La industria del tabaco en Honduras: análisis de competitividad

La Industria del Tabaco en Honduras:
Condiciones de Competitividad
Carlos Pomareda, Esteban Brenes y Luis Figueroa
CEN 530
Octubre, 1997
DOCUMENTO EN PROCESO escrito por Carlos Pomareda, Consultor del CLACDS, Esteban
Brenes, Consultor de CLACDS y Luis Figueroa Investigador CLACDS/INCAE. Este trabajo
busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales novedosos, posibles alternativas de
abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de políticas públicas,
proyectos de inversión regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No
pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro
Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta
interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o
de gestión pública. El objetivo ulterior es elevar el nivel de discusión y análisis sobre la
competitividad y el desarrollo sostenibles en la región centroamericana. El contenido es
responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los
socios contribuyentes del proyecto. Octubre, 1997.
TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN......................................................................................................................................................1
INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................................................2
1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE HONDURAS....................................................................................3

1.1 DATOS GENERALES.......................................................................................................................................... 3
1.1.1 Territorio ...............................................................................................................................................3
1.1.2 División administrativa..........................................................................................................................3
1.1.3 Población...............................................................................................................................................4
1.2 LA ECONOMÍA ................................................................................................................................................. 4
1.2.1 Situación económico-social ...................................................................................................................4
1.2.2 Comercio exterior ..................................................................................................................................4
1.2.3 Infraestructura.......................................................................................................................................5
1.3 USO DE LA TIERRA Y AGROECOLOGÍA .............................................................................................................. 5
1.4 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA ..................................................................................................... 6
2. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE TABACO Y SUS DERIVADOS ................9
3. EL MERCADO MUNDIAL DEL TABACO................................................................................................11

3.1 PRODUCCIÓN DE TABACO .............................................................................................................................. 11
3.2 PRINCIPALES EXPORTADORES DE TABACO SIN MANUFACTURAR .................................................................... 13
3.3 PRINCIPALES IMPORTADORES DE TABACO SIN MANUFACTURAR .................................................................... 13
3.4 LA INDUSTRIA DEL TABACO ........................................................................................................................... 16
3.4.1 Principales manufacturadores.............................................................................................................16
3.4.2 Producción y comercio de cigarrillos..................................................................................................17
3.4.3 El mercado americano de puros..........................................................................................................19
4. IMPORTANCIA DEL TABACO EN LA ECONOMÍA NACIONAL.......................................................20
5. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIO.22

5.1 LA PRODUCCIÓN PRIMARIA ............................................................................................................................ 22
5.2 CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN.............................................................................................. 25
5.3 COMERCIALIZACIÓN DE PUROS ...................................................................................................................... 27
5.4 FORMACIÓN DE VALOR AGREGADO ............................................................................................................... 28
6. ANÁLISIS DE CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD ........................................................................32
6.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES ................................................................................................................... 32
6.1.1 Suelos y Clima .....................................................................................................................................32
6.1.2 Productores Experimentados...............................................................................................................32
6.1.3 Mano de Obra de la Cosecha ..............................................................................................................32
6.1.4 Agroquímicos.......................................................................................................................................33
6.1.5 Servicios de Asistencia Técnica ...........................................................................................................33
6.1.6 Irrigación.............................................................................................................................................33
6.1.7 Productores..........................................................................................................................................33
6.1.8 Mano de Obra......................................................................................................................................33
6.1.9 Capital de trabajo................................................................................................................................34
6.1.10 Material de Empaque ......................................................................................................................34
6.1.11 Marca ..............................................................................................................................................34
6.2 ESTRUCTURA DE LA DEMANDA ...................................................................................................................... 34
6.3 ESTRATEGIA Y RIVALIDAD EN LA INDUSTRIA ................................................................................................. 35
6.4 INDUSTRIAS Y SERVICIOS AFINES ................................................................................................................... 36
3
6.5 POLÍTICAS DEL GOBIERNO.............................................................................................................................. 39
6.5.1 Políticas de Protección al Menor ........................................................................................................39
6.5.2 Políticas de Medio Ambiente ...............................................................................................................40
6.5.3 Políticas de Investigación y Extensión ................................................................................................40
6.6 CONDICIONES DE AZAR .................................................................................................................................. 40
6.6.1 Surgimiento de marcas de baja calidad ..............................................................................................40
6.6.2 Enfermedades ......................................................................................................................................40
6.6.3 Levantamiento de las Sanciones a Cuba .............................................................................................41
6.7 CONSIDERACIONES SOBRE IMPACTO AMBIENTAL........................................................................................... 41
7. ANÁLISIS FODA ...........................................................................................................................................44
7.1 FORTALEZAS ................................................................................................................................................. 44
7.1.1 Disponibilidad de Materia Prima de Calidad .....................................................................................44
7.1.2 Reconocimiento de Honduras como Origen de Producto de Calidad (una de las características que
determinan la calidad es el origen) ..................................................................................................................44
7.1.3 Formación de Alianzas Estratégicas dentro de la Cadena..................................................................44
7.1.4 Capital Humano...................................................................................................................................44
7.2 OPORTUNIDADES ........................................................................................................................................... 45
7.2.1 Mercado en Crecimiento .....................................................................................................................45
7.2.2 Siembra de Tabaco Bajo Cubierta.......................................................................................................45
7.2.3 Diversificación del Mercado................................................................................................................45
7.3 DEBILIDADES................................................................................................................................................. 45
7.3.1 Falta de Investigación .........................................................................................................................45
7.3.2 Ausencia de un Gremio Consolidado ..................................................................................................45
7.4 AMENAZAS .................................................................................................................................................... 46
7.4.1 Posibilidad de Aparición de Marcas de Origen Hondureño con poca Calidad..................................46
7.4.2 Levantamiento de las Sanciones a Cuba .............................................................................................46
7.4.3 Enfermedades ......................................................................................................................................46
CONCLUSIONES ...................................................................................................................................................47
BIBLIOGRAFÍA .....................................................................................................................................................48
4
PRESENTACIÓN
Por encargo del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Servicios

Internacionales para el Desarrollo Empresarial (SIDE) ha desarrollado el análisis de
condiciones de competitividad en cuatro productos importantes en la economía de Honduras.
! Piña orgánica y derivados

! Puros de tabaco
! Maderas
! Camarones
Cada uno de estos productos revela particularidades en la producción, el procesamiento, y el

comercio. La organización para la producción y la estrategia de la industria revela diferencias
notables en cuanto a los desafíos para afrontar las innovaciones tecnológicas y el acceso a los
mercados. En cuanto a las condiciones de los factores la apreciación general es que no hay
un esfuerzo deliberado para estimular los conglomerados respectivos y por lo tanto no se
avanza integralmente hacia mayores niveles de competitividad, y se pierde la oportunidad para
crear efectos multiplicadores. En todos los casos se siente la ausencia de políticas específicas
para fomentar cada uno de los sectores y en particular se percibe un vacío notable en cuanto a
la generación de innovaciones tecnológicas y el desarrollo de los recursos humanos y por
último en el campo de las exigencias de carácter ambiental, se percibe que ellas van a ir
aumentando al mismo tiempo que los procesos productivos tendrán que irse haciendo
notoriamente más comprometidos con la conservación de los recursos naturales.
Los trabajos se realizaron en un lapso de 90 días y bajo limitaciones de disponibilidad de

recursos, ello ha exigido que se recurra ha una estrategia de “adquirir conocimiento y formar
opinión en la forma más eficiente posible”. El trabajo para los cuatro productos ha sido dirigido
por el Dr. Carlos Pomareda, Presidente Ejecutivo de SIDE, quién tuvo a su vez la
responsabilidad de revisión final y control de calidad en cada documento. En Honduras, la
coordinación general, identificación de colaboradores para cada producto, la concertación
gremial y de los talleres estuvo a cargo del Dr. Víctor Ganoza. El ensamblaje de los
documentos estuvo a cargo del Ing. José Arze. Las sugerencias del Dr. Esteban Brenes y el
Lic. Luis Figueroa fueron muy valiosas a lo largo del desarrollo del proyecto.
El resultado final es responsabilidad de SIDE S.A., y al presentarlo, expresamos nuestro

agradecimiento a todas las personas que contribuyeron con su conocimiento, experiencia y su
tiempo para haber forjado las opiniones que aquí se expresan, ellas son responsabilidad de
SIDE SA.
Dr. Carlos Pomareda
1
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene por objeto ofrecer un análisis de condiciones de competitividad para la
industria del tabaco y derivados en Honduras. La investigación se fundamenta en la
información provista por productores, industriales e investigadores vinculados la sector de la
producción, industrialización y comercio nacional e internacional de este producto.
El estudio se presenta en las siguientes secciones. En la parte 2 se ofrece información general

sobre Honduras y su agricultura; lo cual permite una apreciación general del entorno en el cual
se desarrolla la actividad. En la sección 3 se presentan las características básicas de la
industria del tabaco, con el propósito de que el lector no familiarizado adquiera un
conocimiento esencial sobre este producto.
En la sección 4 se presentan algunas cifras que revelan la estructura del mercado mundial del
tabaco y derivados. Finalmente en el capitulo 5 se señala la importancia de la producción de
tabaco en Honduras.
Con el propósito de tener una apreciación detallada de la cadena de producción,

industrialización y comercialización y de las acciones del Estado y otras organizaciones para
apoyar al sector, en la sección 5 se hace una categorización de la cadena y las relaciones
entre los actores.
A partir de este conocimiento, en

Figura 1. Diamante de Competitividad la sección 6 se realiza un análisis
Gobierno de las condiciones de
Estrategia, estructura y competitividad, siguiendo la
rivalidad de las
empresas metodología propuesta por el
INCAE para este trabajo, en base
al “Diamante de Competitividad”,
Condiciones Condiciones desarrollado por el Dr. Porter y
de los factores de la demanda que se resume en la figura 1. El
la sección 7 se aprecia los
resultados del análisis de
Industrias conexas y Fortalezas y Oportunidades,
servicios de apoyo Debilidades y Amenazas (FODA).
Azar
Ambos análisis, el de la sección 6
y 7 han sido facilitados por la
realización de un taller con un
número reducido de personas muy familiarizadas con la actividad.
2
1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE HONDURAS
1.1 Datos generales
1.1.1 Territorio
Figura 2.
Honduras, Honduras:
se ubica Ubicación
en América Geográfica
Central entre Guatemala, Nicaragua, El Salvador y los océanos
Pacífico y Atlántico. El país tiene un
2
área total de 112 mil Km , de los cuales
2
111 mil Km se ubican en tierra
continental, 12 mn (millas náuticas) de
mar territorial y 200 mn de zona
marítima para explotación económica.
Su superficie se caracteriza por ser

montañosa en el interior del país con
una altitud máxima de 2,870 msnm y
tener angostas planicies en las costas.
El clima es subtropical en las zonas
bajas y templado en las montañas.
Entre la amplia variedad de recursos

naturales que dispone el país se
cuentan bosques, oro, plata, plomo,
cobre, zinc, hierro, antimonio, carbón y
recursos pesqueros. Un 14% del país
se considera tierra arable; el 2% esta
ocupada por cultivos permanentes, un 30 % lo componen planicies y pasturas, un 34% son
terrenos forestales y el 20% restante son tierras que se dedican a otros usos.
1.1.2 División administrativa
Administrativamente el país se divide en 18 departamentos: Atlántida, Choluteca, Colón,

Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibuca, Islas de
la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle y Yoro
3
1.1.3 Población
La población hondureña en Julio de 1996 se estimaba en 5.6 millones de habitantes, de los

que el 43% era menor de 14 años, el 54% se hallaba entre 15 y 64 años y un 3% de la
población era mayor de 63 años. La tasa de crecimiento fue estimada en un 2.6% y las
migraciones en 1.53 migrantes por cada 1,000 hondureños. El grupo racial predominante son
los mestizos que constituyen un 90% de la población. El 10% restante esta formado por
indios(7%), negros(2%) y blancos (1%). La expectativa de vida de la población es de 68 años
y el nivel de alfabetismo del país es del 73%.
1.2 La economía
1.2.1 Situación económico-social
Honduras es uno de los países más pobres del hemisferio occidental. La agricultura es el
sector más importante de la economía; en ella labora más del 60% de la mano de obra, y pese
a su baja productividad, su contribución a las exportaciones esta alrededor de 65% del total. El
sector manufacturero esta poco desarrollado, absorbe el 9% de la mano de obra y genera el
20% de las exportaciones.
Entre los principales problemas enfrentados por la economía hondureña destacan el rápido
crecimiento de la población, las elevadas tasas de desempleo (10%) y subempleo (entre 30 y
40% en 1995) e inflación (30% en 1994), la carencia de servicios básicos, un sector público
grande y poco eficiente y la dependencia del sector exportador en pocos productos: café y
banano, aunque otros productos han ido creciendo en importancia.
La tasa de crecimiento de la producción interna bruta se estimó en 1995 en 4%; la agricultura

contribuyó con el 30%, el sector industrial 20% y el sector servicios el 50% restante.
Los principales productos de la agricultura son banano, café, carne, cítricos, maderas y
camarones. La industria está también vinculada a la agricultura y se dedica primordialmente a
la elaboración de azúcar, café, textiles, ropa y productos forestales.
1.2.2 Comercio exterior
Por concepto de exportaciones Honduras percibió en 1994 US$ 843 millones, obtenidos
mayoritariamente de la venta de banano, café, camarones, langostas, minerales, carne y
maderas. Su principal comprador fue Estados Unidos (53%), seguido de Alemania (11%),
Bélgica (8%) y Reino Unido (5%). Las importaciones para el mismo año fueron de US$ 1100
millones y consistieron especialmente en equipo de maquinaria y transporte, productos
químicos, artículos manufacturados, combustibles y alimentos procesados. Estos productos en
su mayoría se originaron en Estados Unidos (50%).
4
1.2.3 Infraestructura.
La infraestructura de transporte hondureña se compone 14.2 mil Km. de carreteras, de los

cuales menos de un quinto (1993) esta pavimentado, 595 Km. de vías férreas, 465 Km. en ríos
navegables por embarcaciones pequeñas y 111 pistas de aterrizaje de las que únicamente 10
tienen más de 1 Km. de extensión y un 20% no tiene pavimento.
Los puertos principales son La Ceiba, Puerto Castilla, Puerto Cortés, San Lorenzo, Tela y
Puerto Lempira.
El sistema de comunicación telefónica es deficiente y en 1992 existían alrededor de 105 mil

teléfonos. La capacidad de generación eléctrica en el país es limitada; en 1993 la producción
fue de 2.3 mil mill. Kw/h y el consumo per capita de 445 Kw/h.
1.3 Uso de la tierra y agroecología

