Estudio de la Competencia de los Helados PIL en

Santa Cruz

Introducción.

El tema a desarrollarse en este trabajo de investigación es un estudio acerca de la

competencia de los Helados PIL en Santa Cruz, realizado por un grupo de
estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio a través de una
Investigación de Mercados, tomando en cuenta aspectos como ser: las marcas de
preferencia de los consumidores, sus ventajas y desventajas competitivas, la
percepción de los precios de las diferentes marcas, entre otros.

Los helados PIL son productos nuevos en un mercado en el que existe mucha
competencia, por lo cual se ha visto necesario realizar una Investigación de
Mercado para conocer mejor a esta competencia a través de los consumidores o
clientes.

El presente trabajo tiene como principal finalidad llevar a la práctica los

conocimientos adquiridos en la materia de Investigación de Mercados, siguiendo
de manera sistemática los procedimientos necesarios para realizar un buen
trabajo de investigación que nos proporcione información fiable y útil para la toma
de decisiones estratégicas en la empresa.

1
Antecedentes.

La Planta Industrializadora de Leche (PIL) nació en Cochabamba (centro

integrador de Bolivia) e inició sus operaciones en mayo de 1960 con tecnología
limitada, pocos equipos, infraestructura reducida y escasos productos para su
comercialización.

El impulso necesario para su fortalecimiento y consolidación se dio el 11 de

septiembre de 1996, cuando el grupo GLORIA S.A, del Perú, aceptó el desafío de
privatizar las Plantas Industrializadoras de Leche, en La Paz y en Cochabamba.

En septiembre de 1999, GLORIA, adquiere el 100% de las acciones de PIL S.A.

de Santa Cruz y la transforma en IPILCRUZ.

En abril de 2004, PIL Andina S.A fusiona las dos compañías, y en conjunto forma
la gran familia PIL, hoy empresa líder en la industrialización de productos lácteos y
alimentos.

PIL ANDINA S.A. da el primer gran paso para ir transformándose en una industria
de Alimentos, sin dejar de ser una industria láctea. Ese año PIL inicia una nueva e
importante etapa de diversificación industrial con la producción y comercialización
de leche de soya, jugos de frutas, jugos saborizados, margarina y agua de mesa.

PIL llega con sus productos a todas las regiones del país. Tiene la premisa de
mantener plenamente abastecido el mercado interno, sin embargo, para orgullo
del país, nuestra industria logró exportar algunos excedentes de leche en polvo y
de mantequilla, particularmente, a los mercados de Perú, Ecuador, Venezuela,
Colombia y también a algunos países del África.

Descripción de la empresa.

PIL Andina S.A es una empresa líder en el mercado lácteo y de alimentos, merced
a sus constantes inversiones, a la permanente capacitación de su personal, a la
reconocida calidad de sus productos, a la constante innovación tecnológica y al

2
mejoramiento continuo de sus procesos industriales. Ejecutivos de PIL consideran
que la clave para mantenerse en sitiales de liderazgo es trabajar con
responsabilidad, seriedad, transparencia y honestidad manteniendo siempre
estándares adecuados y óptimos de calidad y de innovación permanente.

A estas alturas, PIL está en franco proceso de crecimiento, modernización e

innovación tecnológica, de ahí que en los últimos ocho años, recibió varios
premios y distinciones que la confirman y consolidan como una de las empresas
más grandes, importantes y socialmente responsables de Bolivia.

Más allá de divisiones o fraccionamientos regionales, PIL crece con el

pensamiento puesto en Bolivia; fomenta el concepto de unidad en la diversidad,
invirtiendo en sus tres Plantas (Santa Cruz, La Paz y Cochabamba) con el mismo
objetivo: Elaborar productos nutritivos de alta calidad para proteger la salud de los
bolivianos y así generar crecimiento y desarrollo.

En promedio, la fuerza laboral registra un número de casi 2.000 colaboradores

directos que acompaña el crecimiento de las operaciones y objetivos emprendidos
por la alta dirección. PIL considera a su personal como un activo de alto valor para
la empresa y, por lo tanto, le asegura adecuadas condiciones para un trabajo
digno. De ahí que sin temor a equivocarnos, decimos que PIL fomenta un empleo
de calidad, estable, sostenible y a largo plazo.

Beneficios sociales y económicos.

La actividad industrial de PIL genera un importante conjunto de beneficios sociales

y económicos que se desprenden, particularmente, de la amplia cadena de valor
que incentiva esta empresa. PIL tiene una de las cadenas productivas más
grandes del país en la que se involucran 9.000 familias de productores de leche a
nivel nacional, cientos de transportistas, servicios veterinarios, productores de
alimento para el ganado vacuno; 2.300 proveedores nacionales de insumos y más
de 50 proveedores internacionales. Trabaja con 200 grandes distribuidores,

3
alrededor de 60 mayoristas y más de 40.000 puntos de venta, llegando a
contribuir, de esta manera, con la generación de más de 80.000 empleos directos
e indirectos a nivel nacional, motivo de verdadero orgullo y satisfacción.

A la generación de empleos, se suma un sólido aporte impositivo. En promedio,

anualmente y sin retrasos, PIL llega a pagar al Estado impuestos netos
(nacionales y municipales) por un valor superior a los 100 millones de bolivianos,
aspecto que la ubica entre las 10 más grandes contribuyentes. De esta manera,
PIL se convierte en un motor que impulsa el desarrollo económico del país y
aporta activamente al crecimiento integral de las regiones y de la sociedad
boliviana.

