PRESENTACIÓN METODOLOGÍA

CONSULTOR
 CLUSTER: 3 DEFINICIONES
CLUSTER: 3 DEFINICIONES
La realidad económica del Iniciativa de Mejora del cluster- Entidad jurídica o
cluster (Cluster Initiative) asociación cluster
Organización
del Cluster
Lucena 2 MESES 5 MESES
MAPPING Miembros
del Cid Villafamés D E PROFUNDIZACIÓN ESTRATÉGICA DE
0-500 Alcora La NPobla Tornesa
EGOCIOS UN SEGMENTO DE NEGOCIO
Asociados
501-1000Figueroles
1001-1500 San Juan de Moro
1501-2000
2001-3000 Ribesalbes Borriol SITUACIÓN OPCIONES
3001-4000 ACTUAL ESTRATÉGICAS Y PLAN DE
4001-5000 Castellón de la Plana
DEL NEGOCIO y VISIÓN DE ACCIÓN
>5000 Villarr
RETOS FUTURO Comité Estratégico
eal
Betxi
Azulejeras Onda Almazora
Maquinaria
Fritas y esmaltes
Vall d’Uixó
Especiales y 3er fuego Nules
Atomizadoras

Cluster Manager

Pg. 2
www.cluster-development.com

¿PARA QUE SIRVEN LAS RUTAS COMPETITIVAS?

COMPETITIVIDAD

“AGENDA ESTRATÉGICA DE FUTURO”

Mejorar la
Sofisticación de
Calidad del
la estrategia de
entorno para
las empresas
hacer negocios

Los clusters son una buena unidad estratégica para

desarrollar políticas industriales de mejora de la
competitividad (especialmente para SME’s)
RUTA COMPETITIVA

Pg. 6
PRINCIPALES COMPONENTES

RUTA COMPETITIVA

Desarrollo de la hoja de ruta

Plan de acción y
Caracterización Opciones modelo de gestión
del clúster y estratégicas y e indicadores
retos visión de
estratégicos futuro

3-4 MESES 4 MESES

Pg. 7
¿QUÉ ESPERAMOS DE LOS EMPRESARIOS?

• Una ruta competitiva no es un nuevo estudio hecho por un “consultor”…

• …sino una construcción conjunta con los empresarios enfocada a la acción
a través de una reflexión estratégica sobre su negocio…
• …en la que esperamos su participación activa aportando su conocimiento
en grupos de trabajo reducidos, presentaciones con debate estratégico,
entrevistas individualizadas de validación…
• … para conseguir una visión de futuro del negocio consensuada, una
agenda de proyectos del clúster que ayuden a conseguirla y unos
liderazgos empresariales y de las instituciones de entorno en la que se
asuman roles y responsabilidades

QUEREMOS QUE NOS DEDIQUEN 5 SESIONES DE TRABAJO DE

MAXIMO 2 HORAS EN LOS PROXIMOS 4 MESES

Pg. 8
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS PARA LOS EMPRESARIOS?

ATRACTIVO DE MERCADO: EVALUAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

• ¿cuáles son los mercados mas atractivos según nuestras capacidades? (int’l + nuevos negocios locales).
• ¿cuáles son las barreras a la entrada? ¿qué están haciendo nuestros competidores, como se están
posicionando?
• ¿cómo va a ser nuestra posición competitiva local a futuro si seguimos compitiendo de la misma forma?

VISIÓN DE FUTURO: CREAR VENTAJAS COMPETITIVAS Y OPCIONES ESTRATEGICAS DE FUTURO

• ¿cuáles son las estrategias de futuro factibles para las empresas?
• ¿cuál será nuestro posicionamiento diferencial en el mercado?
• ¿de donde provienen las fuentes de rentabilidad?

DESARROLLAR LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO

• ¿qué habilidades son necesarias al interno de las empresas para conseguirlo? (tecnológicas, recursos
humanos, capital-financiación, nuevas áreas de negocio, …
• ¿qué acciones debemos acometer para mejorar la calidad del entorno? (laboratorios, política pública,
infraestructuras, acceso a capital, programas de formación, investigación, ...)

TENER UNA AGENDA DE ACCIONES Y PROYECTOS CON EL CLUSTER COMO PLATAFORMA

• AGENDA A CORTO (2013-2015), MEDIO (2015-2020), LARGO (2020-2030) que responda a la visión de
futuro y al desarrollo de los factores clave de éxito

Pg. 9
 EJEMPLOS DE ACCIONES
 Inversión en una infraestructura especializada necesaria para el
sector
- un almacén logístico de frio para vender en otros mercados
 Entender y conocer nuevos mercados y consumidores
- estudio de los criterios de compra de cadenas de supermercados en Bogotá
o en restaurantes.
 Desarrollo de nuevos productos para el mercado
- Platos preparados, carne envasada al vacío, cortes de carne ,…
 Acciones que faciliten las ventas en otras regiones o la exportación
- Acciones de posicionamiento conjunto en una región / mercado
 Facilitar Desarrollo de nuevas estrategias hacia el mercado
- Programa para facilitar la apertura de tiendas
 Coordinación con otros agentes de la cadena
- Acciones con empresas de empaques, maquinaria u otros proveedores
- Central de reservas conjunta en un cluster turístico

Pg. 11
Mapa de actores y retos
• INTRODUCCIÓN

Criterios de análisis

• Perspectiva de mercado, análisis desde la demanda.

• Mirada integral de la cadena.

• Trabajo articulado entre los diferentes actores

(MinAgricultura, MINCIT, actores regionales).
• Basado en variables maniobrables por los actores.
• Énfasis en la generación del mayor valor agregado
posible en la cadena.

ACTORES ENTREVISTAS REALIZADAS

Empresarios 20
Instituciones 9
Total 29
• ANTIOQUIA PRODUCE
CERCA DEL 16% DE
CAFÉ DEL PAÍS
Antioquia produce cerca del 16% de café del país

• 93 mil caficultores en 94 municipios

• 133 mil hectáreas cultivadas de café, de las cuales 68 mil se

encuentran certificadas

• 1,5 millones de sacos producidos que equivalen a cerca de 390

mil millones de pesos*

• 788 mil sacos de café verde exportados**

• 50% del café tostado de Colombia se produce en Antioquia

Antioquia representa el 12% de las exportaciones de

café verde del país
* Fuente: Elaboración propia, basados en FNC (2013)
** Fuente: DIAN 2013
• ANTIOQUIA PRODUCE
CERCA DEL 14% DE
CAFÉ DEL PAÍS

EL MERCADO DE CAFÉ EN ANTIOQUIA

CAFE VERDE CAFE TOSTADO

PRODUCCIÓN TOTAL* 390,00 MM COP MERCADO NACIONAL 642,00 MM COP

EXPORTACIONES (FOB) 333,77 MM COP EXPORTACIONES 27,51 MM COP
IMPORTACIONES (FOB)*** 8,74 MM COP IMPORTACIONES (CIF)** 0,74 MM COP

PRODUCCIÓN TOTAL CAFÉ DE FINCA

1,5 millones de sacos (60Kg)* 90 marcas de Café

CAFÉ DE MARCA
NÚMERO DE PRODUCTORES
3 empresas tienen el 83% del
93 mil productores mercado Nacional

* Fuente: Elaboración propia, basados en FNC (2013)

** Fuente: DIAN 2013. Cifra de importaciones de café tostado en grano, molido y descafeinado a nivel Nacional, no se reportan datos para Antioquia
***Fuente: DIAN 2013
• ANTIOQUIA ES EL
PRINCIPAL
Antioquia tiene un ecosistema rico en todos los
PRODUCTOR DE CAFÉ
DEL PAÍS… eslabones de la cadena de valor
• …Y TIENE UN
ECOSISTEMA RICO EN NUM. FACT. 2012 PRODUC. 2012 % EXP.
TODOS LOS TIPO
EMPRESAS (M COP) (SACOS) 2012
ESLABONES DE LA
CADENA DE VALOR GRANDES PRODUCTORES
CAFICULTORES* 5 35.000 150.000 9%
INTEGRADOS EN LA CADENA
CAFICULTORES (M&P) CON
135 37.500 143.400 NA
ENFOQUE DE VALOR

NUM. FACT. 2012 VOLUMEN 2012

TIPO % EXP.
EMPRESAS (M COP) (SACOS)
COMERCIALIZADORES** COOPERATIVAS 5 278.720 983.000 3%
C.I. INDEPENDIENTES 11 147.000 NA 40%
FEDERACIÓN NAL CAFETEROS 1 175.000 NA 48%

TIPO NUM. FACT. % EXP.

