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Data: 04/02/2013
Modulo Estoque
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Cadastro de Produtos
Ponto de Pedido
Quantidade mínima pré-estabelecida em estoque que uma vez atingida, gera a emissão automática de uma
Solicitação de Compras ou Ordem de Produção.
Para calcular o Ponto de Pedido o Sistema considera o consumo médio mensal, o tempo de reposição e o estoque de
segurança.
Lote Econômico
Determina a quantidade ideal para comprar ou produzir em uma só operação, com o objetivo do menor custo:
Lote Mínimo
Informe a quantidade mínima a ser produzida, inferior ao lote econômico utilizada no cálculo da explosão das
necessidades dos produtos.
O lote econômico é utilizado para gerar ordens de produção intermediárias (filhas), ou seja, para produtos
intermediários que façam parte da estrutura do produto acabado
É a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a
quantidade por embalagem, a compra é a quantidade por embalagem.
Se a necessidade for maior que o lote mínimo e menor que o lote econômico, mais a quantidade por embalagem, a
compra é o lote econômico mais a quantidade por embalagem; caso contrário, devem ser adquiridos múltiplos do lote
econômico.
Tolerância
A tolerância é um percentual que é levado em consideração no momento da compra, visando minimizar os estoques.
Sendo aplicado sobre o lote econômico, de forma a obter o limite maior e menor de tolerância.
Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerância, é comprada a própria necessidade. Caso seja inferior ou
superior, é considerada a regra da quantidade por embalagem.
O prazo de entrega representa o número de horas, dias, semanas ou meses do tempo de fabricação ou entrega de um
produto, a partir do recebimento de seu pedido ou da abertura de sua ordem de produção.
Essa informação é útil para que o Sistema calcule quando o material estará disponível no estoque.
Estoque de Segurança
O estoque de segurança é tratado por produto e indica a quantidade mínima do saldo em estoque para evitar a falta
produtos entre a solicitação de compra ou produção e o seu recebimento, nos casos em que ocorra consumo acima da
média ou atraso no fornecimento. A quantidade definida como estoque de segurança é considerada no cálculo do ponto
de pedido executado em Cálculo do Lote Econômico.
Apropriação
O armazém de processo é o armazém onde ocorre de fato a produção, comumente chamado de chão de fábrica.
A classificação do produto com método de apropriação direta ou indireta facilita o acompanhamento dos saldos nos
armazéns, especialmente do armazém em processo quando a apropriação é indireta.
Apropriação D - direta
Produtos de apropriação direta são produtos de fácil controle e contagem, sendo requisitados diretamente ao seu local
de armazenagem para consumo.
É todo material consumido no processo produtivo, possível de ser apropriado diretamente ao produto produzido, tais
como: matéria-prima, peças, componentes prontos para montagem. Exemplo: madeira para fabricação de móveis.
Armazém processo = 99
Estoque Máximo
Informe nesse campo o estoque máximo que deseja que um determinado produto atinja. Esse campo é utilizado, por
exemplo, para adequar o estoque ao espaço físico do armazém destinado a guardar este produto.
Apesar do Sistema não bloquear a compra ou solicitação de uma quantidade maior do que a quantidade estabelecida no
campo Estoque. Máximo, ele emite um e-mail de aviso, de acordo com a definição da opção Messenger com código 029 de
identificação para esse caso, observando que a quantidade máxima será ultrapassada.
O Sistema permite que um Plano Mestre de Produção seja cadastrado com quantidade maior que o saldo máximo para o
produto, emitindo somente um aviso ao usuário, sem impedir a digitação.
Em Geração de OPs e Geração de SCs, seja por ponto de pedido ou pelo MRP, o campo Estoque Máximo é considerado
de tal forma, que o Sistema não permite que os saldos diários ultrapassem o saldo máximo especificado para o produto,
bloqueando as operações e produções excedentes.
Na geração de OPs por ponto de pedido, o Sistema não considera o estoque máximo para as ordens de produção de PIs
(Produtos Intermediários) ou SCs das OPs geradas.
