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Generalidades
Casos de Estudio
Conclusiones
Número de Número de
País País
Tratados Tratados
Chile 26 Canadá 9
México 22 Guyana 8
Perú 20 Belice 7
Brasil 17 Trinidad y Tobago 7
Argentina 16 Barbados 6
Actualmente Venezuela 16 Bolivia 6
Colombia cuenta Uruguay 15 Dominica 6
con 12 tratados, Estados Unidos 14 Saint Kitts y Nevis 6
entre vigentes y Costa Rica 13 Santa Lucía 6
Paraguay 13 Grenada 5
firmados, bilaterales
Colombia 12 Jamaica 5
y multilaterales. El Salvador 12 República Dominicana 5
San Vicente y las
Guatemala 12 5
Granadinas
Nicaragua 11 Suriname 5
Ecuador 10 Antigua y Barbuda 4
Honduras 10 Haití 3
Panamá 10 Bahamas 2
Generalidades
Casos de Estudio
Conclusiones
1 • Cuba
• México
• CAN
• MERCOSUR
• ATPDEA
Estado: Vigente
CUBA Entrada en Vigencia: 10 de julio de 2001. Acuerdo de
Complementación Económica suscrito en el año 2000.
COLOMBIA CUBA
Población
46.927 11.258
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 9.9
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 -
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 4.966
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 11.499
(Millones US$, 2010)
COLOMBIA CUBA
País origen de Estados Unidos, Venezuela, México, Brasil, Unión Europea, China, Estados Unidos, Canadá,
importaciones Alemania, Japón, España, China, Ecuador Brasil
Energéticos, alimentos , productos químicos,
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de soya, materias primas, equipos de transporte,
Principales Productos Aviones, Helicópteros, Celulares, rodamientos, maquinarias y equipos para la
Importados Computadores, Televisores, Equipos de industria azucarera, partes y piezas para la
sonido industria alimenticia, textiles, herramientas y
cables eléctricos
Turismo, azúcar, petróleo, tabaco, construcción,
Alimenticia, química, equipos mecánicos y
Principales Industrias níquel, acero, cemento, maquinaria agrícola,
de transporte, bebidas y textiles
industria farmacéutica
PUNTOS PRINCIPALES
• El tratado no intenta remover las tarifas arancelarias para todos los productos, pero sí reducirlas para la mayoría
de los mismos.
• Colombia concede menos beneficios a Cuba (apenas 600 partidas), mientras que Cuba otorga preferencias a más
de 926 partidas colombianas.
• Los dos Gobiernos han decidido avanzar en un proceso negociador que profundice las relaciones comerciales
bilaterales y contribuya a la complementariedad de las economías de ambos países.
COLOMBIA MÉXICO
Población
46.927 113.423
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 13.9
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 -5.724
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 298.305
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 310.205
(Millones US$, 2010)
COLOMBIA MÉXICO
Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de Estados Unidos, China, Unión Europea,
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Japón, República de Corea
Ecuador
Piezas eléctricas, refacciones para
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de
Principales vehículos de motor como camiones, autos
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares,
Productos y motocicletas; aparatos electrónicos como
Computadores, Televisores, Equipos de
Importados televisores, DVD y estéreos; lámparas,
sonido
resinas, ropa, productos químicos
Alimenticia, química, equipos
Principales Automotriz, cementera, industria del
mecánicos y de transporte, bebidas y
Industrias acero, textil, química, bebida
textiles
PUNTOS PRINCIPALES
• Desgravaciones a máximo 10 años, manteniendo algunos productos por fuera del acuerdo tanto agrícolas como
industriales para ambos países.
• En la ampliación se incluyeron productos que no estaban en la lista original, además de ampliación de cuotas en
productos agrícolas e industriales.
• Beneficio para Colombia con cupos de acceso preferencial con crecimiento por 10 años e incrementos de cuotas
del 10% anual para carne de bovino, leche en polvo, queso, bebidas que contengan leche y arequipe.
• Acceso preferencial a México para confitería, productos de panadería, aceite de palma, chicharrón para
microondas, preparaciones con cacao, bombones, galletas saladas y cigarrillos.
• Cupo de acceso preferencial a Colombia para aceites de colza, nabo y girasol y la incorporación al programa de
desgravación de tomates, huevo fértil, garbanzos, trigo durum, ensalada de pavo, chilorio de cerdo, cochinita pibil
y jugo de naranja congelado.
