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Construcción de estrategias

para afrontar el nuevo Entorno


de Apertura Comercial
Colombiano

ENTREPRENEURS COLOMBIA SAS.


Conferencistas: Javier Vásquez, Juan Carlos López, Cra. 18 No. 78-40 Of. 704
Juan Camilo Ortiz BOGOTA - COLOMBIA
Fecha: Julio 24 de 2012 Tel: (+57 1) 621 84 05; Fax: (+57 1) 257 72 27
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Europa.

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El Proyecto

Bajo el programa denominado “Manizales y Caldas de cara a los TLC”, se ha determinado un


proyecto de 3 fases que busca determinar las oportunidades del Departamento y la Ciudad frente a
los TLC.
Elaboración de diagnóstico
para cinco (5) sectores
Estudio comparativo entre
líderes de Manizales y
Realizar un conversatorio cinco (5) sectores líderes de
Caldas frente a las
que busque identificar el Manizales y Caldas y los TLC
oportunidades de los
nuevo entorno económico .
diferentes TLC.
colombiano. Oportunidades, riesgos e
Conocer el sector y
inversión extranjera.
desarrollar un plan General
de Trabajo.

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Agenda

Generalidades

Marco Comercial Colombiano Antes del 2008

Marco Comercial Colombiano entre 2008 y la Actualidad

Marco Comercial Colombiano a Futuro

Casos de Estudio

Conclusiones

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Generalidades

Número de Número de
País País
Tratados Tratados
Chile 26 Canadá 9
México 22 Guyana 8
Perú 20 Belice 7
Brasil 17 Trinidad y Tobago 7
Argentina 16 Barbados 6
Actualmente Venezuela 16 Bolivia 6
Colombia cuenta Uruguay 15 Dominica 6
con 12 tratados, Estados Unidos 14 Saint Kitts y Nevis 6
entre vigentes y Costa Rica 13 Santa Lucía 6
Paraguay 13 Grenada 5
firmados, bilaterales
Colombia 12 Jamaica 5
y multilaterales. El Salvador 12 República Dominicana 5
San Vicente y las
Guatemala 12 5
Granadinas
Nicaragua 11 Suriname 5
Ecuador 10 Antigua y Barbuda 4
Honduras 10 Haití 3
Panamá 10 Bahamas 2

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Generalidades

• Los Tratados de Libre Comercio son instrumentos bilaterales o multilaterales de política


exterior que los países utilizan para:

 Consolidar y ampliar el acceso de sus productos y eliminar barreras arancelarias y


no arancelarias (como barreras administrativas, normas sanitarias y fitosanitarias,
cuotas, etc).

 Establecer mecanismos de cooperación entre las partes contratantes como


inversiones sin restricciones bajo condiciones de transparencia.

• El objetivo principal de este tipo de acuerdos es liberalizar la totalidad de productos y


servicios que se comercializan entre las partes contratantes.

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Generalidades

• Un Tratado de Libre Comercio permite:


 Aumentar la comercialización de productos nacionales
 Generar más empleo
 Modernizar el aparato productivo
 Mejorar el bienestar de la población
 Promover la creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y
extranjeros

• A partir de 1994 se da una multiplicación de Tratados de Libre Comercio, fecha en la


cual se crea la Organización Mundial del Comercio, que vela por el principio de
liberalización del comercio mundial.

• La política internacional del Presidente Santos apunta a la firma de Tratados de Libre


Comercio con varios países en todos los continentes.

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Agenda

Generalidades

Marco Comercial Colombiano Antes del 2008

Marco Comercial Colombiano entre 2008 y la Actualidad

Marco Comercial Colombiano a Futuro

Casos de Estudio

Conclusiones

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Antes del 2008

1 • Cuba

• México

• CAN

• MERCOSUR

• ATPDEA

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Antes del 2008

Estado: Vigente
CUBA Entrada en Vigencia: 10 de julio de 2001. Acuerdo de
Complementación Económica suscrito en el año 2000.

COLOMBIA CUBA
Población
46.927 11.258
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 9.9
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 -
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 4.966
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 11.499
(Millones US$, 2010)

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Antes del 2008

COLOMBIA CUBA
País origen de Estados Unidos, Venezuela, México, Brasil, Unión Europea, China, Estados Unidos, Canadá,
importaciones Alemania, Japón, España, China, Ecuador Brasil
Energéticos, alimentos , productos químicos,
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de soya, materias primas, equipos de transporte,
Principales Productos Aviones, Helicópteros, Celulares, rodamientos, maquinarias y equipos para la
Importados Computadores, Televisores, Equipos de industria azucarera, partes y piezas para la
sonido industria alimenticia, textiles, herramientas y
cables eléctricos
Turismo, azúcar, petróleo, tabaco, construcción,
Alimenticia, química, equipos mecánicos y
Principales Industrias níquel, acero, cemento, maquinaria agrícola,
de transporte, bebidas y textiles
industria farmacéutica

PUNTOS PRINCIPALES
• El tratado no intenta remover las tarifas arancelarias para todos los productos, pero sí reducirlas para la mayoría
de los mismos.
• Colombia concede menos beneficios a Cuba (apenas 600 partidas), mientras que Cuba otorga preferencias a más
de 926 partidas colombianas.

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Antes del 2008

PRINCIPALES INDUSTRIAS BENEFICIADAS


• Preferencias del 100% en: animales vivos, carne bovina, lácteos, flores, papas, hortalizas, bananos, café, arroz,
aceite de palma, margarina, dulces, confetis, chocolate, productos de panadería, mermeladas, agua mineral y
gaseada, cerveza, entre otros.
• Preferencias arancelarias del 80% en: aves y su carne, filetes de pescado, huevos de ave, miel natural, cebollas,
frijoles, entre otros.
• Preferencias arancelarias entre el 30% y del 50% en: quesos, conservas de carne, conservas de frutas, jugos de
frutas, bebidas alcohólicas, alimentos para animales.

RESULTADOS HASTA EL MOMENTO


• Las importaciones totales de Cuba en el 2010, registraron un incremento del 15% al pasar de USD 8.910 millones
en el 2009 a USD 10.250 millones en el 2010.

• Los dos Gobiernos han decidido avanzar en un proceso negociador que profundice las relaciones comerciales
bilaterales y contribuya a la complementariedad de las economías de ambos países.

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Antes del 2008
Estado: Vigente
Entrada en Vigencia: Primero (1ro) de Enero de 1995. Anteriormente
MÉXICO conocido como el Grupo de los 3 (G-3) junto a Venezuela.
Se da una ampliación en 2011.

COLOMBIA MÉXICO
Población
46.927 113.423
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 13.9
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 -5.724
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 298.305
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 310.205
(Millones US$, 2010)

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Antes del 2008

COLOMBIA MÉXICO
Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de Estados Unidos, China, Unión Europea,
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Japón, República de Corea
Ecuador
Piezas eléctricas, refacciones para
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de
Principales vehículos de motor como camiones, autos
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares,
Productos y motocicletas; aparatos electrónicos como
Computadores, Televisores, Equipos de
Importados televisores, DVD y estéreos; lámparas,
sonido
resinas, ropa, productos químicos
Alimenticia, química, equipos
Principales Automotriz, cementera, industria del
mecánicos y de transporte, bebidas y
Industrias acero, textil, química, bebida
textiles

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Antes del 2008

PUNTOS PRINCIPALES
• Desgravaciones a máximo 10 años, manteniendo algunos productos por fuera del acuerdo tanto agrícolas como
industriales para ambos países.
• En la ampliación se incluyeron productos que no estaban en la lista original, además de ampliación de cuotas en
productos agrícolas e industriales.
• Beneficio para Colombia con cupos de acceso preferencial con crecimiento por 10 años e incrementos de cuotas
del 10% anual para carne de bovino, leche en polvo, queso, bebidas que contengan leche y arequipe.
• Acceso preferencial a México para confitería, productos de panadería, aceite de palma, chicharrón para
microondas, preparaciones con cacao, bombones, galletas saladas y cigarrillos.
• Cupo de acceso preferencial a Colombia para aceites de colza, nabo y girasol y la incorporación al programa de
desgravación de tomates, huevo fértil, garbanzos, trigo durum, ensalada de pavo, chilorio de cerdo, cochinita pibil
y jugo de naranja congelado.
• Programa de desgravación de productos como ácido cítrico, citrato de sodio, citrato de calcio, polímeros de
estireno y se flexibilizó la norma de origen para productos del sector siderúrgico, textiles-confecciones, y tracto
camiones de más de 15 toneladas.

