Perspectivas del Sector Edificador en

Colombia

2° Foro Constructor
Innovación – Tecnología

SANDRA FORERO RAMÍREZ

Presidente Ejecutiva
Bucaramanga – 6 de Octubre de 2015
1. Contexto actual
de la Actividad Edificadora

Construyendo ciudades de calidad:

2. Estrategia de sostenibilidad sectorial

3. Retos
1. Contexto actual
de la Actividad Edificadora
 En el país, la construcción de edificaciones
tiene un positivo balance

4
 La construcción sigue impulsando la dinámica económica
del país
PIB por sectores - II Trimestre 2015
Variación % anual

PIB 3,0%

Edificaciones 9,1%

Construcción Total 8,7%

Minería 4,2%

Comercio 3,8%

Servicios financieros 3,6%

Actividades sociales 2,5%

Agricultura 2,5%

Serv. públicos (elect., gas y agua) 1,6%

Transp. y comunicaciones 0,5%

Industria -1,3%

-5% 0% 5% 10%

5 5 Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Cuentas Nacionales Trimestrales

 La generación de empleo refleja el dinamismo del sector:
24 meses consecutivos generando 90.000 nuevos puestos de trabajo
anuales

Variación anual del número de empleados directos en el sector

200
Miles de personas

150 124

100 76

50

-50

-100

-150

-200
may-13

mar-14

may-14

may-15
mar-13

mar-15
nov-12

ene-13

ene-14

ene-15
sep-12

sep-13

nov-13

sep-14

nov-14
jul-12

jul-13

jul-14

jul-15
6 6 Fuente. DANE-. CAMACOL DEE – 13 regionales
Lanzamientos, ventas: total mercado

Total para 13 regiones

Año corrido Enero – Agosto (2012-2015)
Ventas Lanzamientos

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

140.000
120.000
110.429
105.940
120.000 116.633
100.000 97.228

86.280 97,975
100.000
85.196 89.270
80.000
80.000

60.000
60.000

40.000
40.000

20.000 20.000

-
-
Unidades lanzadas
Unidades vendidas

El nivel de ventas se está dinamizando, 18.658 unidades menos que en 2014

4,489 unidades más que en 2014 (4.2%) Efecto VIP (-16.0%)

7 Fuente: Coordenada Urbana – Censo de Edificaciones – Elaboración DEET – CAMACOL – 13 regiones

 Balance comercial del mercado – Año corrido Enero – Agosto
Unidades vendidas Área vendida Valor de las ventas
(m2) (billones de pesos constantes)
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015

120.000 8.000.000 7.573.770

110.429
25,0
105.940 7.251.982
6,868,496
97.228 7.000.000
100.000 20,0
6.132.356 19,5
86.280 20,0
6.000.000 18,5
80.000
5.000.000 15,4
15,0
60.000 4.000.000

3.000.000 10,0
40.000

2.000.000

20.000 5,0
1.000.000

- -
-
Unidades vendidas Área vendida
Valor de ventas

Crecimiento de 4.2% anual en el año Crecimiento de 4,4% anual en el año Crecimiento de 2,9% anual en el
corrido enero – agosto 2015 corrido enero – agosto 2015 año corrido enero – agosto 2015

8 Fuente: Coordenada Urbana – Censo de Edificaciones – Elaboración DEET – CAMACOL – 13 regiones

 Ventas y Lanzamientos: NO VIS
Total para 13 regiones
Año corrido enero - agosto (2012-2015)
Mercado No VIS (135-335 smlv) Mercado No VIS (>335 smlv)
$215 millones Más de $215 millones
2012 2013 2014 2015
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
40,946
45.000 26.216 25.872
40.000 23.739 24.102
37.402 37.289 41.314 26.000 25.052 24.000
22.58822.410
40.000 38.315
35.000 24.000 23.095 22.000
31.148 34.898
35.000 22.000
32.099 20.000
30.000
30.000 20.000
18.000
25.000 18.000
25.000
16.000
16.000
20.000
20.000 14.000
14.000
15.000 15.000
12.000 12.000

