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Presentación. 1
I. Situación Actual. 7
VI. Recomendaciones. 60
VII. Conclusiones. 61
Anexos.
1
Presentación
Áreas:
4.1Química Fina
4.2Química Orgánica Básica y Petroquímica Secundaria y
Terciaria
Sector 5.- Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
Áreas:
5.1Industrias de Contenidos Digitales
5.2Las TIC y la Emergente Economía Digital
5.3Convergencia de Infraestructura y Servicios en el Sector
de las Telecomunicaciones
5.4 Desarrollo de Software
Sector 6.- Ingeniería:
Áreas:
6.1 Ingeniería Automotriz
6.4 Ingeniería Civil e Infraestructura
Sector 7.- Transformación:
Áreas:
7.1 Nuevas Tecnologías de Fabricación de Productos Metálicos
7.2 Piezas de Plástico y Materiales Compuestos
7.3 Bienes de Equipo para la Fabricación de Piezas Unitarias
Históricos Proyectados
tmca
Región
1990 1999 2005 2010 2015 1999-2015
Históricos Proyectados
tmca
Región
1990 1999 2005 2010 2015 1999-2015
Gas natural
A pesar de la incertidumbre en los mercados de electricidad, provocada
por la volatilidad en el precio del gas natural de principios del 2001, se
9
Carbón
Se espera que en el 2015 el carbón contribuya con el 33% del mercado
mundial de combustibles para electricidad, cifra inferior a la observada en
1999. Sin embargo, seguirá siendo el principal combustible empleado para
generar electricidad. Proyecciones del Departamento de Energía de los
Estados Unidos de América (DOE) indican que la participación de su
consumo de carbón para generación eléctrica pasará de 51% en 1999 a
46% en los siguientes 20 años.
10
Nuclear
Esta tecnología tiene el menor incremento en el consumo mundial de
energéticos para generación eléctrica; se prevé que crecerá medio punto
porcentual durante el periodo 1999-2015 y se espera que la capacidad
mundial de esta tecnología disminuirá su participación en muchas regiones
del mundo (pasará de 16.5% a 12.2%). Lo anterior es resultado de la
creciente preocupación en la seguridad de operación en estas plantas, la
disposición de desechos radiactivos y de factores económicos.
PETRÓLEO
metales).
20. Desarrollo de tecnologías basadas en biocatálisis que permitan un
craqueo selectivo del residuo de destilación atmosférica del crudo
para producir gasóleo menos contaminante y más eficiente.
21. Utilización práctica de sistemas expertos para gestión automatizada
de procesos en plantas con mejoras notables de eficiencia y rendimiento.
22. Reuso de agua en la industria de refinación.
23. Gasificación de residuos de refinación.
24. Ahorro de energía en el proceso de refinación.
GAS
CARBÓN
EMISIONES Y SU CONTROL
Preguntas Abiertas
Los datos de los cuales se pretende obtener las inferencias son las opciones
seleccionadas para cada una de dichas anticipaciones con relación a los
siguientes cuestionamientos:
Dado que no fue posible realizar una estimación a priori del tamaño de
la Comunidad de Actores dentro de esta Área Industrial, observamos
experimentalmente el progreso de los análisis estadísticos de las respuestas
al Cuestionario Delphi a medida que éstas se fueron acumulando dentro
de la correspondiente base de datos. Consideramos que por ser éste el
primer ejercicio de Prospectiva Tecnológica Industrial realizado en México,
y por no tener ningún punto de comparación, es difícil juzgar si se logró
un muestreo significativo de la comunidad de Actores. Sin embargo podemos
decir que en general el número total de Actores, y el número de Actores
por Área Industrial consultados, son números superiores al 50% de los
20
Con los valores calculados para los %´s de las distintas respuestas al
Grado de Importancia que cada anticipación podría tener al materializarse,
se calculó el Índice de Grado de Importancia según la fórmula:
De manera semejante, con los valores calculados para los %´s de las
distintas respuestas a los Niveles de Competitividad de México para cada
una de las anticipaciones en relación a los distintos elementos de dicha
competitividad, se calculó el Índice de Competitividad para dicho elemento
según la fórmula:
Las 10 anticipaciones para las cuales los Actores tuvieron los valores más
altos del % en el Nivel de Conocimientos Bajo.
