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INDICE

PLANIFICACIÓN AGREGADA

Objetivos .............................................................................................................................3
Introducción ........................................................................................................................3
¿Qué es la Planificación o Planeación Agregada? ....................................................................4
¿El por qué de la Planificación Agregada?...........................................................................4
¿Qué involucra la Planificación Agregada? .........................................................................4
Conformación de un Plan ..................................................................................................5
Dos Niveles de Abstracción dentro del Proceso de Planeación.............................................5
Objetivo de la Planificación Agregada ....................................................................................6
Meta de la Planificación Agregada .....................................................................................6
Equilibrio entre Oferta y la Demanda.....................................................................................6
Ejemplo de Equilibrio entre Oferta versus Demanda...........................................................7
Decisiones y vínculos de la Planificación Agregada .................................................................9
Vínculos de la Planificación Agregada.................................................................................9
Planeación de Instalaciones ..................................................................................................9
Programación de las Actividades o de la Producción .............................................................10
Opciones de Decisión de la Planificación Agregada ...............................................................11
Modificación de Demanda ..............................................................................................11
Modificación de Oferta ...................................................................................................12
La Planificación Agregada y la Fluctuación de Demanda ........................................................13
Nivelación de la Fuerza de trabajo ...................................................................................13
¿Cómo se integra el Proceso de Planificación Agregada con la Planificación Estratégica? ........14
Resumen............................................................................................................................15
Lecturas.............................................................................................................................15

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Objetivos
El alumno al finalizar esta unidad deberá ser capaz de desarrollar un plan de producción a nivel
agregado y determinar las decisiones pertinentes para equilibrar, ajustar o calzar la oferta (que
se entiende como el nivel de producción en unidades) con la demanda (que se entiende como
el nivel de consumo en unidades) para un período de mediano a largo plazo (menor o igual a 1
año).

Introducción
Hoy en día estamos enfrentados a un mundo globalizado y se participa en industrias altamente
competitivas en donde el elemento común es el cambio, producto de lo anterior, siempre
estamos enfrentando una demanda (nivel de consumo), por parte de nuestros clientes
objetivos que es cambiante, fluctuante, incierta y temporal. Por otra parte, la capacidad de
fábrica o nivel de producción para responder a estos requerimientos es fija en el corto plazo, lo
que implica redoblar esfuerzos y creatividad de modo de poder calzar o ajustar la capacidad
(oferta) con la demanda que se enfrenta. La idea es poder satisfacer en todo momento dicha
demanda, en términos de su forma, su cantidad y formatos, ya que no estamos solos en el
mercado y una caída significaría abrirle la puerta a nuestra competencia relevante. Hoy día no
podemos darnos el lujo de perder clientes y nivel de venta.

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¿Qué es la Planificación o Planeación Agregada?
En un proceso de planificación de nivel macro o global que se desarrolla al interior de la
organización y que intenta ajustar la producción (oferta) con el consumo (demanda) a la luz de
requerimientos definidos por parte de los clientes, variables, inciertos y temporales y, bajo un
horizonte de tiempo continuo, es decir, siempre mirando 12 meses rodantes. Bajo este
proceso de planeación la visión y acción va desde un escenario general a lo particular.

Cabe señalar que en operaciones entenderemos el “largo plazo” como un año, es decir, 12
meses. El “corto plazo” está definido como el período de tiempo menor o igual a 1 mes.

¿El por qué de la Planificación Agregada?

El proceso de planificación agregado es necesario para poder hacer los ajustes en el mediano y
largo plazo, de modo que nos permita satisfacer el 100% de los requerimientos definidos por
nuestros clientes objetivos.

Por otra parte, existen ciertos elementos que complican la operación tornándola más compleja
lo que hace necesario la existencia de un proceso de planeación, estos elementos son:

Los recursos productivos son limitados y escasos.

La producción total no es constante sino que variable en el tiempo.
Se enfrenta una fabricación de varios productos y en distintos formatos y de manera
simultánea.
Siempre existe la necesidad de coordinación con una perspectiva general o global, lo que se
traduce en beneficios económicos importantes.