Los datos del cuadro 1 ilustran el uso potencial de la tierra y lo que fue el uso entre 1975 y
1977. La situación ha empeorado en los últimos veinte años. Los expertos plantean la
urgencia de un cambio dramático en el uso de la tierra o puesta en marcha de medidas
drásticas de conservación de tierra para frenar la deforestación y pérdida de suelos por
erosión. Como complemento a lo anterior, la figura 3 compara la vocación de la tierra con el
uso actual de acuerdo al Censo Agropecuario de 1993, en donde se observa la disminución
relativa del área forestal respecto a los otros usos.
CUADRO 1
CLASIFICACIÓN Y USO DE TIERRAS (MILES DE HECTÁREAS)
Clasificación Uso potencial Uso 1975/77

1000 Ha. % total 1000 Ha. % total
I. Uso intensivo en cultivos anuales 872,6 7,8% 719,6 6,3%
II. Uso extensivo en: 1 016,5 9,1% 2 070,5 18,3%
Cultivos anuales 149,5 1,3%
Cultivos permanentes 867,0 7,8%
III. Uso forestal 6 266,4 56,1% 6 723,7 59,3%
Bosques únicamente 6 162,7 55,2% 6 620,0 58,4%
Agroforestal 103,7 0,9% 103,7 0,9%
IV. Protección 3 017,3 27,0% 1 824,8 16,1%
Suelos erosionados 760,0 6,7%
Uso no agrícolas. 1 064,8 9,4%
TOTAL 11 172,8 100,0% 11 338,6 100,0%
Fuentes:
Clasificación de tierras: USAID, Diagnóstico del Sector Agrícola, 1985
Uso de la tierra: BID Estudio de Utilización de Tierras, Proyecto de Investigación y Extensión
Agrícola, III Etapa, Borrador. Secretaría de Recursos Naturales. Noviembre, 1987.
La producción agrícola está influenciada por las dos estaciones marcadas que se presentan en
el país: la estación lluviosa y la estación seca. En la mayor parte del país, la estación lluviosa
5
se manifiesta entre mayo y noviembre, aunque en las llanuras de la costa norte, ésta se inicia
en marzo. En la costa norte, la precipitación anual varía entre 1,750 y 2,750 mm. En el interior
del país, la precipitación es mas moderada variando entre 1,000 y 1,750 mm - aunque
alrededor del Lago de Yojoa la precipitación sobrepasa los 3,000 mm. La precipitación en la
región del Pacífico, al sur, está entre los 1,500 y 2,000 mm. Asociada con el inicio de la
estación lluviosa está la temporada de "primera" que es la temporada principal de cultivos, le
sigue la estación de "postrera". El patrón estacional de las lluvias, por el tipo de ganadería que
se observa en Honduras, incide grandemente sobre la producción bovina.
FIGURA 3
COMPARACIÓN ENTRE LA VOCACIÓN Y EL USO ACTUAL DE LA TIERRA
Vocación real Uso Actual

Protección/
otros usos
Protección/ Forestal 15%
Forestal otros usos 53%
56% 27%
Agricultura Agricultura
17% 32%
Fuente: Censo Agropecuario 1993
A pesar de que unas 400,000 Ha pueden ser irrigadas, sólo un 25 por ciento lo son en la
actualidad, limitando así la capacidad de aprovechamiento intensivo de tierras aptas para la
producción agrícola. Los valles de las llanuras costeras en la costa norte poseen las mejores
tierras del país, pero su aprovechamiento es limitado por las grandes inversiones requeridas en
control de inundaciones y drenaje; particularmente en los valles localizados en el extremo
oriental de la región.
En las zonas bajas, debajo de los 300 msnm, las temperaturas medias anuales están en el
o o
rango de 26 C y 28 C y en los valles de las montañas, a elevaciones de entre 500 y 1,000
o o
msnm, las temperaturas son más moderadas, variando entre los 19 C y los 23 C. La costa sur
es ligeramente más cálida y menos húmeda con temperaturas ligeramente superiores a las de
las planicies de la costa norte.
1.4 Comportamiento del sector agrícola

La economía hondureña es eminentemente agrícola, una cuarta parte del PIB está constituido
por el PIBA. Si se toman en cuenta la agroindustria y servicios afines, la contribución de la
agricultura como sector ampliado sería bastante mayor. A pesar de que la población rural
viene decreciendo rápidamente, casi un 55 por ciento de los hondureños continua habitando en
el campo ( en 1970 esta proporción era del 71 por ciento). Esta población está, en su gran
mayoría debajo de la línea de pobreza, y constituyen el 80 por ciento de los hogares indigentes
del país. Los índices de analfabetismo entre la población campesina son del 21 por ciento,
pero se estima que el analfabetismo funcional es el doble de esta cifra.
6
Además de la agricultura, el desarrollo de la ganadería, está íntimamente ligado al desempeño
de la economía. Así, los serios problemas confrontan el sector ganadero, tienen su origen, en
gran parte en la contracción económica experimentada en los últimos años. Durante la década
de los ochenta, el crecimiento promedio de la economía fue sólo del 1 por ciento comparado
con un crecimiento poblacional muy cercano al 3 por ciento. Los cambios en el ingreso per
capita en estos últimos años han resultado en cambios en la demanda de productos de origen
animal, afectando seriamente el mercado para productos lácteos y cárnicos de origen bovino,
por ser productos con elasticidad de ingreso alta.
El sector agrícola ha mantenido su proporción de participación en el PIB total y ha

experimentado un ligero crecimiento en las exportaciones; particularmente en lo que se refiere
a exportaciones no-tradicionales. Asimismo, se vienen experimentando cambios en la
composición del producto agrícola, habiendo ganado importancia los cultivos de exportación y
cultivos permanentes como los cítricos y la palma aceitera, en desmedro de los granos básicos
y las pasturas.
La evolución del PIB agrícola (PIBA) y el PIB total entre 1990 y 1995, se muestran en la Figura
4 a continuación.
FIGURA 4
HONDURAS: VARIACIÓN DEL PIB Y DEL PIBA
7,000
6,000
Mill. Lempiras
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0 PIB
1 2 PIBA
3 4 5 6 7
Fuente: Banco Central de Honduras, Departamento de Estudios Económicos
Las exportaciones de productos agrícolas representaron entre 1990 y 1995 en promedio, más
del 60 por ciento de las exportaciones totales del país. Aún cuando los precios de los
productos tradicionales de exportación continúan mostraron tendencias a la baja, la agricultura
es la base de las exportaciones, el Cuadro 2 muestra la participación de las exportaciones
agrícolas en las exportaciones totales en el período 1992-96.
Los principales ingresos por exportaciones provienen de productos tradicionales de exportación

como son el café (21%) y el banano (20%). El camarón cultivado ha experimentado un notorio
crecimiento en los últimos años y es hoy uno de los principales generadores de divisas (10%),
junto a este, los melones y el tabaco y derivados son productos que presentan un el
significativo crecimiento en sus exportaciones. Otros productos muestran un estancamiento,
como es el caso de la producción de langosta, madera, piña y carne. Evidentemente que otros
7
productos, no identificados específicamente el cuadro 2) son los que han tenido mayor
dinamismo.
CUADRO 2
HONDURAS: PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE EXPORTACIÓN

(EN MILLONES DE US$)
/p /p /p
92 93 94 95 96 96%
Café 147,6 124,6 200,1 349,3 278,9 21,6%
Banano 256,3 225,6 155,1 214,2 254,6 19,7%
Camarón 122,2 112,4 133,6 124,5 143,2 11,1%
Cultivado 53,3 100,5 106,7 93,9 124,6 9,7%
Extracción 68,9 11,9 26,9 30,6 18,6 1,4%
Langostas 32,4 26,8 31,9 34,1 35,0 2,7%
Melones 10,8 19,6 24,2 25,4 30,9 2,4%
Tabaco (rama) y puros 12,3 17,8 17,8 17,0 24,2 1,9%
Piñas 20,1 21,2 19,7 21,5 22,9 1,8%
Madera 15,6 21,9 21,3 19,0 21,7 1,7%
Carne refrigerada 37,0 39,6 39,0 13,0 10,7 0,8%
Azúcar 5,4 5,2 4,8 6,8 9,5 0,7%
Sub-total 659,7 614,7 647,5 824,8 831,6 64,4%
Otros productos 195,0 247,0 318,0 395,4 458,8 35,6%
Total bienes 854,7 861,7 965,5 1 220,2 1 290,4 100,0%

/p preliminar
Nota: a partir del año 1993, se incorpora ajuste a las exportaciones de Centroamérica, en el renglón
"otros productos"
Fuente: Banco Central de Honduras
8
2. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE TABACO Y
SUS DERIVADOS
El objeto de esta sección es ofrecer al lector información básica que lo oriente en cuanto a la
producción de tabaco y los procesos requeridos para la creación de varios productos finales.
Para propósitos de este trabajo el producto final más importante son los puros, dado que es en
ellos en los que se especializa Honduras.
El tabaco es originario del continente Americano; se cree que existe desde 6,000 años A.C.
Los antiguos habitantes de este continente domesticaron el cultivo y aprendieron a darle
diversidad de usos, entre ellos el fumado. Los conquistadores, algunos años después de su
llegada al continente, adoptan el consumo de esta planta e iniciaron las primeras plantaciones
tanto en América como en Europa, donde luego de una rápida difusión se uso para fumar
además de atribuírsele propiedades medicinales.
Este milenario cultivo ha sido a lo largo de la historia de gran importancia tanto cultural como
económica. A mediados del siglos XVII algunos países adoptan el tabaco como “patrón
monetario”, uso que le fue dado inclusive durante el siglo XVIII, durando el doble que el “patrón
oro”.
La producción de tabaco se realiza en más de 100 países y de ella se obtiene un buen número
de variedades como son Virginia, Flue-cured, Burley, Oriental entre otras. Los subproductos
del tabaco se fabrican a partir de mezclas de distintas variedades, que junto con distintos
procesos de secado y fermentación, les dan un sello de calidad que responde a las preferencia
de los consumidores.
Luego de que el tabaco es cosechado se somete a un proceso de curado (secado) en las

fincas productoras. Dependiendo de la variedad, el tabaco puede ser curado con aire caliente,
al fuego o al sol. Los comerciantes de hojas compran este tabaco curado en las fincas y lo
someten a un nuevo proceso de secado y procesamiento que puede durar desde unos pocos
meses hasta dos años, en este proceso la pérdida de humedad reduce el peso de las hojas de
un 8% a 12% en la mayoría de los casos y en algunos casos hasta en un 40%. Posteriormente
el tabaco seco es vendido a las empresas manufactureras para su transformación.
Del procesamiento del tabaco en hojas (tabaco en rama) se obtiene una amplia variedad de
productos; algunos de las más importantes son:
⇒ Tabaco para fumado
! Cigarrillos
! Puros
! Mezclas de tabaco para pipas
⇒ Otros
! Breva (tabaco para masticar)

! Rapé (tabaco en polvo para inhalar)
9
La primera comercialización del tabaco es en hoja secada o en rama. La comercialización del
tabaco en rama se realiza luego de que este ha sido sometido al proceso de curado en finca o
curado y pre-industrializado. El tabaco manufacturado por su parte se comercializa en la forma
de los productos finales antes mencionados. El comercio de tabaco en rama es mucho mayor
que el manufacturado ya que este último es altamente protegido por barreras arancelarias. En
el caso de Honduras el análisis se centró en la producción y comercialización de puros; en los
cuales Honduras es un productor importante y el segundo país de importancia en el mercado
americano, luego de República Dominicana.
FIGURA 5
LA PRODUCCIÓN DEL TABACO Y SUS DERIVADOS
Producción de Tabaco
Curado y Secado en Finca
Secado Industrial
Industrialización
Otros Tabacos Tabaco para fumado
• Breva (para masticar) • Puros

• En Polvo (para inhalar) • Cigarrillos
• Mezclas de tabaco para pipas
Mercado Internacional
de Puros
Fuente: Elaborado por SIDE
10
3. EL MERCADO MUNDIAL DEL TABACO
3.1 Producción de tabaco

El cuadro 3 presenta los volúmenes de tabaco producidos en el período 90-95. La producción
mundial de tabaco se concentra en el continente asiático, donde la producción en la presente
década a rondado el 60% de la producción mundial. En un segundo plano se hallan Norte
América, Europa y Sur América, con producciones entre el 6% y 12% del total mundial en los
años 90. La producción Centroamericana es muy inferior a la de las anteriores regiones, ya
que no llega a ser mayor a un 0.5% del total.
China es el principal productor de tabaco en el mundo. Aunque a inicios de este década su

participación estuvo alrededor del 40%, en 1995 su participación se redujo a un 36%. Aún así,
la producción de esta país se equiparó al volumen producido por los siete mejores productores
siguientes (EUA, India, Brasil, Turquía, Zimbabwe, Indonesia y Grecia). Un segundo bloque de
productores lo componen Estados Unidos (9.4%), India (8.1%) y Brasil (7.0%). Ninguno de los
demás países sobrepasó el 3.5% de la producción mundial en 1995.
Aunque el tabaco es producido en más de 100 países, los 25 principales cubren el 90% del la
1
producción total .
El cuadro 3 permite apreciar también el descenso en la producción experimentado en este

período: en 1995 se produjo únicamente un 91.6% de lo producido en 1990. Esta situación se
experimentó en la mayoría de los principales productores. La reducción en la producción de
China (12%) fue sensible para la producción mundial debido a los elevados volúmenes
aportados por este país.
Según el USDA se espera que para 1997 se revierta la situación anteriormente señalada, de
acuerdo a proyecciones de esta institución en 1997 se fortalecerá el repunte de la producción
experimentado en la mayoría de los países desde 1996; la producción mundial de hojas de
tabaco se estima en 7.5 millones de toneladas en 1997, 5% superior a la de 1996 (7.1 mill
ton.), con un crecimiento generalizado en la mayoría de los países, con la excepción de China,
donde no se prevén cambios en los volúmenes producidos. Los cambios esperados en los
últimos años son respuesta al incremento en los precios, las áreas sembradas y a la aplicación
de políticas favorables para la producción en muchos de los países.
1
The Tobacco Epidemic: A Global Public Health Emergency
11
CUADRO 3
TABACO EN BRUTO: PRINCIPALES PRODUCTORES POR PAÍSES Y REGIONES (1000 TM)
Valores absolutos Participación porcentual