EMPRESA 2012
S (M COP)
TRANSFORMADORES
TOSTADORES 1 350.000 86%
MICROTOSTADORES 15 3.085 -

Antioquia tiene cerca de 150 empresas productoras,

comercializadoras y transformadoras que aportan valor a la
cadena y facturan más de 504 US millones.
* CAFICULTORES QUE APORTAN VALOR A TODA LA CADENA MÁS ALLÁ DE SOLO COMERCIALIZAR EL CAFÉ EN COOPERATIVAS
** FUENTE: DIAN 2012
 MAPA DE AGENTES DE CAFÉ EN ANTIOQUIA
ENTES PÚBLICOS ORGANIZACIONES CAFETERAS

CENTROS I+D+i Y CENTROS DE APOYO ENTES CERTIFICADORES Y

APOYO AL DESARROLLO
GRUPOS DE INV. FORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN APOYO A SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL
ESPECIALIZADA INTERNAL

PRODUCTORES TRILLADORAS COMERCIALIZ MERCADO INTERNACIONAL

ADORAS
NACIONALES GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA

CONSUMIDOR FINAL
EXPORTAD CADENAS DE CAFETERIAS
ORES Y
TOSTADORAS BROKERS TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ
TOSTADORAS INTERNACI TOSTADORES INTERNACIONALES
SEMILLAS PEQUEÑOS Y NACIONALES ONALES
MEDIANOS CON
ENFOQUE DE TRILLADORES FNC,
VALOR PARTICULARES COM. MICRO MERCADO NACIONAL
INDEPENDIENT TOSTADORAS INTERMEDI
ARIOS GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADA
ES
PROMOTORA
DE CADENAS DE RESTAURANTES
INSUMOS - COMERCIO
TOSTADORAS SOCIAL OTRO RETAIL
FERTILIZAN
REGIONALES
TES
COOPERATIVAS DISTRIBUID CADENAS DE CAFETERIA
ORES DE
PAPELERIA TURISMO EXPERIENCIAL CAFETERO

INSTITUCIONAL (para consumo en

las oficinas)
MAQUILADORAS
GRANDES TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFE
PRODUCTORES
INTEGRADOS
MAQ. BENEFICIO EMPAQUE MAQ. EMPAQUE MAQ. PREPARACIÓN
TRANSFORMACIÓN
 MAPA DE AGENTES DE CAFÉ EN ANTIOQUIA
ENTES PÚBLICOS ORGANIZACIONES CAFETERAS
GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y ALCALDIAS DE MUNICIPIOS CAFETEROS (94), MIN. DE FED. NACIONAL DE CAFETEROS, COM. CAFETEROS DE ANTIOQUIA, COM. MUNICIPALES,
AGRICULTURA, ICA, SENA. COOPERATIVAS DE CAFICULTORES (ANTIOQUIA, SALGAR, ANDES Y OCCIDENTE)

CENTROS I+D+i Y GRUPOS DE INV.
CENIC, G. INV. CIENCIAS AGRARIAS -
UNAL , G. ANÁLISIS SENSORIAL ALIM.
– UDEA, G. ARTICA (UPB – EAFIT),
FUND. INTAL, CTA
CENTROS DE FORMACIÓN APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL APOYO COMERCIALIZACIÓN ENTES CERTIFICADORES Y APOYO A
ESPECIALIZADA INTERNAL SOSTENIBILIDAD
INTERACTUAR, ACOPI, CCMA
Nacional: SENA , AMOR PERFECTO, EXPOC, PROEXPORT, ACI, CCI RAINFOREST ALLIANCE, ASO. 4C, FUND. UTZ,
SABOR NAL C, ESP. DEL C FLO, CERES CERTIFIED, C.A.F.E. Practices,
Internacional: SCAA, SCAE, CQI NESPRESSO AAA, ICONTEC, ALMAC

EXPORTADORES Y
PRODUCTORES TRILLADORAS COMERCIALIZADORAS TOSTADORAS MERCADO INTERNACIONAL
BROKERS
NACIONALES
INTERNACIONALES GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
PEQUEÑOS Y MEDIANOS TOSTADORAS WALL MARK, CARREFOUR, GRUPO CASINO
PRODUCTORES GENERAL NACIONALES A.LAUMAYER, C.I.
(93.000 familias) COLC, SELLO ROJO, CIA. C.C.A. S.A, C.I. CADENAS DE CAFETERIAS
LUKER, AGUILA ROJA RACAFE & CIA S. C. STARBUCKS,
PEQUEÑOS Y MEDIANOS CON A., C.I. C GRANJA
ENFOQUE DE VALOR FED. NAL DE CAFETEROS, LA ESPERANZA S.A, TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ
BENJAMIN LONDOÑO, JUAN GUILLERMO EXPOCAFE MICROTOSTADORAS CARCAFE, TIERRA (TIENDAS GOURMET, MUSEOS, TIENDAS ESPECIALIZADAS…),
GONZÁLEZ TRUJILLO, RAFAEL ÁNGEL ZAPATA CARCAFE, ATLAS, CAFÉ, OAGROCAFE, NESTLÉ GOURMET…
ECHAVARRÍA, AGROPECURIA EL CHAQUIRO, COMERCIALIZADORES FARALLONES, C DE
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y INDEPENDIENTES SANTA BÁRBARA, EL EXPOCAFE S.A.,
SEMILLAS TOSTADORES INTERNACIONALES
CS DE ALTURA DE CONCORDIA ANTIOQUIA, BALSAL CONDOR, LOUIS

