Estructura Económica de la Industria Mundial Automotriz: plataforma que configura al

sector.

1. Producción mundial de la industria automotriz.

a) El valor de las marcas en la competitividad de los productos en el mundo:

/1

 El valor de una marca está dado por los valores cuantitativos de sus logros financieros y por
el valor de la percepción en los consumidores porque es recordada, reconocida o se sienta
representado por ella.

 La marca contribuye a la creación del valor del producto al dotarle la confianza que es
comunicada con la fuerza que implica una promesa cuya experiencia de cumplimiento,
establece el liderazgo en las tendencias del negocio.

 Este enfoque de la importancia de la marca en un producto, le permite a la firma consultora

Millward Brown publicar anualmente el BrandZ Top 100, con lo que tiende a demostrar que
las marcas son “cada vez más valiosas y poderosas para impulsar el crecimiento del
negocio”.

 En el año 2008 registraron posiciones las siguientes 8 marcas automotrices:

 Posición 12: TOYOTA con US$35,134 millones

 Posición 28: PORCHE con US$ 21,718 millones
 Posición 36: MERCEDES con US$ 18,044 millones
 Posición 37: HONDA con US$ 16,649 millones
 Posición 59: NISSAN con US$ 11,707.00 millones.
 Posición 68: FORD con US$ 10,971.00 millones.
 Posición 69: CHEVROLET con US$ 10,862.00 millones.

Se afirma por BrandZ Top 100, que las marcas han adquirido mayor valor como activo intangible
que los tangibles, comprendiendo la tercera parte del reporte del valor de las Fortune 500,
reafirmando que el valor financiero de una marca proviene de la profundidad de la relación que el
consumidor tiene con ella, llegándose a explicar en promedio, que las dos terceras partes de las
ventas de una marca se justifican por ese tipo de relación.
Las marcas contribuyen en las ventajas competitivas por dotar de diferenciación con lo que se evita
a la empresa la transformación de un producto en un genérico, aumentando las ganancias y
reduciendo el riesgo según sea su fortaleza. /2 En este sentido, se puede reconocer la importancia

1
http://www.brandz100.com/#/tabbed/global-100/149?tab_id=150&tab_url=%2Ftop-table%2Ftop-100-48673d91-a201-4477-aefd-
86db2db2b656%2F150
2 http://es.scribd.com/doc/4396790/Las-100-marcas-mas-poderosas-del-mundo
de las marcas automotrices como punto de partida, dada su participación en la determinación de la
configuración del sector automotriz en el país, cuyo liderazgo en costo o en diferenciación, variará
entre las empresas rivales que participan en el panorama competitivo del sector.

El reporte consultora Millward Brown del año 2014 registra las siguientes posiciones de 6
marcas automotrices: /3

 Posición 26: TOYOTA con US$ 29,598.00 millones.

 Posición 32: BMW con US$ 25,730.00 millones.
 Posición 42: MERCEDEZ BENZ con US$ 25,535.00 millones
 Posición 70: HONDA con US$ 14,085.00 millones
 Posición 84: FORD con US$ 11,743.00 millones
 Posición 90: NISSAN con US$ 11,104.00 millones

Es observable que en un lapso de 6 años, solo 6 marcas de autos alcanzaron posiciones en el ranking,
aunque todas bajaron de posiciones: Toyota (14), Mercedes Benz (6), Honda (33), Ford (16), Nissan
(31). El Peugeot, Chevrolet y Volkswagen no alcanzaron ninguna y aparece en esta ocasión la marca
alemana BMW. Este comportamiento puede estar influenciado entre otros factores, por los precios
del petróleo y la crisis económica global del 2008 -2009.

b) Distribución global de producción de marcas automotoras en el mundo del año 2013/

4

En el mundo del año 2013, se produjeron en 22 países de 4 continentes, un total de 156 marcas de
vehículos que están comercializándose o circulando en el año 2014. La producción de marcas
automotores se distribuye continentalmente según el siguiente orden de mayor a menor número
de países y marcas (Ver Tabla No. 1):

1. Europa (15 países con 91 marcas / 58 %)

2. Asia (4 países con 44 marcas / 28 %)
3. América (2 países con 18 marcas / 12% )
4. Oceanía (1 país con 3 marcas / 2 %).

 La mayor producción de marcas se ubica en el continente Europeo al agrupar más de la

mitad (58 %), ocupando el Reino Unido el primer lugar mundial al concentrar el 16 % con
25 marcas.

 La segunda mayor producción de marcas se ubica en continente Asiático agrupa el 24 %,

presentando la mayor densidad territorial al localizarse 11 marcas promedio por cada uno

3
http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-downloads/global/2014_BrandZ_Top100_Chart.pdf
4 Web de OICA: Organización Internacional de Constructores de Vehículos. http://www.oica.net/category/production-statistics/
 de los 4 países (China, Japón, Corea del Sur, India) y poseer a la República Popular de China
como el segundo lugar mundial al concentrar el 12 % con 19 marcas.

