Manual Integrado

SISTEMA INTEGRADO SALUD OCUPACIONAL

INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al sistema, el usuario deberá primero colocar su nombre de usuario y su contraseña
según corresponda en las zonas respectivas. De no ingresar sus datos aparecerá un mensaje
exigiendo colocar ambos datos, y de ser uno de ellos incorrecto el sistema mostrará el mensaje:
“Datos Incorrectos”. Impidiendo así el ingreso a usuarios no registrados.

MENU INICIO

Una vez que el sistema verifique los datos ingresados, se ingresará al menú principal donde se
encontrará los diferentes módulos. Al pasar con el cursor sobre cada uno de ellos se desplegara un
submenú.

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MODULO 1: ADMINISTRACION

Primera Sección

Equipos

En esta sección se ingresará la información requerida de los equipos con los que trabaja la
institución, primer se agregará el nombre del equipo (Nombre), seguidamente la Marca,
Modelo, N° Serie y la fecha de calibración. Y finalmente clic en GRABAR. En caso no se
requiera guardar los cambios se da clic en CANCELAR.

Para hacer la búsqueda de equipos ingresados a la fecha los podremos encontrar en la

parte inferior de la opción BUSCAR:

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En el campo de “Descripción” indicar el nombre del equipo que se busca y seguidamente clic en el
botón BUSCAR, la búsqueda se puede hacer por parte de la palabra o su totalidad.

Para Editar el ítem dar clic en el lápiz:

Y los datos se cargarán en la parte superior:

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De este modo se podrá modificar la información de interés y finalmente clic en ACTUALIZAR, para
que los cambios sean guardados.
Para Eliminar el ítem dar clic en la , del mismo modo se volverán a cargar los datos en la
parte superior y si el usuario está seguro dar clic en ELIMINAR, y el registra será retirado.

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Segunda Sección

Usuarios y permisos

Esta sección tiene como finalidad determinar los tipos de usuario que tendrá el sistema, la
asignación de permisos de los mismos y el nombre de los usuarios.

Primer paso: Tipo de Usuarios

• En la celda llamada “descripción” se coloca el tipo de Usuario por ej. Administrador,
médico, recepción y se da clic en el botón Grabar

Una vez hecho click

en el icono GRABAR,
este tipo de usuario o
cargo formará parte
del historial ya
existente observados
en la parte inferior.

Editar: en el caso que se desee cambiar o editar la descripción, primero se hace la búsqueda del
cargo o tipo de usuario en la segunda celda ya que para cambiar algo debe primero haber sido
creado.

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Hecha la búsqueda al lado derecho observará dos iconos, para el caso de EDITAR se hace clic en el
icono y automáticamente en la celda superior (primera) se cargarán los datos a modificar
desde allí si se podrá hacer el cambio que se desee. Una vez hecho el cambio hacer clic en
ACTUALIZAR

Eliminar: En el caso de eliminar el proceso es similar que en Editar, se hace clic en el icono el
sistema cargará los datos en la celda superior y seguidamente hacer clic en ELIMINAR.

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Segundo paso: Asignación de permisos

Una vez designado el tipo de usuario se determina a que módulos podrá acceder de igual modo a
que programas o secciones podrá ingresar. Se delimita que acciones se le permitirá a cada usuario
en sus respectivos módulos y secciones.
Primero seleccionar el TIPO DE USUARIO

Seguidamente se podrá observar toda la estructura del sistema por módulos y con desglosables
que mostrará las sub-secciones de cada uno de ellos. El segundo paso se seleccionar que acción
tendrá permiso el usuario para lo cual se da un check en el cuadradito vacío en caso contrario
dejarlo en blanco.

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Importante: En la determinación de los permisos del módulo de Atenciones, siempre se selecciona

la sección ocupacional y seguidamente a ella la especialidad que tendrá acceso el tipo de usuario

Una vez designado los permisos y límites para cada tipo de usuario el siguiente paso es nombrar a
cada usuario, veamos:

Paso 1: Crear usuario

Ingresamos los datos del usuario y seleccionamos el TIPO USUARIO que tendrá dicho personal.
Sólo para el caso de los profesionales médicos, se debe relacionar dando clic en el campo que dice
“Relación Médico” se habilitaran todos los usuarios que fueron creados en la maestra de
Doctores.
Finalmente el paso es asignar local al dar clic en:

Finalmente clic en GRABAR:

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Tercera Sección

Modificar Contraseña.