CONSUMIDOR FINAL
COM.CAFETEROS CAFÉ, CAFÉ DON CESAR, CAFÉ ALMENDRA LABORATORIO DE GENERAL FOOD, COEX, NESTLÉ, INTERAMERICAN, PROCTER &
SELECTA, CAFÉ AMANTTI, CAFÉ ARANGOS, CAFÉ
DREYFUS GAMBLE, SARELLI, KRAFT FOOD
ANT CAFE, LOS BUCAROS,
COOP. CASTILLO DE SANTANA, CAFÉ CEREZA, CAFÉ COMMODITIES,
CAFICUTLROES
COCONDO, CAFÉ DON CHUCHO, CAFÉ DON LUIS, ORO MOLIDO, C OUTSPAN
CAFÉ DON MODESTO, CAFÉ DON RAFA, C DOÑA
CENICAFE CENOBIA, CAFÉ EL PEDRAL, CAFÉ GUALANDAY, URIBIA, C ALMENDRA
CAFE TERRÓN MERCADO NACIONAL
CAFÉ HACIENDA LA GERMANIA, CAFÉ HACIENDA SELECTA, C MADRID, INTERMEDIARIOS
ORO MOLIDO SAN PABLO, CAFÉ LA LAGUNA, CAFÉ LA TRAVIESA, C
LOS ALPES, CAFÉ LOS FRAILES, C LOS SAUCES, CAFÉ C DON QUIJOTE, EL GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADA
MACANAS, CAFÉ MONTEBRAVO, CAFÉ NEGRO,
CAFÉ ORIENTE EXCELSO, CAFÉ SANTANA, CAFÉ
BALCÓN, C EL ÉXITO, CARULLA, OLIMPICA, CENCOSUD
TERRÓN, CAFÉ VIRGEN DE ORO, CTALES DE RETIRO, PROMOTORA DE
COLOMBIA, CAÑAHUATE, COMERCIALIZADORA COMERCIO
COMERCIALIZADORA CADENAS DE RESTAURANTES
TURQUESA, DOÑA MAJKA, EL AMPARO, EL LEÓN, SOCIAL
CREPS & WAFFLES, MC CAFE
INSUMOS -
EL REFUGIO, EL SILENCIO, EL TAMBO / YARUMAL, TURQUESA, PARQUE
EL YARUMO, , F LA COLINA, F LA VALERIA, F
DEL C DEL SUROESTE DISTRIBUIDORES DE OTRO RETAIL
FERTILIZANTES PAISANDU, F BELLAVISTA, FS LA COMPAÑÍA Y EL
PLACER, F SANTA ELENA, FINO VERDE, GOLD PAPELERIA (Marion) TIENDA DE BARRIO
TIERRAGRO,
COFFE, GUADALUPANA, SUMERCE, CAFÉ DE MI
EL SAMÁN
DIABONOS COOP. CAFILCULTORES
TIERRA, CASTAÑO CAFÉ, CAFÉ JERICÓ, HACIENDA DE OCCIDENTE Y DE
NUTRICIÓN DE LA ECHAVARRIA, HOJAS ANCHAS, LA CASIANA,LA CADENAS DE CAFETERIA
PLANTAS AGRIPINA, LA ARABIA, LA ARBOLEDA, LA ANTIOQUIA TOSTADORAS DE LOLITA, JUAN VALDEZ, OMA, DEVOTION ,
COOP. BERRAQUERA, LA CAMELIA, LA CASCADA, LA FE, LA REGIONALES DON EDGAR, DE LAURA, MITAKA, FRAILES, C. ARANGOS,
CAFICULTORES GRANADA, LA LINDA, LA PRIMAVERA, LAS MARIAS
COFFEE, MAURITANIA, MITAKA TRADICIÓN DE COOP. CAFILCULTORES COOP. CAFILCULTORES COOP. CAFILCULTORES COOP. CAFILCULTORES
(ALM. ANDES Y SALGAR ANDES Y SALGAR ANDES Y SALGAR ANDES Y SALGAR
CAFÉ, MONTENEGRO, MONTEVERDE, PARQUE DEL
AGROPECUARIOS) CAFÉ DEL SUROESTE EL SAMÁN, PORTUGAL, SAN
FERNANDO, VÍAS Y CAMINOS, VUELTA BONITA TURISMO EXPERIENCIAL CAFETERO
CAFÉ ESPECIAL, YERBA SANTA,
ARRAYANES, FINCA KANTARRANA, LA ELISA, LA C DON EDGAR, C DON RAFA, C GUALANDAY, C LOS ARRAYANES, C
CUMBRE, LA SIERRA VIRGEN DE ORO, CORPORACIÓN TURÍSTICA DEL SUROESTE, FINCA
HOTEL LA ELISA - C URIBIA, FINCA KANTARRANA, LA ARABIA, LA
PRIMAVERA, ORO MOLIDO, PARQUE DEL C DEL SUROESTE EL SAMÁN,
TRILLADORES SAN JOSÉ HOTEL
PARTICULARES
LA UNIÓN MAQUILADORAS INSTITUCIONAL (para consumo en l as oficinas)
COLTRILLAS SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
GRANDES PRODUCTORES INTEGRADOS (5) C MADRID,
TRILLADORA UNIÓN, LOS BUCAROS, ALMENDRA SELECTA TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFE
FARALLONES, ORO MOLIDO EL LABORATORIO DE CAFE EL LABORATORIO DE CAFE
CAFE DE SANTA BÁRBARA CAFE DE SANTA BÁRBARA PERGAMINO

MAQ. BENEFICIO EMPAQUE MAQ. TRANSFORMACIÓN EMPAQUE MAQ. PREPARACIÓN

JM ESTRADA , MALLAS Y SILOS, COMPAÑIA NACIONAL JM ESTRADA, INGESEC, DIANEGO, ALICO, CARLOS AMOR PERFECTO, CI-TALSA, ESPECIALIS. DEL CAFE
FUN. ESTRADA HRNOS, DE EMPAQUES QUANTIK, JOTA GALLO, ESP DEL RPO
INGESEC, JOTA GALLO CAFE
• ANTIOQUIA ES EL
PRINCIPAL
PRODUCTOR DE CAFÉ
Antioquia tiene varias tipologías de caficultores*
DEL PAÍS…

• …Y TIENE UN
ECOSISTEMA RICO EN
Grandes
TODOS LOS 10 hectáreas
ESLABONES DE LA
CADENA DE VALOR
(1,4%)
1,4%
1.300
1.CAFICULTORES
productores

Medianos
5,1 a 10 hectáreas
(3,4%)
3100
productores

Pequeños
Menos de 5 hectáreas

(95%)
88.500
productores

 FUENTE: EL MERCADO MUNDIAL DEL CAFÉ Y SU IMPACTO EN COLOMBIA. BORRADORES BANCO DE LA REPÚBLICA, 2012
• ANTIOQUIA ES EL
PRINCIPAL Antioquia tiene varias tipologías de caficultores
PRODUCTOR DE CAFÉ
DEL PAÍS…
• Poseen microlotes con buen perfil de
• …Y TIENE UN
ECOSISTEMA RICO EN taza
TODOS LOS
ESLABONES DE LA • Productores que buscan integrarse
CADENA DE VALOR desde el cultivo hasta el mercado
• Desarrollan “Marcas” propias de café
1.CAFICULTORES
tostado
• Tiendas de café
• Turismo experiencial

• Se dirigen a un mercado especializado

y a desarrollar cultura de café

• Participan en el programa de
Antioquia Origen de cafés especiales

caficultores exportadores integrados hacia el mercado

(verde y tostado)

Pequeños y medianos Caficultores con valor agregado

En Antioquia se han identificado unos 140 caficultores

con estrategias hacia el mercado y desarrollo de
producto con valor agregado (verde y tostado)
• ANTIOQUIA ES EL
PRINCIPAL
Los grandes caficultores se integran hacia el
PRODUCTOR DE CAFÉ
DEL PAÍS… mercado
• …Y TIENE UN
ECOSISTEMA RICO EN PRODUCCIÓN BENEFICIO TRILLA TOSTIÓN COMERCIALIZACIÓN
TODOS LOS
ESLABONES DE LA
CADENA DE VALOR • Importadoras internacionales /
tostadores internacionales.
1.CAFICULTORES 90%
MERCADO VERDE • Grandes cadenas de café.
• LOS GRANDES INTERNACIONAL • Microlotes.
CAFICULTORES SE PRODUCCIÓN • Cada uno cuenta con clientes diferentes
INTEGRAN HACIA EL (20 en total en 11 paises).
MERCADO 9% MERCADO VERDE • El 92% de la exportación de café de
PRODUCCIÓN NACIONAL estos productores tiene como destino
TRILLA Estados Unidos.
Y BENEFICIO

1% • Venden a tostadores
• Producción de café (entre 6 y
nacionales las calidades
60 mil sacos).
MERCADO TOSTADO de “no exportación”.
• Compran producciones TOSTADORA
NACIONAL • Algunos se han
locales.
integrado hacia el
• Tienen capacidad de trilla.
• Tienen capacidad de tostación propia. mercado con tiendas
• Hacen maquila para terceros en tostación (140 propias.
libras mensuales en promedio por “marca” de
café).
• Incipientemente han empezado a obtener café
tostado con “marca propia”.