Nivel de Conocimiento:
Alto Número de respuestas % de respuestas
Medio Número de respuestas % de respuestas
Bajo Número de respuestas % de respuestas
Número total de respuestas 100 %
Grado de Importancia:
Alto Número de respuestas % de respuestas
Medio Número de respuestas % de respuestas
Bajo Número de respuestas % de respuestas
Irrelevante Número de respuestas % de respuestas
Número total de respuestas 100 %
Índice de Importancia (mínimo 1 máximo 4)
Fecha de Materialización:
Antes del 2005 Número de respuestas % de respuestas
Entre 2005 y 2010 Número de respuestas % de respuestas
Entre 2010 y 2015 Número de respuestas % de respuestas
Después del 2015 Número de respuestas % de respuestas
25
Impacto sobre:
Desarrollo Industrial Número de respuestas % de respuestas
Calidad de Vida/Entorno Número de respuestas % de respuestas
Empleo Número de respuestas % de respuestas
Número total de respuestas 100 %
Limitaciones:
Sociales/Culturales Número de respuestas % de respuestas
Tecnológicas Número de respuestas % de respuestas
Leyes/Normas Número de respuestas % de respuestas
Económicas Número de respuestas % de respuestas
Medioambientales Número de respuestas % de respuestas
Número total de respuestas 100 %
Medidas Recomendadas:
Colaborar con
Empresas Foráneas Número de respuestas % de respuestas
Incorporar-Formar
Investigadores Número de respuestas % de respuestas
Cooperar con Industrias-
Centros de Investigación Número de respuestas % de respuestas
Estímulos Económicos-
Fiscales del Gobierno Número de respuestas % de respuestas
Otros apoyos del Gobierno Número de respuestas % de respuestas
Número total de respuestas 100 %
% NC Bajo
% Antes IGI
del 2005
60. Uso de transporte público que reduce el consumo global 50* 3.90
de energía.
38. Utilización práctica de una técnica que permita almacenar 71.43 3.57
o eliminar el dióxido de carbono (secuestración de CO2).
Este reporte incluye las anticipaciones que, según los Actores, estarían
más próximas a su materialización, quizás algunas de ellas ya están
materializándose. Aunque aún no sabemos cuáles serían las principales
limitaciones de cada una de ellas para lograr dicha materialización y qué
tipo de recomendaciones serían las más apropiadas para superarlas,
sabemos el grado de importancia que tendrían en la transformación de
esta área industrial y por ende la necesidad de que las Industrias planeen
y realicen proyectos para incorporar en sus procesos cada una de las
tecnologías y actividades mencionadas.
% Entre IGI
2005-
2010
60. Uso de transporte público que reduce el consumo global 50* 3.90
de energía.
59. Uso intensivo de medios de transporte que utilicen energía 42.86 3.57
híbrida.
Este reporte incluye las anticipaciones que, según los Actores, tendrían
que esperar algunos años para que sean incorporadas dentro de los
procesos industriales de esta área. Según el grado de importancia, cada
Industria involucrada debería hacer esfuerzos, en colaboración con
Universidades y Centros de Investigación, para incorporar algunas de estas
tecnologías y actividades en menos tiempo y así mejorar su posición
competitiva en el corto plazo.
% Entre IGI
2010-
2015
industriales de combustión
Este reporte incluye las anticipaciones, si las hay, que según los Actores,
se materializarían en el mediano plazo dentro de aproximadamente 10
años, después de vencer ciertas limitaciones. Según el grado de importancia
de cada anticipación, y de las condiciones particulares y estratégicas de
cada Industria, éstas deberían planear y realizar proyectos, para acortar
el tiempo y asegurar su incorporación.
Este reporte incluye las anticipaciones, si las hay, que según los Actores,
probablemente se materializarán en el largo plazo. Aunque no es posible
analizar ahora las razones inherentes para cada una de ellas, consideramos
que la principal podría ser que son tecnologías muy incipientes, muy
costosas o muy difíciles de desarrollar. Sin embargo, según el grado de
importancia, podría ser de gran valor estratégico empezar desde ahora
algunos proyectos de investigación y desarrollo, en colaboración con
Universidades y Centros de Investigación, para eliminar esas barreras que
parecen impedir su realización. El hecho mismo de que aparezcan en el
Cuestionario Delphi se debe a que los Expertos que lo elaboraron consideraron
que podrían ser materializables antes del 2015.
Este reporte incluye las anticipaciones, si las hay, que según los Actores,
probablemente nunca se verán realizadas en nuestro país. Es importante
analizar estas anticipaciones dado que al incluirlas en el Cuestionario Delphi
los Expertos consideraron que podrían ser realizables antes del 2015.
Por otro lado, dado que las anticipaciones tuvieron Índices de Grado de
Importancia (IGI) entre 2.5 y 4, podríamos concluir que el Cuestionario
Delphi elaborado por los Expertos, a juicio de los Actores, incluyó
anticipaciones que, resolviendo las limitaciones que buscaríamos dilucidar
mas adelante, se podrían materializar en nuestro país en el mediano plazo
y tendrían un impacto con niveles entre medio bajo y alto.