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Antes del 2008

PRINCIPALES INDUSTRIAS BENEFICIADAS


• El 92% del universo arancelario se encuentra libre de arancel.
• Aún restan algunas subpartidas por desgravar y otras que se han excluido del programa, en su mayoría
productos pertenecientes al sector agropecuario como café, plátano, azúcar, tabaco y cacao; y se establecen
cuotas para los productos lácteos.
• Gracias a la ampliación, México puede profundizar sus exportaciones de tráilers, remolques, poliestireno
expandible y otros poliestirenos; y por su parte Colombia podrá comercializar galletas, chicles y ácido cítrico.

PUNTOS SENSIBLES

• Se ha optado por liberalizar progresivamente los sectores agrícola y automotriz, incluyendo productos dentro
de las normas de desgravación y ampliando las cuotas de importación en vehículos para ambos países.
• Aún quedan algunos productos excluidos de las liberalizaciones como el café, plátano, azúcar, tabaco y cacao.

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Antes del 2008

RESULTADOS HASTA EL MOMENTO

• Las exportaciones mexicanas a Colombia se multiplicaron por 12 con un crecimiento del 1.100%. (de USD $306
a USD $3.757 millones entre 1995 y 2011).

• Colombia por el contrario ha aumentado poco sus exportaciones a México multiplicándose en 6.5 veces (de USD
$121 a USD $795 millones de dólares).

• Del comercio binacional apenas un 18% corresponde a exportaciones colombianas.

• México acumula inversiones por USD $5.700 millones realizadas en Colombia entre 1999 y 2010.

• Colombia en el mismo periodo solo invirtió USD $193 millones en el país azteca.

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Antes del 2008
Estado: Vigente
Entrada en Vigencia: Acuerdo de Alcance Parcial, vigente desde el 1ro
CARICOM de enero de 1995.
• En el Tratado se encuentran como firmantes Antigua y Barbuda,
Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Monserrat,
Santa Lucia, Saint Kitts and Neves, San Vicente y las Granadinas, Trinidad
y Tobago.

COLOMBIA CARICOM
Población
46.927 6.011
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 2.828
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 -4.390
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326
(Millones US$, 2010) 14.593
Importación de bienes cif
15.576 18.584
(Millones US$, 2010)

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Antes del 2008

COLOMBIA CARICOM
Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de Estados Unidos, Trinidad y Tobago, China,
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Venezuela, Gabón, Brasil, Colombia, Japón
Ecuador
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de
Principales
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares, Petróleo, Combustibles, medicamentos,
Productos
Computadores, Televisores, Equipos de Hierro y minerales, alcohol etílico
Importados
sonido
Explotación y refinamiento del petróleo, la
Alimenticia, química, equipos extracción y tratamiento de la bauxita, la
Principales
mecánicos y de transporte, bebidas y producción de cemento, melazas, ron,
Industrias
textiles. jugos, componentes eléctricos,
confecciones y jabones.

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Antes del 2008

PUNTOS PRINCIPALES

• Es un acuerdo bastante elemental y su funcionamiento está vigente por un plazo no determinado.

• No todos los países que hacen parte del CARICOM otorgan preferencias arancelarias a Colombia y viceversa
debido a su posterior entrada al acuerdo caribeño (Haiti, Bahama, Guyana).

• Colombia otorga preferencias arancelarias a esos países en 1128 subpartidas de productos en nomenclatura
Nandina.

• Colombia recibe rebajas arancelarias en 1074, tan sólo de parte de Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados y
Guyana.

• Las preferencias para los productos negociados son del 100%; es decir, no pagan aranceles en las dos Partes.

• En el acuerdo se negoció la entrada de Colombia con productos como tabaco, poliestireno, maquinaria
agrícola, sulfatos de amonio, cloruro de potasio, almidón de maíz, textiles.

• Colombia concedió libertad arancelaria para entrar a productos como algunos pescados, gasolina, aceites
bases para lubricantes, yeso natural, nuez moscada, ácidos, sales; entre otros.

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Antes del 2008

PRINCIPALES INDUSTRIAS BENEFICIADAS

• Las rebajas para Colombia fueron otorgadas en 1998 (más de 1000 subpartidas) y en 2002 el resto de
subpartidas. Estas rebajas arancelarias contemplan un arancel cero (0) para productos como:

 Tabaco
 Poliestireno
 Maquinaria agrícola
 Químicos como sulfatos de amonio, policloruro de vinilo, sulfatos de calcio, polipropileno
 Almidón de maíz
 Textiles

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Antes del 2008
Estado: Vigente

Entrada en Vigencia: 16 de octubre de 1969. Hoy en día es una


CAN organización subregional con personería jurídica internacional
integrada por Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.

COLOMBIA CAN*
Población
46.927 53.472
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 6.2
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 -3.226
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 59.345
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 56.101
(Millones US$, 2010)
* Valores con Colombia por fuera del acuerdo.

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Antes del 2008

COLOMBIA CAN*
Estados Unidos, Venezuela, México, Estados Unidos, UE, Mercosur, China
País origen de
Brasil, Alemania, Japón, España, China, Comunidad ANI, México, Venezuela , Chile,
importaciones
Ecuador Canadá
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de
Principales Petróleo, Manufacturas, Hortalizas y
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares,
Productos legumbres, Aceites Vegetales, Productos
Computadores, Televisores, Equipos de
Importados de alta tecnología
sonido
Alimenticia, química, equipos Agrícola, minería e hidrocarburo, pesca,
Principales
mecánicos y de transporte, bebidas y turismo, alimentos y procesados, energías
Industrias
textiles renovables

* Valores con Colombia por fuera del acuerdo.

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Antes del 2008

PUNTOS PRINCIPALES

• La Comunidad Andina ha logrado la conformación de un mercado ampliado libre del pago de aranceles para el
100% de los productos.

• Los miembros se han comprometido a no establecer gravámenes ni restricciones que afecten las importaciones
intrasubregionales.

• Se ha establecido un sistema propio de identificación de partidas arancelarias llamado el código Nandina (De un
código arancelario de 10 dígitos, los dígitos 7 y 8 corresponden a la homologación de códigos en la Nandina).

• Existe un mecanismo de estabilización de precios que establece una franja en la cual, debido a la variación de los
precios agrícolas, se debe intentar mantener un precio estable.

• Se mantiene la figura de Salvaguardias para proteger las industrias nacionales en los casos que se presentan.

• Colombia es el país que más ha establecido salvaguardias, especialmente para proteger la industria arrocera.

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Antes del 2008

PRINCIPALES INDUSTRIAS BENEFICIADAS PUNTOS SENSIBLES


• 100% de los productos y servicios • El Acuerdo puede ser sometido a revisiones por parte de los
hacen parte del acuerdo y entran a países miembros.
cualquier país de la región con 0% de
• En 2006, Venezuela anunció su retiro del Tratado.
arancel. Aunque se tienen en cuenta
medidas de salvaguardia en el caso de • La inestabilidad política de países como Ecuador y Bolivia pueden
ser necesario. convertirse en un punto de revisión constante para los miembros de
la comunidad.

RESULTADOS HASTA EL MOMENTO


• En el año 2011 las importaciones intracomunitarias crecieron un 18% pasando de US$ 7.810 millones a US$
9.187 millones.
• Ecuador y Perú fueron los países que más incrementaron sus exportaciones a la región, pero Colombia sigue
siendo el principal exportador intracomunitario.