Pese a la crisis, a los problemas sociales y a distintas restricciones económicas

que experimentó Bolivia en los últimos 15 años, esta Compañía continúa con
inversiones serias, sostenidas y sostenibles, generando desarrollo con
transparencia y calidad total. “Estamos convencidos que hacemos una inversión
seria, con un horizonte a largo plazo. Creemos que si hacemos las cosas bien, si
tenemos productos de calidad, si nos enmarcamos dentro de las normas, si
pagamos impuestos y cumplimos con nuestros trabajadores, estamos creando
relaciones que son sostenibles en el largo plazo”, subraya el gerente general de
PIL Andina, Pablo Vallejo Ruiz.

Misión:

Mantener el liderazgo en cada uno de los mercados en que participamos a través

de la producción y comercialización de bienes con marcas que garanticen un valor
agregado para nuestros clientes y consumidores.

Los procesos y acciones de todas las empresas de la corporación se desarrollarán

en un entorno que motive y desarrolle a sus colaboradores, mantenga el respeto y
la armonía en las comunidades en que opera y asegure el máximo retorno de la
inversión para sus accionistas.

4
Visión:

Somos una corporación de capitales peruanos con un portafolio diversificado de

negocios, con presencia y proyección internacional.

Aspiramos satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores con

servicios y productos de la más alta calidad para ser siempre su primera opción.

Actividad principal.

La actividad principal de la empresa, es el procesamiento de productos lácteos y

sus derivados como ser: leche pasteurizada, leche larga vida UHT, leche entera
en polvo, yogurt, quesos, mantequilla, crema de leche, jugos y otros productos.

Política de inocuidad alimentaria.

PIL Andina SA y sus trabajadores están conscientes de que la inocuidad y la

calidad de sus productos y sus procesos deben ser el resultado del esfuerzo y
responsabilidad de todos y para lograrlo se debe velar por:

 Entregar productos sanos y nutritivos.

 Contar con personal competente e instruido en su responsabilidad respecto
a la inocuidad de nuestros productos y nuestros procesos.
 Cumplir los requisitos establecidos por nuestros clientes, por nosotros, y por
la legislación vigente aplicable.
 Mejorar continuamente la calidad de los procesos y los productos
entregados.
 Asegurar que los equipos e instalaciones sean apropiadamente utilizados y
mantenidos.
 Promover y mantener una comunicación eficaz con nuestros clientes,
consumidores, proveedores y autoridades relacionadas.

5
Infraestructura y equipamiento

Hoy, PIL cuenta con una infraestructura y un equipamiento de primer nivel acorde
a las necesidades y requerimientos de una Compañía que elabora alimentos de
alta calidad. Esta empresa ejecuta constantes inversiones y, definitivamente,
apuesta por Bolivia.

PIL Andina S.A. inauguró nuevas líneas industriales y lanzó al mercado novedosos
productos.

El impulso de estos emprendimientos forma parte de un plan de inversiones bienal

por un valor global de 100 millones de dólares para el periodo 2013-2014, el
mismo que involucraba el desarrollo de seis proyectos grandes y otros menores. A
la fecha se han concluido tres importantes proyectos en Planta Cochabamba y uno
en Planta Santa Cruz. En conjunto los cuatro implicaron una inversión de
aproximadamente $us 50 millones, quedando pendiente para los próximos meses
la culminación, en Santa Cruz, de una de las plantas más grandes y modernas de
la región para la producción de leche en polvo por un valor de $us 40 millones de
dólares y la entrega de una infraestructura de Almacenes en Cochabamba por un
valor de $us 10 millones.

Estos nuevos proyectos cuentan con tecnología de última generación proveniente

de más de 20 países, de 4 continentes. Entre los flamantes proyectos destaca la
instalación de una moderna infraestructura para la elaboración de una amplia
variedad de helados, de gaseosas saludables (Soda Frutss) y de salsas
(mayonesa, kétchup, mostaza).

Helados PIL.

PIL Andina S.A. desarrolló esta nueva línea bajo el concepto de “el alimento hecho
helado”. Se trata de un producto sano y nutritivo elaborado con la mejor leche y
con ingredientes naturales.

6
En general, los nuevos helados PIL son un delicioso complemento para el
bienestar de toda la familia. Cuenta con una amplia variedad que incluye, por
ahora, alrededor de 60 presentaciones entre paletas, conos, potes personales,
sándwiches, casattas, potes Premium de 1 litro y otros.

Beneficios de los Helados PIL

Ingredientes Naturales

Los nuevos Helados PIL están hechos con ingredientes 100% naturales,
elaborados sólo con los mejores productos y con la máxima calidad para sus
clientes. Disfrute y diversión sana y natural.

Con jugo de frutas

Elaborado con jugo de frutas frescas. Convirtiendo estos helados en unos

productos con grandes valores nutricionales que aportan a la dieta las vitaminas y
minerales necesarios, de la forma más atractiva y rica.

Contenido lácteo

Los helados PIL son ricos en calcio, haciendo de ellos un complemento perfecto
para toda la familia. Son ideales para los más pequeños, que crecerán sanos y
fuertes. También para los mayores, que obtendrán del calcio todo el fósforo
necesario para fortalecer sus huesos y dientes. En definitiva, un alimento ideal y
rico para todos.

Variedad de helados.

Paletas de crema:

CHIQUI:

Sabores: Vainilla, frutilla, chocolate.

7
 Beneficios
Sin colorantes artificiales.

Contenido neto
48 ml.

PASSIONE:

Sabores: chocolate, crema americana, dulce de leche, vainilla.

Beneficios
Sin colorantes artificiales.

Contenido neto
115 ml.

SUPER CHIQUI:

Sabores: frutilla, chocolate, vainilla.

Beneficios
Sin colorantes artificiales.

Contenido neto
55 ml.

CHOCOPIL:

Sabores: chocolate, vainilla, frutilla, leche.

Beneficios
Sin colorantes artificiales.

Contenido neto
75 ml.

