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El OBSERVADOR
Boletín Informativo del Observatorio Boliviano de Industrias Extractivas
El ventajas, pues no están satisfechas con YPFB y las petroleras. Las inversiones
los nuevos contratos petroleros, pese en exploración dieron como resultado
a que se les ha otorgado seguridad un significativo aumento de reservas
jurídica, mercados seguros de 80 de gas natural. La suscripción del
millones de metros cúbicos diarios contrato de venta de gas natural a
(MMCD) de gas natural y la mejora Brasil serviría de incentivo para
de los precios de exportación. incrementar las mismas.
Gráfico 1
INVERSIÓN EN EL SECTOR HIDROCARBUROS 1990 - 2006
650
600
550
500
450
Millones de dólares
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Exploración 23,02 52,91 68,49 43,49 31,35 66,66 69,81 130,38 374,56 372,20 256,79 168,99 113,47 94,13 86,66 45,84 71,57
Explotación 20,08 20,66 13,99 7,30 25,19 43,43 29,22 140,42 230,25 208,55 185,33 237,38 231,31 171,96 149,26 153,72 126,59
TOTAL 43,10 73,57 82,48 50,79 56,54 110,09 99,03 270,80 604,81 580,75 442,12 406,37 344,78 266,09 235,92 199,56 198,16
Años
Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Cuadro 2
ÁREAS DE INTERÉS HIDROCARBURÍFERO Ante el virtual
RESERVADAS PARA YPFB desabastecimiento de
hidrocarburos previsto
Nº Bloques Hectáreas Área Departamento
para el año 2008, el
1 Madre de Dios 500.000,00 No Tradicional Pando
2 Río Beni 1.000.000,00 No Tradicional Pando - La Paz - Beni
Gobierno decidió
3 Madidi 242.500,00 No Tradicional La Paz
elaborar nuevos planes
4 Sécure 723.502,20 No Tradicional Beni - Cochabamba
de inversión para
5 Cedro 124.275,00 Tradicional Santa Cruz desarrollar los campos
6 Almendro 98.375,00 Tradicional Santa Cruz marginales.
7 Azero 578.125,00 No Tradicional Santa Cruz
8 Caro Huaicho 456.975,00 Tradicional Santa Cruz
9 Iñau 100.000,00 Tradicional Santa Cruz - Chuquisaca Es más, la política de exploración del
10 Sauce Mayu 45.750,00 Tradicional Chuquisaca - Santa Cruz
actual Gobierno está en la perspectiva
de adjudicar 8.109.630,57 hectáreas
11 Itacaray 58.750,00 Tradicional Chuquisaca potencialmente productoras de gas y
12 Huacareta 196.250,00 No Tradicional Chuquisaca petróleo, en zonas libres bajo tuición
13 Tiacia 91.225,00 Tradicional Chuquisaca - Tarija de YPFB por lo cual busca establecer
convenios con empresas petroleras
Aguarare
estatales o privadas para conformar
14N Norte 53.500,00 Tradicional Chuquisaca - Tarija Sociedades de Economía Mixta (SAM)
14C Centro 49.125,00 Tradicional Chuquisaca - Santa Cruz y suscribir “Contratos de Exploración