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Antes del 2008

RESULTADOS HASTA EL MOMENTO

• Entre los principales productos que se exportan dentro de la región son los vehículos automóviles, tortas y
residuos de soja (Soya), caña de azúcar y remolacha, medicamentos, alimentos animales.

• Alrededor del 80% del comercio intracomunitario es de productos manufacturados que generan empleo y
promueven las pymes.

• En 2011, el comercio cerró en USD $9.187 millones.

• Se estima que el comercio intrarregional superará los USD $10.000 millones en 2012.

• El primer trimestre de 2012, el comercio creció en un 30%.

• El gran desafío del bloque andino será pasar del ámbito del intercambio comercial a la industrialización de la
producción con fuertes ambiciones en el uso de la tecnología.

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Antes del 2008

Estado: Vigente

MERCOSUR Entrada en Vigencia: Acuerdo de complementación


económica firmado en 2004.

COLOMBIA MERCOSUR
Población
46.927 245.170
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 9.6
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 -18.792
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 281.307
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 266.655
(Millones US$, 2010)

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Antes del 2008

COLOMBIA MERCOSUR
Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de Unión Europea, Estados Unidos, China,
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Corea, México.
Ecuador
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de
Principales Bienes de capital, agropecuarios, minería y
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares,
Productos extracción (petróleo y derivados),
Computadores, Televisores, Equipos de
Importados manufacturas livianas y pesadas, servicios.
sonido
Turismo, tecnologías de la información,
industria lechera, textiles, papel y cartón,
Alimenticia, química, equipos
Principales agroalimentaria, biocarburantes, minería
mecánicos y de transporte, bebidas y
Industrias en hierro, alimentos, automotriz, textiles,
textiles.
químicos, petroquímico, pintura,
metalurgia.

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Antes del 2008

PUNTOS PRINCIPALES

• A pesar de ser muy similares, hay pequeñas diferencias en las tasas de desgravación de cada uno de los países.

• El mayor periodo de desgravación es a 15 años para todos los países menos Paraguay que se le otorgaron 2 años
más de gracia.

• El acuerdo establece un sistema de estabilización de precios específicamente para el sector agrícola.

• Mantiene salvaguardas para aplicar en el momento que se presente una situación imprevista en el comercio
subregional.

PRINCIPALES INDUSTRIAS BENEFICIADAS


• Se cubre un 100% de los productos. Tasas de desgravación entre 0 y 15 años.
• Se aplican salvaguardias. Para el caso colombiano cubre 30 subpartidas (cítricos, café, cacao, papa, harina de
maíz, etc.) y podrán activarse por volumen para 57 subpartidas (carne de pollo, lácteos, arroz, maíz y aceites).
• Los únicos productos que se sacaron en su totalidad de la Franja Andina de Precios fueron el Trigo y la Cebada.
De resto, todos los productos han sido incluidos dentro de la franja.

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Antes del 2008

PUNTOS SENSIBLES RESULTADOS HASTA EL MOMENTO

• Mantiene una salvaguarda • En la década entre 2000 y 2009 la tasa de crecimiento del intercambio
para que los Estados disminuyan comercial se ubicó en un 16%.
o restrinjan las importaciones
cuando su producción nacional • Colombia ha aumentado sus exportaciones a los países del Mercosur
se vea amenazada. pasando de US$ 352 millones en el año 2000 a US$ 689 millones en 2009
siendo los principales productos de exportación de Colombia la hulla
• Esta clausula se mantendrá por bituminosa, policloruro de vinilo sin mezclar y coques y semicoques de hulla.
los 15 años programados de
liberación y por otros 4 años • Colombia es el país que más reporta crecimiento en las importaciones de
más. estos países destacándose el maíz amarillo, tortas y demás residuos de soja
(Soya), aviones y demás aeronaves.

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Antes del 2008

Estado: No Vigente
Entrada en Vigencia: Julio de 1992
ATPDEA

PUNTOS PRINCIPALES

• La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, es el componente comercial del programa de la Lucha Contra las
Drogas del ex presidente de Estados Unidos George Bush padre; creado para crear alternativas de empleo que
sustituyeran la producción y el tráfico de drogas ilícitas.

• Este programa, del cual fueron beneficiarios Colombia y Perú, y continúan siendo beneficiados Ecuador y Bolivia,
ofrecía la eliminación unilateral de barreras arancelarias para alrededor de 5.600 productos de los países andinos,
por parte de Estados Unidos.

• En 2002, George Bush hijo complementó la ley con la lucha antidrogas, quedando definitivamente como el ATPDEA
(Antes ATPA).

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Antes del 2008

PUNTOS PRINCIPALES

• El ATPDEA no cobijaba productos como el maní, tabaco, calzado, lácteos, azúcar y sus derivados, aceitunas entre
otros, que pagaban un arancel promedio de 15,4% (desde 2,5% hasta el 350% como el tabaco). Alrededor de unos
1.000 productos, que hoy se ven cobijados por el TLC con ese país.

• El gran problema del ATPDEA es que debía ser sometido a renovación cada cierto periodo de tiempo (4 veces
entre 2006 y 2011), lo que no daba garantías de mantenimiento de precios a los importadores de Estados Unidos.

RESULTADOS

• En 2009, el 50% de las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos se vieron beneficiadas por el programa.

• Entre Enero y Octubre de 2010, ese porcentaje incrementó al 61%.

• Las exportaciones de esos productos beneficiados aumentaron un 70% en 2010, como el petróleo, las flores,
confecciones, plásticos y atún.

• El petróleo, principal producto de exportación colombiano hacia Estados Unidos, tuvo un incremento en sus
exportaciones del 45% en el 2011.

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Agenda

Generalidades

Marco Comercial Colombiano Antes del 2008

Marco Comercial Colombiano entre 2008 y la Actualidad

Marco Comercial Colombiano a Futuro

Casos de Estudio

Conclusiones

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2008 - 2012

2
• Chile
• Canadá
• Estados Unidos
• EFTA
• Triangulo del Norte

• Corea
•Unión Europea
• Alianza del Pacífico

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2008 - 2012

Estado: Vigente
CHILE Entrada en Vigencia: 8 de mayo de 2009. Ampliación de un Acuerdo
De Alcance Parcial

COLOMBIA CHILE
Población
46.927 17.114
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 12.4
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 3.802
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 71.028
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 58.956
(Millones US$, 2010)

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2008 - 2012

COLOMBIA CHILE
Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de China, Estados Unidos, Unión Europea,
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Argentina, Brasil
Ecuador
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de
Principales Metales no ferrosos, desechos de metales,
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares,
Productos legumbres y frutas, bebidas, desperdicios
Computadores, Televisores, Equipos de
Importados de papel, hulla
sonido
Minería de cobre, industria agropecuaria-
Alimenticia, química, equipos
Principales silvícola, especialmente Salmón, industria
mecánicos y de transporte, bebidas y
Industrias de alimentos y bebidas y productos
textiles
metálicos, maquinaria y equipos

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2008 - 2012

PUNTOS PRINCIPALES

• 100% de los productos y servicios con cero arancel.

• Se establece trato nacional para cualquier producto.

• El establecimiento de algunos impuestos sólo se tomará si el producto nacional es tasado con el impuesto.

• Se compromete a no crear ningún tipo de pagos que represente una protección indirecta a los productos
nacionales.

PRINCIPALES INDUSTRIAS BENEFICIADAS

• EL TLC cobija a todos los productos en todos los sectores.

• Proexport ha detectado algunas oportunidades para la exportación de bienes y servicios desde Colombia:

 Carne de Bovino, Maíz, Trigo, Azúcar de Caña y Chocolatería.


 Autopartes, artículos para el hogar; Grasas y Aceites Vegetales; Industria Química (plaguicidas, fertilizantes,
abonos y pesticidas); Muebles; Textiles y Confecciones.
 Servicios de Ingeniería, Software, y Tecnologías de la información y control aplicadas al hogar.

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2008 - 2012

PUNTOS SENSIBLES
• Los países tienen derecho a establecer trabas al comercio si se ven amenazados en algún momento.