• Programa de desgravación de productos como ácido cítrico, citrato de sodio, citrato de calcio, polímeros de
estireno y se flexibilizó la norma de origen para productos del sector siderúrgico, textiles-confecciones, y tracto
camiones de más de 15 toneladas.
PUNTOS SENSIBLES
• Se ha optado por liberalizar progresivamente los sectores agrícola y automotriz, incluyendo productos dentro
de las normas de desgravación y ampliando las cuotas de importación en vehículos para ambos países.
• Aún quedan algunos productos excluidos de las liberalizaciones como el café, plátano, azúcar, tabaco y cacao.
• Las exportaciones mexicanas a Colombia se multiplicaron por 12 con un crecimiento del 1.100%. (de USD $306
a USD $3.757 millones entre 1995 y 2011).
• Colombia por el contrario ha aumentado poco sus exportaciones a México multiplicándose en 6.5 veces (de USD
$121 a USD $795 millones de dólares).
• México acumula inversiones por USD $5.700 millones realizadas en Colombia entre 1999 y 2010.
• Colombia en el mismo periodo solo invirtió USD $193 millones en el país azteca.
COLOMBIA CARICOM
Población
46.927 6.011
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 2.828
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 -4.390
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326
(Millones US$, 2010) 14.593
Importación de bienes cif
15.576 18.584
(Millones US$, 2010)
COLOMBIA CARICOM
Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de Estados Unidos, Trinidad y Tobago, China,
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Venezuela, Gabón, Brasil, Colombia, Japón
Ecuador
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de
Principales
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares, Petróleo, Combustibles, medicamentos,
Productos
Computadores, Televisores, Equipos de Hierro y minerales, alcohol etílico
Importados
sonido
Explotación y refinamiento del petróleo, la
Alimenticia, química, equipos extracción y tratamiento de la bauxita, la
Principales
mecánicos y de transporte, bebidas y producción de cemento, melazas, ron,
Industrias
textiles. jugos, componentes eléctricos,
confecciones y jabones.
PUNTOS PRINCIPALES
• No todos los países que hacen parte del CARICOM otorgan preferencias arancelarias a Colombia y viceversa
debido a su posterior entrada al acuerdo caribeño (Haiti, Bahama, Guyana).
• Colombia otorga preferencias arancelarias a esos países en 1128 subpartidas de productos en nomenclatura
Nandina.
• Colombia recibe rebajas arancelarias en 1074, tan sólo de parte de Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados y
Guyana.
• Las preferencias para los productos negociados son del 100%; es decir, no pagan aranceles en las dos Partes.
• En el acuerdo se negoció la entrada de Colombia con productos como tabaco, poliestireno, maquinaria
agrícola, sulfatos de amonio, cloruro de potasio, almidón de maíz, textiles.
• Colombia concedió libertad arancelaria para entrar a productos como algunos pescados, gasolina, aceites
bases para lubricantes, yeso natural, nuez moscada, ácidos, sales; entre otros.
• Las rebajas para Colombia fueron otorgadas en 1998 (más de 1000 subpartidas) y en 2002 el resto de
subpartidas. Estas rebajas arancelarias contemplan un arancel cero (0) para productos como:
Tabaco
Poliestireno
Maquinaria agrícola
Químicos como sulfatos de amonio, policloruro de vinilo, sulfatos de calcio, polipropileno
Almidón de maíz
Textiles
COLOMBIA CAN*
Población
46.927 53.472
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 6.2
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 -3.226
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 59.345
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 56.101
(Millones US$, 2010)
* Valores con Colombia por fuera del acuerdo.
COLOMBIA CAN*
Estados Unidos, Venezuela, México, Estados Unidos, UE, Mercosur, China
País origen de
Brasil, Alemania, Japón, España, China, Comunidad ANI, México, Venezuela , Chile,
importaciones
Ecuador Canadá
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de
Principales Petróleo, Manufacturas, Hortalizas y
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares,
Productos legumbres, Aceites Vegetales, Productos
Computadores, Televisores, Equipos de
Importados de alta tecnología
sonido
Alimenticia, química, equipos Agrícola, minería e hidrocarburo, pesca,
Principales
mecánicos y de transporte, bebidas y turismo, alimentos y procesados, energías
Industrias
textiles renovables
PUNTOS PRINCIPALES
• La Comunidad Andina ha logrado la conformación de un mercado ampliado libre del pago de aranceles para el
100% de los productos.
