Manual Fusion v4x.3.0

1-1 Fusion Suite ECM
Sumário
1 Características Gerais 1
Login no
...................................................................................................................................
Fusion 2
Tela Principal
................................................................................................................................... 4
Configurações
...................................................................................................................................
de Usuário 5
Notificações
................................................................................................................................... 7
Configurações
.......................................................................................................................................................... 10
Barra...................................................................................................................................
de Menus 11
Menu Dinâmico .......................................................................................................................................................... 15
Navegação .......................................................................................................................................................... 18
Adicionar ......................................................................................................................................................... 20
Pesquisar em
.........................................................................................................................................................
Lista 21
Pesquisa ......................................................................................................................................................... 23
Área ...................................................................................................................................
de trabalho 24
Botão Buscar .......................................................................................................................................................... 25
Criação de Portlets
.......................................................................................................................................................... 26
Portlet: Aniversariantes
.......................................................................................................................................................... 28
Portlet: Contatos
.......................................................................................................................................................... 30
Portlet: Favoritos
.......................................................................................................................................................... 32
Portlet: Notícias
.......................................................................................................................................................... 34
Usuários
................................................................................................................................... 36
Adicionar usuários
.......................................................................................................................................................... 37
Editar usuários
.......................................................................................................................................................... 43
Excluir usuários
.......................................................................................................................................................... 44
Grupos
................................................................................................................................... 45
Adicionar grupos
.......................................................................................................................................................... 46
Editar grupos .......................................................................................................................................................... 48
Excluir grupos.......................................................................................................................................................... 49
Papéis
................................................................................................................................... 50
Adicionar papéis
.......................................................................................................................................................... 51
Editar papéis .......................................................................................................................................................... 52
Excluir papéis.......................................................................................................................................................... 54
Sistema
................................................................................................................................... 55
Configurações..........................................................................................................................................................
de Autenticação 60
Configurações
.........................................................................................................................................................
de Autenticação Integrado com LDAP 62
Autenticação Automática
......................................................................................................................................... 67
Sincronizar Usuários .........................................................................................................................................
via LDAP 69
Configuração ..........................................................................................................................................................
de e-mail 70
Configurações..........................................................................................................................................................
do Módulo de GED 73
Configurações..........................................................................................................................................................
BPM worklflow (deadline) 75
Conversor de..........................................................................................................................................................
Documentos 76
Configuração ..........................................................................................................................................................
do Indexador 78
Certificados
...................................................................................................................................
Digitais 80
Configurações
...................................................................................................................................
de Redirecionamento 82
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Contents 1-2
Feriados
................................................................................................................................... 83
Termos
................................................................................................................................... 85
Idioma
................................................................................................................................... 87
Ferramentas
................................................................................................................................... 88
Agendador de..........................................................................................................................................................
Tarefas 89
Gatilhos ......................................................................................................................................................... 91
Definição de Objetos
.......................................................................................................................................................... 92
Entidades Auditadas
......................................................................................................................................................... 94
Consultar Eventos
.......................................................................................................................................................... 96
Homologar .......................................................................................................................................................... 98
Adapters .......................................................................................................................................................... 99
Formulários
................................................................................................................................... 101
Criando Formulários
..........................................................................................................................................................
Dinâmicos 102
Campos do .........................................................................................................................................................
Formulário 105
Tipos de Campos
......................................................................................................................................................... 108
Abas ......................................................................................................................................................... 114
Tipo ......................................................................................................................................................... 115
Criando Formulários
..........................................................................................................................................................
Externos 119
Tabela Externa
......................................................................................................................................................... 122
Fonte de Dados .......................................................................................................................................................... 123
Tipo ......................................................................................................................................................... 125
Navegar .......................................................................................................................................................... 129
Exportar Formulários
.......................................................................................................................................................... 131
Importar Formulários
.......................................................................................................................................................... 133
Utilizando a ..........................................................................................................................................................
ferramenta Dump E-Form Tree 134
Configurando..........................................................................................................................................................
Regras de Interface 135
Configurando..........................................................................................................................................................
NeoQL 137
Configurando..........................................................................................................................................................
Fórmulas 139
Configurando..........................................................................................................................................................
Fórmulas Agregadoras 141
Configurar Dossiê
.......................................................................................................................................................... 143
2 GED - Gestão Eletrônica de Documentos 145

Gestão
...................................................................................................................................
de Pastas 146
Criar ou Editar
..........................................................................................................................................................
Pastas 147
Mover Pasta ..........................................................................................................................................................
para Raiz 149
Adicionar Atalho
.......................................................................................................................................................... 151
Gestão
...................................................................................................................................
de Assuntos 152
Assuntos de..........................................................................................................................................................
Interesse 153
Gestão
...................................................................................................................................
de Tipos de Documentos 154
Campos .......................................................................................................................................................... 156
Controle de ..........................................................................................................................................................
Acesso por Tipo 158
Abstrato .......................................................................................................................................................... 161
Adapter de Customização
.......................................................................................................................................................... 162
Pastas .......................................................................................................................................................... 163
Versionado .......................................................................................................................................................... 165
Visualizador ..........................................................................................................................................................
Universal 166
Configurações
.........................................................................................................................................................
do Visuzalidor Universal 169
Inserir Comentários
......................................................................................................................................................... 171
Aprovação .......................................................................................................................................................... 174
Configurações
.........................................................................................................................................................
de Aprovação 175
Notificar ao Publicar
.......................................................................................................................................................... 178
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1-2
1-3 Fusion Suite ECM
Expiração .......................................................................................................................................................... 179

Modelo Padrão
.......................................................................................................................................................... 181
Tipo Pai .......................................................................................................................................................... 182
Gestão
...................................................................................................................................
de Modelos 183
Criar Mala Direta
.......................................................................................................................................................... 185
Gestão
...................................................................................................................................
de Documentos 188
Lista de Documentos
.......................................................................................................................................................... 189
Visualizar Documentos
.......................................................................................................................................................... 192
Criar ou Editar
..........................................................................................................................................................
Documentos 195
Tipos de Documentos
......................................................................................................................................................... 197
Check-in/Check-out
.......................................................................................................................................................... 199
Navegação
...................................................................................................................................
nos Documentos 201
Pendências .......................................................................................................................................................... 202
Documentos.........................................................................................................................................................
Bloqueados 203
Documentos.........................................................................................................................................................
a Aprovar 204
Tarefas de.........................................................................................................................................................
Aprovação 205
Pesquisa Avançada
..........................................................................................................................................................
de Documentos 207
Exportar para..........................................................................................................................................................
Excel 209
Cópia Controlada
.......................................................................................................................................................... 210
Copiar Link .......................................................................................................................................................... 212
3 Workflows 214
Gestão
...................................................................................................................................
de Workflows 215
Categoria .......................................................................................................................................................... 218
Gestores .......................................................................................................................................................... 220
E-Form .......................................................................................................................................................... 221
Campo de Código
.......................................................................................................................................................... 223
Processos Relacionados
.......................................................................................................................................................... 224
Processo......................................................................................................................................................... 225
Campo de.........................................................................................................................................................
referência do pai 227
Campo de.........................................................................................................................................................
referência do relacionado 228
Modelar Workflows
.......................................................................................................................................................... 229
Modelar Participante
......................................................................................................................................................... 233
Modelar Atividade
......................................................................................................................................................... 237
Modelar Atividade
.........................................................................................................................................................
de Sistema 245
Modelar Atividade
.........................................................................................................................................................
de Subfluxo 248
Modelar Atividade
.........................................................................................................................................................
Roteadora 250
Modelar Transição
......................................................................................................................................................... 251
Finalizar .........................................................................................................................................................
Workflows 257
Visualizar
...................................................................................................................................
Workflows 258
Depuração
...................................................................................................................................
de Processos 260
Exportar
...................................................................................................................................
Workflows 263
Importar
...................................................................................................................................
Workflows 265
Tarefas
................................................................................................................................... 267
Nova Solicitação
.......................................................................................................................................................... 268
Consulta de ..........................................................................................................................................................
Solicitações 270
Minhas Solicitações
.......................................................................................................................................................... 274
Consultar Dossiê
.......................................................................................................................................................... 279
Atribuição Temporária
.......................................................................................................................................................... 282
Assumir Atividades
..........................................................................................................................................................
em lote 284
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Contents 1-4
4 BPA/BI - Business Process Analysis 285

Data...................................................................................................................................
Warehouse 286
Editar Agendamento
.......................................................................................................................................................... 289
Gestão
...................................................................................................................................
de Cubos 293
Tabela/Visão.......................................................................................................................................................... 296
Dimensões .......................................................................................................................................................... 297
Métricas .......................................................................................................................................................... 303
Membros Calculados
.......................................................................................................................................................... 305
Modelagem
...................................................................................................................................
do Painel de Indicadores Padrão 307
Gestão
...................................................................................................................................
de Análises 309
Gestão
...................................................................................................................................
de Business Performance 310
Campos .......................................................................................................................................................... 312
Gestão
...................................................................................................................................
de Business Performance Consolidado 313
Gestão
...................................................................................................................................
de Relatórios 317
Campos do Relatório
.......................................................................................................................................................... 319
Tipo do Campo
.........................................................................................................................................................
de Referência 322
Totalizador
......................................................................................................................................................... 323
Filtros de Sistema
.......................................................................................................................................................... 324
Filtros de Usuário
.......................................................................................................................................................... 326
Agrupamento .......................................................................................................................................................... 329
Ordenação .......................................................................................................................................................... 330
Filtro Avançado.......................................................................................................................................................... 331
Gestão de Layout
..........................................................................................................................................................
de Relatório 332
Edição
...................................................................................................................................
de Análises 335
Tabela .......................................................................................................................................................... 338
Gráfico .......................................................................................................................................................... 343
Gráfico de Contexto
.......................................................................................................................................................... 348
Acesso ao Painel
..........................................................................................................................................................
de Indicadores 351
Análise Dinâmica
......................................................................................................................................................... 354
Análises ......................................................................................................................................................... 355
Componente.........................................................................................................................................................
Externo 356
Restaurar.........................................................................................................................................................
Padrão 357
Relatórios .......................................................................................................................................................... 358
Exportar Relatórios
.......................................................................................................................................................... 361
Importar Relatórios
.......................................................................................................................................................... 363
Acesso ao Business
..........................................................................................................................................................
Performance 365
Acesso ao Business
..........................................................................................................................................................
Performance Consolidado 367
5 Glossário 369
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1-4
1 Fusion Suite ECM
1 Características Gerais
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Características Gerais 2
1.1 Login no Fusion
Para acessar a tela de login do Fusion ECM Suite, siga as etapas abaixo:
1. Digite em um browser de navegação o seguinte endereço URL: http://<servidor>:8080/fusion/portal/

logout
2. Na tela inicial, insira o nome do usuário e a senha:
É o código do usuário e não deve conter espaços, acentos nem caracteres

Usuário
especiais.
Senha Senha do usuário.
Nota: Login é o código do usuário cadastrado no sistema e não o nome completo do usuário.
3. Após preenchidas as informações, clique em entrar:
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3 Fusion Suite ECM
4. Se as informações estiverem incorretas ou o usuário não estiver cadastrado no Fusion, aparecerá o

aviso - "Usuário ou senha incorreta!":
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1.2 Tela Principal
No canto superior direito da tela principal, é possível visualizar os seguintes ícones:
Apresenta as principais notificações designadas para o

Notificações
usuário corrente.
Principal Volta à área de trabalho inicial.
Campo de pesquisa para realizar uma busca global no

Buscar sistema. Busca, por exemplo, por documentos, formulários,
campos, etc.
Para realizar uma pesquisa avançada clique sobre “+

Avançado
Avançado”.
Editar Informações Altera as configurações pessoais como e-mail, nome, etc.
Clique para sair do Fusion (logout), sem fechar a janela do

Sair do Fusion
browser, permitindo que outro usuário faça login.
Editar Área de
Clique para personalizar a área de trabalho.
Trabalho
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5 Fusion Suite ECM
1.3 Configurações de Usuário
Para que o usuário altere suas próprias configurações, como nome e senha, siga as etapas abaixo:
1. Na tela principal do Fusion, clique sobre a flecha para 'Editar Informações':
2. Abrirá a tela 'Configurações do Usuário':
*Campos com preenchimento obrigatório
Nome Completo Apresenta o nome do usuário e permite alteração.

E-mail Apresenta o endereço de e-mail e permite alteração.
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Número de Apresenta o número de registros por página do GRID. Por exemplo, ao consultar ou
registros: por pesquisar, os resultados aparecerão na tela, então se surgirem 100 resultados, o
página do GRID usuário poderá optar em visualizar 10 resultados por página (menos ou mais).
Número de Apresenta o número de registros no Auto-Complete. Por exemplo, ao realizar uma

registros: no Auto- pesquisa de usuários com a letra "A", aparecerão os dez primeiros nomes com a
Complete letra "A".
Assinalar para visualizar os campos que permitem a alteração da senha.

Senha Atual: Neste campo deve ser informada a senha atual.
Alterar Senha Nova Senha: Neste campo deve ser digitada uma nova senha.
Confirme sua Senha: Neste campo deve ser confirmada a nova senha para efetivar a
alteração.
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7 Fusion Suite ECM
1.4 Notificações
Nesta funcionalidade o usuário será notificado sobre novas tarefas ou alteração de documentos, por
exemplo.
1. Na 'Tela Principal' do Fusion, clique sobre 'Notificações':
Nota: Próximo ao campo Notificações é possível clicar sobre o botão Buscar.
2. Para visualizar as outras notificações, clique em 'Visualizar Todas':
3. Para abrir uma notificação e verificar seu conteúdo, clique sobre a mesma:
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4. Será possível analisar os Dados, Histórico e Fluxo dessa notificação:
a. Dados:
b. Histórico:
c. Fluxo:
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9 Fusion Suite ECM
5. No exemplo acima, foi delegada uma nova tarefa ao usuário para finalizar compra. Para assumir a
tarefa, clique sobre o botão:
6. Ainda em 'Notificações' é possível visualizar um documento (quando criado ou editado):
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1.4.1 Configurações
1. Ao visualizar todas as tarefas é possível editar as configurações de notificações:
2. Ao clicar em 'Configurações', abrirá a seguinte tela:
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11 Fusion Suite ECM
1.5 Barra de Menus
Na tela principal do Fusion é possível visualizar a barra de menus, conforme demonstrado abaixo:
Fusion 3.0
Documentos
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Indicadores
Processos
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13 Fusion Suite ECM
Formulários
Ferramentas
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Administração
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15 Fusion Suite ECM
1.5.1 Menu Dinâmico

Para criar novos itens no Menu, siga as etapas abaixo:
1. Em 'Administração', clique em 'Menu':
2. Ao clicar em 'Novo' abrirá a seguinte tela:
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Informar a ordem de exibição do campo em tela. Por exemplo: Criar os campos
Ordem de Exibição nas ordens 10, 20, 30, etc. Dessa forma se houver necessidade será possível
incluir campos entre o 10 e o 20 ou entre qualquer outra sequência.
Código Informar o código do documento.

Título Informar o título do Menu Dinâmico.
Definir o grupo hierarquicamente superior, por exemplo: "Presidência" é superior
Nível Superior
a "Gerência".
Ícone Definir um ícone de no máximo 48x48 pixels.
URL Informar a URL.
Adapter de
Informar o nome da classe Java (classe executada como Adapter).
Customização
Padrão Informar se será padrão ou não (campo do tipo booleano).
Habilitado Informar se estará habilitado (Sim/Não).

Filhos Adicionar Filhos ao novo menu.
3. Clique em 'Adicionar' para selecionar 'Filhos':
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17 Fusion Suite ECM
4. Para finalizar, clique em 'OK'.
Nota: Verificar Controle de Acesso por Tipo.
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1.5.2 Navegação
Ao criar ou editar um conteúdo, são dadas as opções: 'OK', 'Aplicar' e 'Cancelar', localizadas no canto
inferior direito da tela:
OK Confirma as alterações fechando a tela atual e voltando para a anterior.

Aplicar Confirma as alterações sem fechar a tela atual.
Cancela as alterações feitas fechando a janela atual. Nota: As alterações realizadas
Cancelar
só serão desfeitas se o botão aplicar não for previamente usado.
Nota: No canto superior direito, situa-se o botão 'Fechar' ('X') que sairá da tela atual.
Botões de lista
Adicionar Adiciona um ou mais itens na lista em questão.
Novo Cria um novo item na lista.
Cria novos itens na lista, fazendo com que a tela de criação

continue aberta após a digitação de um item, permitindo que
o usuário crie a quantidade de itens desejados sem precisar
Novos
apertar o botão 'Novo' a cada nova ocorrência. Nota: Ao criar
a quantidade desejada de itens, a tela poderá ser
fechada clicando no botão cancelar.
Pesquisar Pesquisa por algum item específico da lista.
Remover Remove os itens selecionados.
Exportar para Exporta para o Excel os itens filtrados ou todos itens da lista
Excel correspondente.
Abaixo são demonstrados os botões presentes no corpo da lista:
Selecionar Seleciona um item da lista do tipo GRID em questão.
Editar Modifica o item correspondente à linha da lista.
Remover item Remove o item correspondente à linha da lista.
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19 Fusion Suite ECM
Abaixo são demonstrados ícones de mover (flechas) utilizados em: Exportar Formulários, Exportar
Workflows e Exportar Relatórios:
Mover todos para direita (Selecionados).
Mover para direita (Selecionados).
Mover para esquerda (Disponíveis).
Mover todos para esquerda (Disponíveis).
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1.5.2.1 Adicionar
É possível 'Adicionar' ou '+Adicionar':
Ao selecionar 'Adicionar' será adicionado apenas um item da lista:
Ao selecionar '+Adicionar' será adicionado um ou mais itens da lista:
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21 Fusion Suite ECM
1.5.2.2 Pesquisar em Lista

Para pesquisar em lista, siga as etapas abaixo:
Cada janela de pesquisa adequa seus filtros às informações contidas na lista na qual se está
pesquisando. Abaixo é exemplificada a janela de pesquisa de papéis:
Permite filtrar os resultados pelos diferentes tipos de entidades presentes em uma

Tipo
lista.
Código Informar o código do documento (no exemplo do Tipo: Papel).
Ativo Informar se o documento está ativo.
Procurar com Este campo garante que o texto usado para filtro deve ser exatamente igual ao objeto
valores buscado. Por exemplo, ao buscar o código "Maria" serão encontrados resultados
exatamente como "Maria Luiza", "Maria Regina" e todos os outros códigos que começam ou que
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contenham o termo "Maria". Ao marcar a opção, só aparecerá algum resultado caso

iguais
o código seja exatamente igual ao termo procurado, no caso "Maria".
Ao acionar esta opção, a pesquisa é realizada e os resultados apresentados,
Pesquisar
conforme demonstrado a seguir.
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23 Fusion Suite ECM
1.5.2.3 Pesquisa
Para pesquisar utilizando o recurso 'lupa' , clique sobre o mesmo:
Os resultados são apresentados em forma de lista:
Se o documento que o usuário estiver procurando for encontrado com a pesquisa, basta selecionar o
escolhido e automaticamente a tela de resultados fechará, retornando para a tela anterior.
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1.6 Área de trabalho
É na área de trabalho que os portlets adicionados são visualizados:
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25 Fusion Suite ECM
1.6.1 Botão Buscar

O campo 'Buscar' na área de trabalho permite a pesquisa global em todo o sistema, é possível
pesquisar documentos, formulários, processos, etc. Para pesquisar informe a palavra-chave no campo
'Pesquisar':
Para 'Pesquisa Avançada', clique em '+ Avançado':
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1.6.2 Criação de Portlets

Para criar portlets, siga as etapas abaixo:
1. Clique no ícone 'Editar área de trabalho':
2. Na ‘combo-box’ selecione o portlet a ser incluído:
3. Clique no ícone 'Adicionar' para incluir o 'Portlet' escolhido:
No Fusion há quatro portlets prontos: Aniversariantes, Contatos, Favoritos e Notícias. Para criar um
novo portlet, siga as etapas abaixo:
a. Clique em 'Administração' no menu superior e em seguida em 'Portlets':
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27 Fusion Suite ECM
b. Ao clicar em 'Novo' abrirá a seguinte tela:
c. Para finalizar clique em 'OK'.
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1.6.3 Portlet: Aniversariantes

Para adicionar um portlet de aniversariantes do mês, siga as etapas abaixo:
1. Clique em 'Editar área de trabalho':
2. Na ‘combo-box’, selecione a opção 'Aniversariantes':
3. Clique no ícone 'Adicionar' (+):
4. O Fusion fará uma busca em sua base de dados e exibirá no portlet todos aniversariantes do mês
corrente:
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29 Fusion Suite ECM
Nota: Para finalizar, clique em 'Bloquear Área de Trabalho' - ícone cadeado.
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1.6.4 Portlet: Contatos

Para a criação de portlet de contatos é necessário que seja realizado o seguinte procedimento:
Adicionar usuários
2. Na ‘combo-box’, selecione a opção 'Contatos':
4. No campo ‘Usuário' digite o nome do contato a ser incluído. Clique no nome do contato para
selecioná-lo:
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31 Fusion Suite ECM
5. Clique no link ‘Adicionar aos Favoritos’ e o novo contato será acrescentado ao portlet de contatos.
Para adicionar mais contatos repetir os passos 3 e 4.
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1.6.5 Portlet: Favoritos

Para adicionar um portlet de favoritos, siga as etapas abaixo:
2. Na ‘combo-box’, selecione a opção 'Favoritos':
4. Clique em '+', no portlet de favoritos, para incluir uma nova página favorita:
5. Clique em 'Novo':
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33 Fusion Suite ECM
6. Abrirá a seguinte tela:
7. Em 'Tipo' há as opções 'Aplicativo' e 'Link':
Permite criar um atalho para algum aplicativo do windows. Exemplo: "C:

Aplicativo
\WINDOWS\system32\calc.exe".
Link (URL) Permite a criação de um link para uma página web. Exemplo: "www.neomind.com.br".
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1.6.6 Portlet: Notícias

Para criar um portlet de notícias, siga as etapas abaixo:
2. Na ‘combo-box’, selecione a opção 'Notícias':
3. Clique no ícone 'Adicionar' (+) para incluir um portlet 'Notícias':
4. O sistema carregará automaticamente todos os novos documentos e os documentos a expirar:
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35 Fusion Suite ECM
Nota: O portlet de notícias permite a visualização de novas publicações de documentos e

informa os que vão expirar. Para tal, o usuário e o documento devem estar cadastrados nos
assuntos de interesse, além disso, o usuário deverá ter permissão de leitura para o
documento.
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1.7 Usuários
Trata-se da identidade dentro do sistema e sob o qual incorrerão regras de segurança. É possível,
ainda, realizar o cadastro de usuários, definir o tipo de usuário e alterar configurações pessoais.
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37 Fusion Suite ECM
1.7.1 Adicionar usuários

Para criar um usuário, siga as etapas abaixo:
1. Em 'Administração', clique em 'Segurança>Usuários':
2. Ao clicar em 'Novo', abrirá a seguinte janela:
Código Código do usuário (que será utilizado na entrada do Fusion).