RESULTADOS HASTA EL MOMENTO

• Colombia mantiene una balanza positiva respecto a Chile.

• En el año 2011, Colombia exportó a Chile US$ 2.180 millones; especialmente productos de la minería, azúcar,
plásticos y papel.

• Chile apenas exportó US$ 901 mil principalmente en frutas cítricas y melones, cobre, papel y plásticos.

• El comercio binacional ha tenido un crecimiento del 16% en los últimos años y entre 2010 y 2011, las
exportaciones de Colombia a ese país se incrementaron en casi un 60%.

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2008 - 2012

Estado: Vigente
Entrada en Vigencia: Agosto de 2011.
CANADÁ

COLOMBIA CANADÁ
Población
46.927 34.109
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 39.0
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 -49.307
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 387.912
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 402.000
(Millones US$, 2010)

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2008 - 2012

COLOMBIA CANADÁ
Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de China, Estados Unidos, Unión Europea,
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Argentina, Brasil
Ecuador
Vehículos y autopartes, maquinaria y
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de equipos, petróleo crudo, plásticos y sus
Principales
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares, manufacturas, instrumentos y aparatos
Productos
Computadores, Televisores, Equipos de medico quirúrgicos, farmacéuticos,
Importados
sonido fundición hierro y acero y sus
manufacturas
Alimenticia, química, equipos Maquinaria y equipo, industria
Principales
mecánicos y de transporte, bebidas y biofarmaceutica, equipos médicos,
Industrias
textiles. industria química, alimentos procesados.

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2008 - 2012

PUNTOS PRINCIPALES

• La desgravación se dará en 4 categorías:

 Categoría A (inmediata)
 Categoría B (Hasta 5 años: carne de gallina)
 Categoría C (hasta 10 años: carne y trozos de pollo, pavo, tocino, azúcar blanco de remolacha, glucosa, alimento
para animales)
 Categoría D (más de 10 años: Los demás azucares de caña)

• Se mantienen contingentes arancelarios acordados por el Sistema General de Preferencias que otorgaba Canadá a
Colombia.

• Se establece desgravación en los próximos años especialmente para la entrada de productos agrícolas
colombianos a Canadá.

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2008 - 2012

PRINCIPALES INDUSTRIAS BENEFICIADAS


• El sector agropecuario queda libre para entrar a Canadá en el 98% de sus productos (98.8% de productos
industriales y 97.6% de productos agrícolas), incluidos café, flores, frutas, hortalizas, confitería, cacao y chocolatería,
sector tabacalero, etanol y licores.
• Oportunidades en el sector agroindustrial:
 Azúcar, Textiles, vestidos y confecciones; aceites y grasas vegetales; fibras vegetales y arroz procesado.

• Oportunidades en el sector de servicios:


 Desarrollo de software y computación: diseño de sistemas de computación, procesamiento de datos, hosting y
servicios relacionado.
 Ambientales: para prevenir la contaminación, promover la producción más limpia, eco-eficiencia.
 Lingüísticos: traducción, interpretación, doblaje y tecnología especializada, procesamiento de textos en varios
idiomas y gestión de contenido, biométrica del lenguaje.
 Diseño y arquitectura: diseño gráfico; diseño interior, diseño industrial, arquitectura paisajista, otros.
 Animación en 2D y 3D.
 Consultoría.
 Otros como Telemedicina, “call centers”, servicios de procesamiento de datos y servicios de informática.

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2008 - 2012

RESULTADOS HASTA EL MOMENTO


PUNTOS SENSIBLES
• El comercio entre Colombia y Canadá
• Apenas el 1.3% del comercio agrícola está excluido de la registró un aumento del 16% entre 2010 y
desgravación arancelaria: lácteos, sector avícola, margarinas, 2011 al pasar de US$ 1.355 millones a US$
embutidos de carne, trozos de pollo, algunos derivados del azúcar 1.574 millones.
de caña, vino de uvas, aguardientes, ron, ginebra.
• Las exportaciones de Colombia a Canadá
• A principios de mayo de 2012 se realizó una protesta formal por crecieron en un 15% y las de Canadá a
parte del gobierno canadiense por un aparente incumplimiento Colombia un 17%.
de Colombia al no fijar las cuotas correspondientes para la
importación de carne porcina, bovina y frijoles desde Canadá, • Las inversiones de Canadá en Colombia
unas 14.000 toneladas. mostraron un crecimiento del 7% en el
mismo periodo ubicándose en $173.8
millones en el último año.

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2008 - 2012

Estado: Vigente
ESTADOS Entrada en Vigencia: 15 de Maro de 2012
UNIDOS

COLOMBIA ESTADOS UNIDOS


Población
46.927 309.051
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 47.2
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 -470.899
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 1.278.263
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 1.969.184
(Millones US$, 2010)

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2008 - 2012

COLOMBIA ESTADOS UNIDOS


Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de China, Unión Europea, Canadá, México,
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Japón.
Ecuador
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de
Principales
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares, Petróleo y Aceites, partes automotrices,
Productos
Computadores, Televisores, Equipos de medicamentos profilácticos
Importados
sonido
Tecnología, Petróleo, Acero, Vehículos,
Alimenticia, química, equipos
Principales Aeroespacial, telecomunicaciones,
mecánicos y de transporte, bebidas y
Industrias químicos, electrónicos, alimentos
textiles
procesados, minería

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2008 - 2012
PUNTOS PRINCIPALES
• Para Colombia, las tasas de desgravación van desde la puesta en marcha del acuerdo, hasta 19 años para
algunos sectores como el arroz, los cuartos de pollo (18 años), los carros (10 años).
• De la misma manera, se han impuesto algunos contingentes para proteger la industria nacional, como en el
caso de la leche.
• Se amplían los beneficios que traía el ATPDEA para Colombia.
• Los productos colombianos se verán beneficiados para aprovechar otros mercados en Estados Unidos como
California, Nueva York, Georgia e Illinois (mercados buenos para los textiles).

PRINCIPALES INDUSTRIAS BENEFICIADAS


• Oportunidades en el sector agroindustrial:
 Líneas de confecciones para el hogar; Muebles; Calzado y Marroquinería.
 Productos metalmecánicos; Autopartes y vehículos.
 Cosméticos y artículos de aseo.
 Textil-confección, diseño y moda.
 Hortofrutícola; palma, aceites, grasas y biocombustibles; carne bovina; chocolatería, confitería y sus materias
primas; lácteo; y camaronicultura.

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2008 - 2012

PRINCIPALES INDUSTRIAS BENEFICIADAS


• Oportunidades en el sector de servicios:

 Industria gráfica, el software y las tecnologías de información, tercerización de servicios BPO.


 Tercerización de los procesos de negocios.
 Turismo de salud y Turismo de Naturaleza.
 La ingeniería, arquitectura, contabilidad y otros similares, son servicios profesionales que tendrán ganancia
con el TLC debido a que no será obligatoria la necesidad de establecer una presencia local en el territorio del
otro país para prestación de un servicio.
• Los estados potenciales para estos servicios son New York, New Jersey, California, Texas, Florida y el Distrito
de Columbia.

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2008 - 2012

RESULTADOS HASTA EL MOMENTO


PUNTOS SENSIBLES
• Hasta el momento, los cereales son los que
mayor dinamismo han mostrado en
• Preocupación existente en los sectores de lácteos, arroz y
importaciones: 32.779.000 Kilogramos de
cuartos de pollo por la “invasión” que puede entrar a
maíz blanco, amarillo, glucosa y alimentos
Colombia.
para animales.
• Sin embargo, las desgravaciones de estos sectores se harán a
• La demanda aún no afecta la oferta
un tiempo largo de casi 20 años en los cuales los sectores
nacional.
colombianos deben alcanzar cierta competitividad.

• Los envíos siguen concentrados en materias


• Algo urgente a tratar es que se dejó con cero arancel a
primas, flores y confecciones.
productos conocidos como lacto-sueros que son nocivos, que
no son verdaderos derivados de la leche, pero que por su
• La moderación se ha presentado también
económico precio pueden ser muy atractivos para los
frente a la llegada de vehículos, maquinarias,
consumidores.
arroz y cuartos traseros de pollo.

