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Colibri 8
Colibri 8
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33
Conteúdo
Apresentação
Dados...................................................................................................................................
Técnicos do Produto 11
................................................................................................................................... 12
Pré-requisitos
...................................................................................................................................
Relação de Equipam entos Hom ologados 14
...................................................................................................................................
Propriedades do Plug 17
...................................................................................................................................
Instalação SQL 18
SQL N...................................................................................................................................
ative C lient 29
...................................................................................................................................
Instalação C olibri 31
C olibri...................................................................................................................................
Guard 35
...................................................................................................................................
Atualiz ação de Versão 46
...................................................................................................................................
Registro de EC F 52
C olibri...................................................................................................................................
M icroterm inal 56
...................................................................................................................................
N ota F iscal ao C onsum idor Eletrônica - N F C -e 60
...................................................................................................................................
C upom F iscal Eletrônico (C F -e-SAT) 63
...................................................................................................................................
Registro Balança 67
Plugin
Plugin...................................................................................................................................
F iscal 74
Plugin...................................................................................................................................
C EP 86
Plugin...................................................................................................................................
Gaveta 90
Módulo Cadastro
...................................................................................................................................
Apresentando a Tela de C adastro 95
...................................................................................................................................
C adastro de Loja 97
...................................................................................................................................
C onhecendo a Barra de F erram entas 99
...................................................................................................................................
Realiz ando um C adastro 101
...................................................................................................................................
C adastro de M ateriais 102
...................................................................................................................................
C adastro de C lientes 112
...................................................................................................................................
C adastro de F uncionários 119
................................................................................................................................... 124
F inanceiro
................................................................................................................................... 128
C onfigurações
Cadas t ro de..........................................................................................................................................................
M áqu i n as 129
..........................................................................................................................................................
Cadas t ro de D i s pos i t i vos 132
..........................................................................................................................................................
Cadas t ro de P on t o de Ven da 134
..........................................................................................................................................................
M áqu i n as x D i s pos i t i vos 135
..........................................................................................................................................................
P erf i l de Im pres s ão 137
..........................................................................................................................................................
P arâm et ros do Si s t em a 140
..........................................................................................................................................................
Loc ai s de P rodu ç ão 154
..........................................................................................................................................................
Cadas t ro de M es as 155
..........................................................................................................................................................
Cadas t ro de Fi c has 157
..........................................................................................................................................................
Cadas t ro de P raç as 159
4
Layou t s - Tou..........................................................................................................................................................
c hSc reen 160
..........................................................................................................................................................
Not a Fi s c al E l et rôn i c a 163
.........................................................................................................................................................
Habilitando a emissão da NF-e 164
.........................................................................................................................................................
Certificado Digital 166
Módulo Vendas
...................................................................................................................................
Apresentando a Tela de Vendas 171
...................................................................................................................................
Iniciando o m ódulo Vendas 173
...................................................................................................................................
Reset's do Sistem a 177
................................................................................................................................... 179
Balcão
M esa................................................................................................................................... 186
F icha................................................................................................................................... 196
................................................................................................................................... 212
Delivery
...................................................................................................................................
Em itindo a N ota F iscal Estadual 225
...................................................................................................................................
C ancelando Últim o C upom F iscal Em itido 226
...................................................................................................................................
Em itindo a N F C -e ou C F -e 228
...................................................................................................................................
C onsultando um a N F C -e ou C F -e 231
...................................................................................................................................
C ancelando um a N F C -e ou C F -e 233
Caixa
................................................................................................................................... 237
C aix a
................................................................................................................................... 238
Sangria
...................................................................................................................................
Suprim ento 240
...................................................................................................................................
Pagam ento 242
...................................................................................................................................
F echam ento de turno de C aix a 245
...................................................................................................................................
F echam ento do Período 247
Reim...................................................................................................................................
prim ir F echam entos 249
...................................................................................................................................
Inform ar dados nota m anual 253
Conta Assinada
...................................................................................................................................
C onta Assinada 257
Autopagamento
...................................................................................................................................
Autopagam ento 263
Outras Funções
...................................................................................................................................
M enu Outras F unções 271
...................................................................................................................................
Redução Z 272
...................................................................................................................................
Alterar Horário de Verão 273
...................................................................................................................................
Abertura da Gaveta 274
Menu Fiscal
...................................................................................................................................
M enu F iscal 277
...................................................................................................................................
Leitura X 280
LM F ................................................................................................................................... 281
55
...................................................................................................................................
Arquivo MF e MFD 283
Ato C...................................................................................................................................
otepe 1 7 /0 4 284
...................................................................................................................................
Identificação PAF -EC F 286
...................................................................................................................................
Vendas do Período 288
...................................................................................................................................
Tabela Índice Técnico Produção 290
...................................................................................................................................
Parâm etros de C onfiguração 291
...................................................................................................................................
Registro do PAF -EC F 292
...................................................................................................................................
Transferência de M esas 294
TEF
...................................................................................................................................
Adm inistração de TEF 297
Procedimentos Eventuais
...................................................................................................................................
PAF -EC F 301
...................................................................................................................................
Queda de energia durante um a operação de venda 302
...................................................................................................................................
Acerto Grande Total - GT 303
Apresentação
Apresentação 9
Apresentação
O Sistema oferece uma nova interface totalmente to uc hs c re e n e maior segurança contra perdas
e desperdicios, pois a identificação dos usuários pode ser feita através de dispositivos de leitura
biométrica.
Disponibilizamos o módulo Servidor para sincronização dos dados, para que aplicativos como
comandas eletrônicas, cardápio digital, e outros dispositivos móveis comuniquem-se com o
Sistema C olibri 8, para lançamento de pedidos.
O objetivo deste manual é orientar o usuário na execução das operações comuns a todos os
módulos do sistema NC R C olibri. É muito importante a leitura deste manual antes de iniciar a
implantação, para que o produto seja utilizado da forma correta, proporcionando o bom
funcionamento do sistema.
Principais operações
C ontrole de caixa;
C ontrole de relatórios;
Permite gerar relatórios em diversos formatos para envio de emails com dados de cada
fechamento do dia.
Principais Estabelecimentos
Fast-foods;
Bares;
Padarias e confeitarias;
C asas noturnas.
Benefícios
Melhor controle de vendas – É possível acompanhar o desempenho das vendas por meio
de diversos relatórios (vendas por produto, vendas por categoria, vendas por atendente,
etc.).
Pré-requisitos
Colibr i 8
Preparação dos arquivos da retaguarda no sistema C olibri Back Office (Para clientes que
possuem o sistema C olibri Back Office);
Instalação do aplicativo NC R Fiscal Gateway (Para clientes que utilizam emissão de NF-e,
NFC -e e SAT);
Preparação do Transact;
Plug Demo ( Ha rd Lo c k );
4 Portas USB;
Microsoft SQL Server 2012 Express (para gerenciamento superior a 6GB de volume de
dados, será necessário a instalação do M ic ro s o ft SQ L Se rv e r Sta nd a rd).
Impressora para relatórios: Laser ou jatos de tinta (Item não obrigatório. Os relatórios
podem ser gerados em extenção .pdf ou .xlsx e armazenados na própria máquina).
4 Portas USB;
Requisitos de infra-estrutura
Importante:
As instalações de equipamentos e/ou sistemas operacionais inferiores aos expostos
acima, poderão não funcionar adequadamente ou ter um desempenho abaixo da
desejada. A NC R não se responsabiliza por instalações que estejam fora das
especificações mínimas necessárias.
BEMATEC H MP-2000 TH FI
BEMATEC H MP-2100 TH FI
BEMATEC H MP-3000 TH FI
BEMATEC H MP-4000 TH FI
DARUMA FS600
EPSON TM-T81FB II
EPSON TM-T88FB
SWEDA IF ST120
SWEDA IF ST200
BEMATEC H
DARUMA
EPSON
Modalidades de Pagamento
Dinheiro
Apresentação 15
C artão C rédito
C artão Débito
C heque
Outros
Gaveta de Dinheiro
MENNO MG2000B
NC R Bixolon 16IN
Importante:
A gaveta deverá ter conector RJ12.
Display
Torre NC R D708
Pin Pad para TEF Discado (Transferência Eletrônica de Fundos) homologado pela Pay&Go da
empresa NTK.
Balança
Toledo
Urano
Blantech
Comanda Eletrônica
PC Touch ScreenTouchscreen
T o uc h NC R P1215 ou P1515
Leitor Biométrico
Dascom DT-230 Epson TM-88v versão 30.21 ou superior Bematech MP-4200 TH versão 1.3
ou superior
Equipamentos SAT
Gertec - GerS@T
Epson TM-T20
Propriedades do Plug
Colibr i 8
Para a proteção do software, a utilização do sistema C olibri será permitida somente através da
conexão do P lug ( Ha rd Lo c k ) na Porta USB do computador. Este P lug será entregue pela
Revenda Autorizada no momento da implantação.
Importante:
A partir da versão 6.91.4 do Sistema C olibri e da versão 1.3 do Sistema C olibri Back
Office será necessário solicitar junto ao seu Revendedor autorizado a substituição do
P lug (Ha rd Lo c k ).
O novo P lug ( Ha rd Lo c k ) funciona com o aplicativo NC R C olibri Guard, que é o novo sistema de
controle de licença da NC R, responsável por aplicar automaticamente os re s e ts nos sistemas
instalados em sua máquina, de forma online e automática.
Dessa forma, não será mais necessário aplicar manualmente a chave de reset, o aplicativo NC R
C olibri Guard fará isso sempre que necessário.
Importante:
A chave de dias de uso da licença expira a cada 40 dias.
Para utilização do novo modelo de p lug, será necessário a conexão banda larga ( Inte rne t
).
Neste tópico serão abordados os passos para realizar a instalação do SQL Server 2008 R2.
Importante:
Antes de realizar a instalação do Microsoft SQL, acesse o checklist de Implantação.
Pré-requisitos
Para que o SQL Server 2008 R2 seja instalado com êxito, é necessário alguns procedimentos
prévios.
Componente Requisito
Windows 7 Ultimate;
Windows 7 Home Premium;
Windows 7 Home Basic;
Windows 7 Enterprise;
Windows 7 Professional;
Windows 7 x64 Ultimate;
Windows 7 x64 Home Premium;
Windows 7 x64 Home Basic;
Windows 7 x64 Enterprise;
Windows 7 x64 Professional;
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Datacenter;
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Enterprise;
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Standard;
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Web;
Windows Server 2008 R2 x64 para Windows Essential Server
Solutions;
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Foundation Server;
Sistemas de 64 bits:
Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Datacenter;
Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Enterprise;
Windows Server 2003 SP2 64 bits x64; Standard;
Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Datacenter;
Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Enterprise;
Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Standard;
Windows Vista SP2 Ultimate x64;
Windows Vista SP2 Home Premium x64;
Windows Vista SP2 Home Basic x64;
Windows Vista SP2 Enterprise x64;
Windows Vista SP2 Business x64;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Datacenter;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Datacenter sem Hyper-
V;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Enterprise;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Enterprise sem Hyper-V;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Standard;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Standard sem Hyper-V;
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Web;
Windows Server 2008 SP2 x64 Foundation Server;
Windows 7 x64 Ultimate;
Windows 7 x64 Home Premium;
Windows 7 x64 Home Basic;
Windows 7 x64 Enterprise;
Apresentação 21
Dica:
Os componentes do SQL não serão removidos se a instalação falhar ou for cancelada.