 El tercer lugar de mayor producción de marcas se ubica en América al agrupar el 12 %

global, localizándose Estados Unidos como el tercer país productor mundial al concentrar
el 11 % con 17 marcas.

 Alemania (10 %), Japón (9 %) e Italia (8%) ocupan como países el cuarto, quinto y sexto
lugar respectivamente de concentración en la producción de marcas vehiculares.

La fabricación de marcas nos habla de la tecnología automotriz. El origen territorial de su patente

permite la denominación tecnológica de su continente de origen aunque lo lleve más implícito por
su país de origen específico: tecnologías Inglesa o alemana, ambas europeas; tecnología china,
japonesa o coreana, todas asiáticas; tecnología estadounidense y brasileñas, ambas americanas.
Sin embargo, su desempeño en los diversos panoramas competitivos ya sea por el liderazgo en costo
o por la diferenciación, estará dada por las características técnicas e innovaciones tecnológicas que
cada marca le confiera a los diseños internos y externos de sus automotores.

Aunque en la actualidad, las estrategias competitivas han llevado a fusiones corporativas e

integraciones de partes y piezas de diversas patentes o a la presentación de modelos propios de una
marca en un mercado regional como propio de otra marca en otro mercado en procura de la
diferenciación o de las ventajas comparativas.

La tecnología europea y la tecnología asiática son dominantes globalmente en cuanto a la diversidad

de marcas, lo que contribuye a su posicionamiento competitivo por diferenciación. Igual se puede
decir de manera más específica de la tecnología europea inglesa y de la tecnología asiática china,
las que ocupan en la diversificación de marcas el primer y segundo lugar mundial en el año 2013.
Sin embargo, el posicionamiento por este tipo de diversificación no resulta suficiente para asegurar
que se posee el dominio del mercado, es necesario observar el volumen de producción y el volumen
de venta real en su dislocamiento espacial global para identificar el alcance de un tipo de
posicionamiento competitivo.

TABLA No. 1: DISTRIBUCION GLOBAL DE PROUDCCION DE MARCAS DE AUTOMOTORES DEL AÑOS 2013

EUROPA (15 / 91 ) ASIA (4 / 44) OCEANIA ( 1 AMERICA (2 /18) -

/ 3)
REINO BRA
ALEMANIA 16 FRANCIA 8 (5 ESPAÑA 8 (5 JAPON 14 COREA DEL CHINA 19 AUSTRALIA
NIDO 25 ITALIA 12 (8 %) EU 17 (11%) 1 (0
(10 %) %) %) (9 %) SUR 5 (3 %) (12 %) 3 (2%)
(16 %) %
AUXHALL OPEL LAMBORGHINE RENAULT SEAT TOYOTA HYUNDIA BIYADI HOLDEN FORD OBV
AGUAR VOLKSWAGEN FIAT PEUGEOT SANTANA LEXUS KIA CHANGHE ELFIN LINCOLN
LAND
ROVER AUDI LANCIA CITROEN ARESE DAIHATSU SAMSUNG CHERY TOTAL MERCURY
BLACK
ASTON
MERCEDEZ ALFA ROMEO BUGATTI BARON GMC
MARTIN
COMERTH HINO GALLOPER FAW
ENTLEY SMART MASERATI FOUR IDENTIFI MAZDA SSANGYOUNG GEELY CHEVROLET
GREAT
INDIA 6 (4 %)
LOTUS MAYBACK FERRARI STROKE MHURTAM NISSAN WALL CADILLAC
FORCE
MINI BMW CASTAGNA PGO TRAMONTANA INFINITI MOTORS HAFEI PONTIAC
ORGAN PORSCHE INOVO VENTARI URO HONDA HUNDUSTAN HONGQI BUICK
ROLLS HOLANDA 3 (2
ROYCE BITTER PAGANI %) ACURA INTERNATIONAL LANDWING OLDSMOBILE

TVR IRMSCHER STUDIOTORINO DONKERVOORT ISUZU MAHINDRA LEIBAO CHYSLER

AC JETCAR ZAGATO SPYKER SUZUKI MARUTI LIFAN DODGE
ASCARI MICHALAK COVINE VANDERBRINK MITSUBISHI TATA NANJING JEEP
UCRANIA 1(0.65
RISTOL TWIKE RUSIA 5 (3 %)
%) SUBARU ROEWE EAGLE
APARO WEISMANN AUTOVAZ ZAZ MITSOUKA SAIC Plymouth
SERBIA 1(0.65
TERHAM YES! GAZ
%) SMART SATURN
GIBBS LOREMO UAZ ZASTAVO SMM AMC
SUECIA 3 (2 FINLANDIA
ZMA-SEAZ
NVICTA %) 1(0.65 %) SOUEAST HUMMER
ARCOS SAAB LADA CITYCAB XIALI
RUMANIA 2 (1
VOLVO
NOBLE %) ZHONGHUA
ULTINA KOENISSEG DACIA
ESTFIELD SUIZA 4 (3 %) ARO
R. CHECA
ARBOUD RINSPEED 1(0.65 %)
NOMENON SBARRO SKODA
TURQUIA 1(0.65
FISHER LEBLANC %)
INETTA ORCA TOFAS