Nome Completo Nome completo do usuário.
Definir um estado para o usuário (Sim/Não). Caso o usuário esteja desativado ele
Ativo
não poderá efetuar login no produto.
Senha Senha de acesso do usuário.
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Idioma Informar o idioma: Espanhol, Inglês (Estados Unidos) ou Português (Brasil).

Data de
Informar a data de nascimento do usuário.
Nascimento
Inserir uma foto do usuário. Para buscar, clique em 'Procurar' e selecione o
Foto
arquivo.
Sexo Informar o gênero (masculino/feminino).
E-mail Informar o e-mail do usuário.
3. É opcional informar telefone, endereço e papel do usuário.

a. Ao inserir telefone, abrirá a seguinte janela:
Informar se o número cadastrado será: Celular, Comercial, Fax, Outro, Pager,

Tipo
Rádio ou Residencial.
Número Informar o número de telefone do usuário.
b. Ao inserir endereço, abrirá a seguinte janela:
© 2012 Neomind
39 Fusion Suite ECM
c. O campo 'Grupo' é obrigatório e cada usuário deve pertencer a um único grupo.
4. Para adicionar papéis, siga as etapas abaixo:

a. Clique em 'Adicionar':
b. Abrirá a lista de papéis cadastrados. Clique sobre o item para selecionar o papel:
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c. Para criar papéis clique em Adicionar Papéis.
5. No campo 'Perfil' tem-se:
Administrador Define acesso de administrador geral do Fusion.

Define que este usuário é um administrador local. Poderá realizar alterações nos
Administrador
usuários que estão no seu grupo e em todos que estiverem em grupos
Local
hierarquicamente inferiores.
Usuário GED Define se o usuário tem acesso ao Fusion - GED.
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41 Fusion Suite ECM
Administrador Define se o usuário é administrador Fusion - GED, tendo permissão para modelar
GED tipos de documentos e modelos.
Usuário BPM Define se o usuário poderá utilizar o módulo de 'Workflow' do produto.
Modelador BPM Permite que o usuário, além de utilizar, modele 'Workflows'.
Administrador O administrador Fusion BPM, além das permissões de modelador tem acesso à
BPM modelagem de formulários no produto.
Usuário BPA Define que o usuário tem acesso ao módulo do Fusion - BPA.
Administrador
Define que o usuário tem o poder de modelar cubos, análises e relatórios.
BPA
Somente Leitura Define se o usuário fará apenas leitura dos documentos ou se poderá modificá-los.
Data de Criação Apresenta a data em que o usuário foi criado.
Máx. Minutos de
Esta opção determina o tempo em que uma sessão inativa deste usuário será
Inatividade da
finalizada pelo produto.
Sessão
6. Em 'Área de Trabalho Padrão' é necessário definir a URL da página, que será aberta na área de
trabalho do usuário:
7. Para adicionar 'Certificados Digitais', siga as etapas abaixo:

a. Clique em 'Adicionar':
b. Abrirá a lista de certificados digitais. Para criar, clique em 'Novo':
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8. Para incluir imagem de assinatura, clique em 'Escolher arquivos' e selecione o arquivo:
Ou clique em 'Digitalizar':
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43 Fusion Suite ECM
1.7.2 Editar usuários

Para editar as informações de um usuário no sistema, siga as etapas abaixo:
2. Na lista de usuários carregada pelo sistema selecione o usuário desejado se o mesmo não estiver na
lista apresentada, use o botão de pesquisa e digite o nome ou use as setas de navegação no rodapé
para ir para a próxima página:
3. Para editar, clique no ícone editar (lápis):
4. Para finalizar clique em 'OK'. Para salvar e permanecer na tela de edição, clique em 'Aplicar'.
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1.7.3 Excluir usuários

Para excluir um usuário do sistema, siga as etapas abaixo:
2. Para excluir, selecione o registro clicando na caixa de verificação e clique no ícone 'Remover' ('X'):
3. Clique no botão 'OK' na mensagem da página da web para confirmar a exclusão.
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45 Fusion Suite ECM
1.8 Grupos
Grupos de usuários são utilizados para agrupar pessoas de uma mesma área ou departamento de uma
organização. Este agrupamento facilita a aplicação de regras de segurança no sistema, bem como a
iteração com alçadas de aprovação de tarefas e documentos.
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1.8.1 Adicionar grupos

Para a criação de grupos é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Adicionar usuários
1. Em 'Administração', clique em 'Segurança>Grupos':
2. Ao clicar em 'Novo' abrirá a seguinte janela:
Código Definir o código do grupo.

Nome Definir o nome do grupo.
Ativo Definir um estado para o grupo (Sim/Não).
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47 Fusion Suite ECM
Sigla Definir uma sigla para o grupo.

Definir o grupo hierarquicamente superior, por exemplo: "Presidência" é superior a
Nível superior
"Gerência"
Definir numericamente o nível do grupo dentro da empresa. Por exemplo:
"Estagiários" têm nível 100 , "Auxiliares" nível 200 - Este tipo de classificação é
Nível do grupo
determinada pela empresa e auxilia na construção de fluxos que levam em
consideração o nível hierárquico para funcionamento.
Responsável Define o responsável do grupo.
Define os usuários pertencentes ao grupo. Para adicionar clique sobre o botão
Usuários
'Adicionar'. Na grid de usuários selecione um ou mais em '+Adicionar'.
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1.8.2 Editar grupos

Para editar as informações de um grupo no sistema, siga as etapas abaixo:
2. Na lista de grupos carregada pelo sistema selecione o grupo desejado se o mesmo não estiver na
lista apresentada, use o botão de pesquisa e digite o nome ou use as setas de navegação no rodapé
para ir para a próxima página:
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49 Fusion Suite ECM
1.8.3 Excluir grupos

Para excluir um grupo do sistema, siga as etapas abaixo:
3. Clique no botão 'OK' na mensagem da página da web para confirmar a exclusão:
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1.9 Papéis
Papéis são utilizados para definição de responsáveis por atividades na modelagem de workflows, bem
como para aplicação de regras de segurança a usuários de diferentes grupos, agrupando-os sob um
mesmo conjunto.
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51 Fusion Suite ECM
1.9.1 Adicionar papéis

Para a criação de Papéis é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Adicionar usuários
1. Em 'Administração', clique em 'Segurança>Papéis':
Código Definir um código para o papel.

Nome Definir um nome para o papel.
Ativo Definir um estado para o grupo (Sim/Não).
Definir os usuários que pertencem ao papel em questão. Para adicionar clique sobre
Usuários
o botão 'Adicionar'. Na grid de usuários selecione um ou mais em '+Adicionar'.
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1.9.2 Editar papéis

Para editar as informações de um papel no sistema, siga as etapas abaixo:
2. Na lista de grupos carregada pelo sistema selecione o grupo se o mesmo não estiver na lista
apresentada, use o botão de pesquisa e digite o nome ou use as setas de navegação no rodapé para
ir para a próxima página:
4. Abrirá a seguinte janela:
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53 Fusion Suite ECM
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1.9.3 Excluir papéis

Para excluir um papel do sistema, siga as etapas abaixo:
3. Clique no botão 'OK' na mensagem da página da web para confirmar a exclusão:
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55 Fusion Suite ECM
1.10 Sistema
Para alterar as configurações de 'Sistema', siga as etapas abaixo:
1. Em 'Administração', clique em 'Sistema':
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57 Fusion Suite ECM
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Nome da empresa Nome da empresa que será exibido na barra de título do produto.
Informar o idioma padrão que será utilizado no sistema - Espanhol, Inglês
Idioma Padrão
(Estados Unidos) ou Português (Brasil).
Configurações de
Determina se o Fusion operará com login integrado na rede da empresa (LDAP).
Autenticação (LDAP)
E-mail Agrupa as configurações para envio de e-mail do produto.
Configurações de
Campo para informar a URL de entrada e de saída.
Redirecionamento
Configurações do
Apresenta as configurações de filtro e controle de acesso.
Módulo de GED
Configurações do
Módulo de BPM/ Apresenta as configurações do deadline.
Workflow
Conversor de Configurações para o conversor de documentos usado na Cópia Controlada e
documentos Visualizador Universal.
Configurações
Permite alterar as configurações do gerenciador de documentos. Nota: Esta
Gerenciador de
opção só deve ser alterada sob orientação direta da Neomind.
Documentos
Pasta de arquivos do Permite alterar a pasta no servidor onde são armazenados arquivos do produto.
Fusion Nota: Esta opção só deve ser alterada sob orientação direta da Neomind.
Pasta no servidor do Fusion onde o indexador do produto armazenará seus
Pasta para indexador
dados.
Máximo de minutos de
Esta opção determina o tempo em que uma sessão inativa será finalizada pelo
Inatividade de Sessão
produto. Além desta opção global, este tempo pode ser ajustado por usuário.
(Time-Out)
Determina o intervalo de tempo em que a verificação de fluxos com deadline
Tempo de execução acontece, este tempo deve ser ajustado de acordo com o menor deadline
do Deadline (Em modelado em um workflow. Nota: A diminuição deste tempo impacta na
minutos) performance do produto, pois a verificação de deadline será disparada
com maior frequência.
Quando marcada esta opção, faz com que ao excluir um documento, cujo 'tipo
Exclusão física de de exclusão' é 'real', este seja excluído fisicamente do sistema. Caso contrário
documentos ele será excluído de dentro do produto, porém o arquivo físico no servidor
permanecerá.
Caminho do Logotipo Indica dentro da estrutura de pastas do produto, onde se encontra o logotipo da
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59 Fusion Suite ECM
empresa, para ser exibido na tela de entrada do produto. Nota: Recomenda-se

da Empresa que a imagem seja nos formatos: png, jpeg ou gif; e com tamanho
máximo de 400 x 360.
Caminho do Logotipo Indica dentro da estrutura de pastas do produto, onde se encontra o logotipo a
superior ser mostrado na parte superior da tela de entrada.
Permite ao administrador determinar quantas linhas devem aparecer numa
página de uma lista. Por padrão o produto exibe 10 linhas por página. Nota: O
Números de registros
aumento deste valor implica na performance do produto, pois aumenta
por página do GRID
o tamanho das requisições enviadas ao servidor, portanto estas serão
menos performáticas.
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1.10.1 Configurações de Autenticação

Para alterar as 'Configurações de Autenticação', siga as etapas abaixo:
2. Ao selecionar a opção 'Configurações de Autenticação' abrirá a seguinte tela:
3. Ao efetuar login no sistema, o usuário poderá deixar visível a opção 'Entrar Automaticamente'. Para
tanto, altere para 'Sim' o campo 'Entrar Automaticamente', conforme demonstrado abaixo:
4. Na tela de login, o usuário poderá marcar a opção:
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61 Fusion Suite ECM
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1.10.1.1Configurações de Autenticação Integrado com LDAP

Para alterar as 'Configurações de Autenticação Integrado com LDAP', siga as etapas a seguir:
2. Selecione 'Configurações de Autenticação' e marque 'Sim' em 'Autenticação Integrada':
3. Ao clicar em 'Novo' em 'Configurações de Autenticação Integrada com LDAP' Abrirá a seguinte

janela:
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63 Fusion Suite ECM
Domínio Domínio da empresa que será integrado ao Fusion.

Host do
controlador de O endereço do controlador de domínio (LDAP).
domínio
Nome da entrada Informar o DN (distinguished name).
Método de
Método de autenticação que será utilizado na comunicação com o servidor.
Autenticação
Define os parâmetros extras necessários em tempo de autenticação contra o
Parâmetros
servidor LDAP.
Importar Novo
Campo do tipo booleano (Sim/Não) para importar novos usuários.
Usuário
Define os formulários em que serão cadastrados usuários que existem no domínio
E-form dos novos e não existem no Fusion. Nota: Quando um usuário existente no domínio
usuários entra no Fusion pela primeira vez pelo login integrado, este usuário é
criado automaticamente na base do produto.
4. Ainda na mesma janela tem-se 'Perfil para Importação':
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Nota: Verificar tabela de Permissões em Adicionar Usuários.
•Mapeamento de Atributos do LDAP:
Permite fazer um mapeamento "de - para" dos atributos do LDAP, que devem ser passados ao
cadastro do usuário no Fusion quando se configura a situação descrita acima:
Ao clicar em 'Novo' na tela de 'Mapeamento de atributos do LDAP', abrirá a seguinte janela:
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65 Fusion Suite ECM
O 'Tipo de Mapeamento' poderá ser:

a.1x1:
b.Nx1:
c.NxN:
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67 Fusion Suite ECM
1.10.1.1.1 Autenticação Automática

Para alterar 'Autenticação Automática', siga as etapas a seguir:
2. Selecione 'Configurações de Autenticação' e marque 'Sim' em 'Autenticação Integrada':
3. Selecione 'Sim' em 'Autenticação Automática':
4. Expandirá a seguinte janela:
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69 Fusion Suite ECM
1.10.1.1.2 Sincronizar Usuários via LDAP

Para sincronizar usuários via LDAP, siga as etapas abaixo:
1. Em 'Ferramentas', clique em 'Sincronizar Usuários via LDAP':
2. Caso não tenha nenhuma configuração LDAP adicionada, clique em Configurações de Autenticação
Integrada com LDAP.
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1.10.2 Configuração de e-mail

A partir destas configurações, o produto envia e-mails para os usuários, referente a workflows que
estão em andamento. Exemplo: Nova atividade, atraso, deadline. Para acessar as configurações de e-
mail, siga as etapas abaixo:
2. Assinale a opção 'E-mail' para expandir a seguinte janela:
Nome do
Informar o nome do remetente.
Remetente
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71 Fusion Suite ECM
E-mail do
Informar o e-mail do remetente.
Remetente
Servidor SMTP Servidor SMTP que será usado para o envio de e-mails pelo sistema Fusion.
Porta Informar a porta.
Habilitado Informar se estará habilitado (Sim/Não).
Intervalo de
execução (Em Informar o intervalo de execução em minutos.
minutos)
E-mail Cópia Endereço que receberá uma cópia de segurança de toda mensagem enviada pelo
Segurança sistema.
E-mail Origem
Endereço de origem para os e-mails de cópia de segurança.
Segurança
3. Em 'Autenticação SMTP' selecione 'Conectar no Servidor POP3' e 'Autenticar no Servidor SMTP':
Determina se para envio de e-mail por SMTP o Fusion deve se conectar antes no
Conectar no
servidor POP3 correspondente. Isto é uma garantia de segurança exigida por
Servidor POP3
alguns ambientes.
Servidor POP3 Endereço do servidor POP3 ao se conectar antes do SMTP.
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Login de um usuário válido no servidor POP3. Alguns ambientes exigem que

Login este login seja correspondente ao usuário preenchido no campo 'E-mail do
Remetente' acima.
Senha Senha POP3 do usuário.
Autenticar no
Determina se o servidor SMTP precisa de autenticação.
Servidor SMTP
Login Login correspondente ao e-mail especificado no campo 'E-mail do Remetente'.
Senha Senha do login SMTP.
Autenticação
Determina se o servidor de envio de e-mails SMTP requer autenticação.
SMTP
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73 Fusion Suite ECM
1.10.3 Configurações do Módulo de GED

Para alterar as configurações do módulo de GED, siga as etapas abaixo:
2. Em 'Configurações do Módulo de GED' aparecerão as seguintes opções:
Em navegação de documentos há o filtro por status, documentos

ativos, cancelados, expirados, etc. Quando essa flag está
Filtro por status para usuários desabilitada, esse filtro se torna oculto para usuários comuns
comuns (usuário comum é o usuário sem perfil de administração) e é fixo
o filtro só de documentos ativos, ou seja, o usuário comum não vê
o que está cancelado, expirado etc.
Ao visualizar um documento é possível verificar quantos acessos

Controlar apenas último acesso do o mesmo teve (ver Visualizar Documentos). Ao selecionar 'Sim'
usuário em 'Controlar apenas último acesso', aparecerá na lista de
acessos apenas a última vez que o usuário abriu o documento.
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Ao selecionar 'Não', serão apresentadas todas as vezes que o

usuário acessou o documento.
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75 Fusion Suite ECM
1.10.4 Configurações BPM worklflow (deadline)

Para alterar as configurações BPM/Workflow, siga as etapas abaixo:
2. Ao selecionar 'Configurações do Módulo de BPM/Workflow' será possível visualizar as 'Configurações

do Dead-Line':
Opção do tipo booleano (Sim/Não) para habilitar as configurações do

Habilitado
deadline dentro das configurações do módulo de BPM/Workflow.
Intervalo de execução (Em
Define quanto tempo, em minutos, será o intervalo de execução.
minutos)
Remover os processos do
Opção do tipo booleano (Sim/Não) para remover os processos do modelo.
modelo
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1.10.5 Conversor de Documentos

Para modificar as configurações do 'Conversor de documentos', siga as etapas abaixo:
2. Selecione a opção 'Conversor de documentos':
Linha de comando do
Linha de comando do GhostScript, de acordo com a pasta em que o mesmo
conversor de PDF p/
estiver instalado no servidor. Exemplo: "C:\gs\bin\gswin32c.exe".
Imagem
Pasta para cache Pasta no servidor utilizada para cache dos documentos já convertidos.
Pasta temporária Pasta temporária no servidor, utilizada para realizar a conversão.
Caminho do OpenOffice Esse campo informa ao fusion o local do executável: soffice.exe. O Fusion
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77 Fusion Suite ECM
utiliza o 'Open Office' para fazer a conversão de documentos Office e assim

conseguir visualizar no 'Visualizador Universal' do GED. Geralmente, este
executável se encontra em: “C:\Arquivos de Programas\Open Office.
org\program\soffice.exe”.
Orientação Texto Cópia Neste campo o usuário poderá escolher entre: 'Cabeçalho', 'Rodapé' ou
Controlada 'Diagonal'.
Para efetuar uma cópia do documento, é necessário utilizar as chaves:
$number - para exibir o número da cópia controlada;
Texto da Cópia Controlada $user - para exibir o nome do destinatário da cópia controlada;
$dateTime - para exibir a data e o horário em que a cópia controlada foi
emitida.
Ainda na mesma tela, é possível alterar as configurações para 64-bits, como demonstrado abaixo:
Esta opção deve ser marcada caso o servidor do Fusion seja de arquitetura
Configurações para 64-bits
64-bits.
Neste caminho deve ser informado o local da instalação do JDK 32-bits.
Exemplo: "C:\Arquivos de programas\Java\jdk1.5.0_15". O JDK 32-bits é
Path do JDK 32-bits
usado para melhor compatibilidade com o GhostScript, componente usado
na conversão.
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1.10.6 Configuração do Indexador

As configurações do indexador podem ser alteradas a partir das seguintes etapas:
2. Selecione a opção 'Configuração do Indexador' para visualizar seu conteúdo:
Opção do tipo booleano (Sim/Não) para habilitar as configurações do

Habilitado
indexador dentro das configurações do sistema.
Horário de Otimização dos Horário que o Fusion fará a otimização dos novos termos e/ou novas
Índices inclusões no sistema para agilizar a pesquisa.
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79 Fusion Suite ECM
Máximo de minutos de Define quanto tempo (em minutos) o sistema tolera que o usuário
Inatividade da Sessão permaneça em inatividade. Excedido o tempo estipulado, ocorrerá
(Time-Out) automaticamente o logout do sistema.
Informar o caminho do arquivo (imagem do logo da empresa) no sistema. É
Caminho do Logotipo da
este logo que aparecerá na tela de login. Por exemplo: "C:\Imagens\logo.
Empresa
png.".
Caminho do Logotipo Informar o caminho do arquivo (imagem) que será visualizado no sistema no
Superior canto superior esquerdo.
Ao realizar uma pesquisa, hipoteticamente, aparecerão 10 resultados por
Número de registros por
página. Se o valor for alterado para 5, então este será o total de registros
página do GRID
por página do GRID.
O número de registros no auto-complete definirá quantas sugestões este
Número de registros no
trará. Por exemplo: se for definido o valor 5, ao digitar a letra "A" aparecerão
Auto-Complete
até 5 palavras com esta letra no auto-complete.
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1.11 Certificados Digitais
Para visualizar as assinaturas digitais cadastradas, siga as seguintes etapas:
1. Em 'Ferramentas', clique em 'Certificados Digitais':
2. Abrirá a tela - 'Manipular Keystore':
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81 Fusion Suite ECM
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1.12 Configurações de Redirecionamento
Para alterar as 'Configurações de Redirecionamento' siga as etapas abaixo:
2. Selecione a opção 'Configurações de Redirecionamento':
URL de Entrada Informar a URL de entrada.