Para removê-los, clique no menu Iniciar da barra de ferramentas do Windows,
selecione a opção Painel de Controle > Adicionar ou Remover Programas.
Procedimentos
2. C lique no botão Run, para executar o arquivo, em seguida clique no botão Executar.
3. Leia atentamente a licença de uso, caso esteja de acordo selecione o checkbox “Eu li e
Aceito os termos do Contrato de Licença”.
Importante:
C aso a instância padrão não seja selecionada, o SQL Server será instalado com a
instância padrão SQLEXPRESS. C aso o seu servidor tenha o nome de server por
exemplo o SQL será instalado como SERVER\SQLEXPRESS.
16.No campo "Nome da C onta", utilize o usuário Sistema da máquina local como
Administrador dos serviços do SQL.
18.Na página de autenticação, selecione o modo de autenticação a ser usado. A opção “Modo
de Autenticação do Windows”, permite apenas as contas para a autenticação no banco
de dados. A opção “Modo Misto” permite a autenticação de contas do domínio ou usuários
do próprio SQL Server.
19.Marque a opção “Modo Misto”, digite a senha por padrão 1234 como no usuário SA.
21.Na página “Relatório de Erro ”, deve-se informar se os erros fatais e dados de utilização
de recursos serão automaticamente informados.
Dica:
Para mais informações acesse o site da Microsoft.
Apresentação 29
O Microsoft SQL Server Native C lient é instalado ao realizar a instalação do SQL Server, e por
padrão o SQL Native C lient utiliza a autenticação do Windows para conectar-se ao SQL Server.
O SQL Native C lient utilizava o provedor OLE DB e o driver ODBC no processo de instalação do
SQL Server, prorém estes recursos geram erros de performance e incompatibilidade,
principalmente na versão do Windows XP. Esses problemas não existem no SQL Native C lient,
por este motivo, recomendamos sempre utilizar a versão mais recente do SQL Server Native
C lient.
Problema
Solução
Este procedimento obriga a conexão do SQL Native C lient pelo modo de autenticação do SQL
Server.
Procedimentos
2. Selecione o arquivo colibri.udl, clique com com o botão direito do mouse e selecione a opção
Abrir com... Bloco de Notas.
Para o Windows 7:
[oledb]
[oledb]
Campo Funcionalidade
Importante:
Utilize sempre a versão mais recente do SQL Native C lient.
Para o Windows XP, a versão mais recente é o SQL Native C lient 10.5, e para o Windows
7 é a versão 11.
Apresentação 31
Instalação Colibri
Colibr i 8
Neste tópico serão abordados os passos para realizar a instalação do Sistema C olibri em uma
máquina utilizada como servidor ou estação, com SQL instalado.
Antes de realizar a instalação, sugerimos a conferência das atividades que serão realizadas
através de um c he c k lis t, para evitar problemas futuros. Siga os passos do checklist detalhado
para auxilio durante as implantações.
Procedimentos
extranet.colibri.com.br/Downloads/
5. Marque a opção "Banco de dados (C olibri.mdf)" para instalar o banco de dados do C olibri.
Esta opção será apresentada somente se o SQL Server estiver instalado na máquina.
10.Selecione a forma de conexão com o banco de dados a ser adotado pelo Sistema C olibri:
Pós-instalação
Após realizar a instalação do Sistema C olibri 8, na pasta em que o software foi instalado será
adicionado outros recursos que serão utilizados:
Arquivo Funcionalidade
Colibri Guard
Colibr i 8
Para a proteção do software, a utilização do sistema C olibri, será permitida somente através da
conexão do Plug ( Ha rd Lo c k ) na Porta USB do computador. C aso haja a perda ou extravio do
dispositivo de habilitação, o software não funcionará, fazendo-se necessária a aquisição de
nova licença.
C om este novo aplicativo, não será mais necessário aplicar manualmente a chave de re s e t para
uso dos produtos da linha C olibri Suite. O C olibri Guard realizará este procedimento sempre
que necessário de acordo com as configurações em execução.
Pré-requisitos
Para utilização do aplicativo C olibri Guard, são necessários alguns procedimentos prévios.
Windows XP Professional, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2008 R2
Server ou Windows 7;
Importante:
As instalações de sistemas operacionais inferiores aos expostos acima, poderão não
funcionar adequadamente ou ter um desempenho abaixo da desejada. A NC R não se
responsabiliza por instalações que estejam fora das especificações mínimas necessárias.
Instalação
http://extranet.colibri.com.br/Downloads/
Ação Descrição
1. C lique no menu Iniciar > Todos os Programas e selecione a pasta Colibri Guard.
3. C lique com o botão direito do mouse sob o ícone do aplicativo Colibri Guard e selecione a
opção Abrir.
4. Dê um duplo clique na opção Alterar configurações do NCR Colibri Guard com o NCR
Colibri POS, NCR Colibri Back Office e NCR Colibri SPED.
Parâmetros Descrição
Utiliza NC R C olibri
Parâmetros Descrição
Nome Banco de Dados Informe o nome do banco de dados utilizado pelo sistema
(C olibri) C olibri.
Nome Banco de Dados Informe o nome do banco de dados utilizado pelo sistema
(NC R C olibri Back C olibri Back Office.
Office)
Dados (NC R C olibri pelo sistema C olibri SPED (C olibri Back Office).
SPED)
Propriedades do Plug
Importante:
A chave de dias de uso da licença expira a cada 45 dias.
Reset
Esta opção permite ao cliente utilizar o sistema caso esteja sem conexão com internet.
Procedimentos
Importante:
A chave de dias de uso o ffline possui validade de 1 dia.
Atualização de Versão
Colibr i 8
Procedimentos
4. C onfirme a pasta C :\C olibri 8 ou informe outro diretório para a atualização do sistema.
Servidor de Bloqueio
A partir da versão 8.4 do sistema C olibri, o controle de bloqueios foi alterado para uma
arquitetura cliente-servidor.
Nesta versão foi liberado um servidor de bloqueios cliente-servidor que resolve os problemas
de aquisição de bloqueios da versão anterior do sistema C olibri.
Procedimentos
Importante:
O arquivo de atualiazação do sistema, remove a versão anterior do NC R C olibri Lock.
3. Durante a instalação, são solicitados os dados de conexão da base do C olibri para que o
instalador autoconfigure o sistema, atualizando os parâmetros Nome do servidor de
bloqueios e Porta do servidor de bloqueios. O NC R C olibri Lock é instalado como serviço do
Windows e não necessita de configuração.
Importante:
O NC R C olibri Lock não é instalado em equipamentos com versões inferiores a 8.4.1.285
do sistema C olibri.
6. No campo Nome da máquina do NCR Colibri Lock, informe o nome do servidor em que o
NC R C olibri Lock está instalado.
Registro de ECF
Colibr i 8
C onforme o Ato C otepe/IC MS nº 23 (de 25 de Junho de 2009, requisito XXII, item 4) que
informa sobre a geração do arquivo auxiliar criptografado para registro do EC F, o sistema
C olibri exige uma contrassenha para liberação do uso EC F nas operações de venda. A
contrassenha deve ser obtida diretamente pela Revenda responsável ou pela esquipe de
operações da NC R C olibri.
Porém, o arquivo de licença deve ser gravado localmente. Por isso é necessário executar este
procedimento em cada máquina que realiza a comunicação direta com o EC F.
Importante:
Ao realizar o registro da EC F, o módulo Venda deverá ser iniciado pelo menos 1 vez com
o EC F ligado.
Extrair Licença
Procedimentos
1. Para extrair a licença deste EC F, marque o checkbox "Sim, quero extrair a licença de
uso do ECF acima. Estou ciente de que com isso este ECF não poderá mais ser
utilizado nesta máquina", para habilitar o botão Extrair Licença.
Restaurar Licença
Esta opção permite restaurar a licença do EC F extraido de uma máquina, restaurando para
outra.
Esta opção permite realizar o acerto do Grande Total do sistema com a EC F a partir de senha
fornecida pelo Departamento de Operações da NC R C olibri. O GT (Grande Total) é um valor
que nunca é zerado pelo EC F e armazena os totais dos cupons fiscais.
Procedimentos
1. Para ajustar o valorde grande total, marque o checkbox "Sim, quero corrigir o valor do
Apresentação 55
Colibri Microterminal
Colibr i 8
Também é possível consultar, cancelar ou transferir itens, fichas ou mesas, além de pesquisar
materiais e efetuar o fechamento de contas.
Importante:
A opção C olibri Microterm, está disponível apenas para os módulos Mesa e Ficha.
Configurando o Hardware
Importante:
C onsulte a documentação fornecida pelo fabricante para concluir essa etapa antes de
iniciar a configuração do C olibri Microterm!
Procedimentos
[colibriserver]
EnderecoServidor=127.0.0.1
PortaServidor=7070
Senha=1234
Apresentação 57
Campo Descrição
Configurando os Terminais
C ada micro terminal é configurado em sua própria seção do arquivo C olibriMT.ini. C ada seção é
nomeada como "MT + um número.
[mt1]
ModoVenda=4
Modelo=GERTEC MT740
Numero=1
EnderecoIP=153.72.30.91
Balanca=3
TeclasFuncao=ABC
PerfilImpressao=1
AutoLancar=1000
Campo Descrição
Modelo do equipamento
WILBORTC P
Modelo WILBORTC P16
SHELLBY
GERTEC MT740
Ex e m p lo
Neste exemplo iremos configurar o Terminal 1 e o Terminal 2 utilizando modo de venda Mesa.
[mt1]
ModoVenda=3
Modelo=WILBORTC P
Numero=1
[mt2]
ModoVenda=3
Modelo=WILBORTC P
Numero=2
Em micro terminais que possuem teclado alfa podemos relacionar uma letra à um produto
cadastrado. Desta forma um produto pode ser lançado pressionando a tecla programada.
1. Para cada seção de terminal, crie uma seção no C olibriMT.ini no formato [mt<n° do
terminal>.TeclasMateriais].
Terminal 1 onde a tecla A foi relacionada ao código de material 1001. Ao pressionar a tecla A, o
material 1001 será lançado no micro terminal.