Representan el 0,005% en empresas y el 10% de la

facturación de Antioquia
• ANTIOQUIA ES EL
PRINCIPAL
Algunos caficultores de menor tamaño se
PRODUCTOR DE CAFÉ
DEL PAÍS… enfocan en aportar valor al producto
• …Y TIENE UN
ECOSISTEMA RICO EN PRODUCCIÓN BENEFICIO TRILLA TOSTIÓN COMERCIALIZACIÓN
TODOS LOS
ESLABONES DE LA • Comercializan el café en Pergamino o verde • Desconocen los criterios de compra del
CADENA DE VALOR
• Algunos poseen algún tipo de certificación mercado
1.CAFICULTORES • Comercializan a través de las Cooperativas o a través de • Su café llega al mercado internacional a través
particulares de intermediarios (cooperativa, FNC, CI
• LOS GRANDES • Tienen marcas de café tostado, que producen a través de independientes)
CAFICULTORES SE maquiladores que comercializan directamente
INTEGRAN HACIA EL MERCADO VERDE
MERCADO
• Algunos generan ingresos adicionales por turismo experiencial
cafetero (fincas cafeteras) INTERNACIONAL
• ALGUNOS
PRODUCCIÓN COOPERATIVA 66%
CAFICULTORES DE
MENOR TAMAÑO SE XX%
ENFOCAN A APORTAR MERCADO TOSTADO
PRODUCCIÓN Y COMERC NACIONAL
VALOR AL PRODUCTO
BENEFICIO TRILLA IALIZACI TOSTADORA
ÓN • Maquilan la tostión para
venderla directamente con
etiqueta propia
• En Antioquia se han
MICROTOSTADOR
identificado 90 “marcas de
café”
• Mayoritariamente venden en
su mercado natural

Representan el 0,15% en empresas y el 10% de la

facturación de Antioquia
• ANTIOQUIA ES EL
PRINCIPAL PRODUCTOR
Las cooperativas siguen siendo el principal canal
DE CAFÉ DEL PAÍS…

• …Y TIENE UN
de comercialización*
ECOSISTEMA RICO EN
TODOS LOS ESLAVONES
DE LA CADENA DE VALOR PRODUCCIÓN BENEFICIO TRILLA TOSTIÓN COMERCIALIZACIÓN
1.CAFICULTORES

• LOS GRANDES • Compran cerca del 60% del café que se

CAFICULTORES SE produce en el departamento COOPERATIVA DE
INTEGRAN HACIA EL ANTIOQUIA
MERCADO • Venden a sus asociados agroinsumos a
través de los almacenes del café y
• ALGUNOS CAFICULTORES
prestan servicios de capacitación y COOPERATIVA DE
DE MENOR TAMAÑO SE
ENFOCAN A APORTAR asesoría al productor OCCIDENTE
VALOR AL PRODUCTO
• Han desarrollado “marca” propia de
2.COMERCIALIZADORES café
COOPERATIVA DE SALGAR
• LAS COOPERATIVAS
• Desarrollan estrategias para la
SIGUEN SIENDO EL comercialización directa del café COOPERATIVA DE ANDES
PRINCIPAL CANAL DE (tienda propia, exportaciones,
COMERCIALIZACIÓN
institucional)
• Entre el 50% y el 60% del café es ASOCIADOS 20.850
comercializado a través de la FNC SACOS 984.000
• Suscriben convenios con tostadores
nacionales e internacionales FACTURACIÓN (MM COP) 257

Las cooperativas asocian el 22% de los productores y

representan el 67% de la facturación café verde de
Antioquia
* Fuente: Informe de gestión de las cooperativas - FNC (2012)
• ANTIOQUIA ES EL
PRINCIPAL PRODUCTOR
DE CAFÉ DEL PAÍS…
Los comercializadores independientes
• …Y TIENE UN
ECOSISTEMA RICO EN
TODOS LOS ESLAVONES
DE LA CADENA DE VALOR PRODUCCIÓN BENEFICIO TRILLA TOSTIÓN COMERCIALIZACIÓN
1.CAFICULTORES

• LOS GRANDES
CAFICULTORES SE
INTEGRAN HACIA EL
MERCADO Participación en las exportaciones de • Del total de exportaciones de café
Antioquia verde de Antioquia, para el 2013,
• ALGUNOS CAFICULTORES
DE MENOR TAMAÑO SE 24% es exportado a través de ci
60%
ENFOCAN A APORTAR independientes
VALOR AL PRODUCTO
50%
48% • A través de estos comercializadores
2.COMERCIALIZADORES
40% el café de Antioquia llega a 26
40% países, siendo los más
• LAS COOPERATIVAS
SIGUEN SIENDO EL
30%
representativos Estados Unidos,
PRINCIPAL CANAL DE 24% Bélgica, Alemania y Canadá
COMERCIALIZACIÓN
20% • Se evidencia una disminución en la
• LOS participación debido al volumen
COMERCIALIZADORES 10%
INDEPENDIENTES… que manejan las cooperativas y la
0% FNC
2011 2012 2013

11 Comercializadores Internacionales Independientes

comercializan el 24% de las exportaciones de
Antioquia
* Fuente: DIAN 2013
• ANTIOQUIA ES EL
PRINCIPAL PRODUCTOR
En los últimos años están apareciendo nuevos
DE CAFÉ DEL PAÍS…

• …Y TIENE UN
jugadores en la tostación de café para el mercado
ECOSISTEMA RICO EN
TODOS LOS ESLAVONES
DE LA CADENA DE VALOR
nacional • Líder nacional en café tostado con un 55 % de cuota de
1.CAFICULTORES mercado
• Tecnología de tostación y café soluble
• LOS GRANDES • Compran materia prima a través de cooperativas de
CAFICULTORES SE
INTEGRAN HACIA EL
MERCADO
TOSTADOR •
caficultores, con calidad comercial.
Ante incremento de precios internos, ha llegado a importar
hasta el 15% del café que requiere
• ALGUNOS CAFICULTORES
DE MENOR TAMAÑO SE
• Marcas posicionadas, compiten por precio en los diferentes
ENFOCAN A APORTAR segmentos de mercado
VALOR AL PRODUCTO
• Poseen máquinas tostadoras de mediana o baja escala
2.COMERCIALIZADORES
MICROTOSTADORES (5 a 12 Kg), para uso propio o de terceros.
INDEPENDIENTES • Maquilan una parte de la producción para
• LAS COOPERATIVAS
SIGUEN SIENDO EL complementar su producción
PRINCIPAL CANAL DE • Están ampliando capacidades por incremento de la
COMERCIALIZACIÓN petición de servicios de maquila
• LOS
MICROTOSTADORES • Tienen marca propia de café tostado
COMERCIALIZADORES MICROTOSTADORES• Manejan líneas de café comercial y café especial
INDEPENDIENTES… CON FINCA • Comercializan el café a través de tiendas de café propias
• Compiten con frescura de producto (15 a 30 días de
3.TRANSFORMADORES
COOPERATIVAS tostado)
• EXISTE UN GRAN • Realizan perfilación de lotes
TOSTADOR EN LA
REGIÓN LIDER DEL
MERCADO