2. Localización Espacial y Producción Mundial de Autos. /5

a) Deslocalización más que Localización como estrategia competitiva mundial:

En la última década (2004 – 2013), la producción de la industria mundial automotriz tiene dislocada
sus plantas de fabricación en 40 países de todos los continentes según la siguiente distribución
territorial:

 EUROPA con plantas en 19 países (48.7 % ): Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, Portuga
Rumania, Bélgica, Países Bajos, Polonia, República Checa, Suecia, Finlandia, Hungría, Austria, Serbia
Eslovaquia, Eslovenia, UK.
 ASIA con plantas en 12 países (30.7%): China, Japón, Corea del Sur, India, Rusia, Indonesia, Malasia, Taiwán
Tailandia, Ucrania, Uzbekistán, Irán.
 AMERICA con plantas en 5 países (12.8 %): EE.UU., Canadá, México, Brasil, Argentina.
 AFRICA con plantas en 2 países (5 %): Egipto, Sudáfrica.
 OCEANIA con plantas en un solo país (2.5%): Australia.
La dislocación espacial de las plantas de producción de las marcas en el mundo se observan en 13
marcas con presencia en el mercado nicaragüense en los últimos 12 meses al momento del estudio:
Toyota, Honda, Ford, Nissan, Mitsubishi, Isuzu, Suzuki, Mazda, Hyundai, Kia, BMW, Volkswagen,
Mahindra. Estas marcas no son todas las existentes, pero representan las que más se ofertan en el

5 Web de OICA: Organización Internacional de Constructores de Vehículos http://www.oica.net/category/production-statistics/

mercado de autos nuevos o circulan en el mercado de autos usados (lo que se aborda más
adelante), a excepción de Mahindra, que se integra con objeto de comparación. El objetivo de la
selección es para establecer relación del comportamiento del mercado de producción y venta
mundial que permita visualizar su incidencia en las tendencias del mercado nacional y en la
configuración del sector automotriz en el país.

 Las 13 marcas se producen en un total de 144 plantas dislocadas en tres regiones del mundo
con el siguiente orden consecutivo de mayor a menor peso de distribución territorial:

 Asia (59 %)
 América (25 %)
 Unión Europea (16 %).

 Dos marcas asiáticas de tecnología japonesa, Toyota (20 /18 %) y Honda (16 / 14 %) ocupan
el primero y segundo lugar respectivamente en el registro de mayor dislocación territorial
de su producción.

 La marca americana de tecnología estadounidense, Ford, ocupa el tercer lugar de

dislocación espacial mundial (14 / 12 %).

 En forma consecutiva se suceden 7 marcas asiáticas (5 de tecnología japonesa y 2 de

tecnología coreana), ocupando desde el 4to. hasta el 10mo. lugar de presencia mundial.

 Es evidente que 9 marcas asiáticas (7 japonesas y 2 coreanas) con presencia en Nicaragua,

articulan el 84 % del mercado mundial de la producción industrial automotriz. }

 Dos marcas europeas de tecnología alemana, BMW (3 /3 %) y Volkswagen (1 /1 %) se ubican

en el tercer lugar con el 4 % de presencia territorial global de la producción industrial
automotriz (ver Tabla siguiente):

DISTRIBUCION
DISTRIBUCIONMUNDIAL
MUNDIALDE
DEPLANTAS
PLANTASDE
DEPRODUCCION
PRODUCCIONDE
DEAUTOS
AUTOSSEGÚN
SEGÚNMUESTRA
MUESTRADE
DEMARCAS
MARCAS CON
CON PRESENCIA
PRESENCIAEN
ENNICARAGUA
NICARAGUA
PESO
PESO%%
TOTAL
TOTAL
%%PRESENCIA
PRESENCIA %%PRESENCIA
PRESENCIA UNION
UNION %%PRESENCIA
PRESENCIA MUNDIAL DE DISLOCACION
DISLOCACION
No.
No. MARCA
MARCA AMERICA
AMERICA CONTINENTAL ASIA
ASIA MUNDIAL DE MUNDIAL DE
CONTINENTAL CONTINENTAL EUROPEA CONTINENTAL
CONTINENTAL EUROPEA CONTINENTAL PLANTAS MUNDIAL DE
PLANTAS MARCA
MARCA
11 TOYOTA
TOYOTA 66 30.00
30.00 11
11 55.00
55.00 33 15.00
15.00 20
20 18
18
22 HONDA
HONDA 55 31.25
31.25 10
10 62.50
62.50 11 6.25
6.25 16
16 14
14
33 FORD
FORD 66 42.86
42.86 44 28.57
28.57 44 28.57
28.57 14
14 12
12
44 NISSAN
NISSAN 33 25.00
25.00 77 58.33
58.33 22 16.67
16.67 12
12 11
11
55 MITSUBISHI
MITSUBISHI 22 18.18
18.18 88 72.73
72.73 11 9.09
9.09 11
11 10
10
66 ISUZU
ISUZU 22 20.00
20.00 88 80.00
80.00 00 0.00
0.00 10
10 99
77 SUZUKI
SUZUKI 11 11.11
11.11 88 88.89
88.89 00 0.00
0.00 99 88
88 MAZDA
MAZDA 33 42.86
42.86 44 57.14
57.14 00 0.00
0.00 77 66
99 HYUNDAI
HYUNDAI 11 16.67
16.67 33 50.00
50.00 22 33.33
33.33 66 55
10
10 KIA
KIA 00 0.00
0.00 22 66.67
66.67 11 33.33
33.33 33 33
11
11 BMW
BMW 00 0.00
0.00 00 0.00
0.00 33 100.00
100.00 33 33
12
12 MAHINDRA
MAHINDRA 00 0.00
0.00 22 100.00
100.00 00 0.00
0.00 22 22
13
13 VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN 00 0.00
0.00 00 0.00
0.00 11 100.00
100.00 11 11
TOTAL
TOTAL 29
29 25.44
25.44 67
67 58.77
58.77 18
18 15.79
15.79 114
114 100
100
  La mayor existencia y predominio por la cantidad existente de marcas de tecnología
inglesa y china, no se repite en el posicionamiento de la producción industrial global.