90 91 92 93 94 95 90 91 92 93 94 95 95/90
Principales países
China 2 646,0 3 066,0 3 515,0 3 468,0 2 257,0 2 333,0 37,6% 41,1% 42,2% 41,5% 34,4% 36,2% 88,2%
Estados Unidos 738,0 755,0 781,0 732,0 718,0 603,0 10,5% 10,1% 9,4% 8,8% 10,9% 9,4% 81,7%
India 552,0 558,0 584,0 597,0 569,0 525,0 7,8% 7,5% 7,0% 7,1% 8,7% 8,1% 95,1%
Brasil 445,0 413,0 576,0 655,0 519,0 453,0 6,3% 5,5% 6,9% 7,8% 7,9% 7,0% 101,8%
Turquía 296,0 241,0 332,0 339,0 187,0 210,0 4,2% 3,2% 4,0% 4,1% 2,8% 3,3% 70,9%
Zimbabwe 140,0 178,0 211,0 205,0 182,0 198,0 2,0% 2,4% 2,5% 2,5% 2,8% 3,1% 141,4%
Indonesia 81,0 82,0 84,0 121,0 140,0 140,0 1,2% 1,1% 1,0% 1,4% 2,1% 2,2% 172,8%
Grecia 136,0 160,0 187,0 168,0 154,0 133,0 1,9% 2,1% 2,2% 2,0% 2,3% 2,1% 97,8%
Malawi 101,0 113,0 127,0 130,0 99,0 132,0 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,5% 2,0% 130,7%
Italia 194,0 165,0 151,0 136,0 126,0 118,0 2,8% 2,2% 1,8% 1,6% 1,9% 1,8% 60,8%
Argentina 68,0 94,0 109,0 112,0 100,0 100,0 1,0% 1,3% 1,3% 1,3% 1,5% 1,6% 147,1%
Principales regiones
Asia 4 208,0 4 586,0 5 262,0 5 273,0 3 805,0 3 825,0 59,8% 61,5% 63,2% 63,1% 58,0% 59,3% 90,9%
Norte América 835,0 863,0 868,0 841,0 818,0 734,0 11,9% 11,6% 10,4% 10,1% 12,5% 11,4% 87,9%
Sur América 587,0 589,0 763,0 841,0 686,0 622,0 8,3% 7,9% 9,2% 10,1% 10,4% 9,6% 106,0%
Europa 647,0 652,0 628,0 570,0 540,0 489,0 9,2% 8,7% 7,5% 6,8% 8,2% 7,6% 75,6%
Africa 372,0 463,0 479,0 486,0 411,0 471,0 5,3% 6,2% 5,8% 5,8% 6,3% 7,3% 126,6%
Centroamérica 23,0 21,0 31,0 34,0 25,0 22,0 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 95,7%
Centroamérica
Guatemala 12,0 11,0 17,0 20,0 14,0 10,0 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 83,3%
Honduras 5,0 5,0 6,0 8,0 5,0 5,0 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 100,0%
Nicaragua 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 200,0%
Costa Rica 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Panamá 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
El Salvador 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Belice - - - - - - - - - - - - -
Mundo 7 041,0 7 454,0 8 325,0 8 350,0 6 565,0 6 447,0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 91,6%
Fuente: FAO, Anuarios de Comercio.
12
3.2 Principales exportadores de tabaco sin manufacturar
La actividad exportadora de tabaco sin manufacturar en el período 90-94 se presenta en el
cuadro 4 . La oferta tabacalera por regiones es bastante balanceada, en 1994 Sur América,
Africa y Asia colocaron alrededor del 20% la oferta mundial cada uno, mientras que Norte
América aportó un 14%.
Por muchos años los Estados Unidos fueron el principal exportador de tabaco sin
manufacturar; sin embargo, en los últimos años fueron superados por Brasil e igualados por
Zimbabwe, países que experimentaron un desarrollo acelerado de sus exportaciones en esta
década, llegando a colocarse entre los principales proveedores de tabaco en el mundo.
Contrario a la situación de la exportación regional, las exportaciones por países están

altamente concentradas ya que tan solo ocho países, Brasil, Estados Unidos, Zimbabwe, Italia
,Grecia, Turquía, Malawi y China proveen más de un 70% del tabaco comercializado.
La participación centroamericana en la oferta mundial de tabaco es al igual que en el caso de

la producción, insignificante; aunque los datos revelan un importante crecimiento en el período
descrito, apoyado sobre todo por el aporte de Guatemala y Honduras. Pese a esto, en 1994
ambos países experimentaron una sensible reducción en sus exportaciones.
3.3 Principales importadores de tabaco sin manufacturar

El cuadro 5 revela la situación de las importaciones de tabaco sin manufacturar entre 1990 y
1994. Europa es por mucho el principal destino de este producto. En el período indicado esta
región adquirió cerca del 50% del volumen comercializado, a excepción de 1993 cuando su
participación fue de un 42%. Le siguen Asia y Norte América que en 1994 adquirieron cerca
del 20% de la comercialización mundial cada uno.
Las importaciones de este producto están dispersas en un buen número de países. Estados
Unidos es el principal importador. Aunque en 1994 abarcó un 16% del mercado, en años
previos este porcentaje llegó a estar cerca del 20%. Alemania es el segundo en orden de
importancia cubriendo alrededor del 11% del mercado en el período indicado. Otros
importadores importantes en 1994 fueron Japón, Reino Unido, la Federación Rusa y Holanda.
Los principales importadores de tabaco son generalmente importantes centros de

procesamiento, muchos de ellos como Estados Unidos, Alemania, Japón y la Federación Rusa
cuentan también entre los principales consumidores de cigarrillos. Otros son importantes
exportadores de productos procesados.
13
CUADRO 4
TABACO EN BRUTO: PRINCIPALES EXPORTADORES POR PAÍSES Y REGIONES (1000 TM)

90 91 92 93 94 90 91 92 93 94
Principales países
Brasil 188,1 190,4 243,0 243,5 275,5 12,4% 11,5% 14,5% 14,5% 16,8%
Estados Unidos 229,8 228,9 263,4 211,8 200,1 15,2% 13,9% 15,7% 12,6% 12,2%
Zimbabwe 115,8 126,1 150,5 184,3 198,8 7,6% 7,6% 9,0% 11,0% 12,1%
Italia 137,6 138,5 120,3 124,5 110,3 9,1% 8,4% 7,2% 7,4% 6,7%
Grecia 123,3 121,0 115,5 119,1 109,0 8,1% 7,3% 6,9% 7,1% 6,6%
Turquía 94,8 136,5 76,5 91,4 103,7 6,3% 8,3% 4,5% 5,4% 6,3%
Malawi 89,1 97,2 97,3 95,7 99,7 5,9% 5,9% 5,8% 5,7% 6,1%
China 34,9 79,8 75,5 86,0 75,5 2,3% 4,8% 4,5% 5,1% 4,6%
India 70,0 68,8 70,6 90,5 45,8 4,6% 4,2% 4,2% 5,4% 2,8%
Tailandia 34,2 43,6 58,3 45,9 38,6 2,3% 2,6% 3,5% 2,7% 2,3%
Argentina 49,4 46,9 48,1 41,4 38,0 3,3% 2,8% 2,9% 2,5% 2,3%
Indonesia 17,4 22,4 28,4 37,9 30,9 1,1% 1,4% 1,7% 2,3% 1,9%
Sur América 260,2 263,5 322,2 304,4 339,6 17,2% 16,0% 19,2% 18,2% 20,6%
Africa 227,5 245,2 283,6 317,2 337,7 15,0% 14,8% 16,9% 18,9% 20,5%
Asia 299,0 410,0 355,4 388,2 329,7 19,7% 24,8% 21,1% 23,1% 20,0%
Norte América 257,6 264,2 299,6 250,5 225,6 17,0% 16,0% 17,8% 14,9% 13,7%
Centro América 2,3 3,6 15,6 20,5 14,1 0,2% 0,2% 0,9% 1,2% 0,9%
Centroamérica
Guatemala - - 11,7 16,6 11,5 0,0% 0,0% 0,7% 1,0% 0,7%
Honduras 0,6 1,2 1,4 2,9 1,4 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%
Nicaragua 0,5 0,8 0,5 0,6 0,6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Panamá 1,1 1,5 1,5 0,3 0,4 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
El Salvador - 0,1 0,4 0,3 0,2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Belice - - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Costa Rica 0,1 0,0 - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mundo 1 515,6 1 651,0 1 681,2 1 676,9 1 644,9 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: FAO, Anuarios de Producción
14
CUADRO 5
TABACO EN BRUTO: PRINCIPALES IMPORTADORES POR PAÍSES Y REGIONES (1000 TM)

90 91 92 93 94 90 91 92 93 94
Principales países
Estados Unidos 198,8 266,7 324,9 359,7 264,3 13,6% 16,5% 19,1% 21,6% 16,2%
Alemania 161,9 180,0 199,3 153,6 182,4 11,1% 11,1% 11,7% 9,2% 11,2%
Japón 80,1 101,4 117,0 118,7 135,5 5,5% 6,3% 6,9% 7,1% 8,3%
Reino Unido 122,0 144,3 129,7 111,6 124,7 8,3% 8,9% 7,6% 6,7% 7,7%
Fed. Rusa nd nd 32,4 44,9 113,1 nd nd 1,9% 2,7% 6,9%
Holanda 97,6 98,6 94,7 73,7 88,3 6,7% 6,1% 5,6% 4,4% 5,4%
Francia 57,6 70,2 63,9 54,4 63,8 3,9% 4,3% 3,8% 3,3% 3,9%
España 70.6 70,5 66,7 44,7 53,5 4,8% 4,4% 3,9% 2,7% 3,3%
Egipto 48,5 42,0 46,8 44,1 47,7 3,3% 2,6% 2,8% 2,7% 2,9%
Indonesia 26,5 28,5 25,1 30,2 40,3 1,8% 1,8% 1,5% 1,8% 2,5%
Bélgica-Lux 40,9 40,6 39,8 39,9 38,4 2,8% 2,5% 2,3% 2,4% 2,4%
Suiza 28,0 33,5 30,3 27,6 38,0 1,9% 2,1% 1,8% 1,7% 2,3%
Europa 797,4 841,3 809,2 700,8 804,6 54,5% 51,9% 47,7% 42,1% 49,4%
Asia 273,2 297,2 331,9 299,0 332,6 18,7% 18,3% 19,5% 18,0% 20,4%
Norte América 212,5 284,2 348,8 384,2 284,4 14,5% 17,5% 20,5% 23,1% 17,5%
Africa 112,9 117,0 124,8 118,5 117,9 7,7% 7,2% 7,3% 7,1% 7,2%
Sur América 6,9 19,2 22,0 24,4 26,8 0,5% 1,2% 1,3% 1,5% 1,6%
Centroamérica 1,8 1,9 2,7 2,5 4,3 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3%
Centroamérica
El Salvador 0,5 0,4 0,4 0,5 1,6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Honduras 0,5 0,7 1,2 1,3 1,3 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
Nicaragua 0,1 0,4 0,9 0,5 1,1 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
Guatemala 0,3 nd nd 0,1 0,2 0,0% nd nd 0,0% 0,0%
Belice 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Costa Rica 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Panamá 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mundo 1 462,5 1 620,7 1 698,0 1 662,6 1 628,7 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: FAO, Anuarios de Comercio
15
3.4 La industria del tabaco
La industria del tabaco en el mundo está dominada por un reducido número de monopolios
estatales y corporaciones multinacionales. El mayor de estos es el monopolio estatal de China
que cubrió el 31% del mercado de cigarrillo en 1993, cifra que equivale a la participación de las
tres mayores multinacionales en el negocio. En 1993 las siete principales multinacionales
abarcaron cerca del 40% de las ventas de cigarrillos en el mundo.
3.4.1 Principales manufacturadores
El cuadro 6 presenta la información del uso aparente de la hoja de tabaco, esta información
incluye el balance final de inventarios iniciales + importaciones + producción - exportaciones -
inventarios finales de este producto y se puede considerar un buen indicador del volumen de
tabaco procesado por parte de los manufacturadores en 1994 ya que “casi todo será vendido a
2
los consumidores en forma procesada en menos de un año”
En 1994 fueron usadas casi 7,000 miles de TM de hojas de tabaco en la manufacturación de

productos derivados. China fue el principal manufacturador mundial concentrando más de un
40% del total producido. Otros países con participación importante fueron Estados Unidos con
el 10% e India con el 6%. El volumen procesado por estos tres países equivale casi al 60% del
total de tabaco manufacturado. Otros procesadores a destacar son Japón, Alemania Turquía,
Indonesia, Brasil, y la entonces Federación Rusa con volúmenes procesados entre el 2% y 3%.
Los demás países no superaron el 1.5% del total.
CUADRO 6
USO APARENTE DEL TABACO SIN MANUFACTURAR

MILES DE TM. 1994
1000 TM %
China 2 899,7 41,6%
Estados Unidos 667,1 9,6%
India 436,5 6,3%
Japón 190,0 2,7%
Alemania 187,4 2,7%
Turquía 179,2 2,6%
Indonesia 165,8 2,4%
Brasil 152,5 2,2%
Federación Rusa 138,0 2,0%
Paquistán 96,4 1,4%
Los demás 1 859,1 26,7%
Mundo 6 971,7 100,0%
Fuente: The Tobacco Epidemic. A Global Public Health Emergency
2
Traducido de “The Tobacco Epidemic. A Global Public Health Emergency”
16
3.4.2 Producción y comercio de cigarrillos
Los cigarrillos son el principal producto de la hoja de tabaco ya que es la forma más frecuente
de consumo en el mundo; así mismo, es el único producto del tabaco que cuenta con
información estadística mundial, para los demás productos la información disponible varía de
3
incompleta a nula. En el cuadro 7 se presentan estadísticas correspondientes a la producción,
exportación e importación de cigarrillos en el período 1985-1995.
La característica principal que presenta este producto en el mercado mundial es la alta

concentración que existen tanto en la producción, exportaciones como importaciones.
La producción regional de cigarrillos se concentra en Asia y Norteamérica, en conjunto estas

dos regiones aportaron un 60% de la producción mundial. Los diez primeros manufacturadores
produjeron en 1995 cerca del 70%. China es el principal productor mundial, en 1995 su
producción significó más de un 30% del total. Otros importantes productores fueron Estados
Unidos (13%), la antigua Unión Soviética (FSU) (5%) y Japón (5%).
Poco menos de la mitad de las exportaciones mundiales en 1995 se originaron en la antigua