• EN LOS ULTIMOS Representan el 36% de la facturación del mercado de

AÑOS HAN
APARECIDO VARIOS
MICROTOSTADORES
café en Antioquia
Existe un ecosistema de entorno con proyectos en distintos
ENTES PÚBLICOS ORGANIZACIONES CAFETERAS
eslabones de la cadena
CENTROS I+D+i Y CENTROS DE APOYO ENTES CERTIFICADORES Y
APOYO AL DESARROLLO
GRUPOS DE INV. FORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN APOYO A SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL
ESPECIALIZADA INTERNAL
Alternativas tecnológicas para
mejorar la calidad de losTOSTADORAS
cafés BROKERS
PRODUCTORES TRILLADORAS COMERCIALIZ MERCADO INTERNACIONAL
especialesADORAS TOSTADORAS
INTERNACI
PEQUEÑOS Y COMITÉ DEPARTAMENTAL
NACIONALES DE ONALES GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
NACIONALES
MEDIANOS CAFETEROS CADENAS DE CAFETERIAS
PRODUCTORES
Asistencia técnica cosecha y
GENERAL MICRO TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ
poscosecha cafés especiales
TOSTADORAS

CONSUMIDOR FINAL
SEMILLAS PEQUEÑOS Y Concurso de taza TOSTADORES INTERNACIONALES
MEDIANOS CON INTERACTUAR
ENFOQUE DE FED. NAL DE
VALOR
Fortalecimiento empresarial con
CAFETEROS, MERCADO NACIONAL
énfasis enCOMERCIALIZA
desarrollo agropecuario INTERMEDI
ARIOS GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADA
DORES
INDEPENDIENT PROMOTORA
TRILLADORES DE CADENAS DE RESTAURANTES
INSUMOS - PARTICULARES
ES COMERCIO
TOSTADORAS SOCIAL OTRO RETAIL
FERTILIZAN
REGIONALES
TES
COOPERATIVAS DISTRIBUID CADENAS DE CAFETERIA
ORES DE
PAPELERIA TURISMO EXPERIENCIAL CAFETERO

INSTITUCIONAL (para consumo en

las oficinas)
MAQUILADORAS
GRANDES TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFE
PRODUCTORES
INTEGRADOS
MAQ. BENEFICIO EMPAQUE MAQ. EMPAQUE MAQ. PREPARACIÓN
TRANSFORMACIÓN
Existe un ecosistema de entorno con proyectos en distintos
ENTES PÚBLICOS ORGANIZACIONES CAFETERAS
eslabones de la cadena
CENTROS I+D+i Y CENTROS DE APOYO ENTES CERTIFICADORES Y
APOYO AL DESARROLLO
GRUPOS DE INV. FORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN APOYO A SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL
ESPECIALIZADA INTERNAL

PRODUCTORES COMERCIALIZ TOSTADORAS BROKERS

TRILLADORAS MERCADO INTERNACIONAL
ADORAS TOSTADORAS INTERNACI
PEQUEÑOS Y NACIONALES NACIONALES ONALES GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
MEDIANOS
PRODUCTORES CADENAS DE CAFETERIAS
GENERAL MICRO TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ
TOSTADORAS

CONSUMIDOR FINAL
SEMILLAS PEQUEÑOS Y TOSTADORES INTERNACIONALES
MEDIANOS CON
ENFOQUE DE FED. NAL DE
VALOR CAFETEROS, MERCADO NACIONAL
COMERCIALIZA INTERMEDI
ARIOS GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADA
DORES
INDEPENDIENT PROMOTORA
TRILLADORES DE CADENAS DE RESTAURANTES
INSUMOS - PARTICULARES
ES COMERCIO
TOSTADORAS
FERTILIZAN SOCIAL OTRO RETAIL
REGIONALES
TES
COOPERATIVAS DISTRIBUID CADENAS DE CAFETERIA
ORES DE
PAPELERIA TURISMO EXPERIENCIAL CAFETERO

INSTITUCIONAL (para consumo en

las oficinas)
MAQUILADORAS
GRANDES
PRODUCTORES TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFE
INTEGRADOS

MAQ. BENEFICIO EMPAQUE MAQ. EMPAQUE MAQ. PREPARACIÓN

TRANSFORMACIÓN
Existe un ecosistema de entorno con proyectos en distintos
ENTES PÚBLICOS ORGANIZACIONES CAFETERAS
eslabones de la cadena
CENTROS I+D+i Y CENTROS DE APOYO ENTES CERTIFICADORES Y
APOYO AL DESARROLLO
GRUPOS DE INV. FORMACIÓN PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL
EMPRESARIAL
COMERCIALIZACIÓN APOYO A SOSTENIBILIDAD
ESPECIALIZADA INTERNAL
Acercamiento a mercados (medianas y pequeñas
superficies
PRODUCTORES TRILLADORAS COMERCIALIZ
ACOPI MERCADO INTERNACIONAL
ADORAS
Asociatividad – Comercializadora de DISTRIBUCIÓN
GRAN café ORGANIZADA
NACIONALES
BROKERS CADENAS DE CAFETERIAS
INTERNACI
TOSTADORAS ONALES TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ

CONSUMIDOR FINAL
TOSTADORAS TOSTADORES INTERNACIONALES
SEMILLAS PEQUEÑOS Y NACIONALES
MEDIANOS CON
ENFOQUE DE TRILLADORES FNC,
VALOR PARTICULARES COM. MICRO MERCADO NACIONAL
INDEPENDIENT INTERMEDI
TOSTADORAS ARIOS GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADA
ES
PROMOTORA
DE CADENAS DE RESTAURANTES
INSUMOS - COMERCIO
TOSTADORAS SOCIAL OTRO RETAIL
FERTILIZAN
REGIONALES
TES
COOPERATIVAS DISTRIBUID CADENAS DE CAFETERIA
ORES DE
PAPELERIA TURISMO EXPERIENCIAL CAFETERO

INSTITUCIONAL (para consumo en

las oficinas)
MAQUILADORAS
GRANDES TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFE
PRODUCTORES
INTEGRADOS
MAQ. BENEFICIO EMPAQUE MAQ. EMPAQUE MAQ. PREPARACIÓN
TRANSFORMACIÓN
Existe un ecosistema de entorno con proyectos en distintos
ENTES PÚBLICOS ORGANIZACIONES CAFETERAS
eslabones de la cadena
CENTROS I+D+i Y CENTROS DE APOYO ENTES CERTIFICADORES Y
APOYO AL DESARROLLO
GRUPOS DE INV. FORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN APOYO A SOSTENIBILIDAD
PROEXPORT EMPRESARIAL
ESPECIALIZADA INTERNAL
Inicio Exportador
ARTIKA BROKERS
PRODUCTORES COMERCIALIZ TOSTADORAS
Desarrollo deTRILLADORAS
plataforma web para
ADORAS INTERNACI
MERCADO INTERNACIONAL
TOSTADORAS
comercialización
PEQUEÑOS Y internacional del café
NACIONALES ONALES GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
NACIONALES
INTAL
MEDIANOS CADENAS DE CAFETERIAS
PRODUCTORES
Tecnologías para alargamiento de vida
GENERAL MICRO TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ
útil
TOSTADORAS

