Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Commerce
En México y
el mundo
Octubre 2016
agradecimiento
IAB México agradece la participación y esfuerzo en
conjunto con la Asociación Mexicana de Venta Online. Sin
su colaboración este proyecto no hubiera sido posible.
AGENDA
• Objetivo y Metodología
• Usos y Hábitos
• Experiencia Multicanal
• Conclusiones
OBJETIVO Y
METODOLOGÍA
OBJETIVO
Esta investigación en apoyo a la Iniciativa de
Investigación IAB Global tiene como objetivo
explorar y entender las similitudes y diferencias
en la compra y actividades de pago de los
consumidores de 19 países participantes en el
estudio a través de los dispositivos móviles.
Casa de estudio
La casa de estudio fue: Metodología:
- Encuesta de 22 preguntas diseñada y
alineada para 19 países a través de
Smartphone o Tablet del 22 de Julio al 17
de Agosto del 2016.
- N=200 por país, mayores a 18 años, llevan
a cabo actividades en línea a través de
dispositivos móviles (Smartphone o Tablet) y
han comprado algún producto o servicio a
través del móvil en los últimos 6 meses.
19 PAÍSES PARTICIPANTES
IAB Australia
IAB Austria
IAB Brasil
IAB Canadá
IAB Chile
IAB China
IAB Colombia
IAB Estados Unidos
IAB Francia
IAB Irlanda
IAB México
IAB Nueva Zelanda
Japón IAA
IAB Noruega
IAB Perú
IAB Reino Unido
IAB Singapur
IAB Suecia
IAB Turquía
ANOTACIONES
A todos los encuestados se les realizaron las mismas
preguntas: Artículos comprados, frecuencia de compra, dónde fue
comprado y cuánto se gastó.
- Base Global: 3,800 entrevistas consolidadas por los 19
países participantes.
- Base Latinoamérica: 1,000 entrevistas consolidadas
por Brasil, Chile, Colombia, Perú y México.
- Base México: 200 entrevistas.
DISTRIBUCIÓN demográfica por mercado
40% 40% 45% 36% 41%
Mujer
por género Hombre
60% 60% 55% 64% 59%
Base: Compradores Mobile en todos los países participantes (N=3,800), por país (N=200). Sin cuota por género o edad.
*Fuente: Estimación 2014 y 2015 realizada por Millward Brown basada en datos de eMarketer, INEGI, The World Bank y WIP proveniente del
Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos. IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive. Marzo 2016
Suscripciones de Telefonía Móvil en México
Durante el 2016, se pronostica un crecimiento de 4.9% al cierre del año
debido a los efectos de las reformas de telecomunicaciones, la entrada de
NMVO’s y las nuevas estrategias de precios.
113.1
110.8
Millones de Suscripciones
109.0 109.6
107.7
Líneas móviles
104.9 105.1
104.0
102.7 103.3 104.3
101.3
2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Prepago Pospago
82.7%
En 2016, se pronostica un
71.6%
cierre de penetración de
50.7%
Smartphones que supera el
34.8% 80% de las líneas móviles
24.3%
en México.
Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.
2016 es pronóstico.
Desagregación den los ingresos móviles
70%
La acelerada 60%
migración a 50%
Smartphones en el 40% 36%
mercado mexicano 30%
genera un aumento 20%
28%
en el share de
10%
ingresos por
0%
equipos.
Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.
2016 es pronóstico.
Distribución de smartphones por modalidad
2016 79% 21%
2015 77% 23%
Es indiscutible el
2014 72% 28% crecimiento del
2013 59% 41%
Segmento Prepago
2012 47% 53%
2011 36% 64%
debido a el aumento de
2010 33% 67% oferta de equipos de gama
2009 11% 89%
media y baja más
2008 4% 96%
Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.
2016 es pronóstico.
Distribución de smartphones por marca
2.3% Huawei Otros:
Sony • HTC
• Lanix
Alcatel
amplia gama de 7.4%
equipos a todos los Samsung
precios posicionan a Motorola 9.7%
30.9%
varias marcas con
mayor participación en 12.4%
15.4%
el mercado. Apple
LG
Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.
Distribución de smartphones por sistema operativo
La creciente
Android
Symbian
0.5% participación de
79.1% BlackBerry Android con 79% del
1.1%
market share se debe a
Windows
Mobile gran catálogo de
6.5%
iOS marcas que utilizan
12.6%
este sistema operativo.
Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.
USOS Y HÁBITOS
Compras que han realizado alguna vez
En México, los principales productos que adquieren los compradores
mobiles se concentran en apps, tiempo aire o datos y entretenimiento.