O Sistema também não considera o valor do estoque máximo para a geração de Ops por Vendas para os PIs e MPs
(Matérias-Primas) das OPs geradas.
Utilizado para produtos adquiridos, é a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra. Caso a
necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra é a quantidade por embalagem.
Se a necessidade for maior que o lote mínimo e menor que o lote econômico mais a quantidade por embalagem, a
compra é o lote econômico mais a quantidade por embalagem; caso contrário, devem ser adquiridos múltiplos do lote
econômico.
Tipo de Movimentação
Tipo de Movimentação
Os movimentos de materiais em estoque podem ser definidos como as operações de entrada e saída de um material em
um armazém. Estes movimentos podem ocorrer durante a produção de determinado produto, na entrada ou saída de
documentos fiscais (externas), na transferência entre armazéns e etc.
Este cadastro é de extrema importância, uma vez que identifica as regras dos movimentos internos de materiais
(requisição, devolução e produção). O TM define se nas movimentações internas há atualização do saldo de empenho,
transferência para Controle da Qualidade (CQ) (em caso de produção), liberação de pedidos de vendas associados e
outros.
Para facilitar a identificação dos movimentos internos, o Microsiga Protheus padroniza o intervalo de códigos conforme os
®
As operações internas de entrada de materiais em estoque devem utilizar os códigos de 0 a 500, com exceção do
499 (reservado pelo Sistema para registro de entradas decorrentes de atualizações automáticas, por exemplo,
transferências entre armazéns, saída e entrada simultâneas e estornos de produção).
Códigos
Tipos Função
Entrada de Material
As operações internas de saída de materiais em estoque devem utilizar os códigos de 501 a 998; (o 999 é reservado pelo
Sistema para registro de saídas decorrentes de atualizações automáticas, por exemplo, transferências entre armazéns,
saída e entrada simultâneas e requisições automáticas geradas pelo registro da produção).
Códigos
Tipos Função
Saída de Material
Atualiza Empenho
Este campo, se preenchido com 1- Sim, indica que as movimentações feitas devem atualizar o saldo do material em
empenho. O saldo empenhado é aquele resultante das necessidades de componentes decorrentes da abertura de uma
ordem de produção.
Utiliza-se este campo somente para os tipos de movimentos de Produção e identifica se também devem ser geradas
requisições para os componentes que identificam a Mão-de-obra direta (código iniciado com o prefixo MOD) ao fazer as
requisições automáticas dos componentes do produto produzido.
Informe:
Este tratamento é mais utilizado no Planejamento e Controle da Produção, onde a requisição é feita em tempo real.
Apropriação Indireta
No cadastro de um produto, pode-se determinar a sua forma de apropriação, se direta ou indireta. Porém, se um
produto estiver cadastrado com apropriação indireta (padrão do Sistema), mas foi necessário utilizá-lo com apropriação
direta na movimentação, pode-se desconsiderar a definição padrão do Cadastro de Produtos.
Desta forma, se o campo Apropriação Indireta for preenchido com 1-Sim (desconsidera), o Sistema considera que
todo produto de apropriação indireta movimentado com este TM (Tipo de Movimentação) será apropriado diretamente
à Ordem de Produção, em substituição à apropriação do saldo do armazém em processo. Se preenchido com 2-
Não (não desconsidera), mantém-se o tratamento padrão.
Valorizado
Este campo somente é aplicável às movimentações de requisições e devoluções manuais e, quando preenchido
com S, indica que o usuário preenche manualmente o custo no registro do movimento, ignorando o custo médio histórico.
Este recurso pode ser utilizado para acertar um custo já valorizado normalmente quando a valorização não deve ter um
custo fixo.
Quantidade Zerada
Este campo funciona em conjunto com o campo Valorizado, permitindo a inclusão de um movimento valorizado sem
quantidade, apenas para ajuste de valor.
Quando o tipo de movimento for Produção e a ordem de produção a ser apontada foi gerada e vinculada a um pedido
de venda (PV), este campo permite definir se o PV deve ser liberado, relacionando-o à ordem de produção apontada.