MIXES:

Sabores:

8
 - Crema americana con cobertura hielo sabor frambuesa.
- Crema americana con cobertura hielo sabor naranja.
- Crema americana con cobertura hielo sabor frutilla.
- Crema de chirimoya con cobertura hielo sabor naranja.

Beneficios
Sin colorantes artificiales.

Contenido neto
75 ml.

Paletas de agua:

PILCOLÉ:

Sabores: canela, frutilla, naranja, piña, cereza, frambuesa, limón.

Beneficios
Sin colorantes artificiales.

Contenido neto
70 ml.

F-16:
Sabores: frutilla-piña, limón-cereza, naranja-frambuesa.

Beneficios
Sin colorantes artificiales.

Contenido neto
65 ml.

PURA VIDA FRUTSS:

Sabores: Manzana, Durazno, piña.

9
 Beneficios
Sin colorantes artificiales.

Contenido neto
70 ml.

ARUBA:

Sabores: Citrus punch, fruit punch.

Beneficios
Sin colorantes artificiales.

Contenido neto
70 ml.

PILFRUT:

Sabores: durazno, frutilla, manzana.

Beneficios
Sin colorantes artificiales.

Contenido neto
70 ml.

Potes Personales:
CREMAZO:

Sabores: 3 leches.

Beneficios
Sin colorantes artificiales.

Contenido neto
180 ml.

10
Helados de yogurt:
Sabores: mora, frutilla, durazno.

Beneficios
Sin colorantes artificiales.

Contenido neto
80 ml.

Sándwiches y conos:
VIP:
Sabores:
- Helado de crema sabor chocolate, con salsa de chocolate y chocolate
rallado en galleta crocante.
- Helado de crema americana, con salsa de frutilla y topping de mermelada
de frutilla en galleta crocante.
Beneficios
Sin colorantes artificiales.

Contenido neto
120 ml.

PANINI:

Sabor: Helado de crema sabor vainilla en galleta de chocolate.

Beneficios
Sin colorantes artificiales.

Contenido neto
138 ml.

11
Para compartir:

PLATINUM:

Sabores:

- Helado de crema sabor chocolate con salsa y chispas de chocolate.

- Helado de crema sabor frutilla con salsa y trozos de frutilla.
- Helado de crema americana con salsa y trozos de frambuesa.
- Helado de crema sabor vainilla con topping chispas de chocolate y trozos
de galleta.

Beneficios

Fácil de servir.
Sin colorantes artificiales.

Contenido neto
1L.

CASATTAS:

Sabores:

- Chocolate, frutilla y vainilla.

- Coco y chocolate.
- Vainilla, dulce de leche y chocolate.
- Banana y frutilla.
- Chirimoya y crema de naranja.
- Canela y tres leches.
- Banana y chocolate.

Beneficios

Fácil de servir.
Sin colorantes artificiales.

12
 Contenido neto
1L.

REGULARES:

Sabores: Chocolate, coco, granizado, frutilla, vainilla, dulce de leche,

banana.

Beneficios

Fácil de servir.
Sin colorantes artificiales.

Contenido neto
1L.

CASATTAS DE 5L.

Sabores: Banana, coco, chocolate, vainilla, frutilla, granizado, dulce de

leche.

Beneficios

Fácil de servir.
Sin colorantes artificiales.

Contenido neto.
5L.

Canales de distribución.

- Distribuidores
- Agencias
- Mayoristas
- Detallistas
- Supermercados

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 - Mercados
- Tiendas de barrio
- Consumidores

Competencia.

Helados “Cabrera”.

Llevan mucho tiempo en el mercado, son muy conocidos y tal vez uno de los
preferidos por las personas que consumen helados.

La empresa de Helados Cabrera es una gran empresa, con mucho crecimiento,

excelentes productos, pero no se puede acceder a ninguna información de esta
empresa, ya que no utilizan las redes sociales ni el internet. Les falta
modernizarse en cuanto a redes informáticas.

Helados “Delizia”.

La empresa Delizia fue fundada en 1988, es oficialmente La Compañía de

Helados más grande de Bolivia y una de las más importantes en cuanto a
Productos Lácteos, Yogures, Jugos y más.

Ha recibido el premio de “El Helado que más se consume” - Maya - 2003

Algunos de sus productos son:

Helados.- Tentación, Cono G&B, MegaCono, Caffè Latte, Dúo, Brownie,

Sandwich, Waferito, Rocky, Negrito, Delizaurio, "Alfredo" Canela Ice, RiCoco,
Gemelos, Salsero, Chocolatín, Heladitas, Frutarello, D'Leche, HiperÁcido,
Campeón, Banderita, 3Leches, Capuccino, Copa Helada, Sabrosito, Bambino,
Litro Familiar, Cassata, Pura Fruta.
Postres - Tortas Heladas, Brazo Gitano, postres de temporada.

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Helados Ronny.

La heladería "Ronny" tiene 15 años de antigüedad; antes era un mini mercado

donde se ofrecían helados caseros luego por la excesiva demanda del producto lo
industrializaron y tuvieron el éxito que hoy en día hasta tiene sucursales hasta en
provincias.

Presenta productos tales como: cono simple, cono doble, cono triple, helado por
kilo, bandeja, casattas y combos.

Proceso de planificación de Investigación de Mercados

1.- Primera Etapa

Se realizó una investigación exploratoria mediante un sondeo con la finalidad de

obtener información genérica sobre los factores y motivaciones que influyen en la
decisión de compra de helados, los resultados arrojaron los siguientes datos de
importancia:

1) De las 50 personas encuestadas el 90% de las personas consumen

helados y un 10% no.
2) El factor que más influye en la decisión de compra de helados es el clima
con un 33%, seguido por el gusto con un 29%.
3) la marca de mayor preferencia es Cabrera con 49% de los datos
recopilados, seguida una brecha considerable por PIL que posee un 24%.
4) Los motivos de preferencia o inclinación hacia una marca son determinadas
por la calidad con un 76% y el precio solo constituyó un 18%
5) Se obtuvo la información en un posible cambio de características del
producto el 36% de los consumidores ve por conveniente cambiar el
tamaño y un 31% ampliar la variedad de sabores.