Apresentação 59
[mt1.TeclasMateriais]
A=1001
Tecnicamente o projeto será semelhante a NF-e, pois será utilizado apenas via internet
juntamente com um software apropriado para realizar a comunicação com a SEFAZ.
No caso da utilização, continuará semelhante ao cupom fiscal, pois será gerado e entregue no
ato da venda onde há a presença física do consumidor.
A NFC -e possui um QR-C ode (código de barras bidimensional) que pode ser lido por qualquer
smartphone.
Por meio da imagem QR-C ode, o consumidor pode verificar a validade do documento e garantir
que sua compra foi realizada dentro das normas legais. O cliente receberá no ato da compra o
Documento Auxiliar da NFC -e (DANFE NFC -e) com o QR-C ode impresso, para consulta.
Pré-requisitos
Para utilização do sistema NC R C olibri 8 com emissão de Nota Fiscal ao C onsumidor Eletrônica
– NFC -e alguns requisitos devem ser atendidos:
Importante:
Todos os requisitos para a utilização do NC R Fiscal Gateway devem ser atendidos, tais
como: Possuir certificado digital IC P Brasil e Token de produção.
Configurações
C onforme o Ato C otepe IC MS-09/2012 (de 13 de Março de 2012) que informa sobre a emissão
do C upom Fiscal Eletrônico - C F-e-SAT, modelo 59, por meio do SAT, para identificar a
ocorrência de operações relativas à circulação de mercadorias.
Pré-requisitos
É obrigatório o cliente solicitar a seu contador o seu cadastro junto a SEFAZ como emissor
de SAT;
Para todas as soluções NC R, é imprescindível ter instalado o Fiscal Gateway release 1.0.14.2
ou superior (Assista o curso NC R Fiscal Gateway ou consulte o manual);
Para o cliente que opta por utilizar apenas SAT, sem NFC -e, não é necessário adquirir
certificado digital. Atualmente a SEFAZ distribui um certificado digital gratuito para o
funcionamento do SAT;
Para o cliente que optar utilizar SAT com NFC -e é necessário adquirir certificado digital
próprio para uso de NFC -e, do tipo A1;
Para utilizar SAT com NC R C olibri 8 deve-se atualizar o C olibri para versão 8.4.3 ou
superior;
Para impressão de BARC ode e QRC ode, consulte a relação de equipamentos homologados.
Importante:
Para criar o vínculo acesse o site SGR-SAT C F-e (SEFAZ-SP).
Utilizar um IP de rede privada para o SAT. O mesmo não pode ser instalado em endereços
IP válidos.
Importante:
Para mais detalhes veja a normatização RFC 1918 publicada pela IETF (Internet
Engineering Task Force).
https://wssatnacional.fazenda.sp.gov.br
https://wssatsp.fazenda.sp.gov.br
https://wssathomolog.fazenda.sp.gov.br
ntp.cais.rnp.br
Apresentação 65
Configurações
Registro Balança
Colibr i 8
O aplicativo permite ao usuário gerenciar uma lista de produtos que serão utilizados nas
balanças para a impressão das etiquetas. A partir desta lista, o usuário pode realizar as
seguintes funções:
C adastrar para cada material, dados adicionais como: Informações nutricionais, data de
validade, receita, lote, etc;
Exportar a lista para arquivos de texto que podem ser lidos pelos s o ftw a re s das balanças;
Importante:
Para utilização da balança, o produto de pesagem deve ser configurado.
Procedimentos
Campo Funcionalidade
C ód. Imagem C abeçalho Permite indicar o código de alguma imagem que será
utilizada no rodapé da etiqueta.
C ód. Imagem Rodapé Permite indicar o código de alguma imagem que será
Apresentação 69
"A primeira mensagem indicará a quantidade máxima de dígitos que o código do produto
poderá apresentar para que seja possível a utilização pelas balanças de pesagem".
8. Para exportar o cadastro realizado em formato ".txt" (formato utilizado pelas balanças para
impressão de etiquetas), clique no botão Exportar Arquivo.
Plugin
Colibr i 8
O Plugin é um serviço que permite gerenciar aplicações extras que funcionam de maneira
oculta.
Na versão 8 do sistema C olibri, o p lug in é módulo de extensão usado para adicionar funções a
outras aplicações.
Gaveta.
Um plugin não tem permissão para gravar dados nas tabelas do sistema. Plugins só podem ler
essas tabelas. Portanto, qualquer configuração específica para funcionamento do plugin deve
ser armazenada em um meio gerenciado pelo próprio plugin.
Por isso os parâmetros fiscais e configurações utilizados pelo plugin fiscal não são gravados nas
tabelas do C olibri, sendo necessário um outro cadastro.
Os plugins dependem de tais serviços, e são ativados em todas as máquinas e não podem ser
desativados pelo usuário. Também são verificados toda vez que o sistema é executado.
Plugin Fiscal
Colibr i 8
A NFC -e, EC F e o SAT são implementados como um plugin fiscal que responde à eventos do
sistema. A arquitetura de plugins permite acoplar e desacoplar blocos extras de código que
aumentam as funcionalidades da aplicação. Assim, por ser um desses blocos adicionais, a NFC -
e e o EC F não podem ser configurados pelos meios normais. Um novo aplicativo gerenciador de
plugins (colibriPlugins.exe), localizado na pasta de instalação do NC R C olibri 8, é responsável
por essa configuração.
Importante:
A configuração do plugin fiscal é geral e serve para todo estabelecimento, sendo que sua
ativação pode ser realizada a partir de qualquer máquina. Somente máquinas
configuradas como Terminal caixa são afetadas pelo plugin fiscal. C ada terminal de caixa
pode ser configurado para trabalhar com EC F ou com NFC -e, permitindo ao
estabelecimento configurar um ambiente misto.
Iniciando a configuração
5. Na área "Selecione uma máquina para ativar o plugin", todas as máquinas exibidas estão
marcadas. Isso ocorre porque o plugin fiscal é um plugin de sistema, e Plugins de sistema
não podem ser desativados.
Plugin 75
Parâmetros;
Impressão;
Materiais;
Aba Parâmetros
Nessa tela é possível realizar a configuração de vários parâmetros fiscais. Alguns desses
parâmetros são fundamentais para a emissão correta dos comprovantes fiscais.
Geral;
Balcão;
Mesa;
Ficha;
Emissor.
Na aba Geral estão os dados cadastrais que não dependem de modo operacional.
2. No campo Porta informe os dados de comunicação. Por padrão é utilizado a porta 8080.
Importante:
Para emissão da Nota Fiscal Eletrônica ao C onsumidor - NFC -e, se faz necessário a
instalação do aplicativo NC R Fiscal G a te w a y .
Os dados solicitados são de extrema importância para a correta comunicação entre o sistema e
a SEFAZ. O preenchimento incorreto dos campos pode implicar no processo de autorização do
uso da NFC -e, gerando grandes transtornos na operação do caixa e do estabelecimento.
Campo Descrição
Aba Impressão
2. No menu do lado diretito, selecione uma das opções fiscais a ser utilizada:
EC F
NFC -e
C F-e (S@T)
Se o caixa utiliza NFC -e ou C F-e é necessário configurar o local em que a DANFE será impressa.
O sistema lista somente as impressoras que suportam QR C ode (NFC -e) e QR C ode e Barcode
(C F-e).
Para mais informações sobre impressoras homologadas para QR C ode e Barcode, consulte o
menu Relação de Equipamentos Homologados.
Observação:
A impressão de relatórios é independente e não é afetada durante a configuração no
sistema. Por isso é possível por exemplo, realizar a impressão de uma conferência de
conta duas vezes: Uma pelo sistema C olibri e outra pelo plugin fiscal.
12.Para selecionar os relatórios que serão impressos pelo plugin fiscal, no campo Máquina
selecione a máquina a ser configurada.
13.No campo Relatórios, marque os relatórios que devem ser capturados e impressos pelo
plugin.
Observação:
O uso da NFC -e obriga a utilização de meios de pagamento pré-definidos. Para que a emissão
da NFC -e funcione corretamente, é necessário mapear cada meio de pagamento existente no
sistema C olibri para cada meio de pagamento fixada no modo NFC -e.
1. Na aba Meios de pgto NFC-e, no campo Meios NFCe selecione um dos meios de
pagamento.
Observação:
Não existe botão para salvar a ação realizada, o mapeamento é gravado assim que
alterado.
Materiais
A aba Materiais contém parâmetros fiscais dos materiais: NC M, origem, IC MS, PIS e C OFINS.
As empresas estão obrigadas a informar a carga tributária nos cupons e notas fiscais, e estão
sujeitas a auto de infração aquelas que não prestarem a informação ao consumidor, conforme
Lei 12.741/2012.
Nos casos em que não seja obrigatória a emissão de documento fiscal, a informação poderá ser
prestada em cartaz ou painel, em local visível do estabelecimento de forma a demonstrar o
valor ou percentual, ambos aproximados, dos tributos incidentes sobre todas as mercadorias ou
serviços postos à venda.
Plugin CEP
Colibr i 8
Postmon
Avisa Brasil
C EP Facil
Importante:
É de responsabilidade do estabelecimento escolher e configurar o serviço de C EP, não
fornecemos chaves internas ou usuários para a consulta.
Para utilização do Plugin é necessário ativar máquinas que realizam consulta de C EP.
Não é necessário configurar o serviço para cada uma das máquinas, a mesma
configuração será utilizada para todas.
É possível configurar um serviço local de consulta, desde que esse serviço funcione com
uma URL de requisição.
Todas as consultas de C EP são online e dependem de uma conexão com internet para
funcionar. C aso a consulta de C EP não funcione, verifique a conexão do estabelecimento
também se os parâmetros foram configurados corretamente.
Ativando o Plugin
Antes de realizar a configuração é necessário ativar o P lug in nas máquinas que irão realizar a
busca de C EP.
Procedimentos
Avisa Brasil
C ep Facil
Postmon
7. Somente preencha o campo " T o k e n" caso o serviço escolhido necessitar de um token para a
utilização.
9. Para configurar outros serviços, no campo "Selecione o serviço desejado", selecione a opção
Outro.
10. No campo "URL", informe o endereço de consulta. O provedor do serviço deve fornecer
uma URL para que o sistema realize a consulta.
13. Ao clicar no botão Testar para verificar se o serviço está funcionando, será apresentada a
tela a seguir:
Plugin 89
Plugin Gaveta
Colibr i 8
A maioria das gavetas de dinheiro são conectadas aos EC F´s, porém é possível conectar alguns
modelos de gavetas nas impressoras térmicas.
C om a gradual adoção dos comprovantes fiscais eletrônicos (NFC -e e C F-e), será cada vez
mais comum esse tipo de configuração.
O plugin de gavetas permite ao usuário configurar gavetas que funcionam com as impressoras
térmicas não fiscais, além da gaveta da NC R. A configuração é por máquina e não abrange
gavetas conectadas a EC F´s.