• Los miembros se han comprometido a no establecer gravámenes ni restricciones que afecten las importaciones
intrasubregionales.
• Se ha establecido un sistema propio de identificación de partidas arancelarias llamado el código Nandina (De un
código arancelario de 10 dígitos, los dígitos 7 y 8 corresponden a la homologación de códigos en la Nandina).
• Existe un mecanismo de estabilización de precios que establece una franja en la cual, debido a la variación de los
precios agrícolas, se debe intentar mantener un precio estable.
• Se mantiene la figura de Salvaguardias para proteger las industrias nacionales en los casos que se presentan.
• Colombia es el país que más ha establecido salvaguardias, especialmente para proteger la industria arrocera.
• Entre los principales productos que se exportan dentro de la región son los vehículos automóviles, tortas y
residuos de soja (Soya), caña de azúcar y remolacha, medicamentos, alimentos animales.
• Alrededor del 80% del comercio intracomunitario es de productos manufacturados que generan empleo y
promueven las pymes.
• Se estima que el comercio intrarregional superará los USD $10.000 millones en 2012.
• El gran desafío del bloque andino será pasar del ámbito del intercambio comercial a la industrialización de la
producción con fuertes ambiciones en el uso de la tecnología.
Estado: Vigente
COLOMBIA MERCOSUR
Población
46.927 245.170
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 9.6
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 -18.792
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 281.307
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 266.655
(Millones US$, 2010)
COLOMBIA MERCOSUR
Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de Unión Europea, Estados Unidos, China,
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Corea, México.
Ecuador
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de
Principales Bienes de capital, agropecuarios, minería y
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares,
Productos extracción (petróleo y derivados),
Computadores, Televisores, Equipos de
Importados manufacturas livianas y pesadas, servicios.
sonido
Turismo, tecnologías de la información,
industria lechera, textiles, papel y cartón,
Alimenticia, química, equipos
Principales agroalimentaria, biocarburantes, minería
mecánicos y de transporte, bebidas y
Industrias en hierro, alimentos, automotriz, textiles,
textiles.
químicos, petroquímico, pintura,
metalurgia.
PUNTOS PRINCIPALES
• A pesar de ser muy similares, hay pequeñas diferencias en las tasas de desgravación de cada uno de los países.
• El mayor periodo de desgravación es a 15 años para todos los países menos Paraguay que se le otorgaron 2 años
más de gracia.
• Mantiene salvaguardas para aplicar en el momento que se presente una situación imprevista en el comercio
subregional.
• Mantiene una salvaguarda • En la década entre 2000 y 2009 la tasa de crecimiento del intercambio
para que los Estados disminuyan comercial se ubicó en un 16%.
o restrinjan las importaciones
cuando su producción nacional • Colombia ha aumentado sus exportaciones a los países del Mercosur
se vea amenazada. pasando de US$ 352 millones en el año 2000 a US$ 689 millones en 2009
siendo los principales productos de exportación de Colombia la hulla
• Esta clausula se mantendrá por bituminosa, policloruro de vinilo sin mezclar y coques y semicoques de hulla.
los 15 años programados de
liberación y por otros 4 años • Colombia es el país que más reporta crecimiento en las importaciones de
más. estos países destacándose el maíz amarillo, tortas y demás residuos de soja
(Soya), aviones y demás aeronaves.
Estado: No Vigente
Entrada en Vigencia: Julio de 1992
ATPDEA
PUNTOS PRINCIPALES
• La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, es el componente comercial del programa de la Lucha Contra las
Drogas del ex presidente de Estados Unidos George Bush padre; creado para crear alternativas de empleo que
sustituyeran la producción y el tráfico de drogas ilícitas.
• Este programa, del cual fueron beneficiarios Colombia y Perú, y continúan siendo beneficiados Ecuador y Bolivia,
ofrecía la eliminación unilateral de barreras arancelarias para alrededor de 5.600 productos de los países andinos,
por parte de Estados Unidos.
• En 2002, George Bush hijo complementó la ley con la lucha antidrogas, quedando definitivamente como el ATPDEA
(Antes ATPA).
PUNTOS PRINCIPALES
• El ATPDEA no cobijaba productos como el maní, tabaco, calzado, lácteos, azúcar y sus derivados, aceitunas entre
otros, que pagaban un arancel promedio de 15,4% (desde 2,5% hasta el 350% como el tabaco). Alrededor de unos
1.000 productos, que hoy se ven cobijados por el TLC con ese país.