En base a estos resultados se determinó que se debe estudiar a la competencia y

se planteó un nuevo problema y nuevos objetivos.

15
2.- Segunda Etapa.

Problema:

Conocer la competencia en el sector de helados del mercado.

Objetivo General:

Investigar acerca de la competencia de los helados de la marca PIL en la ciudad

de Santa Cruz de la Sierra área urbana, dentro del último trimestre del año 2015,
con el propósito de conocer los motivos por los que los consumidores la prefieren.

Objetivos específicos:

- Identificar la competencia directa e indirecta.

- Investigar las ventajas y desventajas de la competencia.
- Comparar las cantidades de helados que consumen las personas según el
género.
- Investigar los principales medios de distribución de la competencia.
- Comparar la preferencia por una marca de helados según el género.
- Analizar la percepción de los clientes acerca de los precios de los productos
de la marca de su preferencia.
- Identificar los principales medios por los cuales los consumidores tienen
conocimiento de los helados de su preferencia.

Fuentes de información secundaria.

1) Internet.- Se utilizó el internet para recabar información sobre los

antecedentes y características de la empresa PIL, además de las empresas
de la competencia.
2) Periódicos.- se utilizaron los periódicos para obtener alguna información
que se consideró como importante para nuestra investigación.

16
Fuentes de información primaria.

1) Encuesta personal.- La encuesta personal es una entrevista directa y

personal, nos permite aclarar dudas y respuestas; aunque requiere
bastante tiempo elegimos esta técnica porque nos brinda información
cualitativa y cuantitativa.
2) Shop – Audit.- Como segunda herramienta elegimos la auditoria de tiendas,
ya que por este método obtenemos la cuantificación más perfecta y esto
nos permite identificar las marcas que tienen mayor demanda por parte de
los consumidores.

Tamaño de la muestra.

Cualidades de la población o universo:

Helados PIL: dirigida a personas de ambos sexos de cualquier edad que

consuman helados.

Cálculo del tamaño de la muestra.

Datos:
P = 90% (Probabilidad a favor obtenida del sondeo)
Q = 10% (Probabilidad en contra obtenida del sondeo)
σ = 1.96 (ya que el Nivel de confianza es del 95%)
e = 5% (El error máximo aceptado)
n =?
Nota: No se conoce la población total.

(𝜎)2 (𝑝)(𝑞)
𝑛=
(𝑒)2

(1.96)2 (0.90)(0.10)
𝑛=
(0.05)2

17
 𝒏 = 𝟏𝟑𝟖 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬

En los cálculos del tamaño de la muestra obtuvimos como resultado que se debe
encuestar a 138 personas, ya que no se conoce la población, pero para nuestros
fines hemos realizado 600 encuestas.

Descripción de la muestra.

Distribución según el género.

La muestra consta de 600 personas distribuidas según el género como se muestra

en la gráfica:

Género del encuestado

Frecuencia Por ciento
Femenino 343 57,2%
Masculino 257 42,8%
Total 600 100%

Género del encuestado

Femenino Masculino

43%

57%

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: De los encuestados el 57% son femenino frente a un 43 % que son

masculinos.

18
Distribuidos según la edad

Distribución de edades de los encuestados agrupados en cinco categorías, como

se puede apreciar en los siguientes gráficos:

Edad del encuestado

Frecuencia Por ciento
15 o menos 63 10,50%
16 a 20 275 45,80%
21 a 25 154 25,70%
26 a 30 54 9%
31 o más 54 9%
Total 600 100%

Edad del encuestado

9% 10%
9%
15 o menos
16 a 20
26% 21 a 25
46%
26 a 30
31 o más

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: La mayor parte de los encuestados es del 46 % con una edad de 16

a 20 años, y la menor parte con un 9% con las edades de 26 a más.

19
Distribución según el consumo.

La muestra consta de 600 personas distribuidas según el consumo, como se

puede apreciar en los siguientes gráficos:

¿Consume usted helados?

Frecuencia Por ciento

Si 552 92%

No 48 8%

Total 600 100%

Distribución del consumo

8%

Si
No

92%

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: Un 92% de los encuestados dijo que si consume helados frente a un

8% que dijo no.

20
Distribución por razones de consumo

La muestra consta de 600 personas distribuidos según las razones por las que
consumen o no helados.

¿Por qué?
Frecuencia Por ciento
Son refrescantes 98 16,30%
Me gustan 222 37%
Son ricos 145 24,20%
Por deseo 30 5%
Por salud 19 3,20%
No me gustan 28 4,70%
Otros 21 3,50%
No responde 37 6,20%
Total 600 100%

Razones por las que consumen o no

helados
4% Son refrescantes
5%
3% 6% 16% Me gustan
5% Son ricos
Por deseo
24% 37% Por salud
No me gustan
Otros
No responde

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: El 37% de los encuestados respondió que consume helado porque le

gusta frente un 5 % de los que no consume porque no le gusta.

21
Distribución de acuerdo a la marca que consume normalmente

Distribución de la muestra según la marca de helados que consumen

normalmente, como se puede apreciar en los siguientes gráficos:

¿Qué marca de helado consume normalmente?

Frecuencia Por ciento
Cabrera 261 43,50%
Arcor 44 7,30%
Ronny 7 1,20%
Delizia 33 5,50%
Pil 122 20,30%
Bits & Cream 20 3,30%
Okey 15 2,50%
Pícolo 10 1,70%
Vaca Fría 19 3,20%
Kivon 3 0,50%
Dumbo 2 0,30%
Otros 18 3%
Total 554 92,30%

¿Qué marca de helado consume normalmente?