URL de saída Informar a URL de saída.
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83 Fusion Suite ECM
1.13 Feriados
O cadastro de feriados tem por objetivo considerar todas as datas não operacionais de uma
organização. As datas cadastradas são desconsideradas para cálculo de prazo de execução de tarefa,
assim como pendências de disparos de alertas e avisos dentro do Neomind Fusion ECM Suite. Para
incluir e/ou alterar feriados, siga as etapas abaixo:
1. Em 'Administração' clique em 'Feriados':
2. Ao criar ('Novo') ou editar (lápis) abrirá a seguinte tela:
Nome Informar o nome do feriado.

Data Informar a data do feriado.
Tipo Informar se o tipo do feriado será: Fixo ou Móvel.
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3. Para finalizar clique em 'OK'.
4. Para excluir o feriado clique sobre o ícone 'Remover' e confirme em 'OK':
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85 Fusion Suite ECM
1.14 Termos
Para configurar Termos siga as etapas abaixo:
1. Em 'Administração', clique em 'Internacionalização>Termos':
2. Ao criar ('Novo') ou editar (lápis) um 'Termo' abrirá a seguinte tela:
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Código Informar o código do novo termo.

Para informar o idioma selecione uma opção ou clique sobre a flecha para
Idioma
visualizar em grid.
Contexto Informar o contexto do novo termo.
Padrão Informar se será padrão ou não (campo do tipo booleano).
Valor Informar o valor do novo termo.
Nota: Por padrão o Fusion já contém três idiomas cadastrados: Português (BR), Espanhol e
Inglês (EUA).
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87 Fusion Suite ECM
1.15 Idioma
Para configurar Idiomas siga as etapas abaixo:
1. Em 'Administração', clique em 'Internacionalização>Idioma':
Título Informar o título do idioma.

Idioma Informar qual idioma será criado.
País Informar o país.
Variante Informar a variante.
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1.16 Ferramentas
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89 Fusion Suite ECM
1.16.1 Agendador de Tarefas

Para configurar Agendador de Tarefas siga as etapas abaixo:
1. Em 'Ferramentas' clique em 'Agendador de Tarefas':
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Nome Informar o nome da tarefa.

Descrição Descrever a tarefa.
Habilitado Informar se estará habilitado - Campo do tipo booleano (SIm/Não).
Autor Apresenta o autor da tarefa.
Gatilhos Configuração que define a periodicidade em que a tarefa será executada.
Tipo Informar se será 'Específico' ou 'Iniciar Processo'
É necessário informar o caminho completo de uma classe Java juntamente com o
Adapter
pacote onde ela está localizada.
3. Ao selecionar 'Tipo' é possível escolher entre 'Específico' e 'Iniciar Processo'. Para a opção escolhida
será necessário preencher os seguintes campos:
a.Específico:
b.Iniciar Processo:
Tipo Informar se o 'Tipo' será: 'Específico' ou 'Iniciar Processo'.

Processo Selecionar um Processo pré-criado.
Solicitante Informar o Solicitante.
Executar a Primeira Tarefa Campo do tipo booleano (Sim/Não) para executar a primeira tarefa.
Utilizar Formulário da Primeira Campo do tipo booleano (Sim/Não) para utilizar formulário da primeira
Tarefa tarefa.
Campo para editar o Formulário do Processo, para tanto clique em
Formulário do Processo
Editar (lápis).
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91 Fusion Suite ECM
1.16.1.1Gatilhos
Para criar 'Gatilhos' em 'Agendador de Tarefas' siga as etapas abaixo:
Nome Informar o nome.

Descrição Descrever o 'Gatilho'.
Habilitado Informar se estará habilitado. Campo do tipo booleano (Sim/Não).
Prioridade Informar se a prioridade será: Alta, Média ou Baixa.
Agenda Editar agendamento.
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1.16.2 Definição de Objetos

As diretivas monitoram determinadas entidades, permitindo assim ter um controle sobre as operações
realizadas sobre ela. Para criar, siga as etapas abaixo:
1. Em 'Ferramentas' clique em 'Auditoria>Definir':
Nome Nome que identifica a diretiva.

Neste campo deve ser informado uma quantidade numérica de dias, meses ou anos.
Período Para especificar a unidade de medida desejada, deve-se escolher imediatamente abaixo
do campo numérico.
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93 Fusion Suite ECM
Entidades Nesta lista são definidas as entidades que serão auditadas por esta diretiva, e para
Auditadas cada entidade, os eventos que serão auditados.
3. Para visualizar, clique na lupa:
Nome Nome da diretiva definida.

Tempo máximo em que esta diretiva mantém registro dos eventos auditados. Exemplo:
Temporalidade uma temporalidade de 10 dias define que para um evento registrado hoje, dez dias
depois o registro deste evento será descartado.
Status Habilitar - Diretivas padrão que podem ser habilitadas marcando a seleção.
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1.16.2.1Entidades Auditadas
A lista de entidades auditadas presente na definição de diretivas permite visualizar, criar e modificar as
entidades que serão auditadas dentro da diretiva. Para criar uma entidade auditada, siga as etapas
abaixo:
1. Em 'Ferramentas', clique em 'Auditoria>Definir':
3. Ao clicar em 'Novo' na tela de 'Entidades Auditadas', abrirá a seguinte janela:
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95 Fusion Suite ECM
Entidade Entidade que será auditada.

Define se deve ser registrado um evento de criação de uma nova instância da
Auditar Criação
entidade.
Auditar Exclusão Define se deve ser registrada a exclusão de uma instância da entidade.
Auditar Leitura Define se deve ser registrada a leitura de uma instância da entidade.
Auditar Alteração Define se deve ser registrada a alteração de uma instância da entidade.
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1.16.3 Consultar Eventos

Esta função permite consultar os eventos registrados por uma diretiva de auditoria. Para consultar
eventos, siga as etapas abaixo:
1. Em 'Ferramentas', clique em 'Auditoria>Consultar':
Nome Nome da diretiva definida.

Temporalidade Tempo máximo em que esta diretiva mantém registro dos eventos auditados.
Entidades
Entidades Auditadas na Diretiva.
Auditadas
3. Na janela de Consulta de Diretivas, abaixo da barra de Status há as opções: Aprovar e Habilitar. Ao

Aprovar uma Diretiva, consequentemente abrirá uma nova janela:
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97 Fusion Suite ECM
4. Nesta tela é apresentada uma lista de eventos para cada entidade monitorada pela diretiva. No
exemplo acima, a entidade (E-form exemplo) é a única monitorada. A tela pode ser manipulada pelos
seguintes objetos de navegação:
Expande a visualização de todas as entidades, mostrando os eventos de todas as

Expandir Todas
entidades na tela.
Minimiza a visualização de todas as entidades, escondendo os eventos de todas
Minimizar Todas
elas.
Expande a visualização da entidade escolhida, caso ela esteja minimizada, exibindo
"+" (mais)
seus eventos.
Minimiza a visualização da entidade escolhida, caso ela esteja expandida,
"-" (menos)
escondendo seus eventos.
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1.16.4 Homologar
A homologação de diretivas é um procedimento necessário para que uma diretiva recém criada se torne
ativa no ambiente Fusion. Para acessar, siga as etapas abaixo:
1. Em 'Ferramentas', clique em 'Auditoria>Homologar':
Nome Nome da diretiva a ser homologada.

Temporalidade Tempo máximo em que a diretiva irá manter registro dos eventos auditados.
Status Campo usado pelo administrador para aprovar ou reprovar a diretiva.
Nota: A diretiva pode ser analisada pelo homologador usando-se a lupa presente no lado
esquerdo, para observar o que a compõe. Após a homologação a diretiva automaticamente é
ativada, caso rejeitada ela não poderá ser ativada, mas fica registrada no sistema para fins
de histórico.
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99 Fusion Suite ECM
1.16.5 Adapters
Adapter é um mecanismo padrão para customização de funções, no Fusion esse padrão constitui na
implementação de interfaces conhecidas, e é utilizado Java como linguagem de programação.
1. Adapter para Atividade de Sistema

O Adapter para atividade do sistema tem como objetivo permitir que o usuário realize rotinas específicas
que serão executadas quando o sistema passar pela atividade modelada no processo. É permitido
acessar dados do formulário, informações da atividade corrente e tarefa de origem, além de realizar
integrações com outros sistemas erp, validações de negócio, etc. - A interface deste adapter é a
AdapterInterface.
2. Adapter para evento de Workflow

O Adapter para workflow permite codificar qualquer rotina específica e possui alguns eventos e
interfaces já criados que são executados conforme a tabela abaixo:
Assumir uma Atividade/Tarefa TaskAssignerEventListener
Alterar o Prazo da Tarefa TaskDueDateChangeEventListener
Ao Concluir uma Tarefa TaskFinishEventListener
Validação de Assumir uma Atividade/Tarefa TaskValidateAssignerEventListener
Cancelamento de Processo WorkflowCancelEventListener
Validação de Cancelamento de Processo WorkflowValidateCancelEventListener
Início de Processo WorkflowStartEventListener
Conclusão de Processo WorkflowFinishEventListener
A interface deste adapter é a WorkflowEvent.
3. Adapter para Customização de Formulário

O Adapter para customizar formulários é executado no momento em que o usuário clicar no botão de
confirmação do formulário. É possível codificar qualquer rotina específica, como exemplo, realizar
validações e preenchimento automático de campos. - A interface deste adapter é a EntityAdapter.
4. Adapter para Customização de Campos dos Formulários
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O Adapter de customização de campos do formulário permite codificar rotinas específicas para criação
de campos customizados, ou seja, em formatos que o produto padrão não comporta. - A interface deste
adapter é a extends DefaultConverter e/ou implements FieldConverter.
5. Adapter para Tarefa Agendada Específica

O Adapter para agendamento de tarefas tem como objetivo permitir que sejam codificadas rotinas
específicas para criação de agendamento de qualquer tipo de tarefa, por exemplo: Agendamento de
execução de relatório, agendamento de envio de notificação, agendamento de execução de tarefa, etc. -
A interface deste adapter é a CustomJobAdapter.
6. Adapter de Execução Múltipla

O Adapter de execução múltipla tem como objetivo permitir que sejam codificadas rotinas específicas
para regras de avanço de fluxo. Por exemplo, criar uma rotina que permita que o fluxo siga a diante sem
que todas as tarefas sejam concluídas. Outro exemplo é criar regras de consenso específicas. - A
interface deste adapter é a MultipleInstanceAdapter.
7. Adapter de Dossiê
O Adapter de Dossiê tem como objetivo permitir que sejam codificadas rotinas para customizar a
visualização do painel de Dossiê, ou seja, habilitar/desabilitar a visualização do painel. - A interface
deste adapter é a DossierAdapter
Nota: Nas telas do produto onde contém o campo adapter deve-se inserir o caminho completo
do pacote (package) e o nome da classe.
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101 Fusion Suite ECM
1.17 Formulários
No cadastro de Forulários são modelados os formulários, com todos os seus relacionamentos e

definições de campos. Os formulários são criados com base em dados necessários para execução de
tarefas ou preenchimento de formulários de cadastros.
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1.17.1 Criando Formulários Dinâmicos

Para criar um formulário dinâmico siga as etapas abaixo:
1. Em 'Formulários' clique em 'Configurar>Dinâmicos':
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Nome do formulário que será apresentado na listagem de formulários cadastrados

Nome
e nos campos de seleção de formulários.
Título Informar um título que será apresentado nas telas de preenchimento do formulário.
Deve-se selecionar neste campo qual o formulário pai do formulário que está sendo
E-Form Pai criado. Por padrão usa-se o valor "E-Form". O formulário que está sendo
cadastrado basicamente herda todos os campos do formulário pai.
Este campo deve ser assinalado para indicar se o formulário permitirá que os
Permite inserção
dados sejam cadastrados manualmente (na Lista de Formulários) sem estarem
manual
relacionados a uma tarefa específica.
Ícone (16x16) Selecionar um ícone para identificar o formulário.
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Campos Lista em que se cadastra, altera e exclui os campos que irão compor o formulário.
Define as permissões em Processos e Formulários, por exemplo, ao criar um
formulário é possível definir quem terá acesso/alterará as definições desse
Controle de Acesso formulário, um exemplo real seria se uma determinada área da empresa, como RH,
criasse formulários e processos que só essa área pudesse manter, então apenas
eles definiriam essas permissões. - Ver Visualizar Documentos.
Controle de Acesso Define as permissões de acesso a nível de usuários, grupos e papéis para o
por Tipo formulário.
Indica que o formulário é abstrato, servindo apenas como um conjunto de
Abstrato definições. Caso seja abstrato, este formulário terá que ser pai de outro formulário
para ser utilizado.
Categoria Categoria para classificar formulários. Exemplo: "Documentos".
Abas Funcionalidade que permite organizar em abas o conteúdo dos formulários criados.
Permite selecionar tipos customizados de formulários. Nota: Esta opção não
Tipo deve ser preenchida caso não exista nenhuma orientação da Neomind
para utilizá-la.
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1.17.1.1Campos do Formulário
1. Ao criar ou editar um campo do formulário será exibida a seguinte tela:
2. Ao selecionar 'Regras de Interface' tem-se:
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Informar a ordem de exibição do campo em tela. Por exemplo: Criar os campos nas
Ordem de
ordens 10, 20, 30, etc. Dessa forma se houver necessidade será possível incluir campos
Exibição
entre o 10 e o 20 ou entre qualquer outra sequência.
Nome Informar um nome que identifique o campo internamente no sistema.
Título Informar um título que identifique o campo na tela.

Título de E- Quando selecionado 'Sim' o campo cadastrado será utilizado como complemento no título
Form do e-form.
Quando selecionado 'Sim' o campo será visível no e-form, senão será tratado apenas
Visível
internamente.
Quando selecionado 'Sim' o campo será editável em todos os acessos a uma instância
Editável
do e-form.
Editável na Quando selecionado 'Sim' o campo será editável apenas na criação de uma instância
Criação (registro) do e-form.
Quando selecionado 'Sim' permite que o campo seja filtrado e pesquisado, fazendo parte
do índice que está armazenado no repositório do produto. Nota: Para que se obrigue
Indexável
uma indexação correta é aconselhável que todo o campo que tenha a
configuração indexável igual a "Sim" também seja obrigatório.
Quando selecionado 'Sim' o campo torna possível a pesquisa pelo filtro (botão Pesquisar
Filtrável
em listas).
Quando selecionado 'Sim' o campo é de preenchimento obrigatório e será apresentado
Obrigatório
em tela com um asterisco (*) ao lado do campo.
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Visível em Quando selecionado 'Sim' o campo será apresentado quando o e-form for visualizado
Tabela como tabela.
Ajuda do
Informar de forma breve um conteúdo que auxilie o usuário no preenchimento do campo.
Campo
Informar as regras para desabilitar ou esconder o campo de acordo com dados que foram
Regras de
cadastrados pelo usuário Nota: Para tal, utiliza-se uma sentença de validação
Interface
JavaScript.
Máscara Informar uma máscara para preenchimento do campo.
Exibição Quando esta propriedade for aplicada em um campo do tipo selecionável serão mostrados
Expandida dados complementares do objeto selecionado ao criar ou modificar um registro do e-form.
Ver hierarquia Visualiza toda hierarquia de objetos no caso de uma exibição expandida.
Permite escolher o tipo para o campo. Para cada tipo serão apresentadas opções
Tipo
específicas para ele.
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1.17.1.2Tipos de Campos
Ao editar ou criar um novo campo é possível alterar seu 'Tipo', podendo este ser:
1. Arquivo:
2. Booleano (Sim/Não):
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Tipo de Seleção
É um elemento de interface que permite ao usuário
Checkbox fazer uma ou várias seleções a partir de uma série de
opções.
Uma combo-box é uma interface de usuário que traz
uma lista de opção associada a um texto. O nome se
refere ao formato (box) de caixa e à combinação
Combo-box
(combo) de lista mais texto que é apresentado nesse
tipo de interface. Essa combinação permite que o
usuário digite ou busque na lista o valor desejado.
3. Data:
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4. E-Form:
5. Fórmula:
6. Fórmula (Data):
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7. Fórmula (Texto):
8. Hora:
9. Número Decimal:
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10. Número Inteiro:
11. Texto:
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12.Usuário:
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1.17.1.3Abas
Ao criar ou modificar uma aba é apresentada a tela abaixo:
Define qual será a ordem de exibição desta aba. As abas que tiverem os menores
Ordem de Exibição
números de ordem serão as primeiras a serem exibidas.
Nome Define qual será o nome da aba.
Permite selecionar através das setas os campos que farão parte desta aba. Um
campo poderá pertencer a somente uma das abas do formulário. Os campos
Campos da Aba disponíveis para escolha ficam à direita e os selecionados para a aba ficam à
esquerda. Nota: A ordem em que os campos estiverem dipostos na caixa
'Selecionados' será a ordem que eles serão exibidos dentro da aba.
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1.17.1.4Tipo
Campo localizado abaixo de 'Abas' que permite selecionar tipos customizados de formulário. O 'Tipo'
pode ser:
1. Cubos do BI:
Ao selecionar 'Campo Data' tem-se:
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Ainda em 'Campo Data' selecione 'Link Alternativo':
2. E-form (WebService):
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3. Tipo de Documento:
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Ao selecionar 'Configurações do Visualizador Universal' tem-se:
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1.17.2 Criando Formulários Externos

Formulários externos permitem acessar uma tabela externa ao Fusion. Para criar, siga as etapas
abaixo:
1. Em 'Formulários', clique em 'Configurar>Externos':
2. Ao cadastrar um formulário externo, clicando-se em 'Novo', abrirá a seguinte janela:
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Nome Nome que será apresentado nos campos de seleção de formulários.

Título Informar um título para o formulário.
Permitir inserção Campo do tipo booleano (Sim/Não), em que o usuário permitirá ou não inserção
manual manual.
Ícone Selecionar um ícone para identificar o formulário.
Deve-se selecionar a tabela externa de uma fonte de dados de onde serão puxados
Tabela Externa
os dados deste.
Pode-se modificá-los da mesma maneira que se ajusta os campos de um e-form
comum. Nota: Esses campos são carregados automaticamente da tabela
externa, para isso deve-se cadastrar todos os campos da tela exceto este.
Campos Ao pressionar aplicar os campos da tabela externa escolhida serão
carregados automaticamente como campos do formulário. Recomenda-se
este procedimento para não haver conflito entre o que está cadastrado no Fusion e
a estrutura do banco de dados.
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É essencial que essa chave seja única, pois só assim o Fusion consegue associar
os objetos do formulário com os registros da tabela. Caso a chave da tabela seja
Chave Primária
composta deve-se fazer uma VIEW concatenando os campos desta chave
composta num campo só.
Controle de
formulário, um exemplo real seria se uma determinada área da empresa, como RH,
Acesso
Controle de Define as permissões de acesso a nível de usuários, grupos e papéis para o
Acesso por Tipo formulário.
Indica que o formulário é abstrato, servindo apenas como um conjunto de
Abstrato definições. Caso seja abstrato este formulário terá que ser pai de outro para ser
utilizado.
Liberado Indica se o formulário externo já pode ser utilizado.
Nota: Formulários externos são apenas leitura, não podem ser modificados registros nem
cadastrados novos itens nestes. Porém, formulários normais podem ter campos do tipo
formulário e este será um externo.
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1.17.2.1Tabela Externa
1. Selecione uma opção de 'Tabela Externa' pela lista ou lupa:
2. Abrirá uma lista com as tabelas externas:
3. Para selecionar clique sobre a mesma:
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1.17.3 Fonte de Dados

Para incluir 'Fonte de Dados', siga as etapas abaixo:
1. Em 'Formulários', clique em 'Configurar>Fonte de dados':
Nome Informar o nome da 'Fonte de dados'.