 Aunque si son las marcas asiáticas las de mayor dislocación territorial, no es la tecnología
china. Esto indica una alta localización territorial.

 La tecnología japonesa y en especial la de la marca Toyota, se presenta de manera

expansiva en su dislocación espacial. Posee la mayor deslocalización productiva de la
industria automotriz mundial.

 En situación opuesta se ubica la tecnología de marcas europeas. La tecnología inglesa

presenta igual situación de alta localización territorial que la china.

 La ausencia de la tecnología inglesa en esta muestra, se percibe por igual en Nicaragua en

la poca presencia observable en los automotores, ya sea circulando en las calles o ya sea
como parte de la oferta dentro del mercado automotriz de autos nuevos o en el mercado
de autos usados.

 Lo contario sucede con las marcas alemanas BMW y Volkswagen, se les ve circular, se les ve
en las ventas de autos nuevos y en la venta de autos usados.

b) Producción mundial de automotores (2004 – 2013): /6

i. Volumen total de unidades de automóviles fabricados (2004 – 2013)

La producción automotriz acumulada en la década 2004 – 2013, superó los 737 millones de
unidades, con un promedio anual superior a los 73 millones de automotores:

 La mayor producción se concentró en la fabricación de coches (450, 376,619) con un

promedio anual superior a los 45 millones de unidades (45, 037,661).

 En segundo lugar se fabricaron vehículos comerciales (173, 650,155) con un promedio anual
superior a los 17 millones de unidades (17, 365,015).

 En la década (2004 – 2013) la producción inicia con un flujo superior a los 60 millones y
culmina con un flujo superior de 80 millones de unidades automotrices, es decir, en un
promedio de incremento anual de más de 2 millones de automóviles:

o En los tres primeros años de inicio de la década la producción sostuvo un volumen

superior a los 60 millones de unidades (2004 – 2006).

o En el siguiente año (2007) estaba superando los 70 millones de unidades.

6 Web de OICA: Organización Internacional de Constructores de Vehículos http://www.oica.net/category/production-statistics/

 o La producción sufre declive consecutivo en los dos años siguiente (2008 – 2009),
retrocediendo en el primero a los 70 millones y en el segundo hasta los 60 millones,
años en que sucede el despunte superior de la crisis económica mundial.

o En el año 2010, reinicia el crecimiento de la producción, retomando el nivel superior de

los 70 millones durante los siguientes dos (2010 – 211).

o La década culmina produciendo consecutivamente en sus dos últimos años (2012 –

2013) un volumen superior a los 80 millones de vehículos.

 La tendencia observable en la producción mundial automotriz entre 2004 al 2013, consiste

en un proceso anual de acumulación de incrementos continuos con saltos trianuales,
alcanzando al final de la década un incremento acumulado del 24 %.

 La excepción sucede en el contexto de la crisis económica mundial (2008 – 2009) que afectó
la dinámica trianual, dado que frustra el salto del trienio (2007 – 2009) y enlentece el
siguiente trienio (2010 – 2012) en sus dos primeros años, hasta poder lograr nuevamente
el salto del trienio en el 2012 y continuar acumulando incrementos de producción en el
inicio del primer año del siguiente trienio (2013 -2015):

o El primer trienio (2004 – 2006) viene de un salto acumulado previo del 13 % (2000 –
2003) e inicia con un acumulado anual del 6 % en el año 2004 y acumula un salto trianual
del 10 %.

o En el trienio intermedio de la década en observación (2004 – 2013), la caída de la

producción llega al 8 % trianual (2007 – 2009).