• El gran problema del ATPDEA es que debía ser sometido a renovación cada cierto periodo de tiempo (4 veces
entre 2006 y 2011), lo que no daba garantías de mantenimiento de precios a los importadores de Estados Unidos.
RESULTADOS
• En 2009, el 50% de las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos se vieron beneficiadas por el programa.
• Las exportaciones de esos productos beneficiados aumentaron un 70% en 2010, como el petróleo, las flores,
confecciones, plásticos y atún.
• El petróleo, principal producto de exportación colombiano hacia Estados Unidos, tuvo un incremento en sus
exportaciones del 45% en el 2011.
Generalidades
Casos de Estudio
Conclusiones
2
• Chile
• Canadá
• Estados Unidos
• EFTA
• Triangulo del Norte
• Corea
•Unión Europea
• Alianza del Pacífico
Estado: Vigente
CHILE Entrada en Vigencia: 8 de mayo de 2009. Ampliación de un Acuerdo
De Alcance Parcial
COLOMBIA CHILE
Población
46.927 17.114
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 12.4
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 3.802
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 71.028
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 58.956
(Millones US$, 2010)
COLOMBIA CHILE
Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de China, Estados Unidos, Unión Europea,
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Argentina, Brasil
Ecuador
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de
Principales Metales no ferrosos, desechos de metales,
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares,
Productos legumbres y frutas, bebidas, desperdicios
Computadores, Televisores, Equipos de
Importados de papel, hulla
sonido
Minería de cobre, industria agropecuaria-
Alimenticia, química, equipos
Principales silvícola, especialmente Salmón, industria
mecánicos y de transporte, bebidas y
Industrias de alimentos y bebidas y productos
textiles
metálicos, maquinaria y equipos
PUNTOS PRINCIPALES
• El establecimiento de algunos impuestos sólo se tomará si el producto nacional es tasado con el impuesto.
• Se compromete a no crear ningún tipo de pagos que represente una protección indirecta a los productos
nacionales.
• Proexport ha detectado algunas oportunidades para la exportación de bienes y servicios desde Colombia:
PUNTOS SENSIBLES
• Los países tienen derecho a establecer trabas al comercio si se ven amenazados en algún momento.
• En el año 2011, Colombia exportó a Chile US$ 2.180 millones; especialmente productos de la minería, azúcar,
plásticos y papel.
• Chile apenas exportó US$ 901 mil principalmente en frutas cítricas y melones, cobre, papel y plásticos.
• El comercio binacional ha tenido un crecimiento del 16% en los últimos años y entre 2010 y 2011, las
exportaciones de Colombia a ese país se incrementaron en casi un 60%.
Estado: Vigente
Entrada en Vigencia: Agosto de 2011.
CANADÁ
COLOMBIA CANADÁ
Población
46.927 34.109
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 39.0
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 -49.307
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 387.912
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 402.000
(Millones US$, 2010)
COLOMBIA CANADÁ
Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de China, Estados Unidos, Unión Europea,
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Argentina, Brasil
Ecuador
Vehículos y autopartes, maquinaria y
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de equipos, petróleo crudo, plásticos y sus
Principales
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares, manufacturas, instrumentos y aparatos
Productos
Computadores, Televisores, Equipos de medico quirúrgicos, farmacéuticos,
Importados
sonido fundición hierro y acero y sus
manufacturas
Alimenticia, química, equipos Maquinaria y equipo, industria
Principales
mecánicos y de transporte, bebidas y biofarmaceutica, equipos médicos,
Industrias
textiles. industria química, alimentos procesados.
PUNTOS PRINCIPALES
Categoría A (inmediata)
Categoría B (Hasta 5 años: carne de gallina)
Categoría C (hasta 10 años: carne y trozos de pollo, pavo, tocino, azúcar blanco de remolacha, glucosa, alimento
para animales)
Categoría D (más de 10 años: Los demás azucares de caña)
• Se mantienen contingentes arancelarios acordados por el Sistema General de Preferencias que otorgaba Canadá a
Colombia.
• Se establece desgravación en los próximos años especialmente para la entrada de productos agrícolas
colombianos a Canadá.
Estado: Vigente
ESTADOS Entrada en Vigencia: 15 de Maro de 2012
UNIDOS
Estado: Vigente
Entrada en Vigencia: 1ro de julio de 2011. Vigente con Suiza y
EFTA Liechtenstein.
• Noruega e Islandia aún no han iniciado proceso de ratificación, por
lo que su entrada en vigencia aún es indeterminada.