Login Informar o login para acessar a 'Fonte de dados'.
Senha Criar uma senha para efetuar login.
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Gerar Campo do tipo booleano (Sim/Não) que define se o sistema alterará o banco de dados.
Esquema Para cada snapshot é criada uma estrutura de banco de dados.
O 'Tipo' poderá ser: 'Informix', 'Microsoft SQL Server', 'MySQL', 'ODBC', 'Oracle',
Tipo
'Personalizada', 'Progress' ou 'Sybase'.
URL de
URL de conexão com o banco de dados que será conectado pelo Fusion.
Conexão
No caso de uma fonte de dados do tipo personalizada é a classe que representa o driver
Driver JDBC
JDBC.
Classe que define a linguagem para comunicação entre o banco de dados e a camada
Dialeto
de persistência do Fusion.
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1.17.3.1Tipo
Para cada 'Tipo', serão carregados novos campos:
a. Informix:
b. Microsoft SQL Server:
c. MySQL:
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d. ODBC:
e. Oracle:
f. Personalizada:
g. Progress:
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h. Sybase:
Informar se o Tipo será: 'Informix', 'Microsoft SQL Server', 'MySQL', 'ODBC',

Tipo
'Oracle', 'Personalizada', 'Progress' ou 'Sybase'.
Host IP ou nome do host do servidor do banco de dados.
Base de Dados Informar a base de dados do Fusion.
Servidor Nome do servidor do banco de dados.
Porta Porta de conexão com o banco de dados.
Classe que define a linguagem para comunicação entre o banco de dados e a
Dialeto
camada de persistência do Fusion.
Para bancos que possuem esquema, é o nome do esquema onde está o banco
Esquema
de dados.
Fonte de Dados ODBC Informar a fonte de dados ODBC.
Versão Informar a versão.
Driver de Conexão Informar o driver de conexão.
SID Informar o SID.
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URL de Conexão URL de conexão com o banco de dados que será conectado pelo Fusion.
No caso de uma fonte de dados do tipo personalizada é a classe que
Driver JDBC
representa o driver JDBC.
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1.17.4 Navegar
Essa funcionalidade permite que o usuário execute um formulário independente do workflow, permitindo
a visualização e o cadastramento de informações. Para visualizar os formulários em lista siga as etapas
abaixo:
1. Em 'Formulários', clique em 'Navegar':
2. Será possível visualizar os formulários cadastrados:
3. A lista pode ser visualizada por ordem 'Alfabética' ou por 'Categorias':
Após a localização de um formulário (na lista da esquerda) é exibida a tabela com seus registros e
assim é possível manipular seus dados. Para criar um novo registro, siga as etapas abaixo:
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4. Selecione um formulário na lista da esquerda:
6. Para finalizar clique em 'OK'. Para salvar e permanecer na mesma janela clique em 'Aplicar'.
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1.17.5 Exportar Formulários

Para Exportar Formulários siga as etapas abaixo:
1. Em 'Formulários' clique em 'Configurar>Exportar':
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3. É possível mover de 'Disponíveis' para 'Selecionados' os formulários em: Modelagem de E-forms,

Modelagem de E-forms Externos e Dados de E-forms.
4. Para finalizar clique em 'Exportar':
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1.17.6 Importar Formulários

Para Importar Formulários siga as etapas abaixo:
1. Em 'Formularios' clique em 'Configurar>Importar':
3. Clique em 'Escolher arquivo' para selecionar o arquivo a ser importado:
4. É possível simular a importação ou finalizar o processo clicando em 'Importar':
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1.17.7 Utilizando a ferramenta Dump E-Form Tree

Para utilizar a ferramenta siga as etapas abaixo:
1. Em uma nova aba/guia do browser digite o seguinte caminho:
2. A seguinte tela será visualizada:
3. Para visualizar um formulário utilizando a ferramenta digite o nome do mesmo no espaço 'NeoUser'
(no exemplo abaixo: 'NovaDiretiva'):
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1.17.8 Configurando Regras de Interface

Para configurar as 'Regras de Interface' siga as etapas abaixo:
2. Ao criar ou editar um formulário é possível visualizar 'Campos':
3. Clicando-se em 'Novo' em 'Campos' é possível expandir 'Regras de Interface' - marque a opção:
4. Insira as novas configurações:
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1.17.9 Configurando NeoQL

Para alterar a configuração NeoQL siga as etapas abaixo:
2. Clique em 'Editar' (lápis) na linha do formulário a ser editado:
3. Em 'Campos' clique em 'Editar' (lápis):
4. Marque a opção 'Filtros' para expandir o campo 'Consulta NeoQL':
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Nota: Informe o filtro na linguagem NeoQL.
Dicas:
- $campo: Para informar um campo a ser adicionado na consulta
- :[Variável,Tipo]: Para perguntar o valor especificado ao usuário, sendo que o tipo pode ser
string, int, date, bool ou o nome de um formulário
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1.17.10 Configurando Fórmulas

Para adicionar fórmulas siga as etapas abaixo:
1. Em 'Formulários', clique em 'Configurar>Dinâmicos':
2. Clique em 'Editar' (lápis) na linha do formulário a ser editado:
3. Em 'Campos' clique em Novo:
4. Informe os campos obrigatórios e selecione 'Fórmula' no campo 'Tipo':
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5. Descreva a fórmula a ser adicionada:
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1.17.11 Configurando Fórmulas Agregadoras

Para adicionar fórmulas agregadoras siga as etapas abaixo:
1. Em 'Formulários', clique em 'Configurar>Dinâmicos':
2. Ao criar ('Novo') ou editar (lápis) 'Campos' é possível informar os campos obrigatórios, e selecionar
'Fórmula' no campo 'Tipo':
3. Descreva a fórmula a ser adicionada:
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4. Informe a 'Função Agregadora':
Nota: Não é possível alterar a precisão após a criação. Máximo de 6 casas decimais.
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1.17.12 Configurar Dossiê

Para Configurar Dossiê siga as etapas abaixo:
1. Em 'Processos' clique em 'Configurar>Dossiê':
2. Ao criar ('Novo') ou editar (lápis) abrirá seguinte tela:
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2 GED - Gestão Eletrônica de Documentos
No módulo GED - Gerenciador Eletrônico de Documentos é possível criar os tipos de documentos

armazenados e gerenciados conforme definidas as permissões de acesso e manutenção. Para cada
tipo de documento criado será possível definir suas próprias características. Cada tipo de documento
pode possuir seus próprios atributos, sendo que esses atributos podem ser comuns ou até mesmo
atributos que remetem a outros tipos de documentos, possibilitando a criação de tipos complexos de
documentos, relacionando outros documentos ou ainda agrupando-os por meio de uma classificação
funcional. A Lista de Documentos é o instrumento de acesso ao repositório de documentos da
empresa, nesta os usuários podem realizar uma série de operações como: criação, edição, e
organização (por meio da estrutura de pastas).
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GED - Gestão Eletrônica de Documentos 146
2.1 Gestão de Pastas
Pelo Fusion é possível gerir pastas, processo este que engloba a criação e edição de documentos e
pastas. A partir deste processo, também é possível compreender as definições de 'Check-In' e 'Check-
Out'.
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2.1.1 Criar ou Editar Pastas

Para criar ou editar uma pasta na 'Lista de Documentos' siga as etapas abaixo:
1. Em 'Documentos' clique em 'Navegar':
2. Na coluna da esquerda, abaixo de 'Documentos' há uma linha com cinco ícones, sendo que um deles
é o de 'Adicionar Pasta'. Clique sobre este:
3. Concluído o passo 2, abrirá a tela de edição da nova pasta:
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Nome Nome da pasta.

Controle de Acesso por Define as permissões de acesso a nível de usuários, grupos e papéis para a
Pasta pasta.
Permite escolher na lista, os tipos de documentos que serão aceitos nesta
Tipos permitidos
pasta.
4. Para finalizar a operação, clique em 'OK'.
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2.1.2 Mover Pasta para Raiz

Para mover uma pasta para raiz, siga as etapas abaixo:
1. Em 'Documentos', clique em 'Navegar':
2. Selecione a pasta que deseja mover para raiz (tornar evidente):
3. Arraste-a para o topo das pastas até aparecer a mensagem: "Arraste aqui para mover para a raiz.":
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4. Clique em 'OK' na seguinte mensagem:
5. Para que uma pasta que está na raiz se torne uma subpasta, arraste-a até a pasta desejada:
7. No exemplo, a pasta 'Direção' se tornou uma subpasta da pasta 'Administração':
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2.1.3 Adicionar Atalho

Para adicionar atalho siga as etapas abaixo:
2. Clique em 'Adicionar Atalho':
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2.2 Gestão de Assuntos
Para a Gestão de Assuntos é necessário que sejam realizados os seguintes procedimentos: Cadastro
de usuários, grupos e papéis
1. Para criar um novo assunto, clique em 'Documentos' no menu superior e em seguida em

'Configurar>Assuntos':
3. Para finalizar a operação, clique em 'OK'. Para permanecer na tela de edição clique em 'Aplicar'.
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2.2.1 Assuntos de Interesse

Para a criação de Assuntos de Interesse é necessário que seja realizado o seguinte procedimento:
Gestão de Assuntos
1. Em 'Documentos' clique em 'Marcar Assuntos':
2. Para mover os assuntos 'Disponíveis' para 'Selecionados', escolha o assunto e clique em 'Mover para
direita':
Nota: Ao selecionar um assunto de interesse o usuário está assinando aquele assunto, ou seja,
receberá notificações referentes aos documentos marcados com o assunto. Ver definição dos
ícones (flechas) em Navegação.
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2.3 Gestão de Tipos de Documentos
Para acessar a tela de cadastro de tipos de documento siga as etapas abaixo:
1. Em 'Documentos' clique em 'Configurar>Tipos de Documento':
Nome Nome do tipo de documento.

Informar o título do tipo de documento. Este título será o mostrado na lista de
Título
documentos.
Permite inserção Este campo deve ser assinalado para indicar se o tipo de documento permitirá que
manual os dados sejam cadastrados manualmente. Internamente, tipos de documentos têm
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a mesma estrutura de formulários (caso marcada esta opção), poderão ser alterados
e criados novos documentos deste tipo pela lista de formulários.
Ícone (16x16) Selecionar um ícone para identificar o tipo de documento.
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2.3.1 Campos
Lista em que se cadastra, altera e exclui os campos que irão compor o tipo de documento.
1. Ao criar um novo 'Campo' ('Novo') abrirá a seguinte tela:
Nota: O Fusion comporta quatro Campos pré-criados: 'title', 'code', 'file' e 'keywords'.
2. Ao selecionar 'Regras de Interface' (ver tabela) tem-se:
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2.3.2 Controle de Acesso por Tipo

A partir deste recurso pode-se adequar a segurança do produto de acordo com a realidade da empresa.
Por exemplo, pode-se bloquear o acesso a determinado relatório para toda a empresa e permitir o
acesso somente para a Presidência.
1. Ao criar/editar um documento, aparecerá na tela para selecionar 'Controle de Acesso':
Controle de
Quando marcado, define que o objeto terá configurado o controle de acesso.
Acesso
Define a permissão que deve ser aplicada para todos os usuários, papéis e grupos que
não tiverem alguma regra definida na lista de exceções. A permissão padrão pode ser
Permissão Negar, Permitir ou então Herdar. Nota: As opções Permitir ou Herdar se referem a
Padrão todas as operações que podem ser realizadas com o objeto. Entretanto se for
aplicada a permissão Negar em um documento, ele não poderá ser lido,
impresso, excluído ou modificado.
Permite cadastrar regras específicas para determinado grupo, papel ou usuário que
Exceções
devem ter um tratamento diferente da permissão padrão.
2. Ao 'Permitir' ou 'Negar', aparecerá o campo de 'Exceções':
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Usuário/Papel/
Permite escolher o usuário, papel ou grupo da exceção.
Grupo
Ler Define se o usuário, papel ou grupo selecionado terá permissão de leitura do objeto.
Define se o usuário, papel ou grupo selecionado terá permissão para modificar o
Modificar
objeto.
Define se o usuário, papel ou grupo selecionado terá permissão para criar um novo
Criar objeto deste tipo. Nota: Essa propriedade é aplicada em apenas alguns tipos de
objetos, por exemplo - Tipo de documento.
Remover Define se o usuário, papel ou grupo selecionado terá permissão para remover o objeto.
Copiar Define se o usuário, papel ou grupo selecionado terá permissão para copiar o objeto.
Imprimir Define se o usuário, papel ou grupo selecionado terá permissão de imprimir o objeto.
Cópia Define se o usuário, papel ou grupo selecionado terá permissão de fazer cópia
Controlada controlada do objeto.
Nota: Nem sempre a permissão é aplicável a determinados tipos de objetos. Exemplo: A

permissão 'Imprimir' não tem efeito prático sobre o controle de acesso de um formulário, pois
um formulário não pode ser impresso.
4. Na lupa especifique se a exceção será: Usuário/Papel/Grupo (para selecionar na lista, clique sobre o
item):
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2.3.3 Abstrato
Um formulário abstrato não permite que sejam incluídos registros desse tipo no sistema, seja pelos
cadastros ou por adapters e rotinas de integração. O campo 'Abstrato' é do tipo booleano (Sim/Não):
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2.3.4 Adapter de Customização

O adapter de customização permite inserir rotinas específicas após a criação, alteração, exclusão e
leitura dos registros. Neste campo será necessário informar o nome da classe Java (classe executada
como Adapter). Para maiores informações em como desenvolver um Adapter Java, consulte o
suporte da Neomind.
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2.3.5 Pastas
Para visualizar Pastas é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Criar ou Editar Pastas
1. Para visualizar em formato de pastas os arquivos na coluna da esquerda selecione a opção 'Pastas':
Nota: No mesmo campo é possível visualizar Tipos de Documentos e Pendências.
2. Para adicionar pastas, clique em 'Adicionar':
3. Selecione a pasta (após selecionada, o sistema automaticamente retornará para a tela anterior):
4. Para adicionar mais de uma, marque as pastas que julgar necessário e clique em '+Adicionar':
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5. Na seguinte mensagem clique em 'OK':
6. Para voltar para a janela anterior, feche a atual clicando no 'x' (localizado no canto superior direito):
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2.3.6 Versionado
Indica se o documento é versionado a cada nova revisão. Ao selecionar 'Sim' a opção 'Permitir Manter
Versão Corrente' aparecerá [opção do tipo booleano (Sim/Não)]:
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2.3.7 Visualizador Universal

Para utilizar o Visualizador Universal é necessário que seja realizado o seguinte procedimento:
Configurações do Conversor
2. Clique sobre a lupa na linha do documento a ser visualizado:
3. Clique em 'Visualizador':
4. O conteúdo será apresentado conforme o exemplo abaixo:
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5. A partir desta ferramenta também é possível exibir arquivos 2D/3D pela opção CAD:
6. Para visualização de arquivos direta, siga as etapas abaixo:
a. Siga os passos 1 e 2.
b. Clique sobre o documento:
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c. Em uma nova aba do browser o arquivo será exibido.
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2.3.7.1 Configurações do Visuzalidor Universal

Para acessar as 'Configurações do Visualizador Universal' siga as etapas abaixo:
1. Em 'Documentos', clique em 'Configurar>Tipos de Documento':
2. Na tela de edição ou criação de tipos de documentos marque a opção 'Configurações do Visualizador

Universal', conforme ilustrado abaixo:
Visualizador CAD Possibilita a visualização de documentos do tipo CAD.

Opção do tipo booleano (sim/não). Ao selecionar 'Sim' gerará cache ao
Gerar Cache ao Publicar
publicar, ao selecionar 'Não', não gerará cache ao publicar.
3. Serão exibidas as seleções - 'Visualizador CAD' e 'Gerar Cache ao Publicar'. [Seleções do tipo
booleano (Sim/Não)]:
a. Visualizador CAD - Se marcado “Sim” no momento de abertura do documento será instalado o
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visualizador de arquivos do CAD.
b. Gerar Cache ao Publicar - Se marcado “Sim” no momento da publicação o Fusion já converterá o

documento para uma imagem e deixará o documento pronto para uso. Caso seja informado, este
procedimento será realizado no primeiro acesso ao documento.
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2.3.7.2 Inserir Comentários

Ao visualizar um documento, é possível inserir comentários nele. Para tanto, siga as etapas abaixo:
1. Clique em 'Comentários':
2. Para criar um novo comentário, clique em '+Nova':
3. A partir daí insira um nome no campo 'Marcação' e informe se o comentário será 'Público' ou não:
4. Selecione 'Criar um retângulo com texto' ou 'Criar uma forma oval com texto':
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5. Insira o comentário:
6. Clique em 'Salvar':
7. Clique em 'Confirmar' na seguinte mensagem:
8. Pressione 'Confirmar' na próxima mensagem:
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9. Para remover a marcação, clique em 'Remover':
10. Confirme a exclusão:
11.Pressione 'Confirmar' na próxima mensagem:
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2.3.8 Aprovação
Para acessar as Configurações de Aprovação é necessário que sejam realizados os seguintes
procedimentos: Cadastro de usuários, grupos e papéis
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2.3.8.1 Configurações de Aprovação

Para ter acesso às 'Configurações de Aprovação', selecione 'Sim' no campo 'Aprovação'. Para alterar as
configurações, siga as etapas abaixo:
1. Em 'Configurações de Aprovação', o usuário informará se o 'Tipo de Aprovação' será 'Padrão' ou

'Customizado':
2. Ao escolher 'Padrão' em 'Tipo de Aprovação' o usuário deverá informar o 'Tipo de Atribuição':
· Consenso - A decisão será de forma democrática, cada aprovador envolvido terá participação.
· Alçada - A decisão será de forma hierárquica/limitada.
3. Ao selecionar 'Configurações de Consenso', aparecerão os seguintes campos:
Tipo
Percentagem Informar o valor de forma que este apareça em porcentagem.
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Fixo Informar o valor de forma que este apareça fixo.
4. Ao selecionar 'Sim' em 'Notificar', o usuário deverá inserir o Modelo do E-mail:
5. A partir daí será possível mover os aprovadores 'Disponíveis' para 'Selecionados':
6. Ao selecionar 'Sim' em 'Permitir alteração dos aprovadores', o usuário permitirá que aprovadores
possam alterar os aprovadores do documento:
7. A opção 'Customizado' deve ser utilizada quando o fluxo padrão não atende às necessidades, então
cria-se um novo fluxo utilizando o módulo de workflow do Fusion. (Para maiores detalhes, consultar
o Manual do Fusion - Workflow). Ao selecionar a opção 'Customizado' tem-se:
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Tipo de Aprovação Define se a aprovação será do tipo: 'Padrão' ou 'Customizado'.

Processo Selecione um processo.
Neste item escolha um campo do formulário do processo customizado de
Lista de Aprovadores aprovação que conterá a lista de aprovadores, podendo deste modo ser
escolhido esta lista de forma dinâmica na execução do processo.
Nota: Um documento só é enviado para aprovação quando uma nova versão é liberada e
existe um fluxo de aprovação configurado, deste modo, são anexadas a versão corrente
(antiga) e a versão nova (liberada) do documento ao formulário do fluxo para utilização
dentro do contexto de negócio, como exemplo: comparar os valores alterados.
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2.3.9 Notificar ao Publicar

Para configurar Notificar ao Publicar é necessário que seja realizado o seguinte procedimento:
Configuração de e-mail
Nota: Verificar Assuntos de Interesse.
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2.3.10 Expiração
É possível que o documento a ser criado expire, ou seja, tenha um tempo de duração limitado.
Ao marcar 'Sim', aparecerão as 'Configurações de Expiração':
Unidade Informar a unidade (números) para o documento expirar. Exemplo: 1, 2, 3...

Informar se o documento expirará em: minuto/s, hora/s, dia/s, semana/s, mês/
Tipo
es ou ano/s.
Permitir edição da Permite ao usuário informar uma data de expiração diferente da configurada no
data de expiração 'Tipo de Documento'.
Notificar Aviso de
Tempo anterior a data de expiração a ser efetuada a notificação.
Expiração
Ao marcar 'Sim' em 'Notificar Aviso de Expiração', o campo 'Aviso de Expiração' aparecerá:
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2.3.11 Modelo Padrão

Permite selecionar o modelo (caso aplicável) para este tipo de documento. Assim cada novo
documento deste tipo já virá com o modelo sugerido.
Nota: Verificar Gestão de Modelos.
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2.3.12 Tipo Pai

Permite escolher um tipo de documento pai, de onde este tipo irá herdar as propriedades e atributos.
É possível realizar uma busca utilizando a lupa. Ao clicar na lupa a lista de 'Tipo de documento'
aparecerá:
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2.4 Gestão de Modelos
Para criar um modelo siga as etapas abaixo:
1. Em 'Documentos' clique em 'Configurar>Modelos':
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Código Código de identificação do modelo.