o En la última parte de la década (2004 – 2013), la producción logra remontar una mayor
producción al retomar la tendencia de la dinámica de crecimiento perdida con la crisis
hasta superar el 25 % en el incremento acumulado durante el último trienio (2009 –
2013). (Ver Tabla siguiente):
 PRODUCCION
PRODUCCIONMUNDIAL
MUNDIALANUAL
ANUALDE
DEAUTOS
AUTOS DISLOCADA
DISLOCADAEN
EN40
40PAISES
PAISES(2004
(2004--2013)
2013)
%% aaccum umula
ulacció
iónn
Vehículos
Vehículos ccre
reccimimie
ient
ntoo
AÑO
AÑO//TRIENIO
TRIENIO Coches
Coches Total
Total int
Comerciales
Comerciales inteera
ranua
nuall yy pro
prom meedio
dio
ttria
rianua
nuall
2003
2003 41968666
41968666 18694559
18694559 60663225
60663225 3%
3%
2001
2001--2003
2003 123152948
123152948 52809520
52809520 175962468
175962468 13%
13%
2004
2004 44554268
44554268 19941952
19941952 64496220
64496220 66
2005
2005 47,046,368
47,046,368 19673151
19673151 66719519
66719519 33
2006
2006 49918578
49918578 19,304,397
19,304,397 69222975
69222975 44
2004
2004 -- 2006
2006 94472846
94472846 39615103
39615103 200438714
200438714 10
10
2007
2007 53201346
53201346 20064715
20064715 73266061
73266061 66
2008
2008 52841125
52841125 17888571
17888571 70729696
70729696 -10
-10
2009
2009 47772598
47772598 13989726
13989726 61762324
61762324 -11
-11
2007
2007 -- 2009
2009 153815069
153815069 51943012
51943012 205758081
205758081 -8
-8
2010
2010 58239494
58239494 19344025
19344025 77583519
77583519 20
20
2011
2011 59897273
59897273 19983647
19983647 79880920
79880920 33
2012
2012 63070002
63070002 21169379
21169379 84239381
84239381 55
2010
2010 -- 2012
2012 181206769
181206769 60497051
60497051 241703820
241703820 25
25
2013
2013 65436203
65436203 21863790
21863790 87299993
87299993 44
TOTAL
TOTAL DECADA
DECADA 494930,887
494930,887 173918,956
173918,956 735200,608
735200,608 24
24
PROMEDIO
PROMEDIOANUAL
ANUAL 49493,088.70
49493,088.70 17391,895.60
17391,895.60 73520,060.80
73520,060.80

La tendencia del proceso de producción mundial es visible en sus resultados de incrementos

anuales, en los efectos de la crisis económica global (2008 – 2009) y en su consecutiva recuperación
hasta remontar la nueva tendencia de incremento productivo (Ver Gráfico siguiente):

PRODUCCION MUNDIAL DE AUTOS DISLOCADA EN 40 PAISES

AÑOS 2004 - 2013
100000000
90000000
80000000
CANTIDAD DE VEHICULOS

70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Esta tendencia de incremento en la producción es observada en su impacto en la tasa promedio
anual de motorización (relación de un auto por cada 1000 habitantes), expresando la real demanda
que ha estado detrás de los incrementos de la producción mundial automotriz.

 En los datos del año 2012 se registró por OICA7, una relación mundial promedio de 170
automotores por cada 1000 habitantes. Entre 2011 y 2012 la tasa se eleva a 5 puntos al
pasar de 165 a 170 vehículos promedio por cada 1000 habitantes.

 La tendencia de motorización mundial se comportó con un constante incremento en un

lapso de 8 años, aún en los años de crisis económica global (2008 – 2009), pasando de un
volumen mundial de más de 800 millones vehículos circulando a más de mil millones de
automotores. (Ver Tabla siguiente).

TASA MUNDIAL DE MOTORIZACION (En miles)

Tasa de Tasa de
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 M otorización M otorización
2011 (/1000 2012 (/1000
hab.) hab.)
891,450 925,184 956,682 992,379 1020,153 1056,409 1098,537 1143,231 165 170

La tasa de motorización por región es mayor que el promedio mundial, registrando a la región del
norte de américa en la primera posición en el orden de jerarquía y en la última posición a la región
africana. Por igual, la tasa aumenta al observarse a los tres países con la mayor tasa de motorización
territorial en el mundo:

TASA DE MOTORIZACION MUNDIAL

REGION SEGÚN MAYOR TASA

1º. Norteamérica: 647

2º. Unión Europea / EFTA: 563
3º. Japón y Corea del Sur: 539
4º. Rusia, Turquía y la Otra Europa: 254
5º. América Central y Sur: 160
6º. Asia, Oceanía y Oriente Medio: 67
7º. África: 42.
TASA DE MOTORIZACION MUNDIAL
PAÍS SEGÚN MAYOR TASA

1º. Estados Unidos: 791.