14 SA Sur “A” 29.375,00 Tradicional Tarija y Explotación de áreas reservadas”11.
14 SB Sur “B” 14.375,00 Tradicional Tarija Uno de ellos tiene que ver con la
15 Iñiguazú 100.000,00 Tradicional Tarija conformación de la empresa
16 San Telmo 100.000,00 No Tradicional Tarija Petroandina junto a la estatal petrolera
17 Coipasa 515.000,00 No Tradicional Oruro
venezolana PDVSA con el objetivo
de explorar el norte de La Paz, el
18 Corregidores 655.000,00 No Tradicional Potosí Chapare cochabambino y la zona
19 Buena Vista 2.500,00 Tradicional Chuquisaca tradicional de Tarija.
20 Camatindi 10.725,00 Tradicional Chuquisaca
En esta misma perspectiva, la empresa
21 Sanandita 11.875,00 Tradicional Tarija boliviana GTL Internacional junto a
Total AR* Jindal tiene previsto hacer trabajos de
DS. 29130 5.757.202,20 exploración de petróleo en el norte
22 Astillero 21.093,75 n.d. Tarija del departamento de La Paz. El objetivo
del consorcio es realizar trabajos en
23 Sunchal 57.500,00 n.d. Tarija el bloque del río Beni, ubicado entre
24 Sayurenda 91.750,00 n.d. Tarija los departamentos de La Paz, Beni y
25 Villamontes 12.500,00 n.d. Tarija Pando.
26 Isipote 33.750,00 n.d. Chuquisaca
Y a pesar de que en la conformación
27 Carandaiti 102.500,00 n.d. Chuquisaca de SAM entre YPFB y las empresas
28 Boyuibe 75.000,00 n.d. Chuquisaca petroleras estatales o privadas se
29 Yoai 45.000,00 n.d. Santa Cruz modificó la participación accionaria
de Yacimientos de 51% a 50% más
30 Cupecito 95.625,00 n.d. Santa Cruz uno12, la estatal petrolera boliviana
31 Chispani 755.209,62 No Tradicional Beni - La Paz - Cbba. debe asumir los riesgos y devolver a
32 Lliquimuni 675.000,00 No Tradicional La Paz las petroleras los costos asumidos en
33 Chepite 387.500,00 No Tradicional La Paz
exploración en función a la
participación accionaria si el proyecto
Total AR* 2.352.428,37 pasa a la etapa de producción.
DS. 29226 8.109.630,57
Total AR* Altas probabilidades
Las probabilidades de hallar hidro-
Nota: *Total AR = Total Áreas Reservadas carburos en un pozo exploratorio en
4 Fuente: Revista Hidrocarburos & Energía. Año 1, Nº 2. Julio de 2007. Decreto Supremo Nº 29130 y Decreto
Supremo 29226. Bolivia son comparativamente mayores
La Paz, marzo de 2008
Con la finalidad de concretar nuevas Actualmente Petrobras está 2006: CONSUMO INTERNO DE GAS
inversiones en el área, el ministro de a cargo del 45,6% de las
Hidrocarburos, Carlos Villegas en una reservas de gas natural y
visita a Estados Unidos, dispuso 39,5 % de petróleo del país. MMCD Participación
encuentros con los representantes de Generación 2,30 44,13%
la empresa Energy Action Group Por otro lado, entre Doméstico 0,06 1,19%
(EAG) que incluye a las compañías Petrobrás y Total, se tiene
Chevron, Conoco Philips,TUC, Energy, previsto conformar una Comercial 0,05 1,03%
Exxon Mobile, Occidental Internacional sociedad anónima mixta con GNV 0,52 9,94%
Exploration, Shell y ADM Bungue, el objetivo de trabajar
además de la American Gas Association conjuntamente nuevas áreas Industrial 1,34 25,69%
y la empresa Ashmore Energy de exploración y Refinierías 0,23 4,48%
Internacional. explotación. Otros 0,71 13,53%
Villegas visitó además Brasil con la Las primeras acciones se Total 5,22 100,00%
finalidad de reanudar las actividades concentrarían en Cara-
de exploración y producción que huaycho, Astillero, Cedro y
Petrobras13 suspendió debido a la Huacareta, esta última aún Fuente: Revista Petróleo y Gas Nº 51/2007
“nacionalización” de los hidrocarburos por definirse14.
y abrir la posibilidad de que esta
empresa asuma el control del campo
Itaú, actualmente bajo la Desequilibrios entre oferta
responsabilidad de la compañía y demanda de energía La política de exploración del
francesa Total. Y para diciembre de Si bien el Sistema Interconectado
2007 el presidente Lula Da Silva llegaba Nacional (SIN) tiene una potencia
Gobierno está en la
al país para suscribir algunos acuerdos, efectiva de 1,140 megavatios (MW), perspectiva de adjudicar
retomando así el liderazgo brasileño el 2007 la oferta de energía eléctrica 8.109.630,57 hectáreas,
respecto a la producción hidrocar- en el país llegó apenas a 936
burífera en la región. megavatios, en tanto que la demanda potencialmente productoras
bordeó ya los 833 MW15. de gas y petróleo, en zonas
Todo esto a costa del mercado interno,
ya que a título de integración Con estos datos, el Gobierno ha
libres bajo tuición de YPFB.
energética regional se busca abastecer confirmado la persistencia de la escasez
• Con Brasil se ha suscrito el contrato denominado Gas embargo, estos son los volúmenes de capacidad máxima
Supply Agreement - Tratado de Suministro de Gas (GSA) del gasoducto, que de acuerdo al contrato, pueden ser
que estipula la exportación de 30,8 MMCD durante ajustados al 60% en los dos primeros años y 80% desde
20 años, hasta el 2019. Debido al alza en los precios el tercer año hasta la finalización del contrato2. Cabe
internacionales del petróleo y sus derivados se ha destacar que debido a la subida de los precios
exportado gas natural a Brasil a 4,7 dólares el millón internacionales de los derivados del petróleo, el precio
de la unidad térmica británica (BTU) durante el último de exportación a Argentina en el último trimestre de
semestre el 2007. 2007 llegó a 6.01 el millón de BTU.