Título Título do modelo.
Descrição Descrição da finalidade deste modelo de arquivo.
Campo do tipo booleano (Sim/Não), em que, ao escolher 'Sim' será necessário
Arquivo de modelo
escolher um 'Arquivo', ao escolher 'Não' será necessário informar um 'Adapter'.
Arquivo Inserir o arquivo do modelo propriamente dito. Exemplo: "memorando.doc".
Tipo de
Define que tipo de documento terá aquele modelo.
Documento
Controle de
formulário, um exemplo real seria se uma determinada área da empresa, como RH,
Acesso
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2.4.1 Criar Mala Direta

Para criar uma nova mala direta, siga as etapas abaixo:
1. Em 'Documentos' clique em 'Configurar>Tipos de Documento':
2. Ao clicar em 'Editar' (lápis) será possível selecionar o 'Modelo Padrão':
3. Clique em 'Aplicar':
4. Em 'Documentos' clique em 'Configurar>Modelos':
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5. Ao clicar em 'Editar' (lápis), defina o 'Tipo de Documento':
6. Clique em 'Aplicar':
7. No campo 'Arquivo', clique sobre o documento. O mesmo será ampliado em formato original:
8. No exemplo abaixo o documento foi gerado no Microsoft Word 2010. Clique em Inserir>Partes
Rápidas>Campo, conforme demonstrado nos passos a seguir:
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a.
b.
c.
9. Selecione os itens em: 'Nomes de Campos' e 'Propriedade':
10.Salve o documento e feche-o normalmente.
11.Para finalizar o processo, clique em 'OK'.
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2.5 Gestão de Documentos
O gerenciamento eletrônico de documentos é um conjunto de métodos que permite: gerar, controlar,

armazenar, compartilhar e recuperar informações existentes em documentos através de um sistema
digital. Dentre suas principais características estão: Redução de custos com papel, impressão e
distribuição, agilidade no processo de recuperação de informações, informações acessíveis com
segurança, controle das informações disponibilizadas, dinamismo para alteração de fluxos de
informações, competitividade devido a respostas mais rápidas, aumento da integração colaboração
interorganizacional e garantia da autenticidade das informações.
Para utilizar a Gestão de documentos é necessário que sejam realizados os seguintes procedimentos:
Configuração do Indexador e Conversor de Documentos
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2.5.1 Lista de Documentos

Para acessar a Lista de Documentos é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Criar
Pastas
2. Abrirá a lista de documentos conforme ilustrado abaixo:
Selecione o Permite selecionar um tipo para a criação

Tipo de um novo documento.
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Para criar um novo documento selecione o

Novo
tipo e clique em Novo.
Permite filtrar os documentos em: 'Ativos',

Exibir
'Cancelados', 'Expirados' e 'Todos'.
Editar Pasta Edita a pasta selecionada.
Permite adicionar uma nova pasta ou uma

Adicionar Pasta
subpasta dentro da que foi selecionada.
Permite adicionar um atalho para outra

Adicionar Atalho
pasta.
Remove a pasta escolhida. Nota: Para que

Remover Pasta uma pasta possa ser excluída, não podem
existir documentos nela.
Clicando-se em 'Pastas' é possível visualizar
em lista as pastas já criadas. Permite
Pastas selecionar em quais das pastas existentes
na 'Lista de Documentos' este tipo de
documento poderá ser criado.
Ao selecionar 'Tipos de Documento' serão
Tipos De
visualizados os documentos na lista da
Documentos
direita.
Permite ao usuário visualizar os
Pendências 'Documentos Bloqueados', 'Documentos a
Aprovar' e 'Tarefas de Aprovação'.
Exportar para Permite ao usuário exportar o documento

Excel para o Excel.
Imprime uma cópia controlada do

Cópia documento. Permite que a autenticidade do
Controlada documento seja garantida e um histórico de
cópias controladas mantido.
Para evitar congestionamento na web, o
Copiar Link usuário poderá enviar o link de acesso do
documento por e-mail.
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Cancela o documento sem excluí-lo,

Cancelar
desabilita sua edição.
Desfazer Desfaz o cancelamento, reabilitando sua

cancelamento edição.
Pesquisar Ver link.
3. Ainda em 'Lista de Documentos' é possível abrir o documento pela grid. Para tanto, siga as etapas
abaixo:
a. Na 'Lista de Documentos' selecione a pasta que contém o documento a ser visualizado:
b. Na própria grid clique sobre o documento:
c. Em uma nova aba/guia do browser o documento será exibido.
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2.5.2 Visualizar Documentos

Para a visualização detalhada dos documentos, siga as etapas abaixo:
2. Clique sobre a lupa para visualizar mais informações do documento:
3. Na tela de visualização, haverá os botões:
a. Visualizador:
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b. Dados:
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c. Acessos:
d. Cópia Controlada:
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2.5.3 Criar ou Editar Documentos

Para a criação de Documentos é necessário que seja realizado os seguintes procedimentos: Criar
Pastas e Gestão de Tipo de Documentos
2. Selecione a pasta que deverá conter o novo documento:
3. Selecione o tipo de documento:
Nota: A pasta 'Administração' e o tipo 'teste' são meramente demonstrativos.
4. Clique em 'Novo', (localizado à direita do campo - 'Selecione o Tipo'):
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6. Após preencher os campos obrigatórios e selecionar o arquivo do novo documento, clique em 'Salvar
e Liberar' (para maiores informações, clique em Check-in/Check-out):
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2.5.3.1 Tipos de Documentos

Também é possível publicar documentos seguindo as etapas abaixo:
2. Selecione a opção 'Tipos de Documento':
3. Ao clicar em novo abrirá a seguinte tela:
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4. Para finalizar clique em 'Salvar e Liberar' (ver Check-in/Check-out).
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2.5.4 Check-in/Check-out
Ao editar um documento é feito o check-in. O check-out só é realizado ao clicar nos botões: 'Salvar e
Liberar' ou 'Descartar Alterações'. Para restringir o acesso ao documento pelos outros usuários, clique
em 'Salvar e Fechar' conforme ilustrado abaixo:
Ao 'Salvar e Fechar', o documento ficará bloqueado (cadeado), impossibilitando que outros usuários
visualizem o documento:
Para consultá-lo novamente ou editá-lo clique na opção 'Pendências':
Em seguida, clique em 'Documentos Bloqueados':
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Aparecerá na coluna da esquerda a lista de documentos bloqueados:
Para liberar este arquivo clique no cadeado:
E depois em 'Salvar e Liberar' (Check-Out):
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2.6 Navegação nos Documentos
A partir dos tópicos a seguir, o usuário poderá explorar e melhor compreender as funcionalidades que
compõem os documentos.
Indica que o documento está em edição com o usuário, é necessário aguardar sua
Cadeado
liberação.
Cadeado Indica que o documento está salvo e liberado para o usuário proprietário do mesmo
Aberto e suas exceções, porém está bloqueado para os demais usuários.
Edição Indica que o documento está salvo e liberado para todos os usuários.
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2.6.1 Pendências
Para selecionar o ícone 'Pendências' e suas opções, siga as etapas abaixo:
2. Abaixo de 'Tipos de Documentos', clique em 'Pendente':
3. Aparecerão as seguintes opções:
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2.6.1.1 Documentos Bloqueados

Para acessar os Documentos Bloqueados é necessário que seja realizado o seguinte procedimento:
Check-in/Check-out
1. Clique em 'Documentos Bloqueados' conforme mostra a figura:
2. Na tela da direita serão exibidas as informações do documento bloqueado (Título, Arquivo, Código,
Versão, Criador, Data de Criação, URL e Data de Expiração):
3. Para editar clique sobre o cadeado:
4. Para liberar, clique em 'Salvar e Liberar':
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2.6.1.2 Documentos a Aprovar

'Documentos a Aprovar' são os documentos bloqueados no sistema, aqueles que estão aguardando
aprovação. Para acessar os Documentos a Aprovar é necessário que seja realizado o seguinte
procedimento: Possuir documento em Aprovação
2. Selecione a opção 'Pendente':
3. Clique em 'Documentos a Aprovar' e na coluna da direita serão exibidos os documentos deste tipo:
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2.6.1.3 Tarefas de Aprovação

'Tarefas de Aprovação' são as atividades de usuário marcadas na modelagem do fluxo como sendo de
aprovação, basicamente é uma tarefa de aprovação de documento, que diferente das outras tarefas
aparece no menu do GED por estar associada ao documento. Para visualizar Tarefas de Aprovação é
necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Fluxo de Aprovação de documento
2. Selecione a opção 'Pendentes':
3. Selecione 'Tarefas de Aprovação':
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4. Na coluna da esquerda será visualizada a 'Caixa de Entrada' (É possível listar as tarefas utilizando os
filtros: Em dia; Em aviso, Em atraso | Dia; Semana; Mês; Todos | Filtrar por Categoria; Filtrar por
Processo; Filtrar por Atividade | inserir o Código ou ainda Pesquisar):
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2.6.2 Pesquisa Avançada de Documentos

Para pesquisar documentos dentro da 'Lista de Documentos', siga as etapas abaixo:
1. Após abrir a tela Lista de Documentos, clique em 'Pesquisar' (ao lado de 'Remover') como
demonstrado abaixo:
2. Abrirá a tela de 'Pesquisa Avançada':
Nota: Ao selecionar o 'Tipo de Pesquisa' abrirão os campos filtráveis daquele tipo de

documento para pesquisa.
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3. É possível procurar resultados pelas palavras pesquisadas (todas as palavras/quaisquer palavras;

data de modificação; autor; tipo de documento; etc), após inserir no mínimo uma informação, clique
em 'Pesquisar':
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2.6.3 Exportar para Excel

Permite ao usuário exportar o documento selecionado para o Excel. Para tanto, siga as etapas abaixo:
1. Ao selecionar um item do GED (Lista de Documentos, Gestão de Tipos de Documentos, Gestão de

Modelos, Gestão de Assuntos ou Assuntos de Interesse) o usuário terá a opção de Exportar para
Excel, conforme demonstra a figura a seguir:
2. Ao clicar sobre o ícone, abrirá a seguinte janela:
Todos Todos os documentos serão exportados para o excel.

Somente selecionados/ Apenas documentos selecionados ou os últimos filtrados serão
Últimos filtrados exportados para o excel.
3. O usuário poderá selecionar exportar 'Todos' ou 'Somente selecionados/Últimos filtrados'. Para

confirmar a operação, clique em 'OK':
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2.6.4 Cópia Controlada

Para a criação de Cópia Controlada é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Publicar
Documentos
2. Selecione a pasta que contém o documento a ser copiado:
3. Selecione o documento:
4. Clique em 'Cópia Controlada':
5. Clique em 'Novo':
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6. A partir daí o usuário poderá alterar o 'Destinatário'. Clique nas flechas para abrir a seguinte janela:
7. É possível informar quais páginas deseja copiar:
Nota: Para imprimir apenas algumas páginas, separe com ponto-e-vírgula os números e/ou
intervalos a serem impressos. Por exemplo: 1;3;5-12;4.
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2.6.5 Copiar Link

Para copiar link é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Publicar Documentos
2. Selecione a pasta que contém o documento a ser enviado:
3. Clique em 'Copiar Link' na linha do documento:
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5. Copie o link e cole-o no corpo do e-mail:
Nota: Para visualizar o documento, basta que o destinatário acesse o link e que o mesmo seja
usuário do Fusion.
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Workflows 214
3 Workflows
Workflows (fluxos de trabalho) permitem gerenciar os processos de negócio, integrando de forma

dinâmica: pessoas, aplicações, documentos, equipamentos e sistemas. Através da gestão de
workflows é permitido criar, modelar e gerenciar workflows dentro do ambiente da empresa. É um
conjunto sequencial de atividades. Tem como objetivo fazer com que colaboradores, clientes,
fornecedores e parceiros participem ativamente da empresa, administrando os processos, gerenciando
fluxos de trabalho, desenhando e evoluindo processos simples e complexos, sustentados por
formulários eletrônicos e administrados por regras parametrizáveis, interagindo com outros sistemas e
aplicativos da empresa. As tarefas são atividades pontuais e responsabilidade de execução de um
usuário ou de vários (Consenso), toda gestão de execução das atividades é proativa, com envio de
mensagens de execução e atrasos.
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3.1 Gestão de Workflows
Para a criação de Workflows é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Cadastro de
Formulários
1. Em 'Processos', clique em 'Configurar>Workflow/BPM':
2. Abaixo é demonstrada a tela usada para criar ou editar um workflow:
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Workflows 216
Nota: Esta tela deve ser utilizada pelo Administrador apenas sob orientação do suporte da
Neomind.
Nome Informar um nome que identifique o workflow.

Título Informar o título do workflow.
Descrição Informar uma descrição relatando as características do processo.
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Selecionar a categoria do workflow cadastrado. A categoria será utilizada para

Categoria organizar a apresentação dos processos e para consultas efetuadas no item
'Minhas Tarefas'.
Permite filtrar os resultados pelos tipos de entidades presentes, como: 'Usuário',
Tipo de Processo
'Sistema' ou 'Aprovação'.
Liberado Quando selecionado 'Sim' indica que o processo está liberado para uso.
Quando selecionado 'Sim' indica que o processo poderá ser visualizado pelos
Processo Público
outros usuários, porém não estará liberado para modificações.
Adapter de É necessário informar o caminho completo de uma classe Java juntamente com o
Customização pacote onde ela está localizada.
Selecionar o formulário cadastrado para o workflow. O formulário é essencial para
o funcionamento do fluxo, nele ficam armazenadas todas as informações
E-form
acumuladas no decorrer da execução das tarefas (campos preenchidos, decisões,
arquivos anexos, entre outros).
Gestores responsáveis pelo workflow. O gestor tem poder de atribuir e cancelar
Gestores execuções de workflows, além de visualizar todas as execuções dos workflows
que gerencia na função 'Minhas Tarefas'.
Campo de Gestor Após informar o E-form, selecione o campo de gestor. Exemplo: name; value.
A cada nova execução de um processo é gerado um código sequencial (000001,

Campo de Código 000002 e assim por diante). Este campo permite informar um campo do e-form,
podendo ainda armazenar este código.
Modelo do Acessa o 'Fusion Graphical Designer', para que o fluxo do processo possa ser
Processo desenhado.
Processos
A partir desta ferramenta é possível incluir processos relacionados.
Relacionados
Controle de
formulário, um exemplo real seria se uma determinada área da empresa, como
Acesso
RH, criasse formulários e processos que só essa área pudesse manter, então
apenas eles definiriam essas permissões. - Ver Visualizar Documentos.
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Workflows 218
3.1.1 Categoria
Ao criar ou editar 'Gestão de Workflows' é possível selecionar 'Categoria'. Para tanto, siga as etapas
abaixo:
1. Na janela de criação/edição de 'Gestão de Workflows':
2. Clique sobre a lupa no campo 'Categoria':
3. Para selecionar, clique sobre o item:
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4. Ao criar uma categoria, abrirá a seguinte janela:
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Workflows 220
3.1.2 Gestores
Para a adição de Gestores é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Cadastrar
usuários, grupos e papéis
1. Clique em 'Adicionar' na janela de criação/edição de 'Gestão de Workflows':
2. Para selecionar o gestor, clique sobre o mesmo:
3. Para adicionar mais de um, selecione os gestores e clique em '+Adicionar':
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3.1.3 E-Form
Para incluir um formulário, siga as etapas abaixo:
1. Na janela de criação/edição de 'Gestão de Workflows' clique sobre a lupa ao lado de 'E-form':
2. Selecione o formulário na lista:
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Workflows 222
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3.1.4 Campo de Código

Para incluir campo de código, siga as etapas abaixo:
1. Clique sobre a lupa ao lado de 'Campo de código':
3. Selecione o campo e clique em 'OK'.
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Workflows 224
3.1.5 Processos Relacionados

Para a criação de Processos Relacionados é necessário possuir outros processos workflow criados
Ao clicar em 'Novo' abrirá a seguinte tela:
Inserir um processo já existente para relacionar com o processo que está

Processo
sendo criado.
Campo do tipo booleano (Sim/Não) em que o usuário optará se o processo
Síncrono
relacionado será executado concomitantemente ao novo.
Herdar Permissões do Campo do tipo booleano (Sim/Não) em que o usuário optará se aquele
Gestor processo herdará permissões do gestor ou não.
Campo de referência do
Inserir campo de referência do pai.
pai
Campo de referência do
Inserir campo de referência do relacionado.
relacionado
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3.1.5.1 Processo
Para inserir ou criar um processo, siga as etapas abaixo:
1. Na janela de 'Processos relacionados', clique na lupa ao lado de 'Processo':
2. Para incluir, selecione o processo clicando sobre o mesmo:
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Workflows 226
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3.1.5.2 Campo de referência do pai

Para inserir um campo de referência do pai, siga as etapas abaixo:
1. Na janela de 'Processos relacionados', clique na lupa ao lado de 'Campo de referência do pai':
2. Selecione o campo:
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Workflows 228
3.1.5.3 Campo de referência do relacionado

Para inserir um campo de referência do relacionado, siga as etapas abaixo:
1. Na janela de 'Processos relacionados', clique na lupa ao lado de 'Campo de referência do

relacionado':
2. Selecione o campo:
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3.1.6 Modelar Workflows

Para modelar workflows com o auxílio da ferramenta 'Fusion Graphical Designer', siga as etapas
abaixo:
1. Em 'Processos', clique em 'Configurar>Workflow/BPM':
2. Ao criar ('Novo') ou editar (lápis) clique em 'Editar' no campo 'Modelo do Processo', como
demonstrado abaixo:
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Workflows 230
· Fusion Graphical Designer

Ao clicar em 'Editar' abrirá o 'Fusion Graphical Designer', como demonstrado abaixo:
Ícone Ferramenta Função

Selecionar uma atividade ou transição.
Seleção
a. Clicar sobre uma atividade (caixa) ou uma transição (seta).
Criar participantes. Definir os grupos ou papéis e configurar os participantes
responsáveis pela execução das atividades definidas dentro da raia.
Participante
a. Escolher a ferramenta 'Participante';
b. Inserir na área de modelagem.
Marcar o início de um processo ou subprocesso.
Início do
a. Selecionar a ferramenta 'Início do processo';
processo
b. Inserir na caixa de um participante na área de modelagem.
Fim do Marcar o fim de um processo ou subprocesso.

processo a. Selecionar a ferramenta 'Fim do processo';
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Criar atividade de usuário. Definir e configurar atividades executadas pelos grupos

definidos como participantes na faixa.
Atividade
a. Selecionar a ferramenta 'Atividade';
Criar atividade de sistema. Configurar atividades executadas automaticamente
Inserir atividade pelo sistema.
de sistema a. Selecionar a ferramenta 'Inserir atividade de sistema';
Criar atividade de subfluxo. Definir atividades que executam outros workflows.
Nota: Após a execução do workflow definido como subfluxo, o fluxo retorna ao
Inserir atividade
workflow de origem.
de subfluxo
a. Escolher a ferramenta 'Inserir atividade de subfluxo';
Criar atividade roteadora. Definida com o intuito de organizar o fluxo, utilizada
para receber o resultado de mais de uma atividade e seguir a execução do
Inserir atividade
workflow.
roteadora
a. Escolher a ferramenta 'Inserir atividade roteadora';
Definir ou criar condições de transição entre uma atividade e outra. Organizar e

configurar o fluxo.
a. Escolher a ferramenta 'Transição';
Transição
b. Clicar sobre a atividade origem;
c. Clicar sobre a atividade destino;
d. E assim a transição é definida:
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Workflows 232
Aumentar o tamanho do desenho do workflow.

Mais Zoom a. Escolher a ferramenta 'Mais Zoom' para expandir a imagem na área de
modelagem.
Visualizar o desenho do workflow em tamanho real.
Tamanho atual a. Escolher a ferramenta 'Tamanho atual' para visualizar a imagem em tamanho
real.
Diminuir o tamanho do desenho do workflow.
Menos Zoom a. Escolher a ferramenta 'Menos Zoom' para minimizar a imagem na área de
modelagem.
Move o Reposicionar o participante no workflow.

participante a. Escolher um participante, utilizando a ferramenta de 'Seleção';
para baixo/cima b. Utilizar a ferramenta 'Move o participante para baixo/cima'.
Inserir inícios e
Marcar o início e o fim do workflow.
fins faltantes
Remove inícios
Desmarcar o início e o fim do workflow.
e fins
Nota: Atividades de sistema, subfluxo ou roteadoras não precisam ter seus campos
escolhidos, apenas as atividades de usuário têm essa necessidade.
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3.1.6.1 Modelar Participante

Definir e configurar os participantes do workflow e descrever suas responsabilidades. Para Modelar
Participante é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Cadastro de usuário, grupos e
papéis
1. Com a ferramenta 'Participante' inclua na área de edição quantos participantes forem

necessários.
2. Com a ferramenta 'Seleção' dar um duplo clique sobre a faixa do participante.
3. Será apresentada a função Participante - guia Geral:
4. Alterar o nome do participante e informar a descrição:
Informar o nome do participante.

Nome
Sugestão: Utilizar o setor e função.
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Workflows 234
Exemplo: Publicações - Leitor.