3. Movimentação de Material
(Retirada Estoque / Devolução ao Estoque)
MOVIMENTOS INTERNOS
3.1) ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> MOVIMENTOS INTERNOS -> INTERNOS (MOD 2).
* Através da Tecla F12 você tem acesso a configuração dos parâmetros desta rotina.
O sistema abre a tela para que você possa efetuar uma movimentação.
- Numero Documento
O Sistema gera este automático para você
- TM
Para selecionar o TM (Tipo de movimento) clique na LUPA ou selecione o campo e clique na tecla F3.
* Esta tela através do Botão "Visualizar" você pode verificar os dados de cadastro do TM.
- Centro de Custo
Informação necessária casa a movimentação este vinculada a um Centro de Custo.
- Emissão
- Produto
Para selecionar o Produto clique na LUPA ou selecione o campo e clique na tecla F3.
* Esta tela lhe trás as opções de visualização do cadastro de produto, e, também a possibilidade de incluir um
novo produto.
* Para maiores informações de como incluir no novo produto, selecione a tecla F1 para ter acesso ao Help do
sistema.
- Quantidade
No Campo "Quantidade" você pode consultar o saldo do produto através da tecla F4, pressione esta estando
com o campo "quantidade" selecionado. O sistema trás a tela abaixo com a descrição de saldos.
Consulta saldo.
- Ordem de produção
Para estornar uma movimentação efetuada selecione a movimentação -> clique em Ações Relacionadas -
Estornar
* Através da opção Ações Relacionadas -> Legenda você pode verificar o status de cada movimentação da tela.
Para alocar um produto dentro de um armazém no controle de estoque utilize a rotina abaixo.
4.2) Para incluir um novo produto dentro de um determinado Armazém no controle de estoque clique na
opção Incluir parte inferior da tela.
Preencha os campos
- Produto
- Armazém
* OBS: Para esta operação ( alocar um produto a um armazém) somente estas opções serão utilizadas.
Os demais campos estão preenchidos com Zero, mantenha os sem alteração.
O sistema volta retorna a tela para inclusão de um novo produto a um armazém, caso não seja necessário,
clique em cancelar.
Entre a rotina.
4.5) O sistema lhe trás no grupo de opções parte inferior da tela a possibilidade de visualizar as movimentações
apresentadas na tela.
Esta rotina tem como objetivo permitir a manipulação dos saldos em estoque entre os
armazéns e códigos. Na transferência de armazéns, o usuário deve informar o armazém de
saída e o de destino. As movimentações geradas nesta transação são valorizadas pelo custo
médio do produto transferido.
- Produto
- Armazém / Endereço
- Produto
- Armazém / Endereço
- Quantidade
* Para saber o saldo existente deste produto clique na tecla F4, o sistema abre a tela com a consulta de saldo.
- Data
O sistema trás novamente a tela para que você possa efetuar outra operação, caso não seja necessário, clique
no botão cancelar.
5.2) O Sistema lhe oferece a opção de estornar uma movimentação caso necessário.
Clique em Sim.
Você pode visualizar o status das movimentações através da rotina Ações Relacionadas -> Legenda na parte
inferior da tela.
- Código produto
- Armazém
- Descrição
- Saldo Atual
6.1) Através da guia de pesquisa você pode procurar um produto conforme mostrado abaixo.
* Esta rotina oferece algumas opções que não serão vista neste momento, para maiores informações ref. a
estas consulte o help do sistema através da tecla F1.
Processo: Inventário
8. Inventário
Esta rotina permite corrigir as diferenças dos saldos de produtos em estoque de forma adequada. Esta
forma de controle utiliza a recontagem dos produtos fisicamente, confrontando os resultados obtidos
entre essa contagem e os saldos fornecidos automaticamente pelo Sistema, permitindo uma série de
controles para o saldo de produtos.
(1)- Emissão das etiquetas com a definição da filial, armazéns, produtos, tipos, grupos e número.
(2)- Emissão do Relatório de Inventário que disponibiliza os itens registrados pelo sistema, além
de fornecer um espaço para informação manual das quantidades contadas.
