“ANÁLISIS DEL MERCADO

DE INSUMOS CRÍTICOS EN
LA MINERÍA DEL COBRE”

INTEGRANTES: JUAN ESCOBAR

DANIXA GÁLVEZ
HEBER GARCÍA
PAULINA HERNÁNDEZ
ANA Mª RIVAS
 AGENDA
Introducción
Objetivos
Cal
Bolas de Molienda
Camiones de Extracción
Palas de Carguío
Neumáticos Mineros
Floculantes
Conclusiones
 INTRODUCCIÓN
El peligro de desabastecimiento de insumos es
una preocupación constante en todo el universo
empresarial y la minería no es la excepción, teniendo
que planificar y racionalizar tanto la adquisición como
el consumo considerando sus proveedores.
A partir de esta preocupante, es que se han
hecho seguimientos del estudio de los insumos
percibidos como críticos en las empresas mineras de
Cobre en Chile, esto para identificar, conocer y
monitorear las determinantes del mercado, tomando
información de empresas productoras nacionales e
internacionales.
 OBJETIVOS
Identificación y conocimiento de los
insumos críticos del mercado minero.

Ayudar en el crecimiento de la actividad

minera nacional.

Asistir al desarrollo sustentable de la

minería en Chile con estudios y
seguimiento de los insumos.
 CAL
Ciclo de la Cal.
• Calcinación
Temperaturas 1.100-1.300 ºC
Producción de CaO (Cal viva)
• Hidratación
Producción de Ca(OH)2 (Cal
apagada o hidratada)
• Re carbonatación
Se vuelve a producir carbonato de
calcio (CaCO3)
 CAL
Uso de la Cal
Innumerables usos en diferentes rubros como:
• Industrial
• Construcción
• Agricultura
• Minería metálica y no metálica:
Actúa como fundente, regulador de pH, aglomerante,
neutralizante, depresante, precipitante, agente enlazante, entre
otros
 Oferta de Cal
Dos empresas lideran la producción de cal
para abastecer la minería:
• INACAL planta de Antofagasta (650ktpa)
y planta de Copiapó (550ktpa).
• SOPROCAL planta de Melipilla (110ktpa).
 Importaciones de Cal
• Durante el 2015 se importaron
425,4mil toneladas de Cal.
• En términos de CIF se importaron
US$ 74,6 millones de cal, 79% cal
viva y 21% cal apagada.

• Respecto a la Cal viva:

• 2013 406 mil toneladas
importadas
• 2015 376 mil toneladas
importadas
Empresas importadoras de Cal
• SIBELCO CHILE se mantiene como mayor importador de Cal viva
(54% en el 2015)
• CEFAS CHILE segundo mayor importador de Cal viva (18% en el
2015)(planta en Argentina)
 Demanda de Cal
• Se utiliza un 80% en procesos
de flotación.

• El consumo unitario de cal en la

minería se estimó que
varía entre 1,5 y 1,7 kg de cal/ton.
de mineral.
• Se proyecta que el consumo
disminuirá en un periodo
entre 2016-2025 por el deterioro
de las condiciones del mercado.
 Oferta y demanda de Cal
• Las proyecciones de demanda disminuyen.
• La oferta nacional aparte de la entrada del proyecto de
Sopromin y la puesta en marcha de la planta de Atacama
añadió la eventual operación de un proyecto que se
concretaría en el 2020 (200 mil ton al año).
• Lo que permitió satisfacer las
necesidades mineras en el 2015
(377 ton) podría abastecer a la
minería hasta el 2022 si se
mantienen los niveles de
demanda.
 Precio de la Cal
• 2005-2015 CIF unitario de importación de cal viva
aumento en un 7% (97%).
• 2015 continuó aumentando y llego a un 9%mas que el
año anterior.
• Un 99% de la cal viva proviene de Argentina, no se paga
derecho a internación, por lo que abarata costos
 Panorama:
• Volumen y precio de importaciones va en aumento.
• Importaciones han quitado mercado a la producción
nacional.
• Hay proyectos de nuevas plantas en Argentina.
 BOLAS DE MOLIENDA
• Uso de bolas de molienda (cemento y generación de
energía.)
 BOLAS DE MOLIENDA
La reducción del tamaño de las partículas permitiendo así
la liberación de las partículas de cobre.
Tipos de molienda utilizada:
• Molienda Convencional: 2 etapas, 1ra molinos de barras
y 2da con molinos de bolas.
• Molienda Unitaria (con y sin HPGR): utiliza molinos de
bolas y también puede que incorpore molienda unitaria
con rodillos de alta presión (HGPR).
• Molienda SAG: Se utiliza un molino de gran capacidad
que por efecto del impacto entre bolas y el propio
mineral.
Grado de llenado y tamaño