Comunidad Europea; el Reino Unido fue el principal exportador mundial, sus exportaciones
alcanzaron el 30% del total comercializado. Estados Unidos, otro participante destacado en el
mercado (19%), fue por muchos años el principal exportador de este producto, sin embargo, en
1995 fue desplazado por el Reino Unido que durante los años 90 viene experimentando
elevadas tasas de crecimiento en sus exportaciones.
Al igual que en los casos de producción y exportaciones, las importaciones de cigarrillos

presentan también un alto nivel de concentración y el Reino Unido es también el principal
importador; en 1995 sus compras en el mercado mundial equivalieron al 40% del comercio
mundial. En los últimos años este país ha incrementado su importaciones sensiblemente
logrando ubicarse como el principal país en la actividad superando ampliamente a la antigua
Unión Soviética, Japón y Hong Kong.
De acuerdo con los volúmenes de producción, importación y exportación presentados, se

aprecia que existen algunos países dedicados a la reexportación de cigarrillos; estos se
desempeñan como importantes centros de distribución regional de este producto, este es el
caso del Reino Unido, Hong Kong, Holanda y Singapur.
El principal reexportador de cigarrillos es sin duda el Reino Unido, en 1995 el volumen de sus
exportaciones superó a su producción en razón de 3.5 a 1.
3
The Tobacco Epidemic: A Global Public Health Emergency
17
CUADRO 7
CIGARRILLOS: PRODUCCIÓN, EXPORTAC. E IMPORTAC. MILES DE MILLONES DE PAQUETES.

1/ 1/ 1/ 2/ 2/ 2/
Región/país 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 95%
Producción mundial
China 1 178,0 1 645,0 1 599,7 1 644,0 1 675,0 1 700,0 1 720,0 31,1%
EUA 665,3 709,7 694,5 718,5 661,0 725,6 716,5 12,9%
FSU 381,0 299,5 286,8 271,7 280,6 278,7 293,0 5,3%
Japón 303,2 270,1 285,4 296,6 289,3 268,9 265,0 4,8%
Alemania 192,5 204,7 221,1 222,4 207,7 205,5 Nd nd
Indonesia 106,6 155,3 151,0 153,2 162,4 180,0 190,0 3,4%
Brasil 146,3 174,0 176,4 153,7 149,1 163,9 175,0 3,2%
Reino Unido 124,0 126,0 127,2 126,5 116,8 114,4 114,3 2,1%
Polonia 90,0 91,5 90,4 86,6 99,7 106,0 110,0 2,0%
Turquía 61,7 60,5 71,6 69,7 78,4 94,2 96,5 1,7%
Los demás 1 611,9 1 682,4 1 647,0 1 619,7 1 579,2 1 648,5 1 854,8 33,5%
Asia 1 905,1 2 418,8 2 386,5 2 444,1 2 486,9 2 511,3 2 536,1 45,8%
Norte América 775,1 808,3 793,5 815,4 755,9 828,2 821,0 14,8%
FSU y Europa del Este 707,3 610,2 570,2 524,2 462,1 489,8 509,4 9,2%
Comunidad Europea 643,5 664,2 684,8 683,9 643,3 646,3 435,6 7,9%
Sur América 185,4 207,6 214,1 191,6 188,5 204,5 214,8 3,9%
Los demás 644,1 709,4 702,0 703,4 762,5 805,4 1 018,2 18 4%
3/
Mundo 4 860,5 5 418,5 5 351,1 5 362,5 5 299,2 5 485,5 5 535,1 100,0%
Exportaciones
Reino Unido 39,4 41,4 46,1 55,5 48,5 111,8 406,3 30,8%
EUA 59,0 164,3 179,4 205,6 195,5 220,2 250,0 19,0%
Hong Kong 12,8 65,7 58,3 90,4 77,9 82,3 82,5 6,3%
Holanda 46,0 69,3 76,5 74,1 73,1 79,9 82,0 6,2%
Alemania 48,1 0,0 86,9 77,6 71,0 82,0 80,0 6,1%
China 0,0 10,4 16,0 30,2 42,2 54,2 60,0 4,6%
Singapur 3,7 29,5 32,4 36,4 53,8 54,4 57,1 4,3%
Brasil 0,0 9,9 20,0 25,9 29,7 54,8 55,0 4,2%
Bulgaria 75,2 61,2 60,6 39,1 22,6 40,1 41,4 3,1%
Suiza 7,0 15,4 16,9 18,2 17,8 24,1 24,4 1,8%
Los demás 64,7 156,5 118,9 151,6 148,0 133,8 179,3 13,6%
Comunidad Europea 164,2 142,4 238,0 248,8 217,6 300,7 606,1 46,0%
Norte América 59,6 165,7 184,4 214,5 214,0 225,1 255,0 19,3%
Asia 23,3 133,9 137,8 198,5 217,4 226,9 233,7 17,7%
Sur América 1,5 18,8 34,1 38,1 43,2 65,2 71,0 5,4%
Las demás 107,2 162,7 117,8 104,6 88,0 119,8 152,2 11,5%
3/
Mundo 355,9 623,6 712,1 804,4 780,1 937,7 1 317,9 100,0%
Importaciones
Reino Unido 12,3 13,5 14,3 17,8 26,5 87,1 380,0 39,9%
FSU 68,0 77,7 96,5 91,5 85,4 92,1 76,6 8,0%
Japón 8,4 51,8 55,4 57,1 58,7 66,9 70,0 7,3%
Hong Kong 9,3 36,0 36,1 70,0 60,0 64,7 65.0 6,8%
Francia 39,0 47,9 50,1 50,7 51,3 49,7 50,0 5,2%
Singapur 5,8 23,3 25,3 28,4 47,2 44,6 46,0 4,8%
Italia 34,8 34,5 34,5 35,5 37,8 41,6 40,0 4,2%
Arabia Saudita 15,6 18,5 19,0 19,0 19,5 20,0 20,0 2,1%
Holanda 14,9 14,2 13,7 18,7 16,4 17,9 17,0 1,8%
Colombia 10,5 13,4 13,9 14,1 10,9 12,2 13,3 1,4%
Los demás 94,7 130,7 166,7 165,0 187,2 158,4 175,4 18,4%
3/
Mundo 313,3 461,4 525,5 567,9 601,0 655,3 953,2 100,0%
nd No disponible / Revisado 2/ Sujeto a revisión 3/ Incluye algunos países no listados FSU: Antigua Unión Soviética
Nota: No se dispone de explicación para el aumento significativo en las exportaciones e importaciones del Reino Unido en 1995
Fuente: U.S. Department of Agriculture's Foreign Agricultural Service
18
3.4.3 El mercado americano de puros
El mercado americano requiere una referencia particular dado que es el principal destino de los
productos de la industria tabacalera de Honduras. Las importaciones de Estados Unidos de
los principales productos se muestran en forma comparativa para el período enero-abril de los
años 1996 y 1997en el cuadro 8. Puede apreciarse que los puros constituyen el rubro más
importante ya que durante este período en 1996 significaron el 69% del total y en 1997 el 86%
mientras que los cigarrillos y los otros productos manufacturados del tabaco tienden a
disminuir.
En cuanto a la procedencia de los puros importados por EUA, puede apreciarse en el cuadro 9
que los puros originarios de Honduras tienen un peso específico alto en las importaciones
totales.
CUADRO 8
EUA: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE TABACO.

ENERO - ABRIL. 1996 - 1997. US$ MILL.
1996 1997 1996% 1997%

Puros 39.0 104.1 69% 86%
Cigarrillos 11.7 12.4 21% 10%
Otros 5.6 5.2 10% 4%
Total 56.3 121.7 100% 100%
Fuente: U.S. Department of Agriculture's Foreign Agricultural Service.
CUADRO 9
EUA: IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS

IMPORTACIONES DE PUROS. 1991.
País 1991 (%)

República Dominicana 48.8%
Honduras 34.3%
Jamaica 7.4%
México 6.7%
Los demás 2.8%
Total 100.0%
Fuente: U.S. Department of Agriculture's Foreign Agricultural Service.
19
4. IMPORTANCIA DEL TABACO EN LA ECONOMÍA NACIONAL
La producción de tabaco históricamente se ha concentrado en los departamentos del

Occidente del país (Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara) en donde se ubican el 70 por ciento
de los productores nacionales. En el Departamento de Copán se concentra alrededor del 25
por ciento de las tierras sembradas del país y se produce el 28 por ciento de la producción
nacional. Durante más de cincuenta años, el destino de la producción ha sido principalmente
para la elaboración de cigarrillos. Desde 1994, la producción de tabaco para puros ha venido
en aumento lo que ha reducido substancialmente las áreas destinadas para la producción de
tabaco para cigarrillos al punto que, se estima que un cincuenta por ciento de la producción del
tabaco producido se utiliza para la fabricación de puros.
En el Cuadro 10 se muestra la distribución de la producción según datos del Censo

Agropecuario de 1993.
CUADRO 10
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TABACO EN HONDURAS

(MAYO 1992- ABRIL 1993)
Departamento No. Superficie (ha) Producción Rendimiento

Explot Sembrada Cosechada (TM) (TM/ha)
Atlántida 1 0,2 0,2 0,1 0,5
Colon 1 0,3 0,3 0,3 1,0
Comayagua 52 473,4 460,1 683,3 1,5
Copan 246 1 070.8 1 070,8 1 654,5 1,5
Cortes 18 153,3 151,9 257,8 1,7
Choluteca 5 1,1 1,1 0,4 0,4
El Paraíso 25 351,1 351,1 517,5 1,5
Fco. Morazán 11 158,1 158,1 224,1 1,4
Gracias a Dios 2 0,5 0,5 0,3 0,6
Intibuca 1 0,4 0,4 0,5 1,3
La Paz 1 24,5 24,5 43,0 1,8
Lempira 12 35,5 35,5 55,4 1,6
Ocotepeque 286 200,6 200,2 235,0 1,2
Olancho 68 193,3 190,6 202,9 1,1
Santa Barbara 163 862,5 862,5 1 028,3 1,2
Yoro 84 510,1 510,1 683,8 1,3
Total nacional 976 4 035,7 4 017,9 5 587,2 1,4
20
CUADRO 11
HONDURAS: EXPORTACIONES DE TABACO Y PUROS
EN MILES DE US$
Año Tabaco Puros Total

1987 4 200 nd nd
1988 4 200 nd nd
1989 4 200 nd nd
1990 2 527 8 012 10 539
1991 2 111 9 328 11 439
1992 4 046 8 302 12 348
1993 6 346 11 473 17 819
1994 5 800 12 030 17 830
1995 5 501 11 457 16 958
1996 5 317 18 898 24 215
Las exportaciones de tabaco en rama contribuyen con alrededor de US$ 5 mill. por año a las
exportaciones totales, aunque este aporte es inferior al 0.5% del total exportado. La
exportación de puros por su parte, ha crecido notoriamente, en 1996 su contribución a las
exportaciones totales fue de US$ 19 mill., equivalentes al 1.5% del total. Ambos segmentos de
la industria contribuyen con cerca del 2% de las exportaciones.
Esta actividad constituye una importante generadora de empleo, tanto en la producción de

tabaco como en la industria de puros y cajas de madera utilizadas para su empaque. No se
dispone de información estadística que permita un análisis más detallado de la contribución de
este segmento a la economía en su conjunto.
21
5. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA: PRODUCCIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIO
El proceso de producción, transformación y comercialización del tabaco en rama y sus

subproductos en Honduras se representa en la figura 6 los párrafos siguientes ilustran algunos
puntos adicionales.
5.1 La producción primaria

Los productores de tabaco son especializados en el sentido de que es necesario poseer no
sólo las tierras aptas para la producción sino también la infraestructura de riego y de secado (o
curado). Además, es necesario tener experiencia en el cultivo ya que son muchos los factores
que deben tenerse en cuenta y que pueden resultar en tabaco de baja calidad o pérdida de la
cosecha. Por este motivo es que el aumento del área sembrada de tabaco para puros se ha
hecho en áreas previamente dedicadas a la siembra de tabaco para cigarrillos en vez de
nuevas áreas. Se estima que, en la actualidad existen unos 100 productores de tabaco para
puros sembrando las variedades Habano, Connecticut y Criollo. Estos productores están
localizados en los Departamentos de Copán, El Paraíso y Olancho aunque la concentración
principal se encuentra en el Departamento de Copán.
La superficie cosechada aumentó en casi en un cuarenta por ciento entre 1974 y 1993, sin
embargo, la producción aumentó en el doble de esa cantidad lo que representa un aumento en
la productividad (equivalente al 27.5 %) entre ambos censos.
Aunque la demanda por tabaco para puros ha aumentado considerablemente en los últimos
años, las áreas sembradas continúan siendo similares a las sembradas en 1993, habiendo sido
necesario importarse tabaco para la fabricación de cigarrillos y puros de los países vecinos,
especialmente Nicaragua.
El Cuadro 12 muestra la producción de tabaco entre 1988 y 1996; esta ha mostrado un

aumento creciente con una aparente estabilización a partir de 1993. En el año 1996 la
producción descendió por problemas climáticos.
La siembra de tabaco se inicia con la preparación del semillero en los meses de diciembre y
enero para proceder al trasplante en febrero y cosechar en mayo antes de las primeras lluvias
del invierno. El 90 por ciento del tabaco se produce en esta época aunque hay alguna
producción que se cosecha a partir de marzo. Durante la estación lluviosa, los productores de
tabaco siembran maíz o frijoles lo que le da una buena rotación a la tierra.
22
FIGURA 6
LA CADENA DEL TABACO EN HONDURAS
PROVEEDOR
EXTRANJERO
Fuente: Elaborado por SIDE