Esta sección solo es habilitada para que el usuario pueda modificar su contraseña en el caso lo
requiera.

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Cuarta Sección

ESPECIALIDADES

En esta sección se registrará la relación de especialidades médicas.

• Grabar: En la celda llamada “descripción” se coloca la especialidad médica por ejemplo
Laboratorio, Oftalmología, y se da clic en el botón Grabar.

• Editar: en el caso que se desee cambiar o editar la descripción, primero se hace la

búsqueda de la especialidad en la segunda celda ya que para cambiar algo debe primero
haber sido creado. Al realizar la búsqueda al lado derecho se observará dos iconos, para el
caso de EDITAR hacer clic en el icono y automáticamente en la celda superior
(primera) se cargarán los datos a modificar desde allí si se podrá hacer el cambio que se
desee. Una vez hecho el cambio hacer clic en ACTUALIZAR

• Eliminar: En el caso de eliminar el proceso es similar que en Editar, se hace clic en el icono
el sistema cargará los datos en la celda superior y seguidamente clic en ELIMINAR.

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Quita Sección

Doctores

En esta sección se registrará a todos los médicos de la empresa. Los datos imprescindibles son el
nombre, apellidos y especialidad.

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Sexta Sección

Empresa

En esta sección se ingresará información de todas las empresas con las que trabaja o trabajará la
clínica: RUC, Descripción (RAZON SOCIAL), DIRECCION, TELEFONOS, CONTACTO, INSCRIPCION de la
empresa, los formatos con los que la empresa trabajara. Entre otros datos; y dar clic en el botón

GRABAR.

Seguidamente seleccionamos con qué modelo de formato trabajará dicha empresa.

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En la parte inferior se podrán realizar búsquedas de las empresas ingresadas en el sistema:

A su vez se ingresaran los proyectos según la información brindada por la empresa cliente.
PROYECTOS

Desde esta misma sección se registrará información inicial para la creación del protocolo:

PERFILES

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AREAS

En esta sección se ingresará información relacionada al área de trabajo y puesto que desempeñan
los trabajadores.

Paso 1: Inscribir el Área

Paso 2: inscribir los puestos de dicha área

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Séptima Sección

Exámenes Ocupacionales

En esta sección se registrarán los diferentes exámenes que la institución brinda.

En la celda superior se registrará el nuevo examen ocupacional, mientras que en la celda inferior
es para realizar búsquedas.

• Primer paso: registro de código de identificación del servicio. (Código)

• Segundo paso: registro de nombre del servicio (descripción)
• Tercer paso: ingreso del precio de dicho servicio (precio)
• Cuarto paso: número de orden.(Orden)
• Quinto paso: ambiente o consultorio donde se realizará el examen

Seguidamente clic en el botón GRABAR, seguidamente el servicio es registrado en la parte inferior

(historial de exámenes ocupacionales)

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Nota: en esta sección se añadirán las áreas médicas por ej. Medicina, Laboratorio, Rayos X, etc. Y
en el icono que se habilita al lado de cada área creada se ingresa el detalle de los exámenes
que incluye por ej. Área Laboratorio, Detalles: hemograma, glucosa, triglicéridos, etc.

Ventana detalle

Por ej. Descripción: LABORATORIO al hacer clic en se observará la siguiente ventana en la

cual ira anexando exámenes propios a esta especialidad.

Del mismo modo, se registra el código interno, el nombre del estudio clínico (detalle) y el precio.
Finalmente GRABAR.

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Séptima Sección

Catalogo por empresa

En esta sección se determinarán los exámenes solicitados por la empresa cliente. Primero se debe
ingresar la empresa, al digitar algunas letras el sistema mostrará las coincidencias para su
selección:

Seguidamente seleccionar los exámenes que demanda la empresa cliente al dar clic en los iconos
vacíos

Finalmente clic en

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En la sección VER CATALOGOS, encontraremos todos las catálogos ingresados de tal manera
tendremos la opción de editar, eliminar el catálogo creado.

Una vez seleccionado el grupo de exámenes que requiere la empresa cliente se registra el
PROTOCOLO.

Octava Sección

Protocolos

Primer paso: registrar la empresa y subcontrata.