Nesse ambiente não é possível identificar se a gaveta está aberta ou fechada, já que não há
comunicação direta.
Importante:
Gavetas conectadas diretamente a um EC F são controladas pelas DLL's do fabricante de
EC F e pelo plugin fiscal, não sendo necessária a sua configuração.
Ativando o Plugin
Procedimentos
3. Marque as máquinas que possuem gaveta (Normalmente são as máquinas que funcionam
como caixa).
Importante:
O nome do dispositivo poderá ser outro, se a máquina selecionada não for a que será
utilizada. C ertifique-se de informar o nome correto.
Importante:
Importante:
Se a máquina selecionada na lista é a máquina a ser utilizada, realize o teste da
abertura da gaveta clicando no botão Testar.
Importante:
As gavetas devem estar instaladas nas máquinas em que o plugin está ativado e
configurado.
Módulo Cadastro
Colibr i 8
O módulo cadastro permite a inclusão de todos os componentes que devem existir para o
funcionamento do sistema e do estabelecimento. Todos os cadastros de pessoas (clientes e
funcionários), materiais, máquinas (computadores e dispositvos), dados financeiros e pontos de
venda do estabelecimento, deverão ser informados neste módulo.
Procedimentos
2. C aso seja o primeiro acesso, será apresentada uma tela de identificação da loja, atente-se
ao informar os dados, pois não poderão ser modificados posteriormente.
6. Informe o lo g in do sistema, que está configurado com a senha “1234” para um Super-
Usuário que terá acesso a todos os cadastros e configurações.
Cadastro de Loja
Colibr i 8
Esse cadastro é muito importante, pois define o número único da loja, a unidade da federação
do estabelecimento e a data de instalação do sistema.
Procedimentos
1. Ao iniciar o módulo C adastro pela primeria vez será apresentada uma mensagem de alerta
sobre o número da loja.
"Em uma rede de lojas, o número da loja não pode se repetir. Verifique com cuidado antes
de confirmar, pois o número da loja não pode ser trocado facilmente após sua configuração.
A UF (unidade da federação) também é muito importante pois afeta o comportamente do
sistema. Este campo também não pode ser alterado após a gravação".
5. Para alterar alguma informação da loja cadastrada, clique no ícone do C olibri localizado no
lado esquerdo superior do menu do módulo C adastro.
8. Somente alguns campos serão habilitados para edição. Os campos Nome da empresa, Nº da
loja, Estado, Instalação não podem ser alterados.
Menu Funcionalidade
Além dos menus, o sistema C olibri disponibiliza a barra de ferramentas que é única e utilizada
por todas as telas facilitando o trabalho do usuário na utilização deste Módulo. Para facilitar o
entendimento, segue uma breve explicação sobre os botões e suas funções.
Íone Descrição
Primeiro
Anterior
Próximo
Último
Novo
Alterar
Exclui o registro.
Excluir
Gravar
C ancelar
Prourar
Sair
Módulo Cadastro 101
Realizando um Cadastro
Colibr i 8
Para iniciar os procedimentos no módulo cadastro no sistema C olibri, veja a seguir, o roteiro
dos principais tópicos necessários para o procedimento de cadastro.
C lientes
Materiais
Financeiro
Funcionário
Importante:
Ao digitar os dados nas telas de cadastros, NÃO utilize acentos, pois algumas
impressoras fiscais não aceitam palavras acentuadas.
Cadastro de Materiais
Colibr i 8
Por meio do cadastro de materiais é possivel inserir todos os dados relevantes a um material,
como código, descrição, grupo, subgrupo, etc. Uma vez que um material esteja cadastrado, é
possível a associá-lo a um mesmo produto, transformando assim o material em matéria-prima
do produto. Porém, um material também pode ser cadastrado como material e utilizado como
produto de revenda.
Grupos
Procedimentos
2. Informe um código (valores entre 1 e 999) e uma descrição para definir o tipo de Grupo.
Importante:
Os cadastros efetuados em "Grupo de Material" serão utilizados no cadastramento de
Materiais e em listagens de relatórios.
Módulo Cadastro 103
Procedimentos
Campo Funcionalidade
Produção
Propriedades
Tecla Programada Esta opção permite, programar uma tecla para identificar o
produto.
Ex e m p lo : Pizza de Frango = F
TouchScreen
Importante:
Para preenchimento dos Dados Fiscais do produto, a contabilidade do estabelecimento
deve verificar como cada material é classificado. O sistema busca essas informações
diretamente da impressora fiscal cadastrada.
Cadastro de Classes
Materiais C ombinados, permitindo combinar materiais de uma mesma C lasse (Ex.: Pizza
meio a meio)
Procedimentos
1. Para cadastrar uma C lasse, clique no botão Novo, e digite o nome da nova C lasse.
2. Selecione o grupo ou material que será adicionado à classe e clique sobre o ícone.
Promoção Especial
Procedimentos
1. C lique no botão Novo e digite a descrição e os horários que irão ocorrer a promoção.
Campo Funcionalidade
Importante:
Para não ocorrer duplicidade de cadastro de uma promoção, utilize o botão Verifica
Duplicação F7.
Combos
Ex e m p lo :
Módulo Cadastro 109
Procedimentos
6. Marque o c he c k b o x "Ativo" para que o combo cadastrado esteja diponível durante a venda.
Cadastrar Observações
Procedimentos
Materiais x Observações
Procedimentos
botão .
Motivo de Cancelamento
Este cadastro é utilizado para registrar as razões do cancelamento dos pedidos, sendo uma
ferramenta importante para o controle do atendimento.
Módulo Cadastro 111
Procedimentos
Importante:
Se o cancelamento do pedido envolver baixa no estoque, habilite o c he k b o x "Efetua
Baixa Estoque após Cancelamento". Esta opção será utilizada se o estabelecimento
utilizar o Sistema Girassol para controle de seu estoque de materiais.
Cadastro de Clientes
Colibr i 8
Por meio do cadastro de clientes é possivel inserir todos os dados relevantes a um cliente, tais
como: Nome, endereço, consulta de pedidos realizados, entre outras funcionalidades.
Tipo de Cliente
Procedimentos
1. Para incluir um novo tipo de cliente, clique no botão Novo, no campo "Descrição do Tipo",
digite um tipo de cliente que frequenta o estabelecimento.
3. Para alterar alguma informação cadastrada, selecione a descrição a ser alterada e clique no
botão Alterar.
Importante:
Os cadastros efetuados na tela "Tipo de C lientes", serão utilizados no cadastramento de
clientes e em listagens de relatórios.
Módulo Cadastro 113
Cadastro de Clientes
Quando a venda for realizada para um novo cliente, será apresentada uma tela para cadastro
de seus dados.
Dados C adastrais.
Histórico.
C onta Assinada.
C artões de C rédito.
Nesta aba serão digitadas as informações referente ao nome, endereço, telefone, descontos e
limites, e-mail, e outros dados de cadastro do cliente do estabelecimento.
Procedimentos
1. Para inclusão dos dados cadastrais do cliente, clique no botão Novo, e preencha as
informações do cliente.
Será apresentada na tela os seguintes dados referentes aos dados cadastrais do cliente:
Campo Funcionalidade
Limite até Informe um valor limite de consumação para o cliente que possui conta
assinada.
Esse valor indica que o cliente poderá consumir no máximo, o valor
cadastrado, não podendo utrapasar.
Válido até Informe a data, indicado até quando o cliente poderá usar "C onta
Assinada".
Aba - Histórico
Nesta aba serão armazenadas todas ocorrências com o cliente, como por exemplo:
reclamações, sugestões, informações, etc.
Módulo Cadastro 115
Procedimentos
Campo Funcionalidade
Cadastrar Perfil
Procedimentos
Campo Funcionalidade
Importante:
O C adastro de Perfil em um estabelecimento está relacionado ao modo de vendas com
abertura prévia de fichas e uso de chek-in.
Cadastrar Regiões
Procedimentos
1. Para inclusão de uma nova região, clique no botão Novo, e digite o nome da Região e o
valor da Taxa que será cobrada, caso o estabelecimeto trabalhe com entregas.
Campo Funcionalidade
Qtde. Taxas Informe o valor que será cobrado em cada região para a taxa
de entrega.
Importante:
Os valores de taxa de entrega, bem como, a impressão por região devem ser
configurados previamente.
Este cadastro destina-se exclusivamente para a classificação dos históricos de um cliente, por
exemplo: reclamações, sugestões, etc.
Procedimentos
1. Para inclusão de uma nova Ocorrência, clique no botão Novo, e digite o nome da
Ocorrência.
Campo Funcionalidade
Cadastro de Funcionários
Colibr i 8
Por meio do cadastro de funcionários é possivel inserir todos os dados do funcionário que
trabalha no estabelecimento, tais como nome, endereço, cargo, permisçoes de acesso ao
sistema, entre outras funcionalidades.
Funcionários
Procedimentos
Campo Funcionalidade
Dados de Acesso
Importante:
O grupo de trabalho Super Usuário, tem acesso a
todas as telas e operações do sistema.
2. Informe todos os dados do funcionário, tais como, endereço, função e senha de acesso ao
sistema.
5. O leitor solicita que o usuário escaneie o mesmo dedo 4 vezes para garantir a autenticidade.
Módulo Cadastro 121
Importante:
O sistema possui alguns grupos de trabalho pré-definidos. Para inclusão de outros
Permissões
Procedimentos
C adastro
Venda
Importante:
Permissões de Relatórios
C aso esse procedimentos não seja realizado, o usuário terá acesso a todas as telas do sistema.
Módulo Cadastro 123
Procedimentos
1. Do lado direito da tela, acesse a área Grupo e selecione o grupo que deseja configurar o
acesso.
2. Na tela Logo Geral, ao liberar o acesso para cada usuário, estará disponível os acessos:
Acesso Funcionalidade
Acesso Funcionalidade
Financeiro
Colibr i 8
Descontos
Procedimentos
Importante:
Os descontos podem ser aplicados aos materiais e aos serviços.
Módulo Cadastro 125
Formas de Recebimento
Procedimentos
Campo Funcionalidade
Propriedade
Troco em
Aviso:
As imagens apresentadas são localizadas na pasta b itm a p s configurada no arquivo
colibri.ini.
Importante:
Algumas informações sobre formas de pagamento são configuradas de acordo com o
módulo de trabalho (balcão, mesa, entrega e ficha).
Configurações
Grupos de manutenção:
Máquinas
Dispositivos
Pontos de Venda
Máquinas x Dispositivos
C onfigurar
C lasses x C omanda
Módulo Cadastro 129
Cadastro de Máquinas
Colibr i 8
Esta tela, permite realizar o cadastro de todos os computadores que utilizarão o Sistema
C olibri, seja mono-usuário ou multi-usuário (Rede), com suas respectivas configurações.