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2008 - 2012

Estado: Vigente
Entrada en Vigencia: 1ro de julio de 2011. Vigente con Suiza y
EFTA Liechtenstein.
• Noruega e Islandia aún no han iniciado proceso de ratificación, por
lo que su entrada en vigencia aún es indeterminada.

COLOMBIA EFTA*
Población
46.927 7.825
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 141.134
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 74.015
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 195.386
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 176.281
(Millones US$, 2010)
* European Free Trade Agreement. Datos correspondientes a Suiza y Liechtenstein.

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2008 - 2012

COLOMBIA EFTA*
Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de Unión Europea, Estados Unidos, China,
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Japón, Vietnam
Ecuador
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de
Principales
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares, Oro y sus desperdicios, café, esmeraldas,
Productos
Computadores, Televisores, Equipos de hullas, tabaco y flores
Importados
sonido
Alimenticia, química, equipos Maquinaria, Químicos, Relojes, Textiles,
Principales
mecánicos y de transporte, bebidas y Instrumentos de precisión, Turismo, Banca
Industrias
textiles. y Seguros
* European Free Trade Agreement. Datos correspondientes a Suiza y Liechtenstein

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2008 - 2012

PUNTOS PRINCIPALES
• El tratado dispone algunas categorías de desgravación hasta los 13 años a partir de la entrada en vigencia de los
tratados.
• Hay ciertos productos que se bajarán aranceles pero no llegarán a 0%.
• Para el caso de Colombia – Suiza, se disponen cupos que se incrementarán a través de los años. A este mercado,
Colombia podrá entrar sus productos industriales con arancel cero (0) a partir de la entrada en vigencia del
tratado.
• El TLC ofrece para las importaciones de los Estados EFTA, plazos de desgravación que no sobrepasan los 10 años
y permiten al aparato productivo colombiano adecuarse a las nuevas condiciones de competencia.
• Se permite la importación de un ámbito reducido de bienes remanufacturados.
• Se mantiene la política nacional de ingreso de bienes usados, desechos, desperdicios y vehículos fríos.
• Se eliminaron los subsidios a las exportaciones y se mantuvo el mecanismo de franjas de precios.
• Se establecieron reglas de origen y procedimientos aduaneros y una cláusula evolutiva para posteriores
profundizaciones del Acuerdo.

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2008 - 2012

PRINCIPALES INDUSTRIAS BENEFICIADAS PUNTOS SENSIBLES

• Se benefician con Suiza sectores como: • Se establecen productos que


serán excluidos de las normas del
 Equipos de transporte, vehículos de motor y sus partes. tratado para su entrada a los
 Productos alimenticios, bebidas y productos de tabaco. Estados del EFTA especialmente del
 Derivados del petróleo, carbón. capítulo 35 y 38 que tratan de
 Aceites y grasas vegetales. químicos y ácidos.
 Textiles y vestidos y confecciones.
• De la misma manera, Colombia
• También las exportaciones colombianas de banano, café en grano y excluye a productos químicos,
procesado, gelatinas, quesos, jugos tropicales, algunos productos de cosméticos, ácidos, pieles, madera,
panadería y galletería, algunas preparaciones de frutas y hortalizas; carbón vegetal, seda, lana, algodón
así como productos potenciales como plásticos, derivados del y otras fibras textiles vegetales.
polipropileno y sus manufacturas.

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2008 - 2012

Estado: Vigente
Entrada en Vigencia: El tratado entró en vigencia con:
TRIANGULO Guatemala: 12 de noviembre de 2009.
DEL NORTE El Salvador: 1ro de febrero de 2010.
Honduras: 27 de Marzo de 2010.

COLOMBIA TRIANGULO DEL NORTE


Población
46.927 28.200
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 5.9
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 -2.069
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 18.704
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 23.191
(Millones US$, 2010)

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2008 - 2012

COLOMBIA TRIANGULO DEL NORTE


Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de Estados Unidos, México, Costa Rica, China,
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Brasil
Ecuador
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de Bienes de capital, Productos de alta
Principales
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares, tecnología, Vehículos automotores,
Productos
Computadores, Televisores, Equipos de combustibles, aceites minerales, plásticos,
Importados
sonido manufacturas, papel y cartón
Son países que tienen un fuerte sector
Alimenticia, química, equipos
Principales agrícola y de maquila. Se destaca el
mecánicos y de transporte, bebidas y
Industrias turismo (ecológico y agroecológico) y la
textiles.
explotación de minas

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2008 - 2012

PUNTOS PRINCIPALES

• Desgravaciones máximo de 10 años en productos agrícolas y a 15 años para productos industriales.

• Alrededor de un 53% de los productos quedaron libres una vez entró el acuerdo en vigencia.

• Se excluyeron algunos bienes de la industria liviana como jabones, perfumes y cosméticos, pinturas y barnices,
abonos y herbicidas, bienes finales de la industria plástica, calzado, algunos bienes de metalmecánica,
automóviles familiares, sector textil-confección.

• Sin embargo, estos productos esperan por ser incluidos en el programa de desgravación.

• El acuerdo establece una importante estructura que promueve la inversión extranjera en todos los sentidos del
Tratado (tanto de Colombia hacia Triangulo Norte y viceversa).

• Amplias oportunidades en inversión.

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2008 - 2012

PRINCIPALES INDUSTRIAS BENEFICIADAS

• Oportunidades colombianas en pescados frescos, congelados o refrigerados, sal refinada, productos


minerales, algunos combustibles, energía eléctrica, productos químicos orgánicos, compotas, autopartes,
motopartes, baterías, artículos para el hogar, metalmecánica (En Honduras), envases y empaques, textil y
confecciones (En Honduras), calzado y marroquinería.

• En el tema agrícola, se negociaron 428 subpartidas que representan 46% del ámbito agropecuario y 3% de las
exportaciones de Colombia al mundo para ser desgravados de inmediato por parte de Guatemala. Con El
Salvador y Honduras los resultados de la negociación son similares.

• Algunos sectores que no quedaron incluidos fueron: Alimentos de consumo masivo con alto valor agregado
(grasas y aceites vegetales y animales, los azúcares, dulces y confites, las harinas y otras preparaciones de
cereales, las frutas, vegetales y nueces procesados y las bebidas); cárnicos y lácteos, café soluble y alimentos
para mascotas.

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2008 - 2012
RESULTADOS HASTA EL MOMENTO
• Las empresas colombianas no están aprovechando el TLC con el Triangulo del Norte. El Triangulo Norte importa
de Colombia apenas el 2.5% del total de sus importaciones.
• Empresas de aseo, muebles, calzado y confección han tenido nuevas oportunidades de exportación.
• Las exportaciones colombianas a estos países han aumentando en 42.3% pasando de US$ 560.81 millones a US$
971.37 millones, manteniendo una balanza comercial positiva.
• El sector metalúrgico, textiles, confecciones, jabones y productos cosméticos han aumentado sus ventas.
• Se presentan muy buenas oportunidades para el sector automotor debido a la gran demanda de autopartes.
• Se están desaprovechando oportunidades en Maíz amarillo, papel cartón y cubiertas, harina del aceite de soja,
carne bovina, preparaciones de bebidas con alcohol etílico y trigo duro.
• Hay amplias oportunidades en sectores como el agrícola e industrial, medicamentos, dotación hospitalaria y
material médico quirúrgico, químico, el sector automotriz en buses y camiones, alimentos y golosinas,
confecciones y textiles.
• Se esperan crecimientos de las relaciones comerciales entre Colombia y el Triangulo del orden del 5% en 2012 y
20% para el 2013.

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2008 - 2012

2
• Chile
• Canadá
• Estados Unidos
• EFTA
• Triangulo del Norte

• Corea
•Unión Europea
• Alianza del Pacífico

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2008 - 2012

Estado: Firmado el 25 de Junio de 2012, con el cierre oficial de las


COREA
negociaciones.
DEL SUR
Entrada en Vigencia: Se espera que para mediados de 2013.

