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La Paz: Av. Libertador 3000, San Jorge. Telf./fax.: (591-2) 430-268, 434-168
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CONTENIDO
Pág.
Introducción..............................................................................................................4
Resumen Ejecutivo..................................................................................................5
INTRODUCCIÓN
La mejor estrategía de marketing puede fracasar si: (i) se tiene una percepción
equivocada del tamaño del mercado, (ii) se confunden las características del
grupo objetivo, o (iii) la investigación de mercados da resultados errados.
RESUMEN EJECUTIVO
Distribución socioeconómica:
A partir de los resultados del censo de 1992, se estima que Bolivia cuenta en
Diciembre de 2000 con 8,3 millones de habitantes y 1,8 millones de hogares. El
alcance de ésta investigación llega a 5 millones de habitantes y aproximadamente a
1 millón de hogares. De éstos, el 3,4% puede ser considerado de NSE A, el 10,9%
de NSE B, el 30,3% de NSE C, el 37% de NSE D, y el 18,4% de NSE E. Cabe señalar
que el NSE A está concentrado principalmente en el eje troncal (excepto El Alto),
mientras que los NSE B y C se encuentran distribuidos en toda la población urbana
de la población investigada. Los NSE D y E se encuentran en la periferia de los
centros urbanos, especialmente en El Alto, La Paz y las ciudades de Bolivia
Altiplano (Oruro y Potosí).
E je T ro n c a l
C 72,1 15,6 12,3 V a ll e
A lti p la n o
D 75,6 9,7 14,8
0% 100%
Cabe señalar que se dejó fuera a las ciudades de Beni y Pando debido a su poca
relevancia en lo que a tamaños de población se refiere. Es preciso señalar también
que a esto se suma el difícil acceso a estas localidades.
Perfil demográfico:
similar entre los diferentes NSE, el número promedio de hogares por vivienda
tiende a ser bastante mayor en los NSE C y D.
El 69% de los jefes de hogar son hombres y tienen una edad promedio de 43.6 años.
Salvo definición en contrario de la propia familia, se considera que el jefe del hogar
es el principal sostén económico de la misma. La presencia de jefes de hogar de
sexo femenino es más marcada en La Paz, mientras que en el NSE A (84%)
predominan los jefes de hogar de sexo masculino. Menos de la mitad de los jefes de
hogar (43%) nacieron en la misma ciudad en que radican actualmente, notándose
un mayor porcentaje de migración desde áreas rurales en el caso de El Alto (57%),
y de migración interurbana en los casos de Cochabamba (42%) y Santa Cruz (35%).
La gran mayoría (79%) de los jefes de hogar son católicos, excepto en El Alto,
donde se observa que 31% de ellos siguen otras denominaciones cristianas. Esta
característica es también notable en los NSE D y E (22% y 36% respectivamente
declaran estar adheridos a otras religiones cristianas). El 67% de los jefes de hogar
declara estar casados y el 11% vivir en concubinato. Es también en los NSE D y E
en los que se encuentra una mayor proporción de parejas convivientes (16 y 18 %
respectivamente).
El liderazgo en noticias televisivas entre los jefes de hogar tiende a ser homogéneo
entre las diferentes ciudades encuestadas. ATB ocupa el primer lugar general con
38% de audiencia en sus noticieros, sin embargo, si se desagregan los datos según
NSE y ciudad, en Santa Cruz Megavisión es el medio líder en noticias con 36% de
sintonía, y P.A.T. es el primero entre los jefes de hogar del NSE A con 42%.
Respecto a los diarios el liderazgo está diferenciado por ciudades: El Deber es el
de mayor lectoría alcanzando un 35% de los jefes de hogar cruceños, en tanto que
Los Tiempos llega a 23% en Cochabamba y La Razón accede a 12% de los jefes de
hogar paceños.
Educación y empleo:
El 84% (los que estuvieron trabajando la última semana y los que no trabajaron
pero tenían un trabajo) de los jefes de hogar tiene un trabajo que le genera ingresos,
pero dos terceras partes de ellos lo hacen por cuenta propia o de manera
independiente. Los empleos formales sólo son mayoritarios en los NSE A y B.
El 42% de los jefes de hogar emplea transporte público (micro, minibús, trufi y
taxi) para acudir a su centro de trabajo, 14% va caminando, 12% utiliza auto propio
y 24% tiene su lugar de trabajo dentro de la vivienda. En promedio, los
entrevistados dedican 23 minutos para transportarse hasta su espacio laboral. Es en
La Paz (27”) y El Alto (31”) donde los jefes de hogar consumen mayor tiempo para
llegar al trabajo.
