SEMINÁRIO GEEE/IE/UFRJ

A Regulação da Indústria do Petróleo,

Gás Natural e Biocombustíveis e seus
atuais Desafios

Helder Queiroz
Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

29 de JUNHO de 2012
 Estrutura da Apresentação

Evoluçãodo Contexto da Indústria e do Escopo de

Atuação da ANP

Principais Desafios e Agenda da Regulação da ANP

 Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Organização Institucional

Conselho Nacional de Política Energética - CNPE

Proposição da política energética nacional, em coordenação com as demais políticas
públicas.

Ministério de Minas e Energia - MME

Formulação e implementação das políticas para o setor de petróleo, gás natural e
biocombustíveis, de acordo com os princípios e objetivos da política energética
nacional.

Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

Regulação, contratação e fiscalização das atividades do setor.
 ANP
Instituição

A ANP é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério de

Minas e Energia;

Diretoria colegiada composta de um Diretor-Geral e quatro
Diretores;

Sede em Brasília e Escritório Central no Rio de
Janeiro;Escritórios regionais em São Paulo, Salvador,
Manaus, Porto Alegre e Belo Horizonte;

Secretaria Executiva e 16 Superintendências, cobrindo todos
os segmentos da indústria e atividades-meio;

Processo de decisão: Notas Técnicas, Parecere da
Procuradoria e por meio de sessões deliberativas da
Diretoria, devendo haver consultas e audiências públicas em
casos de alteração de resolução, direitos e/ou deveres.
 ANP
Responsabilidades

Estabelecer regras por meio de portarias, instruções normativas e

Regulamentar resoluções.

Promover licitações e celebrar contratos em nome da União com os

concessionários em atividades de exploração, desenvolvimento e
Contratar
produção de petróleo e gás natural, além de autorizar as demais
atividades sob ação regulatória da ANP que não sejam concedidas
(ex: refino e processamento de gás natural, distribuição, revenda).
Com a adoção do novo marco regulatório para as áreas de pré-sal e
áreas estratégicas, a ANP também vai celebrar contratos de partilha
de produção.
Fiscalizar

As atividades das indústrias reguladas, diretamente ou mediante

convênios com outros órgãos públicos.
 ANP
Finalidades

Contribuir para
implementação da política Proteger os interesses
nacional de petróleo, gás dos consumidores
natural e biocombustíveis

Garantir o suprimento de
Proteger os interesses dos
derivados de petróleo, gás natural
consumidores quanto a
e seus derivados, e de
preços, qualidade e
biocombustíveis,
fornecimento dos produtos
em todo o território nacional
 A Regulação da Indústria do Petróleo, Gás e
Biocombustíveis
Constatações

Ampliação do Escopo de Atuação

Marcos Legal e Regulatório em permanente evolução...

 Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Regime Legal – Marco Legal Vigente (I)

 Lei nº 9.478/1997 - Lei do Petróleo

Lei nº 11.097/2005

Dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira

A ANP passou a denominar-se Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Lei 11.909/2009 - Lei do Gás

Dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da Constituição
Federal, bem como sobre as atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação
e comercialização de gás natural.

Lei nº 12.276/2010 (Cessão onerosa)

Autorização para atribuir à Petrobras o direito de explorar e produzir petróleo e gás até 5 bilhões de boe,
em áreas não concedidas

Autorização para subscrever e integralizar novas ações da Petrobras
 Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Regime Legal – Marco Legal Vigente (II)

Lei nº 12.304/2010 (Criação da Pré-Sal Petróleo S/A)

A Pré-Sal Petróleo S/A vai participar no PSC, em nome do governo brasileiro

A nova empresa terá um corpo técnico capacitado, mas será não irá atuar como operadora

Os representantes da empresa terão direito a voto, de acordo com o contrato

Projeto de Lei nº 8.051/2010

Definição de novas regras de distribuição para os royalties devidos ao petróleo e gás produzidos sob o
regime de partilha de produção no pré-sal e outras áreas estratégicas (em discussão)

Lei nº 12.490/2011

Alterou a Lei nº 9.478/97, atribuindo à ANP a regulação e a fiscalização das atividades econômicas
integrantes da indústria de biocombustível
 Evolução Institucional

Novas Leis
para o Pré-sal

Emenda Constitucional Nº 9/95 Autossuficiência

Descoberta do Pré-sal
Lei nº 9.478/97 – Criação da ANP & CNPE
Lei do Gás
Implantação da ANP
Resolução CNPE nº 8/03

1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Rodada Zero

Nova Lei para os

Biocombustíveis

PL para as áreas
do Pré-sal
Cluster pré-sal
 Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Contexto e Estrutura Industrial

Novas Condições de Base da Indústria de Petróleo, Gás

Natural e Biocombustíveis

Estrutura Industrial mais complexa...