COLOMBIA COREA
Población
46.927 48.875
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 30.0
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 28.214
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 466.384
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 425.212
(Millones US$, 2010)

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2008 - 2012

COLOMBIA COREA
Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de China, Japón, Estados Unidos, Unión
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Europea, Arabia Saudita.
Ecuador
Aceites crudos de petróleo, gas natural
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de
Principales licuado, Gasolina para motores de
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares,
Productos aviación, Hullas térmicas, laminados planos
Computadores, Televisores, Equipos de
Importados en caliente, minerales de cobre y sus
sonido
concentrados
Alimenticia, química, equipos
Principales Electrónicos, telecomunicaciones,
mecánicos y de transporte, bebidas y
Industrias automóvil, químicas, acero.
textiles

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2008 - 2012

PRINCIPALES INDUSTRIAS BENEFICIADAS

• Se pactó desgravación inmediata para el 98% de las líneas arancelarias que clasifican los bienes industriales. El
2% restante se desgravará en máximo 5 años.

• Respecto a productos agrícolas se lograron desgravaciones para Colombia para productos como:
 El café: Libre para café verde y para preparaciones de café con un plazo entre 0 y 3 años.
 Flores: Entre 3 y 5 años.
 Banano: 5 años.
 Frutas y hortalizas: plazos entre 5, 7 y 10 años.
 Tabaco: 10 años.
 Azúcar y alcohol etílico y etanol: 16 años.
 Carne de bovino: 19 años.
 Carne de cerdo: Entre 10 y 16 años.

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2008 - 2012

PRINCIPALES INDUSTRIAS BENEFICIADAS

• Derivados lácteos: para productos como lacto-sueros, quesos, arequipes, leche descremada se logró la
eliminación de los aranceles en plazos entre 10 y 16 años y para las bebidas lácteas es inmediata para la entrada
a Corea.

• Colombia liberará sus productos de la siguiente manera:


 El 26% libre de gravámenes desde el inicio. Entre ellas se encuentra maquinaria, resinas petroquímicas,
productos químicos y siderúrgicos, autopartes y algunos productos farmacéuticos.
 18% más en 5 años que contempla neumáticos, algunas autopartes, productos siderúrgicos y pequeños
electrodomésticos, diferentes de línea blanca.
 6% más en 7 años para productos como resinas petroquímicas, químicos, manufacturas de hierro, pilas y
baterías, entre otros.
 44% más en 10 años que contempla automóviles, camiones y electrodomésticos.
 3% restante en 12 años que contempla la entrada de refrigerados y congeladores.

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2008 - 2012

Estado: Firmado el 26 de Junio de 2012.


UNIÓN
Entrada en Vigencia: Se espera que entre en vigencia provisional
EUROPEA en Septiembre de 2012. Sin embargo debe esperar por ratificación
de los 27 parlamentos y la aprobación por parte del congreso de
Colombia.

COLOMBIA UNIÓN EUROPEA


Población
46.927 492.397
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 32.7
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 -8.900
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 3.845.5
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 2.426.5
(Millones US$, 2010)

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COLOMBIA UNIÓN EUROPEA
Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de China, Estados Unidos, Rusia, Suiza,
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Noruega
Ecuador
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de
Principales Petróleo, circuitos eléctricos, diamantes,
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares,
Productos turborreactores, vehículos de baja
Computadores, Televisores, Equipos de
Importados tracción, telecomunicaciones
sonido
Los europeos le apuntan al desarrollo de
Alimenticia, química, equipos sectores innovadores y basados en el
Principales
mecánicos y de transporte, bebidas y conocimiento, industrias aeronáuticas y de
Industrias
textiles automóviles, química, biotecnología y
alimentos

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2008 - 2012

PRINCIPALES INDUSTRIAS BENEFICIADAS

• Se logró la entrada del 99.9% de los bienes industriales producidos en Colombia al mercado de la Unión
Europea.

• Se lograron importantes condiciones de acceso a mercados europeos para los productos como:
 El azúcar y productos del azúcar: contingente libre de arancel con crecimiento del 3% anual.
 Etanol y biodiesel: libre acceso inmediato.
 Flores: libre acceso inmediato.
 Café tostado y sus preparaciones: libre acceso inmediato.
 Aceite de palma: Libre acceso para aceite crudo y refinado.
 Frutas y hortalizas: En su mayoría libre acceso y para otros condiciones favorables.
 Tabaco: libre acceso.
 Lácteos: A través de contingentes y tasa de desgravación a 15 años.

• Los productos que se excluyeron de la negociación fueron carne de cerdo, avicultura, maíz y arroz.

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2008 - 2012

ALIANZA Estado: Firmado el 6 de Junio de 2012.


DEL
Entrada en Vigencia: Panamá se encuentra como país observador.
PACÍFICO Costa Rica e Indonesia han mostrado interés en unirse al Acuerdo.

COLOMBIA ALIANZA DEL PACÍFICO


Población
46.927 159.052
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 11.3
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 16.514
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 387.590
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 387.834
(Millones US$, 2010)

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2008 - 2012

COLOMBIA ALIANZA DEL PACÍFICO


Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de Estados Unidos, Unión Europea, China,
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Argentina, Brasil, Japón, Ecuador.
Ecuador
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de
Principales Aceites crudos de petróleo, trigo, maíz,
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares,
Productos aparatos y/ o partes de aparatos eléctricos
Computadores, Televisores, Equipos de
Importados ( telefonía, computadores, vehículos)
sonido
Agropecuario, Alimentos y Bebidas,
Alimenticia, química, equipos
Principales Productos Metálicos, Maquinaria y
mecánicos y de transporte, bebidas y
Industrias Equipos, Textiles, Industria Química,
textiles.
bebidas, Minería e Hidrocarburos.

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Agenda

Generalidades

Marco Comercial Colombiano Antes del 2008

Marco Comercial Colombiano entre 2008 y la Actualidad

Marco Comercial Colombiano a Futuro

Casos de Estudio

Conclusiones

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Futuro

3
•Panamá
• Costa Rica
• Israel
• Japón
• Turquía
• Sudáfrica
• China
• Rusia

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Futuro

PANAMÁ
Población
28.200
(En miles, 2010)
PIB per cápita
5.9
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
-2.069
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
18.704
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
23.191
(Millones US$, 2010)
China, Estados Unidos, Singapur, Unión Europea,
País origen de importaciones
Hong Kong.
Maíz, teléfonos móviles y autopartes; jarabes,
medicamentos, abonos minerales, conductores
Principales Productos
eléctricos, barras y varillas deformadas; herbicidas,
Importados
cables de hierro o acero, muebles de metal y de
madera
Principales Industrias Agricultura, construcción, cemento, azúcar.

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Futuro

COSTA RICA
Población
4.576
(En miles, 2010)
PIB per cápita
5.9
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
-5.810
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
886
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
16.219
(Millones US$, 2010)
País origen de importaciones Estados Unidos, México , Japón, China
Circuitos eléctricos, Aceites de Petróleo, Vehículos
Principales Productos
de transporte, medicamentos, papel y cartón,
Importados
computadores, agroquímicos.
Principales Industrias Turismo y Agricultura.

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Futuro

ISRAEL
Población
7.625
(En miles, 2010)
PIB per cápita
29.8
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
6.336
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
58.413
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
61.209
(Millones US$, 2010)
País origen de importaciones Unión Europea, Estados Unidos, China, Suiza, India.
Principales Productos Aceites crudos de petróleo o mineral, hulla,
Importados diamantes en bruto, diamantes trabajados.
Tecnología, Madera y Papel, Alimentos y Bebidas,
Principales Industrias Tabaco, Cemento, Construcción, Productos metales,
químicos, Plásticos, Diamantes.