2º. Australia: 713.
3º. Rusia: 317.
7
Web de OICA: Organización Internacional de Constructores de Vehículos
En la siguiente mapificación de OICA8 se puede observar las tasas de motorización por regiones y
países del mundo:

8
Web de OICA: Organización Internacional de Constructores de Vehículos
 ii. Producción mundial de automotores de 13 Marcas con presencia en Nicaragua
(2004 – 2013)

 El volumen de producción acumulada por las 13 marcas en el lapso de 10 años (2004 – 2013)
superó los 400 millones de vehículos (407,653,735) con un promedio de producción anual
superior a los 40 millones de vehículos (40,765,735) y un crecimiento promedio anual del
10 %.

PRODUCCION MUNDIAL DE 13 MARCAS AUTOMOTRICES PRESENTES EN NICARAGUA

TENDENCIA PORCENTUAL ANUAL

14
12 12
12
10 11
10 10
% 9
10
8 9 8
A
N 8

U MARCAS
6
A
L 4

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PERIODO ANUAL
  La tendencia de producción anual se mantuvo por debajo de los 40 millones de unidades en
los primeros años de la década, a inicios de la crisis económica global alcanza los 40 millones
para caer nuevamente el siguiente año (2009), iniciando su recuperación a partir del año
2010 con una tendencia de incremento anual consecutivo en los tres años siguientes (2011
– 2013) hasta alcanzar en el año 2013 la producción de 50 millones de automotores.

 El periodo decenal inicia superando los 34 millones de unidades, con incrementos

interanuales superior a 1 o 2 millones durante los primeros 4 años (2004 – 2007) hasta
alcanzar los 40 millones en el año 2008, sin embargo, en este mismo año sufre
enlentecimiento y cae al volumen del año 2004 e inicia su recuperación con un incremento
interanual de 7 millones de automotores, manteniendo un volumen superior a los 40
millones hasta remontar los 50 millones en el 2013 (Ver Tabla siguiente).

PRODUCCION MUNDIAL DE 13 MARCAS AUTOMOTRICES PRESENTES EN NICARAGUA (2004 - 2013)

No. MARCAS 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 TOTAL % LUGAR
1 TOYOTA 6814554 20 7338314 21 8036010 21 8534690 21 9237780 23 7234439 21 8557351 20 8050181 18 10104424 20 10324995 20 84232738 21 1
2 NISSAN 3190219 9 3494274 10 3223372 9 3431398 9 3395065 8 2744562 8 3982162 10 4631673 11 4889379 10 4950924 10 37933028 9 5
3 HYUNDAI 2766321 8 3091060 9 2462677 7 2617725 7 2777137 7 4645776 14 5764918 14 6207503 14 7126413 14 7233080 14 44692610 11 4
4 FORD 6644024 19 6497746 18 6268193 17 6247506 16 5407000 13 4685394 14 4988031 12 5516931 13 5595483 11 6077126 12 57927434 14 3
5 VOLKSWAGEN 5095480 15 5211413 15 5684603 15 6267891 16 6437414 16 6067208 18 7341065 18 8525573 20 9254742 19 9379229 18 69264618 17 2
6 HONDA 3237434 9 3436164 10 3669514 10 3911814 10 3912700 10 3012637 9 3643057 9 2909016 7 4110857 8 4298390 8 36141583 9 5
7 ISUZU 500337 1 510730 1 523648 1 532013 1 538810 1 316335 1 488484 1 480889 1 600,470 1 532966 1 5024682 1 9
8 SUZUKI 1976824 6 2071707 6 2297277 6 2596316 7 2623567 7 2387537 7 2892945 7 2725899 6 2893602 6 2842133 6 25307807 6 6
9 MITSUBISHI 1428563 4 1331060 4 1313409 3 1411975 4 1309231 3 802463 2 1174383 3 1140282 3 1109731 2 1229441 2 12250538 3 8
10 KIA 0 0 0 0 1381123 4 1369330 3 1477139 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4227592 1 9
11 MAZDA 1275080 4 1287561 4 1396412 4 1286730 3 1349274 3 984520 3 1307540 3 1165591 3 1189283 2 1264173 2 12506164 3 8
12 BMW 1250345 4 1323119 4 1366838 4 1541503 4 1439918 4 1258417 4 1481253 4 1738160 4 2065477 4 2006366 4 15471396 4 7
13 MAHINDRA 0 0 0 0 136199 0.4 168556 0.4 162816 0.4 223065 1 292149 1 499808 1 606,418 1 584534 1 2673545 1 9
VOLUMEN MUNDIAL 34179181 100 35593148 100 37759275 100 39917447 100 40067851 100 34362353 100 41913338 100 43591506 100 49546279 100 50723357 100 407653735 100
% ANUAL vs TOTAL 8 9 9 10 10 8 10 11 12 12 100

 En el comportamiento global de estas 13 marcas agrupadas, se manifiesta por el peso del

aporte que juegan cada una de ellas al mercado de automotores.