Procedimentos
Ch e ckb o x Descrição
Login por biometria digital Solicita o login do funcionário por leitura biométrica.
Esclarecimento:
Entenda a diferença entre o ponto fiscal e o ponto de venda.
Importante:
Módulo Cadastro 131
Cadastro de Dispositivos
Colibr i 8
Impressoras
Balanças
Importante:
Algumas marcas e equipamentos são homologadas, ou compatíveis com o Sistema
C olibri, esse equipamentos já estão cadastrados. Outros equipamentos também podem
ser cadastrados e funcionarão sem apresentar problemas. Veja relação de impressoras
e didpositivos.
Nesta aba, é apresentada a relação de todas as Impressoras Não Fiscais homologadas para o
Sistema C olibri.
Módulo Cadastro 133
Procedimentos
1. Para realizar o cadastro de uma nova impressora não fiscal, clique no botão Novo.
Nesta aba, é apresentada a relação de todas as Balanças homologadas pelo Sistema para o
C olibri.
Procedimentos
Esta tela, permite realizar o cadastro de ponto de venda como bar, piscina, restaurante, etc em
um estabelecimento.
Procedimentos
Importante:
As informações na área "Máquina no Ponto", serão visualizadas se os pontos de vendas
cadastrados, forem vinculados a uma determinada máquina. Os pontos de vendas só
poderão ser utilizados se configurados.
Módulo Cadastro 135
Máquinas x Dispositivos
Colibr i 8
Nesta tela, é possível definir as impressoras para as quais deverão ser enviados os Relatórios,
as Listagens e os T ic k e ts de Venda, assim como os locais dos periféricos que vão interagir com
os computadores do restaurante, como impressoras fiscais e não fiscais, d is p la y s, balanças,
etc.
Procedimentos
Relatórios e Listagens
Venda Geral
Balcão
Entrega
Mesa
Ficha
Outros Dispositivos
1. C lique sobre uma das abas de configuração e selecione o relatório a ser configurado.
4. C lique no botão Confirmar - F5, para confirmar a configuração e retornar a tela inicial de
configuração.
Botão Funcionalidade
Perfil de Impressão
Colibr i 8
Esta tela permite gerenciar perfis, possibilitando a impressão de relatórios gerenciais realizados
por meio de comandas eletrônicas (dispositivos móveis).
Por meio desta funcionalidade, é possível utilizar um mesmo perfil de impressão para diversas
máquinas cadastradas no sistema C olibri, facilitando e organizando melhor o processo de
configuração das impressões necessárias.
Importante:
Se o perfil não for especificado, a impressão será realizada na máquina em que o C olibri
Server estiver instalado.
Procedimentos
9. Para copiar um perfil já existente, clique no botão Copiar Perfil e identifique o novo perfil.
Nesta tela também é possível filtrar a exibição das configurações existentes durante a
visualização de um perfil.
Procedimentos
2. Passe o mouse sobre cada campo que deseja realizar o filtro de visualização.
Parâmetros do Sistema
Colibr i 8
Geral
Balcão
Entrega
Mesa
Ficha
Autopagamento
Fechamento
Imagens
Plugins
TEF
Importante:
Os parâmetros destacados em vermelho, só podem ser alterados com o período
fechado.
Configurações Geral
Esta aba contém opções que permitem personalizar as configurações gerais do sistema.
Módulo Cadastro 141
Procedimentos
Campo Funcionalidade
Caixa
Cliente
Conta Assinada
Desconto
Habilita desconto por valor Se marcado, permite gerar desconto para taxa de
serviço.
Ex e m p lo : R$5,00 , R$10,00
Etiquetas
Impressão Remota
Segurança
Serviço
Trata serviço como um item Se marcado, a taxa de serviço será considerada como
item na lista de materiais.
Servidor de Bloqueios
Venda
Configurações Balcão
Procedimentos
Campo Funcionalidade
Alertas
Lançamento
Manter pedido na tela após Se marcado, permite que o pedido anterior permaneça
finalizar na tela.
Para registrar um novo pedido, será necessário clicar no
botão Novo.
Número de chamada
Serviço
Configurações Entrega
Procedimentos
Campo Funcionalidade
Alertas
Impressão
Lançamento
Taxas
Valor da taxa de entrega Informe o valor a ser cobrado pela entrega do produto.
Configurações Mesa
Procedimentos
Campo Funcionalidade
Alertas
Caixa
Permite receber uma conta Se marcado, permite que o pagamento de conta seja
parcialmente realizado parcialmente sem a necessidade de fechar a
mesa e abrir novamente.
Ex e m p lo : Um grupo de amigos reunidos em um bar, um
dos integrantes do grupo tem que ir embora mais cedo.
O cliente poderá pagar parte da conta!
Divisão de Tickets
Geral
Lançamento
pessoa.
Serviço
Configurações Ficha
Procedimentos
Campo Funcionalidade
Alertas
Alíquotas
Caixa
Permite receber uma conta Se marcado, permite que o pagamento de conta seja
parcialmente realizado parcialmente sem a necessidade de fechar a
mesa e abrir novamente.
Ex e m p lo : Um grupo de amigos reunidos em um bar, um
dos integrantes do grupo tem que ir embora mais cedo.
O cliente poderá pagar parte da conta!
Geral
Homem R$50,00
Mulher: R$30,00
Vip
Reutilizar ficha após finalizar Se marcado, permite usar novamente a mesma ficha.
Lançamento
C aractere utilizado para ler Informe um caracter especial para leitura da ficha.
a ficha no campo material
Este procedimento geralmente é utilizado em
estabelecimentes que possuem fichas personalizadas
contendo caracter especial.
Ex e m p lo :
C ódigo de barra #7898549332989
Pressionando o caracter especial, é possível ler a
agrupar a ficha.
Serviço
Texto de identificação
Configurações Autopagamento
Importante:
Para abrir ou fechar a tela do autopagamento o usuário precisa de permissões especiais.
Veja em C adastro » Permissões.
Módulo Cadastro 149
Procedimentos
Campo Funcionalidade
Meios de Pagamento
Redes adquirentes
Configurações Fechamento
Esta aba permite definir quais relatórios serão impressos no fechamento diário do módulo
venda.
Procedimentos
Campo Funcionalidade
Caixa
Período
vendidos.
Configurações Imagens
Esta aba permite definir diretório de imagens para ilustrar o mapa de mesas e fichas.
Configurações Plugins
Configurações TEF
O Sistema C olibri está homologado para trabalhar com todas as administradoras de cartões de
crédito e débito por meio de TEF dedicado ou discado.
Discado - Depende somente de uma linha telefônica comum. O estabelecimento precisa ter
um computador com modem, uma linha telefônica, um aparelho chamado PIN PAD, uma
impressora fiscal e um software homologado.
Para vendas com cartão de crédito ou débito, a transação somente será concretizada caso a
administradora aprove a venda. Todas estas operações são feitas por meio do TEF.
Importante:
A instalação do Sitef e localização das DLLS, devem ser verificadas com o fornecedor da
solução Sitef ou com o técnico que realizará a instalação.
Procedimentos
Discado
Campo Funcionalidade
Dedicado (SiTef)
Módulo Cadastro 153
Campo Funcionalidade
Locais de Produção
Colibr i 8
Esta tela permite definir os locais onde os pedidos serão impressos e assim produzidos.
Procedimentos
Campo Funcionalidade
Cadastro de Mesas
Colibr i 8
Nesta tela é possível cadastrar as mesas em um estabelecimento que trabalha com o Módulo
Mesa no Sistema C olibri.
Procedimentos
Ex e m p lo : Palco, mesanino.
Importante:
O c he c k b o x "Realiza operação para um grupo de registros", quando habilitado, permite
cadastrar várias mesas que pertencem a um mesmo grupo de operações.
Configurando o parâmetro
Cadastro de Fichas
Colibr i 8
Nesta tela é possível cadastrar as fichas de um estabelecimento que trabalha com o Módulo
Ficha do Sistema C olibri.
Procedimentos
Importante:
O c he c k b o x "Realiza operação para um grupo de registros", quando habilitado, permite
cadastrar várias fichas que pertencem a um mesmo grupo de operações.
Configurando o parâmetro
Cadastro de Praças
Colibr i 8
Procedimentos
Ex e m p lo : Mesanino
5. Se desejar clique no botão Todos, para selecionar todos os atendentes, dessa forma todos
os garçons poderão atender a praça cadastrada.
Layouts - TouchScreen
Colibr i 8
Nesta tela é possível criar um la y o ut de tela T o uc hSc re e n, para o módulo Venda (Balcão,
Entrega, Mesa e Ficha), permitindo também realizar as configurações dos botões.
Procedimentos
Ex e m p lo : Padrão Mesa.
4. No canto superior da tela, selecione um dos módulos do Sistema (Balcão, Entrega, Mesa ou
Ficha).
6. Na aba "C lasses e Materiais", selecione as classes e os materias que deseja incluir.
9. Se desejar cancelar toda a ação de configuração, utilize o botão Retornar Aparência para
os Valores Padrão.
10.Após selecionar as classes e os materias, é possível escolher uma figura para aplicar sobre
o botão do material selecionado.
13.Se desejar utilize os botões Mover para Esquerda ou Mover para Direita para
movimentar os botões dos materiais.
Os dados deste documento são importados do sistema C olibri para o envio, que só poderão ser
concluídos, após a autorização do SEFAZ, que realiza a validação das seguintes informações:
Formato de campos para garantir que não ocorram erros de preenchimento dos campos da
NF-e;
Numeração da NF-e para garantir que a NF-e não seja recebida mais de uma vez;
A emissão de NF-e no sistema C olibri consiste em lançar a nota fiscal e enviar para a SEFAZ.
Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 8.3.1 build 0.
O sistema C olibri não se comunica diretamente com a SEFAZ, essa comunicação depende da
utilização de um aplicativo externo, sendo necessário realizar a instalação do aplicativo antes
de configurar o uso da NF-e no sistema C olibri.
NC R Fiscal Gateway
Para mais informações acesse o portal Wiki e estude o material do NC R Fiscal Gateway.
A NF-e só será habilitada no sistema C olibri caso ocorra erro de comunicação com a EC F.
Ao finalizar um processo de venda, será apresentada a tela para inserção dos dados da Nota
Fiscal.
Módulo Cadastro 165
Importante:
O modo NF-e não permite realizar fechamento de período.
Certificado Digital
Colibr i 8
A partir da versão 1.2.26 do Sistema Girassol, será necessário informar o campo Nome no
C ertificado Digital para emissão de notas por meio do aplicativo Esys NF-e.