23
CUADRO 12
PRODUCCIÓN DE TABACO EN HONDURAS
Año Producción (1000 TM) Tasa de crecimiento (%)

1988 3 720
1989 4 763 28,0
1990 5 126 7,6
1991 4 990 -2,7
1992 5 806 16,4
1993 6 623 14,1
1994 6 169 -6,9
1995 6 759 9,6
1996 4 491 -32,6
Fuente: Banco Central de Honduras, Dpto. De Estudios Económicos
Los productores contratan su cosecha desde antes de la siembra con las compañías
productoras de puros o la empresa productora de cigarrillos. Para asegurar la producción, las
empresas financian íntegramente el costo del cultivo y proporcionan los agroquímicos
especializados tales como bromuro de metilo y otros que no se expenden fácilmente en el
mercado local. El financiamiento por hectárea fue de Lps. 18,000 para la temporada de 1997.
Las áreas sembradas por cada productor dedicado a la siembra de tabaco para puros, tienden
a ser relativamente pequeñas (7 a 10 Ha.) debido a que es una actividad exigente en cuidados
para asegurar la calidad de la hoja.
El cultivo del tabaco es intensivo en agroquímicos y ello constituye un renglón importante en la

estructura de costos de producción. Más adelante se harán las observaciones pertinentes en
cuanto a las implicaciones de carácter ambiental del uso de los agroquímicos.
Además de los agroquímicos, el agua es un insumo crítico; para evitar el desarrollo del moho
azul, el tabaco se siembra en la época de verano por lo que se hace necesario irrigar la
plantación periódicamente, el cien por ciento de los productores irriga por aspersión, casi
siempre proveyéndose de agua de los ríos o quebradas cercanos a los terrenos en que se
cultiva el tabaco. Otro insumo básico es la mano de obra; particularmente en la época de
cosecha; el total de jornales por hectárea por año es de 175, utilizándose un cincuenta a
sesenta por ciento de ellos durante la cosecha. Para esta última muchos productores prefieren
utilizar niños ya que no dañan las hojas superiores y, por ser pequeños pueden desplazarse
cómodamente entre los surcos.
Una parte de las hojas de tabaco producidas en Honduras es exportada hacia mercados del
exterior, mucho de ello a los países vecinos como parte de las mezclas de cigarrillos
24
5.2 Caracterización de la industrialización
Según la variedad de tabaco cultivado, este es destinado para la producción de cigarrillos o la
producción de puros. El tabaco Burley y Virginia son destinados a la producción de cigarrillos
mientras que el tabaco de la variedad Habano, Connecticut y Criollo son destinados a la
producción de puros.
La industria del cigarrillo está monopolizada por la empresa Tabacalera Hondureña S.A.
subsidiaria de la British American Tobacco, una de las principales productoras de cigarrillos a
nivel mundial. Por el contrario, la industria de fabricación de puros está compuesta por
numerosas firmas de tamaño mediano y algunas pequeñas empresas. Las principales fábricas
están asociadas a compañías transnacionales: Central American Cigars (Danlí) a U.S.
Tobacco; Honduras American Tobacco (Danlí) a General Cigars; Tabacos San Andrés/Flor de
Copán (Copán) a Consolidated Cigar Co. Existen dos fábricas locales grandes, Tabacos del
Oriente y Tabacos Americanos, ambas localizadas en Danlí. La tendencia en los últimos
tiempos ha sido a consolidar los procesos y que las grandes empresas absorban a las
pequeñas y medianas.
La industria de puros en Honduras se inicia a partir del éxodo de productores de puros en

Nicaragua, a raíz de la revolución Sandinista a principios de los años ochenta. Los productores
inicialmente se instalaron en Danlí, Departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua
desde donde continuaron trayendo la materia prima. Con el tiempo, se empezaron a sembrar
algunas áreas de tabaco para puros en la zona de Danlí y, en los últimos dos años la
producción de tabaco nacional ha aumentado considerablemente aunque, aún se importan
cantidades importantes de tabaco para el relleno del puro y todo el tabaco para la envoltura
(wrapper).
Para la fabricación del puro, se requieren tabacos especiales para cada uno de los
componentes del mismo, la tripa o relleno se hace con tabacos que provienen de Honduras y
Nicaragua, importándose una pequeña cantidad de tabaco de República Dominicana; la banda
también se produce en Honduras y Nicaragua mientras que la capa (o wrapper) se importa
íntegramente de Nicaragua o del Ecuador.
El proceso del tabaco local después de ser cosechado y seleccionado en el campo (la
selección depende del tamaño y la posición de la hoja en la planta) es curado en galeras
sombreadas durante treinta días más o menos. Según la calidad de la hoja y del curado, los
precios fluctúan entre US $1.20 y US $ 2.20 por libra (el rendimiento de tabaco seco es de
entre 1,250 y 1,400 lbs por hectárea). El producto curado es llevado en fardos por el productor
a las bodegas del fabricante en donde permanece unos cuarenta días con el objeto de que se
estabilice a las condiciones de la bodega.
Al cabo del periodo de estabilización, se separan las hojas, individualmente, operación que se
denomina “soltar”. Las hojas sueltas son humedecidas y amontonadas (empilonadas) en
bultos de tamaño mediano en un cuarto cerrado y cubiertas con manta y plástico para que se
inicie un proceso de fermentación (similar al ensilaje). El bulto es virado frecuentemente para
evitar que se desarrolle excesivo calor al interior del mismo. Durante esta parte del proceso,
que dura entre tres y cuatro meses, cada bulto será volteado unas 8 a 12 veces.
25
Al final del período de fermentación, el bulto se descubre y airea ; en este momento se clasifica
por calidad y destino de la hoja (banda, liga), luego de esta selección, se pasa al desvenado,
que consiste en quitar la vena central de la hoja o parte de la misma. La hoja desvenada es
nuevamente seleccionada según el uso que se le dará en el producto terminado (tripa o
banda). La operación es totalmente manual y se realiza hoja por hoja. El rendimiento que se
espera de esta operación es de un 65 por ciento del tabaco adquirido del productor.
Para la fabricación de la liga (relleno) se utilizan varios tipos de hojas según las características
que se desean en el producto final. El operario (purero) ya conoce las proporciones de cada
una de las diferentes hojas (hasta cinco) que se utilizarán en la confección del puro.
Manualmente va enrollándolas y colocándolas en moldes de hasta diez puros para luego
prensarlos por unos veinticinco minutos.
Luego de la operación del prensado se le coloca la capa (wrapper) al puro después de lo cual
se almacena unas tres o cuatro semanas con el objeto de permitir que se seque y el sabor se
homogeneice. Cumplido el tiempo de almacenaje, se clasifica por colores ya que siempre
habrá una variación entre uno y otro puro y se busca que los puros que van en una caja sean
lo más similares en color.
Antes de ser encajados los puros, se les coloca un anillo con la marca y se colocan
individualmente en tubos de celofán y luego en una caja de madera de cedro o caobina.
El tubo de celofán y la caja de madera son fabricadas localmente. Muchas de las fábricas
poseen sus propias fábricas de cajas; debido a la demanda creciente de sus productos, no se
dan abasto, teniendo que comprarlas a proveedores locales. La construcción de una buena
caja requiere de más de veinte operaciones distintas por lo que existe una tendencia cada vez
mayor a depender de fabricantes locales en vez de integrarlas en el proceso de fabricación de
puros.
La competencia entre productores de puros parece no haberse centrado en la calidad del

producto ya que, como se verá en el acápite correspondiente, la competencia por calidad es
entre los comercializadores; sino más bien en poder asegurarse la materia prima por medio de
contratos con productores que, como ya se explicó en el acápite anterior, deben ser
productores experimentados.
La producción de un puro de calidad requiere ciertas características; una de ellas es el origen,

los demás factores tienen que ver con el sabor y aroma, la calidad del curado de la capa (que
depende de un óptimo contenido de Potasio en la planta), y el color y consistencia de la ceniza
(debe ser blanca y mantenerse una pulgada antes de desprenderse del puro).
Los precios dependen de la calidad del producto la cual es evaluada por el comercializador y,
por paneles independientes que ranquean los productos en las revistas especializadas como
Cigar Aficionado. La evaluación dada al puro por los expertos, determina su precio en el
mercado final; algunas veces y, en el último año especialmente, algunos puros han resultado
sobre valuados según el ranking hecho por las revistas y se han visto obligados a bajar sus
precios. Parece ser pues que la formación de precios responde a mecanismos subjetivos más
que a conceptos debidamente establecidos que permitan determinarlo. De hecho, la fijación
del precio depende de los precios de puros cubanos de características similares.
26
5.3 Comercialización de puros
La comercialización de los puros se hace por marcas. Cada fabricante exporta sus puros
directamente al comercializador bajo diferentes marcas. En la actualidad existen más de 500
marcas que pertenecen a los diferentes comercializadores; de Honduras se exportan unas 60
marcas en la actualidad. Muchas de las marcas en el mercado hoy en día no lo estarán en el
corto plazo.
El “boom” en la industria de puros ha venido gestándose en la última década a través de una

extensa campaña publicitaria orientada a la clase ejecutiva media y alta. El fumar puro y
conocer acerca de ellos se ha convertido en un símbolo de status que no parece estar
decayendo. Las exposiciones anuales (shows) que se realizan en los Estados Unidos (siete
por año), de las cuales la más famosa es la del Retail Tobacco Dealers of America reciben
cada vez más visitantes y expositores.
Cada comercializador es dueño de diferentes marcas las cuales coloca en el puro que importa
de los fabricantes nacionales. Así pues, el fabricante nacional fabrica para el comercializador
el cual le permite el uso de su marca en un puro que reúne las características que el
comercializador desea que posea su marca. Así pues, es el comercializador el que establece
los estándares que debe seguir el productor. Pueden haber marcas iguales pero de diferentes
orígenes o, el fabricante nacional sólo colocar la marca del comercializador a un puro
totalmente fabricado en el exterior (lo que permite al comercializador tener cierto control sobre
la calidad de selección de color, el empacado y la caja de madera sin necesidad de tener que
supervisar la operación en un país del cual sólo obtiene una pequeña parte de su volumen.
El lanzar una nueva marca que, a criterio del comercializador es lo suficientemente buena
como para competir en el segmento de mercado de puros que desea entrar, cuesta
aproximadamente US $ 250,000; considerando que el costo de una página de propaganda en
una de las revistas especializadas cuesta US $ 14,000 por una única aparición, el costo total
parece inalcanzable para un pequeño productor nacional. Por ello, todos están, de alguna
manera, asociados con comercializadores grandes en los Estados Unidos y Canadá.
El puro Hondureño ha ganado aceptación en el mercado internacional y se considera de muy

buena calidad. Esto ha logrado insertar al producto hondureño al mercado de manera que
cualquier puro producido en Honduras tiene una aceptación simplemente por el origen del
mismo. Esto conlleva un riesgo ya que algunos fabricantes están enviando productos de
calidad inferior que cuentan con una aceptación temporal por su origen pero son descartados
eventualmente por su baja calidad afectando así a todo el producto hondureño. La aceptación
del puro hondureño ha resultado en un incremento de los precios pagados por puros de este
origen lo que se ve reflejado claramente en las cifras mostradas en el cuadro 13 (en 1990 se
exportaban sólo los mejores puros por lo que su precio era bastante alto).
Los precios de los puros varían según la marca, los puros más caros se venden a US $ 6.20
por unidad mientras que existen puros que se cotizan a menos de un dólar por unidad. En
comparación los puros cubanos más caros se cotizan a US $ 27.00 por unidad.
A medida que la competencia de marcas se hace más estrecha y la materia prima más escasa,
existe una tendencia a concentración de los actores mediante integración hacia atrás (del
comercializador al productor) o la formación de alianzas estratégicas con los productores de
materia prima y coinversión entre el fabricante y el comercializador. Además, las grandes
27
empresas comercializadoras están comprando las fábricas medianas o pequeñas e integrando
sus producción a sus operaciones en Honduras.
La industria de puros es bastante dinámica y viene experimentando un crecimiento razonable.

El cien por ciento es destinado a la exportación (una pequeña parte, sin embargo, termina
siendo distribuida localmente en tiendas orientadas al turista), todas las empresas están
adscritas al Régimen de Importación Temporal, lo que les permite importar los insumos sin
pagar aranceles y con relativa facilidad de trámites aduaneros. El Cuadro 13 muestra la
evolución de la exportación de puros por Honduras entre 1990 y 1996.
Las exportaciones parecieran haberse estabilizado en lo que se refiere a volumen desde 1994
pero, en cuanto a precio, este parece haberse aumentado desproporcionadamente a partir de
1996. Las razones para este fenómeno se discuten en el acápite referente a comercialización.
En 1990, las exportaciones de puros representaron el 5.5 por ciento de las exportaciones
totales de productos no tradicionales. Este porcentaje se redujo a 3.3 por ciento en 1996
aunque el aumento en valor fue de 235.9 por ciento (el total de las exportaciones no
tradicionales aumentó en 433.6 por ciento en ese periodo). Es apropiado mencionar que la
nueva estructura de propiedad puede influir en los precios de exportación ya que las empresas
multinacionales pueden, por medio de precios de transferencia inter-empresa (transfer prices)
realizar sus ganancias en el país de su preferencia.
CUADRO 13
HONDURAS, EXPORTACIONES DE PUROS
Año Volumen Valor Precio/kg.

