Colabora:

OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN DE LA
CADENA DE VALOR DEL LITIO EN CHILE

EN CHILE
 COMISIÓN NACIONAL
DEL LITIO

El 25 de enero de 2016 la Presidenta Bachelet presentó la

nueva política de Litio y Gobernanza de los Salares. Como
parte de los lineamientos de esta nueva política:

Avanzar hacia una gobernanza integrada

y sustentable de los salares, condición
necesaria para la posterior exploración y
explotación del recurso. Necesidad de
crear capacidades tecnológicas para
asegurar la sustentabilidad del recurso y
avanzar en la creación de valor.
 RESERVAS DE LITIO
EN CHILE

Según el USGS (2016) las reservas de

litio en el mundo se estiman en 14,3
millones de toneladas.

Chile sigue siendo el país de

mayores reservas de litio que se
estima en el Salar de Atacama en 7,5
millones de toneladas de litio (40
millones de ton de Carbonato de
Litio Equivalente).
Fuente: Signumbox
CONTEXTO
MERCADO DEL LITIO
Oferta de Litio a nivel mundial por empresa (2016)
SQM
CHINA
Tianqi 51%
Albemarle
(Rockwood)
(Otros, excluye a Tianqui-Talison)

25% Albermarle 49%

14%

17% 24%
FMC Otros
9% 11%
LCE: Carbonato de Litio Equivalente
CONTEXTO
MERCADO DEL LITIO en CHILE (escenario conservador)

Fuente: CORFO
CONTEXTO
EXPORTACIONES DE CHILE
Carbonato de Litio | Hidróxido de Litio | Cloruro | Salmueras

2015 USD 302 MM

2016 USD 589 MM

Las exportaciones del año 2016

representan cerca del 40% del mercado
mundial de productos químicos de litio en
volumen (~79.500 Tons LCE).
CONTEXTO
DEMANDA DE LITIO PARA EL 2017 | 2035
Se espera que la demanda mundial de litio este año
alcance alrededor de 188.000 tons. de LCE, siendo el
carbonato de litio el compuesto con el mayor
porcentaje de mercado.
Fuente: Signumbox
Las proyecciones de demanda para el año 2035 se
sitúan en torno a las 611.000 tons. de LCE, de las
cuales cerca de 290.000 tons. se proyectan para
demanda de baterías.
Fuente: Signumbox
CADENA DE VALOR
TENDENCIAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL GLOBAL

Electrónica de Consumo
El auge de los teléfonos móviles, computadores portátiles y otros dispositivos ha influido
fuertemente en el aumento de la demanda de litio, y durante los últimos cinco años la exitosa
introducción de los teléfonos inteligentes y las tabletas continúa impulsando esta tendencia.

Electromovilidad
Se espera que la tracción sobre la demanda cambie en el mediano plazo y provenga de
su uso en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

Almacenamiento Térmico
Existe un insipiente interés en desarrollar sales térmicas basada en LiNO3
(nitrato de litio) mejorando los puntos de fusión y congelamiento de las sales
actualmente utilizadas.
 EVOLUCIÓN DEL MERCADO
TRANSFORMACIÓN Y DINAMISMO EN USOS FINALES
6488 patentes solo el año 2015

Fuente: CORFO
EVOLUCIÓN DEL MERCADO
TRANSFORMACIÓN Y DINAMISMO EN USOS FINALES

Fuente: Signumbox

Fuente: Albermarle Holdings

 PERSPECTIVAS DE MERCADO
INDUSTRIA DE BATERÍAS IÓN-LITIO
Fuente: Albermarle Holdings
Al 2022
Tamaño de mercado baterías de litio (*)
US$ 40 ~ 46 Mil Millones
(*)Fuente: Allied Market Research entitled, "World Lithium-Ion Battery Market:
Opportunities and Forecasts, 2015-2022”. 2016.
Se espera que el mercado
mundial de baterías de litio
continúe con su crecimiento
acelerado para llegar a duplicar
el mercado actual que se
estima cerca de US$ 20-22 mil
millones.
CENTROS DE PRODUCCIÓN
BATERÍAS IÓN-LITIO
 CADENA DE VALOR DEL LITIO PARA EV
Procesamiento Manufactura de Ensamblaje con
Producción de
de material componentes activos e control térmico y Integración
celdas de baterías
básico inactivos de carga eléctrica