Procedimentos
5. Acesse a aba Pessoal e verifique o nome certificado utilizado para assinatura da NF-e.
Módulo Vendas
Módulo Vendas 171
Após efetuar a abertura do caixa e emitir a leitura X, o sistema está pronto para realizar as
operações de venda assim como cancelamentos, emissão do cupom fiscal e formas de
pagamento, dentre outras.
Balcão
Entrega
Mesa
Ficha
Procedimentos
Importante:
Somente os módulos de lançamento de pedidos solicita lo g in do usuário para acesso ao
Sistema.
Módulo Vendas 173
Antes de iniciar qualquer operação no módulo Vendas, será necessário realizar a abertura do
período. O sistema C olibri, permite iniciar o movimento diário, em qualquer um dos ambientes:
Balcão
Mesa
Ficha de C onsumo
Delivery
A partir da abertura do período será impresso a Leitura X, sendo assim as operações de vendas
no estabelecimento poderão ser realizadas.
Procedimentos
Ao iniciar o Sistema C olibri pela primeira vez, será solicitado o mapeamente das formas de
pagamento cadastrada na tela Formas de Recebimento. O sistema NC R C olibri 8 permite
realizar o cadastro de diversos meios de pagamento, porém, a quantidade de meios de
pagamento nos EC Fs é limitada a 20. Por isso, é comum o estabelecimento ter mais meios de
pagamento cadastrados no sistema do que o EC F suporta.
Para evitar este tipo de ocorrência, o Plugin Fiscal solicita ao usuário vincular cada meio de
pagamento cadastrado, a um meio de pagamento no EC F. Será possível cadastrar um novo
meio no EC F durante o processo de mapeamento, somente se houver espaço de
armazenamento no EC F e se a impressora estiver com a redução Z emitida.
A tela de "Mapa de meio de pgto para EC F" será exibida somente se algum meio de pagamento
não estiver mapeado para o caixa.
Ex e m p lo :
Dinheiro = Dinheiro
Visa = Débito
Importante:
O processo de mapeamento de formas de pagamento, é realizado uma única vez. C aso
necessite realizar a alteração futuramente, será necessário manipular o banco de dados.
Reset's do Sistema
Colibr i 8
Importante:
A geração de Reset para novo plug é realizada de forma automática, desde que o
pagamento das mensalidades estejão em dia.
Último Acesso
C aso o sistema C olibri não realize a comunicação com o P lug (Ha rd Lo c k ) há mais de 18 horas,
no sistema será apresentada uma mensagem.
Importante:
A geração automática do reset para 45 dias de uso do sistema C olibri está disponível
desde que as mensalidades estejam devidamente quitadas, sendo permitido gerar
apenas um reset por período mensal.
C aso haja 1 mensalidade em atraso dentro do período de 30 dias, neste caso é possível
gerar 2 chaves de 5 dias de uso cada. O período de 5 dias é o suficiente para pagamento
da parcela pendente.
Importante:
A cor apresentada representa um alerta, para o usuário confirmar o pagamento e ter a
liberação de dias de uso.
Módulo Vendas 179
Balcão
Colibr i 8
Esta função é bastante utilizada em bares, padarias, e outros estabelecimentos em que o cliente
realiza o pagamento no momento que adquire o produto.
Procedimentos
Lançamentos
no campo "C ódigo Material", informe o código do produto ou clique no botão , para
consultar a lista de materiais.
6. C aso deseje combinar materiais de uma mesma classe (Ex.: Pizza meio a meio), clique no
botão Pizza 1/2 a 1/2.
7. Selecione a classe e escolha o produto, caso queira incluir uma observação no combo clique
no botão Observação no Combo - /, ou clique no botão Observação no Item - * para
Módulo Vendas 181
Dados do Consumidor
11.Para inserir os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos
arquivos ao Governo, clique no botão Dados do Consumidor.
Dados do Cliente
13.Para vincular os dados de um cliente durante a venda, clique no botão Dados do Cliente.
14.Insira o número de telefone do cliente e clique no ícone da lupa para localizar, caso não haja
cadastro informe os dados para inserir um novo cliente.
16.Para incluir um novo número de telefone utilizando dados existentes, clique no botão Incluir
Cliente na mesma Identificação.
18.Na aba "Dados C omplementares", se desejar informe a data de nascimento, sexo e email.
Mostrar Consolidado
21.Para consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente, clique no botão Mostrar
Consolidados.
Recebimento
Botão Funcionalidade
Sair
Dados do
C onsumidor
Dados do C liente
C onsultar Material
Receber C onta
Mostrar C onsolidado
Alterar Desconto
C ancelar Pedido
Loja
Máquina
Usuário
Data
Versão do Sistema
Exibe a calculadora.
C alculadora
Mesa
Colibr i 8
No módulo Mesa, os lançamentos dos pedidos podem ser realizados pelos próprios garçons
através de micro-terminais TC P/IP, comandas eletrônicas, rádio freqüência ou terminais
to uc hs c re e n, sendo enviados para os locais de produção (cozinha e bar) que chegam pelas
impressoras remotas.
O sistema permite que os pratos sejam servidos de acordo com uma ordem e tempo
preestabelecidos, e no fechamento da conta, o sistema calcula automaticamente o desconto, o
serviço e o valor por pessoa, separando também o consumo de cada ocupante da mesa.
Importante:
O módulo mesa só poderá ser acessado se as mesas forem previamente cadastradas no
módulo C adastro, na tela Mesas e se estiverem vinculadas ao atendimento do garçom.
Procedimentos
Lançamentos
5. Selecione o material desejado procurando-os pelas classes ou no campo "C ódigo Material",
7. Para lançar mais pedidos para uma mesa já aberta, clique sobre o número da mesa e repita
os passos anteriores.
8. C aso deseje combinar materiais de uma mesma classe (Ex.: Pizza meio a meio), clique no
botão Pizza 1/2 a 1/2.
9. Selecione a classe e escolha o produto, caso queira incluir uma observação no combo clique
no botão Observação no Combo - /, ou clique no botão Observação no Item - * para
inserir uma observação individual no item.
12. Para desistir da opção de produtos combinados, utilize o botão Cancelar - Esc.
13. Após lançar os pedidos, clique no botão Enviar, para que os itens sejam enviados para
produção.
Marcha
Importante:
A opção Marcha, deve ser configurada no módulo C adastro, na tela Parâmetros do
Sistema.
Após realizar a ativação do botão, um novo botão Liberar marcha poderá ser incluído no
la y o ut to uc h.
14.Após ligar o botão Marchar, os itens lançados são sinalizados com uma bandeira verde,
indicando visualmente que foram marchados.
Módulo Vendas 189
Mostrar Consolidado
16.Para consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente, clique no botão Mostrar
Consolidados.
Abrir Mapa
18.Nesta tela será possivel visualizar as mesas que estão livres definida pela cor Verde, mesas
que estão em consumo definida pela cor Azul, mesas que estão aguardando pagamento
definada pela cor Amarela e mesas que estão há algum tempo sem consumo, definida pela
cor Vermelha.
Importante:
A opção dividir a conta por pessoas é padrão no sistema, podendo ser alterada no
módulo C adastro, na tela de C onfigurações.
Dados do Consumidor
22.Para inserir os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos
arquivos ao Governo, clique no botão Dados do Consumidor.
Recebimento
24.Informe o número da mesa ou abra o mapa de mesa e selecione o número da mesa que
deseja receber a conta.
Botão Funcionalidade
Sair
Fechar C onta
C onsultar Material
Dados do
C onsumidor
Abrir Mapa
C onta Assinada
Enviar
Receber C onta
Mostrar C onsolidado
Desconto
Dados do C liente
C ancelar Pedido
Agrupar Tickets
Nº de Pessoas
Resumo
Trocar Atendente
Transferir
Loja
Módulo Vendas 195
Máquina
Usuário
Data
Versão do Sistema
Exibe a calculadora.
C alculadora
Ficha
Colibr i 8
Importante:
O ambiente ficha só poderá ser acessado se as fichas forem previamente cadastradas no
módulo C adastro, na tela Fichas.
Procedimentos
Trocar ficha
C heck-out
Lançamento
Trocar Ficha
Ao executar a troca todos os dados da ficha perdida são copiados para a nova ficha: Itens
lançados, desconto, perfil, apelido, consumação, entrada e serviço.
Após a troca, a ficha perdida é desativada (bloqueada) e não é mais aceita nos terminais.
Importante:
Para desbloquear a ficha, o operador deve abrir o módulo de cadastro e ativá-la no
cadastro de fichas.
Apenas usuários com permissão Alterar a ficha do cliente podem trocar fichas.
Não é necessário ativar o c he c k -in ou a abertura prévia para utilizar a troca de ficha.
1. Na tela principal do módulo de venda, acesse a opção Ficha Consumo » Trocar Ficha.
Importante:
A ficha de origem não deve fazer parte de um agrupamento e seu s ta tus deve ser
diferente de livre, paga ou finalizada.
Importante:
A ficha de destino não deve fazer parte de um agrupamento e seu s ta tus deve ser livre
ou aberta.
Check-out
Lançamento
6. Se a ficha estiver configurada para local de entrega dos itens, informe o número da mesa.
7. Selecione o material desejado procurando-os pelas classes ou no campo "C ódigo Material",
9. Para lançar mais pedidos para uma ficha já aberta, digite o número da ficha e repita os
passos anteriores.
10.C aso deseje combinar materiais de uma mesma classe (Ex.: Pizza meio a meio), clique no
botão Pizza 1/2 a 1/2.
Módulo Vendas 203
11.Selecione a classe e escolha o produto, caso queira incluir uma observação no combo clique
no botão Observação no Combo - /, ou clique no botão Observação no Item - * para
inserir uma observação individual no item.
14. Para desistir da opção de produtos combinados, utilize o botão Cancelar - Esc.
15.Após lançar os pedidos, clique no botão Enviar, para que os itens sejam enviados para
produção.
Mostrar Consolidado
16.Para consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente, clique no botão Mostrar
Consolidados.
Abrir Mapa
18.Nesta tela será possivel visualizar as fichas que estão livres definida pela cor Verde, fichas
que estão em consumo definida pela cor Azul e fichas que estão aguardando pagamento
definada pela cor Amarela.
Fechar Contas
Importante:
Ao utilizar a opção "Fechar C ontas", o sistema remove os itens lanaçados na ficha e
disponibiliza a ficha para próxima utilização.
Dados do Consumidor
22.Para inserir os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos
arquivos ao Governo, clique no botão Dados do Consumidor.
Dados do Cliente
24.Para vincular os dados de um cliente durante a venda, clique no botão Dados do Cliente.
27.Para incluir um novo número de telefone utilizando dados existentes, clique no botão Incluir
Cliente na mesma Identificação.
29.Na aba dados complementares se desjar informe a data de nascimento, sexo e email.
Transfere Ficha
31.Utilize o botão Tranferir Ficha, para que os itens lançados em uma determina ficha, seja
tranferida para uma outra ficha em consumo.