 Qualidade Regulatória no Brasil

Experiência na ANP:

Questão Central: Compatibilizar mecanismos de regulação com o processo de

adaptação das estruturas de mercado e formação de inovação

Problema para a ANP: Superar as barreiras quanto à adoção e novas resoluções,

exigindo capacidade de adaptação:

1. dos instrumentos de regulação e eventualmente do marco regulatório para

incentivar o processo de inovação;
2. à evolução permanente das condições de base da indústria.
 O Papel do Brasil na Oferta de Líquidos

Considerando a necessidade de descoberta de novas reservas no mundo, o Brasil já é

reconhecido (IEA, DoE,...) como importante player, em função das descobertas do
Pré-Sal.

E como o Brasil tem

evoluído?
Fonte: Agência Internacional de Energia (2011)
 Evolução das Indústrias do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis no Brasil (I)

Importação/Exportação Transporte

Exploração e Produção Distribuição Consumo Final

Processamento

1998 2011

Balança Importações/Exportações Balança Importações/Exportações

Petróleo – 523,5 mil bbl/dia Petróleo – 272,7 mil bbl/dia
Gás Natural – 1,097 milhão m3/dia Gás Natural – 28,7 milhões m3/dia
Derivados – 143,5 mil bbl/dia Derivados – 289,4 mil bbl/dia

Preço Médios do Petróleo no Preço Médios do Petróleo no mercado

mercado Spot Aprox. US$ 14 / bbl Spot Aprox. US$ 105 / bbl

Fonte: Anuário Estatístico ANP, Platt’s

 Evolução das Indústrias do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis no Brasil (II)

Importação/Exportação Transporte

Exploração e Produção Distribuição Consumo Final

Processamento

1998 2011

Reservas Provadas Reservas Provadas

Petróleo – 7,36 bilhões bbl (*) Petróleo – 14,3 bilhões bbl
Gás Natural – 225,9 bilhões m3 Gás Natural – 434,4 bilhões m3

Produção Produção
Petróleo e LGN – 1,004 milhões bbl/dia Petróleo e LGN – 2,10 milhões bbl/dia
Gas natural – 29,7 milhões m3/dia Gás natural – 65,9 milhões m3/dia

Participações Governamentais
Participações Governamentais R$ 25,8 bilhões
R$ 0,28 bilhões
38 empresas nacionais, 36 empresas
1 Empresa Atuante estrangeiras
Fonte: Anuário Estatístico ANP
 Evolução das Indústrias do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis no Brasil (III)

Importação/Exportação Transporte

Exploração e Produção Distribuição Consumo Final

Processamento

1998 2011
Capacidade Nominal de Refino Capacidade Nominal de Refino
14 Refinarias 16 Refinarias
1.961, 4 mil bbl/dia 2.115,9 mil bbl/dia

Capacidade Nominal Processamento GN Capacidade Nominal Processamento GN

16 UPGNs 18 UPGNs
23.172,3 mil m3/dia 96.696,0 mil m3/dia
Oleodutos (Transporte de Derivados) Oleodutos (Transporte de Derivados)
4.655 km 4.792 km
Gasodutos de Transporte Gasodutos de Transporte
1.905,9 km 9.481 km

Fonte: Anuário Estatístico ANP

 Evolução das Indústrias do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis no Brasil (IV)

Importação/Exportação Transporte

Exploração e Produção Distribuição Consumo Final

Processamento

1998 2011
Agentes Econômicos Atuantes no Mercado Agentes Econômicos Atuantes no Mercado
aprox. 150 distribuidores de combustível aprox. 228 distribuidores de combustível
líquido líquido

aprox. 33 mil postos de combustível aprox. 38 mil postos de combustível

20 distribuidores de GLP. 23 distribuidores de GLP

44 mil revendedores de GLP

USINAS DE ÁLCOOL EM PROCESSO DE

REGULARIZAÇÃO
Fonte: ANP
 Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Contexto e Estrutura Industrial

Substancialalteração das condições de base das indústrias

de petróleo, gás natural e biocombustíveis num período de
apenas 13 anos (1998-2011)...
 Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Contexto e Estrutura Industrial

Além disso, não estava na agenda...