36
IGI FM
Según los Actores las anticipaciones con los valores más altos del IGI
(entre 3.94 y 4) se relacionan con:
• Las tecnologías de refinación
• Los sistemas para la gestión automatizada
• El reuso del agua en la refinación
• La inversión en exploración
• Normas para el control de emisiones
• Ahorra de energía vía mejoras en los procesos de producción
• Ahorro de energía vía nuevos productos y materiales
• Ahorro de energía vía las leyes
• Cumplimiento de la legislación ambiental, y
Los petrolíferos y derivados del petróleo vía procesos químicos y biológicos
% DI
Los porcentajes alcanzados por todas las anticipaciones para los Sectores
de Máximo Impacto: Desarrollo Industrial, Calidad de Vida y Entorno, y
Empleo, de acuerdo con las respuestas de los Actores, se proporcionan
en el Anexo 3.
% CVE
60. Uso de transporte público que reduce el consumo global de energía. 76.92
%E
% SC
26.32
60. Uso de transporte público que reduce el consumo global de energía.
25
61. Promoción de legislación que favorezca el ahorro y uso eficiente de
la energía.
23.81
11. Cambios legislativos que permitan la participación de la industria privada
en el sector.
42
Los porcentajes alcanzados por todas las anticipaciones para los Tipos de
Limitaciones: Sociales y Culturales, Tecnológicas, Leyes y Normas, Económicas
y Medioambientales, se proporcionan en el Anexo 3.
%T
Este reporte se refiere a las anticipaciones para las cuales los Actores
asignan limitaciones presentes en el entorno industrial dentro del cual se
deberán materializar. Se trata de anticipaciones para las cuales podrían
no existir ciertas competencias fundamentales. Si este fuera el caso, será
necesario establecer proyectos industriales en colaboración con Universidades
y Centros de Investigación para superarlas lo más rápidamente posible.
Es interesante correlacionar las anticipaciones incluidas en este reporte
con las que aparecieron en el reporte resultante del Nivel de Conocimientos
Bajo.
% LN
Este reporte se refiere a las anticipaciones para las cuales los Actores
consideran que su materialización está siendo impedida, o al menos no
está siendo promovida adecuadamente, por la falta de Leyes y Normas
o porque éstas cubren o tienen al alcance suficiente para dar certidumbre
en las áreas que regulan. Podrían darse el caso que las leyes y normas
sean adecuadas, pero su aplicación sea dificultosa y/o cara debido a sus
estándares y procedimientos. Esto representa una llamada de atención al
Sector Gobierno, en particular al Poder Legislativo, para que analicen a
fondo esta situación, soliciten la colaboración de Expertos y Actores
Académicos e Industriales, y generen el Marco Legislativo más adecuado
para el desarrollo tecnológico de México.
%E
53. Utilización práctica de plantas de demostración para estudiar los límites 62.50
de escalamiento de las tecnologías de combustión.
Este reporte se refiere a las anticipaciones que según los Actores podrían
requerir de grandes inversiones ya sea para la adquisición de la tecnología
o para su posible desarrollo dentro del entorno nacional. También es
posible que existan limitaciones económicas cuando a pesar de contar con
el Capital Humano no se tiene infraestructura física. Es importante tratar
de correlacionar las anticipaciones que aparecen en este reporte con las
que aparecen en el anterior relacionado con las limitaciones Tecnológicas.
Podríamos considerar que el factor clave para lograr su materialización es
poner en operación un esfuerzo de colaboración entre los Sectores
Empresarial, Académico-Científico y Gobierno, como nunca antes hemos
visto en México. Estas anticipaciones también podrían ser la base para la
aplicación de fondos de capital de riesgo. En particular, el Gobierno debería
promover la generación de Redes y Consorcios Universidades-Centros de
Investigación-Industrias, a través de diversos tipos de estímulos fiscales
y financieros, a la par con programas de desregulación que faciliten la
creación y operación de proyectos de alto contenido tecnológico; el Sector
Académico-Científico por su parte, debería poder convencer al Sector
Empresarial de su capacidad y eficiencia para aportar las investigaciones
y conocimientos que los Empresarios convertirían en las innovaciones que
les permitan participar en los nuevos mercados con ventajas competitivas
derivadas del desarrollo tecnológico.
Es muy interesante ver que, de acuerdo con los Actores, varias de estas
anticipaciones -que enfrentan limitaciones económicas- están vinculadas
al desarrollo y aplicación de tecnologías y equipos en esta área industrial
como la biotecnología, las tecnologías de endulzamiento y de combustión,
el biodiesel, entre otras.