1%
3% 2% 3% 0% 3% Cabrera
4% Arcor
Ronny
47%
Delizia
22%
Pil
Bits & Cream
6% Okey
8%
Pícolo
Vaca Fría
1% Kivon

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: El 47% de los encuestados respondió que prefiere helados Cabrera,

seguido con un 22 % que prefiere helados PIL.

22
Distribución según los medios de información por los que conoce la
existencia de esta marca

La muestra consta de 600 personas distribuidas según los medios de información

por los que conoce la marca de su preferencia.

¿Por qué medios de información conoce la existencia de esta marca?

Frecuencia Por ciento
TV 182 30,30%
Publicidad en la calle 159 26,50%
Recomendación 87 14,50%
Es la única que llega a mi barrio 47 7,80%
Redes Sociales 52 8,70%
Otros 26 4,30%
Total 553 92,20%

¿Por qué medios de información conoce la

existencia de esta marca?

5%

8% 9% TV
33%
Publicidad en la calle
Recomendación
16%
Es la única que llega a mi barrio
29% Redes Sociales
Otros

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: El 33% de los encuestados dijo que conoce la marca de helado por
medio de televisión, seguido con un 29 % que se enteró por publicidad en la calle.

23
Distribución según los motivos por los que prefieren una marca.

La muestra consta de 600 personas distribuidas según los motivos por los que
prefieren una marca de helados, como se muestra en los gráficos:

¿Qué es lo que le gusta de esta marca de helados?

Frecuencia Por ciento
El sabor 251 41,80%
La variedad 78 13%
Son ricos 64 10,70%
Son cremosos 29 4,80%
La calidad 39 6,50%
Presentación 17 2,80%
Disponibilidad 14 2,30%
Todo 24 4%
Otros 37 6,20%
Total 553 92,20%

¿Qué es lo que le gusta de esta marca de

helados?

4% El sabor
3% 3% 7%
La variedad
7% 45% Son ricos
5%
Son cremosos
12% La calidad
14% Presentación
Disponibilidad
Todo

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: Un 45% de los encuestados respondió que el sabor es lo que le

gusta de la marca de helado que consume, seguido con un 14% que respondió
que consumen esa marca de helados por su variedad.

24
Distribución según el nivel de satisfacción al consumir helados

Distribución de la muestra según el nivel de satisfacción al consumir helados,

como se muestra en los siguientes gráficos:

¿Cuál es el nivel de satisfacción al consumir este helado?

Frecuencia Por ciento

Excelente 196 32,70%
Muy bueno 187 31,20%
Bueno 162 27%
Regular 7 1,20%
Malo 1 0,20%
Total 553 92,20%

Nivel de satisfacción al consumir este helado

1%
0%

29% 36%
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
34%
Malo

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: La mayor parte de los encuestados con un 36% dijo que la

satisfacción de consumir helado es excelente, y la menor parte con un 1% que es
regular.

25
Distribución según el lugar donde adquiere helados.

La muestra consta de 600 personas distribuidas según el lugar donde compra sus
helados de preferencia.

¿Dónde compra usted estos helados?

Frecuencia Por ciento
Supermercado 140 23,30%
Tienda de barrio 253 42,20%
Ambulantes 26 4,30%
Mercados 26 4,30%
Heladerías 99 16,50%
Otros 7 1,20%
No responde 1 0,20%
Total 552 92%

Lugares donde compran helados

1%
0%
Supermercado
18% 25% Tienda de barrio
5%
Ambulantes
5%
Mercados
46% Heladerías
Otros
No responde

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: Un 46% de los encuestados respondió que compra su helado en

tiendas de barrio, seguido con un 25% que compra en supermercado.

26
Distribución según la percepción de los precios.

Distribución de la muestra según la percepción de los precios de los helados que

consumen normalmente, como se puede apreciar en los gráficos a continuación:

¿Considera que los precios de los helados que usted consume son
accesibles?

Frecuencia Por ciento

Si 485 80,80%

No 68 11,30%
Total 553 92,20%

Accesibilidad de precios

12%

Si
No
88%

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: Un 88% de los encuestados respondió que el precio del helado que
consume es accesible frente un 12% que dijo no.

27
Distribución según la estación del año en la cual se consume más helados.

La muestra consta de 600 personas distribuidas según la estación del año en la

que consumen más helados.

¿En qué estación del año consume más helado?

Frecuencia Por ciento

Primavera 136 22,70%
Verano 308 51,30%
Otoño 13 2,20%
Invierno 11 1,80%
Todo el año 81 13,50%
No responde 3 0,50%
Total 552 92%

Estación del año en la cual se consume más

helado

0%
2% 15% 25% Primavera
2%
Verano
Otoño
Invierno
56% Todo el año
No responde

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: Un 56% de los encuestados dijo que consume helados en verano,

seguido de un 25 % que consume en primavera.

28
Distribución según los sabores de mayor preferencia.

Distribución de la muestra según los sabores de helados que prefieren, como se

puede observar en los siguientes gráficos:

¿Qué sabor de helado prefiere?

Frecuencia Por ciento
Chocolate 212 35,30%
Vainilla 66 11%
Frutilla 75 12,50%
Granizado 44 7,30%
Coco 32 5,30%
Dulce de leche 34 5,70%
Otros 90 15%
Total 553 92,20%

Sabores de Helado de mayor preferencia

16% Chocolate
6%
38% Vainilla
6% Frutilla
8% Granizado

14% Coco
12%
Dulce de leche
Otros

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: La mayor parte de los encuestados prefiere el sabor de helado

chocolate con un 38 %, y la menor parte con un 6% que prefiere dulce de leche y
coco.