 Las marcas de tecnologías asiática, alemana y estadounidense, ocupan respectivamente las

tres primeras posiciones consecutivas en la comparación de la producción mundial que han
desarrollado las 13 marcas con presencia en Nicaragua entre 2004 al 2013.

 En 3 marcas se agrupa el 52 % de la producción (Toyota, Volkswagen y Ford) con la alta

concentración del 21 % en una de ellas (Toyota). La mayoría de las marcas (9) no alcanzan
aportar individualmente ni el 10 % al volumen productivo del decenio y en conjunto
concentran el 48 % del volumen de automotores fabricados.

 En la distribución de posiciones dentro del panorama competitivo se observa lo siguiente:

1. La mayor oferta tecnológica se agrupa en las 10 marcas asiáticas, la cual abarca el 65

% de su producción participante en el mercado global.
 2. Luego, en 44 puntos porcentuales por debajo de la asiática, se ubica la tecnología de 2
marcas alemanas con un volumen de oferta abarcando el 21 % del volumen de la
producción mundial agrupada en las 13 marcas.

3. Finalmente, a 51 puntos porcentuales por debajo de la asiática y a 7 puntos

porcentuales de la alemana, se ubica la tecnología de 1 marca estadounidense con el
14 % de oferta automotora fabricada.

 El posicionamiento de la oferta mundial de las 13 marcas, se caracteriza por ser

diversificada o especializada según el número de marcas presentes de acuerdo al origen
tecnológico dado por su identidad territorial (Ver Tabla anterior):

1. La tecnología asiática se presenta con una diversificación de marcas japonesa,

coreana e hindú, cuyas marcas presentan una muy variada ubicación en el mercado
productivo global:

 La tecnología japonesa se posiciona con una diferenciación de 7 marcas y con

diferentes posiciones de oferta productiva: Toyota (1), Honda y Nissan (5), Suzuki
(6), Mitsubishi y Mazda (8), Isuzu (9).

 La tecnología coreana con una diferenciación 2 marcas: Hyundai ubicada en la

posición 4, y Kia en la última posición (9) compartida con la japonesa Isuzu y la hindú
Mahindra.

 La tecnología hindú con la especialización de una marca (Mahindra) se ubica en la

última posición (9).

2. La tecnología alemana se presenta con una diversificación de 2 marcas: Volkswagen

con la segunda posición global y BMW ubicada en la posición 7.

3. La tecnología estadounidense se presenta con una especialización de 1 marca: Ford

con la tercera posición global.

 En la tendencia de la oferta producida por las 13 marcas, únicamente despuntan en

proyección creciente, en primer lugar, la marca asiática de tecnología japonesa: Toyota; en
segundo lugar y muy por debajo, se sitúa la marca de tecnología alemana: Volkswagen. En
tercer lugar, se observa distante la marca de tecnología estadounidense: Ford (Ver Gráfico
siguiente):
 TENDENCIA
TENDENCIADE
DEPRODUCCION
PRODUCCIONMUNDIAL
MUNDIAL
13
13MARCAS
MARCASAUTOMOTRICES
AUTOMOTRICES PRESENTES
PRESENTESEN
ENNICARAGUA
NICARAGUA(2004
(2004 --2013)
2013)
12000000
12000000

TOYOTA
TOYOTA
10000000
10000000
MM NISSAN
NISSAN
II
LL HYUNDAI
HYUNDAI
LL
OO FOR
FORDD
NN 8000000
8000000
EE VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
SS
HONDA
HONDA
DD
EE ISUZU
ISUZU
6000000
6000000
AA SUZUKI
UU
SUZUKI
TT MITSUBISHI
MITSUBISHI
OO
MM KIA
KIA
OO 4000000
4000000
VV MAZDA
MAZDA
II
LL BMW
BMW
EE
SS MAHINDRA
MAHINDRA
2000000
2000000
Exponencial
Exponencial(TOYOTA)
(TOYOTA)
Exponencial
Exponencial(FORD)
(FORD)
Exponencial
Exponencial(VOLKSWAGEN)
(VOLKSWAGEN)
00
2004
2004 2005
2005 2006
2006 2007
2007 2008
2008 2009
2009 2010
2010 2011
2011 2012
2012 2013
2013
PERIODO
PERIODODE
DEOBSERVACION
OBSERVACION

 El posicionamiento de las 3 principales marcas: Toyota (21 %), Volkswagen (17 %) y Ford
(14 %), ubican a tres tipos de tecnología: japonesa, alemana y estadounidense.

 Estas tres marcas aunque tienen en común su volumen de producción superior al 10 %, sus
diferencias son altamente significativa en cuanto a la alta distancia de la posición entre
ellas y la tendencia de empuje productivo a lo largo de la década aquí en observación. (Ver
gráfico siguiente):
 TENDENCIA DE PRODUCCION MUNDIAL
3 MARCAS AUTOMOTRICES PRESENTES EN NICARAGUA CON MAYOR PRODUCCION (2004 - 2013)
12000000

M
I 10000000
L
L
O
N
E 8000000
S
TOYOTA
D
E FORD
6000000
A VOLKSWAGEN
U
T Expon. (TOYOTA)
O
M 4000000 Expon. (FORD)
O
V Expon. (VOLKSWAGEN)
I
L
E 2000000
S

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PERIODO DE OBSERVACION

 La marca Toyota ocupa la mayor posición y con fuerte tendencia de incremento a pesar de
las caídas en los años de la crisis económica mundial y la del año 2011.