¿Qué involucra la Planificación Agregada?

Un plan de carácter agregado involucra e implica un nivel más amplio de cobertura, es decir,
una visión o panorama general. Aquí se planifica en términos de la capacidad global de la
planta. Planear a este nivel incluye la capacidad de producción de todos los recursos
existentes, ya sea recurso humano, material, bienes de capital, monetario, etc.

El proceso de planeación agregado No se preocupa por los distintos tipos de productos

específicos y ni de sus formatos, tampoco interesan las familias de producto que pueden llegar
a fabricarse.

Asimismo, no interesa el cómo ni el dónde, sino el qué, cuánto y cuándo producir.

Bajo este proceso de planeación se ignora el tipo de envase y formato, es decir, el aspecto
estético y de presentación del mismo.

Lo que interesa es determinar cantidades generales de uni dades mínimas y comunes de

productos a fabricar para responder a una demanda estimada o proyectada.

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Conformación de un Plan
Para conformar un plan de producción a nivel agregado es básico identificar una “unidad
común” para medir y establecer la capacidad productiva en términos globales. Es decir, esta
unidad común nos sirve para traducir los diversos requerimientos asociados a una gama de
productos expresados en una unidad básica y común, de forma tal, de poder dimensionar la
cantidad a fabricar de los diferentes productos como un todo.

Por ejemplo, esta unidad común podría ser:

Un productor de acero puede emplear “toneladas de acero”.

Un productor de pintura puede emplear “galones de pintura”.
Un empresario del transporte público puede emplear “pasajeros por kilómetro”.
Una universidad puede emplear “horas de contacto profesor-estudiante”.
Un hospital puede emplear “pacientes atendidos”.
Un productor de bebidas puede emplear “litros de bebida”.
Un empresario hotelero puede emplear “cantidad de camas disponibles”.
Un productor de electro-artefactos puede emplear “horas técnicas por equipo”, etc.

Ejemplo:

¿Cuál será la unidad común que utiliza una embotelladora que produce y envasa una bebida
cola en envase retornable, No retornable y lata; cerveza en e nvase de vidrio y lata, y jugo
natural en cajas grandes y pequeñas?

Como verá son productos totalmente diferentes, con formatos distintos, con estética
diferenciada y obviamente, con demanda totalmente variable y diferente entre un producto y
otro.

Aquí claramente la unidad común para traducir la demanda que se enfrenta y la capacidad
instalada que se tiene, a nivel agregado, sería: “litros”. De esta forma, el volumen o cantidad
de demanda se expresa en LITROS y la capacidad global instalada también se ex presa en
LITROS. Por lo tanto, es más fácil ahora establecer los cambios, ajustes o modificaciones a
realizar de modo de lograr calzar o ajustar la CAPACIDAD con la DEMANDA.

Dos Niveles de Abstracción dentro del Proceso de Planeación

En el proceso de planificación agregada se reconocen dos niveles para el análisis y toma de

decisiones, estos son:

Nivel 1, nivel más amplio, este es el nivel donde actúa la planificación agregada.
Aquí interesa ¿cuál es el nivel de producción total que se desea alcanzar, e n función de la
demanda esperada o proyectada?

Nivel 2, nivel de detalle, este es el nivel de la programación de la producción (o programación

de las actividades).
Aquí interesa ¿qué cantidad de cada uno de los productos debe fabricar?
¿En qué formatos?
¿En qué secuencia o prioridad?

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Objetivo de la Planificación Agregada
El principal objetivo de la planeación agregada es:

Estudiar la forma de equilibrar o calzar la oferta (que es el nivel de capacidad de producción)

con la demanda de productos terminados (nivel de consumo), dentro de un plazo de tiempo
establecido. Normalmente este plazo de tiempo corresponden a 12 meses rodantes.