COLOMBIA EFTA*
Población
46.927 7.825
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 141.134
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 74.015
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 195.386
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 176.281
(Millones US$, 2010)
* European Free Trade Agreement. Datos correspondientes a Suiza y Liechtenstein.
COLOMBIA EFTA*
Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de Unión Europea, Estados Unidos, China,
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Japón, Vietnam
Ecuador
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de
Principales
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares, Oro y sus desperdicios, café, esmeraldas,
Productos
Computadores, Televisores, Equipos de hullas, tabaco y flores
Importados
sonido
Alimenticia, química, equipos Maquinaria, Químicos, Relojes, Textiles,
Principales
mecánicos y de transporte, bebidas y Instrumentos de precisión, Turismo, Banca
Industrias
textiles. y Seguros
* European Free Trade Agreement. Datos correspondientes a Suiza y Liechtenstein
PUNTOS PRINCIPALES
• El tratado dispone algunas categorías de desgravación hasta los 13 años a partir de la entrada en vigencia de los
tratados.
• Hay ciertos productos que se bajarán aranceles pero no llegarán a 0%.
• Para el caso de Colombia – Suiza, se disponen cupos que se incrementarán a través de los años. A este mercado,
Colombia podrá entrar sus productos industriales con arancel cero (0) a partir de la entrada en vigencia del
tratado.
• El TLC ofrece para las importaciones de los Estados EFTA, plazos de desgravación que no sobrepasan los 10 años
y permiten al aparato productivo colombiano adecuarse a las nuevas condiciones de competencia.
• Se permite la importación de un ámbito reducido de bienes remanufacturados.
• Se mantiene la política nacional de ingreso de bienes usados, desechos, desperdicios y vehículos fríos.
• Se eliminaron los subsidios a las exportaciones y se mantuvo el mecanismo de franjas de precios.
• Se establecieron reglas de origen y procedimientos aduaneros y una cláusula evolutiva para posteriores
profundizaciones del Acuerdo.
Estado: Vigente
Entrada en Vigencia: El tratado entró en vigencia con:
TRIANGULO Guatemala: 12 de noviembre de 2009.
DEL NORTE El Salvador: 1ro de febrero de 2010.
Honduras: 27 de Marzo de 2010.
PUNTOS PRINCIPALES
• Alrededor de un 53% de los productos quedaron libres una vez entró el acuerdo en vigencia.
• Se excluyeron algunos bienes de la industria liviana como jabones, perfumes y cosméticos, pinturas y barnices,
abonos y herbicidas, bienes finales de la industria plástica, calzado, algunos bienes de metalmecánica,
automóviles familiares, sector textil-confección.
• Sin embargo, estos productos esperan por ser incluidos en el programa de desgravación.
• El acuerdo establece una importante estructura que promueve la inversión extranjera en todos los sentidos del
Tratado (tanto de Colombia hacia Triangulo Norte y viceversa).
• En el tema agrícola, se negociaron 428 subpartidas que representan 46% del ámbito agropecuario y 3% de las
exportaciones de Colombia al mundo para ser desgravados de inmediato por parte de Guatemala. Con El
Salvador y Honduras los resultados de la negociación son similares.
• Algunos sectores que no quedaron incluidos fueron: Alimentos de consumo masivo con alto valor agregado
(grasas y aceites vegetales y animales, los azúcares, dulces y confites, las harinas y otras preparaciones de
cereales, las frutas, vegetales y nueces procesados y las bebidas); cárnicos y lácteos, café soluble y alimentos
para mascotas.
2
• Chile
• Canadá
• Estados Unidos
• EFTA
• Triangulo del Norte
• Corea
•Unión Europea
• Alianza del Pacífico
COLOMBIA COREA
Población
46.927 48.875
(En miles, 2010)
PIB per cápita
9.8 30.0
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
1.750 28.214
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
17.326 466.384
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
15.576 425.212
(Millones US$, 2010)
COLOMBIA COREA
Estados Unidos, Venezuela, México,
País origen de China, Japón, Estados Unidos, Unión
Brasil, Alemania, Japón, España, China,
importaciones Europea, Arabia Saudita.