(3)- Bloqueio do Inventário que permite bloquear, em uma data calculada ou informada, as
movimentações do estoque com produtos que estejam sendo inventariados.
Sempre digitar o inventario com a data do dia anterior, pois assim o sistema tratara o movimento
de inventario como o ultimo do dia.
- Escolha a forma que você gostaria que a etiqueta fosse impressa. (ordem).
O sistema trás a tela abaixo para que seja impressa junto a impressora.
O Sistema trás a tela abaixo para seleção dos itens a serem Bloqueados.
Será apresentada a tela abaixo para que você defina os dias em que estes ficarão bloqueados.
- Defina e clique em OK
- Produto
- Armazém
- TP Material
- Documento
- Quantidade
- Inventário em
- Descrição
- Lote
- Sub. Lote
- Data Validade
- Endereço
- Numero Série
- Estrutura física
- Contagem
O sistema abrirá esta tela para que você continue digitando o inventário dos demais produtos.
Quando não for mais necessário efetuar a digitação, ou seja, na finalização do inventário, clique em cancelar.
* Nesta tela você tem a opção de alterar um item digitado, Opção Alterar na parte inferior da tela.
O sistema trás a tela abaixo para que você possa efetuar as alterações necessárias e confirmar.
* Em ações relacionadas você tem a opção de Excluir uma digitação que não é necessária.
Clique em SIM.
“Data Limite Final” solicitada pelo parametro deve ser a mesma data da digitação do inventário
ou a data utilizada no parametro da rotina de “acerto de Inventário”
Nesta você tem a opção (botão visualizar) de visualização do processo (tela abaixo).
Na tela do recalculo você tem a opção de verificar / modelar os parâmetros (clique no botão parâmetros).
Nesta etapa você pode emitir relatórios como Kardex, Posição de estoque, outros, para verificar os dados
conforme necessário.
ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> RELATÓRIOS -> POSIÇÃO DE ESTOQUE -> SALDOS ESTOQUE
ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> RELATÓRIOS -> POSIÇÃO DE ESTOQUE -> POSIÇÃO ESTOQUE
ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> RELATÓRIOS -> ANALISE DE MOVIMENTOS -> KARDEX
Outros.
9) Virada de saldo.
Para que o fechamento do final do período seja executado, é necessário executar a rotina de Virada
de Saldos. Esta rotina faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas de Recálculo do Custo
Médio ou Saldo Atual para Final, sejam transferidos como saldo inicial da data estipulada.
Ao realizar a Virada de Saldos, o sistema procede a geração de arquivos que comportem os saldos
iniciais do próximo período, além de impedir que movimentos com data menor ou igual a data do
fechamento sejam incluídos.
Caso você coloque a opção Gravar Dados em arquivos ? SIM, é necessário preencher o nomes conforme tela
abaixo.
A data base para o fechamento solicitado no parametro deve ser a mesma do Inventário e do
Custo Médio
Clique em Ok.
O sistema trás a tela de desbloqueio. Marque os itens que precisam ser desbloqueados (que foram
bloqueados anteriormente). Clique em OK.
10) Relatórios
O Sistema apresenta vários relatórios que podem ser gerados para que você tenha facilidade em analisar as
informações necessárias no seu dia a dia.
ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> RELATÓRIOS -> POSIÇÃO DE ESTOQUE -> SALDOS ESTOQUE
Após definir estes, clique no botão Imprimir para que o sistema imprima da forma definida este.
Neste caso acima, você tem a opção de imprimir este ou envia-lo por E-mail (opções lado direito da tela).
ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> RELATÓRIOS -> POSIÇÃO DE ESTOQUE -> POSIÇÃO ESTOQUE
ROTINA -> ATUALIZAÇÕES -> RELATÓRIOS -> POSIÇÃO DE ESTOQUE -> SALDOS INICIAIS
* Existem muitos outros relatórios disponíveis, assim se torna necessário estar entrando nestes e verificando as
informações que neles estão disponíveis.
* Todos os relatórios existentes, dispõem de parametrização inicial para que este traga as informações
corretamente. Assim tome muita atenção nos parâmetros iniciais.