Los objetivos secundarios son:

Preocuparse de la adquisición y combinación de los recursos necesarios, es decir, contar con

todos los recursos necesarios y definir la mejor combinación de ellos buscando su mayor
eficiencia y efectividad. Es decir, se busca PRODUCTIVIDAD.
Se preocupa de la determinación de niveles globales de producción.

Meta de la Planificación Agregada

Las metas necesarias para medir el cumplimiento de los objetivos son:

Fijar los niveles globales de producción dentro de un período de tiempo (normalmente 12

meses), a la luz de una demanda incierta, fluctuante y/o temporal.

Determinar la combinación más adecuada de recursos a utilizar en el proceso productivo,

buscando el mejor rendimiento o productividad.

Estructurar o conformar un plan de producción, a mediano y largo plazo, que sea técnicamente
factible y económicamente conveniente.

Equilibrio entre Oferta y la Demanda

Para poder conseguir el objetivo de equilibrar o ajustar la capacidad de producción (nivel de
producción) con la demanda esperada o proyectada (nivel de consumo), el administrador de
operaciones deberá analizar y evaluar los niveles totales de capacidad instalada versus los
requerimientos de demanda en términos de la unidad básica y común.

En función de lo anterior, deberá tomar la decisión de mantener la capacidad actual, o bien,

modificar la capacidad actual.

La modificación puede darse en dos formas:

Bajar o rebajar la capacidad instalada, desocupando, arrendando, vendiendo o liquidando los

activos y recursos involucrados (galpón, máquinas y herramientas, personas, etc.), es decir, a
través de la LIBERACIÓN DE RECURSOS.

Incrementar o aumentar la capacidad de fábrica. Esta de decisión lleva implícita la necesidad

de crecer en personal, infraestructura, máquinas y herramientas. Normalmente estos
crecimientos en capacidad no son lineales ni continuos en el tiempo, sino más bien,
escalonados y discretos, es decir, por intervalos de tiempo.

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Ejemplo de Equilibrio entre Oferta versus Demanda
Revise los casos indicados a continuación:

Caso 5.1.A:

¿Cuál es el nivel o capacidad de producción que se debería implementar dado que la demanda
esperada o proyectada es la siguiente?

Período Demanda
Ene'03 60
Feb'03 30
Mar'03 95
Abr'03 80
May'03 85
Jun'03 70
Jul'03 90
Ago'03 80
Sep'03 50
Oct'03 90
Nov'03 75
Dic'03 55
Prom_1 72 (todos los períodos)
Prom_2 83 (no incluye enero, febrero, septiembre y diciembre'03)

Unidades Vendidas

100
80
Unidades

60
Demanda
40
20
0
Prom_1

Prom_2
Ene'03

Feb'03

Mar'03

Abr'03

May'03

Jun'03

Ago'03

Sep'03

Oct'03

Nov'03
Jul'03

Dic'03

Año 2003

Como verá la demanda estimada o proyectada es totalmente variable y no obedece a ningún

patrón o estacionalidad.

Por lo tanto, aquí lo lógico y racional es plantear una capacidad de producción a nivel
promedio. Nunca diseñar una capacidad para soportar los niveles máximos o mínimos de
actividad.

Una alternativa sería que en los períodos de holgura se produzca y genere stock que luego será
consumido en los períodos con peak de demanda.

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Cuando se define la capacidad a nivel promedio siempre se deben generar planes de
contingencia o planes alternativos que nos permitan actuar y operar cuando los niveles de
producción exceden o estén por debajo de capacidad objetiva.

Caso 5.1.B:

¿Qué pasa si la actividad estimada o proyectada crece o se incrementa de acuerdo a?

Período Demanda
Ene'03 30
Feb'03 25
Mar'03 35
Abr'03 30
May'03 55
Jun'03 60
Jul'03 65
Ago'03 60
Sep'03 80
Oct'03 85
Nov'03 90
Dic'03 80
Prom_1 58 (todos los períodos)
Prom_2 60 (no incluye enero, febrero, septiembre y diciembre'03)

Unidades Vendidas

100
80
Unidades

60
Demanda
40
20
0
Mar'03

Oct'03

Nov'03
Feb'03

Abr'03

Jun'03
May'03

Jul'03

Dic'03

Prom_1

Prom_2
Ene'03

Ago'03

Sep'03

Año 2003

Como verá aquí sí se aprecia un patrón o estacionalidad, la demanda tiene un crecimiento

permanente pero cuatrimestralmente, es decir, crece cada cuatro meses.