CONSUMIDOR FINAL
SEMILLAS PEQUEÑOS Y TOSTADORES INTERNACIONALES
MEDIANOS CON
ENFOQUE DE FED. NAL DE
VALOR CAFETEROS, MERCADO NACIONAL
COMERCIALIZA INTERMEDI
ARIOS GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADA
DORES
INDEPENDIENT PROMOTORA
TRILLADORES DE CADENAS DE RESTAURANTES
INSUMOS - PARTICULARES
ES COMERCIO
TOSTADORAS SOCIAL OTRO RETAIL
FERTILIZAN
REGIONALES
TES
COOPERATIVAS DISTRIBUID CADENAS DE CAFETERIA
ORES DE
PAPELERIA TURISMO EXPERIENCIAL CAFETERO

INSTITUCIONAL (para consumo en

las oficinas)
MAQUILADORAS
GRANDES TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFE
PRODUCTORES
INTEGRADOS
MAQ. BENEFICIO EMPAQUE MAQ. EMPAQUE MAQ. PREPARACIÓN
TRANSFORMACIÓN
Existe un ecosistema de entorno con proyectos en distintos
ENTES PÚBLICOS ORGANIZACIONES CAFETERAS

eslabones de la cadena
CENTROS I+D+i Y CENTROS DE APOYO AL DESARROLLO
APOYO ENTES CERTIFICADORES Y
GRUPOS DE INV. FORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN APOYO A SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL
ESPECIALIZADA INTERNAL

PRODUCTORES COMERCIALIZ TOSTADORAS BROKERS

TRILLADORAS MERCADO INTERNACIONAL
ADORAS INTERNACI
TOSTADORAS
PEQUEÑOS Y NACIONALES ONALES GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA
NACIONALES
MEDIANOS CADENAS DE CAFETERIAS
PRODUCTORES
GENERAL MICRO TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFÉ
TOSTADORAS

CONSUMIDOR FINAL
SEMILLAS PEQUEÑOS Y CCMA TOSTADORES INTERNACIONALES
MEDIANOS CON Estructuración de agendas para el desarrollo
ENFOQUE DE FED. NAL DE
VALOR de la ruta turistica del café para el Suroeste
CAFETEROS, MERCADO NACIONAL
Antioqueño
COMERCIALIZA INTERMEDI
ARIOS GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADA
ACOPI DORES PROMOTORA
INDEPENDIENT CADENAS DE RESTAURANTES
Desarrollo
TRILLADORES
ES de habilidades de DE
INSUMOS - PARTICULARES
FERTILIZAN
comercialización de portafolio
TOSTADORASy usoCOMERCIO
de
SOCIAL OTRO RETAIL
REGIONALES
nuevas tecnologías de la información (TIC)
TES
COOPERATIVAS DISTRIBUID CADENAS DE CAFETERIA
ORES DE
PAPELERIA TURISMO EXPERIENCIAL CAFETERO

INSTITUCIONAL (para consumo en

las oficinas)
MAQUILADORAS
GRANDES TIENDAS ESPECIALIZADAS DE CAFE
PRODUCTORES
INTEGRADOS
MAQ. BENEFICIO EMPAQUE MAQ. EMPAQUE MAQ. PREPARACIÓN
TRANSFORMACIÓN
Tendencias y retos en el negocio
INTERNACIONAL
• El consumo de café crece en el mundo
(volumen y valor).
• Drivers de crecimiento
• Se impone la “cultura de café” (crecen por
encima del mercado global).
• La polarización del consumo cambia las
reglas de juego
En el mercado de café estándar hay una
gran consolidación del negocio en pocas
manos por la presión de la distribución
que impone la “marca blanca”.
Crecen los canales especializados de
café “especial” o “gourmet” en el
segmento foodservice y retail
Relación directa productor/comprador
NACIONAL
• El consumo de café seguirá creciendo a
ritmos cercanos al 30%.
• Drivers de crecimiento
• Cambian los hábitos de consumo y
hacen evolucionar los canales de
comercialización del café tostado.
• LA GDO se consolida y crece la
marca blanca. Los criterios de
compra de la GDO no dejan espacio
a los cafés “superpremium” de
pequeño y mediano caficultor
• Las capsulas / monodosis van a
liderar el crecimiento del consumo
• Aparecen nuevos formatos de
consumo de “experiencia de café” y
el canal HORECA Organizado
introduce el café como diferenciador
• La demanda por servicios turísticos
de experiencia y reconocimiento de
la cultura cafetera
A NIVEL
INTERNACIONAL

• EL CONSUMO DE CAFÉ
El consumo de café en el mundo sigue creciendo..
164,8
SIGUE CRECIENDO EN
EL MUNDO (EN
VOLUMEN) TAC: 2%
• LIDERADO POR LOS
PAÍSES 137,9
EXPORTADORES (26%)
Y EMERGENTES (18%) TAC: 2,3%
DONDE SE IMPONE LA
“CULTURA DEL CAFÉ”

109,5

¿DÓNDE CRECE EL CONSUMO?

• PAISES EXPORTADORES TAC 01-11: 4,3%
• NUEVOS MERCADOS CONSUMIDORES TAC 01-11: 3,5%
• MERCADOS TRADICIONALES SOLO UK (2,6%) y CANADÁ (3,5%) CRECEN POR ENCIMA
• PAÍSES EXPORTADORES ASIATICOS: FILIPINAS (10,1%), VIETNAM (14,3%), INDONESIA
(5,7%), INDIA (5,7%)
• PAÍSES EXPORATDORES LATAM: BRASIL (3,8%) Y MEXICO (5,7%)

2001 2011 2020e

BRASIL SOLO YA ES EL 14% DEL COSNUMO MUNDIAL

Datos : Millones de
sacos
TAC: tasa anual de El crecimiento del consumo de café en el mundo es liderado por
crecimiento
Fuente: World coffee los países productores/exportadores que ya representan el 26%
consumption
International Coffee del total y los países emergentes que ya representan el 18%
Organization 2012
A NIVEL
INTERNACIONAL
..Pero se polariza en el mercado de café estándar
• EL CONSUMO DE
CAFÉ SIGUE
por costo…
CRECIENDO EN EL
MUNDO (EN
VOLUMEN)
CUOTA MERCADO
• LIDERADO POR LOS
PAÍSES
TOP 5: 50%
EXPORTADORES
(26%) Y EMERGENTES
(18%)

• EL CAFÉ ESTADARD SARA LEE

PRESIONA EN COSTES
Y CONSOLIDA EL KRAFT
NEGOCIO EN POCAS
MANOS

En café molido uno de cada 3 facings

de la GDO en ESPAÑA es MDD

Fuente:
EUROMONITOR

Datos : Millones
de sacos
Fuente:
International Coff
ee Organization Gran consolidación del negocio del café en pocas manos
a nivel global por la presión de la distribución (marca
FUENTE: Alimarket -
2012 blanca) e imposición de la de reducción de costos
A NIVEL
INTERNACIONAL
..Y empiezan a consolidarse nuevos mercados
• EL CONSUMO DE CAFÉ
SIGUE CRECIENDO EN
EL MUNDO (EN
basados en valor..
VOLUMEN) 75.702,2 MUSD
• LIDERADO POR LOS
PAÍSES TAC: 7%
EXPORTADORES (26%)
Y EMERGENTES (18%)
2012 CRECIM. %
M USD 2008-2012 MERCADO
• EL CAFÉ ESTADARD
57.865,9 MUSD
World 75.702 31% 100%
PRESIONA EN COSTES
Y CONSOLIDA EL Asia Pacific 12.719 45% 17%
NEGOCIO EN POCAS VALOR DE
Australasia 1.298 57% 2%
MANOS
MERCADO Eastern Europe 9.914 7% 13%
• CRECE x3 VECES MAS
EN VALOR QUE EN Latin America 12.392 60% 16%
VOLUMEN
Middle East
and Africa 4.308 20% 6%
North America 13.335 56% 18%
Western
Europe 21.735 13% 29%