29
Distribución según el consumo de los helados PIL

La muestra consta de 600 personas distribuidas según el consumo de los helados

PIL.

¿Consume usted helados PIL?

Frecuencia Por ciento

Si 378 63%

No 175 29,20%
Total 553 92,20%

Consumo de los helados PIL

32%

Si
68% No

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: Un 68% de los encuestados respondió que si consume helados PIL

frente un 32% que no consume estos helados.

30
Distribución según los motivos por los que consumen helados PIL.

Distribución de la muestra según las razones por las cuales consumen helados
PIL, como se muestra en los siguientes gráficos:

¿Por qué?
Frecuencia Por ciento
Me gustan 159 26,50%
Son ricos 125 20,80%
Son económicos 32 5,30%
No los conozco 85 14,20%
No me gustan 48 8%
Otros 58 9,70%
No responde 45 7,50%
Total 552 92%

Razones por las que consumen

helados PIL

8% Me gustan
10% 29%
Son ricos
9%
Son económicos
No los conozco
15%
No me gustan
23%
6% Otros
No responde

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: El 29% de los encuestados respondió que consume helado PIL

porque les gusta, frente un 15 % de los que no consume porque no lo conocen.

31
Distribución según la calificación de los helados PIL.

La muestra consta de 600 personas distribuidas según la calificación que le dan a

los helados PIL.

¿Cómo calificaría usted los helados PIL?

Frecuencia Por ciento

Excelente 112 18,70%
Muy bueno 73 12,20%
Bueno 184 30,70%
Regular 22 3,70%
Total 391 65,20%

Calificación de los helados PIL

5%

29%
Excelente
Muy bueno
47%
19% Bueno
Regular

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: El 47% de los encuestados califica los helados PIL como buenos,
seguidos con 29% que los califica como excelentes.

32
Distribución según la percepción de los precios de los helados PIL.

Distribución de la muestra según la percepción de los precios de los helados PIL,

como se muestra en los gráficos a continuación:

¿Considera usted que los precios de los helados PIL son

accesibles?
Frecuencia Por ciento

321 53,50%
Si
70 11,70%
No
Total 391 65,20%

Accesibilidad de precios de los helados PIL

18%

Si
No
82%

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: Un 82% de los encuestados respondió que los precios de los

helados PIL son accesibles frente un 18% que dijo no.

33
Distribución según la percepción de las presentaciones de los helados PIL.

La muestra consta de 600 personas distribuidas según si recuerdan o no algunas

de las presentaciones de los helados PIL, como se puede observar en los gráficos
siguientes:

¿Recuerda usted alguna de las presentaciones de los

helados PIL?
Frecuencia Por ciento

Si 272 45,30%

No 117 19,50%

No responde 2 0,30%
Total 391 65,20%

RECUERDO DE PRESENTACIONES

0%

30%
Si
No
70%
No responde

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: Un 70% de los encuestados respondió que si recuerda las

presentaciones de los helados PIL frente un 30% que dijo no.

34
Distribución según los cambios que desearían realizar a los helados PIL.

Distribución de la muestra según los cambios que realizarían a los helados PIL,
como se muestra en los siguientes gráficos:

¿Qué le cambiaría usted a este producto

que está actualmente en el mercado?
Frecuencia Por ciento
Nada 179 29,80%
El sabor 20 3,30%
La calidad 6 1%
El tamaño 9 1,50%
Los precios 33 5,50%
Otro 71 11,80%
No responde 73 12,20%
Total 391 65,20%

MODIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nada
19% El sabor
46%
La calidad
18%
El tamaño
8% Los precios
Otro
2% 2% 5% No responde

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: El 46% de los encuestados dijo que no le cambiaría nada los

helados PIL, seguido de un 19% que no sabe/ no contesta.

35
Distribución según recomendaciones de los helados PIL.

Distribución de la muestra según si recomendarían o no los helados PIL, como se

ve en los gráficos siguientes:

¿Recomendaría usted los helados PIL?

Frecuencia Po ciento

348 58%
Si
43 7,20%
No
Total 391 65,20%

RECOMENDACION

11%

Si
No
89%

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: Un 89% de los encuestados respondió que sí recomendaría los

helados PIL, frente un 11% que dijo no.

36
Cruce de variables.

Consumo de helados PIL según el género.

La muestra consta de 600 personas distribuidas por el consumo de helados PIL

según el género, como se muestra a continuación:

¿Consume usted helados PIL?

Si No Total

Género del encuestado Femenino 73,8% 26,2% 100,0%

Masculino 61,0% 39,0% 100,0%

Total 68,4% 31,6% 100,0%

Consumo de helados PIL

Si No

73.80%
61.00%

39.00%
26.20%

Femenino Masculino

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: Un 73% de personas del género femenino consumen helados PIL,

frente un 61% de personas del género masculino que también consumen helados
PIL.

37
Consumo de helados PIL según la edad.

Distribución de la muestra por el consumo de helados según la edad, como se

puede observar en los siguientes gráficos:

¿Consume usted helados PIL?

Si No Total

Edad del encuestado 15 o menos 72,1% 27,9% 100,0%

16 a 20 70,7% 29,3% 100,0%

21 a 25 69,7% 30,3% 100,0%

26 a 30 52,3% 47,7% 100,0%

31 o más 61,4% 38,6% 100,0%

Total 68,4% 31,6% 100,0%

Consumo de helados PIL

Si No

72.10% 70.70% 69.70%

61.40%

52.30%
47.70%

38.60%

29.30% 30.30%
27.90%

15 o menos 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 o más

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: El 72.10% de las personas de 15 o menos años consumen helados

PIL, seguido por un 70.70% de personas de 16 a 20 años que también lo
consumen.