Descrição Informar uma descrição que identifique as obrigações do participante.
5. Clique na aba 'Participante':
6. Os responsáveis pela execução das tarefas da faixa podem ser definidos por 'Grupo/Papel' ou
'Campo':
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Por Grupo
Por Campo
Tipo Informar o tipo de seleção do participante:
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Workflows 236
Grupo - Selecionar o grupo responsável pelas atividades da faixa. Nota: Os usuários

pertencentes aos grupos selecionados e compatíveis com as configurações
definidas nas atividades poderão assumir as atividades.
Campo - Selecionar o campo onde está definido o usuário responsável pela execução
da atividade.
Observações:
1 - Utilizado a partir da segunda faixa, para processos que podem ser iniciados pelo
usuário.
2 - Obrigatório que o tipo do campo seja igual grupo, papel ou usuário.
Exemplo de uso de campo:
a) Utilizar um campo do tipo usuário, preenchido numa atividade anterior.
b) Utilizar neste campo o responsável do solicitante do processo.
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3.1.6.2 Modelar Atividade

Para modelar atividades, siga as etapas abaixo:
1. Clique sobre o ícone 'Atividade' e insira as atividades que aquele participante executará.
2. Com a ferramenta 'Seleção' dar um duplo clique sobre a caixa de atividade:
3. Será apresentada a função Atividade - guia Geral:
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Workflows 238
Nome Informar um nome que identifique a atividade.

“e” - Quando selecionada a opção “e” indica que a atividade atual somente será
iniciada se todas as tarefas anteriores forem concluídas.
Tipo de Entrada
“ou“ - Quando selecionada a opção “ou“ indica que a atividade atual será iniciada
após a conclusão de uma das tarefas anteriores.
“e” - Quando selecionada a opção “e” indica que as próximas atividades serão todas
disparadas, caso atendam às condições estabelecidas nas transições de saída.
Tipo de Saída
“ou“ - Quando selecionada a opção “ou” indica que a primeira atividade que obedecer
a condição de saída estabelecida será a única disparada.
Descrição Descrever as ações da atividade.
Documentação Inserir o conjunto de documentos necessários para aquela atividade.
4. Guia Execução:
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Única: Quando a atividade será executada apenas uma vez, ou seja, pelo usuário que
assumiu a atividade.
Execução
Múltipla: Quando a atividade deverá ser executada por todos os usuários do grupo
selecionado.
Apresenta o nome do ator da atividade, conforme configurado na ferramenta
Ator
'Participante'.
Configurar permissões por atividade. Nota: As permissões são configuradas por
atividade.
Permissões Restringir/Obrigar executores da tarefa: Essa configuração 'obriga' ou 'proíbe' que o
usuário que executou uma tarefa anterior, execute também a atual.
Execução: Deve assumir o valor inverso a uma regra estabelecida acima.
Quando assinalado permite definir um gestor para a atividade em questão.
Definir gestor Nota: Quando não assinalado será considerado como gestor aquele definido
na criação do workflow.
Definir Permite escolher o gestor para a atividade.
Dentro de 'Permissões' há o campo 'Prevalência' onde é possível - 'Obrigar' ou 'Proibir' executores de

uma determinada tarefa:
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Workflows 240
5. Guia Prazo:
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Selecionar uma atividade anterior para relacionar com a atividade atual, dessa forma,
inicia a contagem do prazo da atividade atual quando a atividade relacionada for
iniciada. Exemplo: São modeladas 3 atividades e na terceira é indicado um prazo e
Relativo à
relacionado com a atividade 1 se indicado como prazo dois dias, quando a atividade 1
iniciar, a atividade 3 terá dois dias para ser finalizada, sendo que terá que executar as
atividades 1 e 2 normalmente.
Selecionar se o prazo será definido por 'Período' ou por 'Campo'.
Quando definido por Período ele deve ser preenchido.
Tipo Quando definido por Campo - Pressionar o botão 'Selecionar' e escolher um campo do
tipo 'Data' que será atribuído ao prazo dessa atividade. Esse tempo normalmente é
definido numa atividade anterior.
Quando o tipo for selecionado como 'Período', informar a quantidade e assinalar a
Prazo
forma: Minuto/s, Hora/s, Dias/s, Semana/s ou Mês/es.
6. Guia Exec. Múltipla e Consenso:
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Workflows 242
Atividade de
Selecionar para definir 'Atividade de Aprovação'.
Aprovação
Ao selecionar 'Execução Múltipla', abrirão os seguintes campos a serem preenchidos:
Execução
Múltipla
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Ao selecionar 'Com Consenso', abrirão os seguintes campos a serem preenchidos:
Com Consenso
7. Guia Deadlines:
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Workflows 244
Permite definir um prazo (além do prazo comum das atividades) com a finalidade de
executar alguma ação dentro do processo. Quando um deadline é disparado, ele pode
disparar uma transição, notificar o Gestor ou fazer uma atividade voltar para um POOL
de usuários. Para criar um deadline deve-se pressionar o botão 'Adicionar':
Deadline
Nome: Informar um nome que identifique o deadline.

Comunicar Gestor: Quando assinalada essa opção o gestor é comunicado no disparo
do deadline.
Voltar para o POOL: Quando assinalada essa opção, indica que caso a atividade
ultrapasse o tempo definido no deadline, a atividade retorna ao POOL e fica disponível
para qualquer usuário assumir.
Condição: Informar a quantidade e assinalar a forma: Minuto/s, Hora/s, Dia/s, Semana/s
ou Mês/es.
Nota: Para o Gestor ser notificado é necessário que seja realizado o seguinte
procedimento: Configuração de E-mail
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3.1.6.3 Modelar Atividade de Sistema

Para definir e configurar as atividades de sistema do workflow, siga o esquema a seguir:
1. Clique sobre o ícone 'Inserir atividade de sistema' e insira as tarefas.
2. Com a ferramenta 'Seleção' dar um duplo clique sobre a caixa de atividade de sistema:
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Workflows 246
Nota: As guias 'Execução' e 'Prazo' não são configuradas para as atividades de sistema. (Ver
tabela em Modelar atividade)
Clique na guia Adapter, nessa guia serão configuradas as ações que o sistema executará
automaticamente. No campo 'Adapter' é possível selecionar a ação e na sequência configurar essa
ação:
Selecione uma das ações e configure:

· Classe Java: Classe customizada para executar um procedimento da natureza do
processo.
· GED: Manipulação de Documentos.
Adapter · E-mail: Envio de e-mail.
· Ascent: Digitalização Ascent.
· Cópia de Campos: Permite realizar cópias de valores entre os campos do formulário
do processo.
· Operações de Campos: Permite realizar operações sobre campos do formulário do
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processo.
· Temporalidade: Tempo máximo em que esta diretiva mantém registro dos eventos
auditados.
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Workflows 248
3.1.6.4 Modelar Atividade de Subfluxo

Para modelar atividades de subfluxo, siga as etapas abaixo:
1. Clique sobre o ícone 'Inserir atividade de subfluxo' e insira as tarefas.
2. Com a ferramenta 'Seleção' dar um duplo clique sobre a caixa de atividade de subfluxo.
3. Será apresentada a função Atividade - guia Geral
Nota: O workflow de origem somente tem continuidade após o encerramento do workflow

iniciado pelo subfluxo. (Ver tabela em Modelar atividade)
4. Guia Processo:
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Processo Permite escolher um workflow que será o subfluxo iniciado.

Permite escolher qual campo do processo corresponderá ao formulário do subfluxo. Isto
Campo é necessário para que as informações do subfluxo possam ser utilizadas no processo
principal.
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Workflows 250
3.1.6.5 Modelar Atividade Roteadora

Este tipo de atividade tem como objetivo agrupar várias atividades e seguir o fluxo. Para modelar
atividade roteadora, siga as etapas abaixo:
1. Clique sobre o ícone 'Inserir atividade roteadora' e insira as tarefas.
2. Com a ferramenta 'Seleção' dar um duplo clique sobre a caixa de atividade roteadora:
Nota: A atividade roteadora não é percebida pelo usuário na execução do workflow. (Ver
tabela em Modelar atividade)
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3.1.6.6 Modelar Transição

Para modelar transição siga as etapas abaixo:
1. Clique sobre o ícone 'Transição' e insira as setas para direcionar o fluxo, como demonstrado
abaixo:
Nota: Para facilitar a visualização do fluxo, quando uma transição tiver uma condição
configurada, a seta será apresentada com maior espessura, quando a condição for 'Senão' a
seta será apresentada na cor amarela e quando a condição for deadline ela será vermelha.
2. Com a ferramenta 'Seleção' dar um duplo clique sobre uma seta de transição.
3. Será apresentada a função Transição - guia Geral:
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Workflows 252
Nome Informar uma descrição que identifique a transição.

De Informar o nome da atividade origem.
Para Informar o nome da atividade destino.
Descrição Descrever a transição e a condição definida.
4. Guia Condição:
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Tipo de Condição
Condição: Define uma fórmula que determina se a transição deve ser disparada.
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Workflows 254
Deadline: executa a transição, caso o deadline parametrizado seja executado.
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Senão: Quando as condições definidas em outras transições não forem atendidas, o fluxo tem
continuidade pela transição com a condição definida como 'Senão'.
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Workflows 256
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3.1.6.7 Finalizar Workflows

Após concluir a modelagem do workflow no 'Fusion Graphical Designer':
1. Clique em 'Arquivo' no menu superior e em seguida em 'Salvar', conforme ilustrado abaixo:
2. Após salvar, clique novamente em 'Arquivo' e em 'Sair' (ou feche a janela clicando no 'X'):
3. Depois de salvar e sair do 'Fusion Graphical Designer', voltará para a tela anterior. Para concluir,
clique em 'OK':
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Workflows 258
3.2 Visualizar Workflows
Para Visualizar Workflows é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Gestão de
Workflows
1. Em 'Processos', clique em 'Iniciar':
2. Clique em 'Iniciar' na linha do workflow a ser visualizado:
3. É possível visualizar as opções: 'Dados'; 'Histórico', 'Fluxo' e 'Campo 1':
4. Ao clicar em 'Fluxo' é possível visualizar o processo:
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5. Também é possível visualizar, clicando em 'Estrutura do Processo' (localizado à esquerda do ícone

'Remover'):
Nota: Visualizar o fluxo não habilita modificar o processo.
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Workflows 260
3.3 Depuração de Processos
Para acessar Depuração de Processos é necessário que seja realizado o seguinte procedimento:
Conter Solicitações iniciadas
1. Em 'Workflows', clique em 'Depuração de Processos':
2. Abrirá a janela de 'Mensagens de fluxo de trabalho', na qual estarão os seguintes itens:
Data da mensagem.
Texto da mensagem.
Endereço IP do computador que realizou a ação no processo.
Usuário que disparou a ação.
Atividade da mensagem.
Workflow da mensagem.
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Nota: Nesta tela são registradas diversas mensagens referentes a execução de workflows, que
ajudam nos testes e na detecção de problemas em um workflow. Para visualizar, marque
'Sim' em 'Depuração'.
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Workflows 262
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3.4 Exportar Workflows
Para Exportar Workflows é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Gestão de
Workflows
1. Em 'Processos', clique em 'Configurar>Exportar':
2. Selecione na lista de workflows 'Disponíveis' os que pretende exportar e mova para 'Selecionados':
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Workflows 264
3. Para finalizar, clique em 'Exportar':
Nota: Ver definição dos ícones (flechas) em Navegação.
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3.5 Importar Workflows
Para Importar Workflows siga as etapas abaixo:
1. Em 'Processos', clique em 'Configurar>Importar':
2. Clique em 'Escolher arquivo' para selecionar o arquivo que pretende importar:
3. Após selecionado, clique em 'Importar':
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Workflows 266
4. Ao concluir a importação com sucesso, aparecerá a seguinte mensagem:
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3.6 Tarefas
Uma atividade pode gerar tarefas para uma pessoa ou mais pessoas (grupos/papéis), ou seja, tarefa é a
ação de um ou mais usuários de executar uma atividade.
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Workflows 268
3.6.1 Nova Solicitação

Para acessar Nova Solicitação é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Criação de
processo workflow
1. Em 'Tarefas', clique em 'Nova Solicitação':
Nesta coluna está presente o botão 'Iniciar' de cada workflow. Ele deve ser
Ação
pressionado para que a execução do processo seja inciada.
Nome Nome do workflow.
Categoria Categoria do workflow.
Tipo Tipo do workflow.
Liberado Informa se o workflow está liberado ou não.
3. Para visualizar, clique em 'Iniciar':
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Nota: Ver passos 3 e 4 de Visualizar Workflows.
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Workflows 270
3.6.2 Consulta de Solicitações

Para consultar solicitações é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Possuir
Solicitações iniciadas
1. Em 'Processos', clique em 'Consulta':
2. Abrirá a tela de 'Consulta de Processos':
3. Ao preencher os campos necessários, clique em 'Pesquisar':
Categoria Selecionar a categoria do workflow a ser consultado.
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Processo Selecionar o tipo de workflow.

Código Informar o código.
Informar o usuário que iniciou o workflow. É possível escolher um solicitante
Solicitante
utilizando a lupa ou apenas digitar seu nome no campo para preenchimento.
Informar o usuário que administrará o workflow. É possível escolher um gestor
Gestor
utilizando a lupa ou apenas digitar seu nome no campo para preenchimento.
Informar o usuário que apenas participará do workflow. É possível escolher um
Participante participante utilizando a lupa ou apenas digitar seu nome no campo para
preenchimento.
Selecionar a situação do workflow:
• Executando
Situação
• Finalizado
• Cancelado
Data de Abertura/
Informar uma faixa para a data de abertura do workflow.
Até
Data de Término/
Informar uma faixa para a data de término do workflow.
Até
Permite escolher campos do formulário do workflow escolhido para utilizar como
Filtros Avançados
filtro na consulta.
Consulta por Solicitante/Gestor/Participante
Para pesquisar 'Solicitante', 'Gestor' ou 'Participante', siga as etapas abaixo:
1. Clique na lupa ao lado de 'Solicitante', 'Gestor' ou 'Participante':
2. Na lista, clique sobre o usuário para selecionar:
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Workflows 272
3. Para filtrar na lista, clique em 'Pesquisar':
4. Na janela de filtros, informe no mínimo um campo e clique em 'Pesquisar':
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Workflows 274
3.6.3 Minhas Solicitações

Para acessar Minhas Solicitações é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Possuir
solicitações iniciadas pelo usuário corrente
1. Em 'Processos', clique em 'Minhas Tarefas':
2. Na lista da esquerda são apresentadas as seguintes opções:
Caixa de Entrada Mostra todas as tarefas que estão pendentes para execução do usuário.
Essas tarefas são relativas à funcionalidade de 'Atribuição Temporária'. Ao
Tarefas Temporárias
selecionar 'Tarefas Temporárias' o usuário acessará as tarefas delegadas a ele.
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Permite a um usuário que delegou tarefas a outro através de 'Atribuição

Tarefas Delegadas
Temporária' visualizar as tarefas que estão delegadas no momento.
Minhas Solicitações Permite acompanhar as solicitações iniciadas pelo usuário.
Minhas Solicitações Permite visualizar as solicitações iniciadas pelo usuário, mas que já se encontram
Finalizadas finalizadas.
Tarefas sob
Permite ao gestor de um workflow ou atividade acompanhar as tarefas pendentes.
Gerência
POOL: Atividades
Permite visualizar o Pool de atividades temporárias.
Temporárias
a. Ao selecionar 'Caixa de Entrada' abrirá a seguinte janela:
b. Ao selecionar 'Tarefas Temporárias' abrirá a seguinte janela:
c. Ao selecionar 'Tarefas Delegadas' abrirá a seguinte janela:
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Workflows 276
d. Ao selecionar 'Minhas Solicitações' abrirá a seguinte janela:
e. Ao selecionar 'Minhas Solicitações Finalizadas' abrirá a seguinte janela:
f. Ao selecionar 'Tarefas Sob Gerência' abrirá a seguinte janela:
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g. Ao selecionar 'POOL: Atividades Temporárias' abrirá a seguinte janela:
Em dia Apresenta as tarefas com prazo de mais de um dia.
Apresenta as tarefas que devem ser concluídas no dia

Em aviso
para não ficarem em atraso.
Em atraso Apresenta as atividades que o prazo já foi excedido.
Filtra pelas tarefas que têm como prazo o dia atual e

Dia amanhã. No caso da função 'Minhas Solicitações', filtra os
processos que foram concluídos no dia.
Filtra as tarefas que têm prazo entre o dia atual e os
próximos 7 dias. No caso da função 'Minhas Solicitações',
Semana
filtra os processos que foram concluídos no dia ou nos 7
dias anteriores.
Filtra as tarefas que têm prazo entre o dia atual e os
próximos 30 dias. No caso da função 'Minhas
Mês
Solicitações', filtra os processos que foram concluídos no
dia ou nos 30 dias anteriores.
Todos Mostra todas as tarefas.
Filtro por
Filtra os processos apenas por categoria.
Categorias
Filtro por
Filtra os processos por processo.
processo
Filtro por
Filtra os processos por atividade.
Atividade
Código Inserir o código do processo para realizar a busca.
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Workflows 278
Para pesquisar clique sobre o ícone (funil) ao lado de

'Salvar configurações do filtro' (disquete). Função para
Pesquisar
realizar consulta de processos, é possível pesquisar por:
Categoria, Processo, Código, Solicitante e/ou Gestor.
Salvar
configurações Salva as alterações que foram realizadas nos filtros.
do filtro
Ação Botão para cancelar solicitação.
Informa o status do processo. No exemplo a esfera

Status
vermelha indica que o processo está Em Atraso.
Código Informa o código do processo.
Processo Informa o nome do processo.
Atividade Informa o nome da atividade do processo.
Solicitante Informa o nome do solicitante do processo.
Dados do
Informa os dados do processo.
Processo
Data de Início Informa a data de início do processo.
Prazo Informa o prazo para conclusão do processo.
Usuário Informa o nome do usuário corrente.
Data de
Informa a data de conclusão do processo.
Conclusão
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3.6.4 Consultar Dossiê

Para a consulta de dossiê é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Criação de Dossiê
1. Em 'Processos', clique em 'Dossiê':
2. Abrirá a tela de 'Dossiê':
3. Ao clicar sobre o dossiê criado informe o 'Nome':
Nota: O 'Nome' deve ser o 'Campo de Pesquisa' utilizado para a criação do dossiê.
4. Para prosseguir clique em 'Pesquisar':
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Workflows 280
5. Para visualizar os 'Dados do Processo' clique sobre o dossiê:
Ainda na tela de Dossiê é possível visualizar:

a. Histórico:
b. Fluxo:
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Workflows 282
3.6.5 Atribuição Temporária

Para a criação de Atribuição Temporária é necessário que seja realizado o seguinte procedimento:
Possuir tarefas pendentes para o usuário substituto
1. Em 'Processos' clique em 'Configurar>Atribuição Temporária':
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3. Em 'Remetente' e em 'Delegar para' selecione uma opção ou clique sobre a lupa para visualizar em
lista os usuários, grupos e papéis cadastrados:
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Workflows 284
3.6.6 Assumir Atividades em lote

Funcionalidade que permite ao usuário assumir mais de uma tarefa simultaneamente. Para assumir
atividades em lote, siga as etapas abaixo:
1. Em 'Processos', clique em 'Minhas Tarefas':
2. Utilize o 'Filtro por processo':
3. Em seguida, utilize o 'Filtro por Atividade':
4. Selecione as atividades e clique em 'Assumir as Atividades Selecionadas':
5. Clique em 'OK' na mensagem da página da web.
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4 BPA/BI - Business Process Analysis
O termo Business Inteligence (BI) ou Inteligência de negócios refere-se ao processo de seleção,

organização, análise, compartilhamento e monitoramento de dados originados dos sistemas de
informação da empresa. Este volume de dados é transformado em informações significativas que
apoiarão à tomada de decisões alinhadas com a estratégia de negócio da empresa.
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BPA/BI - Business Process Analysis 286
4.1 Data Warehouse
Este comando oferece a análise de um grande volume de dados e eventos passados, proporcionando
suporte às tomadas de decisões presentes e a previsão de eventos futuros. Para a criação de Data
Warehouse é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Criação de de Fonte de Dados
1. Em 'Indicadores', clique em 'Configurar>Business Intelligence>Data Warehouse':
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Nome Informar o nome do snapshot.

Título Informar o título do snapshot que aparecerá para o usuário.
Permitir inserção Campo do tipo booleano (Sim/Não), em que o usuário permitirá ou não inserção
manual manual.
Campo não obrigatório para inserção de ícones. Para selecionar o arquivo no
Ícone (16x16)
sistema, clique em 'Procurar'.
Campos Os campos são preenchidos automaticamente com base no SQL ao salvar.
Fonte de dados
Local em que o snapshot será salvo.
destino
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Fonte de dados Local em que rodará o SQL ao salvar.