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Futuro

JAPÓN
Población
126.475
(En miles, 2010)
PIB per cápita
34.0
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
4.061
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
765.2
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
639.1
(Millones US$, 2010)
País origen de importaciones China , EE.UU, Corea del Sur, Indonesia, Australia.
Combustibles, Aceite Mineral, Aparatos y material
Principales Productos
eléctrico, Máquinas y aparatos mecánicos,
Importados
vehículos automotores, crustáceos y pescados.
Banca, Seguros, bienes raíces, venta al por menor,
Principales Industrias
transporte y telecomunicaciones

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Futuro

TURQUÍA
Población
72.752
(En miles, 2010)
PIB per cápita
12.3
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
-47.587
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
113.883
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
185.544
(Millones US$, 2010)
País origen de Unión Europea, Rusia, China, Estados Unidos,
importaciones Irán.
Principales Productos Maquinaria, Productos químicos, combustibles
Importados y equipo de transporte
Textiles, Alimentos Procesados, Autos,
Principales Industrias Electrónico, Minería, Acero, Petróleo,
Construcción, papel.

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Futuro

SUDÁFRICA
Población
49.991
(En miles, 2010)
PIB per cápita
10.7
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
- 10.117
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
13.617
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
18.023
(Millones US$, 2010)
Unión Europea, China, India, Estados Unidos y Japón, Arabia
País origen de importaciones
Saudí, Iràn, Nigeria.
Petróleo, Maquinaria mecánica, maquinaría y equipamiento
Principales Productos
eléctrico, vehículos automóviles, materiales ópticos de
Importados
fotografía y cinematografía, productos farmacéuticos
Turismo, metal y productos de metal, alimentos y bebidas,
Principales Industrias maquinaria y equipo de transporte, textiles, vestuario y
calzado, productos químicos, papel de imprenta y minerales

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Futuro

CHINA
Población
1.334
(En miles, 2010)
PIB per cápita
3.2
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
284.035
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
1.200.019
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
915.984
(Millones US$, 2010)
Japón, Corea del Sur, Taiwán, Malasia, Estados Unidos
País origen de importaciones
, Alemania.
Circuitos Integrados, Crudos de petróleo, dispositivos
Principales Productos
de cristal líquido, hierro, computadores,
Importados
telecomunicaciones
Automotriz, hierro y acero, fabricación de equipos,
Principales Industrias construcción naval, electrónica y tecnología de la
información, petroquímica y metales.

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Futuro

RUSIA
Población
138.082
(En miles, 2010)
PIB per cápita
15.9
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
85.600
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
301.305
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
187.290
(Millones US$, 2010)
País origen de importaciones Alemania, China, Ucrania, Japón , Estados Unidos.
Vehículos, maquinaria y equipo, plástico y sus
Principales Productos
manufacturas, productos farmacéuticos,
Importados
instrumentos medicos
Producción industrial, construcción, agricultura,
Principales Industrias
transporte.

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Agenda

Generalidades

Marco Comercial Colombiano Antes del 2008

Marco Comercial Colombiano entre 2008 y la Actualidad

Marco Comercial Colombiano a Futuro

Casos de Estudio

Conclusiones

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Casos

México
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN)

• Datos de la Industria Siderúrgica mexicana indican un crecimiento en la parte productiva gracias a


que el TLCAN permitió la especialización de productos específicos de alta calidad pues facilitó e
impulsó la adquisición de mejor tecnología.
P
A • Creció el minifundio ganadero pues el número de unidades productivas de menos de cinco
O hectáreas se incrementó en 27.1% entre 1990 y 2007.
S
S • El área cosechada de maíz se redujo en 376 mil hectáreas (4.9%), pero la producción se duplicó
P entre 1990 y 2007, por el notable incremento en los rendimientos. Por lo tanto, es falso que las
I
E importaciones estén acabando el cultivo.
T
C • Aunque existe una reducción del 2,3 de las cabezas de ganado bovino, informes demuestran un
I crecimiento en la producción de leche y carne, debido principalmente a las mejoras en la
T
V productividad del sector.
O • El exministro de agricultura de México, Javier Usabiaga, también reconoce que las exportaciones
O
S agrícolas tuvieron un alza importante gracias a la firma del TLCAN.
S
• México se ha convertido en uno de los mayores receptores de inversión extranjera directa entre
las economías emergentes, al recibir más de US$156 mil millones de dólares procedentes de los
países socios del TLCAN de 1993 a 2008.

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Casos

México
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN)

• EL TLCAN cambió el perfil de la economía, pues pasó de privilegiar una política de ampliación del
mercado interno a una de priorizar el externo.

N • Estados Unidos absorbe el 85% de las


A exportaciones de México (USD $350 mil
E millones) y participa con el 51% de las
S importaciones. Se ha desarrollado una alta
G
P dependencia.
A
E • Concentraciones altas de comercio exterior
T en 6 capítulos: Combustibles y minerales,
C
I materiales plásticos, maquinaria y equipo
T mecánico, Maquinaria y equipo eléctrico,
V
O automóviles, Instrumental óptico, fotografía,
O de medida.
S
S • Estos 6 capítulos concentran el 60% de las
importaciones y más del 70% de las
exportaciones de México.

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Casos

México
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN)

• Las importaciones de estos capítulos han tenido una variación de hecho mayor que aquella de las
exportaciones.
N
A
E • Por parte de Estados Unidos, se ve un crecimiento en el comercio a partir de la firma del TLCAN en
S
G 1994, aunque no es tan acelerada como la de México.
P
A
E • Creciente actividad maquilera.
T
C
I
T • El peso de las maquilas:
V
O  Explica el bajo impacto del aumento de las exportaciones sobre la expansión del PIB (4%).
O
S
S  Expone el rápido aumento de las importaciones (pues la maquila se limita a ensamblar las partes
o insumos importados).

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Casos

México
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN)

• Lejos de ocurrir la convergencia esperada de salarios reales, niveles de productividad e ingreso por
habitante en México con relación a sus socios comerciales, lo que ha tendido a ocurrir es un proceso
N de divergencia en las variables mencionadas.
A
E
S • A mediados de los 90, se esperaba un crecimiento del orden del 5% al 8,1% del PIB mexicano,
G gracias a la firma de este tratado. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual entre 1993 y 2010 ha
P
A sido del 2,2%.
E
T • Entre 1994 y 2010 las exportaciones pasaron de USD $61 a USD $298 mil millones anuales, una tasa
C
I anual promedio del 28%, mientras las importaciones se expandieron al 30% anual y se produjo un
T déficit comercial. En 2010, las exportaciones de manufacturas alcanzaron USD $246 mil millones, o
V
O sea el 82% del total de ventas externas mexicanas, en las cuales la agricultura representa el 8% y el
O petróleo un 10 %.
S
S
• La relocalización de empresas estadounidenses en México ha llevado a un efecto de sustitución de
producción interior de México por importaciones procedentes de terceros países.

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Casos

PERÚ
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

• Se aumentaron importaciones de productos agropecuarios (22%), medicinas y equipos médicos


(21%) y, levemente, comunicaciones (4%) y computadoras y aparatos eléctricos (1%).
P
A
O
S • En los primeros dos años de vigencia del TLC con Estados Unidos, Perú exportó 418 nuevos
S productos a ese mercado, en su inmensa mayoría de rubros no tradicionales, como las grasas y los
P
I aceites animales, la metalmecánica, los químicos y los textiles.
E
T
C
I • En esos dos años surgieron 1.312 nuevas empresas exportadoras a EE. UU, de las cuales más del
T 90% son Pymes.
V
O
O
S
S • El 92% de las importaciones peruanas desde Estados Unidos en el 2010 correspondió a materias
primas y bienes de capital. Entre esos rubros, el que mayor dinamismo tuvo fue el de los productos
intermedios, que creció 50% respecto al año anterior.