Aquí lo lógico y racional es plantear una capacidad de producción con crecimiento escalonado.
Es decir, la capacidad se incrementa o modifica cada 4 meses, siempre y cuando no se
requieran inversiones relevantes en bienes de capital (máquinas y herramientas).

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Decisiones y vínculos de la Planificación Agregada
Decisiones y políticas que involucra la Planificación Agregada

El proceso de ajuste de la capacidad instalada (o nivel de producción) con la demanda

proyectada (nivel de consumo externo) conlleva las siguientes decisiones y políticas:

Tiempo extra o sobre tiempo, es decir, horas extras.

Contratación permanente o a tiempo parcial.
Despidos.
Sub-contrataciones con terceros (outsourcing, talleres auxiliares, etc.).
Niveles de inventario (stock).

Vínculos de la Planificación Agregada

Existe un vínculo importante y estrecho entre la Planeación de Instalaciones y la Programación

de la Producción o Programación de Actividades, este vínculo, pivote o interface ES la
Planeación Agregada.

Recuerde que la Planeación Agregada es un concepto que busca el equilibrio en el mediano y

largo plazo.

Este vínculo o interface regula las actividades y genera las decisiones operativas pertinentes
que posibilite la generación de los ajustes necesarios y efectivos.

Planeación de Instalaciones
La Planeación de las Instalaciones contempla todo lo relativo a la infraestructura física
operativa necesaria para operar el negocio, esta considera:

Planta de producción, incluido el galpón o área física (esta contempla las líneas de producción
pertinentes).
Oficinas, salas de reunión, baños, casino, etc.
Bodegas, racks y estanterías.
Máquinas y herramientas (grúas horquillas, transpaletas, grupo electrógeno, etc.), en general,
bienes de capital.
Sistemas de seguridad de las instalaciones.
Sistemas de protección contra incendio.
Sistema eléctrico.
Sistema de comunicaciones.
Estacionamientos.
Show – room (Sala de Ventas).
Etc.

La planeación de las instalaciones normalmente considera un escenario de largo plazo,

generalmente una visión del negocio a 5 años. Producto de lo anterior, esta determina o acota
la capacidad física instalada de la planta en el corto y mediano plazo.

Por lo tanto, la Planeación de las Instalaciones restringe y acota las decisiones de la

planificación agregada.

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Programación de las Actividades o de la Producción
La programación de las actividades es un concepto de corto plazo (menor o igual a un mes).
Esta función se encuentra restringida o acotada por las decisiones de la planificación agregada,
es decir, la programación de las actividades ejecuta o implementa las decisiones de producción
tomadas a nivel agregado.

Recuerde que en el ámbito de la producción uno programa el mes, la semana y/o el día.

La programación de las actividades se preocupa de la distribución y asignación de los recursos

ya disponibles, es decir, los recursos ya existen y ahora hay que distribuirlos y asignarlos a los
procesos y líneas de producción.

La programación de las actividades se orienta:

Al qué fabricar: en qué secuencia y/o prioridad.

Al cuándo comenzar y terminar.
Al cuánto producir.
Al cómo se va a fabricar.
Al dónde se va a fabricar.

Antes de la definición e implementación de un programa de producción se debe recolectar o

capturar información relacionada con:

La demanda que se enfrenta en formato y cantidad.

La disponibilidad del recurso humano, su perfil y habilidades.
El estado de los equipamientos y activos a utilizar.
El volumen y disponibilidad de las materias primas, insumos y materiales requeridos.
Las prioridades de fabricación.
Etc.