42% App o Juego para Smartphone/Tablet 26% Viajes
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile en México (N=200)
Compras móviles en los últimos 6 meses
México 76%
Durante los últimos 6
meses, el 76% de los
usuarios de Internet móvil
en México han realizado
alguna compra a través de 75% Promedio
sus dispositivos móviles. Global
LATAM 72%
Base: Compradores Mobile en todos los países participantes (N=3,800), México (N=200) , LATAM (N=1,000)
P6. ¿Cuáles de los siguientes productos o servicios, si tiene, has adquirido a través de tu Smartphone o Tablet en los últimos 6 meses.
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile en México (N=200)
Compras en los últimos 6 meses
en contexto global
México LATAM Global
Tiempo aire o Datos para SP/ Tablet 1 46% 1 47% 34%
Productos de Entretenimiento Digital 2 42% 2 41% 2 37%
App o Juego para SP/Tablet
(Compra / Actualización) 3 35% 29% 3 36%
Productos físicos desde Sitio Web/App
(Ropa, Despensa)
31% 3 37% 1 46%
Servicio ordenado desde Sitio Web/ App
(Taxi, tratamiento de belleza, etc)
27% 29% 26%
Pago de servicios públicos a través de Sitio
Web/ App
24% 30% 28%
Comida o bebidas en tienda, cafetería, bar 23% 23% 29%
P6. ¿Cuáles de los siguientes productos o servicios, si tiene, has adquirido a través de tu Smartphone o Tablet en los últimos 6 meses.
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile en México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
FRECUENCIA DE COMPRA MÓVIL
45%
43% 43% 43% 44%
34%
México y Latinoamérica
23% muestran una gran
oportunidad de generar
13% 14%
hábitos de compra móvil
de manera diaria o
semanal, en comparación
Diario / Semanal Mensual Algunas veces al año con el promedio global.
México LATAM Global
P8. ¿Con qué frecuencia compras productos o servicios a través de tu Smartphone o Tablet?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
CANALES UTILIZADOS EN LAS COMPRAS MENSUALES HABITUALES
A nivel mundial, las compras en tienda física pagando con tarjeta de crédito/débito
superan el 40% del total de compras mensuales habituales del internauta mobile.
P12. Pensando en sus compras mensuales habituales. Aproximadamente, ¿Qué porcentaje de sus compras se realizan a través de los siguientes
canales?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200) ), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
CANALES UTILIZADOS EN LAS COMPRAS MENSUALES
HABITUALES
Global
31%
P12. Pensando en sus compras mensuales habituales. Aproximadamente, ¿Qué porcentaje de sus compras se
realizan a través de los siguientes canales?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200)
Top 5 Formas de pago para comprar a través de
dispositivos móviles
Promedio
México LATAM
Global
Sitio web mobile con tarjeta de
crédito/débito 37% 38% 40%
Servicio de pago online como PayPal u
otro similiar
31% 34% 37%
Por una aplicación
(en la App hay datos de mis cuentas bancarias) 21% 20% 25%
Pago directo al Smartphone / Tablet
como un SMS de recarga
19% 18% 19%
Voucher / código de oferta
19% 17% 20%
P13. ¿Cuál ha sido la forma de pago que has utilizado para comprar a través de tu Smartphone o Tablet en los últimos seis meses? Por favor
seleccione todas las opciones que correspondan.
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
Uso del monedero móvil >mobile wallet<
Ranking de Uso del Mobile Wallet
1 Verificar saldo bancario
P13. ¿Cuál ha sido la forma de pago que has utilizado para comprar a través de tu Smartphone o Tablet en los últimos seis meses? P19. En los
últimos 6 meses, has utilizado tu móvil para:: Selecciona las opciones que apliquen.
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=20)
Productos & servicios adquiridos a través del
monedero móvil >mobile wallet<
Ranking de productos y servicios a través del Mobile Wallet:
1 2 3 4 5 6
P18 Mencionaste que habías utilizado un monedero móvil para la compra de productos o servicios a través de tu Smartphone o Tablet. ¿Qué
productos o servicios has comprado a través de este método de pago?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=20)
MOTIVADORES Y
SATISFACCIÓN
Satisfacción sobre experiencia de compra
% T2B SATISFACCIÓN 80% 80% 79%
En general, los 27%
36% 32%
compradores mobile
están satisfechos con Muy satisfecho
su experiencia al Satisfecho
52%
comprar productos y Indiferente
44% 48%
Insatisfecho
servicios a través de sus
Muy insatisfecho
dispositivos móviles.