Ecuador
Aceites crudos de petróleo, gas natural
Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de
Principales licuado, Gasolina para motores de
soya, Aviones, Helicópteros, Celulares,
Productos aviación, Hullas térmicas, laminados planos
Computadores, Televisores, Equipos de
Importados en caliente, minerales de cobre y sus
sonido
concentrados
Alimenticia, química, equipos
Principales Electrónicos, telecomunicaciones,
mecánicos y de transporte, bebidas y
Industrias automóvil, químicas, acero.
textiles
• Se pactó desgravación inmediata para el 98% de las líneas arancelarias que clasifican los bienes industriales. El
2% restante se desgravará en máximo 5 años.
• Respecto a productos agrícolas se lograron desgravaciones para Colombia para productos como:
El café: Libre para café verde y para preparaciones de café con un plazo entre 0 y 3 años.
Flores: Entre 3 y 5 años.
Banano: 5 años.
Frutas y hortalizas: plazos entre 5, 7 y 10 años.
Tabaco: 10 años.
Azúcar y alcohol etílico y etanol: 16 años.
Carne de bovino: 19 años.
Carne de cerdo: Entre 10 y 16 años.
• Derivados lácteos: para productos como lacto-sueros, quesos, arequipes, leche descremada se logró la
eliminación de los aranceles en plazos entre 10 y 16 años y para las bebidas lácteas es inmediata para la entrada
a Corea.
• Se logró la entrada del 99.9% de los bienes industriales producidos en Colombia al mercado de la Unión
Europea.
• Se lograron importantes condiciones de acceso a mercados europeos para los productos como:
El azúcar y productos del azúcar: contingente libre de arancel con crecimiento del 3% anual.
Etanol y biodiesel: libre acceso inmediato.
Flores: libre acceso inmediato.
Café tostado y sus preparaciones: libre acceso inmediato.
Aceite de palma: Libre acceso para aceite crudo y refinado.
Frutas y hortalizas: En su mayoría libre acceso y para otros condiciones favorables.
Tabaco: libre acceso.
Lácteos: A través de contingentes y tasa de desgravación a 15 años.
• Los productos que se excluyeron de la negociación fueron carne de cerdo, avicultura, maíz y arroz.
Generalidades
Casos de Estudio
Conclusiones
3
•Panamá
• Costa Rica
• Israel
• Japón
• Turquía
• Sudáfrica
• China
• Rusia
PANAMÁ
Población
28.200
(En miles, 2010)
PIB per cápita
5.9
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
-2.069
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
18.704
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
23.191
(Millones US$, 2010)
China, Estados Unidos, Singapur, Unión Europea,
País origen de importaciones
Hong Kong.
Maíz, teléfonos móviles y autopartes; jarabes,
medicamentos, abonos minerales, conductores
Principales Productos
eléctricos, barras y varillas deformadas; herbicidas,
Importados
cables de hierro o acero, muebles de metal y de
madera
Principales Industrias Agricultura, construcción, cemento, azúcar.
COSTA RICA
Población
4.576
(En miles, 2010)
PIB per cápita
5.9
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
-5.810
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
886
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
16.219
(Millones US$, 2010)
País origen de importaciones Estados Unidos, México , Japón, China
Circuitos eléctricos, Aceites de Petróleo, Vehículos
Principales Productos
de transporte, medicamentos, papel y cartón,
Importados
computadores, agroquímicos.
Principales Industrias Turismo y Agricultura.
ISRAEL
Población
7.625
(En miles, 2010)
PIB per cápita
29.8
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
6.336
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
58.413
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
61.209
(Millones US$, 2010)
País origen de importaciones Unión Europea, Estados Unidos, China, Suiza, India.
Principales Productos Aceites crudos de petróleo o mineral, hulla,
Importados diamantes en bruto, diamantes trabajados.
Tecnología, Madera y Papel, Alimentos y Bebidas,
Principales Industrias Tabaco, Cemento, Construcción, Productos metales,
químicos, Plásticos, Diamantes.
JAPÓN
Población
126.475
(En miles, 2010)
PIB per cápita
34.0
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
4.061
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
765.2
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
639.1
(Millones US$, 2010)
País origen de importaciones China , EE.UU, Corea del Sur, Indonesia, Australia.
Combustibles, Aceite Mineral, Aparatos y material
Principales Productos
eléctrico, Máquinas y aparatos mecánicos,
Importados
vehículos automotores, crustáceos y pescados.
Banca, Seguros, bienes raíces, venta al por menor,
Principales Industrias
transporte y telecomunicaciones
TURQUÍA
Población
72.752
(En miles, 2010)
PIB per cápita
12.3
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
-47.587
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
113.883
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
185.544
(Millones US$, 2010)
País origen de Unión Europea, Rusia, China, Estados Unidos,
importaciones Irán.