Presupuesto familiar:
30 ,3
NS E A
27 ,6
NS E B
NS E C
NS E D
37 ,0
24 ,7 NS E E
15 ,6
18 ,4
5,7
0%
H o g ar es In g re so s
Respecto a los gastos corrientes, se destina en los hogares un promedio US$ 112,00
a alimentación, US$ 52,00 a educación, US$ 51,50 al pago de servicios (agua, luz y
teléfono) y US$ 34,00 a transporte.
48 1
44 3 45 5
39 1
35 6 34 7
In g r e so f am iliar
U S$
26 4 25 5
25 2
G a s to c o r rien t e
21 9
19 8
15 3
14 1 13 5
0
l
le
z
ba
az
no
lto
ca
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m
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on
C
V
La
ba
p
ta
Tr
lt i
ha
an
A
oc
S
C
Casi la mitad de los jefes de hogar tiene alguna deuda pendiente (44%). El
porcentaje de hogares endeudados es significativamente mayor en Santa Cruz
(60%) y en Bolivia Valle (Sucre y Tarija, 51%). Asimismo, a mayor NSE también se
presenta un mayor porcentaje de endeudamiento, llegando al 76% en el NSE A y a
El 58% de los jefes de hogar pertenece a alguna institución social. Las más
extendidas en la población general investigada son las juntas vecinales (21%) y las
comunidades parroquiales católicas (14%). Mientras que en los NSE A y B las
agrupaciones profesionales, los clubes privados y los empresariales son los de
mayor adhesión, en los NSE C, D y E casi de la mitad de los jefes de hogar declaran
no pertenecer a ningún tipo de institución.
El índice de bancarización es de 27% entre jefes de hogar. Este alcanza 97% en NSE
A, 70% en NSE B, 36% en NSE C, 11% en NSE D y apenas 3% en NSE E. El servicio
financiero de mayor uso es la caja de ahorro en dólares, que alcanza en total al 18%
de los jefes de hogar, existiendo grandes diferencias entre NSE, ya que mientras
que el 78% del NSE A utiliza este servicio, la mitad del NSE B, una cuarta parte del
NSE C y menos de la décima parte de los NSE D y E, acceden al mismo.
Vivienda:
Un poco más de la mitad (58%) de los jefes de hogar declaran vivir en una vivienda
propia totalmente pagada, 17% alquila la vivienda y 12% usa una vivienda sin
pago pero con autorización del propietario. Es notable que si bien no existen
grandes diferencias entre los NSE en cuanto a la tenencia de viviendas propias
totalmente pagadas, es en el NSE A donde un mayor porcentaje de jefes de hogar
se encuentran pagando a plazos este bien. Respecto al valor económico de las
viviendas, en el NSE A ésta casi alcanza en promedio los 200 mil dólares, en el NSE
B el valor promedia los 90 mil dóalres, en el NSE C el promedio es de 46 mil
dólares, en el NSE D se aproxima a los 20 mil y en el E está ligeramente por encima
de los 10 mil. Por otro lado, 9% de los jefes de hogar declara ser propietario de otra
vivienda y 17% de algún terreno.
El 97% de las viviendas tiene energía eléctrica, sin embargo el número de focos por
hogar varía significativamente según el NSE: 40 focos en el NSE A, 14 en el NSE B,
7 en el NSE C, 4 en el NSE D y 3 en el NSE E. En cuanto al agua, 84% de las
viviendas tienen acceso al agua potable de la red pública.
En promedio las viviendas cuentan con 4.3 ambientes, de los cuales 2.1 están
destinados a dormitorio. Naturalmente existen grandes diferencias según NSE.
Así, en el NSE A las viviendas cuentan en promedio con 11 ambientes, en el B
tienen 7, en el C son 5, en los NSE D y E son 3. Del mismo modo, el promedio de
un baño por vivienda presenta grandes variaciones entre NSE: así se registra un
promedio de 4.3 baños en el NSE A, 2.1 en el B, 1.3 en el C, 0.9 baños en el D y 0.3
en el E.
Tenencia de bienes:
El 24% de los hogares tiene un automóvil, vagoneta o jeep, aunque sólo en el 19%
de los casos (respecto a la población total investigada) les dan un uso particular a
sus vehículos. La mitad de la población entrevistada declaró no poseer ningún tipo
de medio de locomoción, evidenciándose que en La Paz tres de cada cuatro no
poseen ninguno y en El Alto dos de cada tres carecen de un medio de locomoción
propio.