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Opciones de Decisión de la Planificación Agregada

Las decisiones de la planificación agregada se circunscriben a:

Aquellas que modifican la demanda (el nivel de consumo).

Aquellas que modifican la oferta (el nivel de producción).

Modificación de Demanda

Las decisiones de modificación de demanda o nivel de consumo afectan o impactan

directamente a la cantidad demandada por parte del cliente final. El gran objetivo de estas
acciones es poder trasladar demanda de períodos peak a períodos con holgura y así enfrentar
una demanda lo más homogénea, estable o pareja posible. Las decisiones o acciones más
comúnmente utilizadas son:

Fijación o modificación de precios de venta.

Su objetivo es nivelar la demanda a lo largo de un período de tiempo.
Aquí el precio motiva o estimula la compra (a la baja) sin que exista a lo mejor una real
necesidad por el producto. También el precio desincentiva la compra (al alza).
Ejemplo: las liquidaciones de fines de temporada, compras especiales nocturnas, los tres días R
de Ripley, etc.

Publicidad y promoción.
Su objetivo es suavizar u homogenizar la demanda a través del traslado de de manda de los
períodos peak a los períodos de holgura.
Se realiza un bombardeo de mensajes publicitarios y promociones que incentiven el
reconocimiento de marca y del producto con el objetivo que se motive o estimule la decisión y
acción de compra.
Normalmente se promueve la demanda durante los períodos de holgura.

Órdenes por faltantes y reservaciones.

Traslada la demanda de períodos peak a períodos con holgura en capacidad.
Aquí las características del producto motivan la demanda, pero la entrega física del producto
es futura.
El tiempo de espera puede producir pérdidas o abortos de demanda.
El no cumplimiento con los compromisos contraídos puede afectar el posicionamiento de la
empresa.
Ejemplo: venta de casas y departamentos “en verde”.

Desarrollo de productos complementarios.

Para empresas con demanda altamente estacional.
Aquí se deben desarrollar productos con tendencias estacionales contra cíclica.
Ejemplo: la empresa que fabrica frazadas (con peak de demanda en invierno) puede fabricar
toallas de baño (con peak de demanda en verano).

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Modificación de Oferta
Las decisiones de modificación de oferta (nivel de producción) afectan o impactan
directamente a la capacidad instalada de fábrica, es decir, a través de estas decisiones y/o
acciones se pueden incrementar o rebajar la potencia o capacidad de fabricación de
productos.

Contratación y despido de empleados.

Aquí se modifica la capacidad a través de la incorporación de recursos humanos. También se
pueden incorporar bienes de capital (máquinas y herramientas).
Esta práctica afecta las relaciones laborales, la productividad y la moral del trabajador, en caso
de despidos. Es decir, impacta el clima y la motivación laboral.

Uso de tiempo extra y jornadas reducidas.

Para hacer ajustes en la mano de obra a corto plazo.
Aquí se utiliza el sobre-tiempo u horas extras para paliar las necesidades extraordinarias de
fabricación.
Esta decisión o acción no es sustentable en el tiempo (a mediano y largo plazo).
Las jornadas reducidas apuntan a la factibilidad de rebajar momentáneamente la jornada
laboral previo acuerdo entre trabajador y empleador (por un período de tiempo finito y
pactado). Posteriormente se vuelve a la jornada normal establecida. Esta acción hoy en día no
la contempla el Código del Trabajo, pero se está a la espera de las modificaciones a la ley
laboral que le otorgarán mayor flexibilidad.

Uso de mano de obra de tiempo parcial.

Para aumentar la capacidad en días u horas peak del día.
Acción muy utilizada por las grandes tiendas.

Mantener inventario o stock.

El inventario se utiliza como un amortiguador entre la oferta y la demanda.
El inventario divorcia la oferta de la demanda, permitiendo así más uniformidad en las
operaciones.
Aquí las existencias o stocks suplen la actividad comercial que no es factible de fabricar en el
momento y cantidad requerida por el cliente.