 Pré-Sal, Programa Nacional de Produção de Biodiesel, e

o Carro Flex principal ainda era...
 MODEL T DA FORD - 1908

• Most popular cars, such as the Ford Model T, had low

compression engines, an adjustable carburetor and a spark
advance that made it possible to switch from gasoline to
alcohol to kerosene as needed...(Kovarick, 1998)
 Os Desafios (I)

Diante da ampliação do escopo de atuação da ANP nos setores já regulados e os novos

segmentos em que passou a atuar, pode-se pontuar como principais macro-desafios a serem
enfrentados os seguintes:

E&P

O Brasil necessita dar continuidade às rodadas de licitação para manter seu esforço
exploratório e ampliação das reservas. Logo, faz-se necessário viabilizar a retomada das
licitações de blocos, por meio da realização da 11ª rodada de licitações

As bacias sedimentares brasileiras oferecem inúmeras oportunidades do ponto de vista
geológico
 Diferentes estágios de exploração
 Grandes extensões inexploradas

Realizar estudos mais aprofundados em áreas com potencial de produção não-convencional,
de modo a verificar sua viabilidade frente a outras fronteiras exploratórias

Aperfeiçoar os mecanismos regulatórios, em especial no controle do cumprimento dos
compromissos de conteúdo local
 Panorama da Indústria do Petróleo e Gás Natural –
2011 (II)

Atualmente temos cerca de 74 grupos econômicos atuando no setor de E&P como

concessionárias, sendo 38 de origem nacional e 36 estrangeiros proveniente de 13 países

Fonte: ANP
 Os Desafios (II)

Pré – Sal

Contexto Operacional: Grande distância entre a localização das

descobertas e a linha de costa (aprox. 300km), Profundidade dos
reservatórios (5 a 7 mil metros), Lâmina d’água (varia entre 1,5 e 3 mil
metros), Espessura da camada de sal em algumas áreas (aprox. 2.000
metros)

Viabilizar a primeira rodada de licitações para as áreas sob regime de

partilha da produção (pré-sal e áreas estratégicas): importância da
elaboração do modelo de contrato de partilha
 Bacias Sedimentares Brasileiras (I)

38 Bacias Sedimentares
29 com interesse para
petróleo e gás natural

7,5 milhões de km2

5,0 milhões de km2 em terra

2,5 milhões de km2 em mar

Menos de 5,0% está em

concessão

10 Bacias Produtoras: Solimões,

Ceará, Potiguar, Recôncavo,
SE-AL, Camamu-Almada,
ES, Campos e Santos

Fonte: ANP
 Bacias Sedimentares Brasileiras (II)

Margem
Equatorial
Bacia do
Amazonas
Bacia do
Solimões Bacia do Bacia Potiguar
Parnaíba

Bacia de Sergipe-Alagoas
Bacia dos
Parecis Bacia do Recôncavo

Bacia do São
Francisco
Bacia do ES - Terra

Bacia do ES

Bacia do Bacia de Campos

Paraná Bacia de
Santos
Legenda:
Bacia terrestre de Nova Fronteira Margem Leste
Bacia Madura
Bacia de Elevado Potencial

Fonte: ANP
 Bacias Sedimentares Brasileiras (III)

26.672 poços
Perfurados

Fonte: ANP (BDEP – Nov 2011)

 Áreas em Concessão
(Quadro Atual)

Contratos de Concessão
Fase Exploratória

322 blocos exploratórios

concedidos

Campos
Produção
Desenvolvimento

412 campos
334 Operados pela Petrobras

Áreas do Pré-sal:

Partilha de Produção

Cessão Onerosa
7 blocos

Outras áreas (concessão): >

97%

Fonte: ANP
 Rodadas de Licitações (I)

As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural serão

exercidas mediante contratos de concessão, precedidos de licitação, ou sob o regime de partilha de
produção nas áreas do pré-sal e nas áreas estratégicas
(Art. 23 de lei nº 9.478/97)

As licitações realizadas pela ANP permitem a participação de empresas brasileiras e estrangeiras

(com sede e administração no Brasil)

AVALIAÇÃO DAS
OFERTAS:
Bônus de Assinatura

Conteúdo Local

Programa Exploratório Mínimo (PEM)

 Outras oportunidades:
Novas Rodadas de Licitações

Áreas do Pré-sal
(~ 2,3%)

Outras áreas
(> 97%)

ANP aguarda a aprovação da

Presidente para a realização
da 11ª Rodada

A 11ª Rodada focará na

Margem Equatorial
Brasileira

Fonte: ANP
 Oportunidades vão além do Pré-sal:
11ª Rodada de Licitações

Foz do
Amazonas
A 11ª Rodada terá foco na
PAMA Margem Equatorial
Barreirinhas
Ceará
Potiguar

Parnaíba

SEAL- Terra
Área: 122.000 km2
Recôncavo
174 blocos:

87 – offshore
Espírito Santo - Terra
87 – onshore

www.anp.gov.br
www.brazil-rounds.gov.br
Fonte: ANP
 Os Desafios (III)

Infraestrutura de Refino, Processamento de Gás Natural e Movimentação

Autorizar novas instalações com capacidade compatível à oferta esperada de petróleo e gás
natural.