10.000 10.000 10.000 10.000

Unidades vendidas Unidades lanzadas Unidades vendidas Unidades lanzadas

Variación anual Variación anual

Ventas Lanzamientos Ventas Lanzamientos
Ene – ago 2015 Ene – ago 2015
135-335 smmlv 10% 8% +335 smmlv 3% -0.8%

9 Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración DEET – CAMACOL

 Ventas y Lanzamientos: VIS
Total para 13 regiones
Año corrido enero – agosto (2012-2015)
Mercado VIS Mercado VIS (70-135 smmlv)
(Total ) MI CASA YA

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

50.000 60.000 35.000 30.000

55.730 27.513 28.001
43.599 43.611 30.923 30.275 26.562
45.000
30.000 28.717
50.000 25.000
40.000
25.177
35.000 33.610 25.000
32.037 19.021
40.000 20.000
30.000 34.251
20.000
29.358 30.270
25.000 30.000 15.000
15.000
20.000
20.000 10.000
15.000 10.000
10.000
10.000 5.000
5.000
5.000

- - - -
Unidades vendidas Unidades lanzadas Unidades vendidas Unidades lanzadas

Variación anual Variación anual

Ventas Lanzamientos Ventas Lanzamientos
Ene – ago 2015 Ene - ago 2015
VIS 0.0% -39% VIS (70 – 135 ) 20.2% 40%

10 Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración DEET – CAMACOL

11
Unidades terminadas por vender

Oferta terminada – Unidades (2008-2015)

5.000 VIS No VIS Total

4.500
4.050 4.316
4.000 3.921

3.500
3.308
3.000 2.694
2.343
2.500
2.000 1.550 1.391
1.500
1.000 1.008
500
-
ene-10

sep-10

sep-12
ene-12
may-11
ene-08

sep-08

ene-11

sep-11
ene-09

may-10

may-13

ene-14
may-14

ene-15
may-15
may-09

may-12

sep-14
sep-09

ene-13

sep-13
may-08

% UTV/Oferta VIS No VIS Total

ago-15 3.6% 4.9% 4.5%

12 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 13 regionales
El nivel de inventarios es altamente contra-cíclico a la economía

Oferta terminada / oferta total

&
8,0%
Crecimiento económico (Var% anual del PIB)
7,5%

7,0% 7,9

6,3%
6,0%
6,5
5,0%
5,0% 4,5%
5,3 5,3
4,1% 5,0
4,3%
4,0%
4,2
3,4%
3,0% 3,2%
2,9
2,4% 2,6
2,0% 3,0

1,3
1,0%

0,0%
oct-08

oct-09

oct-10

oct-11

oct-12

oct-13

oct-14
jul-08

jul-09

jul-10

jul-11

jul-12

jul-13

jul-14

jul-15
ene-08

ene-09

ene-10

ene-11

ene-12

ene-13

ene-14

ene-15
abr-08

abr-09

abr-10

abr-11

abr-12

abr-13

abr-14

abr-15
13 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 13 regionales
Inventario terminado/ Oferta Total – Regional

Oferta terminada –/ Oferta Total

(Agosto de 2015)
14,0%

Valledupar, 11,6%
12,0%

10,0% Huila, 9,0%

8,0%
Bogotá y Cundinamarca,
5,9% Risaralda, 5,9%
Caldas, 5,4%
6,0% Tolima, 5,1% Valle, 5,2%
Atlántico, 4,1% Villavicencio, 4,1%

4,0% Boyacá, 3,4%

Antioquia, 3,8% Nariño, 2,2%

Cúcuta, 3,6% Santander, 3,5% Magdalena, 3,6%
2,0%
Bolívar, 0,5% Montería, 0,3%

0,0%

14 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 13 regionales
15
La construcción no residencial no residencial se mantiene en
máximos históricos
Área iniciada - millones de M2
(acumulado anual al segundo trimestre 2015)
6,00