Los artefactos con mayor intención de compra para el futuro son el DVD, la
filmadora y otro televisor a color y control remoto en el NSE A; un
minicomponente con CD y una filmadora en el NSE B; equipo de sonido con CD
en los NSE C y D; y finalmente un televisor a color con control remoto en el NSE E.
En cuanto a la intención de compra de teléfonos celulares y computadoras se
puede destacar que tanto en el NSE A como en los B y C la proporción de
entrevistados que piensan adquirir uno en los siguientes doce meses es muy
similar entre estos NSE. En cuanto a productos para la preparación y
mantenimiento de alimentos en los NSE A y B destaca la intención de compra de
hornos microondas, mientras que en los NSE D y E es el refrigerador el bien de
mayor intención compra.
Finalmente, tres de cada cuatro hogares cuentan con algún animal doméstico. De
ellos, el preferido es el perro, llegando a estar presente en más del 85% de los
hogares en los que existe algún animal. Mientras que el gato es parte de más uno
de cada cuatro hogares de NSE B, C y D, en el NSE A son las aves ornamentales las
que llegan a estar presentes en esa proporción
Tamaño Estimado
NSE Hogares Personas
Miles % Miles %
A 37,1 3,4 163,3 3,3
B 116,8 10,9 492,5 9,8
C 325,9 30,3 1.502,4 29,9
D 398,4 37,0 1.901,0 37,9
E 197,8 18,4 959,3 19,1
TOTAL 1.076,0 100,0 5.018,5 100,0
2/ El estudio ha cubierto ciudades urbanas únicamente excluyéndose del mismo las poblaciones
de Beni y Pando.
Tamaño Estimado
NSE Hogares Personas
Miles % Miles %
A 33,1 3,9 142,6 3,6
B 87,1 10,2 352,7 8,8
C 257,1 30,1 1.184,2 29,6
D 326,9 38,3 1.577,4 39,5
E 150,1 17,6 738,2 18,5
TOTAL 854,3 100,0 3.995,1 100,0
Tamaño Estimado
NSE Hogares Personas
Miles % Miles %
A/B 33,8 14,6 134,3 13,0
C 48,0 20,6 202,3 19,5
D 87,0 37,4 395,5 38,2
E 63,3 27,2 303,7 29,3
TOTAL 232,5 100,0 1.035,8 100,0
Tamaño Estimado
NSE Hogares Personas
Miles % Miles %
A/B 4,3 3,7 19,6 3,3
C 20,8 17,7 99,1 16,9
D 60,7 51,7 302,3 51,5
E 31,6 26,9 165,7 28,2
TOTAL 117,4 100,0 586,7 100,0
Tamaño Estimado
NSE Hogares Personas
Miles % Miles %
A/B 23,3 16,9 96,4 15,7
C 60,6 44,0 276,9 44,9
D 45,4 32,9 208,2 33,8
E 8,4 6,1 34,5 5,6
TOTAL 137,7 100,0 616,0 100,0
Tamaño Estimado
NSE Hogares Personas
Miles % Miles %
A/B 41,0 17,3 171,3 15,0
C 89,0 37,5 425,8 37,2
D 82,6 34,9 421,3 36,8
E 24,2 10,2 125,1 10,9
TOTAL 237,1 100,0 1.143,5 100,0
Tamaño Estimado
NSE Hogares Personas
Miles % Miles %
A/B 22,2 22,3 106,5 22,6
C 38,0 38,2 174,0 37,0
D 28,5 28,6 134,9 28,7
E 10,9 10,9 55,4 11,8
TOTAL 99,6 100,0 470,8 100,0
Tamaño Estimado
NSE Hogares Personas
Miles % Miles %
A/B 10,5 8,6 49,1 8,9
C 30,1 24,6 141,3 25,6
D 43,8 35,7 191,9 34,7
E 38,1 31,1 170,4 30,8
TOTAL 122,4 100,0 552,6 100,0
NIVEL SOCIOECONÓMICO
CARACTERÍSTICAS TOTAL A B C D E
Número estimado de personas miles 5.018,5 163,3 492,5 1502,4 1901,0 959,3
% 100,0 3,3 9,8 29,9 37,9 19,1
Número estimado de hogares miles 1.076,0 37,1 116,8 325,9 398,4 197,8
% 100,0 3,4 10,9 30,3 37,0 18,4
Jefes del hogar con escolaridad completa % 56 100 100 84 38 11
Jefes del hogar con educación universitaria completa % 17 98 76 17 11 0
Jefes de hogar trabajadores independientes % 60 30 44 57 66 73
Jefes de hogar con trabajo formal % 79 96 92 80 81 61
Ingreso familiar mensual (promedio) US$ 374,5 2836,7 943,9 303,3 156 115,9
Ingreso familiar superior a US$ 318,00 al mes % 22 99 76 27 4 2