 Es evidente la alta competencia que de forma pujante se manifiesta por la marca

Volkswagen, la cual viene repuntando “cuesta arriba” desde el año 2004 y a pesar de la
crisis económica (2008 – 2009), el empuje es alto en dirección a la posición privilegiada de
la marca Toyota.

 La situación difiere con la marca Ford, su tendencia es más el declive a lo largo de 6 años
de manera consecutiva (2004 – 2009), patentizando su localización en el “ojo del huracán”
de la crisis económica mundial, aunque presenta indicios de recuperación sin llegar al
volumen superior a los 66 millones de automotores del 2004, por lo visto, su dinámica
parece estar aún debilitada por las secuelas de la crisis económica.

 La relación interna de la tecnología japonesa bajo el predominio del liderazgo competitivo

de la marca Toyota, tiene ubicada a las otras 6 marcas de tecnología japonesa muy por
debajo de los volúmenes de producción anuales registrados por la plataforma productiva
de la tecnología Toyota (Ver Gráfico siguiente). Esta posición de liderazgo es tanto en
relación a las 13 marcas con presencia en Nicaragua que aquí se comparan, así como con
en el resto de marcas presentes en el mercado global.
 COMPARACION
COMPARACION TOYOTA
TOYOTACON
CONLAS
LASOTRAS
OTRAS66MARCAS
MARCAS JAPONESAS
JAPONESAS
PRESENTES
PRESENTESEN
ENNICARAGUA
NICARAGUA(2004
(2004--2013)
2013)
12000000
12000000

10000000
10000000
MM
II
LL
LL
OO
NN 8000000
8000000
EE TOYOTA
TOYOTA
SS
NISSAN
NISSAN
DD
EE HONDA
HONDA
6000000
6000000
AA ISUZU
ISUZU
UU
TT SUZUKI
SUZUKI
OO
MM MITSUBISHI
MITSUBISHI
OO 4000000
4000000
VV MAZDA
MAZDA
II
LL Exponencial
Exponencial(TOYOTA)
(TOYOTA)
EE
SS
2000000
2000000

00
2004
2004 2005
2005 2006
2006 2007
2007 2008
2008 2009
2009 2010
2010 2011
2011 2012
2012 2013
2013
PERIODO
PERIODODE
DEOBSERVACION
OBSERVACION

 Las marcas Honda y Suzuki, aunque desde posiciones de volúmenes de producción

distintas (posición 5 y 6 respectivamente), comparten una tendencia común de caída
durante la crisis económica global (2008 – 2009) y al mismo tiempo, comparte el
esfuerzo de “puja” por el repunte en sus volúmenes de producción en el 2010, aunque
ambas nuevamente descienden en sus volúmenes productivos en el 2011, más leve
Suzuki y más drástico Honda, por igual, asumen el desafío por retomar el empuje
desde el mismo año 2011, aunque con más contundencia Honda con una clara
proyección por remontar hacia una superior posición productiva; la tendencia es más
leve y crítica en el caso de Suzuki. 2012,.

 Las marcas Mitsubishi, Mazda e Isuzu, comparte casi similares posiciones en la oferta
productiva (las primeras dos en la penúltima posición y la tercera en la última) y
expresan una común tendencia de comportamiento inestable en sus volúmenes
productivos a partir de las crisis económica mundial (2008 – 2009), pero a diferencia
de Honda y Suzuki, el esfuerzo que se observa despegar en 2009 – 2010, declina
levemente entre el año 2012 y 2013 en el caso de Mitsubishi y Mazda, y más
pronunciada en el caso de Isuzu.

 La marca Nissan, posicionada en el 5to. Lugar, presenta una tendencia inestable

desde inicio de la década, la que termina superando luego de su fuerte caída en el
2008 – 2009, repuntando con fuerza hasta el 2013, registra mayor contundencia que
la Honda y todas las demás.
El comportamiento entre las marcas, así mismo, puede expresar por igual, una alta diferenciación
dada por la deslocalización de su plataforma productiva - expuesta anteriormente-, la que les dota
mayores y oportunos eslabonamientos de sus cadenas de proveedores en la logística de autopartes
por su cercanía a las plantas terminales. El compartir el mismo origen territorial como identidad
tecnológica, no las exime de los riesgos de perder posiciones en el panorama del mercado
competitivo, aunque por igual, esa misma característica las hace permeable a la realización de
alianzas en el diseño de plataformas tecnológicas, productivas y comerciales, así como, a las
posibilidades de fusiones corporativas.

Ensayo Dinámica de Industria Automotriz Global 2004 – 2013

Luis Mora Castillo