En el caso que la misma empresa trabaja con varias subcontratas no será necesario crear un
protocolo por cada una de estas, solo bastará con generar un protocolo indicando únicamente la
empresa y el campo de subcontrata dejando vacío.
Segundo paso: seleccionar a que empresa se le va a facturar, al lado derecho de cada celda
empresa o subcontrata dar clic en facturar según sea la institución a la cual se le debe generar la
factura.
Si se le factura a la subcontrata pero al ser este uno de los casos que la empresa trabaja con varias
subcontratas y por ende este campo no se ha llenado, aun así se selecciona el icono de facturar a
la altura de la subcontrata.

Al seleccionar el icono de la
empresa o subcontrata se
establece a cuál de las dos se

Tercer paso: determinar la vigencia del convenio con la empresa cliente.

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Cuarto paso: seleccionar el perfil, esta lista de perfil se habilita según lo ingresado en la sección de
empresas, este listado pertenece a la “Empresa” NO “subcontrata”

Quinto paso: ingresar las condiciones según el protocolo que corresponda:

Indicar el tipo de examen con un clic en el que corresponda, seguidamente seleccionar las
variables de discriminación: edad, grupo –cargo, sexo, otros factores y si el examen ocupacional
tendrá alguna vigencia indicar los meses finalmente clic en agregar

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Finalmente clic en agregar condición, de este modo en la parte inferior “condiciones registradas”
se enlistará dichas condiciones:

Según los tipos seleccionados en la condición se debe incluir el precio en los campos respectivos
sin IGV:

Finalmente dar clic en GRABAR para guardar las condiciones registradas.

Nota: Es importante ingresar los precios en los tipos que se hayan empleado para las
condiciones, ya que si no tiene precio dicho servicio no se habilitará el formato de atención en el
módulo de Atenciones Ocupacionales.

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MODULO 2: ADMISIÓN

Primera Sección

Filiación

En esta sección PACIENTES, si el trabajador es nuevo se registrará la información

del trabajador, DNI, apellidos, nombre, entre otros, para que jale al módulo de
atenciones en los formatos del paciente.

En esta sección BUSCAR se realizara la búsqueda de los trabajadores, se puede realizar ingresando
los apellidos y nombres del trabajador o su H.C, posteriormente clic en BUSCAR

En el caso que se desee editar algún dato de la filiación de este trabajador se hace clic en el icono

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y se visualizará la ficha de datos iniciales del trabajador, si se realiza alguna modificación dar
clic en ACTUALIZAR

Segunda Sección

Importar Pacientes
En esta sección se cargarán los pacientes mediante un archivo Excel, el modelo de plantilla
que se entregó.

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Tercera Sección

Orden Atención

En esta sección ORDEN ATENCIÓN se debe ingresar:

• Empresa: (cliente) en la que el trabajador labora o laborará.

• Subcontrata: solo se ingresará en el caso se requiera, es la empresa a la que se prestan
• servicios de la empresa principal.
• Proyecto: Solo en el caso la empresa tenga, seleccionar del combo

• Área: Seleccionar del combo

• Puesto: Seleccionar del combo
• Perfil: Seleccionar del combo, tener en cuenta que el protocolo del trabajador cargara
dependiendo del tipo de perfil que se elija.

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• Tipo de Examen: Seleccionar del combo y al validar este campo con el perfil,
automáticamente cargaran en la parte inferior los exámenes.
• Formatos: Por defecto sale el que se ingresó en la maestra de empresas, pero al momento
de generar la orden se puede modificar por paciente.
• Datos del Paciente: Si el paciente ya se encuentra registrado en su base de datos, al
ingresar su DNI cargara todos sus datos, si el paciente es nuevo dar clic en el botón “Datos
Completos del Paciente” e ingresar todos sus datos como lo solicita el sistema y TOMAR
LA FOTO.

• Finalmente clic en GRABAR

• Al grabar saldra un mensaje, dar clic en

aceptar

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• Y en el siguiente mensaje es para imprimir

automaticamente la hoja de ruta.

Ver Órdenes

En esta sección se visualizaran todas las ordenes generadas en el día, y se podrán imprimir, editar
o eliminar según sea el caso.

También se podrán buscar órdenes con fechas anteriores mediante los filtros de búsqueda ya sea
por empresa, apellido, etc.

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MODULO 3: ATENCIONES

Primera Sección

Ocupacional

En esta sección se registran las atenciones médicas por especialidad, teniendo en cuenta que lo
1ro que se llenara será Triaje, seguidamente el resto de exámenes, y por último la Historia Clínica
e Informe.