% Medio-
ambientales
59. Uso intensivo de medios de transporte que utilicen energía híbrida. 7.69
Este reporte se refiere a las anticipaciones que según los Actores podrían
ser impedidas por problemas relacionados con la necesaria protección al
Medio Ambiente, presumiblemente porque existe una Reglamentación
estricta, a nivel nacional o internacional, que es difícil de cumplir. Los
valores máximos encontrados en este reporte, en comparación con los
48
Una vez que hemos utilizado las respuestas de los Actores a todas las
anticipaciones incluidas por los Expertos dentro del Cuestionario Delphi
para analizar cuándo se podrían Materializar, cuáles podrían tener los
mayores Grados de Importancia, cuáles tendrían el mayor Impacto en
Desarrollo Tecnológico, en Calidad de Vida y Entorno, y en el Empleo, y
finalmente cuáles tendrían las principales Limitaciones Sociales y Culturales,
Tecnológicas, por Leyes y Normas, por razones Económicas, o por razones
Medioambientales, podemos pasar a analizar lo que nos recomiendan hacer
los Actores.
% CEF
25. Desarrollo de mejores tecnologías para la gasificación del gas licuado 33.33
Este reporte presenta las anticipaciones para las cuales los Actores
colectivamente asignaron los máximos valores a la recomendación de
renunciar a un desarrollo tecnológico propiamente nacional para pensar,
en su lugar, en un desarrollo tecnológico global. Las razones que podríamos
considerar detrás de esta recomendación, considerando también los valores
relativos de las otras recomendaciones, estarían basadas en la conveniencia
de obtener una rápida transferencia de tecnología proveniente de Empresas
Internacionales de reconocido liderazgo y/o en la convicción de no estar
en capacidad de poder desarrollar localmente las innovaciones implícitas
en las anticipaciones.
Los porcentajes alcanzados por todas las anticipaciones para los 5 diferentes
Tipos de Medidas Recomendadas se presentan en el Anexo 3.
% IFI
38. Utilización práctica de una técnica que permita almacenar o eliminar 25.00
el dióxido de carbono (secuestración de CO2).
Este importante reporte presenta las anticipaciones para las cuales los
Actores reconocen la necesidad de incrementar el Capital Humano con el
que cuentan las Empresas para lograr que se materialicen. Es importante
analizar si las anticipaciones que aparecen en esta lista han aparecido en
reportes anteriores relacionados con las anticipaciones con alto Grado de
Importancia y con las que poseen las máximas Limitaciones Tecnológicas.
De cualquier manera, los valores encontrados en este reporte, en comparación
con los valores encontrados en los reportes de los otros tipos de Medidas
Recomendadas, nos hablan de la mayor o menor demanda que las Industrias
de esta área tienen de personal dedicado a la investigación aplicada y al
desarrollo tecnológico.
% CICI
Este reporte presenta las anticipaciones para las cuales los Actores
recomiendan la elaboración de convenios de colaboración con otras
Industrias y Centros de Investigación. Es importante analizar estas
anticipaciones, viendo también los valores asignados a los otros Tipos de
Medidas Recomendadas, buscando aquellas tecnologías y procesos para
las cuales algunas Universidades y Centros de Investigación ya poseen
52
% EEFG
60. Uso de transporte público que reduce el consumo global de energía 31.58
Este reporte presenta las anticipaciones para las cuales los Actores
recomiendan el apoyo del Gobierno al financiamiento de sus actividades
de investigación aplicada y desarrollo tecnológico. Si bien es cierto que en
México existe desde el año 2000 un programa de estímulos fiscales,
consistente en entregar a las Empresas que presentan la información
solicitada, un bono hasta por el 30% de sus gastos e inversiones en
proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, aplicable al pago de
53
% OAG
Este reporte presenta las anticipaciones para las cuales los Actores
recomiendan otros tipos de apoyos del Gobierno, diferentes quizás a los
meramente financieros. En función de los valores relativos alcanzados por
éste y por los otros Tipos de Medidas Recomendadas, cabe pensar en la
gran importancia que el Sector Gobierno posee para promover el desarrollo
tecnológico de nuestro país. Como hemos establecido con anterioridad,
otro tipo de apoyo sería el proveniente del Sector Legislativo, otro más
podría ser el proveniente del Sector Educativo a través de extender la
oferta de programas para la formación de científicos y tecnólogos, otro
más del Sector Económico centrado en la generación de empleo y el
aumento de la productividad, y otro más el que proviene de los Organismos
para el fomento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, tales como
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y los Consejos
Estatales de Ciencia y Tecnología.
ICCHC
Este reporte nos permite ver las anticipaciones para las cuales, a juicio de
los Actores, podríamos tener algunas ventajas competitivas con respecto
a China y Corea según los valores calculados del Índice de Competitividad.
Recordemos que el Índice va desde un valor máximo de 4 cuando la
posición competitiva es Excelente, a un nivel de 1 cuando es Pésima,
pasando por un valor de 2 cuando es Mala y uno de 3 cuando es Buena.
Por lo anterior podríamos pensar que la línea divisoria estaría alrededor
de 2.5, arriba de ella tendríamos algunas ventajas, debajo de ella tendríamos
mas bien desventajas.
¿En cuántas y en cuales anticipaciones estamos por arriba del 2.5? ¿Cómo
reforzar nuestros proyectos y acciones para lograr la materialización de
esas anticipaciones para las cuales los Actores consideran que podríamos
tener ventajas?
56
ICAL
Este reporte nos permite ver las anticipaciones para las cuales, a juicio de
los Actores, podríamos tener algunas ventajas competitivas con respecto
a los otros países de América Latina según los valores calculados del Índice
de Competitividad.
¿En cuántas y en cuales anticipaciones estamos por arriba del 2.5? ¿Cuánto
mejor es nuestra competitividad respecto a los Otros países de América
Latina comparada con nuestra competitividad respecto a China y Corea?
¿Qué proyectos y acciones concretas se pueden formular para aumentar
y sobre todo para aprovechar nuestras fortalezas relativas?
Con base en los datos del Anexo 3 podríamos extraer las anticipaciones
para las cuales nuestro Nivel de Competitividad es el mas Bajo, quizás
acercándose al nivel de Pésimo. ¿Debemos olvidarnos de pretender participar
en la materialización de esas anticipaciones?
Es necesario tomar conciencia en todos los niveles industriales del uso eficiente
de la energía y la posibilidad de emplear Pymes como proveedores de bienes y
servicios para los proyectos energéticos.
Son las bases para su fortalecimiento de una sociedad cultural del uso de
equipo,material como heramientas mas eficientes en presente y futuro. Van a
tener una importancia muy grande para favorecer el crecimiento del sector
energético
Existen limitantes oficiales (leyes) que no están adecuadas para el apoyo de las
PYMES, dentro del sector energético.
VI. Recomendaciones
VII. Conclusiones
Una primera lista de procesos y/o tecnologías dentro de las cuales podríamos
tener o desarrollar en el corto plazo la infraestructura y la capacidad para
realizar las innovaciones necesarias, para aumentar la competitividad
industrial de México, y para la creación de propiedad industrial mediante
el desarrollo de patentes, podrían incluir:
ANEXO 1
Prospectiva Tecnológica Industrial de México 2002-2015
Expertos Panelistas
Área:
2.2 Tecnologías avanzadas de conversión de combustibles fósiles
ANEXO 2
Actores Participantes en el Sondeo
Área 2.2
“Tecnologías Avanzadas de Conversión de
Combustibles”
Anexo 3
Reporte Estadístico
2.2 Tecnologías Avanzadas de Conservación de Combustibles
Anexo 3
Anexo 3
So Te Le Ec Me C In Co Es Ot Pe Ma Bu Ex Pe Ma Bu Ex
1 6.67 23.33 26.67 43.33 .00 20.00 16.67 30.00 13.33 20.00 .00 25.00 62.50 12.50 6.25 25.00 56.25 12.50
2 5.26 47.37 5.26 42.11 .00 19.05 19.05 42.86 4.76 14.29 16.67 16.67 66.67 .00 16.67 16.67 58.33 8.33
3 7.41 44.44 3.70 44.44 .00 21.43 28.57 28.57 14.29 7.14 12.50 18.75 62.50 6.25 12.50 31.25 50.00 6.25
4 12.50 37.50 12.50 37.50 .00 .00 40.00 50.00 .00 10.00 .00 40.00 60.00 .00 .00 40.00 60.00 .00
5 .00 47.37 5.26 42.11 5.26 21.05 15.79 36.84 10.53 15.79 .00 30.00 60.00 10.00 .00 30.00 60.00 10.00
6 .00 27.78 22.22 38.89 11.11 15.00 10.00 35.00 10.00 30.00 .00 33.33 58.33 8.33 .00 33.33 58.33 8.33
7 .00 31.58 10.53 47.37 10.53 15.79 21.05 42.11 10.53 10.53 .00 18.18 72.73 9.09 .00 18.18 72.73 9.09
8 10.53 42.11 .00 47.37 .00 15.79 10.53 31.58 31.58 10.53 .00 30.00 70.00 .00 .00 40.00 60.00 .00
9 9.52 14.29 23.81 52.38 .00 4.55 13.64 36.36 22.73 22.73 .00 23.08 76.92 .00 .00 23.08 76.92 .00
10 .00 29.41 11.76 47.06 11.76 23.53 5.88 11.76 35.29 23.53 .00 30.00 50.00 20.00 .00 30.00 50.00 20.00
11 23.81 4.76 52.38 19.05 .00 .00 10.53 15.79 36.84 36.84 .00 50.00 50.00 .00 .00 66.67 33.33 .00
12 .00 28.57 7.14 57.14 7.14 26.67 20.00 20.00 6.67 26.67 .00 62.50 25.00 12.50 .00 50.00 37.50 12.50
13 6.67 46.67 6.67 40.00 .00 12.50 12.50 37.50 12.50 25.00 .00 33.33 66.67 .00 .00 33.33 66.67 .00
14 .00 44.44 .00 55.56 .00 25.00 8.33 41.67 8.33 16.67 .00 42.86 42.86 14.29 .00 42.86 42.86 14.29
15 .00 57.14 .00 42.86 .00 25.00 .00 50.00 12.50 12.50 .00 40.00 40.00 20.00 .00 40.00 40.00 20.00
16 .00 50.00 .00 50.00 .00 12.50 12.50 37.50 12.50 25.00 .00 60.00 20.00 20.00 .00 60.00 20.00 20.00
17 7.14 42.86 .00 50.00 .00 6.25 6.25 43.75 25.00 18.75 .00 25.00 62.50 12.50 .00 25.00 62.50 12.50
18 8.33 41.67 8.33 41.67 .00 .00 21.43 42.86 28.57 7.14 .00 12.50 75.00 12.50 .00 12.50 75.00 12.50
19 .00 37.50 .00 62.50 .00 .00 12.50 37.50 12.50 37.50 .00 33.33 50.00 16.67 .00 33.33 50.00 16.67
20 12.50 37.50 12.50 37.50 .00 11.11 22.22 44.44 .00 22.22 .00 40.00 40.00 20.00 .00 40.00 40.00 20.00
21 8.33 41.67 .00 50.00 .00 21.43 14.29 42.86 .00 21.43 .00 14.29 71.43 14.29 .00 14.29 71.43 14.29
22 .00 23.08 23.08 53.85 .00 .00 7.14 35.71 35.71 21.43 .00 12.50 75.00 12.50 .00 12.50 75.00 12.50
23 .00 44.44 .00 55.56 .00 11.11 11.11 33.33 22.22 22.22 .00 40.00 40.00 20.00 .00 20.00 60.00 20.00
24 17.65 23.53 11.76 47.06 .00 .00 11.76 41.18 23.53 23.53 .00 10.00 80.00 10.00 .00 10.00 80.00 10.00
25 .00 45.45 .00 54.55 .00 33.33 8.33 25.00 25.00 8.33 .00 33.33 66.67 .00 .00 33.33 66.67 .00
26 .00 8.33 33.33 58.33 .00 23.08 .00 15.38 23.08 38.46 .00 28.57 42.86 28.57 .00 28.57 42.86 28.57
27 .00 37.50 .00 62.50 .00 11.11 11.11 33.33 22.22 22.22 .00 20.00 60.00 20.00 .00 20.00 60.00 20.00
28 .00 33.33 8.33 58.33 .00 28.57 14.29 28.57 7.14 21.43 .00 14.29 85.71 .00 .00 14.29 85.71 .00
29 .00 50.00 .00 50.00 .00 .00 33.33 50.00 .00 16.67 .00 33.33 66.67 .00 .00 33.33 66.67 .00
30 .00 50.00 .00 50.00 .00 10.00 20.00 50.00 10.00 10.00 .00 33.33 66.67 .00 .00 33.33 66.67 .00
31 .00 50.00 .00 50.00 .00 27.27 18.18 45.45 .00 9.09 .00 33.33 66.67 .00 .00 33.33 66.67 .00
32 .00 50.00 .00 50.00 .00 10.00 20.00 30.00 20.00 20.00 .00 33.33 66.67 .00 .00 33.33 66.67 .00
Anexo 3
Pe Ma Bu Ex Pe Ma Bu Ex
1 .00 12.50 75.00 12.50 .00 12.50 75.00 12.50
2 8.33 8.33 83.33 .00 8.33 8.33 75.00 8.33
3 18.75 12.50 68.75 .00 12.50 25.00 62.50 .00
4 .00 40.00 60.00 .00 .00 40.00 60.00 .00
5 10.00 30.00 60.00 .00 .00 60.00 30.00 10.00
6 .00 33.33 66.67 .00 .00 33.33 66.67 .00
7 .00 45.45 45.45 9.09 9.09 36.36 45.45 9.09
8 .00 50.00 50.00 .00 .00 60.00 40.00 .00
9 .00 30.77 69.23 .00 .00 46.15 46.15 7.69
10 .00 20.00 50.00 30.00 .00 20.00 60.00 20.00
11 .00 58.33 41.67 .00 .00 58.33 41.67 .00
12 .00 62.50 25.00 12.50 .00 62.50 25.00 12.50
13 .00 33.33 66.67 .00 .00 33.33 66.67 .00
14 .00 57.14 28.57 14.29 14.29 42.86 28.57 14.29
15 .00 40.00 40.00 20.00 .00 40.00 40.00 20.00
16 .00 60.00 20.00 20.00 .00 60.00 20.00 20.00
17 .00 25.00 62.50 12.50 .00 37.50 50.00 12.50
18 .00 12.50 75.00 12.50 .00 12.50 75.00 12.50
19 .00 50.00 33.33 16.67 .00 66.67 16.67 16.67
20 .00 40.00 60.00 .00 .00 40.00 60.00 .00
21 .00 14.29 85.71 .00 .00 28.57 57.14 14.29
22 .00 12.50 75.00 12.50 .00 50.00 37.50 12.50
23 .00 20.00 60.00 20.00 .00 20.00 60.00 20.00
24 .00 20.00 70.00 10.00 .00 20.00 70.00 10.00
25 .00 33.33 66.67 .00 .00 50.00 33.33 16.67
26 .00 28.57 57.14 14.29 .00 28.57 57.14 14.29
27 .00 20.00 60.00 20.00 .00 20.00 60.00 20.00
28 .00 14.29 85.71 .00 .00 28.57 71.43 .00
29 .00 66.67 33.33 .00 .00 66.67 33.33 .00
30 .00 50.00 50.00 .00 .00 66.67 33.33 .00
31 .00 33.33 66.67 .00 .00 50.00 50.00 .00
32 .00 33.33 66.67 .00 .00 66.67 33.33 .00
Anexo 3
So Te Le Ec Me C In Co Es Ot Pe Ma Bu Ex Pe Ma Bu Ex
33 .00 50.00 .00 50.00 .00 20.00 20.00 30.00 .00 30.00 .00 50.00 50.00 .00 .00 50.00 50.00 .00
34 .00 55.56 .00 44.44 .00 22.22 22.22 44.44 .00 11.11 .00 40.00 60.00 .00 .00 40.00 60.00 .00
35 .00 25.00 12.50 62.50 .00 25.00 12.50 25.00 .00 37.50 .00 50.00 50.00 .00 .00 50.00 50.00 .00
36 .00 35.71 14.29 50.00 .00 7.69 7.69 23.08 46.15 15.38 .00 25.00 62.50 12.50 .00 25.00 62.50 12.50
37 .00 18.18 45.45 36.36 .00 8.33 8.33 16.67 25.00 41.67 .00 28.57 71.43 .00 .00 42.86 57.14 .00
38 7.14 42.86 14.29 35.71 .00 16.67 25.00 25.00 8.33 25.00 .00 14.29 71.43 14.29 .00 14.29 71.43 14.29
39 .00 25.00 16.67 58.33 .00 7.69 15.38 30.77 15.38 30.77 .00 28.57 71.43 .00 .00 28.57 71.43 .00
40 .00 38.46 15.38 46.15 .00 .00 16.67 25.00 33.33 25.00 14.29 28.57 42.86 14.29 .00 42.86 42.86 14.29
41 .00 28.57 7.14 50.00 14.29 7.69 23.08 38.46 7.69 23.08 .00 12.50 87.50 .00 .00 25.00 75.00 .00
42 .00 11.11 22.22 66.67 .00 20.00 20.00 10.00 10.00 40.00 .00 16.67 66.67 16.67 .00 16.67 66.67 16.67
43 .00 33.33 16.67 50.00 .00 16.67 16.67 16.67 25.00 25.00 .00 14.29 85.71 .00 .00 14.29 85.71 .00
44 .00 16.67 25.00 58.33 .00 7.69 7.69 15.38 38.46 30.77 .00 28.57 71.43 .00 .00 42.86 57.14 .00
45 .00 22.22 .00 55.56 22.22 20.00 20.00 20.00 10.00 30.00 .00 33.33 66.67 .00 .00 33.33 66.67 .00
46 15.38 38.46 15.38 30.77 .00 15.38 7.69 30.77 15.38 30.77 .00 25.00 62.50 12.50 .00 25.00 75.00 .00
47 .00 41.67 8.33 50.00 .00 15.38 15.38 23.08 7.69 38.46 .00 14.29 85.71 .00 .00 14.29 85.71 .00
48 .00 44.44 .00 55.56 .00 .00 22.22 33.33 .00 44.44 .00 16.67 83.33 .00 .00 16.67 83.33 .00
49 .00 50.00 .00 50.00 .00 28.57 28.57 42.86 .00 .00 .00 50.00 50.00 .00 .00 50.00 50.00 .00
50 12.50 37.50 6.25 37.50 6.25 6.25 18.75 37.50 18.75 18.75 .00 22.22 77.78 .00 .00 22.22 77.78 .00
51 .00 50.00 .00 50.00 .00 35.71 14.29 42.86 .00 7.14 .00 14.29 85.71 .00 .00 14.29 85.71 .00
52 .00 55.56 .00 44.44 .00 .00 25.00 58.33 .00 16.67 .00 14.29 85.71 .00 .00 14.29 85.71 .00
53 .00 37.50 .00 62.50 .00 11.11 11.11 33.33 11.11 33.33 .00 33.33 66.67 .00 .00 16.67 83.33 .00
54 .00 60.00 10.00 30.00 .00 9.09 18.18 54.55 .00 18.18 .00 16.67 83.33 .00 .00 16.67 83.33 .00
55 .00 40.00 .00 60.00 .00 18.18 27.27 18.18 9.09 27.27 .00 50.00 50.00 .00 .00 33.33 66.67 .00
56 9.09 27.27 9.09 45.45 9.09 8.33 8.33 41.67 8.33 33.33 .00 16.67 83.33 .00 .00 16.67 83.33 .00
57 10.53 31.58 10.53 47.37 .00 5.26 15.79 31.58 26.32 21.05 .00 20.00 80.00 .00 .00 20.00 80.00 .00
58 10.53 52.63 .00 36.84 .00 5.00 25.00 45.00 20.00 5.00 .00 10.00 90.00 .00 .00 10.00 90.00 .00
59 7.69 38.46 .00 46.15 7.69 16.67 8.33 16.67 25.00 33.33 .00 14.29 85.71 .00 .00 28.57 71.43 .00
60 26.32 15.79 10.53 42.11 5.26 10.53 10.53 15.79 31.58 31.58 .00 20.00 70.00 10.00 .00 20.00 70.00 10.00
61 25.00 6.25 43.75 25.00 .00 .00 13.33 20.00 26.67 40.00 .00 11.11 77.78 11.11 .00 11.11 77.78 11.11
62 9.09 27.27 18.18 45.45 .00 10.00 20.00 10.00 20.00 40.00 .00 28.57 57.14 14.29 .00 28.57 57.14 14.29
Tol. 4.35 36.30 9.79 47.78 1.78 13.33 15.84 32.63 15.11 23.10 .70 27.72 65.04 6.54 .57 28.41 64.54 6.48
Anexo 3
Pe Ma Bu Ex Pe Ma Bu Ex
33 .00 50.00 50.00 .00 .00 50.00 50.00 .00
34 .00 40.00 60.00 .00 .00 40.00 60.00 .00
35 .00 50.00 50.00 .00 .00 50.00 50.00 .00
36 .00 12.50 75.00 12.50 .00 25.00 62.50 12.50
37 .00 28.57 71.43 .00 .00 57.14 42.86 .00
38 .00 28.57 57.14 14.29 .00 71.43 14.29 14.29
39 .00 28.57 71.43 .00 .00 28.57 71.43 .00
40 .00 42.86 42.86 14.29 .00 42.86 42.86 14.29
41 .00 25.00 75.00 .00 .00 25.00 75.00 .00
42 .00 16.67 66.67 16.67 .00 16.67 66.67 16.67
43 .00 14.29 85.71 .00 .00 28.57 71.43 .00
44 .00 28.57 71.43 .00 .00 28.57 71.43 .00
45 .00 50.00 50.00 .00 .00 50.00 50.00 .00
46 .00 25.00 75.00 .00 .00 25.00 75.00 .00
47 .00 14.29 85.71 .00 .00 14.29 85.71 .00
48 .00 16.67 83.33 .00 16.67 16.67 66.67 .00
49 .00 75.00 25.00 .00 .00 75.00 25.00 .00
50 .00 44.44 55.56 .00 11.11 33.33 55.56 .00
51 .00 14.29 85.71 .00 .00 28.57 71.43 .00
52 .00 42.86 57.14 .00 14.29 28.57 57.14 .00
53 .00 33.33 66.67 .00 .00 50.00 50.00 .00
54 .00 16.67 83.33 .00 .00 33.33 66.67 .00
55 .00 66.67 33.33 .00 .00 83.33 16.67 .00
56 .00 33.33 66.67 .00 .00 66.67 33.33 .00
57 .00 20.00 80.00 .00 .00 40.00 60.00 .00
58 .00 30.00 70.00 .00 .00 30.00 70.00 .00
59 14.29 14.29 71.43 .00 14.29 28.57 57.14 .00
60 .00 30.00 60.00 10.00 .00 50.00 40.00 10.00
61 .00 22.22 77.78 .00 .00 44.44 44.44 11.11
62 .00 28.57 57.14 14.29 .00 42.86 42.86 14.29
Tol. .83 32.44 61.59 5.14 1.62 40.25 52.05 6.08
Anexo 3
P.- Pésima
Ma.- Mala
Bu.- Buena
Ex.- Excelente
72
Anexo 3
P.- Pésima
Ma.- Mala
Bu.- Buena
Ex.- Excelente