A pesar de su mayor precio, las bolas de acero forjado

son más rentables en un 10-15%, debido a su menor
desgaste en comparación con las bolas de acero
fundido.
Oferta de Bolas de Molienda:
Producción Nacional

Moly-Cop posee el 80,4% de la capacidad y Sigdo

Koppers (Magotteaux, compañía belga) el 19,6%
 Importaciones y exportaciones
de bolas de molienda
• 2015: 97% de las bolas importadas para la minería correspondió a bolas del
tipo forjado y el resto a bolas fundidas.

• Elecmetal llegó a representar el 66% del total de bolas importadas en el

2015, Codelco es el 2° mayor representando el 20%
 País de origen de las bolas de
molienda importadas

• Las bolas de molienda forjadas de origen chino representaron el 96%

en el 2015. Luego Perú con un 3%.
Las bolas de molienda fundidas son lideradas por Perú y China con una
participación del 12% y 30% en el 2015.
Importaciones y exportaciones
de bolas de molienda

• La demanda de bolas de molienda en la minería del cobre está dada por la

cantidad de mineral procesado en las plantas concentradoras
Consumo de bolas de molienda
para la minería
• Decisiones de las empresas mineras respecto de la concreción,
aplazamiento, restructuración o eliminación de sus proyectos de
inversión.

• 2016 se consumió 466 kton de bolas de acero al año, pudiendo llegar

a las 779 kton en el 2025
Consumo de bolas de molienda
para la minería
 Oferta y Demanda de Bolas de
• No incluye
importaciones Molienda
• Supuesto un 90%
de utilización de
las plantas de
producción y la
entrada en
operación del
proyecto de
Aceros Chile. S.A.
• Cambia si se
consideran las
importaciones de
bolas de molienda
(principalmente
forjadas) y que en
el año 2015
ascendieron a 157
mil toneladas
 Precio Bolas de Molienda:
Bolas de molienda forjadas
• Bolas de molienda forjadas importadas para uso en la minería, cuyo
volumen representa el 79% del tonelaje total

• Precios se comparan con el precio CIF de las barras de acero importadas

para la manufactura de las bolas.
 Precio Bolas de Molienda:
Bolas de molienda fundidas
• Bolas de molienda fundidas importadas para uso en la minería, que
representa el 78% del tonelaje total importado.

• Caída de los precios a partir del año 2012, al igual que las barras de
acero importadas utilizadas para su fabricación.
CAMIONES DE EXTRACCIÓN
• Desplazan el material extraído hacia un
punto definido por el plan minero
• Diseño para trabajar con gran tonelaje
• Transporte  50 – 60 % de costos
operacionales
• Importaciones
 Importaciones de camiones
• 2.107 unidades entre 2002 – 2015