• La parte superior son filtros de búsqueda ya sea por Rangos de Fecha, DNI, Empresa,
Apellidos y nombres de los trabajadores.
• Adicionalmente a cada examen que el médico ingrese a realizar su atención se marcará de
color Amarrillo, así se controlará de los trabajadores y los exámenes que aún le falta pasar
evaluación.
• El examen se marcara de Verde cuando el médico que revisa la atención le dé un check de
revisado, esta acción bloqueará el examen que el medico anterior registró evitando que el
formato sea modificado (solo podrá visualizar), en el caso que desee modificar el formato
consultará con el médico que reviso.
• En la parte inferior hay un conteo de cuantos trabajadores han ingresado hasta el
momento.

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Paso1: clic en el icono de la columna que le corresponda, por ej. El responsable de audiometría da
clic en el icono de dicha columna del trabajador a quien atenderá:

Seguidamente se apertura el formato de atención:

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Paso2: Una vez registrada la atención en el formato se da clic en el botón GRABAR:

Si desea imprimir se da clic en el botón que aparece en la parte superior y en el caso

que se requiere modificar o adicionar alguna información, se registra y seguidamente dar clic en
Y en la parte inferior se mostrará el historial de todas las atenciones del trabajador:

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MODULO 4: FACTURACION

Primera sección

ORDENES POR FACTURAR

• En esta sección se generarán las liquidaciones por concepto de atenciones ocupacionales.
En esta parte el usuario podrá hacer la búsqueda de las órdenes de atención que desee
agrupar para generar la pre liquidación en un archivo Excel y enviarle a su cliente.

• En la parte inferior se podrá observar las órdenes correspondientes a los

filtros.

• Seguidamente, se selecciona las ordenes que se desea generar su

liquidación, es importante seleccionar también el tipo de comprobante
(Factura, Boleta) de lo contrario no podrá realizar dicho proceso.

• Finalmente dar clic en “Agrupar y Generar Liquidación”

• Al dar clic en aceptar las órdenes seleccionadas desaparecen y las

encontraremos en la siguiente pestaña.

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ORDENES PRE LIQUIDACIÓN

• En esta sección se visualizara las órdenes de la pestaña anterior en un

solo registro para poder ser exportado en un Excel y enviar a la empresa
la liquidación.

• En el caso que la empresa no lo apruebe se podrá anular y las órdenes

se vuelven a encontrar en la primera pestaña para volver a generar su
pre liquidación.

• En el caso que se deseen agregar más órdenes a la liquidación, se dará

clic en el botón “Agregar Ordenes”, y en el lado derecho aparecerán las
órdenes que aún no se han generado para el pre liquidación.

• Al agregar la orden pasara a la liquidación que se creó inicialmente.

• En el caso se apruebe se dará clic en facturar y la factura será generada

y pasara al siguiente módulo.

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FACTURAS Y LIQUIDACIONES

• Esta sección es la continuación de la sección Ordenes Pre Liquidación. Recordando el ej.

Anterior se había generado 1 factura la cual se encontró en esta sección
automáticamente.

• Al dar clic en el icono actualizar, se editara el número de factura, el estado según

corresponda ya sea entregada, anulada, cobrada, por cada acción realizada se habilitara
un cuadro para llenar datos, dependiendo el estado de factura.

• Entregada.- Si seleccionamos este estado tendremos una fecha de emisión y una fecha de
vencimiento donde podremos llevar un control de la empresa y del tiempo que se
comprometió a pagar en el caso sean pagos a plazo. Al regresar a pre facturas nos
daremos cuenta que el botón de actualizar estará de color amarrillo

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• Cobrada .- Si seleccionamos este estado tendremos otros campos para llenar y

Automáticamente el color del estado cambiará a verde

• Anulada.- En el caso de cancelar la factura seleccionamos el estado y se habilitara este

recuadro el cual se llenara de acuerdo a los requerimientos del usuario y el estado de la
factura cambiara a Rojo

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GENERAR FACTURAS

En Esta sección se generaran las facturas sin necesidad de generar una orden de atención.

• En el campo de empresa se ingresaran las empresas que tengan un protocolo.

• En el campo de cantidad se ingresara el total de exámenes a realizar.
• En la descripción se ingresara el concepto del servicio a pagar.
• En el precio unitario, se ingresara de acuerdo al servicio ingresado.

• Al grabar aparece el registro en la parte inferior.

• Y la factura generada por los servicios ingresado la podemos encontrar en la pestaña

“Facturas y Liquidaciones”

MODULO 5: REPORTES

En este módulo se visualizaran los reportes solicitados por el personal de la Clínica

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