ASIA, LATINOAMERICA (BRASIL) Y NORTE

2008 2012 AMERICA LIDERAN EL CRECIMIENTO DEL
CONSUMO DE CAFÉ

El consumo de café en valor crece en el mundo por

Fuente:
encima del consumo en volumen (7% vs 2%)
EUROMONITOR El continente americano (N y S) crece el doble que el
mercado global seguido de Asia
A NIVEL
INTERNACIONAL
..Con una demanda más sofisticada en países
• EL CONSUMO DE CAFÉ
consumidores de café tradicionales y en nuevos mercados
SIGUE CRECIENDO EN
EL MUNDO (EN emergentes..
VOLUMEN)

• LIDERADO POR LOS

PAÍSES
EXPORTADORES (26%)
Y EMERGENTES (18%) “Los cafés especiales representan el 37%
• EL CAFÉ ESTADARD de las tazas de café de Estados Unidos y
PRESIONA EN COSTES son considerados como la más alta
Y CONSOLIDA EL
NEGOCIO EN POCAS calidad en el mundo”.
MANOS
CAFETERÍAS GOURMET
• CRECE x3 VECES MAS
EN VALOR QUE EN O DE ESPECIALIDAD
VOLUMEN
1991 2010 “El mercado de China tiene un largo
• EN MERCADOS 10.000
TRADICIONALES Y
500 camino para desarrollar, pero hay
EMERGENTES
verdaderos amantes del café y el número
está creciendo”
Matt Michaelson
Director de marketing de Beijing- Arabica Roasters

TIENDAS DE CAFÉ
2013 2018
“Aunque Costa, Starbucks y Nero 158 1.000
tienen el 85% de ganancias del café, el 2013 2015
otro 15% de especializadas genera un 450 1.500
volumen de negocio de USD 270 M”.
A NIVEL
INTERNACIONAL ...Donde los canales especializados de café están
• EL CONSUMO DE CAFÉ
SIGUE CRECIENDO EN
creciendo por encima del mercado
EL MUNDO (EN Precio de venta al público: > 25.000 COP / libra
VOLUMEN) Criterios de compra del canal
• Compran verde para tostarlo casi al momento
• LIDERADO POR LOS • Tienen unos 25 perfiles de todo el mundo para
PAÍSES MICROSTADORES
EXPORTADORES (26%) CON TIENDA Y diferenciarse
Y EMERGENTES (18%) VENTA ONLINE • Trazabilidad y procesos industriales que
permitan estandarizar y controlar la calidad y
• EL CAFÉ ESTADARD perfil del café
PRESIONA EN COSTES
Y CONSOLIDA EL
NEGOCIO EN POCAS
MANOS CADENAS DE Precio de venta al público:
CAFETERIA Criterios de compra del canal
• CRECE x3 VECES MAS
EN VALOR QUE EN
NACIONALES • Posee y opera cerca de 200 tiendas de
VOLUMEN ESPECIALIZADAS café en California y otra media docena de
CON VENTA ONLINE estados.
• PERO DE MANERA • 25 tipos de grano entero y molido fresco,
DIFERENTE EN CADA incluyendo cerca de 15 mezclas
MERCADOS
• Buscan un perfil o mezcla más
• SE CONSOLIDAN CADENAS DE estandarizado pero premium
NUEVOS FORMATOS CAFETERIA INT’L
QUE CRECEN
ESPECIALIZADAS
RAPIDAMENTE EN EL
CANAL MÁS CON VENTA ONLINE
“PREMIUM” PERO
CON CRITERIOS DE
COMPRA EXIGENTES Precio de venta al público:
• Criterios de compra del canal
220 boutiques de caja de “joyas Nespresso” en
NUEVOS FORMATOS todo el mundo ofrecen a los clientes una taza de
DE “BOUTIQUES DE porcelana con monograma de la última mezcla
CAFÉ” exótica de la compañía.
A NIVEL NACIONAL

• EN LOS ÚLTIMOS
El consumo de café tostado en Colombia ha
AÑOS SE HAN
SEGMENTADO MÁS
LOS CANALES DE
crecido… CRECE EL CONSUMO DE CAFÉ MERCADO ESTIMADO:
COMERCIALIZACIÓN CRECE EL GASTO PER CAPITA EN BEBIDAS CALIENTES 989 MM COP – 520M USD
CAD. DE CAFET.
20% (JV, OMA, ..)
N. FORMATOS
EXPERIENCIA
MARCAS
CONSUMO “GOURMET” 2%

G.D.O. Y RETAIL ORGANIZ.

PREMIUM
NUEVOS FORMATOS DE CONSUMO

MARCA
PRODUCT
< 5% CONSUMO GRAN CONSUMO O (4)

“GOURMET” CLASE MEDIA 40%

MARCA
DISTRIBUI
DOR

CONSUMO MASIVO CONSUMO MASIVO

INDIFERENCIADO INDIFERENCIADO “TIENDA DE
25%
(CALLE, TRABAJO, BURBUJAS, GRECA, …) BARRIO”
(CALLE, TRABAJO, BURBUJAS, GRECA, …)
HORECA
5%-10%
INSTITUCIONAL

90’ 60% HOGAR – 40% F. HOGAR 2012

55% ES EN OFICINA

Cambia la estructura de la población y cambian los

canales y hábitos de consumo de café
FUENTE: EUROMONITOR,
NIELSEN , EL COLOMBIANO
A NIVEL NACIONAL

• EN LOS ÚLTIMOS
..y se estima que seguirá creciendo a ritmos
AÑOS SE HAN
SEGMENTADO MÁS
LOS CANALES DE
superiores al 25%..
COMERCIALIZACIÓN
MERCADO ESTIMADO*:
• EL CONSUMO DE CAFÉ 1.243 MM COP – 654M USD
A NIVEL NACIONAL
MERCADO ESTIMADO: CAD. DE CAFET.
CRECERÁ UN 25% (JV, OMA, STARBUCKS..) 20%
HASTA EL 2017 989 MM COP – 520M USD
SE ESPERA QUE EL MERCADO DE N. FORMATOS
EXPERIENCIA
CAD. DE CAFET. CONSUMO CREZCA UN 30%
20% (JV, OMA, ..) MARCAS 5%

G.D.O. Y RETAIL ORGANIZ.

PREMIUM
N. FORMATOS PRODUCT
EXPERIENCIA POLARIZACIÓN DEL CRECIMIENTO O
MARCAS
2%

G.D.O. Y RETAIL ORGANIZ.