(TM) (U$ 1000) (US$)
1990 1 293 8 011,9 6,20

1991 2 437 9 328,0 3,83
1992 2 094 8 302,0 3,98
1993 2 897 11 472,7 3,96
1994 3 216 12 029,7 3,74
1995 3 055 11 457,0 3,75
1996 3 564 18 898,1 5,30
Fuente: Banco Central de Honduras, Dpto. De Estudios Económicos
5.4 Formación de valor agregado

La formación del valor agregado en la producción de puros enrollados a mano depende de
varios factores. La naturaleza del mercado, la cual se discute en el siguiente párrafo, da como
resultado de que el determinante principal en el precio final del producto se de en la etapa de
distribución, siendo los costos de mercadeo los más importantes y necesarios para crear la
28
imagen del puro y diferenciarlo entre las más de 500 marcas disponibles (sin tomar en cuenta
los diferentes tipos dentro de cada marca).
Para entender mejor la naturaleza del mercado de los puros es importante identificar la
población objetivo a la que se dirige el producto. Los distribuidores han orientado el consumo
de puros a un grupo de consumidores de altos ingresos, principalmente constituido por la clase
ejecutiva alta y media más conocida como “yuppies”; además se ha pretendido asociar el
consumo de puros con el éxito en la vida (ya sea en los negocios, arte, actividades políticas y
aún deportivas), sin distinción de género. Las revistas especializadas, tales como Cigar
4
Aficionado , están orientadas hacia un público de altos ingresos y así lo entienden los
patrocinadores que anuncian en las diferentes publicaciones. Por ello, la imagen de la marca
es uno de los aspectos más importantes a diferenciar entre la multitud de marcas disponibles.
En el cuadro 14 y la figura 7 se sintetiza el proceso de formación de valor agregado del puro

hondureño.
Como previamente se indicó, en la fabricación del puro intervienen tres tipos de tabaco: tabaco
para la tripa (interior del puro), tabaco para la banda (primer enrollado antes de prensar) y
tabaco para la capa (lo que queda expuesto al tacto del usuario). Los tabacos utilizados para
la tripa y banda por lo general provienen del país o, una pequeña parte puede ser importada de
Nicaragua (en la zona de Danlí es común el uso de tabaco nicaragüense). El tabaco de capa
es en un 95% a 99% importado y es el que identifica al puro además de la marca. El costo de
la materia prima para elaborar una caja de puros representativa del puro hondureño (puro de 7
pulgadas calidad B+) es de US$ 9.0.
Posteriormente el tabaco es procesado, donde luego de ser fermentado, se enrolla y añeja

para finalmente ser seleccionando, empacado y colocado en cajas listo para su
comercialización. Es en esta última etapa donde la formación de precios del puro adquiere
mayor importancia, y en la que el distribuidor debe invertir en la diferenciación de su marca
(son los distribuidores los dueños de las marca) dada la alta competencia en el mercado.
4
Revista bimestral publicada por M. Shanken Communications Inc., New York, USA
29
CUADRO 14
FORMACIÓN DE VALOR AGREGADO DE UNA

CAJA DE PUROS HONDUREÑOS. EN US$
Valor agregado Valor

US$ % acumulado
Materia prima 9.0 7.0% 9.0
Elaboración y empaque 11.00 8.6% 20.0
Mano de obra 2.0 1.6%
Materiales 2.7 2.1%
Margen bruto 6.3 4.9%
Distribución 60.0 46.9% 80.0
Costos de mercadeo 28.0 21.9%
Detallista 48.0 37.5% 128.0
Costos de mercadeo 14.4 11.3%
1/ Los costos se refieren a una caja de veinte puros de 7 pulgadas calidad B+, como
representativa de puros hondureños de alta calidad.
Fuente: Elaborado por SIDE con información proporcionada por especialistas en la materia
El distribuidor vende la caja de puros al detallista por un precio de US$ 80.0 en los que se
incluyen el precio FOB, los costos de transporte aéreo, los costos de mercadeo, impuestos,
costos de distribución, almacenaje y su ganancia bruta.
El detallista por su parte vende la caja con un margen de ganancia que oscila entre el 60% y
70%, resultando en un precio de US$ 128.0 a US$ 136.0 por caja.
Debido a que los puros están orientados a un sector consumidor de altos recursos, los locales
de venta son bastante lujosos y ubicados en lugares exclusivos. Así pues, la imagen que
desea proyectarse del puro implica gastos mayores que los del puro en sí.
30
FIGURA 7
FORMACIÓN DE VALOR AGREGADO DE UNA CAJA DE PUROS HONDUREÑOS.

EN US$
140
120
100
80
60
40
20
0
Materia Elaboración Distribución Detallista
prima y empaque
Fuente: Cuadro 14
La figura 7 muestra con mucha claridad como se distribuye el valor agregado a partir del precio
final del producto. Según estos datos el productor de tabaco recibe únicamente el 7% del
precio que pagado por el consumidor final.
31
6. ANÁLISIS DE CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD
6.1 Condiciones de los factores

El segmento más dinámico de la cadena del tabaco se concentra en aquel dedicado a la
fabricación de puros. El segmento de productores y fabricantes de cigarrillos está dominado
por una sola empresa con fábricas a nivel centroamericano y arreglos de mercado por lo que
no puede considerarse competitivo; además los impuestos a la introducción de tabaco
importado (cigarrillos, puros, rapé) son excesivamente altos por lo que pueden considerarse,
hasta cierto punto, proteccionistas.
El análisis de los factores que intervienen en la producción de tabaco para puros es el

siguiente:
6.1.1 Suelos y Clima
Los suelos más apropiados para la producción de tabaco, con la tecnología utilizada
actualmente se encuentran en las vegas de los ríos (por la facilidad de irrigación) pero estas
áreas son limitadas. El clima de Honduras es adecuado para la producción, existiendo una
estación seca claramente definida que permite la siembra en épocas con poca amenaza del
moho azul (la peor enfermedad del tabaco). Otras tierras de posible uso son abundantes y se
encuentran en todas las regiones del país. Las amenazas de granizo y lluvias fuertes durante
los últimos meses de cultivo, aunque latentes, son fenómenos bastante raros. Otra amenaza
del clima es la de frío y alta humedad en los meses de diciembre y enero en que se están
preparando los semilleros o iniciando el trasplante ya que estas condiciones favorecen la
aparición del moho azul. En síntesis por razón de sus climas y suelos Honduras puede
producir más y mejor calidad de tabaco para fabricación de puros.
6.1.2 Productores Experimentados
Las compañías productoras de puros compiten por los productores que posean los
conocimientos necesarios para asegurar la producción de un tabaco de alta calidad. Debido a
la cantidad de factores de los cuales es necesario estar pendiente durante el cultivo, los
productores se concentran en sembrar áreas relativamente pequeñas (7 a 10 Ha. por lo
general) de una sola vez y escalonar las siembras en el caso de sembrar mayores extensiones.
Debido a que se han generado experiencias Honduras cuenta con un número considerable de
productores de tabaco.
6.1.3 Mano de Obra de la Cosecha
La mano de obra de la cosecha es importante ya que esta debe cosechar y seleccionar el

tabaco según la posición de la hoja en la planta (abajo, en el medio o arriba). Durante la
cosecha, es importante no dañar las hojas que no se están cosechando; por ello muchos
productores emplean niños. Los niños pueden agacharse y recorrer la plantación causando
menor daño que los adultos, por ello, la cosecha, en muchas plantaciones, depende en gran
parte del trabajo de niños. Con la presión que se ha gestado en Honduras en favor de aplicar
estrictamente las leyes que regulan el trabajo de niños, la industria del tabaco puede tener que
32
replantear su tecnología para tratar con este problema, ya que de no resolverse afectaría la
producción de hojas de tabaco que reúnan las condiciones de calidad deseables.
6.1.4 Agroquímicos
Los agroquímicos, desde aquellos destinados para curar la tierra (bromuro de metilo), hasta los
fertilizantes , fungicidas y nematicidas son esenciales para el cultivo del tabaco. A excepción
del bromuro de metilo, no es tan importante el principio activo (los fertilizantes deben proveer
suficiente potasio ya que esto ayuda a formación de una ceniza blanca y larga) sino que estén
disponibles en la época precisa en que necesitan aplicarse. El uso de agroquímicos no
constituye en la actualidad un problema serio, ya que está normado y supervisado en cuanto a
la presencia de residuos en las hojas, pero como se verá más adelante hay peligros
potenciales.
6.1.5 Servicios de Asistencia Técnica
Este es un factor importante si se desea aumentar las áreas de producción sin necesidad de
sólo sustituir productores. La falta de un núcleo de profesionales capaz de brindar asistencia
técnica a productores poco experimentados constituye un factor que frena el alcanzar el
potencial de Honduras en el mercado de puros.
6.1.6 Irrigación
El agua es un factor crítico y estando muchas de las plantaciones a la vera de los ríos, es
necesario bombearla. El consumo de combustible para los equipos de riego es elevado, y al
no haber electrificación en las zonas tabaqueras el costo de irrigación es bastante alto y afecta
notoriamente los costos totales de producción.
En cuanto al análisis de los factores en la industria de fabricación de puros este se ofrece a

continuación:
6.1.7 Productores
La calidad de la materia prima depende de varios factores; el principal de ellos es la

experiencia y seriedad del productor. Los factores de clima y suelos no parecen tener la
misma importancia. Una materia prima de calidad permitirá fabricar puros de mejor calidad y,
además disminuirá la merma que existe durante la fermentación y desvenado, y la posterior
selección para fabricación (estimada en un 35 por ciento). La identificación y concertación con
productores calificados es un aspecto al que los industriales le dan gran importancia.
6.1.8 Mano de Obra
La mano de obra para la fabricación de puros debe ser altamente especializada ya que, siendo
todo el proceso manual, la productividad depende más que nada de la habilidad de los
trabajadores para seleccionar los diferentes tabacos que constituyen la liga, hacer el puro,
colocarlo en el molde, prensarlo y luego enrollarlo. Se dispone de mano de obra calificada y no
se anticipa que esta sea un problema en el futuro siempre que los salarios reflejen mejor estas
capacidades.
33
6.1.9 Capital de trabajo
La necesidad de capital de trabajo en la industria de puros es alta ya que se debe financiar al

productor, adquirir la cosecha, y procesar y almacenar el tabaco que utilizará durante todo el
año. Siendo la época de cosecha bastante corta, los requerimientos de capital son bastante
altos. Las empresas fabricadoras de puros desearían encontrar formas alternativas de
financiar a la agricultura, con el propósito de bajar la carga financiera que confrontan.
6.1.10 Material de Empaque
El material de empaque de calidad debe estar disponible en el tiempo adecuado. Las cajas,
por ejemplo, deben ser de caobina o cedro para agregar al aroma del puro. La fabricación de
una caja requiere más de veinte pasos y, la calidad debe ser óptima si se desea competir con
los puros de otros lugares del globo. Algunas fábricas de puros poseen sus propias fábricas
de cajas, pero, con el crecimiento de la demanda no se dan abasto para suplir las nuevas
necesidades. Han surgido algunos productores independientes de cajas y no se anticipa que
este se a un problema serio en el futuro. Al igual que las cajas, el tubo de celofán con que se
envuelve el puro y el anillo deben ser de calidad óptima y esto se consigue sin dificultad.
6.1.11 Marca
Las marcas de los puros son de propiedad del comercializador. Aún en el caso de las
transnacionales, las fábricas de puros no son propietarias de las marcas sino de la casa matriz
que las comercializa. Un productor local de puros no puede entrar al mercado sin una marca,
por lo que es necesario asociarse con alguien que la provea y esto constituye una importante
barrera de entrada. Ello permite que el valor agregado en la tarea de comercialización sea
capitalizado solo por las empresas comercializadoras
Es oportuno anotar que el establecimiento de una marca en el mercado requiere no sólo de

conocimientos y contactos en el mercado sino de una fuerte inversión cuyo riesgo corre el
comercializador extranjero. En la actividad de comercialización, el insumo más importante,
aparte de la materia prima (puros en este caso) parece ser el de la información ya que el
broker especializado debe conocer muy bien los canales de distribución y las tendencias de
mercado, para poder ubicar sus marcas dentro de las diferentes categorías de puros. Los
comercializadores de puros deben poseer una extensa red de contactos a nivel del mercado
que requiere de su participación en las diferentes exposiciones (shows) que se realizan a lo
largo del año en diferentes ciudades de los Estados Unidos principalmente. Otro insumo
importante para el comercializador es el ranking para sus marcas, dado por las revistas
especializadas lo que le permite decidir si mantenerse en el segmento, bajar sus precios o
producir más.
6.2 Estructura de la demanda

No hay duda que la calidad de los puros hondureños ha venido ganando espacio dentro un
mercado creciente, tal apreciación se deduce del aumento considerable en las exportaciones.
El crecimiento del mercado de puros ha venido en aumento a tal grado que puede
considerarse un mercado con crecimiento explosivo (“boom”). Esto implica un crecimiento de
la demanda para las marcas ya establecidas pero además, una competencia entre los países
para establecerse como “origen” de puros de calidad. Como consecuencia de los excelentes
34
rankings para el producto hondureño dados por las revistas especializadas (Cigar Aficionado
por ejemplo), Honduras se ha establecido como un “origen” de puros de calidad.
Con el aumento de fumadores de puros, las autoridades de salud en los países de consumo
parecen haber iniciado estudios acerca de los efectos del humo sobre los “fumadores
secundarios” y relación del puro con cáncer (tal y como ha sido demostrado para los cigarrillos
y el tabaco de mascar). Esto podría traer como consecuencia una limitación acerca de la
propaganda y el futuro de las revistas especializadas que dependen de esa propaganda.
No obstante lo anterior, los fumadores de puros continúan en aumento, lo mismo que las
marcas. Cabe mencionar aquí que el consumidor promedio de puros es de la clase ejecutiva
alta o media conocido como “yuppie”. Así mismo está creciendo la demanda por parte de
mujeres y jóvenes en el segmento. Este consumidor de mayores recursos demanda
productos de alta calidad y, además, procura estar bien informado respecto a las tendencias y
rankings de mercado. Puede decirse que el consumidor fuma cierta marca con regularidad,
pero no es leal a aquella, estando dispuesto a cambiarla ya que siempre está buscando lo
mejor (dentro de sus límites presupuestarios por supuesto).
El liderazgo en el mercado mundial lo tienen los puros provenientes de Cuba. Más aún, el
desarrollo de la industria en Honduras es resultado de la emigración de cubanos a Nicaragua y
luego a Honduras ya sea directamente de Cuba en los años posteriores a la Revolución
Cubana o a través de Nicaragua luego de la Revolución Sandinista. Todo puro es comparado
con los puros cubanos, aunque sean de sabores diferentes a los provenientes de aquel país.
Los precios de los tabacos cubanos en Estados Unidos reflejan los costos de traerlos de
Europa o del Canadá y por ello son poco competitivos a pesar de que el anhelo de todo
fumador de puro es fumarse un buen puro cubano!. La posible entrada de cuba al mercado
libre de puros es un desafío que confronta el sector productor y la industria de puros en
Honduras.
El puro hondureño ha ganado aceptación en ciertas categorías en las que se sitúa de manera
preferencial teniendo rankings elevados. Esto permite que, a pesar de ciertas marcas puedan
fracasar, siempre existirá un nicho para el puro hondureño. En el mercado existen unas 500
marcas de las cuales en Honduras se producen unas 60. Muchas de ellas desaparecerán en
los próximos años como resultado de la competencia, pero como es natural aparecerán
muchas otras.
En cuanto a la demanda local esta tiene dos componentes, el consumo de puros por parte de
la población nacional y el consumo por parte de turistas; el consumo del primer grupo es
insignificante mientras para el segundo, que incluye los puros consumidos en el país y los
comprados para llevar en las tiendas de hoteles y de ‘souvenirs’, no se dispone de cifras.
6.3 Estrategia y rivalidad en la industria