• Con la termoeléctrica de Cuiabá se acordó aumentar el Notas
envío de gas natural, de 1,2 a 2,2 MMCD, a un precio 1. El 22 de junio de 2007, el Gobierno suscribió un acuerdo
similar al que se provee en el contrato GSA1. temporal con Brasil para enviarle 1,1 MMCD a un precio
• También a Brasil, desde el año 2001, la petrolera British de 4,2 dólares el millón de BTU hasta el 31 de julio de
Gas (BG) exporta gas natural a través del Contrato con 2007. Luego se firmaría otro contrato para garantizar el
suministro permanente de 2,2 MMCD hasta el 2019. La
Comgas. En mayo de YPFB firmó el contrato con Comgas. encargada de exportar gas a Cuiabá sería la petrolera
.• Con Argentina el Gobierno suscribió un convenio marco Andina. Cabe hacer notar que la propietaria de la
en el que se establece la venta de gas natural por 20 termoeléctrica Empresa Productora de Energía Limitada
años. Los volúmenes comprometidos son progresivos, el (EPE o Pantanal Energía) de 480 megavatios en Cuiabá,
primer año (2007) se debió enviar hasta 7,7 MMCD. Mato Grosso de Brasil, es Ashrome, dueña del 50% de las
Entre el segundo y tercer año se debe ampliar hasta acciones de Transredes.
16 MMCD y a partir del 2010 hasta la finalización del 2. Boletín El Observador (OBIE) No. 3, Diciembre de 2006,
contrato (2026) alcanzar un total de 27,7 MMCD. Sin CEDLA.
5
El Observador
Cuadro 5
PROYECCIÓN DE CONSUMO DE GAS NATURAL (MMCD)
Ciudad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GSA 24,06 27,07 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,38 30,08 30,38
Cuiaba 0,94 1,10 1,10 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
Comgas 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68
Argentina 4,62 4,62 6,16 22,16 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70
Total Export. 30,30 33,47 38,02 55,12 60,66 60,66 60,66 60,66 60,66 60,66 60,66 60,66 60,70
Mercado int. 5,84 6,54 6,80 7,52 8,23 8,51 8,77 9,03 9,30 9,58 9,87 10,16 10,47
Mutún 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Total 36,14 40,01 44,82 62,64 68,89 77,17 77,43 77,69 77,96 78,24 78,53 78,82 79,10
8
Nota: Total en TCF 19,67 hasta el 2027
Fuente: Elaboración propia con base a datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Semanario Energy Press.
La Paz, marzo de 2008
Algunas conclusiones 8. Revista Hidrocarburos & Energía. Año 23. Pérez Llanes, Roberto. Caso:Transredes
Las medidas asumidas por el Gobierno 1, Nº 4. Diciembre de 2007. S.A.: Implicados y Gestión Social
no modificaron sustancialmente la 9. Decreto Supremo 29130 del 13 de Responsable.
mayo de 2007 (Reglamento de áreas 24. Semanario Energy Press, Nº 348, junio
política hidrocarburífera adoptada por reservadas a favor de YPFB). de 2007.
las anteriores gestiones. El control de 10. Decreto Supremo 29226 del 9 de 25. Villegas, Carlos. Privatización de la
la producción continúa en manos de agosto de 2007 (Incorpora nuevas Industria Petrolera en Bolivia. Segunda
las petroleras, debido a que la solución á re a s re s e r v a d a s d e i n t e r é s edición 2004.
a la crisis energética tendrá que hidrocarburífero).
esperar hasta el 2009, año en el que 11. D.S. 29130 del 13 de mayo de 2007
éstas estarían en condiciones de (Reglamento de áreas reservadas a
mejorar su producción y cumplir con favor de YPFB).
los compromisos de exportación, 12. Decreto Supremo 29371 del 12 de
diciembre de 2007 (Modifica
cubriendo, de alguna manera, la parcialmente el DS. 29130).
demanda del mercado interno. 13. La petrolera que más produce gas
natural en el país es Petrobras con
Con la suscripción de los nuevos más de 21 MMCD, luego le siguen
contratos, el negocio de los Repsol (Andina subsidiaria de Repsol)
hidrocarburos sigue supeditado a las con más de 9 MMCD y Chaco con
inversiones que realicen las petroleras más de 5 MMCD.
en el sector, además que a través de 14. El Deber, 7 de noviembre de 2007.
ellos, se deslindó a éstas de la Santa Cruz.