• Importaciones de camiones
mineros nuevos entre 2002 – 2015
 84% empresas representantes de
la marca
 6% directamente de grandes
mineras
 Importaciones de camiones en
gran minería
• En gran minería, entre el 2002 y 2015 se
importaron 1.132 camiones
• 2012, desaceleración global de los mercados,
comienzan a bajar las importaciones
 Demanda de nuevos camiones
• Necesidad de movimiento de material de las faenas en operación y
de futuros proyectos
• Se proyecta para los años 2021 y 2022 un peak en el movimiento de
material de 3.100 millones de tonelada, para luego decrecer
• Estimación de la demanda años 2016 – 2025 considera variables
como: distancia, velocidades (con camión lleno – vacío), capacidad,
disponibilidad y utilización efectiva, aumento de las distancias por
profundización de los rajos, además de reemplazo del camión por
término de vida útil y necesidad de equipos adicionales
 Precio camiones de extracción
• Totalidad de camiones son importados
• Similitud en precios entre Caterpillar y Komatsu
• Evolución del valor CIF de las
importaciones de los modelos de
 Palas de carguío
• Palas de cable e hidráulicas son los equipos de
carguío más utilizados en minería del cobre a
cielo abierto
• Son equipos de gran envergadura, alcanzan
alta producción (mayor capacidad de las palas
de cable), costos unitarios bajos y alta
disponibilidad mecánica.
 Oferta de Palas de carguío
• Productos más utilizados en la gran
minería del Cobre en Chile

• Uso mayor de palas de cable en cielo

abierto
• Mayor uso de palas Caterpillar
 Importaciones de palas
• Entre 2005 y 2015 se importaron en total
96 unidades de estos equipos
• 48 unidades fueron modelos de mayor
tamaño
• Casi el 100% compradas directamente por
las mineras
 Precio palas de carguío
• Palas en su totalidad importadas
• Evolución del valor CIF
• Fin del alza desde el año 2015
 Neumáticos mineros
 Tamaños

• Primer número corresponde al Section Width que es el ancho

de un neumático nuevo, incluyendo 24 horas de crecimiento
de la inflación e incluyendo paredes laterales normales
• Cuando tiene un “/”, el segundo número corresponde a la
relación de aspecto entre el Section Width y el Section Height
(distancia entre el aro y la suela de neumático) x 100
• La “R” significa que es un neumático de construcción Radial
• El último número corresponde al diámetro del aro
 Importaciones de Neumáticos
Mineros
• El 100% se importa

• CIF: Cost, Insurance and Freight (Coste, Seguro y Flete)

 Importaciones de Neumáticos
Mineros
• Importaciones según tamaño de neumático

• Peak en el 2013
 Demanda de Neumáticos
mineros
• Análisis de neumáticos de aro 57” y 63”
• Camiones capacidad > 150 toneladas
• CAT
789

793

797
• Komatsu
730E

830E
Se asume duración promedio de neumático de 5.000 horas
930E
 Precio de Neumáticos Mineros
• Mayor tamaño, mayor variación de precio
 Floculantes
• ¿Para qué se usan?
– Espesamiento de concentrado
– Filtrado / espesamiento de relaves

• Su selección se realiza en base a pruebas de

laboratorio

• Son importados según fuentes consultadas

Marcas de Floculantes
 Importaciones de Floculantes
• Volúmenes importados por los principales
fabricantes de floculantes

• Periodo 2010-2015: SNF (63%), Orica (15%), BASF (6%) y Kemira (6%).
 Proyección de consumo de
Floculantes
• Considerando 15g de floculante / ton de mineral
• Consumo esperado podría experimentar un crecimiento sustantivo
Precios de Floculantes
 CONCLUSIONES
 El análisis permite saber el comportamiento y evoluciona de oferta y
demanda de los insumos críticos en el mercado.

 A partir del stock disponible se racionaliza su consumo y se realizan

las planificaciones a corto, mediano y largo plazo, manteniendo el
control del costo de la mina o planta de la explotación de mineral.

 Se aumenta la vida útil de productos.

 Establecer un acuerdo estratégico entre proveedor y la minera para

coordinar de manera eficiente los insumos.