16% 17% 14%
3% 6%
2%
3%
1% 1%
P14. ¿Qué tan satisfecho estás con tu experiencia al comprar productos y servicios a través de tu Smartphone o Tablet?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
Motivadores al comprar en dispositivos móviles
Para obtener algo de
Era conveniente inmediato y no esperar
23%
23% 21% Por entretenimiento
No podía encontrarlo
Es más seguro que
en la tienda 24% 16% llevar dinero en efectivo
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200)
barreras que impiden comprar más en
dispositivos móviles
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
barreras que impiden comprar más en dispositivos
móviles EN MÉXICO
Es demasiado
He leído o escuchado complicado
experiencias negativas de otros 11% Se tardan demasiado en realizar las
22% 11% transacciones en teléfono móvil
No quiero compartir mi
información personal 24% Es demasiado caro
10%
P16. ¿Cuáles son las principales razones por las que usted no compra más productos y servicios a través de tu Smartphone o Tablet?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200)
Intención de compra mobile en los próximos 6 meses
México
LATAM
64% A nivel mundial, 6 de cada 10
63% compradores mobile planean
Global
comprar más productos o
61% servicios a través de sus
dispositivos móviles.
P24. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con: Tengo pensado adquirir más productos o servicios a través de mi Smartphone o Tablet en los
próximos 6 meses
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
compra mobile como medio de pago dominante
P24. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con: El pago por teléfono móvil se está convirtiendo en el medio dominante y probablemente sustituirá
al pago en efectivo. Suma Totalmente de acuerdo + De Acuerdo.
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
PUBLICIDAD MÓVIL y
las plataformas
sociales
INTERACCIÓN CON LA PUBLICIDAD MÓVIL
P23. En los últimos 6 meses, ¿Has realizado alguna de las siguientes acciones después de ver un anuncio en tu Smartphone o Tablet?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
INTERACCIÓN CON LA PUBLICIDAD MÓVIL
Hacer clic en el anuncio para visitar
el sitio web del anunciante
Compartir el anuncio con otros
31% 20%
P23. En los últimos 6 meses, ¿Has realizado alguna de las siguientes acciones después de ver un anuncio en tu Smartphone o Tablet?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
El rol de las redes sociales para compartir sus
experiencias de compra
P24. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con: Me encanta compartir mis experiencias y compras en línea. Suma Totalmente de acuerdo + De
Acuerdo
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
El rol de las redes sociales para descubrir y
comprar nuevos productos y servicios
México
LATAM
P24. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con: Frecuentemente descubro nuevos productos y servicios para compra a través de redes sociales..
Suma Totalmente de acuerdo + De Acuerdo
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
EXPERIENCIA
MULTICANAL
MOBILE COMO cierre de venta
y la busqueda de información desde diferentes canales
En México, existe un área de oportunidad para que el usuario que busca
información sobre un producto o servicio en un móvil, concrete la compra.
49%
44% 44% 44% 40%
38% 39%
32% 29%
19%
15% 16%
12%
P21. ¿Alguna vez has comprado un producto o servicio en tu Smartphone o tablet después de hacer lo siguiente?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
MOBILE COMO FUENTE DE INFORMACIÓN
Y DRIVER PARA COMPRA en diferentes canales
En México, el 50% de las compras en tienda física, iniciaron a
través de la búsqueda desde dispositivos móviles.
51% 50% 47%
46% 41%
38% 39% 36%
30%
P22. ¿Alguna vez has encontrado o buscado un producto o servicio en tu Smartphone o tablet, y acabó comprándolo de las siguientes maneras?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
CONCLUSIONES
conclusiones
La compra móvil es una realidad en México y el mundo
Los compradores mobile mexicanos muestran una gran apertura a seguir
incorporando la compra dentro de las actividades habituales que realizan en
sus dispositivos móviles, equiparable al resto del mundo.
Pierre-Claude Blaise
Director General AMVO
pierre@amvo.org.mx
Acerca de
En septiembre, ya contamos con más de 130 empresas mexicanas e internacionales, de todos los
sectores (retail, moda, seguros, viajes, bancos, fondos de inversión...), de todos tipos (start-ups,
pure players, bricks y también agencias) que buscan desarrollar su comercio electrónico y beneficiar
de las mejores prácticas de la industria. Visita nuestra página para mayor información:
www.amvo.org.mx
Acerca de iab méxico
IAB México es una asociación sin fines de lucro que inició actividades en febrero del 2005 con el
objetivo de integrar y fomentar el crecimiento de la industria a través del desarrollo y difusión de
estudios, programas educativos y mejores prácticas. Cuenta a la fecha con más de 170 empresas
asociadas, dentro de las cuales destacan: Beker/Socialand, comScore, Dentsu Aegis, El País,
Facebook, Google, Group M, Grupo Expansión, Grupo Ferrer, HAVAS Media Group, IMS, Millward
Brown, Omnicom Media Group, Oracle Marketing Cloud, Prodigy MSN y Televisa Interactive. Visita
nuestra página web para mayor información: www.iabmexico.com
Agredecimiento especial