15. La Prensa, 7 de junio de 2007. La Paz.
obligatoriedad de inver tir en 16. Según el ex ministro de Hidrocarburos
exploración y explotación. Por esta Mauricio Medinacelli, la tasa de
razón, se calcula que en aproxima- crecimiento promedio anual de la
damente 20 años se agoten las reservas demanda de gas natural vehicular
probadas de 19,3 TCF. (GNV) es del 35,5%, de gas doméstico
33,4%, de industrial 2,2% y de comercial
Las petroleras, por su parte, arguyen 18,2%, lo que hace que el panorama
falta de seguridad jurídica. Sin embargo, para este año no sea nada alentador.
pese a un escenario que las empresas (La Razón, 1 de octubre de 2007. La
Paz).
consideran desfavorable y la 17. La Razón, 3 de octubre de 2007, La
proliferación de conflictos sociales, su Paz.
producción continúa rumbo a 18. Del total de energía generada el 2006,
mercados seguros del exterior. el 52,7% provino de la generación
termoeléctrica en base a gas natural,
Notas el 47,3% de las hidroeléctricas y un
1. Semanario Energy Press. Nº 358, 0,1% de generación termoeléctrica en
Agosto de 2007. base a diesel oil (Revista Petróleo &
2. Página electrónica Bolpress Energía. Nº 51/2007.
3. Los Tiempos, 2 de octubre de 2007, 19. Aunque el contrato sólo establece un
Cochabamba. máximo de 30,08 MMCD, Petrobras
4. El Deber, 11 de septiembre de 2007. solicitó y recibió 31,5 MMCD en el
Santa Cruz. mes de septiembre de 2008,
5. El Diario, 17 de septiembre de 2007, argumentando que el excedente sirve
La Paz. para que funcione las compresoras del
6. Los Tiempos, 3 de enero de 2008. sistema de gasoductos del Brasil.
Cochabamba. 20. Según la Cámara Boliviana de
7. S e p a r a t a d e l M i n i s t e r i o d e Hidrocarburos, la demanda de gas
Hidrocarburos. La Razón 6 de enero natural en el país crecerá en 38,54%
de 2008. hasta 2012, es decir, que el mercado
interno consumirá 8,51 MMCD,
tomando como punto de partida 2006
con un promedio diario de 5,23
El control sobre la MMCD. De acuerdo con las
proyecciones de la CBH, el 2007 el
producción continúa en país consumió un promedio diario de
manos de las 5,84 MMCD, el 2008 subirá a 6,54 el
2009 a 6,80 millones, el 2010 a 7,52
petroleras debido a millones, el 2011 a 8,23 millones y el
que la solución a la 2012 a 8,51 millones MMCD (Los
Tiempos, 3 de octubre de 2007,
crisis energética tendrá Cochabamba).
que esperar hasta el 21. La Prensa, 2 de noviembre de 2007.
La Paz.
2009. 22. Revista Nueva Economía, del 14 al 20
de octubre de 2007. Nº 696. 9
El Observador
Cuadro 2
PRODUCCIÓN DE GLP (kilogramos diarios)
Cuadro 3
VENTA DE GAS LICUADO EN EL MERCADO INTERNO 1999 - 2007 (Tn. diarias)
Gestión Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total TN
(Anual)
1999 687 732 771 807 721 805 798 756 748 705 720 774 274.463
2000 669 764 740 669 737 777 741 769 716 726 696 769 267.568
2001 732 719 773 756 744 753 768 754 705 778 713 743 272.034
2002 733 778 718 800 792 792 869 801 800 820 768 816 288.545
2003 790 826 779 835 850 829 888 850 858 857 753 893 304.434
2004 874 798 890 889 894 916 941 925 899 874 884 928 326.875
2005 868 912 921 944 931 952 941 981 953 917 936 942 340.622
2006 898 896 998 953 989 998 986 1.010 999 984 980 979 355.174
2007 1.004 953 1.007 1.008 1.009 1.036 1.067 1.050
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Semanario Energy Press y la Superintendencia de Hidrocarburos. 11
El Observador
Cuadro 4
VENTAS Y SUBSIDIOS
DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) Y DIESEL
Cuadro 5
COMERCIALIZACIÓN DE DIESEL OIL
(En miles de barriles/día)