La principal competencia entre empresas, a nivel local, es por asegurar el suministro de
materia prima, debido a que como se indicó antes, es deseable adquirir hojas provenientes de
un productor experimentado. Esa competencia no ha resultado en un incremento sustancial de
las áreas de cultivo sino simplemente en una redistribución de las mismas. Con el
advenimiento de la industria de puros, se han sembrado pequeñas áreas en el Departamento
de Danlí y Olancho que tradicionalmente no lo hacían, pero éstas aún no son significativas. En
35
la medida que estos productores adquieran más experiencia y aumenten las áreas sembradas
la oferta se incrementará.
El principal arreglo para la comercialización lo constituye la asociación del fabricante de puros

con el comercializador extranjero y con el productor. Es decir, el productor de puros es el
centro de las alianzas dentro de la cadena ya sea hacia atrás con los productores o hacia
adelante con los comercializadores. En el caso de las transnacionales involucradas, estas
están integradas verticalmente a nivel de comercializador y fabricante (aunque fabrican para
otros comercializadores) pero, la mayor parte del tabaco que procesan proviene de
productores independientes a los cuales financian la cosecha. Los fabricantes que no están
integrados verticalmente tienen alianzas con un solo comercializador el cual, en algunas
ocasiones financia a los productores a través del fabricante.
La formación de una alianza entre el fabricante y el comercializador se inicia, por lo general,

debido a la necesidad de éste por asegurarse producto el que comercializará con una de sus
marcas. El comercializador establece relaciones con posibles fabricantes a través de
contactos en los shows y por contacto directo. El fabricante a su vez, establece contacto con
posibles productores y evalúa el tabaco que este puede producir. Una vez establecida la
alianza entre el comercializador y el fabricante, este contrata la producción de un determinado
productor o grupo de productores, luego de que el tabaco está listo para ser procesado, se
hacen pruebas de mezclas hasta que se determina, por parte del comercializador, la mezcla
adecuada y la marca que llevará el puro. El proceso es lento y, por lo general involucra a
personas que ya están dentro de la industria puesto que esta requiere de personal
especializado y con gran experiencia en la fabricación de puros como lo demuestra la
experiencia en Honduras: los que iniciaron la industria fueron ex-fabricantes de puros en Cuba
y cubanos que fabricaban puros en Nicaragua; no hubo generación espontánea.
Como se citó con anterioridad se ha incrementado el número de marcas de puros, dicho

incremento parecería implicar un mercado sumamente competitivo, pero en realidad no lo es
tanto. Muchos de los comercializadores poseen varias marcas y la competencia se ve limitada
por el alto costo que implica establecer y darle prestigio a la marca.
La competencia a nivel de mercado existe y eso tiene implicaciones a nivel de la estructura de

producción local donde los comercializadores tratan de integrarse verticalmente y, mediante
adquisición de las plantas medianas o pequeñas, concentrar la estructura productiva limitando
así el acceso de otros comercializadores a puros fabricados en Honduras.
El análisis revela que los productores compiten entre sí en base a la calidad de las hojas de
tabaco que producen, por otra parte, dentro del marco de la rivalidad entre empresas
fabricantes hay una sana competencia para tener acceso a los mejores productores. Así
mismo entre las comercializadoras compiten en función de las marcas y por la vía de la
estrategia publicitaria.
6.4 Industrias y servicios afines

La calidad de los servicios disponibles a todos los niveles de la cadena de producción,
transformación y comercialización del tabaco en Honduras puede considerarse como aceptable
para los servicios más demandados; sin embargo, existen una serie de servicios de calidad
deficiente o simplemente inexistentes aún en Honduras.
36
Los servicios más importantes para la producción como lo serían investigación y extensión, son
llevados a cabo principalmente por las transnacionales involucradas en la cadena. Así pues, la
compañía manufacturera de cigarrillos lleva a cabo investigación muy elemental a nivel del país
pero, tiene acceso a resultados de investigación que se lleva a cabo en diferentes lugares del
mundo. Lo mismo ocurre a nivel de las compañías manufactureras de puros que tienen
acceso a resultados de investigación genética y de prácticas culturales proveniente de otros
países. Los resultados de la investigación adquiridos por las transnacionales se difunden
lentamente a nivel nacional a medida que los productores se informan, a través de canales
informales delos nuevos descubrimientos o prácticas disponibles.
Los servicios de asistencia técnica están limitados a los que prestan las empresas
transnacionales, los que a su vez, sirven a ésta para tener una idea de la calidad y cantidad de
la cosecha disponible y así establecer sus planes de importaciones para preparar las diferentes
mezclas que requiere la elaboración de sus productos (cigarrillos y puros).
Los servicios básicos para el cultivo del tabaco tales como análisis de suelos, análisis foliares,
asistencia técnica en fertilización, mecanización agrícola, y otros similares, están disponibles
pero, a criterio de los agricultores consultados, para este y otros estudios son escasos, caros y
de utilidad limitada.
Un aspecto importante para la producción lo constituye la irrigación. Casi en un cien por ciento
esta se realiza por aspersión, método empleado desde hace varias décadas y que no ha
sufrido alteraciones. Esto implica que no ha habido investigación en riego para aprovechar
este recurso - cada vez más escaso - en forma eficiente.
El rol del Estado en la provisión de servicios para los actores de la cadena del tabaco se limita
a los servicios generales que provee DICTA a todos los agricultores, tales como información
técnica acerca del uso de pesticidas, fertilizantes, etc.
En lo referente a la transformación, los servicios recibidos son bastante limitados excepto a

nivel de las transnacionales. Ellas proveen sus propios servicios de ingeniería para el diseño
de plantas y selección de equipos lo mismo que en selección de empaques y diseño de
etiquetas.
37
FIGURA 8
LA INDUSTRIA DE PUROS Y SERVICIOS AFINES EN HONDURAS
Gremios Instituciones Públicas Univers. y centros de

· FPX investigación
· SAG · FHIA
· El Zamorano
Importac. Importac.
Suplidores Tabaco Tabaco
Servicos Asistencia Fertilizantes y Relleno envoltura Importac. Información Empresas
básicos Tércnica agroquímicos (tripa) (wrapper) Bandas de mercados
Fincas Procesamiento
Producción Curado, fermentación y Comercializadores Mercado externo
y curado empaque
Semillero
Investigación Suplidores Mano Materiales Anillos Envolturas Cajas Marca Nicho de

y extensión equipo Fermentac celofán mercado
obra madera
irrigación
Banca nacional Instituciones TA

Banca nacional Institucionesfinancieras
financieras Inversión
Inversiónlocal
localyyexterna
externa Puertos
Puertosy aeropuertos
y aeropuertos
C
N
Infraestructura vial vial
Infraestructura Infraestructura
Infraestructura energética
energética Infraest.telecomunicaciones
Infraest. telecomunicaciones
Fuente: Elaboraado por SIDE

38
Existen compañías locales que fabrican los tubos de celofán para los puros lo mismo que los
anillos y las cajas; están brindan servicios adecuados en lo que se refiere a diseño y selección
de materiales, servicio que normalmente no pueden producirse a nivel de las pequeñas
fábricas de puros.
No se tiene conocimiento de expertos que brinden asistencia técnica para resolver problemas
de calidad a nivel de planta en la producción de puros (en la fermentación, mezcla, etc.),
dependiéndose cada vez más del sistema informal que se ha desarrollado entre los “pureros”.
Las compañías transnacionales dedicadas a esta actividad, tienen acceso a este servicio en
forma limitada a través de sus contactos en otros países.
Los comercializadores extranjeros en la industria de puros no sólo brindan el servicio de

proveer las marcas, sino que identifican los nichos de mercados para las diferentes calidades o
marcas de puros que puede producir un determinado productor (que depende de la calidad de
los tabacos a que tiene acceso). Además, son los comercializadores los que han impuesto en
el mercado el puro procedente de Honduras, identificándolo como origen de puros de calidad,
este es un servicio que pocos reconocen como válido: el establecimiento de una marca u
origen en el mercado.
A manera de conclusión es posible destacar que el sector de servicios desempeña un papel

fundamental en el logro de puros de calidad y que es deseable un esfuerzo más significativo de
la industria y productores en conjunto para mejorar la oferta de estos servicios.
6.5 Políticas del gobierno
Las políticas a las que se sujetan los fabricantes de puros son las mismas a las que se remiten
los demás exportadores, tales como el Régimen de Importación Temporal (RIT), recompra de
divisas, trámites simplificados, etc. No se tiene conocimiento sobre políticas específicas para
incentivar la producción, transformación o comercialización de puros.
En lo que respecta a los cigarrillos, además de los impuestos a los cigarrillos, y ciertas
limitaciones en lo que se refiere al fumar en lugares públicos (que no son coercitivas ni se
aplican), no existen las estrictas medidas que existen en países más desarrollados respecto a
la propaganda ni a la venta a menores. En todo caso estas políticas no afectan la producción y
comercialización de puros destinados fundamentalmente a la exportación.
Las políticas que podrían tener impacto a mediano plazo sobre la producción de tabaco son las
siguientes:
6.5.1 Políticas de Protección al Menor
Tal y como se ha mencionado, la cosecha realizada utilizando la mano de obra de niños es

bastante común. La presión para implementar las leyes existentes y la aprobación de nuevas
leyes para la protección del menor, pueden tener un impacto significativo sobre la industria el
tabaco. La falta de servicios de asistencia técnica fuera de los provistos por la empresa
39
productora de cigarrillos puede resultar en una disminución de la calidad del tabaco en tanto se
desarrollan métodos de cosecha que puedan resultar en cosechas de la misma calidad
utilizando mano de obra adulta.
6.5.2 Políticas de Medio Ambiente
Los agroquímicos utilizados por la industria del tabaco son aceptados por la Environmental
Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos y agencias de otros países (para asegurar que
los residuos no sean dañinos a los consumidores). Los niveles de aplicación de agroquímicos
no pueden ser más altos de los recomendables y, los cuidados en la aplicación de los mismos
suficientes para asegurar que no ocurrirá contaminación de los suelos y cuerpos de agua
cercanos a los cultivos. Esto último es de capital importancia ya que los cultivos están
localizados principalmente en las vegas de los ríos y las aguas pueden contaminarse por el uso
indebido de agroquímicos. Si las políticas sobre medio ambiente en EUA y Honduras se
hicieran más severas ello afectaría la producción de tabaco.
6.5.3 Políticas de Investigación y Extensión
La privatización de los servicios de investigación y extensión implica que el estado ya no

proveerá servicios que el usuario no está dispuesto a pagar. La falta de una asociación
gremial fuerte limita la elaboración de una agenda de investigación y extensión a la que
puedan adherirse los productores y fabricantes (que tienen también interés en mejorar la
productividad en el campo), y estar dispuestos a financiarla.
6.6 Condiciones de azar
Los riesgos que afronta la industria de puros, no obstante el “boom” que viene
experimentando, son los siguientes:
6.6.1 Surgimiento de marcas de baja calidad
El crecimiento acelerado del mercado y la aceptación del puro hondureño da lugar a la

introducción de marcas con baja calidad que pueden encontrar una aceptación temporal en el
mercado pero generar una reacción negativa por parte de los consumidores. En el afán por
introducir sus marcas al mercado, algunos comercializadores inescrupulosos pueden inundar el
mercado de marcas baratas de calidad inferior que apelaran al consumidor por su origen pero
que no volverá a consumir y crearán una percepción negativa respecto al origen del puro
(también a la marca pero ambas están íntimamente ligadas).
6.6.2 Enfermedades
La falta de investigación resulta en que el riego de enfermedades está siempre presente.