Regularizar os agentes econômicos da cadeia do etanol que passaram a ser regulados em 2011

Gás Natural

Dar continuidade ao processo de regulamentação da Lei do Gás, de modo a permitir:

(i) dar efetividade à quebra de fato do poder monopolista da Petrobras no segmento, buscando
a progressiva redução do grau de concentração industrial no setor;

(ii) previsibilidade legal aos interessados em participar de licitações para contratação de

serviços de transporte
 Os Desafios (IV)

Biocombustíveis e Novos Combustíveis

Dar continuidade ao programa de diversificação das fontes energéticas, dentro de seu

escopo de atuação, viabilizando a inovação no segmento de combustíveis
(biocombustíveis de 2ª e 3ª gerações)

Incentivar o desenvolvimento de mercados experimentais para novos combustíveis

Regulamentar o segmento de etanol combustível, de modo a permitir segurança

operacional das instalações e qualidade do produto, maior previsibilidade na oferta no
produto

Aperfeiçoar e dar continuidade aos Leilões de Biodiesel

Especificar – Adequar ao Uso
 Resultado Nacional

(%) Não conformidade observada

12,6
12,5

10,3

9,6
9,2

7,4
7,3
7,3

6,8
6,7

6,5

6,5
5,9

4,9
4,9

3,9
3,8

3,8

3,6
3,6

3,4
3,4

3,1

3,1
2,8
2,6

2,5
2,5
2,3

2,3
2,2

2,2
2,2
1,9

1,9
1,8

1,7
1,4

1,3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Março
2012
Gasolina Óleo Diesel Etanol Hidratado

34
 O Óleo Diesel

S1800 S500 S50 S10

* A partir de 2014, Diesel S1800, somente para máquinas ferroviárias, de mineração e geração de energia.
Exemplos do Uso Experimental de Biodiesel em
Frotas Cativas de Ônibus Urbano

Selo ANP (Exemplo)

 Bioquerosene de Aviação

Increase in the Purchasing Power

Increasing Demand
More Travels by Plane for Aviation Fuels

Scheduled trips
Tickets in advance
New airlines
Accessible prices

Development of new Technologies

Biofuels for Aviation
 Jet Fuel Consumption in Brazil (m³)
7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

On going: ANP´s specification review to evaluate the opening of the market for
new certified products (ASTM D7566/2011) .
Source: ANP, 2012
 Development in fuels for aviation

Challenges for alternative fuels

development for aviation:
Fuel quality;
Investments (R D & I);
Availability of feedstock for alternative
fuels production.

Challenge
 Os Desafios (V)

Abastecimento: Segurança do Abastecimento e Balança Comercial

Intensificar e aperfeiçoar as operações de fiscalização

Complementar o marco regulatório do Etanol

Aperfeiçoar os mecanismos regulatórios, em especial nas questões

atinentes às especificações dos combustíveis, de modo a atualizar as
normas vigentes, deixando-as mais aderentes à dinâmica do mercado.

Questão Crítica: preços relativos!

 - Consumo Anual Gasolina C e Etanol Hidratado (m3)

40.000

35.000

30.000

25.000
Milhares m3

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gasolina C (m³) Etanol Hidratado (m³)

 (Exportação-Importação) Volume de Petróleo
(103m3)

20.000

15.000

10.000

5.000
Milhares

(5.000)

(10.000)

(15.000)

(20.000)

(25.000)
 Saldo/Déficit Comercial Gasolina A
(milhões US$ FOB)

2.000

1.500

1.000

500
Milhões

(500)

(1.000)

(1.500)

(2.000)
 (Exportação-Importação)
Gasolina A (103 m3)

4.000

3.000

2.000

1.000
Milhares

(1.000)

(2.000)

(3.000)
)

Saldo Comercial Petróleo (milhões US$ FOB)

10.000

8.000

6.000

4.000
Milhões

2.000

(2.000)

(4.000)

(6.000)
 Os Desafios (VI)

Abastecimento: Segurança do Abastecimento e Balança Comercial

Exportador Líquido de Petróleo: posição consolidada

Exportador Líquido de Derivados: ???

 Obrigado!!!!

Site da ANP na Internet:

www.anp.gov.br
 Panorama Infraestrutura de Refino e Processamento
de Gás

Fonte: ANP (Anuário Estatístico 2011)

 Panorama Infraestrutura de Transporte de Petróleo e
Derivados

Fonte: ANP (Anuário Estatístico 2011)

 Panorama Infraestrutura de Transporte de Gás
Natural

Fonte: ANP (Anuário Estatístico 2011)