración entre fabricantes. • Coyuntura económica.

• Mayor concienciación por parte de gobierno e • Bajada de gama en algunos segmentos.

instituciones públicas.
• Mala evaluación de las cifras reales del
• Ciertos sectores poco equipados. mercado.

• Customización. • Incertidumbre en mercados industriales.

• Subida de gama en algunos segmentos. • Problemas de inversión en mercados públicos.

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

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

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

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

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