PREMIUM MARCA
SEGMENTO “GOURMET-PREMIUM” PRODUCT
O (4)
1. INNOVACIONES DE PRODUCTO: 50%
CAPSULAS
MARCA 2. NUEVOS ENTRANTES
PRODUCT MARCA
O (4) INTERNACIONALES EN CADENAS DE DISTRIBUI
DOR
40% CAFETERIA
3. NUEVOS FORMATOS DE CONSUMO
DE CAFÉ: TIENDAS DE EXPERIENCIA
MARCA
DISTRIBUI 4. CANAL HORECA ENTIENDE EL CAFÉ “TIENDA DE 15%
DOR
COMO UN DIFERENCIADOR BARRIO”

“TIENDA DE SEGMENTO MASIVO

25% HORECA
BARRIO” 1. MARCA DE DISTRIBUIDOR SE
5%-10%
HORECA
CONSOLIDA
5%-10% INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL

2012 2017

*Fuente: ENTREVISTAS, NOTICIAS Y REPRTES DE EMPRESAS Y COLOMBIA: FOOD & DRINK REPORT - www.businessmonitor.com
(crecimiento previsto 25%)

Toma café: The initiative aims to increase domestic consumption by 30% over six years
A NIVEL NACIONAL
• EN LOS ÚLTIMOS
Pero con cambios en la estructura de los canales,
AÑOS SE HAN
SEGMENTADO MÁS
LOS CANALES DE
las marcas y el formato de los productos …
COMERCIALIZACIÓN
• EL CONSUMO DE CAFÉ
A NIVEL NACIONAL
CRECERÁ UN 25% 1.243 MM COP – 654M USD
HASTA EL 2017
• CON CAMBIOS EN LA
ESTRUCTURA DE
COMERCIALIZACIÓN
*Fuente: ENTREVISTAS,
NOTICIAS Y REPRTES DE
EMPRESAS Y COLOMBIA:
FOOD & DRINK REPORT -
www.businessmonitor.co
m
(crecimiento previsto 25%)
Toma café: The initiative
aims to increase domestic
consumption by 30% over
six years
MERCADO ESTIMADO*:
LA G.D.O LIDERARÁ EL CRECIMIENTO
CAD. DE CAFET.
20% • INTRODUCCIÓN MICROCAPSULAS – MONODOSIS
(JV, OMA, STARBUCKS..)
• SUSTITUCIÓN DE LA MARCA DE PRODUCTO POR MARCA DE DISTRIBUIDOR
N. FORMATOS
EXPERIENCIA
• ENTRADA DE JUGADORES LÍDERES INTERNACIONALES
5% • EL” PREMIUM MASIVO” CRECERÁ POR INCREMENTO CONSUMO
MARCAS
PREMIUM G.D.O. Y RETAIL ORGANIZ.
PRODUCT
O
“TIENDA DE BARRIO”
MARCA • BUSCA FORMATOS DE ESPECIALIZACIÓN PARA DIFERENCIARSE DE DE LA G.D.O.
PRODUCT
O (4) DE PROXIMIDAD (ESTRATOS 3,4)
50% • SEGUIRÁ EXISTIENDO EN ESTRATOS 1,2 CON PRODUCTOS MASIVOS
MARCA
EVOLUCIONAN LOS FORMATOS DE CONSUMO DE CAFÉ FUERA DE CASA
DISTRIBUI
DOR
• LAS CADENAS DE CONSUMO MASIVO SIGUEN CRECIENDO (JV, OMA,
STARBUCKS, MCCAFE, …)
• SE CONSOLIDAN LOS ESPACIOS DE EXPERIENCIA DE CAFÉ (PERGAMINO, AMOR
PERFECTO, LABORATORIO CAFÉ, …)
“TIENDA DE • LOS PRODUCTORES INTENTAN INTEGRARSE EN EL CANAL CON TIENDAS
15%
BARRIO” PROPIAS (ARANGOS, MITAKA, …)
HORECA NO ESPECIALIZADO EN CAFÉ
HORECA
• CADENAS HORECA (LOLITAS, CREPS&WAFLES, TODOFRESA…) VEN EL CAFÉ
5%-10% COMO UN DIFERENCIADOR Y BUSCAN DEFINIR UN CAFÉ PROPIO CON SU
INSTITUCIONAL
MARCA
• HORECA ATOMIZADO, ALGUNOS INCORPORAN EL CAFÉ COMO
DIFERENCIADOR PERO EN GENERAL LA INVERSIÓN EN MAQUINARIA LO
2017
IMPIDE – SIGUEN CON LA GRECA…
A NIVEL NACIONAL

• EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS SE HAN
SEGMENTADO MÁS
…Con criterios de compra diferenciados
LOS CANALES DE
COMERCIALIZACIÓN

• EL CONSUMO DE CAFÉ
A NIVEL NACIONAL
CRECERÁ UN 25%
HASTA EL 2017

• CON CAMBIOS EN LA
LA G.D.O
ESTRUCTURA DE LIDERARÁ EL
COMERCIALIZACIÓN
CRECIMIENTO
• Y EN LOS CRITERIOS DE
COMPRA DE CADA
CANAL
“TIENDA DE
BARRIO”
ESPACIOS DE “COMPRAN CAFÉ DE FINCA CON PERFIL” DIFERENCIAL
EXPERIENCIA DE CAFÉ EL BARISTA ES EL CANALIZADOR DEL PRODUCTO EN LA TIENDA
FORMATOS DE
CONSUMO DE PRODUCTORES CON
VENDEN SU PROPIO CAFÉ DE FINCA CON “ETIQUETA” DE FINCA
TIENDAS PROPIAS
CAFÉ FUERA DE
CASA
LAS CADENAS DE COMPRAN CAFÉ VERDE CON ORIGEN (COLOMBIA, ANTIOQUIA, …)
CONSUMO MASIVO NO IMPORTA FINCA IMPORTA DISPONIBILIDAD DEL PERFIL -
MEZCLAN
HORECA NO
ESPECIALIZADO CADENAS
“COMPRAN MEZCLA DE CAFÉ TOSTADO ACORDE CON LA
EN CAFÉ HORECA
EXPERIENCIA DE CONSUMO DE LA CADENA”

HORECA BUSCAN UN “OPERADOR DE BARRA” O MINIMIZAR LOS COSTES DE

ATOMIZADO INVERSIÓN EN MAQUINARIA
A NIVEL NACIONAL

• EN LOS ÚLTIMOS ...Aparecen nuevos formatos más sofisticados de

AÑOS SE HAN
SEGMENTADO MÁS
LOS CANALES DE venta de café que se consolidan rápidamente…
COMERCIALIZACIÓN

• EL CONSUMO DE CAFÉ
A NIVEL NACIONAL
CRECERÁ UN 25% “VENDEN CULTURA DE CAFÉ” –
HASTA EL 2017 LA G.D.O “COMPRAN CAFÉ DE FINCA CON PERFIL”
LIDERARÁ EL • COMPRAN CAFÉ VERDE CON PERFILES
• CON CAMBIOS EN LA
DIFERENCIADORES EN CUALQUIER LUGAR
ESTRUCTURA DE CRECIMIENTO DEL MUNDO
COMERCIALIZACIÓN
• TIENEN ENTRE 5 Y 10 PERFILES DE CAFÉ
(VERDE, TOSTIÓN, FORMATOS DE
“TIENDA DE SERVICIO)
BARRIO”

ESPACIOS DE
FORMATOS DE EXPERIENCIA DE CAFÉ PRODUCTORES CON
CONSUMO DE TIENDAS PROPIAS
CAFÉ FUERA DE LAS CADENAS DE
CASA CONSUMO MASIVO “VENDEN ESPACIO TIEMPO LIBRE” –
“COMPRAN CAFÉ CON ORIGEN
INDIFERENCIADO - MEZCLAN”
HORECA NO • CADENAS HORECA • COMPRAN CAFÉ VERDE CON ORIGEN
ESPECIALIZADO (COLOMBIA, ANTIOQUIA, …) NO
• HORECA IMPORTA FINCA IMPORTA
EN CAFÉ ATOMIZADO DISPONIBILIDAD DEL PERFIL
• TIENEN ENTRE 10 Y 20 PERFILES DE CAFÉ
(VENDEN UN SOLO PERFIL EN VARIOS
FORMATOS DE CAFÉ – LATTE, CAPUCC, …)
 Viendo las oportunidades que se están consolidando en el
mercado nacional y las nuevas ventanas de oportunidad en el
mercado internacional…

¿Cuáles son los retos de futuro que

debemos superar para capitalizar estas
oportunidades en negocios
rentables y sostenibles?