Agrupar Tickets
Esta função permite juntar todas as fichas em consumo em uma única ficha, facilitando no
momento do pagamento.
Módulo Vendas 207
Recebimento
36.Informe o número da ficha ou abra o mapa de ficha e selecione o número da ficha que
deseja receber a conta.
Importante:
As configurações do módulo Ficha, devem ser realizadas no Módulo C adastro, na tela
C adastro de Fichas.
Botão Funcionalidade
Sair
Fechar C onta
Trocar Usuário
C onsultar Material
Abrir Mapa
C onta Assinada
Próxima Ficha
Dados do
C onsumidor
Enviar
Receber C onta
Mostrar C onsolidado
Desconto
Dados do
C onsumidor
Dados do C liente
C ancelar Pedido
Agrupar Tickets
Resumo
Loja
Máquina
Usuário
Data
Versão do Sistema
Exibe a calculadora.
C alculadora
Delivery
Colibr i 8
A partir do telefone do cliente o sistema cadastra e/ou consulta dados do cliente. Para os
clientes já cadastrados, são exibidos os últimos produtos pedidos com suas observações de
preparo, permitindo um atendimento personalizado. Além disso, é possivel organizar a
expedição dos pedidos; imprimir pré-conta; realizar pesquisa de endereço por C EP, estabelecer
taxas de entrega diferentes para cada área de entrega, cadastrar ocorrências para cada cliente
(cheques sem fundos, ganhador de promoção, etc) e anotar observações para o entregador.
Este módulo é utilizado pelas principais lojas de varejo que operam com entrega de alimentos.
Procedimentos
Lançamento
Expediente
Lançamento
6. Insira o número de telefone do cliente e clique no ícone da lupa para localizar, caso não haja
cadastro informe os dados para inserir um novo cliente.
12.Para incluir um novo número de telefone utilizando dados existentes, clique no botão Incluir
Cliente na mesma Identificação.
15.Selecione o material desejado procurando-os pelas classes ou no campo "C ódigo Material",
17.C aso deseje combinar materiais de uma mesma classe (Ex.: Pizza meio a meio), clique no
botão Pizza 1/2 a 1/2.
18.Selecione a classe e escolha o produto, caso queira incluir uma observação no combo clique
no botão Observação no Combo - /, ou clique no botão Observação no Item - * para
inserir uma observação individual no item.
22.Após lançar os pedidos, clique no botão Enviar, para que os itens sejam enviados para
produção.
Mostrar Consolidado
23.Para consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente, clique no botão Mostrar
Consolidados.
Módulo Vendas 217
Dados do Consumidor
24.Para inserir os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos
arquivos ao Governo, clique no botão Dados do Consumidor.
Dados do Cliente
26.Para vincular os dados de um cliente durante a venda, clique no botão Dados do Cliente.
29.Para incluir um novo número de telefone utilizando dados existentes, clique no botão Incluir
Cliente na mesma Identificação.
31.Na aba dados complementares se desjar informe a data de nascimento, sexo e email.
41.Infome os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos arquivos
ao Governo. Dessa forma, os consumidores identificados no momento da compra poderão
participar do programa de incentivo do Governo para exigência da nota ou cupom fiscal.
Abrir Mapa
24.Nesta tela será possivel visualizar as entregas livres definido pela cor Verde, pedidos que
estão em produção definido pela cor Azul, pedidos pagos definido pela cor Laranja, pedidos
que foram expedidos (entregues) e pagos definado pela cor Turqueza e Laranja, pedidos
finalizados definado pela cor C inza e pedidos expedidos (entregues) definado pela cor
Turqueza.
Mostrar Consolidado
25.Para consultar os itens solicitados e valor total devido pelo cliente, clique no botão Mostrar
Consolidados.
Expedição
12.Do lado esquerdo da tela, serão apresentados o pedidos prontos para serem entregues.
13.Se desejar inserir mais algum item, clique no botão Abrir. C aso contrário, selecione o
pedido e clique no botão Expedir - Enter.
Botão Funcionalidade
Sair
Trocar Usuário
Novo Pedido
Expedir
C onsultar Material
Abrir Mapa
C onta Assinada
Voltar
Últimos Pedidos
Observação Pedido
Dados do
C onsumidor
C ancelar Pedido
Módulo Vendas 223
Enviar
Desconto
Mostrar C onsolidado
Dados do C liente
Loja
Máquina
Usuário
Data
Versão do Sistema
Exibe a calculadora.
C alculadora
Módulo Vendas 225
Em atendimento à legislação com relação às Notas Fiscais Estaduais (Paulista, Alagoana, Legal -
Distrito Federal ou de outro estado), na operação de venda é possível emitir o C PF ou C NPJ do
cliente no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos arquivos ao Governo.
Procedimentos
2. Em qualquer um dos menus (Balcão, Entrega, Mesa e Ficha) no módulo vendas, registre um
pedido.
3. C aso o cliente não queira incluir o número do C PF na Nota, não preencha nenhum campo da
tela exibida, apenas clique no botão Prosseguir.
4. Ao finalizar o pedido, os dados do cliente constarão na Nota Fiscal e/ou C upom Fiscal.
Para enviar os arquivos gerados ao Governo, veja o tópico Menu Fiscal, opção Nota Fiscal
Estadual.
C aso necessário, é possível cancelar o último cupom fiscal emitido, desde que tenha sido a
última venda.
Procedimentos
1. Só será permitido cancelar o cupom fiscal, desde que tenha sido a última venda.
Não é necessária nenhuma ação do caixa para a emissão da NFC -e ou C F-e. Ao finalizar o
pagamento, o p lug in do sistema se comunica automaticamente com o NC R Fiscal Gateway, o
comprovante é gerado e impresso na impressora térmica configurada.
A tela de C onsulta de vendas permite ao usuário encontrar uma operação finalizada de venda
realizada em qualquer caixa do estabelecimento.
Nesta tela é possível realizar cancelamento de venda e reimpressão do comprovante fiscal para
vendas realizadas com NFC -e.
Procedimentos
Importante:
Lembre-se de configurar o Layout - TouchScreen habilitando o comando C onsultar
vendas para que o o botão seja exibido na tela de lançamento.
3. Para visualizar mais vendas, utilize os filtros disponíveis de data, hora, terminais,
Importante:
C upons fiscais não podem ser reimpressos, esta funcionalidade só é permitida para
comprovantes da NFC -e ou C F-e.
Módulo Vendas 233
A venda somente poderá ser estornada, caso tenha ocorrido há menos de 30 minutos, a NFC -e
ou C F-e também é cancelada.
Importante:
Ao cancelar uma NFC -e ou C F-e não há impressão de comprovante de cancelamento.
Procedimentos
Caixa
Colibr i 8
Procedimentos
Sangria
Suprimento
Pagamento
Fechamento do Período
Reimprimir Fechamentos
Sangria
Colibr i 8
Este tipo de operação deve ser realizada sempre que houver a necessidade de realizar a
retirada de valores (dinheiro) do caixa.
Procedimentos
Importante:
As sangrias realizadas durante o período, podem ser visualizadas na área "Meios
Utilizados".
Suprimento
Colibr i 8
Este tipo de operação deve ser realizada sempre que houver a necessidade de fornececer
valores no caixa.
Procedimentos
Recebimento
Colibr i 8
Este tipo de operação permite acessar diretamente e realizar o recebimento das vendas
realizadas no estabelecimento.
Procedimentos
2. Informe o lo g in do sistema.
Importante:
A opção dividir a conta por pessoas é padrão no sistema, podendo ser alterada no
módulo C adastro, na tela de C onfigurações.
6. Para inserir os dados do cosumidor no cupom ou nota fiscal para posterior entrega dos
arquivos ao Governo, clique no botão Dados do Consumidor.
Procedimentos
Importante:
Para que a operação tenha sucesso é preciso que todos os operadores tenham feito o
fechamento, caso o contrário o sistema enviará um aviso, mencionando que operador
ainda não efetuou o fechamento.
Caixa 247
Fechamento do Período
Colibr i 8
Procedimentos
Reimprimir Fechamentos
Colibr i 8
Essa função permite que seja reimpresso os relatórios de fechamento de turnos (operadores)
ou de fechamento de período para conferência de caixa.
Procedimentos
5. Para reimpressão do fechamento de turno, o sistema exibe uma lista dos turnos que
ocorreram na data selecionada.
Esta opção permite alterar o formato de geração da nota fiscal vinculada a operação de venda.
corresponde ao mesmo processo de emissão de nota fiscal manual de acordo com a legislação
do Ato C otepe/IC MS nº 06, de 14 de abril de 2008, anexo I, requisito XVII, item 1.
Procedimentos
No caso de Nota Fiscal Modelo 1, preencher com o algarismo designativo da série ("1", "2"
etc..) deixando em branco as posições não significativas.
Se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva
letra ("B", "C " ou "E"). No caso de documentos fiscais de "Série Única" preencher com a
letra "U".
Se tratando de documento fiscal sem sub seriação deixar em branco as duas posições.
No caso de Nota Fiscal Modelo 1 e 1-A (código 01), deixar as duas posições em branco.
3. Informe o número da Nota Fiscal. O documento fiscal deve possuir uma numeração
sequencial. C aso se trate de bloco de notas fiscais, esse número será impresso
tipograficamente.
Conta Assinada
Colibr i 8
A C onta Assinada é uma venda para pagamento posterior, também conhecida como "Pendura".
Para a organização, fidelização de clientes e acertos de débitos efetuados por conta assinada ou
para recebimentos de créditos, o cliente fica com todos os dados registrados no sistema,
contendo todas as informações necessárias para a cobrança como código do cliente, telefone,
produtos consumindos, valor da pendura, data, etc.
Importante:
O opção C onta Assinada, está disponível somente para clientes cadastrados, no módulo
C adastro, na tela C adastro de C lientes.
Procedimentos
4. Utilize o botão de Filtro - F10 para selecionar um período desejado para consulta.
9. Salve o recebimento.
Botão Funcionalidade
Selecionar Anterior
Selecionar Próximo
Filtro
Selecionar C liente
Remover C liente
Alterar Valor
Receber
Loja
Máquina
Usuário
Data
Menu Fiscal
Versão do Sistema
Autopagamento
Colibr i 8
Importante:
Para abrir ou fechar a tela do autopagamento o usuário precisa de permissões especiais.
Veja em C adastro » Permissões.
Requisito
Procedimentos
Nesta opção é possível realizar diversas operações, como: Emitir Redução Z, ajustar horário de
verão, abrir gaveta e alterar modo de emissão de nota fiscal. Desta forma, é possível gerenciar
as movimentações do estabelecimento, conforme seleção.
Procedimentos
Redução Z
Alternar para EC F - Permite operar o sistema com emissão de cupom fiscal impresso pela
EC F.