38
 Nivel de satisfacción al consumir helados según la percepción de los
precios.

Distribución de la muestra por el nivel de satisfacción al consumir los helados de

su preferencia según la percepción de los precios, como se ve a continuación:

¿Cuál es el nivel de satisfacción al consumir este helado?

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo Total

¿Considera que los precios Si 36,7% 35,1% 26,6% 1,4% ,2% 100,0%
de los helados que usted No 26,5% 25,0% 48,5% 100,0%
consume son accesibles?
Total 35,4% 33,8% 29,3% 1,3% ,2% 100,0%

Nivel de satisfacción según el precio

Si No

48.50%

36.70% 35.10%

26.50% 25.00% 26.60%

1.40% 0.20%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: El 36.70% de las personas que tienen un nivel de satisfacción

excelente opinan que los precios son accesibles, frente a un 48.50% de las
personas que tienen un nivel de satisfacción bueno que opinan que los precios no
son accesibles.

39
Calificación de los helados PIL según el género.

Distribución de la muestra por la calificación que le dan a los helados PIL según el
género.

¿Cómo calificaría usted los helados PIL?

Excelente Muy bueno Bueno Regular Total

Género del encuestado Femenino 25,7% 21,6% 47,3% 5,4% 100,0%

Masculino 33,3% 17,8% 42,6% 6,2% 100,0%

Total 28,5% 20,2% 45,6% 5,7% 100,0%

Calificación de los Helados PIL

Excelente Muy bueno Bueno Regular

47.30%
42.60%

33.30%
25.70%
21.60%
17.80%

5.40% 6.20%

Femenino Masculino

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: De las personas del género femenino, el 47.30% ha calificado como

“Buenos” los helados PIL, seguido por un 25.70% que los califica como
“Excelentes”; y de las personas del género masculino, el 42.60% los califica como
“Buenos”, seguido por un 33.30% que los califica como “Excelentes”.

40
Percepción de los precios de los helados PIL según el género.

Distribución de la muestra por la percepción de precios de los helados PIL según

el género, como se puede apreciar en los siguientes gráficos:

¿Considera usted que los precios de

los helados PIL son accesibles?

Si No Total

Género del encuestado Femenino 83,3% 16,7% 100,0%

Masculino 82,0% 18,0% 100,0%

Total 82,8% 17,2% 100,0%

Accesibilidad de precios de los helados PIL

Si No

83.30% 82.00%

16.70% 18.00%

Femenino Masculino

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: El 83.30% de las personas del género femenino opina que los
precios de los helados PIL son accesibles, frente a un 82% de las personas del
género masculino que opinan lo mismo.

41
 Marca de helados preferida según el género.

Distribución de la marca de helados preferida según el género como se muestra

en los siguientes gráficos:

¿Qué marca de helado consume normalmente?

Bits & Vaca

Cabrera Arcor Ronny Delizia Pil Cream Okey Pícolo Fría Kivon Dumbo Otros Total

Género del Femenino 49,1% 8,2% ,9% 4,7% 24,8% 2,2% 1,6% 1,3% 3,8% ,6% 2,8% 100,0%
encuestado

Masculino 44,5% 7,6% 1,7% 7,6% 18,2% 5,5% 4,2% 2,5% 3,0% ,4% ,8% 3,8% 100,0%
Total 47,1% 7,9% 1,3% 6,0% 22,0% 3,6% 2,7% 1,8% 3,4% ,5% ,4% 3,2% 100,0%

Marca de preferencia
Cabrera Arcor Ronny Delizia Pil Bits & Cream
Okey Pícolo Vaca Fría Kivon Dumbo Otros

49.10%
44.50%

24.80%

18.20%

8.20% 7.60% 7.60%

4.70% 5.50%
4.20% 3.00%
3.80% 3.80%
0.90% 2.20% 1.30% 0.60% 2.80%
1.60% 1.70% 2.50%
0.80%
0.40%

Femenino Masculino

Fuente: Elaboración Grupal

Resultados: La marca preferida por el género femenino es Cabrera con el

49.10%, seguida de PIL con el 24.80%; y para el género masculino es Cabrera
con el 44.50% seguida de PIL con el 18.20%

42
Conclusiones.

1) El principal motivo por el que las personas consumen helados es porque les
gustan.
2) Las personas tienen mayor preferencia por los helados de la marca
“Cabrera”.
3) El punto de venta más concurrido para la compra de helados son las
tiendas de barrio.
4) El sabor preferido por los consumidores de helados es el “chocolate”.
5) Las personas consumen mayor cantidad de helados durante la época del
verano.
6) El principal motivo por el que las personas consumen helados PIL es
porque les gusta.
7) Las personas opinan que los precios de los helados PIL son accesibles.
8) El principal medio por el que las personas tienen conocimiento de una
marca de helados es por la TV.

Recomendaciones.

1) Aumentar las campañas publicitarias a través de la televisión.

2) Mantener los puntos de venta teniendo una buena relación con los
distribuidores.
3) Tener un medio de retroalimentación que permita a la empresa estar en
constante contacto con sus clientes y conocer sus opiniones.
4) Mantener los precios de los productos estables en el mercado para no
perder la demanda ni la frecuencia de compra.
5) Realizar promociones durante las épocas de otoño e invierno, para que no
disminuyan las ventas.
6) Realizar una buena distribución de los productos, para que llegue a todos
los barrios y los clientes tengan fácil acceso a ellos.
7) Destinar publicidad a los clientes que más consumen helados que son las
personas de 15 o menos años.

43
 Anexos

Encuesta.

ESTUDIO SOBRE LA COMPETENCIA DE LOS “HELADOS PIL”

Reciba usted un cordial saludo.

El motivo por el que lleva a cabo esta investigación es para obtener información acerca de la competencia
de los “helados PIL”. Los datos contenidos en las encuestas son totalmente confidenciales.