SQL de importação Campo que gerará dados a serem inseridos na tabela do snapshot.
A partir deste comando o usuário poderá editar o agendamento da atualização
Agenda
do snapshot.
Controle de Acesso formulário, um exemplo real seria se uma determinada área da empresa, como
RH, criasse formulários e processos que só essa área pudesse manter, então
apenas eles definiriam essas permissões. - Ver Visualizar Documentos.
Controle de Acesso
Indica a segurança do snapshot.
por Tipo
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4.1.1 Editar Agendamento

A partir deste comando é possível agendar para atualizar o 'snapshot'. Para tanto, siga as etapas
abaixo:
1. Em 'Indicadores', clique em 'Configurar>Business Intelligence>Data Warehouse':
2. Na lista de 'Snapshot' selecione um item para editar:
3. No campo 'Agenda', clique em 'Editar Agendamento':
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5. No campo 'Repetição' o usuário informará se:
a. Não se repete:
b. Por Hora:
c. Todos os dias da semana:
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d. Diário:
e. Semanal:
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f. Mensal:
g. Anual:
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4.2 Gestão de Cubos
Para a criação de Cubos é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Criação de Fonte de
Dados
1. Em 'Indicadores', clique em 'Configurar>Business Intelligence>Cubos':
2. Ao clicar em 'Novo' aparecerá a seguinte tela:
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Nome Informar o nome do cubo.

Título Informar o título do cubo que aparecerá para o usuário.
Habilitado Campo do tipo booleano (Sim/Não). Define se o usuário poderá usar o cubo.
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Cache Informar se gerará cache ou se acessará diretamente o banco.

Fonte de dados Local em que ingressará o SQL ao salvar.
Fonte de Fatos Neste campo é possível escolher entre 'Tabela' e 'Visão'.
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4.2.1 Tabela/Visão
Ao selecionar 'Tabela' abrirá a seguinte janela:
Nome Informar o nome da tabela.

Esquema Para bancos que possuem esquema, é o nome do esquema onde está o banco de dados.
Ao selecionar 'Visão' abrirá a seguinte janela. Nota: Ver passos 5-7 de 'Dimensões':
Alias Informar o 'alias'.

SQL Informar o SQL (para criar, clique em 'Novo').
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4.2.2 Dimensões
Ainda em 'Gestão de Cubos' é possível criar 'Dimensões':
É um conjunto de dados que categoriza a tabela de fatos de um cubo, cada

Dimensão
dimensão de um cubo deve conter no mínimo uma hierarquia.
Nome Informar o nome da dimensão.
Título Informar o título da dimensão que aparecerá para o usuário.
Tipo Informar se o tipo será: 'Padrão' ou 'Tempo'.
Chave Estrangeira Se necessário, informar o nome do campo de chave estrangeira.
2. Ao criar ou editar 'Dimensões', é possível definir 'Hierarquias':

a. Ao clicar em 'Novo' na tela de 'Hierarquia' abrirá a seguinte janela:
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É uma estrutura em forma de árvores ordenada por níveis para agregação dos dados
Hierarquia
de uma dimensão.
Nome Informar o nome da hierarquia.
Título Informar o título da hierarquia que aparecerá para o usuário.
Agrupador Geral Informar se existirá um item para mostrar todos os valores agrupados.
Título do
Informar o título do 'Agrupador Geral' que aparecerá para o usuário.
Agrupador Geral
Chave Primária Se necessário, informar a chave primária para relacionar com a chave estrangeira.
b. Em 'Agrupador Geral', ao selecionar 'Sim' aparecerá o campo 'Título do Agrupador Geral':
3. Ao criar uma 'Hierarquia' selecione o campo 'Visão':
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Visão Opção para utilizar algum SQL alternativo para montar os dados para a hierarquia.
Alias Informar o 'alias'.
4. Informe os campos obrigatórios e clique em 'Novo' em 'SQL':
Classe que define a linguagem para comunicação entre o banco de dados e a

Dialeto camada de persistência do Fusion. Informar se será 'Genérico', 'SQLServer', 'Oracle',
'MySQL', 'PostGres' ou 'Sybase'.
SQL Informar o SQL (para criar, clique em 'Novo').
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6. Abaixo de 'Visão', tem-se 'Níveis':
a. Para criar, clique em 'Novo':
b. Abrirá a seguinte janela:
É uma posição da 'Hierarquia', sendo o primeiro nível o que contém o maior detalhe
Nível
sobre uma dimensão.
Ordem de
Campo para informar a hierarquia (disposta em ordem crescente).
Exibição
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Nome Informar o nome do 'Nível'.

Título Informar o título que aparecerá para o usuário.
'Regular' ou 'Temporal' (Tempo em: anos, semestres, trimestres, meses, semanas,
Tipo
dias, horas, minutos, segundos).
Coluna Chave Coluna em relação ao Cubo, SQL ou Tabela relacionada.
Tipo da Coluna Informar o tipo da coluna.
Coluna que será apresentada com o rótulo para o usuário, é necessário ser do tipo
Coluna de Rótulo
'Texto'.
Campo do tipo booleano (Sim/Não), para definir se este membro se repete em outro
Membros Únicos
nível ou não.
Define se ocultará membros em determinadas ocasiões, neste campo o usuário
Ocultar Membros optará entre: 'Nunca', 'Se nome em branco ou nulo' ou 'Se nome corresponde ao do
pai'.
c. Ao criar níveis é possível criar 'Propriedades' (informações adicionais, porém não obrigatórias), para
tanto, clique em 'Novo':
d. Abrirá a seguinte janela:
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Ordem de
Campo para informar a hierarquia (disposta em ordem crescente).
Exibição
Nome Informar o nome da 'Propriedade'.
Título Informar o título da propriedade que aparecerá para o usuário.
Descrição Descrever a propriedade.
Coluna Informar a coluna da propriedade.
Informar se o tipo será: 'Texto', 'Número Decimal' ou 'Booleano' (Sim/Não) - Ver
Tipo
passos 2, 9 e 11 de Campos.
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4.2.3 Métricas
Métrica é o conjunto de dados agrupados por uma função que gera um valor a ser analisado conforme a
dimensão.
Ao clicar em 'Novo' abrirá a seguinte janela:
Nome Informar o nome da métrica.

Título Informar o título da métrica que aparecerá para o usuário.
Visível Campo do tipo 'Booleano' (Sim/Não) para informar se a métrica será visível ou não.
Agregador Função que será aplicada na coluna para gerar a métrica.
Expressão Informar se utilizará alguma função SQL para gerar o valor para agregação.
Coluna Informar o nome da coluna referente ao SQL ou tabela do cubo.
Formato Informar o formato da métrica. Por exemplo: |$#,##0.00|.
Ao selecionar 'Sim' em 'Expressão', abrirá o seguinte campo:
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Selecione ou crie uma nova SQL. (Ver passos 6 e 7 de Dimensões)
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4.2.4 Membros Calculados

O campo 'Membros Calculados' pode ser definido como uma métrica, cujo valor é determinado a partir
de outros valores das métricas existentes. Para criar 'Membros Calculados', siga as etapas abaixo:
Nome Informar o nome do 'Membro Calculado'.

Título Informar o título que aparecerá para o usuário.
Visível Informar se o mesmo estará visível para os outros usuários ou não.
Informar o valor, por exemplo: [Measures].[NOME_DA_METRICA] + [Measures].
Valor
[NOME_DA_METRICA].
2. Ao selecionar 'Propriedades do Membro Calculado' é possível escolher o 'Tipo de Formatação'. Neste

campo o usuário optará entre 'Valor' e 'Expressão':
a. Valor:
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b. Expressão:
Tipo de
Informar se o tipo será: 'Expressão' ou 'Valor'.
Formatação
Condição para que se estiver menor que determinado valor este fique vermelho, senão
Expressão
verde.
Valor Informar o valor do membro calculado.
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4.3 Modelagem do Painel de Indicadores Padrão
A partir deste recurso é possível criar ou editar um 'Painel de Indicadores', para tanto siga as etapas
abaixo:
1. Em 'Indicadores', clique em 'Configurar>Business Intelligence>Painel de Indicadores':
2. Ao criar ('Novo') ou editar (lápis), abrirá a seguinte tela:
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Nome Informar o nome do 'Painel de Indicadores'.

Descrição Descrever o 'Painel de Indicadores' (campo não obrigatório).
Liberado Informar se será liberado para os outros usuários ou não.
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4.4 Gestão de Análises
Para a criação Análises é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Gestão de Cubos
1. Em 'Indicadores', clique em 'Configurar>Business Intelligence>Análises':
2. Ao clicar em 'Novo' abrirá a tela como demonstrado abaixo:
Nome Definir o nome da Análise.

Cubo Campo que informa o valor do cubo.
Edição de Análises A partir deste comando é possível editar a Análise.
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4.5 Gestão de Business Performance
Para a criação Business Performance é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Gestão
de Workflows
1. Em 'Indicadores', clique em 'Configurar>Business Process Analysis>Business Performance':
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É possível visualizar a lista e escolher os processos clicando na lupa:
Nome Informar o nome do processo.

Descrição Descrever o processo.
Processo Selecionar o processo.
Campos É possível criar ou selecionar campos.
Informe o filtro na linguagem NeoQL - $campo: Para informar um campo a
ser adicionado na consulta; :[Variável, Tipo]: Perguntar o valor
Filtro Avançado
especificado ao usuário. O tipo pode ser 'string', 'int', 'date', 'bool' ou o
nome de um formulário.
Número de registros por
Informar o número de registros que aparecerá por página.
página
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4.5.1 Campos
Em 'Gestão de Business Performance' é possível criar 'Campos'. Para criar, siga as etapas abaixo:
Ao clicar em 'Novo' abrirá a seguinte janela:
Campo não obrigatório para informar o nome do grupo. Grupo é onde os campos
serão agrupados dentro de uma tabela, os campos que tiverem nome de grupo
Grupo
igual, o BP colocará as colunas lado a lado e unirá em um cabeçalho agrupado com
o nome do grupo, ou seja, é para separação e organização da informação exibida.
Título Informar o título do campo que aparecerá para o usuário.
Posição da Coluna É a ordem de exibição dos campos no 'Business Performance'.
Informar o valor que será apresentado como valor nas colunas, pode ser campos do
Valor formulário do processo, dados da atividade ou do próprio processo, por exemplo:
$task{Solicitar Tarefa}.performance - $task{Solicitar Tarefa}.user
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4.6 Gestão de Business Performance Consolidado
Para a criação de Business Performance Consolidado é necessário que seja realizado o seguinte
procedimento: Gestão de Workflows
1. Em 'Indicadores', clique em 'Configurar>Business Process Analysis>Business Performance

Consolidado':
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Em 'Modelos de Processos' é possível 'Adicionar' (caso tenha algum item cadastrado) ou criar. Para
tanto, siga as etapas abaixo:
a. Para adicionar, clique em 'Adicionar':
b. Abrirá a seguinte janela:
c. Clique sobre o item para selecioná-lo:
d. Para selecionar mais de um, marque os itens e clique em '+Adicionar':
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e. Ao clicar em 'Novo' na tela de 'Modelos de Processos' abrirá a seguinte janela:
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4.7 Gestão de Relatórios
Para a criação de Relatórios é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Cadastro de
Formulários
1. Em 'Indicadores', clique em 'Configurar>Relatórios>Gerenciar':
2. Ao criar ('Novo') ou editar (lápis) um relatório abrirá a seguinte tela:
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Nome Nome do relatório.

Breve descrição do relatório. Esta descrição é apresentada na tela 'Lista de Relatórios',
Descrição
juntamente com o título do relatório.
Liberado Informar se o relatório será liberado para os outros usuários ou não.
Arquivo '.jrxml' que contém as informações de design/layout do relatório, ou seja, como

Layout as informações serão apresentadas e organizadas no documento, por exemplo:
cabeçalho, título, tamanho e tipo da fonte, plano de fundo e outras formatações.
E-form
É o formulário que guarda as informações que serão apresentadas no relatório.
Principal
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4.7.1 Campos do Relatório

São os campos do formulário principal que serão utilizados para compor o relatório, podendo estes
serem visíveis ou não. Para acessar os 'Campos do Relatório', siga as etapas abaixo:
2. Abaixo é representada a imagem de um novo campo do relatório:
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Título do campo selecionado que será exibido no relatório, pode ser diferente do nome
Título
do campo.
Posição da
É a ordem de exibição dos campos no relatório.
Coluna
'Sim ou não' se o campo irá aparecer no relatório ou não, pois ele pode ser apenas
Visível
utilizado como filtro.
Largura Informar a largura do gráfico.
Agrupador do
Campo do tipo booleano (Sim/Não).
Gráfico
Tipo Tipo do campo que será adicionado no relatório.
Campo Informar o campo.
Fórmula Informar a fórmula.
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Calculado na
Campo do tipo booleano (Sim/Não).
Querry
Totalizador Campo do tipo booleano (Sim/Não).
Casas Decimais Informar o número de casas decimais.
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4.7.1.1 Tipo do Campo de Referência

O 'Tipo' do campo que será adicionado ao relatório, poderá ser:
1. Campo Calculado:
2. Campo de Referência:
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4.7.1.2 Totalizador
Campo do tipo booleano (Sim/Não):
1. Ao escolher 'Sim' tem-se:
Em 'Tipo do Totalizador' o usuário optará entre:
a. Número Decimal:
b. Número Inteiro:
2. Ao escolher 'Não' tem-se:
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4.7.2 Filtros de Sistema

São regras que o sistema utiliza para filtrar as informações que serão apresentadas no relatório. Para
criar 'Filtros de Sistema' do relatório, siga as etapas abaixo:
2. Ao criar/editar 'Filtros de Sistema', abrirá a seguinte janela:
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Campo Campo do formulário principal que será filtrado.

Operador utilizado na regra de filtragem, como: < (menor), > (maior), = (igual), <>
Operador
(diferente).
Valor É um valor que será comparado com o campo para filtragem das informações.
Tipo Variável É o tipo do valor que será comparado.
Nome
Nome da variável que será comparada.
Variável
E/OU Se esta regra deve ou não ser analisada em conjunto com a próxima regra.
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4.7.3 Filtros de Usuário

São campos do formulário principal disponíveis ao usuário como opção de filtro para as informações
que irão compor o relatório. Para acessar 'Filtros de Usuário' do relatório siga as etapas abaixo:
2. Ao criar ou editar 'Filtros de Usuário', abrirá a seguinte janela:
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Ordem de
É a ordem de exibição do campo, com relação aos outros campos.
Exibição
Campo Nome do campo do formulário principal que será disponível como opção de filtro.
Título É o título do campo como será apresentado na tela de pesquisa (tela de filtro).
Tipo Informar o tipo.
Valor Valor da variável de filtragem.
Pode ser 'Valor Único' ou 'Faixa de Valores'. Para 'Faixa de Valores' será considerada
Tipo de Filtro
uma faixa, por exemplo: "de A à Z".
Operador utilizado na regra de filtragem, como: < (menor), > (maior), = (igual) ou <>
Operador
(diferente).
Depende de Sim ou não se esta regra depende da próxima ou não.
3. Em 'Filtros' utiliza-se uma consulta tipo SQL (NeoQL) para filtro. Ao selecionar este campo tem-se:
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4.7.4 Agrupamento
Agrupa as informações no relatório pela sua relação com os campos definidos para agrupamento. Para
acessar ou criar 'Agrupamento do Relatório', siga as etapas abaixo:
2. A imagem abaixo demonstra a criação de um novo agrupamento:
Posição É a ordem em que os grupos serão considerados no relatório.

Campos São os campos do relatório selecionados para compor o grupo.
Disponíveis Demonstra todos os campos disponíveis para seleção.
Selecionados Demonstra todos os campos já selecionados.
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4.7.5 Ordenação
São critérios de exibição das informações do relatório. Para acessar 'Ordenação' ou criar, siga as
etapas abaixo:
2. Ao criar ou editar, abrirá a seguinte janela:
Campo Campo do relatório selecionado para ordenação (para pesquisar ou criar clique na lupa).
Ordenar por Define o tipo de ordem (Crescente/Decrescente).
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4.7.6 Filtro Avançado

Adiciona um filtro customizado no relatório através da linguagem NeoQL. Para ter acesso ao campo
'Filtro Avançado', siga as etapas abaixo:
2. Ao clicar em 'Novo' selecione a opção 'Filtro Avançado', abrirá o campo de 'Consulta NeoQL' [Utiliza
uma consulta tipo SQL (NeoQL) para filtro]:
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4.7.7 Gestão de Layout de Relatório

Ao usar as funções de Layout, é possível definir parâmetros para o relatório. Para acessar, siga as
etapas abaixo:
1. Em 'Indicadores', clique em 'Configurar>Relatórios>Layout':
2. Ao criar ou editar, abrirá a seguinte tela:
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Nome Nome do arquivo do layout.

Descrição Breve descrição sobre o layout.
Arquivo Anexar o arquivo '.jrxml' do layout do relatório.
Processo Permite escolher o processo que será disparado após uma nova versão.
Em Parâmetros do Layout tem-se:

Ao clicar em 'Novo' na tela de 'Parâmetros do Layout' abrirá a seguinte janela:
O 'Tipo de Parâmetro' poderá ser:
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a. Valor:
b. Imagem:
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4.8 Edição de Análises
Em 'Gestão de Análises' é possível efetuar a 'Edição da Análise' que tem por objetivo editar o estado
atual da visualização do gráfico ou tabela em uma dashboard. Para a Edição de Análises é necessário
que seja realizado o seguinte procedimento: Gestão de Análises
1. Em 'Indicadores', clique em 'Gestão de Análises':
2. Ao criar ('Novo') ou editar (lápis) é possível editar a análise clicando-se em 'Editar':
3. Abrirá em uma nova aba/guia do browser a tela de 'Dashboards':
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4. O gráfico é interativo, ao clicar sobre o mesmo, mais opções aparecerão:
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5. Na janela de 'Edição da Análise', clique na flecha no canto superior direito para visualizar/selecionar
as ferramentas:
Tabela Modo de visualização em forma de tabela.

Membros Seleciona os membros que devem aparecer.
Filtros Realiza filtros nos dados.
Total Informa o total na legenda.
Valor Informa o valor das colunas.
Legenda Exibe a legenda.
Navegação Exibe a barra de navegação superior.
O gráfico poderá ser visualizado em formato de: Área, Barra, Barras Empilhadas,
Tipo de Gráfico
Coluna, Colunas Empilhadas, Linha ou Pizza.
6. Concluídas as etapas, clique em 'Salvar':
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4.8.1 Tabela
Em 'Edição de Análises' é possível editar 'Tabela':
1. Clique na flecha no canto superior direito e selecione 'Tabela':
3. Na barra de menus é possível visualizar:
Layout da Tabela.
Seleção de Membros.
Filtros.
Opções de Ordenação.
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Exibir Propriedades.
Exibir Membros Pais - Exibe na tabela toda a hierarquia, tendo o membro pai como coluna.
Esconder Espaços em Branco - Preenche as colunas vazias com valor ao invés de agrupar as
colunas.
Esconder Linhas e Colunas em Branco - Remove as colunas ou linhas que não têm valor.
Trocar Eixos.
Modo de Navegação por Membros da Hierarquia - Ao efetuar um drill em um membro, este

abrirá todos os filhos.
Modo de Navegação por Posição - Ao efetuar drill em um membro, abrirá apenas este.
Modo de Navegação com Substituição do Nível - Ao efetuar drill em um membro aparecerão

apenas os filhos deste membro.
Ver Registros do Membro - Habilita a mesma função do 'ctrl+click', mas sendo uma flecha verde
na métrica.
Utilizar Métricas do Nível.
Exportar Tarefa para o Excel.
Visualizar o Gráfico.
a. Layout da Tabela:
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Nota: É possível arrastar os campos que deseja visualizar e adicionar as métricas, porém não
é permitido visualizar duas ou mais hierarquias da mesma dimensão cadastrada.
b. Seleção de Membros:
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Nota: Seleção de Membros é um tipo de filtro que permitirá seguir a dimensão e hierarquia
cadastrada para marcar quais membros aparecerão para o usuário. A navegação dos itens
possui versão agrupada ou desagrupada.
c. Filtros:
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Nota: O item 'Filtros' permite que o usuário adicione ou restaure filtros. As propriedades
permitem fazer filtros com base no tipo de campo, numérico e texto enquanto as dimensões
apenas texto.
d. Opções de Ordenação:
Nota: Toda ordenação é feita sob um campo selecionado na tabela, através de uma esfera
azul ou flecha vermelha . Manter Hierarquia é a função que ordenará pela coluna
totalizando pela hierarquia. A função de quebrar a hierarquia ordenará pela coluna levando
em consideração o valor do membro.
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4.8.2 Gráfico
Em 'Edição de Análises' é possível alterar o 'Tipo de Gráfico':
1. Clique na flecha no canto superior direito para selecionar 'Tipo de Gráfico':
2. Ao selecionar, aparecerão as seguintes opções:
a. Área:
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b. Barras:
c. Barras Empilhadas:
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d. Coluna:
e. Colunas Empilhadas:
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f. Linha:
g. Pizza:
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4.8.3 Gráfico de Contexto

Ao 'Editar Análises' é possível visualizar o 'Gráfico de Contexto'. Para tanto, siga as etapas abaixo:
1. Clique na flecha no canto superior direito e selecione 'Contexto':
2. Ao clicar sobre o gráfico, abrirá uma nova janela com informações mais detalhadas:
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3. Abaixo é apresentada a tabela de detalhes:
Nota: Ao selecionar 'Contexto' o campo 'Layout' fica desabilitado e o campo 'Tabela' somente
para visualização:
a. Campo 'Layout' desabilitado:
b. Campo 'Tabela' somente para visualização:
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4.8.4 Acesso ao Painel de Indicadores

Esta função auxilia o usuário a identificar e apontar erros e resultados, tomando como base gráficos,
podendo ainda interagir com estes. Para acessar ao Painel de Indicadores é necessário que seja
realizado o seguinte procedimento: Execução do item Gestão do Painel de Indicadores
1. Em 'Indicadores', clique em 'Painel de Indicadores':
2. Aparecerão então os gráficos já criados. Para visualizar, clique sobre o mesmo:
3. Abrirá automaticamente em uma nova aba/guia do browser o 'Painel de Indicadores'. Para visualizar
mais detalhes do gráfico, clique sobre o mesmo e novas informações aparecerão:
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4. Ainda na tela de 'Painel de Indicadores' há os seguintes botões:
Adicionar novo componente ao 'Painel de Indicadores'.
Compartilhar painel de indicadores padrão.
Voltar para o meu painel de indicadores.
a. Ao clicar em 'Adicionar novo componente ao Painel de Indicadores' abrirá uma janela com as opções
disponíveis:
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Análise concluída sem disponibilizar para os outros usuários, ou seja, apenas o

Análise usuário que a criou tem acesso. Além disso, o usuário utiliza a Análise Dinâmica
Dinâmica para modelar a Análise e então compartilhar com os outros usuários, após
compartilhada esta se torna uma Análise para os usuários que agora têm acesso.
Análise concluída e disponibilizada para os outros usuários; estado atual da
Análises
visualização do gráfico ou tabela.
Componente
Adicionar um componente externo com uma portlet ou uma URL.
Externo
b. Ao clicar em 'Compartilhar painel de indicadores padrão' abrirá a seguinte janela. Para confirmar,
clique em 'Compartilhar':
Nota: Para modelar o painel de indicadores, clique em: Modelagem do Painel de Indicadores
Padrão.
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4.8.4.1 Análise Dinâmica

Análise Dinâmica só pode ser criada por usuários que tenham acesso de leitura ao Cubo, nela o usuário
pode mexer no layout livremente. Análise Dinâmica é o rascunho que o modelador utiliza livremente
para realizar a Análise, modelar o cenário e liberar a Análise. Para acessar Análise Dinâmica é
necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Gestão de Cubos
Cubo Informar o cubo.