Parece ser necesario que el país tome cartas en el asunto para proteger esta industria
40
incipiente (el “boom” en Honduras tiene unos cuatro años nada más), tal y como lo ha hecho
Cuba. En una primera etapa, es necesario apoyar la organización de productores y fabricantes
para establecer agendas de prioridades a nivel del campo, de políticas y otros.
6.6.3 Levantamiento de las Sanciones a Cuba
Aunque el levantamiento de las sanciones a Cuba sería un estímulo al mercado de puros en el

largo plazo, en el corto y mediano plazo Honduras estaría en seria desventaja ya que los puros
y, por ende los precios de puros cubanos estarían más al alcance del consumidor
estadounidense desplazando a puros de otros orígenes. Además de este hecho, Cuba tiene
un avance de varias décadas sobre los productores de los demás países, no solo en
elaboración de puros sino, tal vez más importante, en la investigación y en tecnología lo cual
les permitiría, con capitales frescos, aumentar rápidamente su producción y capacidad de
fabricación.
6.7 Consideraciones sobre impacto ambiental
En esta sección se ofrece una breve referencia a aquellas particularidades de carácter

ambiental que afectan y/o que podrían afectar la competitividad en la producción de tabaco e
industrias de puros en Honduras. Es oportuno anotar que no se hace un análisis de
sostenibilidad lo cual es un aspecto de mayor alcance, que requiere considerar otros
elementos no previstos en esta investigación.
La cantidad de agroquímicos utilizados para el cultivo del tabaco es elevada. Muchos de estos
productos usados en concentraciones altas pueden causar problemas de residuos en el suelo
o en el agua cercan a las áreas de cultivo. Cabe mencionar que los agroquímicos utilizados
son todos aprobados por el Environmental Protection Agency ya que los niveles residuales de
los mismos en el producto terminado deben ajustarse a estrictos requerimientos impuestos por
los Estados Unidos.
Como se señaló antes, las mayores exigencias de carácter ambiental en Honduras y en los
EUA tendrían efectos importantes en la producción tabacalera hondureña. Por un lado
afectarían los rendimientos, si al surgir nuevas plagas y enfermedades o al volverse más
severas las actuales, no se pudiese usar más de los agroquímicos ahora permitidos. Además
afectarían los costos de producción si se generan productos más caros que sustituyan a los
actuales
Un tercer efecto a veces más nocivo podría surgir por el lado de la imagen si se hace
publicidad negativa (por parte de otro país) a través de la cual se trate de hacer ver que la
producción de tabaco en Honduras se hace “destruyendo los recursos naturales”. Esto no
afectaría la marca como tal pero si el origen; dando como resultado que se trate de producir las
hojas en otro país.
En cuanto a los aspectos de manejo de los agroquímicos en la producción, esto requiere

mucho más atención. Aunque no son comunes los envenenamientos, las condiciones de
seguridad para la salud humana están por debajo de lo exigido. Esto sin embargo no es una
41
particularidad del cultivo del tabaco sino de toda la agricultura hondureña y de todos lo países
en desarrollo en general.
Respecto a las condiciones ambientales en la industria no se han identificado factores que

ameriten un análisis especial.
42
FIGURA 9
CLUSTER DE LA INDUSTRIA DE PUROS EN HONDURAS
+ Limitaciones de los puros cubanos en el acceso al

- Ausencia de políticas específicas para la
mercado de EUA
actividad
- Elevada competencia en la comercialización externa
+ Estabilidad macroeconómica
del producto
+ Protección al menor
- Productores y procesadores locales altamente
- Ausencia de programas de investigación
dependientes de comercializadores extranjeros
+ Disponibilidad de comercializadores
- Integración vertical no accesible para actores locales
- Incrementos en producción limitados a la
disponibilidad de productores experimentados
Gobierno
Estrategia, estructura y
rivalidad de las
empresas
+ Reconocimiento de la calidad del

Condiciones Condiciones puro hondureño en mercados meta
de los factores de la demanda + Demanda externa creciente
- Demanda local inexistente
+ Suelos abundantes y de buena calidad

+ Productores experimenta dos y calificados
- Disponibilidad limitada de mano de obra para Industrias conexas y
la cosecha
- Costos de irrigación altos servicios de apoyo
+ Mano de obra calificada para la elaboración Azar
de puros
- Comercialización solo se puede realizar a
través de proveedores extranjeros de marcas
- Servicios de calidad únicamente disponibles para las
transnacionales y asociados
- Leva ntamiento de sanciones de EUA a Cuba
- Servicios para el productor independiente caros y escasos
- Surgimiento de marcas de baja calidad
- Escasa participación del estado en provisión de servicios
- Limitada eficiencia de los servicios en puertos y - Aparición de enfermedades del tabaco
aeropuertos
Fuente: Elaborado por SIDE.

43
7. ANÁLISIS FODA
El análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades (FODA) que se ofrece a

continuación se refiere a la industria en su conjunto tanto en lo pertinente a la producción de
tabaco como a la elaboración y comercialización de puros.
7.1 Fortalezas
Las fortalezas que han permitido el desarrollo y consolidación de la industria de puros en
Honduras son las siguientes:
7.1.1 Disponibilidad de Materia Prima de Calidad
Existe en Honduras una fuerte tradición tabaquera en ciertos Departamentos como Copán lo
que permite tener acceso a productores experimentados, necesarios para asegurar el
abastecimiento de materia prima. Además de lo anterior, la cercanía a Nicaragua, un
excelente productor de tabaco de capa (el cual debe sembrarse bajo cubierta), hacen que la
disponibilidad de materia prima de buena calidad esté disponible. Sin embargo una
recuperación económica y el logro de mayor estabilidad política y social en Nicaragua podría
significar que algunas industrias de puros regresen al país para aprovechar las posibilidades
en la producción de tabaco.
7.1.2 Reconocimiento de Honduras como Origen de Producto de Calidad

(una de las características que determinan la calidad es el origen)
Honduras se ha establecido como un origen de producto de calidad y, por lo tanto, el

consumidor prefiere puros de origen hondureño a puros de otros orígenes con los cuales no
está familiarizado. El consumidor considera, subconscientemente, es decir, aún sin probarlo,
que un puro hondureño es de buena calidad.
7.1.3 Formación de Alianzas Estratégicas dentro de la Cadena
La formación y consolidación de las alianzas estratégicas para producir, fabricar y

comercializar los puros hondureños, han permitido que el “boom” para el mercado del puro
hondureño sea posible. Estas alianzas no han ocurrido de la noche a la mañana y, aunque
pueden romperse, en el caso de marcas ya establecidas no hay razón para hacerlo por ahora.
7.1.4 Capital Humano
La producción de un puro de calidad requiere de conocimientos, experiencia y capacidad

artesanal. En Honduras se ha desarrollado una masa crítica de capital humano que permite la
fabricación de puros de calidad. Debe ponerse énfasis en que con la llegada de empresarios
de origen cubano antes dedicados a la fabricación de puros en Nicaragua es que empieza a
desarrollarse la industria de puros en Honduras; es decir han transcurrido casi veinte años para
que esta pueda consolidarse.
44
7.2 Oportunidades
Las oportunidades para el desarrollo de la industria de fabricación de puros pueden
considerarse las siguientes:
7.2.1 Mercado en Crecimiento
La industria experimenta un “boom” a nivel mundial. El crecimiento explosivo del mercado ha

permitido que la demanda por el puro hondureño aumente. Se espera que el mercado
continúe creciendo y, por lo tanto hay una oportunidad para que continúe creciendo la industria
nacional.
7.2.2 Siembra de Tabaco Bajo Cubierta
La capacidad de los productores de tabaco ha venido en aumento al grado que ya es posible

pensar en sembrar tabaco bajo cubierta para la producción de tabaco para capa. Con esto, se
evitaría el tener que importar capa del extranjero o haría factible la diversificación de los tipos
de puros producidos en el mercado.
7.2.3 Diversificación del Mercado
La segmentación del mercado es tal que hace factible la convivencia de puros de diferentes
orígenes o marcas en el mercado. Los puros de Honduras tienen características especiales
que les permiten buscar diferentes nichos y no estar expuestos, de manera conjunta, a las
amenazas del mercado.
7.3 Debilidades
Las debilidades más notorias dentro del segmento de la producción de puros son las
siguientes:
7.3.1 Falta de Investigación
Una de las amenazas mayores la constituyen las enfermedades del tabaco. En Honduras no
se realiza investigación en el área de tabaco y, por lo tanto, en la eventualidad de una
enfermedad o plaga, no se puede reaccionar en forma inmediata.
7.3.2 Ausencia de un Gremio Consolidado
El “boom” que ha ocurrido dio lugar a la aparición de muchas marcas; algunas de ellas de baja
calidad. Si tal proceso se extiende y se asocia con el origen puede afectar el prestigio que se
ha logrado en el mercado con el “producto de Honduras”. La falta de estándares voluntarios,
aplicados por presión gremial, constituyen un problema latente; asimismo, la ausencia de un
gremio que pueda determinar prioridades para una agenda de investigación a la que todos los
productores y fabricantes se adhieran y estén dispuestos a financiar, constituye un aspecto a
considerar
45
7.4 Amenazas
Las amenazas que existen sobre el segmento productor de puros están básicamente a nivel de
mercado:
7.4.1 Posibilidad de Aparición de Marcas de Origen Hondureño con poca

Calidad
Esto redundaría en un daño a la imagen que se ha construido a lo largo de tantos años.
7.4.2 Levantamiento de las Sanciones a Cuba
Esto resultaría en la aparición de numerosas marcas de origen cubano en el mercado

desplazando, en el corto plazo marcas de otros orígenes. El daño mayor sería a los pequeños
fabricantes de puros que no podrían soportar por mucho tiempo las bajas en producción.
7.4.3 Enfermedades
El riesgo de enfermedades está siempre presente en el cultivo del tabaco; la ausencia de un

sistema para prevenir o tratar esta eventualidad constituye en un serio peligro.
Muchos de los subproductos del tabaco son dañinos para la salud y como en el caso del
cigarrillo esta clínicamente probada la alta correlación existente entre su consumo y la
incidencia de cáncer pulmonar. La incidencia sobre la salud humana del consumo de puros no
se ha difundido como se ha hecho con el cigarrillo; de profundizarse los estudios en este punto
y probar y publicitar su efecto nocivo se esperaría una eventual contracción de la demanda del
producto.
46
CONCLUSIONES
Aunque el estudio ofrece oportunidades para derivar conclusiones den muchos aspectos, se da
énfasis a aquellas que surgen del análisis de condiciones de competitividad en la sección 6 y
del análisis FODA en la sección 7.
Las posibilidades de producción de tabaco para puro son muy buenas y están dadas
especialmente por condiciones del suelo, clima, mano de obra especializada y productores
calificados. En la producción el desafío más importante podría provenir de las exigencias
sobre el uso de mano de obra infantil y mayor presión por el cumplimiento de normas
ambientales locales o por cambios en las exigencias en el mercado americano y otros.
En cuanto a la elaboración de puros, el producto hondureño es de buena calidad y goza de

prestigio. La calidad está dada por una combinación de factores entre los que destacan la
calidad de la materia prima (interior y envoltura), de las cajas de madera, la mano de obra
especializada y la gestión en las empresas. Las alianzas ya desarrolladas entre el sector
productor e industrializador son un factor importante. El desafío previsible es que a raíz de la
recuperación económico - política de Nicaragua, vis a vis la de Honduras, algunas empresas
encuentren más atractivo reubicarse en dicho país.
En cuanto al mercado, este se encuentra en expansión y es prometedor. En la fase de

comercialización se reconoce los logros de las empresa comercializadoras en el mercado
americano, pero es deseable mejorar la participación de los productores y las plantas en los
beneficios que se generan sobre todo en la fase final de comercialización; especialmente para
construir una responsabilidad compartida en cuanto a “la calidad del producto de Honduras”.
Se considera que en estos tres aspectos se resumen las principales conclusiones de este
trabajo; aunque como se dijo al inicio de la sección; a lo largo del texto se puede encontrar
abundante información que tiene carácter de conclusiones.
47
BIBLIOGRAFÍA
The Tobacco Epidemic: A Global Public Health Emergency.
FAO, Anuarios de Producción 1995 y 1992
FAO, Anuarios de Comercio 1994 y 1992
The Tobacco Industrie, Article, UDSA Home Page
Tobacco Statistics, USDA Home Page
Borio, Gene, The Tobacco Timeline. The Tobacco BBS, 1995
48

La industria del tabaco en Honduras: análisis de competitividad

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La Industria del Tabaco en Honduras:

Carlos Pomareda, Esteban Brenes y Luis Figueroa

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE HONDURAS....................................................................................3

3. EL MERCADO MUNDIAL DEL TABACO................................................................................................11

5. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIO.22

Por encargo del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Servicios

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Cada uno de estos productos revela particularidades en la producción, el procesamiento, y el

Los trabajos se realizaron en un lapso de 90 días y bajo limitaciones de disponibilidad de

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Dr. Carlos Pomareda

El estudio se presenta en las siguientes secciones. En la parte 2 se ofrece información general

Con el propósito de tener una apreciación detallada de la cadena de producción,

A partir de este conocimiento, en

1.1 Datos generales

Su superficie se caracteriza por ser

Entre la amplia variedad de recursos

1.1.2 División administrativa

Administrativamente el país se divide en 18 departamentos: Atlántida, Choluteca, Colón,

La población hondureña en Julio de 1996 se estimaba en 5.6 millones de habitantes, de los

1.2.1 Situación económico-social

La tasa de crecimiento de la producción interna bruta se estimó en 1995 en 4%; la agricultura

1.2.2 Comercio exterior

La infraestructura de transporte hondureña se compone 14.2 mil Km. de carreteras, de los

El sistema de comunicación telefónica es deficiente y en 1992 existían alrededor de 105 mil

1.3 Uso de la tierra y agroecología

Clasificación Uso potencial Uso 1975/77

COMPARACIÓN ENTRE LA VOCACIÓN Y EL USO ACTUAL DE LA TIERRA

Vocación real Uso Actual

Fuente: Censo Agropecuario 1993

1.4 Comportamiento del sector agrícola

El sector agrícola ha mantenido su proporción de participación en el PIB total y ha

HONDURAS: VARIACIÓN DEL PIB Y DEL PIBA

Los principales ingresos por exportaciones provienen de productos tradicionales de exportación

HONDURAS: PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE EXPORTACIÓN

Otros productos 195,0 247,0 318,0 395,4 458,8 35,6%

Total bienes 854,7 861,7 965,5 1 220,2 1 290,4 100,0%

Luego de que el tabaco es cosechado se somete a un proceso de curado (secado) en las

⇒ Tabaco para fumado

! Breva (tabaco para masticar)

LA PRODUCCIÓN DEL TABACO Y SUS DERIVADOS

Curado y Secado en Finca

Otros Tabacos Tabaco para fumado

• Breva (para masticar) • Puros

Fuente: Elaborado por SIDE

3.1 Producción de tabaco

China es el principal productor de tabaco en el mundo. Aunque a inicios de este década su

El cuadro 3 permite apreciar también el descenso en la producción experimentado en este

TABACO EN BRUTO: PRINCIPALES PRODUCTORES POR PAÍSES Y REGIONES (1000 TM)

Valores absolutos Participación porcentual

Contrario a la situación de la exportación regional, las exportaciones por países están

La participación centroamericana en la oferta mundial de tabaco es al igual que en el caso de

3.3 Principales importadores de tabaco sin manufacturar

Los principales importadores de tabaco son generalmente importantes centros de

TABACO EN BRUTO: PRINCIPALES EXPORTADORES POR PAÍSES Y REGIONES (1000 TM)

Valores absolutos Participación porcentual

TABACO EN BRUTO: PRINCIPALES IMPORTADORES POR PAÍSES Y REGIONES (1000 TM)

Valores absolutos Participación porcentual

3.4.1 Principales manufacturadores

En 1994 fueron usadas casi 7,000 miles de TM de hojas de tabaco en la manufacturación de

USO APARENTE DEL TABACO SIN MANUFACTURAR

La característica principal que presenta este producto en el mercado mundial es la alta