Principales Productos Maquinaria, Productos químicos, combustibles
Importados y equipo de transporte
Textiles, Alimentos Procesados, Autos,
Principales Industrias Electrónico, Minería, Acero, Petróleo,
Construcción, papel.
SUDÁFRICA
Población
49.991
(En miles, 2010)
PIB per cápita
10.7
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
- 10.117
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
13.617
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
18.023
(Millones US$, 2010)
Unión Europea, China, India, Estados Unidos y Japón, Arabia
País origen de importaciones
Saudí, Iràn, Nigeria.
Petróleo, Maquinaria mecánica, maquinaría y equipamiento
Principales Productos
eléctrico, vehículos automóviles, materiales ópticos de
Importados
fotografía y cinematografía, productos farmacéuticos
Turismo, metal y productos de metal, alimentos y bebidas,
Principales Industrias maquinaria y equipo de transporte, textiles, vestuario y
calzado, productos químicos, papel de imprenta y minerales
CHINA
Población
1.334
(En miles, 2010)
PIB per cápita
3.2
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
284.035
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
1.200.019
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
915.984
(Millones US$, 2010)
Japón, Corea del Sur, Taiwán, Malasia, Estados Unidos
País origen de importaciones
, Alemania.
Circuitos Integrados, Crudos de petróleo, dispositivos
Principales Productos
de cristal líquido, hierro, computadores,
Importados
telecomunicaciones
Automotriz, hierro y acero, fabricación de equipos,
Principales Industrias construcción naval, electrónica y tecnología de la
información, petroquímica y metales.
RUSIA
Población
138.082
(En miles, 2010)
PIB per cápita
15.9
( Miles USD 2010)
Balanza Comercial
85.600
(Millones US$, 2010)
Exportación de bienes fob
301.305
(Millones US$, 2010)
Importación de bienes cif
187.290
(Millones US$, 2010)
País origen de importaciones Alemania, China, Ucrania, Japón , Estados Unidos.
Vehículos, maquinaria y equipo, plástico y sus
Principales Productos
manufacturas, productos farmacéuticos,
Importados
instrumentos medicos
Producción industrial, construcción, agricultura,
Principales Industrias
transporte.
Generalidades
Casos de Estudio
Conclusiones
México
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN)
México
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN)
• EL TLCAN cambió el perfil de la economía, pues pasó de privilegiar una política de ampliación del
mercado interno a una de priorizar el externo.
México
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN)
• Las importaciones de estos capítulos han tenido una variación de hecho mayor que aquella de las
exportaciones.
N
A
E • Por parte de Estados Unidos, se ve un crecimiento en el comercio a partir de la firma del TLCAN en
S
G 1994, aunque no es tan acelerada como la de México.
P
A
E • Creciente actividad maquilera.
T
C
I
T • El peso de las maquilas:
V
O Explica el bajo impacto del aumento de las exportaciones sobre la expansión del PIB (4%).
O
S
S Expone el rápido aumento de las importaciones (pues la maquila se limita a ensamblar las partes
o insumos importados).
México
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN)
• Lejos de ocurrir la convergencia esperada de salarios reales, niveles de productividad e ingreso por
habitante en México con relación a sus socios comerciales, lo que ha tendido a ocurrir es un proceso
N de divergencia en las variables mencionadas.
A
E
S • A mediados de los 90, se esperaba un crecimiento del orden del 5% al 8,1% del PIB mexicano,
G gracias a la firma de este tratado. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual entre 1993 y 2010 ha
P
A sido del 2,2%.
E
T • Entre 1994 y 2010 las exportaciones pasaron de USD $61 a USD $298 mil millones anuales, una tasa
C
I anual promedio del 28%, mientras las importaciones se expandieron al 30% anual y se produjo un
T déficit comercial. En 2010, las exportaciones de manufacturas alcanzaron USD $246 mil millones, o
V
O sea el 82% del total de ventas externas mexicanas, en las cuales la agricultura representa el 8% y el
O petróleo un 10 %.
S
S
• La relocalización de empresas estadounidenses en México ha llevado a un efecto de sustitución de
producción interior de México por importaciones procedentes de terceros países.
PERÚ
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
PERÚ
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
P
A
O • Algunos productos tradicionales como metales menores, azúcar, café y oro registraron incrementos
S en exportaciones de 359%, 209%, 50% y 40%, respectivamente.