Nome Informar o nome.
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4.8.4.2 Análises
Análise só pode ser criada por usuários que tenham acesso de leitura a Análise, além disso sua
mudança de estrutura possui restrições. Ao selecionar 'Análises' em 'Adicionar novo componente ao
Painel de Indicadores', abrirá a seguinte janela:
Análises Ao clicar na flecha, o usuário poderá selecionar a análise a ser incluída.
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4.8.4.3 Componente Externo

Ao selecionar 'Componente Externo' em 'Adicionar novo componente ao Painel de Indicadores', abrirá a
seguinte janela:
Nome Informar o nome do 'Componente Externo'.

URL Informar a 'URL'.
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4.8.4.4 Restaurar Padrão

Para restaurar padrão em uma dashboard, siga as etapas abaixo:
1. Em 'Indicadores' clique em 'Painel de Indicadores':
2. Aparecerão então os gráficos já criados. Para visualizar, clique sobre o mesmo:
3. No canto superior direito, clique em 'Restaurar o meu painel de indicadores' (ícone casa):
4. Aparecerá na tela o painel de indicadores restaurado.
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4.8.5 Relatórios
Para acessar Relatórios é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Gestão de Relatórios
1. Em 'Indicadores' clique em 'Relatórios':
3. Clique sobre o relatório a ser visualizado:
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4. Abrirá a janela de 'Filtro':
5. Informe se o 'Formato' será em - PDF, XLS ou RTF:
6. Ao gerar um relatório com filtro abrirá a seguinte janela:
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7. Ao gerar um relatório sem filtros abrirá a seguinte janela:
8. Para o campo 'Agenda' clique em Editar Agendamento.
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4.8.6 Exportar Relatórios

Para Exportar Relatórios é necessário que seja realizado o seguinte procedimento: Gestão de
Relatórios
1. Em 'Indicadores', clique em 'Configurar>Relatórios>Exportar':
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3. Mova os relatórios de 'Disponíveis' para 'Selecionados':
4. Para finalizar, clique em 'Exportar':
Nota: Ver definição dos ícones (flechas) em Navegação.
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4.8.7 Importar Relatórios

Para Importar Relatórios siga as etapas abaixo:
1. Em 'Indicadores', clique em 'Configurar>Relatórios>Importar':
3. Em 'Escolher arquivo' selecione o arquivo:
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4. Para finalizar, clique em 'Importar':
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4.8.8 Acesso ao Business Performance

A partir deste comando, o usuário poderá medir e analisar criticamente os indicadores de desempenho
da empresa. Para acesar ao Business Peformance é necessário que seja realizado o seguinte
procedimento: Gestão de Business Performance
1. Em 'Indicadores', clique em 'Business Performance':
2. Abrirá a janela de 'Consulta de Business Performance'. Para visualizar um processo, clique sobre o
mesmo:
3. No exemplo abaixo, foi criado 'Processo Tarefa Simples'. Ao clicar sobre o processo abrirá uma
janela em uma nova aba/guia do browser:
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4.8.9 Acesso ao Business Performance Consolidado

Para acessar ao Business Performance Consolidado é necessário que seja realizado o seguinte
procedimento: Gestão de Business Performance Consolidado
1. Em 'Indicadores', clique em 'Business Performance Consolidado':
2. Clique sobre o item para visualizá-lo:
3. Em uma nova aba/guia do browser abrirá a seguinte janela:
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5 Glossário
-A-
Abas - A criação de abas permite organizar melhor a disposição dos campos do formulário, permitindo
que sejam divididos em diferentes abas no momento do uso (em workflows ou na Lista de Formulários).
Abstrato - ‘Sim’ – Este tipo deve ser pai de outro para ser utilizado.
Adapter de Customização - Permite relacionar e referenciar algum programa específico para ser
executado no momento de criação de um novo documento.
Agendador de Tarefas - Permite agendar as tarefas.
Alias - É utilizado em informática para referenciar um endereço eletrônico alternativo de uma pessoa ou
grupo de pessoas, ou um segundo nome de uma máquina. É também um dos comandos básicos do
Unix.
Alçada - O documento será liberado para o primeiro usuário inserido da lista de Aprovadores. Caso este
usuário aprove o documento é gerada uma Tarefa para o segundo usuário da lista, porém se o primeiro
usuário da lista reprovar o documento o segundo usuário não será acionado.
Aprovação - ‘Sim’ – Habilita as Configurações de Aprovação.
Atividade - É a atividade adicionada na configuração do processo, uma atividade pode gerar várias
tarefas dependendo da configuração aplicada.
Atividade de Sistema - Configurar atividades executadas automaticamente pelo sistema.
Atividade de Subfluxo - Definir atividades que executam outros workflows. Após a execução do workflow
definido como subfluxo, o fluxo retorna ao workflow de origem.
Atividade Roteadora - Definida com o intuito de organizar o fluxo, utilizada para receber o resultado de
mais de uma atividade e seguir a execução do workflow.
Atribuição Temporária - Permite delegar temporariamente tarefas de um usuário para outro. Assim,
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Glossário 370
quando uma tarefa for destinada ao primeiro usuário durante o período , esta será automaticamente
destinada ao usuário atribuido.
Auto-Complete - Este recurso auxilia o usuário no momento de selecionar uma opção. Além de ser
visualmente mais agradavél, faz com que apenas apareçam as opções conforme com o que é digitado
no campo.
-B-
BPA - Business Process Analysis é a disciplina de identificar as necessidades do negócio e determinar
as soluções para problemas de negócios. Soluções muitas vezes incluem um componente de
desenvolvimento de sistemas, mas também podem consistir de melhoria de processos, mudanças
organizacionais ou de planejamento estratégico e desenvolvimento de políticas.
BPM (Workflow) - Business Performance Management é um conjunto de software, processos de

negócios e medidas de sucesso dos negócios (métricas e KPI's - key performance indicators) que
quando combinados premitem a uma organização entender, agir e influenciar a performance de seus
negócios.
Browser - É o navegador; um programa de computador que habilita seus usuários a interagirem com
documentos virtuais da Internet, também conhecidos como páginas da web que podem ser escritas em
linguagens como HTML, ASP, PHP, com ou sem linguagens como o CSS e que estão hospedadas
num servidor Web.
-C-
Cache - É um bloco de memória de tamanho reduzido e com tempo de acesso menor se comparado à
memória principal, que se interpõe entre esta e o processador com o objetivo de diminuir o tempo médio
de acesso a dados que estão na memória principal. Ela armazena uma pequena parte dos dados que
estão em memória, aqueles com a maior probabilidade de serem usados em um breve período de
tempo.
Caixa de Entrada - Mostra todas as tarefas que estão pendentes para execução do usuário.
Campos - Lista onde se cadastra, altera e exclui os campos que irão compor o tipo de documento em
questão. Por padrão o Fusion cria três metadados no tipo de documento: Código, Arquivo e Chave.
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Chave Primária - É essencial que essa chave seja única, pois só assim o Fusion consegue associar os
objetos de Formulário com os registros da tabela. Caso a chave da tabela seja composta, deve-se fazer
uma VIEW concatenando os campos desta chave composta num campo só.
Condição - Define uma fórmula que determina se a transição deve ser disparada.
Configurando Modelos com Aplicações Office - No Fusion é possível criar documentos utilizando
aplicações do Office. Como exemplo, a criação de Modelos e Mala Direta.
Consenso - São geradas tarefas simultâneas tanto para o primeiro quanto para o segundo usuário.
Consulta de Processos - A consulta de processos possibilita realizar, por meio de filtros, pesquisas
sobre todos os workflows do sistema.
Controle de Acesso por Tipo - Existem objetos no produto como formulários, documentos, pastas, entre
outros, que permitem que seja realizado um controle de acesso sobre os mesmos. Assim, pode-se
adequar a segurança do produto de acordo com a realidade da empresa. Por exemplo, pode-se bloquear
o acesso a determinado relatório para toda a empresa e permitir o acesso somente para a Presidência.
-D-
Dead-line - Pode ser definido com o último prazo para se realizar algo.
Dump E-form Tree - Ferramenta utilizada para visualizar a estrutura de formulários.
Dinâmicos (Formulários) - No cadastro de formulários são modelados os formulários, com todos os

seus relacionamentos e definições de campos. Os Formulários são criados com base em dados
necessários para execução de tarefas ou preenchimento de formulários de cadastros.
-E-
E-form - É o nome dado para os formulários eletrônicos no Fusion.
Eventos - Permite consultar os eventos registrados por uma diretiva de auditoria.
Externos (Formulários) - Formulários externos permitem acessar uma tabela externa ao Fusion, por
exemplo, do ERP da empresa e disponibilizá-la como um formulário dentro do produto. Isto permite
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Glossário 372
integrar informações externas nos formulários e Workflows do Fusion de maneira integrada e

automática.
-F-
Fontes de Dados - São objetos de conexão para bancos de dados externos ao Fusion. Cadastrando
fonte de dados o administrador pode configurar o acesso a bancos da empresa, para que assim, possa
criar formulários externos baseados nestes bancos. Ainda na fonte de dados, pode ser alterada a
configuração de uma fonte existente caso aconteça alguma mudança de infra-estrutura dentro da
empresa.
-G-
Gatilhos - Configurações da execução do Agendador de Tarefas.
GED - Gestão Eletrônica de Documentos é um conjunto de tecnologias que permite a uma empresa
gerenciar seus documentos em forma digital. Esses documentos podem ser das mais diversas origens,
tais como papel, microfilme, imagem, som, planilhas eletrônicas, arquivos de texto etc.
Gestão de Workflows - Workflows (fluxos de trabalho) permitem gerenciar os processos de negócio,

integrando de forma dinâmica: pessoas, aplicações, documentos, equipamentos e sistemas. Através da
gestão de workflows é permitido criar, modelar e gerenciar workflows dentro do ambiente da empresa.
-H-
HQL - Hibernate usa uma poderosa linguagem de consulta (HQL) que é similar na aparência ao SQL. É
comparado ao SQL, contudo HQL é totalmente orientada a objetos e compreende noções como:
herança, polimorfismo e associação.
-K-
Keystore - É um banco de dados (geralmente um arquivo) que pode conter certificados de confiança e
combinações de chaves privadas com os seus respectivos certificados.
-L-
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol. Este é um protocolo de rede que roda sobre o TCP/IP
que permite organizar os recursos de rede de forma hierárquica, como uma árvore de diretório. Uma das
principais vantagens do LDAP é a facilidade em localizar informações e arquivos disponibilizados.
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Link - Uma hiperligação, um liame, ou simplesmente uma ligação (também conhecida em português
pelos correspondentes termos ingleses, hyperlink e link), é uma referência num documento em
hipertexto a outro documento ou a outro recurso.
Lista - Essa funcionalidade permite que o Usuário execute um formulário independente do workflow,
permitindo a visualização e o cadastramento de informações.
Login - Em segurança de computadores, um login é o processo pelo qual o acesso individual a um

sistema de computador é controlado por identificar e autenticar o usuário referindo-se credenciais
apresentadas pelo usuário. Um usuário pode fazer login em um sistema para obter acesso e pode,
então, sair ou fazer logoff (execute um logout/logoff), quando o acesso não é mais necessário.
-M-
Modelar Workflows - A modelagem de workflows permite desenhar o fluxo de trabalho, permitindo que
sejam modeladas as atividades do workflow, seu sequenciamento, suas informações e seus
responsáveis, construindo assim, um fluxo de trabalho que será orquestrado pelo Fusion. Tudo isso é
feito de forma gráfica e intuitiva através da ferramenta Fusion Graphical Designer.
Minhas Solicitações - Permite acompanhar as solicitações iniciadas pelo usuário.
-N-
NeoQL - É a linguagem HQL com palavras chaves do Fusion.
Nova Solicitação - Para iniciar um processo é necessário que este esteja com o status de Liberado.
Através desta funcionalidade é permitido que um usuário inicie a execução de um workflow previamente
modelado. Só são mostrados os workflows liberados para execução e onde o usuário é participante na
faixa que se encontra a primeira atividade do fluxo.
-O-
OLAP – (Online Analytical Processing – Processamento Analítico Online) São ferramentas e métodos
para exploração interativa, visualização e modelagem de grandes volumes de dados complexos que são
normalmente armazenados em datawarehouse.
OLTP – (Online Transactional Prossecing – Processamento Transacional Online) O termo refere-se a

sistemas que trabalham com dados transacionais ou registros individuais contidos em um banco de
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Glossário 374
dados.
-P-
Papéis - O papel organizacional se baseia no entendimento claro de como as pessoas devem se
comportar e o que entregar em cada nível organizacional. O papel do nível hierárquico diretamente
acima do nível operacional tem um papel claro com relação aos seus subordinados que por sua vez têm
um papel claro: o de entregar os resultados.
Permissão Padrão - Campo para definir a permissão que deverá ser aplicada para todos os usuários,
papéis ou grupos que não tiverem alguma regra definida na lista de exceções. O tipo de Permissão
Padrão pode ser: Permitir, Negar ou Herdar. Nas Exceções é possível cadastrar regras específicas para
determinado grupo, papel ou usuário que devem ter um tratamento diferente da permissão padrão.
Portlets - É um componente visual independente que pode ser utilizado para disponibilizar informações
dentro de uma página Web. Um Portlet pode ser utilizado em qualquer portal, promovendo-se assim a
reutilização.
-S-
Snapshot - É o armazenamento dos dados compilados contendo apenas as informações diretas e
necessárias para posterior visualização de uma fonte em um determinado período. Podendo haver várias
cópias da mesma fonte em tempos diferentes ou podendo a mesma ser atualizada periodicamente.
Senão - Quando as condições definidas em outras transições não forem atendidas, o fluxo tem
continuidade pela transição com a condição definida como 'Senão'.
-T-
Tarefas Delegadas - Permite a um usuário que delegou tarefas a outro através de 'Atribuição Temporária'
visualizar as tarefas que estão delegadas no momento.
Tarefas sob Gerência - Permite ao gestor de um workflow ou atividade acompanhar as tarefas

pendentes.
Tarefas Temporárias - Essas tarefas são relativas à funcionalidade de 'Atribuição Temporária'. Ao

selecionar 'Tarefas Temporárias' o usuário acessará as tarefas delegadas a ele.
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Taxonomia - Taxonomia pode ser definida como uma forma de classificação de uma estrutura baseada
em uma hierarquia. Vai do geral para o específico, do maior para o menor, do menos complexo para o
mais complexo. É utilizado amplamente na Ciência da Informação para a gestão da informação dentro
de sistemas de classificação do conhecimento. A Taxonomia é utilizada dentro do Fusion na função de
Pastas.
Termos - É o cadastro para novos idiomas no Fusion.
Tipologia - Tipologia trata-se da diferenciação entre as diferentes formas e conteúdos dos documentos
existentes. Exemplos de tipologias documentais: Contrato de Locação de Imóvel; Contrato de
Prestação de Serviços; Contrato de Trabalho; Ata de Reunião da CIPA; Ordem de Serviço; Relatório
Administrativo; Desenho Técnico; Legislação Contábil. - A Tipologia é utilizada dento do Fusion na
função de Tipos de Documentos.
Transição - É o fluxo entre as atividades.
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1-1 Fusion Suite ECM

2 GED - Gestão Eletrônica de Documentos 145

Expiração .......................................................................................................................................................... 179

4 BPA/BI - Business Process Analysis 285

1.1 Login no Fusion

1. Digite em um browser de navegação o seguinte endereço URL: http://<servidor>:8080/fusion/portal/

2. Na tela inicial, insira o nome do usuário e a senha:

É o código do usuário e não deve conter espaços, acentos nem caracteres

3. Após preenchidas as informações, clique em entrar:

4. Se as informações estiverem incorretas ou o usuário não estiver cadastrado no Fusion, aparecerá o

1.2 Tela Principal

No canto superior direito da tela principal, é possível visualizar os seguintes ícones:

Apresenta as principais notificações designadas para o

Principal Volta à área de trabalho inicial.

Campo de pesquisa para realizar uma busca global no

Para realizar uma pesquisa avançada clique sobre “+

Editar Informações Altera as configurações pessoais como e-mail, nome, etc.

Clique para sair do Fusion (logout), sem fechar a janela do

1.3 Configurações de Usuário

1. Na tela principal do Fusion, clique sobre a flecha para 'Editar Informações':

2. Abrirá a tela 'Configurações do Usuário':

*Campos com preenchimento obrigatório

Nome Completo Apresenta o nome do usuário e permite alteração.

Número de Apresenta o número de registros no Auto-Complete. Por exemplo, ao realizar uma

Assinalar para visualizar os campos que permitem a alteração da senha.

1. Na 'Tela Principal' do Fusion, clique sobre 'Notificações':

Nota: Próximo ao campo Notificações é possível clicar sobre o botão Buscar.

2. Para visualizar as outras notificações, clique em 'Visualizar Todas':

4. Será possível analisar os Dados, Histórico e Fluxo dessa notificação:

6. Ainda em 'Notificações' é possível visualizar um documento (quando criado ou editado):

2. Ao clicar em 'Configurações', abrirá a seguinte tela:

1.5 Barra de Menus

1.5.1 Menu Dinâmico

1. Em 'Administração', clique em 'Menu':

2. Ao clicar em 'Novo' abrirá a seguinte tela:

*Campos com preenchimento obrigatório

Informar a ordem de exibição do campo em tela. Por exemplo: Criar os campos

Código Informar o código do documento.

Habilitado Informar se estará habilitado (Sim/Não).

3. Clique em 'Adicionar' para selecionar 'Filhos':

4. Para finalizar, clique em 'OK'.

Nota: Verificar Controle de Acesso por Tipo.

OK Confirma as alterações fechando a tela atual e voltando para a anterior.

Adicionar Adiciona um ou mais itens na lista em questão.

Novo Cria um novo item na lista.

Cria novos itens na lista, fazendo com que a tela de criação

Pesquisar Pesquisa por algum item específico da lista.

Remover Remove os itens selecionados.

Abaixo são demonstrados os botões presentes no corpo da lista:

Selecionar Seleciona um item da lista do tipo GRID em questão.

Editar Modifica o item correspondente à linha da lista.

Remover item Remove o item correspondente à linha da lista.

Mover todos para direita (Selecionados).

Mover para direita (Selecionados).

Mover para esquerda (Disponíveis).

Mover todos para esquerda (Disponíveis).

Ao selecionar 'Adicionar' será adicionado apenas um item da lista:

Ao selecionar '+Adicionar' será adicionado um ou mais itens da lista:

1.5.2.2 Pesquisar em Lista

Permite filtrar os resultados pelos diferentes tipos de entidades presentes em uma

contenham o termo "Maria". Ao marcar a opção, só aparecerá algum resultado caso

Para pesquisar utilizando o recurso 'lupa' , clique sobre o mesmo:

Os resultados são apresentados em forma de lista:

1.6 Área de trabalho