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Casos

PERÚ
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

P
A
O • Algunos productos tradicionales como metales menores, azúcar, café y oro registraron incrementos
S en exportaciones de 359%, 209%, 50% y 40%, respectivamente.
S
P
I
E
T • Las exportaciones no tradicionales aumentaron un 27% en los sectores más dinámicos,
C el siderometalúrgico (190%), químico (90%), minería no metálica (67%) y metalmecánico (25%).
I
T
V
O • El 99.5% del valor exportado por Perú a Estados Unidos, ingresó libre de aranceles.
O
S
S

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Casos

PERÚ
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

• La Balanza Comercial entre los países se ha desmejorado para Perú debido a que en años previos a
N
A la firma del TLC, esta balanza era positiva para el país Andino.
E
S • Una vez terminadas las negociaciones en 2008 y la puesta en marcha del TLC en 2009, la balanza
G
P cambió a ser positiva para Estados Unidos, incluso incrementándose la brecha cada vez más, tanto
A que en 2011 la balanza tenía un saldo positivo para Estados Unidos de US $1.730 millones.
E
T
C • Esto ha sido posible porque Estados Unidos incrementó sus exportaciones al Perú en 50% y sus
I
T importaciones en sólo 10% durante 2008. Mientras que en 2009 redujo más sus importaciones del
V Perú (-27%) de lo que cayeron sus exportaciones al país (-20%).
O
O
S • El excedente comercial de Estados Unidos en bienes industriales con Perú ha crecido en 173% en los
S dos primeros meses del 2010, comparado con los mismos meses de 2009.

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Casos

PERÚ
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

• Uno de los sectores más perjudicados ha sido el agropecuario.


N
A  En 2008, Perú importó de Estados Unidos 768.993 toneladas de productos agropecuarios.
E
S  Después de dos años de TLC, las importaciones agropecuarias aumentaron a 1.838.414 de
G toneladas, un crecimiento de 139%.
P
A  En cambio, las exportaciones agropecuarias a Estados Unidos pasaron de 474.376 toneladas en
E 2008, a 534.861 en 2010, un crecimiento de tan sólo 12%.
T
C
I • En dólares, las importaciones agropecuarias pasaron de 424 millones de dólares, en 2008, a 757
T millones en 2010, un crecimiento del 78%. Las exportaciones, por el contrario, sólo crecieron 19%,
V
O pasando de 818 millones de dólares en 2008 a 974 millones en 2010.
O
S
S • De la misma manera, las cifras indican que si bien las exportaciones en valores ha aumentado, en
volumen el aumento ha sido mínimo.

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Agenda

Generalidades

Marco Comercial Colombiano Antes del 2008

Marco Comercial Colombiano entre 2008 y la Actualidad

Marco Comercial Colombiano a Futuro

Casos de Estudio

Conclusiones

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Conclusiones

PAIS PIB
UNION EUROPEA 17.578.000
USA 15.094.000
China 6.988.470
Japón 5.869.471
• La comparación del MERCOSUR 2.519.300
Producto Interno Bruto Canada 1.737.801
entre Colombia y sus Rusia 1.476.912
Mexico 1.207.820
países socios actuales y
Corea 1.163.847
futuros, indican la Turquia 735.487
heterogeneidad de Suiza 665.898
economías con las cuales CAN 516.624
se hacen negocios. Sudafrica 357.259
Colombia 328.422
Chile 243.049
Israel 217.445
TRIANGULO DEL NORTE 78.518
Cuba 51.010
Costa Rica 35.780
Panamá 30.233
Liechtenstein 4.929

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Conclusiones

• A partir de la apertura económica en 1994, el país inicia procesos de negociación de


libertades comerciales con otros países y bloques económicos de la región.

• Las oportunidades de entrada a mercados latinos, con cero arancel, es un proceso que
lleva viviendo Colombia por más de 40 años con la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

• Las entradas de productos colombianos a Estados Unidos con cero arancel, se da a partir
de 1992 con el ATPA, que más adelante se convierte en ATPDEA.

• A partir del Gobierno Uribe, el país entra en procesos de negociación con economías que
no están a su mismo nivel de desarrollo, buscando entrar a mercados más grandes, con
mayor desarrollo e intentando mejorar la competitividad del país.

• A pesar de que se anunció con varios años de anticipación, los empresarios colombianos
insisten en decir que no tuvieron tiempo para prepararse para la llegada del TLC con
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

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Conclusiones

País Socios Con TLC País Socios con TLC


AELC - Asociación Europea de Libre comercio 4 Chile 12
ALADI 3 China 4
Albania 4 Corea 9
APTA - (Acuerdo Comercial Asia - Pacifico) 2 Costa de Marfil 1
ASEAN - Asociacion de Naciones de Sudeste
Asiatico 3 Costa Rica 5
Andorra 1 Croacia 4
Argelia 1 Cuba 1
Australia 4 Ecuador 1
Autoridad Palestina 4 EFTA 5
Bahrain 1 Egipto 4
Belarus* 1 Estados Unidos 3
Bolivia 1 Filipinas 1
Bosnia y Herzegovina 3 Georgia 1
Brunei 1 Hong Kong 3
CAFTA 2 India 7
Camerun 1 Indonesia 2
Canada 8 Islandia 2
CARICOM 2 Islas Feroe 2
CCG - Consejo de Cooperacion del Golfo* 3 Israel 7

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Conclusiones
País Socios Con TLC País Socios con TLC
Japón 4 Oman 1
Jordania 6 Pakistan 1
Kazajstan 1 Panama 3
Libano 3 Papua Nueva Guinea / Fiji 1
Macao 1 Peru 10
PTN - Protocolo Negociaciones Comerciales
Macedonia 4 2
ocn Paises en Desarrollo
Malasia 2 Republica Dominicana 2
Marruecos 5 Rusia 1
Mercosur 1 SACU - Southern African Customs Union 3
SADC - Sourthern African Development
Mexico 8 1
Community
Montenegro 3 San Marino 1
NAFTA 3 Serbia 5
SGPC - Sistema Global de Preferencias
Nicaragua 2 3
Comerciales entre Países en Desarrollo
Noruega 2 Singapur 9
Nueva Zelanda 2 Siria 2
OCE - Organizacion de
1 Sudafrica 1
Cooperacion Economica

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Conclusiones

País Socios Con TLC País Socios con TLC


Suiza 4 Venezuela 2
Tailandia 1 Vietnam 1
Taiwan, Penghu, Kinmen,
Matsu 1 EEE - Espacio Economico Europeo 1
Triangulo Norte 5 APE - Estados del Cariforum 1
Tunez 4 APE - Estados del Africa Austral y Oriental 1
Turquia 5 PTU - Paises y Territorios de Ultramar 1
Ucrania 3 Tratado de las CE 1
Union Europea 7

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Conclusiones

• Con el Gobierno Santos, se han aumentado los TLC que entran en vigencia y se han
anunciado la apertura de negociaciones con países fuera del área de influencia
colombiana, buscando nuevos mercados en Asia, África y Europa.

• Con la puesta en marcha de los distintos TLC, se benefician todas las industrias , tanto de
bienes como de servicios de Colombia.

• Las negociaciones han girado en torno a proteger aquellas industrias que requieren mayor
tiempo de acoplamiento a las nuevas realidades. Entre ellas las industrias agrícolas , la
industria automotriz y la industria blanca.

• El éxito o fracaso de un TLC no depende solamente del gobierno, sino del aprovechamiento
que las empresas le den a este. No se trata de generar mayor competencia para Colombia,
sino aprovechar esa competencia para llevar al desarrollo de las industrias.

• Las empresas deben prepararse para afrontar el nuevo entorno de apertura comercial
colombiano con buena actitud, con innovación, con estrategias.

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Conclusiones

• Las empresas deben tener en cuenta todo el nuevo ámbito comercial colombiano como un
ámbito integral, no sólo bilateral como sucede con el caso de Estados Unidos.

• El aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio por parte de las empresas, llevará
al Gobierno colombiano a invertir en infraestructura que soporte el nivel de comercio.

• El que Colombia tenga firmado Tratados de Libre Comercio con varios países, en los que se
identifiquen oportunidades para cierta industria, no quiere decir que una empresa tenga
asegurado su éxito en ese mercado. Es indispensable realizar investigaciones de mercado,
conocer la realidad del sector en ese país e identificar clientes de largo plazo.

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Contacto

Javier Andrés Vásquez Escobar


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