S
P
I
E
T • Las exportaciones no tradicionales aumentaron un 27% en los sectores más dinámicos,
C el siderometalúrgico (190%), químico (90%), minería no metálica (67%) y metalmecánico (25%).
I
T
V
O • El 99.5% del valor exportado por Perú a Estados Unidos, ingresó libre de aranceles.
O
S
S
PERÚ
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
• La Balanza Comercial entre los países se ha desmejorado para Perú debido a que en años previos a
N
A la firma del TLC, esta balanza era positiva para el país Andino.
E
S • Una vez terminadas las negociaciones en 2008 y la puesta en marcha del TLC en 2009, la balanza
G
P cambió a ser positiva para Estados Unidos, incluso incrementándose la brecha cada vez más, tanto
A que en 2011 la balanza tenía un saldo positivo para Estados Unidos de US $1.730 millones.
E
T
C • Esto ha sido posible porque Estados Unidos incrementó sus exportaciones al Perú en 50% y sus
I
T importaciones en sólo 10% durante 2008. Mientras que en 2009 redujo más sus importaciones del
V Perú (-27%) de lo que cayeron sus exportaciones al país (-20%).
O
O
S • El excedente comercial de Estados Unidos en bienes industriales con Perú ha crecido en 173% en los
S dos primeros meses del 2010, comparado con los mismos meses de 2009.
PERÚ
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
Generalidades
Casos de Estudio
Conclusiones
PAIS PIB
UNION EUROPEA 17.578.000
USA 15.094.000
China 6.988.470
Japón 5.869.471
• La comparación del MERCOSUR 2.519.300
Producto Interno Bruto Canada 1.737.801
entre Colombia y sus Rusia 1.476.912
Mexico 1.207.820
países socios actuales y
Corea 1.163.847
futuros, indican la Turquia 735.487
heterogeneidad de Suiza 665.898
economías con las cuales CAN 516.624
se hacen negocios. Sudafrica 357.259
Colombia 328.422
Chile 243.049
Israel 217.445
TRIANGULO DEL NORTE 78.518
Cuba 51.010
Costa Rica 35.780
Panamá 30.233
Liechtenstein 4.929
• Las oportunidades de entrada a mercados latinos, con cero arancel, es un proceso que
lleva viviendo Colombia por más de 40 años con la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
• Las entradas de productos colombianos a Estados Unidos con cero arancel, se da a partir
de 1992 con el ATPA, que más adelante se convierte en ATPDEA.
• A partir del Gobierno Uribe, el país entra en procesos de negociación con economías que
no están a su mismo nivel de desarrollo, buscando entrar a mercados más grandes, con
mayor desarrollo e intentando mejorar la competitividad del país.
• A pesar de que se anunció con varios años de anticipación, los empresarios colombianos
insisten en decir que no tuvieron tiempo para prepararse para la llegada del TLC con
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
• Con el Gobierno Santos, se han aumentado los TLC que entran en vigencia y se han
anunciado la apertura de negociaciones con países fuera del área de influencia
colombiana, buscando nuevos mercados en Asia, África y Europa.
• Con la puesta en marcha de los distintos TLC, se benefician todas las industrias , tanto de
bienes como de servicios de Colombia.
• Las negociaciones han girado en torno a proteger aquellas industrias que requieren mayor
tiempo de acoplamiento a las nuevas realidades. Entre ellas las industrias agrícolas , la
industria automotriz y la industria blanca.
• El éxito o fracaso de un TLC no depende solamente del gobierno, sino del aprovechamiento
que las empresas le den a este. No se trata de generar mayor competencia para Colombia,
sino aprovechar esa competencia para llevar al desarrollo de las industrias.
• Las empresas deben prepararse para afrontar el nuevo entorno de apertura comercial
colombiano con buena actitud, con innovación, con estrategias.
• Las empresas deben tener en cuenta todo el nuevo ámbito comercial colombiano como un
ámbito integral, no sólo bilateral como sucede con el caso de Estados Unidos.
• El aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio por parte de las empresas, llevará
al Gobierno colombiano a invertir en infraestructura que soporte el nivel de comercio.
• El que Colombia tenga firmado Tratados de Libre Comercio con varios países, en los que se
identifiquen oportunidades para cierta industria, no quiere decir que una empresa tenga
asegurado su éxito en ese mercado. Es indispensable realizar investigaciones de mercado,
conocer la realidad del sector en ese país e identificar clientes de largo plazo.