4,93
5,00

4,00
Millones

3,00

2,00

1,00

0,00
jun-02

jun-11
dic-07

dic-10
dic-01

dic-12
jun-03

jun-14
jun-06

jun-09

jun-13

jun-15
dic-04

dic-05

jun-07
jun-01

dic-08

jun-10

dic-11
jun-12
dic-02

dic-03
jun-04

jun-05

jun-08

dic-14
dic-06

dic-09

dic-13
Fuente: DANE. Cálculos Departamento de Estudios Económicos- Camacol
 Construyendo ciudades de calidad:
2. Estrategia de sostenibilidad sectorial
 ¿Por qué ciudades de calidad?
•En Colombia, los ámbitos socioeconómicos recaen en la ciudades

•Paul Romer: No puede haber fuentes de crecimiento sin una buena política de desarrollo
urbano…

86%
82%
76%
66%

Población urbana/ Pobreza urbana/ Pobreza PIB urbano/ PIB total Empleo urbano/ Empleo total
población total total

18 Fuente. DANE-. CAMACOL DEE

 ¿Por qué ciudades de calidad?

•Las transformación física de las ciudades es la base de la su trasformación

social, económica , ambiental y cultural.

19
 ¿Por qué ciudades de calidad?

•La trasformación física de las ciudades no se puede dar sin una gestión
eficiente del suelo urbanizable

Suelo Urbanizable

Mercado de vivienda La oferta social del Estado

La política de vivienda y
Inversión no residencial
desarrollo urbano

20
 ¿Cómo lograr una ciudad de calidad?
Acciones mínimas en todos los frentes

Construir Ciudades de Calidad

Premisas centrales:
1) Condiciones para la actuación del mercado: enfoque de
Oferta y Demanda
2) Promoción de la competitividad sectorial

1) Condiciones para la actuación del mercado: enfoque de

2) Promoción de la competitividad sectorial
Oferta y Demanda

Estabilidad jurídica: información y

Oferta
Modelo de actuaciones
urbanas integrales
Demanda fortalecimiento institucional,
articulación nacional /regional
Segmentación demanda-
Programas Reglamentación técnica

Movilidad integral del suelo Continuidad de los Formación – Mano de obra

urbanizable (gestión, instrumentos de política
sspp, etc.) Innovación y productividad
Impulso regional
Provisión efectiva de
equipamientos sociales Regionalización efectiva de
los programas Ámbito
Regional
21
Nacional
3. Retos
 ¿Cuáles son los retos?
Círculo virtuoso
• Se debe mantener un •Se deben impulsar los
buen entorno para la programas y estrategias
inversión de los hogares del Gobierno Nacional
(MI CASA YA, CASA
AHORRO; FRECH II,
• Se deben manejar FRECH Contra cíclico,
eficientemente los
riesgos comerciales 2 3 Arrendamiento social)

Demanda •Sostener la inversión

Confianza
fortalecida regional en vivienda

Impulso a la
Estabilidad
oferta de
jurídica
proyectos •Devaluación – Impacto en
• Ordenamiento Territorial de
largo plazo los costos de construcción
• Norma urbana estable 1 4 importados
• Contexto tributario •Suelo Urbanizable
predecible •SSPP
• Normas técnicas acordes y
23 justificadas
 Innovación - Pilar de
productividad

Generar cultura de innovación en el sector de la construcción para fomentar la

sostenibilidad, crecimiento, productividad y competitividad de las empresas del sector.

Áreas clave Ejes temáticos

Cultura
innovación

Gestión
Apropiación
conocimiento y Materiales
tecnologías
Sistemas constructivos y equipos
Incorporación y Construcción Sostenible
gestión de la
innovación
¡Gracias!
 Perspectivas del Sector Edificador en
Colombia

2° Foro Constructor
Innovación – Tecnología

SANDRA FORERO RAMÍREZ

Presidente Ejecutiva
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