• Cloruro de litio (LiCl) • Cátodos: Li, Mn, Ni, Co, Fe, P… • Empaque: Componentes: Elementos individuales:
• Carbonato de litio láminas delgadas Al, C laminado metálico • Mecánicos motor, neumáticos,
(Li2CO3) • Ánodos: grafito purificado, láminas (acero, aluminio) • Eléctricos carrocería, sistemas de
• Hidróxido de litio delgadas Cu, C.. • Plomo
• Electrónicos posicionamiento
• Electrolitos: soluciones orgánicas, de • aislantes
(LiOH) sales de Li (LiPF6), aditivos polímeros, • Ventilación
• Nitrato de litio (LiNO3) separadores…
• Binders (compuestos funcionales)
 CADENA DE VALOR DEL LITIO PARA EV
Procesamiento Manufactura Producción Producción
Integración
material básico componentes en base Li celdas de baterías packs de baterías

Valor de mercado relativo

x1 X4 X 14 x 20 x 100
US$ 1b (*) US$ 3,50b (**) US$ 13,6b (**) US$ 19,6b (**) US$ 100b (***)
Principales actores por eslabón Proyección 2020

Rockwood Umicore-Samsung-BASF- BAK-PEVE-Leclanché- BYD-LG Chem-GM- GM-BMW-Hyundai-Nissan-

SQM Clariant-Easpring-Nichia- AESC-Panasonic-LG GSYuasa-Hitachi- Ford-Magna-Eaton-BAE-
Chem-NEC-Toshiba-
FMC Mitsubishi Chemicals-Ube BYD-Samsung SDI-JC- Lishen-Tesla- BYD Auto-Luxgen motors-
TIANQI Industries-3M-L&F Sanyo Panasonic Chery Automobile

A123-Toyota Motor Toyota Motor-Tesla

Panasonic-Sanyo-LG Chemicals Bosch-Lithium energy Japan
Fuentes: (*) FMC. 2013. (**) AVICENNE ENERGY 2015. (***)Global Electric Vehicles Market & Volume (Plug-in, Battery, Hybrid, Fuel Cell) Motors 2015.
 PUNTOS CLAVES EN LA CADENA DE VALOR
Materiales Componentes
Materias Primas Celdas Empaquetaduras
procesado activas/inactivas
• Disponibilidad de • Estándares de • Capacidades • Capacidades • Capacidades de
recursos. calidad. productivas para: productivas para: integración con el
• Bajas restricciones • Aseguramiento de • Uniformidad de • uniformidad, producto final.
para su la demanda. espesor de secado, aditivo de • Cercanía
exportación. • Costo del capital y revestimientos. electrolito. geográfica al
de producción • contenido de consumidor final.
(regulatorios, solventes y
energía, etc.). humedad.

• El ensamblaje de Baterías es una actividad concentrada en las regiones cercanas a su uso final, dado que su
transporte no resulta costo efectivo.
• Sin embargo, materiales para electrodos y otros materiales procesados, al igual que las celdas pueden ser enviadas a
los mercados de destino sin mayores penalizaciones en su costo, respecto a los actuales costos de mercado.
Fuente: Clean Energy Manufacturing Analysis Center
CONTEXTO
PROGRAMAS DE FOMENTO CORFO INVESTCHILE

. .
- IFI, Iniciativas de Fomento Integrado Industria - Promoción
- PRAP, Programa de Apoyo Pre-Inversión Especializada
- Posicionamiento País
en Litio
- Mecanismos de Garantías - Asistencia a Inversionistas
- Incentivo Tributario I+D
- Subsidios para la Innovación
- Programa Formación Competitividad Chile es el segundo país con
mayor cantidad de recursos

El Litio es el metal mas liviano, de . de litio conocidos y el

segundo país en la
mas bajo punto de fusión, es blando producción de químicos de
y reactivo. Todas estas Contrato CORFO | RLL a través litio.
características son las que han de Cláusula Cuarta N°8:
impulsado el desarrollo de este
elemento en distintas industrias. - Precios Preferentes de Litio
- Aseguramiento de Suministro
MUCHAS GRACIAS