Gasto mensual en alimentos (promedio) US$ 112,4 427,6 179,2 113,6 87,2 62,8
Gasto mensual en educación (promedio) US$ 52 350,5 112,6 39,4 20,1 13,9
Bancarización (tenencia de alguna cuenta) % 27 97 70 36 11 3
Tenencia de caja de ahorros en dólares % 18 78 47 24 7 2
Tenencia de caja de ahorros en bolivianos % 6 21 16 8 3 0
Tenencia de depósito a plazo fijo (DPF) % 3 37 10 2 1 0
Tenencia de tarjeta de crédito bancaria % 5 77 17 2 0 0
Afiliación a Caja Nacional de Salud (CNS) % 25 40 37 32 20 14
Servicio doméstico permanente % 8 78 30 7 1 0
Viviendas con pisos de tierra % 11 0 0 2 10 35
Viviendas con pisos de cemento % 53 8 17 55 67 50
Viviendas con pisos de parquet o madera pulida % 17 40 38 20 13 6
Luz eléctrica en el hogar % 97 100 100 100 98 90
Abastecimiento de agua en la vivienda (red pública) % 84 95 96 92 83 64
Número de ambientes en la vivienda, sin incluir baños Prom. 4,3 10,8 6,8 4,8 3,4 2,6
Número de baños Prom. 1,2 4,3 2,1 1,3 0,9 0,3
Número de focos Prom. 7,2 39,8 13,9 7,4 4,4 2,8
Tenencia de refrigeradora % 50 100 98 81 31 1
Hogares que utilizan leña para cocinar % 3 0 0 1 3 10
Tenencia de televisor % 93 100 100 97 94 78
Tenencia de televisor a color con control remoto % 59 100 96 77 48 23
Tenencia de servicio de cable % 11 89 41 10 2 0
Tenencia de radio % 89 100 99 94 88 77
Tenencia de lavadora de ropa % 9 91 40 6 0 0
Tenencia de computadora % 14 95 56 15 1 0
Tenencia de teléfono fijo % 38 94 87 57 20 3
Tenencia de teléfono celular % 19 86 53 23 8 3
Tenencia de vehículo para uso particular % 16 100 61 17 3 0
Asistencia a restaurantes con familia (último mes) % 26 86 55 28 16 10
1/ El estudio ha cubierto ciudades urbanas únicamente excluyéndose del mismo las poblaciones de Beni y Pando.
Características predominantes
Características predominantes
Características predominantes
Características predominantes
Características predominantes
METODOLOGÍA
La forma en que el NSE se asigna a cada Una de las principales limitaciones que
hogar es el resultado de la suma de los se presentan en los estudios de
puntajes obtenidos en una serie de investigación de mercados es la
variables que, en conjunto, demuestran dificultad de acceso a familias de NSE
proveer información confiable y válida elevado. Otra limitación es que
para caracterizar la condición probablemente se subestima
socioeconómica de cada hogar. Estas lparticipación en la muestra de los
variables son: hogares de uno o dos miembros debido a
la dificultad para ser ubicados en sus
• Nivel de educación del jefe de hogar. hogares.
• Ocupación del jefe de hogar.
• Tenencia de lavadora de ropa. Finalmente, es posible que algunos
• Tenencia de refrigeradora. entrevistados hayan exagerado y otros
• Empleada doméstica en el hogar. ocultado parte de sus pertenencias,
• Apariencia de la vivienda (con el hábitos y/o ingresos a pesar de haberse
auxilio de fotografías e instrucciones). incluido una serie de filtros en el
• Número de baños en el hogar. cuestionario para reducir este tipo de
error no muestral.
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Presentación de tablas:
A lo largo de cada informe se puede
apreciar que las tablas presentan dos
columnas. La primera indica los totales
correspondientes a cada lugar de
aplicación y la segunda indica la
desagregación por niveles
socioeconómicos.