Subcontrataciones (Outsourcing).
Para abastecer y/o fabricar todo el producto o sólo una parte de él.
Aquí se ocupan a terceros (outsourcing o talleres auxiliares) para pali ar y fabricar la porción de
productos que no es factible de realizar con recursos propios.

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La Planificación Agregada y la Fluctuación de Demanda
Desde la perspectiva del manejo de los recursos y en particular para el manejo de la dotación
(recurso humano), pueden usarse “dos” estrategias puramente operativas para satisfacer una
demanda fluctuante, incierta o temporal a lo largo del tiempo, estas son:

Nivelación de la fuerza de trabajo

Asegurar la demanda con fuerza de trabajo

Nivelación de la Fuerza de trabajo

Con una estrategia de nivelación perfecta, la tasa de producción en el tiempo debe ser
constante. Es decir, bajo esta estrategia el nivel de producción o capacidad instalada de fábrica
está restringido o acotado a un volumen o cantidad conocida.

Cualquier variación en la demanda deberá ser absorbida usando inventarios, tiempo extra,
personal de tiempo parcial, subcontrataciones o cualquiera de las opciones que influyan sobre
la demanda o nivel de consumo.

Es más adecuada a situaciones en que se requiere mano de obra altamente calificada, los
trabajos por desarrollar son complejos, el nivel de capacitación y entrenamiento es de alto
costo y exigente.

Ejemplo de quién utiliza esta estrategia:

La NASA
Empresas de Consultoría y Auditoría
Empresas de Ingeniería
Sección de Urgencia en Hospitales y Clínicas

Asegurar la Demanda con Fuerza de Trabajo

Bajo esta estrategia el nivel de fuerza de trabajo se cambia o modifica continuamente para
satisfacer la demanda enfrentada, es decir, el nivel de dotación varía en función si la demanda
sube o baja.

Aquí la fuerza de trabajo absorbe todos los cambios que surgen en la demanda.

Esta estrategia es más apropiada para las situaciones en las que se requiere mano de obra no
calificada, los trabajos son rutinarios y de baja complejidad, y no se requiere de capacitación o
de especialización relevante o esta es de bajo costo.
Ejemplo de quién utiliza esta estrategia:

Empresas de Aseo
Empresas de Recolección de Basura

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 ¿Cómo se integra el Proceso de Planificación Agregada con la
Planificación Estratégica?

PROCESO PLANIFICACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO MKT. Y VENTAS

PLAN DE MARKETING PRESUPUESTO DE INGRESO
PRESUPUESTO ADM. Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE COMPRAS PROCESO DE ADMINISTRACION DE DEMANDA

PRESUPUESTO DE LOGISTICA
PLANIFICACION AGREGADA
PRESUPUESTO DE OPERACIONES

ESTRATEGIAS OPERACIONALES

El cuadro anterior nos muestra la relación existente entre el proceso de planificación

agregado, el proceso de administración de la demanda y la generación de estrate gias
operacionales. La administración de la demanda define la familia de productos a comercializar,
sus formatos y cantidades. La planificación agregada realiza los ajustes necesarios para calzar
la oferta (nivel de producción) con la demanda (nivel de consumo) y por último, las estrategias
operacionales llevan a la práctica las acciones y decisiones que guiarán a los procesos
operacionales.

| Este documento contiene la Semana 2 14

Resumen

Este capítulo presentó el proceso de planificación de las operaciones a nivel agregado, es decir,
el proceso de planeación bajo una perspectiva macro o global, indicando las relaciones y
decisiones relevantes para lograr los ajustes en el corto plazo entre la oferta (nivel de
producción) versus la demanda (nivel de consumo). Lo anterior se traduce un pl an de maestro
de producción para el corto plazo (menor a 1 mes).

Lecturas

"Administración de Operaciones y Producción", Hamid Noori - Russell Radford, Mc Graw – Hill,

1997. Capítulo 14.

“Fundamentos de Dirección de Operaciones”, Mark Davis – Nicholas Aquilano – Richard Chase,

Mc Graw – Hill, tercera Edición, 2001. Capítulo 13.

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