1.-Género:

a) Femenino b) Masculino

2.- Edad:

a) (15 o menos) b) (16 a 20) c) (21 a 25) d) (26 a 30) e) (31 o más)

3.- ¿Consume usted helados?

a) Si b) No (si su respuesta es no, pase a la pregunta 4 y fin de la encuesta)

4.- ¿Por qué?

……………………………………………………………………………………………………………………

5.- ¿Qué marca de helado consume normalmente?

………………………………………………………………………………………………………………….

6.- ¿Por qué medios de información conoce la existencia de esta marca?

a) TV b) Publicidad en la calle

c) Por recomendación d) Es la única que llega a mi barrio

e) Redes sociales f) Otros………………………………

7.- ¿Qué es lo que le gusta de esta marca de helados?

……………………………………………………………………………………………………………………

8.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción al consumir este helado?

a) Excelente b) Muy bueno

c) Bueno d) Regular

e) Malo f) Muy malo

g) Pésimo

9.- ¿Dónde compra usted estos helados?

a) Supermercado b) Tienda de barrio

c) Ambulantes d) Mercados

44
 e) heladerías f) Otros…………………………………..

10.- ¿Considera que los precios de los helados que usted consume son accesibles?

a) Si b) No

11.- ¿En qué estación del año consume más helado?

…………………………………………………………………………………………………………………

12.- ¿Qué sabor de helado prefiere?

……………………………………………………………………………………………………………………

13.- ¿Consume usted helados PIL?

a) Si b) No (Si su respuesta es no, pase a la pregunta 14 y fin de la encuesta)

14.- ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………………………………...

15.- ¿Cómo calificaría usted los helados PIL?

a) Excelente b) Muy bueno

c) Bueno d) Regular

e) Malo f) Muy malo

g) Pésimo

16.- ¿Considera usted que los precios de los helados PIL son accesibles?

a) Si b) No

17.- ¿Recuerda usted alguna de las presentaciones de los helados PIL?

a) Si b) No

18.- ¿Qué le cambiaría usted a este producto que está actualmente en el mercado?

…………………………………………………………………………………………………………………....

19.- ¿Recomendaría usted los helados PIL?

a) Si b) No

Gracias por su colaboración.

45
Prueba piloto de la encuesta.

ESTUDIO SOBRE LA COMPETENCIA DE LOS “HELADOS PIL”

Reciba usted un cordial saludo.

EL motivo por el que llevamos a cabo esta investigación es para obtener información acerca de la
competencia de los “helados PIL”. La información contenida en las encuestas es totalmente
confidencial.

1.-Genero:

a) Femenino b) Masculino

2.- Edad:

a) (16 o menos) b) (17 a 21) c)(22 a 30) d) (31 o más)

3.- ¿Consume usted helados?

a) Si b) No

4.- ¿Por qué?

……………………………………………………………………………………………………………………

(Si la respuesta es no, fin de la encuesta)

5.- ¿Qué marca de helado consume normalmente?

………………………………………………………………………………………………………………….

6.- ¿Qué es lo que le gusta de esta marca de helados?

……………………………………………………………………………………………………………………

7.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción al consumir este helado?

a) Muy Satisfecho b) Satisfecho

c) Poco satisfecho d) Nada satisfecho

e) No sabe/ no contesta.

8.- ¿Por qué medios de información conoce la existencia de esta marca?

a) TV b) Publicidad en la calle

c) Por recomendación d) Es la única que llega a mi barrio

e) Otros……………………………………………………

9.- ¿Considera que el precio de los helados que usted consume es accesible?

a) Si b) No

46
10.- ¿En qué época del año consume más helado?

…………………………………………………………………………………………………………………

11.- ¿Qué sabor de helado prefiere?

……………………………………………………………………………………………………………………

12.- ¿Consume usted helados PIL?

a) Si b) No

13.- ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………………………………...

(Si su respuesta es no, fin de la encuesta)

14.- ¿Cómo calificaría usted los helados PIL?

a) Muy buenos b)Buenos c) Regular d) Malos c) Muy malos

15.- ¿Considera usted que el precio de los helados PIL es accesible?

a) Si b) No

16.- ¿Dónde compra usted helados PIL?

a) Supermercado b) Tiendo de barrio

c) Vendedores ambulantes d) Otros…………………………………..

17.- ¿Recuerda usted alguna de las presentaciones de los helados PIL?

a) Si b) No

18.- ¿Qué opinión tiene acerca de la presentación de los helados PIL?

……………………………………………………………………………………………………………………

19.- ¿Qué le cambiaría usted a este producto que está actualmente en el mercado?

…………………………………………………………………………………………………………………....

20.- ¿Recomendaría usted los helados PIL?

a) Si b) No

Gracias por su colaboración.

47
Resultados del Sondeo.

CONSUME USTED SI NO TOTAL

HELADOS
TOTAL 90% 10% 100

PORQUE CLIMA DESEOS GUSTOS OTROS TOTAL

FACTORES FACTORES
CONSUME
HELADO
TOTAL 33% 22% 29% 16% 100%

QUE CABRERA ARCOR DELIZIA PIL OTROS TOTAL

MARCA DE
HELADOS
PREFIERE
TOTAL 49% 16% 7% 24% 4% 100%

PORQUE PRECIO CALIDAD PRESENTACION OTROS TOTAL

PREFIERE ESA
MARCA
TOTAL 18% 76% 2% 4% 100%

QUE LE PRECIO VARIEDAD CALIDAD EL OTROS TOTAL

CAMBIARIAS A DE TAMAÑO
ESTE SABORES
PRODUCTO
QUE EXISTE
ACTUALMENTE
EN EL
MERCADO
TOTAL 22% 31% 7% 36% 4% 100%

48
49
50
51