Alternar para NFC -e - Permite operar o sistema com emissão de nota fiscal ao consumidor
eletrônica.
Menu Fiscal
Abertura da Gaveta
Redução Z
Colibr i 8
A Redução Z emite na impressora fiscal, um relatório em que são apresentados os valores dos
acumuladores armazenados na memória de trabalho da impressora fiscal no momento de sua
emissão, sendo possível sua geração ainda que não haja valores acumulados.
Deve ser emitida de acordo com as situações previstas em legislação e conforme Instruções
Normativas da área fiscal de cada empresa.
Ex e m p lo :
Ao emitir a Redução Z, a memória fiscal é atualizada e os totalizadores diários são zerados, não
sendo permitido realizar venda no dia corrente. C aso não tenha sido emitida a Redução Z no
final do dia, o EC F dá uma tolerância de 2 horas, após as 24 horas do corrente dia, para
possibilitar o fechamento do dia. Após o período de duas horas de tolerância, não será
permitida venda.
Procedimentos
Segundo o Decreto nº 6.558 de 8 de setembro de 2008, que institui a hora de verão em parte
do território nacional, adiantando-se em geral uma hora no fuso horário oficial local.
Esta opção permite configurar o horário de verão. C aso haja uma diferença superior a 15
minutos entre o horário da impressora fiscal e o horário do sistema operacional do computador,
o sistema irá permitir a realização das vendas.
Procedimentos
5. O processo para desativar o horário de verão, é o mesmo utilizado para ativar. C onforme
citado acima.
Abertura da Gaveta
Colibr i 8
Procedimentos
Menu Fiscal
Colibr i 8
Nesta opção são realizadas as operações de caráter fiscal como a Leitura X e a Redução Z,
dentre outras.
Importante:
Todos os arquivos do Menu Fiscal serão gerados no diretório C :\C olibri8\Arquivos paf
Operações
campos:
a) Valor unitário da mercadoria ou do serviço;
b) Quantidade da mercadoria ou do serviço;
c) Meios de pagamento.
Para gerar arquivo eletrônico das operações de saída
(vendas) e das prestações praticadas, contendo os dados
da Tabela de Mercadorias e Serviços.
Os arquivos criados deverão conter ao final a assinatura
EAD apresentando os registros a seguir:
10 – Dados do estabelecimento, do período e o tipo de
arquivo;
11 – Dados complementar do estabelecimento;
Vendas do Período
60M – Registro mestre com os totalizadores da redução
Z;
60A – Registro analítico com totalizadores por alíquotas;
60D – Resumo diário com informações do registros de
mercadorias;
60I – Itens dos documentos fiscais. Este não é de
preenchimento obrigatório, devendo apenas se
apresentado caso solicitado pelo fisco;
61 – Registro de Movimento manual, ou seja, aqueles que
não foram emitidos pelo EC F. Este é o registro a que se
refere o item “C ” do requisito XVII do roteiro. Para
atender o roteiro, deverá ser criada uma tabela no bando
de dados com os dados necessários para preenchimento
deste registro, e é claro, uma tela para cadastramento
destas informações;
75 – Registro com informações dos produtos ou serviços;
90 – Registro totalizador do arquivo.
Leitura X
Colibr i 8
Desta forma, a Leitura X é a abertura fiscal do caixa, sendo emitida automaticamente após a
abertura do período.
Procedimentos
1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal.
LMF
Colibr i 8
Esta opção gera em arquivo, os dados da memória fiscal do EC F, em que são apresentados os
valores dos acumuladores.
A LMF (Leitura da Memória Fiscal) permite a impressão da Leitura da Memória Fiscal simples,
sem a impressão de todos os dados e a completa que apresenta os dados na memória fiscal
referente a todas as Reduções Z gravadas.
Procedimentos
1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal.
Arquivo MFD
Colibr i 8
As opções "Arq. MF" (Arquivo da Memória Fiscal) e "Arq. MFD" (Arquivo da memória de fita-
detalhe) são responsáveis pelo armazenamento dos dados necessários para reprodução
integral de todos os documentos emitidos pelo EC F relativos ao C at52.
É exigido pelo PAF e sua extensão é .txt. É gerado um arquivo MF por mês.
O "Arquivo MFD" (gerado pela DLL desenvolvida pelo fabricante do EC F), é um arquivo de
utilização fiscal que é validado, corrigido e transmitido à receita, da mesma maneira que o
arquivo SPED e Sintegra.
Procedimentos
1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal.
Será apresentada uma mensagem informando o diretório em que o arquivo foi salvo.
A opção Ato C otepe 17/04 é a geração do arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe, no
formato de “espelho” dos documentos nela contidos, com possibilidade de seleção por período
de data e por intervalo de C OO (contador por ordem de operação), devendo assiná-lo
digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD.
Procedimentos
1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal.
Por data
Por C OO
Por Data
Por COO
10. Ao definir o tipo de geração do arquivo, clique no botão Confirmar ou pressione a tecla
Enter.
Identificação PAF-ECF
Colibr i 8
O PAF-EC F deve disponibilizar comandos para emissão de todos os documentos nas opções
existentes no Software Básico do EC F e comandos para impressão no C upom Fiscal dos
seguintes dados:
c) Meios de pagamento.
Procedimentos
1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal.
Vendas do Período
Colibr i 8
A opção Vendas do Período permite gerar arquivo eletrônico das operações de saída (vendas) e
das prestações praticadas, contendo os dados da Tabela de Mercadorias e Serviços.
Sendo assim deverão ser criados dois arquivos distintos conforme la y o ut estabelecido pelo
C onvênio 57/95, e ambos os arquivos deverão conter ao final a assinatura de escrituração
fiscal digital.
Registr Descrição
o
Importante:
As informações da redução necessárias para gerar os registros 60M, 60A, 60D e 60I
devem ser capturadas após sua emissão e armazenadas em tabelas do banco de dados.
Sendo assim para geração deste arquivo será necessário apenas selecionar estas
informações e gravar no arquivo seguindo o la y o ut determinado no Manual de
Orientações do C onvênio 57/95.
No segundo arquivo com dados do SPED fiscal – EFD deverá conter os seguintes blocos de
registros:
Registr Descrição
o
Dentro de cada bloco serão criados vários registros seguindo um nível hierárquico, e as
informações serão extraídas do banco de dados.
Para mais informações vide Manual de Orientações do C onvênio 57/95 e Ato cotepe 09/08 -
Escrituração Fiscal Ddigital
Procedimentos
1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal.
Ex e m p lo :
Uma panificadora para produção de pães e doces, necessita de farinha, leite, sal e outros
diversos produtos, a partir destes materiais são criados os pães, bolos, biscoitos e outros
produtos que serão comercializados.
Procedimentos
1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal.
Parâmetros de Configuração
Colibr i 8
Esta opção é utilizada para emitir relatório gerencial através do EC F, o qual contém a
configuração programada no PAF-EC F em execução para os parâmetros de configuração
previstos na especificação de requisitos do PAF-EC F (ER-PAF-EC F).
Registro do PAF-ECF
Colibr i 8
a) para as informações relativas ao estoque: “ESTOQUE TOTAL” para gerar registros relativos a
todas as mercadorias cadastradas na Tabela de Mercadorias e Serviços prevista no Requisito
XIII e “ESTOQUE PARC IAL” para gerar registros relativos somente a uma ou mais mercadorias
informadas pelo código ou pela descrição.
Procedimentos
1. No menu principal, clique sobre a opção Outras Funções > Menu Fiscal.
Transferência de Mesas
Colibr i 8
O Sistema C olibri está homologado para trabalhar com todas as administradoras de cartões de
crédito e débito.
Discado - depende somente de uma linha telefônica comum. O estabelecimento precisa ter
um computador com modem, uma linha telefônica, um aparelho chamado PIN PAD, uma
impressora fiscal e um software homologado.
Para vendas com cartão de crédito ou débito, a transação somente será concretizada caso a
administradora aprove a venda. Todas estas operações são feitas por meio do TEF.
Importante:
A instalação do Sitef e localização das DLLS, devem ser verificadas com o fornecedor da
solução Sitef ou com o técnico que realizará a instalação.
Procedimentos
Importante:
As funções apresentadas dependerá da operadora do TEF.
Procedimentos Eventuais
Procedimentos Eventuais 301
PAF-ECF
Colibr i 8
O PAF - Programa Aplicativo Fiscal - foi desenvolvido para possibilitar o envio de comandos ao
software básico do EC F - Emissor de C upom Fiscal, sem capacidade de alterá-lo ou ignorá-lo,
ou seja, é o programa que realiza a interface entre o programa de vendas e o EC F. Ele deve
ser o único instalado no terminal ponto de venda para realização do registro das operações de
circulação de mercadorias e prestação de serviços.
De acordo com a legislação da unidade federada, antes de receber a autorização de uso nos
estabelecimentos comerciais, o PAF deve ser homologado ou registrado na Secretaria da
Fazenda.
Uma das suas obrigatoriedades é a geração de arquivos em formato texto para envio ao fisco
(Sintegra, Ato C otepe 17/04). Estas exigências estão descritas na legislação do EC F, através do
C onvênio IC MS 85/01.
Auto-serviço
Pré-venda
O Documento Auxiliar de Vendas não substitui o documento fiscal e deverá ser utilizado
exclusivamente para atender às necessidades operacionais do estabelecimento na emissão
de orçamento, pedido, ordem de serviço ou outro documento de controle interno do
estabelecimento, antes de concretizada a operação ou prestação.
C aso a interrupção ocorra durante uma operação de TEF, por exemplo, a transação em
execução será cancelada, mas o sistema permitirá que uma nova transação seja efetuada para
a referida venda.
Procedimentos Eventuais 303
Sendo assim, o software irá verificar, a cada venda, se o GT do EC F contém o mesmo valor que
GT guardado pelo software. O objetivo do Fisco é coibir ações que visam a sonegação fiscal,
como o uso de EC Fs inválidos, EC Fs que já tenham solicitado a cessação de uso ou com GT
alterado.
O Grande Total do EC F (GT) será verificado a cada cupom fiscal emitido. A comparação é feita
com um arquivo criptografado, controlado pelo software. O sincronismo entre o EC F e o arquivo
criptografado pelo software deve existir obrigatoriamente, pois caso os valores sejam
diferentes, o software não permitirá imprimir cupons fiscais.
A princípio, o usuário não precisa fazer nada para que os valores sejam gravados
corretamente. Os valores serão inicializados automaticamente e serão gravados à medida que
o EC F for utilizado. Mesmo sendo muito difificil, ainda há possibilidades de ocorrer divergencia
de sincronismo entre o que está gravado no EC F e o que está gravado no arquivo
criptografado. Issopoderá acontecer nos seguintes casos: