Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
1
ÍNDICE
ÍNDICE ............................................................................................................... 2
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 5
2. ANÁLISIS DE LA OFERTA ......................................................................... 6
2.1 Cuero ....................................................................................................... 6
2.1.1 Producción Nacional en Ecuador ......................................................... 6
2.1.2 Zonas de Producción ........................................................................... 6
2.1.3 Aporte del Sector a la economía .......................................................... 7
2.1.4 Empleo generado ................................................................................. 8
2.1.5 Cadena de Producción......................................................................... 8
2.1.6 Identificación de los principales productores de cuero en el Ecuador 10
2.1.7 Características de los productores de cuero ...................................... 12
2.1.8 Tecnología implementada .................................................................. 12
2.1.9 Investigación, desarrollo e innovación ............................................... 12
2.1.10 Principales productos de comercialización ........................................ 13
2.1.11 Características de los productos de exportación ............................... 13
2.1.12 Evolución de las exportaciones de cuero ........................................... 13
2.1.13 Logística utilizada para la comercialización externa de cuero
ecuatoriano....................................................................................................... 15
2.1.14 Principales limitaciones y restricciones del sector cuero.................... 15
2.2 Calzado de Cuero .................................................................................. 16
2.2.1 Producción Nacional .......................................................................... 16
2.2.2 Zonas de Producción ......................................................................... 16
2.2.3 Empleo generado ............................................................................... 16
2.2.4 Cadena de Producción....................................................................... 17
2.2.5 Identificación de los principales productores de calzado de cuero en el
Ecuador 18
2.2.6 Características de los productores de calzado de cuero.................... 18
2.2.7 Tecnología implementada .................................................................. 18
2.2.8 Evolución de las exportaciones de calzado de cuero......................... 19
2.2.9 Principales limitaciones y restricciones del sector de calzado de cuero
20
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA .................................................................... 20
3.1 Cuero ..................................................................................................... 20
3.1.1 Mercado Nacional .............................................................................. 20
3.1.1.1 Principales tendencias y preferencias del mercado nacional ......... 20
3.1.1.2 Precio de los productos ecuatorianos en el mercado nacional ....... 20
3.1.1.3 Importaciones ecuatorianas de cuero y principales proveedores ... 21
3.1.1.4 Precio de los productos importados en el mercado nacional ......... 22
3.1.1.5 Barreras de entrada al mercado nacional ....................................... 24
3.1.2 Mercado Internacional........................................................................ 26
3.1.2.1 Principales países importadores..................................................... 26
3.1.2.2 Principales importadores del cuero ecuatoriano ............................. 27
3.1.2.3 Principales productos de cuero con mayor demanda internacional 28
3.1.2.4 Precio del cuero ecuatoriano para el mercado externo .................. 32
2
3.1.2.5 Características de los mercados externos más atractivos para el
Ecuador 33
3.2 Calzado de Cuero .................................................................................. 34
3.2.1 Mercado Nacional .............................................................................. 34
3.2.1.1 Principales tendencias y preferencias del mercado nacional ......... 34
3.2.1.2 Precio del calzado ecuatoriano en el mercado nacional ................. 34
3.2.1.3 Importaciones ecuatorianas de calzado de cuero .......................... 35
3.2.1.4 Precio del calzado importado en el mercado nacional ................... 35
3.2.1.5 Barreras de entrada al mercado nacional ....................................... 37
3.2.2 Mercado Internacional........................................................................ 37
3.2.2.1 Principales países importadores..................................................... 37
3.2.2.2 Principales importadores del calzado de cuero ecuatoriano .......... 38
3.2.2.3 Características de los mercados externos más atractivos para el
Ecuador 39
4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ........................................................... 40
4.1 Cuero ..................................................................................................... 40
4.1.1 Principales competidores para el mercado interno ............................ 40
4.1.1.1 Características de los principales competidores para el mercado
interno 42
4.1.2 Principales competidores para el mercado externo ........................... 43
4.1.3 Características de los principales competidores para el mercado
externo 43
4.2 Calzado de Cuero .................................................................................. 44
4.2.1 Principales competidores para el mercado interno ............................ 44
4.2.1.1 Características de los principales competidores para el mercado
interno 45
4.2.2 Principales competidores para el mercado externo ........................... 45
4.2.3 Características de los principales competidores para el mercado
externo 46
5. DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE POLÍTICAS DE FOMENTO ..................... 49
5.1 Diagnóstico de las Políticas de Fomento utilizadas por otros países para
los sectores de cuero y calzado de cuero ........................................................ 49
5.1.1 Diagnóstico de las Políticas utilizadas en Argentina .......................... 49
5.1.1.1 Políticas Financieras utilizadas en Argentina ................................. 49
5.1.1.2 Políticas Industriales utilizadas en Argentina ................................. 49
5.1.1.3 Políticas Comerciales utilizadas en Argentina ................................ 50
5.1.2 Diagnóstico de las Políticas utilizadas en Colombia .......................... 51
5.1.2.1 Políticas Financieras utilizadas en Colombia ................................. 51
5.1.2.2 Políticas Industriales utilizadas en Colombia .................................. 52
5.1.2.3 Políticas Comerciales utilizadas en Colombia ................................ 53
5.1.3 Diagnóstico de las Políticas utilizadas en Brasil ................................ 55
5.1.3.1 Políticas Financieras utilizadas en Brasil ........................................ 55
5.1.3.2 Políticas Industriales utilizadas en Brasil ........................................ 56
5.1.3.3 Políticas Comerciales utilizadas en Brasil ...................................... 56
5.1.4 Diagnóstico de las Políticas utilizadas en Perú .................................. 58
5.1.4.1 Políticas Financieras utilizadas en Perú ......................................... 58
5.1.4.2 Políticas Industriales utilizadas en Perú ......................................... 58
3
5.1.4.3 Políticas Comerciales utilizadas en Perú ........................................ 58
5.2 Diagnóstico de las Políticas de Fomento utilizadas por el Ecuador para
los sectores de cuero y calzado ....................................................................... 58
5.2.1 Políticas Financieras .......................................................................... 58
5.2.2 Políticas Industriales .......................................................................... 59
5.2.3 Políticas Comerciales / Exportaciones ............................................... 59
6. Anexos ...................................................................................................... 61
7. Bibliografía ................................................................................................ 87
4
1. INTRODUCCIÓN
- 42: Manufacturas.
o 4201: Artículos de Talabartería o guarnicionería para todos los
animales.
o 4202: Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo.
o 4203: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero
natural.
o 4204: Artículos para usos técnicos de cuero natural o cuero regenerado.
o 4205: Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado.
5
2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
2.1 Cuero
En Ecuador, la actividad del cuero, tiene una larga trayectoria, pues desde la época
precolombina, los aborígenes usaban pieles para cubrirse y protegerse en las
constantes guerras entre tribus, además lo empleaban como vestimenta y calzado.
La provincia del Tungurahua, según datos de ANCE, cuenta con 1.770 talleres
artesanales que se dedican a las confecciones en cuero y a la zapatería, representa el
75,58% de la actividad artesanal en el Ecuador. Sus principales talleres se localizan en
los cantones de Ambato, Baños, Cevallos y Quisapincha.
6
La provincia de Imbabura tiene 309 talleres artesanales que al igual que la provincia
de Tungurahua se dedican a la actividad de confección en cuero y además a la
talabartería, representa el 13,19% de talleres en cuero y afines. Sus principales
talleres se encuentran en el Cantón de Cotacachi con una producción de alta calidad
en cuero.
Otras provincias que se dedican a esta actividad son: Azuay con 100 talleres y
Cotopaxi con 94 talleres, las dos confeccionan el cuero y la talabartería, representan el
4.27% y 4.01%, de la actividad en artesanías de cuero y afines en el Ecuador.
Cotopaxi Otras
Azuay 4% 3%
4%
Imbabura
13%
Tungurahua
76%
El sector cuero, junto con los textiles, genera el 15,7% del PIB, de esta
cifra solo cueros representa un 30%. Este último se caracteriza por un uso
expansivo de mano de obra.
Igual forma la contribución de ingreso por persona que tiene que ver con el comercio
de artículos generados por este sector asciendo a USD $ 1.800 anuales, anualmente
USD $ 129.069.000 y en términos mensuales USD $ 10.755.750.
7
Así mismo, es necesario recalcar que la contribución de este sector a otras actividades
industriales es muy importante ya que genera un consumo intermedio que en el año
2005 fue de 54 millones 680 mil dólares, el total del consumo final de los hogares para
el mismo año fue de 274 millones 48 mil dólares, las exportaciones para dicho año fue
de 24 millones 841 mil dólares, estas cifras corresponden al Banco Central del
Ecuador.
La cadena productiva del cuero comienza con los proveedores de materia prima, las
curtiembres, el sector calzadista, los proveedores de accesorios y los centros de
expendio o sector comercializador.
8
El proceso con cromo es bastante eficiente y no muy costoso, por esta razón más del
80% del cuero alrededor del mundo se procesa con este producto, aunque se ha
comprobado que es un factor contaminante del ambiente.
Mecánicamente se elimina la humedad del cuero y se convierte en wet blue para ser
cortado en capas. Este nombre se debe a que contiene un residuo de humedad del
50% y a su color azulado debido a la utilización del cromo.
Actualmente, en otros países, existe una tendencia a los productos libres de cromo,
los cuales tienen un color pálido y son llamados wet white. Se aplica otras substancias
para conseguir la suavidad y la tintura deseada.
Una vez seco el cuero se da un acabado a la superficie, puede ser muy suave y
transparente, permitiendo al cuero mantener su apariencia natural, dependiendo del
efecto que se quiera conseguir se puede aplicar también una capa más gruesa.
9
Piel cruda
Recepción - Clasificación
Remojo
Pelambre
Descarnado
Dividido
Desencalado
Curtido
Escurrido
Rebajado
Tinturado y engrase
Escurrido y estirado
Secado
Estacado
Lijado y Desempolvado
Pigmentado
Planchado
Medición y empaquetado
10
- Asociación de Fabricantes de Calzado del Ecuador.
- Cámara de Calzado de Tungurahua.
Material y
Calzado Curtidoras Manufacturas TOTAL
Maquinaria
Quito 27 2 2 7 38
Machachi 1 1
Ambato 61 27 23 111
Latacunga 1 1 2
Salcedo 1 1
Guano 1 1
Gualaceo 8 8
Cuenca 22 2 5 29
Chordeleg 9 9
Guaranda 1 1
Guayaquil 21 2 8 31
Machala 5 5
TOTAL 157 34 33 13 237
Fuente: Revista Técnica “Cueros”, Edición No 53.
Elaboración: Seproyco Cia. Ltda.
En anexos, se detalla información de los actores del Sector.
11
2.1.7 Características de los productores de cuero
Las industrias ecuatorianas del subsector del cuero aún no pueden acceder a la alta
tecnología utilizada en los países con un mayor nivel de desarrollo; por lo que su
capacidad tecnológica industrial, en las curtiembres, cubre parcialmente las
necesidades del tamaño del mercado, pues la producción es deficitaria con relación a
la demanda del producto.
Entre los obstáculos que frenan el desarrollo de la industria del cuero, se encuentran:
12
• Depiladoras
• Desaladoras
• Descarnadoras
• Máquinas de dar felpa y de cortina con secadores
• Sistemas de automatización
Los tipos de pieles que utiliza la industria ecuatoriana para elaborar sus productos de
exportación son:
- Vacuno Ecuatoriano
- Oveja Ecuatoriana
- Oveja Español
- Pig Suede de Korea (Piel de alta calidad y muy usada en el mercado
ecuatoriano).
Las exportaciones del sector cuero han mantenido una tendencia creciente en el
período 2003 – 2008, sin embargo es importante recalcar que este incremento se debe
fundamentalmente al alza de los precios del cuero, pues en el año 2003 las
13
exportaciones generaron 24.419 miles de dólares para 12.040 toneladas de cuero.
Mientras que para el año 2008, se exportó 15.171 toneladas que representa 40.049
miles de dólares.
Por otro lado, en términos monetarios, la tasa de variación permanece creciente para
el sector de calzado, aunque para el año 2008 su crecimiento fue relativamente bajo.,
debido a la caída de sus exportaciones en cantidades.
14
Para el caso de manufacturas de cuero, la tasa de variación FOB, ha ido decreciendo
paulatinamente a partir del 2006; aunque la cantidad exportada ha decrecido a mayor
escala.
Actualmente dentro de la industria del cuero ecuatoriano existen pocas empresas que
comercializan el cuero vacuno al exterior. La logística para la exportación empieza en
la fabricación dentro del Ecuador por parte de la respectiva industria, luego se
almacena el cuero en producción para nivel nacional y para nivel internacional, para
luego despacharlo a los diferentes lugares y países. Entre las empresas que
comercializan el cuero a nivel internacional están:
15
• El tamaño de la industria de cuero es pequeña en el Ecuador, y su desarrollo
se ve restringido principalmente por que su productividad no es tan alta como
en otos países.
• La calidad de la materia prima (cuero de ganado vacuno y oveja) no esta
acorde con las exigencias internacionales, lo cual limita al sector del cuero
ecuatoriano a competir con países que cuentan con materia prima de primera
calidad.
Según datos de la Cámara de Calzado del Tungurahua, CALTU, entidad que aglutina
a diferentes sectores productivos del calzado del país, las medidas de protección a la
industria nacional adoptadas por el gobierno, han generado un incremento del 30% en
su producción nacional.
Mientras que en 2008 se produjeron 15 millones de pares de zapatos entre todas las
empresas del país; para finales de 2009, se confeccionó aproximadamente 22 millones
de pares de zapatos. Aún así, esta cifra es insuficiente para satisfacer la demanda de
zapatos nacionales que asciende a 32 millones de pares.
El sector calzado, a nivel de país, está compuesto por alrededor de 1.271 talleres
artesanales, localizados en las ciudades de Ambato 34.38%, Quito 22.5%, Guayaquil
17.5%, Cuenca 15%, Gualaceo 5%, Latacunga y Chordeleg 2.5%, y Guaranda 0.63%.
16
2.2.4 Cadena de Producción
Operaciones de carga
Moldeado del Alojamiento Trozado del plástico Cimentado del levantador del
taco
Cimentado de la planta
Calentamiento
Cimentado
Pegado de la planta
Enfriamiento
Deslizado de la horma
Remiendo
17
2.2.5 Identificación de los principales productores de calzado de cuero
en el Ecuador
Quito 27
Machachi 1
Ambato 61
Latacunga 1
Salcedo 1
Guano
Gualaceo 8
Cuenca 22
Chordeleg 9
Guaranda 1
Guayaquil 21
Machala 5
TOTAL 157
Fuente: Revista Técnica “Cueros”, Edición No 53.
Elaboración: Seproyco Cia. Ltda.
La mayor parte de los insumos (cuero y piel) adquiridos por los productores para la
elaboración del calzado son absorbidos en el proceso industrial.
La mayor parte de los productores de calzado de cuero se encuentra ubicada en la
parte centro de la Región Sierra. (Tungurahua, Latacunga).
18
abastecimiento a los almacenes, y además, tienen dificultad para encontrar mano de
obra calificada.
Mientras que, para las grandes empresas que cuentan con mayor capacidad
económica, tienen la facilidad de incorporar mejor tecnología y contratar mayor
número de personal operario, esta introducción de nueva tecnología y capital humano
les ha permitido incrementar su producción a un 15% aproximadamente.
Por otra parte, la deficiencia en la calidad del calzado y la existencia de diseños poco
creativos se debe a la escasa competitividad de los productores; la misma que
actualmente es fomentada con la protección del gobierno, para que alcance niveles
competitivos internacionales.
Con esto, se puede evidenciar claramente que la tasa de variación ha sido mucho más
acelerada en términos monetarios que en la cantidad exportada.
19
las partidas: 6404200000 (calzado con suela de cuero natural o regenerado) y
(Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural) tienen
una mínima participación en el total de las exportaciones de calzado.
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.1 Cuero
Para determinar los precios del cuero ecuatoriano en el mercado nacional, se realizó
una entrevista a propietarios de curtiembres de las provincias de Tungurahua y
Cotopaxi. Cuya información se detalla a continuación:
20
Todos estos precios varían dependiendo de la calidad del cuero.
Las importaciones del sector son mayores a las exportaciones de manera sustancial.
En el año 2008, la balanza comercial del sector cuero registró un déficit de 141.559
miles de dólares. Sin embargo, esta cifra significativa se debe a que el valor unitario de
las importaciones de cuero es mucho mayor al valor unitario de las exportaciones del
cuero ecuatoriano1.
1
Según información del Trademap, el año 2008 registró exportaciones del Sector de Cuero de 12.134
toneladas equivalentes a 40.049 miles de dólares, cuyo valor unitario por tonelada es de 3,30. Mientras
que, las importaciones del mismo año fueron de 26.229 toneladas equivalente a 181.608 dólares, cuyo
valor unitario por tonelada es de 6,84.
21
Valor Valor Valor Valor
FOB FOB Variación FOB Variación FOB Variación
(Miles (Miles FOB (Miles FOB (Miles FOB
USD) USD) USD) USD)
2004 109.598 1.808 16.901 90.889
2005 121.341 2.325 28,6% 21.715 28,5% 97.301 7,1%
2006 132.452 3.200 37,6% 22.807 5,0% 106.445 9,4%
2007 157.175 3.061 -4,3% 28.906 26,7% 125.208 17,6%
2008 181.608 3.306 8,0% 35.606 23,2% 142.696 14,0%
Fuente: Trademap.
Elaboración: Seproyco Cia. Ltda.
A continuación se muestra un cuadro del precio FOB del kilo de pieles y cueros
importados por cada una de las partidas en estudio.
22
Precio FOB del kilo de pieles y cueros importados / USD $
Subpartida Año Año Año Año
Descripción País Promedio
Nandina 2006 2007 2008 2009
Cueros y pieles, Perú 0,23 0,25 0,27 0,3
de bovino, incl. Estados Unidos 0,62 0,6
el búfalo, o de
4104190000
equino, en
estado húmedo Brasil 0,89 0,9
incl. el wet blue
Italia 0,76 0,8
Plena flor sin Colombia 1,59 1,55 1,28 1,42 1,5
dividir, divididos Brasil 1,51 1,5
4104110000 con la flor, en
estado húmedo, Uruguay 2,44 2,4
incl. el wet blue Perú 5,46 3,55 4,5
España 4,81 4,8
Pieles en bruto
de ovino, sin
4102210000 0,0
lana (depilada)
piquelada
Cueros y pieles,
de ovino, en Perú 1,31 1,3
estado húmedo,
4105100000
incl. el wet blue,
curtidos, Argentina 50,73 58,03 54,4
depilados
Crupones,
medios
crupones, faldas
4101900000 y cueros y pieles 0,0
divididos, en
bruto, de bovino,
incl.
Cueros Brasil 18,5 18,5
preparados Italia 97,31 89,41 93,4
después del
4113900000 Perú 138 138,0
curtido o del
secado y cueros España 141 141,0
y pieles Estados Unidos 213 213,0
23
Precio FOB del kilo de pieles y cueros importados / USD $
Subpartida Año Año Año Año
Descripción País Promedio
Nandina 2006 2007 2008 2009
apergaminados,
de ant
Cueros y pieles,
de porcino, en
4106320000 estado seco China 5 2,2 3,6
crust, depilados,
incl. Divididos
Cueros y pieles Estados Unidos 1 1,0
de bovino, incl el Italia 1,96 2,0
búfalo, o de
4104490000 Colombia 12,19 16,35 16,43 15,97 15,2
equino, en
estado seco Uruguay 29,13 27,19 28,2
crust, depilados Argentina 59,25 59,3
Cueros y pieles
de caprino, en
estado húmedo,
4106210000 0,0
incl. El wet blue,
curtidas,
depiladas
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Seproyco Cia. Ltda.
En el siguiente cuadro se detalla los aranceles promedio que Ecuador impone a los
principales países exportadores de cuero y sus productos correspondientes a las
partidas 41(pieles y cueros) y 42 (manufacturas de cuero).
Partida 41 Partida 42
Pieles y Manufacturas
Países Cueros de Cuero
Exportadores Arancel Arancel
equivalente Ad equivalente Ad
Valorem Valorem
Alemania 9.16% 28.17%
Argentina 1.60% 21.97%
Bangladesh 9.35% 28.17%
Bolivia 0.00% 0.00%
Brasil 1.58% 21.97%
Chile 0.07% 0.00%
China 9.16% 28.17%
Colombia 0.00% 0.00%
España 9.16% 28.17%
Estados Unidos de
9.16% 28.17%
América
Francia 9.16% 28.17%
24
Partida 41 Partida 42
Pieles y Manufacturas
Países Cueros de Cuero
Exportadores Arancel Arancel
equivalente Ad equivalente Ad
Valorem Valorem
Hong Kong (SAR
9.16% 28.17%
China)
India 9.16% 28.17%
Indonesia 9.34% 28.17%
Italia 9.16% 28.17%
Japón 9.16% 28.17%
Corea del Sur 9.16% 28.17%
Macao (SAR
9.16% 28.17%
China)
México 8.45% 27.77%
Panamá 9.16% 28.17%
Paraguay 2.39% 13.74%
Perú 0.00% 0.00%
Reino Unido 9.16% 28.17%
Uruguay 3.44% 13.11%
Venezuela 0.00% 0.00%
Vietnam 9.34% 28.17%
Fuente: Market Access Map.
Elaboración: Seproyco Cia. Ltda.
Arancel
consolidado
Promedio Max :
25.00%
Ecuador Promedio :
18.75%
Promedio Min :
15.00%
Fuente: Market Access Map.
Elaboración: Seproyco Cia. Ltda.
25
3.1.2 Mercado Internacional
China, Italia y Hong Kong son los países que lideran en las importaciones mundiales
de pieles y cueros.
En el año 2008, se importó a nivel mundial 27.441.326 miles de dólares, de las cuales
el 21% representa a China, el 13% a Italia y el 11% a Hong Kong.
7.000.000
6.000.000 China
Miles de dólares
5.000.000 Italia
Hong Kong
4.000.000
Alemania
3.000.000
Viet Nam
2.000.000 Rumania
1.000.000 Estados Unidos
0
Valor Valor Valor Valor Valor
importado importado importado importado importado
2004 2005 2006 2007 2008
Para el caso de la partida 42: manufacturas de cuero, los mayores importadores son
Estados Unidos, Japón y Hong Kong con el 20%, 10% y 9% respectivamente.
26
Tendencia de las importaciones de la partida 42: M anufacturas de
Cuero, para los principales demandantes a nivel mundial
12.000.000
8.000.000
Hong Kong
6.000.000 Francia
Alemania
4.000.000
Reino Unido
2.000.000 Italia
0
Valor Valor Valor Valor Valor
importado importado importado importado importado
2004 2005 2006 2007 2008
Para el año 2008, las exportaciones de pieles y cueros ecuatorianos generaron divisas
de 6.187 miles de dólares, de las cuales el 33% proviene de Italia, el 20% de
Venezuela, el 12% de Perú, el 10% de Colombia.
España
Alemania China
2%
2% 1%
Estados Unidos Italia
Otros
3% 33%
2%
Bolivia
4%
México
5%
Hong Kong
6%
Colombia
10% Venezuela
Perú
20%
12%
Fuente: Trademap.
Elaboración: Seproyco Cia. Ltda.
27
En lo que respecta al subsector de manufacturas de cuero, los principales mercados
importadores son: España, Estados Unidos y Alemania.
México Otros
2% Cuba 12%
España
2%
20%
Francia
Chile 2%
3%
Perú
3%
Estados Unidos
Colombia 17%
5%
Alemania
Costa Rica Guatemala 16%
Venezuela
5% 7%
6%
Fuente: Trademap.
Elaboración: Seproyco Cia. Ltda.
Pieles y Cueros
Los países que demandan en mayor medida los productos mencionados son: Italia,
China, Hong Kong.
Por otra parte, es importante analizar los productos que han mantenido una tasa de
crecimiento más acelerada en cuanto a sus importaciones mundiales. Para ello se
calculó una tasa de variación promedio en el periodo 2004 – 2008. Los productos con
mayor potencial de crecimiento son las partidas: 410632, 410530 y 410510.
28
En el cuadro a continuación, se puede evidenciar claramente los productos más
demandados a nivel mundial en el año 2008, sus tasas de variación, y los principales
países de consumo.
Valor Tasa de
importado variación
Principales países
Partidas Descripción 2008 promedio
demandantes
(Miles de (periodo
dólares) 2004 - 2008)
Italia (38%), China
Plena flor sin dividir,
(25%), Hong Kong
divididos con la flor, en
410411 2.244.478 1% (5%), México (4%),
estado húmedo, incl. el
Brasil (2%), Polonia
wet blue
(2%)
Cueros y pieles, de
China (23%), Tarpei
bovino, incl. el búfalo, o
Chino (14%), Italia
410419 de equino, en estado 1.189.179 -5%
(14%), Hong Kong
húmedo incl. el wet
(13%), India (9%)
blue
Cueros y pieles, de
ovino, en estado Italia (31%), India
410510 húmedo, incl. el wet 380.210 9% (23%), China (12%),
blue, curtidos, Pakistán (10%)
depilados
Crupones, medios
Tailandia (29%),
crupones, faldas y
Hong Kong (13%),
410190 cueros y pieles 313.696 -2%
India (10%), China
divididos, en bruto, de
(9%), Italia (7%)
bovino, incl.
29
Valor Tasa de
importado variación
Principales países
Partidas Descripción 2008 promedio
demandantes
(Miles de (periodo
dólares) 2004 - 2008)
Cueros y pieles de
caprino, en estado Italia (47%), China
410621 húmedo, incl. El wet 144.102 -2% (14%), Hong Kong
blue, curtidas, (7%), India (7%)
depiladas
Manufacturas de Cuero
Las prendas de vestir son demandadas en mayor medida por los países de: Estados
Unidos, Alemania y Francia, con una tasa de crecimiento del 6% anual en promedio.
30
Tasa de
Valor
variación
importado Principales países
Partidas Descripción promedio
2008 (Miles demandantes
(periodo
de dólares)
2004 - 2008)
Estados Unidos
Prendas y
(20%), Alemania
complementos
4203 8.824.996 6% (10%), Francia (7%),
(accesorios), de vestir,
Japón (6%), Hong
de cuero natural
Kong (6%)
República de Corea
Las demás (9%), México (9%),
manufacturas de cuero Estados Unidos (7%),
4205 1.689.054 1%
natural o cuero Reino Unido (7%),
regenerado República Checa
(6%)
Estados Unidos
Artículos de (33%), Alemania
Talabartería o (10%), Francia (6%),
4201 1.140.640 12%
guarnicionería para Reino Unido (6%),
todos los animales Canadá (4%), Japón
(4%)
Fuente: Trademap.
Elaboración: Seproyco Cia. Ltda.
Calzado de Cuero
La partida del calzado de cuero más demandada corresponde a la 640351, los países
que más demanda este producto son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania.
31
Tasa de
Valor
variación
importado Principales países
Partidas Descripción promedio
2008 (Miles de demandantes
(periodo
dólares)
2004 - 2008)
Cuero:
• Cuero Terminado (Solo para calzado): 1.60 USD (pie cuadrado) FOB
• Cuero Wet Blue ( Cuero Semiprocesado): 1.35 USD (pie cuadrado) FOB
32
Productos Manufacturados:
• Chaquetas de cuero: 135 USD – 390 USD (Dependiendo del tipo de piel y de
su diseño)
• Sombreros de cuero: 30 USD – 45 USD
• Bolsos de cuero: 35 USD – 180 USD (Depende del tipo de piel).
Para el subsector de pieles y cueros, cuya partida es la 41, los mercados más
atractivos son: China, Italia y Hong Kong.
Por otro lado, los mercados más atractivos para los productos manufacturados de
cuero son: Estados Unidos, Reino Unido y Francia.
33
Características de los mercados más atractivos
País Producto de Comportamiento y Normativa,
interés tendencias restricciones
cuero.
Según datos de los últimos tres años proporcionados por la Cámara de Calzado de
Tungurahua, CALTU, donde se concentra el 60% de la producción nacional, la
demanda promedio de zapatos en Ecuador supera los 24 millones de pares, pero la
industria cubre el 40% de mercado, mientras que los calzados importados,
especialmente de Asia acaparan el 60%.
La demanda nacional de calzado de cuero para el año 2005 fue de 14´512.500 pares,
la cual no cubre la producción nacional, que fue de 7´750.000 pares en el año 2005.
Para cubrir esta demanda insatisfecha se recurre a las importaciones oficiales, con el
26% equivalente a 3´781.420 pares, y al contrabando que bordea el 21%, con
2´981.080 pares.
34
- Zapato de cuero de res casual para mujer: 15 USD – 18 USD
Datos del Banco Central del Ecuador, dan cuenta que entre los años 2006 y 2009
ingresaron 177 millones de pares de zapatos al país, el costo de cada par se detalla a
continuación, según el país de origen.
35
Precio FOB del calzado importado / USD $
Subpartida Año Año Año Año
Descripción País Promedio
Nandina 2006 2007 2008 2009
natural o España 9,26 4 7
regenerado Estados Unidos 8,5 7,25 8,43 8
Hong Kong 8,12 8
Chile 2,4 9,45 25 12
Panamá 9,51 13,42 9,33 32,23 16
Brasil 29,13 31,58 30
Argentina 60 37 49
Alemania 98,6 8,83 54
Italia 91,4 60,5 76
Colombia 89 89
Bélgica 109 109
Chile 1,22 1
Perú 1,9 1,74 2
Estados Unidos 10,28 11,97 8,8 10
Italia 4 24,75 14
Calzado con
suela de cuero Panamá 6,97 21,14 9,02 26,8 16
natural y parte Hong Kong 15,87 16
6403200000
superior de Grecia 16,5 17
tiras de cuero China 18,57 19
natural
España 65,5 38 4 36
Brasil 99 14,61 21,78 17,44 38
Argentina 60 60
Colombia 66,1 49 75,22 68 65
China 2,17 1,77 2
Panamá 4,11 5,91 12,53 15,7 10
Estados Unidos 6,96 19,5 13,27 11,3 13
Grecia 15 15
Reino Unido 22 22
Perú 28,42 14,3 28,05 24
Chile 52,3 33 1,64 29
Que cubran el
6403510000 España 41,41 24,75 33
tobillo
Brasil 15 25,5 48,4 47 34
Italia 23,6 46,6 35
Suecia 38,3 38
Colombia 40,46 32,8 41,9 60,5 44
Portugal 65,8 66
Argentina 60,3 72,25 66
Alemania 92,6 112 8,7 105 80
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Seproyco Cia. Ltda.
36
3.2.1.5 Barreras de entrada al mercado nacional
Partida 64
Calzado
Países
Arancel
Exportadores
equivalente Ad
Valorem
Alemania 29.31%
Argentina 23.42%
Bangladesh 29.31%
Bolivia 0.00%
Brasil 23.42%
Chile 0.00%
China 29.31%
Colombia 0.00%
España 29.31%
Estados Unidos de
29.31%
América
Francia 29.31%
Hong Kong (SAR
29.31%
China)
India 29.31%
Indonesia 29.31%
Italia 29.31%
Japón 29.31%
Corea del Sur 29.31%
Macao (SAR
29.31%
China)
México 29.27%
Panamá 29.31%
Paraguay 21.83%
Perú 0.00%
Reino Unido 29.31%
Uruguay 13.32%
Venezuela 0.00%
Vietnam 29.31%
Fuente: Market Access Map
Elaboración: Seproyco Cia. Ltda.
37
Tendencia de las importaciones de la partida 64: Calzado,
para los principales demandantes a nivel mundial
25.000.000
Estados Unidos
20.000.000
Alemania
15.000.000 Francia
Italia
10.000.000 Reino Unido
Hong Kong
5.000.000
Japón
0
Valor Valor Valor Valor Valor
importado importado importado importado importado
2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Trademap.
Elaboración: Seproyco Cia. Ltda.
Para las partidas cuyo calzado es particularmente de cuero, los mayores importadores
son: Estados Unidos, Reino Unido, Francia.
38
Destino de las exportaciones ecuatorianas de la partida
46: Calzado. Año 2008
Venezuela Chile
1,0% 0,3%
Estados Unidos Otros
0,4% 0,4%
Perú
22,5%
Colombia
75,4%
Fuente: Trademap.
Elaboración: Seproyco Cia. Ltda.
Analizando las partidas de calzado de cuero, la partida 640320 (Calzado con suela de
cuero natural y parte superior de tiras de cuero) exportó 7 mil dólares para el año
2008, cuyo destino fue Estados Unidos.
La partida 640351 (Demás calzados con suela y parte superior (corte) de cuero
natural, que cubran el tobillo) exportó 69 miles de dólares para el año 2008, cuyos
principales destinos fueron Estados Unidos y Suecia con el 87% y 13%
respectivamente.
Para el subsector calzado, los mercados más atractivos son: Estados Unidos, Reino
Unido y Francia.
39
Tiende a importar
Barreras
Reino Unido calzado de cuero de
Arancelarias que
(UE) buena calidad para la
van de 5% - 8%
venta.
Forma parte del grupo
de mayores
Barreras
exportadores mundiales
Francia (UE) Arancelarias que
de productos
van de 5% - 8%
manufacturados y
calzado de cuero.
4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
4.1 Cuero
40
Competidores de pieles y cueros en el mercado interno
Principales
Partidas Descripción proveedores en el
2008
Cueros y pieles, de ovino,
en estado húmedo, incl. el
410510 Argentina (100%)
wet blue, curtidos,
depilados
Crupones, medios
crupones, faldas y cueros y
410190 N/I
pieles divididos, en bruto,
de bovino, incl.
Cueros preparados
después del curtido o del Italia (77%), España
411390
secado y cueros y pieles (19%), Perú (4%)
apergaminados, de ant
Cueros y pieles, de
porcino, en estado seco
410632 N/I
crust, depilados, incl.
Divididos
41
China (45%),
Artículos de Talabartería Estados Unidos
4201 o guarnicionería para (32%), Colombia
todos los animales (15%), Argentina
(8%)
China (34%),
Baúles, maletas
Panamá (18%) y
4202 (valijas), maletines,
Estados Unidos
incluidos los de aseo
(15%)
El cuero argentino es de muy buena calidad pero esta enfocado a un segmento más
alto, su precio es más alto.
42
4.1.2 Principales competidores para el mercado externo
Argentina
Los principales destinos son Estados Unidos, China y Brasil, concentrando entre ellos
el 50% de las compras al sector.
Del total de las empresas, unas 40 concentran el 98% de las exportaciones, mientras
una cantidad similar se ocupa del 2% restante. En general, son las curtiembres
medianas y chicas las que abastecen al mercado interno.
Logística
Generalmente los cueros en bruto son comprados a los frigoríficos o directamente por
las curtidoras, o por comerciantes especializados en cueros y pieles, que los venden a
43
su vez a las empresas curtidoras. En algunos casos, frigoríficos y curtiembres
constituyen una empresa integrada que puede llevar a cabo el proceso de
transformación de los cueros en bruto.
Los cueros crudos son el insumo más importante del proceso de producción de
cueros. En términos generales, del 50 al 60 por ciento del costo de producción de
artículos acabados de cuero corresponde a los cueros en bruto utilizados en el
proceso.
Brasil
Las exportaciones brasileñas de pieles y cuero crecieron un 45% entre los años 2004 -
2008, alcanzando US$ 1.880 millones. Según estadísticas del Trademap. Cuyos
principales destinos son: Italia, China y Hong Kong.
44
Principales
Partidas Descripción proveedores
en el 2008
Calzado con China (51%),
suela cuero Panamá
640420
natural o (33%), Estados
regenerado Unidos (11%)
Calzado con
suela de Panamá
cuero natural (43%), Estados
640320
y parte Unidos (18%),
superior de Brasil (16%)
tiras de cuero
Los demás
Colombia
calzados con
(33%),
suela de
640351 Panamá
cuero natural
(20%), Estados
que cubran el
Unidos (18%)
tobillo
Los demás
calzados con Panamá
la parte (30%), Estados
640510
superior (el Unidos (24%),
corte) de China (16%)
cuero natural
Fuente. Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Seproyco Cia. Ltda.
Sin embargo, los competidores cuentan con mejor tecnología, sus productos son de
muy buena calidad y novedosos diseños.
45
En temas de capacitación están muy actualizados, principalmente en Brasil tienen
escuelas de técnicas de calzado, y el apoyo que ha recibido el sector en el país ha
sido sustancial.
Colombia
El Sector del calzado en Colombia, esta conformado por las empresas que fabrican,
importan, comercializan y exportan, los diferentes tipos de calzado, entre los que se
destaca el calzado deportivo, con una participación cercana al 40% del total de la
producción nacional, seguido por botas, botas para dama, calzado casual para hombre
y dama, zapatillas sintéticas y calzado para niño.
Logística
Las cadenas de distribución del calzado colombiano son muy cortas. Las
microempresas del sector, suelen tener su propio punto de venta y sus propias líneas
de distribución local; solo empresas medianas y grandes, cuentan con líneas de
distribución nacional y puntos de ventas propios en las principales ciudades del país.
Los almacenes de cadena especializados, como calzado Spring, La Piel Roja, Al Pie y
Bosi /Comercializadora Baldini S.A., se han constituido como los principales canales
de distribución en las grandes ciudades, la mayoría de ellos importan directamente, su
cobertura es nacional y están muy bien posicionados en el segmento medio alto.
46
Precios y Márgenes Comerciales
Segmento Alto:
Marcas: Hugo Boss, Yvest Saint Laurent, Perry Ellis, Rossetti, Lotusse.
Calzado Masculino: US$ 198- US$ 480
Calzado Femenino. US$ 195- US$ 510
Segmento Medio-Alto:
Marcas: Freeport, Dexter, Timberland, Velez, Bosi, Mario Hernandez, Domenico
Calzado masculino:
Zapatos: US$ 59 - US$ 123
Botines: US$ 60 - US$ 175
Calzado Femenino:
Zapatos: US$ 45 - US$ 115
Botas: US$ 65- US$ 155
Segmento Medio:
Marcas: Aquiles, Hevea, corona.
Calzado Femenino y Masculino: US$ 27 – US$ 42
Segmento Popular:
Calzado colegial US $ 7.8
Marcas propias.
Exportaciones de Calzado
Brasil
Perú
47
La crisis internacional, ha golpeando duramente a los trabajadores de curtiembres,
creciendo muy notablemente el desempleo dentro de este sector. Se observa que los
departamentos del Perú, como Trujillo, La Libertad son los más afectados, ya que
aproximadamente 2 mil trabajadores encargados de la confección de calzado están
desempleados, debido a las barreras arancelarias impuestas por Ecuador, con la
salvaguardia de $ 10 y $ 12 dólares por par de calzado importado.
Entre los principales productos del sector cuero y calzado que se ha exportado están:
faldas y medios crupones de bovino (carnaza seca), ascendiendo a $ 53’259 millones
de dólares, cuero de res en wet blue, ascendiendo a $ 148’570 millones de dólares;
botas, botas de jungla, calzado de damas, pantuflas baby de alpaca, zapatillas telar,
botas rangers, que en conjunto ascienden a $ 367’979 millones de dólares.
En marzo del 2009, las exportaciones del sector Cuero y Calzado incursionaron
notablemente como predominante país de destino los Estados Unidos, tendiendo una
fuerte acogida productos como: botas, botas de jungla, botas ranger, cueros de res
terminado, porta vinos hechos en cuero, siguiéndole España, India y Colombia.
48
5. DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE POLÍTICAS DE FOMENTO
- FONAPYME
- Bonificación de Tasas
- Licencias No Automáticas
49
a los recursos naturales y la situación social de cada zona. El programa se divide en
tres partes:
o Planes de Desarrollo Industrial Regional,
o Innovación en cadenas de valor,
o Fortalecimiento de capacidades sectoriales.
El Plan Nacional de Diseño (PND), tiene como objetivo destacar al diseño como nuevo
factor clave de la competitividad industrial, sensibilizar a los empresarios respecto a
las ventajas de la incorporación de la gestión del diseño, en la política de calidad de
las empresas de los sectores que involucran al diseño (diseño de indumentaria y
textil).
- Programas Regionales
Debido a que la Argentina es un estado federal existen programas regionales entre los
principales existen los programas de la provincia de Buenos Aires:
o Fuerzas Productiva
o FOGABA
o BA Innova
o Experiencia PyME
o BA Diseño
o Desarrollo Productivo Local
o Promoción industrial
- Licencias No Automáticas
Aplicación en proceso.
- Valores Criterio
50
ACCIONES NORMADAS SUSTENTO LEGAL
51
Ampliar la cobertura crediticia mediante el fortalecimiento del sistema de garantías y la
masificación de tecnologías microfinancieras.
52
El Ministerio de Desarrollo Económico elaboró un estudio sobre la caracterización de
la cadena: "Los retos de la cadena del cuero, sus manufacturas y el calzado en el siglo
XXI", con la colaboración del sector privado y otras entidades.
Ley expedida en 1992 por los Estados Unidos de América, la cual permite el ingreso
sin arancel a los Estados Unidos de ciertos artículos entre los cuales se incluyen
calzad, cuero y manufacturas de cuero.
53
En Febrero del 2009 se analizó el estado y los efectos de las medidas ecuatorianas de
salvaguardia a las importaciones de calzado, Colombia adopto recomendó
Restablecer con Ecuador el acceso preferencial a los productos de los países de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) y buscar alternativas de efecto equivalente
para ambos países.
Las acciones enmarcadas para el desarrollo y mejoramiento del capital físico que
influye al sector parten de dos lineamientos de política; la facilitación y coordinación
intermodal y segundo el desarrollo de corredores de comercio exterior;
fundamentalmente estás acciones buscan la eficiencia y mejor competencia del sector
a nivel internacional por medio de la mejora tanto de terminales portuarios,
aeroportuarios como del fortalecimiento de las redes viales principalmente con
Venezuela y Ecuador.
54
a) Adaptación del marco normativo e institucional para incentivar la competencia y la
convergencia tecnológica.
b) Aumentar la cobertura de servicios de comunicaciones y garantizar niveles
apropiados de acceso/servicio universal.
c) Definir e implementar un plan nacional para avanzar hacia una sociedad informada
y acordar agendas regionales de conectividad.
Programa Juro Zero creado con la finalidad de estimular y desarrollar las micro y
pequeñas empresas "Innovadoras” (MPEI’s) brasileras en los ámbitos gerenciales,
comerciales, de proceso de de productos y servicios permitiendo a estas un mejor y
mas eficiente acceso al crédito.
Directriz a ser utilizada dentro del desafio propuesto para el sector (Fortalecimiento de
marcas, diseño e imagen del calzado brasilero en el mercado internacional) a cargo de
BNDES2, FINEP3 y SEBRAE4.
Programa de tasa fija para exportaciones e inversión con una dotación total del
programa de R$ 9 billones entre 2008 y 2010 a cargo de BNDES.
2
Banco de Desarrollo de Brasil.
3
Financiadora de Estudios y Proyectos.
4
Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas.
55
- Programa PROEX
Programa para el apoyo al Acuerdo Productivo Local (APL´s) por medio de certificados
internacionales en gestión de calidad, medio ambiente, relaciones y seguridad laboral
y responsabilidad social a cargo del MDIC5.
5
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.
56
- Programa "Brazilian Footwear y Brazilian Leather by Brazil" a cargo de la
Agencia Brasilera de Promoción de las Exportaciones e Inversiones (APEX)
Próweb
Dirección de Marketing
Esta actividad es coordinada con el fin de optimizar los esfuerzos y las inversiones
destinadas a impulsar la industria.
Gestión de la Relación
57
5.1.4 Diagnóstico de las Políticas utilizadas en Perú
58
- Sistema Integral de Fomento a las micro y pequeñas empresas productoras de
bienes y servicios con valor agregado MIPES y Artesanías
El sector cuero y calzado forma parte del subsector manufacturas que corresponde a
uno de los 10 subsectores priorizados que forman parte del programa. El programa
consiste en Promover, estimular y co-financiar la innovación tecnológica para acelerar
los procesos de generación de nuevos productos y redistribuir los ingresos en las
cadenas de producción a favor de los micro y pequeños productores, a través de
mejoras de productividad, innovaciones logísticas, apropiación de mayor valor en la
comercialización y acceso directo a mercados
Instituto que se enfoca en la rama técnica; los alumnos aprenden los procesos
productivos de fabricación de calzado, marroquinería y vestimenta. En la planta de
producción, que es manejada por seis profesionales y obreros, los estudiantes
aprenden el diseño, corte, armado y terminado de zapatos; además colaboran en la
elaboración de monederos, llaveros, cinturones, carteras, maletas, billeteras y
chompas.
- Zona de Planificación 3
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2009 – 2013 elaborado por la Secretaria
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) se ha identificado a la zona de
planificación 3 (Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza) con la mayor
potencialidad en el sector del cuero y se ha desarrollado el mapa de la estructura
territorial.
6
Ministerio de la Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad.
59
Con la finalidad de estimular la producción interna y aliviar la situación de la balanza
comercial o balanza de pagos en enero del 2009 se adopto una medida de
salvaguardia a la importación de calzado, la misma que establecía un valor de US $ 10
por par de zapatos. A partir del 23 de enero del 2010 entro en vigencia una resolución
por parte del Consejo de Comercio Exterior (COMEXI) en la cual se reduce en un 10%
las salvaguardias a los bienes de consumo (entre ellos calzado), esta es una medida
para eliminar en forma progresiva los aranceles fijados en el 2009.
60
6. Anexos
CONTACT
No ENTIDAD O DIRECCIÓN TELEFONO EMAIL WEB CIUDAD
presidencia
@ance.com
Montalvo entre .ec
Asociación Nacional Rocafuerte y direccioneje
de Curtidores del Bolívar, Edif. cutiva@anc www.ance.com.e
1 Ecuador ANCE Las Cámaras 32450576 e.com.ec c Ambato
Gonzalo info@curtid
Curtiduría Callejas Av. Bolivariana uriatungura www.curtiduriatu
2 Tungurahua S.A. Herdoiza y Seymur 32851112 hua.com ngurahua.com Ambato
Danilo Panamericana cueros@cur
3 Curtilan S.C. Lanas Sur Km 5 1/2 99731807 tila.com Latacunga
Ing.
Ecuatoriana de Santiago Barrio Chipoalo 032726325 ecssa@cys.
4 Curtidos S.A. López No. 329 032729432 com.ec Ambato
Parque promepell@
Industrial hotmail.com
Ambato, Av. 032854672 suela y
Curtiduría Fanny Cuarta entre 032450392 cuero999@
5 Promepell S.A. Jácome Av. D y Calle F 032854655 hotmail.com Ambato
Asociación de
Fabricantes de Avda. 10 de asofacal@a
Calzado del agosto 4981 y ndinanet.ne
6 Ecuador Mañosca t Quito
Cevallos 21-19
Cámara de Calzado y Guayaquil
7 de Tungurahua Tercer piso 3 242 2915 Ambato
Instituto
Tegnológico del Calle Filemón 2915821
8 Cuero Proaño s/n 2915866 Cotacachi
N CONT
DIREC TELEFO CIUDA
o ENTIDAD ACTO
CIÓN NO EMAIL WEB D
Pan.
Norte
Km 7
1/2
Carcelé
n Av.
Gerent José
e Andrad
Genera e Oe1-
l: Sra. 589 y 2472920
Diana Joaquín 2474497
Buesta Manche Fax: buestan@buestan.c
1 CALZADO BUESTAN n no 2474495 om Quito
Av.
Gral.
Rumiña
hui
3976 –
CALZADO Sangolq
2 CALINCEN S.A. uí 2332052 Quito
61
LISTA DE PRODUCTORES DE CALZADO
62
LISTA DE PRODUCTORES DE CALZADO
63
LISTA DE PRODUCTORES DE CALZADO
64
LISTA DE PRODUCTORES DE CALZADO
Av.
Preside
Cevallo
nte s 2110
Sandray
3 ASOCIACIÓN LUZ GalarzGuayaq
0 DEL OBRERO a uil 2242330 Ambato
Darque
a 12-26
entre
Sr. Espejo 2827800
3 BENJAMIN Manuel y M. 0963306 botasscatback@andi
1 SCATBACK Pérez Egüez 97 nanet.net Ambato
Antonio
Clavijo
Gerent 07-82 y
e Sr. Oscar
3 CALZADO Iván Efrén armandiny_moda@h
2 ARMANDINY Criollo Reyes 2842150 otmail.com Ambato
Ficoa
Cdla.
México 0963138
Sra. calle 66
Fanny Aguacol 0842346
3 Bombo las 01 07
3 CALZADO BOOMS m 390 2822639 Ambato
Av.
Julio
Jaramill
Gerent o s/n y
e Sr. Julio
3 Ivan Cesar 3285376
4 CALZADO INOLA Noboa Cañar 4 Ambato
Bolívar
Sra. 1406 y
3 Rosa Mariano 2823492 calzadobarona@yah
5 CALZADO BERONAS Barona Egüez 2824650 oo.es Ambato
Guayta
mbos
junto a
club
3 CALZADO LUIS Sr. Luis Tungura
6 CARRI Carrillo hua 2820446 Ambato
Calle
Gerent Atahual
e Sra. pa y
3 CALZADO Jeanet Maracai carolucy@hotmail.co
7 CAROLUCY h Pinto bo 2423859 m Ambato
Gerent Sector
e Sr. Santa
Dimas Cruz de
3 CALZADO Arichav Terrem
8 DIARCALZA ala oto 2841578 Ambato
65
LISTA DE PRODUCTORES DE CALZADO
66
LISTA DE PRODUCTORES DE CALZADO
GERE
NTE
Sr. lalama
5 Belisari 1241 y
0 CALZADO TORINO o Toro Araujo 2422615 Ambato
miguel
Egas y
Modest
o
Espinoz
a barrio
Gerent La
e Sr. florida
Luis Sector
5 Armen Seminar
1 CALZADO RALMA dáris io 2413950 Ambato
Gerent Av.
e Sr. Victor
Gerard Hugo N
o 45 y
5 CALZADO Navarr Ernesto 2852960
2 SAMPORIO ete Alban 2401512 Ambato
Sr.
Cesar Cevallo
5 CALZADO Martíne s
3 TRILLIZAS z Centro 2872546 Ambato
Gerent
e Sr. Espejo
5 Angel y
4 CALEXPO SHOES Ortiz Bolívar 2826648 Ambato
Av. El
Cóndor
Gerent frente al
e Sr. centro
Guido de
5 CALZAFER CIA Echeve rehabilit 2842119 guifer@interactive.n
5 LTDA rría ación 2853813 et.ec Ambato
Av.
Jácome
Gerent Clavijo
e Sr. y
Galo Marcos
5 CALZADO Cácere Montalv 2841467
6 LOMBARDIA s o 2825077 Ambato
Calle
Eduard
o
Paredes
s/n y
Victor
Gerent Hugo
e Sr. La
5 Alfonso floresta
7 CREACALZA Chacha II 2413398 Ambato
67
LISTA DE PRODUCTORES DE CALZADO
68
LISTA DE PRODUCTORES DE CALZADO
Entre
Gerent 13 de
e Sr. mato y
Patricio Gonzále
6 Martíne s
7 CREACIONES PAVIS z Suárez 2872213 Ambato
GERE Av.
NTE Bolivari
Sr. ana e
6 Patricio Isidro 2400740
8 D ALEXIS Oviedo Viteri 2827468 Ambato
Av.
Quitus
frente a
Gerent los
e Sr. tanques
6 FABRICA DE Willian de 2844815 calzadoliwi@andina
9 CALZADO LIWI Arias CEPE 2845436 net.net Ambato
Gerent
e Sr.
Geova
nny Quispic
7 Andrad acha y
0 FABETT e Junín 2520810 Ambato
Entrada
a
Gerent Cevallo
e Sr. s Barrio
Francis Vinces
co junto a
7 Sánche la línea 2872356 fransanchez@yahoo
1 FRANSANI z férrea 2872725 .com Ambato
Psje.
Gerent Reinald
e Sr. o Miño
Miguel y pan.
7 Gutiérr Sur Km calzado.gamos@an
2 GAMOS ez 1 2841540 dinanet.net Ambato
Parque
Industri
al
Ambato
calle D
y Av.
Gerent Cuarta
7 e Sra. junto a emprocalza@yahoo.
3 EMPROCALZA Luz ANCE 2854414 es Ambato
Gerent
e Sr. Daquile
Angel ma e 2852855
7 Sinchig Isidro 2849375
4 INCALSID uano Ayora 2846299 Ambato
69
LISTA DE PRODUCTORES DE CALZADO
70
LISTA DE PRODUCTORES DE CALZADO
71
LISTA DE PRODUCTORES DE CALZADO
72
LISTA DE PRODUCTORES DE CALZADO
Luis
Cordero
888
1 entre
0 Sucre y
3 DISTRICALZA Bolívar 2838374 Cuenca
Vía a
Baños 2
cuadras
Sr. antes
1 Marcel de la
0 o hostería 2886195 decueromuñoz@hot
4 D CUERO Muñoz Durán 2892919 mail.com Cuenca
Francis
co
Trellez
y Av.
Las
Gerent América
1 e Sr. s sector
0 Patricio Coral
5 ECUABOTAS Portilla Centro 4024754 Cuenca
Cdla.
Artesan
al 2 de
Transve
Gerent rsal 2-
1 e Sr. 07 y
0 Mario calle del 2865311
6 EGO ZAPATERÍA Nivelo Obrero 2860123 Cuenca
Pío
Gerent Bravo
1 e Sr. 1133 y
0 Hernán Gral. 2823897
7 HERMANS Arévalo Torres 2847544 Cuenca
Serrano
Abad 1-
22 y
Antonio
Machad
1 o Cdla.
0 La 4088541
8 SAGO FACTORY Católica 4088193 Cuenca
Av.
Circunv
alación
Sur Km
2 s/n y
Hernan
1 malo
0 JULIO FERNANDEZ tras la
9 E HIJOS UDA 2811180 Cuenca
1 Gerent Pan.
1 LA CASA DEL e Sr. Sur Km mtoshoes@hotmail.c
0 PANTANERO Alfonso 1 La 2386145 om Cuenca
73
LISTA DE PRODUCTORES DE CALZADO
74
LISTA DE PRODUCTORES DE CALZADO
75
LISTA DE PRODUCTORES DE CALZADO
Sr. Guayaq
1 Victor uil 659 y
3 Guzmá 24 de 2223313 Chordel
1 VIGUZ n Mayo 2223747 eg
1 Sr. Nicolás
3 Nelson Segovia 2334944 nelsonarias@hotmail Guayaq
2 ARISAN Arias y la H 2340196 .com www.arias.com uil
Gerent
e Sr. guayac
1 Julio anes
3 Monca Mz 126 Guayaq
3 ARPIEL yo villa 11 2621568 uil
Gerent
e Sr. Cdla.
Frankli
Sauces
1 n 5 Mz
3 Burban256 2622953 Guayaq
4 ATLANTIC SPORT o Villa 12 2622970 uil
Km 7
1/2 Vía
a Daule
Gerent 8vo
e Sr. Callejón
Guiller tras
1 mo textiles
3 Cajilem San 2250412 calitalguayaquil@hot Guayaq
5 CALITAL a Antonio 2250395 mail.com uil
Gerent Veles
1 e Sr. 560 y
3 Luigi García 2515876 Guayaq
6 CALZADO ESTRADA Estrada Avilés 2522578 uil
Gerent
1 e Sr.
3 CALZADO DEL Kleber Bastion Guayaq
7 LITORAL Marín Popular 2101456 uil
San
Martín
11-15
entre
Guaran
1 Sr. da y
3 CALZADO INFANTIL Abelino Villavice Guayaq
8 FLIPPER Estrada ncio 2405515 uil
Sr. 6 de
1 Jesús Marzo
3 Guachil 1715 y Guayaq
9 CALZADO LA LINEA ema Manabí 2416191 uil
17 entre
San
1 Sr. Martín y
4 Carlos Letame Guayaq
0 CALZADO D KARINA Quiroz ndi uil
76
LISTA DE PRODUCTORES DE CALZADO
77
LISTA DE PRODUCTORES DE CALZADO
78
LISTA DE CURTIDORES PROYECTO DE CUERO Y CALZADO
TELE
N FON CIU
o ENTIDAD CONTACTO DIRECCIÓN O EMAIL WEB DAD
0872
6904
1
2854
573
0994
Gerente Sr. Sector Santa 7483 Amb
4 ANDICUEROS Richard Ríos Clara - Izamba 1 ato
Gerente Lic.
CABARO Mauricio Línea Ferrea 2871 Amb
5 TENERIA Callejas sector Camirex 227 ato
Panamericana
CETICUERO Gerente Sr. Norte Km 8 1/2 2855 Amb
6 CURTIDURIA Carlos Tigsi Puerto Arturo 829 ato
CURTIDURIA Gerente Sr. Totoras - Barrio curtialdas@hotm Amb
7 ALDAS Laureano Aldas Palahua ail.com ato
Cdla. Los tres
Juanes. Calle
CURTIDURIA Gerente Ing. Juan Montalvo Amb
8 INTERNACIONAL Carlos Abril s/n ato
Eloy Alfaro 811
CURTIDURIA entre Sucre y 2821 Amb
9 DAVILA Dalquea 489 ato
2855
315
Calle F y 4ta 0987
1 CURTIDURIA Gerente Alonso Parque Industrial 4947 gapt73@hotmail Amb
0 PICO Pico Ambato 5 .com ato
2772
Av. 272
1 CURTIEMBRE Sr. Elías Circunvalación y 2772 Amb
1 QUISAPINCHA Camacho Cóndor 566 ato
Gerente Sr.
1 CURTIDURIA Washington Parroquia 2854 Amb
2 SERRANO Serrano Atahualpa 353 ato
Parroquia
1 CURTIDURIA Director Sr. Luis Totoras - 2748 Amb
3 TOTORAS Tibán Palahua 019 ato
2844
956
2850
Gerente Ing. Av. Bolivariana y 701
1 CURTIDURIA Gonzalo Seimur Km 1 vía 2851 Amb
4 TUNGURAHUA Callejas a Baños 112 ato
El Pisque bajo
1 CURTIEMBRE Sr. Fabián calle Pichincha 2854 Amb
5 HIDALGO Hidalgo s/n 909 ato
CURTIEMBRE
1 LOS TRES Gerente Sr. Juan Montalvo 2854 Amb
6 JUANES Eduardo Lema 31 046 ato
2854
Sector El Pisque 375
1 Ec. Sandra bajo Calle 2855 ecuapiel@portal Amb
7 ECUAPIEL Guamánquishpe pichincha s/n 798 ambato.com ato
ECUATORIANA 2726
1 DE CURTIDOS Gerente Ing. Barrio Chipoalo 325 ecssa@cys.com Amb
8 SALAZAR Santiago López (Salcedo) 2726 .ec ato
79
LISTA DE CURTIDORES PROYECTO DE CUERO Y CALZADO
TELE
N FON CIU
o ENTIDAD CONTACTO DIRECCIÓN O EMAIL WEB DAD
622
0927
3862
Av. 4
Indoamperica 0874
1 Gerente Sr. Panam. Norte 4 7030 manchenoh@g Amb
9 LA CURTIEMBRE José Mancheno 1/2 9 mail.com ato
2 Pasaje Veracruz 2450 Amb
0 PIEL CUEROS Ing. Carlos Ruiz y Circunvalación 201 ato
2450
392
Parque Industrial 0984
2 Gerente Sr. Ambato entre 1544 Amb
1 PROMEPELL Cesar Gavilanez calle D y F 1 ato
2451
109
2451
280
2 Ing. Juan 2854 jjpetruska@quim Amb
2 QUIMICURTEX PetrusKa Av. D y calle 5 886 icurtex.com ato
Gerente Sr.
2 Francisco Av. Bolivariana e 2841 servicueros@an Amb
3 SERVICUEROS herdoiza Isudro Viteri 953 dinanet.net ato
2 TENERIA Gerente Ing. Parque Industrial 2854 Amb
4 AMAZONAS Héctor Barrera Ambato 377 ato
2854
Panam. Norte 333
Km 6 1/2 sector 2854
El Pisque 872
2 TENERIA entrando por la 2840 edwinvyas@hot Amb
5 CUMANDA Sr. Edwin Bayas calle Pichincha 266 mail.com ato
2854
371
2855
Sector El Pisque 443
2 Gerente Patricio entrada a 2855 teneriadiaz@an Amb
6 TENERIA DIAZ Díaz Macasto 466 dunanet.net ato
Calle Virgen del 2856
Cisne e 871
Indoamerica 0980
2 Ing. Guillermo sector la 2701 Amb
7 TENERIA INCA Gordillo Concepción 5 ato
2854
996
2854
Av. Indoamerica 227
2 TENERIA SAN Gerente Ing. (Pan. Norte Km 4 2855 teneriasanjose@ Amb
8 JOSE María Zurita 1/2 989 tsanjose.com.ec ato
ZUÑIGA HNOS
2 FABRICA DE Gerente Ing. Calle F entre 4ta 2855 zuñiga_hector@ Amb
9 CURTIDOS Denis Zuñiga y 5ta Av. 332 hotmail.com ato
2266
6666 Lata
3 Gerente Sr. Pan. Sur Km 5 2266 cueros@curtilan. cung
0 CURTILAN Renato Lanas Sector Illuchí 665 com a
80
LISTA DE CURTIDORES PROYECTO DE CUERO Y CALZADO
TELE
N FON CIU
o ENTIDAD CONTACTO DIRECCIÓN O EMAIL WEB DAD
2861
Av. Gonzalez 271
3 CURTIEMBRE Gerente Ing. Suárez s/n 2860 curtiembre@ren Cue
1 RENACIENTE Frnk Tosi Monay 671 aciente.com nca
Gerente Sr.
3 TENERIA DEL Rodrigo Pan. Norte Km 7 2875 Cue
2 AUSTRO Cajamarca - Sidcay 351 nca
0428
0003
4
0869 Gua
3 CURTIEMBRE Gerente Jualian Calle Simbambe 8314 julianperez@yah yaqu
3 DURAN Pérez y Cuenca 5 oo.com il
2435
Gerente Sr. Calle Barcelona 240 Gua
3 CURTIEMBRE Humberto s/n Guasmo 2490 yaqu
4 GUAYAQUIL Garcés Norte 755 il
81
LISTA DE MATERIAL Y MAQUINARIA
W
N TELE E CIUD
o ENTIDAD CONTACTO DIRECCIÓN FONO EMAIL B AD
Parque Industrial
1 Sr. José Luis Ambato calle 2 28540 Amb
0 ECUARUBBER Peñaloza Bodega 8c 05 ato
Huachi Chico Km
1 Gerente Sr. Wilson 6 1/2 vía a 32442 fasiawhaf@hotmail.c Amb
1 FASIA Arcos Riobamba 290 om ato
24230
63
1 FORMITAL- Gerente Sr. Lizardo Ruiz 739 28299 Amb
2 HORMAS Filiberto Rojas y Espejo 75 formital@hotmail.com ato
28555
82
1 Gerente Sr. Victor
calle F y calle 24527 Amb
3 MILPLAST Navas Quinta 52 milplast@gmail.com ato
Espejo 5-27 entre
1 Rocafuerte y 28234 Amb
4 GAMASUELAS Sr. Guido Bidón Colón 60 ato
Vía a Baños Km
1 GUERRERO Gerente Sr. 5 1/2 y vía a 28505 Amb
5 DEL CAUCHO Segundo Guerrero Picaihua 42 ato
24122
Calle Luciano 31
1 TECNOMARCA Gerente Jorge Guerrero y Línea 28496 tecnomarcas@andina Amb
6 S Castro Ferrea 60 net.net ato
1 Sr. Cesar Av. Los Andes 24207 Amb
7 INDUSCAL Pichcucho 452 y Cayambe 60 ato
1 Darquea 11-29 y 24237 Amb
8 JMM Sr. Juan Munoke Eloy Alfaro 27 ato
28560
Parque Industrial 47
1 Gerente Sr. Luis calle 4 Bodega 28560 lafortaleza@andinane Amb
9 LA FORTALEZA Montenegro 38 a 94 t.net ato
24158
Av. El Cóndor y 93
2 MACANGURO Gerente Sr. José pasaje 3 Sector 28512 Amb
0 ECUADOR Garzón mayorista 10 ato
28298
43
2 MIGUEL R. Gerente Sr. Miguel espejo 05-21 y 28248 mgarcia@andinanet. Amb
1 GARCIA garcía Rocafuerte 81 net ato
24104
METRO Gerente Sr. 25
2 DISTRIBUCION Santiago Av. Bolivariana e 24107 santiagivas@andinan Amb
2 ES Vásconez Isidro Viteri 89 et.net ato
GERENTE Sr.
2 Ricardo Rocafuerte y 24238 Amb
3 FERPLAST Hernández Espejo 44 ato
2 Gerente Nancy Argentina 05-51 y 25211 orbitron@andinanet.n Amb
4 ORBITRON S.A. Vinueza Panamá 32 et ato
Gerente Ing. Av. 24 de mayo
2 Raquel 009 y Gonzáles 28725 Amb
5 PARCERITO Montenegro Suárez 21 ato
Ayacucho 728 y
2 ALMACEN Gerente Sr. Lorenzo de 24140 Guay
6 PAOLA Fabián Freire Garaicoa 90 aquil
2 ALMACEN Gerente Sr. Portete 3334 y la 23642 Guay
7 GAVILANES Wilmer Gavilanes 8va 44 aquil
82
LISTA DE MATERIAL Y MAQUINARIA
W
N TELE E CIUD
o ENTIDAD CONTACTO DIRECCIÓN FONO EMAIL B AD
24029
Lorenzo de 94
2 COMERCIAL Gerente Sr. Garaicoa 1928 y 24138 Guay
8 AURORA Gustavo Córdova Franco Dávila 31 aquil
24126
Ayacucho 723 y 08
2 COMERCIAL Lorenzo de 24120 Guay
9 ESTRELLA Eliana Estrella Garaicoa 10 aquil
Benalcázar 213 y
3 COMERCIAL GERENTE Sr. Lorenzo de 24121 Guay
0 CECILIA Ramiro Ocaña garaicoa 77 aquil
Lorenzo de
3 COMERCIAL Garaicoa 1922 y 24102 Guay
1 LEON Sr. Eduardo león Ayacucho 74 aquil
Lorenzo de
3 COMERCIAL Sra. Teresa Garaicoa 1906 y 24103 Guay
2 TERESITA Palacios Ayacucho 35 aquil
Manabí 910 y
entre Rumicacha
3 COMERCIAL y Lorenzo de 24138 Guay
3 QUIROZ Sr. Carlos Quiroz Garaicoa 60 aquil
LISTA DE MANUFACTURAS
N TELÉFON CIUDA
o ENTIDAD CONTACTO DIRECCIÓN O D
Amazonas N24 y
1 ARAMIS Sra. Elizabeth Peña Foch 2542559 Quito
2 TRIBU Gerente Sr. David Reinoso 3650204 Quito
3 EL ALCE CC El Recreo 2646808 Quito
83
Directorio de artesanos
84
Exportaciones ecuatorianas por subpartidas. Año 2008
Cantidad Valor
Descripción de Principales
Partidas exportada (Miles de
la Partida destinos
(toneladas) dólares)
Calzado con
6401100000 puntera metálica
0,46 4,88
de protección
Que cubran el
tobillo sin cubrir
6401920000
la rodilla 6.386,61 15.960,6
Calzado con la
parte superior de
6402200000 tiras o bridas fijas
43,98 217,47
a la suela por
tetones
Que cubran el
6402910000
tobillo 0,01 0,13
Con puntera
6402991000 metálica de
0,3 3,21
protección
6402999000
Los demás 22,46 172,78
6403190000
Los demás 0,13 0,52
Calzado con
suela de cuero
6403200000 natural y parte
0,16 6,81
superior de tiras
de cuero natural
85
Exportaciones ecuatorianas por subpartidas. Año 2008
Cantidad Valor
Descripción de Principales
Partidas exportada (Miles de
la Partida destinos
(toneladas) dólares)
Los demás
calzados, con
6403400000
puntera metálica 0,04 1,03
de protección
Que cubran el
6403510000
tobillo 0,8 69,15
6403590000
Los demás 0,3 11,83
6403999000
Los demás 1,41 24,71
Calzado de tenis,
baloncesto,
gimnasia,
6404112000
entrenamiento y 696,76 2.484,47
calzados
similares
6404190000
Los demás 2.719,03 14.052,36
calzado con
suela de cuero
6404200000
natural o 0 0,01
regenerado
Con la parte
superior de cuero
6405100000
natural o 0,3 6,05
regenerado
Con la parte
6405200000 superior de
0,87 16,65
materia textil
6405900000
Los demás 1,29 19,67
86
Exportaciones ecuatorianas por subpartidas. Año 2008
Cantidad Valor
Descripción de Principales
Partidas exportada (Miles de
la Partida destinos
(toneladas) dólares)
Suelas y tacones
6406200000 (tacos), de
1,7 8,95
caucho o plástico
6406999000
Los demás 0,32 6,33
Fuente: Trademap.
Elaboración: Seproyco Cia. Ltda.
7. Bibliografía
87
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTAFE ARGENTINA,
Cadena del Calzado Santafesino y sus Manufacturas, Provincia de Santa fe-Argentina
Análisis de las variables del negocio del cuero y su relación con los aspectos
ambientales
http://www.primeraexportacion.com.ar/doc/medio_ambiente/pdf/documento_completo.
pdf
88
Sector Pieles, Cueros y sus Manufacturas
http://www.aacue.go.cr/comercio/sectoriales/presentaciones/Pieles%20y%20cueros.pd
f
Noticias
http://www.eluniverso.com/2009/01/16/1/1356/2010BA739E3A40899044E694FA4E75
D4.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/industria-del-calzado-con-paso-firme-
335295.html
http://www.eluniverso.com/2009/02/22/1/1356/6C398653E276482BB06F87250956E21
2.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/industria-de-calzado-entraria-en-peligro-
371954.html
http://www.eluniverso.com/2009/02/22/1/1356/6C398653E276482BB06F87250956E21
2.html
89